一、2020年乘用車市場總體走勢
1.近年狹義乘用車零售走勢
2021年2月乘用車市場零售達到117.7萬輛，同比受到疫情影響最大的2020年2月增長了371%，同比2019年2月增長1%。，1-2月實現(xiàn)了2021年的開門紅，現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步回暖態(tài)勢。
近期疫情在縣鄉(xiāng)散發(fā)對車市影響較大，尤其是建議“就地過年”的措施在各地各單位深入貫徹實施，力度很強，因此返鄉(xiāng)人群大幅減少。因為春節(jié)前的汽車消費一部分是由返鄉(xiāng)人員貢獻的，這些人無法因返鄉(xiāng)購車，相對拉低車市2021年起步增速。
相對于2019年乘用車零售-7.3%，2020年零售-6.8%的增速好于2019年表現(xiàn)，今年2月的表現(xiàn)也是較高增速。2020年全國乘用車市場1季度下降41%，2季度下降3.6%，7-12月增速保持在8%左右強勢增長態(tài)勢，今年開門紅。這首先是宏觀經(jīng)濟和出口市場超預(yù)期的回暖，尤其是歐美疫情背景下的中國出口表現(xiàn)較強，穩(wěn)定了消費信心。其次是去年部分地區(qū)7月國六實施后導(dǎo)致的車市低基數(shù)的特殊因素促進。第三是2020年下半年新能源車零售的超強回暖態(tài)勢明顯，推動車市走強。
2.近年狹義乘用車批發(fā)走勢
2月廠商批發(fā)銷量113.5萬輛，同比去年2月增長409%，較19年2月下降6%，環(huán)比1月下降44%。1-2月累計批發(fā)銷量316萬輛，同比增長74%，較2019年下降2%。相對19年的2月節(jié)后時間較短，出貨速度稍慢。
今年的去庫存力度較大，加之目標(biāo)壓力較小，2021年2月廠家?guī)齑娉掷m(xù)下降。
2020年2月累計批發(fā)銷量316萬輛，同比增長74%，相對增加134萬輛，增量力度較大。2月的批發(fā)也是14年以來的歷年同比增速最高的。
3.近年狹義乘用車生產(chǎn)走勢
2月乘用車生產(chǎn)113.2萬輛，同比2019年2月增長2%，生產(chǎn)增長平穩(wěn)。
1-2月累計生產(chǎn)298萬輛，同比2019年下降2%，產(chǎn)量減少8萬輛，總體下降幅度不大。
4.產(chǎn)銷庫存月度變化特征
今年的去庫存明顯，加之目標(biāo)壓力較小，2月廠商庫存持續(xù)下降。2月末廠商庫存減少0.1萬輛，渠道庫存減少11萬輛；2021年1-2月廠家?guī)齑鏈p少17萬輛，與歷年1-2月減少庫存幅度相近，形成連續(xù)4年強力去庫存的特征。
2021年1-2月的渠道庫存相對減少33萬輛，較前兩年的1-2月去庫存20萬輛水平稍高。隨著芯片短缺的矛盾凸顯，部分車企靈活調(diào)整的精益生產(chǎn)方式也受到上游配套企業(yè)的質(zhì)疑，庫存既是萬惡之源也是是生存之源。
5.狹義乘用車價格走勢特征
2021年乘用車市場價格走勢總體平穩(wěn)，整個車市價格沒有出現(xiàn)明顯的促銷增大的情況。2020年1-2月度整個車市處于在疫情下的冰封狀態(tài)，3-5月冰封之后恢復(fù)市場，持續(xù)保持原有運行特征走勢，既沒有爆發(fā)式的促銷增長，也沒有供不應(yīng)求的促銷大幅收縮。6-8月的車市促銷逐步加大，同時也有一定的新品推出，9-12月價格促銷增加的不大，但也沒有出現(xiàn)歷年的價格冬季明顯回收現(xiàn)象。
今年的1-2月的終端市場價格總體穩(wěn)定在17%的促銷水平。
6.狹義乘用車各級別增長特征
2021年批發(fā)增速稍強于零售。2021年1-2月SUV零售同比增長74%，仍相對稍強。其中B級SUV同比去年增111%，A級SUV同比去年增73%.自主的長安、長城等SUV表現(xiàn)突出。
7.狹義乘用車國別增長特征
2月主流合資品牌零售同比增長13%，但環(huán)比12月下降10%；其中美系品牌市場零售份額達到9.4%，同比增長0.8個百分點，表現(xiàn)超強。日系品牌21.6%，同比下降2個百分點，低于德系品牌 4.2個百分點。
8.疫情下自主的表現(xiàn)艱難
2021年2月豪華車零售同比增長54%，環(huán)比12月也是大幅增長，繼續(xù)保持強勢增長特征。消費升級的高端換購需求仍舊旺盛。
2021年2月自主品牌零售同比增長42%，自主品牌批發(fā)市場份額41.5%，較同期份額增長1.2%；但國內(nèi)零售份額39.5%，同比微降0.3個百分點。部分國有自主表現(xiàn)超強，紅旗、長城、奇瑞、蔚來等品牌同比高增長。
2021年2月份自主品牌份額41.5%，較前幾年的份額仍改善較大，份額年末拉升，稍好于19年水平。自18年2021年2月以來，連續(xù)20個月的自主品牌份額都同比下降較大。19年的全年份額下降速度仍然較大。20年的疫情下的自主品牌份額2-3月回升。隨后4-7月下降較大。9-2021年2月靠新能源回暖。
去年4月開始的救市政策出臺，行業(yè)利好。自主4-6月開始劇烈下滑，原因是合資和豪華的恢復(fù)較快。9-2021年2月的自主恢復(fù)也是新能源的貢獻較大。
9.2021年2月品牌產(chǎn)銷特征
2月豪華車零售同比增長44%，環(huán)比12月增長21%，繼續(xù)保持強勢增長特征。消費升級的高端換購需求仍舊旺盛， 12月批發(fā)偏低也推動2月零售增長。
2月自主品牌零售同比增長38%，環(huán)比12月下降7%，自主品牌批發(fā)市場份額42%，較同期份額增長5個百分點；但國內(nèi)零售份額38.7%，同比增3.3個百分點。部分國有自主表現(xiàn)超強，吉利汽車、長安汽車躍升到第二、第三的高位，紅旗、長城、蔚來等品牌同比均高增長。
10.新能源與傳統(tǒng)車走勢對比
由于去年年末春節(jié)前購車啟動較早，這也使今年車市呈現(xiàn)傳統(tǒng)車低迷，新能源車較強的特征。
與此同時北京、上海等地區(qū)的年末汽車消費政策也推動高端車市走強，形成與歷年應(yīng)有的縣鄉(xiāng)市場火爆和大城市低迷情況明顯的反轉(zhuǎn)。
近期個別地區(qū)出現(xiàn)新冠病例，“外防輸入，內(nèi)防反彈”也使零售回暖速度放緩。乘用車零售市場滲透率8%，成為乘用車零售增長核心動力。。
二、宏觀經(jīng)濟和汽車走勢
