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本周車市概述
1.2月車市銷量暴增
2.1-2月零售實現正增長
3.3月車市的倒春寒
4.產業轉移的車市影響
5.新能源車仍是汽車行業的重點
6.歐盟官員關于中國公車采購的指責不用理睬
7.豪華SUV市場的新格局
8.能源緊張的歪路
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新品、降價掃描
1.華晨寶馬X1上市 6款車型售28.2-49.8萬元
2.廣汽傳祺GS5售價公布 售12.38-22.98萬元
3.售5.79-6.79萬元 2012款長安悅翔上市
4.菱智1.6L車型上市 售5.68-7.88萬元
5.7.98萬起售 廣汽本田飛度官方降價1萬元
6.2012款標致307及Cross 307上市 配置升級
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宏觀環境和政策信息
1.2012年政府工作報告
2.十部委定調外貿轉型方向 出口退稅繼續保駕
3.國務院同意發布新空氣質量標準 增加PM2.5監測
4.發改委:資源能源價格改革方案擇機出臺
5.《工業節能“十二五”規劃》發布
6.2月中國制造業PMI為51% 環比漲0.5個百分點
7.“官方”定調節能型乘用車平均油耗標準
8.中石油暫停從社會貿易商處進購汽油
9.世行的中國未來增長分析
10.大摩預測中國GDP增速8.4%
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新車信息
1.消息稱紅旗C131將在十八大召開前實現量產
2.海馬M11定名海馬愛尚 有望本月27日上市
3.車型信息曝光 天津一汽威志V5年內上市
4.寶駿630將搭載DVVT發動機和6AT變速箱
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企業動態
1.天籟下調產銷目標 為換代車保價護航
2.啟辰:今年銷售目標7.4萬輛本月鄭州下線
3.昌河汽車換帥 童政榮擔任總經理
4.比亞迪凈利14億,受累太陽能業務同比大降
5.長安啟動高端商用車譜系 歐諾將延伸產品線
6.長安E30純電動汽車在北京示范運行
7.東風悅達起亞自主品牌定名典悅
8.吉利沃爾沃推國產化幕后 每年降成本15億
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行業動態
1.戴姆勒北汽謀劃交叉持股 北奔股權或調整
2.北奔方錦江確認離職,曾經負責經銷商網絡
3.北奔規劃35萬輛產能
4.福建戴姆勒更名為福建奔馳 落實本土化措施
5.福特2015年之前在華發布15款新車 經銷商數量翻倍
6.豪車比拼撈金 奧迪押注中國
7.豐田中國云動計劃啟動 混動變身“雙擎”
8.大眾走合資研發路 上海大眾已具整車開發能力
9.通用在華建全球第二大研發中心 或將開發超前技術
10.龐大集團擬籌22億還債,上市10月融資超80億
11.外媒:長城汽車歐洲規劃需要注意的長期問題
12.童政榮接手昌河 生產資質轉移風波暫歇
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車市信息摘要
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跨國集團和海外市場
1.通用凱迪拉克欲超越雷克薩斯 成豪車第四
2.通用PSA正式結盟 擬重組節省20億美元
3.通用Volt汽車銷售不佳本月起停產5周
4.斯巴魯擬停產微型車 專注于中小型車
5.英特爾設立1億美元基金研究互聯汽車
6.菲亞特全面進軍俄羅斯 擬投產切諾基替代車型
7.大眾合并保時捷再陷膠著 收購或延遲至2014年
8.2月銷量信息
本周車市概述
1.2月車市銷量暴增
從去年12月到今年1月的連續兩個月的拉動式銷售促使廠家不打年盹。連續出現的月度零售大于廠家國內批發,而廠家批發銷大于產量的局面有利于節后廠家的產銷快速恢復。
12年2月廠家銷量走勢較好。2月第一周走勢較強,廠家日均銷量較11年2月第一周增長33%,高增長的原因是11年2月第一周是春節后的工作日,去年春節后打年盹的情況較明顯。但2月第一周的廠家日均銷量較12年1月第一周的銷量下降53%,這是因為1月第一周的去年轉移銷量帶來基數偏高。
2月第2周走勢平穩,廠家日均銷量較11年2月第2周增長5%,節后市場恢復正常。但2月第2周的廠家日均銷量較12年1月第2周的銷量下降17%,春節節后市場與節前還是有明顯低迷。
2月第3周走勢持續平穩,廠家日均銷量較11年2月第3周增長14%。但2月第3周的廠家日均銷量較12年1月第3周的銷量下降6%,春節節后市場沒有快速拉升。
2月第4周走勢持續平穩,廠家日均銷量較11年2月第4周增長9%。而2月第4周的廠家日均銷量較12年1月第4周的銷量增長29%,春節節后市場增長符合預期。
