一、2020年乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)
1.近年狹義乘用車零售走勢(shì)
9月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到191.0萬(wàn)輛，同比去年9月增長(zhǎng)7.3%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)3個(gè)月8%左右的近兩年最高增速。今年1-9月的零售累計(jì)增速-12.5%,較1-8月累計(jì)增速-15.2提升3個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)行業(yè)的快速回暖態(tài)勢(shì)。
今年全國(guó)乘用車市場(chǎng)7-9月增速保持強(qiáng)勢(shì)態(tài)勢(shì)。這首先是宏觀經(jīng)濟(jì)和出口市場(chǎng)超預(yù)期的回暖，尤其是歐美疫情背景下的中國(guó)出口表現(xiàn)較強(qiáng)，穩(wěn)定了消費(fèi)信心。其次是去年部分地區(qū)7月國(guó)六實(shí)施后導(dǎo)致的車市低基數(shù)的特殊因素促進(jìn)。第三是新能源車零售的翻倍回暖態(tài)勢(shì)明顯，推動(dòng)車市走強(qiáng)。
考慮到今年中秋后移到10月，9月環(huán)比8月的零售增長(zhǎng)12.2%，這相對(duì)歷年的平均環(huán)比增速15%并不高，主要也是成都車展帶動(dòng)的秋季購(gòu)車潮啟動(dòng)早，北京車展引發(fā)的新品等待現(xiàn)象并不明顯，9月車市保持較強(qiáng)的火爆增長(zhǎng)氣氛。世界疫情背景下的開學(xué)季前的購(gòu)車需求屬于剛性的安全出行需求，因此9月的雙節(jié)前消費(fèi)需求難抵開學(xué)季拉動(dòng)。
今年年初疫情以來(lái)車市1到9月增速為-20%、-78%、-40%、-3%，2%，-6%，8%、9%、7%。疫情后回升幅度較強(qiáng)。近期的4-9月的環(huán)比增速企穩(wěn)，也就是疫情以來(lái)呈現(xiàn)谷底V型回升的良好態(tài)勢(shì)得以確認(rèn)。
20年1-9月的全國(guó)乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售1293萬(wàn)輛，零售同比累計(jì)下降12.5%，今年累計(jì)銷量同比下降189萬(wàn)輛，約占去年零售總量9個(gè)百分點(diǎn)。
今年零售下降主要是受到春節(jié)偏早和疫情因素對(duì)一季度影響208萬(wàn)輛，二季度零售同比損失只有17萬(wàn)輛,三季度的7-9月出現(xiàn)增量38萬(wàn)輛。
2.近年狹義乘用車批發(fā)走勢(shì)
9月廠家批發(fā)銷量206萬(wàn)輛，同比去年9月增長(zhǎng)8.5%，環(huán)比8月增長(zhǎng)19%。1-9月累計(jì)批發(fā)銷量1310萬(wàn)輛，同比下降12.5%，減少192萬(wàn)輛。今年的休假對(duì)8月廠家銷量帶來(lái)?yè)p失，為國(guó)慶中秋雙節(jié)的9月廠家批發(fā)正常補(bǔ)庫(kù)。
1-9月累計(jì)批發(fā)銷量1310萬(wàn)輛，同比下降12.5%，減少204萬(wàn)輛。
3.近年狹義乘用車生產(chǎn)走勢(shì)
9月乘用車生產(chǎn)201萬(wàn)輛，同比19年9月增長(zhǎng)10%；1-9月累計(jì)生產(chǎn)1283萬(wàn)輛，同比下降12.5%，產(chǎn)量減少188萬(wàn)輛。9月豪華車生產(chǎn)同比增長(zhǎng)35%，合資品牌同比增長(zhǎng)6%，自主品牌同比增長(zhǎng)8%。
1-9月累計(jì)生產(chǎn)1281萬(wàn)輛，同比下降12.5%，產(chǎn)量減少188萬(wàn)輛。
4.產(chǎn)銷庫(kù)存月度變化特征
9月末廠家?guī)齑鏈p少5.2萬(wàn)輛，渠道庫(kù)存增加8.2萬(wàn)輛。1-9月的渠道庫(kù)存相對(duì)減少22萬(wàn)輛，4-8月的經(jīng)銷商庫(kù)存持續(xù)小幅補(bǔ)充,9月補(bǔ)充力度與歷年相近。。
由于1-9月的經(jīng)銷商庫(kù)存相對(duì)偏低，各廠家努力把疫情造成的損失彌補(bǔ)回來(lái)，復(fù)產(chǎn)復(fù)工效果突出，因此終端庫(kù)存合理回補(bǔ)。
5.狹義乘用車價(jià)格走勢(shì)特征
2020年乘用車市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)總體平穩(wěn)，整個(gè)車市價(jià)格沒有出現(xiàn)明顯的促銷增大的情況。1-2月度整個(gè)車市處于在疫情下的冰封狀態(tài)，3-5月冰封之后恢復(fù)市場(chǎng)，持續(xù)保持原有運(yùn)行特征走勢(shì)，既沒有爆發(fā)式的促銷增長(zhǎng)，也沒有供不應(yīng)求的促銷大幅收縮。6-9月的車市促銷逐步加大，同時(shí)也有一定的新品推出，因此價(jià)格促銷增加的不大。
6.狹義乘用車各級(jí)別增長(zhǎng)特征
9月SUV零售同比增長(zhǎng)8%，其中B級(jí)SUV同比去年9月增40%，A級(jí)SUV同比去年9月增8%，大眾等合資SUV較強(qiáng)，自主的長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等SUV表現(xiàn)突出。
7.狹義乘用車國(guó)別增長(zhǎng)特征
9月零售同比增長(zhǎng)7%。合資各車系表現(xiàn)分化，日系批發(fā)表現(xiàn)優(yōu)秀。零售看的日系、美系、德系表現(xiàn)較強(qiáng)。
日系主力品牌全面走強(qiáng)。其中日系品牌零售份額24.5%，低于德系的26%份額；美系品牌份額走強(qiáng)達(dá)到10.0%，同比份額增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。
8.疫情不是打垮自主的工具
每次出現(xiàn)市場(chǎng)下滑后，都是自主品牌率先反彈，自主也是09年、16年表現(xiàn)祖強(qiáng)的，但這次疫情后自主品牌陷入低迷。
9月主力自主廠家零售表現(xiàn)較強(qiáng)。但分化嚴(yán)重，疫情不是淘汰賽，不能通過疫情把自主打垮。
2020年9月份自主品牌份額33.6%，較前幾年的份額下降較大，份額重歸谷底，最差水平。自18年9月以來(lái)，連續(xù)20個(gè)月的自主品牌份額都同比下降較大。19年的全年份額下降速度仍然較大。20年的疫情下的自主品牌份額2-3月回升。隨后下降較大。
4月開始的救市政策出臺(tái)，行業(yè)利好。自主4-6月開始劇烈下滑，原因是合資和豪華的恢復(fù)較快。
9.2020年9月品牌產(chǎn)銷特征
車企分化走勢(shì)加劇，SUV增長(zhǎng)紅利不復(fù)存在，新能源市場(chǎng)高增長(zhǎng)也逐步降溫，合資向下布局入門級(jí)市場(chǎng)，存量競(jìng)爭(zhēng)白熱化，自主品牌份額逐漸被擠壓。多數(shù)企業(yè)體量持續(xù)低于盈虧平衡點(diǎn)，預(yù)計(jì)部分企業(yè)將逐步深化車型精簡(jiǎn)及整合平臺(tái)策略優(yōu)化成本。
9月豪華車零售同比增長(zhǎng)32%，環(huán)比7月增長(zhǎng)3%，市場(chǎng)份額創(chuàng)出15%的歷史新高。消費(fèi)升級(jí)的高端換購(gòu)需求，和豪華車型促銷折扣價(jià)格下探帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，迅速引領(lǐng)細(xì)分市場(chǎng)回暖。其中2020年的豪華前三份額10.7%，較2017年份額增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)，其他二線豪華品牌份額3.2%，較2017年增加1.5個(gè)百分點(diǎn)。
9月主流合資品牌零售同比增長(zhǎng)6%，且環(huán)比7月增長(zhǎng)6%；其中2020年的合資前十份額48.6%，較2017年份額增長(zhǎng)4.2個(gè)百分點(diǎn)，其他二線合資品牌份額3.5%，較2017年下降3個(gè)百分點(diǎn)。
自主品牌總體壓力仍較大，9月零售同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比7月增長(zhǎng)7%，市場(chǎng)份額33%，較7月份額提升2%。2020年的自主前十份額28.6%，較2017年份額下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，其他二線自主品牌份額5.4%，較2017年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。
10.新能源與傳統(tǒng)車走勢(shì)對(duì)比
