本文為乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的2019年5月汽車市場(chǎng)分析報(bào)告，包括以下內(nèi)容：
一、2019年乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)
二、2018年汽車工業(yè)走勢(shì)
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢(shì)
五、乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)
六、新能源乘用車市場(chǎng)分析
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場(chǎng)走勢(shì)
八、A級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
九、B 級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
十、C級(jí)和豪華乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
一、2019年乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)
1.5月市場(chǎng)產(chǎn)銷零綜合走勢(shì)
5月狹義乘用車零售158.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降12.5%，相對(duì)于今年1-4月累計(jì)同比-11.9%降幅基本持平，同比降幅較上月收窄。
5月狹義乘用車零售環(huán)比4月增長(zhǎng)4.8%，這是歷年5月的環(huán)比表現(xiàn)最強(qiáng)的，且是在5月初休假4天的基礎(chǔ)上取得的改善。這主要是國(guó)六實(shí)施的去庫(kù)存力度的超強(qiáng)貢獻(xiàn)取得一定的效果。
近兩個(gè)月國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的消息仍逐步落地，部分地區(qū)政府的正式文件公開(kāi)時(shí)間距7月實(shí)施僅有不足50天的時(shí)間。廠商促銷力度空前加大，目前購(gòu)車最劃算，尤其是供應(yīng)商伙伴、企業(yè)員工購(gòu)、經(jīng)銷商員工購(gòu)、親友購(gòu)、老客戶營(yíng)銷等都出現(xiàn)深度折扣。目前最困難的是經(jīng)銷商，因?yàn)閾?dān)心無(wú)法消化國(guó)五庫(kù)存，渠道價(jià)格也逐步混亂。5月的各地車展集中爆發(fā)，配合國(guó)五清庫(kù)，終端價(jià)格沒(méi)有底線，導(dǎo)致零售環(huán)比上漲。
5月國(guó)六區(qū)域清庫(kù)力度加大的同時(shí)，各主機(jī)廠為盡可能完成企業(yè)年度目標(biāo)，部分品牌增加了國(guó)五車型在國(guó)五區(qū)域的批車計(jì)劃，部分國(guó)五區(qū)域的國(guó)五車型的激勵(lì)政策甚至高于國(guó)六區(qū)域。區(qū)域價(jià)格差異帶來(lái)跨區(qū)流動(dòng)復(fù)雜，終端區(qū)域市場(chǎng)秩序復(fù)雜。。
5月的轎車零售同比下滑13.2%，SUV零售同比下滑9.6%，車市需求相對(duì)均衡性低迷。5月豪華車零售同比增長(zhǎng)9.4%，主流合資品牌零售下降5.2%，自主品牌零售下降26.5%。由于豪華車的歐六優(yōu)勢(shì)和需求較強(qiáng)，豪華品牌引領(lǐng)消費(fèi)升級(jí)表現(xiàn)很好。
5月狹義乘用車批發(fā)154.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降16.9%，廠家?guī)齑嫦陆?.9萬(wàn)臺(tái)，渠道庫(kù)存下降8.4萬(wàn)臺(tái)。渠道庫(kù)存下降幅度大，主要是由于面對(duì)國(guó)六實(shí)施的地域突發(fā)政策，廠家及時(shí)緩解經(jīng)銷商進(jìn)貨壓力，實(shí)現(xiàn)加速消化庫(kù)存的全民總動(dòng)員。
5月狹義乘用車生產(chǎn)147.1萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比4月下降8.7%，同比去年5月下降23.2%。由于國(guó)六實(shí)施的零部件企業(yè)供給側(cè)瓶頸嚴(yán)重，國(guó)五車型減產(chǎn)但國(guó)六供給不足導(dǎo)致狹義乘用車總體產(chǎn)量下降較大。
5月新能源乘用車市場(chǎng)批發(fā)實(shí)現(xiàn)9.7萬(wàn)臺(tái)的良好銷量水平，環(huán)比4月增長(zhǎng)5.8%，同比增長(zhǎng)5.4%。這是新能源乘用車逐步擺脫政策依賴的較好體現(xiàn)。今年1-5月的全國(guó)新能源狹義乘用車銷量44.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)58.0%。
2.近年狹義乘用車零售走勢(shì)
19年春節(jié)前旺銷期短，但1-2月增速-8%，增速仍是好于3-5月的增速。4月的零售偏低異常較大，低于2015年4月的零售。5月出現(xiàn)恢復(fù)走勢(shì)，且2015年5月出現(xiàn)股市波動(dòng)，車市零售偏低，但19年5月仍低于16年銷量較多。
5月的零售同比下滑12%，這也是歷年沒(méi)有的5月出現(xiàn)下滑特征。歷年的5月都是相對(duì)較強(qiáng)的特征，今年的4-5月比1季度的增速低了很多，這也是少有的特征現(xiàn)象。04年的車市低迷也是從4月開(kāi)始的下滑，但僅延續(xù)到2015年1月。此次的低迷時(shí)間較長(zhǎng)。
5月第一周的乘用車零售達(dá)到日均3.35萬(wàn)臺(tái)的偏低水平，同比18年5月第一周下滑24%，下滑幅度不是很大。近幾個(gè)月的月初的開(kāi)局一周下滑都是最大的，今年5月的經(jīng)銷商零售很努力。
第二周的零售達(dá)到日均4.0萬(wàn)臺(tái)，較18年同期的同比增速-12%，零售走勢(shì)逐步改善。第三周零售達(dá)到日均4.4萬(wàn)臺(tái)，同比增速-9%。
目前5月最后一周數(shù)據(jù)交流速度很慢，近半數(shù)廠家零售數(shù)據(jù)是我們暫估的，因此數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度較差。最后一周的零售目前看是日均7.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)是正的5%。
目前5月走勢(shì)受到國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施等的影響還是較大，經(jīng)銷商努力提升零售的自救表現(xiàn)較好。在低基數(shù)下市場(chǎng)表現(xiàn)大幅改善。目前零售走勢(shì)受到國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施等的影響還是較大，廠家努力提升零售的自救表現(xiàn)較好。
雖然初步統(tǒng)計(jì)的5月全月的零售回升到-9%，較4月走勢(shì)改善較好。但由于突逢國(guó)六的突發(fā)性政策，部分經(jīng)銷商的加大零售自救是無(wú)奈的吐血甩賣，壓力很大。因此最后的 全口徑零售下滑了12% 。
3.近年狹義乘用車批發(fā)走勢(shì)
19年4月1日的增值稅調(diào)整降3個(gè)點(diǎn)是重大的制造業(yè)利好，各制造行業(yè)都受益巨大，部分車企也迅速跟進(jìn)降價(jià)行動(dòng)，因此3月批發(fā)表現(xiàn)相對(duì)較好。4月批發(fā)相對(duì)低迷。
5月狹義乘用車批發(fā)154.0萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-17%，廠家?guī)齑嫦陆?萬(wàn)臺(tái)，渠道庫(kù)存下降8萬(wàn)臺(tái)。這主要是由于國(guó)六實(shí)施因素的零售不暢，導(dǎo)致5月的經(jīng)銷商進(jìn)貨謹(jǐn)慎。
18年車市的批走勢(shì)出現(xiàn)前高后低趨勢(shì)，對(duì)2019年年初壓力很大，但后面的國(guó)六實(shí)施的庫(kù)存調(diào)整壓力更大。19年5月份批發(fā)達(dá)到154萬(wàn)臺(tái)， 5月批發(fā)回歸到15年5月水平。
19年年初的批發(fā)增速劇烈下滑。19年1到5月份環(huán)比下滑的波動(dòng)幅度達(dá)到較高水平。
19年1-5月份車市批發(fā)銷量下降達(dá)到150萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-15%，相對(duì)于18年1-5月份的同比增長(zhǎng)速度7%，今年增速表現(xiàn)下滑幅度22個(gè)百分點(diǎn)。
由于自6月開(kāi)始的基數(shù)大幅降低，且負(fù)增長(zhǎng)幅度急劇加大，今年的下半年的基數(shù)壓力明顯改善。
5月第一周的乘用車廠家批發(fā)僅有日均2.6萬(wàn)臺(tái)的偏低水平，同比18年5月第一周下滑44%，下滑幅度很大。這也是5月初的日系休假較多，影響了銷量。
第二周的日均批發(fā)達(dá)到3.6萬(wàn)臺(tái)，同比增速-26%，走勢(shì)相對(duì)仍不強(qiáng)。第三周的批發(fā)恢復(fù)到日均3.8萬(wàn)臺(tái)，同比增速-24%。最后一周的批發(fā)大幅增長(zhǎng)，總體看車市零售和批發(fā)走勢(shì)表現(xiàn)在逐步改善。
4.近年狹義乘用車生產(chǎn)走勢(shì)
19年的生產(chǎn)波動(dòng)巨大，3月生產(chǎn)走勢(shì)相對(duì)正常，4月開(kāi)始劇烈的下滑到15年更低的水平。5月的狹義乘用車生產(chǎn)147萬(wàn)臺(tái)，遠(yuǎn)低于2014年的生產(chǎn)走勢(shì)，說(shuō)明調(diào)整之力度很大。
5.產(chǎn)銷庫(kù)存月度變化特征
5月產(chǎn)銷差異較大。5月狹義乘用車生產(chǎn)147萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-23%；廠家批發(fā)154萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-17%；由此形成5月的廠家?guī)齑鏈p少6.9萬(wàn)，渠道庫(kù)存減少8.4萬(wàn)。歷年春季都是渠道加庫(kù)存的備貨，今年3月廠家和渠道庫(kù)存增偏多，4月消化較少。隨著國(guó)六實(shí)施前的去庫(kù)存考慮，加之增值稅的減稅的避稅效應(yīng)，5月減少渠道庫(kù)存，但由于零售節(jié)奏偏慢，渠道庫(kù)存下降較慢。
6.歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
2015年促銷增長(zhǎng)較大，2016年車市促銷力度相對(duì)平穩(wěn)，2017年處于前低中高，年末再度收縮的狀態(tài)。
2018年各車企促銷力度相對(duì)較大，尤其是4-12月份增長(zhǎng)相對(duì)較猛。19年3月降價(jià)力度較大，4月的促銷收縮，5月促銷明顯加大，價(jià)格促銷力度較大。
隨著增值稅減稅政策的逐步落地，車市價(jià)格體系開(kāi)始調(diào)整。19年的價(jià)格相對(duì)混亂，4月的價(jià)格促銷減少，5月的促銷較多，但相對(duì)集中在國(guó)六實(shí)施區(qū)域。
7.狹義乘用車各級(jí)別增長(zhǎng)特征
19年5月各大類車型增速分化仍較明顯，其中轎車同比零售下降13%，SUV同比零售下降10%， MPV零售同比下降25%。
5月車市產(chǎn)銷增速偏低稍低于預(yù)期增速，轎車貢獻(xiàn)度減小強(qiáng)， SUV市場(chǎng)增速偏低，MPV持續(xù)最差。
5月轎車中的B級(jí)車型表現(xiàn)相對(duì)增長(zhǎng)較強(qiáng)。而SUV中的b級(jí)和c級(jí)表現(xiàn)較強(qiáng)。
8.自主品牌份額走勢(shì)
2009年5月份自主品牌份額35%，較16年、17年、18年的份額下降，增長(zhǎng)壓力較大。19年5月的自主份額相對(duì)4月走弱。
自18年6月以來(lái)，連續(xù)12個(gè)月的自主品牌份額都同比下降較大。從18年的下半年開(kāi)始，就相對(duì)17年有所下降，19年的前5個(gè)月下降速度仍然較大。
9.2019年5月品牌產(chǎn)銷特征
2019年5月總體來(lái)看零售相對(duì)稍好于批發(fā)，批發(fā)好于生產(chǎn)。狹義乘用車生產(chǎn)的增速總體在-23%，批發(fā)在-17%，而零售在-12.5%。
5月豪華車零售同比增9%，主流合資品牌增長(zhǎng)-5%，自主品牌下降26%，豪華車走勢(shì)最強(qiáng)。
豪華車的生產(chǎn)增速最低，零售表現(xiàn)最強(qiáng)。自主品牌的生產(chǎn)批發(fā)零售均處于較低水平。
10. 新能源與傳統(tǒng)車走勢(shì)對(duì)比
19年5月新能源乘用車市場(chǎng)雖然進(jìn)入補(bǔ)貼過(guò)渡期，但廠家新能源車批發(fā)實(shí)現(xiàn)9.7萬(wàn)臺(tái)的良好銷量水平，同比增長(zhǎng)7%。這是新能源乘用車逐步擺脫政策依賴的較好體現(xiàn)。今年1-5月的全國(guó)新能源狹義乘用車銷量44.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)62%。
2、6月全國(guó)乘用車市場(chǎng)展望
今年6月有19個(gè)工作天，相對(duì)同期少一個(gè)工作日。由于部分區(qū)域國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的影響，6月的車市處于調(diào)整期。目前部分車型尚未推出國(guó)六產(chǎn)品，形成個(gè)別地區(qū)的短期的斷銷問(wèn)題，影響6月的產(chǎn)銷節(jié)奏，也會(huì)對(duì)7月8月的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局變化產(chǎn)生影響。
19年新政補(bǔ)貼退坡力度大，加之地補(bǔ)退出市場(chǎng)，這對(duì)新能源車帶來(lái)更為規(guī)范的市場(chǎng)環(huán)境。6月是18年新能源車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)渡期截止，疊加國(guó)六即將實(shí)施，現(xiàn)有新能源車型最后一輪沖刺仍會(huì)體現(xiàn)。
由于國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的公布進(jìn)度慢，清庫(kù)存的時(shí)間短任務(wù)重，經(jīng)銷商對(duì)庫(kù)存清理力度較大。由于市場(chǎng)低迷，加上當(dāng)前市場(chǎng)國(guó)五國(guó)六切換的影響，各品牌促銷手段五花八門，各品牌宣傳話術(shù)不一，對(duì)終端消費(fèi)者的消費(fèi)判斷和消費(fèi)決策產(chǎn)生一定困擾，一部分潛在消費(fèi)者變得更加謹(jǐn)慎。
近日某車企的價(jià)格管控被罰款，這進(jìn)一步引發(fā)由于地方國(guó)六激進(jìn)政策導(dǎo)致的價(jià)格不穩(wěn)，不利于6月車市的銷量提升。好在端午期間部分地區(qū)零售比往年要好得多，現(xiàn)在是購(gòu)車的最佳季節(jié)的觀點(diǎn)被接受，部分消費(fèi)者抄底的心態(tài)很好。
近期部分行業(yè)運(yùn)行壓力大，也影響了居民的消費(fèi)信心。由于上半年零售逐月下滑太快，6月的半年沖刺會(huì)相對(duì)克制。下半年環(huán)境復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)和政策彈性空間較大，建議廠家壓低短期產(chǎn)銷目標(biāo)，靜觀環(huán)境與政策變化，隨后合理修正年初的計(jì)劃。
3、推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)政策是對(duì)車市長(zhǎng)期利好
國(guó)家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、商務(wù)部三部委為進(jìn)一步推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí)，暢通資源循環(huán)利用，促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于印發(fā)<推動(dòng)重點(diǎn)消費(fèi)品更新升級(jí) 暢通資源循環(huán)利用實(shí)施方案。
