一、2019年乘用車(chē)市場(chǎng)總體走勢(shì)
1.9月市場(chǎng)產(chǎn)銷零綜合走勢(shì)
9月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)零售178.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.5%，今年1-9月狹義乘用車(chē)零售同比下降8.6%，9月零售同比增速稍好于8月增速和1-9月累計(jì)增速，由于基數(shù)因素同比降幅進(jìn)一步收窄，終端消費(fèi)逐步恢復(fù)，乘用車(chē)市場(chǎng)企穩(wěn)。
2.近年狹義乘用車(chē)零售走勢(shì)
9月的零售環(huán)比8月增長(zhǎng)14.0%，為歷年新低，出現(xiàn)小幅回升的主要因素有兩方面，供給端各主機(jī)廠隨著國(guó)六車(chē)型推出已三個(gè)月，借勢(shì)中秋節(jié)及70周年國(guó)慶熱點(diǎn)的消費(fèi)熱情，加大廠家激勵(lì)，推出各類促銷政策手段，吸引到店客流；需求端主要是消費(fèi)信心仍處于恢復(fù)期，短期內(nèi)帶來(lái)的購(gòu)買(mǎi)力難以恢復(fù)到高點(diǎn)，因此從供需兩側(cè)的因素形成環(huán)比小幅回升的結(jié)果。從外部因素分析，汽車(chē)消費(fèi)受到中西部和低線級(jí)市場(chǎng)房?jī)r(jià)同比高漲，持續(xù)的房地產(chǎn)壓力對(duì)購(gòu)車(chē)和用車(chē)消費(fèi)產(chǎn)生分流影響，尤其是對(duì)自主品牌和入門(mén)級(jí)車(chē)型帶來(lái)影響較大。
9月的零售同比下滑10%，這也是接近18年的9月下滑幅度，市場(chǎng)需求下行壓力仍較大。歷年的9月都是相對(duì)較低的特征，今年的9月比上半年的增速相對(duì)持平，好于18年下半年的走勢(shì)，這也是市場(chǎng)企穩(wěn)的特征現(xiàn)象。此次的低迷時(shí)間較長(zhǎng)。目前有底部徘徊特征。
9月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)周度零售平穩(wěn)偏低。9月第一周的乘用車(chē)市場(chǎng)零售相對(duì)低，第一周日均零售3.1萬(wàn)臺(tái)/日，同比增速下降19%，稍好于8月的第一周下滑幅度。第一周的零售偏低主要是車(chē)市購(gòu)車(chē)熱情不高，加之9月第一周包含休假日3天，導(dǎo)致零售進(jìn)度稍慢。第二周的低均零售4萬(wàn)臺(tái)，同比下降10%，下降幅度較第一周明顯改善，但中秋因素還是稍有影響。
原預(yù)計(jì)隨后的第三周市場(chǎng)應(yīng)該逐步回暖，但目前看仍不明顯。第3周的低均零售4.6萬(wàn)臺(tái)，同比下降18%，下降幅度較第2周稍有增大。目前9月1-3周的零售增速同比下降16%，車(chē)市走勢(shì)較8月有所改善.
最后一周零售達(dá)到日均9.4萬(wàn)臺(tái)，同比增速7%，8月第4周的增速，體現(xiàn)了市場(chǎng)的正常回暖特征。
上表的1-3周累計(jì)是歷年各月1-25日的零售同比增速和月度的零售同比走勢(shì)。由于每周發(fā)布的數(shù)據(jù)的周末節(jié)點(diǎn)并非固定的日歷日，導(dǎo)致個(gè)月每周間天數(shù)的波動(dòng)，因此本月看的上月的數(shù)據(jù)較上月的周度增速有所變化，原因是時(shí)間節(jié)點(diǎn)的微調(diào)。月度數(shù)據(jù)是全月累計(jì)零售同比增速，最后一周的拉升體現(xiàn)月度零售壓力仍舊很大。
3.近年狹義乘用車(chē)批發(fā)走勢(shì)。
9月廠家批發(fā)銷量190.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.0%，環(huán)比增長(zhǎng)17.2%，相對(duì)歷年的9月環(huán)比增長(zhǎng)20%左右的金九銀十表現(xiàn)，今年9月的批發(fā)環(huán)比提升不強(qiáng)，對(duì)于全年市場(chǎng)走勢(shì)也趨于理性。由于國(guó)六實(shí)施因素的透支因素，導(dǎo)致7-9月的零售低迷，經(jīng)銷商進(jìn)貨謹(jǐn)慎。
18年車(chē)市的批走勢(shì)出現(xiàn)前高后低趨勢(shì)，對(duì)2019年年初壓力很大，但國(guó)六實(shí)施的庫(kù)存增量對(duì)批發(fā)回穩(wěn)有促進(jìn)作用。
19年年初的批發(fā)增速劇烈下滑。19年1到6月份下滑的波動(dòng)幅度達(dá)到較高水平。
19年9月份車(chē)市批發(fā)銷量下降，同比增長(zhǎng)-6%，相對(duì)于18年9月份的同比增長(zhǎng)速度-12%，今年增速表現(xiàn)已經(jīng)改善。
由于自9月開(kāi)始的基數(shù)大幅降低，且負(fù)增長(zhǎng)幅度急劇加大，今年的4季度的基數(shù)壓力明顯改善。
9月第一周的乘用車(chē)市場(chǎng)批發(fā)相對(duì)低，第1周日均批發(fā)3.6萬(wàn)臺(tái)/日，同比增速下降17%，稍好于8月的第一周下滑幅度。第一周周的廠家批發(fā)偏低主要是車(chē)市相對(duì)低迷，成都車(chē)展的新品拉動(dòng)效果還不突出，經(jīng)銷商進(jìn)貨態(tài)度觀望，導(dǎo)致廠家批發(fā)進(jìn)度稍慢。
第2周的批發(fā)達(dá)到日均4.3萬(wàn)臺(tái)，同比增速下降21%，走勢(shì)進(jìn)度較差的原因也是中秋放假導(dǎo)致的廠家銷量偏弱。
第3周的批發(fā)達(dá)到日均5.1萬(wàn)臺(tái)，同比增速下降18%，1-3周走勢(shì)進(jìn)度增速下降19%，與8月的進(jìn)度狀態(tài)相近。
第4周的批發(fā)達(dá)到日均9.7萬(wàn)臺(tái)，同比增速增長(zhǎng)14%，最后1周走勢(shì)進(jìn)度相對(duì)較快，也是3季度末的部分沖刺效果。
4.近年狹義乘用車(chē)生產(chǎn)走勢(shì)。
19年的生產(chǎn)波動(dòng)巨大，3月生產(chǎn)走勢(shì)相對(duì)正常，4月開(kāi)始劇烈的下滑到15年更低的水平。5-7月的狹義乘用車(chē)生產(chǎn)保持在150萬(wàn)臺(tái)的低位水平，遠(yuǎn)低于2014年的生產(chǎn)走勢(shì)，說(shuō)明調(diào)整之力度很大。
9月乘用車(chē)生產(chǎn)184萬(wàn)臺(tái)，同比18年9月下降7%，環(huán)比8月增14%，廠家?guī)齑孑^7月增長(zhǎng)3萬(wàn)臺(tái)。由于部分企業(yè)國(guó)六車(chē)型的逐步到位，近幾個(gè)月的生產(chǎn)恢復(fù)速度更快一些。
9月的生產(chǎn)表現(xiàn)明顯改善，增速由-15%大幅改善。后期仍會(huì)逐步的走強(qiáng)。
5.產(chǎn)銷庫(kù)存月度變化特征
9月乘用車(chē)生產(chǎn)184.6萬(wàn)臺(tái)，同比18年9月下降6.9%，環(huán)比8月增11.2%，廠家?guī)齑孑^8月下降6.1萬(wàn)臺(tái)。雖然部分企業(yè)國(guó)六車(chē)型的逐步到位，但企業(yè)生產(chǎn)安排極其謹(jǐn)慎，亟待市場(chǎng)反饋速度升級(jí)
9月渠道庫(kù)存上升7.4萬(wàn)臺(tái)，9月零售偏弱體現(xiàn)市場(chǎng)恢復(fù)走勢(shì)節(jié)點(diǎn)延后，經(jīng)銷商謹(jǐn)慎提車(chē)，緩解二、三季度高庫(kù)存帶來(lái)的資金壓力，改善經(jīng)營(yíng)健康度。
隨著國(guó)六實(shí)施前的去庫(kù)存考慮，正常情況下的9月庫(kù)存應(yīng)該回升，但由于零售需求低迷，市場(chǎng)表現(xiàn)偏弱，抑制了進(jìn)貨節(jié)奏。
6.歷年狹義乘用車(chē)促銷表現(xiàn)
2015年促銷增長(zhǎng)較大，2016年車(chē)市促銷力度相對(duì)平穩(wěn)，2017年處于前低中高，年末再度收縮的狀態(tài)。
2018年各車(chē)企促銷力度相對(duì)較大，尤其是4-12月份增長(zhǎng)相對(duì)較猛。19年3月降價(jià)力度較大，4月的促銷收縮，5-9月促銷明顯加大，價(jià)格促銷力度較大。
19年的價(jià)格相對(duì)混亂，隨著增值稅減稅政策的逐步落地，車(chē)市價(jià)格體系開(kāi)始調(diào)整。4月的價(jià)格促銷減少，5-6月的促銷較多，但相對(duì)集中在國(guó)六實(shí)施區(qū)域。7-8月促銷大幅收縮。這與歷年的3季度促銷增長(zhǎng)形成巨大的反差。
7.狹義乘用車(chē)各級(jí)別增長(zhǎng)特征
19年9月各大類車(chē)型增速分化仍較明顯，9月SUV市場(chǎng)零售同比增長(zhǎng)0.6%，合資新品表現(xiàn)優(yōu)秀；9月轎車(chē)零售仍同比下降11.2%，相對(duì)19年累計(jì)降幅9.4%較差，原因是新能源車(chē)等因素的A級(jí)及以下轎車(chē)下滑較大。
9月車(chē)市零售實(shí)際增速稍有改善。這主要是由于國(guó)六車(chē)型的正常零售價(jià)格明顯高于清庫(kù)期的國(guó)五車(chē)型清庫(kù)價(jià)格，國(guó)五促銷的大量潛客轉(zhuǎn)化的透支因素對(duì)9月的零售影響較大。綜合6-9月的零售總體走勢(shì)看，呈現(xiàn)了低基數(shù)下的同比增速逐步企穩(wěn)特征。
8.自主品牌份額走勢(shì)
2009年9月份自主品牌份額37%，較16年、17年、18年的份額下降，增長(zhǎng)壓力較大。19年9月的自主份額處于年內(nèi)低點(diǎn)。
自18年5月以來(lái)，連續(xù)15個(gè)月的自主品牌份額都同比下降較大。19年的前7個(gè)月下降速度仍然較大，8-9月稍有收窄。
9.2019年9月品牌產(chǎn)銷特征
車(chē)企分化走勢(shì)加劇，SUV增長(zhǎng)紅利不復(fù)存在，新能源市場(chǎng)高增長(zhǎng)也逐步降溫，合資向下布局入門(mén)級(jí)市場(chǎng)，存量競(jìng)爭(zhēng)白熱化，自主品牌份額逐漸被擠壓。多數(shù)企業(yè)體量持續(xù)低于盈虧平衡點(diǎn)，預(yù)計(jì)部分企業(yè)將逐步深化車(chē)型精簡(jiǎn)及整合平臺(tái)策略優(yōu)化成本。
2019年9月狹義乘用車(chē)生產(chǎn)的增速總體在-7%，批發(fā)在-6%，而零售在-6%。總體來(lái)看生產(chǎn)稍低，零售相對(duì)低于批發(fā)，市場(chǎng)仍較低迷。
9月消費(fèi)升級(jí)稍好，但入門(mén)級(jí)消費(fèi)乏力仍較明顯，豪華品牌零售同比去年9月增速8%，主流合資品牌同比下降8%，自主品牌同比下降13%。
豪華車(chē)的生產(chǎn)增速最低，零售表現(xiàn)最強(qiáng)。自主品牌的生產(chǎn)批發(fā)零售均處于較低水平。
10.新能源與傳統(tǒng)車(chē)走勢(shì)對(duì)比
19年9月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)過(guò)了補(bǔ)貼過(guò)渡期，退坡壓力大，廠家新能源車(chē)批發(fā)實(shí)現(xiàn)7萬(wàn)臺(tái)的偏低銷量水平，同比下降16%。這是新能源乘用車(chē)零售偏弱的傳導(dǎo)壓力。今年1-9月的全國(guó)新能源狹義乘用車(chē)銷量71萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)42%。
2、10月全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)展望
今年9月終端需求逐步恢復(fù)，回穩(wěn)走勢(shì)低于預(yù)期，形成金九不強(qiáng)的現(xiàn)象。今年10月有19個(gè)工作日，相比去年多一個(gè)工作日，促進(jìn)車(chē)市進(jìn)一步回升。
9月由于喜迎建國(guó)70年，部分9月發(fā)車(chē)放緩到10月，有利于10月的增長(zhǎng)。同時(shí)，9月訂單和到店的增加，經(jīng)銷商信心會(huì)逐步恢復(fù)，對(duì)四季度仍然持有樂(lè)觀態(tài)度，增加了10月庫(kù)存增量的動(dòng)力。10月批發(fā)增量部分是儲(chǔ)備年末的消費(fèi)小搶購(gòu)的庫(kù)存增量，加上明年春節(jié)較早（1月25日），為了囤積車(chē)輛資源，也會(huì)拉動(dòng)四季度產(chǎn)銷明顯改善。
10月的外部環(huán)境較復(fù)雜，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)可控，隨著貿(mào)易談判的階段性成果，消費(fèi)信心進(jìn)一步恢復(fù)，市場(chǎng)回暖還是有更大期待的。今年成都車(chē)展集客和拉升人氣效果較差，10月車(chē)市更多需要依靠通過(guò)廠家經(jīng)銷商店的地方聯(lián)展帶動(dòng)新車(chē)消費(fèi)。預(yù)計(jì)四季度廠家也將持續(xù)優(yōu)化經(jīng)銷商庫(kù)存結(jié)構(gòu)、縮短發(fā)車(chē)周期、提供更具吸引力的汽車(chē)金融方案釋放零售潛力。
新能源產(chǎn)品方面，隨著老款新能源車(chē)清庫(kù)退出市場(chǎng)，新出的電動(dòng)車(chē)性能普遍得到增強(qiáng)，插混的性價(jià)比大幅提升，但價(jià)格體系的壓力和新能源車(chē)退潮的輿論壓力較大，不利于年末增量。
3、從乘聯(lián)會(huì)周度零售數(shù)據(jù)看市場(chǎng)逐步改善
近期我們對(duì)乘聯(lián)會(huì)周度零售數(shù)據(jù)的有效性進(jìn)行多角度驗(yàn)證，從3年的連續(xù)數(shù)據(jù)對(duì)比看的準(zhǔn)確度極高，自主與合資廠家的數(shù)據(jù)質(zhì)量總體都是很好。
從9月的周度零售數(shù)據(jù)進(jìn)度看，雖然仍是第一周的年同比降19%屬較低，但好于8月同日止的第一周的年同比降26%；受到成都車(chē)展和中秋的拉動(dòng)，9月第二周的年同比降10%，好于8月第二周的年同比降15%的增速表現(xiàn)；第三周的車(chē)市零售的年同比降18%，但好于8月同日止的第一周的年同比降28%。由此前三周的累計(jì)零售同比增速下降16%，好于8月的前三周零售下滑23%的走勢(shì)，這充分體現(xiàn)了車(chē)市在逐步走低的基數(shù)基礎(chǔ)上的增速表現(xiàn)逐步改善。
最后一周的零售同比增速實(shí)現(xiàn)7%的正增長(zhǎng)，但低于8月最后一周的同比增速13%，這體現(xiàn)了車(chē)市的增長(zhǎng)節(jié)奏逐步回歸平穩(wěn)的軌道，經(jīng)銷商的零售節(jié)奏趨勢(shì)改善，市場(chǎng)向好態(tài)勢(shì)明顯。
4.新能源車(chē)保值率會(huì)逐步改善
新能源車(chē)尤其是電動(dòng)車(chē)，保值率偏低是較大的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)顧慮問(wèn)題。由于電動(dòng)車(chē)的電池壽命難以達(dá)到傳統(tǒng)車(chē)的15年以上使用年限，加之電動(dòng)車(chē)的技術(shù)提升快，其保值率相對(duì)傳統(tǒng)車(chē)稍低也是正常的。
