一、2019年乘用車市場總體走勢
1.12月市場產銷零綜合走勢
12月全國乘用車市場零售214萬臺，同比下降3%，較11月同比增速持平；12月零售環比增長10%，相近于2018年的12月環比10%增速，今年12月的走勢稍有改善。
今年1-12月狹義乘用車零售同比下降7.4%，下降幅度較1-11月收窄1個百分點。
2.近年狹義乘用車零售走勢
12月全國乘用車市場零售214.1萬臺，同比下降3.4%，較11月同比增速基本持平；12月零售環比增長11.1%，是歷年環比增長的低位水平，今年12月的走勢特別穩健。今年1-12月狹義乘用車零售同比下降7.4%，較18年的-3%的增速下降較大，是超預期的下滑。
12月的零售仍屬偏弱走勢，應有的春節前回暖走勢未達正常水平。近期消費信心不強、隨著豬肉等價格相對高位，教育醫療等消費水平提升，加之中西部房地產銷售持續增長，居民家庭消費結構性擠壓加大，汽車等大宗消費品消費熱情不高。
12月的零售同比下滑4%，是大幅低于18年的12月下滑幅度，市場需求下行壓力減弱。歷年的12月都是相對較低的特征，今年的12月比6-10月的增速相對持平，好于18年下半年的走勢，這也是市場企穩的特征現象。此次的低迷時間較長。目前有底部徘徊特征。
3.19年12月全國乘用車市場零售逐步回穩
12月全國乘用車市場周度零售起步較低。12月第一周（1-8日）的乘用車市場零售相對平穩，第一周日均零售3萬臺/日，同比增速下降20%。第一周銷量總體偏低。
12月第2周（9-15日）的乘用車市場零售相對平穩，第2周日均零售5萬臺/日，同比增速下降8%。
12月第3周（16-22日）的乘用車市場零售相對平穩，第3周日均零售5.6萬臺/日，同比增速下降12%。
12月第4周（23-31日）的乘用車市場零售相對平穩，第4周日均零售11萬臺/日，同比增速增長5%。
由于最后一周數據還不全，我們目前保守預計12月的全月零售同比在-4%左右，目前的進度基本與11月相近。由于12月的年末因素復雜，因此最后一周走勢不能簡單推斷。
乘聯會每月的周度零售進度走勢與月度走勢有一定差異性，月度的是穩定的歷史數據。周度的是波動的進度數據。前期看車市的進度數據逐步走好，底部逐步抬高，市場需求企穩走好。但12月的零售保守預期-4%，前3周的走勢正常，進度基本符合預期。
4.近年狹義乘用車批發走勢
12月廠家批發銷量216.2萬臺，同比下降1.0%，環比增長6.3%，相對歷年的12月拉升，今年12月的批發環比拉升不強，全年市場走勢也趨于理性。。
18年車市的批走勢出現前高后低趨勢，對2019年年初壓力很大，但國六實施后的庫存增量對批發回穩有促進作用。
19年年初的批發增速劇烈下滑。19年1到4月份下滑的波動幅度達到較高水平。
19年12月份車市批發銷量下降，同比增長-6%，相對于18年12月份的同比增長速度-16%，今年增速表現已經改善。
由于自12月開始的基數大幅降低，且負增長幅度急劇加大，今年的4季度的基數壓力明顯改善。
5.19年12月全國乘用車市場周度批發相對穩健
12月第一周（1-8日）第1周日均批發3.9萬臺/日，同比增速下降9%，好于18年同期下滑幅度，也好于11月的第一周下滑幅度。
12月第2周（9-15日）日均批發5.6萬臺/日，同比增速下降1%，大幅好于18年同期下滑幅度，也好于11月的第2周下滑幅度。
12月第3周（16-22日）日均批發5.9萬臺/日，同比增速下降3%，大幅好于18年同期下滑幅度，相近于11月的第3周下滑幅度。
12月的1-3周批發走勢目前是日均5.0萬臺，同比下降4%，稍好于11月的同比下降8%的走勢進度。
12月第4周（23-31日）日均批發9萬臺/日，同比增速增7%，稍低于18年同期拉升幅度。
由于最后一周數據還不全，目前看19年12月的批發走勢有望持平于18年12月走勢，但月末情況復雜，部分月末的企業仍需要穩健，并會考慮2020年的開門紅效應更重要。
17年的周度走勢是前后均衡的增長，原因是市場火爆的減稅退出前的火爆，18年的12月的批發是相對較差，但部分廠家仍在堅持，因此前低后高走勢明顯。19年12月的走勢應該是相對平穩的態勢，有希望同比正增長。
6.近年狹義乘用車生產走勢
19年的生產波動巨大，3月生產走勢相對正常，4月開始劇烈的下滑到15年更低的水平。5-7月的狹義乘用車生產保持在150萬臺的低位水平，遠低于2014年的生產走勢，說明調整之力度很大。
12月乘用車生產210.9萬臺，同比18年12月增長3.5%，這是繼11月后連續出現正增長。12月廠家庫存較11月下降8萬臺。2019年廠家庫存下降25萬臺，而2018年也下降15萬臺，廠家去庫存減壓特征明顯。
12月的生產表現明顯改善，增速由同期的-20%大幅改善到3%。后期仍會逐步的走強。
7.產銷庫存月度變化特征
12月渠道庫存下降2萬臺，相對于歷年12月下降10萬臺以上的規模。19年12月零售偏弱減緩了渠道庫存下降速度。2019年全年渠道庫存下降14萬臺，而2018年是增長23萬臺，因此2019年渠道去庫存還是較好的。
12月零售偏弱體現市場零售走勢不強，經銷商謹慎提車。車企分化走勢加劇，吉利、長城、上汽乘用車等自主燃油車龍頭車企表現較好。。雖然部分企業國六車型的逐步到位，但企業生產安排極其謹慎，亟待市場反饋速度升級
隨著國六實施前的去庫存考慮，正常情況下的12月庫存應該回升較大，但由于零售需求低迷，市場表現偏弱，抑制了進貨節奏。
8.歷年狹義乘用車促銷表現
2015年促銷增長較大，2016年車市促銷力度相對平穩，2017年處于前低中高，年末再度收縮的狀態。
2018年各車企促銷力度相對較大，尤其是4-12月份增長相對較猛。19年3月降價力度較大，4月的促銷收縮，5-12月促銷明顯加大，價格促銷力度較大。
19年的價格相對混亂，隨著增值稅減稅政策的逐步落地，車市價格體系開始調整。4月的價格促銷減少，5-6月的促銷較多，但相對集中在國六實施區域。7-12月促銷大幅收縮。這與歷年的夏季、秋季促銷增長形成巨大的反差。
9.狹義乘用車各級別增長特征
12月SUV零售同比增長2.5%，其中B級SUV同比去年12月提升22%，A級SUV同比去年12月增長5%，大眾等合資SUV較強，自主的吉利、長安等SUV表現突出。
10.狹義乘用車各級別增長特征
12月轎車零售仍同比下降6.9%，其中德系轎車同比去年12月增3%，自主轎車同比微增。12月MPV同比下滑15.2%，其中美系MPV環比同比均較好。
11.自主品牌份額走勢
2009年12月份自主品牌份額41%，較16年、17年的份額下降，增長壓力較大。但19年12月的自主份額好于18年。
自18年5月以來，連續17個月的自主品牌份額都同比下降較大。19年的前7個月下降速度仍然較大，8-10月稍有收窄。
從車系版塊看，2019年德系和日系份額均提升2個百分點以上，自主品牌主力廠家表現優秀，但其他品牌分化較大。
12.2019年12月品牌產銷特征
車企分化走勢加劇，SUV增長紅利不復存在，新能源市場高增長也逐步降溫，合資向下布局入門級市場，存量競爭白熱化，自主品牌份額逐漸被擠壓。多數企業體量持續低于盈虧平衡點，預計部分企業將逐步深化車型精簡及整合平臺策略優化成本。
12月消費升級稍好，但入門級消費乏力仍較明顯。豪華品牌零售同比去年12月增速16%，主流合資品牌同比下降6%，自主品牌同比下降3%。
雖然大眾表現優秀，但歐美系總體不強。豪華車的零售表現最強。自主品牌的生產批發零售均處于較低水平。
13.新能源與傳統車走勢對比