9月新能源乘用車批發(fā)銷量突破12.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)99.6%，環(huán)比8月增長(zhǎng)24%。其中插電混動(dòng)銷量2.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55%。純電動(dòng)的批發(fā)銷量10.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)105%。9月電動(dòng)車高低兩端強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，其中A00級(jí)銷量3.25萬(wàn)，份額提升到純電動(dòng)的32%。9月新能源車市多元化發(fā)力，上汽通用五菱24386臺(tái)、比亞迪19048臺(tái)、特斯拉中國(guó)11329臺(tái)，分列新能源三強(qiáng)，蔚來(lái)、小鵬、威馬、合眾、零跑等新勢(shì)力車企很優(yōu)秀。廣汽新能源等也高增長(zhǎng)，大集團(tuán)新能源表現(xiàn)分化加劇。9月普通混合動(dòng)力乘用車批發(fā)3.37萬(wàn)輛，同比去年9月增長(zhǎng)17%。
二、宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車走勢(shì)
1.國(guó)家宏觀政策
1.中國(guó)確定2060年碳中和目標(biāo)
北京時(shí)間9月22日，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上發(fā)表了重要講話。習(xí)近平主席表示，這場(chǎng)疫情啟示我們，人類需要一場(chǎng)自我革命，加快形成綠色發(fā)展方式和生活方式，建設(shè)生態(tài)文明和美麗地球。人類不能再忽視大自然一次又一次的警告，沿著只講索取不講投入、只講發(fā)展不講保護(hù)、只講利用不講修復(fù)的老路走下去。應(yīng)對(duì)氣候變化《巴黎協(xié)定》代表了全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大方向，是保護(hù)地球家園需要采取的最低限度行動(dòng)，各國(guó)必須邁出決定性步伐。中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。
1.工信部將調(diào)整政策緩解車企壓力
工業(yè)和信息化部發(fā)言人公開表示，由于今年的特殊情況，針對(duì)行業(yè)企業(yè)出現(xiàn)的正積分供給不足問題，工信部將做出調(diào)整。
2.交通部:進(jìn)一步做好網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨運(yùn)信息化監(jiān)測(cè)
9月22日，交通運(yùn)輸部辦公廳發(fā)出通知，要求進(jìn)一步做好網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)道路貨物運(yùn)輸信息化監(jiān)測(cè)工作。
《通知》要求加快建設(shè)省級(jí)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)運(yùn)行監(jiān)管，組織開展網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)監(jiān)測(cè)評(píng)估工作，提升部交互系統(tǒng)技術(shù)支撐能力。
3.交通固定資產(chǎn)投資高位運(yùn)行貨運(yùn)量同比增4.7%
8月份，完成交通固定資產(chǎn)投資3298億元，同比增長(zhǎng)16.8%。特別要強(qiáng)調(diào)的是，自4月份同比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正以來(lái)，交通固定資產(chǎn)投資連續(xù)五個(gè)月同比增速均超過15%，其中5月、6月、7月3個(gè)月超過20%。
4.交通運(yùn)輸部對(duì)網(wǎng)約車等新業(yè)態(tài)加深監(jiān)管
交通運(yùn)輸部召開例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，交通運(yùn)輸部高度重視支持交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)發(fā)展，對(duì)網(wǎng)約車、共享單車分時(shí)租賃、網(wǎng)絡(luò)道路貨運(yùn)等新業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)、做包容審慎監(jiān)管，以支持其快速發(fā)展。
1.交通運(yùn)輸部對(duì)網(wǎng)約車等新業(yè)態(tài)加深監(jiān)管
交通運(yùn)輸部召開例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，交通運(yùn)輸部高度重視支持交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)發(fā)展，對(duì)網(wǎng)約車、共享單車分時(shí)租賃、網(wǎng)絡(luò)道路貨運(yùn)等新業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)、做包容審慎監(jiān)管，以支持其快速發(fā)展。
據(jù)悉，“包容審慎”是2018年9月11日，李克強(qiáng)總理考察市場(chǎng)監(jiān)管總局并主持召開座談會(huì)時(shí)提出的監(jiān)管方式。
據(jù)了解，交通運(yùn)輸部制定了《交通運(yùn)輸部關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范事中事后監(jiān)管的指導(dǎo)意見》，突出推進(jìn)解決實(shí)踐中存在的“重審批、輕監(jiān)管”“不會(huì)管、不敢管、不愿管”等問題，進(jìn)一步明確了監(jiān)管范圍、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、監(jiān)管手段、監(jiān)管方式等內(nèi)容，加快推進(jìn)“嚴(yán)進(jìn)、寬管”向“寬進(jìn)、嚴(yán)管”轉(zhuǎn)變。
目前，已有190余家平臺(tái)公司獲得經(jīng)營(yíng)許可，各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證250多萬(wàn)張、車輛運(yùn)輸證約104萬(wàn)張，日訂單量約有2100余萬(wàn)單。在36個(gè)中心城市中，已有18個(gè)城市合規(guī)網(wǎng)約車數(shù)量超過巡游車數(shù)量。
1.汽車保險(xiǎn)改革落地9月19日起
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》，將于2020年9月19日正式實(shí)施。改革涉及交強(qiáng)險(xiǎn)總責(zé)任限額提高到20萬(wàn)元、盜搶險(xiǎn)納入車損險(xiǎn)主險(xiǎn)保障、地震及次生災(zāi)害不再免賠等條款，對(duì)于改革后帶來(lái)的利好，車主們紛紛拍手稱贊。
同時(shí)，無(wú)責(zé)任賠償限額按照相同比例進(jìn)行調(diào)整，其中死亡傷殘賠償限額從1.1萬(wàn)元提高到1.8萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)用賠償限額從1000元提高到1800元，財(cái)產(chǎn)損失賠償限額維持100元不變。
2.國(guó)家智能汽車監(jiān)管平臺(tái)啟動(dòng)建設(shè)
據(jù)介紹，智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)交互與綜合應(yīng)用公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目整體架構(gòu)分為國(guó)家管理中心、屬地中心和企業(yè)平臺(tái)三層，項(xiàng)目聯(lián)合體融合了“政、產(chǎn)、學(xué)、研、金、服、用”各方技術(shù)及資源優(yōu)勢(shì)，旨在建設(shè)“物理分散、邏輯協(xié)同、行業(yè)共享”的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與應(yīng)用平臺(tái)。
1.國(guó)慶高速公路免費(fèi)通行時(shí)間調(diào)整7天變8天
從交通運(yùn)輸部獲悉，在發(fā)布的2020年《重大節(jié)假日免收小型客車通行費(fèi)實(shí)施方案》中，由于今年國(guó)慶和中秋假期一共8天，所以7座及以下小型客車高速公路免費(fèi)通行的時(shí)間也由往年7天變成8天。同時(shí)該方案僅針對(duì)春節(jié)，清明節(jié)，勞動(dòng)節(jié)，國(guó)慶節(jié)四個(gè)重要節(jié)假日，但不包括元旦和端午節(jié)。
5.國(guó)務(wù)院：支持車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛地圖應(yīng)用建設(shè)京滬車聯(lián)網(wǎng)公路