新能源車(chē)補(bǔ)貼是推動(dòng)高成本新能源車(chē)被消費(fèi)者接受的重要的促進(jìn)措施。補(bǔ)貼也導(dǎo)致新能源車(chē)實(shí)際購(gòu)買(mǎi)價(jià)格遠(yuǎn)低于指導(dǎo)價(jià)，部分新能源車(chē)可能就是相對(duì)指導(dǎo)價(jià)較大折扣買(mǎi)的，因此二手車(chē)的折價(jià)自然顯得很突出。未來(lái)隨著補(bǔ)貼的逐步下降，新車(chē)的價(jià)格也會(huì)逐步的下降，因此保值率會(huì)逐步的上升。
未來(lái)隨著新能源車(chē)產(chǎn)品提升和市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，產(chǎn)品多樣性持續(xù)豐富、車(chē)企維護(hù)殘值率等措施，新能源車(chē)保值率偏低問(wèn)題會(huì)逐步改善。同期消費(fèi)者也在逐漸熟悉和適應(yīng)新能源車(chē)的駕駛習(xí)慣，也有助于降低新能源車(chē)的使用折損。
產(chǎn)品優(yōu)勝劣汰加速折價(jià)改善。隨著新能源市場(chǎng)的“洗牌”，小型企業(yè)及其產(chǎn)品的退出，強(qiáng)勢(shì)品牌新能源產(chǎn)品的規(guī)范性帶來(lái)二手車(chē)折價(jià)率的一定回升。
二手車(chē)交易需要完整的車(chē)輛檢測(cè)和信息透明。在汽車(chē)流通協(xié)會(huì)推動(dòng)下，隨著二手車(chē)交易的體系完善，新能源車(chē)二手車(chē)誠(chéng)信檢車(chē)和銷售是必然趨勢(shì)，這也確保了二手車(chē)的賣(mài)車(chē)賣(mài)個(gè)好價(jià)，買(mǎi)車(chē)買(mǎi)的放心。
5.19年自主品牌乘用車(chē)均價(jià)提升較快
2019年乘用車(chē)市場(chǎng)下滑壓力較大，自主品牌首當(dāng)其沖，但自主品牌產(chǎn)品銷售均價(jià)仍有提升。2019年自主品牌產(chǎn)品銷售均價(jià)是8.7萬(wàn)元，提升9%，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。從需求客戶的消費(fèi)選擇和主機(jī)廠產(chǎn)品策略引導(dǎo)兩方面，產(chǎn)品升級(jí)都推動(dòng)了汽車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)升級(jí)的步伐。同時(shí)，產(chǎn)品檔次偏低的車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)力下降導(dǎo)致需求萎縮，市場(chǎng)趨冷的環(huán)境下，高端車(chē)型的抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng)，也推動(dòng)了主要自主品牌總體實(shí)力的提升。
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)廠家銷量數(shù)據(jù)分析，2019年8月狹義乘用車(chē)的銷售額為2384億元，同比下滑2%，1-8月銷售額1.86萬(wàn)億元，同比下降6%，稍好于車(chē)市的銷量表現(xiàn)。
2019年自主品牌價(jià)格提升相對(duì)較快，2017年自主品牌均價(jià)在7.8萬(wàn)元，2018年自主品牌均價(jià)在8.4萬(wàn)元，2019年自主品牌均價(jià)在9.3萬(wàn)元，其中自主品牌的傳統(tǒng)燃油車(chē)，2017年均價(jià)是7.6萬(wàn)元，2018年的均價(jià)是8萬(wàn)元，2019年均價(jià)是8.7萬(wàn)元，2019年的均價(jià)提升9%，表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，同期很多低端自主品牌的車(chē)型出現(xiàn)了銷量萎縮甚至停產(chǎn)的情況。
目前看，車(chē)型均價(jià)偏高的自主品牌發(fā)展勢(shì)頭較好，實(shí)力較強(qiáng)、品牌形象和溢價(jià)能力更強(qiáng)、抗風(fēng)險(xiǎn)能力也更大。
因此總體來(lái)看，在車(chē)市存量市場(chǎng)持續(xù)白熱化競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，不能僅靠低價(jià)，要推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)與產(chǎn)品提升，這是自主品牌克服環(huán)境壓力的較好對(duì)應(yīng)措施，也對(duì)自主品牌未來(lái)的車(chē)型投放策略和品牌向上的執(zhí)行能力提出了更嚴(yán)苛審慎的要求。
6、雙積分政策推動(dòng)協(xié)同發(fā)展
乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法征求意見(jiàn)稿二稿發(fā)布。此版意見(jiàn)進(jìn)一步完善企業(yè)傳統(tǒng)能源乘用車(chē)節(jié)能水平與新能源汽車(chē)正積分結(jié)轉(zhuǎn)的關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)展新能源車(chē)要解決幾個(gè)均衡性關(guān)系，實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。
發(fā)展新能源車(chē)一定要協(xié)同調(diào)動(dòng)內(nèi)資企業(yè)和合資企業(yè)的積極性。一定要讓內(nèi)資企業(yè)的傳統(tǒng)燃油車(chē)節(jié)能步伐不能懈怠，必須同步提升自主品牌的傳統(tǒng)燃油車(chē)節(jié)能減排水平，實(shí)現(xiàn)自主品牌傳統(tǒng)車(chē)與新能源車(chē)內(nèi)外兼修。
同時(shí)一定確保合資品牌的新能源車(chē)有一定規(guī)模，這樣有利于產(chǎn)業(yè)鏈的培育，實(shí)現(xiàn)自主與合資協(xié)同發(fā)展新能源。電動(dòng)車(chē)要實(shí)現(xiàn)節(jié)能與高性能全面發(fā)展，對(duì)高端電動(dòng)車(chē)鼓勵(lì)更好的突破。
目前看新能源積分相對(duì)充裕，因此對(duì)低油耗車(chē)的折算優(yōu)惠有所收回，如此綜合考慮，旨在促進(jìn)合資品牌保持發(fā)展新能源車(chē)的熱情，同時(shí)，也是對(duì)自主品牌持續(xù)發(fā)展新能源車(chē)的支持。
7、新能源車(chē)短期進(jìn)入階段調(diào)整期
新能源車(chē)短期進(jìn)入階段調(diào)整期。車(chē)市增長(zhǎng)的核心是產(chǎn)品供給和消費(fèi)者有效需求釋放的動(dòng)態(tài)平衡。目前自主品牌新能源車(chē)產(chǎn)品提升較快，在消費(fèi)者使用環(huán)節(jié)主要關(guān)注點(diǎn)上基本實(shí)現(xiàn)無(wú)明顯短板；但性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品未來(lái)升級(jí)方向隨著補(bǔ)貼調(diào)整和外資新能源的逐步布局而有較大壓力。而傳統(tǒng)車(chē)市場(chǎng)的低迷和諸如小型SUV細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模的萎縮，也將驅(qū)使車(chē)企探索更多樣的銷售運(yùn)營(yíng)模式。限購(gòu)城市新能源需求放緩且低線級(jí)市場(chǎng)新車(chē)需求相對(duì)低迷。網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的供給快速增長(zhǎng)，但需求不強(qiáng)，進(jìn)一步制約新能源車(chē)發(fā)展速度。
尤其是現(xiàn)階段新能源車(chē)的購(gòu)買(mǎi)主要是支持環(huán)保和傳統(tǒng)車(chē)限購(gòu)的擠壓需求，隨著新能源車(chē)的各種問(wèn)題可能被個(gè)別媒體夸大描述，形成較大的使用擔(dān)憂心理，不利于車(chē)市消費(fèi)。
新能源車(chē)著火事件和充電不便利等問(wèn)題已經(jīng)在逐步改善；二手車(chē)殘值也是逐步企穩(wěn)，法規(guī)要求也在迭代中臻于至善，這對(duì)新能源車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展本來(lái)是相對(duì)利好。但大量前期投放新能源車(chē)的一些負(fù)面因素干擾市場(chǎng)認(rèn)可度，有待車(chē)企通過(guò)公開(kāi)透明的處理流程、快速負(fù)責(zé)的處理態(tài)度共同營(yíng)造良性的市場(chǎng)環(huán)境。
隨著2020年的國(guó)內(nèi)新能源車(chē)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步充分，新能源認(rèn)可度會(huì)進(jìn)一步提升，新能源乘用車(chē)的谷底回升的潛力仍較大。高端車(chē)型領(lǐng)域有諸多車(chē)型開(kāi)始進(jìn)入實(shí)際交付階段，自主、合資、外資同臺(tái)競(jìng)技，將共同推動(dòng)中國(guó)新能源車(chē)獨(dú)立走強(qiáng)于世界。
二、2018年汽車(chē)工業(yè)走勢(shì)
1.19年汽車(chē)消費(fèi)開(kāi)局不強(qiáng)
2019年前三季度，社會(huì)消費(fèi)品零售總額296674億元，同比名義增長(zhǎng)8.2%（扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)6.4%，）。其中，除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額268146億元，增長(zhǎng)9.1%。。9月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額34495億元，同比增長(zhǎng)7.8%。其中，除汽車(chē)以外的消費(fèi)品零售額31097億元，增長(zhǎng)9.0%。
18年的汽車(chē)消費(fèi)相對(duì)低迷，入門(mén)級(jí)消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級(jí)表現(xiàn)突出。19年1-9月的汽車(chē)消費(fèi)在18年逐步抬高的基數(shù)下達(dá)到增速-3%，19年1-9月較18年尚未改善。
6月的消費(fèi)額增速大漲17%，原因是18年的6月的增速是-7%，國(guó)六帶來(lái)的零售走強(qiáng)，這主要是國(guó)六車(chē)型的庫(kù)存清理銷售上牌的壓力推動(dòng)。由此體現(xiàn)經(jīng)銷商的巨大的庫(kù)存壓力和較大的促銷價(jià)格損失。并非市場(chǎng)真的很好。
7-9月的零售回落是國(guó)六透支后的回落，比較正常。
2.2019年1-9月汽車(chē)產(chǎn)量下行
9月份，605種產(chǎn)品中有321種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。鋼材產(chǎn)量10437萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.9%；水泥21765萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.1%；十種有色金屬497萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.1%；乙烯166萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.2%；汽車(chē)222.0萬(wàn)輛，下降6.9%，其中，轎車(chē)89.8萬(wàn)輛，下降12.6%；新能源汽車(chē)9.4萬(wàn)輛，下降24.2%；發(fā)電量5908億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)4.7%；原油加工量5649萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.4%。。
19年1-9月的汽車(chē)產(chǎn)量1809萬(wàn)臺(tái)，增速-12%，較18年的-4%偏低的行業(yè)增速較差，這是是樓市火爆、消費(fèi)不強(qiáng)因素下的汽車(chē)低迷。
今年 9月的生產(chǎn)222萬(wàn)臺(tái)壓力較大，目前車(chē)市波動(dòng)主要是國(guó)六的影響，而客車(chē)等靠新能源補(bǔ)貼在年初較強(qiáng)。1-9月的偏低也是去年的前高后低的影響。
3.19年汽車(chē)增加值低位起步
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：41個(gè)大類行業(yè)中有35個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。農(nóng)副食品加工業(yè)下降1.2%，紡織業(yè)增長(zhǎng)0.6%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)3.3%，非金屬礦物制品業(yè)增長(zhǎng)7.0%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)9.5%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)7.7%，通用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)3.5%，專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)7.0%，汽車(chē)制造業(yè)增長(zhǎng)0.5%。
19年1-9月的汽車(chē)增加值-0.8%，仍處近期低位。18年增5%.。19年1-9月汽車(chē)業(yè)增加值是低于于制造業(yè)增加值平均水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)不大。
4.1-9月新能源汽車(chē)生產(chǎn)74萬(wàn)增32%
分產(chǎn)品看， 19年9月份汽車(chē)生產(chǎn)的日均汽車(chē)生產(chǎn)7.4萬(wàn)臺(tái)，下滑6.9%。考慮到18年9月的8.1萬(wàn)的較低增速，今年增速的表現(xiàn)相對(duì)很差。
9月份日均轎車(chē)生產(chǎn)3萬(wàn)臺(tái)，同比下降12%。轎車(chē)去年9月日均3.4萬(wàn)臺(tái)。今年由于產(chǎn)品不足和市場(chǎng)低迷壓力， 9月生產(chǎn)走弱明顯。但沒(méi)有進(jìn)一步嚴(yán)峻下降。