原預計2月的廠家銷量較11年2月暴增的結果兌現,但這是1月暴跌后的2月暴增,不必太興奮。原預計2月銷量同比增長25%,實際狀態更好一點,但今年1-2月的累計銷量仍低于11年1-2月的累計銷量近10萬臺。具體數據等乘聯會正式公布。
2.1-2月零售實現正增長
由于今年春節太早,節后市場啟動慢。2月上旬的零售較今年1月上旬下滑近30%,2月中下旬的零售較1月同期的節前高峰期也是有近30%的下滑。油價的上漲對市場零售的影響還不太明顯,相對去年的節后周環比變化基本正常。而2月零售起步較低也是符合廠家的預期,目前廠家的庫存資源也不豐富,年度政策逐步出臺,市場的營銷還較平穩。尤其是合資品牌新品較多拉動人氣,換購等也能支撐銷量的平穩。近期的民工慌蔓延,新一代農民工的安逸高待遇等傾向明顯,購車自謀發展不如打工幸福,中西部市場相對較淡,自主品牌也在等新的節能車補貼目錄。
我們原預計的1-2月的狹義乘用車零售累計表現好于批發基本實現,今年零售總量相對11年1-2月的零售總量正增長,而1-2月批發的同比負增長。
3.3月車市的倒春寒
從2月下旬以來的車市零售相對不理想,3月初的零售依舊很差,這也是倒春寒的威力。這也令很多經銷商和廠商感到郁悶,不知車市倒春寒要到何時。
今天驚蟄,天津才下了今年第一場雨雪,天氣異常寒冷。而今年的春節太早,節后的消費組合沒有充分體現。首先是:開學潮前帶來的購車小高峰很短,2月下旬的節后私人購車潮結束很早,而商務購車潮又沒到啟動時。我家對面的幾片樓盤至今還沒有復工。個體私營和商務的春季購車啟動似乎較緩慢,因此現在最大的問題是客流量很小,車市沒有復蘇。其次是:由于春節后到天氣因素的春季農耕和商務啟動時間太長,廠家的新車推進也是有充裕時間的逐步推出,車市的熱點也形成較慢。第三是:看近日的匯豐PMI指數仍在榮枯線以下,車市的主體-中小業主的感受與宏觀不一樣。這樣的倒春寒在前幾年也出現過,而且就是3月初最明顯,相信春天會來的。
4.產業轉移的車市影響
產業轉型是痛苦的過程,對車市的影響也是存在的。原有傳統出口區域的打工群體的收入下降,新轉移產業的區域又面臨就業優于創業的局面,低端車市面臨雙重打擊。今年的經濟壓力仍是較重,東部的出口訂單成本壓力加大,而產業升級和出口轉型實際對農民工的工作機會是相對的損失,出口升級帶來的是利潤和稅收增加卻不帶來工資的大幅增加。畢竟勞動密集型主要是加工費,而出口減少對這類業務的影響并不小,由此也帶來民營企業和農民工的雙重艱難。為了少一點加工費,很多出口訂單轉移到低工資地區,較高工資地區的民工加班機會減少帶來收入的下降。
各項成本上升必然要考慮降成本,實際就是通過產業轉移低了總體的工資上漲水平。產業轉移對消費的促進長期利好,短期說不清。周圍環境似乎很復雜,簡單的宏觀數據難以解釋微觀的小人物生態,而這些人區域的車市需求總量也是不小的,其波動對車市的影響應該不是正面的。
5.新能源車仍是汽車行業的重點
今天溫總理做政府工作報告,其中對汽車行業提及的事情不多,主要是5點。回顧11年主要是提新能源車的發展較快;說道12年的工作是節能車消費和新能源車發展兩條主線,而新能源車的主線是貫穿去年和今年的。校車是今年的重點,但主要是集中于管理,政府花的錢還是有限。兼并重組是可持續的主題,目前的效果也一般。
綜合5次提到的汽車行業發展,新能源車的發展是目前關鍵,而現實的狀態又是更加復雜,如何實現新能源車的突破是今年政策的著力點。期待合資企業推出自主品牌的新能源車仍是不現實的。而從新普銳斯的上市超高價格看,豐田的混合動力在國產序列中難以有正常的表現,更不要期待好表現了。雖然日本人認為普銳斯價格已經低于成本了,但這樣的成本很有問題,其云動計劃沒有國產零部件體系的強力支撐,目前還是說說。因此新能源車的發展還是要靠自主品牌企業。但自主品牌忙于生存,新能源發展心有余力不足。
6.歐盟官員關于中國公車采購的指責不用理睬
中國的汽車整車領域對外資的實際開放程度是最好的,歐盟官員想謀取中國車市更大利益是可以理解的,但不現實。外資企業的超級待遇和利益都是政策給的,歐盟對中國政策的指手畫腳是不珍惜現有的利益,這樣的過分指責是不需要理睬的。
根據2011年的各行業經營數據,我分析的結論是:中國的汽車整車的外資企業(合資、獨資)的銷售收入占到汽車整車行業的60%,而且考慮到進口車的4000億人民幣,以及商用車領域的內資絕對優勢,狹義乘用車領域的外資企業的銷售收入占到80%以上。但作為耐用消費品,中國的家用產品行業的外資占有的銷售收入一般在20%-30%左右,2011年的彩電是外資占行業32%,冰箱是21%,空調是22%。汽車行業的外資市場份額是超級巨大的。而且相對交通工具領域內來說,摩托車的外資企業(合資、獨資)銷售收入僅占行業16%。汽車零部件的外資占比僅有36%。這都是遠低于汽車整車的外資占比。
發達國家在這些家用行業的產品技術優勢應該是均衡的,汽車并非是相對其他機械電子和耐用消費品中技術超級領先的行業。汽車整車的外資超強優勢是不可持續的,未來的政策不可能支撐外資整車企業的超級國民待遇。歐盟的指手畫腳不理性,應該是考慮如何和諧發展。不斷強大的中國汽車整車產業不用理睬歐盟官員的恐嚇。
7.豪華SUV市場的新格局