1.國家政策
《乘用車燃料消耗量限值》強制性國家標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布
2月23日，工信部官網(wǎng)顯示，2月20日工信息部組織制定的《乘用車燃料消耗量限值》強制性國家標(biāo)準(zhǔn)（GB19578-2021）由國家市場監(jiān)督管理總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會批準(zhǔn)發(fā)布，將于2021年7月1日起正式實施。
國務(wù)院：30條意見指導(dǎo)我國實現(xiàn)綠色轉(zhuǎn)型
國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟體系的指導(dǎo)意見》，為加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系，提出8項共30條指導(dǎo)意見。其中提出推廣綠色低碳運輸工具，淘汰更新或改造老舊車船，港口和機場服務(wù)、城市物流配送、郵政快遞等領(lǐng)域要優(yōu)先使用新能源或清潔能源汽車。
國務(wù)院：推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用
2月24日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，提出到2035年，國家綜合立體交通網(wǎng)實體線網(wǎng)總規(guī)模合計70萬公里左右。推動衛(wèi)星通信技術(shù)、新一代通信技術(shù)、高分遙感衛(wèi)星、人工智能等行業(yè)應(yīng)用，加強智能化載運工具和關(guān)鍵專用裝備研發(fā)，推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車（智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同）、智能化通用航空器應(yīng)用。
《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》發(fā)布
近日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃綱要》，并發(fā)出通知，要求各地區(qū)各部門結(jié)合實際認真貫徹落實。
為加快建設(shè)交通強國，構(gòu)建現(xiàn)代化高質(zhì)量國家綜合立體交通網(wǎng)，支撐現(xiàn)代化經(jīng)濟體系和社會主義現(xiàn)代化強國建設(shè)，編制本規(guī)劃綱要。規(guī)劃期為2021至2035年，遠景展望到本世紀(jì)中葉。
本規(guī)劃綱要預(yù)計2021至2035年的運輸需求呈增長趨勢，其中：
旅客出行需求穩(wěn)步增長，預(yù)計2021至2035年旅客出行量年均增速為3.2％左右；貨物運輸需求穩(wěn)中有升，預(yù)計2021至2035年全社會貨運量年均增速為2％左右，郵政快遞業(yè)務(wù)量年均增速為6.3％左右。
交通運輸部：將加強網(wǎng)約車行業(yè)反壟斷
交通運輸部表示，交通運輸部將認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院部署要求，充分發(fā)揮交通運輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會議制度作用，規(guī)范和支持交通運輸新業(yè)態(tài)健康發(fā)展。交通運輸部將加強反壟斷，強化行業(yè)監(jiān)管，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。
工信部、公安部：推進貨車“大噸小標(biāo)”專項整治
2月4日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司、公安部交通管理局聯(lián)合約談了東風(fēng)華神汽車有限公司有關(guān)負責(zé)人，責(zé)令生產(chǎn)企業(yè)立即收回整改同型號隱患車輛，及時消除安全隱患，嚴(yán)禁違規(guī)生產(chǎn)銷售“大噸小標(biāo)”車輛。下一步，兩部門將持續(xù)推進貨車“大噸小標(biāo)”專項整治，嚴(yán)格查處非法生產(chǎn)、非法銷售、非法改裝等行為，進一步嚴(yán)格違法違規(guī)責(zé)任追究，推動企業(yè)落實安全主體責(zé)任。
工信部:建議汽車芯片供應(yīng)企業(yè)高度重視中國市場
工業(yè)和信息化部官方網(wǎng)站發(fā)布消息稱，工信部裝備工業(yè)一司、電子信息司與主要汽車芯片供應(yīng)企業(yè)代表進行了座談交流。裝備工業(yè)一司、電子信息司建議，汽車芯片供應(yīng)企業(yè)高度重視中國市場，加大產(chǎn)能調(diào)配力度，提升流通環(huán)節(jié)效率，與上下游企業(yè)加強協(xié)同，努力緩解汽車芯片供應(yīng)緊張問題，為中國汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展提供有力支撐。
工信部調(diào)整2020年“雙積分”政策
工業(yè)和信息化部印發(fā)《關(guān)于2020年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車積分管理有關(guān)事項的通知》，明確了針對2020年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車積分核算、抵償?shù)娜椪哒{(diào)整措施。
一是分別給與怠速啟停、換擋提醒、制動能量回收等循環(huán)外技術(shù)車型百公里油耗0.15升、0.1升、0.15升（12伏為0.05升）的減免優(yōu)惠。
二是允許企業(yè)使用2021年度產(chǎn)生的新能源汽車正積分抵償2020年度產(chǎn)生的新能源汽車負積分。
三是對于注冊地在湖北省的乘用車企業(yè)2020年度產(chǎn)生的平均燃料消耗量負積分和新能源汽車負積分減按80%計算。
