商用車市場簡訊第130期
發布時間：2012-09-17 16:59:53 瀏覽量：3087次
新 聞 概 要
1.后處理業嶄露頭角 發動機業樂觀戰國Ⅳ
2.大眾商用車業務受挫 欲在華建合資企業
3.落戶濟南 SKF軸承及卡車輪轂新廠落成
4.依維柯進口車重返中國
5.非典型QE3出爐 推薦重卡行業
6.外患不容忽視 歐系輕客開啟混戰時代
7.雙重補貼推動不了的農村客運
8.宇通叫板歐洲客車再添籌碼 高速行駛穩定技術填補國內空白
1.后處理業嶄露頭角 發動機業樂觀戰國Ⅳ
9月12日，第十一屆中國國際內燃機及零部件展覽會開幕。在市場低迷的大形勢下，本屆內燃機展會卻不顯蕭條，場館內一片沸騰。明年7月將要迎來國Ⅳ標準全面實施，國Ⅳ發動機及相關產品唱起大戲，成為展會當之無愧的主角。
共有約10家柴油機廠家展出共計50余款車用柴油機產品。玉柴、濰柴、一汽錫柴、安徽全柴、常柴、上海日野、南京依維柯索菲姆、云內動力、華北柴油機等均帶來主打產品；國外品牌中，展會常客康明斯缺席，僅納威司達撐場。
納威司達和江淮汽車的合資公司——安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司于8月23日正式成立。去年首次亮相展會的納威司達，今年以江淮納威司達的身份再度參展，展出5款發動機產品，除一款江淮HFC4DA1外，其余均為納威司達邁斯福系列，是新合資公司開辟國內市場的先行軍。
隨著國Ⅳ標準實施的日益臨近，近兩年的內燃機展上國Ⅳ產品逐漸占據主力。而由于明年7月全面實施，且再推遲的可能微乎其微，國Ⅳ產品成為本屆展會的絕對主力。玉柴展出的6款車用柴油機產品、濰柴的9款產品和一汽錫柴的6款柴油動力均為國Ⅳ標準。江淮納威斯達的5款展品中，除Maxx Force 13為國Ⅴ標準外，其他為國Ⅳ標準。
國Ⅴ產品則在天然氣發動機中較為常見，如玉柴YC6LN-50和YC6MKN-50，濰柴3款氣體機WP5NG、WP7NG和WP12NG具備國Ⅲ、國Ⅳ和國Ⅴ排放能力，云內動力也帶來一款具備國Ⅳ和國Ⅴ排放能力的車用燃氣發動機。一汽錫柴帶來的兩款天然氣發動機則為國Ⅳ標準。
于之相反，國Ⅲ產品逐漸退出內燃機展臺，本屆展會僅有南京依維柯SOFIM8140.43S/43S3、上海日野P11C以及華北柴油機的兩款車用柴油動力參展。
油價高漲和政策引導，使得天然氣發動機出現爆發式增長，在卡客車領域炙手可熱，玉柴和濰柴更是占據了天然氣動力市場相當高的份額。據濰柴動力應用工程部客車動力分部項目經理史學欽介紹，濰柴天然氣發動機全年銷量在2萬臺以上。玉柴股份總經理吳其偉也表示，玉柴天然氣發動機全年增長70%~80%，總量突破2萬臺不成問題，“現在天然氣發動機供不應求，產能瓶頸要到10月才能改善。”
2.大眾商用車業務受挫 欲在華建合資企業
綜合外電報道，大眾汽車集團商用車業務執行董事利夫·奧斯特林日前表示，將提升旗下大眾商用車、斯堪尼亞和曼品牌在中國、巴西等新興市場的表現，應對業務下滑的頹勢，并考慮在中國組建卡車合資公司，以推動在華業務增長。
奧斯特林表示：“歐洲市場并非唯一處于艱難境地的市場。巴西也一樣，需求正在滑落。在中國市場，我們預期相比去年將大幅下跌，銷量大約將同比減少四分之一左右。”因此大眾各商用車品牌無意削減生產工時。奧斯特林表示，大眾旗下商用車業務的目標是，每年同比增幅約為4-5%，視具體經濟環境情況而定。
與大眾汽車旗下其他品牌相比，輕型商用車——大眾商用車品牌增長速度較慢，僅好于不斷下滑的西亞特品牌。今年1到7月，大眾集團累計終端銷量519萬輛，同比增長9.1%；而大眾商用車品牌前7個月累計銷量為317,300輛，同比僅增長4.7%。
