一、2020年乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)
1.近年狹義乘用車零售走勢(shì)
12月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到228.8萬(wàn)輛，同比去年12月增長(zhǎng)6.6%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)6個(gè)月7%左右的近兩年最高增速。今年1-12月的零售累計(jì)達(dá)到1928.8萬(wàn)臺(tái)，同比增速-6.8%,較1-11月累計(jì)增速-8.3%提升1.5個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步回暖態(tài)勢(shì)。
今年全國(guó)乘用車市場(chǎng)7-12月增速保持強(qiáng)勢(shì)態(tài)勢(shì)。這首先是宏觀經(jīng)濟(jì)和出口市場(chǎng)超預(yù)期的回暖。其次是新能源車零售的翻倍回暖態(tài)勢(shì)明顯，推動(dòng)車市走強(qiáng)。
在12月份的產(chǎn)量的對(duì)比中，我們可以看到12月份的產(chǎn)量的增長(zhǎng)環(huán)比達(dá)到了11.6%的較強(qiáng)的增長(zhǎng)幅度。近期生產(chǎn)是相對(duì)平穩(wěn)的較快的一個(gè)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，尤其SUV市場(chǎng)的生產(chǎn)增長(zhǎng)達(dá)到了較高增速。
相對(duì)于2019年乘用車零售-7.3%，2020年零售-6.8%的增速好于2019年表現(xiàn)，這也是疫情下的難得成就。2020年全國(guó)乘用車市場(chǎng)1季度下降41%，2季度下降3.6%，7-12月增速保持在8%左右強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。這首先是宏觀經(jīng)濟(jì)和出口市場(chǎng)超預(yù)期的回暖，尤其是歐美疫情背景下的中國(guó)出口表現(xiàn)較強(qiáng)，穩(wěn)定了消費(fèi)信心。其次是去年部分地區(qū)7月國(guó)六實(shí)施后導(dǎo)致的車市低基數(shù)的特殊因素促進(jìn)。第三是2020年下半年新能源車零售的超強(qiáng)回暖態(tài)勢(shì)明顯，推動(dòng)車市走強(qiáng)。
2.近年狹義乘用車批發(fā)走勢(shì)
12月廠家批發(fā)銷量231.4萬(wàn)輛，同比去年12月增長(zhǎng)7%，環(huán)比11月增長(zhǎng)2%。1-12月累計(jì)批發(fā)銷量1976萬(wàn)輛，同比下降6%，減少135萬(wàn)輛。今年的去庫(kù)存力度較大，加之目標(biāo)壓力較小，12月廠家?guī)齑娉掷m(xù)下降。
1-12月累計(jì)批發(fā)銷量1974萬(wàn)輛，同比下降6.5%，減少137萬(wàn)輛，減量幅度快速收窄。
3.近年狹義乘用車生產(chǎn)走勢(shì)
12月乘用車生產(chǎn)230萬(wàn)輛，同比19年12月增長(zhǎng)11%，生產(chǎn)增長(zhǎng)平穩(wěn)；1-12月累計(jì)生產(chǎn)1944萬(wàn)輛，同比下降6%，產(chǎn)量減少131萬(wàn)輛。12月豪華車生產(chǎn)同比增長(zhǎng)36%，合資品牌同比增長(zhǎng)0%，自主品牌同比增長(zhǎng)17%。
1-12月累計(jì)生產(chǎn)1942萬(wàn)輛，同比下降6.8%，產(chǎn)量減少143萬(wàn)輛。。
4.產(chǎn)銷庫(kù)存月度變化特征
12月末廠家?guī)齑鏈p少1.5萬(wàn)輛，渠道庫(kù)存減少7.4萬(wàn)輛；2020年全年廠家?guī)齑鏈p少48萬(wàn)臺(tái)，與2019年減少庫(kù)存60萬(wàn)臺(tái)幅度相近，形成連續(xù)兩年強(qiáng)力去庫(kù)存的特征。
2020年1-12月的渠道庫(kù)存相對(duì)減少19萬(wàn)輛.其中4-8月的經(jīng)銷商庫(kù)存持續(xù)小幅補(bǔ)充,12月去庫(kù)存7.4萬(wàn)臺(tái)力度較大，為1月開(kāi)門紅做準(zhǔn)備。2019年渠道減少庫(kù)存20萬(wàn)臺(tái)，近兩年渠道去庫(kù)存幅度相近，形成連續(xù)兩年持續(xù)去庫(kù)存的特征。
5.狹義乘用車價(jià)格走勢(shì)特征
2020年乘用車市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)總體平穩(wěn)，整個(gè)車市價(jià)格沒(méi)有出現(xiàn)明顯的促銷增大的情況。1-2月度整個(gè)車市處于在疫情下的冰封狀態(tài)，3-5月冰封之后恢復(fù)市場(chǎng)，持續(xù)保持原有運(yùn)行特征走勢(shì)，既沒(méi)有爆發(fā)式的促銷增長(zhǎng)，也沒(méi)有供不應(yīng)求的促銷大幅收縮。6-8月的車市促銷逐步加大，同時(shí)也有一定的新品推出，9-12月價(jià)格促銷增加的不大。
6.狹義乘用車各級(jí)別增長(zhǎng)特征
2020年批發(fā)增速稍強(qiáng)于零售。12月SUV零售同比增長(zhǎng)7%，仍相對(duì)稍強(qiáng)。其中B級(jí)SUV同比去年12月增25%，A級(jí)SUV同比去年12月增12%，大眾等合資SUV較強(qiáng)，自主的長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等SUV表現(xiàn)突出。
7.狹義乘用車國(guó)別增長(zhǎng)特征
12月主流合資品牌零售同比增長(zhǎng)5%，但環(huán)比11月增長(zhǎng)13%；其中美系市場(chǎng)零售份額達(dá)到10%，同比增長(zhǎng)2.7個(gè)百分點(diǎn)，表現(xiàn)超強(qiáng)。日系品牌23.5%，同比增長(zhǎng)2.5個(gè)百分點(diǎn)，超越德系1.5個(gè)百分點(diǎn)。
8.疫情下自主的表現(xiàn)艱難
12月豪華車零售同比增長(zhǎng)26%，環(huán)比11月下降1%，繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)特征。消費(fèi)升級(jí)的高端換購(gòu)需求仍舊旺盛，但12月批發(fā)放緩暫時(shí)抑制零售增長(zhǎng)。
12月自主品牌零售同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比11月增長(zhǎng)10%.自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額42.3%，較同期份額增長(zhǎng)1.2%；但國(guó)內(nèi)零售份額39.5%，同比微降0.3個(gè)百分點(diǎn)。部分國(guó)有自主表現(xiàn)超強(qiáng)，紅旗、長(zhǎng)城、奇瑞、蔚來(lái)等品牌同比高增長(zhǎng)。
2020年12月份自主品牌份額42.3%，較前幾年的份額仍改善較大，份額年末拉升，稍好于19年水平。自18年12月以來(lái)，連續(xù)20個(gè)月的自主品牌份額都同比下降較大。19年的全年份額下降速度仍然較大。20年的疫情下的自主品牌份額2-3月回升。隨后4-7月下降較大。9-12月靠新能源回暖
4月開(kāi)始的救市政策出臺(tái)，行業(yè)利好。自主4-6月開(kāi)始劇烈下滑，原因是合資和豪華的恢復(fù)較快。9-12月的自主恢復(fù)也是新能源的貢獻(xiàn)較大。
9.2020年12月品牌產(chǎn)銷特征
車企分化走勢(shì)加劇，SUV增長(zhǎng)紅利不復(fù)存在，新能源市場(chǎng)高增長(zhǎng)也逐步降溫，合資向下布局入門級(jí)市場(chǎng)，存量競(jìng)爭(zhēng)白熱化，自主品牌份額逐漸被擠壓。多數(shù)企業(yè)體量持續(xù)低于盈虧平衡點(diǎn)，預(yù)計(jì)部分企業(yè)將逐步深化車型精簡(jiǎn)及整合平臺(tái)策略優(yōu)化成本。
10.新能源與傳統(tǒng)車走勢(shì)對(duì)比
