1.近年狹義乘用車零售走勢
1月乘用車市場零售達到216萬輛，環比12月下降5.6%，同比去年1月增長26%，實現了2021年的開門紅，現行業的穩步回暖態勢。
近期疫情在縣鄉散發對車市影響較大，尤其是建議“就地過年”的措施在各地各單位深入貫徹實施，力度很強，因此返鄉人群大幅減少。因為春節前的汽車消費一部分是由返鄉人員貢獻的，這些人無法因返鄉購車，將拉低車市2021年起步增速。
相對于2019年乘用車零售-7.3%，2020年零售-6.8%的增速好于2019年表現，今年1月的表現也是較高增速。2020年全國乘用車市場1季度下降41%，2季度下降3.6%，7-2021年1月增速保持在8%左右強勢增長態勢，今年開門紅。這首先是宏觀經濟和出口市場超預期的回暖，尤其是歐美疫情背景下的中國出口表現較強，穩定了消費信心。其次是去年部分地區7月國六實施后導致的車市低基數的特殊因素促進。第三是2020年下半年新能源車零售的超強回暖態勢明顯，推動車市走強。
1月零售環比12月下降5.6%是正常年份中表現不強的，但較2017年、2018年和2020年下降20%左右的表現要好很多。1月同比零售增長26%，是過去10年中僅次于2013年（2012年春節1月23日）的高增長，也是不錯的表現。
2.近年狹義乘用車批發走勢
1月廠商批發銷量202.8萬輛，同比去年1月增長27%，環比12月下降12%。今年疫情影響下的經銷商信心不足，加之目標壓力較小，1月周度批發進度偏慢。
今年的去庫存力度較大，加之目標壓力較小，2021年1月廠家庫存持續下降。
2020年1月累計批發銷量1974萬輛，同比下降6.5%，減少137萬輛，減量幅度快速收窄。1月的批發也是14年以來的歷年同比增速最高的。
3.近年狹義乘用車生產走勢
1月乘用車生產185萬輛，同比20年1月增長33%，環比12月下降18%。1月豪華車生產同比增長35%，合資品牌同比增長7%，自主品牌同比增長71%。
2020年累計生產1942萬輛，同比下降6.8%，產量減少143萬輛。
4.產銷庫存月度變化特征
1月末廠商庫存減少18萬輛，渠道庫存減少21萬輛；2020年9-12月渠道庫存增加11萬輛，2019年9-12月渠道庫存增10萬輛。2020年入冬前應有的冬季庫存儲備沒有提早建立，也造成1月的一定銷量損失。
2021年1月的渠道庫存相對減少19萬輛.其中4-8月的經銷商庫存持續小幅補充,2021年1月去庫存7.4萬臺力度較大，為1月開門紅做準備。2019年渠道減少庫存20萬臺，近兩年渠道去庫存幅度相近，形成連續兩年持續去庫存的特征。
5.狹義乘用車價格走勢特征
2021年乘用車市場價格走勢總體平穩，整個車市價格沒有出現明顯的促銷增大的情況。2020年1-2月度整個車市處于在疫情下的冰封狀態，3-5月冰封之后恢復市場，持續保持原有運行特征走勢，既沒有爆發式的促銷增長，也沒有供不應求的促銷大幅收縮。6-8月的車市促銷逐步加大，同時也有一定的新品推出，9月-2021年1月價格促銷增加的不大。
6.狹義乘用車各級別增長特征
2021年批發增速稍強于零售。2021年1月SUV零售同比增長25%，仍相對稍強。其中B級SUV同比去年2021年1月增36%，A級SUV同比去年2021年1月增30%.自主的長安、長城等SUV表現突出。
7.狹義乘用車國別增長特征
1月主流合資品牌零售同比增長13%，但環比12月下降10%；其中美系品牌市場零售份額達到9.4%，同比增長0.8個百分點，表現超強。日系品牌21.6%，同比下降2個百分點，低于德系品牌 4.2個百分點。
8.疫情下自主的表現艱難
2021年1月豪華車零售同比增長54%，環比12月也是大幅增長，繼續保持強勢增長特征。消費升級的高端換購需求仍舊旺盛。
2021年1月自主品牌零售同比增長42%，自主品牌批發市場份額41.5%，較同期份額增長1.2%；但國內零售份額39.5%，同比微降0.3個百分點。部分國有自主表現超強，紅旗、長城、奇瑞、蔚來等品牌同比高增長。
2021年1月份自主品牌份額41.5%，較前幾年的份額仍改善較大，份額年末拉升，稍好于19年水平。自18年2021年1月以來，連續20個月的自主品牌份額都同比下降較大。19年的全年份額下降速度仍然較大。20年的疫情下的自主品牌份額2-3月回升。隨后4-7月下降較大。9-2021年1月靠新能源回暖。
去年4月開始的救市政策出臺，行業利好。自主4-6月開始劇烈下滑，原因是合資和豪華的恢復較快。9-2021年1月的自主恢復也是新能源的貢獻較大。