隨著寶馬x1的上市,中國國產豪華suv市場將發生巨大變化,并影響整個中高端車市。此次的豪華A級SUV 的價格與B級豪華轎車基本持平,而且奔馳寶馬是新工廠的強大生產資源保障豪華SUV低端市場的擴張,這對B級豪華轎車將產生巨大的影響,畢竟A級SUV 的拉風效果好于B級轎車。而且從國產中高檔A級SUV與B級中高檔轎車的價格對比看,SUV的價格越級優勢很強。而豪華B級轎車的受擠壓必然導致中高檔B級轎車的市場壓力加大。與此同時的公車采購對中高檔B級轎車的市場擠出也較明顯,這兩者的擠壓與國內經濟不景氣的現狀相疊加,16萬元以上車市的結構性壓力很大。
8.能源緊張的歪路
近期的甲醇汽油又是死灰復燃,世界范圍的甲醇汽油都萎縮了,只有中國似乎還在為經濟利益而不顧環境和百姓健康。甲醇汽油的暴利是客觀事實的,甲醇汽油的毒性和甲醛的危害是客觀事實、中國不缺汽油而缺柴油的現狀也是客觀事實的,中國地方煉廠的汽油質量差也是人所共知的。甲醇汽油不能緩解中國對外石油依存度,對汽車行業與消費者也是不利的。
我們的甲醇產能如此過剩,甲醇如此便宜,世界石油價格如此高漲,為何別人不用,只有中國知道汽油摻假省油,這是利益集團左右行業發展的很可悲的事情。
新品、降價掃描
1.華晨寶馬X1上市 6款車型售28.2-49.8萬元
3月3日,華晨寶馬X1在廣州正式上市。本次上市的新車共有六款車型,包括sDrivei時尚型、sDrive18i豪華型、sDrive20i領先型、xDrive20i豪華型、xDrive28i領先型和xDrive28i豪華型,售價分別為28.2萬元、31.9萬元、36.2萬元、39.9萬元、45.8萬元和49.8萬元。國產后,寶馬X1將停止進口。華晨寶馬X1是第一款國產的寶馬X車型,也是寶馬沈陽鐵西新工廠投產的首款車型,該工廠還將引入新一代寶馬3系,并在今年年底前上市。寶馬雙渦管單渦輪增壓四缸汽油發動機也將在寶馬沈陽發動機廠國產。此外,華晨寶馬的自主品牌也將于今年推出,該品牌將主攻新能源產品。
車輛型號-標 通用名稱-標 產地 通用名稱 排量(ml) 整車整備質量(kg) 額定功率(kW) 變速器類型 市區工況(L/100km) 市郊工況(L/100km) 綜合工況(L/100km)
BMW7202AS 寶馬X1 國產 BMWX1 1995 1560 122 AT 12.9 7 9.2
BMW7202AX 寶馬X1 國產 BMWX1 1997 1700 150 AT 11.2 6.4 8.2
BMW7202BS 寶馬X1 國產 BMWX1 1997 1605 150 AT 10.9 5.6 7.6
BMW7202BX 寶馬X1 國產 BMWX1 1997 1710 200 AT 11.2 6.6 8.3
國產寶馬X1的軸距尺寸為2690mm,比國產奔馳GLK短了近65mm。國產寶馬X1主要有兩種發動機和兩種變速箱。發動機分別是為N46B20CC和N20B20A,前者是寶馬老一代四缸自然吸氣發動機,排量為2.0L,最大功率為110kW。后者為寶馬2011年推出的新款四缸增壓發動機,最大功率為135kW。變速箱方面,匹配2.0L自然吸氣發動機的是6檔自動變速箱,而匹配新款發動機的則全部為8檔自動變速箱。
分析:寶馬X1相對豪華轎車的價格優勢明顯。由此對B級豪華轎車的市場也會產生轉移增量。進口X1月均1500臺,我判斷其國產初期應該有4000臺/月,且會繼續提升到8000臺水平,這對奧迪A4的影響不小。
2.廣汽傳祺GS5售價公布 售12.38-22.98萬元
廣汽傳祺的第二款車型,傳祺GS5于3月1日上午在廣州正式下線。此次下線儀式廣汽傳祺GS5售價公布,區間為12.38-22.98萬元。同時,新車開始接受預訂,北京車展正式上市。傳祺GS5與傳祺轎車采用同一車型平臺,來自于阿爾法羅密歐166的車型平臺,包括雙Y臂獨立前懸架和多連桿獨立后懸架,以及輕質的鋁合金材質懸臂設計,從而確保較好的運動特性,都是完全相同的設計。同樣,傳祺GS5與傳祺轎車的軸距都是完全相同的2710mm.
分析:傳祺GS5定位主力合資品牌價格80%左右的稍低位置,競爭力應該較好。
3.售5.79-6.79萬元 2012款長安悅翔上市
悅翔2012款在全國范圍內正式投放上市。此次推出的悅翔2012款為1.5升手動擋車型,根據配置不同包含4款車型,售價區間為5.79-6.79萬元。 在外型設計上,悅翔2012款對前臉和尾部進行多項調整,增添新鮮設計元素。前中網的鍍鉻裝飾條更為纖細,鑲嵌了長安的全新標識,前保險杠上的下進氣口面積明顯增大。動力方面,悅翔2012款全系搭載長安汽車Blue Core 1.5L全鋁發動機。該款發動機最大功率為114馬力(84kW),最大扭矩為145N·m。同時這款Blue Core1.5L全鋁發動機采用DOHC和D-VVT技術。傳動系統上,悅翔2012款采用5速手動變速箱。
分析:發動機的提升是亮點。
4.菱智1.6L車型上市 售5.68-7.88萬元
菱智1.6L在全國各大城市陸續上市,售價為5.68-7.88萬元。誕生自風行菱智正統商務車平臺的菱智1.6L,在體面的商務形象、超大的使用空間、舒適的駕乘享受、系統的安全保障等方面均遙遙領先于市場上在售的微客、輕客等車型,也優于新興的CDV車型。