不過，奧斯特林強調大眾商用車業務仍希望在中國、印度和俄羅斯等市場繼續擴張，在4-5%的銷量同比增長中，大部分增量將來自于中國和印度等新興市場。《法蘭克福匯報》詢問奧斯特林是否將通過并購的方式進入中國市場，其回答稱，增加進口和建立合資公司兩條途徑均能夠有效加速大眾商用車業務在華擴張。
奧斯特林表示，在重型卡車方面，可以有兩種選擇推動在中國業務增長，既可以增加從歐洲的直接進口量，也可以在華建立合資企業。而曼卡車已經于2009年同中國重汽集團建立了合資子公司，生產廉價卡車。事實上，在華投產并非必要，當前曼和斯堪尼亞在歐洲生產的卡車進入中國市場的關稅稅率只有6%。
另外，大眾商用車還認為東南亞市場存在巨大的增長潛力，例如可以發布新款Amarok卡車提高當地銷量。不過對于北美市場，大眾目前尚無意收購競爭對手納威斯達。大眾計劃通過提升在新興市場的表現，力求超過戴姆勒成為全球最大商用車企業。
3.落戶濟南 SKF軸承及卡車輪轂新廠落成
斯凱孚（SKF）今天為其位于中國濟南的軸承及卡車輪轂單元新工廠舉行了落成典禮。這座新工廠將助力斯凱孚在中國及亞洲地區業務的持續增長。濟南工廠根據能源與環保設計（LEED）標準建設，將向卡車、工業及汽車后市場提供圓錐滾子軸承和斯凱孚分離式卡車輪轂單元。該廠投資額大約為5.9億瑞典克朗。工廠目前已經投產，計劃最多雇員約500人。
斯凱孚汽車業務領域總裁特瑞格·斯坦說："我很高興我們在濟南的新工廠今天正式落成了，它能幫助我們更好地為中國及整個亞洲地區的客戶提供支持，尤其為卡車行業提供支持。近年來，我們一直在亞洲投資工程設計、建設生產基地，此舉旨在鞏固我們對客戶的承諾，并有針對性地為該地區高要求的市場開發特定產品。"
斯凱孚開發了斯凱孚分離式卡車輪轂單元，旨在滿足商用車行業目前及今后的要求，通過延長使用壽命和減少維護需求來提高生產率。該輪轂單元包括一個分離式外圈，可提高制造工藝的成本效益，滿足本地客戶的要求。
凱孚是全球領先的軸承、密封件、機電一體化、服務和潤滑系統的供應商。集團的服務包括技術支持、維修服務、工程咨詢和培訓。斯凱孚在全球130個國家擁有1.5萬多個經銷網點。2011年，集團年銷售額達662.16億瑞典克朗，員工人數為 46,039。
1912年，斯凱孚開始通過銷售代理商在中國開展業務，并于1916年在上海成立首家銷售分公司。現在，斯凱孚在中國有約有7000多名員工。共有18家生產單位，多家銷售公司和服務單位，為廣大客戶提供優質產品和服務。斯凱孚在中國的總部位于上海。
4.依維柯進口車重返中國
繼北美商用車公司納威司達和德國商用車公司戴姆勒在華找到合資公司尋得商機后，意大利商用車公司依維柯也在華積極尋求新的業務增長。在華已經有兩個合資公司的背景下，依維柯希望通過經營進口車業務來提高中國市場的競爭力。
日前，有媒體報道，依維柯公司將攜四款進口卡車參展11月23日舉行的廣州國際車展，這預示著依維柯全系列商用車重新登陸中國。
依維柯中國辦事處市場部經理韓利凱接受采訪時坦言：“中國的商用車市場在過去幾年發展很好，依維柯公司想尋求在華更大的發展。”“依維柯不僅僅生產中國消費者知道的輕客車型，合資公司可以短時間內提升依維柯品牌認知度和銷量，同時依維柯有更多的進口車業務與合資公司形成互補。”
依維柯進口車重返中國市場實際上并不讓人意外，這一方面是因為國際經濟形勢的影響之下，依維柯意大利總部業務受歐債危機影響嚴重，而近年來中國重卡市場已經發生很大的變化，高端物流市場機會顯現，沒有人可以拒絕中國這個高速增長的市場的誘惑。北京零點咨詢研究集團汽車研究中心咨詢副總監李子良指出，由于此前依維柯在華戰略一直顯得過于保守，給中國消費者的印象還停留在南京依維柯所主打的輕型商用車上，在物流領域、工程車領域，依維柯的品牌檔次還沒有完全建立好，因此上汽依維柯紅巖近年來在國內的公路物流用車市場并沒有完全打開局面，而此時選擇大舉投資中國市場是“亡羊補牢”。