9月7日，國(guó)務(wù)院原則同意了《深化北京市新一輪服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合試點(diǎn)建設(shè)國(guó)家服務(wù)業(yè)擴(kuò)大開放綜合示范區(qū)工作方案》。方案提出，向外資開放國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)（外資股比不超過50%），吸引海外電信運(yùn)營(yíng)商通過設(shè)立合資公司，為在京外商投資企業(yè)提供國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)虛擬專用網(wǎng)業(yè)務(wù)。支持開展車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）和自動(dòng)駕駛地圖應(yīng)用，建設(shè)京滬車聯(lián)網(wǎng)公路。
2.車險(xiǎn)綜改兩配套細(xì)則落地
9月10日，銀保監(jiān)會(huì)連發(fā)《關(guān)于調(diào)整交強(qiáng)險(xiǎn)責(zé)任限額和費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)的公告》與《示范型商車險(xiǎn)精算規(guī)定》兩份文件，分別提出了擴(kuò)容交強(qiáng)險(xiǎn)費(fèi)率浮動(dòng)系數(shù)以及商車險(xiǎn)險(xiǎn)企建立產(chǎn)品糾偏機(jī)制等要求。其中，《公告》將從9月19日起開始正式實(shí)施，而《精算規(guī)定》則自發(fā)文之日起實(shí)施。
1.車險(xiǎn)綜改調(diào)查:有的降24%有的卻增25%
自銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革指導(dǎo)意見的通知》9月19日正式施行以來(lái)，續(xù)保車險(xiǎn)的投保人親身感受如何，保費(fèi)是增是降？對(duì)此，《證券日?qǐng)?bào)》記者對(duì)一些投保人進(jìn)行了小范圍調(diào)查，從調(diào)查的情況來(lái)看，投保人續(xù)保車險(xiǎn)在同等保額的情況下，有增有降：有人保費(fèi)同比降低約24%，但也有人保費(fèi)提升約25%。
從近期險(xiǎn)企整體反映的情況來(lái)看，投保人保費(fèi)普遍出現(xiàn)一定幅度的降低。但為何有人保費(fèi)反而增加？對(duì)此，有險(xiǎn)企人士提到了兩個(gè)原因：一是部分投保人的車險(xiǎn)保費(fèi)折扣幅度比以前低了。根據(jù)政策規(guī)定，險(xiǎn)企可以在自主定價(jià)系數(shù)上發(fā)揮定價(jià)差異，保險(xiǎn)公司在測(cè)算保費(fèi)時(shí)根據(jù)投保人標(biāo)的給出不同的風(fēng)險(xiǎn)判定，進(jìn)而給出的自主折扣系數(shù)也不一樣。另外一個(gè)原因是多險(xiǎn)種合并，消費(fèi)者對(duì)不同小險(xiǎn)種可選擇的空間相對(duì)小了。
2.車險(xiǎn)綜合改革正式施行將給門店帶來(lái)三大利好
9月19日，車險(xiǎn)綜合改革來(lái)了，整體節(jié)奏上比行業(yè)預(yù)期的快了很多，也彰顯了監(jiān)管層的改革決心。
從方案內(nèi)容來(lái)看，車險(xiǎn)綜合改革是不同于以往僅對(duì)自主系數(shù)做一些調(diào)整，而是保險(xiǎn)條款、承保責(zé)任和交強(qiáng)險(xiǎn)等一系列綜合改革，勢(shì)必對(duì)車險(xiǎn)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)生巨大影響。
新政給車險(xiǎn)帶來(lái)兩大變化：一是前端獲取費(fèi)用要精打細(xì)算，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)要轉(zhuǎn)型了——與客戶鏈條短、有自己車主客戶的渠道，將是保險(xiǎn)公司發(fā)展的重心；傳統(tǒng)代理的收單模式空間會(huì)受到擠壓。二是后端的理賠成本要精打細(xì)算了，保險(xiǎn)公司將更加重視與汽車后市場(chǎng)的合作，以達(dá)到降賠目的。
給汽修門店帶來(lái)三大利好：一是四項(xiàng)增值服務(wù)進(jìn)入到附加險(xiǎn)，保險(xiǎn)增值服務(wù)要收費(fèi)了，這將給汽修連鎖帶來(lái)機(jī)會(huì)。二是NCD系數(shù)（指無(wú)賠款優(yōu)待系數(shù),是根據(jù)車險(xiǎn)信息平臺(tái)反饋的被保險(xiǎn)車輛三年出險(xiǎn)記錄來(lái)確定NCD系數(shù)的浮動(dòng)范圍）平滑，規(guī)則由之前的一年出險(xiǎn)情況，變?yōu)槿瓿鲭U(xiǎn)情況，釋放了被壓抑的修理需求。三是總體保費(fèi)下調(diào)，車主的車險(xiǎn)成本變小，這可能會(huì)改變車險(xiǎn)生態(tài)，給汽車后市場(chǎng)帶來(lái)巨大空間。
1.地方政策
6.北京發(fā)布?xì)淙剂想姵仄嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
2020年9月8日，2020年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)北京市氫能產(chǎn)業(yè)政策和項(xiàng)目發(fā)布活動(dòng)專場(chǎng)舉行，活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，北京市經(jīng)信局發(fā)布《北京市氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2025年）》。
根據(jù)《規(guī)劃》，2023年前,北京市將培育出3-5家具有國(guó)際影響力的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè),力爭(zhēng)推廣氫燃料電池汽車3000輛,建成加氫站37座，氫燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈累計(jì)產(chǎn)值突破85億元；2025年前,北京市將培育5-10家具有國(guó)際影響力的氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè),力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)氫燃料電池汽車?yán)塾?jì)推廣量突破1萬(wàn)輛,再新建加氫站37座（共計(jì)74座），氫燃料電池汽車全產(chǎn)業(yè)鏈累計(jì)產(chǎn)值突破240億元。
7.北京開放自動(dòng)駕駛載人測(cè)試
9月10日，北京市開放自動(dòng)駕駛載人測(cè)試啟動(dòng)儀式在百度Apollo自動(dòng)駕駛亦莊基地舉行。百度集團(tuán)副總裁、智能駕駛事業(yè)群總經(jīng)理李震宇表示，截至今年7月底，百度共40輛自動(dòng)駕駛汽車獲得北京市自動(dòng)駕駛載人測(cè)試牌照。從今天開始，普通公眾可通過百度地圖、百度Apollo官網(wǎng)進(jìn)行預(yù)約，在亦莊、海淀、順義地區(qū)進(jìn)行試乘體驗(yàn)。
8.北京市高級(jí)自動(dòng)駕駛示范區(qū)正式成立
9月19日，以“智聯(lián)世界云啟未來(lái)”為主題的高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)發(fā)布會(huì)于北京亦莊舉辦。北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)示范區(qū)有推動(dòng)創(chuàng)新加速和培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)兩方面突出特點(diǎn)。
3.海南：年底前購(gòu)買新能源汽車每輛獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元
汽車行業(yè)關(guān)注海南省在近日發(fā)布的《海南省促消費(fèi)七條措施》中提到，對(duì)5月1日至12月31日購(gòu)買新能源汽車者獎(jiǎng)勵(lì)1萬(wàn)元/輛。
4.成都放寬貨車入城限制或?qū)⑷∠?/strong>
疫情期間為了復(fù)工復(fù)產(chǎn)，成都放寬貨車入城限制。近日，有消息表示成都將恢復(fù)限行措施，對(duì)此，成都市公安局交通管理局權(quán)威回應(yīng)：交管部門已經(jīng)在做相關(guān)政策研究！會(huì)擇期精準(zhǔn)施策。
疫情后為了盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，成都發(fā)布通告表示：從2020年2月27日0時(shí)起對(duì)貨運(yùn)汽車城區(qū)通行管理規(guī)定進(jìn)行調(diào)整，也即放寬貨車進(jìn)城限制，通知還表示政策具體結(jié)束時(shí)間另行通告。
9.重慶：新能源車對(duì)私人用戶降價(jià)政府予車企補(bǔ)貼優(yōu)惠價(jià)的25%
9月7日，重慶市政府辦公廳發(fā)布《重慶市支持新能源汽車推廣應(yīng)用激勵(lì)措施（2020年度）》，《措施》明確提出，在私人領(lǐng)域，對(duì)在市內(nèi)銷售并上牌的新能源乘用車按照指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行降價(jià)優(yōu)惠的，市財(cái)政及整車企業(yè)所在區(qū)縣財(cái)政分別按優(yōu)惠價(jià)的25%給予整車企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)。