9.2021年1月品牌產銷特征
1月豪華車零售同比增長44%，環比12月增長21%，繼續保持強勢增長特征。消費升級的高端換購需求仍舊旺盛， 12月批發偏低也推動1月零售增長。
1月自主品牌零售同比增長38%，環比12月下降7%，自主品牌批發市場份額42%，較同期份額增長5個百分點；但國內零售份額38.7%，同比增3.3個百分點。部分國有自主表現超強，吉利汽車、長安汽車躍升到第二、第三的高位，紅旗、長城、蔚來等品牌同比均高增長。
10.新能源與傳統車走勢對比
由于去年年末春節前購車啟動較早，這也使今年車市呈現傳統車低迷，新能源車較強的特征。
與此同時北京、上海等地區的年末汽車消費政策也推動高端車市走強，形成與歷年應有的縣鄉市場火爆和大城市低迷情況明顯的反轉。
近期個別地區出現新冠病例，“外防輸入，內防反彈”也使零售回暖速度放緩。乘用車零售市場滲透率8%，成為乘用車零售增長核心動力。。
二、宏觀經濟和汽車走勢
1.國家政策
《關于優化和改進城市配送貨車通行管理工作的指導意見》
2021年1月19日，公安部交管局發布《關于優化和改進城市配送貨車通行管理工作的指導意見》。
《意見》提出，明確城市配送貨車范圍。城市物流配送貨車是指在城市市區內從事貨物運輸服務的廂式貨車和封閉式貨車，不包括危險貨物運輸車、工程運輸車。鼓勵城市配送貨車采用標準化車型，同一個城市的配送貨車統一外觀標識(全國性或區域性配送企業，可采用企業統一外觀標識)。鼓勵城市根據配送需求適當放寬限行噸位，避免簡單按照車輛號牌類型劃分通行權，對輕型以下貨車原則上不再進一步細分限行噸位。
嚴禁采取全城24小時禁止貨車通行的“一刀切”式措施。城市核心區等特殊區域個別道路確需24小時禁止貨車通行的，要按照重大行政決策程序研究論證，依法發布公告，道路采取分時段禁限行措施的，每天允許配送貨車通行的時間原則上不少于6小時。
2021補貼新政：新能源汽車補貼標準退坡20%
12月31日，財政部、工信部、科技部和發改委聯合發布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》。《通知》明確2021年新能源汽車補貼標準框架及門檻與2020年一致，2021年補貼標準在2020年基礎上退坡20%。
1.2021年多地調整貨車高速通行費標準
黑龍江時間：2020年12月12日會議：黑龍江省非聯網收費公路貨車通行費收費標準聽證會
主要內容：2021年1月1日起，非聯網收費公路貨車通行費計費標準將進行調整，貨車原五類車型標準擬調整為六類車型標準。
陜西時間：2020年12月30日文件：《陜西省人民政府關于確定收費公路通行費收費標準的批復》
主要內容：2021年1月1日起，高速公路貨車費率標準在核定標準基礎上優惠10%，并對部分類型車輛繼續優惠。其中，聯網高速公路對2類、4類、5類貨車四檔道路及第二檔橋隧加收優惠。
吉林時間：2020年12月31日文件：《吉林省人民政府關于同意調整全省部分貨車車型高速公路收費標準的批復》
主要內容：2021年1月10日起，將按照4類車1.57元/公里，5類車1.72元/公里的收費標準對4類車和5類車進行收費。2類車和6類車的優惠政策，也將在2021年2月15日到期后繼續執行，并將打折后的價格固定為今后的正式收費標準。
江西時間：2020年12月31日文件：《江西省交通運輸廳江西省發展和改革委員會江西省財政廳關于調整我省高速公路貨車通行費收費標準的通知》
主要內容：調整后貨車收費標準和專項作業車收費標準于2021年1月1日起執行。
重慶時間：2020年12月31日文件：《重慶高速公路貨運車輛通行指南》
主要內容：2021年1月1日起，重慶高速公路3類、5類、6類貨車的收費級差系數將由3.30、4.90、5.44分別下調為3.25、4.75、5.29。預計調整后，全市高速公路通行費每年讓利約1.4億元。
福建時間：2021年1月2日文件：《福建省人民政府關于優化調整我省高速公路貨車收費標準的批復》
主要內容：2021年1月10日起，高速公路基準費率為0.450元/車公里。其中，漁平高速公路延伸線(平潭大橋)、成功大橋基準費率為2.000元/車公里，泉州灣跨海大橋、廈漳跨海大橋和平潭海峽公鐵兩用大橋公路橋基準費率為2.140元/車公里。
工信部：將加快推動車聯網等建設部署