12月新能源乘用車批發銷量13.7萬臺，同比下降15.1%，環比11月增長73.5%。12月新能源銷量環比拉升主要是由于車企抓住年末時機增量。12月純電動乘用車批發11.9萬臺，增速同比增長-8%，環比增長76%；其中A級電動車同比增長60%，A00級同比下降70%；近期限購城市新能源需求放緩且低線級市場新車需求相對低迷。12月插混車型批發銷量1.5萬臺，同比下降50%，環比增長30%。
19年1-12月新能源乘用車批發106.0萬臺，同比增速5.1%。目前新能源市場仍處于退坡后的持續調整期，疊加二手新能源車的低價沖擊， A00級純電動份額從49%下降到26%，A級電動車從33%上升到56%。網約車出租等市場規模擴大較快，代步私人消費市場仍有較大壓力。
。
目前新能源市場仍持續處于退坡后的持續調整期，疊加二手新能源車的低價沖擊，去年下半年純電動A00級的持續拉升在今年沒有出現。
2、2020年1月全國乘用車市場展望
由于2020年春節在1月24日，是歷年最早的春節，因此2020年是車市的小年。今年1月有17個工作日，相比去年少了5個工作日，加之臨近春節的日歷日僅有23天，較去年過節提早11天，春節前消費按照以往消費習慣，農歷小年（1月17日）之后，到店客流等明顯下降，實際消費天數減少，這理論上抑制了1月的產銷增速在-30%左右。
雖然春節前的消費是首購用戶的集中爆發期，車市表現必然較強，但近期生活成本的上升導致可選消費品的支出受阻。好在今年政府強調一定不能拖欠工資和貨款，因此春節前的勞動所得還是能落袋為安的，也會對車市有促進。由于1月的新能源車一般不會沖刺，因此1月的銷量仍主要靠傳統車實現。
由于今年春節提早加上年前消費促銷較大等多因素影響，1月廠家銷量開門紅的難度較大，預計乘用車市場總體1月零售負增長10%左右。雖然19年末市場不強導致可結轉的余糧少，但各廠家仍然會通過協調19年年末的產銷節奏，來力爭2020年開門不太差，也有利于2020年車市行業的穩定，讓開門表現更強，贏得先發制人的市場聲量，以求達到對全年信心提振的效果。
由于今年1月的新能源車不會沖刺，因此1月的銷量貢獻仍主要靠傳統車實現。伴隨新能源車保有量規模的持續擴大，在返鄉大潮中為用戶做好更周到細致的服務準備，也將會為新能源車用戶構筑起更健康的用車體驗。
3、全國乘用車市場零售增速已經見底
2018年乘用車市場同比下滑3%，2019年全年零售降幅持續擴大，同比下滑8%，展開2019年季度表現看，主要集中在2019年上半年，消費、稅收成為近期車市的至暗時刻。雖然近期車市銷量仍是負增長，但2019年下半年乘用車市場的增速表現看，消費市場已經筑底，稍顯回升態勢。這其中的廠家生產增速、批發銷量增速、零售增速都是企穩回暖。
2019年的車市艱難主要是部分地區出人意料的搶先國六切換，國五庫存較大導致車市庫存車切換壓力較大，這些切換地區在6月底前的零售車型的國六占比僅有不到一半，7月國六車型就達到95%以上。部分車型尤其是自主品牌車型出現國六斷檔，產品序列出現階段性斷層，被迫丟失市場份額，經銷商經營壓力進一步加大，造成自主品牌的19年上半年同比下降30%的慘象，自主品牌總體市占份額也出現了近五年的新低，個別月份低于38%。伴隨下半年車市企穩，終端零售緩慢復蘇，降幅收窄，經銷商才有喘息之機。
從生產角度看，汽車工業增加值在1-7月呈現持續負增長4%左右水平，8月開始全面轉正，11月甚至達到7%的高位，汽車生產的谷底回暖先于市場零售，這也是廠家必須未雨綢繆安排產銷的特征。
乘聯會預測車市將從2019年的最慘谷底走出，目前樂觀判斷是1%，2020年乘用車增速相較2019年的-8%必然大幅改善，車市頹勢逐步扭轉，這是建立在內外部環境相對穩定，同時在各項支持政策取得良好成效的基礎上，做出的樂觀判斷。
4、中國車市2020年有正增長堅實基礎
中國車市自2002年進入高速增長期，駛入快車道，歷經18年的快速增長，積累較高的保有客戶基數，隨著居民收入的不斷增加，脫貧攻堅深入推進，全面建成小康社會的宏偉目標即將實現，人民對美好生活的向往成為新奮斗目標，汽車市場新消費群體結構也發生了新變化，換購需求日趨增加，產品技術迭代日益加快，交通路網建設日漸成熟，這些都是支撐我們車市持續健康發展的基石。
針對有車群體的換車特征做過分析，根據交易數據得到的判斷是，新車車主平均更新車輛的周期是5年多， 8年更新的屬于相對延遲狀態，而10年更新屬于達到美國等發達國家的水平。
如果按照5年使用周期的均值估算，2020年在2100萬輛車里，應該有2000萬輛是更新車輛，增換購占比超95%，僅100萬臺新購；如果按照8年使用周期估算，2020年里應該有1366萬輛是更新車輛，增換購占比超65%，僅有有640萬臺是新購或增購；如果按照10年使用周期估算，應該是有1133萬輛是更新車輛，增換購占比超55%，有1000萬新購增購用戶。因此，即使受年齡結構的變化影響，存在年輕群體人口不足等壓力，但8年換購的支撐力依然強大。
中美貿易戰得到階段性的緩解， 2020年中國經濟發生更劇烈的黑天鵝事件的概率降低。全面實現2020年中國經濟發展目標必須要靠刺激內需、鼓勵高效合理投資，因此激勵車市發展的體制機制障礙和消費信心不足等問題都會得到緩解。
中央經濟會議要求2020年要堅持穩中求進工作總基調，堅持以供給側結構性改革為主線，推動高質量發展，我們相信中國車市2020年在乘用車千人保有量174臺的較低基礎上，在前期積累的大量換購群體的有利條件下，在中國汽車流通協會的二手車交易改善的建議推動下，在全國乘用車廠家努力實現高質量增長的愿望下，2020年的中國乘用車市場有望實現正增長。
5、歐美新能源補貼加碼對中國的啟示
德國和美國都傳出大力鼓勵新能源車發展的政策刺激措施，雖然目前是草案階段，但也體現了歐美國家對發展新能源車的重視程度。
尤其是美國針對新能源車補貼政策的可持續延續的問題，應該說是給予了足夠的支持，確保美國新能源車企業在做大之后可持續發展，實際他并沒有給美國其他企業更多的優惠，而是說促進強勢企業更可持續的拿到高額補貼，因此鼓勵整車頭部企業做強是關鍵。雖然美國草案的否定可能性大，與特朗普政府的政策取向不一致，但也是有參考意義的。
促進車市消費需要給消費者購車理由。中國個人所得稅的免稅項目應該能有對購車的免稅支持，類似購房、上學的減免稅政策，形成普惠性小額鼓勵。
作為全球最大的新能源汽車市場，中國如何保持先發優勢，如何平穩度過無補貼時代迫在眉睫。中國需要創新新能源車的補貼與社會支持舉措，確保中國在與美國、德國等國家的新能源競賽中保持優勢地位。
6、零售區域車市龍頭分析
目前全國出現類似北京、上海、廣東等全國的銷售價格洼地，實際上就是渠道比較復雜的典型特征。
目前乘用車市場零售的渠道特征，是以廠家授權4S店一網和獨立二網相結合為主要特色，區域市場的竄貨并非新零售渠道拉動的結果，而是體現了在互聯網日趨發達的情況下車市逐漸往低線級城市延展和下沉。
目前4S店的單店投入大、地點聚集在人口密集、相對發達的區域，以單品牌經營、金融產品單一為主要特征。為了實現廠家的銷售和考核目標，新購銷量增長又主要發生在三四五線城市，銷售渠道逐漸下沉，因此月末甩貨二網銷售和區域竄貨成為常態。
由于自4S店的車型對外進入二網批發流程，多形態的城市小展廳正在成為發展趨勢，導致二網的銷售比較火爆，形成我們廠家的批發銷量與經銷商的零售數據，保險與終端的注冊上牌數據形成一定節點上規模、需求結構上的差異呈現擴大化趨勢，因此也就出現了目前區域銷售占龍頭地位的特色。
從華北地區的廠家銷量和保險、公安上牌三個口徑來看，華北龍頭仍然是傳統的京津地區。華北的銷售特征很明顯是以北京跟天津為代表的虹吸效應和全國的價格洼地，產生“部分人到北京買車逛北京，或天津買進口車吃海鮮，然后再開車回家”的京津購車特色旅游現象。上海地區應該是廠家批發量相對較高的，而保險的數據也是明顯大于上牌的數據，作為長三角龍頭的上海充分體現了各類先導營銷的試驗場作用。