由于去年年末春節(jié)前購(gòu)車啟動(dòng)較早，這也使今年12月傳統(tǒng)車零售229萬(wàn)輛，增長(zhǎng)6%。12月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到21.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52%，環(huán)比11月增長(zhǎng)14%。
近期個(gè)別地區(qū)出現(xiàn)新冠病例，“外防輸入，內(nèi)防反彈”也使零售回暖速度放緩。乘用車零售市場(chǎng)滲透率8.8%，成為乘用車零售增長(zhǎng)核心動(dòng)力。
二、宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車走勢(shì)
1.國(guó)家宏觀政策
中共中央發(fā)布制定第十四個(gè)五年規(guī)劃的建議：加快壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)
12月3日，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》發(fā)布。其中，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)版塊。加快壯大新一代信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源、新材料、高端裝備、新能源汽車、綠色環(huán)保以及航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)。
國(guó)務(wù)院辦公廳:簡(jiǎn)化優(yōu)化汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理措施
12月10日，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《全國(guó)深化“放管服”改革優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境電視電話會(huì)議重點(diǎn)任務(wù)分工方案》。《分工方案》中明確，2020年底前制定出臺(tái)深化汽車生產(chǎn)流通領(lǐng)域“放管服”改革的有關(guān)意見(jiàn)。簡(jiǎn)化優(yōu)化汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理措施，統(tǒng)一汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，推行企業(yè)自檢自證和產(chǎn)品系族管理，有序放開(kāi)代工生產(chǎn)等。此外，《分工方案》中提到，簡(jiǎn)化優(yōu)化網(wǎng)約車行業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入制度。
國(guó)家發(fā)改委調(diào)查各地新能源車投資摸底恒大和寶能相關(guān)項(xiàng)目
國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車整車生產(chǎn)及項(xiàng)目情況調(diào)查的通知》，要求各地發(fā)改委在12月18日前向國(guó)家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司上報(bào)各地新能源汽車的投資情況，其中明確要求各地詳細(xì)報(bào)告恒大、寶能等企業(yè)2017年以來(lái)在當(dāng)?shù)赝顿Y以及擬投資建設(shè)的新能源整車和零部件項(xiàng)目，包含土地占用、建設(shè)內(nèi)容、項(xiàng)目進(jìn)展、完成投資等情況。
國(guó)家能源局發(fā)布蔚來(lái)制定的換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
國(guó)家能源局發(fā)布蔚來(lái)研究制定的換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其中蔚來(lái)牽頭10435、10436以及33025三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)編制，深度參與10434和33004兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)編制。該批次標(biāo)準(zhǔn)從立項(xiàng)至發(fā)布整個(gè)過(guò)程歷時(shí)超2年，累計(jì)征集上百條意見(jiàn)。
蔚來(lái)基于換電，推出了BaaS電池租用服務(wù)，提供車電分離、電池租用、可充可換可升級(jí)的靈活電池服務(wù)，是技術(shù)與商業(yè)模式的全新創(chuàng)新。截止目前，蔚來(lái)已獲得換電相關(guān)專利超過(guò)1200項(xiàng)，累計(jì)參與換電標(biāo)準(zhǔn)編制超20項(xiàng)。蔚來(lái)將繼續(xù)推廣換電模式及標(biāo)準(zhǔn)化工作，實(shí)現(xiàn)與行業(yè)共建產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
國(guó)務(wù)院發(fā)布新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》正式發(fā)布
12月2日，國(guó)務(wù)院辦公廳正式發(fā)布了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》。
《規(guī)劃》提出，到2025年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車用操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)取得重大突破，安全水平全面提升。純電動(dòng)乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時(shí)/百公里，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右，高度自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，充換電服務(wù)便利性顯著提高。
《規(guī)劃》部署了5項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)：一是提高技術(shù)創(chuàng)新能力。其中包括要深化“三縱三橫”研發(fā)布局，加快建設(shè)共性技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)，提升行業(yè)公共服務(wù)能力；二是構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。其中包括支持生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)關(guān)鍵系統(tǒng)創(chuàng)新應(yīng)用、提升智能制造水平、強(qiáng)化質(zhì)量安全保障；三是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。推動(dòng)新能源汽車與能源、交通、信息通信全面深度融合，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接與數(shù)據(jù)共享；四是完善基礎(chǔ)設(shè)施體系。加快推動(dòng)充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)商業(yè)模式創(chuàng)新；五是深化開(kāi)放合作。積極參與國(guó)際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)制定，促進(jìn)形成開(kāi)放、透明、包容的新能源汽車國(guó)際化市場(chǎng)環(huán)境，打造國(guó)際合作新平臺(tái)，增添共同發(fā)展新動(dòng)力。
工信部發(fā)布新能源汽車監(jiān)督檢查結(jié)果27個(gè)車型存在問(wèn)題