此次政策的宏觀引導(dǎo)性很好，未來(lái)地方政府的乘用車限購(gòu)行為將被嚴(yán)禁，新能源車不限購(gòu)不限行，將創(chuàng)造未來(lái)可持續(xù)擴(kuò)大的、世界最大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)。
此次政策對(duì)整車和電池的具體的產(chǎn)品引導(dǎo)是很好的促進(jìn)。大幅降低新能源汽車成本，尤其是降低電池成本是目前的世界競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)頭部聚集超強(qiáng)，且優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能供不應(yīng)求，導(dǎo)致廠家與動(dòng)力電池巨頭關(guān)系處于極度弱勢(shì)的地位，嚴(yán)重抑制電池技術(shù)提升和成本下降。
政策明確：加快發(fā)展使用便利的新能源汽車。鼓勵(lì)續(xù)駛里程長(zhǎng)短兼顧的新能源汽車產(chǎn)品。未來(lái)的小型化電動(dòng)車和產(chǎn)品仍有一定的發(fā)展空間。過(guò)去的鼓勵(lì)小排量車的政策未來(lái)也是應(yīng)該鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的發(fā)展。
政策明確堅(jiān)決破除乘用車消費(fèi)障礙。加快由限制購(gòu)買轉(zhuǎn)向引導(dǎo)使用，結(jié)合路段擁堵情況合理設(shè)置擁堵區(qū)域，研究探索擁堵區(qū)域內(nèi)外車輛分類使用政策，原則上對(duì)擁堵區(qū)域外不予限購(gòu)。未來(lái)新能源車占比不斷提升，這對(duì)家庭乘用車普及和引導(dǎo)消費(fèi)使用的意義重大。相信乘用車的家庭普及有長(zhǎng)遠(yuǎn)且美好的未來(lái)。
4、國(guó)六實(shí)施地區(qū)請(qǐng)給國(guó)五庫(kù)存車3個(gè)月緩沖期
近期地方政府宣布提早實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的流程不規(guī)范，從地方政府官方宣布政策到正式實(shí)施的時(shí)間間隔周期沒(méi)有合理的設(shè)定，沒(méi)有有效保護(hù)經(jīng)銷商的合理利益，導(dǎo)致部分經(jīng)銷商庫(kù)存難以消化。
目前很多地方實(shí)施國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)度比較激進(jìn)，從政府正式公布政策到實(shí)施的時(shí)間遠(yuǎn)不足3個(gè)月以上的時(shí)間，由此沒(méi)有給經(jīng)銷商庫(kù)存車型安排合理的上牌周期。
歷年的上半年的4-6月的銷量是逐步走低的特征，今年的國(guó)六實(shí)施更引起消費(fèi)者觀望，疊加消費(fèi)者購(gòu)車能力和信心下降，導(dǎo)致部分經(jīng)銷商庫(kù)存消化更為艱難。尤其是自主品牌經(jīng)銷商歷經(jīng)2018年以來(lái)的銷量持續(xù)走低，促銷幅度持續(xù)加大，1年多來(lái)經(jīng)銷商依靠新車銷售基本沒(méi)有賺錢的月份，不斷失血的資金鏈壓力巨大，抗風(fēng)險(xiǎn)能力很差。如果必須6月底前上牌，則部分經(jīng)銷商的虧損嚴(yán)重，可能會(huì)導(dǎo)致資金鏈斷裂等營(yíng)銷體系受損的影響。
如果經(jīng)銷商現(xiàn)有庫(kù)存能延期到9月底前上牌，則經(jīng)營(yíng)壓力大幅減輕，尤其是7月的國(guó)六車型市場(chǎng)價(jià)格恢復(fù)穩(wěn)定，總體市場(chǎng)價(jià)格回升，加上金九銀十帶來(lái)的終端市場(chǎng)的季節(jié)性爬坡，國(guó)五庫(kù)存車也會(huì)更容易清理。設(shè)定3個(gè)月的緩沖政策對(duì)經(jīng)銷商的支持特別大，尤其是在經(jīng)銷商的短期經(jīng)營(yíng)質(zhì)量改善上有了喘息之機(jī)，也是與國(guó)家政策中在新時(shí)代要追求高質(zhì)量發(fā)展的理念不謀而合的。
5、廣深汽車限購(gòu)松綁不影響新能源車增長(zhǎng)
《廣東省完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案》關(guān)于汽車消費(fèi)領(lǐng)域的最大亮點(diǎn)便是：優(yōu)化汽車消費(fèi)環(huán)境，逐步放寬廣州、深圳市汽車搖號(hào)和競(jìng)拍指標(biāo)，擴(kuò)大準(zhǔn)購(gòu)規(guī)模，其他地市不得再出臺(tái)汽車限購(gòu)規(guī)定。
隨后6月2日廣州和深圳發(fā)布新政，放寬2019 年至2020年小客車搖號(hào)和競(jìng)拍指標(biāo)總量，廣州總增量10萬(wàn)個(gè)，深圳增指標(biāo)8萬(wàn)個(gè)。此次廣東的促進(jìn)消費(fèi)的實(shí)施方案應(yīng)該是響應(yīng)國(guó)家促進(jìn)消費(fèi)的政策方向，充分考慮居民的購(gòu)車消費(fèi)需求受到不合理的抑制的現(xiàn)狀。
廣州深圳擴(kuò)大了準(zhǔn)購(gòu)規(guī)模，將刺激部分潛在消費(fèi)力進(jìn)入市場(chǎng)。這對(duì)于持續(xù)調(diào)整中的國(guó)內(nèi)車市而言，首先是給予全社會(huì)的購(gòu)車用戶消費(fèi)信心的促進(jìn)，同時(shí)起到迅速拉動(dòng)低迷車市需求的直接效應(yīng)。結(jié)構(gòu)方面，廣州明確鼓勵(lì)節(jié)能車指標(biāo)限額增加，對(duì)混合動(dòng)力汽車?yán)谩?
由于廣深地區(qū)購(gòu)車需求積壓規(guī)模較大，雖然傳統(tǒng)車保有量還有百萬(wàn)以上的增長(zhǎng)潛力，但未來(lái)兩年傳統(tǒng)車的搖號(hào)難度仍然很大，拍牌的價(jià)格也難以大幅下降。目前你新能源車的綜合優(yōu)勢(shì)日益明顯，廣深松綁限購(gòu)對(duì)新能源汽車銷量不會(huì)產(chǎn)生明顯抑制影響。廣深作為先導(dǎo)城市，增加準(zhǔn)購(gòu)規(guī)模將有釋放效應(yīng)，在鼓勵(lì)消費(fèi)大政策背景下，不排除部分城市會(huì)有進(jìn)一步的跟進(jìn)。
6、國(guó)際車企加速中國(guó)本土化
隨著國(guó)際貿(mào)易的不穩(wěn)定性近期加大，本土化生產(chǎn)將是未來(lái)的合理趨勢(shì)。近期的美國(guó)林肯、特斯拉的國(guó)產(chǎn)化信息都是很好的堅(jiān)定看好和發(fā)展中國(guó)市場(chǎng)的決心。而中國(guó)長(zhǎng)城汽車在俄羅斯設(shè)廠也是中國(guó)車企強(qiáng)化海外戰(zhàn)略的充分體現(xiàn)。
目前中國(guó)車市是世界最大市場(chǎng)，等于美國(guó)日本德國(guó)等世界汽車發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車需求總和，未來(lái)中國(guó)車市的發(fā)展日益成為國(guó)際最強(qiáng)的市場(chǎng)。19年1-4月中國(guó)新能源車保持是世界50%的份額。
隨著中國(guó)的新能源車世界領(lǐng)先，世界電池電機(jī)等產(chǎn)業(yè)也是中日韓的優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)企業(yè)早已在世界鋰礦、鈷礦等上游，做好了全面的戰(zhàn)略布局。在電驅(qū)動(dòng)方面，中國(guó)有全球35%的稀土儲(chǔ)量，并為這個(gè)世界提供了80%的稀土礦供應(yīng)。
隨著工信部5G牌照的發(fā)放，中國(guó)智能化和網(wǎng)聯(lián)化及新出行的發(fā)展速度特別快，因此世界車企都會(huì)在中國(guó)這個(gè)未來(lái)趨勢(shì)技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)中保持合理位置。國(guó)際車企加速國(guó)產(chǎn)化，投身中國(guó)新四化浪潮是必然趨勢(shì)。
二、2018年汽車工業(yè)走勢(shì)
1.19年汽車消費(fèi)開(kāi)局不強(qiáng)
2019年5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額32956億元，同比名義增長(zhǎng)8.6%。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額11694億元，增長(zhǎng)5.1%。。
18年的汽車消費(fèi)相對(duì)低迷，入門級(jí)消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級(jí)表現(xiàn)突出。。19年1-5月的汽車消費(fèi)在18年逐步抬高的基數(shù)下達(dá)到增速-2%，19年1-5月較18年尚未改善。
2.2019年1-5月汽車產(chǎn)量下行
分產(chǎn)品看，5月份，605種產(chǎn)品中有325種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。其中，鋼材10740萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.5%；水泥22696萬(wàn)噸，增長(zhǎng)7.2%；十種有色金屬474萬(wàn)噸，增長(zhǎng)2.2%；乙烯171萬(wàn)噸，增長(zhǎng)14.6%；汽車185.1萬(wàn)輛，下降21.5%，其中，轎車77.3萬(wàn)輛，下降23.8%；新能源汽車10.9萬(wàn)輛，增長(zhǎng)16.0%；。
19年1-5月的汽車產(chǎn)量1018萬(wàn)臺(tái)，增速-14%，較18年的-4%偏低的行業(yè)增速較差，這是是樓市火爆、消費(fèi)不強(qiáng)因素下的汽車低迷。今年 1-5月的生產(chǎn)低迷主要是乘用車的生產(chǎn)偏低，而客車等靠新能源補(bǔ)貼在年初較強(qiáng)。1-5月的偏低也是去年的前高后低的影響。
3.19年汽車增加值低位起步
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2019年5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.0%。比4月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%。。
19年1-5月的汽車增加值-1%，仍處近期低位。18年增5%， 2018年1-5月汽車產(chǎn)銷量增速-14%， 今年5月增加值-4.7%的低增速表現(xiàn)，說(shuō)明生產(chǎn)數(shù)量低增長(zhǎng)，但結(jié)構(gòu)表現(xiàn)改善。19年1-5月汽車業(yè)增加值是低于于制造業(yè)增加值平均水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)不大。
4.1-5月新能源汽車生產(chǎn)25萬(wàn)增48%
分產(chǎn)品看， 19年5月份汽車生產(chǎn)的日均汽車生產(chǎn)6萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)-21.5%。考慮到18年5月的7.7萬(wàn)的較低增速，今年增速-21%的表現(xiàn)相對(duì)很差。
5月份日均轎車生產(chǎn)2.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-23.8%。轎車去年5月日均3.4萬(wàn)臺(tái)。今年由于產(chǎn)品不足和國(guó)六觀望壓力， 5月生產(chǎn)走弱明顯。但沒(méi)有進(jìn)一步嚴(yán)峻下降。
近兩年商用車強(qiáng)，乘用車弱。19年1-5月消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步不利于消費(fèi)，轎車生產(chǎn)增速偏低，弱于汽車平均增速，SUV的生產(chǎn)增速低于汽車總體增速，成為抑制消費(fèi)的低迷因素。
18年全年生產(chǎn)新能源車130萬(wàn)臺(tái)，較17年增4成。。18年新能源乘用車100萬(wàn)，繼續(xù)保持較強(qiáng)的高增長(zhǎng)走勢(shì)。19年1-5月生產(chǎn)50萬(wàn)臺(tái)新能源車，增速28%的持續(xù)走強(qiáng)，成為車市亮點(diǎn)。
5.19年1-5月汽車投資力度走弱
2019年1—5月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）217555億元，同比增長(zhǎng)5.6%，增速比1—4月份回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比速度看，5月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）增長(zhǎng)0.41%。。
1-5月汽車投資應(yīng)該是不強(qiáng)，從1-2月的8.1%下降到19年1-5月的-0.1%，下降幅度較大。5月仍處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，體現(xiàn)行業(yè)的巨大壓力。
6.房?jī)r(jià)暴增的車市消費(fèi)擠壓效應(yīng)持續(xù)較強(qiáng)
16-17年樓市火爆影響很大，后期逐步降溫對(duì)車市的促進(jìn)較好。 1—5月份，商品房銷售額51773億元，增長(zhǎng)6.1%，增速回落2個(gè)百分點(diǎn)。。其中，住宅銷售額增長(zhǎng)8.9%，辦公樓銷售額下降12.3%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售額下降9.7%。
2019年1—5月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資46075億元，同比增長(zhǎng)11.2%，增速比1—4月份回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅投資33780億元，增長(zhǎng)16.3%，增速回落0.5個(gè)百分點(diǎn)。住宅投資占房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資的比重為73.3%。
1—5月份，東部地區(qū)商品房銷售面積22095萬(wàn)平方米，同比下降5.5%，降幅比1—4月份擴(kuò)大1.2個(gè)百分點(diǎn)；銷售額27788億元，增長(zhǎng)4.6%，增速回落1.4個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)商品房銷售面積15412萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)0.1%，增速回落2.3個(gè)百分點(diǎn)；銷售額10872億元，增長(zhǎng)6.2%，增速回落4.2個(gè)百分點(diǎn)。西部地區(qū)商品房銷售面積15788萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)3.8%，增速與1—4月份持平；銷售額11317億元，增長(zhǎng)10.8%，增速回落1個(gè)百分點(diǎn)。東北地區(qū)商品房銷售面積2222萬(wàn)平方米，下降8.1%，降幅擴(kuò)大3.9個(gè)百分點(diǎn)；銷售額1795億元，增長(zhǎng)2.3%，增速回落1個(gè)百分點(diǎn)。
在17年樓市超火爆下，18年前期樓市仍未有效降溫，形成樓市對(duì)居民財(cái)富的可持續(xù)致債務(wù)吞噬，18年1-8月樓市超級(jí)火爆惡炒對(duì)車市發(fā)展不利。9-12月開(kāi)始的樓市價(jià)格增速放緩，銷量走低，這是重大的利好。18年樓市仍是高基數(shù)的高增長(zhǎng)。19年初的高基數(shù)下房地產(chǎn)仍保持銷售額的較好增長(zhǎng)。5月的樓市爆發(fā)增長(zhǎng)，東部地區(qū)的樓市增長(zhǎng)對(duì)車市帶來(lái)不確定影響。
樓市火爆主要靠居民的定金和預(yù)收款支撐，貸款也處于高位。這對(duì)車市的購(gòu)車資金帶來(lái)一定分流影響。
