一、2020年乘用車市場總體走勢
1.近年狹義乘用車零售走勢
2021年5月乘用車市場零售達(dá)到162.5萬輛，同比2020年5月增長1.0%，而且相較2019年5月增長3%，前幾個月的低基數(shù)增量在本月基本消除。
5月零售環(huán)比4月增長1.0%，與歷年的平均月度環(huán)比增速是基本持平的，符合季節(jié)規(guī)律。
今年1-5月的零售累計達(dá)到836.4萬輛，同比增長38.1%,仍處于乘聯(lián)會2011年以來1-5月同期增速的歷史高位。1-5月超強(qiáng)增長的原因首先是2020年1-5月全國乘用車市場累計零售下滑26%的低基數(shù)效應(yīng)。其次是新能源車的增長貢獻(xiàn)度不斷加大，貢獻(xiàn)1-5月同比增速10個百分點(diǎn)。
2.近年狹義乘用車批發(fā)走勢
5月廠商批發(fā)銷量160.6萬輛，環(huán)比4月下降3.1%，同比去年5月下降2.1%，較19年5月增長4%。
1-5月累計批發(fā)銷量828.0萬輛，同比增長38.8%，較2019年同期持平。近期廠商庫存考核約束力度下降。
3.近年狹義乘用車生產(chǎn)走勢
5月乘用車生產(chǎn)157.6萬輛，同比2020年5月下降2.6%，其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長9%，合資品牌生產(chǎn)下降22%，自主品牌生產(chǎn)增長26%。1-5月累計生產(chǎn)805.4萬輛，同比2020年增長41.0%。近期芯片短缺影響生產(chǎn)節(jié)奏，但各大廠商適應(yīng)了過緊日子，以更多的靈活措施穩(wěn)定產(chǎn)銷。尤其是自主品牌強(qiáng)化供應(yīng)鏈優(yōu)勢，有效化解芯片短缺壓力，取得5月的生產(chǎn)同比增長26%的良好表現(xiàn)。
近期海外的疫情異常惡化，加之供應(yīng)鏈災(zāi)害連發(fā)，將導(dǎo)致供應(yīng)鏈進(jìn)一步緊缺。目前有少數(shù)車型供給不足，終端實際上已感受到了供給約束，終端促銷資源開始回收。但由于經(jīng)銷商和二級流通環(huán)節(jié)的庫存仍相對充足，因此暫未對零售產(chǎn)生明顯影響。
4.產(chǎn)銷庫存月度變化特征
今年去庫存明顯，部分廠商取消庫存考核，5月廠商庫存持續(xù)下降。今年去庫存明顯，部分廠商取消庫存考核，5月廠商庫存持續(xù)下降到低位。5月末廠商庫存減少3萬輛，渠道庫存減少12萬輛；2021年1-5月廠商庫存減少21萬輛，相較歷年1-5月庫存減少幅度偏大，形成連續(xù)4年強(qiáng)力去庫存的特征。
2021年1-5月的渠道庫存相對減少51萬輛，較2020年的1-5月去庫存29萬輛水平大幅升高。隨著上游短期內(nèi)芯片短缺的問題顯現(xiàn)。在終端銷售層面，或有進(jìn)一步推動去庫存、折扣回收等現(xiàn)象出現(xiàn)。
5.狹義乘用車價格走勢特征
5月零售環(huán)比4月上升2%，對比歷年的平均環(huán)比增速是相對較好的。5月車市價格促銷環(huán)比4月小幅增加0.2個百分點(diǎn)，豪華車型促銷價格稍有回收，主流合資品牌總體促銷小幅加大。目前因供需緊張帶來的車型價格促銷回收的車型較少，幅度也很小。
1-5月的車市價格高端化趨勢仍較明顯，高端主力車型銷量較強(qiáng)、價格表現(xiàn)堅挺，推動車市銷售均價保持高位。
6.狹義乘用車各級別增長特征
2021年批發(fā)增速稍強(qiáng)于零售。2021年1-5月SUV零售同比增長65%，仍相對稍強(qiáng)。其中B級SUV同比去年增95%，A級SUV同比去年增73%.自主的長安、長城等SUV表現(xiàn)突出。
7.狹義乘用車國別增長特征
5月主流合資品牌零售85萬輛，同比增長67%，環(huán)比2月增長53%，相對2019年5月增長2%。5月的日系品牌零售份額23.5%，同比下降2.1個百分點(diǎn)。美系市場零售份額達(dá)到10.6%，同比增長0.6個百分點(diǎn)，表現(xiàn)較好。德系品牌仍處于調(diào)整蓄勢的階段。
8.2021年5月品牌產(chǎn)銷特征
5月豪華車零售26萬，同比增長13%，環(huán)比4月增長2%，但相對2019年5月增長45%。豪華車?yán)^續(xù)保持強(qiáng)勢增長特征，體現(xiàn)消費(fèi)升級的高端換購需求仍舊旺盛。