菱智1.6L外觀大氣,其軸距為2800mm,車身尺寸為4645mm×1695mm×1940mm,比一些微客、CDV車型足足長出近半米,輔以9種座椅組合,創造了超大舒適的乘載空間、真正的多功能靈活使用。其車內上下高度達1240mm,1.8米身高的人入座后,也可享有充裕的頭部空間;中滑門寬達805mm,賓客上下車更方便,裝卸貨物也更容易。同時,后椅采用側翻設計,拆卸后可創造出最大4340L的載貨空間,再多、再大、再長的貨物也能從容應對。菱智1.6L搭載血統純正的三菱4G18S1發動機,最大功率83kw/6000rpm。
分析:原來的凌志和景逸高低組合挺好,此次的價格拉低力度很大會帶來中期增量。
5.7.98萬起售 廣汽本田飛度官方降價1萬元
3月1日,廣汽本田宣布,即日起,旗下飛度車型售價進行調整,每款車型降幅為1萬元。目前,飛度車型價格區間為7.98萬-11.98萬元。廣汽本田表示,此次車型價格下降是為在飛度投產八周年之際啟動的回饋行動。目前,新款飛度已進入測試階段。
分析:小型車的壓力很大,日系小型車的走勢也艱難,估計飛度價格調整會帶來很好增量。
6.2012款標致307及Cross 307上市 配置升級
2月28日東風標致正式推出2012款東風標致307及Cross 307,2012款307全面升級了內飾和科技配置,讓駕乘感受更加自由。以座椅為例,高級織物表面通風良好,填充物的細致應用讓乘客坐上去感覺也更加舒適,電動天窗、AUX音頻接口、換代后的中控臺旋鈕、新造型變速箱檔柄等變化,同樣打造出更加舒適、更加隨心的駕控環境。
分析:
宏觀環境和政策信息
1.2012年政府工作報告
國務院總理溫家寶3月5日在十一屆全國人大五次會議上作政府工作報告時提出,要促進經濟平穩較快發展。擴大內需特別是消費需求,不斷優化投資結構。
2011年我們主要做了以下工作:大力培育戰略性新興產業,新能源、新材料、生物醫藥、高端裝備制造、新能源汽車快速發展,三網融合、云計算、物聯網試點示范工作步伐加快。企業兼并重組取得新進展。
三、2012年主要任務。支持引導環保建材、節水潔具、節能汽車等綠色消費。大力發展高端裝備制造、節能環保、生物醫藥、新能源汽車、新材料等產業。以汽車、鋼鐵、造船、水泥等行業為重點,控制增量,優化存量,推動企業兼并重組,提高產業集中度和規模效益。加強校車安全管理,確保孩子們的人身安全。
分析:這是直接與汽車相關的幾段文件原文,主要包括新能源車、節能車消費、兼并重組、校車。基本符合預期。繼續支持節能車的補貼值得期待。
2.十部委定調外貿轉型方向 出口退稅繼續保駕
3月1日悉,商務部、國家發改委、財政部、央行等十部委近日聯合發布了一份《關于加快轉變外貿發展方式的指導意見》,明確將通過培育新興市場、加快國內中西部地區外貿發展、培育一批重點行業外貿轉型基地、提升出口商品品牌與質量等方式,推動我國貿易轉型。
分析:汽車出口符合調整方向,應該發展更快。
3.國務院同意發布新空氣質量標準 增加PM2.5監測
2月29日,國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議,同意發布新修訂的《環境空氣質量標準》,部署加強大氣污染綜合防治重點工作。新標準增加了細顆粒物(PM2.5)和臭氧(O3)8小時濃度限值監測指標。根據安排,2012年在京津冀、長三角、珠三角等重點區域以及直轄市和省會城市開展細顆粒物與臭氧等項目監測,2013年將在113個環境保護重點城市和國家環境保護模范城市開展監測,2015年將覆蓋所有地級以上城市。
分析:將PM2.5作為監測指標,說明對環境惡化的控制已到了刻不容緩的地步。而汽柴油的品質問題也很大,社會油品的質量需要提升。
4.發改委:資源能源價格改革方案擇機出臺
2月28日,國家發改委價格司副司長周望軍表示,“今年物價漲幅有望明顯低于去年,穩妥推進資源能源價格改革。”能源資源價格改革要統籌考慮經濟社會發展需要和社會承受能力。具體包括,穩步推進電價改革,完善成品油價格形成機制,縮短調價周期,改進調價操作方式,提高機制運行透明度等。
分析:今年油價上升的CPI壓力減小,而中東危機使節能更迫切。
5.《工業節能“十二五”規劃》發布
2月27日,工信部公布《工業節能“十二五”規劃》,正式提出到2015年,規模以上工業增加值能耗比2010年下降21%左右,實現節能量6.7億噸標準煤。根據《規劃》,鋼鐵、有色金屬、石化、化工、建材、機械、輕工、紡織、電子信息等9大重點行業將成為“十二五”工業節能重點,這些行業將著力推進以高效節能技術替代落后產能,《規劃》提出了這些技術到2015年在各行業領域的應用普及率。
分析:
6.2月中國制造業PMI為51% 環比漲0.5個百分點
3月1日,統計局發布2月PMI為51.0%,比上月回升0.5個百分點。從11個分項指數來看,同上月相比,只有原材料庫存指數下降,其余各指數均不同程度上升。其中,新出口訂單指數、積壓訂單指數、購進價格指數上升幅度較大,超過4個百分點。
分析:與中小企業的現狀有差距,需要驗證。
7.“官方”定調節能型乘用車平均油耗標準