二、2018年汽車工業走勢
19年汽車消費走勢回穩
2019年，社會消費品零售總額411649億元，比上年名義增長8.0%（扣除價格因素實際增長6.0%，以下除特殊說明外均為名義增長）。其中，除汽車以外的消費品零售額372260億元，增長9.0%。
2019年12月份，社會消費品零售總額38777億元，同比增長8.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額34349億元，增長8.9%。
18年的汽車消費相對低迷，入門級消費依舊不足，中高端消費升級表現突出。19年1-12月的汽車消費在18年逐步抬高的基數下達到增速-1%，19年1-12月較18年尚未改善。
6月的消費額增速大漲17%，原因是18年的6月的增速是-7%，國六帶來的零售走強，這主要是國六車型的庫存清理銷售上牌的壓力推動。由此體現經銷商的巨大的庫存壓力和較大的促銷價格損失。并非市場真的很好。
7-8月的零售回落是國六透支后的回落，比較正常。9月汽車消費負增長2.2%,10月加大到-3.3%，11月的-1.8%是低基數的效果，市場未改善。12月的消費改善既有低基數因素，也有春節前回暖因素。
2.2019年1-12月汽車產量回穩
分產品看，12月份，605種產品中有365種產品同比增長。鋼材10433萬噸，同比增長11.3%；水泥19935萬噸，增長6.9%；十種有色金屬531萬噸，增長4.7%；乙烯186萬噸，增長14.6%；汽車270.5萬輛，增長8.1%，其中，轎車97.3萬輛，下降5.8%；新能源汽車13.5萬輛，下降27.0%；發電量6544億千瓦時，增長3.5%；原油加工量5851萬噸，增長13.6%。。
19年1-11月的汽車產量2553萬臺，增速-8%，較18年的-4%偏低的行業增速較差，這是是樓市火爆、消費不強因素下的汽車低迷。
今年 12月的生產271萬臺增長較大，前期車市波動主要是國六的影響，而客車等靠新能源補貼在年初較強。1-12月的偏低也是去年的前高后低的影響。
3.19年汽車增加值低位起步
2019年12月份，規模以上工業增加值同比實際增長6.9%。增速比11月份加快0.7個百分點。從環比看，12月份，規模以上工業增加值比上月增長0.58%。1—12月份，規模以上工業增加值同比增長5.7%。
19年1-12月的汽車增加值1.8%，仍處近期低位。18年增5%.。19年1-12月汽車業增加值是低于于制造業增加值平均水平，為制造業穩增長貢獻不大。
4.19年新能源汽車生產119降1%
分產品看， 19年12月份汽車生產的日均汽車生產8.7萬臺，增長8.1%。考慮到18年12月的8.1萬的較低增速，今年增速的表現相對改善。
12月份日均轎車生產3.1萬臺，同比下降5.8%。轎車去年12月日均3.3萬臺。今年由于產品不足和市場低迷壓力，12月生產走弱明顯。但沒有進一步嚴峻下降。
近兩年商用車強，乘用車弱。19年1-12月消費結構進一步不利于消費，轎車生產增速偏低，弱于汽車平均增速，SUV的生產增速低于汽車總體增速，成為抑制消費的低迷因素。
18年全年生產新能源車130萬臺，較17年增4成。。18年新能源乘用車100萬，繼續保持較強的高增長走勢。19年1-12月生產119萬臺新能源車，增速-0.6%的偏弱。12月新能源乘用車增速-27%，雖然退坡壓力大，但19年目前仍是成為車市亮點。
5. 19年1-12月汽車投資力度負增長
2019年1-12月，全國固定資產投資（不含農戶）551478億元，比上年增長5.4%，增速比1—11月份加快0.2個百分點。從環比速度看，12月份固定資產投資（不含農戶）增長0.44%。其中，民間固定資產投資311159億元，比上年增長4.7%，增速比1—11月份加快0.2個百分點。。
12月汽車投資應該是不強，7-9月大幅改善,10-12月重歸負增長。4-9月投資走出負增長區間，體現行業的巨大拉升投資熱情。
三、宏觀和行業政策特征
1.國家政策
中央經濟工作會議定調2020年
12月10日至12日，中央經濟工作會議在北京舉行。會議總結了2019年經濟工作，分析了當前經濟形勢，部署了2020年經濟工作。會議肯定了，面對國內外風險挑戰明顯上升的復雜局面，我國經濟社會持續健康發展的成績來之不易。
會議指出，在深化供給側結構性改革上持續用力，確保經濟實現量的合理增長和質的穩步提升。“保持宏觀杠桿率基本穩定”的定調，區別于去年“結構性去杠桿”，意味著2020年經濟下行壓力加大背景下，不宜大力去杠桿；穩杠桿的定調，也意味著不會出現大水漫灌，不會過度加杠桿。
宏觀政策組合的基本框架，仍然是積極財政政策+穩健貨幣政策+積極就業政策。會議強調，要完善和強化“六穩”舉措，健全財政、貨幣、就業等政策協同和傳導落實機制，確保經濟運行在合理區間。要鞏固和拓展減稅降費成效，大力優化財政支出結構，進一步緩解企業融資難融資貴問題，多措并舉保持就業形勢穩定。
國務院：鼓勵地方優化機動車限購管理
12月24日，國務院發布《關于進一步做好穩就業工作的意見》。《意見》就穩就業工作提出了六個方面重點舉措：支持企業穩定崗位、開發更多就業崗位、促進勞動者多渠道就業創業、大規模開展職業技能培訓、做實就業創業服務以及做好基本生活保障。
在開發更多就業崗位方面，《意見》指出要挖掘內需帶動就業。鼓勵汽車、家電、消費電子產品更新消費，有力有序推進老舊汽車報廢更新，鼓勵限購城市優化機動車限購管理措施。
國務院：公布第一批對美加征關稅商品第二次排除清單
12月19日，經國務院批準，國務院關稅稅則委員會公布第一批對美加征關稅商品第二次排除清單，對第一批對美加征關稅商品，第二次排除部分商品，自2019年12月26日至2020年12月25日，不再加征我為反制美301措施所加征的關稅，已加征關稅不予退還。第一批對美加征關稅的其余商品，暫不予排除。下一步，國務院關稅稅則委員會將繼續開展對美加征關稅商品排除工作，適時公布第二批對美加征關稅商品排除清單。
國務院對美汽車及零部件恢復征稅
國務院關稅稅則委員會發布公告：決定對原產于美國的汽車及零部件恢復加征關稅。自2019年12月15日12時1分起，執行上述事項，加征稅率5%-25%不等。
中國對原產于美國的汽車及零部件暫停加征關稅
12月15日，國務院關稅稅則委員會發布公告稱，暫不實施對原產于美國的部分進口商品加征關稅。
公告指出，為落實中美雙方近日關于經貿問題的磋商結果，根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則，國務院關稅稅則委員會決定，對原計劃于12月15日12時01分起加征關稅的原產于美國的部分進口商品，暫不征收10%、5%關稅，對原產于美國的汽車及零部件繼續暫停加征關稅。
發改委：明年還將修訂外資準入負面清單，在更多領域允許外商獨資經營
國家發改委新聞發言人表示，明年將進一步擴大對外開放，還將再次修訂外資準入負面清單，在更多領域允許外商獨資經營，清單之外不能設限，保障外資企業國民待遇；繼續促進投資便利化，繼續深化利用外資領域“放管服”改革，完善管理體制，簡化審批程序，做好外資項目落地服務。
交通部：網約車與出租車融合，推進運價市場化
出租汽車行業數字化升級專題研討會近日在北京舉行，本次會議就出租車、網約車融合發展展開討論。會中，交通部相關負責人提出推進出租車與網約車融合發展，實行巡游、網約一體化。提倡兩種出行的駕駛員一體化，同時推進出租車運價走向市場化，加快改革進行。
汽車三包政策新版確定修訂思路：純電動車要標注電池衰減限值