12月19日，工信部發(fā)布工業(yè)和信息化部發(fā)布新能源汽車監(jiān)督檢查結(jié)果，結(jié)果顯示，在近期組織的對(duì)乘用車、客車、專用車等3個(gè)類別的新能源汽車產(chǎn)品監(jiān)督檢查中，共有25家企業(yè)的27個(gè)車型存在生產(chǎn)一致性問(wèn)題。
工信部回應(yīng)新能源汽車銷量目標(biāo)下調(diào)
日前，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），其中提出到2025年，新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量的20%左右。副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，制定20%目標(biāo)主要是從兩個(gè)方面考慮。第一是從綠色發(fā)展的角度去考慮。發(fā)展新能源汽車是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的重要戰(zhàn)略舉措。這項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是一個(gè)很難達(dá)到的目標(biāo)。第二是從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際角度去考慮。在綜合考慮產(chǎn)品的供給能力，消費(fèi)者的消費(fèi)傾向以及市場(chǎng)需求空間等因素的同時(shí)，工業(yè)和信息化部也廣泛征求了各方面的意見(jiàn)，作了深入的測(cè)算分析，之后才提出來(lái)了20%這一引導(dǎo)性的目標(biāo)。
工信部將完善新能源車使用環(huán)節(jié)優(yōu)惠政策
日前，在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，工信部裝備工業(yè)一司司長(zhǎng)羅俊杰表示，將從多個(gè)維度入手，持續(xù)推進(jìn)新能源汽車發(fā)展。羅俊杰司長(zhǎng)的發(fā)言中提到，完善新能源汽車充電、停車、通行等使用環(huán)節(jié)優(yōu)惠政策，支持充換電、加氫等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷提升用戶體驗(yàn)。同時(shí)，還將實(shí)施《推動(dòng)公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化行動(dòng)計(jì)劃》，鼓勵(lì)"換電"模式創(chuàng)新發(fā)展，并組織開(kāi)展燃料電池汽車示范應(yīng)用和新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，加大推廣應(yīng)用力度；此外，還將加強(qiáng)部門協(xié)同和上下聯(lián)動(dòng)，統(tǒng)籌推進(jìn)汽車與能源、交通、信息通信等產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階。
財(cái)政部提前下達(dá)2021年新能源車補(bǔ)貼預(yù)算
國(guó)家財(cái)政部提前下達(dá)了2021年新能源汽車補(bǔ)貼資金預(yù)算，據(jù)文件顯示，2021年共安排新能源汽車補(bǔ)貼375.8529億元，其中包含新能源公交車運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助和2016-2018年新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼。
1.財(cái)政部支持地方開(kāi)展充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
12月3日下午，國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行國(guó)務(wù)院政策例行吹風(fēng)會(huì)，財(cái)政部經(jīng)濟(jì)建設(shè)司司長(zhǎng)孫光奇指出，財(cái)政部會(huì)同有關(guān)部門大力支持充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，主要支持政策有以下兩個(gè)方面：一是采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的方式，支持地方開(kāi)展充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是形成了中央和地方協(xié)同推進(jìn)的發(fā)展格局。
2.地方政策
北京市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)5年規(guī)劃
10月30日，北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局發(fā)布了《北京市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2025年）》。規(guī)劃在2025年前，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車?yán)塾?jì)推廣量突破1萬(wàn)輛、再新建加氫站37座（共計(jì)74座），氫燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈累計(jì)產(chǎn)值突破240億元。
市場(chǎng)監(jiān)管總局：加強(qiáng)汽車遠(yuǎn)程升級(jí)OTA召回監(jiān)管
12月25日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《進(jìn)一步加強(qiáng)汽車遠(yuǎn)程升級(jí)(OTA)技術(shù)召回監(jiān)管的通知》。《通知》要求，即日起所有采用OTA方式對(duì)已售車輛開(kāi)展技術(shù)服務(wù)活動(dòng)的生產(chǎn)者，都應(yīng)按照《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》及《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例實(shí)施辦法》的要求，向市場(chǎng)監(jiān)管總局質(zhì)量發(fā)展局備案。
廣東發(fā)布?xì)淙剂想姵仄嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展方案
12月12日，廣東省發(fā)改委印發(fā)《廣東省加快氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》。《方案》圍繞著力培育氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈、支持氫燃料電池技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、開(kāi)展氫燃料電池汽車規(guī)模化推廣應(yīng)用、加快推進(jìn)加氫站規(guī)劃建設(shè)、多渠道增加氫源供應(yīng)以及著力完善產(chǎn)業(yè)配套六大方面展開(kāi)。
《方案》指出，加快整合省內(nèi)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)資源，打造粵港澳大灣區(qū)氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)，重點(diǎn)突破氫燃料電池關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化，建立自主可控、技術(shù)先進(jìn)的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈。
“加快推進(jìn)加氫站規(guī)劃建設(shè)”也被寫入其中。按照適度超前原則，圍繞氫燃料電池商用車和專用車規(guī)模化推廣應(yīng)用需要，在珠三角核心區(qū)、沿海經(jīng)濟(jì)帶布局建設(shè)約300座加氫站。
上海發(fā)布燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施計(jì)劃