1月20日，工業和信息化部科技司司長劉多表示，下一步將繼續與有關部門和北京市加強協同，繼續加大對北京國際科技創新中心的支持力度。同時，繼續加快推動5G、工業互聯網、車聯網等建設部署，將北京打造成為新型基礎設施建設標桿城市。
工信部:擬允許自動駕駛汽車上高速測試
工信部正式發布了《智能網聯汽車道路測試與示范應用管理規范（試行）》的征求意見稿，據悉該征求意見稿根據行業技術的發展，在原有政策的基礎上做出了修訂。
比如此次意見稿提出，本規范所稱道路測試，是指在公路（包括高速公路）、城市道路、區域范圍內等用于社會機動車通行的各類道路指定的路段進行的智能網聯汽車自動駕駛功能測試活動，擬將自動駕駛汽車道路測試及示范應用范圍拓寬至高速公路。
工信部回應電動汽車冬季“趴窩”：支持企業加強技術攻關
1月26日，目前工信部已采取以下幾項措施：要求汽車企業加強售后服務，及時解決用戶訴求；支持整車企業和電池生產企業加強技術攻關，提升電動汽車低溫行駛性能，改善用戶體驗；抓緊研究制定相關技術規范，加快推廣應用中國工況，明確低溫環境產品性能和技術要求，加強產品準入和生產一致性檢查。
工信部回應芯片缺貨持續提升供給能力
芯片緊缺的情況愈演愈烈，隨著社會智能化程度的不斷提升，集成電路作為智能設備最關鍵的組成部分，需求持續旺盛，特別是疫情帶動了線上交流需求，對數據中心服務器和智能終端芯片的需求快速上升，全球主要集成電路制造生產線均出現產能緊張的情況。
下一步，工信部將做好相關政策的落實工作，促進要素資源自由流動，營造公平公正的市場環境，支持國內外企業加大投資力度，持續提升集成電路的供給能力。
國家發改委：鼓勵汽車限購城市增加號牌指標投放
1月19日,國家發展改革委召開新聞發布會。會上，國家發展改革委綜合司司長嚴鵬程介紹了促消費方面的情況，指出要完善消費政策，有序取消一些行政性限制消費購買的規定，推動汽車等消費品由購買管理向使用管理轉變，鼓勵限購城市適當增加號牌指標投放。
商務部等12部門發文：穩定和擴大汽車消費 深挖農村消費潛力
1月5日，商務部等12部門聯合印發《關于提振大宗消費重點消費促進釋放農村消費潛力若干措施的通知》。《通知》指出，要穩定和擴大汽車消費。釋放汽車消費潛力，鼓勵有關城市優化限購措施，增加號牌指標投放。開展新一輪汽車下鄉和以舊換新。改善汽車使用條件，加強停車場、充電樁等設施建設，鼓勵充電樁運營企業適當下調充電服務費等。
智能網聯汽車路測規范文件發布
1月11日，工信部等三部委對《智能網聯汽車道路測試與示范應用管理規范（試行）》公開征求意見，加快推進我國智能網聯汽車商品化應用。工信部還將加快5G+車聯網發展，帶動更大范圍的商業化應用，加速產業發展。
2.地方政策
北京2021年新能源小客車指標額度6萬個
1月4日，北京市小客車指標辦發布了《關于2021年小客車指標總量和配置比例的通告》。2021年小客車指標年度配額為10萬個，其中普通指標額度4萬個，新能源指標額度6萬個。
北京電動汽車充電新規明確燃油車不得占充電車位
1月18日，北京市地方標準《電動汽車充電站運營管理規范》在市場監管局網站上公布，將于今年4月1日起正式實施。按照新規范，電動汽車充電站應引導燃油車不得占用充電專用泊位。充電站必須配專人巡檢。
北京累計建成新能源汽車充電樁22.5萬個
從18日舉行的一場發布會上獲悉，“十三五”時期，北京市運輸結構清潔化加快推進，實施新車國六(B)排放標準，發展新能源汽車，累計建成新能源汽車充電樁22.5萬個、換電站140余座，基本形成小于5公里服務半徑充電網絡。
多個城市力推新能源汽車“換電模式”
新能源汽車換電模式正在由點及面地向全國普及。11月下旬至今，重慶、武漢、包頭、徐州等多個城市紛紛啟動新能源汽車換電運營示范項目。明年起，換電模式的出租車、渣土物流車等將陸續推向市場。
目前，我國新能源汽車換電模式的試點地區是海南和北京。近期，其他地區的積極性也被調動了起來。
杭州要設置小客車區域指標
1月5日，杭州就小客車“區域指標” “浙A區域號牌”設置及相關配套措施調整方案公開征求意見。杭州將對目前現有的“錯峰限行”和“急事通”措施進行統一調整，具體是：“浙A號牌”小客車“錯峰限行”措施不變，新增“浙A區域號牌”小客車限行范圍和時段，調整“非浙A號牌”小客車限行范圍和時段。
河北實施重型車輛第六階段大氣污染物排放標準
為了防治機動車排放污染，不斷改善大氣環境質量，根據河北省生態環境廳、河北省公安廳、河北省市場監督管理局等三部門共同發布的《關于實施有關重型車輛第六階段大氣污染物排放標準的通告》，自2021年1月1日起，我省所有生產、進口、銷售和注冊登記的重型燃氣車執行國六排放標準相應階段要求;自2021年7月1日起，河北省所有生產、進口、銷售和注冊登記的重型柴油車執行國六排放標準相應階段要求。