2018年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金165963億元，比上年增長(zhǎng)6.4%。其中，國(guó)內(nèi)貸款24005億元，下降4.9%；利用外資108億元，下降35.8%；自籌資金55831億元，增長(zhǎng)9.7%；定金及預(yù)收款55418億元，增長(zhǎng)13.8%；個(gè)人按揭貸款23706億元，下降0.8%。。
1—5月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金66689億元，同比增長(zhǎng)7.6%，增速比1—4月份回落1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)內(nèi)貸款10762億元，增長(zhǎng)5.5%；利用外資30億元，增長(zhǎng)38.8%；自籌資金20276億元，增長(zhǎng)4.1%；定金及預(yù)收款22395億元，增長(zhǎng)11.3%；個(gè)人按揭貸款10251億元，增長(zhǎng)10.8%。
15年樓市暴漲從北上深的東部開(kāi)始，16年的東部火爆，16年末稍有降溫，17-18年中西部跟進(jìn)，18年樓市依舊惡炒，中西部消費(fèi)者現(xiàn)金擠壓效應(yīng)體現(xiàn)。19年?yáng)|部房地產(chǎn)增長(zhǎng)。
由于中西部的樓市暴增嚴(yán)重，導(dǎo)致縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的購(gòu)房熱情高于購(gòu)車，樓市對(duì)車市的擠壓嚴(yán)重。隨著樓市降溫，車市逐步回穩(wěn)。我們對(duì)未來(lái)車市的預(yù)期仍是良好的。但17年-18年初至今的中西部和三線樓市的資金分流對(duì)車市消費(fèi)影響暫時(shí)仍是有壓力的。
18年的定金及預(yù)收款55418億元，增長(zhǎng)13.8%的增長(zhǎng)超強(qiáng)。加之19年的資金仍是定金及預(yù)收款，22395億元，增長(zhǎng)11.3%；人按揭貸款10251億元，增長(zhǎng)10.8%。。短期車市仍承壓，未來(lái)會(huì)好的。
7.2019年車市消費(fèi)應(yīng)該有政策支持
目前看消費(fèi)不旺的問(wèn)題仍較突出，抑制房地產(chǎn)漲價(jià)和高銷量增長(zhǎng)，保證車市消費(fèi)的合理增長(zhǎng)的聯(lián)動(dòng)意義重大。1-5月車市消費(fèi)增長(zhǎng)-2%，而未來(lái)汽車消費(fèi)額度巨大，拉動(dòng)消費(fèi)龍頭效果突出。2018年高基數(shù)壓力難以改變，2019年應(yīng)該有政策支持汽車消費(fèi)。尤其是房地產(chǎn)2019年持續(xù)高漲，車市嚴(yán)重低迷。
綜合看刺激汽車消費(fèi)是改善制造業(yè)的重要機(jī)會(huì)，應(yīng)該進(jìn)一步落實(shí)刺激汽車消費(fèi)政策。
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
1、國(guó)家層面政策分析
財(cái)政部發(fā)布最新車輛購(gòu)置稅調(diào)整
為貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)車輛購(gòu)置稅法》，5月24日，中華人民共和國(guó)財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于車輛購(gòu)置稅有關(guān)具體政策的公告》。政策將自2019年7月1日起施行。
公告明確，地鐵、輕軌等城市軌道交通車輛，裝載機(jī)、平地機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)等輪式專用機(jī)械車，以及起重機(jī)(吊車)、叉車、電動(dòng)摩托車，不屬于應(yīng)稅車輛。公告中指出，納稅人購(gòu)買自用應(yīng)稅車輛實(shí)際支付給銷售者的全部?jī)r(jià)款，依據(jù)納稅人購(gòu)買應(yīng)稅車輛時(shí)相關(guān)憑證載明的價(jià)格確定，不包括增值稅稅款；而進(jìn)口自用應(yīng)稅車輛，指納稅人直接從境外進(jìn)口或者委托代理進(jìn)口自用的應(yīng)稅車輛，不包括在境內(nèi)購(gòu)買的進(jìn)口車輛。
納稅人自產(chǎn)自用應(yīng)稅車輛的計(jì)稅價(jià)格，按照同類應(yīng)稅車輛(即車輛配置序列號(hào)相同的車輛)的銷售價(jià)格確定，不包括增值稅稅款；沒(méi)有同類應(yīng)稅車輛銷售價(jià)格的，按照組成計(jì)稅價(jià)格確定。
純電動(dòng)輕型貨車不得限行
交通運(yùn)輸部、發(fā)展改革委、等13部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于加快道路貨運(yùn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》。意見(jiàn)明確表示，為便利貨運(yùn)車輛通行，將進(jìn)一步完善城市交通運(yùn)輸部門配送運(yùn)力需求管理與公安交通管理部門車輛通行管控的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，優(yōu)化車輛通行管控，對(duì)符合標(biāo)準(zhǔn)的新能源城市配送車輛給予通行便利，除特殊區(qū)域外，對(duì)純電動(dòng)輕型貨車原則上不得限行。
工信部：發(fā)布2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)
工信部官網(wǎng)發(fā)布《2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，其中重點(diǎn)談到加快重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵急需標(biāo)準(zhǔn)制定，加強(qiáng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)協(xié)調(diào)與產(chǎn)業(yè)協(xié)作。主要工作包括三個(gè)方面，落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南及動(dòng)態(tài)完善標(biāo)準(zhǔn)體系、系統(tǒng)布局技術(shù)領(lǐng)域及加快重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)制修訂、履行國(guó)際協(xié)調(diào)職責(zé)并加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)交流與合作。
工信部：發(fā)布第4批新能源車型推薦目錄
工信部近日在其官網(wǎng)發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第4批）》，共包括74戶企業(yè)的238個(gè)車型，其中純電動(dòng)產(chǎn)品共68戶企業(yè)221個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共7戶企業(yè)12個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共4戶企業(yè)5個(gè)型號(hào)。
工信部：發(fā)布新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)
工信部官網(wǎng)公布了《2019年新能源汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，重點(diǎn)在電動(dòng)汽車安全、電動(dòng)汽車能耗、燃料電池電動(dòng)汽車、充電設(shè)施及加氫系統(tǒng)、動(dòng)力電池回收利用等領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化制定方面展開(kāi)研究。此外還指出要及時(shí)更新電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)化路線圖，適時(shí)修訂《中國(guó)電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作路線圖》。
工信部：回應(yīng)水氫汽車，不能銷售上路行駛
針對(duì)水氫發(fā)動(dòng)機(jī)事件，工信部于5月27日作出回應(yīng)。工信部表示，截至目前，仍未收到青年汽車公司該車型的產(chǎn)品準(zhǔn)入申請(qǐng)，該車型未獲得產(chǎn)品公告。按照《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》規(guī)定，目前這款車型不能生產(chǎn)銷售和上路行駛。
工信部：加快完善新能源汽車相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)
節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展部際聯(lián)席會(huì)議今日在京召開(kāi)，會(huì)議要求，面對(duì)當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，下一步，要加強(qiáng)安全隱患排查，加大對(duì)企業(yè)生產(chǎn)一致性監(jiān)督檢查和召回管理工作力度，強(qiáng)化信息共享和聯(lián)合懲戒，加快完善新能源汽車整車、動(dòng)力電池和充電基礎(chǔ)設(shè)施安全標(biāo)準(zhǔn)，提升新能源汽車全生命周期的質(zhì)量安全水平；同時(shí)，還要不斷提高新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境、增強(qiáng)發(fā)展韌性，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。
工信部：將全面開(kāi)展自動(dòng)駕駛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定
蓋世汽車訊，由工信部官網(wǎng)獲悉，5月15日，為加快自動(dòng)駕駛相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，并將有序推進(jìn)汽車信息安全標(biāo)準(zhǔn)制定，裝備工業(yè)司組織全國(guó)汽標(biāo)委編制了《2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)化工作要點(diǎn)》，旨在協(xié)同開(kāi)展汽車網(wǎng)聯(lián)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定，并深入?yún)⑴c聯(lián)合國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車國(guó)際法規(guī)協(xié)調(diào)，加大國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的參與廣度與深度。
工作要點(diǎn)中提到，工信部將完成駕駛自動(dòng)化分級(jí)等基礎(chǔ)通用類標(biāo)準(zhǔn)的制定，組織開(kāi)展特定條件下自動(dòng)駕駛功能測(cè)試方法及要求等標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)，啟動(dòng)自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)記錄、駕駛員接管能力識(shí)別及駕駛?cè)蝿?wù)接管等行業(yè)急需標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)研，積極組織開(kāi)展商用車輛列隊(duì)跟馳等重要標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)試驗(yàn)證，組織編制智能網(wǎng)聯(lián)汽車功能和性能評(píng)價(jià)指南等指導(dǎo)性文件。
工信部：強(qiáng)調(diào)新能源汽車安全，整車生產(chǎn)企業(yè)是第一責(zé)任人
工信部近日召開(kāi)了一場(chǎng)主題為“加強(qiáng)新能源汽車安全管理”的電視電話會(huì)議。工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌強(qiáng)調(diào)，新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)是安全第一責(zé)任人，要加強(qiáng)安全技術(shù)研發(fā)和測(cè)試驗(yàn)證，提升整車結(jié)構(gòu)、電動(dòng)底盤、高電壓系統(tǒng)等安全設(shè)計(jì)水平，嚴(yán)格車輛出廠檢測(cè)，確保生產(chǎn)一致性和整車質(zhì)量安全，向市場(chǎng)提供既先進(jìn)又安全的新能源汽車產(chǎn)品。同時(shí)，還要加強(qiáng)售后服務(wù)體系建設(shè)，落實(shí)安全運(yùn)行監(jiān)管責(zé)任，及時(shí)開(kāi)展安全隱患排查，保障在用車輛安全。
規(guī)范取退分時(shí)租賃押金管理辦法出臺(tái)
5月16日，交通運(yùn)輸部宣布，由交通運(yùn)輸部、人民銀行、國(guó)家發(fā)改委、公安部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、銀保監(jiān)會(huì)6部門聯(lián)合印發(fā)了《交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)用戶資金管理辦法（試行）》（簡(jiǎn)稱《管理辦法》），對(duì)共享汽車押金的收取、退還等做出明確規(guī)定。
《管理辦法》指出，汽車分時(shí)租賃單份押金金額不得超過(guò)運(yùn)營(yíng)企業(yè)投入運(yùn)營(yíng)車輛平均單車成本價(jià)格的2%，個(gè)人用戶單個(gè)賬號(hào)內(nèi)的預(yù)付資金額度不得超過(guò)8000元、單位用戶單個(gè)賬號(hào)內(nèi)的預(yù)付資金額度不得超過(guò)30000元。。
國(guó)辦轉(zhuǎn)發(fā)13部委《意見(jiàn)》促貨運(yùn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
推進(jìn)規(guī)模化、集約化發(fā)展，以冷鏈物流、零擔(dān)貨運(yùn)、無(wú)車承運(yùn)等為重點(diǎn)，加快培育道路貨運(yùn)龍頭骨干示范企業(yè)。鼓勵(lì)規(guī)范“互聯(lián)網(wǎng)+”新業(yè)態(tài)發(fā)展，提高線上線下一體化服務(wù)能力。
三是加快車輛裝備升級(jí)改造。積極穩(wěn)妥淘汰老舊柴油貨車，鼓勵(lì)各地制定營(yíng)運(yùn)柴油貨車和燃?xì)廛囕v提前淘汰更新目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃。。
國(guó)務(wù)院：發(fā)布《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法》
國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)日前簽署國(guó)務(wù)院令，公布《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法》，自2019年6月1日起施行。國(guó)務(wù)院2001年6月16日公布的《報(bào)廢汽車回收管理辦法》同時(shí)廢止。《辦法》規(guī)定拆解的報(bào)廢機(jī)動(dòng)車發(fā)動(dòng)機(jī)、方向機(jī)、變速器、前后橋、車架等“五大總成”具備再制造條件的，可按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定出售給具備再制造能力的企業(yè)予以循環(huán)利用，消除了報(bào)廢機(jī)動(dòng)車零部件再制造的法律障礙。
六部委：汽車分時(shí)租賃押金管理辦法出臺(tái)
5月16日，交通部等6部門聯(lián)合印發(fā)了《交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)用戶資金管理辦法（試行）》，對(duì)共享汽車押金的收取、退還等做出明確規(guī)定。汽車分時(shí)租賃單份押金金額不得超過(guò)運(yùn)營(yíng)企業(yè)投入運(yùn)營(yíng)車輛平均單車成本價(jià)格的2%，個(gè)人用戶單個(gè)賬號(hào)內(nèi)的預(yù)付資金額度不得超過(guò)8,000元、單位用戶單個(gè)賬號(hào)內(nèi)的預(yù)付資金額度不得超過(guò)30,000元。