上海市燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施計(jì)劃（實(shí)施期限為2020-2023年）。到2023年，上海燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)“百站、千億、萬(wàn)輛”總體目標(biāo)，規(guī)劃加氫站接近100座并建成運(yùn)行超過(guò)30座，加氫網(wǎng)絡(luò)全國(guó)最大，形成產(chǎn)出規(guī)模約1000億元，發(fā)展規(guī)模全國(guó)前列，推廣燃料電池汽車接近10000輛，應(yīng)用規(guī)模全國(guó)領(lǐng)先；燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先，關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主掌握，創(chuàng)新產(chǎn)品推向全球市場(chǎng)，氫能基礎(chǔ)設(shè)施趨于完善，推廣應(yīng)用規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，核心競(jìng)爭(zhēng)能力顯著提升，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)基本形成。
廣西新政:新建住宅100%建新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施
新建住宅配建停車位應(yīng)100%建設(shè)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施或預(yù)留建設(shè)安裝條件；允許單獨(dú)新建停車場(chǎng)配建商業(yè)建筑；鼓勵(lì)新建建筑物超配建設(shè)停車場(chǎng)；允許既有住宅小區(qū)增建停車設(shè)施等。12月23日，廣西壯族自治區(qū)自然資源廳下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善城市停車場(chǎng)用地政策》通知，旨通過(guò)加強(qiáng)用地規(guī)劃計(jì)劃保障、規(guī)范停車場(chǎng)用地管理、鼓勵(lì)空間綜合開(kāi)發(fā)增建停車場(chǎng)、促進(jìn)存量挖潛和集約節(jié)約用地、完善停車場(chǎng)用地優(yōu)惠政策、明確停車場(chǎng)產(chǎn)權(quán)登記及供后管理等措施，提高空間利用效率，加快城市停車場(chǎng)建設(shè)，逐步緩解停車難問(wèn)題；加快新能源汽車的推廣應(yīng)用，有效緩解能源和環(huán)境壓力。
上海新能源專用免費(fèi)牌照政策將延續(xù)到2022年底
上海正在研究制定地方鼓勵(lì)辦法。2018年上海發(fā)布《上海市鼓勵(lì)購(gòu)買和使用新能源汽車實(shí)施辦法》，辦法有效期為2018年2月1日至2020年12月31日。根據(jù)國(guó)家到2022年底對(duì)新能源汽車總體支持的政策要求，上海到2022年底將繼續(xù)給予新能源汽車免費(fèi)專用牌照。
合肥發(fā)布新政策助新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展
合肥市政府發(fā)布《合肥市人民政府關(guān)于加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。《實(shí)施意見(jiàn)》明確提出，到2025年，合肥市新能源汽車整車以及動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、車載操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；高度自動(dòng)駕駛智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，新能源汽車與交通、能源、信息通信等實(shí)現(xiàn)融合發(fā)展；新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過(guò)千億元，整車產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)輛。
昆明市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推廣應(yīng)用
12月10日，昆明正式發(fā)布《昆明市加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展和推廣應(yīng)用若干政策（試行）》。主要內(nèi)容包括公務(wù)用車領(lǐng)域帶頭推廣使用新能源汽車、在公共領(lǐng)域加快推廣新能源汽車、鼓勵(lì)新能源汽車消費(fèi)、加快充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、實(shí)施新能源汽車差異化通行政策、實(shí)施新能源汽車停車費(fèi)優(yōu)惠政策、對(duì)汽車生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施銷售物流補(bǔ)貼、支持新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)促銷等。
洛陽(yáng)發(fā)布公共充電樁3年實(shí)施方案
近日，洛陽(yáng)市正式出臺(tái)《洛陽(yáng)市中心城區(qū)充電設(shè)施建設(shè)三年實(shí)施方案》，將分類有序推進(jìn)充電設(shè)施建設(shè)，過(guò)三年建設(shè)期，實(shí)現(xiàn)全市新增集中式動(dòng)力站7座以上、新增公共充電樁9,500個(gè)以上，城市區(qū)公共充電樁車樁比低于6∶1。
廈門擬推行網(wǎng)約車全面電動(dòng)化
近日，廈門市交通運(yùn)輸局發(fā)布《廈門市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理辦法（修訂征求意見(jiàn)稿）》，其中的重要一項(xiàng)是：擬規(guī)定新增和更新的網(wǎng)約車采用純電動(dòng)車型。
三、汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行特征
1.20年12月汽車消費(fèi)走勢(shì)回升巨大
12月汽車消費(fèi)品零售總額同比增6%，已經(jīng)算很好。12月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額40566億元，同比增長(zhǎng)4.6%，增速比上月回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額35695億元，增長(zhǎng)4.4%。
2020年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額391981億元，比上年下降3.9%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額352566億元，下降4.1%。
18-19年的汽車消費(fèi)相對(duì)低迷，入門級(jí)消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級(jí)表現(xiàn)突出。2020年的汽車消費(fèi)在年初受到春節(jié)因素影響，隨后受到疫情影響，目前逐步回升。7月后汽車對(duì)消費(fèi)貢獻(xiàn)為正。
2.2020年12月汽車產(chǎn)量回穩(wěn)
分產(chǎn)品看，12月份，612種產(chǎn)品中有417種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。鋼材12034萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.8%；水泥21333萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.3%；十種有色金屬575萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.6%；乙烯208萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.3%；汽車280.4萬(wàn)輛，增長(zhǎng)6.5%，其中，新能源汽車23.8萬(wàn)輛，增長(zhǎng)55.6%；發(fā)電量7277億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)9.1%；原油加工量6000萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.1%。