安徽省：發布智能汽車發展戰略實施方案
安徽省發展改革委等11個部門近日聯合印發《安徽省智能汽車創新發展戰略實施方案》，明確將智能汽車作為安徽省汽車產業發展重點方向，并提出未來五年在智能汽車關鍵技術突破、生態體系構建等方面取得重大進展。實施方案以突破智能汽車關鍵技術、構建智能汽車產業生態、推動智能汽車測試示范、推動智能交通基礎設施建設、完善智能汽車政策法規體系、統一智能汽車技術標準和安全管理體系為主要任務，明確將在機制創新、政策引導、合作交流、氛圍營造等方面推動智能汽車創新發展。
廈門新增網約車必須純電動，2月起正式實施
廈門市人民政府頒發了《廈門市網絡預約出租汽車經營服務管理辦法》，并從2021年2月1日起實施。政策要求新注冊的網約車必須為7座及以下純電動乘用車。
深圳發布738款涉“大噸小標”車輛公告
2021年1月18日，深圳市汽車經銷商商會轉發了深圳市公安局交通警察局《關于嚴禁“大噸小標”車輛辦理注冊登記業務的函》。文件中標注了738款存在“大噸小標”嫌疑的車輛公告。對于這些車型，深圳交警局要求經銷商進行自查整改，無法整改的禁止銷售。
蘇州開放道路運營推動自動駕駛商用化
蘇州高鐵新城、江蘇大運集團、T3出行戰略發布會在蘇州舉行，宣布國內首個自動駕駛生態運營聯盟--“鰲頭聯盟”正式誕生。“鰲頭聯盟”以科技公司、主機廠和出行平臺組成“鐵三角”，共包含32個產業內不同鏈條的合作伙伴，將在江蘇蘇州落地推進自動駕駛的規模化商用。
1.天津：2021年或新增3.5萬個新車指標
天津市發改委發布了關于對進一步促進汽車消費的補充措施公開征求意見的公告。其中2021年新增小客車個人增量指標配置額度35000個，全部以搖號方式配置。每月具體指標配置額度由市交通運輸委統籌安排；放寬京、冀戶籍以外的非本市戶籍人員參與小客車個人增量指標競價條件，持有效本市居住證，在2025年5月31日前參與競價的，將其在本市連續繳納社會保險的期限調整為近12個月。
自動駕駛出租車技術標準發布百度牽頭
由百度牽頭，聯合交通運輸部公路科學研究院、湖南湘江智能、上海淞泓、信通院、威馬、東風、一汽、北汽、博世、大唐電信等機構共同起草的Robotaxi（指自動駕駛出租車）技術要求團體標準正式發布。據了解，該標準將進一步規范Robotaxi在安全、體驗、運營、測試等關鍵領域的執行要求，加快Robotaxi的規模化應用，加速高級別自動駕駛技術邁向商業化，同時，該標準后續或將升級為行業標準或國家標準。
廣州發布推進新型基礎設施建設方案
《廣州市推進新型基礎設施建設實施方案（2020—2022年）》的通知正式印發。該實施方案中明確提到：推進氫能產業發展規劃實施，編制氫能基礎設施發展專項規劃，推動氫燃料電池車輛加氫設施建設，到2022年平均每年新建3個加（供）氫站，參與建設廣州—深圳、廣州—珠海氫能運輸走廊。
金華：力爭2025年氫燃料電池汽車運行規模達到1,000輛
1月7日，金華市發展和改革委員會正式發布《金華市加快氫能產業發展的實施意見（征求意見稿）》。近期目標（2020～2025年）方面，要建成加氫站15座以上，推進公交車、物流車示范運營，氫燃料電池汽車運行規模力爭達到1,000輛。遠期目標（2025～2030年）方面，要建成制氫廠2家以上、加氫站25座以上，氫燃料電池汽車運行規模力爭突破3,000輛。
深圳市新能源汽車促消費政策延續半年
深圳市發展和改革委員會官網發布了關于《深圳市應對新冠肺炎疫情影響促進新能源汽車推廣應用若干措施》延期的通知。其內容顯示：為進一步推動新能源汽車推廣應用，促進新能源汽車市場消費，政策有效期延長至2021年6月30日。在全球新冠肺炎疫情加劇的環境下，該促消費政策延期半年，將有力促進深圳市新能源汽車市場健康發展。
西安個人充電樁每根補貼1萬元
1月12日，西安四部門聯合印發《西安市新能源汽車充（換）電基礎設施建設運營財政補貼實施細則》的通知，規定“對在本細則執行有限期內建設完成并通過驗收的個人自用充電設施，由市財政給予10000元/根一次性建設及電費補貼。
武漢宣布解禁皮卡
繼濟南、南昌、海口、福州、西寧、拉薩之后又一省會城市武漢也加入皮卡解禁的大軍之中，近日湖北武漢交警發布了《關于解除本埠多用途貨車部分道路限行管理措施的通告》。