交通部：將出臺(tái)取消高速省界收費(fèi)站方案
交通運(yùn)輸部新聞發(fā)言人吳春耕在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，交通運(yùn)輸部已研究起草了取消高速公路省界收費(fèi)站的具體實(shí)施方案，并征求了相關(guān)單位的意見(jiàn)，正在按程序報(bào)批。此外，吳春耕還指出，ETC收費(fèi)的全覆蓋，是能否順利實(shí)現(xiàn)取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站的關(guān)鍵因素。
取消高速公路省界收費(fèi)站后，沒(méi)有安裝ETC的車輛行駛在高速公路會(huì)遇到一些新的情況，也難以更好地享受改革紅利。因此，目前最緊迫的工作就是要大力推廣普及ETC，開(kāi)展收費(fèi)車道ETC門架系統(tǒng)建設(shè)改造。
接下來(lái)，交通運(yùn)輸部將盡快出臺(tái)《加快推進(jìn)不停車收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》，研究推動(dòng)加快ETC車載終端安裝的配套政策。據(jù)悉，今年兩會(huì)的總理政府工作報(bào)告中提出，要在兩年內(nèi)基本取消全國(guó)高速公路省界收費(fèi)站，實(shí)現(xiàn)不停車快捷收費(fèi)，減少擁堵、便利群眾。而這項(xiàng)工作也被交通運(yùn)輸部視為重點(diǎn)工程項(xiàng)目來(lái)抓。
總體而言，取消高速公路省界收費(fèi)站，主要是利用高速公路電子不停車收費(fèi)（ETC）等新的信息技術(shù)，替代人工收費(fèi)的方式，進(jìn)一步提高車輛通行效率，達(dá)到降低物流成本的目的。
交通運(yùn)輸部等十二部門和單位：關(guān)于印發(fā)綠色出行行動(dòng)計(jì)劃（2019—2022年）的通知
通知稱，為深入貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于開(kāi)展綠色出行行動(dòng)等決策部署，進(jìn)一步提高綠色出行水平，交通運(yùn)輸部等十二部門和單位聯(lián)合制定了《綠色出行行動(dòng)計(jì)劃(2019—2022年)》。現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際抓好貫徹實(shí)施。
《綠色出行行動(dòng)計(jì)劃（2019—2022年）》（以下簡(jiǎn)稱《行動(dòng)計(jì)劃》）共分為8個(gè)部分，提出了21條具體行動(dòng)措施。《行動(dòng)計(jì)劃》強(qiáng)調(diào)，要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，切實(shí)推進(jìn)綠色出行發(fā)展，堅(jiān)持公共交通優(yōu)先發(fā)展，努力建設(shè)綠色出行友好環(huán)境、增加綠色出行方式吸引力、增強(qiáng)公眾綠色出行意識(shí)，進(jìn)一步提高城市綠色出行水平。
《行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2022年，初步建成布局合理、生態(tài)友好、清潔低碳、集約高效的綠色出行服務(wù)體系，綠色出行環(huán)境明顯改善，公共交通服務(wù)品質(zhì)顯著提高、在公眾出行中的主體地位基本確立，綠色出行裝備水平明顯提升，人民群眾對(duì)選擇綠色出行的認(rèn)同感、獲得感和幸福感持續(xù)加強(qiáng)。
《行動(dòng)計(jì)劃》明確，要構(gòu)建完善綜合運(yùn)輸服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加快城際交通一體化建設(shè)，提升現(xiàn)代化客運(yùn)服務(wù)水平，推進(jìn)實(shí)施旅客聯(lián)程聯(lián)運(yùn)，優(yōu)化城市道路網(wǎng)絡(luò)配置;大力提升公共交通服務(wù)品質(zhì)，提高公交供給能力，提高公交運(yùn)營(yíng)速度，改善公眾出行體驗(yàn);優(yōu)化慢行交通系統(tǒng)服務(wù)，完善慢行交通系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)慢行系統(tǒng)環(huán)境治理;推進(jìn)實(shí)施差別化交通需求管理，降低小汽車使用強(qiáng)度，加強(qiáng)停車治理，實(shí)施精細(xì)化交通管理，促進(jìn)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展;提升綠色出行裝備水平，推進(jìn)綠色車輛規(guī)模化應(yīng)用，加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);大力培育綠色出行文化，開(kāi)展綠色出行宣傳，完善公眾參與機(jī)制。
中方對(duì)美部分進(jìn)口商品加征關(guān)稅整車暫不受影響
此前美國(guó)政府宣布，自2019年5月10日起，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的2000億美元清單商品加征的關(guān)稅稅率由10%提高到25%。5月13日，網(wǎng)通社從財(cái)政部獲悉，為捍衛(wèi)多邊貿(mào)易體制，捍衛(wèi)自身合法權(quán)益，中方不得不對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品調(diào)整加征關(guān)稅措施。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法》《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》等法律法規(guī)和國(guó)際法基本原則，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)決定，自2019年6月1日0時(shí)起，對(duì)已實(shí)施加征關(guān)稅的600億美元清單美國(guó)商品中的部分，提高加征關(guān)稅稅率，分別實(shí)施25%、20%或10%加征關(guān)稅。對(duì)之前加征5%關(guān)稅的稅目商品，仍繼續(xù)加征5%關(guān)稅。
在此次公布的加征關(guān)稅商品清單中，實(shí)施加征25%關(guān)稅的稅目商品共有2493個(gè)；實(shí)施加征20%關(guān)稅的稅目商品共有1078個(gè)；實(shí)施加征10%關(guān)稅的稅目商品共有974個(gè)。其中，與汽車相關(guān)的商品主要涉及輪胎等零部件，預(yù)計(jì)整車價(jià)格有望小幅調(diào)整，但近期不會(huì)有大幅度變動(dòng)。
目前，美方除已對(duì)價(jià)值2000億美元中國(guó)輸美商品的關(guān)稅從10%提升到25%外，還宣布將對(duì)剩余價(jià)值3250億美元的中國(guó)輸美商品加征關(guān)稅。對(duì)此，中國(guó)將如何回應(yīng)，網(wǎng)通社也將持續(xù)關(guān)注。
中國(guó)將對(duì)美國(guó)商品加征關(guān)稅乘用車豁免
5月13日，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告，明確提出自2019年6月1日0時(shí)起，我國(guó)將對(duì)原產(chǎn)于美國(guó)的部分進(jìn)口商品提高加征關(guān)稅稅率。從國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)公布的加征關(guān)稅商品清單來(lái)看，原產(chǎn)于美國(guó)的乘用車整車并不在被加征關(guān)稅之列，特斯拉、寶馬、奔馳等車企可以暫時(shí)松一口氣。在此次關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)中，受沖擊較大的是汽車零部件領(lǐng)域，尤其是輪胎行業(yè)。根據(jù)加征關(guān)稅商品清單，被加征25%關(guān)稅的車輛用輪胎產(chǎn)品多達(dá)12項(xiàng)，被加征10%關(guān)稅的車輛用輪胎產(chǎn)品占2項(xiàng)，被加征5%關(guān)稅的車輛用輪胎產(chǎn)品為6項(xiàng)。
2、地方補(bǔ)貼政策
北京：公示2019年政府固定資產(chǎn)補(bǔ)助公用充電樁項(xiàng)目
北京市城市管理委員會(huì)發(fā)布《2019年度北京市單位內(nèi)部公用充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助資金申報(bào)指南》。《指南》表示，對(duì)符合要求的充電設(shè)施，以充電設(shè)施功率為基準(zhǔn)給予補(bǔ)助，7kW及以下補(bǔ)助0.4元/W，7kW以上補(bǔ)助0.5元/W。補(bǔ)助范圍為在2018年1月1日（含）至2019年6月30日（含）之間投運(yùn)的單位內(nèi)部公用充電設(shè)施。
北京：建100平方公里自動(dòng)駕駛示范區(qū)
為推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展，構(gòu)建世界領(lǐng)先的原始創(chuàng)新高地和產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地，北京市海淀區(qū)近日出臺(tái)了《關(guān)于支持中關(guān)村科學(xué)城智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的十五條措施》。北京市海淀區(qū)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)上率先起跑，已經(jīng)著手建設(shè)范圍100平方公里的中關(guān)村自動(dòng)駕駛示范區(qū)，并建成了全國(guó)首個(gè)封閉測(cè)試場(chǎng)地。
東莞：發(fā)布藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2019年實(shí)施方案
東莞市大氣污染防治辦公室近日發(fā)布了《東莞藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2019年度實(shí)施方案》。方案表示，將調(diào)整交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，加快智慧綠色交通發(fā)展。將在城市建成區(qū)逐步試點(diǎn)設(shè)立“綠色物流片區(qū)”，2020年1月1日起綠色物流片區(qū)內(nèi)全天禁止柴油貨車行駛。
福建：多項(xiàng)政策并舉加強(qiáng)新能源車輛推廣
近日，福建省政府新聞辦召開(kāi)發(fā)布會(huì)表示，將全力打造新能源汽車及其配套產(chǎn)業(yè)集群，明確并提出新一輪支持新能源汽車全面推廣應(yīng)用政策措施。2020年，福建省城市公交車將全部更新為新能源汽車，適宜應(yīng)用新能源汽車的公路客運(yùn)車輛新能源汽車占比超過(guò)50%，城市巡游出租車、網(wǎng)約出租車等城市出租車及分時(shí)租賃車輛新能源汽車占比高于全國(guó)平均水平，分時(shí)租賃車輛實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，環(huán)衛(wèi)和物流等城市專用車新能源汽車占比達(dá)到50%以上。
甘肅：頒布《甘肅省柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》
甘肅省頒布了《甘肅省柴油貨車污染治理攻堅(jiān)戰(zhàn)實(shí)施方案》。方案提到，加快推廣使用新能源和清潔能源汽車，城市建成區(qū)新增和更新的公交、環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛采用新能源或清潔能源汽車。到2020年，城市建成區(qū)新增和更新輕型物流配送車輛中，新能源車輛和達(dá)到國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)清潔能源車輛的比例超過(guò)50%。
廣東：響應(yīng)國(guó)家促消費(fèi)政策，松綁汽車限購(gòu)
5月28日，廣東出臺(tái)《廣東省完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案》，提出了九方面29條具體舉措，從《實(shí)施方案》內(nèi)容來(lái)看，最大亮點(diǎn)便是汽車。汽車領(lǐng)域主要針對(duì)新能源汽車、汽車消費(fèi)環(huán)境、二手車市場(chǎng)等方面進(jìn)行了系統(tǒng)性優(yōu)化，包括提出逐步放寬廣州、深圳兩地汽車搖號(hào)和競(jìng)拍指標(biāo)；珠三角區(qū)域內(nèi)允許互遷，在一定過(guò)渡期內(nèi)用車排放限值可執(zhí)行國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)。
廣東省商務(wù)廳：組織企業(yè)申請(qǐng)二手車出口業(yè)務(wù)
5月28日消息，日前，廣東省商務(wù)廳公布《廣東省商務(wù)廳關(guān)于組織企業(yè)申請(qǐng)展開(kāi)二手車出口業(yè)務(wù)的通知》的函（以下簡(jiǎn)稱：文件）。文件規(guī)定，從業(yè)企業(yè)應(yīng)同時(shí)滿足從業(yè)三年，年交易量一萬(wàn)臺(tái)次，注冊(cè)資本不少于3000萬(wàn)元人民幣等條件方可展業(yè)。這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)二手車流通領(lǐng)域即將跨入“全球化”時(shí)代。
廣西：發(fā)布三年行動(dòng)計(jì)劃
廣西近日發(fā)布了《廣西壯族自治區(qū)加快推進(jìn)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2019-2021年）》，加快推進(jìn)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。計(jì)劃表示，為加快充電設(shè)施進(jìn)機(jī)關(guān)、居民社區(qū)、園區(qū)、城市人口聚集區(qū)、公共服務(wù)領(lǐng)域、旅游景區(qū)、高速等地區(qū)，針對(duì)每個(gè)區(qū)域分別制定了主要任務(wù)。
廣州：將實(shí)施全新排放標(biāo)準(zhǔn)，新增外觀檢查
廣州市將開(kāi)始實(shí)施《汽油車污染物排放限值及測(cè)量方法（雙怠速法及簡(jiǎn)易工況法）》和《柴油車污染物排放限值及測(cè)量方法（自由加速法及加載減速法）》兩個(gè)全新汽車排氣檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)了解，上述標(biāo)準(zhǔn)將分為兩個(gè)階段進(jìn)實(shí)施：自5月1日起，廣州市將啟用新污染物排放限值和實(shí)行車輛外觀檢查；自11月1日起，該市將增加“車載診斷系統(tǒng)”檢查以及在柴油車年審中進(jìn)行新增氮氧化物監(jiān)測(cè)。
海南省電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃（2019-2030）》發(fā)布
海南省政府近日印發(fā)了《海南省電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃（2019—2030）》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》），提出至2030年海南省充電樁累計(jì)要達(dá)到94萬(wàn)個(gè)，打造充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的“海南模式”。
《規(guī)劃》強(qiáng)調(diào)以創(chuàng)建國(guó)家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)為根本目的，以促進(jìn)清潔能源汽車推廣應(yīng)用為出發(fā)點(diǎn)，以提升充電保障能力為行動(dòng)目標(biāo)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，圍繞“南北兩極、環(huán)島互聯(lián)、多點(diǎn)分布”思路，推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展，為清潔能源汽車用戶提供更高效便捷的充電服務(wù)，建設(shè)海南全島充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。
