一、2020年乘用車市場總體走勢
1.近年狹義乘用車零售走勢
2021年3月乘用車市場零售達到175.2萬輛，同比受到疫情影響最大的2020年3月增長了67.2%，同比2019年3月增長0.2%。3月零售環比1月下降18.9%，這相對歷年的平均環比增速基本持平。1-3月實現了2021年的開門紅，現行業的穩步回暖態勢。
今年國內經濟的基礎走強良好，中國出口強勁，拉動經濟運行走好，對車市形成較好的基礎支撐。3月世界疫情反復，中國之外的其他亞洲國家、歐洲和南半球的疫情加劇，中國車市的產銷環境良好。3月車市價格促銷環比2月小幅下降0.2個百分點，部分老款車型退出后的新款促銷價格正常性回收，目前基本沒有因供需緊張帶來的車型價格促銷回收現象。春節后股市比較低迷，個別基民資金套牢嚴重，消費心態也受到一定影響，導致購車熱情暫時下降。
今年一季度的零售累計達到509.2萬輛，同比增長68.8%,實現了乘聯會2005年開展零售數據統計以來一季度同期增速的歷史新高。一季度超強增長主要是2020年1-3月的全國乘用車市場累計零售下滑40.8%的低基數效應。其次是新能源車的增長貢獻度不斷加大，貢獻一季度同比增速6個點。
2.近年狹義乘用車批發走勢
3月廠商批發銷量183.8萬輛，環比2月增長61.6%，同比去年3月增長83.3%，較19年3月下降4.6%。
1-3月累計批發銷量500.4萬輛，同比增長77.2%，較2019年下降2.9%。近期廠商取消庫存考核等約束，經銷商進貨的積極性不高。
3.近年狹義乘用車生產走勢
3月乘用車生產182.1萬輛，同比2020年3月增長86.0%，其中豪華品牌生產同比增長95%，合資品牌生產增長94%，自主品牌生產增長78%。
1-3月累計生產481.7萬輛，同比2020年增長87.5%。近期芯片影響生產節奏，但各大廠商適應了過緊日子，施放更多的靈活措施穩定產銷。
4.產銷庫存月度變化特征
今年的去庫存明顯，部分廠商取消庫存考核，3月廠商庫存持續下降。3月末廠商庫存減少2萬輛，渠道庫存減少1萬輛；2021年1-3月廠商庫存減少19萬輛，與歷年1-3月減少庫存幅度相近，形成連續4年強力去庫存的特征。
2021年1-3月的渠道庫存相對減少34萬輛，較2020年的1-3月去庫存32萬輛水平稍高。隨著上游芯片短缺的問題不確定性增大，部分整車企業的精益生產方式也受到上游關聯零部件配套企業的質疑，庫存既是萬惡之源也是是生存之源。在終端銷售層面，或有進一步推動去庫存、折扣回收等現象。
5.狹義乘用車價格走勢特征
2021年乘用車市場價格走勢總體平穩，整個車市價格沒有出現明顯的促銷增大的情況。2020年1-3月度整個車市處于在疫情下的冰封狀態，3-5月冰封之后恢復市場，持續保持原有運行特征走勢，既沒有爆發式的促銷增長，也沒有供不應求的促銷大幅收縮。6-8月的車市促銷逐步加大，同時也有一定的新品推出，9-12月價格促銷增加的不大，但也沒有出現歷年的價格冬季明顯回收現象。
今年的1-3月的綜合加權終端市場價格總體穩定在12%的促銷水平。
6.狹義乘用車各級別增長特征
2021年批發增速稍強于零售。2021年1-3月SUV零售同比增長65%，仍相對稍強。其中B級SUV同比去年增95%，A級SUV同比去年增73%.自主的長安、長城等SUV表現突出。
7.狹義乘用車國別增長特征
3月主流合資品牌零售85萬輛，同比增長67%，環比2月增長53%，相對2019年3月增長2%。3月的日系品牌零售份額23.5%，同比增長2.4個百分點。美系市場零售份額達到10.3%，同比增長0.8個百分點，表現較好。德系品牌仍處于調整蓄勢的階段。
8.疫情下自主的表現艱難
2021年3月豪華車零售環比2月也是大幅增長，同比19年下降6%，傳統車平緩增長特征。消費升級的高端換購需求仍舊旺盛。
2021年3月份自主品牌份額39%，較前幾年的份額仍改善較大，份額年末拉升，稍好于19年水平。自18年2021年3月以來，連續20個月的自主品牌份額都同比下降較大。19年的全年份額下降速度仍然較大。20年的疫情下的自主品牌份額2-3月回升。隨后4-7月下降較大。
去年4月開始的救市政策出臺，行業利好。自主4-6月開始劇烈下滑，原因是合資和豪華的恢復較快。近期自主恢復也是新能源的貢獻較大。
9.2021年3月品牌產銷特征
3月豪華車零售27萬，同比增長86%，環比2月增長60%，但相對2019年3月增長51%。豪華車繼續保持強勢增長特征，體現消費升級的高端換購需求仍舊旺盛。
3月自主品牌零售65萬輛，同比增長66%，環比2月增長43%，相對2019年3月下降12%。自主品牌批發市場份額39.2%，較同期份額下降1.6%；但國內零售份額37.1%，同比微降0.3個百分點。自主品牌頭部企業經過苦練內功、補強短板之后，在產品、營銷、服務等各方面均有了明顯的進步，因此長安、紅旗、長城、奇瑞、蔚來等品牌同比高增長。