5月自主品牌零售60萬輛，同比增長18%，環(huán)比4月增長3%，相對2019年5月增長12%。自主品牌批發(fā)市場份額40.2%，較同期份額增長7.7%；且國內(nèi)零售份額為36.4%，同比增4個百分點(diǎn)。自主品牌頭部企業(yè)經(jīng)過苦練內(nèi)功、克服芯片短缺壓力，且在產(chǎn)品、營銷、服務(wù)等各方面均有了明顯的進(jìn)步，因此長安、紅旗、奇瑞、廣汽埃安等品牌同比高幅增長。
5月主流合資品牌零售78萬輛，同比增長3%，環(huán)比4月增長1%，相對2019年5月下降1%。5月的日系品牌零售份額23.4%，同比下降2.1個百分點(diǎn)。美系市場零售份額達(dá)到10.6%，同比增長0.6個百分點(diǎn)，表現(xiàn)較好。德系品牌仍處于調(diào)整蓄勢的階段。
9.新能源與傳統(tǒng)車走勢對比
5月新能源車國內(nèi)批發(fā)滲透率12%，1-5月滲透率10%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。5月，自主品牌中的新能源車滲透率22%；豪華車中的新能源車滲透率15%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有2%。
5月新能源車國內(nèi)零售滲透率11.4%，1-5月滲透率9.4%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。5月，自主品牌中的新能源車滲透率24.7%；豪華車中的新能源車滲透率10.8%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有1.7%。
三、汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行特征
1.21年5月汽車消費(fèi)走勢回升巨大
5月份，社會消費(fèi)品零售總額35945億元，同比增長12.4%；比2019年5月份增長9.3%，兩年平均增速為4.5%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額32257億元，增長13.2%。
1—5月份，社會消費(fèi)品零售總額174319億元，同比增長25.7%，兩年平均增速為4.3%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額156304億元，增長24.4%。
18-19年的汽車消費(fèi)相對低迷，入門級消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級表現(xiàn)突出。2020年的汽車消費(fèi)在年初受到春節(jié)因素影響，7月后隨疫情改善逐步回升。2021年汽車對消費(fèi)貢獻(xiàn)為正，但增幅不大。
2.2021年1-5月汽車產(chǎn)量回穩(wěn)
分產(chǎn)品看，5月份，612種產(chǎn)品中有428種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。鋼材12469萬噸，同比增長7.9%；水泥24307萬噸，下降3.2%；十種有色金屬545萬噸，增長10.3%；乙烯228萬噸，增長23.7%；汽車209.6萬輛，下降4.0%，其中，新能源汽車23.7萬輛，增長166.3%。
今年1-5月的汽車生產(chǎn)1075萬臺增長38%是較大的增幅，其中轎車的增速37%，也是很好的高增長。
3.21年汽車增加值高位起步
5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長8.8%，比2019年同期增長13.6%，兩年平均增長6.6%。從環(huán)比看，5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.52%。
21年5月的汽車增加值0.5%，基數(shù)回歸正常，今年增速也基本回歸正常，好于去年走勢。18年汽車業(yè)增加值增4.9%.,19年汽車業(yè)增加值1.8%，是低于制造業(yè)增加值平均水平，今年增速回升到29%的水平，折算后仍是高位，為制造業(yè)穩(wěn)增長貢獻(xiàn)較大。
4.5月新能源汽車生產(chǎn)32萬增56%
分產(chǎn)品看， 5月份，汽車日均6.8萬輛，下降4%，考慮到20年5月的7萬的較高增長，今年增速的表現(xiàn)相對不太差。
5月份日均轎車生產(chǎn)2.5萬臺，同比增長-1%。轎車去年5月日均2.5萬臺。今年由于市場需求回暖，但芯片供給不足，5月轎車生產(chǎn)放緩。
近兩年商用車強(qiáng)，乘用車弱。20年消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步不利于消費(fèi)，轎車生產(chǎn)增速偏低，弱于汽車平均增速，SUV的生產(chǎn)增速低于汽車總體增速，成為抑制消費(fèi)的低迷因素。