近日，國家缺陷產品管理中心三包部主任賀興在2019中國車商高峰論壇現場透露，新版汽車三包政策經過多輪研究和討論后，已基本形成確定的修訂思路，最大的變化是將針對新能源汽車的技術特點進行相關調整。據賀興介紹，新的汽車三包政策將單獨對汽車的動力電池提出質量擔保要求，要求企業在向消費者銷售純電續駛里程的新能源汽車時，要向消費者明確標注該車電池的衰減限值和對應的測試方法。
補貼降低限行加劇2020國三車將被淘汰
有很多省市推出了國三車限行政策，以達到淘汰國三及以下老舊車的目標，伴隨著環保加劇，預計到2020年限行國三及以下柴油貨車的城市還將越來越多。
1、19年汽車商強乘弱局面稍有改變
北京高速收費站25日起取消紙質通行券
據北京市交通委消息，自25日12時起，北京市將在全市路網高速公路收費站入口（除省界收費站進京入口）車道為非ETC用戶和ETC單卡用戶發放復合通行卡（又叫CPC卡），不再發放紙質通行券。車主在出口車道繼續沿用現有收費模式進行繳費，CPC卡將在出口車道收回，以降低資源浪費，實現“無紙化辦公”。
北京市發布自動駕駛測試管理實施細則
12月13日，北京市交通委員會、北京市公安局公安交通管理局及北京市經濟和信息化局聯合發布了《北京市自動駕駛車輛道路測試管理實施細則（試行）》的通知及細則。
上述細則要求自動駕駛測試中的車輛應能即時轉換為人工操作模式，測試方應購買每車保額不低于500萬元的交通事故責任保險，測試駕駛員應實車訓練50小時以上，并具有3年以上安全駕駛經歷。與此同時，上述細則允許招募志愿者進行載人測試，但測試方應購買每車每座位不低于200萬元的座位險或者每人不低于100萬元的必要商業保險如人身意外險等。
北京市公用充電設施運營考核獎勵補貼發力加速發展
2018年10月，北京市城市管理委員會出臺《關于實施2018-2019年度北京市電動汽車社會公用充電設施運營考核獎勵實施細則的通知（京管發[2018]108號）》，助推社會公用充電設施更好的為電動汽車“保駕護航”。
自政策實施以來，北京市社會公用充電設施運營考核獎勵入圍場站1457個。據北京市城市管理委員會2019年12月26日發布的《關于2018-2019年度北京市社會公用充電設施運營考核獎勵資金項目年度評審驗收結果的公告》顯示，入圍考核獎勵的1457個社會公用充電場站中，充電站等級被評A級場站總計1324個，B級場站78個，C級場站35個，D級場站20個。
北京新能源車指標申請數已近46萬個
12月25日，北京市小客車指標調控管理信息系統官網發布消息顯示，經審核，截至2019年12月8日24時，普通小客車指標申請個人共有3335437個有效編碼、單位共有72036家；新能源小客車指標申請個人共有458673個有效編碼、單位共有11263家。
根據近兩年的指標發放規則，北京每年度有5.4萬個新能源指標發放給個人，且今年的指標已完全用盡。所以，如果按照現行規則不變，新能源指標新申請者或將等待9年，也就是2028年才能獲得指標。
廣州發布自動駕駛車抽檢辦法
近日，廣州市智能網聯汽車示范區運營中心發布《廣州市智能網聯汽車“三同”測試車輛管理辦法(試行)》。“三同”即指同車型、同系統、同架構的自動駕駛測試車。《管理辦法》提到，對于同一批次“三同”測試車輛，原則上最多以5輛為一組，每組隨機抽取一輛由運營中心組織封閉測試。《管理辦法》的推出，意味著將對自動駕駛測試車采取抽樣檢查的方式，可大幅降低企業開展道路測試的成本。
海南推出共享汽車方案2022年達6000輛
12月26日，《海南省共享出行試點實施方案（2019-2025）》正式印發。到2022年，海南全省共享汽車數量將達到6000輛；到2025年，投放共享汽車達10000輛。這一政策推出，將極大刺激海南共享汽車出行體系建設和完善。
根據《方案》要求，到2022年，海南省將建成基礎設施逐步完善，充電樁、停車場地等布局和建設基本適應發展需求的共享出行體系。
河北：2022年全省新增和更新出租車優先使用新能源車
12月13日，河北省近日發布《關于進一步推進新能源出租汽車發展實現綠色出行行動計劃（2020—2022年）》。行動計劃的目標是，出租汽車行業新能源推廣支持政策更加完善，各類配套設施布局更加優化，信息服務體系更加智能，人民群眾出行更加安全便捷高效。到2022年，全省新增和更新巡游出租汽車優先使用新能源車。
河南調整高速通行費減免政策6類車不再免費
日前，河南省交通運輸廳聯合河南省發展改革委、省財政廳印發通知，對河南省車輛通行費減免政策進行了全面清理。
按照通知，河南省繼續實施的減免政策包括軍車、警車、消防車免交車輛通行費政策等14項，國安車、全省高速公路救護車、全省高速公路國際標準集裝箱運輸車輛、郵政普遍服務運輸專用車輛、全省高速公路甩掛運輸車輛、重大活動和會議指定車輛等6類車不再免費。
今后，除《收費公路管理條例》以及國務院另有規定外，河南省各地各部門不得以任何形式制定出臺車輛通行費減免政策。
湖南:2020年起各市州每季度上報動力蓄電池管理情況
湖南省工業和信息化廳12月5日發布《關于進一步做好新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理工作的通知》。通知要求，未按溯源規定在國家平臺注冊的相關企業，須于2019年12月20日前完成注冊，未按溯源規定履責的企業，須于12月26日前完成整改。
此外，自2020年1月起，每個季度的第一周，各市州工信局要將本地區上季度的新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理督查情況書面報送湖南省工業和信息化廳。報告主要內容包括但不限于國家平臺的企業注冊情況，新能源汽車生產與銷售、報廢新能源汽車回收拆解、廢舊動力蓄電池梯次和再生利用等溯源信息上傳情況，回收服務網點建設和相關技術指導信息報備、公開情況，以及督查工作中發現的問題和解決措施。
1. 寧夏：每年新增及更換的新能源公交車占比達70%以上
寧夏發布《寧夏回族自治區新能源公交車推廣應用實施方案（2020—2025年）》。方案明確表示，2020年至2025年，寧夏回族自治區新能源公交車占比要分別達到32%、35%、38%、40%、42%、45%以上，每年各市新增及更換的公交車中新能源公交車比重達70%以上。
青島：新能源車在規定區域停車免收2小時停車費
青島市近日發布《關于明確新能源汽車停放服務收費標準的通知》。通知表示，對懸掛新能源汽車綠色牌號的汽車，每天0時至24時，在市南區、市北區、李滄區、嶗山區實行政府定價管理（不含住宅小區停車場）的同一公共停車場或同一條道路上的收費停車泊位以及青島國際機場停車場內首次停車，免收首個2小時停車費。其中，實行計次收費的公共停車場或道路停車泊位確無計時設施的，應免收首次停車費（不超過4小時）。
山東明確電動汽車充電設施建設時間表
12月9日，山東省政府召開常務會議，審議通過了《進一步加強和規范全省電動汽車充電基礎設施建設運營管理的實施意見。《意見》明確了各地市分充電設施建設“時間表”，到2022年底前，全省充電基礎設施保有量達到10萬個以上，基本建成“車樁相隨、布局合理、智能高效、保障有力”的充電基礎設施體系。公共停車場配建的充電基礎設施，2022年年底前占車位比例不得低于15%。
四川推動農村物流共享共配
四川省郵政管理局聯合省商務廳等6部門出臺《關于深化農村物流配送體系建設的實施方案》，明確了共享共配理念，將著力形成“跨部門資源整合、跨行業協同融合、分級支撐的網路體系、便捷穩定的末端節點”的農村物流配送格局。
