2024年7月31日，中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期“中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2024年7月中國汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為59.4%，同比上升1.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。庫存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間。
7月車市進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，整體表現(xiàn)穩(wěn)定。近期，以寶馬為代表的多家車企宣布退出價(jià)格戰(zhàn)，新車價(jià)格回升，引發(fā)消費(fèi)者持幣待購。此前6月促銷活動(dòng)以及半年度沖量已致使部分潛在需求提前釋放，加之近期極端天氣頻發(fā)與廠商高溫休假，經(jīng)銷商銷售節(jié)奏放緩。然而，暑期旅游熱潮及“以舊換新”政策激勵(lì)，為車市注入新活力，促進(jìn)部分消費(fèi)釋放。
經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)狀況不及預(yù)期，新車?yán)麧?rùn)空間壓縮、庫存積壓、市場(chǎng)需求疲軟是當(dāng)前主要問題。今年上半年，宏觀經(jīng)濟(jì)放緩疊加消費(fèi)者購買力減弱，車市深陷價(jià)格戰(zhàn)泥潭，行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重。多個(gè)新媒體平臺(tái)的低價(jià)宣傳，進(jìn)一步降低了消費(fèi)者對(duì)新車價(jià)格預(yù)期，對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)銷商門店銷售造成影響。
從分指數(shù)情況看：7月庫存、從業(yè)人員指數(shù)環(huán)比下降，市場(chǎng)需求、平均日銷量、經(jīng)營(yíng)狀況指數(shù)環(huán)比上升。廠商陸續(xù)進(jìn)入高溫休假期，經(jīng)銷商補(bǔ)庫力度降低，庫存水平較6月底有所回落。
從區(qū)域指數(shù)情況看：7月全國總指數(shù)為59.4%，北區(qū)指數(shù)為52.2%，東區(qū)指數(shù)為60.3%，西區(qū)指數(shù)為62.1%，南區(qū)指數(shù)為61.5%。
從分品牌類型指數(shù)看：7月豪華及進(jìn)口、合資品牌指數(shù)環(huán)比下降，自主品牌指數(shù)環(huán)比微漲。
對(duì)下月市場(chǎng)判斷：8月車市進(jìn)入平緩期，經(jīng)銷商認(rèn)為市場(chǎng)整體表現(xiàn)不及7月。隨著車企相繼退出價(jià)格戰(zhàn)，市場(chǎng)終端價(jià)格正處于修復(fù)階段。7月底，國家發(fā)改委推出《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》，汽車以舊換新政策的補(bǔ)貼力度加大，旨在激發(fā)市場(chǎng)活力。隨著政策效果的釋放，市場(chǎng)有望進(jìn)一步回暖。
二季度以來，經(jīng)銷商悲觀情緒蔓延。調(diào)查顯示，多數(shù)經(jīng)銷商預(yù)期2024年下半年汽車銷量將維持平穩(wěn)。值得注意的是，仍有18.6%的經(jīng)銷商保持樂觀，認(rèn)為銷量有望實(shí)現(xiàn)5%的同比增長(zhǎng)。
中國汽車流通協(xié)會(huì)建議，未來汽車市場(chǎng)不確定性加大，經(jīng)銷商要根據(jù)實(shí)際情況，理性預(yù)估實(shí)際市場(chǎng)需求。同時(shí)要加大對(duì)“以舊換新和報(bào)廢更新政策的宣傳”，通過強(qiáng)化服務(wù)提振消費(fèi)信心，把降本增效放在首位，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
1、汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查說明
中國汽車流通協(xié)會(huì)早在2010年3月就提出了“庫存預(yù)警體系”的建設(shè)，并從2010年7月開始定期開展汽車、經(jīng)銷商的庫存調(diào)查。2012年，為了更具前瞻性地反應(yīng)行業(yè)動(dòng)態(tài)，協(xié)會(huì)經(jīng)過半年多的研究，構(gòu)建了汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)。
汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查的目的：第一，把握市場(chǎng)脈搏。通過對(duì)全國各品牌汽車經(jīng)銷商庫存狀況調(diào)查，及時(shí)掌握行業(yè)總體狀況，預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)趨勢(shì)；第二，輔助調(diào)控決策。通過了解經(jīng)銷商庫存變動(dòng)，為相關(guān)部門制定調(diào)控措施提供精準(zhǔn)的信息。第三，監(jiān)控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)反映汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷波動(dòng)，為廠家合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，為經(jīng)銷商制定營(yíng)銷策略及控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提供參考。
根據(jù)PMI編制的原理，庫存預(yù)警指數(shù)采用擴(kuò)展指數(shù)的編制方法，以50%作為榮枯線。50%以下均處于合理范圍。庫存預(yù)警指數(shù)越高，反應(yīng)出市場(chǎng)的需求越低，庫存壓力越大，經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險(xiǎn)越大。
為增強(qiáng)庫存預(yù)警指數(shù)的前瞻和預(yù)測(cè)功能，借鑒PMI指數(shù)構(gòu)建思路和方法，庫存預(yù)警指數(shù)在指標(biāo)設(shè)置上選擇與汽車庫存量變動(dòng)密切相關(guān)的指標(biāo)形成綜合指數(shù)，相關(guān)指標(biāo)主要包括：汽車市場(chǎng)總需求、4S店集客量、成交率、價(jià)格變動(dòng)、銷量變動(dòng)、庫存變動(dòng)、從業(yè)人數(shù)變動(dòng)、流動(dòng)資金狀況和經(jīng)營(yíng)狀況。
本月經(jīng)銷商庫存調(diào)查對(duì)象主要為中國汽車流通行業(yè)百強(qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)。覆蓋全國大部分省份近2000多家4S店，并具有廣泛的品牌覆蓋面，涵蓋國內(nèi)市場(chǎng)上主要量產(chǎn)銷售的進(jìn)口、合資、自主汽車品牌55個(gè)。
2、區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)
北區(qū)包含省份及地區(qū)：北京、河北、河南、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、山西
南區(qū)包含省份及地區(qū)：福建、廣東、廣西、海南、湖北、湖南、江西
東區(qū)包含省份及地區(qū)：安徽、江蘇、山東、上海、天津、浙江
西部包含省份及地區(qū)：甘肅、貴州、陜西、四川、新疆、云南、重慶、寧夏、青海、西藏