其中明確只對本地鄂A牌照多用途貨車，外地皮卡依舊需要申請通行證，而且本次規定明確提出實施有效期限為5年。
上海免費“綠牌”繼續發放
12月30日，上海市發改委官方微信號發布消息顯示，2021年1月1日起至2021年2月28日，上海市繼續免費發放新能源汽車專用牌照額度，消費者在上述期限內在本市購買新能源汽車用于非營運，且符合《實施辦法》有關標準和要求的，可通過原渠道和程序申領。
對于新能源汽車專用牌照免費發放是否只剩兩個月的疑問，上海發改委官方微信號回復稱：目前，新一輪新能源汽車政策正在抓緊研究中，總體上將繼續支持新能源汽車的使用，相關政策到時會按程序及時公開發布。
深圳繼續放寬新能源指標申請和優待政策
深圳市發改委發布關于《深圳市應對新冠肺炎疫情影響促進新能源汽車推廣應用若干措施》延期的通知，通知顯示上述措施的有效期延長至2021年6月30日，其中個人新能源車增量指標條件繼續放寬，同時新能源指標也可用于購買插電式混合動力小汽車。
三、汽車產業運行特征
1.20年12月汽車消費走勢回升巨大
12月汽車消費品零售總額同比增6%，已經算很好。12月份，社會消費品零售總額40566億元，同比增長4.6%，增速比上月回落0.4個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額35695億元，增長4.4%。
2020年，社會消費品零售總額391981億元，比上年下降3.9%。其中，除汽車以外的消費品零售額352566億元，下降4.1%。
18-19年的汽車消費相對低迷，入門級消費依舊不足，中高端消費升級表現突出。2020年的汽車消費在年初受到春節因素影響，隨后受到疫情影響，目前逐步回升。7月后汽車對消費貢獻為正。
2.12月汽車產量回穩
分產品看，12月份，612種產品中有417種產品同比增長。鋼材12034萬噸，同比增長12.8%；水泥21333萬噸，增長6.3%；十種有色金屬575萬噸，增長8.6%；乙烯208萬噸，增長11.3%；汽車280.4萬輛，增長6.5%，其中，新能源汽車23.8萬輛，增長55.6%；發電量7277億千瓦時，增長9.1%；原油加工量6000萬噸，增長2.1%。
今年12月的汽車生產280萬臺增長7%是較大的增幅，其中轎車的增速11%，也是很好的高增長。
3.20年汽車增加值高位企穩
12月份，規模以上工業增加值同比實際增長7.3%。2020年，規模以上工業增加值比上年增長2.8%。
20年12月的汽車增加值10%，雖然基數高，但仍處近期高位，好于去年走勢。18年汽車業增加值增4.9%.,19年汽車業增加值1.8%,是低于制造業增加值平均水平，今年增速回升到6.6%的正常水平，為制造業穩增長貢獻較大。
4.12月新能源汽車生產24萬增56%
分產品看，12月份，汽車日均9萬輛，增長6.5%，考慮到19年12月的8.7萬的較高基數，今年增速的表現相對較好。
12月份日均轎車生產3.4萬臺，同比增長11%。轎車去年12月日均3.1萬臺。今年由于市場需求回暖，12月生產走強較好。。
近兩年商用車強，乘用車弱。20年消費結構進一步不利于消費，轎車生產增速偏低，弱于汽車平均增速，SUV的生產增速低于汽車總體增速，成為抑制消費的低迷因素。
18年全年生產新能源車130萬臺，較17年增4成。18年新能源乘用車100萬，繼續保持較強的高增長走勢。19年生產119萬臺新能源車，增速-1%的偏弱。。20年1-12月生產146萬臺新能源車，增速17%的回暖較好。12月的新能源汽車生產23.8萬，增長56%。
5.20年12月汽車投資力度負增長
2020年1—12月份，全國固定資產投資（不含農戶）518907億元，比上年增長2.9%。其中，采礦業投資下降14.1%，降幅擴大4.9個百分點；
制造業投資下降2.2%，降幅收窄1.3個百分點；；其中汽車投資回暖到-12%。
12月汽車投資回暖明顯， 新能源降溫導致汽車行業投資低迷問題逐步改善。
四、汽車集團和企業走勢
1、20年汽車商強乘弱局面延續
自2017年以來，乘用車市場相對持續走弱，而商車市場相對持續走強，這是政策推動商用車走強，而傳統乘用車消費不旺導致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場和新能源車市場，歷次的對乘用車支持政策沒有強力推出，乘商分化特征明顯。
2、21年汽車市場增長較強
