本文為乘聯(lián)會發(fā)布的2019年1月汽車市場分析報告，包括以下內(nèi)容：
一、2018年乘用車市場總體走勢
二、2018年汽車工業(yè)走勢
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
四、汽車集團和企業(yè)走勢
五、乘用車市場競爭表現(xiàn)
六、新能源乘用車市場分析
一、2018年乘用車市場總體走勢
1.12月市場產(chǎn)銷零綜合走勢
1月乘用車市場零售216.1萬輛，同比下降4.0%，環(huán)比下降2.8%，相對于2018年4季度-17.0%的同比增速，19年1月零售增速的大幅改善。從1月的周度零售走勢看已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)2周的正增長，如果2018年春節(jié)再晚幾天，2018年1月經(jīng)銷商零售是有希望正增長的。
1月車市零售216萬輛，恢復(fù)近零增長，較4季度平均的-15.0%零售改善巨大，這是預(yù)料中的較好增長。改善原因首先是錯峰因素的購車節(jié)奏改變，16-17年的12月購車高峰是末班車消費效應(yīng)，18年的12月的零售高峰未到且高基數(shù)，導(dǎo)致負(fù)增長壓力大。而19年1月的消費回歸常態(tài)消費峰值，且基數(shù)不高，因此零售較好。其次是新能源車的暴增效應(yīng)，19年1月的新能源車零售9.7萬輛，同比增長198.4%，對總體1月狹義乘用車零售帶來3個點的增速拉動貢獻。第三點是豪華車的貢獻，1月豪華車零售20.0萬輛，同比增速9.4%，體現(xiàn)了消費升級的強大動力。但1月零售沒有超越預(yù)期，主要是自主壓力仍大，隨著經(jīng)濟前景的謹(jǐn)慎，春節(jié)前很多單位發(fā)年終紅包，但歷年紅包或分紅后的節(jié)前購車潮、旺銷潮沒有出現(xiàn)，導(dǎo)致節(jié)前大部分廠家零售的持續(xù)偏弱。
1月乘聯(lián)會廠家批發(fā)201.9萬輛，同比下降16.7%，這是延續(xù)12月的車市的批發(fā)基數(shù)影響。歷年12月批發(fā)和零售都比當(dāng)年1月高較多，但18年12月219萬輛比18月1月的242萬低23萬輛，這也是2017年市場較強的轉(zhuǎn)移增量對18年1月的貢獻。同時由于春節(jié)因素，1月下旬的廠家出廠批發(fā)的物流運輸難以月底前到經(jīng)銷商處，因此最后一周的批發(fā)零售進入節(jié)前的回落期，影響了1月批發(fā)銷量。同時，由于預(yù)期廣州實施國六標(biāo)準(zhǔn)臨近，因此1月的部分企業(yè)已經(jīng)開始清理渠道庫存，實現(xiàn)平穩(wěn)過渡國六，因此廠家批售數(shù)量減緩。
1月新能源乘用車批發(fā)9.2萬輛，同比增速185.3%，呈現(xiàn)爆發(fā)增長的良好走勢。新能源車在補貼政策的高質(zhì)量增長的引導(dǎo)下結(jié)構(gòu)改善明顯，其中A級電動車的電動車占比從18年1月8%上升到今年的47%，A00級從18年1月85%下降到30%。
2.近年狹義乘用車零售走勢
18年12月零售216臺，較2018年1月下滑9萬臺，相對18年12月的同比減量52萬臺，12月下降幅度達到峰值，1月表現(xiàn)大幅改善。體現(xiàn)18年秋季市場的增長動力嚴(yán)重不強，18年增長線路與13年類似，狀態(tài)相對合理，主要是基數(shù)因素的影響。
在16年購置稅5%優(yōu)惠政策退出前的強勢走勢基礎(chǔ)上，17年1-12月同比增51萬,18年1-12月增長-156萬臺，回到低于16年銷量水平。這樣的1-12月總體增量逐步走弱。1-12月下滑-6%，體現(xiàn)了市場高基數(shù)下的壓力逐步加大，車市仍受到經(jīng)濟增長壓力較大和樓市等外部環(huán)境影響。
2018年的車市出現(xiàn)年度負(fù)增長，這是比較嚴(yán)峻的壓力，但2018年4季度是至暗時刻，近20%的劇烈下滑難以再一次出現(xiàn)（春節(jié)干擾除外）。
2019年的1月的第一周車市零售達到日均5.08萬臺水平，同比下滑達到-17%的較大幅度。隨后的第二周的車市零售達到日均5.6萬臺水平，同比出現(xiàn)3%的正增長，這也是很好的消息，說明消費仍是較好的狀態(tài)。1月第3周的零售達到6.46萬臺，同比增速達到4%，相對于12月的增速-33%有大幅的改善。1月第四周的銷量達到日均6.75萬臺，同比增速-0.6%。1月第5周的銷量達到日均7.45萬臺，同比增速-6%的負(fù)增長狀態(tài)，總體走勢平穩(wěn)。最后一周的增長放緩主要是春節(jié)臨近的影響稍大