今年12月的汽車生產(chǎn)280萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)7%是較大的增幅，其中轎車的增速11%，也是很好的高增長(zhǎng)。
3.20年汽車增加值高位企穩(wěn)
12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)7.3%。2020年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長(zhǎng)2.8%。
20年12月的汽車增加值10%，雖然基數(shù)高，但仍處近期高位，好于去年走勢(shì)。18年汽車業(yè)增加值增4.9%.,19年汽車業(yè)增加值1.8%,是低于制造業(yè)增加值平均水平，今年增速回升到6.6%的正常水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。
4.12月新能源汽車生產(chǎn)24萬(wàn)增56%
分產(chǎn)品看，12月份，汽車日均9萬(wàn)輛，增長(zhǎng)6.5%，考慮到19年12月的8.7萬(wàn)的較高基數(shù)，今年增速的表現(xiàn)相對(duì)較好。
12月份日均轎車生產(chǎn)3.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%。轎車去年12月日均3.1萬(wàn)臺(tái)。今年由于市場(chǎng)需求回暖，12月生產(chǎn)走強(qiáng)較好。
近兩年商用車強(qiáng)，乘用車弱。20年消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步不利于消費(fèi)，轎車生產(chǎn)增速偏低，弱于汽車平均增速，SUV的生產(chǎn)增速低于汽車總體增速，成為抑制消費(fèi)的低迷因素。
18年全年生產(chǎn)新能源車130萬(wàn)臺(tái)，較17年增4成。。18年新能源乘用車100萬(wàn)，繼續(xù)保持較強(qiáng)的高增長(zhǎng)走勢(shì)。19年生產(chǎn)119萬(wàn)臺(tái)新能源車，增速-1%的偏弱。。20年1-12月生產(chǎn)146萬(wàn)臺(tái)新能源車，增速17%的回暖較好。12月的新能源汽車生產(chǎn)23.8萬(wàn)，增長(zhǎng)56%。
5.20年12月汽車投資力度負(fù)增長(zhǎng)
2020年1—12月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）518907億元，比上年增長(zhǎng)2.9%。其中，采礦業(yè)投資下降14.1%，降幅擴(kuò)大4.9個(gè)百分點(diǎn)；
制造業(yè)投資下降2.2%，降幅收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)；；其中汽車投資回暖到-12%。
2020年12月汽車投資回暖明顯， 新能源降溫導(dǎo)致汽車行業(yè)投資低迷問(wèn)題逐步改善。
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢(shì)
今年的車市呈現(xiàn)乘用車市場(chǎng)弱，卡車市場(chǎng)強(qiáng)的乘弱卡強(qiáng)特征。乘用車市場(chǎng)得益于國(guó)家和地方政府積極出臺(tái)的促進(jìn)汽車消費(fèi)的一系列政策，包括諸如增加小客車指標(biāo)、購(gòu)買新能源汽車補(bǔ)貼、新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)等，再加上各地相繼推出的多種形式的促銷活動(dòng)，呈現(xiàn)新能源車?yán)瓌?dòng)乘用車增長(zhǎng)的結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)特征。卡車市場(chǎng)超強(qiáng)，得益于“新基建”和老舊車淘汰政策所帶來(lái)的需求紅利，及時(shí)“限超”等有力措施， 4-12月的卡車市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)達(dá)到50%以上，12月卡車仍保持較快增長(zhǎng)。這也明顯體現(xiàn)汽車市場(chǎng)的生產(chǎn)運(yùn)輸需求強(qiáng)于消費(fèi)類市場(chǎng)特征。。
1、20年汽車商強(qiáng)乘弱局面延續(xù)
自2017年以來(lái)，乘用車市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走弱，而商車市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走強(qiáng)，這是政策推動(dòng)商用車走強(qiáng)，而傳統(tǒng)乘用車消費(fèi)不旺導(dǎo)致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場(chǎng)和新能源車市場(chǎng)，歷次的對(duì)乘用車支持政策沒(méi)有強(qiáng)力推出，乘商分化特征明顯。
2、20年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)較強(qiáng)
19年累汽車總計(jì)銷量2576.87萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-8.1%；12月汽車總計(jì)銷量265.83萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-0.1%，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%。
20年累汽車總計(jì)銷量2526.8萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-1.9%；12月汽車總計(jì)銷量283.12萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%。相信2020年未來(lái)廠家的銷量預(yù)計(jì)會(huì)有改善。
3、1-12月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
20年車市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。
長(zhǎng)安、一汽表現(xiàn)優(yōu)秀，其中的卡車和乘用車版塊表現(xiàn)均很好。
國(guó)有大集團(tuán)表現(xiàn)分化，上汽、北汽的表現(xiàn)都有壓力。
民營(yíng)自主核心企業(yè)的表現(xiàn)很好。長(zhǎng)城、奇瑞和華晨的今年表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。比亞迪表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。
因?yàn)樾屡f動(dòng)能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。
近幾年國(guó)有6大集團(tuán)表現(xiàn)持續(xù)分化，三大三小的格局日益復(fù)雜，上汽和一汽東風(fēng)總體表現(xiàn)較強(qiáng)。上汽前期一枝獨(dú)秀，一汽和東風(fēng)表現(xiàn)相近。
近期一汽表現(xiàn)很不錯(cuò)。長(zhǎng)安去年開(kāi)始走強(qiáng)。廣汽近期走勢(shì)平穩(wěn)。而地方國(guó)有集團(tuán)的華晨表現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn)，江淮仍有走強(qiáng)潛力。