根據(jù)《規(guī)劃》，海南省將以構(gòu)建覆蓋海南的充電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、促進(jìn)各類型新能源汽車發(fā)展應(yīng)用為目標(biāo)，樁站先行、適當(dāng)超前推進(jìn)海南充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，至2030年充電樁累計(jì)達(dá)到94萬(wàn)個(gè)，其中公共充電樁要達(dá)到16.6萬(wàn)個(gè)，公共充換電站要達(dá)到627座。
《規(guī)劃》要求從電動(dòng)汽車發(fā)展全局的高度，加強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展頂層設(shè)計(jì)，做好整體規(guī)劃；并按照“美麗先行、標(biāo)準(zhǔn)先行、樁站先行”的建設(shè)原則，超前建設(shè)，站在更高的起點(diǎn)上推進(jìn)海南省充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展。
同時(shí)，著眼于電動(dòng)汽車未來(lái)發(fā)展，緊密結(jié)合不同領(lǐng)域、不同層次充電需求，按照“充電為主、換電為輔”的原則，海南分為三類區(qū)域，調(diào)整充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，遵循“市場(chǎng)主導(dǎo)、快慢互濟(jì)”的技術(shù)導(dǎo)向，加大交通、市政、電力等公共資源整合力度，打造充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的“海南模式”。
此外，海南省還將大力發(fā)展分布式能源和微網(wǎng)充電基礎(chǔ)設(shè)施綜合利用項(xiàng)目，在公共停車場(chǎng)及商業(yè)、公建配套停車場(chǎng)等推進(jìn)公用充電基礎(chǔ)設(shè)施布局，保障燃?xì)狻⒐夥约八Πl(fā)電等清潔能源就地消納利用，逐步提高清潔能源在充電基礎(chǔ)設(shè)施的應(yīng)用比例。
海南省還將以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能為技術(shù)依托，實(shí)現(xiàn)“互聯(lián)網(wǎng)+充電基礎(chǔ)設(shè)施”深度融合，完善充電導(dǎo)航、狀態(tài)查詢、充電預(yù)約、費(fèi)用結(jié)算等便捷服務(wù)，引導(dǎo)用戶有序充電，實(shí)現(xiàn)車—樁交流互動(dòng)，提升運(yùn)營(yíng)效率和用戶體驗(yàn)。
海南新規(guī)：部分高層次人才可“免搖號(hào)”
、海南省發(fā)布機(jī)動(dòng)車搖號(hào)新規(guī)定，部分高層次人才可以無(wú)需搖號(hào)，直接獲取小客車指標(biāo)。據(jù)了解，“高層次人才”是根據(jù)海南省高層次人才管理標(biāo)準(zhǔn)，由省級(jí)人才管理部門進(jìn)行認(rèn)定或出具證明的人才。
河北省：7月1日起實(shí)施國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)
河北省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《關(guān)于實(shí)施第六階段國(guó)家輕型汽車大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)的通告》。通告顯示，自2019年7月1日起，在河北省銷售、注冊(cè)登記和外省轉(zhuǎn)入的輕型汽車應(yīng)當(dāng)符合“國(guó)六”標(biāo)準(zhǔn)。
此外，在2019年6月30日(含30日)之前已經(jīng)銷售且開(kāi)具機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票的符合國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)的輕型汽車，仍可辦理注冊(cè)登記;6月30日(含30日)之前，在外省已經(jīng)辦理轉(zhuǎn)出手續(xù)的，符合國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)的輕型汽車，在三十日內(nèi)仍可辦理轉(zhuǎn)入手續(xù)。
河南：7月1日起實(shí)施機(jī)動(dòng)車國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)
、河南省生態(tài)環(huán)境廳辦公室近日印發(fā)了《河南省生態(tài)環(huán)境廳公告[2019]5號(hào)河南省實(shí)施國(guó)家第六階段機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的公告》。公告明確表示：自2019年7月1日起，在河南省行政區(qū)域內(nèi)銷售和注冊(cè)登記的輕型汽車應(yīng)符合《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法（中國(guó)第六階段）》（GB18352.6-2016）6a或6b階段標(biāo)準(zhǔn)要求。
河南：發(fā)布《河南省加快新能源汽車推廣應(yīng)用若干政策》
河南省人民政府近日發(fā)布了《河南省加快新能源汽車推廣應(yīng)用若干政策》。政策從積極培育新能源汽車推廣應(yīng)用市場(chǎng)、營(yíng)造新能源汽車良好使用環(huán)境、進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)、鼓勵(lì)新能源汽車應(yīng)用模式創(chuàng)新四個(gè)方面制定了二十條細(xì)分政策，加快河南省新能源汽車推廣應(yīng)用。
江門：推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展
江門市人民政府近期發(fā)布了《江門市推動(dòng)新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案》。方案從加快新能源汽車規(guī)模化生產(chǎn)、強(qiáng)化研發(fā)創(chuàng)新能力建設(shè)、加快新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展、加強(qiáng)質(zhì)量保障體系建設(shè)、強(qiáng)化人才隊(duì)伍支撐、強(qiáng)化保障措施八個(gè)方面支持加快新能源汽車（包括純電動(dòng)汽車、氫燃料電池汽車和插電式混合動(dòng)力汽車）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。
江蘇：7月起實(shí)施國(guó)六a排放標(biāo)準(zhǔn)
江蘇省人民政府發(fā)布了關(guān)于實(shí)施國(guó)家第六階段機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)的通告，規(guī)定指出：自2019年7月1日起，江蘇將全面實(shí)施國(guó)家第六階段機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)，其中，所有銷售和注冊(cè)登記的新生產(chǎn)輕型汽車應(yīng)當(dāng)符合或嚴(yán)于機(jī)動(dòng)車排放標(biāo)準(zhǔn)6a階段要求。
天津：老舊柴油貨車淘汰工作開(kāi)始，最高每輛補(bǔ)貼9,000元
天津市生態(tài)環(huán)境局、市公安局等五個(gè)部門近日聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施2019年老舊柴油貨車提前淘汰補(bǔ)貼政策的通告》。《通告》提出，2009年1月1日至2009年12月31日在本市注冊(cè)登記并符合市生態(tài)環(huán)境部門公布的車輛范圍內(nèi)的柴油貨車，經(jīng)拆解公司拆解并辦理機(jī)動(dòng)車注銷登記業(yè)務(wù)后可享受補(bǔ)貼，最高每輛可補(bǔ)貼9,000元。補(bǔ)貼受理時(shí)間為2019年4月29日至2019年6月10日。
天津：印發(fā)《加快居民小區(qū)公共充電樁建設(shè)實(shí)施方案》
天津市發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于《加快居民小區(qū)公共充電樁建設(shè)實(shí)施方案》的通知。通知指出以需求為導(dǎo)向，結(jié)合老舊社區(qū)改造推動(dòng)居民小區(qū)公共充電樁建設(shè)，緩解百姓充電難問(wèn)題。2019年，全市各區(qū)確保完成100個(gè)小區(qū)1,000臺(tái)公共充電樁建設(shè)。
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢(shì)
1、19年汽車市場(chǎng)保持商強(qiáng)乘弱
自2017年以來(lái)，乘用車市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走弱，而商車市場(chǎng)相對(duì)持續(xù)走強(qiáng)，這是政策推動(dòng)商用車走強(qiáng)，而消費(fèi)不旺導(dǎo)致乘車需求低迷。11年-16年基本都是商用車而低于乘用車10個(gè)點(diǎn)，17年商用車增速高于乘用車12個(gè)點(diǎn)，18年高出9個(gè)點(diǎn)，19年1-5月高出16個(gè)點(diǎn)。
2018年汽車總計(jì)銷量2803.89萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-3.1%；19年1-5月累計(jì)汽車總計(jì)銷量1025.98萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-13%；19年5月份汽車總計(jì)銷量191.26萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-16.4%，環(huán)比增長(zhǎng)-3.4%。。19年1-5月份汽車批發(fā)增速是弱于近幾年全年走勢(shì)，19.5月的批發(fā)下滑-17%，行業(yè)走勢(shì)壓力持續(xù)較大。目前主要是乘用車因素的影響，商用車壓力也在加大。
2、19年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)壓力加大
2018年全年的汽車銷量2807萬(wàn)臺(tái)，同比降-3%，2018全年表現(xiàn)也是本世紀(jì)來(lái)歷年較弱的，18年下滑超過(guò)預(yù)期。
19年1-5月累計(jì)汽車總計(jì)銷量834.73萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-12.1%；19年5月份汽車總計(jì)銷量198.05萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-14.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-21.4%。。
1-5月的乘用車市場(chǎng)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)。目前5月銷量低于2016年水平，呈現(xiàn)嚴(yán)重低迷特征。相信2019年未來(lái)下半年的廠家的銷量預(yù)計(jì)會(huì)有改善，因此對(duì)全年的增速仍預(yù)測(cè)零增長(zhǎng)。
3、1-5月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
19年車市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。
國(guó)有大集團(tuán)表現(xiàn)不強(qiáng)，上汽、一汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)的表現(xiàn)都有壓力。
民營(yíng)自主的表現(xiàn)很好，比亞迪、長(zhǎng)城表現(xiàn)依舊相對(duì)突出。
奇瑞和華晨的表現(xiàn)也是相對(duì)較強(qiáng)。因?yàn)樾屡f動(dòng)能轉(zhuǎn)換和新能源車持續(xù)盈利壓力，自主品牌中小企業(yè)分化嚴(yán)重低迷。
近幾年國(guó)有6大集團(tuán)表現(xiàn)持續(xù)分化，三大三小的格局日益復(fù)雜，上汽和一汽東風(fēng)總體表現(xiàn)較強(qiáng)，。上汽一枝獨(dú)秀。一汽和東風(fēng)表現(xiàn)相近。
近期北汽表現(xiàn)很不錯(cuò)。長(zhǎng)安去年末強(qiáng)，近期調(diào)整。廣汽近期走勢(shì)平穩(wěn)。而地方國(guó)有集團(tuán)的華晨表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，江淮仍有走強(qiáng)潛力。
2019年5月車市相對(duì)低迷，主力廠家大部分出現(xiàn)下滑。這種表現(xiàn)較強(qiáng)的是，長(zhǎng)城汽車、廣汽本田、東本都出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，北京現(xiàn)代尤其是表現(xiàn)較強(qiáng)。
19年主力廠家總體承壓。5月從集團(tuán)角度看的前10車企中六大集團(tuán)占據(jù)8席，較上月一致，車企分化明顯，上汽3家，東風(fēng)3家，一汽有1家。長(zhǎng)城在8位，吉利回歸第5位。上汽三家都是主力企業(yè)，而且上汽乘用車的也是表現(xiàn)較強(qiáng)，；東風(fēng)的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車、東本本田3家，一汽有大眾，長(zhǎng)安主力是長(zhǎng)安汽車；北汽本月沒(méi)有。獨(dú)立車企的吉利本月較穩(wěn)。內(nèi)資企業(yè)有東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利汽車進(jìn)入前10。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)
2019年乘用車市場(chǎng)增速仍遠(yuǎn)，低于汽車市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度近幾個(gè)月每個(gè)月都相對(duì)較差，好在5月份的走路速度相對(duì)放緩，
2018年狹義乘用車銷量2321.2萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-4.1%；19年1-5月累計(jì)狹義乘用車銷量816.29萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-15.9%；19年5月份狹義乘用車銷量154萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-16.6%，環(huán)比增長(zhǎng)0%。。
2019年1-5月乘用車廠家批發(fā)銷量增速-15%是歷年最低的，弱于汽車市場(chǎng)走勢(shì)。
宏觀環(huán)境：中美貿(mào)易談判難以和平解決，恫嚇升級(jí)，外需低迷，東部沿海經(jīng)濟(jì)走弱，影響車市。
經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)：經(jīng)濟(jì)南北分化，國(guó)企民企分化，未來(lái)南方出口經(jīng)濟(jì)有風(fēng)險(xiǎn)，車市高端壓力加大，不利于百姓購(gòu)車。
放松限購(gòu)：廣州深圳放松限購(gòu)，國(guó)家發(fā)改委明確未來(lái)沒(méi)有新的限購(gòu)，新能源車未來(lái)全都不限購(gòu)，車市長(zhǎng)期利好。
進(jìn)出口影響：中美貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致中國(guó)對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家出口都有一定壓力，其他國(guó)家波動(dòng)大陷阱多，國(guó)內(nèi)仍是消費(fèi)主力。
人口紅利：目前購(gòu)車群體總量仍處峰值，未來(lái)90后人口減少較多，結(jié)婚率持續(xù)走低，年輕首購(gòu)需求持續(xù)下降。
