【月度分析】2020年7月汽車市場分析報告
發(fā)布時間：2020-08-31 14:32:36 瀏覽量：26370次
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一、2020年乘用車市場總體走勢
1.近年狹義乘用車零售走勢
7月乘用車市場零售達(dá)到160萬輛，同比去年7月增長8%，實現(xiàn)了自2018年5月以來的最強(qiáng)正增長。7月環(huán)比6月的零售下降3%，較2011-2019年的平均7月環(huán)比增速下降7%的正常水平提升了4個百分點，呈現(xiàn)淡季不淡的消費(fèi)走強(qiáng)態(tài)勢。
19年6月國五低價甩貨導(dǎo)致零售基數(shù)偏高是非正常的，因此分析主要看7月環(huán)比走強(qiáng)，上半年全國乘用車市場銷量的V型走勢體現(xiàn)出疫情后的促消費(fèi)政策引導(dǎo)市場恢復(fù)效果良好。
今年年初疫情以來車市1到7月增速為-20%、-78%、-40%、-3%，2%，-6%，8%。疫情后回升幅度較強(qiáng)。近期的4-7月的環(huán)比增速企穩(wěn)，也就是疫情以來呈現(xiàn)谷底V型回升的良好態(tài)勢得以確認(rèn)。
今年零售下降主要是受到春節(jié)偏早和疫情因素對一季度影響208萬輛，二季度零售同比損失只有17萬輛,三季度的開局7月出現(xiàn)增量15萬臺，體現(xiàn)出行業(yè)快速回暖的態(tài)勢。
2.近年狹義乘用車批發(fā)走勢
7月廠家批發(fā)銷量165萬輛，同比去年7月增長1%，環(huán)比6月增長4%。這也是持續(xù)兩個月的批發(fā)正增長。1-7月累計批發(fā)銷量950萬輛，同比下降16%，減少200萬輛。歷年高溫假橫跨7-8月，今年的休假更集中于8月初，7月廠家批發(fā)走勢較順暢。
19年車市的批走勢出現(xiàn)前高后低趨勢，對2020年年初壓力很大，但今年國六延期實施后的庫存增量對批發(fā)回穩(wěn)有促進(jìn)作用。
1-7月累計批發(fā)銷量930萬輛，同比下降19%，同比減少了210萬輛。。分段看，1-3月?lián)p失234萬輛，2季度增長5萬輛,7月增長13萬。
3.近年狹義乘用車生產(chǎn)走勢
7月乘用車生產(chǎn)164萬輛，同比19年7月增長13%；1-7月累計生產(chǎn)910萬輛，同比下降18%，產(chǎn)量減少215萬輛。7月豪華車生產(chǎn)同比增長37%，目前歐洲汽車零部件的供應(yīng)鏈逐步復(fù)產(chǎn)，供應(yīng)鏈斷鏈風(fēng)險基本消除。
1-7月累計生產(chǎn)916萬輛，同比下降18%，產(chǎn)量減少230萬輛。分段看，1-3月?lián)p失248萬輛，4-7月增長42萬輛。
4.產(chǎn)銷庫存月度變化特征
7月廠家?guī)齑嬖黾恿?.3萬輛， 7月國五生產(chǎn)截止前的生產(chǎn)增長不大，日系品牌生產(chǎn)表現(xiàn)出色。7月的渠道庫存相對下降0.1萬輛，4-7月的經(jīng)銷商庫存持續(xù)穩(wěn)定。
由于1-7月的經(jīng)銷商庫存相對偏低，各廠家努力把疫情造成的損失彌補(bǔ)回來，復(fù)產(chǎn)復(fù)工效果突出，因此終端庫存合理回補(bǔ)。
5.狹義乘用車價格走勢特征
2020年乘用車市場價格走勢總體平穩(wěn)，整個車市價格沒有出現(xiàn)明顯的促銷增大的情況。1-2月度整個車市處于在疫情下的冰封狀態(tài)，3-5月冰封之后恢復(fù)市場，持續(xù)保持原有運(yùn)行特征走勢，既沒有爆發(fā)式的促銷增長，也沒有供不應(yīng)求的促銷大幅收縮。6-7月的車市促銷逐步加大，同時也有一定的新品推出，因此價格促銷增加的不大。
6.狹義乘用車各級別增長特征
7月SUV零售同比增長13%，其中B級SUV同比去年7月增34%，A級SUV同比去年7月增11%，大眾等合資SUV較強(qiáng)，自主的長安、長城等SUV表現(xiàn)突出。
7.狹義乘用車國別增長特征
7月零售同比增長8%，合資各車系表現(xiàn)分化，日系批發(fā)表現(xiàn)優(yōu)秀。零售看的日系、美系、德系表現(xiàn)較強(qiáng)。
7月日系品牌零售份額2%，低于德系品牌的27%；但日系批發(fā)份額達(dá)到26.4%，高于德系的25.9%，日系主力品牌全面走強(qiáng)。
8.疫情不是打垮自主的工具
每次出現(xiàn)市場下滑后，都是自主品牌率先反彈，自主也是09年、16年表現(xiàn)祖強(qiáng)的，但這次疫情后自主品牌陷入低迷。
7月主力自主廠家零售表現(xiàn)較強(qiáng)。但分化嚴(yán)重，疫情不是淘汰賽，不能通過疫情把自主打垮。
2020年7月份自主品牌份額33.6%，較前幾年的份額下降較大，份額重歸谷底，最差水平。自18年7月以來，連續(xù)20個月的自主品牌份額都同比下降較大。19年的全年份額下降速度仍然較大。20年的疫情下的自主品牌份額2-3月回升。隨后下降較大。
4月開始的救市政策出臺，行業(yè)利好。自主4-6月開始劇烈下滑，原因是合資和豪華的恢復(fù)較快。
9.2020年7月品牌產(chǎn)銷特征
車企分化走勢加劇，SUV增長紅利不復(fù)存在，新能源市場高增長也逐步降溫，合資向下布局入門級市場，存量競爭白熱化，自主品牌份額逐漸被擠壓。多數(shù)企業(yè)體量持續(xù)低于盈虧平衡點，預(yù)計部分企業(yè)將逐步深化車型精簡及整合平臺策略優(yōu)化成本。
1）7月豪華車零售同比增長15%，環(huán)比6月下降3%，市場份額創(chuàng)出15%的歷史新高。消費(fèi)升級的高端換購需求和豪華車型促銷折扣價格下探，帶來的價格優(yōu)勢迅速引領(lǐng)細(xì)分市場回暖。2）7月主流合資品牌零售同比下降1%，且環(huán)比6月下降1%；3）7月自主品牌總體壓力仍較大，零售同比下降5%，但環(huán)比6月持平，市場份額33%，較6月份額提升2%。。
本月主流合資品牌與自主品牌領(lǐng)軍品牌的走勢總體較強(qiáng)，但車企零售分化越加明顯，部分中小車企生存艱難。7月主力廠家零售表現(xiàn)與同期排名有較大變化，長安、吉利、紅旗等自主廠家零售較強(qiáng)，主要是新品推動和民族情結(jié)推動較好。
10.新能源與傳統(tǒng)車走勢對比
7月新能源乘用車批發(fā)銷量8.2萬輛，同比增長20%，環(huán)比6月增長1%。其中插電混動銷量2.3萬輛，同比增長11%。純電動的批發(fā)銷量6.2萬輛，同比增長30%。7月電動車高端化趨勢明顯，A00級即將發(fā)力。7月獨(dú)資與合資新能源表現(xiàn)較強(qiáng)，成為新能源車市重要力量。7月普通混合動力乘用車批發(fā)3萬輛，同比去年7月增長50%。
7月普通混合動力乘用車批發(fā)3萬輛，同比增長了34%。。
二、宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車走勢
1.國家宏觀政策
1.國家政策
1.國家能源局：積極支持充電商業(yè)模式創(chuàng)新
7月17日，國家能源局表示，正在會同相關(guān)部門，加強(qiáng)《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃》的督促實施，積極支持充電商業(yè)模式創(chuàng)新，推動充電服務(wù)平臺整合發(fā)展；鼓勵開展V2G等新技術(shù)應(yīng)用。
2.國務(wù)院:加強(qiáng)機(jī)動車信息共享精簡二手車交易流程
具體來看，意見指出應(yīng)精簡優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流通等環(huán)節(jié)管理措施。如加強(qiáng)機(jī)動車生產(chǎn)、銷售、登記、維修、保險、報廢等信息的共享和應(yīng)用，提升機(jī)動車流通透明度。督促地方取消對二手車經(jīng)銷企業(yè)登記注冊地設(shè)置的不合理規(guī)定，簡化二手車經(jīng)銷企業(yè)購入機(jī)動車交易登記手續(xù)。
3.國務(wù)院:剩60萬輛國三及以下貨車年底必須全淘汰
在國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制召開新聞發(fā)布會上，中國生態(tài)環(huán)境部大氣環(huán)境司副司長吳險峰表示，2020年生態(tài)環(huán)境部將推動京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原100萬輛柴油貨車的淘汰工作。
4.國務(wù)院提出優(yōu)化新能源車審批發(fā)布程序
7月21日，國務(wù)院辦公廳官方發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境更好服務(wù)市場主體的實施意見》，精簡優(yōu)化工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)流通等環(huán)節(jié)管理措施。到2020年底前，將保留的重要工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理權(quán)限全部下放給省級人民政府市場監(jiān)督管理部門。
《意見》提到，要加強(qiáng)機(jī)動車生產(chǎn)、銷售、登記、維修、保險、報廢等信息的共享和應(yīng)用，提升機(jī)動車流通透明度。