3月主流合資品牌零售85萬輛，同比增長67%，環比2月增長53%，相對2019年3月增長2%。3月的日系品牌零售份額23.5%，同比增長2.4個百分點。美系市場零售份額達到10.3%，同比增長0.8個百分點，表現較好。德系品牌仍處于調整蓄勢的階段。
10.新能源與傳統車走勢對比
3月新能源車國內零售滲透率10.5%，1-3月滲透率8.6%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。3月，自主品牌中的新能源車滲透率20.5%；豪華車中的新能源車滲透率15%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有1.3%。
二、宏觀經濟和汽車走勢
1.國家政策
《乘用車燃料消耗量限值》實施標準調整
工業和信息化部裝備工業發展中心發布關于調整《乘用車燃料消耗量限值》實施標準的通知，具體如下：各車輛生產企業及檢測機構：GB19578-2021《乘用車燃料消耗量限值》于2021年2月20日由國家標準化管理委員會批準發布，標準實施日期為2021年7月1日。一是乘用車燃料消耗量限值檢驗項目，要求提供符合GB19578-2021《乘用車燃料消耗量限值》的檢驗檢測報告；二是乘用車燃料消耗量檢驗核算項目，按照GB/T19233-2020《輕型汽車燃料消耗量試驗方法》進行試驗或按照標準要求利用產品國六排放檢驗測試數據確定車輛的燃料消耗量，此報告僅用于相關產品補填“WLTC燃料消耗量核算值”。
《汽車半導體供需對接手冊》正式發布
2月26日，《汽車半導體供需對接手冊》在京發布，旨在促進汽車半導體產業鏈上下游協作，推廣優秀的汽車半導體產品，促進汽車企業與半導體企業的溝通對接。工信部電子信息司司長喬躍山表示，工信部將支持企業持續提升集成電路的供給能力，加強供應鏈建設，加大產能調配力度
《輕型混合動力電動汽車能量消耗量試驗方法》等3項國家標準發布
3月9日，國家市場監督管理總局（國家標準化管理委員會）批準發布《輕型混合動力電動汽車能量消耗量試驗方法》（GB/T19753—2021）、《插電式混合動力電動乘用車技術條件》（GB/T32694—2021）、《電動汽車能量消耗量和續駛里程試驗方法第1部分：輕型汽車》（GB/T18386.1—2021）等3項標準。
28部門：推動車聯網和充電樁（站）布局應用
國家發改委等28部門印發關于《加快培育新型消費實施方案》的通知。方案提出，開展車聯網電信業務商用試驗。適應新能源汽車和寄遞物流配送車輛需求，優化社區、街區、商業網點、旅游景區、度假區等周邊地面及地下空間利用，完善充電電源配置和布局，加大充電樁（站）建設力度。鼓勵充電樁運營企業適當下調充電服務費。
低速車將升級為乘用車，新國標或于9月發布
3月23日，工信部牽頭的純電動乘用車技術條件標準修訂討論會會議紀要曝光，《純電動乘用車技術條件》修訂版或將于9月份發布。《純電動乘用車技術條件》修訂版，將增加微型低速電動乘用車定義，不在單獨出臺低速電動車標準。低速電動車不納入雙積分并且沒有補貼。
2021充電樁展會:海口今年將建5720槍充電樁
海南省發改委印發《海南省2021年充電基礎設施建設任務分配計劃的通知》明確，今年我省充電樁建設任務為10000槍、新能源汽車推廣任務為25000輛，其中海口將完成5720槍充電樁建設，14793輛新能源汽車推廣任務。
根據《通知》，全省共分為3個區域，其中，海口屬于全省新能源汽車充電基礎設施建設I類區域，也是全省重點發展區域，全年將完成5720槍充電樁建設、全省占比57.2%，新能源汽車推廣任務為14793輛，今年新增車樁比為2.5：1。
加快產業發展智能網聯汽車推進組成立
工業和信息化部黨組成員、副部長辛國斌于日前正式主持召開了智能網聯汽車推進組(ICV-2035)成立座談會。
辛國斌表示，智能網聯汽車是未來產業發展的戰略制高點，當前正處于技術快速演進、產業加速布局的關鍵階段，為有效匯聚各方力量、推動解決重大問題、加快產業發展步伐，工業和信息化部研究成立了推進組。
交通部:2022年初步構建車聯網應用標準
交通運輸部會同工業和信息化部、國家標準化管理委員會聯合印發《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能交通相關）》，《指南》提出，到2022年年底，制修訂智能交通基礎設施、交通信息輔助等領域智能交通急需標準20項以上，初步構建起支撐車聯網應用和產業發展的標準體系；到2025年，制修訂智能管理和服務、車路協同等領域智能交通關鍵標準20項以上，系統形成能夠支撐車聯網應用、滿足交通運輸管理和服務需求的標準體系。
交通運輸部:2035年實現市區1小時通勤