新能源增量：19年過(guò)渡期已經(jīng)增長(zhǎng)放緩，合資插混新能源走強(qiáng)，自主新能源缺乏亮點(diǎn)私車細(xì)分市場(chǎng)。
市場(chǎng)熱點(diǎn)：傳統(tǒng)車的SUV增長(zhǎng)熱點(diǎn)缺失，新能源不掙錢，傳統(tǒng)車企的分化淘汰急劇加大，退出企業(yè)帶來(lái)總量受損。
庫(kù)存周期：東部國(guó)六實(shí)施導(dǎo)致庫(kù)存急劇壓縮到谷底，隨后3季度開(kāi)始加庫(kù)存，年末車市批發(fā)稍好于零售。
一汽大眾5月領(lǐng)軍。乘用車主力廠家成為三大陣營(yíng)，正常月度前2強(qiáng)在月均15萬(wàn)左右，中間在月均10萬(wàn)水平，后面的在月銷8萬(wàn)臺(tái)左右。5月主力車企表現(xiàn)一般，豐田本田和、、長(zhǎng)城走勢(shì)較強(qiáng)。。
4.1、轎車市場(chǎng)走勢(shì)
2018年轎車銷量1154.55萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-2.6%；19年1-5月累計(jì)轎車銷量403.76萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-15.2%；19年5月份銷量78.43萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-16.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-0.9%。
轎車市場(chǎng)近兩年表現(xiàn)增速相對(duì)較低，但波動(dòng)不大，在小幅負(fù)增長(zhǎng)的區(qū)間。
轎車主力廠家主要是合資三強(qiáng)，本月的一汽大眾、上海大眾很強(qiáng)。日系全面走強(qiáng)，日產(chǎn)和豐田、本田都是很強(qiáng)。奔馳寶馬等豪華品牌的轎車表現(xiàn)也較強(qiáng)。
4.2、MPV市場(chǎng)走勢(shì)
2018年MPV銷量171.57萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-17.7%；19年1-5月累計(jì)MPV銷量58.21萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-21.4%；19年5月份銷量10.79萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-22.4%，環(huán)比增長(zhǎng)13.5%。
MPV市場(chǎng)自2017年出現(xiàn)下滑后，持續(xù)保持較大下滑幅度。
上汽通用五菱在MPV市場(chǎng)表現(xiàn)的一枝獨(dú)秀，但也出現(xiàn)下滑。上汽通用的MPV保持MPV的第二強(qiáng)。長(zhǎng)安的MPV保持平穩(wěn)。五菱、通用、比亞迪5月表現(xiàn)均環(huán)比高增長(zhǎng)。春季生產(chǎn)資料特征不明顯。
4.3、SUV市場(chǎng)走勢(shì)
2018年SUV銷量1001萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-3.1%；19年1-5月累計(jì)SUV銷量354.32萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-15.8%；19年5月份銷量64.26萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-15.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-0.8%。
近幾年SUV市場(chǎng)出現(xiàn)增速大幅下滑，2018年增速出現(xiàn)-3%的下滑，2019年1~5月份依舊表現(xiàn)相對(duì)乏力，未來(lái)期待能夠有希望反彈。
長(zhǎng)城SUV在2018年年末表現(xiàn)優(yōu)秀，19年5月仍處高位，同比增長(zhǎng)較好。奇瑞汽車的SUV正增長(zhǎng)平穩(wěn)，一汽大眾也有新突破。自主的5月增長(zhǎng)較弱，未來(lái)自主SUV能否持續(xù)高增長(zhǎng)值得期待。
5、商用車市場(chǎng)走勢(shì)特征分析
2010年后商用車市場(chǎng)出現(xiàn)持續(xù)低迷，但隨著環(huán)保和投資的旺盛，商用車市場(chǎng)逐步較強(qiáng)。尤其這兩年的商務(wù)車市場(chǎng)出現(xiàn)企穩(wěn)回暖的態(tài)勢(shì)，18年商用車相對(duì)增長(zhǎng)，1-5月的廣義商用車銷量基本持平，這也是很好的表現(xiàn)，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)環(huán)境還是相對(duì)較穩(wěn)的。
商用車市場(chǎng)主力的廠家是上汽通用五菱東風(fēng)和北汽福田等，其中東風(fēng)和五菱表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，福田在5月份表現(xiàn)很強(qiáng)，重卡中的中國(guó)一汽和中國(guó)重汽表現(xiàn)都很好，部分二線企業(yè)走勢(shì)仍有壓力，
6、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
2018年微型車銷量111.82萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-0.4%；19年1-5月累計(jì)微型車銷量36.58萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速6%；19年5月份微型車銷量9.26萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.9%，環(huán)比增長(zhǎng)-23.5%。
2018年微客銷量45.82萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-16.2%； 2018年微卡銷量66萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速14.6%19年1-5月累計(jì)微客銷量21.84萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速50.8%；19年5月份銷量4.08萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.8%，環(huán)比增長(zhǎng)-19.6%。
19年1-5月累計(jì)微卡銷量14.74萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-26.3%；19年5月份銷量5.18萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.2%，環(huán)比增長(zhǎng)-26.3%。
19年的5月的金杯走勢(shì)很強(qiáng)，而5月其他廠家都較差。五菱、長(zhǎng)安走勢(shì)不強(qiáng)，奇瑞表現(xiàn)不錯(cuò)，其他企業(yè)走勢(shì)壓力仍較大。
7、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
2018年卡車銷量321.63萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速3.8%；19年1-5月累計(jì)卡車銷量145.63萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速0.7%；19年5月份卡車銷量26.82萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-9.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-15.5%。。
2018年輕卡銷量189.05萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速8.6%；。19年1-5月累計(jì)輕卡銷量83.17萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速6.7%；19年5月份銷量15萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.9%，環(huán)比增長(zhǎng)-16.7%。
19年輕卡市場(chǎng)銷量走勢(shì)較強(qiáng)，1-5月份，總體實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)6%的表現(xiàn)很強(qiáng)。。這是在微卡升級(jí)的輕卡高增長(zhǎng)的背景下，18年的表現(xiàn)較好。但5月增長(zhǎng)因高基數(shù)放緩。
19年5月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長(zhǎng)安走勢(shì)超強(qiáng)，江鈴、江淮的輕卡表現(xiàn)偏弱。
主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。長(zhǎng)城皮卡走勢(shì)很好，長(zhǎng)安的輕卡走勢(shì)很強(qiáng)，從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。
8、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
2018年中重卡銷量132.57萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-2.4%；19年1-5月累計(jì)中重卡銷量62.46萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-3.2%；19年5月份銷量11.81萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-11.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-11.2%。。
18年下半年重卡走勢(shì)回落，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力加大的卡車市場(chǎng)逐步疲軟。隨著19年地方債務(wù)的發(fā)放和各地基建項(xiàng)目的投產(chǎn)，19年1-5月表現(xiàn)偏正面。隨著公路轉(zhuǎn)鐵路和運(yùn)輸需求較少，未來(lái)中重卡增長(zhǎng)潛力有限。
近幾年國(guó)家出臺(tái)整頓運(yùn)輸市場(chǎng)的政策，嚴(yán)重壓縮運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)輸車型大型化趨勢(shì)加速，投資巨幅增大，對(duì)市場(chǎng)的卡車需求較強(qiáng)。隨著換車周期走過(guò)，19年上半年的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結(jié)構(gòu)性較好。
19年5月的主力走勢(shì)分化，一汽和東風(fēng)的19年5月走勢(shì)仍是領(lǐng)軍，重汽平穩(wěn)，依維柯走強(qiáng)。
9、輕型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
19年1-5月累計(jì)客車銷量16.68萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-9.2%；19年5月份客車銷量3.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-25.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-3.5%。
19年1-5月累計(jì)輕客銷量12.06萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-7.5%；19年5月份銷量2.52萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-12.8%，環(huán)比增長(zhǎng)-2.1%。
輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，近期波動(dòng)不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢(shì)也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場(chǎng)壓力仍大。
近期的輕客市場(chǎng)持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢(shì)超強(qiáng)。其次是福田和長(zhǎng)安的走勢(shì)較強(qiáng)。。金杯走勢(shì)逐步平穩(wěn)。
10、大中型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
2018年大中客銷量15.1萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-13.2%；19年1-5月累計(jì)大中客銷量4.62萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-13.3%；19年5月份銷量0.99萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-46%，環(huán)比增長(zhǎng)-7.1%。
18年上半年大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉窜嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是目錄較好的。隨后6-10月調(diào)整也是較合理的走勢(shì)是，19年1月回升較猛。19年3-5月客車表現(xiàn)較強(qiáng)，搶補(bǔ)貼效應(yīng)明顯。
新能源車的年初暴增對(duì)大中型客車也帶來(lái)促進(jìn)。18年政策壓力帶來(lái)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，宇通表現(xiàn)很強(qiáng)。
19年1-2月的北汽福田表現(xiàn)很好，銀隆的北京公交的促進(jìn)很好。19年大客市場(chǎng)仍依靠新能源客車為主，隨著政策延期，客車迎來(lái)政策利好，補(bǔ)貼延期政策實(shí)在出乎預(yù)料。
四、乘用車市場(chǎng)運(yùn)行表現(xiàn)
1、新品推動(dòng)
隨著上海車展的新能源熱潮，5月新品的新能源車較多。
2、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
18年5月到5月，車系促銷力度相對(duì)較大，尤其是5月促銷，增長(zhǎng)相對(duì)較忙，而在2017年是5月促銷力度相對(duì)較大。今年的車市下滑等因素，導(dǎo)致5月車市相對(duì)處于動(dòng)蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長(zhǎng)都相對(duì)較猛。
18年各級(jí)別車型促銷增長(zhǎng)均較快，最慢的是C級(jí)車，因?yàn)楹廊A車較強(qiáng)而表現(xiàn)很好。中低端車型表現(xiàn)較差，消費(fèi)不旺，供需矛盾體現(xiàn)在價(jià)格上的壓力就很大。
3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
5月份車企促銷，增長(zhǎng)較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強(qiáng)。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量增長(zhǎng)基本符合預(yù)期。美系的促銷還比5月份增長(zhǎng)1.6個(gè)百分點(diǎn)，而每次的促銷增加1.4個(gè)百分點(diǎn)，德系的促銷主要是因?yàn)閷汃R跟奔馳的觸角大幅增長(zhǎng)，而美系的促銷是各廠家壓力較大的結(jié)果。自主品牌的廣汽乘用車促銷力度相對(duì)增長(zhǎng)較猛。
五、乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)
1.狹義乘用車各車系增長(zhǎng)特征
5月車市增長(zhǎng)相對(duì)低迷，無(wú)論批發(fā)量還是零售量，各個(gè)車系增長(zhǎng)的差異都比較巨大。主要原因是春節(jié)前的消費(fèi)群體是自主SUV，春節(jié)后是合資家用車，因此分化較明顯。