《意見》中還提出2020年底前優(yōu)化新能源汽車免征車輛購置稅的車型目錄和享受車船稅減免優(yōu)惠的車型目錄發(fā)布程序，實現(xiàn)與道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告“一次申報、一并審查、一批發(fā)布”，企業(yè)依據(jù)產(chǎn)品公告即可享受相關(guān)稅收減免政策。
5.發(fā)改委:到2022年60%的創(chuàng)建城市綠色出行達(dá)70%
7月24日，交通運(yùn)輸部和國家發(fā)展改革委印發(fā)關(guān)于《綠色出行創(chuàng)建行動方案》的通知，《方案》明確了通過開展綠色出行創(chuàng)建行動，倡導(dǎo)簡約適度、綠色低碳的生活方式，引導(dǎo)公眾出行優(yōu)先選擇公共交通、步行和自行車等綠色出行方式，降低小汽車通行總量，整體提升我國各城市的綠色出行水平。
《方案》主要體現(xiàn)在加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣新能源和清潔能源車輛規(guī)模應(yīng)用，公共交通優(yōu)先發(fā)展等內(nèi)容。《方案》提出，到2022年，力爭60%以上的創(chuàng)建城市綠色出行比例達(dá)到70%以上，綠色出行服務(wù)滿意率不低于80%。公交都市創(chuàng)建城市將綠色出行創(chuàng)建納入公交都市創(chuàng)建一并推進(jìn)。
6.發(fā)改委等四部門關(guān)于做好2020年降成本重點工作的通知
7月28日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、人民銀行發(fā)布《關(guān)于做好2020年降成本重點工作的通知》。2020年降成本重點工作包括：有序放開新能源汽車代工生產(chǎn)，推動自檢自證，實行品牌授權(quán)試點；加快推進(jìn)大宗貨物運(yùn)輸公轉(zhuǎn)鐵、公轉(zhuǎn)水等。
7.工信部：關(guān)于開展貨車非法改裝專項整治工作的通知
通知稱，按照國務(wù)院安委會《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》（以下簡稱《行動計劃》）部署和《道路運(yùn)輸安全專項整治三年行動實施方案》（以下簡稱《實施方案》）要求，工業(yè)和信息化部、公安部、交通運(yùn)輸部、市場監(jiān)管總局決定自2020年7月至2021年5月組織開展貨車非法改裝專項整治工作，預(yù)防和遏制貨車非法改裝行為，保障道路運(yùn)輸安全。現(xiàn)就具體事項印發(fā)通知。
《通知》的具體事項包括總體要求、工作部署、主要任務(wù)、保障措施共四個方面。
工作部署共分三個階段：（一）組織部署階段（2020年7-8月）。（二）排查整治階段（2020年9月至2021年3月）。（三）總結(jié)完善階段（2021年4月至5月）。
主要任務(wù)包括：貨車生產(chǎn)改裝企業(yè)排查整治，貨車維修企業(yè)從事非法改裝排查整治，貨車登記檢驗排查整治，非法改裝“黑窩點”排查整治。《通知》要求各地要結(jié)合此次專項整治工作，及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善政策，建立健全信息共享、協(xié)作配合、聯(lián)合執(zhí)法的長效工作機(jī)制，按時完成《行動計劃》和《實施方案》確定的工作目標(biāo)。
強(qiáng)化危險貨物運(yùn)輸車輛、自卸貨車、半掛車、輕型載貨汽車、混凝土攪拌運(yùn)輸車等5類重點貨車生產(chǎn)改裝監(jiān)管，嚴(yán)把車輛生產(chǎn)制造源頭質(zhì)量關(guān)，落實貨運(yùn)企業(yè)對車輛安全監(jiān)管的主體責(zé)任，嚴(yán)厲打擊“大噸小標(biāo)”、“百噸王”及倒賣合格證等違法違規(guī)行為，從嚴(yán)查處取締一批嚴(yán)重違法違規(guī)生產(chǎn)企業(yè)、維修企業(yè)、貨運(yùn)企業(yè)、檢驗機(jī)構(gòu)和非法改裝“黑窩點”，依法嚴(yán)肅追究相關(guān)違法違規(guī)企業(yè)和人員法律責(zé)任，健全和完善貨車生產(chǎn)改裝監(jiān)管機(jī)制，為實現(xiàn)到2022年基本消除貨車非法改裝、“大噸小標(biāo)”等違法違規(guī)問題打下良好基礎(chǔ)，有力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
8.工信部:新能源汽車推廣超450萬輛
7月23日，在國新辦召開的新聞發(fā)布會上，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌表示，自2009年開展“十城千輛”示范推廣試點以來，經(jīng)過各方面多年的持續(xù)努力，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得了長足進(jìn)步，成為引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的一個重要力量。目前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球領(lǐng)先，產(chǎn)銷量連續(xù)五年位居世界首位，累計推廣的新能源汽車超過了450萬輛，占全球的50%以上。
9.工信部：新能源準(zhǔn)入管理規(guī)定正式修改
7月30日，工信部發(fā)布關(guān)于修改《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》的決定。主要修改內(nèi)容是：刪除申請新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入有關(guān)“設(shè)計開發(fā)能力”的要求。為更好激發(fā)企業(yè)活力，降低企業(yè)準(zhǔn)入門檻，刪除了第五條以及《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入審查要求》等附件中有關(guān)“設(shè)計開發(fā)能力”的相關(guān)內(nèi)容。將新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)的時間由12個月調(diào)整為24個月。
10.工信部等部委鼓勵有序放開新能源汽車代工生產(chǎn)
7月28日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、財政部、人民銀行聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好2020年降成本重點工作的通知》，并新能源汽車方面提出建議。
《通知》提出放寬市場準(zhǔn)入和經(jīng)營限制。修訂和發(fā)布《市場準(zhǔn)入負(fù)面清單（2020年版）》，放寬市場準(zhǔn)入試點，持續(xù)破除市場準(zhǔn)入隱性壁壘。擴(kuò)大鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄，使更多領(lǐng)域的外商投資能夠享受稅收等有關(guān)優(yōu)惠政策。放寬小微企業(yè)、個體工商戶登記經(jīng)營場所限制，便利各類創(chuàng)業(yè)者注冊經(jīng)營、及時享受扶持政策。有序放開新能源汽車代工生產(chǎn)，推動自檢自證，實行品牌授權(quán)試點。鼓勵有條件的地方向符合要求的食品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)發(fā)放許可證電子證書。
11.工信部發(fā)布文件推動公共領(lǐng)域車輛電動化
7月17日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司組織召開節(jié)能與能源新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際聯(lián)席會議專題聯(lián)絡(luò)員會議，就《推動公共領(lǐng)域車輛電動化行動計劃》（征求意見稿）進(jìn)一步聽取相關(guān)部門意見。
會議一致認(rèn)為，當(dāng)前，在全球范圍內(nèi)新能源汽車加速發(fā)展、外部競爭日益加劇、市場壓力不斷增大的形勢下，推動公共領(lǐng)域車輛電動化，對帶動和擴(kuò)大新能源汽車消費(fèi)，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排和綠色發(fā)展，具有十分重要的現(xiàn)實意義。
12.工信部鼓勵研發(fā)換電模式車型，支持北京/海南試點推廣
7月23日，國務(wù)院新聞辦公室舉行上半年工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況新聞發(fā)布會。會上工信部副部長辛國斌表示，將大力推進(jìn)充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵企業(yè)研發(fā)換電模式車型；支持北京、海南等地方開展試點進(jìn)行推廣，推動新能源汽車的產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
13.關(guān)于發(fā)布《報廢機(jī)動車回收管理辦法實施細(xì)則》的令