關(guān)于印發(fā)商務(wù)領(lǐng)域促進汽車消費工作指引和部分地方經(jīng)驗做法的通知
2月9日，商務(wù)部辦公廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)商務(wù)領(lǐng)域促進汽車消費工作指引和部分地方經(jīng)驗做法的通知》。
通知稱，汽車是消費市場的“頂梁柱”。
（一）擴大新車消費。包括優(yōu)化汽車限購政策，支持農(nóng)村汽車消費，推廣新能源汽車消費，完善汽車平行進口管理，加大汽車促消費力度，豐富汽車消費金融服務(wù)。
（二）發(fā)展二手車消費。包括全面取消二手車限遷政策，便利二手車交易，推動二手車信息開放共享，創(chuàng)新二手車流通模式。
（三）促進汽車更新消費。包括健全報廢機動車回收利用體系，加快淘汰老舊機動車，開展汽車以舊換新。
（四）培育汽車后市場。包括促進汽車配件流通，培育汽車文旅消費，壯大汽車租賃市場，依法有序發(fā)展汽車改裝市場。
（五）改善汽車使用條件。包括推進城市停車設(shè)施建設(shè)，完善新能源汽車使用環(huán)境，加快取消皮卡進城限制，完善交通出行消費環(huán)境。
運輸達標(biāo)車輛核查規(guī)范新版2月1日起實施
為進一步規(guī)范道路運輸達標(biāo)車輛參數(shù)配置及核查工作，加強車輛技術(shù)管理，日前，交通運輸部印發(fā)《道路運輸達標(biāo)車輛核查工作規(guī)范》(以下簡稱《核查規(guī)范》)，新版《核查規(guī)范》即將于2021年2月1日起正式實施。
修訂后的《核查規(guī)范》正文共10條，其中新增2條，優(yōu)化調(diào)整4條，對規(guī)范適用范圍、在用車核查要求等進行了重要調(diào)整。
一項重大調(diào)整是《核查規(guī)范》統(tǒng)一了核查程序，不再對過渡期設(shè)置相應(yīng)的核查要求，即依據(jù)車輛型號進行查詢檢索，列入《道路運輸車輛達標(biāo)車型表》的，開展正常核查并記錄核查結(jié)果;未列入《道路運輸車輛達標(biāo)車型表》的，終止核查，并向申請人說明情況。這也是考慮到截至目前，涉及道路運輸車輛安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均已全面實施，不涉及過渡期車型。
《核查規(guī)范》調(diào)整了適用范圍，增加了掛車這一項核查要求，并且明確了城市公共汽電車、出租汽車、機動車駕駛培訓(xùn)教練車、從事普通貨物經(jīng)營的總質(zhì)量4500千克及以下普通貨運車輛這幾類車型不需進行核查。對于在用車核查也明確了“豁免”要求，即本身已經(jīng)取得營運手續(xù)的在用營運車輛，因所有權(quán)轉(zhuǎn)移、轉(zhuǎn)籍等手續(xù)變更且辦理時間未超過90天的，以及正常經(jīng)營期延續(xù)的，不需要進行達標(biāo)核查。
2.地方政策
廣州發(fā)布新能源汽車補貼政策
2月10日，廣州市新能源汽車發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布關(guān)于廣州市新能源汽車綜合性補貼政策延期的通知，將2020年廣州市個人消費者購買新能源汽車綜合性補貼政策有效期延長至2021年12月底。
海南計劃今年推廣2.5萬輛新能源汽車
2月23日，海南省新能源汽車促進中心發(fā)布消息稱，海南省人民政府辦公廳印發(fā)了《海南省清潔能源汽車推廣2021年行動計劃》，其中今年海南省計劃推廣2.5萬輛新能源汽車，新建充電樁10,000個，確保今年年底純電動汽車與充電樁總體比例保持在2.5:1以下。
河南省首個純電動重卡充換電站在鄭州高新區(qū)啟用
2月7日，位于鄭州高新區(qū)臘梅路的電動重卡充換電站正式投入運營。該充換電站由國家電投河南公司建設(shè)運營，是國家電投集團在河南建成的第一座可充、可換的全功能電動重卡充換電站，這標(biāo)志著國家電投河南公司“換電重卡項目”實現(xiàn)了階段性目標(biāo)。
電動重卡充換電站由配電系統(tǒng)、充電系統(tǒng)、換電系統(tǒng)、安防系統(tǒng)組成，換電站占地面積240平方米，站內(nèi)設(shè)置1個車道并預(yù)留二期擴建車道，車輛通過二維碼識別——激光定位——人工確定按鈕最后啟動換電，系統(tǒng)得到指令后自動對電池解鎖，行吊自動抓取電池換至車身，換電過程最快僅需3分鐘，電池充電僅需40分鐘，實現(xiàn)了電池快速可持續(xù)充、換電，每天最多可充電100輛，實現(xiàn)24小時無人值班不間斷運營。
湖北啟用超限運輸車輛電子通行證
針對交通運輸行業(yè)高頻政務(wù)服務(wù)事項“超限運輸許可”，湖北省交通運輸廳開發(fā)了“湖北省超限運輸車輛通行證”電子證書，在廳官網(wǎng)開放二維碼電子證書下載入口，并依托政務(wù)服務(wù)手機端App“鄂匯辦”，實現(xiàn)證書查詢打印、掃碼驗真等功能。
湖南省:加快充/換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)意見
日前，湖南省人民政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于加快電動汽車充（換）電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實施意見》。
按照“規(guī)劃引領(lǐng)、科學(xué)布局、適度超前、有序建設(shè)”的原則，堅持“依托市場、創(chuàng)新機制、多措并舉、分類施策”，基本建成“車樁相隨、開放通用、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、智能高效”的充電設(shè)施體系。長株潭都市圈公共充電樁與電動汽車比例達到國內(nèi)先進水平，城市核心區(qū)公共充電設(shè)施服務(wù)半徑小于1公里。其他市州城市核心區(qū)公共充電設(shè)施服務(wù)半徑小于2公里。高速公路和國省干線充電站間隔少于50公里。到2025年底，全省充電設(shè)施保有量達到40萬個以上，保障全省電動汽車出行和省外過境電動汽車充電需求。
山東：2021年全面淘汰國三及以下柴油貨車