3月1日下午，國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹落實《國家綜合立體交通網規劃綱要》精神，加快建設交通強國有關情況，并答記者問。交通運輸部提出，2035年，我國將實現國際國內互聯互通、全國主要城市立體暢達、縣級節點有效覆蓋。
《規劃綱要》提出，到2035年，我國基本建成便捷順暢、經濟高效、綠色集約、智能先進、安全可靠的現代化高質量國家綜合立體交通網，實現國際國內互聯互通、全國主要城市立體暢達、縣級節點有效覆蓋，支撐“全國123出行交通圈”，也就是都市區1小時通勤、城市群2小時通達、全國主要城市3小時覆蓋。要支撐“全球123快貨物流圈”，（國內1天送達、周邊國家2天送達、全球主要城市3天送達）。
工信部：關于開展2021年新能源汽車下鄉活動的通知
3月31日，工業和信息化部辦公廳、農業農村部辦公廳、商務部辦公廳、國家能源局綜合司發布關于開展2021年新能源汽車下鄉活動的通知。鼓勵參加下鄉活動的新能源汽車行業相關企業積極參與“雙品網購節”，支持企業與電商、互聯網平臺等合作舉辦網絡購車活動，通過網上促銷等方式吸引更多消費者購買。參與活動汽車企業及車型包括比亞迪、上汽通用五菱、長安汽車、吉利控股、長城汽車、北京新能源汽車等。
工信部:四項舉措加快新能源汽車發展
3月1日，國務院新聞辦舉行工業和信息化發展情況新聞發布會。肖亞慶部長指出，下一步工信部將做好以下幾個方面：一、提高質量。二、促進融合。 三、優化環境。四、擴大開放。
發改委:鼓勵充電樁企業下調充電服務費
3月25日，國家發展改革委等28個部門聯合印發《加快培育新型消費實施方案》，在方案中再次提出，要繼續鼓勵充電樁運營企業適當下調充電服務費。
發改委等:協同發展智慧城市與智能網聯汽車
發改委25日消息，發改委、財政部、工信部、證監會等28個部門日前聯合印發《加快培育新型消費實施方案》。
方案提出，推進新型城市基礎設施建設，實施智能化市政基礎設施建設和改造。協同發展智慧城市與智能網聯汽車，打造智慧出行平臺“車城網”。同時，加快制訂相關應用標準和管理辦法，有序推動無人配送、無人駕駛在產業園區等特殊場景落地和示范。鼓勵充電樁運營企業適當下調充電服務費。
工信部：2016-2019年新能源車國補清算終審共41.6億元
3月13日，工信部發布《關于2016-2020年新能源汽車推廣應用財政支持政策的通知》，對新能源汽車推廣過審車輛情況進行公示。2016-2019年，此次公示涉及車輛合計為423,345輛。2016-2019年，此次公示涉及補助金額合計為416,215萬元。
國家市監總局：有條件的地方可開展新能源車充電樁強制檢定工作
3月29日，市場監管總局辦公廳發布《關于開展民生計量專項行動的通知》：有條件的地方可先行試點開展電動汽車充電樁強制檢定工作。
國務院：今年國內生產總值增長6%以上
3月5日，國務院總理李克強在政府工作報告中指出，經濟增速是綜合性指標，今年預期目標設定為6%以上，赤字率擬按3.2%左右安排、比去年有所下調。
2.地方政策
海南：2025年，電動汽車與充電基礎設施總體車樁比在2.5:1以下
3月31日，海南省發改委發布《海南省國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要（公開版）》。至2025年，公共領域新增和更換車輛100%使用清潔能源汽車，電動汽車與充電基礎設施總體車樁比在2.5:1以下。
杭州輕卡指定車管所上牌上牌難度升級
現在杭州輕卡銷量一片慘淡。一方面，一部分已經交錢買車的用戶，因為沒法上藍牌跑貨運，已經面臨和經銷商退車的局面。另一方面，一部分有進城需求的用戶想要買藍牌，但因為上牌問題卡的比較嚴，還在持觀望態度。。
河北鼓勵國四柴油貨車淘汰
河北省省委辦公廳、省政府辦公廳印發《河北省深入實施大氣污染綜合治理十條措施》。其中對貨運行業提出這些要求：鼓勵淘汰國四，6月底前國三淘汰收尾；推進重型柴油車加裝尾氣過濾裝置，開展路檢路查；城市物流配送車輛等全部使用新能源汽車。
北京恢復跨城出租/網約車/順風車業務
3月15日，在北京市第226場新冠肺炎疫情防控工作發布會上，北京市委宣傳部副部長徐和建介紹，北京制定疫情防控常態化措施3月16日開始實施。在堅持外防輸入基礎上有序恢復生產生活秩序，優化防控措施，優化進京管控措施，國內低風險地區人員進京、環京地區通行人員進京不再查驗核酸證明，恢復進出北京跨城出租車、網約車、順風車業務。
北京：開展新能源汽車電池回收利用
中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳印發《北京市關于構建現代環境治理體系的實施方案》。方案提出，監督石化、電子等重點行業企業依法開展清潔生產審核、實施清潔生產項目。推進工業開發區發展循環經濟，實施綠色低碳化改造。推動落實生產者責任延伸制度，探索開展新能源汽車廢棄電池等廢棄物回收利用。以市場化方式推動設立綠色發展基金。完善碳排放權交易制度，承建全國溫室氣體自愿減排管理和交易中心。