18年全年生產(chǎn)新能源車130萬臺，較17年增4成。。18年新能源乘用車100萬，繼續(xù)保持較強(qiáng)的高增長走勢。19年生產(chǎn)119萬臺新能源車，增速-1%的偏弱。20年1-12月生產(chǎn)146萬臺新能源車，增速17%的回暖較好。今年1-5月的新能源汽車生產(chǎn)102萬，增長239%是很高的增長。
5.21年5月汽車投資力度負(fù)增長
2021年5月汽車投資回暖不明顯， 新能源降溫導(dǎo)致汽車行業(yè)投資低迷問題逐步改善。
6.房價暴增的車市消費(fèi)擠壓效應(yīng)持續(xù)較強(qiáng)
16-19年樓市火爆影響很大，后期逐步降溫對車市的促進(jìn)較好。2020年，商品房銷售面積17.6億平方米，比上年增長2.6%，上年為下降0.1%。21年商品房銷售額70534億元，增長52.4%；比2019年1—5月份增長36.2%，兩年平均增長16.7%。其中，住宅銷售額增長56.5%。
目前看1-5月樓市火爆，東部地區(qū)的銷售額暴增，這也是最后的割韭菜的做法。目前的居民收入不支撐持續(xù)的高負(fù)債。
樓市的反彈速度相對強(qiáng)勁。6-12月增速驚人的高。2021年1-5月仍保持超強(qiáng)增長。
樓市火爆主要靠居民的定金和預(yù)收款支撐，貸款也處于高位。這對車市的購車資金帶來一定分流影響。
樓市的財富效應(yīng)對高端車需求有一定的促進(jìn)效果。
7.2021年車市消費(fèi)需要有持續(xù)政策支持
5月份，社會消費(fèi)品零售總額35945億元，同比增長12.4%；比2019年5月份增長9.3%，兩年平均增速為4.5%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額32257億元，增長13.2%。
1—5月份，社會消費(fèi)品零售總額174319億元，同比增長25.7%，兩年平均增速為4.3%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額156304億元，增長24.4%。。目前看消費(fèi)不旺的問題改善，汽車消費(fèi)在38%較強(qiáng)，未來汽車消費(fèi)應(yīng)該逐步回升，支撐總體消費(fèi)增長。
今年的成品油消費(fèi)相對低迷，這也是低油價帶來的銷售額損失。
在總體社會零售中，限額以上的商品零售表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是近幾年首次的扭轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了汽車消費(fèi)對總體大宗消費(fèi)的促進(jìn)效果很好的。
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢
2021年中國汽車市場呈現(xiàn)低基數(shù)高增長的恢復(fù)性增長走勢，卡車市場強(qiáng)勢走勢改變，乘用車市場平穩(wěn)回暖。今年中國汽車市場相對2019年的走勢總體平穩(wěn)。2020年疫情后的V型反轉(zhuǎn)走勢逐步回歸平穩(wěn)常態(tài)，6月汽車市場高增長特征將進(jìn)一步放緩。
1、21年汽車商強(qiáng)乘弱局面改變
自2017年以來，乘用車市場相對持續(xù)走弱，而商車市場相對持續(xù)走強(qiáng)，這是政策推動商用車走強(qiáng)，而傳統(tǒng)乘用車消費(fèi)不旺導(dǎo)致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場和新能源車市場，歷次的對乘用車支持政策沒有強(qiáng)力推出，乘商分化特征明顯。
1-5月的卡車市場增長已經(jīng)低于乘用車市場增速，目前市場走勢已經(jīng)改變成乘用車市場的拉動。
2、21年汽車市場增長較強(qiáng)
19年累汽車總計銷量2576.87萬臺，累計增速-8.1%；20年累汽車總計銷量2526.8萬臺，累計增速-1.9%；21年累汽車總計銷量1086.34萬臺，累計增速37%；5月汽車總計銷量213.01萬臺，同比增長-2.9%，環(huán)比增長-5.4%。
3、1-5月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
因基數(shù)偏低，21年年初走勢高增長，主要是20年的低基數(shù)的積累效果。此圖對比的是2019年數(shù)據(jù).