山東省十三屆人大五次會議正式開幕。會上提出，2021年將全面淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油貨車。山東多個市縣，都出臺了國三貨車淘汰補貼方案，2021年淘汰的國三柴油貨車最高可補貼2.56萬元。
上海：2025年本地新能源汽車年產(chǎn)超120萬輛
2月25日，上海市政府發(fā)布最新出臺的《上海市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施計劃（2021-2025年）》，文件指出，到2025年，本地新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛，新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元，占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)值35%以上。
上海:2025年新能源汽車產(chǎn)值達35%以上
2021年2月30日，上海市發(fā)布了《上海市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠景目標(biāo)綱要》。其中，《綱要》提出到2025年本地新能源汽車產(chǎn)值占汽車行業(yè)比重達到35%以上。
與此同時，上海市也要打造國家智能汽車創(chuàng)新發(fā)展平臺，推進引領(lǐng)全國的智能汽車示范應(yīng)用和試點運營，實現(xiàn)自動駕駛特定場景商業(yè)化運營試點。引導(dǎo)車企向全方位移動出行產(chǎn)品和服務(wù)綜合供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，打造智慧全出行鏈，延伸發(fā)展汽車金融、租賃等后市場服務(wù)。
上海公布新鼓勵購買和使用新能源車實施辦法
上海市政府最新公布《上海市鼓勵購買和使用新能源汽車實施辦法》，該辦法自2021年3月1日起施行，2021年2月1日至2月28日期間，消費者購買新能源汽車，申請專用牌照額度，仍可按照本市上一輪新能源汽車政策辦理。
新辦法明確個人用戶名下沒有使用本市專用牌照額度注冊登記新能源汽車的，可以繼續(xù)免費申領(lǐng)新能源專用牌照額度，但對插電混動車輛需滿足在本市有充電設(shè)施，且名下沒有本市非營業(yè)性客車額度證明，沒有用非營業(yè)性客車額度登記的車輛（不含摩托車）。2023年2月1日起，插電混動車輛不再發(fā)放專用牌照額度。
三、汽車產(chǎn)業(yè)運行特征
1.21年2月汽車消費走勢回升巨大
1—2月份，社會消費品零售總額69737億元，同比增長33.8%；比2019年1—2月份增長6.4%，兩年平均增速為3.2%。其中，除汽車以外的消費品零售額63076億元，增長30.4%，兩年平均增長2.9%。
18-19年的汽車消費相對低迷，入門級消費依舊不足，中高端消費升級表現(xiàn)突出。2020年的汽車消費在年初受到春節(jié)因素影響，7月后隨疫情改善逐步回升。2021年汽車對消費貢獻為正，但增幅不大。
2.2021年1-2月汽車產(chǎn)量回穩(wěn)
1—2月份，612種產(chǎn)品中有565種產(chǎn)品同比增長。汽車385.5萬輛，增長89.9%，其中，新能源汽車31.7萬輛，增長395.3%；。鋼材20953萬噸，同比增長23.6%；水泥24129萬噸，增長61.1%；十種有色金屬1056萬噸，增長10.6%；乙烯475萬噸，增長26.7%；。
今年1-2月的汽車生產(chǎn)386萬臺增長90%是較大的增幅，其中轎車的增速95%，也是很好的高增長。
3.21年汽車增加值高位起步
分行業(yè)看，1—2月份，41個大類行業(yè)中有40個行業(yè)增加值保持同比增長。汽車制造業(yè)增長70.9%，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)增長48.9%，電氣機械和器材制造業(yè)增長69.4%。
21年2月的汽車增加值71%，雖然基數(shù)低，但仍處近期高位，好于去年走勢。18年汽車業(yè)增加值增4.9%.,19年汽車業(yè)增加值1.8%,是低于制造業(yè)增加值平均水平，今年增速回升到71%的水平，折算后仍是高位，為制造業(yè)穩(wěn)增長貢獻較大。
4.2月新能源汽車生產(chǎn)32萬增56%
分產(chǎn)品看，1-2月份，汽車日均6.5萬輛，增長90%，考慮到20年12月的9萬的較高基數(shù)，今年增速的環(huán)比表現(xiàn)相對較好。
1-2月份日均轎車生產(chǎn)2.4萬臺，同比增長95%。轎車去年12月日均3.4萬臺。今年由于市場需求回暖，1-2月生產(chǎn)走強較好。
近兩年商用車強，乘用車弱。20年消費結(jié)構(gòu)進一步不利于消費，轎車生產(chǎn)增速偏低，弱于汽車平均增速，SUV的生產(chǎn)增速低于汽車總體增速，成為抑制消費的低迷因素。
18年全年生產(chǎn)新能源車130萬臺，較17年增4成。18年新能源乘用車100萬，繼續(xù)保持較強的高增長走勢。19年生產(chǎn)119萬臺新能源車，增速-1%的偏弱。20年1-12月生產(chǎn)146萬臺新能源車，增速17%的回暖較好。今年1-2月的新能源汽車生產(chǎn)32萬，增長395%是很高的增長。
5.21年2月汽車投資力度負增長
1—2月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）45236億元，同比增長35.0%；比2019年1—2月份增長3.5%，兩年平均增速為1.7%。
2021年2月汽車投資回暖明顯， 新能源降溫導(dǎo)致汽車行業(yè)投資低迷問題逐步改善。
6.房價暴增的車市消費擠壓效應(yīng)持續(xù)較強
16-19年樓市火爆影響很大，后期逐步降溫對車市的促進較好。2020年，商品房銷售面積17.6億平方米，比上年增長2.6%，上年為下降0.1%。2021年1—2月份，商品房銷售面積17363萬平方米，同比增長1.05倍；比2019年1—2月份增長23.1%，兩年平均增長11.0%。
目前看1-2月樓市火爆，東部地區(qū)的銷售額暴增，這也是最后的割韭菜的做法。目前的居民收入不支撐持續(xù)的高負債。