3.重慶發(fā)布新能源車激勵(lì)措施補(bǔ)貼/降價(jià)
近日，重慶市政府辦公廳發(fā)布《重慶市支持新能源汽車推廣應(yīng)用激勵(lì)措施(2020年度)》的通知（簡(jiǎn)稱：《措施》）。《措施》的主要任務(wù)包括加快私人領(lǐng)域新能源乘用車推廣應(yīng)用、加快公共領(lǐng)域推廣應(yīng)用和試點(diǎn)示范和持續(xù)優(yōu)化新能源汽車使用環(huán)境三方面。
2.上海10月1日起,國(guó)三柴油貨車限行范圍擴(kuò)大至郊環(huán)
自2020年10月1日起，上海在G1503上海繞城高速范圍以內(nèi)的道路上，將全天24小時(shí)禁止國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)柴油貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車行駛。同日起，上海將在全市范圍禁止使國(guó)Ⅰ及以前標(biāo)準(zhǔn)(2009年10月1日前生產(chǎn))的非道路移動(dòng)機(jī)械。
截至目前，上海已有6.6萬(wàn)輛國(guó)三柴油車登記申請(qǐng)報(bào)廢，實(shí)際已完成報(bào)廢4.69萬(wàn)輛，其中3.68萬(wàn)輛提出了補(bǔ)貼申請(qǐng)。從已申請(qǐng)補(bǔ)貼的車輛類型看，重型柴油貨車占51.7%，中型柴油貨車占20.7%，集裝箱運(yùn)輸車占10.8%。
10.上海市印發(fā)臨港新片區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)規(guī)劃
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)等七部門聯(lián)合印發(fā)《臨港新片區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)劃》”），旨在更深層次、更寬領(lǐng)域推動(dòng)新片區(qū)更高水平開放創(chuàng)新發(fā)展。其中圍繞汽車領(lǐng)域，也提出了要深度跨界融合的智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)。
《規(guī)劃》中提到，將以跨界融合、綠色智能為驅(qū)動(dòng)，推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)示范應(yīng)用，成為上海建設(shè)世界級(jí)汽車產(chǎn)業(yè)中心的重要增長(zhǎng)極。聚焦關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。支持開展新能源汽車新一代電池、動(dòng)力系統(tǒng)一體化集成、燃料電池，以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車機(jī)器視覺環(huán)境感知、人工智能決策、線控制動(dòng)及轉(zhuǎn)向控制執(zhí)行、V2X通信、信息安全、高精度地圖定位等技術(shù)攻關(guān)，加強(qiáng)核心零部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。優(yōu)化智能新能源汽車產(chǎn)業(yè)布局。
11.深圳下調(diào)純電物流車運(yùn)營(yíng)資助考核標(biāo)準(zhǔn)
9月24日，深圳市交通運(yùn)輸局發(fā)布了關(guān)于支持物流業(yè)共渡難關(guān)的重要通知，明確指出下調(diào)純電動(dòng)物流配送車輛第二個(gè)考核期（2019年5月7日至2020年5月6日）在深圳市內(nèi)行駛里程，從1.5萬(wàn)公里下調(diào)為1萬(wàn)公里，此舉助于緩解新能源企業(yè)和個(gè)人面臨的主要困難。
12.四川氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃出臺(tái)
9月21日，四川省經(jīng)信廳印發(fā)《四川省氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確提出加快推進(jìn)氫燃料電池汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，規(guī)劃到2025年，燃料電池汽車（含重卡、中輕型物流、客車）應(yīng)用規(guī)模達(dá)6000輛，氫能基礎(chǔ)設(shè)施配套體系初步建立，建成多種類型加氫站60座。
3.天津市本月底前電動(dòng)汽車充電享優(yōu)惠
從國(guó)網(wǎng)天津電力公司了解到，為助力我市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)津門百姓綠色出行，在全市區(qū)域內(nèi)開展“助力新基建充電惠津城”充電價(jià)格大優(yōu)惠活動(dòng)，將充電服務(wù)費(fèi)調(diào)整為最低0.3元/千瓦時(shí)，新能源汽車車主在本月底前到國(guó)網(wǎng)天津電力公司的充電站充電均可享受實(shí)實(shí)在在的優(yōu)惠。
5.江蘇出臺(tái)8條政策促進(jìn)新能源汽車消費(fèi)
9月17日，江蘇出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)我省汽車消費(fèi)政策意見的通知》，涵蓋提升汽車產(chǎn)品供給質(zhì)量、鼓勵(lì)新能源汽車消費(fèi)、暢通二手車流通交易、拓展農(nóng)村汽車消費(fèi)市場(chǎng)等8條政策意見。其中，對(duì)淘汰老舊汽車并購(gòu)買新能源乘用車的，疫情期間按照原有標(biāo)準(zhǔn)的1.5倍且不低于3,000元標(biāo)準(zhǔn)給予財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)。
6.江蘇發(fā)新政:購(gòu)買3.5噸以下貨車有優(yōu)惠
江蘇省商務(wù)廳發(fā)布促進(jìn)汽車消費(fèi)政策意見，對(duì)江蘇農(nóng)村居民購(gòu)買其生產(chǎn)的3.5噸及以下貨車給予優(yōu)惠。除此之外，商務(wù)廳還提出多個(gè)利好政策。
日前，江蘇省商務(wù)廳發(fā)布促進(jìn)汽車消費(fèi)意見，意見從鼓勵(lì)新能源汽車消費(fèi)、加快淘汰報(bào)廢老舊汽車、拓展農(nóng)村汽車消費(fèi)市場(chǎng)等八個(gè)方面展開。
其中，意見鼓勵(lì)省內(nèi)注冊(cè)的汽車生產(chǎn)企業(yè)在一定期限內(nèi)，對(duì)江蘇農(nóng)村居民購(gòu)買其生產(chǎn)的3.5噸及以下貨車，給予價(jià)格優(yōu)惠。鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)優(yōu)化首付比例和貸款利率，延長(zhǎng)還款期限，加大對(duì)個(gè)人汽車貸款的支持力度。
除此之外，意見還表示將原定2020年底到期的新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼，和免征車輛購(gòu)置稅政策延長(zhǎng)2年。不僅如此，對(duì)于提前報(bào)廢國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)中重型營(yíng)運(yùn)柴油貨車，且購(gòu)買新能源貨車的，給與適當(dāng)補(bǔ)助。
7.湖北推出穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施
湖北省政府印發(fā)《穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施》，對(duì)消費(fèi)者（含經(jīng)營(yíng)性單位）自2020年10月1日至2021年3月31日，購(gòu)買省內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)并在省內(nèi)銷售、省內(nèi)上牌落戶的乘用車，按銷售價(jià)格的3%給予補(bǔ)貼，省級(jí)與汽車生產(chǎn)所在市縣財(cái)政各分擔(dān)一半。
《通知》明確，新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼政策將延續(xù)至2022年底，平緩2020年至2022年補(bǔ)貼退坡力度和節(jié)奏，及時(shí)撥付中央新能源汽車購(gòu)置補(bǔ)貼資金。新能源汽車免征車輛購(gòu)置稅的優(yōu)惠政策延續(xù)至2022年底。
1.西安發(fā)布公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)方案
西安市人民政府辦公廳發(fā)布《西安市推進(jìn)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)方案（2020—2022年）》，明確全市計(jì)劃新建成投運(yùn)集中式充電場(chǎng)站200個(gè)；充電樁10,000個(gè)，其中2020年完成3,900個(gè)，2021年完成3,290個(gè)，2022年完成2,810個(gè)。
