一、2020年乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)
1.近年狹義乘用車零售走勢(shì)
2021年4月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到163萬輛，同比仍比受到疫情影響的2020年4月增長(zhǎng)了13%，同比2019年4月增長(zhǎng)8%。，這相對(duì)歷年的平均環(huán)比增速基本持平。1-4月實(shí)現(xiàn)了2021年的開門紅，現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步回暖態(tài)勢(shì)。。
今年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，逆周期政策逐步退出，經(jīng)濟(jì)持續(xù)面臨基數(shù)回升的下行壓力，但制造業(yè)出口仍保持強(qiáng)勁，對(duì)車市消費(fèi)形成較好的基礎(chǔ)支撐。4月世界疫情反復(fù)，海外產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)不確定性較大，以印度為代表的國(guó)家疫情形勢(shì)嚴(yán)峻，但歐美疫情受到較好的控制，穩(wěn)定了中國(guó)出口的較好局面。
今年1-4月的零售累計(jì)達(dá)到670萬輛，同比增長(zhǎng)51%,仍處于乘聯(lián)會(huì)2005年開展零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來1-4月同期增速的歷史高位。1-4月超強(qiáng)增長(zhǎng)的原因首先是2020年1-4月的全國(guó)乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售下滑33%的低基數(shù)效應(yīng)。其次是新能源車的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度不斷加大，貢獻(xiàn)1-4月同比增速8個(gè)百分點(diǎn)。
2.近年狹義乘用車批發(fā)走勢(shì)
4月廠商批發(fā)銷量173萬輛，環(huán)比3月下降8%，同比去年4月增長(zhǎng)13%，較19年4月增長(zhǎng)9%。
1-4月累計(jì)批發(fā)銷量670萬輛，同比增長(zhǎng)55%，較2019年下降0.5%。近期經(jīng)銷商進(jìn)貨的積極性不高，廠商取消庫(kù)存考核等約束。
3.近年狹義乘用車生產(chǎn)走勢(shì)
4月乘用車生產(chǎn)171萬輛，同比2020年4月增長(zhǎng)13%，其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長(zhǎng)10%，合資品牌生產(chǎn)增長(zhǎng)12%，自主品牌生產(chǎn)增長(zhǎng)8%。
1-4月累計(jì)生產(chǎn)652萬輛，同比2020年增長(zhǎng)59%。近期芯片短缺影響生產(chǎn)節(jié)奏，但各大廠商適應(yīng)了過緊日子，以更多的靈活措施穩(wěn)定產(chǎn)銷。
4.產(chǎn)銷庫(kù)存月度變化特征
今年去庫(kù)存明顯，部分廠商取消庫(kù)存考核，4月廠商庫(kù)存持續(xù)下降。4月末廠商庫(kù)存減少2萬輛，渠道庫(kù)存減少4萬輛；2021年1-4月廠商庫(kù)存減少18萬輛，與歷年1-4月庫(kù)存減少幅度相近，形成連續(xù)4年強(qiáng)力去庫(kù)存的特征。
2021年1-4月的渠道庫(kù)存相對(duì)減少38萬輛，較2020年的1-4月去庫(kù)存29萬輛水平稍高。隨著上游短期內(nèi)芯片短缺的問題顯現(xiàn)。在終端銷售層面，或有進(jìn)一步推動(dòng)去庫(kù)存、折扣回收等現(xiàn)象出現(xiàn)。
5.狹義乘用車價(jià)格走勢(shì)特征
4月零售環(huán)比3月下降7%，對(duì)比歷年的平均環(huán)比增速是相對(duì)較好的。4月車市價(jià)格促銷環(huán)比3月小幅增加0.2個(gè)百分點(diǎn)，豪華車型促銷價(jià)格稍有回收，主流合資品牌總體促銷小幅加大。目前因供需緊張帶來的車型價(jià)格促銷回收的車型較少，幅度也很小。
1-4月的車市價(jià)格高端化趨勢(shì)仍較明顯，高端主力車型銷量較強(qiáng)、價(jià)格表現(xiàn)堅(jiān)挺，推動(dòng)車市銷售均價(jià)保持高位。
6.狹義乘用車各級(jí)別增長(zhǎng)特征
2021年批發(fā)增速稍強(qiáng)于零售。2021年1-4月SUV零售同比增長(zhǎng)65%，仍相對(duì)稍強(qiáng)。其中B級(jí)SUV同比去年增95%，A級(jí)SUV同比去年增73%.自主的長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等SUV表現(xiàn)突出。
7.狹義乘用車國(guó)別增長(zhǎng)特征
4月主流合資品牌零售85萬輛，同比增長(zhǎng)67%，環(huán)比2月增長(zhǎng)53%，相對(duì)2019年4月增長(zhǎng)2%。4月的日系品牌零售份額23.5%，同比增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn)。美系市場(chǎng)零售份額達(dá)到10.3%，同比增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)較好。德系品牌仍處于調(diào)整蓄勢(shì)的階段。