四、汽車集團和企業(yè)走勢
2021年中國汽車市場呈現(xiàn)低基數(shù)高增長的恢復(fù)性增長走勢，卡車市場延續(xù)強勢走勢，乘用車市場平穩(wěn)回暖。今年中國汽車市場相對2019年的走勢總體平穩(wěn)。2020年疫情后的V型反轉(zhuǎn)走勢逐步回歸常態(tài)，3月仍將保持汽車市場高增長特征。
1、21年汽車商強乘弱局面延續(xù)
自2017年以來，乘用車市場相對持續(xù)走弱，而商車市場相對持續(xù)走強，這是政策推動商用車走強，而傳統(tǒng)乘用車消費不旺導(dǎo)致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場和新能源車市場，歷次的對乘用車支持政策沒有強力推出，乘商分化特征明顯。
1-2月的卡車市場增長仍是超越乘用車市場增速較高的，目前仍是延續(xù)性特征，市場走勢沒有改變。
2、21年汽車市場增長較強
19年累汽車總計銷量2576.87萬臺，累計增速-8.1%；20年累汽車總計銷量2526.8萬臺，累計增速-1.9%；21年1-2月累計汽車總計銷量395.59萬臺，累計增速76.8%；2月份汽車總計銷量145.27萬臺，同比增長368.7%，環(huán)比增長-42%。相信2021年1季度廠家的銷量仍會持續(xù)改善。
3、1-2月主力車企集團的表現(xiàn)均較好
20年車市走勢不強，各集團因為優(yōu)勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。21年年初走勢劇烈變化，主要是20年的低基數(shù)的積累效果。
長安、一汽表現(xiàn)優(yōu)秀，其中的長安的卡車和乘用車版塊表現(xiàn)均很好。
國有大集團表現(xiàn)分化，上汽、北汽的表現(xiàn)都有壓力。
民營自主核心企業(yè)的表現(xiàn)很好。長城、奇瑞和比亞迪、奇瑞的今年表現(xiàn)相對較強。
二線車企表現(xiàn)相對穩(wěn)健。因為新舊動能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。
2月車市相對較強，年末和年初走勢分化。主力廠家大部分出現(xiàn)持續(xù)上漲，但也有上汽通用、上汽大眾、五菱等沖刺后的回落。
由于2月車市的銷量低，干擾因素多，因此廠家走勢并不代表未來可持續(xù)趨勢。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
根據(jù)乘聯(lián)會信息，2019年1-12月乘用車廠家批發(fā)銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場走勢。
乘聯(lián)會統(tǒng)計20年累狹義乘用車銷量1972.68萬臺，累計增速-6.4%；21年1-2月累計狹義乘用車銷量316.59萬臺，累計增速73.8%；2月份狹義乘用車銷量113.75萬臺，同比增長411%，環(huán)比增長-43.9%。
一汽大眾2月領(lǐng)軍，上海大眾穩(wěn)健。乘用車主力廠家成為三大陣營，正常月度前3強在月均15萬左右，中間在月均10萬水平，后面的在月銷8萬臺左右。2月主力車企表現(xiàn)分化，歲末年初市場分化。
2月主力廠家零售表現(xiàn)與前期排名有波動變化，豪華車市場總體較強，同時長安、吉利、五菱、長城等自主廠家零售較強，主要是春節(jié)前購車需求偏新購為主，拉動自主車型表現(xiàn)良好。
6、商用車車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
商用車市場總體走走勢較強，2020年1~12月份同比增長19%，而且5-12月同比增長在30%左右水平，呈現(xiàn)歷年少有的淡季高增速特征。
2021年的商用車市場起步超強，同比增速84%，高于車市總體走勢。這也是轉(zhuǎn)移量的促進因素。
商用車市場主力的廠家是一汽解放、東風(fēng)汽車、上汽通用五菱和北汽福田等，其中一汽表現(xiàn)較強，福田和五菱表現(xiàn)相對較強。重卡中的中國一汽和中國重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢仍有壓力。
6、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
20年累微型車銷量109.64萬臺，累計增速2.5%；21年1-2月累計微型車銷量8.94萬臺，累計增速36.3%；2月份微型車銷量4.37萬臺，同比增長245.4%，環(huán)比增長-4.4%。
20年累微客銷量38.8萬臺，累計增速-4.8%；21年1-2月累計微客銷量3.32萬臺，累計增速38.1%；2月份銷量1.62萬臺，同比增長386.4%，環(huán)比增長-4.3%。
20年累微卡銷量70.84萬臺，累計增速7%；21年1-2月累計微卡銷量5.62萬臺，累計增速35.3%；2月份銷量2.74萬臺，同比增長194.9%，環(huán)比增長-4.5%。
20年的的五菱走勢相對很強，東風(fēng)恢復(fù)。而2021年2月其他廠家分化。金杯、長安走勢改善，微車其他企業(yè)走勢壓力仍較大。
7、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
20年累卡車銷量397.47萬臺，累計增速23.8%；21年1-2月累計卡車銷量64.08萬臺，累計增速94.5%；2月份卡車銷量24.73萬臺，同比增長257.6%，環(huán)比增長-37.2%。
20年累輕卡銷量219.67萬臺，累計增速16.3%；21年1-2月累計輕卡銷量31萬臺，累計增速91.5%；2月份銷量11.7萬臺，同比增長310.1%，環(huán)比增長-39.4%。
去年卡車高增長主要是國三柴油車淘汰的影響。2020年各地采取強力措施打擊假國三，帶來巨大換購增量。該利好因素持續(xù)到2020年底,2021年逐步回歸常態(tài)。目前期待對輕卡的超載問題進一步治理，帶來類似重卡的增量。
20年1-12月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風(fēng)走勢超強，江鈴、江淮的輕卡表現(xiàn)平穩(wěn)。
主力車企的福田保持超強的龍頭地位。長城的輕卡走勢很強，主要也是長城皮卡走勢很好。