工信部正式發布了《工業節能“十二五”規劃》(下稱“規劃”)。根據規劃,“十二五”期間我國汽車行業將大力推廣節能汽車,加快培育新能源汽車,因地制宜發展替代燃料汽車,促進汽車能源使用多元化發展。同時要逐步降低汽車燃油消耗率,至2015年,節能型乘用車新車平均油耗要達5.9升/百公里。
分析:也要看節能車在乘用車的比例目標。
8.中石油暫停從社會貿易商處進購汽油
2月15日起,中石油內部已要求銷售公司暫停從社會單位外采汽油。由于汽油質量問題頻發,兩大石油集團開始大力收緊外采渠道。
分析:油品問題復雜,社會煉油企業似乎問題很嚴重。
9.世行的中國未來增長分析
世界銀行《2030年的中國:建設現代、和諧、有創造力的高收入社會》報告表示,中國有潛力到2030年成為現代、和諧、有創造力的高收入社會,但這并不會輕而易舉地成為現實。中國未來二十年所面臨的風險包括短期內出現硬著陸的風險以及中長期人口老齡化和勞動力人數減少、不平等程度上升、環境壓力和外部失衡構成的挑戰。
世界銀行報告為中國的未來發展提出六大戰略方向,包括:完成向市場經濟轉型;加快開放型創新步伐;推進綠色發展,變環境壓力為綠色增長,使之成為發展的動力;增進機會均等,擴大面向全民的衛生、教育和就業服務;加強國內財政體系及其現代化;將中國的結構性改革與國際經濟變化聯系起來,與世界各國建立互利共贏關系。
分析:中國須完成向市場經濟轉型,通過企業、土地、勞動力和金融部門改革,加強民營部門,開放市場以促進競爭和創新,確保機會均等,籍此實現形成新的經濟增長結構的目標。
10.大摩預測中國GDP增速8.4%
根據摩根士丹利的預測,今年我國GDP增速將從去年的9.2%降至8.4%,其中消費對GDP的貢獻為4.1%,投資貢獻4.3%,而凈出口對GDP貢獻為0。喬虹表示,這一比例首先說明我國已經完成了經濟的“再平衡”,從外需完全轉向內需拉動增長。
分析:凈出口對GDP貢獻為0,但對工資等民眾收入的差異巨大。進口一輛豪車10萬美元,其中大部分是稅收,而出口的很大部分是工資和利潤,這對車市的促進效果完全不同。
新車信息
1.消息稱紅旗C131將在十八大召開前實現量產
據投資者報報道,有一汽轎車紅旗事業部人員表示,根據公司計劃,紅旗C131必須在十八大召開之前實現量產,參會的省部級干部每人一臺。目前C131已有樣車,正處在試制階段,生產線已經建完,尚未批量生產。
分析:這是必然的,紅旗應該是國家領導的必須用車,這是黨和國家形象的大事。
2.海馬M11定名海馬愛尚 有望本月27日上市
海馬M11正式命名為“海馬愛尚”。新車將配備一臺1.0L發動機,并有望在本月27日上市,其預計售價為3-5萬元。海馬愛尚的側面線條帶有明顯的海馬王子的影子,這也充分說明二者共享著大部分的車體結構。海馬愛尚整車尺寸為3662×1540mm×1518mm(含行李架),2332mm的軸距在同級別中較為突出。外型上,海馬愛尚凌厲的頭燈造型、緊湊的車身、硬朗的車身腰線,共同組成M11的銳利外形,極具視覺沖擊,更加時尚動感。原創度極高的前臉設計,顯示出頗具侵略性的前臉造型。
分析:微轎市場極為艱難,需要國家的真正支持,否則很難。
3.車型信息曝光 天津一汽威志V5年內上市
天津一汽威志的換代車威志V5預計在年內上市,之前網上已經曝光了該車的諜照,而近日,該車的相關信息也在網上曝光出來。據相關消息,威志V5的車身尺寸為4290/1680/1500(mm),軸距為2425mm,與現款的威志相比,新車僅車身長度增加了45mm,而其他方面未作改變。動力方面,威志V5將搭載1.5升VCT-i發動機(CA4G5A),并帶有VVT技術,該發動機將取代現款的5A+發動機。
分析:新發動機的表現值得關注。
4.寶駿630將搭載DVVT發動機和6AT變速箱
上汽通用五菱寶駿630自動擋新品即將推出,并將搭載通用全球技術平臺的1.5升DVVT發動機和6AT手自一體變速箱。
這款通用1.5升DVVT發動機,通過雙連續可變氣門正時系統DVCP和可變進氣道VIM,使其最大功率和最大扭矩分別達到82kW 和146.5N.m,升功率高達54.5KW/L。另外,寶駿630自動擋車型上與發動機匹配的GF6手自一體6速自動變速箱,是通用全球前驅自動檔車輛的標準配置。
分析:從易到難的新品逐步匹配過程,寶駿的高端價格上升空間不大,增量潛力應該還好。
企業動態
1.天籟下調產銷目標 為換代車保價護航
記者從經銷商處獲悉,今年,東風日產在天籟進入其產品周期末年時下調了三成的產銷目標,旨在一定程度上穩住價格,為明年換代新車“保價”護航。。
分析:價格試問不住的,市場變了,中高級車市場的情勢異常復雜。
2.啟辰:今年銷售目標7.4萬輛本月鄭州下線
啟辰首款車D50將于本月20日在鄭州下線,下半年將推出D50的三廂版。此外,東風日產在近日的商務年會上提出,啟辰品牌今年的銷售計劃為7.4萬輛。D50將在鄭州日產位于鄭州的新工廠生產。
分析:也是月銷萬臺的計劃。
3.昌河汽車換帥 童政榮擔任總經理
2月29日,昌河汽車召開干部大會,會上長安集團人力資源部總經理王毅宣布了昌河汽車的干部任免決定——經昌河汽車董事會、長安集團研究決定,推薦童政榮任江西昌河汽車有限責任公司總經理。歷任昌河鈴木焊裝車間副主任、工程處長,合肥昌河汽車總經理,昌河鈴木副總經理、總經理,昌河汽車副總經理等職。