2.西南地區(qū)首個(gè)“車路協(xié)同”測(cè)試場(chǎng)建成
近日，西南地區(qū)首個(gè)5G智能網(wǎng)聯(lián)及L4級(jí)自動(dòng)駕駛高速封閉測(cè)試場(chǎng)——龍池“車路協(xié)同”試驗(yàn)場(chǎng)測(cè)試段建成，并將立即投入測(cè)試。這是國(guó)內(nèi)首例研究西南山區(qū)5G智能網(wǎng)聯(lián)自動(dòng)駕駛關(guān)鍵技術(shù)的測(cè)試場(chǎng)。
據(jù)悉，試驗(yàn)場(chǎng)位于川西地區(qū)的都汶高速龍池段，目前屬于封閉式高速路段，無(wú)社會(huì)車輛通行。龍池段地勢(shì)條件復(fù)雜，全長(zhǎng)2.6公里，包含直線路段、彎道、縱坡，并設(shè)置1.1公里長(zhǎng)隧道1座。
在龍池測(cè)試場(chǎng)，四川交投聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)布設(shè)了5G基站，搭建5G網(wǎng)絡(luò)、智能網(wǎng)聯(lián)路側(cè)等設(shè)施，并結(jié)合北斗定位系統(tǒng)，開展5G智能網(wǎng)聯(lián)自動(dòng)駕駛關(guān)鍵技術(shù)研究和西南地區(qū)獨(dú)有的測(cè)試地形研究。通過車、路數(shù)據(jù)交互測(cè)試，在多場(chǎng)景山地路段，驗(yàn)證車路協(xié)同技術(shù)可行性。
8.新疆出臺(tái)15條措施促進(jìn)汽車消費(fèi)政策
自治區(qū)商務(wù)廳、發(fā)改委等15個(gè)單位，聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)汽車消費(fèi)增長(zhǎng)若干措施的通知》（簡(jiǎn)稱《通知》），從五個(gè)方面十五條措施促進(jìn)汽車消費(fèi)，進(jìn)一步提振消費(fèi)信心。
具體措施包括：加快老舊高排放車輛淘汰更新、釋放城鄉(xiāng)汽車消費(fèi)潛力、大力推廣新能源汽車和清潔能源汽車、規(guī)范二手車流通與擴(kuò)大出口、優(yōu)化汽車消費(fèi)發(fā)展環(huán)境等。
三、汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行走勢(shì)
2.20年9月汽車消費(fèi)走勢(shì)回升巨大
9月汽車消費(fèi)品零售總額同比增11.2%，已經(jīng)算很好。9月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額35295億元，同比增長(zhǎng)3.3%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額31428億元，增長(zhǎng)2.4%。
1—9月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額273324億元，同比下降7.2%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額246588億元，下降7.2%。
18-19年的汽車消費(fèi)相對(duì)低迷，入門級(jí)消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級(jí)表現(xiàn)突出。2020年的汽車消費(fèi)在年初受到春節(jié)因素影響，隨后受到疫情影響，目前逐步回升。7月后汽車對(duì)消費(fèi)貢獻(xiàn)為正。
3.2020年9月汽車產(chǎn)量回穩(wěn)
分行業(yè)看，9月份，612種產(chǎn)品中有426種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。鋼材11806萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)12.3%；水泥23341萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.4%；十種有色金屬532萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.3%；乙烯187萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.6%；汽車246.1萬(wàn)輛，增長(zhǎng)13.8%，其中，新能源汽車13.6萬(wàn)輛，增長(zhǎng)51.1%；發(fā)電量6315億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)5.3%；原油加工量5735萬(wàn)噸，增長(zhǎng)1.3%。
今年9月的汽車生產(chǎn)246萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)14%是較大的增幅，其中轎車的增速3%，也是很好的高增長(zhǎng)。
4.20年汽車增加值高位企穩(wěn)
9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.9%，1—9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.2%。9月份，41個(gè)大類行業(yè)中有29個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。汽車制造業(yè)增長(zhǎng)16.4%。
20年9月的汽車增加值16.4%，處近期高位，好于去年走勢(shì)。18年汽車業(yè)增加值增4.9%.,19年汽車業(yè)增加值1.8%,是低于制造業(yè)增加值平均水平，今年增速回升到正常水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)較大。
5.9月新能源汽車生產(chǎn)13萬(wàn)增32%
分產(chǎn)品看，9月份，汽車日均8.2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)13.8%，考慮到19年9月的7.4萬(wàn)的較低增速，今年增速的表現(xiàn)相對(duì)較好。
9月份日均轎車生產(chǎn)3.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3%。轎車去年9月日均3萬(wàn)臺(tái)。今年由于市場(chǎng)需求回暖，9月生產(chǎn)走強(qiáng)較好。。
近兩年商用車強(qiáng)，乘用車弱。19年消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步不利于消費(fèi)，轎車生產(chǎn)增速偏低，弱于汽車平均增速，SUV的生產(chǎn)增速低于汽車總體增速，成為抑制消費(fèi)的低迷因素。
18年全年生產(chǎn)新能源車130萬(wàn)臺(tái)，較17年增4成。。18年新能源乘用車100萬(wàn)，繼續(xù)保持較強(qiáng)的高增長(zhǎng)走勢(shì)。19年生產(chǎn)119萬(wàn)臺(tái)新能源車，增速-1%的偏弱。。20年1-9月生產(chǎn)78萬(wàn)臺(tái)新能源車，增速-11%的偏弱。但9月的新能源汽車生產(chǎn)13萬(wàn)，增長(zhǎng)51%。
6.20年9月汽車投資力度負(fù)增長(zhǎng)
1—9月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）436530億元，同比增長(zhǎng)0.8%，1—8月份為下降0.3%。。
第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比下降3.3%，降幅比1—8月份收窄1.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，制造業(yè)投資下降6.5%，降幅收窄1.6個(gè)百分點(diǎn)；。其中汽車投資回暖到-17.3%。
2020年9月汽車投資回暖明顯， 新能源降溫導(dǎo)致汽車行業(yè)投資低迷問題逐步改善。
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢(shì)
今年的車市呈現(xiàn)乘用車市場(chǎng)弱，卡車市場(chǎng)強(qiáng)的乘弱卡強(qiáng)特征。尤其是4-9月的卡車市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)達(dá)到50%以上，9月卡車仍保持超速增長(zhǎng)，這明顯體現(xiàn)汽車市場(chǎng)的生產(chǎn)與消費(fèi)類市場(chǎng)脫節(jié)特征。
1、20年汽車商強(qiáng)乘弱局面稍有改變
自2017年以來(lái)，乘用車市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走弱，而商車市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走強(qiáng)，這是政策推動(dòng)商用車走強(qiáng)，而消費(fèi)不旺導(dǎo)致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場(chǎng)，歷次的對(duì)乘用車支持政策沒有強(qiáng)力推出，乘商分化特征明顯。
2、20年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)較強(qiáng)