8.2021年4月品牌產(chǎn)銷特征
4月豪華車零售24萬，同比增長(zhǎng)19%，環(huán)比3月下降15%，但相對(duì)2019年4月增長(zhǎng)9%。豪華車?yán)^續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征，體現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)的高端換購(gòu)需求仍舊旺盛。
4月自主品牌零售60萬輛，同比增長(zhǎng)30%，環(huán)比3月下降4%，相對(duì)2019年4月增長(zhǎng)10%。自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額39.2%，較同期份額下降1.6%；但國(guó)內(nèi)零售份額仍有37.1%，同比微降0.3個(gè)百分點(diǎn)。自主品牌頭部企業(yè)經(jīng)過苦練內(nèi)功、補(bǔ)強(qiáng)短板之后，在產(chǎn)品、營(yíng)銷、服務(wù)等各方面均有了明顯的進(jìn)步，因此長(zhǎng)安、紅旗、長(zhǎng)城、奇瑞、蔚來等品牌同比高幅增長(zhǎng)。
4月主流合資品牌零售80萬輛，同比增長(zhǎng)3%，環(huán)比3月下降7%，相對(duì)2019年4月增長(zhǎng)1%。4月的日系品牌零售份額23.5%，同比增長(zhǎng)2.4個(gè)百分點(diǎn)。美系市場(chǎng)零售份額達(dá)到10.3%，同比增長(zhǎng)1個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)較好。德系品牌仍處于調(diào)整蓄勢(shì)的階段。
9.新能源與傳統(tǒng)車走勢(shì)對(duì)比
4月新能源車國(guó)內(nèi)零售滲透率10.1%，1-4月滲透率9%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。4月，自主品牌中的新能源車滲透率22.1%；豪華車中的新能源車滲透率7.3%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有1.7%。
三、汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行特征
1.21年4月汽車消費(fèi)走勢(shì)回升巨大
4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額33153億元，同比增長(zhǎng)17.7%；比2019年4月份增長(zhǎng)8.8%，兩年平均增速為4.3%。 1—4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額138373億元，同比增長(zhǎng)29.6%，兩年平均增速為4.2%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額124063億元，增長(zhǎng)27.7%。
18-19年的汽車消費(fèi)相對(duì)低迷，入門級(jí)消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級(jí)表現(xiàn)突出。2020年的汽車消費(fèi)在年初受到春節(jié)因素影響，7月后隨疫情改善逐步回升。2021年汽車對(duì)消費(fèi)貢獻(xiàn)為正，但增幅不大。
2.2021年1-4月汽車產(chǎn)量回穩(wěn)
4月份，612種產(chǎn)品中有445種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。鋼材12128萬噸，同比增長(zhǎng)12.5%；水泥23928萬噸，增長(zhǎng)6.3%；；汽車227.3萬輛，增長(zhǎng)6.8%，其中，新能源汽車22.9萬輛，增長(zhǎng)175.9%；發(fā)電量6230億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)11.0%；原油加工量5790萬噸，增長(zhǎng)7.5%。
今年1-4月的汽車生產(chǎn)866萬臺(tái)增長(zhǎng)50%是較大的增幅，其中轎車的增速50%，也是很好的高增長(zhǎng)。
3.21年汽車增加值高位起步
4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)9.8%，比2019年同期增長(zhǎng)14.1%，兩年平均增長(zhǎng)6.8%。從環(huán)比看，4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.52%。1—4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)20.3%。
21年4月的汽車增加值8%，雖然基數(shù)低，但基本回歸正常，好于去年走勢(shì)。18年汽車業(yè)增加值增4.9%.,19年汽車業(yè)增加值1.8%，是低于制造業(yè)增加值平均水平，今年增速回升39%的水平，折算后仍是高位，為制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。
4.4月新能源汽車生產(chǎn)32萬增56%