7月31日，商務(wù)部網(wǎng)站以商務(wù)部令2020年第2號公布由商務(wù)部、國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、公安部、生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部、國家市場監(jiān)督管理總局等七部委聯(lián)合簽發(fā)的《報廢機(jī)動車回收管理辦法實施細(xì)則》。自2020年9月1日起施行。
《報廢機(jī)動車回收管理辦法實施細(xì)則》的主要內(nèi)容包括總則、資質(zhì)認(rèn)定和管理、回收拆解行為規(guī)范、回收利用行為規(guī)范、監(jiān)督管理、法律責(zé)任、附則共七章五十九條。
14.關(guān)于修改《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》的決定
7月30日，工業(yè)和信息化部網(wǎng)站發(fā)布“關(guān)于修改《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》的決定”。作如下修改：
一是刪除申請新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入有關(guān)“設(shè)計開發(fā)能力”的要求。為更好激發(fā)企業(yè)活力，降低企業(yè)準(zhǔn)入門檻，刪除了第五條以及《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入審查要求》等附件中有關(guān)“設(shè)計開發(fā)能力”的相關(guān)內(nèi)容。
二是將新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)的時間由12個月調(diào)整為24個月。《道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》（工業(yè)和信息化部令第50號）第三十四條第三款規(guī)定生產(chǎn)企業(yè)連續(xù)兩年不能維持正常生產(chǎn)經(jīng)營的，需要特別公示。《準(zhǔn)入規(guī)定》關(guān)于新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)特別公示的要求應(yīng)與其保持一致。
三是刪除有關(guān)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)申請準(zhǔn)入的過渡期臨時條款。過渡期臨時條款主要適用于《準(zhǔn)入規(guī)定》實施前已獲得準(zhǔn)入的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品，要求其在2017年7月1日至2019年6月30日期間遵守有關(guān)過渡性規(guī)定，目前過渡期已經(jīng)結(jié)束。
同時，根據(jù)上述條款的修改，《決定》對《準(zhǔn)入規(guī)定》的部分附件作出相應(yīng)修改。
15.關(guān)于征求《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能交通相關(guān)）（征求意見稿）》意見的函
《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能交通相關(guān)）》是《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》（以下簡稱《建設(shè)指南》）的組成部分，聚焦車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展國家戰(zhàn)略，圍繞建設(shè)交通強(qiáng)國，以保障交通運(yùn)輸暢通、安全、舒適為目標(biāo)，通過標(biāo)準(zhǔn)推動技術(shù)發(fā)展、制度落地，將推動交通運(yùn)輸領(lǐng)域車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用發(fā)展，提升我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通發(fā)展水平，與《建設(shè)指南》其他部分形成統(tǒng)一協(xié)調(diào)的國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系。
《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能交通相關(guān)）（征求意見稿）》的主要內(nèi)容除前言外包括：總體要求、構(gòu)建方法、標(biāo)準(zhǔn)體系、組織實施等共四部分。主要針對智能交通通用規(guī)范、核心技術(shù)及關(guān)鍵應(yīng)用，構(gòu)建包括智能交通基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等在內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)體系，進(jìn)一步明確標(biāo)準(zhǔn)制修訂重點，指導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)智能交通領(lǐng)域的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化工作，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)在車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)、核心產(chǎn)品和功能應(yīng)用的引領(lǐng)作用，與《建設(shè)指南》其他部分共同形成統(tǒng)一、協(xié)調(diào)的國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu)。
16.2019年度乘用車企“雙積分”交易啟動
7月13日，工信部裝備司發(fā)布開展2019年度乘用車企業(yè)“雙積分”交易與負(fù)積分抵償工作的通知。通知明確，即日起，企業(yè)可通過乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能汽車積分管理平臺開展平均燃料消耗量積分轉(zhuǎn)/受讓、新能源汽車積分交易、負(fù)積分抵償報告提交等工作。
通知還表示，考慮疫情對行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成影響，2019年度積分交易抵償工作延長兩個月，交易平臺集中交易時間延長至2020年10月31日。
17.新能源車下鄉(xiāng)活動開啟10家車企參與
日前，工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部三部門聯(lián)合發(fā)布通知，將在全國多個省市，開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動。根據(jù)通知要求，本輪汽車下鄉(xiāng)從7月份開始，一直持續(xù)到2020年12月。7月下旬，將率先在山東青島，舉辦啟動活動。此外，從8月下旬到9月下旬，還將在海南海口、云南昆明、四川成都、山西太原，舉辦四場專場活動。目前，共有10家車企參與本輪汽車下鄉(xiāng)。具體車企和車型包括：北京新能源汽車股份有限公司（北汽新能源EC3），長城汽車股份有限公司（長城歐拉R1和歐拉iQ），上汽通用五菱汽車股份有限公司（寶駿E100、E200；宏光MINIEV），重慶長安新能源汽車有限公司（長安奔奔E-Star），奇瑞新能源汽車技術(shù)有限公司（奇瑞eQ1），安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司（江淮iEV6E），比亞迪股份有限公司（比亞迪元、e1、e2、e3），東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司（東風(fēng)風(fēng)神EX1），一汽奔騰轎車有限公司(奔騰E01)，浙江合眾新能源汽車有限公司(哪吒N01)。從價格來看，下鄉(xiāng)產(chǎn)品以中低端車型為主，基本在10萬元以下。
2.地方政策
1.廣東出臺新政，鼓勵外商投資新能源汽車
廣東省政府印發(fā)《廣東省進(jìn)一步做好穩(wěn)外資工作若干措施》，全面實施外商投資準(zhǔn)入前國民待遇加負(fù)面清單管理制度，鼓勵外商投資新能源汽車領(lǐng)域，放寬商用車制造外資股比限制。支持中外合資乘用車企業(yè)的外方按規(guī)定轉(zhuǎn)讓平均燃料消耗量與新能源汽車積分。對省級財政年度貢獻(xiàn)首次超過1億元的外資總部型企業(yè)，省財政按其當(dāng)年對省級財政貢獻(xiàn)量的30%給予一次性獎勵，最高獎勵1億元。
2.廣州氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃：到2030年建成100座加氫站
7月30日，廣州市發(fā)展改革委對外發(fā)布《廣州市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2019-2030）》。到2022年，建設(shè)綠色氫電綜合調(diào)峰示范應(yīng)用電站1座，建成加氫站不少于30座。