根據《方案》，四川將推行郵快合作，在甘孜、阿壩、涼山三州地區和快遞末端網點覆蓋率低的市（州）推動代投代收、共建“快郵驛站”等形式的郵快合作，補足農村末端服務短板；推行交郵合作，以四川省納入交通運輸部農村站點改造資金項目的50個鄉鎮運輸服務站點所在縣為試點，支持利用客運班車代運郵件快件，鼓勵快遞企業入駐客運站，為鄉鎮快件提供統一投遞和配送服務。
蘇州：推遲發放2020年貨運機動車通行證
根據《省政府關于印發江蘇省打贏藍天保衛戰三年行動計劃實施方案的通知》(蘇政發【2018】122號)、《關于落實秋冬季柴油貨車污染管控要求的通知》的要求，蘇州市將于2020年對國三排放(含)標準以下柴油貨車限行措施進行調整。為保證貨運機動車管控政策的一致性，經公安交警部門研究決定：
1、推遲發放2020年度貨運機動車通行證，具體發放時間和辦法將在國三排放(含)標準以下柴油貨車限行措施調整出臺后另行通告。
2、在2020年度貨運機動車通行證換發之前，2019年度貨運機動車通行證繼續有效，延期使用。
鄭州：實施機動車單雙號限行，新能源汽車不受限
12月25日，鄭州市發布《關于實行機動車單雙號限行措施的通告》，通過規定，自2019年12月27日至2019年12月31日，每天7時至21時在鄭州市東四環、南四環、西四環、北四環（均不含本路、區域內連霍高速不限行）以內區域的所有道路實施機動車單雙號限行，懸掛新能源汽車專用號牌的新能源汽車，不受上述措施限制。
重慶發布氫燃料電池發展規劃
重慶近日發布《重慶市氫燃料電池汽車產業發展指導意見（征求意見稿）》，針對燃料電池發展提出了近中遠期目標。到2025年全市氫燃料電池汽車示范應用及產業規模大幅提升，創新發展能力進一步增強，基本形成氫燃料電池汽車全產業鏈競爭優勢。在示范推廣層面，建成加氫站30座，在區域公交、物流等領域實現批量投放，氫燃料電池汽車運行規模力爭達到2,000輛。
三、汽車集團和企業走勢
1、19年汽車商強乘弱局面稍有改變
自2017年以來，乘用車市場相對持續走弱，而商車市場相對持續走強，這是政策推動商用車走強，而消費不旺導致乘車需求低迷。11年-16年基本都是商用車而低于乘用車10個點，17年商用車增速高于乘用車12個點，18年高出9個點，19年1-12月高出16個點。
2018年汽車總計銷量2803.89萬臺，累計增速-3.1%；19年累汽車總計銷量2576.87萬臺，累計增速-8.1%；12月汽車總計銷量265.83萬臺，同比增長-0.1%，環比增長8.2%。19年行業走勢壓力持續較大。目前汽車不強主要是乘用車因素的影響，商用車壓力相對稍好。
2、19年汽車市場增長壓力加大
19年累汽車總計銷量2576.87萬臺，累計增速-8.1%；12月汽車總計銷量265.83萬臺，同比增長-0.1%，環比增長8.2%。
1-12月的乘用車市場持續負增長。目前12月銷量低于2015年水平，呈現嚴重低迷特征。相信2020年未來廠家的銷量預計會有改善。
3、1-12月主力車企集團的表現均較好
19年車市走勢不強，各集團因為優勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。
國有大集團表現不強，上汽、長安、東風的表現都有壓力。一汽表現優秀，其中的卡車和乘用車版塊表現均很好。
民營自主的表現很好，長城、奇瑞和華晨的今年表現相對較強。比亞迪表現相對穩健。
因為新舊動能轉換和新能源車持續盈利壓力，自主品牌中小企業分化嚴重低迷。
近幾年國有6大集團表現持續分化，三大三小的格局日益復雜，上汽和一汽東風總體表現較強。上汽前期一枝獨秀，一汽和東風表現相近。
近期北汽表現很不錯。長安去年末強，近期調整。廣汽近期走勢平穩。而地方國有集團的華晨表現相對較強，江淮仍有走強潛力。
2019年12月車市相對低迷，主力廠家大部分出現下滑。這種表現較強的是，廣汽本田、東本都出現同比增長，北京現代尤其是表現較強。
19年主力廠家總體承壓。12月從集團角度看的前10車企中六大集團占據8席，較上月一致，車企分化明顯，上汽3家，東風3家，一汽有1家。長城在8位，吉利回歸第5位。上汽三家都是主力企業，而且上汽乘用車的也是表現較強，；東風的東風日產和東風汽車、東本本田3家，一汽有大眾，長安主力是長安汽車；北汽本月沒有。獨立車企的吉利本月較穩。內資企業有東風汽車、長安、長城、吉利汽車進入前10。
4、狹義乘用車企業產銷走勢
2019年乘用車市場增速仍弱，低于汽車市場的增長速度，近幾個月每個月都相對較差，好在12月份的速度相對放緩，
19年累狹義乘用車銷量2104.46萬臺，累計增速-9.3%；12月狹義乘用車銷量216.54萬臺，同比增長-1%，環比增長7.1%。。
2019年1-12月乘用車廠家批發銷量增速-9%是歷年最低的，弱于汽車市場走勢。
上海大眾12月領軍，一汽大眾穩健。乘用車主力廠家成為三大陣營，正常月度前2強在月均15萬左右，中間在月均10萬水平，后面的在月銷8萬臺左右。12月主力車企表現一般，豐田、本田和、大眾走勢較強。。
4.1、轎車市場走勢
19年累轎車銷量1030.76萬臺，累計增速-10.7%；12月銷量102.65萬臺，同比增長-0.2%，環比增長6.6%。
轎車市場近兩年表現增速相對較低，但波動不大，在小幅負增長的區間。
轎車主力廠家主要是合資三強，本月的上海大眾很強。日系19年全面走強，日產和豐田、本田都是很強。奔馳寶馬等豪華品牌的轎車表現也較強。一汽大眾、上汽通用等相對穩健。
4.2、MPV市場走勢
19年全年累計MPV銷量138.37萬臺，累計增速-19.4%；12月銷量14.78萬臺，同比增長-16.1%，環比增長19.9%。。
MPV市場自2017年出現下滑后，持續保持較大下滑幅度。
上汽通用五菱在MPV市場表現的一枝獨秀，但也出現下滑。上汽通用的MPV保持MPV的第二強。長安的MPV恢復增長。
4.3、SUV市場走勢
19年全年累計SUV銷量935.33萬臺，累計增速-6%；12月銷量99.12萬臺，同比增長1%，環比增長6%。。
近幾年SUV市場出現增速大幅下滑，2018年增速出現-3%的下滑，2019年1-12月份依舊表現相對乏力，未來期待能夠有希望反彈，。
長城SUV在2018年年末表現優秀，19年12月仍處高位。大眾和長安的SUV較強，奇瑞汽車的SUV正增長平穩，一汽大眾也有新突破。自主的12月增長較好，長安優秀，未來自主SUV能否持續高增長值得期待。
5、商用車市場走勢特征分析
2010年后商用車市場出現持續低迷，但隨著環保和投資的旺盛，商用車市場逐步較強。尤其這兩年的商務車市場出現企穩回暖的態勢，18年商用車相對增長，1-12月的廣義商用車銷量基本持平，這也是很好的表現，說明經濟環境還是相對較穩的。
商用車市場主力的廠家是上汽通用五菱東風和北汽福田等，其中福田和五菱表現相對較強，福田在12月份表現很強，重卡中的中國一汽和中國重汽表現都很好，部分二線企業走勢仍有壓力，
6、微車企業產銷分類走勢
19年全年累計微型車銷量105.29萬臺，累計增速-5.8%；12月微型車銷量13.22萬臺，同比增長13.8%，環比增長30.6%。
19年全年累計微客銷量39.95萬臺，累計增速-12.8%；12月銷量4.76萬臺，同比增長1.7%，環比增長34.6%。
19年全年累計微卡銷量65.34萬臺，累計增速-1%；12月銷量8.45萬臺，同比增長22%，環比增長28.4%。。
19年的12月的五菱走勢很強，而12月其他廠家分化。東風、金杯、長安走勢平穩，奇瑞表現不錯，其他企業走勢壓力仍較大。
7、輕型卡車企業產銷分類走勢
19年全年累計卡車銷量319.68萬臺，累計增速-0.6%；12月卡車銷量29.75萬臺，同比增長1.1%，環比增長4.1%。