分產(chǎn)品看， 4月份，汽車日均7.6萬輛，增長(zhǎng)7%，考慮到20年4月的7萬的較高增長(zhǎng)，今年增速的環(huán)比表現(xiàn)相對(duì)較好。
4月份日均轎車生產(chǎn)2.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-3.5%。轎車去年4月日均2.6萬臺(tái)。今年由于市場(chǎng)需求回暖，但芯片供給不足，4月轎車生產(chǎn)放緩。
近兩年商用車強(qiáng)，乘用車弱。20年消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步不利于消費(fèi)，轎車生產(chǎn)增速偏低，弱于汽車平均增速，SUV的生產(chǎn)增速低于汽車總體增速，成為抑制消費(fèi)的低迷因素。
18年全年生產(chǎn)新能源車130萬臺(tái)，較17年增4成。。18年新能源乘用車100萬，繼續(xù)保持較強(qiáng)的高增長(zhǎng)走勢(shì)。19年生產(chǎn)119萬臺(tái)新能源車，增速-1%的偏弱。20年1-12月生產(chǎn)146萬臺(tái)新能源車，增速17%的回暖較好。今年1-4月的新能源汽車生產(chǎn)78萬，增長(zhǎng)261%是很高的增長(zhǎng)。
5.21年4月汽車投資力度負(fù)增長(zhǎng)
2021年4月汽車投資回暖明顯， 新能源降溫導(dǎo)致汽車行業(yè)投資低迷問題逐步改善。
6.房?jī)r(jià)暴增的車市消費(fèi)擠壓效應(yīng)持續(xù)較強(qiáng)
16-19年樓市火爆影響很大，后期逐步降溫對(duì)車市的促進(jìn)較好。2020年，商品房銷售面積17.6億平方米，比上年增長(zhǎng)2.6%，上年為下降0.1%。 1—4月份，商品房銷售面積50305萬平方米，同比增長(zhǎng)48.1%；比2019年1—4月份增長(zhǎng)19.5%，兩年平均增長(zhǎng)9.3%。
目前看1-4月樓市火爆，東部地區(qū)的銷售額暴增，這也是最后的割韭菜的做法。目前的居民收入不支撐持續(xù)的高負(fù)債。
樓市的反彈速度相對(duì)強(qiáng)勁。6-12月增速驚人的高。2021年1-4月仍保持超強(qiáng)增長(zhǎng)。
樓市火爆主要靠居民的定金和預(yù)收款支撐，貸款也處于高位。這對(duì)車市的購(gòu)車資金帶來一定分流影響。
樓市的財(cái)富效應(yīng)對(duì)高端車需求有一定的促進(jìn)效果。
7.2021年車市消費(fèi)需要有持續(xù)政策支持
4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額33153億元，同比增長(zhǎng)17.7%；比2019年4月份增長(zhǎng)8.8%，兩年平均增速為4.3%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額29468億元，增長(zhǎng)17.9%。扣除價(jià)格因素， 4月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額實(shí)際增長(zhǎng)15.8%，兩年平均增長(zhǎng)2.6%。從環(huán)比看，4月份社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)0.32%。
1—4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額138373億元，同比增長(zhǎng)29.6%，兩年平均增速為4.2%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額124063億元，增長(zhǎng)27.7%。。目前看消費(fèi)不旺的問題改善，汽車消費(fèi)在66%較強(qiáng)，未來汽車消費(fèi)應(yīng)該逐步回升，支撐總體消費(fèi)增長(zhǎng)。
今年的成品油消費(fèi)相對(duì)低迷，這也是低油價(jià)帶來的銷售額損失。
在總體社會(huì)零售中，限額以上的商品零售表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是近幾年首次的扭轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了汽車消費(fèi)對(duì)總體大宗消費(fèi)的促進(jìn)效果很好的。
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢(shì)
2021年中國(guó)汽車市場(chǎng)呈現(xiàn)低基數(shù)高增長(zhǎng)的恢復(fù)性增長(zhǎng)走勢(shì)，卡車市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)，乘用車市場(chǎng)平穩(wěn)回暖。今年中國(guó)汽車市場(chǎng)相對(duì)2019年的走勢(shì)總體平穩(wěn)。2020年疫情后的V型反轉(zhuǎn)走勢(shì)逐步回歸常態(tài)，5月汽車市場(chǎng)高增長(zhǎng)特征將進(jìn)一步放緩。
1、21年汽車商強(qiáng)乘弱局面延續(xù)