19年1月的1-5周全月的累計銷量是日均6.35萬臺，累計同比下滑2%，下滑幅度相對18年12月的幅度也是相對較好的。
3.近年狹義乘用車批發(fā)走勢。
18年車市的批走勢出現(xiàn)前高后低趨勢，對2019年壓力很大，19年1月份達到205萬臺，同比增長-16%，12月批發(fā)回歸到15年12月水平。12月的批發(fā)增速劇烈下滑。18年1到12月份，總體同比增長下滑到-4%的水平，基本符合預(yù)期。
18年1-12月份車市批發(fā)增量達到-96萬臺，同比增長-4%，相對于17年1到12月份的同比增長速度3%表現(xiàn)較弱7個百分點。17年1月增速0%，18年1月12%，今年1月批發(fā)增-15%，今年的增長較去年下降了近27個百分點。
樓市漲價的泡沫危機始終伴隨車市的壓力，17年上半年是北京拉動全國炒樓，4月后北京受阻，炒樓去庫存蔓延到全國，但大城市的購房降溫改善車市。2018年的全國炒房熱嚴(yán)重升溫，導(dǎo)致泡沫仍在延續(xù)，中西部樓市危機嚴(yán)重，沖擊車市，沖擊SUV、沖擊自主品牌的發(fā)展。
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1月的乘用車市場的廠家批發(fā)給經(jīng)銷商銷量表現(xiàn)較弱。第一周的日均批發(fā)為5.2萬臺的日均水平，同比下滑-37%，相對于2018年1月第一周釋放的大量轉(zhuǎn)移2017年12月批發(fā)量的數(shù)據(jù)，今年1月開局的批發(fā)車市的表現(xiàn)相對較弱。第二周的廠家批發(fā)為5.29萬臺，相對去年同期的7.46萬臺的表現(xiàn)也是相對下滑-29%的。市場的表現(xiàn)總體偏低。1月第三周的廠家批發(fā)達到日均5.4萬臺，同比增速-24%。1月第四周的日均銷量是5.5萬臺，同比增長-8%。
1月第5周的日均銷量是7.9萬臺，同比增長18%，且較上一周是環(huán)比持續(xù)大幅增長的，主要原因是去年1月基數(shù)恢復(fù)合理。2018年的1月1-5周銷量日均5.86萬臺，同比增長-17%。因此2019年的1月仍在延續(xù)2018年的高基數(shù)壓力，目前的廠家批發(fā)走勢仍是待改善。
4.產(chǎn)銷庫存月度變化特征
1月產(chǎn)銷調(diào)整力度較大，1月生產(chǎn)196.5萬輛，同比下降14.6%，由此形成廠家?guī)齑嫦陆?.4萬輛，渠道庫存下降19.0萬輛，渠道庫存壓力大幅改善。
1月廠家?guī)齑孑^12月下降5萬臺，渠道庫存環(huán)比下降19萬臺。但2018年全年廠家?guī)齑嫦陆?4萬臺，渠道庫存增大22.9萬臺。由于相對歷年的年末火爆，2018年產(chǎn)銷壓力較大，下半年經(jīng)銷商沒有賺錢月份，尤其是擔(dān)心年末國六標(biāo)準(zhǔn)實施，12月和1月的去庫存較明顯。 1月廠家?guī)齑嫦陆?萬，經(jīng)銷商庫存下降19萬；由于廠家去庫存效果較好，但渠道庫存自18年1月以來增長4萬，而去年同期增長12萬。
5.歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
2016年車市促銷力度相對平穩(wěn)，2017年處于前低中高，年末再度收縮的狀態(tài)。2018年車企促銷力度相對較大，尤其是4-12月份增長相對較猛。18年末的12月沒有明顯收縮的感覺，價格促銷力度較大。
6.狹義乘用車各級別增長特征
12月車市產(chǎn)銷增速偏低稍低于預(yù)期增速，其中的SUV市場增速貢獻度減小，而MPV的12月增速下滑帶來車市的增速偏低，12月的轎車零售增速-12%弱于于18年均增速-1%較多，MPV的調(diào)整力度大，MPV因素形成較大的車市下滑影響。SUV零售表現(xiàn)也是較差。
12月合資廠商銷量走勢分化明顯。自主廠商總體表現(xiàn)低于預(yù)期，兩極分化明顯。且從級別劃分上來看，A級和A0級車型在12月份的市場份額同比出現(xiàn)了較大下降。
7.自主品牌份額走勢
19年1月的自主份額稍降。18年自主份額走強主要也是合資的市場表現(xiàn)較弱，高端需求火爆，高低兩端擠壓合資的需求。自主的主力市場出現(xiàn)分化現(xiàn)象，自主的SUV新購需求相對走弱，導(dǎo)致自主的表現(xiàn)不強。12月份額達到43%的份額，較去年同期的44%的稍有下滑，這與歷年走勢有一定反差，體現(xiàn)自主的巨大壓力趨勢。