近兩年商用車(chē)強(qiáng)，乘用車(chē)弱。19年1-9月消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步不利于消費(fèi)，轎車(chē)生產(chǎn)增速偏低，弱于汽車(chē)平均增速，SUV的生產(chǎn)增速低于汽車(chē)總體增速，成為抑制消費(fèi)的低迷因素。
18年全年生產(chǎn)新能源車(chē)130萬(wàn)臺(tái)，較17年增4成。18年新能源乘用車(chē)100萬(wàn)，繼續(xù)保持較強(qiáng)的高增長(zhǎng)走勢(shì)。19年1-9月生產(chǎn)87萬(wàn)臺(tái)新能源車(chē)，增速21%的偏弱。9月新能源乘用車(chē)增速10%，雖然退坡壓力大，但仍是成為車(chē)市亮點(diǎn)。
5.19年1-9月汽車(chē)投資力度稍有回升
2019年1—9月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）461204億元，同比增長(zhǎng)5.4%，增速比1—8月份回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。。
1-9月汽車(chē)投資應(yīng)該是不強(qiáng)，但8-9月大幅改善。從1-8月的1.5%上升到19年1-9月的1.8%，上升幅度較大。7-9月投資走出負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，體現(xiàn)行業(yè)的巨大拉升投資熱情。
6.房?jī)r(jià)暴增的車(chē)市消費(fèi)擠壓效應(yīng)持續(xù)較強(qiáng)
16-17年樓市火爆影響很大，后期逐步降溫對(duì)車(chē)市的促進(jìn)較好。1—9月份，商品房銷售面積119179萬(wàn)平方米，同比下降0.1%，降幅比1—8月份收窄0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售面積增長(zhǎng)1.1%，商品房銷售額111491億元，增長(zhǎng)7.1%，增速加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售額增長(zhǎng)10.3%，。
1—9月份，東部地區(qū)商品房銷售額59171億元，增長(zhǎng)6.0%，增速加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)商品房銷售額24279億元，增長(zhǎng)7.2%，增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。西部地區(qū)商品房銷售額23781億元，增長(zhǎng)10.6%，增速加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。東北地區(qū)商品房銷售額4260億元，增長(zhǎng)2.5%，增速加快0.2個(gè)百分點(diǎn)。。
在17年樓市超火爆下，18年前期樓市仍未有效降溫，形成樓市對(duì)居民財(cái)富的可持續(xù)致債務(wù)吞噬，18年1-9月樓市超級(jí)火爆惡炒對(duì)車(chē)市發(fā)展不利。9-12月開(kāi)始的樓市價(jià)格增速放緩，銷量走低，這是重大的利好。18年樓市仍是高基數(shù)的高增長(zhǎng)。19年初的高基數(shù)下房地產(chǎn)仍保持銷售額的較好增長(zhǎng)。9月的樓市爆發(fā)增長(zhǎng)，東部地區(qū)的樓市增長(zhǎng)對(duì)車(chē)市帶來(lái)不確定影響。
樓市火爆主要靠居民的定金和預(yù)收款支撐，貸款也處于高位。這對(duì)車(chē)市的購(gòu)車(chē)資金帶來(lái)一定分流影響。
1—9月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金130571億元，同比增長(zhǎng)7.1%，增速比1—8月份加快0.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)內(nèi)貸款19689億元，增長(zhǎng)9.1%；利用外資104億元，增長(zhǎng)1.4倍；自籌資金42024億元，增長(zhǎng)3.5%；定金及預(yù)收款43877億元，增長(zhǎng)9.0%；個(gè)人按揭貸款19900億元，增長(zhǎng)13.6%。
15年樓市暴漲從北上深的東部開(kāi)始，16年的東部火爆，16年末稍有降溫，17-18年中西部跟進(jìn)，18年樓市依舊惡炒，中西部消費(fèi)者現(xiàn)金擠壓效應(yīng)體現(xiàn)。19年房地產(chǎn)銷售額的增長(zhǎng)仍較強(qiáng)。
由于中西部的樓市暴增嚴(yán)重，導(dǎo)致縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的購(gòu)房熱情高于購(gòu)車(chē)，樓市對(duì)車(chē)市的擠壓嚴(yán)重。隨著樓市降溫，車(chē)市逐步回穩(wěn)。我們對(duì)未來(lái)車(chē)市的預(yù)期仍是良好的。但18年初至今的中西部和三線樓市的資金分流對(duì)車(chē)市消費(fèi)影響暫時(shí)仍是有壓力的。
19年的中西部房?jī)r(jià)漲幅加大，炒房效果良好，對(duì)車(chē)市抑制效果明顯。
7.2019年車(chē)市消費(fèi)應(yīng)該有政策支持
目前看消費(fèi)不旺的問(wèn)題仍較突出，抑制房地產(chǎn)漲價(jià)和高銷量增長(zhǎng)，保證車(chē)市消費(fèi)的合理增長(zhǎng)的聯(lián)動(dòng)意義重大。1-9月車(chē)市消費(fèi)增長(zhǎng)主要是6月的國(guó)六去庫(kù)存，而未來(lái)汽車(chē)消費(fèi)額度巨大，拉動(dòng)消費(fèi)龍頭效果突出。2018年高基數(shù)壓力難以改變，2019年應(yīng)該有政策支持汽車(chē)消費(fèi)。
尤其是房地產(chǎn)2018-2019年持續(xù)高漲，中西部車(chē)市嚴(yán)重低迷的局面，體現(xiàn)了前期政策鼓勵(lì)樓市的效果突出，分流了購(gòu)車(chē)消費(fèi)。
綜合看刺激汽車(chē)消費(fèi)是改善制造業(yè)的重要機(jī)會(huì)，應(yīng)該進(jìn)一步落實(shí)刺激汽車(chē)消費(fèi)政策。
四、汽車(chē)集團(tuán)和企業(yè)走勢(shì)
1、19年汽車(chē)商強(qiáng)乘弱局面稍有改變
自2017年以來(lái)，乘用車(chē)市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走弱，而商車(chē)市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走強(qiáng)，這是政策推動(dòng)商用車(chē)走強(qiáng)，而消費(fèi)不旺導(dǎo)致乘車(chē)需求低迷。11年-16年基本都是商用車(chē)而低于乘用車(chē)10個(gè)點(diǎn)，17年商用車(chē)增速高于乘用車(chē)12個(gè)點(diǎn)，18年高出9個(gè)點(diǎn)，19年1-9月高出16個(gè)點(diǎn)。
2018年汽車(chē)總計(jì)銷量2803.89萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-3.1%；19年1-9月累計(jì)汽車(chē)總計(jì)銷量1835.3萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-10.3%；19年9月份汽車(chē)總計(jì)銷量227.07萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-5.2%，環(huán)比增長(zhǎng)16%。
19年1-9月份汽車(chē)批發(fā)增速是弱于近幾年全年走勢(shì)，19.9月的批發(fā)下滑-5%，行業(yè)走勢(shì)壓力持續(xù)較大。目前汽車(chē)不強(qiáng)主要是乘用車(chē)因素的影響，商用車(chē)壓力相對(duì)稍好。
2、19年汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)壓力加大
19年1-9月累計(jì)汽車(chē)總計(jì)銷量1835.3萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-10.3%；19年9月份汽車(chē)總計(jì)銷量227.07萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-5.2%，環(huán)比增長(zhǎng)16%。。
1-9月的乘用車(chē)市場(chǎng)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。目前9月銷量低于2016年水平，呈現(xiàn)嚴(yán)重低迷特征。相信2019年未來(lái)下半年的廠家的銷量預(yù)計(jì)會(huì)有改善。
3、1-9月主力車(chē)企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
19年車(chē)市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。
國(guó)有大集團(tuán)表現(xiàn)不強(qiáng)，上汽、一汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)的表現(xiàn)都有壓力。
民營(yíng)自主的表現(xiàn)很好，長(zhǎng)城、奇瑞和華晨的今年表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。比亞迪表現(xiàn)依舊相對(duì)突出。
因?yàn)樾屡f動(dòng)能轉(zhuǎn)換和新能源車(chē)持續(xù)盈利壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。
近幾年國(guó)有6大集團(tuán)表現(xiàn)持續(xù)分化，三大三小的格局日益復(fù)雜，上汽和一汽東風(fēng)總體表現(xiàn)較強(qiáng)。上汽前期一枝獨(dú)秀，一汽和東風(fēng)表現(xiàn)相近。
近期北汽表現(xiàn)很不錯(cuò)。長(zhǎng)安去年末強(qiáng)，近期調(diào)整。廣汽近期走勢(shì)平穩(wěn)。而地方國(guó)有集團(tuán)的華晨表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，江淮仍有走強(qiáng)潛力。
2019年9月車(chē)市相對(duì)低迷，主力廠家大部分出現(xiàn)下滑。這種表現(xiàn)較強(qiáng)的是，廣汽本田、東本都出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，北京現(xiàn)代尤其是表現(xiàn)較強(qiáng)。
19年主力廠家總體承壓。9月從集團(tuán)角度看的前10車(chē)企中六大集團(tuán)占據(jù)8席，較上月一致，車(chē)企分化明顯，上汽3家，東風(fēng)3家，一汽有1家。長(zhǎng)城在8位，吉利回歸第5位。上汽三家都是主力企業(yè)，而且上汽乘用車(chē)的也是表現(xiàn)較強(qiáng)，；東風(fēng)的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車(chē)、東本本田3家，一汽有大眾，長(zhǎng)安主力是長(zhǎng)安汽車(chē)；北汽本月沒(méi)有。獨(dú)立車(chē)企的吉利本月較穩(wěn)。內(nèi)資企業(yè)有東風(fēng)汽車(chē)、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利汽車(chē)進(jìn)入前10。
4、狹義乘用車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)
2019年乘用車(chē)市場(chǎng)增速仍弱，低于汽車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度，近幾個(gè)月每個(gè)月都相對(duì)較差，好在9月份的速度相對(duì)放緩，
19年1-9月累計(jì)狹義乘用車(chē)銷量1298.19萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-12.6%；19年9月份狹義乘用車(chē)銷量162.31萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-7.7%，環(huán)比增長(zhǎng)8.5%。
2019年1-9月乘用車(chē)廠家批發(fā)銷量增速-13%是歷年最低的，弱于汽車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)。
一汽大眾9月領(lǐng)軍。乘用車(chē)主力廠家成為三大陣營(yíng)，正常月度前2強(qiáng)在月均15萬(wàn)左右，中間在月均10萬(wàn)水平，后面的在月銷8萬(wàn)臺(tái)左右。9月主力車(chē)企表現(xiàn)一般，豐田、本田和、大眾走勢(shì)較強(qiáng)。
4.1、轎車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
19年1-9月累計(jì)轎車(chē)銷量734.72萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-13%；19年9月份銷量93.18萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-7.4%，環(huán)比增長(zhǎng)19.9%。
轎車(chē)市場(chǎng)近兩年表現(xiàn)增速相對(duì)較低，但波動(dòng)不大，在小幅負(fù)增長(zhǎng)的區(qū)間，。。
轎車(chē)主力廠家主要是合資三強(qiáng)，本月的一汽大眾、上汽通用、上海大眾很強(qiáng)。日系全面走強(qiáng)，日產(chǎn)和豐田、本田都是很強(qiáng)。奔馳寶馬等豪華品牌的轎車(chē)表現(xiàn)也較強(qiáng)。
4.2、MPV市場(chǎng)走勢(shì)
19年1-9月累計(jì)MPV銷量99.15萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-20.2%；19年9月份銷量12.75萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-13.3%，環(huán)比增長(zhǎng)29.4%。
MPV市場(chǎng)自2017年出現(xiàn)下滑后，持續(xù)保持較大下滑幅度。
上汽通用五菱在MPV市場(chǎng)表現(xiàn)的一枝獨(dú)秀，但也出現(xiàn)下滑。上汽通用的MPV保持MPV的第二強(qiáng)。長(zhǎng)安的MPV恢復(fù)增長(zhǎng)。
4.3、SUV市場(chǎng)走勢(shì)
19年1-9月累計(jì)SUV銷量654.33萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-9%；19年9月份銷量84.09萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-3.6%，環(huán)比增長(zhǎng)12.5%。。