成都市2021年大氣污染防治工作行動方案》印發
在治污減排方面力爭2021年底新能源汽車占比達到4%，將修訂完成《成都市網絡預約出租汽車經營服務管理實施細則（暫行）》，全市新增（含更換）的網約車全部為新能源純電動或氫燃料電池汽車。與此同時，今年成都將加快充換電基礎設施和加氫站建設，確保充電樁等配套設施與新能源汽車的保有量相匹配。
山東:提早淘汰剩余國三營運柴油貨車
近日，在山東省政府新聞辦舉行的新聞發布會上得知，山東將提早淘汰剩余國三及以下中重型營運柴油貨車，或涉及65萬輛！
據悉，在調整運輸結構上，山東將大幅提升公轉鐵”“公轉水”周轉量；2021年，將提早完成剩余的國三及以下排放標準的中重型營運柴油貨車淘汰任務，逐步淘汰國三及以下排放標準非營運柴油貨車。根據山東省十三屆人大五次會議，2021年淘汰的國三柴油貨車最高可補貼2.56萬元。
根據2020年有關消息來看，山東省預計淘汰國三及老舊柴油車總淘汰目標近80萬輛，根據《山東省推進國三及以下排放標準營運柴油貨車淘汰工作實施方案》，要求山東地區2020年底將實現淘汰154191輛的淘汰目標。這也就意味著，2021年大概有接近65萬輛國三車需要淘汰。
上海：搶占新能源和智能網聯產業發展高地
3月2日，第四屆進口博覽會汽車展區智慧出行專區宣介會順利召開。上海計劃搶占新能源和智能網聯汽車產業發展高地，下一步，上海市將從五個方面推進汽車產業的發展：持續優化產業發展環境，打造產業新生態；加大政策突破力度，創新制度設計；進一步完善全市的基礎設施建設，打造使用便捷的新能源汽車環境；全面開放重點區域應用場景落地；積極推進創新平臺建設，發揮行業組織和第三方機構的作用。
深圳：網約車納入出租車管理
《深圳經濟特區出租汽車管理條例（草案）》提請市人大常委會會議審議，將網約車納入出租車管理，經營者及駕駛員泄露乘客個人信息，或者經營者及乘客違法使用駕駛員個人信息的，將被處以2,000元以上10,000元以下罰款。此外，此條例（草案）還提到了取消出租車顏色和運營區域限制，以及駕駛員從業年齡延長等。
深圳公布智能網聯汽車管理條例征求意見稿
3月23日，深圳市人大常委會辦公廳公布了《深圳經濟特區智能網聯汽車管理條例（征求意見稿）》，主要針對有條件自動駕駛、高度自動駕駛、完全自動駕駛制定了新的條例。
深圳人大表示新的條例基于兩方面考量，一方面，將進一步放寬智能網聯汽車道路測試和示范應用相關條件、完善道路測試和示范應用規范；另一方面基于目前末端配送、自動清掃、港區無人集卡等應用場景的技術已相對成熟，無人巴士、出租等應用場景的技術可能在未來3至5年迎來爆發式發展的行業態勢研判，對智能網聯汽車管理進行全鏈條規范，為技術相對成熟應用場景的商業化發展提供法律支撐。
據介紹，目前，深圳已在全市9個行政區域（除羅湖區和深汕合作區）開放智能網聯汽車測試道路里程144.69公里，發放道路測試牌照14張，累計道路測試總里程達18638公里。
碳排放權交易管理暫行條例公開征求意見
3月30日，生態環境部發布關于公開征求《碳排放權交易管理暫行條例（草案修改稿）》意見的通知。草案修改稿指出，碳排放配額分配包括免費分配和有償分配兩種方式，初期以免費分配為主，根據國家要求適時引入有償分配，并逐步擴大有償分配比例。
天津：將在居民小區建設公共充電樁2,000臺
天津市委、市人民政府決定實施《天津市2021年20項民心工程》，其中提出要建設公共充電設施。增建新能源機動車充電設施，在居民小區建設公共充電樁2,000臺。
天津延緩國五上牌
天津市生態環境局發布的《關于實施國六階段國家重型汽車大氣污染排放標準的公告》中提到，在2021年7月1日(不含)前已銷售并開具機動車統一銷售發票的第五階段國家機動車大氣污染物排放標準的重型柴油車，可于2021年10月1日(不含)前注冊登記。
鄭州力爭新能源貨車達3萬輛
鄭州市交通運輸局發布了《鄭州市城市綠色貨運配送示范工程實施方案（征求意見稿）》。其中，《方案》明確建立以標準化新能源城市配送車輛為主體的城市綠色貨運配送體系，加快存量輕型、微型燃油貨車更新替換為新能源貨車，力爭至2021年底新能源貨車達到30000輛；大力推進新能源貨車充電樁建設，全市各類充電終端達到25000個，基本保障新能源貨車充電實際需求；優化新能源貨車路權政策，為新能源貨車通行提供便利。
三、汽車產業運行特征
1.21年3月汽車消費走勢回升巨大
3月份，社會消費品零售總額35484億元，同比增長34.2%；比2019年3月份增長12.9%，兩年平均增速為6.3%。其中，除汽車以外的消費品零售額31554億元，增長32.5%。扣除價格因素，2021年3月份社會消費品零售總額實際增長33%，兩年平均增長4.4%。從環比看，3月份社會消費品零售總額增長1.75%。