19年累汽車總計(jì)銷量2576.87萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-8.1%；12月汽車總計(jì)銷量265.83萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-0.1%，環(huán)比增長(zhǎng)8.2%。
20年累汽車總計(jì)銷量1709.39萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-6.9%；9月汽車總計(jì)銷量256.52萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)13%，環(huán)比增長(zhǎng)1.7%。。相信2020年未來(lái)廠家的銷量預(yù)計(jì)會(huì)有改善。
3、1-9月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
20年車市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。
長(zhǎng)安、一汽表現(xiàn)優(yōu)秀，其中的卡車和乘用車版塊表現(xiàn)均很好。
國(guó)有大集團(tuán)表現(xiàn)分化，上汽、東風(fēng)的表現(xiàn)都有壓力。
民營(yíng)自主核心企業(yè)的表現(xiàn)很好。長(zhǎng)城、奇瑞和華晨的今年表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。比亞迪表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。
因?yàn)樾屡f動(dòng)能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。
近幾年國(guó)有6大集團(tuán)表現(xiàn)持續(xù)分化，三大三小的格局日益復(fù)雜，上汽和一汽東風(fēng)總體表現(xiàn)較強(qiáng)。上汽前期一枝獨(dú)秀，一汽和東風(fēng)表現(xiàn)相近。
近期一汽表現(xiàn)很不錯(cuò)。長(zhǎng)安去年開始走強(qiáng)。廣汽近期走勢(shì)平穩(wěn)。而地方國(guó)有集團(tuán)的華晨表現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn)，江淮仍有走強(qiáng)潛力。
2020年9月車市相對(duì)較強(qiáng)，半年末走勢(shì)分化。主力廠家大部分出現(xiàn)持續(xù)上漲。部分企業(yè)由于高溫假產(chǎn)銷相對(duì)穩(wěn)健。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)信息，2019年1-12月乘用車廠家批發(fā)銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場(chǎng)走勢(shì)。
2020年1-9月累計(jì)狹義乘用車銷量1306.93萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-13.2%；9月狹義乘用車銷量206萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.8%，環(huán)比增長(zhǎng)17.2%。
一汽大眾9月領(lǐng)軍，上海大眾穩(wěn)健。乘用車主力廠家成為三大陣營(yíng)，正常月度前3強(qiáng)在月均15萬(wàn)左右，中間在月均10萬(wàn)水平，后面的在月銷8萬(wàn)臺(tái)左右。9月主力車企表現(xiàn)分化，疫情下市場(chǎng)分化。
9月主力廠家零售表現(xiàn)與前期排名有波動(dòng)變化，豪華車市場(chǎng)總體較強(qiáng)，同時(shí)長(zhǎng)安、吉利、五菱、長(zhǎng)城等自主廠家零售較強(qiáng)，主要是購(gòu)車需求偏換購(gòu)為主，拉動(dòng)高端車型表現(xiàn)良好。
5、商用車車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
商用車市場(chǎng)總體走走勢(shì)較強(qiáng)，1~9月份同比增長(zhǎng)15%，而且5-9月同比增長(zhǎng)在50%左右水平，呈現(xiàn)歷年少有的淡季高增速特征。
商用車市場(chǎng)主力的廠家是東風(fēng)汽車、上汽通用五菱和北汽福田等，其中東風(fēng)表現(xiàn)較強(qiáng)，福田和五菱表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。重卡中的中國(guó)一汽和中國(guó)重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢(shì)仍有壓力。
6、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
2020年1-9月累計(jì)微型車銷量76.38萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速1.9%；9月微型車銷量9.64萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.3%，環(huán)比增長(zhǎng)-1.5%。
2020年1-9月累計(jì)微客銷量26.35萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-10.4%；9月銷量3.83萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25.5%，環(huán)比增長(zhǎng)9.5%。
2020年1-9月累計(jì)微卡銷量50.03萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速9.8%；9月銷量5.81萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-7.6%。
20年的9月的五菱走勢(shì)相對(duì)很強(qiáng)，東風(fēng)恢復(fù)，而9月其他廠家分化。金杯、長(zhǎng)安走勢(shì)改善，微車其他企業(yè)走勢(shì)壓力仍較大。
7、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
2020年1-9月累計(jì)卡車銷量294.35萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速24.5%；9月卡車銷量37.57萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)52.9%，環(huán)比增長(zhǎng)12.7%。
2020年1-9月累計(jì)輕卡銷量159.44萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速17.2%；9月銷量21萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)38.8%，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%。
卡車高增長(zhǎng)主要是國(guó)三柴油車淘汰的影響。近期各地采取強(qiáng)力措施打擊假國(guó)三，帶來(lái)巨大換購(gòu)增量。 2018年，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》，其中提及2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國(guó)三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營(yíng)運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬(wàn)輛以上。北方重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)上的國(guó)三車可能要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過100萬(wàn)。由于柴油假國(guó)三問題嚴(yán)重，因此很多地方采取多管齊下的政策，讓國(guó)三老舊貨車舉步維艱，不得不換車。這也導(dǎo)致?lián)Q車剛性需求的增加，一季度沒換車，之后必須加速更新，否則無(wú)法上路正常經(jīng)營(yíng)，預(yù)計(jì)該利好因素或?qū)⒊掷m(xù)到年底。
20年1-9月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風(fēng)走勢(shì)超強(qiáng)，江鈴、江淮的輕卡表現(xiàn)平穩(wěn)。
主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長(zhǎng)城的輕卡走勢(shì)很強(qiáng)，主要也是長(zhǎng)城皮卡走勢(shì)很好。
長(zhǎng)安從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。
8、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