21年車市走勢不強(qiáng)，各集團(tuán)因為優(yōu)勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。
國有大集團(tuán)表現(xiàn)分化，上汽、北汽的表現(xiàn)都有壓力。長安、一汽表現(xiàn)優(yōu)秀，其中的長安的卡車和乘用車版塊表現(xiàn)均很好。
民營自主核心企業(yè)的表現(xiàn)很好。長城、奇瑞和比亞迪、奇瑞的今年表現(xiàn)相對較強(qiáng)。
二線車企表現(xiàn)相對穩(wěn)健。因為新舊動能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。
5月車市相對較強(qiáng)，年末和年初走勢分化。主力廠家大部分出現(xiàn)持續(xù)上漲，但也有上汽通用、上汽大眾、五菱等沖刺后的回落。
由于5月車市的銷量受干擾因素多，因此廠家走勢并不代表未來可持續(xù)趨勢。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
根據(jù)乘聯(lián)會信息，2019年1-12月乘用車廠家批發(fā)銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場走勢。
乘聯(lián)會統(tǒng)計20年累狹義乘用車銷量1972.68萬臺，累計增速-6.4%；21年累狹義乘用車銷量828.04萬臺，累計增速38.8%；5月狹義乘用車銷量161.01萬臺，同比增長-1.8%，環(huán)比增長-3.2%。
21年累轎車銷量389.43萬臺，累計增速37.1%；5月銷量78.56萬臺，同比增長0.4%，環(huán)比增長3.8%。
21年累MPV銷量39.46萬臺，累計增速41.8%；5月銷量8.44萬臺，同比增長4.5%，環(huán)比增長-0.7%。
21年累SUV銷量399.15萬臺，累計增速40.2%；5月銷量74.01萬臺，同比增長-4.7%，環(huán)比增長-9.9%。
一汽大眾5月領(lǐng)軍，上海大眾穩(wěn)健。乘用車主力廠家成為三大陣營，正常月度前3強(qiáng)在月均15萬左右，中間在月均10萬水平，后面的在月銷8萬臺左右。5月主力車企表現(xiàn)分化，暫時性市場分化。
5月主力廠家零售表現(xiàn)與前期排名有波動變化，豪華車市場總體較強(qiáng)，同時長安、吉利、五菱、長城等自主廠家零售較強(qiáng)，主要是春節(jié)前購車需求偏新購為主，拉動自主車型表現(xiàn)良好。
5、新能源乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
5月新能源乘用車市場總體走勢超強(qiáng)，月度走勢超強(qiáng)，增速目前在2.5倍的水平。
主力廠家零售表現(xiàn)與前期排名有波動變化，比亞迪和五菱的地位變化調(diào)整，長安等車企在迅速爆發(fā)。
6、傳統(tǒng)動力乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
傳統(tǒng)車的走勢相對低迷，由于基數(shù)偏低，目前傳統(tǒng)車也在增長中。但已經(jīng)低于2019年銷量較多。
傳統(tǒng)車市場仍是主要市場，新能源表現(xiàn)好的，傳統(tǒng)車相對較差，因此主力傳統(tǒng)車企的站位代表總體站位。
6、商用車車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
商用車市場總體走走勢較強(qiáng)，2020年1~12月份同比增長19%，而且5-12月同比增長在30%左右水平，呈現(xiàn)歷年少有的淡季高增速特征。
2021年的商用車市場起步超強(qiáng)，同比增速46%，逐步低于車市總體走勢。這也是轉(zhuǎn)移量的促進(jìn)因素。
商用車市場主力的廠家是一汽解放、東風(fēng)汽車、上汽通用五菱和北汽福田等，其中一汽表現(xiàn)較強(qiáng)，福田和五菱表現(xiàn)相對較強(qiáng)。重卡中的中國一汽和中國重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢仍有壓力。