19年累汽車總計銷量2576.87萬臺，累計增速-8.1%；20年累汽車總計銷量2526.8萬臺，累計增速-1.9%；2021年.1月汽車總計銷量250.32萬臺，同比增長29.9%，環比增長29.9%。。相信2021年1季度廠家的銷量仍會持續改善。
3、1-1月主力車企集團的表現均較好
20年車市走勢不強，各集團因為優勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。21年年初走勢劇烈變化，主要是20年的積累效果。
長安、一汽表現優秀，其中的卡車和乘用車版塊表現均很好。
國有大集團表現分化，上汽、北汽的表現都有壓力。
民營自主核心企業的表現很好。長城、奇瑞和比亞迪、華晨的今年表現相對較強。表現相對穩健。
因為新舊動能轉換和新能源車持續虧損壓力，自主品牌中小企業分化嚴重低迷。
近幾年國有6大集團表現持續分化，三大三小的格局日益復雜，一汽、東風總體表現較強。上汽前期一枝獨秀，一汽和東風表現相近。
近期一汽表現很不錯。長安去年開始走強。廣汽近期走勢平穩。而地方國有集團的華晨表現相對較穩，江淮仍有走強潛力。
1月車市相對較強，年末和年初走勢分化。主力廠家大部分出現持續上漲，但也有上汽通用、上汽大眾、五菱等沖刺后的回落。
4、狹義乘用車企業產銷走勢
根據乘聯會信息，2019年1-12月乘用車廠家批發銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場走勢。
乘聯會統計20年累狹義乘用車銷量1972.68萬臺，累計增速-6.4%；2021年.1月狹義乘用車銷量202.78萬臺，同比增長27.8%，環比增長27.8%。
一汽大眾1月領軍，上海大眾穩健。乘用車主力廠家成為三大陣營，正常月度前3強在月均15萬左右，中間在月均10萬水平，后面的在月銷8萬臺左右。1月主力車企表現分化，歲末年初市場分化。
1月主力廠家零售表現與前期排名有波動變化，豪華車市場總體較強，同時長安、吉利、五菱、長城等自主廠家零售較強，主要是購車需求偏換購為主，拉動高端車型表現良好。
6、商用車車企業產銷分類走勢
商用車市場總體走走勢較強，2020年1~12月份同比增長19%，而且5-12月同比增長在30%左右水平，呈現歷年少有的淡季高增速特征。2021年的商用車市場起步超強，同比增速39%，高于車市總體走勢。
商用車市場主力的廠家是一汽解放、東風汽車、上汽通用五菱和北汽福田等，其中一汽表現較強，福田和五菱表現相對較強。重卡中的中國一汽和中國重汽表現都很好，部分二線企業走勢仍有壓力。
7、微車企業產銷分類走勢
20年累微型車銷量109.64萬臺，累計增速2.5%；2021年.1月微型車銷量4.57萬臺，同比增長-13.6%，環比增長-13.6%。
20年累微客銷量38.8萬臺，累計增速-4.8%；2021年.1月銷量1.7萬臺，同比增長-18.1%，環比增長-18.1%。
20年累微卡銷量70.84萬臺，累計增速7%；2021年.1月銷量2.87萬臺，同比增長-10.8%，環比增長-10.8%。
20年的12月的五菱走勢相對很強，東風恢復。而2021年1月其他廠家分化。金杯、長安走勢改善，微車其他企業走勢壓力仍較大。
8、輕型卡車企業產銷分類走勢
20年累卡車銷量397.47萬臺，累計增速23.8%；2021年.1月卡車銷量39.35萬臺，同比增長51.1%，環比增長51.1%。
20年累輕卡銷量219.67萬臺，累計增速16.3%；2021年.1月銷量19.3萬臺，同比增長44.7%，環比增長44.7%。
卡車高增長主要是國三柴油車淘汰的影響。2020年各地采取強力措施打擊假國三，帶來巨大換購增量。 2018年，國務院發布了《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》，其中提及2020年底前， 京津冀及周邊地區、汾渭平原淘汰國三及以下排放標準營運中型和重型柴油貨車100萬輛以上。北方重點區域市場上的國三車可能要遠遠超過100萬。由于柴油假國三問題嚴重，因此很多 地方采取多管齊下的政策，讓國三老舊貨車舉步維艱，不得不換車。這也導致換車剛性需求的增加，一季度沒換車，之后必須加速更新，否則無法上路正常經營，該利好因素持續到2020年底,2021年逐步回歸常態。
20年1-12月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風走勢超強，江鈴、江淮的輕卡表現平穩。
力車企的福田保持超強的龍頭地位。長城的輕卡走勢很強，主要也是長城皮卡走勢很好。