2020年12月車市相對(duì)較強(qiáng)，年末走勢(shì)分化。主力廠家大部分出現(xiàn)持續(xù)上漲。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)信息，2019年1-12月乘用車廠家批發(fā)銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場(chǎng)走勢(shì)。
乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)2020年12月累狹義乘用車零售銷量1929萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-7%；12月狹義乘用車銷量229萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-7%，環(huán)比增長(zhǎng)11%。
一汽大眾12月領(lǐng)軍，上海大眾穩(wěn)健。乘用車主力廠家成為三大陣營(yíng)，正常月度前3強(qiáng)在月均15萬(wàn)左右，中間在月均10萬(wàn)水平，后面的在月銷8萬(wàn)臺(tái)左右。12月主力車企表現(xiàn)分化，年末市場(chǎng)分化。
12月主力廠家零售表現(xiàn)與前期排名有波動(dòng)變化，豪華車市場(chǎng)總體較強(qiáng)，同時(shí)長(zhǎng)安、吉利、五菱、長(zhǎng)城等自主廠家零售較強(qiáng)，主要是購(gòu)車需求偏換購(gòu)為主，拉動(dòng)高端車型表現(xiàn)良好。
5、商用車車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
商用車市場(chǎng)總體走走勢(shì)較強(qiáng)，1~12月份同比增長(zhǎng)19%，而且5-12月同比增長(zhǎng)在30%左右水平，呈現(xiàn)歷年少有的淡季高增速特征。
商用車市場(chǎng)主力的廠家是東風(fēng)汽車、上汽通用五菱和北汽福田等，其中東風(fēng)表現(xiàn)較強(qiáng)，福田和五菱表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。重卡中的中國(guó)一汽和中國(guó)重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢(shì)仍有壓力。
6、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
20年累微型車銷量109.64萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速2.5%；12月微型車銷量12.37萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-6.4%，環(huán)比增長(zhǎng)17.7%。
20年累微客銷量38.8萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-4.8%；12月銷量4.68萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-1.8%，環(huán)比增長(zhǎng)18.6%。
20年累微卡銷量70.84萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速7%；12月銷量7.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-8.9%，環(huán)比增長(zhǎng)17.2%。
20年的12月的五菱走勢(shì)相對(duì)很強(qiáng)，東風(fēng)恢復(fù)，而12月其他廠家分化。金杯、長(zhǎng)安走勢(shì)改善，微車其他企業(yè)走勢(shì)壓力仍較大。
7、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
20年累卡車銷量397.47萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速23.8%；12月卡車銷量31.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-11.6%。
20年累輕卡銷量219.67萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速16.3%；12月銷量19.02萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-1.3%，環(huán)比增長(zhǎng)-8.9%。
卡車高增長(zhǎng)主要是國(guó)三柴油車淘汰的影響。近期各地采取強(qiáng)力措施打擊假國(guó)三，帶來(lái)巨大換購(gòu)增量。 2018年，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，其中提及2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬(wàn)輛以上。北方重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)上的國(guó)三車可能要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)100萬(wàn)。由于柴油假國(guó)三問(wèn)題嚴(yán)重，因此很多地方采取多管齊下的政策，讓國(guó)三老舊貨車舉步維艱，不得不換車。這也導(dǎo)致?lián)Q車剛性需求的增加，一季度沒(méi)換車，之后必須加速更新，否則無(wú)法上路正常經(jīng)營(yíng)，預(yù)計(jì)該利好因素或?qū)⒊掷m(xù)到年底。
20年1-12月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風(fēng)走勢(shì)超強(qiáng)，江鈴、江淮的輕卡表現(xiàn)平穩(wěn)。
主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長(zhǎng)城的輕卡走勢(shì)很強(qiáng)，主要也是長(zhǎng)城皮卡走勢(shì)很好。
長(zhǎng)安從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。
8、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
19年全年累計(jì)中重卡銷量131.36萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-0.9%；12月銷量10.47萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.2%，環(huán)比增長(zhǎng)-7.5%。
20年累中重卡銷量177.8萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速34.4%；12月銷量12.68萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.1%，環(huán)比增長(zhǎng)-15.5%。
重卡高增長(zhǎng)主要是電商物流拉動(dòng)公路運(yùn)輸?shù)男枨笤鲩L(zhǎng)。疫情影響下的居民消費(fèi)電商化趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化拉動(dòng)物流運(yùn)輸。同時(shí)也有國(guó)三淘汰和投資拉動(dòng)等綜合因素。
20年12月的主力走勢(shì)分化，一汽12月走勢(shì)仍是領(lǐng)軍，但東風(fēng)相對(duì)平穩(wěn)。
濰柴系的重汽走強(qiáng)和陜汽平穩(wěn)回落。
福田擴(kuò)大與重汽的差距。
9、輕型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
20年累客車銷量44.83萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-5%；12月客車銷量6.22萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-1.6%，環(huán)比增長(zhǎng)29.9%。
20年累輕客銷量34.43萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速3.8%；12月銷量4.51萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.8%，環(huán)比增長(zhǎng)24.5%。
輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢(shì)也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場(chǎng)壓力仍大。
近期的輕客市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢(shì)超強(qiáng)。其次是上汽大通和長(zhǎng)安的走勢(shì)較強(qiáng)。金杯走勢(shì)逐步平穩(wěn)。
10、大中型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
20年累大中客銷量10.4萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-25.9%；12月銷量1.71萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-31.4%，環(huán)比增長(zhǎng)46.8%。
前兩年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉垂卉嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是地方政府推動(dòng)的結(jié)果。
20年大客市場(chǎng)仍依靠新能源客車為主的亂象，隨著政策延期，客車迎來(lái)政策利好，有地方支持的企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)。
前期新能源車的去年年初暴增對(duì)大中型客車也帶來(lái)促進(jìn)。19年政策壓力帶來(lái)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，宇通客車總體表現(xiàn)很強(qiáng)，近期廈門金龍較好。
20年1-12月的比亞迪客車表現(xiàn)很好。中車時(shí)代近期凸起。
五、乘用車市場(chǎng)運(yùn)行表現(xiàn)
1、新品推動(dòng)
今年12月行業(yè)推出較多新車，這些新車有些是新車型，有些是改款改名字的新車型，更多的是新能源車型。本月的新能源車的新車數(shù)量堪稱與傳統(tǒng)車媲美，這些如何分級(jí)也是需要多重考慮的。
2、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
今年車系促銷力度相對(duì)較溫和，尤其是12月促銷增長(zhǎng)相對(duì)較小。今年的車市下滑等因素，導(dǎo)致12月車市相對(duì)處于動(dòng)蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長(zhǎng)都相對(duì)不大。
目前車市促銷總體相對(duì)穩(wěn)定，美系促銷稍有加大，日系和自主等促銷平穩(wěn)。
18年各級(jí)別車型促銷增長(zhǎng)均較快，最慢的是C級(jí)車，因?yàn)楹廊A車較強(qiáng)而表現(xiàn)很好。中低端車型表現(xiàn)較差，消費(fèi)不旺，供需矛盾體現(xiàn)在價(jià)格上的壓力就很大。
3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
12月份車企促銷平穩(wěn)，增長(zhǎng)較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強(qiáng)。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量回暖基本符合預(yù)期。。
六、乘用車細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)
1、總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)
今年生產(chǎn)表現(xiàn)分化，上汽通用和長(zhǎng)安汽車等主力車企的生產(chǎn)恢復(fù)較強(qiáng)。全年累計(jì)看的長(zhǎng)安汽車與一汽集團(tuán)的銷量表現(xiàn)較強(qiáng)。
1.20年12月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，20年12月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度強(qiáng)于19年的的主力車企的份額占比表現(xiàn)，也體現(xiàn)了12月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
20年12月的前5位增量主力車企的增量差異，豪華車與部分合資車企較強(qiáng)，自主偏弱，總體格局變化不大。自主部分主力車企增速較快，長(zhǎng)城等自主領(lǐng)先企業(yè)增長(zhǎng)較好，其中自主的紅旗品牌的增長(zhǎng)超強(qiáng)。
從20年的增量貢獻(xiàn)度看，增量的主要是部分國(guó)有自主和日系車企零售較強(qiáng)。自主的紅旗、長(zhǎng)安等表現(xiàn)都很好。
2.乘用車主力車型批發(fā)的表現(xiàn)
主力車型的生產(chǎn)表現(xiàn)突出，本月的新能源的生產(chǎn)增量突出，特斯拉與宏光mini的增量都是達(dá)到2.3萬(wàn)臺(tái)。
七、新能源乘用車市場(chǎng)分析
1.12月新能源車批發(fā)環(huán)比較強(qiáng)
12月新能源乘用車批發(fā)銷量突破21萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)52%，環(huán)比11月增長(zhǎng)14%。歷年新能源車的走勢(shì)在年初相對(duì)低迷逐步拉升，由于今年新能源車補(bǔ)貼政策相對(duì)延續(xù)，因此大家對(duì)年初的銷量并沒(méi)有太大期待，沒(méi)有形成像19年一樣的搶跑效應(yīng)。3-12月持續(xù)走強(qiáng)。
2020年乘用車新能源車銷量達(dá)到117萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11%。其中上半年銷量達(dá)到33萬(wàn)臺(tái)，同比下降32%；7-11月份銷量達(dá)到63萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)83%；十二月份達(dá)到21萬(wàn)臺(tái)，銷量同比增速是52%，也就體現(xiàn)7-11月份呈現(xiàn)是爆發(fā)增長(zhǎng)的特征，隨后中國(guó)車市將進(jìn)入一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的特征。
2.12月新能源車零售增速低
從乘聯(lián)會(huì)的零售數(shù)據(jù)看，2020年12月份，今年乘車零售達(dá)到20.6萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)于19年12月份的走勢(shì)大幅提升，但是相對(duì)18年12月份的走勢(shì)表現(xiàn)還是一致的，走勢(shì)很不錯(cuò)的.目前走勢(shì)與18年類似，但主要是需求因素，體現(xiàn)新能源乘用車還是有一定需求的。
八、新能源乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
1.新能源車的新勢(shì)力持續(xù)走好
中國(guó)新能源車的參與勢(shì)力相對(duì)很豐富，豪華車主流，合資品牌與自主品牌是豪華車的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)者，隨著新勢(shì)力的加入，新勢(shì)力造成企業(yè)也在流表現(xiàn)突出，尤其是外資品牌表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化加劇，上汽、廣汽表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。
隨著世界新能源車的浪潮，國(guó)際新能源車企對(duì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)也日益重視。BBA豪華車企的純電動(dòng)車本月開(kāi)始全面量產(chǎn)。