18-19年的汽車消費相對低迷，入門級消費依舊不足，中高端消費升級表現突出。2020年的汽車消費在年初受到春節因素影響，7月后隨疫情改善逐步回升。2021年汽車對消費貢獻為正，但增幅不大。
2.2021年1-3月汽車產量回穩
分產品看，3月份，612種產品中有505種產品同比增長。汽車251.7萬輛，增長69.8%，其中，新能源汽車23.3萬輛，增長237.7%；發電量6579億千瓦時，增長17.4%；原油加工量5979萬噸，增長19.7%。
今年1-3月的汽車生產638萬臺增長82%是較大的增幅，其中轎車的增速82%，也是很好的高增長。
3.21年汽車增加值高位起步
3月份，規模以上工業增加值同比實際增長14.1 %（以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率）。從環比看，3月份，規模以上工業增加值比上月增長0.60%。一季度，規模以上工業增加值同比增長24.5%；比2019年同期增長14.0%，兩年平均增長6.8%。
21年3月的汽車增加值40%，雖然基數低，但仍處近期高位，好于去年走勢。18年汽車業增加值增4.9%.,19年汽車業增加值1.8%，是低于制造業增加值平均水平，今年增速回升,56%的水平，折算后仍是高位，為制造業穩增長貢獻較大。
4.3月新能源汽車生產32萬增56%
分產品看， 3月份，汽車日均8.1萬輛，增長90%，考慮到20年3月的4.7萬的較高增長，今年增速的環比表現相對較好。
3月份日均轎車生產2.8萬臺，同比增長65%。轎車去年3月日均1.8萬臺。今年由于市場需求回暖，1-3月生產走強較好。
近兩年商用車強，乘用車弱。20年消費結構進一步不利于消費，轎車生產增速偏低，弱于汽車平均增速，SUV的生產增速低于汽車總體增速，成為抑制消費的低迷因素。
18年全年生產新能源車130萬臺，較17年增4成。18年新能源乘用車100萬，繼續保持較強的高增長走勢。19年生產119萬臺新能源車，增速-1%的偏弱。20年1-12月生產146萬臺新能源車，增速17%的回暖較好。今年1-3月的新能源汽車生產55萬，增長313%是很高的增長。
5.21年3月汽車投資力度負增長
1—3月份，全國固定資產投資（不含農戶）95994億元，同比增長25.6%；比2019年1—3月份增長6.0%，兩年平均增長2.9%。
2021年3月汽車投資回暖明顯， 新能源降溫導致汽車行業投資低迷問題逐步改善。
6.房價暴增的車市消費擠壓效應持續較強
16-19年樓市火爆影響很大，后期逐步降溫對車市的促進較好。2020年，商品房銷售面積17.6億平方米，比上年增長2.6%，上年為下降0.1%。2021年1—3月份，商品房銷售面積17363萬平方米，同比增長1.05倍；比2019年1—3月份增長23.1%，兩年平均增長11.0%。
目前看1-3月樓市火爆，東部地區的銷售額暴增，這也是最后的割韭菜的做法。目前的居民收入不支撐持續的高負債。
樓市的反彈速度相對強勁。6-13月增速驚人的高。2021年1月仍保持超強增長。
樓市火爆主要靠居民的定金和預收款支撐，貸款也處于高位。這對車市的購車資金帶來一定分流影響。
樓市的財富效應對高端車需求有一定的促進效果。
7.2021年車市消費需要有持續政策支持
1—3月份，社會消費品零售總額105221億元，同比增長33.9%，兩年平均增速為4.2%；經季節調整，與去年10—12月份環比增長1.86%。其中，除汽車以外的消費品零售額94612億元，增長31.2%。目前看消費不旺的問題改善，汽車消費在66%較強，未來汽車消費應該逐步回升，支撐總體消費增長。
今年的成品油消費相對低迷，這也是低油價帶來的銷售額損失。
在總體社會零售中，限額以上的商品零售表現較強，這也是近幾年首次的扭轉，體現了汽車消費對總體大宗消費的促進效果很好的。
四、汽車集團和企業走勢
2021年中國汽車市場呈現低基數高增長的恢復性增長走勢，卡車市場延續強勢走勢，乘用車市場平穩回暖。今年中國汽車市場相對2019年的走勢總體平穩。2020年疫情后的V型反轉走勢逐步回歸常態，3月仍將保持汽車市場高增長特征。
1、21年汽車商強乘弱局面延續
自2017年以來，乘用車市場相對持續走弱，而商車市場相對持續走強，這是政策推動商用車走強，而傳統乘用車消費不旺導致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場和新能源車市場，歷次的對乘用車支持政策沒有強力推出，乘商分化特征明顯。
1-3月的卡車市場增長仍是超越乘用車市場增速較高的，目前仍是延續性特征，市場走勢沒有改變。
2、21年汽車市場增長較強