長安從微卡強勢企業升級成為輕卡第二強勢企業。
9、中重型卡車企業產銷分類走勢
19年全年累計中重卡銷量131.36萬臺，累計增速-0.9%；12月銷量10.47萬臺，同比增長8.2%，環比增長-7.5%。
20年累中重卡銷量177.8萬臺，累計增速34.4%；2021年.1月銷量20.05萬臺，同比增長57.9%，環比增長57.9%。
重卡高增長主要是電商物流拉動公路運輸的需求增長。疫情影響下的居民消費電商化趨勢進一步強化拉動物流運輸。同時也有國三淘汰和投資拉動等綜合因素。
20年12月的主力走勢分化，一汽12月走勢仍是領軍，但東風相對平穩。
濰柴系的重汽走強和陜汽平穩回落。
福田擴大與重汽的差距。
10、輕型客車企業銷售走勢
20年累客車銷量44.83萬臺，累計增速-5%；2021年.1月客車銷量3.62萬臺，同比增長30.1%，環比增長30.1%。
20年累輕客銷量34.43萬臺，累計增速3.8%；2021年.1月銷量3.06萬臺，同比增長47%，環比增長47%。
輕客企業的走勢相對平穩，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強，因此輕客的市場壓力仍大。
近期的輕客市場持續平穩走弱。近兩年江鈴走勢超強。其次是上汽大通和長安的走勢較強。金杯走勢逐步平穩。
11、大中型客車企業銷售走勢
20年累大中客銷量10.4萬臺，累計增速-25.9%；2021年.1月銷量0.56萬臺，同比增長-19.9%，環比增長-19.9%。
前兩年大中客表現較強，同比增長出現高增長，增長主要是因為新能源公交車的搶補貼行情，同時也是地方政府推動的結果。2021年疫情影響逐步消退，因此大中型客車有恢復的機會。
20年大客市場仍依靠新能源客車為主的亂象，隨著政策延期，客車迎來政策利好，有地方支持的企業表現較強。
前期新能源車的去年年初暴增對大中型客車也帶來促進。19年政策壓力帶來結構性增長，宇通客車總體表現很強，近期廈門金龍較好。
20年1-12月的比亞迪客車表現很好。1月的傳統車企的廈門金龍和蘇州金龍表現較強。
五、乘用車市場運行表現
今年1月行業新車較少
2、狹義乘用車促銷表現
今年車系促銷力度相對較溫和，尤其是12月促銷增長相對較小。今年的車市下滑等因素，導致12月車市相對處于動蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長都相對不大。
目前車市促銷總體相對穩定，美系促銷稍有加大，日系和自主等促銷平穩。
18年各級別車型促銷增長均較快，最慢的是C級車，因為豪華車較強而表現很好。中低端車型表現較差，消費不旺，供需矛盾體現在價格上的壓力就很大。
3、歷年狹義乘用車促銷表現
12月份車企促銷平穩，增長較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量回暖基本符合預期。。
六、乘用車細分市場競爭表現
1、總體生產經營表現
今年生產表現分化，上汽通用和長安汽車等主力車企的生產恢復較強。全年累計看的長安汽車與一汽集團的銷量表現較強。
1.20年12月主力車企批發表現分化
從廠家批發看，20年12月的前10位主力車企的銷量貢獻度強于19年的的主力車企的份額占比表現，也體現了12月的中小企業表現較差。
20年12月的前5位增量主力車企的增量差異，豪華車與部分合資車企較強，自主偏弱，總體格局變化不大。自主部分主力車企增速較快，長城等自主領先企業增長較好，其中自主的紅旗品牌的增長超強。
從20年的增量貢獻度看，增量的主要是部分國有自主和日系車企零售較強。自主的紅旗、長安等表現都很好。
2.乘用車主力車型批發的表現
主力車型的生產表現突出，本月的新能源的生產增量突出，特斯拉與宏光mini的增量都是達到2.3萬臺。
七、新能源乘用車市場分析
1.1月新能源車批發環比較強
1月新能源乘用車批發銷量突破16萬輛，同比增長283%，環比12月下降21%。歷年新能源車的走勢在年初相對低迷逐步拉升，由于今年新能源車補貼政策相對延續，因此大家對年初的銷量并沒有太大期待，沒有形成像19年一樣的搶跑效應。3-12月持續走強。
2020年乘用車新能源車銷量達到117萬臺，同比增長11%。其中上半年銷量達到33萬臺，同比下降32%；7-11月份銷量達到63萬臺，同比增長83%；十二月份達到21萬臺，銷量同比增速是52%，也就體現7-11月份呈現是爆發增長的特征.