近幾年SUV市場(chǎng)出現(xiàn)增速大幅下滑，2018年增速出現(xiàn)-3%的下滑，2019年1-9月份依舊表現(xiàn)相對(duì)乏力，未來(lái)期待能夠有希望反彈，。
長(zhǎng)城SUV在2018年年末表現(xiàn)優(yōu)秀，19年9月仍處高位，同比增長(zhǎng)較好。奇瑞汽車(chē)的SUV正增長(zhǎng)平穩(wěn)，一汽大眾也有新突破。自主的9月增長(zhǎng)較好，長(zhǎng)城優(yōu)秀，未來(lái)自主SUV能否持續(xù)高增長(zhǎng)值得期待。
5、商用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)特征分析
2010年后商用車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)持續(xù)低迷，但隨著環(huán)保和投資的旺盛，商用車(chē)市場(chǎng)逐步較強(qiáng)。尤其這兩年的商務(wù)車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)企穩(wěn)回暖的態(tài)勢(shì)，18年商用車(chē)相對(duì)增長(zhǎng)，1-9月的廣義商用車(chē)銷量基本持平，這也是很好的表現(xiàn)，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是相對(duì)較穩(wěn)的。
商用車(chē)市場(chǎng)主力的廠家是上汽通用五菱東風(fēng)和北汽福田等，其中東風(fēng)和五菱表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，福田在9月份表現(xiàn)很強(qiáng)，重卡中的中國(guó)一汽和中國(guó)重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢(shì)仍有壓力，
6、微車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
19年1-9月累計(jì)微型車(chē)銷量74.97萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-8.1%；19年9月份微型車(chē)銷量8.66萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-1.8%，環(huán)比增長(zhǎng)9.8%。
19年1-9月累計(jì)微客銷量45.55萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速33.9%；19年9月份銷量3.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-12.5%，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%。
19年1-9月累計(jì)微卡銷量29.42萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-38.2%；19年9月份銷量5.61萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.2%，環(huán)比增長(zhǎng)14.4%。。
19年的9月的東風(fēng)走勢(shì)很強(qiáng)，而9月其他廠家都較差。五菱、金杯、長(zhǎng)安走勢(shì)平穩(wěn)你，奇瑞表現(xiàn)不錯(cuò)，其他企業(yè)走勢(shì)壓力仍較大。
7、輕型卡車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
19年1-9月累計(jì)卡車(chē)銷量236.35萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-2.2%；19年9月份卡車(chē)銷量24.57萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.8%，環(huán)比增長(zhǎng)13.3%。
19年1-9月累計(jì)輕卡銷量136.04萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-1.5%；19年9月份銷量15.13萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.9%，環(huán)比增長(zhǎng)15%。。
19年輕卡市場(chǎng)銷量走勢(shì)較強(qiáng)，1-9月份，總體實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)6%的表現(xiàn)很強(qiáng)。。這是在微卡升級(jí)的輕卡高增長(zhǎng)的背景下，18年的表現(xiàn)較好。但9月增長(zhǎng)因高基數(shù)放緩。
19年9月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長(zhǎng)安走勢(shì)超強(qiáng)，江鈴、江淮的輕卡表現(xiàn)偏弱。
主力車(chē)企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長(zhǎng)城皮卡走勢(shì)很好，長(zhǎng)安的輕卡走勢(shì)很強(qiáng)，從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。
8、中重型卡車(chē)企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
19年1-9月累計(jì)卡車(chē)銷量236.35萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-2.2%；19年9月份卡車(chē)銷量24.57萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.8%，環(huán)比增長(zhǎng)13.3%。
19年1-9月累計(jì)中重卡銷量100.31萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-3.1%；19年9月份銷量9.44萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.4%，環(huán)比增長(zhǎng)10.7%
18年下半年重卡走勢(shì)回落，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力加大的卡車(chē)市場(chǎng)逐步疲軟。隨著19年地方債務(wù)的發(fā)放和各地基建項(xiàng)目的投產(chǎn)，19年1-9月表現(xiàn)偏正面。隨著公路轉(zhuǎn)鐵路和運(yùn)輸需求較少，未來(lái)中重卡增長(zhǎng)潛力有限。
近幾年國(guó)家出臺(tái)整頓運(yùn)輸市場(chǎng)的政策，嚴(yán)重壓縮運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)輸車(chē)型大型化趨勢(shì)加速，投資巨幅增大，對(duì)市場(chǎng)的卡車(chē)需求較強(qiáng)。隨著換車(chē)周期走過(guò)，19年上半年的上游投資景氣回升，重卡和牽引車(chē)等更新需求增大，重卡結(jié)構(gòu)性較好。
19年9月的主力走勢(shì)分化，一汽和東風(fēng)的19年9月走勢(shì)仍是領(lǐng)軍，重汽和陜汽平穩(wěn)回升，依維柯走強(qiáng)。
9 、輕型客車(chē)企業(yè)銷售走勢(shì)
19年1-9月累計(jì)客車(chē)銷量32.45萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-4.6%；19年9月份客車(chē)銷量3.83萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-7.5%，環(huán)比增長(zhǎng)-1.3%。
19年1-9月累計(jì)輕客銷量22.96萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-5%；19年9月份銷量3.01萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.3%，環(huán)比增長(zhǎng)8.5%。。
輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車(chē)的走勢(shì)也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場(chǎng)壓力仍大。
近期的輕客市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢(shì)超強(qiáng)。其次是上汽大通和長(zhǎng)安的走勢(shì)較強(qiáng)。。金杯走勢(shì)逐步平穩(wěn)。
10 、大中型客車(chē)企業(yè)銷售走勢(shì)
19年1-9月累計(jì)客車(chē)銷量32.45萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-4.6%；19年9月份客車(chē)銷量3.83萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-7.5%，環(huán)比增長(zhǎng)-1.3%。
19年1-9月累計(jì)大中客銷量9.5萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-3.8%；19年9月份銷量0.82萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-39.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-25.9%。
18年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉窜?chē)的搶補(bǔ)貼行情，同時(shí)也是目錄較好的。隨后6-10月調(diào)整也是較合理的走勢(shì)是，19年1月回升較猛。19年3-8月客車(chē)表現(xiàn)較強(qiáng)，搶補(bǔ)貼效應(yīng)明顯。9月相對(duì)低迷也是正常。
新能源車(chē)的年初暴增對(duì)大中型客車(chē)也帶來(lái)促進(jìn)。18年政策壓力帶來(lái)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，宇通客車(chē)總體表現(xiàn)很強(qiáng)，近期廈門(mén)金龍較好。
19年1-2月的北汽福田表現(xiàn)很好，隨后近期珠海銀隆的表現(xiàn)很強(qiáng)，北京公交的促進(jìn)很好。19年大客市場(chǎng)仍依靠新能源客車(chē)為主，隨著政策延期，客車(chē)迎來(lái)政策利好，河南宇通等表現(xiàn)較強(qiáng)。。
四、乘用車(chē)市場(chǎng)運(yùn)行表現(xiàn)
1、新品推動(dòng)
隨著國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，9月新品逐步增多。
2、狹義乘用車(chē)促銷表現(xiàn)
19年1月到6月，車(chē)系促銷力度相對(duì)較大，尤其是6月促銷增長(zhǎng)相對(duì)較大。今年的車(chē)市下滑等因素，導(dǎo)致車(chē)市相對(duì)處于壓力之中，歐系和德系，以及自主促銷力度增長(zhǎng)都相對(duì)較猛。
19年各級(jí)別車(chē)型促銷增長(zhǎng)均較快，最小的是C級(jí)車(chē)，因?yàn)楹廊A車(chē)較強(qiáng)而表現(xiàn)很好。中低端車(chē)型表現(xiàn)較差，消費(fèi)不旺，供需矛盾體現(xiàn)在價(jià)格上的壓力就很大。
A00級(jí)是因?yàn)殡妱?dòng)車(chē)的車(chē)型改款停產(chǎn)而促銷減少。
SUV促銷力度增加較大。
3、歷年狹義乘用車(chē)促銷表現(xiàn)
9月份車(chē)企促銷，增長(zhǎng)較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強(qiáng)。促銷較小的主要還是豪華車(chē)，原因在于銷量增長(zhǎng)基本符合預(yù)期。美系的促銷還比9月份增長(zhǎng)1.6個(gè)百分點(diǎn)，而每次的促銷增加1.4個(gè)百分點(diǎn)，德系的促銷主要是因?yàn)閷汃R跟奔馳的觸角大幅增長(zhǎng)，而美系的促銷是各廠家壓力較大的結(jié)果。自主品牌的廣汽乘用車(chē)促銷力度相對(duì)增長(zhǎng)較猛。
五、乘用車(chē)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)
1.狹義乘用車(chē)各車(chē)系增長(zhǎng)特征
9月車(chē)市增長(zhǎng)相對(duì)低，無(wú)論批發(fā)量還是零售量，各個(gè)車(chē)系增長(zhǎng)的差異都比較巨大。主要原因是國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施帶來(lái)的車(chē)市增長(zhǎng)壓力差異較大。
9月豪華品牌同比增速24%，主流合資品牌同比下降4%，自主品牌同比下降14%。9月車(chē)系零售走勢(shì)分化，部分車(chē)型提早切換國(guó)六車(chē)型，終端價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，庫(kù)存保障較好，市場(chǎng)零售環(huán)比表現(xiàn)也較強(qiáng)。
批發(fā)量增長(zhǎng)中，自主品牌和歐系美系增長(zhǎng)相對(duì)較弱。德系和韓系的批發(fā)增長(zhǎng)相對(duì)較強(qiáng)。
零售增長(zhǎng)中的，各車(chē)系都是負(fù)增長(zhǎng)，但相對(duì)來(lái)說(shuō)，日系和德系，零售表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，負(fù)增長(zhǎng)較小。而歐系美系和自主品牌的同比負(fù)增長(zhǎng)相對(duì)較大。
自2018年以來(lái)自主品牌份額持續(xù)下行，合資品牌走勢(shì)趨勢(shì)一致，但表現(xiàn)稍好。從2018年的5月開(kāi)始，自主品牌份額出現(xiàn)了相對(duì)下滑的局面，直到今年的9月份，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)15個(gè)月的份額的下降，這是自主品牌較大壓力的體現(xiàn)。
2.19年9月主力車(chē)企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，19年9月的前10位主力車(chē)企的銷量貢獻(xiàn)度強(qiáng)于18年的的主力車(chē)企的份額占比表現(xiàn)， 也體現(xiàn)了9月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
19年9月的前5位增量主力車(chē)企的增量差異，豪華車(chē)與合資車(chē)企較強(qiáng)，自主偏弱，奔馳寶馬和豐田現(xiàn)代較強(qiáng)。自主部分主力車(chē)企增速較快，長(zhǎng)城等自主領(lǐng)先企業(yè)增長(zhǎng)較好，其中自主的北汽新能源的增長(zhǎng)超強(qiáng)。