批發(fā)量增長(zhǎng)中，自主品牌和歐系美系增長(zhǎng)相對(duì)較弱。德系和韓系的批發(fā)增長(zhǎng)相對(duì)較強(qiáng)。
零售增長(zhǎng)中的，各車系都是負(fù)增長(zhǎng)，但相對(duì)來(lái)說(shuō)，日系和德系，零售表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，負(fù)增長(zhǎng)較小。而歐系美系和自主品牌的同比負(fù)增長(zhǎng)相對(duì)較大。
自2018年以來(lái)自主品牌份額持續(xù)下行，合資品牌走勢(shì)趨勢(shì)一致，但表現(xiàn)稍好。從2018年的5月開(kāi)始，自主品牌份額出現(xiàn)了相對(duì)下滑的局面，直到今年的5月份，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)12個(gè)月的份額的下降，這是自主品牌較大壓力的體現(xiàn)。
2.19年5月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，19年5月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度強(qiáng)于18年的的主力車企的份額占比表現(xiàn)， 也體現(xiàn)了5月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
19年5月的前5位增量主力車企的增量差異，豪華車與合資車企較強(qiáng)，自主偏弱，奔馳寶馬和豐田現(xiàn)代較強(qiáng)。自主部分主力車企增速較快，長(zhǎng)城等自主領(lǐng)先企業(yè)增長(zhǎng)較好，其中自主的長(zhǎng)城的增長(zhǎng)超強(qiáng)。
從19年的增量貢獻(xiàn)度看，減量的主要是部分國(guó)有自主。自主的吉利和五菱壓力很大。
19年5月份零售很差，主力企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，5月份主力零售企業(yè)前十位達(dá)到61%的份額，較去年提升2個(gè)百分點(diǎn)。前五強(qiáng)的批發(fā)企業(yè)批發(fā)增速表現(xiàn)超強(qiáng)，而部分傳統(tǒng)自主企業(yè)在高增長(zhǎng)后走勢(shì)壓力上相對(duì)稍大。
從零售來(lái)看，5月份的增量的主力企業(yè)是長(zhǎng)城、豐田、寶馬等乘用車三大企業(yè)。但年度看的合資企業(yè)較強(qiáng)。
2019年5月，企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)相對(duì)差異較大，豪華車主力廠家表現(xiàn)較強(qiáng)。其中寶馬、奔馳生產(chǎn)增長(zhǎng)很強(qiáng)。
合資車企生產(chǎn)劇烈下滑，上汽三家企業(yè)的生產(chǎn)調(diào)整力度很強(qiáng)，達(dá)到7萬(wàn)臺(tái)水平。
1到5月份生產(chǎn)增長(zhǎng)相對(duì)較強(qiáng)的是寶馬、豐田、大眾的乘用車，其次是吉利汽車和長(zhǎng)城，生產(chǎn)表現(xiàn)相對(duì)較弱的是上汽大眾和五菱、福特。
3.主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
5月轎車主力品牌的批發(fā)表現(xiàn)相對(duì)不強(qiáng)，前十位品牌占比32%，較去年的30%上升2個(gè)百分點(diǎn)。5月日系品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。5月增量較強(qiáng)的品牌是榮威I5繽瑞、軒逸、菲斯塔等前期低基數(shù)的車型。其中表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀的是部分合資品牌。
4.轎車主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
5月轎車主力車型零售表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，自主品牌表現(xiàn)都是很好，而下滑的主要是老款轎車品牌。
今年的主力車型的零售相對(duì)一般。主要增量的車型相對(duì)分散，增量的是合資部分新品和自主SUV車型。
5.MPV主力車型零售的表現(xiàn)
mpv市場(chǎng)在2018年表現(xiàn)相對(duì)較弱，但是像宋MAX、傳祺GM8等表現(xiàn)很好。由于mpv市場(chǎng)下滑，自主品牌采取了改進(jìn)車型的措施，使大量的新車表現(xiàn)較好，但與之替代的老車下滑極其嚴(yán)重。
6.SUV主力車型零售的表現(xiàn)
SUV市場(chǎng)在18年表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)，但也有增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強(qiáng)的增長(zhǎng)動(dòng)力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，為suv市場(chǎng)零售的前四名。但減量的自主品牌也是相對(duì)較多，而增量的自主品牌，主要是自主的新品的推動(dòng)。
從5月份的增量表現(xiàn)來(lái)看，增長(zhǎng)最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長(zhǎng)安cs55，遠(yuǎn)景X3，領(lǐng)克01等表現(xiàn)都很好。
六、新能源乘用車市場(chǎng)分析
5月26日的2019年新能源補(bǔ)貼政策正式發(fā)布，新能源補(bǔ)貼政策實(shí)現(xiàn)了從補(bǔ)貼推動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)選擇的動(dòng)力轉(zhuǎn)換趨勢(shì)，補(bǔ)貼政策變化基本符合近期預(yù)期。
1.5月新能源車增速偏低
2019年新能源車走勢(shì)呈現(xiàn)在高位波動(dòng)的新局面。新能源車走勢(shì)從前幾年的簡(jiǎn)單的年初前低后高走勢(shì)，逐步演變成補(bǔ)貼驅(qū)動(dòng)下的波浪走勢(shì)。
19年新能源車的開(kāi)局良好，19年1月批發(fā)達(dá)到9.1萬(wàn)臺(tái)， 2月因多種因素回落到5萬(wàn)臺(tái),3月的退坡效應(yīng)達(dá)到11萬(wàn)臺(tái)。4月的補(bǔ)貼新政實(shí)施期，廠家銷量達(dá)到9.17萬(wàn)臺(tái)。
5月新能源廣義乘用車批發(fā)達(dá)到9.7萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比4月增長(zhǎng)0.5萬(wàn)臺(tái)，同比增量也不足0.5萬(wàn)臺(tái)。
19年新能源狹義乘用車走勢(shì)平穩(wěn)，體現(xiàn)了新能源乘用車在政策明朗前后的政策預(yù)期明確，能沖就沖的階段性發(fā)展動(dòng)力較強(qiáng)。
傳統(tǒng)燃料乘用車市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)U型：年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底再?zèng)_高年末的正常走勢(shì)。今年的新能源車走勢(shì)仍是強(qiáng)于傳統(tǒng)車的。
另外雖然微客類車型5月也有一定數(shù)量，但微客改裝的電動(dòng)車基本是屬于專用車序列的，因此用狹義乘用車的新能源分析更為準(zhǔn)確。
2.新能源車的世界地位超強(qiáng)
2019年1-4月的中國(guó)新能源車的地位在世界份額持續(xù)提升到52%，處于歷史最高水平。
2018年全球新能源乘用車銷量達(dá)到202萬(wàn)臺(tái)，同比增速達(dá)到66%。中國(guó)新能源乘用車18年銷量達(dá)到101萬(wàn)臺(tái)，占到世界份額達(dá)到50%。
19年1-3月的美國(guó)車市較差，因?yàn)樘厮估耐似聦?dǎo)致市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力，中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)很強(qiáng)。
18年4月的美國(guó)特斯拉基數(shù)低，中國(guó)車的國(guó)際份額高，今年的4月中國(guó)車份額與去年一致。
3.19年5月的新能源車的純電動(dòng)占79%
5月新能源乘用車呈現(xiàn)均衡發(fā)展特征。19年5月新能源乘用車銷量達(dá)到9.69萬(wàn)臺(tái)，總體同比增速7%。5月的純電動(dòng)乘用車7%的增速，體現(xiàn)了補(bǔ)貼退坡后的影響效果。
由于參與廠家的增多，加之插混的車型逐步豐富，5月的插混MPV占比提升，比亞迪宋MAX的插混逐步走強(qiáng)，吉利的MPV新品近3個(gè)月也是銷量穩(wěn)定，形成插混的系列更為豐富。
2019年的新能源乘用車的純電動(dòng)占78%，其中5月占比79%，純電動(dòng)的表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)。其中 2019年5月的純電動(dòng)SUV的占比31%也高于2018年5月的16%表現(xiàn)，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化改善是很好的。
4.新能源車的級(jí)別A級(jí)超強(qiáng)-A00較低
18年1-12月新能源乘用車銷售101萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)83%。19年1-5月新能源表現(xiàn)仍強(qiáng)，同比增速58%，但5月作為補(bǔ)貼調(diào)整后的第2個(gè)月表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。
5月純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車有1.7萬(wàn)臺(tái)，同比增-61%，占純電動(dòng)乘用車23%份額，較18年5月的63%下降較多；今年5月的A級(jí)電動(dòng)車 是表現(xiàn)很好的大市場(chǎng)。A級(jí)電動(dòng)車主要是私家和出租租賃的拉動(dòng)，尤其是網(wǎng)約車的表現(xiàn)很好，今年的5月的A級(jí)電動(dòng)車同比增151%，環(huán)比4月增22%，體現(xiàn)較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而B級(jí)電動(dòng)車同樣出現(xiàn)同比暴增，環(huán)比表現(xiàn)也很強(qiáng)。
5.新能源車細(xì)分市場(chǎng)變化
今年5月環(huán)比4月小幅增長(zhǎng)，其中A級(jí)電動(dòng)車環(huán)比拉動(dòng)明顯，其他細(xì)分市場(chǎng)持平或下滑。
18年的A00級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)波動(dòng)大，沖刺銷量效果較強(qiáng)，市場(chǎng)貢獻(xiàn)度較好。19年隨著補(bǔ)貼的銳減，市場(chǎng)萎縮。
19年只有A級(jí)電動(dòng)車的銷量波動(dòng)巨大， A級(jí)車的大市場(chǎng)主要靠純電動(dòng)拉動(dòng)，A級(jí)插混表現(xiàn)一般。
5月的A級(jí)插混持平于A0級(jí)純電動(dòng)，純電動(dòng)的各細(xì)分市場(chǎng)都有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。
6.19年新能源車區(qū)域運(yùn)營(yíng)特征-出租租賃占25%
以上為歷年1-4月的對(duì)比，同口徑的對(duì)比，數(shù)據(jù)供參考。
19年的1-4月保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)北京最強(qiáng)，廣州暫時(shí)超過(guò)深圳、上海。
廣州和深圳的出租和租賃車輛發(fā)展較快，出租租賃的新能源占比較高和數(shù)量巨大。運(yùn)營(yíng)車輛的深圳與杭州和北京都是份額提升較大的。
北京由于6萬(wàn)指標(biāo)限制，沒(méi)有持續(xù)放號(hào)，指標(biāo)缺乏，因此19年4月北京銷量增表現(xiàn)很強(qiáng)。貴陽(yáng)、廈門、福州等的出租租賃比例較強(qiáng)。
7.19年新能源車區(qū)域私人單位購(gòu)買特征-單位用戶占20%
以上為19年1-4月的對(duì)比，同口徑的對(duì)比，數(shù)據(jù)供參考。
隨著國(guó)家的促進(jìn)消費(fèi)的政策推動(dòng)，市場(chǎng)的新能源車需求將逐步被滿足。北京的私人車輛還有巨大的指標(biāo)增量。杭州和深圳等逐步接近北京和上海的新能源銷量，新能源市場(chǎng)持續(xù)快速培育增長(zhǎng)。
8.19年新能源車區(qū)域插混純電比例特征-插混占17%
19年1-4月的插混同比稍強(qiáng)，但相對(duì)2018年的數(shù)據(jù)看，插混的表現(xiàn)不是很強(qiáng)。
新能源車的區(qū)域市場(chǎng)的插混和純電動(dòng)的占比表現(xiàn)差異化，主力限購(gòu)城市的上海、深圳、杭州、廣州的插電混動(dòng)的表現(xiàn)很強(qiáng)。
深圳和上海、廣州的新能源主要是插混，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步激烈的體現(xiàn)。
9.新能源車乘用車車型批發(fā)表現(xiàn)
新能源車的新品成為銷量主力，相對(duì)去年5月的北汽EU系列升級(jí)后表現(xiàn)很好，比亞迪的元EV、歐拉R1、帕薩特等新品也是5月新能源銷量的主力。
主力企業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)品后勁很強(qiáng)，比亞迪、北汽、上汽、長(zhǎng)城、吉利、江淮等有實(shí)力的集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品凸顯，前期的抓住機(jī)會(huì)的小企業(yè)逐步壓力加大。
微型車的奇瑞和長(zhǎng)城、江淮等表現(xiàn)較好，體現(xiàn)傳統(tǒng)車的產(chǎn)業(yè)體系優(yōu)勢(shì)對(duì)微型車發(fā)展有很好促進(jìn)。。
比亞迪的產(chǎn)品調(diào)整力度較大。2018/05/27 元 EV的EV360 智聯(lián)尚酷型車型的起步售價(jià)7.99萬(wàn)元。2019/03/08 元 EV EV360 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型售價(jià)8.99，較原來(lái)的8.59萬(wàn)增加0.4萬(wàn)。2019/03/28的元EV的EV535 智聯(lián)領(lǐng)動(dòng)型售價(jià)10.99萬(wàn)元。比亞迪通過(guò)幾輪調(diào)整，改善續(xù)航里程提升性價(jià)比，對(duì)沖補(bǔ)貼下調(diào)的壓力，比亞迪車型達(dá)到400公里以上的較強(qiáng)表現(xiàn)。
3、限購(gòu)城市指標(biāo)達(dá)到峰值
一、2019年小客車指標(biāo)年度配額為10萬(wàn)個(gè)，其中普通指標(biāo)額度4萬(wàn)個(gè)，新能源指標(biāo)額度6萬(wàn)個(gè)。二、2019年小客車指標(biāo)配置比例如下：
北京。
4、限購(gòu)價(jià)格的變化
17年底以來(lái)的限購(gòu)城市的價(jià)格持續(xù)上升的趨勢(shì)較強(qiáng)。19年的各地車牌價(jià)格均保持高位，價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)。廣州深圳擴(kuò)大了準(zhǔn)購(gòu)規(guī)模，將刺激部分潛在消費(fèi)力進(jìn)入市場(chǎng)。這對(duì)于持續(xù)調(diào)整中的國(guó)內(nèi)車市而言，首先是給予全社會(huì)的購(gòu)車用戶消費(fèi)信心的促進(jìn)，同時(shí)起到迅速拉動(dòng)低迷車市需求的直接效應(yīng)。結(jié)構(gòu)方面，廣州明確鼓勵(lì)節(jié)能車指標(biāo)限額增加，對(duì)混合動(dòng)力汽車?yán)谩?