自2017年以來，乘用車市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走弱，而商車市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走強(qiáng)，這是政策推動(dòng)商用車走強(qiáng)，而傳統(tǒng)乘用車消費(fèi)不旺導(dǎo)致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場(chǎng)和新能源車市場(chǎng)，歷次的對(duì)乘用車支持政策沒有強(qiáng)力推出，乘商分化特征明顯。
1-4月的卡車市場(chǎng)增長(zhǎng)已經(jīng)低于乘用車市場(chǎng)增速，目前市場(chǎng)走勢(shì)已經(jīng)改變成乘用車市場(chǎng)的拉動(dòng)。
2、21年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)較強(qiáng)
19年累汽車總計(jì)銷量2576.87萬臺(tái)，累計(jì)增速-8.1%；20年累汽車總計(jì)銷量2526.8萬臺(tái)，累計(jì)增速-1.9%；21年1-4月累汽車總計(jì)銷量873.33萬臺(tái)，累計(jì)增速52.2%；4月銷量汽車總計(jì)銷量225.18萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.8%，環(huán)比增長(zhǎng)-10.8%。
3、1-4月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
因基數(shù)偏低，21年年初走勢(shì)高增長(zhǎng)，主要是20年的低基數(shù)的積累效果。此圖對(duì)比的是2019年數(shù)據(jù).
21年車市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。
長(zhǎng)安、一汽表現(xiàn)優(yōu)秀，其中的長(zhǎng)安的卡車和乘用車版塊表現(xiàn)均很好。
國(guó)有大集團(tuán)表現(xiàn)分化，上汽、北汽的表現(xiàn)都有壓力。
民營(yíng)自主核心企業(yè)的表現(xiàn)很好。長(zhǎng)城、奇瑞和比亞迪、奇瑞的今年表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。
二線車企表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。因?yàn)樾屡f動(dòng)能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。
4月車市相對(duì)較強(qiáng)，年末和年初走勢(shì)分化。主力廠家大部分出現(xiàn)持續(xù)上漲，但也有上汽通用、上汽大眾、五菱等沖刺后的回落。
由于4月車市的銷量受干擾因素多，因此廠家走勢(shì)并不代表未來可持續(xù)趨勢(shì)。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)信息，2019年1-12月乘用車廠家批發(fā)銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場(chǎng)走勢(shì)。
乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)20年累狹義乘用車銷量1972.68萬臺(tái)，累計(jì)增速-6.4%；2021年4月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到166萬輛，同比受到疫情影響的2020年4月增長(zhǎng)了11%，21年1-4月累狹義乘用車銷量667.03萬臺(tái)，累計(jì)增速54.2%；4月銷量狹義乘用車銷量166.33萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.8%，環(huán)比增長(zhǎng)-9.7%。
一汽大眾4月領(lǐng)軍，上海大眾穩(wěn)健。乘用車主力廠家成為三大陣營(yíng)，正常月度前3強(qiáng)在月均15萬左右，中間在月均10萬水平，后面的在月銷8萬臺(tái)左右。4月主力車企表現(xiàn)分化，歲末年初市場(chǎng)分化。
4月主力廠家零售表現(xiàn)與前期排名有波動(dòng)變化，豪華車市場(chǎng)總體較強(qiáng)，同時(shí)長(zhǎng)安、吉利、五菱、長(zhǎng)城等自主廠家零售較強(qiáng)，主要是春節(jié)前購(gòu)車需求偏新購(gòu)為主，拉動(dòng)自主車型表現(xiàn)良好。
5、商用車車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
商用車市場(chǎng)總體走走勢(shì)較強(qiáng)，2020年1~12月份同比增長(zhǎng)19%，而且5-12月同比增長(zhǎng)在30%左右水平，呈現(xiàn)歷年少有的淡季高增速特征。
2021年的商用車市場(chǎng)起步超強(qiáng)，同比增速46%，逐步低于車市總體走勢(shì)。這也是轉(zhuǎn)移量的促進(jìn)因素。
商用車市場(chǎng)主力的廠家是一汽解放、東風(fēng)汽車、上汽通用五菱和北汽福田等，其中一汽表現(xiàn)較強(qiáng)，福田和五菱表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。重卡中的中國(guó)一汽和中國(guó)重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢(shì)仍有壓力。