從19年的增量貢獻(xiàn)度看，減量的主要是部分國(guó)有自主。自主的吉利和五菱壓力很大。
3.19年9月自主主力車(chē)企表現(xiàn)分化
19年9月份零售很差，主力企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，自主的新能源車(chē)增長(zhǎng)較強(qiáng)。
4.乘用車(chē)主力車(chē)型批發(fā)零售的表現(xiàn)
9月轎車(chē)主力品牌的批發(fā)表現(xiàn)相對(duì)不強(qiáng)，前十位品牌占比32%，較去年的30%上升2個(gè)百分點(diǎn)。9月日系品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。9月增量較強(qiáng)的品牌是榮威I5繽瑞、軒逸、菲斯塔等前期低基數(shù)的車(chē)型。其中表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀的是部分合資品牌。
5.轎車(chē)主力車(chē)型批發(fā)零售的表現(xiàn)
9月轎車(chē)主力車(chē)型零售表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，自主品牌表現(xiàn)都是很好，而下滑的主要是老款轎車(chē)品牌。
今年的主力車(chē)型的零售相對(duì)一般。主要增量的車(chē)型相對(duì)分散，增量的是合資部分新品和自主SUV車(chē)型。
6.MPV主力車(chē)型零售的表現(xiàn)
mpv市場(chǎng)在2018年表現(xiàn)相對(duì)較弱，但是像宋MAX、傳祺GM8等表現(xiàn)很好。由于mpv市場(chǎng)下滑，自主品牌采取了改進(jìn)車(chē)型的措施，使大量的新車(chē)表現(xiàn)較好，但與之替代的老車(chē)下滑極其嚴(yán)重。
7.SUV主力車(chē)型零售的表現(xiàn)
SUV市場(chǎng)在18年表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)，但19年增速放緩壓力。其中自主品牌的新車(chē)仍然是較強(qiáng)的增長(zhǎng)動(dòng)力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，仍是suv市場(chǎng)零售的領(lǐng)軍。但劇烈減量的自主品牌也是相對(duì)較多。而自主品牌增量的主要推動(dòng)是自主的新品。
從9月份的增量表現(xiàn)來(lái)看，增長(zhǎng)最快的都是自主品牌的主力車(chē)型，比如寶駿510，長(zhǎng)安cs55，遠(yuǎn)景X3，領(lǐng)克01等表現(xiàn)都很好。
六、新能源乘用車(chē)市場(chǎng)分析
9月27日的2019年新能源補(bǔ)貼政策正式實(shí)施，新能源補(bǔ)貼政策實(shí)現(xiàn)了從補(bǔ)貼推動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)選擇的動(dòng)力轉(zhuǎn)換趨勢(shì)，補(bǔ)貼政策變化基本符合近期預(yù)期。
1.9月新能源車(chē)批發(fā)環(huán)比增長(zhǎng)
2019年能源車(chē)走勢(shì)呈現(xiàn)季度間差異化走勢(shì)。1-2季度呈現(xiàn)在高位波動(dòng)的新局面。3季度的新能源車(chē)調(diào)整壓力巨大。
19年的新能源車(chē)走勢(shì)從前幾年的簡(jiǎn)單的年初前低后高走勢(shì)，逐步演變成補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)下的波浪走勢(shì)。19年上半年新能源狹義乘用車(chē)走勢(shì)平穩(wěn)。7-9月的組合走勢(shì)是月均7萬(wàn)臺(tái)，體現(xiàn)了新能源乘用車(chē)在政策明朗后的市場(chǎng)回落。
19年新能源車(chē)的開(kāi)局良好，19年1月批發(fā)達(dá)到9萬(wàn)臺(tái)， 2月因多種因素回落到5萬(wàn)臺(tái),3月的退坡效應(yīng)達(dá)到11萬(wàn)臺(tái)。4月的補(bǔ)貼新政實(shí)施期，廠家銷量達(dá)到9萬(wàn)臺(tái)。5月新能源廣義乘用車(chē)批發(fā)達(dá)到9.7萬(wàn)臺(tái)。6月13.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.2萬(wàn)臺(tái)，表現(xiàn)很好。7月新能源車(chē)的銷量達(dá)到6.67萬(wàn)臺(tái)，同比下降6%幅度是很好的。但8月的新能源僅有7.1萬(wàn)臺(tái)，車(chē)并未有效回升，體現(xiàn)新能源車(chē)的需求相對(duì)偏弱。9月的新能源車(chē)銷量6.5萬(wàn)臺(tái)，大幅弱于傳統(tǒng)車(chē)走勢(shì)。
2.9月新能源車(chē)零售增速低
從乘聯(lián)會(huì)的零售數(shù)據(jù)看，9月的新能源車(chē)的零售走勢(shì)稍低于8月走勢(shì)，呈現(xiàn)7-9月走勢(shì)相對(duì)疲軟特征，這是歷年少見(jiàn)的9月環(huán)比下降的特征。
傳統(tǒng)燃料乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)U型：年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底再?zèng)_高年末的正常走勢(shì)。今年的新能源車(chē)走勢(shì)在9月異常下滑。
3.新能源車(chē)的世界地位稍有下降
2019年1-8月的中國(guó)新能源車(chē)的地位在世界份額持續(xù)提升到46%，處于歷史高水平。
2018年全球新能源乘用車(chē)銷量達(dá)到202萬(wàn)臺(tái)，同比增速達(dá)到66%。中國(guó)新能源乘用車(chē)18年銷量達(dá)到101萬(wàn)臺(tái)，占到世界份額達(dá)到50%。
19年1-8月的美國(guó)車(chē)市較差，因?yàn)樘厮估耐似聦?dǎo)致市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，中國(guó)市場(chǎng)上半年表現(xiàn)很強(qiáng)，3季度較差，導(dǎo)致份額壓力也較大。
18年6月開(kāi)始的美國(guó)特斯拉基數(shù)提升，中國(guó)車(chē)的國(guó)際份額稍有下降，總體看今年的3-5月中國(guó)車(chē)份額與去年一致.6月開(kāi)始的國(guó)際份額下降，未來(lái)的份額壓力仍是較大的。
4、新能源車(chē)短期進(jìn)入階段調(diào)整期
新能源車(chē)短期進(jìn)入階段調(diào)整期。車(chē)市增長(zhǎng)的核心是產(chǎn)品供給和消費(fèi)者有效需求釋放的動(dòng)態(tài)平衡。目前自主品牌新能源車(chē)產(chǎn)品提升較快，在消費(fèi)者使用環(huán)節(jié)主要關(guān)注點(diǎn)上基本實(shí)現(xiàn)無(wú)明顯短板；但性價(jià)比優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品未來(lái)升級(jí)方向隨著補(bǔ)貼調(diào)整和外資新能源的逐步布局而有較大壓力。而傳統(tǒng)車(chē)市場(chǎng)的低迷和諸如小型SUV細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模的萎縮，也將驅(qū)使車(chē)企探索更多樣的銷售運(yùn)營(yíng)模式。限購(gòu)城市新能源需求放緩且低線級(jí)市場(chǎng)新車(chē)需求相對(duì)低迷。網(wǎng)約車(chē)市場(chǎng)的供給快速增長(zhǎng)，但需求不強(qiáng)，進(jìn)一步制約新能源車(chē)發(fā)展速度。
尤其是現(xiàn)階段新能源車(chē)的購(gòu)買(mǎi)主要是支持環(huán)保和傳統(tǒng)車(chē)限購(gòu)的擠壓需求，隨著新能源車(chē)的各種問(wèn)題可能被個(gè)別媒體夸大描述，形成較大的使用擔(dān)憂心理，不利于車(chē)市消費(fèi)。
新能源車(chē)著火事件和充電不便利等問(wèn)題已經(jīng)在逐步改善；二手車(chē)殘值也是逐步企穩(wěn)，法規(guī)要求也在迭代中臻于至善，這對(duì)新能源車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展本來(lái)是相對(duì)利好。但大量前期投放新能源車(chē)的一些負(fù)面因素干擾市場(chǎng)認(rèn)可度，有待車(chē)企通過(guò)公開(kāi)透明的處理流程、快速負(fù)責(zé)的處理態(tài)度共同營(yíng)造良性的市場(chǎng)環(huán)境。
隨著2020年的國(guó)內(nèi)新能源車(chē)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步充分，新能源認(rèn)可度會(huì)進(jìn)一步提升，新能源乘用車(chē)的谷底回升的潛力仍較大。高端車(chē)型領(lǐng)域有諸多車(chē)型開(kāi)始進(jìn)入實(shí)際交付階段，自主、合資、外資同臺(tái)競(jìng)技，將共同推動(dòng)中國(guó)新能源車(chē)獨(dú)立走強(qiáng)于世界。
二、新能源乘用車(chē)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分析
1.新能源車(chē)的新勢(shì)力持續(xù)走好
中國(guó)新能源乘用車(chē)發(fā)展形勢(shì)越來(lái)越好，各方發(fā)展新能源的熱情很高。新勢(shì)力車(chē)企逐步成為市場(chǎng)重要參與力量，19年新勢(shì)力車(chē)企的銷量逐步接近15%的純電動(dòng)份額，蔚來(lái)、威馬、小鵬、合眾、國(guó)能、速達(dá)、零跑等逐步進(jìn)入量產(chǎn)周期。
2.19年9月的新能源車(chē)的純電動(dòng)占77%
9月新能源乘用車(chē)呈現(xiàn)均衡發(fā)展特征。19年9月新能源乘用車(chē)銷量達(dá)到6.5萬(wàn)臺(tái)，總體同比增速下降34%。9月的純電動(dòng)乘用車(chē)-30%的增速，體現(xiàn)了補(bǔ)貼退坡前搶補(bǔ)貼的后續(xù)影響效果較大。
9月的插混乘用車(chē)下滑44%的增速，是較差的表現(xiàn)。由于參與廠家的增多，加之插混的車(chē)型逐步豐富，3-5月的插混占比提升，但插混的總體需求偏弱，市場(chǎng)不如純電動(dòng)的政策支持力度大。
2019年的新能源乘用車(chē)的純電動(dòng)占79%，其中9月占比77%，純電動(dòng)的表現(xiàn)平穩(wěn)較強(qiáng)。其中 2019年9月的純電動(dòng)SUV的占比34%持平于2018年9月的30%表現(xiàn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化近期不明顯。
3.新能源車(chē)的級(jí)別A級(jí)也有壓力
18年1-12月新能源乘用車(chē)銷售101萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)83%。19年1-6月新能源表現(xiàn)仍強(qiáng)，同比增速65%， 7-9月作為補(bǔ)貼調(diào)整后的3季度表現(xiàn)相對(duì)偏弱。
19年9月純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車(chē)有1.2萬(wàn)臺(tái)，同比下滑57%，占純電動(dòng)乘用車(chē)24%份額，較18年9月的39%下降不多；
今年9月的A級(jí)電動(dòng)車(chē)達(dá)到2.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22%，是表現(xiàn)很好的大市場(chǎng)。A級(jí)電動(dòng)車(chē)主要是私家和出租租賃的拉動(dòng)，尤其是網(wǎng)約車(chē)的表現(xiàn)很好，
今年的9月的A0級(jí)電動(dòng)車(chē)同比降49%，環(huán)比8月降9%，體現(xiàn)政策退出的私人購(gòu)買(mǎi)壓力較大，年輕人對(duì)電動(dòng)車(chē)的興趣。
而B(niǎo)級(jí)電動(dòng)車(chē)雖然數(shù)量較小，因新品貢獻(xiàn)，同樣出現(xiàn)同比暴增，環(huán)比表現(xiàn)稍弱。
三、新能源車(chē)政策跟蹤
1.1、國(guó)家部委政策
1.動(dòng)力電池溯源管理平臺(tái)遇冷，僅213家企業(yè)上傳信息
截至2019年7月，在國(guó)家溯源管理平臺(tái)上，共有410家企業(yè)完成注冊(cè)，但上傳信息的僅有213家；在特別有助于動(dòng)力電池回收利用的技術(shù)指導(dǎo)信息部分，只有33家企業(yè)完成報(bào)送。
工業(yè)和信息化部：公開(kāi)征求對(duì)《關(guān)于修改<乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法>的決定（征求意見(jiàn)稿）》的意見(jiàn)
為了推動(dòng)我國(guó)節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，加快汽車(chē)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，按照《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》（工業(yè)和信息化部財(cái)政部商務(wù)部海關(guān)總署市場(chǎng)監(jiān)管總局第44號(hào)令，以下簡(jiǎn)稱《積分辦法》）的相關(guān)要求，結(jié)合我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)際，工業(yè)和信息化部等有關(guān)部門(mén)起草了《關(guān)于修改<乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法>的決定（征求意見(jiàn)稿）》，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，請(qǐng)于2019年10月11日前反饋意見(jiàn)。
2017年9月《積分辦法》發(fā)布和實(shí)施以來(lái)，在引導(dǎo)汽車(chē)行業(yè)提高節(jié)能技術(shù)水平、促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面發(fā)揮了重大作用。按照《積分辦法》的規(guī)定，2021年度及以后年度的新能源汽車(chē)積分比例要求，由工業(yè)和信息化部另行公布。同時(shí)，隨著我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，《積分辦法》在執(zhí)行過(guò)程中也出現(xiàn)了一些新情況、新問(wèn)題，為了更好發(fā)揮《積分辦法》的作用，促進(jìn)我國(guó)節(jié)能與新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，需要對(duì)《積分辦法》進(jìn)行修訂。