19年全年累計輕卡銷量188.32萬臺，累計增速-0.4%；12月銷量19.28萬臺，同比增長-2.4%，環比增長11.7%。。
19年輕卡市場銷量走勢較強，1-12月份，總體實現增長6%的表現很強。。這是在微卡升級的輕卡高增長的背景下，18年的表現較好。但12月增長因高基數放緩。
19年12月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長安走勢超強，江鈴、江淮的輕卡表現偏弱。
主力車企的福田保持超強的龍頭地位。長城皮卡走勢很好，長安的輕卡走勢很強，從微卡強勢企業升級成為輕卡第二強勢企業。
8、中重型卡車企業產銷分類走勢
19年全年累計中重卡銷量131.36萬臺，累計增速-0.9%；12月銷量10.47萬臺，同比增長8.2%，環比增長-7.5%。。
18年下半年重卡走勢回落，經濟運行壓力加大的卡車市場逐步疲軟。隨著19年地方債務的發放和各地基建項目的投產，19年1-12月表現偏正面。隨著公路轉鐵路和運輸需求較少，未來中重卡增長潛力有限。
近幾年國家出臺整頓運輸市場的政策，嚴重壓縮運力，導致運輸車型大型化趨勢加速，投資巨幅增大，對市場的卡車需求較強。隨著換車周期走過，19年上半年的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結構性較好。
19年12月的主力走勢分化，一汽和東風的19年12月走勢仍是領軍，重汽和陜汽平穩回升，依維柯走強。
9 、輕型客車企業銷售走勢
19年全年累計客車銷量47.43萬臺，累計增速-3.4%；12月客車銷量6.32萬臺，同比增長-2.5%，環比增長29.8%。
19年全年累計輕客銷量33.26萬臺，累計增速-2.2%；12月銷量3.83萬臺，同比增長-3.7%，環比增長8.1%。。
輕客企業的走勢相對平穩，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強，因此輕客的市場壓力仍大。
近期的輕客市場持續平穩走弱。近兩年江鈴走勢超強。其次是上汽大通和長安的走勢較強。。金杯走勢逐步平穩。
10 、大中型客車企業銷售走勢
19年全年累計大中客銷量14.17萬臺，累計增速-6.1%；12月銷量2.49萬臺，同比增長-0.7%，環比增長88.1%。
18年大中客表現較強，同比增長出現高增長，增長主要是因為新能源車的搶補貼行情，同時也是目錄較好的。隨后6-12月調整也是較合理的走勢是，19年1月回升較猛。19年3-8月客車表現較強，搶補貼效應明顯。12月相對低迷也是正常。
新能源車的年初暴增對大中型客車也帶來促進。18年政策壓力帶來結構性增長，宇通客車總體表現很強，近期廈門金龍較好。
19年1-2月的北汽福田表現很好，隨后近期珠海銀隆的表現很強，北京公交的促進很好。19年大客市場仍依靠新能源客車為主，隨著政策延期，客車迎來政策利好，河南宇通等表現較強。
四、乘用車市場運行表現
1、新品推動
隨著國六標準的實施，12月新品逐步增多。
2、狹義乘用車促銷表現
19年1月到6月，車系促銷力度相對較大，尤其是6月促銷增長相對較大。今年的車市下滑等因素，導致車市相對處于壓力之中，歐系和德系，以及自主促銷力度增長都相對較猛。7-12月的促銷走勢特征差異化明顯。
19年各級別車型促銷增長均較快，最小的是C級車，因為豪華車較強而表現很好。中低端車型表現較差，消費不旺，供需矛盾體現在價格上的壓力就很大。
A00級是因為電動車的車型改款停產而促銷減少。
SUV促銷力度增加較大。
3、歷年狹義乘用車促銷表現
12月份車企促銷，增長較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量增長基本符合預期。美系的促銷還比12月份增長1.6個百分點，而每次的促銷增加1.4個百分點，德系的促銷主要是因為寶馬跟奔馳的觸角大幅增長，而美系的促銷是各廠家壓力較大的結果。自主品牌的廣汽乘用車促銷力度相對增長較猛。
五、乘用車細分市場競爭表現
1.狹義乘用車各車系增長特征
12月車市增長相對低，無論批發量還是零售量，各個車系增長的差異都比較巨大。主要原因是國六標準實施帶來的車市增長壓力差異較大。
12月豪華品牌同比增速24%，主流合資品牌同比下降4%，自主品牌同比下降14%。12月車系零售走勢分化，部分車型提早切換國六車型，終端價格相對平穩，庫存保障較好，市場零售環比表現也較強。
批發量增長中，自主品牌和歐系美系增長相對較弱。德系和韓系的批發增長相對較強。
零售增長中的，各車系都是負增長，但相對來說，日系和德系，零售表現相對較強，負增長較小。而歐系美系和自主品牌的同比負增長相對較大。
自2018年以來自主品牌份額持續下行，合資品牌走勢趨勢一致，但表現稍好。從2018年的5月開始，自主品牌份額出現了相對下滑的局面，直到今年的12月份，實現了連續15個月的份額的下降，這是自主品牌較大壓力的體現。
2.19年12月主力車企批發表現分化
從廠家批發看，19年12月的前10位主力車企的銷量貢獻度強于18年的的主力車企的份額占比表現， 也體現了12月的中小企業表現較差。
19年12月的前5位增量主力車企的增量差異，豪華車與合資車企較強，自主偏弱，奔馳寶馬和豐田現代較強。自主部分主力車企增速較快，長城等自主領先企業增長較好，其中自主的北汽新能源的增長超強。
從19年的增量貢獻度看，減量的主要是部分國有自主。自主的吉利和五菱壓力很大。
3.乘用車主力車型批發零售的表現
12月轎車主力品牌的批發表現相對不強，前十位品牌占比32%，較去年的30%上升2個百分點。12月日系品牌表現優秀。12月增量較強的品牌是榮威I5繽瑞、軒逸、菲斯塔等前期低基數的車型。其中表現相對優秀的是部分合資品牌。
4.轎車主力車型批發零售的表現
12月轎車主力車型零售表現相對較強，自主品牌表現都是很好，而下滑的主要是老款轎車品牌。
今年的主力車型的零售相對一般。主要增量的車型相對分散，增量的是合資部分新品和自主SUV車型。
5.MPV主力車型零售的表現
mpv市場在2018年表現相對較弱，但是像宋MAX、傳祺GM8等表現很好。由于mpv市場下滑，自主品牌采取了改進車型的措施，使大量的新車表現較好，但與之替代的老車下滑極其嚴重。
6.SUV主力車型零售的表現
SUV市場在18年表現持續較強，但19年增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強的增長動力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，仍是suv市場零售的領軍。但劇烈減量的自主品牌也是相對較多。而自主品牌增量的主要推動是自主的新品。
從12月份的增量表現來看，增長最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長安cs55，遠景X3，領克01等表現都很好。
六、新能源乘用車市場分析
1.12月新能源車批發環比增長
2019年新能源乘用車市場走勢呈現出前高后低的差異化走勢，1~6月份新能源乘用車市場走勢相對較強。7月以來新能源汽車市場走勢相對疲軟。12月的新能源汽車市場銷量13.7萬臺，相對于出現年末拉升的走勢，相對于6月份的銷量偏高。
2019年12月份出現環比大幅拉升的情況，這也是因為新能源車的市場仍然是政策拉動的效果，12月份高銷量能夠實現油耗的均衡，同時能夠獲得當年度的新能源車補貼，比轉年1月份銷售效果要好很多，因此形成12月份的增量效應。
2.12月新能源車零售增速低
從乘聯會的零售數據看，12月的新能源車的零售走勢稍低于6月走勢，總體呈現7-12月走勢相對疲軟特征，這是歷年少見的7-12月都比6月更低的特征。