3.湖北新能源汽車產(chǎn)業(yè)10項舉措助推
7月21日從國網(wǎng)湖北電力獲悉，國網(wǎng)電動汽車公司與國網(wǎng)湖北電力共同拿出10項舉措，推動我省新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
這10項舉措包括：助力湖北省充電網(wǎng)絡(luò)高質(zhì)量發(fā)展，加大充電設(shè)施建設(shè)投資，全面實施“合伙人計劃”，大力開展“充電進(jìn)小區(qū)”行動，開放國網(wǎng)智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺，全方位服務(wù)充電設(shè)施建設(shè)運(yùn)營，切實降低客戶充電費(fèi)用，全力服務(wù)湖北車企，推進(jìn)專用車市場電動化替代，帶頭落實地方政府綠色發(fā)展戰(zhàn)略。
4.吉林：推出五大舉措促進(jìn)汽車消費(fèi)
7月17日，吉林省政府新聞辦召開新聞發(fā)布會就《具體舉措》相關(guān)情況做了介紹，主要從延長國六排放標(biāo)準(zhǔn)切換時間、鼓勵購買新能源汽車、加快淘汰老舊貨車、暢通二手車交易和加大信貸支持等五方面促進(jìn)汽車消費(fèi)。
5.濟(jì)南2022年前最少建6座加氫站
從相關(guān)渠道獲悉，在“直面問題踐行承諾”大型電視問政節(jié)目中，濟(jì)南市發(fā)展改革委黨組書記、主任謝堃表示，建設(shè)加氫站形勢迫切。目前6座加氫站的選址已進(jìn)行溝通和規(guī)劃，同時他在現(xiàn)場承諾，2022年之前建設(shè)6座加氫站的規(guī)劃可以實現(xiàn)。“今年，由于疫情的原因推進(jìn)速度慢了一些，但建設(shè)6座加氫站是下限，保證能夠完成，而且還要做得更多。”
6.濟(jì)南擬出臺新能源車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營管理辦法
濟(jì)南發(fā)改委近日發(fā)布公開征求《濟(jì)南市新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營管理辦法（征求意見稿）》意見的公告，意見稿對充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)運(yùn)營安全等方面都做了相關(guān)規(guī)定，其中指出，充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營企業(yè)在項目建設(shè)前期，應(yīng)與物業(yè)所有權(quán)人或其授權(quán)代理人（管理人）簽訂協(xié)議，明確充電換設(shè)施的運(yùn)營權(quán)歸屬于建設(shè)運(yùn)營企業(yè)，同時協(xié)議須明確充換電設(shè)施運(yùn)營時間不少于5年，對于非獨(dú)立增容的充換電設(shè)施還需明確配電容量能滿足充換電設(shè)施正常運(yùn)營的需要。符合條件的充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營企業(yè)可按照售電企業(yè)管理辦法規(guī)定，注冊成為售電企業(yè)，參與電力市場交易。
7.江西南昌發(fā)布新能源汽車產(chǎn)業(yè)獎勵政策
江西南昌市政府印發(fā)《南昌市關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施（2019-2020）》，文件指出將對年度主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到一定規(guī)模的新能源汽車企業(yè)給予獎勵，最高獎勵1600萬元；此外還對國產(chǎn)專用和公用充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)單位進(jìn)行一次性獎勵，直流充電設(shè)施（含交直流一體機(jī)）獎勵標(biāo)準(zhǔn)為400元/千瓦，交流充電設(shè)施獎勵標(biāo)準(zhǔn)為200元/千瓦。
8.青島市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2030年）征求意見
7月22日，青島發(fā)改委公開發(fā)布關(guān)于《青島市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2020-2030年）（征求意見稿）》公開征求意見的通知。通知明確，在未來10年將青島發(fā)展成為國際化氫能城市，打造國內(nèi)重要的氫能產(chǎn)業(yè)基地，實現(xiàn)“東方氫島”的總體發(fā)展目標(biāo)。
9.三部門:加快實施汽車排放檢驗與維護(hù)制度
生態(tài)環(huán)境部、交通運(yùn)輸部、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)關(guān)于建立實施汽車排放檢驗與維護(hù)制度的通知，要求地方各級生態(tài)環(huán)境、交通運(yùn)輸、市場監(jiān)管部門要強(qiáng)化組織協(xié)調(diào)，形成聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制，推動構(gòu)建汽車排放檢驗與維護(hù)閉環(huán)管理制度，有效推進(jìn)超標(biāo)排放汽車維護(hù)修理，減少汽車排氣污染物排放。
《通知》旨在貫徹落實《中華人民共和國大氣污染防治法》《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》有關(guān)要求，加快建立實施汽車排放檢驗與維護(hù)制度，防治在用汽車排放污染，助力打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。
10.三亞規(guī)范電動汽車充電服務(wù)費(fèi)上限:1元/千瓦時
7月16日，國際旅游島商報記者從三亞市發(fā)展改革委了解到，為規(guī)范電動汽車充換電服務(wù)收費(fèi)行為，加快促進(jìn)三亞市電動汽車推廣應(yīng)用，三亞市發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于規(guī)范電動汽車用電價格及充換電服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》（三發(fā)改價格〔2020〕32號）對三亞市電動汽車充換電設(shè)施用電價格和充換電服務(wù)收費(fèi)做出明確規(guī)定，三亞統(tǒng)一電動汽車用電價格收費(fèi)上限標(biāo)準(zhǔn)，最高不超過1.00元/千瓦時。
11.山東十年規(guī)劃出臺為地方性氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展打頭陣
山東省一直致力于推動氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，2020年6月，山東省發(fā)布《山東省氫能產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃（2020-2030年）》，從而打造山東氫能品牌，創(chuàng)建國家氫能及燃料電池示范區(qū)。
《產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》以10年為期，分三階段執(zhí)行：從現(xiàn)在起至2022年為全面起步階段，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展制度體系逐步建立。2023年至2025年為加速發(fā)展階段，氫能產(chǎn)業(yè)鏈條健全完備，燃料電池核心技術(shù)接近國際先進(jìn)水平。2026年至2030年為塑造優(yōu)勢階段，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量效益全面提升，關(guān)鍵技術(shù)、綜合指標(biāo)達(dá)到世界先進(jìn)水平，形成一批具有自主知識產(chǎn)權(quán)的知名企業(yè)和品牌。
12.陜西，積極布局氫能源產(chǎn)業(yè)
中共陜西省委發(fā)布關(guān)于譜寫陜西新時代追趕超越新篇章的決定，其中加快能源化工產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展方面中明確指出要積極布局氫能源產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)建榆林國家級能源革命創(chuàng)新示范區(qū)，加速能源技術(shù)融合創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化示范。
13.上海放寬皮卡登記條件進(jìn)城仍有限制
7月10日，上海市政府新聞發(fā)布會上，上海市公安局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將進(jìn)一步放寬皮卡注冊登記條件，可以按照“滬C”牌照模式登記上牌。上“滬C”牌照后，皮卡也享有同等通行權(quán)限，可以在上海外環(huán)道路通行。
14.上海自動駕駛測試擴(kuò)容新增城區(qū)30公里