6、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
20年累微型車銷量109.64萬臺，累計增速2.5%；21年累微型車銷量38.71萬臺，累計增速8.3%；5月微型車銷量9.52萬臺，同比增長-13.6%，環(huán)比增長-2.4%。
21年累微客銷量14.55萬臺，累計增速21%；5月銷量3.83萬臺，同比增長-1.5%，環(huán)比增長-6.2%。
21年累微卡銷量24.17萬臺，累計增速1.9%；5月銷量5.69萬臺，同比增長-20.2%，環(huán)比增長0.2%。
20年的的五菱走勢相對很強(qiáng)，東風(fēng)恢復(fù)。而2021年5月其他廠家分化。金杯、長安走勢改善，微車其他企業(yè)走勢壓力仍較大。
7、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
20年累卡車銷量397.47萬臺，累計增速23.8%；21年累卡車銷量199.08萬臺，累計增速35.6%；5月卡車銷量37.85萬臺，同比增長-7.9%，環(huán)比增長-14.8%。
20年累輕卡銷量219.67萬臺，累計增速16.3%；
21年累輕卡銷量101.13萬臺，累計增速32.5%；5月銷量19.71萬臺，同比增長-8.4%，環(huán)比增長-15.4%。
去年卡車高增長主要是國三柴油車淘汰的影響。2020年各地采取強(qiáng)力措施打擊假國三，帶來巨大換購增量。該利好因素持續(xù)到2020年底,2021年逐步回歸常態(tài)。目前期待對輕卡的超載問題進(jìn)一步治理，帶來類似重卡的增量。
20年1-15月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風(fēng)走勢超強(qiáng)，江鈴、江淮的輕卡表現(xiàn)平穩(wěn)。
主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長城的輕卡走勢很強(qiáng)，主要也是長城皮卡走勢很好。
長安從微卡強(qiáng)勢企業(yè)升級成為輕卡第二陣營強(qiáng)勢企業(yè)。
8、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
19年全年累計中重卡銷量131.36萬臺，累計增速-0.9%；20年累中重卡銷量177.8萬臺，累計增速34.4%；
21年累中重卡銷量97.95萬臺，累計增速38.9%；5月銷量18.14萬臺，同比增長-7.4%，環(huán)比增長-14%。
重卡高增長主要是電商物流拉動公路運(yùn)輸?shù)男枨笤鲩L。疫情影響下的居民消費(fèi)電商化趨勢進(jìn)一步強(qiáng)化拉動物流運(yùn)輸。同時也有國三淘汰和投資拉動等綜合因素。
21年1-5月的主力走勢分化，一汽5月走勢仍是領(lǐng)軍，但東風(fēng)相對平穩(wěn)。
濰柴系的重汽走強(qiáng)和陜汽平穩(wěn)回落。福田擴(kuò)大與重汽的差距。
9、輕型客車企業(yè)銷售走勢
20年累客車銷量44.83萬臺，累計增速-5%；21年累客車銷量20.56萬臺，累計增速44.5%；5月客車銷量4.63萬臺，同比增長23.2%，環(huán)比增長-1.4%。
21年1-5月累輕客銷量13.65萬臺，累計增速62.3%；5月銷量銷量3.99萬臺，同比增長30.1%，環(huán)比增長-11.3%。。21年累輕客銷量17.41萬臺，累計增速54.3%；5月銷量3.76萬臺，同比增長30.9%，環(huán)比增長-5.7%。
輕客企業(yè)的走勢相對平穩(wěn)，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場壓力仍大。
近期的輕客市場持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢超強(qiáng)。其次是上汽大通和長安的走勢較強(qiáng)。。金杯走勢逐步平穩(wěn)。