2021年中國車市進入一個相對平穩增長的特征，同比高增長，環比下降幅度大幅收窄。
2.1月新能源車零售增速強
從乘聯會的零售數據看，2020年1月份，今年乘車零售達到15.3萬臺，相對于20年1月份的走勢大幅提升，但是相對20年12月份的走勢表現還是一致的，走勢很不錯的。
八、新能源乘用車市場結構分析
1.新能源車的新勢力持續走好
中國新能源車的參與勢力相對很豐富，豪華車主流，合資品牌與自主品牌是豪華車的傳統競爭者，隨著新勢力的加入，新勢力造成企業也在流表現突出，尤其是外資品牌表現相對較強。大集團新能源表現分化加劇，上汽、廣汽表現相對較強。
隨著世界新能源車的浪潮，國際新能源車企對中國新能源汽車市場也日益重視。BBA豪華車企的純電動車本月開始全面量產。
2.20年1月的新能源車的純電動占84%
其中插電混動銷量2.7萬輛，同比增長150%。純電動的批發銷量14.1萬輛，同比增長321%。2020年新能源車市場呈現電動化越走越強的趨勢，插混動車型份額持續下降，目前基本是插電混動跟純電動是2：8比例的特征。
從產品結構上看，SUV市場的占比在下降，轎車市場的占比在回升，這也體現了整個新能源車產品活力不足的特征。
3.新能源車的級別-A00級恢復活力
1月電動車高低兩端強勢增長，其中A00級銷量6萬，銷量環比下降12%，份額達到純電動的42%；A級電動車3.3萬輛，占純電動份額23%，春節前增長不強；B級電動車達3.3萬輛，批發銷量環比12月下降19%，純電動份額23%，與A級電動車銷量持平。而B級電動車雖然車型數量少，因新品貢獻，同樣出現同比暴增。
四、1月新能源車主力廠家分化
1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
1月新能源乘用車市場前5車企占比58%，較去年1月提升10的百分點。突破萬輛銷量的企業有：上汽通用五菱38,496輛、比亞迪20,330輛、特斯拉中國15,484輛，上汽乘用車14,398輛，長城汽車10,260輛，增速均在三位數以上，上汽通用五菱增26倍。1月的蔚來、小鵬、理想、合眾、威馬、零跑等新勢力車企銷量同比表現優秀。
目前新能源車需求相對疲軟，前期庫存消化相對較慢，社會原有的分時租賃的替換車型被社會沖擊仍然很大，因此需求疲軟，各廠家走勢分化加大。
2.歷年純電動主力廠家銷量走勢
至今以來純電動乘用車市場仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進入，但自主車企占據純電動車的絕對優勢地位。除了特斯拉的外資之外，合資車企的沒有進入前8名。
1月份純電動乘車市場的特斯拉、比亞迪，上汽五菱表現相對優秀，但這個月的長城、奇瑞和蔚來汽車表現相對較強，北汽新能源處于相對調整期。
20年的比亞迪表現相對較強，但今年微型電動車走勢逐步恢復，下沉的市場仍有潛力。
3.插電混新能源車企業表現一般
12月份插電混動動力市場，主要的廠家是比亞迪、上汽乘用車、理想汽車共三家，二線的華晨寶馬、上汽大眾，一汽大眾表現也很好。
由于銷量均較低，排名有一定偶然性。對于20年1月份的走勢形成較大的反差，其中上汽大眾表現相對較強，一汽豐田和沃爾沃等表現也不錯，這也體現了插電混動動力車型的合資企業表現相對優秀。
4.混合動力企業表現較強
混動品種隨著日系新品進入而呈現豐田本田平分市場的特色。1月普通混合動力乘用車批發4.6萬輛，同比去年1月增長72%，環比12月增長2%。1月新能源乘用車零售銷量達到15.8萬輛，同比增長280%，環比12月下降23%。
2020年混合動力車型還是日系幾家的表現相對較強。廣汽本田表現相對較強，相對走勢平穩，東風本田持續走勢平穩，這也體現了豐田和本田的產業鏈優勢。
九、1月新能源車主力車型銷量表現較強
1、1月新能源車型批發量均較好
2020年純電動車型表現相對較強的是五菱宏光MINI、MODEL3、歐拉黑貓、比亞迪秦EV、奇瑞EQ電動車等表現較強.
今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現了明顯的下降。
由于北京放號的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，廣汽的AION s很強。20年的蔚來ES6新品表現不錯。北汽EU前期表現的好。
1.1月純電動主力車型批發均走強
2020年純電動車型表現相對較強的是五菱宏光MINI、比亞迪漢EV、MODEL3、歐拉黑貓、廣汽傳祺AIONs。
今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現了明顯的下降。
20年的新品表現不錯。由于北京放號的推動，加之上海限行的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，比亞迪漢EV、蔚來ES6、廣汽的AION s很強。
2.插電混動主力車型批發銷量表現較好
插電混合動力車型體現合資企業為主的特色，近期榮威I6的銷量較好、比亞迪漢DM表現也很好。寶馬5系的表現相對較強，
增程式電動車的理想ONE的表現相對較強，說明消費者對高端電動車還是有很好的的接受度。
3.普通混動主力車型越來越少但需求良好
20年1月份普通混合動力總體走勢較強，日系的受到疫情影響的恢復較快，導致混合動力環比增長較大。
豐田本田是普通混合動力的核心推動。目前看一汽豐田等的混動表現較強。但隨著疫情的發展，日系的混合動力也面臨著產量受損的情況。
目前看，日系高端車型的混動化趨勢明顯，油耗改善較好。亞洲龍等新品表現很強