上海金橋智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路正式亮相，規(guī)劃里程達(dá)30.6公里，涉及申江路、東靖路和金海路等10條道路。它是上海首個中心城區(qū)自動駕駛開放測試道路，也是國內(nèi)首個特大型城市中心城區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車城市開放測試道路典型測試場景。
15.深圳市：8月啟動“以舊換新”汽車購置獎勵項目
7月21日，深圳市商務(wù)局發(fā)布關(guān)于組織開展“以舊換新”汽車購置獎勵實施企業(yè)申報工作的通知，為鼓勵綠色消費(fèi)，支持消費(fèi)者購買更環(huán)保的小汽車，市商務(wù)局將于8月份在全市啟動“以舊換新”汽車購置獎勵項目。
16.深圳新能源汽車每日首2小時停車免費(fèi)
7月3日，深圳市道路交通管理事務(wù)中心發(fā)布的關(guān)于落實新能源汽車路邊停車優(yōu)惠政策的通告提到，符合準(zhǔn)停類型的新能源汽車每日免首2小時臨時停車費(fèi)，或者每日首次停車時間1小時以內(nèi)（包括1小時）的，第二次停車免1小時臨時停車費(fèi)，此優(yōu)惠政策至2020年12月31日止。
17.張家口按下氫能產(chǎn)業(yè)快進(jìn)鍵
從張家口新聞網(wǎng)了解到，25輛氫燃料電池公交車交付張家口市公交集團(tuán)公司，目前，張家口市氫燃料電池公交車總數(shù)達(dá)到199輛，連續(xù)三年位列全國第一。
18.重慶：對公用和專用直流充電樁給予400元/千瓦補(bǔ)貼
7月28日，重慶市發(fā)改委等11部門聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于印發(fā)《關(guān)于穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)的若干措施》的通知。通知指出，為落實國家新能源汽車購置相關(guān)財稅支持政策。重慶市對列入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源汽車免征車輛購置稅，政策有效期延長至2022年12月31日。
三、汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行走勢
1.20年7月汽車消費(fèi)走勢回升巨大
7月汽車消費(fèi)品零售總額同比下降8%，已經(jīng)算很好。7月份，社會消費(fèi)品零售總額32203億元，同比下降1.1%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額28894億元，下降2.4%。。
1—7月份，社會消費(fèi)品零售總額204459億元，同比下降9.9%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額184890億元，下降9.7%。。
18-19年的汽車消費(fèi)相對低迷，入門級消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級表現(xiàn)突出。20年的汽車消費(fèi)在年初受到春節(jié)因素影響，隨后受到疫情影響，目前逐步回升。7月后汽車對消費(fèi)貢獻(xiàn)為正。
2.2020年7月汽車產(chǎn)量回穩(wěn)
分行業(yè)看，7月份，41個大類行業(yè)中有26個行業(yè)增加值保持同比增長。汽車制造業(yè)增長27%；
今年7月的汽車生產(chǎn)226萬臺增長27%是較大的增幅，其中轎車的增速11%，也是去年的特殊因素的影響的高增長。
3.20年汽車增加值回正
7月份，7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長4.8%。7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長0.98%。1—7月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降0.4%。
20年7月的汽車增加值22%，處近期高位，好于去年走勢。18年汽車業(yè)增加值增6%.,19年汽車業(yè)增加值-4.4%,是低于制造業(yè)增加值平均水平，今年增速回升，為制造業(yè)穩(wěn)增長貢獻(xiàn)較大。
4.7月新能源汽車生產(chǎn)7.7萬
分產(chǎn)品看，7月份，汽車日均7.3萬輛，增長26.8%，考慮到19年7月的6萬的較低增速，今年增速的表現(xiàn)相對較好。
7月份日均轎車生產(chǎn)2.7萬臺，同比增長10.6%。轎車去年7月日均2.4萬臺。今年由于市場需求回暖，7月生產(chǎn)走走強(qiáng)較好。
近兩年商用車強(qiáng)，乘用車弱。19年消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步不利于消費(fèi)，轎車生產(chǎn)增速偏低，弱于汽車平均增速，SUV的生產(chǎn)增速低于汽車總體增速，成為抑制消費(fèi)的低迷因素。
18年全年生產(chǎn)新能源車130萬臺，較17年增4成。。18年新能源乘用車100萬，繼續(xù)保持較強(qiáng)的高增長走勢。19年生產(chǎn)119萬臺新能源車，增速-1%的偏弱。。20年1-7月生產(chǎn)51萬臺新能源車，增速-30%的偏弱。
5.20年7月汽車投資力度負(fù)增長
1—7月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）329214億元，同比下降1.6%，降幅比1—6月份收窄1.5個百分點。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比下降6.5%，降幅比1—6月份收窄0.9個百分點。
2020年7月汽車投資回暖明顯， 新能源降溫導(dǎo)致汽車行業(yè)投資低迷問題逐步改善。
6.房價暴增的車市消費(fèi)擠壓效應(yīng)持續(xù)較強(qiáng)
16-19年樓市火爆影響很大，后期逐步降溫對車市的促進(jìn)較好。1—7月份，商品房銷售面積83631萬平方米，同比下降5.8%，降幅比1—6月份收窄2.6個百分點。其中，住宅銷售面積下降5.0%，住宅銷售額增長0.4%。
1—7月份，東部地區(qū)商品房銷售面積34524萬平方米，同比下降2.2%，銷售額45316億元，增長2.0%。中部地區(qū)商品房銷售面積22315萬平方米，下降11.1%，銷售額16062億元，下降10.6%，。西部地區(qū)商品房銷售面積23589萬平方米，下降4.2%，；銷售額17324億元，下降2.5%。東北地區(qū)商品房銷售面積3203萬平方米，下降14.5%，降幅收窄2.8個百分點；銷售額2720億元，下降9.5%，降幅收窄3.0個百分點。
樓市火爆主要靠居民的定金和預(yù)收款支撐，貸款也處于高位。這對車市的購車資金帶來一定分流影響。
樓市的財富效應(yīng)對高端車需求有一定的促進(jìn)效果。
7.2020年車市消費(fèi)需要有持續(xù)政策支持
目前看消費(fèi)不旺的問題仍較突出，但汽車消費(fèi)在低位企穩(wěn)，未來汽車消費(fèi)應(yīng)該逐步回升，支撐車市增長。
7月的成品油消費(fèi)下降較大，這也是低油價帶來的銷售額損失，但這也是促進(jìn)車市消費(fèi)的好的效果，畢竟低油價也是降低使用門檻。
在總體社會零售中，限額以上的商品零售表現(xiàn)較強(qiáng)，這也是近幾年首次的扭轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了汽車消費(fèi)對總體大宗消費(fèi)的促進(jìn)效果很好的。
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢
今年的車市呈現(xiàn)乘用車市場弱，卡車市場強(qiáng)的乘弱卡強(qiáng)特征。尤其是4-7月的卡車市場銷量同比增長達(dá)到50%以上，7月卡車仍保持超速增長，這明顯體現(xiàn)汽車市場的生產(chǎn)與消費(fèi)類市場脫節(jié)特征。
1、20年汽車商強(qiáng)乘弱局面稍有改變
自2017年以來，乘用車市場相對持續(xù)走弱，而商車市場相對持續(xù)走強(qiáng)，這是政策推動商用車走強(qiáng)，而消費(fèi)不旺導(dǎo)致乘車需求低迷。今年的政策主要支持卡車市場，歷次的對乘用車支持政策沒有推出。
2、20年汽車市場增長較強(qiáng)
19年累汽車總計銷量2576.87萬臺，累計增速-8.1%；12月汽車總計銷量265.83萬臺，同比增長-0.1%，環(huán)比增長8.2%。
2020年7月累計汽車總計銷量1234.28萬臺，累計增速-12.6%；7月汽車總計銷量211.18萬臺，同比增長16.8%，環(huán)比增長-8.2%。。相信2020年未來廠家的銷量預(yù)計會有改善。
3、1-7月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
20年車市走勢不強(qiáng)，各集團(tuán)因為優(yōu)勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。
長安、一汽表現(xiàn)優(yōu)秀，其中的卡車和乘用車版塊表現(xiàn)均很好。
國有大集團(tuán)表現(xiàn)分化，上汽、東風(fēng)的表現(xiàn)都有壓力。