2019年7月9日，《積分辦法》修正案（征求意見(jiàn)稿）通過(guò)部門(mén)戶網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)征求了意見(jiàn)。在此基礎(chǔ)上形成了《關(guān)于修改<乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法>的決定（征求意見(jiàn)稿）》，其主要修改內(nèi)容包括以下五個(gè)方面：一是修改了傳統(tǒng)能源乘用車(chē)適用范圍，二是公布了2021-2023年新能源汽車(chē)積分比例要求并修改了新能源汽車(chē)車(chē)型積分計(jì)算方法，三是完善了傳統(tǒng)能源乘用車(chē)燃料消耗量引導(dǎo)和積分靈活性措施，四是更新了小規(guī)模企業(yè)核算優(yōu)惠，五是將《積分辦法》中“質(zhì)檢總局”修改為“市場(chǎng)監(jiān)管總局”。
國(guó)務(wù)院：印發(fā)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》
9月19日，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，綱要提出，推進(jìn)裝備技術(shù)升級(jí)。推廣新能源、清潔能源、智能化、數(shù)字化、輕量化、環(huán)保型交通裝備及成套技術(shù)裝備。此外，綱要還提出優(yōu)化交通能源結(jié)構(gòu)，推進(jìn)新能源、清潔能源應(yīng)用，促進(jìn)公路貨運(yùn)節(jié)能減排，推動(dòng)城市公共交通工具和城市物流配送車(chē)輛全部實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化、新能源化和清潔化。
輕型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)能量消耗量試驗(yàn)方法》征求意見(jiàn)的函
函告稱，由電動(dòng)車(chē)輛分技術(shù)委員會(huì)組織制定的汽車(chē)推薦性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《輕型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)能量消耗量試驗(yàn)方法》已完成征求意見(jiàn)稿。現(xiàn)提交公示，廣泛征求意見(jiàn)。請(qǐng)各相關(guān)單位及專家提出寶貴意見(jiàn)，并將意見(jiàn)和建議回復(fù)至分標(biāo)委秘書(shū)處及標(biāo)準(zhǔn)起草單位。
征求意見(jiàn)時(shí)間：2019年9月23日至2019年10月30日。
《輕型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)能量消耗量試驗(yàn)方法》（征求意見(jiàn)稿）標(biāo)準(zhǔn)總體框架內(nèi)容包括范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語(yǔ)和定義、試驗(yàn)條件、試驗(yàn)相關(guān)參數(shù)和精度、試驗(yàn)程序、試驗(yàn)結(jié)果、某一車(chē)輛的插值法、生產(chǎn)一致性等共九章，以及附錄A（規(guī)范性附錄）REESS電量狀態(tài)曲線；附錄B（規(guī)范性附錄）預(yù)處理、浸車(chē)和REESS充電；附錄C（規(guī)范性附錄）駕駛模式的選擇；附錄D（規(guī)范性附錄）REESS電流及電壓的確定；附錄E（規(guī)范性附錄）基于REESS電量變化的修正程序；附錄F（規(guī)范性附錄）OVC-HEV純電利用系數(shù)（UF）。
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了裝用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)或裝用壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的輕型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)能量消耗量的試驗(yàn)方法。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于裝用點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)或壓燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的N1類和最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量不超過(guò)3500kg的M1、M2類車(chē)輛。最大設(shè)計(jì)總質(zhì)量超過(guò)3500kg的M1類車(chē)輛可參照?qǐng)?zhí)行。
本標(biāo)準(zhǔn)代替GB/T19753—2013《輕型混合動(dòng)力電動(dòng)汽車(chē)能量消耗量試驗(yàn)方法》。與GB/T19753—2013相比，除編輯性修改外主要技術(shù)變化如下：
——增加了全電里程、電量消耗續(xù)駛里程、電量消耗循環(huán)里程和等效全電里程的術(shù)語(yǔ)和定義（見(jiàn)第3章）。
——修改了環(huán)境要求、試驗(yàn)燃料、試驗(yàn)車(chē)輛、測(cè)試設(shè)備要求（見(jiàn)第4章、第5章，2013版本的第5章）。
——修改了試驗(yàn)循環(huán)。試驗(yàn)循環(huán)由NEDC循環(huán)變更為WLTC循環(huán)及中國(guó)汽車(chē)行駛工況，同時(shí)增加了試驗(yàn)循環(huán)的修正方法（見(jiàn)4.5，2013版本的7.1.2.3.3、7.1.3.2、7.2.3.3.3、7.2.4.2.3和7.3.2.1）。
——修改了道路載荷測(cè)量與測(cè)功機(jī)設(shè)定、試驗(yàn)規(guī)程的要求（見(jiàn)第6章，2013版本的第7章）。
——增加了電量保持模式試驗(yàn)的有效性判定準(zhǔn)則（見(jiàn)6.1.2.2）。
——修改了試驗(yàn)結(jié)果計(jì)算方法，引入了基于中國(guó)實(shí)際道路統(tǒng)計(jì)得到的純電利用系數(shù)UF的加權(quán)計(jì)算方法（見(jiàn)7.1~7.2，2013版本的7.1.4、7.2.5和7.3.4）。
——增加了將電量消耗量折算為燃料消耗量，從而得到車(chē)輛綜合燃料消耗量的計(jì)算方法（見(jiàn)7.1.3）。
——增加了型式認(rèn)證值的規(guī)定（見(jiàn)7.3）。
——增加了試驗(yàn)系族的規(guī)定（見(jiàn)第8章）。
——增加了生產(chǎn)一致性的規(guī)定（見(jiàn)第9章）。
——修改了預(yù)處理、浸車(chē)和REESS充電（見(jiàn)附錄B，2013版本的附錄A）。
——修改了駕駛模式的選擇（見(jiàn)附錄C，2013版本的7.2.2）。
——增加了REESS電流及電壓的測(cè)試方法（見(jiàn)附錄D）。
——修改了電量保持模式試驗(yàn)REESS修正系數(shù)的確定方法（見(jiàn)附錄E，2013版本的7.3.4.2）。fuelK
——增加了OVC-HEV純電利用系數(shù)UF的計(jì)算方法（見(jiàn)附錄F）。
本標(biāo)準(zhǔn)參照聯(lián)合國(guó)全球技術(shù)法規(guī)GTR15《世界協(xié)調(diào)的輕型汽車(chē)測(cè)試程序（WLTP）》的部分技術(shù)內(nèi)容。
公安交管6項(xiàng)新措施9月20日起推行
公安部今天在京召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)群眾企業(yè)公安交管6項(xiàng)新措施將于9月20日起推行情況。今天公布的公安交管6項(xiàng)新措施，包括3項(xiàng)便捷快辦服務(wù)、3項(xiàng)網(wǎng)上交管服務(wù)。
3項(xiàng)便捷快辦服務(wù)：一是車(chē)輛登記銷售企業(yè)快捷代辦；二是租賃車(chē)交通違法處理簡(jiǎn)捷快辦；三是臨時(shí)入境車(chē)輛牌證便捷可辦。
3項(xiàng)網(wǎng)上交管服務(wù)：一是全面推進(jìn)小客車(chē)轉(zhuǎn)籍信息網(wǎng)上轉(zhuǎn)遞；二是全面推行“兩個(gè)教育”網(wǎng)上學(xué)習(xí)；三是全面推行交通事故多發(fā)點(diǎn)段網(wǎng)上導(dǎo)航提示。
2.地方新能源車(chē)相關(guān)政策
1.貴陽(yáng)正式取消汽車(chē)車(chē)牌搖號(hào)
貴陽(yáng)宣布《貴陽(yáng)市人民政府關(guān)于廢止<貴陽(yáng)市小客車(chē)號(hào)牌管理暫行規(guī)定〉的決定》已于市人民政府第62次常務(wù)會(huì)議通過(guò)。這意味著貴陽(yáng)市民未來(lái)將無(wú)需搖號(hào)買(mǎi)車(chē)，而是想買(mǎi)就能買(mǎi)。
此前，貴州省已發(fā)文要求貴陽(yáng)市取消專段號(hào)牌搖號(hào)。而近日貴州省發(fā)展和改革委員會(huì)等九單位在聯(lián)合下發(fā)的《省發(fā)展改革委等九單位關(guān)于促進(jìn)汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展若干政策措施的通知》，2019年貴陽(yáng)市號(hào)牌發(fā)放量在2018年基礎(chǔ)上增加3萬(wàn)個(gè)以上，并根據(jù)具體情況實(shí)時(shí)取消小客車(chē)專段號(hào)牌搖號(hào)等。
1.南京對(duì)國(guó)三及以下柴油貨車(chē)限行
南京市人民政府發(fā)布關(guān)于對(duì)高排放機(jī)動(dòng)車(chē)實(shí)施限制通行的通告，自2019年10月15日起，在繞城高速公路G2503（即原繞越高速，不含本道路）合圍區(qū)域內(nèi)，每日7時(shí)至24時(shí)禁止高排放機(jī)動(dòng)車(chē)通行。高排放機(jī)動(dòng)車(chē)是指國(guó)一及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的汽油車(chē)、國(guó)二及以下排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油車(chē)、國(guó)三排放標(biāo)準(zhǔn)的柴油貨車(chē)（含專項(xiàng)作業(yè)車(chē)）。上述車(chē)輛包含本市籍和外市籍號(hào)牌的汽車(chē)。
2.海南或開(kāi)展新能源汽車(chē)換電模式試點(diǎn)
為進(jìn)一步推廣新能源汽車(chē)的落地，海南有望開(kāi)展新能源汽車(chē)車(chē)電分離模式試點(diǎn)。
從目前來(lái)看，換電模式還未在私人市場(chǎng)大面積推廣，也只有北汽新能源、蔚來(lái)等小部分車(chē)企對(duì)私人市場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，換電模式成為私家車(chē)市場(chǎng)主流或許還要等待些時(shí)日。
3.深圳：開(kāi)展2016年新能源推廣應(yīng)用地方財(cái)政補(bǔ)貼清算
深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于組織開(kāi)展2016年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用地方財(cái)政補(bǔ)貼清算工作的通知》，對(duì)2016年度新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用補(bǔ)助資金進(jìn)行清算。通知提及，此次補(bǔ)貼清算對(duì)象為2016年1月1日至2016年12月31日在深圳市轄區(qū)范圍內(nèi)按照扣減補(bǔ)助后的價(jià)格銷售新能源汽車(chē)（在深圳市依法注冊(cè)登記）的生產(chǎn)企業(yè)。
4.深圳新政：新增網(wǎng)約車(chē)須為純電動(dòng)汽車(chē)
此前一直處于修訂中的《深圳市網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車(chē)經(jīng)營(yíng)服務(wù)管理暫行辦法》已經(jīng)得到深圳市政府相關(guān)部門(mén)的通過(guò)。值得注意的是，修訂后的《辦法》明確規(guī)定，新注冊(cè)的網(wǎng)約車(chē)必須為純電動(dòng)汽車(chē)，也就是說(shuō)傳統(tǒng)燃油汽車(chē)及混動(dòng)汽車(chē)將被排除在網(wǎng)約車(chē)之外。
蘇州：鼓勵(lì)快遞物流領(lǐng)域加快推廣使用新能源汽車(chē)
蘇州市政府近日審議通過(guò)《蘇州市推進(jìn)電子商務(wù)與快遞物流協(xié)同發(fā)展的若干意見(jiàn)》。意見(jiàn)中明確表示，倡導(dǎo)綠色發(fā)展理念，結(jié)合綠色貨運(yùn)配送示范工程創(chuàng)建城市活動(dòng)，鼓勵(lì)快遞物流領(lǐng)域加快推廣使用新能源汽車(chē)。
貴陽(yáng)：取消限購(gòu)
9月11日消息，貴州省流通協(xié)會(huì)近日發(fā)布《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)（黔改綜合【2019】791號(hào)）文的通知》的通知。要求貴州各地“多措并舉穩(wěn)定和規(guī)范汽車(chē)消費(fèi)，更好滿足居民出行需求”。具體要求包括2019年貴陽(yáng)市號(hào)牌發(fā)放量在2018年基礎(chǔ)上增加30,000個(gè)以上，并根據(jù)道路和交通流量的具體情況實(shí)時(shí)取消小客車(chē)專段號(hào)牌搖號(hào)。
4.新能源車(chē)細(xì)分市場(chǎng)變化
19年9月電動(dòng)車(chē)各主力細(xì)分市場(chǎng)環(huán)比8月走勢(shì)分化，其中A級(jí)電動(dòng)車(chē)環(huán)比走勢(shì)平穩(wěn)。
18年的A00級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)波動(dòng)大，沖刺銷量效果較強(qiáng)，市場(chǎng)貢獻(xiàn)度較好。19年隨著補(bǔ)貼的銳減，市場(chǎng)低迷， 9月下滑較明顯。
19年主要是A級(jí)電動(dòng)車(chē)的銷量波動(dòng)巨大， A級(jí)車(chē)的大市場(chǎng)主要靠純電動(dòng)拉動(dòng)，A級(jí)插混表現(xiàn)較差。
19年9月插混細(xì)分市場(chǎng)持平或下滑。9月的A級(jí)插混總體不佳。純電動(dòng)的A0級(jí)細(xì)分市場(chǎng)相對(duì)傳統(tǒng)車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力下降。
四、新能源市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析