6、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
20年累微型車銷量109.64萬臺(tái)，累計(jì)增速2.5%；21年1-4月累微型車銷量29.2萬臺(tái)，累計(jì)增速18.1%；4月銷量微型車銷量9.75萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-11.5%，環(huán)比增長(zhǎng)-7.1%。
20年累微客銷量38.8萬臺(tái)，累計(jì)增速-4.8%；21年1-4月累微客銷量10.72萬臺(tái)，累計(jì)增速31.8%；4月銷量銷量4.08萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)13%，環(huán)比增長(zhǎng)22.8%。。
20年累微卡銷量70.84萬臺(tái)，累計(jì)增速7%；21年累微卡銷量12.8萬臺(tái)，累計(jì)增速39.6%；4月銷量7.18萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.1%，環(huán)比增長(zhǎng)161.8%。。
20年的的五菱走勢(shì)相對(duì)很強(qiáng)，東風(fēng)恢復(fù)。而2021年4月其他廠家分化。金杯、長(zhǎng)安走勢(shì)改善，微車其他企業(yè)走勢(shì)壓力仍較大。
7、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
20年累卡車銷量397.47萬臺(tái)，累計(jì)增速23.8%；21年1-4月累卡車銷量161.24萬臺(tái)，累計(jì)增速52.5%；4月銷量卡車銷量44.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.4%，環(huán)比增長(zhǎng)-15.8%。
20年累輕卡銷量219.67萬臺(tái)，累計(jì)增速16.3%；21年1-4月累輕卡銷量81.42萬臺(tái)，累計(jì)增速73.4%；4月銷量銷量23.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.6%，環(huán)比增長(zhǎng)131.8%。。
去年卡車高增長(zhǎng)主要是國(guó)三柴油車淘汰的影響。2020年各地采取強(qiáng)力措施打擊假國(guó)三，帶來巨大換購(gòu)增量。該利好因素持續(xù)到2020年底,2021年逐步回歸常態(tài)。目前期待對(duì)輕卡的超載問題進(jìn)一步治理，帶來類似重卡的增量。
20年1-14月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風(fēng)走勢(shì)超強(qiáng)，江鈴、江淮的輕卡表現(xiàn)平穩(wěn)。
主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長(zhǎng)城的輕卡走勢(shì)很強(qiáng)，主要也是長(zhǎng)城皮卡走勢(shì)很好。
長(zhǎng)安從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二陣營(yíng)強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。
8、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
19年全年累計(jì)中重卡銷量131.36萬臺(tái)，累計(jì)增速-0.9%；20年累中重卡銷量177.8萬臺(tái)，累計(jì)增速34.4%；
21年1-4月累中重卡銷量79.81萬臺(tái)，累計(jì)增速95.2%；4月銷量銷量21.1萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)92.4%，環(huán)比增長(zhǎng)96.8%。
重卡高增長(zhǎng)主要是電商物流拉動(dòng)公路運(yùn)輸?shù)男枨笤鲩L(zhǎng)。疫情影響下的居民消費(fèi)電商化趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化拉動(dòng)物流運(yùn)輸。同時(shí)也有國(guó)三淘汰和投資拉動(dòng)等綜合因素。
21年1-4月的主力走勢(shì)分化，一汽4月走勢(shì)仍是領(lǐng)軍，但東風(fēng)相對(duì)平穩(wěn)。
濰柴系的重汽走強(qiáng)和陜汽平穩(wěn)回落。福田擴(kuò)大與重汽的差距。
9、輕型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
20年累客車銷量44.83萬臺(tái)，累計(jì)增速-5%；21年1-4月累客車銷量15.93萬臺(tái)，累計(jì)增速52.1%；4月銷量客車銷量4.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.1%，環(huán)比增長(zhǎng)-9.5%。
20年累輕客銷量34.43萬臺(tái)，累計(jì)增速3.8%。21年1-4月累輕客銷量13.65萬臺(tái)，累計(jì)增速62.3%；4月銷量銷量3.99萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)30.1%，環(huán)比增長(zhǎng)-11.3%。。
輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢(shì)也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場(chǎng)壓力仍大。
近期的輕客市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢(shì)超強(qiáng)。其次是上汽大通和長(zhǎng)安的走勢(shì)較強(qiáng)。。金杯走勢(shì)逐步平穩(wěn)。
10、大中型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
20年累大中客銷量10.4萬臺(tái)，累計(jì)增速-25.9%；21年1-4月累大中客銷量2.28萬臺(tái)，累計(jì)增速10.6%；4月銷量銷量0.71萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)-5.4%，環(huán)比增長(zhǎng)2%。
前兩年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉垂卉嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是地方政府推動(dòng)的結(jié)果。2021年疫情影響逐步消退，因此大中型客車有恢復(fù)的機(jī)會(huì)。
20年大客市場(chǎng)仍依靠新能源客車為主的亂象，隨著政策延期，客車迎來政策利好，有地方支持的企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)。
前期新能源車的去年年初暴增對(duì)大中型客車也帶來促進(jìn)。19年政策壓力帶來結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，宇通客車總體表現(xiàn)很強(qiáng)，近期廈門金龍較好。
20年1-14月的比亞迪客車表現(xiàn)很好。4月的傳統(tǒng)車企的廈門金龍和中車時(shí)代表現(xiàn)較強(qiáng)，新能源客車尚未有效啟動(dòng)。
五、乘用車市場(chǎng)運(yùn)行表現(xiàn)
1、新品推動(dòng)
2、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
今年車系促銷力度相對(duì)較溫和，尤其是14月促銷增長(zhǎng)相對(duì)較小。今年的車市下滑等因素，導(dǎo)致14月車市相對(duì)處于動(dòng)蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長(zhǎng)都相對(duì)不大。
目前車市促銷總體相對(duì)穩(wěn)定，美系促銷稍有加大，日系和自主等促銷平穩(wěn)。
21年各級(jí)別車型促銷相對(duì)平穩(wěn)，促銷減少最大的是C級(jí)車，因?yàn)楹廊A車較強(qiáng)而表現(xiàn)很好。中低端車型表現(xiàn)較差，消費(fèi)不旺，供需矛盾體現(xiàn)在價(jià)格上的壓力就很大。
3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
4月份車企促銷平穩(wěn)，增長(zhǎng)較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強(qiáng)。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量回暖基本符合預(yù)期。。
六、乘用車細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)
1、總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)
今年生產(chǎn)表現(xiàn)分化，上汽通用和長(zhǎng)安汽車等主力車企的生產(chǎn)恢復(fù)較強(qiáng)。全年累計(jì)看的長(zhǎng)安汽車與一汽集團(tuán)的銷量表現(xiàn)較強(qiáng)。
1.4月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，4月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度強(qiáng)于20年的的主力車企的份額占比表現(xiàn)，也體現(xiàn)了本月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
本月的前5位增量主力車企的增量差異，自主較強(qiáng)，豪華車與部分合資車企偏弱，總體格局變化不大。自主部分主力車企增速較快，長(zhǎng)城等自主領(lǐng)先企業(yè)增長(zhǎng)較好，其中自主的紅旗品牌的增長(zhǎng)超強(qiáng)。
從20年的增量貢獻(xiàn)度看，增量的主要是部分國(guó)有自主和日系車企零售較強(qiáng)。自主的紅旗、長(zhǎng)安等表現(xiàn)都很好。
2.乘用車主力車型生產(chǎn)零售的表現(xiàn)
主力車型的生產(chǎn)表現(xiàn)突出，本月的新能源的生產(chǎn)增量突出，特斯拉與宏光mini的增量都是達(dá)到2.3萬臺(tái)。
4月轎車主力品牌的批發(fā)表現(xiàn)相對(duì)不強(qiáng)，前十位品牌占比18%，較去年的30%上升2個(gè)百分點(diǎn)。10月自主品牌有一些亮點(diǎn)，哈佛H6和長(zhǎng)安CS75銷量排名都同比提升。軒逸、卡羅拉、CRV思域等日系品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。其中表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀的是部分新推出品牌。
