一、汽車行業進出口總體走勢
2012年中國汽車行業延續11年的調整期走勢，1季度國內市場增速仍在負增長的低位波動。汽車進出口由于金融危機后的啟動較晚，10-11年仍處于較高速增長時期，12年的進口隨國內市場的增速低迷而進口乏力，但汽車及零部件出口依舊保持較快增長的態勢。隨著歐洲債務危機和世界政治、經濟、軍事矛盾的持續，中國汽車出口又面臨多層次的壓力。
伴隨中國這個世界最大汽車市場的快速增長，跨國集團對中國市場的期望值和收獲也越來越大；而隨著世界經濟復蘇緩慢曲折，中國汽車出口也是倍感艱辛。根據全國乘聯會數據研究看，12年中國汽車行業進出口面臨復雜艱難走勢特征：
1、自05年中國汽車市場二次騰飛以來，11年的中國持續成為汽車行業的凈進口國，12年1季度進出口低迷，但逆差仍達到44億元，較11年同期的逆差高出1億美元。汽車貿易逆差主要依靠汽車整車的進口實現。今年汽車零部件的進口增長出現負增長。
2、整車進口數量和檔次持續增長。2012年1季度汽車整車進口29.5萬臺，同比增長25%，進口報關金額126億美元，同比增長34%，進口額增長遠高于進口量增速。
3、汽車整車出口風險顯現，仍需要有效支持。今年1季度的出口量18萬臺，同比11年增長10%，其出口金額109億美元增速36%，大幅高于出口量的增速。但隨著新興經濟體需求強勁，這兩年中國對南美的巴西、阿根廷、智利等市場出口高增長，且越南、東盟等新興經濟體出口增速較快。尤其是出口矛盾已經在1季度體現，巴西等國家的貿易保護較嚴重。
4、乘用車和卡出口出現也出現危機。今年1季度的乘用車出口占汽車出口的53%左右，較11年同期的51%增長2個百分點。但去年3季度的乘用車出口已經占汽車出口58%，近半年來乘用車出口占比持續下降明顯。這與乘用車出口的機會巨大，主力市場波動巨大相關。
5、對美雙反貿易制裁影響逐步消除。隨著11年末對美國進口部分車型采取雙反懲罰措施，今年2月以來的美國進口SUV已經逐步恢復，在進口份額中回升到前期高點。
6、12年汽車零部件進出口分化。09年3季度以來的汽車零部件進口高速增長，而12年1季度的進口零部件出現負增長，發動機等進口量下降較大。但今年出口汽車零部件的增速仍保持在20%左右的高位平穩水平。
7、四驅SUV等車型的出口從去年下半年以來出現劇烈的回落，我們的出口仍是危機四伏，市場可持續發展有嚴重問題。
總體看：12年汽車行業尤其是乘用車行業進出口可能出現增速持續下降的走勢，汽車進出口均不應過度樂觀。
一、汽車行業進出口總體走勢
1、歷年汽車行業進出口增長分析
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圖表 1中國05-12年汽車及零部件進出口走勢 注：此處汽車產品不包括摩托車及其零部件、排量≤250mL的發動機。 |
據海關總署最近公布的統計數據顯示，12年１至３月，我國進出口總值8593.7億美元，比去年同期（下同）增長7.3%。其中，出口4300.2億美元，增長7.6%；進口4293.5億美元，增長6.9%；累計貿易順差為6.7億美元。
為平衡歐美貿易的順差，汽車進出口繼續努力保持貿易逆差。2012年1-3月全國汽車整車及零部件進出口貿易總額累計361億美元，同比累計增長18%。其中進口203億美元，出口158億美元，實現貿易逆差45億美元。
汽車行業進出口歷經幾個階段，進出口的增速特征也體現的較充分。02年-07年中國靠出口高增長而經濟增速較快，在此背景下的汽車行業出口增速高于進口增速。但自08年-10年的汽車進口增速超越出口增速，加之進口促進戰略的實施，中國成為拉動世界經濟和高端消費的主要市場,11年以來的進口增速放緩，出口也出現增長乏力局面，但相對于國內車市的低迷，進出口仍是拉動車市的主導力量。
2、近年汽車整車與零部件進出口走勢
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| 圖表 2 中國汽車及零部件05-12年逐季走勢 |
汽車行業進出口走勢與總體的外向型經濟走勢特征基本一致，08年以前的出口高速增長，07汽車及零部件出口達到358億美元，占進出口總額的59%。但隨著08年世界金融危機的出現，汽車及零部件出口的增速遠低于進口增速，導致10年的汽車及零部件出口占進出口總量比例僅有45%，不足三年的時間份額下降14個百分點。而11年以來的汽車行業出口增速快于進口，12年1季度出口占比仍僅有44%的低水平。
其中出口危機最為嚴重的是整車出口。10年的整車出口金額僅為整車進出口總金額378億美元的18%，較07年的40%高點下滑22個百分點。11年出口整車占整車進出口金額份額稍有回升到20%，但12年1季度又回落18%的低位。而汽車零部件行業的出口雖然也受影響，但11年零部件出口的份額占汽車零件進出口總額的比例較07年僅下降5個百分點，12年1季度的汽車零部件出口也占到汽車零部件進出口總額的63%,出口仍是零部件行業大頭。
3、汽車工業進出口逐季走勢
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| 圖表 3 中國汽車及零部件08-12年逐季走勢 |
07-08年出口順差在20億美元以上，09年的1-2季度汽車行業進出口的順差保持在10億美元左右的停滯狀態，09年3季度后的汽車貿易逆差加大，而10年4季度開始又一輪貿易逆差增大過程，此輪幅度明顯大于10年那輪逆差，季度逆差增大到30億元左右。12年的1季度進出口雙跌，環比增長都出出現大的壓力。而今年1季度的貿易逆差也達到44億美元的新高。
4、2012年汽車整車進口車反差較大
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| 圖表4 中國汽車05-2011年進出口表現對比分析 （單位：萬臺，%） |
總體看今年的進出口累計增速均較正常，而趨勢性風險較大。根據全國海關統計，2011年全年的中國汽車累計進口103.9萬臺，年度累計增速28%。12年1-3月的進口增速25%，增長動力仍較強，但3月的進口增速已經回落到13%的增速谷底。而12年1季度全國海關出口18萬臺，增速10%，3月的增速回歸到6%的低谷。