分析:昌河鈴木的總經理獲任命有利于昌河鈴木品牌的發展。現實環境下的沒有鈴木的昌河也就前途堪憂。
4.比亞迪凈利14億,受累太陽能業務同比大降
2月28日,比亞迪2011年業績快報公告顯示,2011年營業利潤14.18億,同比下降48.75%。公司太陽能業務受全球光伏產品價格大幅下降影響,使公司凈利潤同比下降。
分析:比亞迪的投資擴張出問題,汽車仍會回歸主導。未來仍有潛力
5.長安啟動高端商用車譜系 歐諾將延伸產品線
2月23日,長安汽車全新多功能商務車長安歐諾正式上市。長安對這款新車的目標客戶群做了精確定位--新商務群體。長安力圖通過歐諾在微車市場中再開拓一塊新的細分市場。長安汽車總裁張寶林和副總裁王俊表示,今后歐諾產品線將進行延伸,推出一系列的新產品。而圍繞這些產品,長安的微車營銷推廣將會采取多種創新手段。
分析:微客大型化和高端化使輕客市場的壓力應該大增。
6.長安E30純電動汽車在北京示范運行
2月29日,長安E30純電動汽車在北京示范運行交車儀式在長安汽車北京房山基地舉行。此次交付的100輛E30純電動車,將作為出租車在北京市房山區進行示范運行。
分析:新能源車的形象工程在北京最合適。
7.東風悅達起亞自主品牌定名典悅
2月24日,東風悅達起亞合資自主品牌名稱曝光叫做“典悅”。東風悅達起亞透露,該公司合資自主品牌將鎖定在新能源車。據悉首款車型將會是以賽拉圖為基礎打造的純電動版車型。
分析:其新廠的建設條件基本到位。
8.吉利沃爾沃推國產化幕后 每年降成本15億
沃爾沃自2010年8月正式被吉利集團收購后,由于本土品牌還是外資品牌的認定不清,沃爾沃新建工廠和國產事宜一直在拖延未決。為了保證明年順利國產,沃爾沃已經以外資品牌的身份向主管部門申請與吉利合資,并計劃建立合資自主品牌。為了控制成本,吉利并購沃爾沃后,早已計劃提高中國本土的采購比例。具體的計劃為每年將本土化采購比例提高8%,5年后這一比例將超過40%。照此規劃,每年還可以帶動40億美元零部件出口額,而且5年內僅采購成本就會降低至少12億美元(約合75億人民幣),平均每年采購成本就將降低15億元。
分析:貸款利息等壓力應該很大,而國產化帶來的沃爾沃增量是巨大的,中國是歐洲車的救世主,沃爾沃的國產也是吉利生存和發展的關鍵。
行業動態
1.戴姆勒北汽謀劃交叉持股 北奔股權或調整
在此前傳出戴姆勒可能吸引中投作為其股東之后,戴姆勒正在和北汽集團就如何合作進行談判。 在這場博弈中,眾多方案都在備選。其中戴姆勒集團和北汽集團實現交叉持股是方案的一種,這表示雙方的合資公司北京奔馳的股比結構也將發生變化。
分析:這應該是巨額的投資項目。
2.北奔方錦江確認離職,曾經負責經銷商網絡
2月28日,據北京奔馳透露,北京奔馳原經銷商網絡發展與管理總經理方錦江已經離職。方錦江本人確認了離職一事,但不愿透露“離職原因”和“下一步打算”。
分析:北京奔馳網絡的重要管理者離職體現了復雜。
3.北奔規劃35萬輛產能
2月25日,北奔表示,即將上市的GLK只是國產奔馳的其中一款車型,而在2015年之前,北奔每年將引進一款全新車型進行國產,最終北奔將到2015年形成35萬至42萬輛之間的年產能。
分析:奔馳與北汽的合作力度超強,這對北汽的資金壓力也不小。
4.福建戴姆勒更名為福建奔馳 落實本土化措施
3月1日,戴姆勒集團在亞洲及大洋洲唯一的商務車生產基地福建戴姆勒宣布正式更名為福建奔馳。福建奔馳汽車工業有限公司總裁兼首席執行官萊瑞寧表示,此次更名有利于拉近企業與消費者的距離,也是梅賽德斯-奔馳商務車進一步貼近中國市場的積極舉措。為使產品更貼近中國市場和顧客群,福建奔馳還在華籌建研發中心。該研發中心項目總投資5億元,在設計、建設和設備方面均嚴格按照戴姆勒的全球標準。據悉,研發中心將會加強與國內各配套廠家的溝通,提高組件本地化的比例,增強競爭優勢。
分析:中國豪華公商務車的需求與歐洲差異大,需要本土化改進,降成本也是必然的。
5.福特2015年之前在華發布15款新車 經銷商數量翻倍
福特中國董事長兼CEO蕭達偉(David Schoch)日前透露,2015年之前將在中國市場發布15款新車,并且使經銷商數量翻倍。蕭達偉稱,福特計劃大幅提升在華經銷商數量,以平均每周兩家的速度增設經銷店,到2015年將達到680家。而福特亞太及非洲區域戰略總裁Will Periam則透露,未來福特將在中國市場推出更多車型,覆蓋50%的車型領域,大幅高于當前的22%比例。為此,在2015年之前福特將在華推出15款新車。新福克斯就是其中第一款,該車將于第二季度登陸中國各大城市展覽室。
分析:很難達到50%,中國市場的產品差異化太強,而一個福特的思路有問題吃不消。
6.豪車比拼撈金 奧迪押注中國
從全球高檔豪華車的銷量來看,奧迪超過奔馳,落后寶馬汽車8萬輛,目前排名全球第二,但從利潤率方面,奧迪去年以高達12.1%的營業利潤率,超過寶馬和奔馳。公開數據顯示,去年奔馳的營業利潤率為9.0%,而寶馬雖然尚未公布上一財年的經營數據,但該公司去年營業利潤率預計在10%左右,并且預計2012年之后仍將保持8%~10%的毛利率。除了銷量大幅增加之外,更高品質的車型組合對提高營收和利潤增長起著至關重要的作用。不僅如此,奧迪自去年開始還成功拓展了更為低級別的入門級車型,豐富的產品線進一步增強了行業競爭力。除了收入質量有所提高外,經營利潤的顯著增長還要歸功于成本結構的整體改善。