民營自主核心企業(yè)的表現(xiàn)很好。長城、奇瑞和華晨的今年表現(xiàn)相對較強(qiáng)。比亞迪表現(xiàn)相對穩(wěn)健。
因為新舊動能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)虧損壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。
近幾年國有6大集團(tuán)表現(xiàn)持續(xù)分化，三大三小的格局日益復(fù)雜，上汽和一汽東風(fēng)總體表現(xiàn)較強(qiáng)。上汽前期一枝獨(dú)秀，一汽和東風(fēng)表現(xiàn)相近。
近期一汽表現(xiàn)很不錯。長安去年開始走強(qiáng)。廣汽近期走勢平穩(wěn)。而地方國有集團(tuán)的華晨表現(xiàn)相對較穩(wěn)，江淮仍有走強(qiáng)潛力。
2020年7月車市相對較強(qiáng)，半年末走勢分化。主力廠家大部分出現(xiàn)持續(xù)上漲。部分企業(yè)相對穩(wěn)健，
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
根據(jù)乘聯(lián)會信息，2019年1-12月乘用車廠家批發(fā)銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場走勢。
2020年7月累計狹義乘用車銷量929.99萬臺，累計增速-18.8%；7月狹義乘用車銷量165萬臺，同比增長8%，環(huán)比增長-4.5%。
一汽大眾7月領(lǐng)軍，上海大眾穩(wěn)健。乘用車主力廠家成為三大陣營，正常月度前2強(qiáng)在月均15萬左右，中間在月均10萬水平，后面的在月銷8萬臺左右。7月主力車企表現(xiàn)分化，疫情下市場混亂。
7月主力廠家零售表現(xiàn)與前期排名有波動變化，豪華車市場總體較強(qiáng)，同時吉利、五菱、長城、長安等自主廠家零售較強(qiáng)，主要是購車需求偏剛需為主，拉動高性價比車型表現(xiàn)良好。原因有幾方面：其一，是7月購車需求偏剛需為主，拉動高性價比車型和高端換購需求為主；其二，是各品牌區(qū)域市場有側(cè)重，消費(fèi)市場恢復(fù)與疫情下降水平相關(guān)，促成部分區(qū)域優(yōu)勢品牌的快速恢復(fù)；
6、商用車車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
商用車市場總體走走勢較強(qiáng)，1~7月份同比增長12%，而且二季度同比增長在50%左右水平，呈現(xiàn)歷年少有的二季度高增速特征。
商用車市場主力的廠家是東風(fēng)汽車、上汽通用五菱和北汽福田等，其中東風(fēng)表現(xiàn)較強(qiáng)，福田和五菱表現(xiàn)相對較強(qiáng)。重卡中的中國一汽和中國重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢仍有壓力。
6、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
2020年7月累計微型車銷量56.94萬臺，累計增速-2.5%；7月微型車銷量10.34萬臺，同比增長39.6%，環(huán)比增長-4.8%。
2020年7月累計微客銷量19.02萬臺，累計增速-18.7%；7月銷量3.47萬臺，同比增長8.5%，環(huán)比增長-1.5%。
2020年7月累計微卡銷量37.92萬臺，累計增速8.2%；7月銷量6.87萬臺，同比增長63.3%，環(huán)比增長-6.3%。
20年的7月的五菱走勢相對很強(qiáng)，東風(fēng)恢復(fù)，而7月其他廠家分化。金杯、長安走勢改善，微車其他企業(yè)走勢壓力仍較大。
7、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
2020年7月累計卡車銷量223.45萬臺，累計增速17.5%；7月卡車銷量34.6萬臺，同比增長72.7%，環(huán)比增長-17.7%。
2020年7月累計輕卡銷量119.43萬臺，累計增速10.8%；7月銷量19.37萬臺，同比增長68.7%，環(huán)比增長-18.4%。
卡車高增長主要是國三柴油車淘汰的影響。近期各地采取強(qiáng)力措施打擊假國三，帶來巨大換購增量。 2018年，國務(wù)院發(fā)布了《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，其中提及2020年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原淘汰國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)營運(yùn)中型和重型柴油貨車100萬輛以上。北方重點區(qū)域市場上的國三車可能要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過100萬。由于柴油假國三問題嚴(yán)重，因此很多地方采取多管齊下的政策，讓國三老舊貨車舉步維艱，不得不換車。這也導(dǎo)致?lián)Q車剛性需求的增加，一季度沒換車，之后必須加速更新，否則無法上路正常經(jīng)營，預(yù)計該利好因素或?qū)⒊掷m(xù)到年底。
20年1-7月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和東風(fēng)走勢超強(qiáng)，江鈴、江淮的輕卡表現(xiàn)平穩(wěn)。
主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長城皮卡走勢很好。
長安的輕卡走勢很強(qiáng)，從微卡強(qiáng)勢企業(yè)升級成為輕卡第二強(qiáng)勢企業(yè)。
8、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
19年全年累計中重卡銷量131.36萬臺，累計增速-0.9%；12月銷量10.47萬臺，同比增長8.2%，環(huán)比增長-7.5%。。
2020年7月累計中重卡銷量104.02萬臺，累計增速26.3%；7月銷量15.22萬臺，同比增長78.2%，環(huán)比增長-16.7%。
重卡高增長主要是電商物流拉動公路運(yùn)輸?shù)男枨笤鲩L。疫情影響下的居民消費(fèi)電商化趨勢進(jìn)一步強(qiáng)化拉動物流運(yùn)輸。1-5月，社會消費(fèi)品零售總額下降13.5%；但實物商品網(wǎng)上零售額增長11.5%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為24.3%；在實物商品網(wǎng)上零售額中，食品類和使用類商品分別增長37.0%和14.9%，服裝類商品下降6.8%，各地消費(fèi)券對社零消費(fèi)刺激得到多機(jī)構(gòu)的測算驗證。食品類的高增長對物流體系的要求很高，生鮮冷鏈等運(yùn)輸也是體系化的倉對倉、倉到站、店到家的卡車組合配送體系。物流的倉對倉運(yùn)輸，重卡優(yōu)勢更明顯。重卡市場超火爆景象已經(jīng)延伸到進(jìn)口車，今年5月雖然乘用車進(jìn)口下滑50%，但進(jìn)口重卡同比增長61%，體現(xiàn)物流的高端重卡需求高漲。
同時也有國三淘汰和投資拉動等綜合因素。
20年7月的主力走勢分化，一汽7月走勢仍是領(lǐng)軍，東風(fēng)的走勢環(huán)比下降較大，重汽和陜汽平穩(wěn)回落，福田縮小與重汽的差距。
9、輕型客車企業(yè)銷售走勢
2020年7月累計客車銷量21.73萬臺，累計增速-12.2%；7月客車銷量3.24萬臺，同比增長-15.1%，環(huán)比增長-23.8%。
2020年7月累計輕客銷量17.03萬臺，累計增速-0.9%；7月銷量2.55萬臺，同比增長17.7%，環(huán)比增長-20.5%。。
輕客企業(yè)的走勢相對平穩(wěn)，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場壓力仍大。
近期的輕客市場持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢超強(qiáng)。其次是上汽大通和長安的走勢較強(qiáng)。。金杯走勢逐步平穩(wěn)。
10、大中型客車企業(yè)銷售走勢
2020年7月累計大中客銷量4.69萬臺，累計增速-38%；7月銷量0.69萬臺，同比增長-58%，環(huán)比增長-34.1%。
前兩年年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長出現(xiàn)高增長，增長主要是因為新能源車的搶補(bǔ)貼行情，同時也是地方政府推動的結(jié)果。
前期新能源車的去年年初暴增對大中型客車也帶來促進(jìn)。19年政策壓力帶來結(jié)構(gòu)性增長，宇通客車總體表現(xiàn)很強(qiáng)，近期廈門金龍較好。
20年1-7月的比亞迪客車表現(xiàn)很好。20年大客市場仍依靠新能源客車為主，隨著政策延期，客車迎來政策利好，南京金龍等表現(xiàn)較強(qiáng)。
五、乘用車市場運(yùn)行表現(xiàn)
1、新品推動
隨著國六標(biāo)準(zhǔn)的實施，7月新能源新品逐步增多。
2、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
今年車系促銷力度相對較溫和，尤其是7月促銷增長相對較小。今年的車市下滑等因素，導(dǎo)致7月車市相對處于動蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長都相對不大。