長安從微卡強勢企業(yè)升級成為輕卡第二陣營強勢企業(yè)。
8、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
19年全年累計中重卡銷量131.36萬臺，累計增速-0.9%；20年累中重卡銷量177.8萬臺，累計增速34.4%；
21年1-2月累計中重卡銷量33.08萬臺，累計增速97.4%；2月份銷量13.03萬臺，同比增長220.8%，環(huán)比增長-35%。
重卡高增長主要是電商物流拉動公路運輸?shù)男枨笤鲩L。疫情影響下的居民消費電商化趨勢進一步強化拉動物流運輸。同時也有國三淘汰和投資拉動等綜合因素。
21年1-2月的主力走勢分化，一汽2月走勢仍是領(lǐng)軍，但東風(fēng)相對平穩(wěn)。
濰柴系的重汽走強和陜汽平穩(wěn)回落。福田擴大與重汽的差距。
9、輕型客車企業(yè)銷售走勢
20年累客車銷量44.83萬臺，累計增速-5%；21年1-2月累計客車銷量6.04萬臺，累計增速69.1%；2月份客車銷量2.42萬臺，同比增長206.7%，環(huán)比增長-33.2%。
20年累輕客銷量34.43萬臺，累計增速3.8%；21年1-2月累計輕客銷量5.17萬臺，累計增速88.1%；2月份銷量2.11萬臺，同比增長215.9%，環(huán)比增長-31%。
輕客企業(yè)的走勢相對平穩(wěn)，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強，因此輕客的市場壓力仍大。
近期的輕客市場持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢超強。其次是上汽大通和長安的走勢較強。。金杯走勢逐步平穩(wěn)。
10、大中型客車企業(yè)銷售走勢
20年累大中客銷量10.4萬臺，累計增速-25.9%；2021年1-2月累計大中客銷量0.87萬臺，累計增速5.8%；2月份銷量0.31萬臺，同比增長156.1%，環(huán)比增長-45.1%。
前兩年大中客表現(xiàn)較強，同比增長出現(xiàn)高增長，增長主要是因為新能源公交車的搶補貼行情，同時也是地方政府推動的結(jié)果。2021年疫情影響逐步消退，因此大中型客車有恢復(fù)的機會。
20年大客市場仍依靠新能源客車為主的亂象，隨著政策延期，客車迎來政策利好，有地方支持的企業(yè)表現(xiàn)較強。
前期新能源車的去年年初暴增對大中型客車也帶來促進。19年政策壓力帶來結(jié)構(gòu)性增長，宇通客車總體表現(xiàn)很強，近期廈門金龍較好。
20年1-12月的比亞迪客車表現(xiàn)很好。2月的傳統(tǒng)車企的廈門金龍和廈門金旅表現(xiàn)較強，新能源客車尚未有效啟動。
五、乘用車市場運行表現(xiàn)
1、新品推動
今年2月行業(yè)新車較少
2、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
今年車系促銷力度相對較溫和，尤其是12月促銷增長相對較小。今年的車市下滑等因素，導(dǎo)致12月車市相對處于動蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長都相對不大。
目前車市促銷總體相對穩(wěn)定，美系促銷稍有加大，日系和自主等促銷平穩(wěn)。
21年各級別車型促銷相對平穩(wěn)，促銷減少最大的是C級車，因為豪華車較強而表現(xiàn)很好。中低端車型表現(xiàn)較差，消費不旺，供需矛盾體現(xiàn)在價格上的壓力就很大。
3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
2月份車企促銷平穩(wěn)，增長較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量回暖基本符合預(yù)期。。
六、乘用車細分市場競爭表現(xiàn)
1、總體生產(chǎn)經(jīng)營表現(xiàn)
今年生產(chǎn)表現(xiàn)分化，上汽通用和長安汽車等主力車企的生產(chǎn)恢復(fù)較強。全年累計看的長安汽車與一汽集團的銷量表現(xiàn)較強。
1.2月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，2月的前10位主力車企的銷量貢獻度強于20年的的主力車企的份額占比表現(xiàn)，也體現(xiàn)了2月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
2月的前5位增量主力車企的增量差異，自主較強，豪華車與部分合資車企偏弱，總體格局變化不大。自主部分主力車企增速較快，長城等自主領(lǐng)先企業(yè)增長較好，其中自主的紅旗品牌的增長超強。
從20年的增量貢獻度看，增量的主要是部分國有自主和日系車企零售較強。自主的紅旗、長安等表現(xiàn)都很好。
2.乘用車主力車型生產(chǎn)零售的表現(xiàn)
主力車型的生產(chǎn)表現(xiàn)突出，本月的新能源的生產(chǎn)增量突出，特斯拉與宏光mini的增量都是達到2.3萬臺。
10月轎車主力品牌的批發(fā)表現(xiàn)相對不強，前十位品牌占比18%，較去年的30%上升2個百分點。10月自主品牌有一些亮點，哈佛H6和長安CS75銷量排名都同比提升。軒逸、卡羅拉、CRV思域等日系品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。其中表現(xiàn)相對優(yōu)秀的是部分新推出品牌。
七、新能源乘用車市場分析
1.2月新能源車批發(fā)環(huán)比較強
2月新能源乘用車批發(fā)銷量突破16萬輛，同比增長283%，環(huán)比12月下降21%。歷年新能源車的走勢在年初相對低迷逐步拉升，由于今年新能源車補貼政策相對延續(xù)，因此大家對年初的銷量并沒有太大期待，沒有形成像19年一樣的搶跑效應(yīng)。3-12月持續(xù)走強。
2020年乘用車新能源車銷量達到117萬臺，同比增長11%。其中上半年銷量達到33萬臺，同比下降32%；7-12月份銷量達到63萬臺，同比增長83%；十二月份達到21萬臺，銷量同比增速是52%，也就體現(xiàn)7-12月份呈現(xiàn)是爆發(fā)增長的特征.