七、新能源乘用車總體走勢(shì)
1.4月新能源車批發(fā)環(huán)比較強(qiáng)
4月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到18.4萬輛，環(huán)比3月下降9%，同比增長(zhǎng)214%，呈現(xiàn)獨(dú)立增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。
歷年新能源車的走勢(shì)在年初相對(duì)低迷逐步拉升，由于今年新能源車補(bǔ)貼政策影響較小，因此今年1月新能源起步較強(qiáng)，且3-4月持續(xù)走強(qiáng)。
2020年乘用車新能源車銷量達(dá)到117萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%。其中1-4月銷量達(dá)到17萬臺(tái)，同比下降50%；5-6月同比下降33%，7-12月份銷量達(dá)到63萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)83%；
今年4月份達(dá)到18萬臺(tái)，銷量同比增速2倍，也就體現(xiàn)新能源車年初受到市場(chǎng)拉動(dòng)而呈現(xiàn)是爆發(fā)增長(zhǎng)的特征。
2021年中國(guó)車市進(jìn)入一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的特征，但新能源保持高增長(zhǎng)趨勢(shì)。連續(xù)兩年的低迷為2021年奠定高增長(zhǎng)基礎(chǔ)。
2.4月新能源車零售增速?gòu)?qiáng)
從乘聯(lián)會(huì)的零售數(shù)據(jù)看，4月新能源乘用車零售銷量達(dá)到16.3萬輛，同比增長(zhǎng)198%，環(huán)比3月下降12%。，相對(duì)于20年4月份的走勢(shì)大幅提升，走勢(shì)很不錯(cuò)的。今年零售走勢(shì)與2019年類似，但2019年是補(bǔ)貼延續(xù)，今年是補(bǔ)貼調(diào)整，且沒有后面的調(diào)整期，19年的下半年的風(fēng)險(xiǎn)被釋放，今年市場(chǎng)潛力較大。
二、新能源乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
1.新能源車的新勢(shì)力持續(xù)走好
其中純電動(dòng)的批發(fā)銷量15.15萬輛，同比增長(zhǎng)258%；插電混動(dòng)銷量3.3萬輛，同比增長(zhǎng)100%，占比17%。
中國(guó)新能源車的參與勢(shì)力相對(duì)很多元。自主品牌是傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)者，隨著新勢(shì)力的加入，新勢(shì)力企業(yè)份額也達(dá)到了15%。近期外資品牌表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，特斯拉表現(xiàn)優(yōu)秀。目前大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化加劇，上汽、廣汽表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。
隨著世界新能源車的浪潮，國(guó)際新能源車企對(duì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)也日益重視。BBA豪華車企的純電動(dòng)車開始全面量產(chǎn)，市場(chǎng)表現(xiàn)仍待驗(yàn)證。
2.新能源車的級(jí)別-A00級(jí)恢復(fù)活力
4月電動(dòng)車高低兩端車型銷量強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，其中A00級(jí)批發(fā)銷量5.2萬，份額達(dá)到純電動(dòng)的34%；A級(jí)電動(dòng)車占純電動(dòng)份額24%，谷底回升；
B級(jí)電動(dòng)車達(dá)4萬輛，環(huán)比3月下降23%，純電動(dòng)份額26%，較上月稍有回落。
B級(jí)是A級(jí)電動(dòng)車銷量近2倍的比例偏異常。而B級(jí)電動(dòng)車雖然車型數(shù)量少，因新品貢獻(xiàn)大，同樣出現(xiàn)同比暴增。
2016年以來，A級(jí)電動(dòng)車始終是新能源車市場(chǎng)的核心主力。但到20年8月，A00級(jí)電動(dòng)車超越a級(jí)電動(dòng)車，成為市場(chǎng)的核心的主力。與此同時(shí)，B級(jí)純電動(dòng)車也在今年的2月超越了A級(jí)電動(dòng)車，成為市場(chǎng)的第二位的位置，A級(jí)電動(dòng)車總體發(fā)展目前呈現(xiàn)一定的壓力。
相信隨著4月份整個(gè)車市的全面回暖，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和私人需求應(yīng)該持續(xù)爆發(fā)，企業(yè)新品也應(yīng)該持持續(xù)推出，A級(jí)電動(dòng)車將有較大的發(fā)展空間.