19年全年累計(jì)中重卡銷量131.36萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-0.9%；12月銷量10.47萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.2%，環(huán)比增長(zhǎng)-7.5%。
2020年1-9月累計(jì)中重卡銷量134.92萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速34.5%；9月銷量16.58萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)75.7%，環(huán)比增長(zhǎng)15.8%。
重卡高增長(zhǎng)主要是電商物流拉動(dòng)公路運(yùn)輸?shù)男枨笤鲩L(zhǎng)。疫情影響下的居民消費(fèi)電商化趨勢(shì)進(jìn)一步強(qiáng)化拉動(dòng)物流運(yùn)輸。同時(shí)也有國(guó)三淘汰和投資拉動(dòng)等綜合因素。
20年9月的主力走勢(shì)分化，一汽9月走勢(shì)仍是領(lǐng)軍，但東風(fēng)相對(duì)平穩(wěn)。
濰柴系的重汽走強(qiáng)和陜汽平穩(wěn)回落。
福田擴(kuò)大與重汽的差距。
9、輕型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
2020年1-9月累計(jì)客車銷量29.55萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-8.9%；9月客車銷量4.32萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.8%，環(huán)比增長(zhǎng)23%。
2020年1-9月累計(jì)輕客銷量23.02萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速0.3%；9月銷量3.35萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.5%，環(huán)比增長(zhǎng)27.2%。
輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢(shì)也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場(chǎng)壓力仍大。
近期的輕客市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢(shì)超強(qiáng)。其次是上汽大通和長(zhǎng)安的走勢(shì)較強(qiáng)。。金杯走勢(shì)逐步平穩(wěn)。
10、大中型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
2020年1-9月累計(jì)大中客銷量6.53萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-31.2%；9月銷量0.97萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.6%，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%。。
前兩年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉垂卉嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是地方政府推動(dòng)的結(jié)果。
20年大客市場(chǎng)仍依靠新能源客車為主的亂象，隨著政策延期，客車迎來(lái)政策利好，有地方支持的企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)。
前期新能源車的去年年初暴增對(duì)大中型客車也帶來(lái)促進(jìn)。19年政策壓力帶來(lái)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，宇通客車總體表現(xiàn)很強(qiáng)，近期廈門金龍較好。
20年1-9月的比亞迪客車表現(xiàn)很好。中車時(shí)代近期凸起。
五、乘用車市場(chǎng)運(yùn)行表現(xiàn)
1、新品推動(dòng)
今年9月行業(yè)推出較少新車，內(nèi)資新車較多，合資較少。這些新車有些是新車型，有些是改款改名字的新車型，更多的是新能源車型。本月的新能源車的新車數(shù)量堪稱與傳統(tǒng)車媲美，這些如何分級(jí)也是需要多重考慮的。
2、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
今年車系促銷力度相對(duì)較溫和，尤其是9月促銷增長(zhǎng)相對(duì)較小。今年的車市下滑等因素，導(dǎo)致9月車市相對(duì)處于動(dòng)蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長(zhǎng)都相對(duì)不大。
18年各級(jí)別車型促銷增長(zhǎng)均較快，最慢的是C級(jí)車，因?yàn)楹廊A車較強(qiáng)而表現(xiàn)很好。中低端車型表現(xiàn)較差，消費(fèi)不旺，供需矛盾體現(xiàn)在價(jià)格上的壓力就很大。
3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
9月份車企促銷平穩(wěn)，增長(zhǎng)較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強(qiáng)。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量回暖基本符合預(yù)期。。
五、乘用車細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)
1、總體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)
1.20年9月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，20年9月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度強(qiáng)于19年的的主力車企的份額占比表現(xiàn)，也體現(xiàn)了9月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
20年9月的前5位增量主力車企的增量差異，豪華車與合資車企較強(qiáng)，自主偏弱，奔馳寶馬和豐田現(xiàn)代較強(qiáng)。自主部分主力車企增速較快，長(zhǎng)城等自主領(lǐng)先企業(yè)增長(zhǎng)較好，其中自主的紅旗品牌的增長(zhǎng)超強(qiáng)。
從20年的增量貢獻(xiàn)度看，增量的主要是部分國(guó)有自主。自主的吉利、長(zhǎng)安等表現(xiàn)都很好。
2.乘用車主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
9月轎車主力品牌的批發(fā)表現(xiàn)相對(duì)不強(qiáng)，前十位品牌占比18%，較去年的30%上升2個(gè)百分點(diǎn)。9月日系品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。9月增量較強(qiáng)的品牌是榮威I5繽瑞、軒逸、菲斯塔等前期低基數(shù)的車型。其中表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀的是部分合資品牌。
3.轎車主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
9月轎車主力車型零售表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，自主品牌表現(xiàn)都是很好，而下滑的主要是老款轎車品牌。
今年的主力車型的零售相對(duì)一般。主要增量的車型相對(duì)分散，增量的是合資部分新品和自主SUV車型。
4.MPV主力車型零售的表現(xiàn)
mpv市場(chǎng)在2018年表現(xiàn)相對(duì)較弱，但是像宋MAX、傳祺GM8等表現(xiàn)很好。由于mpv市場(chǎng)下滑，自主品牌采取了改進(jìn)車型的措施，使大量的新車表現(xiàn)較好，但與之替代的老車下滑極其嚴(yán)重。
5.SUV主力車型零售的表現(xiàn)
SUV市場(chǎng)在18年表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)，但19年增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強(qiáng)的增長(zhǎng)動(dòng)力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，仍是suv市場(chǎng)零售的領(lǐng)軍。但劇烈減量的自主品牌也是相對(duì)較多。而自主品牌增量的主要推動(dòng)是自主的新品。
從9月份的增量表現(xiàn)來(lái)看，增長(zhǎng)最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長(zhǎng)安cs55，遠(yuǎn)景X3，領(lǐng)克01等表現(xiàn)都很好。