18年各級別車型促銷增長均較快，最慢的是C級車，因為豪華車較強(qiáng)而表現(xiàn)很好。中低端車型表現(xiàn)較差，消費(fèi)不旺，供需矛盾體現(xiàn)在價格上的壓力就很大。
3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
7月份車企促銷平穩(wěn)，增長較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強(qiáng)。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量回暖基本符合預(yù)期。
4、自主狹義乘用車表現(xiàn)
五、乘用車細(xì)分市場競爭表現(xiàn)
1、總體生產(chǎn)經(jīng)營表現(xiàn)
1.20年7月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，20年7月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度強(qiáng)于19年的的主力車企的份額占比表現(xiàn)，也體現(xiàn)了7月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
20年7月的前5位增量主力車企的增量差異，豪華車與合資車企較強(qiáng)，自主偏弱，奔馳寶馬和豐田現(xiàn)代較強(qiáng)。自主部分主力車企增速較快，長城等自主領(lǐng)先企業(yè)增長較好，其中自主的紅旗品牌的增長超強(qiáng)。
從20年的增量貢獻(xiàn)度看，增量的主要是部分國有自主。自主的吉利、長安等表現(xiàn)都很好。
2.乘用車主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
7月轎車主力品牌的批發(fā)表現(xiàn)相對不強(qiáng)，前十位品牌占比18%，較去年的30%上升2個百分點。7月日系品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。7月增量較強(qiáng)的品牌是榮威I5繽瑞、軒逸、菲斯塔等前期低基數(shù)的車型。其中表現(xiàn)相對優(yōu)秀的是部分合資品牌。
3.轎車主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
7月轎車主力車型零售表現(xiàn)相對較強(qiáng)，自主品牌表現(xiàn)都是很好，而下滑的主要是老款轎車品牌。
今年的主力車型的零售相對一般。主要增量的車型相對分散，增量的是合資部分新品和自主SUV車型。
4.MPV主力車型零售的表現(xiàn)
mpv市場在2018年表現(xiàn)相對較弱，但是像宋MAX、傳祺GM8等表現(xiàn)很好。由于mpv市場下滑，自主品牌采取了改進(jìn)車型的措施，使大量的新車表現(xiàn)較好，但與之替代的老車下滑極其嚴(yán)重。
5.SUV主力車型零售的表現(xiàn)
SUV市場在18年表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)，但19年增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強(qiáng)的增長動力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，仍是suv市場零售的領(lǐng)軍。但劇烈減量的自主品牌也是相對較多。而自主品牌增量的主要推動是自主的新品。
從7月份的增量表現(xiàn)來看，增長最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長安cs55，遠(yuǎn)景X3，領(lǐng)克01等表現(xiàn)都很好。
六、新能源乘用車市場分析
1.7月新能源車批發(fā)環(huán)比上升
歷年新能源車的走勢在年初相對低迷逐步拉升，由于今年新能源車補(bǔ)貼政策相對延續(xù)，因此大家對年初的銷量并沒有太大期待，沒有形成像19年一樣的搶跑效應(yīng)。3-7月持續(xù)走強(qiáng)。
2.7月新能源車零售增速低
從乘聯(lián)會的零售數(shù)據(jù)看，2020年7月份，今年乘車零售達(dá)到8.4萬臺，相對于19年7月份的走勢大幅下降，但是相對18年7月份的走勢表現(xiàn)還是很不錯的，尤其是在19年17月份零售達(dá)到13萬臺的基礎(chǔ)上，2020年1月份總體來看沒有實現(xiàn)劇烈的負(fù)增長，7月下滑幅度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)車，但主要是需求因素，體現(xiàn)新能源乘用車還是有一定需求的。
3.新能源車表現(xiàn)偏弱原因
新能源車下滑原因
A.針對新能源汽車補(bǔ)貼連年大幅退坡，新能源汽車價格高于同級傳統(tǒng)燃油車，價格競爭力處于弱勢。尤其是國際油價大跌的性價比影響。沿海走私油、地?zé)捰偷鹊膬r格更低，這些都對新能源汽車推廣構(gòu)成不利影響
B.新能源汽車當(dāng)前仍處于明顯的政策驅(qū)動，距離純粹的市場驅(qū)動仍較遠(yuǎn)。地補(bǔ)等取消的使用環(huán)節(jié)補(bǔ)貼沒跟上，性價比仍低。
C.自主品牌車企效益劇烈下滑，沒錢補(bǔ)貼發(fā)展新能源。
D.受疫情影響，新能源汽車在網(wǎng)約車、租賃等出行領(lǐng)域需求受到壓制。
E.國際疫情的影響對國內(nèi)新能源汽車不大，主要是自身市場因素的AOO級和A0級劇烈萎縮。
F.疫情期間，各地取消了限行措施，使得新能源汽車暫時喪失了路權(quán)優(yōu)勢，限購城市釋放了部分針對傳統(tǒng)燃油車的新增指標(biāo)。
G.目前續(xù)航里程不足問題逐步解決，但安全性能低等行業(yè)痛點未得到有效解決。基礎(chǔ)設(shè)施不完善等也是困擾。
七、新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析
4.7月新能源車批發(fā)環(huán)比較強(qiáng)
歷年新能源車的走勢在年初相對低迷逐步拉升，由于今年新能源車補(bǔ)貼政策相對延續(xù)，因此大家對年初的銷量并沒有太大期待，沒有形成像19年一樣的搶跑效應(yīng)。3-7月持續(xù)走強(qiáng)。
5.7月新能源車零售增速低
從乘聯(lián)會的零售數(shù)據(jù)看，2020年7月份，今年乘車零售達(dá)到8.4萬臺，相對于19年7月份的走勢大幅下降，但是相對18年7月份的走勢表現(xiàn)還是很不錯的，尤其是在19年17月份零售達(dá)到13萬臺的基礎(chǔ)上，2020年1月份總體來看沒有實現(xiàn)劇烈的負(fù)增長，7月下滑幅度遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)車，但主要是需求因素，體現(xiàn)新能源乘用車還是有一定需求的。
新能源乘用車市場結(jié)構(gòu)分析
1.新能源車的新勢力持續(xù)走好
中國新能源車的參與勢力相對很豐富，豪華車主流，合資品牌與自主品牌是豪華車的傳統(tǒng)競爭者，隨著新勢力的加入，新勢力造成企業(yè)也在流表現(xiàn)突出，尤其是外資品牌表現(xiàn)相對較強(qiáng)。
隨著世界新能源車的浪潮，國際新能源車企對中國新能源汽車市場也日益重視。因此近兩年中國新能源乘用車發(fā)展形勢越來越好，各方發(fā)展新能源的熱情很高。
2.20年7月的新能源車的純電動占80%
2020年新能源車市場呈現(xiàn)電動化越走越強(qiáng)的趨勢，插混動車型份額持續(xù)下降，目前基本是插電混動跟純電動是2：8比例的特征。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，SUV市場的占比在下降，轎車市場的占比在回升，這也體現(xiàn)了整個新能源車產(chǎn)品活力不足的特征。
3.新能源車的級別-A00級壓力較大
純電動乘用車的增長主要是A00級車的拉動，因此，從16年的44%上升到17年的69%，下降到18年的49%,,19年全年是27%，2020年7月份的純電動a00乘用車份額僅有13%，是歷史最低水平，
而插電混合動力的A級的插電混合動力車，份額也在持續(xù)下降.b級和c級他的混合動力份額在逐步增長之中，尤其20年理想增程式的銷量較好。
今年的7月的A0級電動車同比降74%，體現(xiàn)政策退出的私人購買壓力較大，年輕人對電動車的興趣不是很大。
而B級電動車雖然數(shù)量較小，因新品貢獻(xiàn)，同樣出現(xiàn)同比暴增，環(huán)比表現(xiàn)稍弱。
八、7月新能源車主力廠家分化
1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
由于今年7月屬于新能源補(bǔ)貼的過渡期后的新一年的起步期，市場處于新能源補(bǔ)貼沖刺后修整階段，補(bǔ)貼影響較大。
目前新能源車需求相對疲軟，前期庫存消化相對較慢，社會原有的分時租賃的替換車型被社會沖擊仍然很大，因此需求疲軟，各廠家走勢分化加大。
2.歷年純電動主力廠家銷量走勢
至今以來純電動乘用車市場仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進(jìn)入，但自主車企占據(jù)純電動車的絕對優(yōu)勢地位。合資車企的沒有進(jìn)入前5名。