由于廣深地區(qū)購(gòu)車需求積壓規(guī)模較大，雖然傳統(tǒng)車保有量還有百萬(wàn)以上的增長(zhǎng)潛力，但未來(lái)兩年傳統(tǒng)車的搖號(hào)難度仍然很大，拍牌的價(jià)格也難以大幅下降。目前你新能源車的綜合優(yōu)勢(shì)日益明顯，廣深松綁限購(gòu)對(duì)新能源汽車銷量不會(huì)產(chǎn)生明顯抑制影響。廣深作為先導(dǎo)城市，增加準(zhǔn)購(gòu)規(guī)模將有釋放效應(yīng)，在鼓勵(lì)消費(fèi)大政策背景下，不排除部分城市會(huì)有進(jìn)一步的跟進(jìn)。
五、5月新能源車主力車型銷量表現(xiàn)較強(qiáng)
1.新能源車新品表現(xiàn)
4月是新能源車新品的集中上市期，5月新車很少。上海車展是新勢(shì)力的展示舞臺(tái)。4月的新品推出核心產(chǎn)品，成為車市的亮點(diǎn)。
5月主要是吉利的插混新品推出，缺乏有效的增量車型。
2.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢(shì)
由于今年5月屬于新能源補(bǔ)貼的過(guò)渡期的第二個(gè)月，市場(chǎng)處于4月探底后的恢復(fù)期。各廠家走勢(shì)分化稍大。
比亞迪始終是一枝獨(dú)秀，但連續(xù)12月和3月沖刺后，4-5月增長(zhǎng)平穩(wěn)。
北汽新能源車的波動(dòng)性增長(zhǎng)較強(qiáng)，18年的4季度連續(xù)增長(zhǎng)較強(qiáng)，4月環(huán)比3月回落較大，但5月快速回升。
上汽乘用車在4-5月依托新品明顯走強(qiáng)。
3.歷年純電動(dòng)主力廠家銷量走勢(shì)
自主車企占據(jù)純電動(dòng)車的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位。合資車企的東風(fēng)日產(chǎn)進(jìn)入前10名。
19年主力廠家快速變化。比亞迪反超北汽新能源，成為絕對(duì)主力。比亞迪在中大型車中占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)，比亞迪微型車短板也在補(bǔ)齊。
新勢(shì)力總體不強(qiáng)。19年1-5月的比亞迪、吉利汽車和奇瑞汽車的新能源表現(xiàn)很強(qiáng)，傳統(tǒng)車企的營(yíng)銷和持續(xù)戰(zhàn)斗能力很強(qiáng)，新勢(shì)力車企不接地氣，產(chǎn)品銷售不容易。
4.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)
18年插混還是內(nèi)資為主，19年以來(lái)的插電混動(dòng)是外資品牌實(shí)力超強(qiáng)。目前在國(guó)內(nèi)產(chǎn)品逐步投放。內(nèi)資新能源插混企業(yè)較少，掌握技術(shù)的難度較大，因此需要獨(dú)立的體系化掌握技術(shù)。
除了比亞迪超強(qiáng)外，19年5月的上汽大眾和寶馬、上汽乘用車成為插混的領(lǐng)軍企業(yè)。比亞迪的插混車型表現(xiàn)較好，但季節(jié)性波動(dòng)仍有體現(xiàn)。
合資企業(yè)走強(qiáng)，本月的上汽大眾、華晨寶馬等表現(xiàn)較好。而一汽豐田也開(kāi)始在插混生產(chǎn)，合資的插混指標(biāo)仍是稍強(qiáng)于自主的。但合資插混的續(xù)航里程沒(méi)有比亞迪長(zhǎng)，思路仍有差異。
5.5月純電動(dòng)主力車型批發(fā)同比較強(qiáng)
5月的純電動(dòng)車型表現(xiàn)優(yōu)秀，主力車型走勢(shì)分化。19年5月電動(dòng)車銷量較高的是北汽EU系列、元EV、榮威Ei5、江淮iev6e 奇瑞eQ電動(dòng)車、帝豪EV、比亞迪e5等。
5月的A級(jí)電動(dòng)車走強(qiáng)，而且18年下半年開(kāi)始持續(xù)超強(qiáng)。中大型電動(dòng)車市場(chǎng)的A級(jí)轎車和A0級(jí)SUV有亮點(diǎn)。
19年5月相對(duì)走強(qiáng)的電動(dòng)車主要是北汽EU系列和比亞迪的元EV，尤其是榮威EI5車型創(chuàng)出新高的表現(xiàn)很好。長(zhǎng)城歐拉等的表現(xiàn)也是較穩(wěn)，形成對(duì)電動(dòng)車的支撐。
北京市場(chǎng)的需求車型比亞迪E5北汽EU等表現(xiàn)的好。19年的蔚來(lái)ES8也是銷量平穩(wěn)，小鵬產(chǎn)品提升較快。
6.插電混動(dòng)主力車型批發(fā)銷量增長(zhǎng)較穩(wěn)
插電混動(dòng)車型的5月同比增長(zhǎng)平穩(wěn)，主要是比亞迪和大眾、豐田的貢獻(xiàn)，形成插混的較強(qiáng)增長(zhǎng)特征。
插混19年5月表現(xiàn)強(qiáng)屬于新品成熟并增量的體現(xiàn)。比亞迪繼續(xù)保持插混的強(qiáng)勢(shì)地位，同時(shí)表現(xiàn)較好的是帕薩特等新品。上海插混的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍較明顯，廣州和深圳市場(chǎng)的新能源表現(xiàn)目前一般，非限購(gòu)地區(qū)的插混也有突破趨勢(shì)。比亞迪的高價(jià)線路面臨向下延伸的更多機(jī)遇。
隨著外資的新能源車主要以插混線路為主推進(jìn)的效果日益明顯，合資插混的銷量提升較好。
7.普通混動(dòng)主力車型越來(lái)越少但需求良好
19年5月份普通混合動(dòng)力主力車型表現(xiàn)較差，本田的混動(dòng)表現(xiàn)相對(duì)突出。
目前仍是卡羅拉一枝獨(dú)秀，但亞洲龍的插混很強(qiáng)，本月的本田inspire表現(xiàn)很好。
本田的混動(dòng)優(yōu)勢(shì)明顯，雅閣的表現(xiàn)也是很強(qiáng)的，成為新的增長(zhǎng)動(dòng)力。
隨著豐田的插混和普混的全面到位，目前的豐田普混減產(chǎn)應(yīng)該是暫時(shí)的，日系的總體新能源表現(xiàn)是很強(qiáng)的。
但豐田等轉(zhuǎn)型電動(dòng)化的趨勢(shì)仍是很強(qiáng)的。
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場(chǎng)走勢(shì)
1、A00級(jí)轎車市場(chǎng)表現(xiàn)
a00級(jí)轎車19年5月批發(fā)1.74萬(wàn)臺(tái)，19年5月占批發(fā)份額2.23%，較去年同期份額增加-2.91%，19年5月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-64%，19年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-64%；19年5月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)-6%，19年5月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)-1%；19年5月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-73%；19年5月廠家產(chǎn)銷率81%，19年5月渠道批零率103%；19年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-33%，19年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-38%。。
目前的電動(dòng)車取代微型轎車趨勢(shì)較明顯。18年的微轎車型銷量下滑較大，原有的精品微轎下滑更為嚴(yán)重，除了奔奔因電動(dòng)車表現(xiàn)較好外，傳統(tǒng)車等相對(duì)高端的下滑嚴(yán)重。19年5月主力車型中電動(dòng)車表現(xiàn)突出，微型電動(dòng)車逐步體現(xiàn)增量潛力。奇瑞電動(dòng)車占據(jù)主力地位。
2、A0級(jí)轎車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A0級(jí)轎車19年5月批發(fā)7.06萬(wàn)臺(tái)，19年5月占批發(fā)份額9.05%，較去年同期份額增加-0.08%，19年5月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-19%，19年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-21%；19年5月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)23%，19年5月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)-6%；19年5月出口較去年同期同比增長(zhǎng)10%；19年5月廠家產(chǎn)銷率102%，19年5月渠道批零率107%；19年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-25%，19年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-23%。
合資偏重于中高端，小型轎車增長(zhǎng)主力在于自主。18年小型車需求靠新品恢復(fù)較快，小型車的主力車型的寶駿310前期持續(xù)拉升較快。
19年5月波羅走勢(shì)較穩(wěn)，日系的本田保持較強(qiáng)地位。合資的小型入門級(jí)車走勢(shì)相對(duì)艱難的。前期歐美系和韓系的車型為主，悅納的新品前期迅速拉升，近期受韓系危機(jī)而拖累。
3、A0級(jí)MPV銷量走勢(shì)
A0級(jí)MPV19年5月批發(fā)3.97萬(wàn)臺(tái)，19年5月占批發(fā)份額37.52%，較去年同期份額增加3.86%，19年5月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-12%，19年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-34%；19年5月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)36%，19年5月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)8%；19年5月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-24%；19年5月廠家產(chǎn)銷率137%，19年5月渠道批零率79%；19年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-27%，19年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-30%。
狹義乘用車的小型多功能車市場(chǎng)前期風(fēng)聲水起，近期下滑嚴(yán)重。A0級(jí)車的MPV前兩年發(fā)展較快，尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長(zhǎng)，近期主力車企的加速升級(jí)分化了市場(chǎng)。
隨著連續(xù)多年的微客升級(jí)和寶駿系列的分流，這類的市場(chǎng)容量下降，A0級(jí)MPV也進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)的低迷區(qū)間。19年5月是歐諾和五菱宏光5月表現(xiàn)較強(qiáng)。
4、A0級(jí)SUV銷量走勢(shì)
A0級(jí)SUV19年5月批發(fā)14.11萬(wàn)臺(tái)，19年5月占批發(fā)份額21.52%，較去年同期份額增加-0.56%，19年5月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-17%，19年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-2%；19年5月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)-2%，19年5月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)10%；19年5月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-59%；19年5月廠家產(chǎn)銷率111%，19年5月渠道批零率120%；19年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-23%，19年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-19%。
八、A級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、緊湊型轎車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)SUV19年5月批發(fā)41.03萬(wàn)臺(tái)，19年5月占批發(fā)份額62.61%，較去年同期份額增加-0.99%，19年5月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-16%，19年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-14%；19年5月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)-2%，19年5月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)2%；19年5月出口較去年同期同比增長(zhǎng)20%；19年5月廠家產(chǎn)銷率109%，19年5月渠道批零率103%；19年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-16%，19年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-15%。。
5月的A級(jí)車主力車型銷量走勢(shì)波動(dòng)較大，德日美車系的表現(xiàn)較好。日系的軒逸表現(xiàn)較強(qiáng)。德系仍是主力陣容較多的，朗逸超強(qiáng)。一汽大眾的主力車型都保持較高銷量。入門級(jí)A級(jí)車捷達(dá)、桑塔納的表現(xiàn)環(huán)比平穩(wěn)，。自主的帝豪EC7進(jìn)入前10名。
2、緊湊型MPV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)MPV19年5月批發(fā)2.53萬(wàn)臺(tái)，19年5月占批發(fā)份額27.46%，較去年同期份額增加-7.48%，19年5月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-45%，19年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-32%；19年5月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)-41%，19年5月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)-12%；19年5月出口較去年同期同比增長(zhǎng)%；19年5月廠家產(chǎn)銷率92%，19年5月渠道批零率133%；19年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-8%，19年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-22%。
3、緊湊型SUV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)SUV19年5月批發(fā)41.72萬(wàn)臺(tái)，19年5月占批發(fā)份額62.78%，較去年同期份額增加-0.73%，19年5月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-19%，19年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-19%；19年5月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)-22%，19年5月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)-18%；19年5月出口較去年同期同比增長(zhǎng)59%；19年5月廠家產(chǎn)銷率95%，19年5月渠道批零率101%；19年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-15%，19年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-16%。。
九、B 級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、B級(jí)轎車市場(chǎng)走勢(shì)
b級(jí)轎車19年5月批發(fā)15.46萬(wàn)臺(tái)，19年5月占批發(fā)份額19.81%，較去年同期份額增加2.44%，19年5月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-6%，19年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-3%；19年5月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)-6%，19年5月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)3%；19年5月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-21%；19年5月廠家產(chǎn)銷率105%，19年5月渠道批零率104%；19年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-16%，19年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-14%。
2、B級(jí)MPVSUV 市場(chǎng)走勢(shì)
b級(jí)SUV19年5月批發(fā)9.7萬(wàn)臺(tái)，19年5月占批發(fā)份額14.8%，較去年同期份額增加1.04%，19年5月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-8%，19年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-3%；19年5月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)1%，19年5月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)7%；19年5月出口較去年同期同比增長(zhǎng)433%；19年5月廠家產(chǎn)銷率101%，19年5月渠道批零率105%；19年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-16%，19年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-11%。
十、C級(jí)和豪華乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、乘用車內(nèi)部零售走勢(shì)特征
近幾年消費(fèi)升級(jí)明顯，豪華車表現(xiàn)很好。合資主力車型近兩年普遍走弱，但近兩年豪華車表現(xiàn)較強(qiáng)。19年5月的豪華車走勢(shì)較強(qiáng)，份額達(dá)近期較好。19年5月的自主品牌核心集團(tuán)自主和日系合資車走勢(shì)較強(qiáng)，內(nèi)資主力自主走勢(shì)較好。
豪華品牌乘用車19年5月批發(fā)16.96萬(wàn)臺(tái)，19年5月占批發(fā)份額11%，較去年同期份額增加2.3%，19年5月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)5%，19年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)9%；19年5月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)1%，19年5月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)6%；19年5月出口較去年同期同比增長(zhǎng)0%；19年5月廠家產(chǎn)銷率98%，19年5月渠道批零率104%；19年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅2%，19年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅2%。
從豪華品牌的零售走勢(shì)看市場(chǎng)現(xiàn)對(duì)穩(wěn)定較快增長(zhǎng)，豪車是中國(guó)車市的持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)。奧迪目前優(yōu)勢(shì)還較大，奧迪經(jīng)銷商提車波動(dòng)持續(xù)加大，對(duì)奧迪的壓力巨大，導(dǎo)致奧迪的中國(guó)地位持續(xù)弱化。寶馬和奔馳均有較好增長(zhǎng)潛力，奔馳追趕寶馬的效果近期呈現(xiàn)膠著狀態(tài)。凱迪拉克成為國(guó)產(chǎn)的主力，沃爾沃和英菲尼迪等相對(duì)平穩(wěn)。
豪華車走勢(shì)較強(qiáng)主要是新的增量勢(shì)力的加盟，近期的豪車國(guó)產(chǎn)必然帶來(lái)豪車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)充分和總量增大，有利于市場(chǎng)的走強(qiáng)。尤其是二線的凱迪拉克和沃爾沃的走強(qiáng)，很有促進(jìn)意義。
2、豪華轎車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
豪華品牌轎車19年5月批發(fā)10.29萬(wàn)臺(tái)，19年5月占批發(fā)份額13.19%，較去年同期份額增加2.29%，19年5月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-1%，19年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)1%；19年5月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)0%，19年5月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)3%；19年5月出口較去年同期同比增長(zhǎng)0%；19年5月廠家產(chǎn)銷率100%，19年5月渠道批零率102%；19年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-4%，19年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-4%。
奔馳、奧迪、寶馬等豪車三巨頭在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)激烈，豪車核心車型是C級(jí)豪華轎車，但近期的B級(jí)豪華轎車走強(qiáng)。轎車市場(chǎng)的奧迪的先發(fā)優(yōu)勢(shì)受到寶馬和奔馳的追趕。5月奔馳C級(jí)拉升較快，也回歸主力陣容，對(duì)奧迪的沖擊較明顯。
奔馳的轎車增速很快，奔馳C級(jí)近期超越寶馬3系和奧迪A4，而奔馳C系成為豪車的零售領(lǐng)軍車型。與此同時(shí)其他二線國(guó)產(chǎn)豪車也是逐步走強(qiáng)，沃爾沃、英菲尼迪等都逐步增量。
3、豪華SUV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
豪華品牌SUV總體19年5月批發(fā)6.44萬(wàn)臺(tái)，19年5月占批發(fā)份額9.82%，較去年同期份額增加2.64%，19年5月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)17%，19年5月零售較去年同期同比增長(zhǎng)25%；19年5月批發(fā)環(huán)比今年3月增長(zhǎng)3%，19年5月零售環(huán)比今年3月增長(zhǎng)11%；19年5月出口較去年同期同比增長(zhǎng)%；19年5月廠家產(chǎn)銷率95%，19年5月渠道批零率108%；19年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅14%，19年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅13%。
豪華SUV市場(chǎng)增長(zhǎng)的空間較大，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較穩(wěn)，凱迪拉克XT5近期表現(xiàn)突出,馳GLC走勢(shì)最強(qiáng)。國(guó)產(chǎn)的Q3和寶馬X1的走勢(shì)均較強(qiáng)。奔馳的上攻態(tài)勢(shì)主要靠新車的增量，而市場(chǎng)容量是很大的，各家都有較好表現(xiàn)。奔馳和寶馬的5月競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)都相對(duì)較穩(wěn)。奧迪近期表現(xiàn)超強(qiáng)。寶馬X3的表現(xiàn)超強(qiáng)。