10、大中型客車企業(yè)銷售走勢
20年累大中客銷量10.4萬臺，累計增速-25.9%；21年累大中客銷量3.15萬臺，累計增速6.9%；5月銷量0.87萬臺，同比增長-1.7%，環(huán)比增長22.4%。
前兩年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長出現(xiàn)高增長，增長主要是因為新能源公交車的搶補(bǔ)貼行情，同時也是地方政府推動的結(jié)果。2021年疫情影響逐步消退，因此大中型客車有恢復(fù)的機(jī)會。
20年大客市場仍依靠新能源客車為主的亂象，隨著政策延期，客車迎來政策利好，有地方支持的企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)。
前期新能源車的去年年初暴增對大中型客車也帶來促進(jìn)。19年政策壓力帶來結(jié)構(gòu)性增長，宇通客車總體表現(xiàn)很強(qiáng)，近期廈門金龍較好。
20年1-15月的比亞迪客車表現(xiàn)很好。5月的傳統(tǒng)車企的廈門金龍和中車時代表現(xiàn)較強(qiáng)，新能源客車尚未有效啟動。
五、乘用車市場運(yùn)行表現(xiàn)
1、新品推動
2、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
今年車系促銷力度相對較溫和，尤其是15月促銷增長相對較小。今年的車市下滑等因素，導(dǎo)致15月車市相對處于動蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長都相對不大。
目前車市促銷總體相對穩(wěn)定，美系促銷稍有加大，日系和自主等促銷平穩(wěn)。
21年各級別車型促銷相對平穩(wěn)，促銷減少最大的是C級車，因為豪華車較強(qiáng)而表現(xiàn)很好。中低端車型表現(xiàn)較差，消費(fèi)不旺，供需矛盾體現(xiàn)在價格上的壓力就很大。
3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
5月份車企促銷平穩(wěn)，增長較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強(qiáng)。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量回暖基本符合預(yù)期。。
六、乘用車細(xì)分市場競爭表現(xiàn)
1、總體生產(chǎn)經(jīng)營表現(xiàn)
今年生產(chǎn)表現(xiàn)分化，上汽通用和長安汽車等主力車企的生產(chǎn)恢復(fù)較強(qiáng)。全年累計看的長安汽車與一汽集團(tuán)的銷量表現(xiàn)較強(qiáng)。
1.5月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，5月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度強(qiáng)于20年的的主力車企的份額占比表現(xiàn)，也體現(xiàn)了本月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
本月的前5位增量主力車企的增量差異，自主較強(qiáng)，豪華車與部分合資車企偏弱，總體格局變化不大。自主部分主力車企增速較快，長城等自主領(lǐng)先企業(yè)增長較好，其中自主的紅旗品牌的增長超強(qiáng)。
從20年的增量貢獻(xiàn)度看，增量的主要是部分國有自主和日系車企零售較強(qiáng)。自主的紅旗、長安等表現(xiàn)都很好。
2.乘用車主力車型生產(chǎn)零售的表現(xiàn)
主力車型的生產(chǎn)表現(xiàn)突出，本月的新能源的生產(chǎn)增量突出，特斯拉與宏光mini的增量都是達(dá)到2.3萬臺。