六、新能源乘用車市場(chǎng)分析
1.9月新能源車批發(fā)環(huán)比較強(qiáng)
歷年新能源車的走勢(shì)在年初相對(duì)低迷逐步拉升，由于今年新能源車補(bǔ)貼政策相對(duì)延續(xù)，因此大家對(duì)年初的銷量并沒有太大期待，沒有形成像19年一樣的搶跑效應(yīng)。3-9月持續(xù)走強(qiáng)。
2.9月新能源車零售增速低
從乘聯(lián)會(huì)的零售數(shù)據(jù)看，2020年9月份，今年乘車零售達(dá)到11萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)于19年9月份的走勢(shì)大幅提升，但是相對(duì)18年9月份的走勢(shì)表現(xiàn)還是一致的，走勢(shì)很不錯(cuò)的.目前走勢(shì)與18年類似，但主要是需求因素，體現(xiàn)新能源乘用車還是有一定需求的。
七、新能源乘用車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
1.新能源車的新勢(shì)力持續(xù)走好
中國(guó)新能源車的參與勢(shì)力相對(duì)很豐富，豪華車主流，合資品牌與自主品牌是豪華車的傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)者，隨著新勢(shì)力的加入，新勢(shì)力造成企業(yè)也在流表現(xiàn)突出，尤其是外資品牌表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。
隨著世界新能源車的浪潮，國(guó)際新能源車企對(duì)中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)也日益重視。因此近兩年中國(guó)新能源乘用車發(fā)展形勢(shì)越來(lái)越好，各方發(fā)展新能源的熱情很高。
2.20年9月的新能源車的純電動(dòng)占80%
2020年新能源車市場(chǎng)呈現(xiàn)電動(dòng)化越走越強(qiáng)的趨勢(shì)，插混動(dòng)車型份額持續(xù)下降，目前基本是插電混動(dòng)跟純電動(dòng)是2：8比例的特征。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，SUV市場(chǎng)的占比在下降，轎車市場(chǎng)的占比在回升，這也體現(xiàn)了整個(gè)新能源車產(chǎn)品活力不足的特征。
3.新能源車的級(jí)別-A00級(jí)壓力較大
純電動(dòng)乘用車的增長(zhǎng)主要是A00級(jí)車的拉動(dòng)，因此，從16年的44%上升到17年的69%，下降到18年的49%,19年全年是27%，2020年9月份的純電動(dòng)a00乘用車份額僅有13%，是歷史最低水平，而插電混合動(dòng)力的A級(jí)的插電混合動(dòng)力車，份額也在持續(xù)下降.b級(jí)和c級(jí)他的混合動(dòng)力份額在逐步增長(zhǎng)之中，尤其20年理想增程式的銷量較好。
今年的9月的A0級(jí)電動(dòng)車同比降74%，體現(xiàn)政策退出的私人購(gòu)買壓力較大，年輕人對(duì)電動(dòng)車的興趣不是很大。
而B級(jí)電動(dòng)車雖然數(shù)量較小，因新品貢獻(xiàn)，同樣出現(xiàn)同比暴增，環(huán)比表現(xiàn)稍弱。
八、9月新能源車主力廠家分化
1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢(shì)
9月大部分新能源車型需求不溫不火，只有五菱等帶來(lái)巨大增量。
目前新能源車需求相對(duì)疲軟，前期庫(kù)存消化相對(duì)較慢，社會(huì)原有的分時(shí)租賃的替換車型被社會(huì)沖擊仍然很大，因此需求疲軟，各廠家走勢(shì)分化加大。
2.歷年純電動(dòng)主力廠家銷量走勢(shì)
至今以來(lái)純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進(jìn)入，但自主車企占據(jù)純電動(dòng)車的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。合資車企的沒有進(jìn)入前5名。
9月份純電動(dòng)乘車市場(chǎng)的特斯拉、比亞迪，上汽五菱表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，但這個(gè)月的奇瑞和蔚來(lái)汽車表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，北汽新能源處于相對(duì)調(diào)整期。
19年的比亞迪表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，但今年微型電動(dòng)車走勢(shì)逐步恢復(fù)，下沉的市場(chǎng)仍有潛力。
3.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)一般
2020年9月份插電混動(dòng)動(dòng)力市場(chǎng)，主要的廠家是比亞迪理想汽車和華晨寶馬、上汽大眾，共三家。
由于銷量均較低，排名有一定偶然性。對(duì)于19年9月份的走勢(shì)形成較大的反差，其中上汽大眾表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，一汽豐田和沃爾沃等表現(xiàn)也不錯(cuò)，這也體現(xiàn)了插電混動(dòng)動(dòng)力車型的合資企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。
4.混合動(dòng)力企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)
混動(dòng)品種隨著日系新品進(jìn)入而呈現(xiàn)豐田本田平分市場(chǎng)的特色。
2020年混合動(dòng)力車型還是日系幾家的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，其中一汽豐田表現(xiàn)優(yōu)秀。
廣汽本田表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，相對(duì)走勢(shì)平穩(wěn)，東風(fēng)本田持續(xù)走勢(shì)平穩(wěn)，這也體現(xiàn)了豐田和本田的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。
九、9月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)一般
1.9月新能源車型批發(fā)量均較低
2020年純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是五菱宏光MINI、MODEL3、比亞迪秦EV、奇瑞EQ電動(dòng)車等表現(xiàn)較強(qiáng).
今年新能源車廠家走勢(shì)的壓力相對(duì)比較大，主力車型的銷量相對(duì)去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。
由于北京放號(hào)的推動(dòng)，車市潛力較大。今年北京市場(chǎng)的需求車型主要是中大型，廣汽的AION s很強(qiáng)。20年的蔚來(lái)ES6新品表現(xiàn)不錯(cuò)。北汽EU前期表現(xiàn)的好。
1.9月純電動(dòng)主力車型批發(fā)均較低
2020年純電動(dòng)車型表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的是MODEL3、北汽EU、廣汽傳祺AIONs，比亞迪秦EV.
今年新能源車廠家走勢(shì)的壓力相對(duì)比較大，主力車型的銷量相對(duì)去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。
由于北京放號(hào)的推動(dòng)，車市潛力較大。今年北京市場(chǎng)的需求車型主要是中大型，北汽EU表現(xiàn)的好，廣汽的AION s很強(qiáng)。20年的蔚來(lái)ES6新品表現(xiàn)不錯(cuò)。
2.插電混動(dòng)主力車型批發(fā)銷量暫時(shí)調(diào)整
插電混合動(dòng)力車型體現(xiàn)合資企業(yè)為主的特色，寶馬5系的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，近期榮威I6的銷量較好。
增程式電動(dòng)車的理想ONE的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，說(shuō)明消費(fèi)者對(duì)高端電動(dòng)車還是有很好的的接受度。
3.普通混動(dòng)主力車型越來(lái)越少但需求良好
20年9月份普通混合動(dòng)力總體走勢(shì)較強(qiáng)，日系的受到疫情影響的恢復(fù)較快，導(dǎo)致混合動(dòng)力環(huán)比增長(zhǎng)較大。
豐田本田是普通混合動(dòng)力的核心推動(dòng)。目前看一汽豐田等的混動(dòng)表現(xiàn)較強(qiáng)。但隨著疫情的發(fā)展，日系的混合動(dòng)力也面臨著產(chǎn)量受損的情況。
目前看，日系高端車型的混動(dòng)化趨勢(shì)明顯，油耗改善較好。