19年累汽車總計銷量2576.87萬臺，累計增速-8.1%；20年累汽車總計銷量2526.8萬臺，累計增速-1.9%；21年累汽車總計銷量648.16萬臺，累計增速76.7%；3月汽車總計銷量252.57萬臺，同比增長76.6%，環比增長73.9%。2021年1季度廠家的銷量仍會持續改善。
3、1-3月主力車企集團的表現均較好
因基數偏低，21年年初走勢高增長，主要是20年的低基數的積累效果。此圖對比的是2019年數據
20年車市走勢不強，各集團因為優勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。
長安、一汽表現優秀，其中的長安的卡車和乘用車版塊表現均很好。
國有大集團表現分化，上汽、北汽的表現都有壓力。
民營自主核心企業的表現很好。長城、奇瑞和比亞迪、奇瑞的今年表現相對較強。
二線車企表現相對穩健。因為新舊動能轉換和新能源車持續虧損壓力，自主品牌中小企業分化嚴重低迷。
3月車市相對較強，年末和年初走勢分化。主力廠家大部分出現持續上漲，但也有上汽通用、上汽大眾、五菱等沖刺后的回落。
由于3月車市的銷量低，干擾因素多，因此廠家走勢并不代表未來可持續趨勢。
4、狹義乘用車企業產銷走勢
根據乘聯會信息，2019年1-13月乘用車廠家批發銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場走勢。
乘聯會統計20年累狹義乘用車銷量1972.68萬臺，累計增速-6.4%；2021年3月乘用車市場零售達到175.2萬輛，同比受到疫情影響最大的2020年3月增長了67.2%，同比2019年3月增長0.2%。
3月廠商批發銷量183.8萬輛，環比2月增長61.6%，同比去年3月增長80%，較19年3月下降4.6%。1-3月累計批發銷量500.5萬輛，同比增長77%，較2019年下降2.9%。近期廠商取消庫存考核等約束，經銷商進貨的積極性不高。
一汽大眾3月領軍，上海大眾穩健。乘用車主力廠家成為三大陣營，正常月度前3強在月均15萬左右，中間在月均10萬水平，后面的在月銷8萬臺左右。3月主力車企表現分化，歲末年初市場分化。
3月主力廠家零售表現與前期排名有波動變化，豪華車市場總體較強，同時長安、吉利、五菱、長城等自主廠家零售較強，主要是春節前購車需求偏新購為主，拉動自主車型表現良好。
5、商用車車企業產銷分類走勢
商用車市場總體走走勢較強，2020年1~13月份同比增長19%，而且5-13月同比增長在30%左右水平，呈現歷年少有的淡季高增速特征。
2021年的商用車市場起步超強，同比增速84%，高于車市總體走勢。這也是轉移量的促進因素。
商用車市場主力的廠家是一汽解放、東風汽車、上汽通用五菱和北汽福田等，其中一汽表現較強，福田和五菱表現相對較強。重卡中的中國一汽和中國重汽表現都很好，部分二線企業走勢仍有壓力。
6、微車企業產銷分類走勢
20年累微型車銷量109.64萬臺，累計增速2.5%；21年累微型車銷量19.44萬臺，累計增速42%；3月微型車銷量10.5萬臺，同比增長47.1%，環比增長140.4%。
20年累微客銷量38.8萬臺，累計增速-4.8%；21年累微客銷量6.64萬臺，累計增速46.8%；3月銷量3.32萬臺，同比增長56.6%，環比增長104.4%。
20年累微卡銷量70.84萬臺，累計增速7%；21年累微卡銷量12.8萬臺，累計增速39.6%；3月銷量7.18萬臺，同比增長43.1%，環比增長161.8%。。
20年的的五菱走勢相對很強，東風恢復。而2021年3月其他廠家分化。金杯、長安走勢改善，微車其他企業走勢壓力仍較大。
7、輕型卡車企業產銷分類走勢
20年累卡車銷量397.47萬臺，累計增速23.8%；21年累卡車銷量116.84萬臺，累計增速83.7%；3月卡車銷量52.76萬臺，同比增長72.2%，環比增長113.3%。
20年累輕卡銷量219.67萬臺，累計增速16.3%；21年累輕卡銷量58.12萬臺，累計增速73.4%；3月銷量27.12萬臺，同比增長56.6%，環比增長131.8%。。
去年卡車高增長主要是國三柴油車淘汰的影響。2020年各地采取強力措施打擊假國三，帶來巨大換購增量。該利好因素持續到2020年底,2021年逐步回歸常態。目前期待對輕卡的超載問題進一步治理，帶來類似重卡的增量。
20年1-13月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風走勢超強，江鈴、江淮的輕卡表現平穩。
主力車企的福田保持超強的龍頭地位。長城的輕卡走勢很強，主要也是長城皮卡走勢很好。
長安從微卡強勢企業升級成為輕卡第二陣營強勢企業。
8、中重型卡車企業產銷分類走勢
19年全年累計中重卡銷量131.36萬臺，累計增速-0.9%；20年累中重卡銷量177.8萬臺，累計增速34.4%；