傳統燃料乘用車市場走勢呈現U型：年初高、隨后持續下行到夏季谷底再沖高年末的正常走勢。今年的新能源車走勢在7-11月異常下滑，體現市場的巨大壓力。
二、新能源乘用車市場結構分析
1.新能源車的新勢力持續走好
隨著世界新能源車的浪潮，國際新能源車企對中國新能源汽車市場也日益重視。因此近兩年中國新能源乘用車發展形勢越來越好，各方發展新能源的熱情很高。
新勢力車企逐步成為市場重要參與力量，19年新勢力車企的銷量逐步接近9%的純電動份額，蔚來、威馬、小鵬、合眾、國能、速達、國機、零跑等逐步進入量產周期。
插電混動車型的國際車企也成為重要的組成部分，自主品牌的份額從2017年的98%下降到2018年的88%，下降到2019年的58%，下降幅度較快，而且到四季度自主品牌的插電混動份額已經低于50%，甚至在40%左右徘徊與傳統燃油車的份額相近。
2.19年12月的新能源車的純電動占89%
12月新能源乘用車環比實現高增長，但同比仍呈現全面負增長特征。19年12月新能源乘用車銷量達到13.7萬臺，總體同比增速下降14%。12月的純電動乘用車-6%的增速，體現了補貼退坡前搶補貼的后續影響效果較大。
銷量低迷主要是由于6月底補貼退坡帶來的銷售成本大幅上漲，疊加國六排放的插混的短缺的擾動。12月純電動乘用車批發12.3萬臺，增速同比增長-6%，環比增長81%； 12月插混車型批發銷量1.5萬臺，同比下降51%，環比增長31%。
12月的插混乘用車下滑31%的增速，是較差的表現。由于參與廠家的增多，加之插混的車型逐步豐富，3-5月的插混占比提升，但插混的總體需求偏弱，國六環保政策的干擾下，市場不如純電動的政策支持力度大。
2019年的新能源乘用車的純電動占80%，其中12月占比89%，純電動的表現平穩較強。其中 2019年12月的純電動SUV的占比19%，大幅低于2018年12月的表現，產品結構多元化近期不明顯，主要是轎車為主的特征。
3.新能源車的級別-A00級壓力較大
18年1-12月新能源乘用車銷售106萬臺，同比增長4%。19年1-6月新能源表現仍強，同比增速65%， 7-12月作為補貼調整后的銷量表現相對偏弱。
19年12月純電動中的A00級電動車有3.4萬臺，同比下滑28%，占純電動乘用車27%份額，較18年12月的36%下降巨大；
今年12月的A級電動車達到7.5萬臺，同比增長61%，是表現很好的大市場。A級電動車主要是私家和出租租賃的拉動，尤其是網約車的表現很好，
今年的12月的A0級電動車同比降63%，體現政策退出的私人購買壓力較大，年輕人對電動車的興趣不是很大。
而B級電動車雖然數量較小，因新品貢獻，同樣出現同比暴增，環比表現稍弱。
4.新能源車細分市場變化
19年12月電動車各主力細分市場環比11月走勢大幅拉升，其中A級電動車環比走勢回升較大。
18年的A00級市場的走勢波動大，沖刺銷量效果較強，市場貢獻度較好。19年隨著補貼的銳減，市場低迷， 12月最后沖刺。
19年主要是A級電動車的銷量波動巨大， A級車的大市場主要靠純電動拉動，A級插混表現較差。
19年12月插混細分市場持平或下滑。12月的A級插混總體不佳。高端豪華插混也表現平穩。
三、新能源市場需求結構分析
1.19年新能源車區域運營特征-出租租賃占28%
以上為歷年11月的單月對比，同口徑的對比，數據供參考。
19年的11月保監會交強險汽車銷量數據體現北京最強，杭州、上海表現較好，深圳發展相對緩慢。
廣州和杭州的出租和租賃車輛發展較快，出租租賃的新能源銷量中的占比較高，且數量巨大。運營車輛的武漢與杭州和廣州都是份額提升較大的。
北京由于6萬指標限制，沒有持續放號，指標缺乏，因此19年4季度北京銷量增表現一般，11月的部分私車年度指標開始年末購車。廣州、武漢、杭州、西安、重慶等的出租租賃比例較強。
2.19年新能源車區域私人單位購買特征-單位用戶占18%
以上為19年1-12月的對比，同口徑的對比，數據供參考。
隨著國家的促進消費的政策推動，市場的新能源車需求將逐步被滿足。北京的私人車輛還有一定的指標增量。深圳新能源車領先于北京，上海的新能源銷量私人與單位均較強，新能源市場持續快速培育增長。
3.19年新能源車區域插混純電比例特征-插混占22%
19年1-12月的插混同比走勢下降。相對2018年的數據看，插混的份額表現明顯回歸22%左右的中低位水平。
新能源車的區域市場的插混和純電動的占比表現差異化，主力限購城市的上海、深圳、杭州、天津的插電混動的表現很強，但19年回落明顯，網約車政策影響大。
深圳和上海、杭州的新能源主要是網約車插混，也是政策性支持的體現。
4.19年出租網約市場的插混純電比例特征-插混占6%
19年的出租網約市場的插混車型占比急劇下降，從18年的8%下降到19年的6%。并導致插混市場的競爭格局明顯變化。
廣州的網約車純電動車趨勢明顯，杭州和青島的插混化比較突出。其他市場的插混占比下降更為明顯。
5.新能源車乘用車車型批發表現
A級新能源車成為銷量主力，北汽EU系列近期強勢，相對去年12月的表現很好，成為絕對銷量增長貢獻。廣汽新能源的AION S強勢增長。寶駿E100新能源車表現很好。比亞迪的元EV、幾何A等新品也是12月新能源銷量的主力。
由于企業補貼新能源車指導價，使補貼后指導價沒變，但商家的利潤率減少，終端優惠回收，用戶實際成交價上漲。
目前各企業新品基本都走加性能同步增加價格的路線，表面性價比沒降，實際提高用戶入手門檻；而傳統燃油車性價比也很好，因此購買新能源車熱情不高。
大眾及其他合資PHEV國六車型的供貨緩慢，新車進度慢，國六對新能源影響很大，12月有所回升。
主力企業集團的產品后勁很強，比亞迪、北汽、上汽、長城、吉利、江淮等有實力的集團的優勢產品凸顯，前期的抓住機會的小企業逐步壓力加大。
七、經濟型乘用車車市場走勢
1、A00級轎車市場表現
a00級轎車19年12月批發1.69萬臺，19年12月占批發份額1.76%，較去年同期份額增加-2.93%，19年12月批發較去年同期同比增長-67%，19年12月零售較去年同期同比增長-71%；19年12月批發環比今年上月增長36%，19年12月零售環比今年上月增長17%；19年12月出口較去年同期同比增長-86%；19年12月廠家產銷率158%，19年12月渠道批零率83%；19年1-12月生產累計增幅-42%，19年1-12月廠家批發銷售累計增幅-43%。
目前的電動車取代微型轎車趨勢較明顯。18年的微轎車型銷量下滑較大，原有的精品微轎下滑更為嚴重，傳統車等相對高端的下滑嚴重。19年12月主力車型中電動車表現突出，微型電動車逐步體現增量潛力。五菱電動車占據主力地位。
2、A0級轎車主力車型市場走勢
A0級轎車19年12月批發6.14萬臺，19年12月占批發份額6.4%，較去年同期份額增加-1.44%，19年12月批發較去年同期同比增長-27%，19年12月零售較去年同期同比增長-44%；19年12月批發環比今年上月增長9%，19年12月零售環比今年上月增長3%；19年12月出口較去年同期同比增長45%；19年12月廠家產銷率102%，19年12月渠道批零率90%；19年1-12月生產累計增幅-27%，19年1-12月廠家批發銷售累計增幅-27%。
合資偏重于中高端，小型轎車增長主力在于自主。19年12月雅力士走勢領先，日系的本田保持較強地位。自主的小型入門級車走勢相對艱難的。
3、A0級MPV銷量走勢