四、4月新能源車主力廠家分化
1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢(shì)
4月新能源乘用車市場(chǎng)多元化發(fā)力，大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化加劇，上汽、廣汽表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有上汽通用五菱30602輛、特斯拉中國(guó)25845輛，比亞迪25450輛，上汽乘用車13004輛。。4月的蔚來、小鵬、理想、合眾、威馬、零跑等新勢(shì)力車企銷量同比表現(xiàn)優(yōu)秀。
目前新能源車需求相對(duì)疲軟，前期庫(kù)存消化相對(duì)較慢，社會(huì)原有的分時(shí)租賃的替換車型被社會(huì)沖擊仍然很大，因此需求疲軟，各廠家走勢(shì)分化加大。
2.歷年純電動(dòng)主力廠家銷量走勢(shì)
至今以來純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進(jìn)入，但自主車企占據(jù)純電動(dòng)車的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。除了特斯拉的外資之外，合資車企的沒有進(jìn)入前8名。
4月份純電動(dòng)乘車市場(chǎng)的比亞迪，上汽五菱表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，但這個(gè)月的長(zhǎng)城、奇瑞和蔚來汽車表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，北汽新能源處于相對(duì)調(diào)整期。
20年的比亞迪表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，但今年微型電動(dòng)車走勢(shì)逐步恢復(fù)，下沉的市場(chǎng)仍有潛力。
3.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)一般
2021年4月份插電混動(dòng)動(dòng)力市場(chǎng)，主要的廠家是比亞迪、上汽乘用車、理想汽車共三家，二線的華晨寶馬、上汽大眾，一汽大眾表現(xiàn)也很好。
由于銷量均較低，排名有一定偶然性。對(duì)于20年4月份的走勢(shì)形成較大的反差，其中上汽大眾表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，一汽豐田和沃爾沃等表現(xiàn)也不錯(cuò)，這也體現(xiàn)了插電混動(dòng)動(dòng)力車型的合資企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。
4.混合動(dòng)力企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)
混動(dòng)品種隨著日系新品進(jìn)入而呈現(xiàn)豐田本田平分市場(chǎng)的特色。4月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)4.6萬輛，同比去年4月增長(zhǎng)72%，環(huán)比14月增長(zhǎng)2%。4月新能源乘用車零售銷量達(dá)到15.8萬輛，同比增長(zhǎng)280%，環(huán)比14月下降23%。
2021年混合動(dòng)力車型還是日系幾家的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。廣汽本田表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，相對(duì)走勢(shì)平穩(wěn)，東風(fēng)本田持續(xù)走勢(shì)平穩(wěn)，這也體現(xiàn)了豐田和本田的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。
五、4月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)
1、4月新能源車型批發(fā)量均較好
2020年純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是五菱宏光MINI、MODEL3、歐拉黑貓、比亞迪秦EV、奇瑞EQ電動(dòng)車等表現(xiàn)較強(qiáng).
今年新能源車廠家走勢(shì)的壓力相對(duì)比較大，主力車型的銷量相對(duì)去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。
由于北京放號(hào)的推動(dòng)，車市潛力較大。今年北京市場(chǎng)的需求車型主要是中大型，廣汽的AION s很強(qiáng)。20年的蔚來ES6新品表現(xiàn)不錯(cuò)。北汽EU前期表現(xiàn)的好。
1.4月純電動(dòng)主力車型批發(fā)均走強(qiáng)
2020年純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是五菱宏光MINI、比亞迪漢EV、MODEL3、歐拉黑貓、廣汽傳祺AIONs。.
4月的蔚來、理想、小鵬、合眾、零跑等新勢(shì)力車企銷量同比表現(xiàn)也很優(yōu)秀。主流合資品牌中的大眾品牌新能源車占據(jù)49%份額。BBA豪華車企的純電動(dòng)車全面量產(chǎn)，產(chǎn)品接受度仍待大幅提升。4月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)4.69萬輛，同比去年4月增長(zhǎng)73%，環(huán)比3月增長(zhǎng)2%，也可看出傳統(tǒng)燃油車企業(yè)逐步轉(zhuǎn)型的決心。
2.插電混動(dòng)主力車型批發(fā)銷量表現(xiàn)較好
插電混合動(dòng)力車型體現(xiàn)合資企業(yè)為主的特色，近期比亞迪秦PLUS的銷量較好、比亞迪漢DM表現(xiàn)也很好。寶馬5系的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，
增程式電動(dòng)車的理想ONE的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，說明消費(fèi)者對(duì)高端電動(dòng)車還是有很好的的接受度。
3.普通混動(dòng)主力車型越來越少但需求良好
20年4月份普通混合動(dòng)力總體走勢(shì)較強(qiáng)，日系的受到疫情影響的恢復(fù)較快，導(dǎo)致混合動(dòng)力環(huán)比增長(zhǎng)較大。
豐田本田是普通混合動(dòng)力的核心推動(dòng)。目前看一汽豐田等的混動(dòng)表現(xiàn)較強(qiáng)。但隨著疫情的發(fā)展，日系的混合動(dòng)力也面臨著產(chǎn)量受損的情況。
目前看，日系高端車型的混動(dòng)化趨勢(shì)明顯，油耗改善較好。亞洲龍等新品表現(xiàn)很強(qiáng)