雖然杰獅號稱是意大利血統，但依維柯目前在中國并非一個強勢的品牌，要消費者認可，還需要一段較長的時間。依維柯此時選擇“回歸”中國，用雙品牌推動這一市場的業務，通過進口車做口碑，從而與杰獅形成協同效應，拉動在華業務銷量，是“一個正常、正確的決定”，但目前依維柯在華的品牌形象和號召力仍有待提升。
5.非典型QE3出爐 推薦重卡行業
我們在未來的一個月左右時間內推薦重卡行業,認為重卡行業有望迎來階段性的反彈,主要的邏輯如下:
9月14日晚間美聯儲宣布將繼續密切關注未來幾個月經濟和金融市場 發展的相關信息,如果勞動力市場沒有實質的改善,美聯儲會每月購買400億美元機構MBS,同時還會購買額外的資產,和實施其它的政策工具。在價格穩定的前提下,這些政策會持續到勞動力市場改善。
這就是市場此前一直猜測的所謂QE3(第三次量化寬松),將提高重卡銷量。首先會使美元貶值,從而帶動人民幣有效匯率下降,增加出口,擴大順差,同時帶來資本流入,使國內有更寬松的貨幣環境。其次貨幣供應的增加將提振房地產市場,增加財政收入,緩解基建資金不足的問題。
8月份的房地產新開工與商品房銷售均超預期,與新開工相關的預應力混凝土樁相應回升,我們認為將傳導到重卡市場。
我們小范圍調研的重卡經銷商反映9月至今的銷量較8月環比有一定提高。
8月重卡月度銷量對應保有量增速約3.3%,存在反彈動力。
主要的投資標的為:威孚高科、福田汽車、濰柴動力、中國重汽、華菱星馬、天潤曲軸。
6.外患不容忽視 歐系輕客開啟混戰時代
近年來歐系輕客市場格外熱鬧。2010年底前，歐系輕客市場一直由南京依維柯和江鈴全順把持。2010年年底，江淮星銳上市；去年，上汽MAXUS大通V80上市；今年，東風御風上市。此外據報道，蘇州金龍的海格歐系輕客已上產品公告，有望在今年底、明年初上市。如果再加上一汽通用歐寶和更進一步國產化的福建戴姆勒-奔馳凌特，歐系輕客市場的競爭將更加激烈。
隨著我國各行各業的發展，用戶對車輛專用化的細分要求越來越高，因此無論歐系長軸距寬體或短軸距雙開門輕客，都是適應這一市場需求應運而生的車型，預期未來市場前景將是一片‘藍海’。歐系輕客在國內市場積累多年，已經給用戶留下偏高端的印象，而高端化又是輕客市場發展的趨勢。另外，南京依維柯和江鈴福特全順的成功也讓其他企業向往。全順全球銷量超過600萬輛，旗下車型在英國、比利時、越南、土耳其等超過45個國家持續暢銷。
新進入者虎視眈眈，來自其他領域的競爭也不容忽視，那就是日系輕客和大微客帶來的沖擊。
傳統日系輕客的市場份額雖在縮減，但生產企業絕對不會輕易放棄這一市場，產品正在向高端、節能、輕量化發展。一些專家認為，憑借大尺寸、低油耗、低價格等優勢，日系輕客的競爭力依舊強勁。去年1~11月，金杯輕客銷售84567輛，同比增長15.66%。對于輕客市場多年的銷量冠軍而言，近年來通過在產品更新、市場推廣等方面的努力，市場地位已經止住跌勢。
此外，微客產品越做越大也給歐系輕客帶來了不少壓力。眼下該類產品正不斷向城市物流用車領域滲透，其經濟性和價格優勢不容忽視。
面對挑戰，歐系輕客企業充滿信心。“微客會對歐系輕客產生影響，不過由于安全性較低，我認為微客遲早會被淘汰。如果國家法規得到嚴格執行，微客幾乎都不能上牌，因為這種產品很難通過碰撞試驗。另一方面，能通過測試的微客，價格絕對不會保持現在這樣2萬~3萬元的水平。”某歐系輕客企業人員向《商用汽車新聞》記者表示：“日系輕客則是受累于其品牌影響力。輕客市場可分為3個檔次，價格低于8萬元的屬于低端產品；中端輕客的價格一般集中在8萬～12萬元之間，中低端輕客的代表是沈陽金杯、東南得利卡等源于日本技術的產品；12萬元以上屬于高端輕客。一方面，由于價格無法提高，日系輕客的安全性也存在問題，只有把品牌做起來、價格提上去，才能有精力去考慮安全性，不改善安全性，日系輕客同樣沒有出路；另一方面，已經給用戶留下中低端印象的日系輕客很難提高價格，因為它的品牌價值無法支撐。