2021年中國車市進入一個相對平穩(wěn)增長的特征，同比高增長，環(huán)比下降幅度大幅收窄。
2.2月新能源車零售增速強
從乘聯(lián)會的零售數(shù)據(jù)看，2020年2月份，今年乘車零售達到15.3萬臺，相對于20年2月份的走勢大幅提升，但是相對20年12月份的走勢表現(xiàn)還是一致的，走勢很不錯的。
八、新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析
3.2月新能源車批發(fā)環(huán)比較強
2021年2月新能源乘用車批發(fā)銷量達到10萬輛，同比增長552%，環(huán)比1月下降45%。。歷年新能源車的走勢在年初相對低迷逐步拉升，由于今年新能源車補貼政策影響較小，因此2020年12月沒有形成像19年一樣的搶跑效應(yīng)。今年1-2月持續(xù)走強。
2020年乘用車新能源車銷量達到117萬臺，同比增長11%。其中上半年銷量達到33萬臺，同比下降32%；7-12月份銷量達到63萬臺，同比增長83%；
今年2月份達到10萬臺，銷量同比增速是552%，也就體現(xiàn)新能源車年初收到市場拉動而呈現(xiàn)是爆發(fā)增長的特征.
2021年中國車市進入一個相對平穩(wěn)增長的特征，同比高增長，環(huán)比下降幅度大幅收窄。
4.2月新能源車零售增速強
從乘聯(lián)會的零售數(shù)據(jù)看，2020年2月份，今年乘車零售達到9.7臺，相對于20年2月份的走勢大幅提升，走勢很不錯的。今年零售走勢與2019年類似，但2019年是補貼延續(xù)，今年是補貼調(diào)整，且沒有后面的調(diào)整期，19年的下半年的風(fēng)險被釋放，今年市場潛力較大。
二、新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析
1.新能源車的新勢力持續(xù)走好
中國新能源車的參與勢力相對很豐富，自主占純電動65%份額，豪華車主流，合資品牌份額很小。自主品牌是傳統(tǒng)競爭者，隨著新勢力的加入，新勢力企業(yè)份額也達到了14%。近期外資品牌表現(xiàn)相對較強，特斯拉表現(xiàn)優(yōu)秀。目前大集團新能源表現(xiàn)分化加劇，上汽、廣汽表現(xiàn)相對較強。
隨著世界新能源車的浪潮，國際新能源車企對中國新能源汽車市場也日益重視。BBA豪華車企的純電動車開始全面量產(chǎn)，市場表現(xiàn)仍待驗證。
2.20年2月的新能源車的純電動占84%
2月的插電混動銷量1.6萬輛，同比增長8倍，但基數(shù)偏低，規(guī)模偏小。純電動的批發(fā)銷量8.4萬輛，同比增長5倍。2021年新能源車市場呈現(xiàn)電動化越走越強的趨勢，插混動車型份額持續(xù)下降，目前基本是插電混動跟純電動是2：8比例的特征。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，SUV市場的占比在下降，轎車市場的占比在回升，這也體現(xiàn)了整個新能源車產(chǎn)品活力不足的特征，純電動的SUV占比仍會逐步回升。
3.新能源車的級別-A00級恢復(fù)活力
2月電動車高低兩端強勢增長，其中A00級銷量3.28萬，銷量環(huán)比下降45%，份額達到純電動的39%；
A級電動車1.43萬輛，占純電動份額17%，2月增長不強，缺乏出租網(wǎng)約和限購城市購買支撐；
B級電動車達2.9萬輛，批發(fā)銷量環(huán)比1月下降13%，純電動份額34%，B級是A級電動車銷量2倍的比例偏異常。而B級電動車雖然車型數(shù)量少，因新品貢獻，同樣出現(xiàn)同比暴增。
2016年以來，A級電動車始終是新能源車市場的核心主力。但到20年8月，A00級電動車超越a級電動車，成為市場的核心的主力。與此同時，B級純電動車也在今年的二月超越了A級電動車，成為市場的第二位的位置，A級電動車總體發(fā)展目前呈現(xiàn)一定的壓力。
相信隨著3月份整個車市的全面回暖，生產(chǎn)運營和私人需求應(yīng)該持續(xù)爆發(fā)，企業(yè)新品也應(yīng)該持持續(xù)推出，A級電動車將有較大的發(fā)展空間.