7月份純電動乘車市場的特斯拉、比亞迪，上汽五菱表現(xiàn)相對優(yōu)秀，但這個月的奇瑞和蔚來汽車表現(xiàn)相對較強(qiáng)，北汽新能源處于相對調(diào)整期。
19年的比亞迪表現(xiàn)相對較強(qiáng)，但今年微型電動車走勢逐步恢復(fù)，下沉的市場仍有潛力。
3.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)一般
2020年7月份插電混動動力市場，主要的廠家是華晨寶馬，理想汽車和比亞迪三家。
由于銷量均較低，排名有一定偶然性。對于19年7月份的走勢形成較大的反差，其中上汽大眾表現(xiàn)相對較強(qiáng)，一汽豐田和沃爾沃等表現(xiàn)也不錯，這也體現(xiàn)了插電混動動力車型的合資企業(yè)表現(xiàn)相對優(yōu)秀。
4.混合動力企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)
2020年混合動力車型還是日系幾家的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，其中一汽豐田表現(xiàn)優(yōu)秀。
廣汽本田表現(xiàn)相對較強(qiáng)，相對走勢平穩(wěn)，東風(fēng)本田持續(xù)走勢平穩(wěn)，這也體現(xiàn)了豐田和本田的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。
混動品種隨著日系新品進(jìn)入而呈現(xiàn)豐田本田平分市場的特色。
九、7月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)一般
5.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
由于今年7月屬于新能源補(bǔ)貼的過渡期后的新一年的起步期，市場處于新能源補(bǔ)貼沖刺后修整階段，補(bǔ)貼影響較大。
目前新能源車需求相對疲軟，前期庫存消化相對較慢，社會原有的分時租賃的替換車型被社會沖擊仍然很大，因此需求疲軟，各廠家走勢分化加大。
6.歷年純電動主力廠家銷量走勢
至今以來純電動乘用車市場仍然是自主品牌為主的格局，雖然特斯拉進(jìn)入，但自主車企占據(jù)純電動車的絕對優(yōu)勢地位。合資車企的沒有進(jìn)入前5名。
7月份純電動乘車市場的特斯拉、比亞迪，上汽五菱表現(xiàn)相對優(yōu)秀，但這個月的奇瑞和蔚來汽車表現(xiàn)相對較強(qiáng)，北汽新能源處于相對調(diào)整期。
19年的比亞迪表現(xiàn)相對較強(qiáng)，但今年微型電動車走勢逐步恢復(fù)，下沉的市場仍有潛力。
7.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)一般
2020年7月份插電混動動力市場，主要的廠家是華晨寶馬，理想汽車和比亞迪三家。
由于銷量均較低，排名有一定偶然性。對于19年7月份的走勢形成較大的反差，其中上汽大眾表現(xiàn)相對較強(qiáng)，一汽豐田和沃爾沃等表現(xiàn)也不錯，這也體現(xiàn)了插電混動動力車型的合資企業(yè)表現(xiàn)相對優(yōu)秀。
8.混合動力企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)
2020年混合動力車型還是日系幾家的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，其中一汽豐田表現(xiàn)優(yōu)秀。
廣汽本田表現(xiàn)相對較強(qiáng)，相對走勢平穩(wěn)，東風(fēng)本田持續(xù)走勢平穩(wěn)，這也體現(xiàn)了豐田和本田的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。
混動品種隨著日系新品進(jìn)入而呈現(xiàn)豐田本田平分市場的特色。
十、7月新能源車主力車型批發(fā)銷量表現(xiàn)一般
9.7月新能源車型批發(fā)量均較低
2020年純電動車型表現(xiàn)相對較強(qiáng)的是MODEL3、比亞迪秦EV、北汽EU、等表現(xiàn)較強(qiáng).
今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。
由于北京放號的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，北汽EU表現(xiàn)的好，廣汽的AION s很強(qiáng)。20年的蔚來ES6新品表現(xiàn)不錯。
10.7月純電動主力車型批發(fā)均較低
2020年純電動車型表現(xiàn)相對較強(qiáng)的是MODEL3、北汽EU、廣汽傳祺AIONs，比亞迪秦EV..
今年新能源車廠家走勢的壓力相對比較大，主力車型的銷量相對去年同期相比都出現(xiàn)了明顯的下降。
由于北京放號的推動，車市潛力較大。今年北京市場的需求車型主要是中大型，北汽EU表現(xiàn)的好，廣汽的AION s很強(qiáng)。20年的蔚來ES6新品表現(xiàn)不錯。
11.插電混動主力車型批發(fā)銷量暫時調(diào)整
插電混合動力車型體現(xiàn)合資企業(yè)為主的特色，寶馬5系的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，近期榮威I6的銷量較好。
增程式電動車的理想ONE的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，說明消費(fèi)者對高端電動車還是有很好的的接受度。
12.普通混動主力車型越來越少但需求良好
20年7月份普通混合動力總體走勢較強(qiáng)，日系的受到疫情影響的恢復(fù)較快，導(dǎo)致混合動力環(huán)比增長較大。
豐田本田是普通混合動力的核心推動。目前看一汽豐田等的混動表現(xiàn)較強(qiáng)。但隨著疫情的發(fā)展，日系的混合動力也面臨著產(chǎn)量受損的情況。
目前看，日系高端車型的混動化趨勢明顯，油耗改善較好。
十一、7月新能源車客車銷量表現(xiàn)一般
1、20年新能源客車表現(xiàn)
2020年年初新能源車增長總體很低迷，其中新能源客車20年1-6月2.1萬臺，同比下降38%，7月0.45萬，增速-61%，增長表現(xiàn)平穩(wěn)，。
20年7月新能源客車的表現(xiàn)相對較好，銷量環(huán)比回升緩慢，較19年7月上升，走勢平穩(wěn)。
近幾年的新能源客車的銷量是小幅負(fù)增長，這也是需求總規(guī)模不大的特征，今年的后期壓力仍較大。
2、客車增長特征
在中國客車市場全年的銷量中，新能源占據(jù)了舉足輕重的作用，改變了中國客車市場的銷售規(guī)律，每年退坡時新能源客車銷售高峰對全年銷售貢獻(xiàn)度極高。
新能源客車上牌走勢相對復(fù)雜，總體客車市場飽和，但新能源仍屬于相對利潤較好。
3、新能源客車產(chǎn)品特征
我國新能源客車產(chǎn)品向純電動、大型化方向發(fā)展。新能源客車的產(chǎn)品逐步走上穩(wěn)定，大中型客車成為主力，微客市場也有逐步恢復(fù)的特征。
由于專用車的微客和輕客較多，因此電動微客實際應(yīng)該是物流車的需求使用，不屬于乘用車和一般客車的特征。
4、新能源客車用途特征
新能源客車的城市公交類占比逐步提升。大客2020年公交的占比相對2019年同期基本持平，并小幅增長。
大中型客車基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客車沒有市場，或者市場逐步萎縮，這也是巨額補(bǔ)貼減少導(dǎo)致的新能源客車缺乏市場競爭力的體現(xiàn)。
輕客市場也是公交為主的特征，大部分電動輕型客車都是公交，其他非運(yùn)營的公交的占比持續(xù)下降。
5、區(qū)域市場的表現(xiàn)在逐步改善
目前看大中城市的新能源車替代傳統(tǒng)車趨勢明顯。尤其是在限購城市的客車銷量是較強(qiáng)的，非限購大城市銷量最大，而在傳統(tǒng)車中這樣的大中城市是需求偏弱的。
隨著環(huán)保壓力和路權(quán)的促進(jìn)，特大城市市場的6米以下電動車表現(xiàn)很好，尤其是5.9米的輕客類電動車表現(xiàn)良好。
6、氫燃料客車的需求差異
氫燃料的市場主要是部分城市的鼓勵政策拉動的。今年的主力城市是廣東、成都、山東的濟(jì)南濰坊青島聊城等。市場看政策的補(bǔ)貼力度。
7、氫燃料車降溫
1月僅有廣州有302臺氫燃料客車，成都75輛，2月是廣州有102臺，3月是青島有10臺，4月濟(jì)南有30臺,5月的山東濰坊需求38臺也是不錯的。7月的銷量達(dá)到56臺，這樣的小批量也是很好的事情，氫燃料客車的虛火有點降溫。
8、7月新能源客車各企業(yè)差異化
客車企業(yè)數(shù)量眾多，主力企業(yè)參與并非很強(qiáng)。鄭州宇通、中通、北汽福田、比亞迪、東莞中汽宏遠(yuǎn)和南京金龍等表現(xiàn)較強(qiáng)等表現(xiàn)突出。
傳統(tǒng)客車企業(yè)競爭優(yōu)勢不可撼動，新勢力的“投資換市場”是區(qū)域深度滲透的捷徑；產(chǎn)品性能是外地品牌拓展市場的基本技能。
新能源客車的區(qū)域性特征仍較明顯，形成和諧發(fā)展的局面。
9、7月各區(qū)域市場的企業(yè)差異化很強(qiáng)
上月新能源客車表現(xiàn)較強(qiáng)的是深圳、天津、廣州、鎮(zhèn)江等。天津的珠海廣通客車數(shù)量較大。
由于疫情后私家車出行比例提升，加之個人兩輪出行比例上升，公交市場的新能源需求疲軟。客車企業(yè)相對不容易。