5月轎車主力品牌的批發(fā)表現(xiàn)相對不強(qiáng)，前十位品牌占比18%，較去年的30%上升2個百分點(diǎn)。本月自主品牌有一些亮點(diǎn)，哈佛H6和長安CS75銷量排名都同比提升。軒逸、卡羅拉、CRV思域等日系品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。其中表現(xiàn)相對優(yōu)秀的是部分新推出品牌。
七、新能源乘用車總體走勢
1.5月新能源車批發(fā)環(huán)比較強(qiáng)
5月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到20萬輛，環(huán)比4月增長7%，同比增長175%，呈現(xiàn)強(qiáng)勢增長的良好態(tài)勢。尤其是相對傳統(tǒng)車的環(huán)比大幅下降，新能源車批發(fā)呈現(xiàn)獨(dú)立增長的良好態(tài)勢。
歷年新能源車的走勢在年初相對低迷逐步拉升，由于今年新能源車補(bǔ)貼政策影響較小，因此今年1-2月新能源起步較強(qiáng)，且3-5月持續(xù)走強(qiáng)。
2020年乘用車新能源車銷量達(dá)到117萬臺，同比增長11%。其中1-5月銷量達(dá)到24萬臺，同比下降45%；
今年5月份達(dá)到20萬臺，銷量同比增速2.5倍，也就體現(xiàn)新能源車年初受到市場拉動而呈現(xiàn)是爆發(fā)增長的特征。
2021年中國車市進(jìn)入一個相對平穩(wěn)增長的特征，但新能源保持高增長趨勢。連續(xù)兩年的低迷為2021年奠定高增長基礎(chǔ)。今年的后期增長壓力不斷加大。從基數(shù)看，20年的6-8月同比下降2%，9-12月份銷量達(dá)到66萬臺，同比增長91%；
2.5月新能源車零售增速強(qiáng)
從乘聯(lián)會的零售數(shù)據(jù)看，5月新能源乘用車零售銷量達(dá)到18.5萬輛，同比增長2倍，環(huán)比4月增長17%較大。，相對于20年5月份的走勢大幅提升，走勢很不錯的。今年零售走勢與2019年類似，但2019年是補(bǔ)貼延續(xù)，今年是補(bǔ)貼調(diào)整，且沒有后面的調(diào)整期，19年的下半年的風(fēng)險被釋放，今年市場潛力較大。
八、新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析
1.新能源車的新勢力持續(xù)走好
中國新能源車的參與勢力相對很多元。自主品牌是傳統(tǒng)競爭者，隨著新勢力的加入，新勢力企業(yè)份額也達(dá)到了15%。近期外資品牌表現(xiàn)相對較強(qiáng)，特斯拉表現(xiàn)優(yōu)秀。目前大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化加劇，上汽、廣汽表現(xiàn)相對較強(qiáng)。
隨著世界新能源車的浪潮，國際新能源車企對中國新能源汽車市場也日益重視。BBA豪華車企的純電動車開始全面量產(chǎn)，市場表現(xiàn)仍待驗證。
2.新能源車的級別-A00級恢復(fù)活力
純電動的批發(fā)銷量16.2萬輛，同比增長186.1%；插電混動銷量3.4萬輛，同比增長128.5%，占比17%。
5月電動車高端車型銷量強(qiáng)勢增長，中低端走勢不強(qiáng)。其中A00級批發(fā)銷量5.0萬，份額達(dá)到純電動的31%；A級電動車占純電動份額26%，谷底回升；B級電動車達(dá)4.7萬輛，環(huán)比4月增長17%，純電動份額29%。5月插電混動的比亞迪銷量達(dá)到13420輛，環(huán)比增長44%，成為插混增長新亮點(diǎn)。
2016年以來，A級電動車始終是新能源車市場的核心主力。但到20年8月，A00級電動車超越a級電動車，成為市場的核心的主力。與此同時，B級純電動車也在今年的2月超越了A級電動車，成為市場的第二位的位置，A級電動車總體發(fā)展目前呈現(xiàn)一定的壓力。
相信隨著5月份整個車市的全面回暖，生產(chǎn)運(yùn)營和私人需求將持續(xù)爆發(fā)，企業(yè)新品也應(yīng)該持持續(xù)推出，A級電動車將有較大的發(fā)展空間.