3.19年新能源車(chē)區(qū)域運(yùn)營(yíng)特征-出租租賃占30%
以上為歷年1-8月的對(duì)比，同口徑的對(duì)比，數(shù)據(jù)供參考。
19年的1-8月保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)汽車(chē)銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)深圳最強(qiáng)，廣州和北京表現(xiàn)較好，上海發(fā)展相對(duì)緩慢。
廣州和深圳的出租和租賃車(chē)輛發(fā)展較快，出租租賃的新能源銷量中的占比較高，且數(shù)量巨大。
運(yùn)營(yíng)車(chē)輛的深圳與杭州和廣州都是份額提升較大的。
北京由于6萬(wàn)指標(biāo)限制，沒(méi)有持續(xù)放號(hào)，指標(biāo)缺乏，因此19年8月北京銷量增表現(xiàn)一般。成都、西安、東莞、重慶等的出租租賃比例較強(qiáng)。
4.19年新能源車(chē)區(qū)域私人單位購(gòu)買(mǎi)特征-單位用戶占19%
以上為19年1-8月的對(duì)比，同口徑的對(duì)比，數(shù)據(jù)供參考。
隨著國(guó)家的促進(jìn)消費(fèi)的政策推動(dòng)，市場(chǎng)的新能源車(chē)需求將逐步被滿足。北京的私人車(chē)輛還有一定的指標(biāo)增量。深圳新能源車(chē)領(lǐng)先于北京，廣州領(lǐng)先于上海的新能源銷量，新能源市場(chǎng)持續(xù)快速培育增長(zhǎng)。
5.19年新能源車(chē)區(qū)域插混純電比例特征-插混占21%
19年1-8月的插混同比走勢(shì)下降。相對(duì)2018年的數(shù)據(jù)看，插混的份額表現(xiàn)明顯回歸21%左右的中低位水平。
新能源車(chē)的區(qū)域市場(chǎng)的插混和純電動(dòng)的占比表現(xiàn)差異化，主力限購(gòu)城市的上海、深圳、杭州、天津的插電混動(dòng)的表現(xiàn)很強(qiáng)，但19年深圳、上海回落明顯。
深圳和上海、杭州的新能源主要是插混，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步激烈的體現(xiàn)。
6.19年出租網(wǎng)約市場(chǎng)的插混純電比例特征-插混占6%
19年的出租網(wǎng)約市場(chǎng)的插混車(chē)型占比急劇下降，從18年的17%下降到19年的6%。并導(dǎo)致插混市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局明顯變化。
廣州的網(wǎng)約車(chē)純電動(dòng)車(chē)趨勢(shì)明顯，其他市場(chǎng)的插混占比下降更為明顯。
7.新能源車(chē)乘用車(chē)車(chē)型批發(fā)表現(xiàn)
A級(jí)新能源車(chē)成為銷量主力，北汽EU系列3季度近期穩(wěn)定，相對(duì)去年9月的表現(xiàn)很好，成為絕對(duì)銷量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)。廣汽新能源的AION S強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)。寶駿E100新能源車(chē)表現(xiàn)很好。比亞迪的元EV、未來(lái)ES6等新品也是9月新能源銷量的主力。
由于企業(yè)補(bǔ)貼新能源車(chē)指導(dǎo)價(jià)，使補(bǔ)貼后指導(dǎo)價(jià)沒(méi)變，但商家的利潤(rùn)率減少，終端優(yōu)惠回收，用戶實(shí)際成交價(jià)上漲。
目前各企業(yè)新品基本都走加性能同步增加價(jià)格的路線，表面性價(jià)比沒(méi)降，實(shí)際提高用戶入手門(mén)檻；大眾及其他合資PHEV暫緩國(guó)六車(chē)型的供貨；
主力企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)品后勁很強(qiáng)，比亞迪、北汽、上汽、長(zhǎng)城、吉利、江淮等有實(shí)力的集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品凸顯，前期的抓住機(jī)會(huì)的小企業(yè)逐步壓力加大。
五、9月新能源車(chē)主力車(chē)型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)
1.新能源車(chē)新品表現(xiàn)
9月是新能源車(chē)政策調(diào)整期。政策變化期，短期缺乏有效的增量車(chē)型，但新品逐步推出有利于行業(yè)發(fā)展。
2.歷年逐月新能源車(chē)主力廠家銷量走勢(shì)
由于今年9月屬于新能源補(bǔ)貼的過(guò)渡期后的第2個(gè)月，市場(chǎng)處于新能源過(guò)渡期后的退坡壓力時(shí)點(diǎn)。各廠家走勢(shì)分化加大。
比亞迪始終是一枝獨(dú)秀，但連續(xù)3-月沖刺后，7-9月增長(zhǎng)平穩(wěn)。
北汽新能源車(chē)的波動(dòng)性增長(zhǎng)較強(qiáng)，19年的3-6月連續(xù)增長(zhǎng)較強(qiáng)，7月環(huán)比6月回落較大，且9月下滑，市場(chǎng)壓力巨大。
吉利汽車(chē)新能源走勢(shì)平穩(wěn)較好，帝豪EV貢獻(xiàn)很好的增量，新品幾何的表現(xiàn)也是不錯(cuò)。五菱汽車(chē)在6-9月依托A00級(jí)車(chē)型明顯走強(qiáng)。
3.歷年純電動(dòng)主力廠家銷量走勢(shì)
自主車(chē)企占據(jù)純電動(dòng)車(chē)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。合資車(chē)企的沒(méi)有進(jìn)入前10名。
19年主力廠家快速變化。1-5月比亞迪反超北汽新能源，成為絕對(duì)主力。比亞迪在中大型車(chē)中占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，比亞迪微型車(chē)短板也在補(bǔ)齊,9月比亞迪回歸純電動(dòng)第一。
19年6-7月的北汽新能源沖刺超強(qiáng)，成為增量核心主力。江淮汽車(chē)的純電動(dòng)的表現(xiàn)也是很好的。
新勢(shì)力總體不強(qiáng)。比亞迪、吉利汽車(chē)和奇瑞汽車(chē)的電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)很強(qiáng)。傳統(tǒng)車(chē)企的營(yíng)銷和持續(xù)戰(zhàn)斗能力很強(qiáng)，新勢(shì)力車(chē)企不接地氣，產(chǎn)品銷售不容易，沒(méi)有強(qiáng)大經(jīng)銷商體系也是比較被動(dòng)的。
4.插電混新能源車(chē)企業(yè)表現(xiàn)一般
18年插混還是以自主品牌的內(nèi)資為主，19年以來(lái)的插電混動(dòng)是外資品牌實(shí)力超強(qiáng)。合資車(chē)企目前在國(guó)內(nèi)產(chǎn)品逐步投放。內(nèi)資新能源插混企業(yè)較少，掌握技術(shù)的難度較大，因此需要獨(dú)立的體系化掌握技術(shù)。
除了比亞迪超強(qiáng)外，19年9月的上汽大眾和寶馬、吉利汽車(chē)成為插混的領(lǐng)軍企業(yè)。比亞迪的插混車(chē)型表現(xiàn)較好，但季節(jié)性波動(dòng)仍有體現(xiàn)。
合資企業(yè)走強(qiáng)，本月的華晨寶馬、上汽大眾等表現(xiàn)較好。而一汽豐田和廣汽豐田也開(kāi)始在插混生產(chǎn)，合資的插混指標(biāo)仍是稍強(qiáng)于自主的。
合資插混的續(xù)航里程較短，比亞迪高端插混車(chē)型壓力加大。
5.9月純電動(dòng)主力車(chē)型批發(fā)同比較強(qiáng)
9月的純電動(dòng)車(chē)型表現(xiàn)優(yōu)秀，主力車(chē)型走勢(shì)分化。19年9月電動(dòng)車(chē)銷量較高的是北汽EU系列、元EV、廣汽的AION s以及奇瑞eQ電動(dòng)車(chē)、帝豪EV、比亞迪e5等。
9月的A級(jí)電動(dòng)車(chē)走強(qiáng)，而且18年下半年開(kāi)始持續(xù)超強(qiáng)。中大型電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的A級(jí)轎車(chē)和A級(jí)SUV有亮點(diǎn)。
19年9月相對(duì)走強(qiáng)的電動(dòng)車(chē)主要是北汽EU系列和逸動(dòng)電動(dòng)車(chē)，兩者的拉升能力都是很強(qiáng)的。
比亞迪的元EV是面向私人市場(chǎng)的較好突破，市場(chǎng)銷量雖然提升不快，但很扎實(shí)。
寶駿E100表現(xiàn)超強(qiáng)。北汽EC系列、長(zhǎng)城歐拉等的表現(xiàn)也是較穩(wěn)，形成對(duì)電動(dòng)車(chē)的支撐。
北京市場(chǎng)的需求車(chē)型比亞迪E5北汽EU等表現(xiàn)的好。19年的蔚來(lái)ES6新品提升較快。小鵬產(chǎn)品近期調(diào)整。
6.插電混動(dòng)主力車(chē)型批發(fā)銷量增長(zhǎng)較穩(wěn)
插電混動(dòng)車(chē)型的9月同比增長(zhǎng)平穩(wěn)，主要是比亞迪和大眾、寶馬的貢獻(xiàn)，形成插混的較強(qiáng)增長(zhǎng)特征。
插混19年9月表現(xiàn)強(qiáng)屬于新品成熟并增量的體現(xiàn)。比亞迪繼續(xù)保持插混的強(qiáng)勢(shì)地位，同時(shí)表現(xiàn)較好的是帕薩特等新品。上海插混的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍較明顯，廣州和深圳市場(chǎng)的新能源表現(xiàn)目前一般，非限購(gòu)地區(qū)的插混也有突破趨勢(shì)。
隨著豐田插混的增量，比亞迪的高價(jià)線路面臨向下延伸的更多機(jī)遇。
隨著外資的新能源車(chē)主要以插混線路為主推進(jìn)的效果日益明顯，合資插混的銷量提升較好。
7.普通混動(dòng)主力車(chē)型越來(lái)越少但需求良好
19年9月份普通混合動(dòng)力主力車(chē)型的本田表現(xiàn)突出，豐田表現(xiàn)較差。近期本田的混動(dòng)新品表現(xiàn)相對(duì)突出。
9月雷凌一枝獨(dú)秀，但亞洲龍的插混很強(qiáng)，9月亞洲龍的混動(dòng)表現(xiàn)很強(qiáng)，本月的本田雅閣表現(xiàn)很好。
本田的混動(dòng)優(yōu)勢(shì)明顯，近期雅閣的表現(xiàn)也是很強(qiáng)的，成為新的增長(zhǎng)動(dòng)力。
隨著豐田的插混和普混的全面到位，目前的豐田普混減產(chǎn)應(yīng)該是暫時(shí)的，日系的總體新能源表現(xiàn)是很強(qiáng)的。
隨著韓系的插混的低價(jià)推出，普通混動(dòng)的性價(jià)比下降，普混暫時(shí)超越插混的走勢(shì)難以持久。
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車(chē)車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
1、A00級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)
a00級(jí)轎車(chē)19年9月批發(fā)1.14萬(wàn)臺(tái)，19年9月占批發(fā)份額1.45%，較去年同期份額增加-2.06%，19年9月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-64%，19年9月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-67%；19年9月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)-36%，19年9月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)-21%；19年9月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-92%；19年9月廠家產(chǎn)銷率83%，19年9月渠道批零率90%；19年1-9月生產(chǎn)累計(jì)增幅-29%，19年1-9月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-30%。。
目前的電動(dòng)車(chē)取代微型轎車(chē)趨勢(shì)較明顯。18年的微轎車(chē)型銷量下滑較大，原有的精品微轎下滑更為嚴(yán)重，傳統(tǒng)車(chē)等相對(duì)高端的下滑嚴(yán)重。19年9月主力車(chē)型中電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)突出，微型電動(dòng)車(chē)逐步體現(xiàn)增量潛力。奇瑞電動(dòng)車(chē)占據(jù)主力地位。
2、A0級(jí)轎車(chē)主力車(chē)型市場(chǎng)走勢(shì)
A0級(jí)轎車(chē)19年9月批發(fā)6萬(wàn)臺(tái)，19年9月占批發(fā)份額7.65%，較去年同期份額增加-2.02%，19年9月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-31%，19年9月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-33%；19年9月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)12%，19年9月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)8%；19年9月出口較去年同期同比增長(zhǎng)58%；19年9月廠家產(chǎn)銷率102%，19年9月渠道批零率117%；19年1-9月生產(chǎn)累計(jì)增幅-28%，19年1-9月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-26%。。
合資偏重于中高端，小型轎車(chē)增長(zhǎng)主力在于自主。19年9月賽歐走勢(shì)較穩(wěn)，日系的本田保持較強(qiáng)地位。自主的小型入門(mén)級(jí)車(chē)走勢(shì)相對(duì)艱難的。
3、A0級(jí)MPV銷量走勢(shì)
A0級(jí)MPV19年9月批發(fā)3.75萬(wàn)臺(tái)，19年9月占批發(fā)份額43.61%，較去年同期份額增加-4.67%，19年9月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-26%，19年9月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-31%；19年9月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)29%，19年9月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)14%；19年9月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-42%；19年9月廠家產(chǎn)銷率101%，19年9月渠道批零率88%；19年1-9月生產(chǎn)累計(jì)增幅-27%，19年1-9月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-30%。