8.2019年1月品牌產(chǎn)銷特征
2019年1月總體來看零售相對偏弱，車市生產(chǎn)批發(fā)的增速都在-20%左右，而零售在-18%。但零售表現(xiàn)中，豪華車的零售同比增長4.8%，合資品牌零售增長-18%，自主品牌零售增長-22%，總體來看豪華品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。其中豪華品牌的轎車批發(fā)同比增長19%的表現(xiàn)最強，而自主品牌的mpv和suv都是增長-30%左右，消費升級趨勢較明顯。
9.新能源與傳統(tǒng)車走勢對比
1月新能源表現(xiàn)較強，傳統(tǒng)車壓力巨大，新能源較強，形成劇烈的分化走勢。
12月狹義乘用車市場批發(fā)增長-18%，1月繼續(xù)下滑到-17%，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化特征，走勢相對頑強。1月的傳統(tǒng)燃油車批發(fā)同比增長-7%，1月新能源乘用車批發(fā)增速高達2倍，2月達到90%增速，表現(xiàn)超強。2018年1-12月的批發(fā)累計增長-2.5%，零售累計增長-4%，全年產(chǎn)銷負(fù)增長基本定局。
2、2月全國乘用車市場展望
2月5日春節(jié)，2月1日基本就進入車市的春節(jié)休眠周期，由于相對18年2月少了10天的最火爆的熱銷期，影響了批發(fā)和零售銷量，必然導(dǎo)致2月車市同比增長壓力較大。
由于廣州2月已經(jīng)進入國六庫存切換期，且目前看東部部分地區(qū)將在7月實施新車國六的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)升級，部分廠家需要提早清空和調(diào)整渠道庫存，因此2月廠家和經(jīng)銷商會逐步謹(jǐn)慎發(fā)布新品和調(diào)整庫存。目前的國六實施時間的不確定也帶來諸多廠家對應(yīng)難題，太晚切換帶來經(jīng)銷商庫存甩賣不利于保護經(jīng)銷商利益。
3、進口汽車降稅后進口車表現(xiàn)不強
由于國產(chǎn)乘用車品牌的制造技術(shù)優(yōu)良，產(chǎn)品同步與國際換代，因此進口車關(guān)稅降低并未造成進口車的強勢增量。中美貿(mào)易戰(zhàn)的市場影響不大，中國進口的美國產(chǎn)品表現(xiàn)不佳，中國出口世界產(chǎn)品競爭力持續(xù)走強。按美元計價，1月份，我國進出口總值3959.8億美元，增長4%。其中，出口2175.7億美元，增長9.1%；進口1784.1億美元，下降1.5%；貿(mào)易順差391.6億美元，擴大1.1倍。汽車行業(yè)進出口走勢分化，進口負(fù)增長，出口表現(xiàn)優(yōu)秀。尤其是19年1月汽車進口8萬臺，降12%，出口9萬臺增17%。
2018年7月份，中國對汽車進口關(guān)稅由25%稅率征收下調(diào)至15%。但是，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的升級，中國對美產(chǎn)汽車額外加征25%，這段時間內(nèi)美國生產(chǎn)進口至中國的進口車被征收高達40%的關(guān)稅。12月14日，國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會正式發(fā)布關(guān)于對原產(chǎn)于美國的汽車及零部件暫停加征關(guān)稅的公告，從2019年1月1日起，對原產(chǎn)于美國的汽車及零部件暫停加征關(guān)稅3個月，也就是說自2019年1月1日起至2019年3月31日，美國進口汽車關(guān)稅將恢復(fù)到15%。這個政策下必然是12月的部分美國進口車應(yīng)該在19年1月報關(guān)，形成一定的增量，但目前看這樣的增量的促進銷售的效果一般。
1月中國進口汽車8.3萬輛，同比下滑12%，進口金額40億美元，同比下滑6%。1月中國進口汽車平均單價4.9萬美元，較2018年1月的4.5萬美元上漲7%，體現(xiàn)了消費升級額高端化趨勢。但美國車的集中進口也沒帶來車市的進口增量，國產(chǎn)豪華品牌成為消費熱點。
4、春節(jié)因素決定2019年前低后高