2.20年12月的新能源車的純電動(dòng)占84%
其中插電混動(dòng)銷量2.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.6%，純電動(dòng)的批發(fā)銷量12.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)137.2%。2020年新能源車市場(chǎng)呈現(xiàn)電動(dòng)化越走越強(qiáng)的趨勢(shì)，插混動(dòng)車型份額持續(xù)下降，目前基本是插電混動(dòng)跟純電動(dòng)是2：8比例的特征。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，SUV市場(chǎng)的占比在下降，轎車市場(chǎng)的占比在回升，這也體現(xiàn)了整個(gè)新能源車產(chǎn)品活力不足的特征。
3.新能源車的級(jí)別-A00級(jí)恢復(fù)活力
12月電動(dòng)車高低兩端強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，其中A00級(jí)銷量5.7萬(wàn)，份額達(dá)到純電動(dòng)的32%；A級(jí)電動(dòng)車占純電動(dòng)份額28%，年末增長(zhǎng)平穩(wěn)；B級(jí)電動(dòng)車達(dá)4.07萬(wàn)臺(tái)環(huán)比11月增長(zhǎng)18%，純電動(dòng)份額23%，表現(xiàn)最強(qiáng)。而B(niǎo)級(jí)電動(dòng)車雖然車型數(shù)量少，因新品貢獻(xiàn)，同樣出現(xiàn)同比暴增。
九、12月新能源車主力廠家分化
1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢(shì)
12月新能源乘用車市場(chǎng)多元化發(fā)力，突破萬(wàn)臺(tái)銷量的企業(yè)有上汽通用五菱41089臺(tái)、比亞迪28075臺(tái)、特斯拉中國(guó)23804臺(tái)，上汽乘用車18167臺(tái)，長(zhǎng)城汽車10729臺(tái)。12月的蔚來(lái)、理想、威馬、小鵬、合眾、零跑等新勢(shì)力車企銷量同比表現(xiàn)也很優(yōu)秀。
目前新能源車需求相對(duì)疲軟，前期庫(kù)存消化相對(duì)較慢，社會(huì)原有的分時(shí)租賃的替換車型被社會(huì)沖擊仍然很大，因此需求疲軟，各廠家走勢(shì)分化加大。
2.歷年純電動(dòng)主力廠家銷量走勢(shì)
至今以來(lái)純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進(jìn)入，但自主車企占據(jù)純電動(dòng)車的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。除了特斯拉的外資之外，合資車企的沒(méi)有進(jìn)入前5名。
12月份純電動(dòng)乘車市場(chǎng)的特斯拉、比亞迪，上汽五菱表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，但這個(gè)月的長(zhǎng)城、奇瑞和蔚來(lái)汽車表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，北汽新能源處于相對(duì)調(diào)整期。
19年的比亞迪表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，但今年微型電動(dòng)車走勢(shì)逐步恢復(fù)，下沉的市場(chǎng)仍有潛力。
3.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)一般
2020年12月份插電混動(dòng)動(dòng)力市場(chǎng)，主要的廠家是比亞迪理想汽車和華晨寶馬、上汽大眾，共三家。
由于銷量均較低，排名有一定偶然性。對(duì)于19年12月份的走勢(shì)形成較大的反差，其中上汽大眾表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，一汽豐田和沃爾沃等表現(xiàn)也不錯(cuò)，這也體現(xiàn)了插電混動(dòng)動(dòng)力車型的合資企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。
4.混合動(dòng)力企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)
混動(dòng)品種隨著日系新品進(jìn)入而呈現(xiàn)豐田本田平分市場(chǎng)的特色。12月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)4.57萬(wàn)輛，同比去年12月增長(zhǎng)62%。，其中本田達(dá)到近3萬(wàn)輛的較強(qiáng)表現(xiàn)。
2020年混合動(dòng)力車型還是日系幾家的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。廣汽本田表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，相對(duì)走勢(shì)平穩(wěn)，東風(fēng)本田持續(xù)走勢(shì)平穩(wěn)，這也體現(xiàn)了豐田和本田的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。
5、12月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)
1、12月新能源車型批發(fā)量均較好
2020年純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是五菱宏光MINI、MODEL3、比亞迪秦EV、奇瑞EQ電動(dòng)車等表現(xiàn)較強(qiáng).
今年新能源車廠家走勢(shì)的壓力相對(duì)比較大，主力車型的銷量相對(duì)去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。
由于北京放號(hào)的推動(dòng)，車市潛力較大。今年北京市場(chǎng)的需求車型主要是中大型，廣汽的AION s很強(qiáng)。20年的蔚來(lái)ES6新品表現(xiàn)不錯(cuò)。北汽EU前期表現(xiàn)的好。
1.12月純電動(dòng)主力車型批發(fā)均走強(qiáng)
2020年純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是MODEL3、北汽EU、廣汽傳祺AIONs，比亞迪秦EV.
今年新能源車廠家走勢(shì)的壓力相對(duì)比較大，主力車型的銷量相對(duì)去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。
由于北京放號(hào)的推動(dòng)，加之上海限行的推動(dòng)，車市潛力較大。今年北京市場(chǎng)的需求車型主要是中大型，北汽EU表現(xiàn)的好，廣汽的AION s很強(qiáng)。20年的蔚來(lái)ES6新品表現(xiàn)不錯(cuò)。
2.插電混動(dòng)主力車型批發(fā)銷量表現(xiàn)較好
插電混合動(dòng)力車型體現(xiàn)合資企業(yè)為主的特色，寶馬5系的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，近期榮威I6的銷量較好。
增程式電動(dòng)車的理想ONE的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)高端電動(dòng)車還是有很好的的接受度。
3.普通混動(dòng)主力車型越來(lái)越少但需求良好
20年12月份普通混合動(dòng)力總體走勢(shì)較強(qiáng)，日系的受到疫情影響的恢復(fù)較快，導(dǎo)致混合動(dòng)力環(huán)比增長(zhǎng)較大。
豐田本田是普通混合動(dòng)力的核心推動(dòng)。目前看一汽豐田等的混動(dòng)表現(xiàn)較強(qiáng)。但隨著疫情的發(fā)展，日系的混合動(dòng)力也面臨著產(chǎn)量受損的情況。
目前看，日系高端車型的混動(dòng)化趨勢(shì)明顯，油耗改善較好。