分析:還是新產品國產最重要,Q5和A4的銷量大增獲得巨額利潤,而成本的。
7.豐田中國云動計劃啟動 混動變身“雙擎”
“云動計劃”是豐田在環保技術、福祉車、商品、服務、事業及社會貢獻六大領域提出的全新在華戰略,以“風起云涌”之意,用更多改變來加速中國的發展。豐田希望未來在中國能夠成為:真正國產、普及節能新能源車,且產品陣容最豐富的汽車廠商。為此,豐田去年10月在常熟成立了研發中心,“未來常熟基地將致力于豐田電池、電機、可變電壓控制系統等混合動力核心組建的國產化。田此次頒布的“云動”計劃,將形成跟大眾“Think Blue”直接對掐的局勢,而重新命名的油電混合“雙擎”動力也將開始與大眾的“DSG TSI”,在節能技術領域正面匹敵。
分析:不容易實現,大眾的戰略也是多次調整的結果,豐田的混動還是不符合中國國情。
8.大眾走合資研發路 上海大眾已具整車開發能力
當眾多跨國車企選擇建立獨資研發中心之際,大眾中國選擇了合資研發之路。自上海大眾技術中心1996年成立至今,上海大眾累計研發投資約67億元。兩件事標志著其研發重大突破。第一,2008年,上海大眾已經具備整車開發能力,其代表作是2008年6月上市的A級車“朗逸”,這也是中國首款真正由合資公司自主研發的量產車。第二階段,上海大眾研發能力被納入德國大眾全球研發體系。2011年,上海大眾與德國大眾合作開發的一款基于德國大眾新一代B級平臺、面向全球市場的全新“帕薩特”上市,這是中國轎車企業首次直接參與國際一流汽車制造商的全新產品開發。一汽大眾研發晚于上海大眾。2009年,一汽大眾的產品工程部變身為技術研發部,此時方步入構建品研發體系之路。據悉,一汽大眾計劃2015年實現整車開發。
分析:估計大眾的累積研發需要變成每年的研發投入才能滿足3%。
9.通用在華建全球第二大研發中心 或將開發超前技術
目前,通用汽車在華擁有泛亞(上海)汽車技術中心和柳州分公司兩個乘用車研發中心,上汽通用五菱微車研發中心和一汽通用商用車工程及研發中心。美國通用汽車已經將前瞻技術研發中心放到了中國。通用汽車前瞻技術研發中心(上海)于2009年開建,這是除北美以外,通用汽車第二個全球前瞻技術研發中心,僅建設投資就達2.5億美元。其一期工程已于2011年9月落成,二期也在建設之中,將于今年下半年建成使用。前瞻技術科研中心由通用汽車中國科學研究院、車輛工程實驗室、先進動力總成工程實驗室以及前瞻設計中心四個主要技術和設計機構共同組成。其中,中國科學研究院將成為通用全球第二大的研發中心。而此前,通用全球12個研發中心中,德國研發中心是第二大。前瞻技術科研中心初期研究重點為輕質材料(譬如鎂)和電池這兩大極具前景的領域,從而提高下一代電動汽車和其他先進技術汽車的能效。
分析:通用多層次的研發體系把中國的企業牢牢定位于小改型改款級別,平臺技術和前端技術雖在中國,但與合資企業無關。
10.龐大集團擬籌22億還債,上市10月融資超80億
2月27日,龐大集團再發融資公告。今日開始,公司將進入總額22億元債券發行程序,其中20.27億元將用于償還銀行貸款,其余用于補充營運資金。22億元融資,是龐大集團去年10月根據證監會核準發行不超過38億元公司債的最新進展。如果算上IPO募集資金凈額60.4億元,龐大集團10個月的融資總額將超過80億元。
分析:社會融資償還貸款也就能降低運營成本。龐大的資金環境很幸福,說明國家強力支持龐大的做大做強。這使其相對廣匯的政策優勢更明顯。
11.外媒:長城汽車歐洲規劃需要注意的長期問題
首先是長城能否在歐洲市場找到足夠多的用戶。當前歐洲汽車安全、質量、燃效和排放標準都在不斷收緊,汽車產品需要達到越來越高的水準,類似三菱汽車等部分車企已經停止歐洲工廠生產,原因之一在于市場門檻提升。第二個問題是帶給保加利亞的利益何在?短期內的積極效用非常明顯,例如能夠增加新就業崗位,繳納稅款等。但長期利益并不明顯。
分析:中國也不希望外國的ckd組裝,歐洲也一樣。
12.童政榮接手昌河 生產資質轉移風波暫歇
2月23日,華晨汽車集團表示,該集團今年的主要經營指標已經確定:銷售收入鎖定1060億元,同比增長22%;實現整車銷售67萬輛,同比增長18.2%;發動機銷售70萬臺,同比增長5.3%;實現利稅180億元,同比增長18.9%。實現上述目標后,華晨集團將成為銷售額最多的省屬企業,我國也多了一個“千億級”汽車集團。
分析:寶馬強勢增長助力華晨規模迅速擴張。
車市信息摘要
1. 2011年3月1日,豐田宣布其2月份在美國總銷量為159,423輛,同比增長12.4%。由于去年2月份的銷售日為24天,今年2月份的銷售日為增25天,若按照每日銷售比率DSR(Daily Selling Rate)的法則計算,則同比上漲7.9%。
2. 2012年2月,克萊斯勒集團在美國市場銷量133,521輛,比去年2月的95,102輛增長40%。