7.雙重補貼推動不了的農村客運
乘客居住分散、客流量相對較少且變化大，農村客運效益較差，成為影響農村地區特別是偏遠農村交通發展的瓶頸。有些地區在落實國家對農村燃油補貼的基礎上，還為農村客運提供財政補貼，用以扶植農村客運的發展，保證農村居民出行需求得到滿足。
日前，重慶啟動農村客運營運補貼試點工作，重慶市交通委將根據各區、縣的補貼專項資金，按1:1的比例予以配套支持。此舉意在調動農村客運經營者的積極性，推進城鄉客運一體化。鄉、鎮至建制村，以及建制村至建制村的農村客運車輛都將享受補貼。按照車輛實際運營天數，每天每座給予一定補貼。具體標準根據不同運行區域、運營線路、運營趟次、行駛里程及投入車型等，由區、縣自行確定。第一批試點申報將于8月底結束，10月正式實施。屆時重慶的客運、客車市場都將受到影響
“跑農村客運的車型一般都是價格和配置較低的車型，集中在6~8米，7米車最為普遍。重慶被稱為山城，農村地區的路況復雜，客戶在選擇從事農村客運的車輛時大多以低價低配為主，一方面是沒有資金買高檔車；另一方面是覺得高檔車跑農村客運太浪費。”中通客車西南分公司王經理告訴記者。
重補貼要到10月才正式實施，會不會刺激銷售，現在說還為時過早，農村客運經營效益不佳也不是單純依靠補貼就能解決的。不過，這對于銷售工作是個利好。即使不會有新經營者因此進入農村客運市場，雙層補貼政策也會在一定程度上促使原先的農村客運經營者提早更新車輛。畢竟農村客運車輛的車況差是普遍現象，6~8米車型的銷售可能因此獲益。”
北京—濰坊線路的司機陳師傅說：“我以前就在老家跑農村客運，跟朋友合伙買了輛二手車在昌邑和諸城之間跑，堅持兩年就干不下去了。每天跑4趟，有時候車里人擠人，有時候跑空車，平均下來掙不了多少錢。如果國家能多給一份補貼，加上燃油補貼，即使一個月能掙3000元錢，我也愿意回家跑農村客運。跑農村客運面臨的不僅是掙不到錢，還有線路競爭、管理部門監管等很多問題。另外，補貼能不能落實也是問題。以前燃油補貼被克扣的事情沒少發生。”
農村客運難以離開政策支持獨立發展的原因是多方面的，包括油價上漲、道路狀況差、客源不足、安全管理難度大等。其健康發展不僅要依靠補貼，還要從道路、客運站等基礎設施建設、客運管理等多方面共同發力。
8.宇通叫板歐洲客車再添籌碼 高速行駛穩定技術填補國內空白
一輛以95km/h速度行駛的大客車在兩輛車之間超車并線時，司機感覺到車輛明顯發飄。這是車輛操縱穩定性不足造成的，是自主品牌客車普遍存在的問題。宇通客車通過與汽車行業領軍人物郭孔輝院士及其團隊合作，經過三年多努力，在客車操縱穩定性方面的研究取得了階段性成果，極大提高了客車高速行駛時的操縱穩定性，從而提高了客車的安全性和舒適性。突破了客車行業該項核心技術的瓶頸，填補了國內客車業空白，達到甚至超過歐洲領先水平。目前，這些研究成果正陸續應用到宇通客車上。
宇通客車在部分車型懸架設計上應用研究成果，通過客車操縱穩定性研究，宇通客車底盤零部件受力更科學、更合理。零部件壽命、可靠性得到有效提升。通過懸架K&aC特性、整車操穩性研究，宇通客車有效保證車輛運行中車輪定位參數變化更合理，輪胎與路面接觸印跡受力分布均勻，提高了客車的操縱穩定性、行駛安全性和駕駛舒適性，大大降低輪胎異常磨損。車輛駕駛時的響應準確性、及時性、可控性大大提高，駕駛員駕駛強度大大降低，車輛行駛更安全。
目前，宇通應用操縱穩定性技術的第一款整車已經投放市場，市場反饋良好。如今已經完成第二款車研發，第三款應用此技術的校車研發也將開始。
據了解，在我國客車行業，目前只有宇通客車能夠同時利用仿真分析和K&C特性試驗完成懸架開發，并在此基礎上建立了全面的整車操縱穩定性研發體系。
通過客車操縱穩定性技術的研究和應用，試驗結果表明，宇通客車的操縱穩定性能已經達到歐洲大客車頂級水平，有些指標超過歐洲大客車水平。