八、5月新能源車主力廠家分化
1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
5月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化，上汽、廣汽表現(xiàn)相對較強(qiáng)。批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有特斯拉中國33463輛、比亞迪32131輛、上汽通用五菱27757輛、上汽乘用車11049輛。5月的蔚來、小鵬、理想、合眾、威馬、零跑等新勢力車企銷量同比表現(xiàn)優(yōu)秀。
目前新能源車需求相對疲軟，前期庫存消化相對較慢，社會原有的分時租賃的替換車型被社會沖擊仍然很大，因此需求疲軟，各廠家走勢分化加大。
2.歷年純電動主力廠家銷量走勢
至今以來純電動乘用車市場仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進(jìn)入，但自主車企占據(jù)純電動車的絕對優(yōu)勢地位。除了特斯拉的外資之外，合資車企的沒有進(jìn)入前8名。
5月份純電動乘車市場的比亞迪，上汽五菱表現(xiàn)相對優(yōu)秀，但這個月的長城、奇瑞和蔚來汽車表現(xiàn)相對較強(qiáng)，北汽新能源處于相對調(diào)整期。
20年的比亞迪表現(xiàn)相對較強(qiáng)，但今年微型電動車走勢逐步恢復(fù)，下沉的市場仍有潛力。
3.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)一般
2021年5月份插電混動動力市場，主要的廠家是比亞迪、上汽乘用車、理想汽車共三家，二線的華晨寶馬、上汽大眾，一汽大眾表現(xiàn)也很好。
由于銷量均較低，排名有一定偶然性。對于20年5月份的走勢形成較大的反差，其中上汽大眾表現(xiàn)相對較強(qiáng)，一汽豐田和沃爾沃等表現(xiàn)也不錯，這也體現(xiàn)了插電混動動力車型的合資企業(yè)表現(xiàn)相對優(yōu)秀。
4.混合動力企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)
混動品種隨著日系新品進(jìn)入而呈現(xiàn)豐田本田平分市場的特色。
2021年混合動力車型還是日系幾家的表現(xiàn)相對較強(qiáng)。廣汽本田表現(xiàn)相對較強(qiáng)，相對走勢平穩(wěn)，東風(fēng)本田持續(xù)走勢平穩(wěn)，這也體現(xiàn)了豐田和本田的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。
五、5月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)
1、5月新能源車型批發(fā)量均較好
2021年純電動車型表現(xiàn)相對較強(qiáng)的是五菱宏光MINI、MODEL3、歐拉黑貓、比亞迪秦EV、奇瑞EQ電動車等表現(xiàn)較強(qiáng)..近期的奔奔等車強(qiáng)勢增長。
今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。
由于北京放號的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，廣汽的AION s很強(qiáng)。比亞迪漢的新品表現(xiàn)不錯。毛豆3前期表現(xiàn)的好，目前的毛豆y的表現(xiàn)超越。
1.5月純電動主力車型批發(fā)均走強(qiáng)
2020年純電動車型表現(xiàn)相對較強(qiáng)的是五菱宏光MINI、MODEL3、MODEL Y、奔奔，比亞迪漢EV、歐拉黑貓、廣汽傳祺AIONs。.
5月的蔚來、理想、小鵬、合眾、零跑等新勢力車企銷量同比表現(xiàn)也很優(yōu)秀。主流合資品牌中的大眾品牌新能源車占據(jù)49%份額。BBA豪華車企的純電動車全面量產(chǎn)，產(chǎn)品接受度仍待大幅提升。
2.插電混動主力車型批發(fā)銷量表現(xiàn)較好
插電混合動力車型體現(xiàn)合資企業(yè)為主的特色，近期比亞迪秦PLUS的銷量較好、比亞迪漢DM表現(xiàn)也很好。比亞迪宋DM的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，
增程式電動車的理想ONE的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，說明消費(fèi)者對高端電動車還是有很好的的接受度。
3.普通混動主力車型越來越少但需求良好
20年5月份普通混合動力總體走勢較強(qiáng)，日系的受到疫情影響的恢復(fù)較快，導(dǎo)致混合動力環(huán)比增長較大。
豐田本田是普通混合動力的核心推動。目前看一汽豐田等的混動表現(xiàn)較強(qiáng)。但隨著疫情的發(fā)展，日系的混合動力也面臨著產(chǎn)量受損的情況。
目前看，日系高端車型的混動化趨勢明顯，油耗改善較好。亞洲龍等新品表現(xiàn)很強(qiáng)