3. 2012年2月27日,日本日產汽車宣布推出新一代汽車通用化設計概念,命名為日產通用模塊系列CMF(Common Module Family),旨在推進模塊化設計水平,并提高零部件通用性。
4. 2012年2月29日,法國標致雪鐵龍與美國通用汽車宣布結成聯盟。雙方的合作將促進未來5年內實現每年節約開支20億美元,總體采購能力超過每年千億美元,并從2016年開始聯合發布新車。
5. 2012年2月份,大眾汽車旗下大眾品牌在美國市場的銷量為30,577輛,同比增長42.5%,創下1973以來大眾品牌2月在美銷量歷史最高。
6. 2012年3月1日,法國汽車制造商協會CCFA發布了法國2月份汽車注冊量數據。無論是乘用車還是涵蓋輕型商用車的總銷量,同比降幅均在20%左右。今年2月份,法國乘用車銷量同比下跌20.2%,為163,063輛。
7. 2012年3月1日,日本汽車經銷商協會JADA公布了日本汽車市場2月份銷量。不含排量660 cc以下的微型車輛,今年2月份日本汽車市場上普通車輛總銷量為333,213輛,較去年同期增長31.9%,去年同期的銷量為252,634輛。
8. 2012年3月2日,《日經新聞》報道稱,日產汽車擬復活達特桑(又譯為“大產”)品牌,2014年向新興市場推出該低價車。日產計劃將新達特桑價格定位在50萬日元(約合6,200美元)左右,該車排量在0.8至1.0升以上區間內。
9. 2012年3月2日,韓國現代汽車宣布其2月份全球銷量同比增長28%至36萬輛。當月現代在韓國國內及海外市場銷量均取得增長。
10. 奔馳美國公司(MBUSA)日前公布,其2月份在美國市場的銷量為19,679輛(包括奔馳品牌乘用車、Smart、以及凌特),同比增長21.7%。
11. 本田印度Siel公司(Honda Siel)目前正在考慮在其拉賈斯坦邦(Rajasthan)廠區建立一座新整車廠。
12. 大眾汽車監事會本周一召開會議討論收購保時捷方案,但未如預期制定規劃,主要原因在于大眾試圖規避收購過程中面臨的十多億歐元稅單。
13. 德國大眾汽車正接近達成一項交易,收購尚未持有的保時捷汽車業務其余50.1%股權。收購方案有望在未來兩周內公布。
14. 法國標致雪鐵龍最早可能在本周宣布規劃,將向美國通用汽車售出7%股份,作為雙方合作結盟的內容之一。
15. 菲亞特集團日前與俄羅斯儲蓄銀行Sberbank簽訂協議,將在俄羅斯建立合資子公司,面向當地市場制造并銷售吉普品牌車型。
16. 菲亞特-克萊斯勒集團發表聲明稱,業已同俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)簽訂合作備忘錄,將共同建立合資子公司,生產并經銷吉普及克萊斯勒品牌車輛,預計新工廠明后年開始投產。
17. 菲亞特-克萊斯勒集團正在全球尋找合作伙伴,以結成聯盟共同承擔開發與生產成本,應對歐洲車市低迷的現狀。
18. 福特公司稱,2月份新福克斯在美銷量有望突破2萬輛,同比增長1倍,去年同期銷量為10,879輛。
19. 福特汽車CFO劉易斯·布斯(Lewis Booth)日前預測,由于歐洲主權債務危機持續影響該地區汽車銷量,因而福特今年可能在歐洲業務上虧損6億美元。
20. 福特汽車公司日前公布,今年2月份在美國市場銷量179,119輛,同比增長14.4%,去年同期的銷量為156,626輛。
21. 富士重工斯巴魯擬停止生產微型車,專注于利潤較高的小型車以及中型車。
22. 雷諾汽車公司3月1日公布,其2012年2月份的在法國市場的輕型車銷量(包括乘用車以及輕型商用車)為51,874輛,同比下降24%,市場份額為26.3%。
23. 日產汽車公司日前公布,其2月份在美國市場的銷量為106,731輛,對比去年同期的92,370輛,同比增長15.5%。
24. 日產汽車公司已確定為俄羅斯市場專門打造一款新車型,并將在其合作伙伴伏爾加汽車公司的陶里亞蒂工廠(Togliatti)投產該款車。
25. 塔塔汽車公司日前公布,其2月份全球銷量為92,119輛(不含捷豹和路虎),同比增長19%。2月份,塔塔在印度國內的銷量為86,704輛,同比增長19%;向海外市場出口銷量為5,415輛,同比增長20%。
26. 通用汽車巴西分公司日前表示,其將投資近4.15億美元新建一家變速箱生產廠,關于此次在巴西建新廠項目,其已同相關方面簽訂諒解備忘錄。
27. 通用汽車公司CEO艾克森擬將凱迪拉克打造成能與寶馬、奔馳以及奧迪抗衡的國際化豪車品牌,10年內取代雷克薩斯銷量第四的位置。
28. 土耳其Brightwell控股公司2月28日宣布正式退出競購薩博,原因是通用汽車仍然未在談判中答應提供必要的配合。該公司談判團團長兼董事Zamier Ahmed指責通用意在扼殺薩博。
29. 印度古吉拉特邦政府宣布,美國福特和法國標致在印度設廠的項目將獲得稅費優惠待遇,可免除兩大汽車制造商的印花稅及注冊費用。
30. 在薩博并購報價結束的情況下,理論上最終贏家可能已經確定。同時中國青年蓮花汽車董事長龐青年向瑞典媒體表示,此前媒體報道其計劃報價20億瑞典克朗的情況屬實。
跨國集團和海外市場