春節(jié)是中國最重要的傳統(tǒng)的節(jié)日，中國消費周期都是以農(nóng)歷春節(jié)為節(jié)點的周期。中國農(nóng)歷閏月規(guī)律復(fù)雜。農(nóng)歷平年有十二個月,全年354天，閏年全年383天。因此形成2002年、2005年、2007年、2010年、2013年、2015年和2018年是春節(jié)距上一年天數(shù)多的大年，隨后每年遞減11天。從歷年的春節(jié)規(guī)律看，2018年車市是大年，2019年車市是小年。因此雖然2018年車市差，但春節(jié)因素很給力，增長壓力主要是樓市等諸多因素的沖擊消費。2019年春節(jié)因素和國家促進汽車消費的政策方向以及國六逐步實施，共同決定2019年車市將前低后高。
5、發(fā)改委等10部委鼓勵汽車消費政策態(tài)度增強消費信心
2019年1月29日，發(fā)改委等十部門印發(fā)《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案(2019年)》。這是我國經(jīng)濟面臨下行壓力、外部環(huán)境也是復(fù)雜嚴(yán)峻。政策更加重視發(fā)揮消費對經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，保持消費平穩(wěn)增長。十部門聯(lián)合出臺的《實施方案》，是適應(yīng)新形勢需要，促進消費平穩(wěn)增長所采取的一個方向性行動綱領(lǐng)。
中央促進車市消費是巨大的方向性促進，在過去幾年里持續(xù)限購、限行等地方措施的抑制車市發(fā)展的背景下，中央的政策方向?qū)φ{(diào)動地方發(fā)展車市消費，促進汽車流通有巨大的信心提振效果。
方案要求，持續(xù)優(yōu)化新能源汽車補貼結(jié)構(gòu)。堅持扶優(yōu)扶強的導(dǎo)向，將更多補貼用于支持綜合性能先進的新能源汽車銷售，鼓勵發(fā)展高技術(shù)水平新能源汽車。落實新能源貨車差別化通行管理政策。購買3.5噸及以下貨車或者1.6升及以下排量乘用車，給予適當(dāng)補貼，帶動農(nóng)村汽車消費。促進消費政策的刺激效果較溫和，有利于地方政府調(diào)動促進汽車消費的積極性，有利于促進居民的購車消費信心，有利于逆周期調(diào)節(jié)而穩(wěn)定經(jīng)濟增長。
6、汽車下鄉(xiāng)有有利于改善縣鄉(xiāng)市場低迷
從農(nóng)村進城是農(nóng)村人口城鎮(zhèn)化的主力，隨著村鎮(zhèn)撤并整合和教育資源的需要，縣鄉(xiāng)市場的面貌大幅改善，為汽車普及帶來更好的基礎(chǔ)條件。回顧2018年整個中國乘用車市場，區(qū)域市場嚴(yán)重分化，乘用車銷量體現(xiàn)北方弱南方強的特征。近兩年豪華車在各區(qū)域市場全面走強，尤其華東華南市場的豪華車表現(xiàn)強。2018年自主品牌在北方弱，尤其在東北最弱，華南較強。隨著房地產(chǎn)的爆發(fā)式增長，中小城市房價暴漲，消費者非理性購房，加之貨幣化棚改，導(dǎo)致居民購車資金嚴(yán)重轉(zhuǎn)移購置房地產(chǎn)，形成巨大的債務(wù)壓力，這樣的居民家庭財務(wù)結(jié)構(gòu)變化抑制車市發(fā)展。
從國家統(tǒng)計局調(diào)查的全國農(nóng)村百戶家庭19.3臺汽車的保有水平看，縣鄉(xiāng)村市場潛力巨大。并非消費者不想購車，而是前期一些消費者購車的錢去買房了，隨著國家刺激汽車縣鄉(xiāng)市場的發(fā)展，未來中小城市車市會逐漸恢復(fù)。
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
1、國家層面政策分析
·中華人民共和國車輛購置稅法已通過
近日獲悉，第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第七次會議通過了《中華人民共和國車輛購置稅法》(以下簡稱：《車輛購置稅法》)，該法將于2019年7月1日起實施。與此同時，已實行了約18年的《中華人民共和國車輛購置稅暫行條例》(以下簡稱：《暫行條例》)也將廢止。