A0級MPV19年12月批發4.36萬臺，19年12月占批發份額33.5%，較去年同期份額增加-11.92%，19年12月批發較去年同期同比增長-33%，19年12月零售較去年同期同比增長-32%；19年12月批發環比今年上月增長6%，19年12月零售環比今年上月增長-3%；19年12月出口較去年同期同比增長-70%；19年12月廠家產銷率88%，19年12月渠道批零率88%；19年1-12月生產累計增幅-25%，19年1-12月廠家批發銷售累計增幅-31%。
狹義乘用車的小型多功能車市場前期風聲水起，近期下滑嚴重。A0級車的MPV前兩年發展較快，尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長，近期主力車企的加速升級分化了市場。
隨著連續多年的微客升級和寶駿系列的分流，這類的市場容量下降，A0級MPV也進入負增長的低迷區間。19年12月是歐諾和五菱宏光12月表現較強。
4、A0級SUV銷量走勢
A0級SUV19年12月批發20.18萬臺，19年12月占批發份額22.86%，較去年同期份額增加-1.42%，19年12月批發較去年同期同比增長-5%，19年12月零售較去年同期同比增長-6%；19年12月批發環比今年上月增長1%，19年12月零售環比今年上月增長-3%；19年12月出口較去年同期同比增長-44%；19年12月廠家產銷率92%，19年12月渠道批零率93%；19年1-12月生產累計增幅-11%，19年1-12月廠家批發銷售累計增幅-9%。
八、A級乘用車市場走勢
1、緊湊型轎車主力車型市場走勢
A級轎車19年12月批發61.72萬臺，19年12月占批發份額64.28%，較去年同期份額增加-0.29%，19年12月批發較去年同期同比增長-11%，19年12月零售較去年同期同比增長-7%；19年12月批發環比今年上月增長6%，19年12月零售環比今年上月增長7%；19年12月出口較去年同期同比增長0%；19年12月廠家產銷率99%，19年12月渠道批零率101%；19年1-12月生產累計增幅-9%，19年1-12月廠家批發銷售累計增幅-10%。。
12月的A級車主力車型銷量走勢波動較大，德日美車系的表現較好。日系的軒逸表現較強。德系仍是主力陣容較多的，朗逸超強。一汽大眾的主力車型都保持較高銷量。入門級A級車捷達暫時退出。桑塔納的表現環比平穩。自主的帝豪EC7進入前10名。
2、緊湊型MPV主力車型市場走勢
A級MPV19年12月批發3.04萬臺，19年12月占批發份額23.39%，較去年同期份額增加-8.31%，19年12月批發較去年同期同比增長-33%，19年12月零售較去年同期同比增長-36%；19年12月批發環比今年上月增長-24%，19年12月零售環比今年上月增長-15%；19年12月出口較去年同期同比增長%；19年12月廠家產銷率73%，19年12月渠道批零率97%；19年1-12月生產累計增幅-20%，19年1-12月廠家批發銷售累計增幅-29%。
3、緊湊型SUV主力車型市場走勢
A級SUV19年12月批發61.72萬臺，19年12月占批發份額69.93%，較去年同期份額增加2.78%，19年12月批發較去年同期同比增長5%，19年12月零售較去年同期同比增長5%；19年12月批發環比今年上月增長10%，19年12月零售環比今年上月增長7%；19年12月出口較去年同期同比增長13%；19年12月廠家產銷率96%，19年12月渠道批零率97%；19年1-12月生產累計增幅-8%，19年1-12月廠家批發銷售累計增幅-7%。
九、B 級乘用車市場走勢
1、B級轎車市場走勢
b級轎車19年12月批發20.79萬臺，19年12月占批發份額21.65%，較去年同期份額增加4.66%，19年12月批發較去年同期同比增長14%，19年12月零售較去年同期同比增長15%；19年12月批發環比今年上月增長14%，19年12月零售環比今年上月增長6%；19年12月出口較去年同期同比增長-100%；19年12月廠家產銷率98%，19年12月渠道批零率94%；19年1-12月生產累計增幅-9%，19年1-12月廠家批發銷售累計增幅-6%。
日系中高級車較強，豪華車也表現突出。
2、B級MPVSUV 市場走勢
b級SUV19年12月批發12.67萬臺，19年12月占批發份額14.36%，較去年同期份額增加2.18%，19年12月批發較去年同期同比增長19%，19年12月零售較去年同期同比增長14%；19年12月批發環比今年上月增長7%，19年12月零售環比今年上月增長-1%；19年12月出口較去年同期同比增長78%；19年12月廠家產銷率92%，19年12月渠道批零率92%；19年1-12月生產累計增幅-7%，19年1-12月廠家批發銷售累計增幅-2%。。
十、C級和豪華乘用車市場走勢
1、乘用車內部零售走勢特征
豪華品牌乘用車19年12月批發20.79萬臺，19年12月占批發份額21.65%，較去年同期份額增加4.52%，19年12月批發較去年同期同比增長13%，19年12月零售較去年同期同比增長18%；19年12月批發環比今年上月增長9%，19年12月零售環比今年上月增長7%；19年12月出口較去年同期同比增長0%；19年12月廠家產銷率97%，19年12月渠道批零率97%；19年1-12月生產累計增幅5%，19年1-12月廠家批發銷售累計增幅8%。 。
近幾年消費升級明顯，豪華車表現很好。合資主力車型近兩年普遍走弱，但近兩年豪華車表現較強。19年12月的豪華車走勢較強，份額達近期較好。19年12月的自主品牌核心集團自主和日系合資車走勢較強，內資主力自主走勢較好。
豪華品牌的零售走勢看市場相對穩定較快增長，豪車是中國車市的持續增長點。
奧迪目前優勢還較大，奧迪經銷商提車波動持續加大，奧迪的中國地位持續弱化。寶馬和奔馳均有較好增長表現，奔馳與趕寶馬的地位近期呈現膠著狀態。凱迪拉克成為國產的主力，沃爾沃和英菲尼迪等相對平穩。
豪華車走勢較強主要是新的增量勢力的加盟，近期的豪車國產必然帶來豪車市場的競爭充分和總量增大，有利于市場的走強。尤其是二線的凱迪拉克和沃爾沃的走強，很有促進意義。
2、豪華轎車主力車型市場走勢
豪華品牌轎車19年12月批發11.5萬臺，19年12月占批發份額11.98%，較去年同期份額增加1.19%，19年12月批發較去年同期同比增長-1%，19年12月零售較去年同期同比增長4%；19年12月批發環比今年上月增長9%，19年12月零售環比今年上月增長5%；19年12月出口較去年同期同比增長0%；19年12月廠家產銷率98%，19年12月渠道批零率97%；19年1-12月生產累計增幅-3%，19年1-12月廠家批發銷售累計增幅-2%。
奔馳、奧迪、寶馬等豪車三巨頭在中國競爭激烈，豪車核心車型是C級豪華轎車，但近期的B級豪華轎車走強。轎車市場的奧迪的先發優勢受到寶馬和奔馳的追趕。9-12月奧迪A6拉升較快，也回歸領軍陣容。
3、豪華SUV主力車型市場走勢
豪華品牌SUV總體19年12月批發9.04萬臺，19年12月占批發份額10.24%，較去年同期份額增加2.64%，19年12月批發較去年同期同比增長36%，19年12月零售較去年同期同比增長44%；19年12月批發環比今年上月增長10%，19年12月零售環比今年上月增長9%；19年12月出口較去年同期同比增長%；19年12月廠家產銷率95%，19年12月渠道批零率97%；19年1-12月生產累計增幅20%，19年1-12月廠家批發銷售累計增幅27%。。
豪華SUV市場增長的空間較大，競爭相對較穩，國產的Q5和寶馬X1的走勢均較強。奔馳GLC走勢較穩。奔馳的上攻態勢主要靠新車的增量。
豪車SUV市場容量是很大的，各家都有較好表現。奔馳和寶馬的12月競爭表現都相對較穩。奧迪近期表現超強。寶馬X3的表現也是高位企穩。