狹義乘用車(chē)的小型多功能車(chē)市場(chǎng)前期風(fēng)聲水起，近期下滑嚴(yán)重。A0級(jí)車(chē)的MPV前兩年發(fā)展較快，尤其是微客廠家的MPV類車(chē)型快速增長(zhǎng)，近期主力車(chē)企的加速升級(jí)分化了市場(chǎng)。
隨著連續(xù)多年的微客升級(jí)和寶駿系列的分流，這類的市場(chǎng)容量下降，A0級(jí)MPV也進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)的低迷區(qū)間。19年9月是歐諾和五菱宏光9月表現(xiàn)較強(qiáng)。
4、A0級(jí)SUV銷量走勢(shì)
A0級(jí)SUV19年9月批發(fā)19.67萬(wàn)臺(tái)，19年9月占批發(fā)份額26.59%，較去年同期份額增加-0.09%，19年9月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-1%，19年9月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-1%；19年9月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)27%，19年9月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)15%；19年9月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-17%；19年9月廠家產(chǎn)銷率102%，19年9月渠道批零率89%；19年1-9月生產(chǎn)累計(jì)增幅-15%，19年1-9月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-10%。
八、A級(jí)乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
1、緊湊型轎車(chē)主力車(chē)型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)轎車(chē)19年9月批發(fā)60.86萬(wàn)臺(tái)，19年9月占批發(fā)份額77.56%，較去年同期份額增加7.05%，19年9月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-4%，19年9月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-9%；19年9月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)21%，19年9月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)15%；19年9月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-59%；19年9月廠家產(chǎn)銷率102%，19年9月渠道批零率93%；19年1-9月生產(chǎn)累計(jì)增幅-9%，19年1-9月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-10%。。
9月的A級(jí)車(chē)主力車(chē)型銷量走勢(shì)波動(dòng)較大，德日美車(chē)系的表現(xiàn)較好。日系的軒逸表現(xiàn)較強(qiáng)。德系仍是主力陣容較多的，朗逸超強(qiáng)。一汽大眾的主力車(chē)型都保持較高銷量。入門(mén)級(jí)A級(jí)車(chē)捷達(dá)暫時(shí)退出。桑塔納的表現(xiàn)環(huán)比平穩(wěn)。自主的帝豪EC7進(jìn)入前10名。
2、緊湊型MPV主力車(chē)型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)MPV19年9月批發(fā)4.17萬(wàn)臺(tái)，19年9月占批發(fā)份額48.54%，較去年同期份額增加-3.79%，19年9月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-24%，19年9月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-28%；19年9月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)51%，19年9月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)14%；19年9月出口較去年同期同比增長(zhǎng)%；19年9月廠家產(chǎn)銷率103%，19年9月渠道批零率82%；19年1-9月生產(chǎn)累計(jì)增幅-26%，19年1-9月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-29%。 。
3、緊湊型SUV主力車(chē)型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)SUV19年9月批發(fā)53.57萬(wàn)臺(tái)，19年9月占批發(fā)份額72.42%，較去年同期份額增加-2.43%，19年9月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-4%，19年9月零售較去年同期同比增長(zhǎng)1%；19年9月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)14%，19年9月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)16%；19年9月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-4%；19年9月廠家產(chǎn)銷率102%，19年9月渠道批零率100%；19年1-9月生產(chǎn)累計(jì)增幅-11%，19年1-9月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-9%。
九、B 級(jí)乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
1、B級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
b級(jí)轎車(chē)19年9月批發(fā)18.08萬(wàn)臺(tái)，19年9月占批發(fā)份額23.05%，較去年同期份額增加2.59%，19年9月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-2%，19年9月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-4%；19年9月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)16%，19年9月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)10%；19年9月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-100%；19年9月廠家產(chǎn)銷率113%，19年9月渠道批零率100%；19年1-9月生產(chǎn)累計(jì)增幅-14%，19年1-9月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-10%。
日系中高級(jí)車(chē)較強(qiáng)，豪華車(chē)也表現(xiàn)突出。
2、B級(jí)MPVSUV 市場(chǎng)走勢(shì)
b級(jí)SUV19年9月批發(fā)11.36萬(wàn)臺(tái)，19年9月占批發(fā)份額15.35%，較去年同期份額增加-0.55%，19年9月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-4%，19年9月零售較去年同期同比增長(zhǎng)3%；19年9月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)3%，19年9月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)7%；19年9月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-63%；19年9月廠家產(chǎn)銷率102%，19年9月渠道批零率101%；19年1-9月生產(chǎn)累計(jì)增幅-13%，19年1-9月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-5%。
十、C級(jí)和豪華乘用車(chē)市場(chǎng)走勢(shì)
1、乘用車(chē)內(nèi)部零售走勢(shì)特征
豪華品牌乘用車(chē)19年9月批發(fā)20.09萬(wàn)臺(tái)，19年9月占批發(fā)份額12.38%，較去年同期份額增加1.79%，19年9月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)8%，19年9月零售較去年同期同比增長(zhǎng)7%；19年9月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)7%，19年9月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)6%；19年9月出口較去年同期同比增長(zhǎng)0%；19年9月廠家產(chǎn)銷率106%，19年9月渠道批零率97%；19年1-9月生產(chǎn)累計(jì)增幅3%，19年1-9月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅7%。 。
近幾年消費(fèi)升級(jí)明顯，豪華車(chē)表現(xiàn)很好。合資主力車(chē)型近兩年普遍走弱，但近兩年豪華車(chē)表現(xiàn)較強(qiáng)。19年9月的豪華車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)，份額達(dá)近期較好。19年9月的自主品牌核心集團(tuán)自主和日系合資車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)，內(nèi)資主力自主走勢(shì)較好。
豪華品牌的零售走勢(shì)看市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定較快增長(zhǎng)，豪車(chē)是中國(guó)車(chē)市的持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
奧迪目前優(yōu)勢(shì)還較大，奧迪經(jīng)銷商提車(chē)波動(dòng)持續(xù)加大，奧迪的中國(guó)地位持續(xù)弱化。寶馬和奔馳均有較好增長(zhǎng)表現(xiàn)，奔馳與趕寶馬的地位近期呈現(xiàn)膠著狀態(tài)。凱迪拉克成為國(guó)產(chǎn)的主力，沃爾沃和英菲尼迪等相對(duì)平穩(wěn)。
豪華車(chē)走勢(shì)較強(qiáng)主要是新的增量勢(shì)力的加盟，近期的豪車(chē)國(guó)產(chǎn)必然帶來(lái)豪車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)充分和總量增大，有利于市場(chǎng)的走強(qiáng)。尤其是二線的凱迪拉克和沃爾沃的走強(qiáng)，很有促進(jìn)意義。
2、豪華轎車(chē)主力車(chē)型市場(chǎng)走勢(shì)
豪華品牌轎車(chē)19年9月批發(fā)11.6萬(wàn)臺(tái)，19年9月占批發(fā)份額14.78%，較去年同期份額增加1.96%，19年9月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)0%，19年9月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-7%；19年9月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)13%，19年9月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)10%；19年9月出口較去年同期同比增長(zhǎng)0%；19年9月廠家產(chǎn)銷率113%，19年9月渠道批零率95%；19年1-9月生產(chǎn)累計(jì)增幅-5%，19年1-9月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-2%。 。
奔馳、奧迪、寶馬等豪車(chē)三巨頭在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)激烈，豪車(chē)核心車(chē)型是C級(jí)豪華轎車(chē)，但近期的B級(jí)豪華轎車(chē)走強(qiáng)。轎車(chē)市場(chǎng)的奧迪的先發(fā)優(yōu)勢(shì)受到寶馬和奔馳的追趕。9月奔馳C級(jí)拉升較快，也回歸主力陣容，對(duì)奧迪的沖擊較明顯。
奔馳的轎車(chē)增速很快，奔馳C級(jí)近期超越寶馬3系和奧迪A4，而奔馳C系成為豪車(chē)的零售領(lǐng)軍車(chē)型。與此同時(shí)其他二線國(guó)產(chǎn)豪車(chē)也是逐步走強(qiáng)，沃爾沃、英菲尼迪等都逐步增量。
3、豪華SUV主力車(chē)型市場(chǎng)走勢(shì)
豪華品牌SUV總體19年9月批發(fā)8.22萬(wàn)臺(tái)，19年9月占批發(fā)份額11.11%，較去年同期份額增加1.95%，19年9月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)21%，19年9月零售較去年同期同比增長(zhǎng)33%；19年9月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)1%，19年9月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)1%；19年9月出口較去年同期同比增長(zhǎng)%；19年9月廠家產(chǎn)銷率97%，19年9月渠道批零率99%；19年1-9月生產(chǎn)累計(jì)增幅16%，19年1-9月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅24%。
豪華SUV市場(chǎng)增長(zhǎng)的空間較大，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較穩(wěn)，奔馳GLC走勢(shì)最強(qiáng)。國(guó)產(chǎn)的Q5和寶馬X1的走勢(shì)均較強(qiáng)。奔馳的上攻態(tài)勢(shì)主要靠新車(chē)的增量。
豪車(chē)SUV市場(chǎng)容量是很大的，各家都有較好表現(xiàn)。奔馳和寶馬的9月競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)都相對(duì)較穩(wěn)。奧迪近期表現(xiàn)超強(qiáng)。寶馬X3的表現(xiàn)超強(qiáng)。