21年累中重卡銷量58.72萬臺，累計增速95.2%；3月銷量25.64萬臺，同比增長92.4%，環比增長96.8%。。
重卡高增長主要是電商物流拉動公路運輸的需求增長。疫情影響下的居民消費電商化趨勢進一步強化拉動物流運輸。同時也有國三淘汰和投資拉動等綜合因素。
21年1-3月的主力走勢分化，一汽3月走勢仍是領軍，但東風相對平穩。
濰柴系的重汽走強和陜汽平穩回落。福田擴大與重汽的差距。
9、輕型客車企業銷售走勢
20年累客車銷量44.83萬臺，累計增速-5%；21年累客車銷量11.23萬臺，累計增速68.7%；3月客車銷量5.19萬臺，同比增長68.2%，環比增長114.8%。
20年累輕客銷量34.43萬臺，累計增速3.8%；21年累輕客銷量9.66萬臺，累計增速80.7%；3月銷量4.5萬臺，同比增長72.9%，環比增長113.1%。。
輕客企業的走勢相對平穩，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強，因此輕客的市場壓力仍大。
近期的輕客市場持續平穩走弱。近兩年江鈴走勢超強。其次是上汽大通和長安的走勢較強。。金杯走勢逐步平穩。
10、大中型客車企業銷售走勢
20年累大中客銷量10.4萬臺，累計增速-25.9%；21年累大中客銷量1.57萬臺，累計增速19.8%；3月銷量0.7萬臺，同比增長43.2%，環比增長126.6%。
前兩年大中客表現較強，同比增長出現高增長，增長主要是因為新能源公交車的搶補貼行情，同時也是地方政府推動的結果。2021年疫情影響逐步消退，因此大中型客車有恢復的機會。
20年大客市場仍依靠新能源客車為主的亂象，隨著政策延期，客車迎來政策利好，有地方支持的企業表現較強。
前期新能源車的去年年初暴增對大中型客車也帶來促進。19年政策壓力帶來結構性增長，宇通客車總體表現很強，近期廈門金龍較好。
20年1-13月的比亞迪客車表現很好。3月的傳統車企的廈門金龍和中車時代表現較強，新能源客車尚未有效啟動。
五、乘用車市場運行表現
1、新品推動
今年3月行業新車較少
2、狹義乘用車促銷表現
今年車系促銷力度相對較溫和，尤其是13月促銷增長相對較小。今年的車市下滑等因素，導致13月車市相對處于動蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長都相對不大。
目前車市促銷總體相對穩定，美系促銷稍有加大，日系和自主等促銷平穩。
21年各級別車型促銷相對平穩，促銷減少最大的是C級車，因為豪華車較強而表現很好。中低端車型表現較差，消費不旺，供需矛盾體現在價格上的壓力就很大。
3、歷年狹義乘用車促銷表現
3月份車企促銷平穩，增長較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量回暖基本符合預期。
六、乘用車細分市場競爭表現
1、總體生產經營表現
今年生產表現分化，上汽通用和長安汽車等主力車企的生產恢復較強。全年累計看的長安汽車與一汽集團的銷量表現較強。
1.3月主力車企批發表現分化
從廠家批發看，3月的前10位主力車企的銷量貢獻度強于20年的的主力車企的份額占比表現，也體現了3月的中小企業表現較差。
3月的前5位增量主力車企的增量差異，自主較強，豪華車與部分合資車企偏弱，總體格局變化不大。自主部分主力車企增速較快，長城等自主領先企業增長較好，其中自主的紅旗品牌的增長超強。
從20年的增量貢獻度看，增量的主要是部分國有自主和日系車企零售較強。自主的紅旗、長安等表現都很好。
2.乘用車主力車型生產零售的表現
主力車型的生產表現突出，本月的新能源的生產增量突出，特斯拉與宏光mini的增量都是達到2.3萬臺。
10月轎車主力品牌的批發表現相對不強，前十位品牌占比18%，較去年的30%上升2個百分點。10月自主品牌有一些亮點，哈佛H6和長安CS75銷量排名都同比提升。軒逸、卡羅拉、CRV思域等日系品牌表現優秀。其中表現相對優秀的是部分新推出品牌。
七、新能源乘用車總體走勢
1.3月新能源車批發環比較強
3月新能源乘用車批發銷量達到20萬輛，同比增長近3倍。歷年新能源車的走勢在年初相對低迷逐步拉升，由于今年新能源車補貼政策影響較小，因此今年1月新能源起步較強，且2-3月持續走強。
2020年乘用車新能源車銷量達到117萬臺，同比增長11%。其中1-3月銷量達到11萬臺，同比下降55%；4-6月同比下降33%，7-12月份銷量達到63萬臺，同比增長83%；
今年3月份達到20萬臺，銷量同比增速近三倍，也就體現新能源車年初受到市場拉動而呈現是爆發增長的特征。
2021年中國車市進入一個相對平穩增長的特征，但新能源保持高增長趨勢。連續兩年的低迷為2021年奠定高增長基礎。
2.3月新能源車零售增速強