三、2月新能源車主力廠家分化
1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
2月新能源乘用車市場前5車企占比58%，較去年2月提升10的百分點。2月新能源乘用車市場多元化發(fā)力，銷量突破萬輛銷量的企業(yè)有上汽通用五菱20,819輛、特斯拉中國18,318輛，比亞迪10,245輛。特斯拉生產(chǎn)達到23,632輛，今年出口表現(xiàn)出色。。2月的蔚來、小鵬、理想、合眾、威馬、零跑等新勢力車企銷量同比表現(xiàn)優(yōu)秀。
目前新能源車需求相對疲軟，前期庫存消化相對較慢，社會原有的分時租賃的替換車型被社會沖擊仍然很大，因此需求疲軟，各廠家走勢分化加大。
2.歷年純電動主力廠家銷量走勢
至今以來純電動乘用車市場仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進入，但自主車企占據(jù)純電動車的絕對優(yōu)勢地位。除了特斯拉的外資之外，合資車企的沒有進入前8名。
2月份純電動乘車市場的特斯拉、比亞迪，上汽五菱表現(xiàn)相對優(yōu)秀，但這個月的長城、奇瑞和蔚來汽車表現(xiàn)相對較強，北汽新能源處于相對調(diào)整期。
20年的比亞迪表現(xiàn)相對較強，但今年微型電動車走勢逐步恢復(fù)，下沉的市場仍有潛力。
3.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)一般
2021年2月份插電混動動力市場，主要的廠家是比亞迪、上汽乘用車、理想汽車共三家，二線的華晨寶馬、上汽大眾，一汽大眾表現(xiàn)也很好。
由于銷量均較低，排名有一定偶然性。對于20年2月份的走勢形成較大的反差，其中上汽大眾表現(xiàn)相對較強，一汽豐田和沃爾沃等表現(xiàn)也不錯，這也體現(xiàn)了插電混動動力車型的合資企業(yè)表現(xiàn)相對優(yōu)秀。
4.混合動力企業(yè)表現(xiàn)較強
混動品種隨著日系新品進入而呈現(xiàn)豐田本田平分市場的特色。2月普通混合動力乘用車批發(fā)4.6萬輛，同比去年2月增長72%，環(huán)比12月增長2%。2月新能源乘用車零售銷量達到15.8萬輛，同比增長280%，環(huán)比12月下降23%。
2020年混合動力車型還是日系幾家的表現(xiàn)相對較強。廣汽本田表現(xiàn)相對較強，相對走勢平穩(wěn)，東風(fēng)本田持續(xù)走勢平穩(wěn)，這也體現(xiàn)了豐田和本田的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。
五、2月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強
1、2月新能源車型批發(fā)量均較好
2020年純電動車型表現(xiàn)相對較強的是五菱宏光MINI、MODEL3、歐拉黑貓、比亞迪秦EV、奇瑞EQ電動車等表現(xiàn)較強.
今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。
由于北京放號的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，廣汽的AION s很強。20年的蔚來ES6新品表現(xiàn)不錯。北汽EU前期表現(xiàn)的好。
2、零售2月新能源主力車型較好
2月新能源車主力車型零售表現(xiàn)相對較強，但受到工作日的影響，總體銷量并不是很高。
五菱宏光mini銷量達到1.7萬臺銷量遙遙領(lǐng)先。其次是特斯拉產(chǎn)品，特斯拉毛豆3的銷量達到1.36萬臺，表現(xiàn)相對較強；而特斯拉毛豆Y本月也進入前三位的水平，未來表現(xiàn)相對潛力較大。
總體來看，微型電動車表現(xiàn)相對較強，歐拉R1銷量達到4500臺，表現(xiàn)相對較好，奔奔mini也達到3000臺水平，應(yīng)該說總體表現(xiàn)是相對較強的.
而高端車型的比亞迪漢表現(xiàn)相對較強，理想One等新勢力車企表現(xiàn)本月也相對突出。
2021年1-2月份，整個新能源乘車的銷量表現(xiàn)優(yōu)秀的是五菱宏光與特斯拉。1-2月五菱宏光零售達到4.3萬臺的銷量水平，遙遙領(lǐng)先，特達摩的三也達到2.7萬的水平，比亞迪漢排到第三位，達到1.34萬臺的水平，表現(xiàn)相對較強，而歐拉R1也達到一萬臺的水平，奇瑞EQ達到8000臺水平，奔奔mini達到。6400臺水平總體來看都是小車表現(xiàn)相對較強，而廣汽乘用車的is和比亞迪的漢表現(xiàn)都是很不錯的.
新勢力總體保持強勢，理想one作為增程式電動車表現(xiàn)站到第7位的位置也是表現(xiàn)極其突出的，而小鵬P7在新勢力純電動車表現(xiàn)相對較強，達到5000臺的水。蔚來的新車表現(xiàn)相對均衡，蔚來EC6和蔚來ES6都是較好表現(xiàn)的。
3.2月純電動主力車型批發(fā)均走強
2020年純電動車型表現(xiàn)相對較強的是五菱宏光MINI、比亞迪漢EV、MODEL3、歐拉黑貓、廣汽傳祺AIONs。.
今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。
20年的新品表現(xiàn)不錯。由于北京放號的推動，加之上海限行的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，比亞迪漢EV、蔚來ES6、廣汽的AION s很強。
4.插電混動主力車型批發(fā)銷量表現(xiàn)較好
插電混合動力車型體現(xiàn)合資企業(yè)為主的特色，近期榮威I6的銷量較好、比亞迪漢DM表現(xiàn)也很好。寶馬5系的表現(xiàn)相對較強，
增程式電動車的理想ONE的表現(xiàn)相對較強，說明消費者對高端電動車還是有很好的的接受度。
5.普通混動主力車型越來越少但需求良好
20年2月份普通混合動力總體走勢較強，日系的受到疫情影響的恢復(fù)較快，導(dǎo)致混合動力環(huán)比增長較大。
豐田本田是普通混合動力的核心推動。目前看一汽豐田等的混動表現(xiàn)較強。但隨著疫情的發(fā)展，日系的混合動力也面臨著產(chǎn)量受損的情況。
目前看，日系高端車型的混動化趨勢明顯，油耗改善較好。亞洲龍等新品表現(xiàn)很強