從乘聯會的零售數據看，2020年3月份，今年乘車零售達到18.5臺，相對于20年3月份的走勢大幅提升，走勢很不錯的。今年零售走勢與2019年類似，但2019年是補貼延續，今年是補貼調整，且沒有后面的調整期，19年的下半年的風險被釋放，今年市場潛力較大。
八、新能源乘用車市場結構分析
1.新能源車的新勢力持續走好
中國新能源車的參與勢力相對很多元，自主占純電動65%份額，豪華車主流，合資品牌份額很小。自主品牌是傳統競爭者，隨著新勢力的加入，新勢力企業份額也達到了14%。近期外資品牌表現相對較強，特斯拉表現優秀。目前大集團新能源表現分化加劇，上汽、廣汽表現相對較強。
隨著世界新能源車的浪潮，國際新能源車企對中國新能源汽車市場也日益重視。BBA豪華車企的純電動車開始全面量產，市場表現仍待驗證。
2.新能源車的級別-A00級恢復活力
3月電動車高低兩端強勢增長，其中A00級銷量6.7萬，銷量環比增長103%，份額達到純電動的39%；
A級電動車3.3萬輛，占純電動份額17%，3月增長不強，缺乏出租網約和限購城市購買支撐；
B級電動車達5.2萬輛，批發銷量環比2月增長142%，純電動份額31%，B級是A級電動車銷量近2倍的比例偏異常。而B級電動車雖然車型數量少，因新品貢獻大，同樣出現同比暴增。
2016年以來，A級電動車始終是新能源車市場的核心主力。但到20年8月，A00級電動車超越a級電動車，成為市場的核心的主力。與此同時，B級純電動車也在今年的2月超越了A級電動車，成為市場的第二位的位置，A級電動車總體發展目前呈現一定的壓力。
相信隨著3月份整個車市的全面回暖，生產運營和私人需求應該持續爆發，企業新品也應該持持續推出，A級電動車將有較大的發展空間.
九、3月新能源車主力車型銷量表現較強
1、3月新能源車型批發量均較好
2020年純電動車型表現相對較強的是五菱宏光MINI、MODEL3、歐拉黑貓、比亞迪秦EV、奇瑞EQ電動車等表現較強.
今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現了明顯的下降。
由于北京放號的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，廣汽的AION s很強。20年的蔚來ES6新品表現不錯。北汽EU前期表現的好。
1、零售-3月新能源主力車型較好
3月新能源車主力車型零售表現相對較強。五菱宏光mini銷量達到2.9萬臺銷量遙遙領先。其次是特斯拉產品，特斯拉毛豆3的銷量達到2.5萬臺，表現相對較強；而特斯拉毛豆Y本月也進入前三位的水平，未來表現相對潛力較大。
總體來看，微型電動車表現相對較強，歐拉R1銷量達到0.85萬臺，表現相對較好，奔奔mini也達到4000臺水平，應該說總體表現是相對較強的.
而高端車型的比亞迪漢表現相對較強，理想One等新勢力車企表現本月也相對突出。
2021年1-3月份，整個新能源乘車的銷量表現優秀的是五菱宏光與特斯拉。1-3月五菱宏光零售達到7.3萬臺的銷量水平，遙遙領先，特達毛豆3也達到5.3萬的水平。
比亞迪漢排到第三位，達到2.1萬臺的水平，表現相對較強，而歐拉R1也達到2萬臺的水平，奇瑞EQ達到1.3萬臺水平，奔奔mini達到1萬臺水平。總體來看都是小車表現相對較強，而廣汽乘用車的埃安S和比亞迪的漢表現都是很不錯的.
新勢力總體保持強勢，理想one作為增程式電動車表現站到第7位的位置也是表現極其突出的，而小鵬P7在新勢力純電動車表現相對較強，達到8000臺的水。蔚來的新車表現相對均衡，蔚來EC6和蔚來ES6都是較好表現的。
1.3月純電動主力車型批發均走強
2020年純電動車型表現相對較強的是五菱宏光MINI、比亞迪漢EV、MODEL3、歐拉黑貓、廣汽傳祺AIONs。
今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現了明顯的下降。
20年的新品表現不錯。由于北京放號的推動，加之上海限行的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，比亞迪漢EV、蔚來ES6、廣汽的AION s很強。
2.插電混動主力車型批發銷量表現較好
插電混合動力車型體現合資企業為主的特色，近期榮威I6的銷量較好、比亞迪漢DM表現也很好。寶馬5系的表現相對較強。
增程式電動車的理想ONE的表現相對較強，說明消費者對高端電動車還是有很好的的接受度。
3.普通混動主力車型越來越少但需求良好
20年3月份普通混合動力總體走勢較強，日系的受到疫情影響的恢復較快，導致混合動力環比增長較大。
豐田本田是普通混合動力的核心推動。目前看一汽豐田等的混動表現較強。但隨著疫情的發展，日系的混合動力也面臨著產量受損的情況。
目前看，日系高端車型的混動化趨勢明顯，油耗改善較好。亞洲龍等新品表現很強