財政部部長劉昆表示：車輛購置稅對組織財政收入、促進交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，發(fā)揮著重要作用。根據(jù)《暫行條例》，自2001年1月1日起，對購置汽車、摩托車等車輛的單位和個人征收車輛購置稅。車輛購置稅實行從價計征，稅率為10%。《暫行條例》施行以來，車輛購置稅運行比較平穩(wěn)。此前，車輛購置稅曾多次被調(diào)整。2009年1月，我國首次推出1.6L及以下排量車型購置稅減半政策，2009年中國車市銷量同比大漲46.15%，但該優(yōu)惠政策從2011年開始予以取消。2015年10月底，1.6升以下排量乘用車購置稅減半政策出爐，同年車市同比增幅達到14.93%。2017年開始，我國車輛購置稅優(yōu)惠政策逐步取消，即從5%加到7.5%，2018年1月開始再由7.5%加回至原來10%的水平。
· 國務(wù)院通過《報廢機動車回收管理辦法》
近日，在國家總理李克強主持的國務(wù)院常務(wù)會議上，《報廢機動車回收管理辦法在經(jīng)歷18年之后，終于有了新版國家標(biāo)準(zhǔn)。與老版“管理辦法”相比，最新修訂的“管理辦法”在準(zhǔn)入門檻、五大總成再制造解禁、回收價格解禁等方面做出修訂。
其中，老版“管理辦法”當(dāng)中明確規(guī)定了從事汽車報廢回收行業(yè)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，包括：注冊資本不低于50萬元人民幣，拆解場地面積不低于5000平方米；年回收拆解能力不低于500輛；正式從業(yè)人員不少于20人，其中專業(yè)技術(shù)人員不少于5人。而新版“管理辦法”當(dāng)中不再強調(diào)具體的入門標(biāo)準(zhǔn)，修改為具有企業(yè)法人資格；有符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的存儲、拆解場地和拆解設(shè)備、設(shè)施；有符合環(huán)境保護法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求的廢棄物存儲和處理設(shè)備、設(shè)施；有與報廢汽車拆解活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員；有健全的內(nèi)部管理制度和拆解操作規(guī)范，也就是說在準(zhǔn)入門檻方面大大降低，汽車報廢回收不再是“特種行業(yè)”。
第二是五大總成再制造解禁，老版“管理辦法”當(dāng)中規(guī)定報廢包括發(fā)動機、變速箱、前橋、后橋和車架在內(nèi)汽車五大總成只能作為廢金屬交售給鋼鐵企業(yè)用作冶煉原料，不允許“五大總成再制造”，但新版“管理辦法”這一規(guī)定得到解禁。
第三是回收價格解禁，此前，包括“五大總成”在內(nèi)的汽車廢舊金屬被作為“廢金屬”銷售給冶煉廠，價格僅在1290元/噸左右，也就間接導(dǎo)致報廢回收企業(yè)的回收價格不高、消費者不愿進行汽車報廢等不良循環(huán)。而在新版“管理辦法”當(dāng)中，報廢車輛不再按照報廢金屬價格回收，可以按照市場價格進行交易，有利于提高汽車報廢回收企業(yè)回收價格，從而提升消費者進行汽車報廢的意愿，盤活整個汽車報廢市場。
·國家標(biāo)準(zhǔn)委：公開征求“低速車國標(biāo)”標(biāo)準(zhǔn)意見
近日，國家標(biāo)準(zhǔn)委開始對1,537項擬立項國家標(biāo)準(zhǔn)項目公開征求意見，征求意見截止時間為2019年1月18日。特別值得注意的是，其中包括了對《老年電動代步車》標(biāo)準(zhǔn)（俗稱“低速電動車”）公開征求意見。在公示的《目的意義》中，國標(biāo)委明確表示，老年代步車產(chǎn)品設(shè)計更適合老年人的駕駛習(xí)慣，能夠符合廣大老年朋友的出行代步的需求。
·2018年中央財政加大對地方轉(zhuǎn)移支付力度、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展情況
中央對地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算6.22萬億元，比上年增長9%，增幅為2013年以來最高。二、綜合運用財稅政策支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。調(diào)整完善中央對地方一般性轉(zhuǎn)移支付辦法，加大均衡性轉(zhuǎn)移支付力度，促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。
·發(fā)改委：多措并舉促進汽車消費加快繁榮二手車市場
發(fā)改委、財政部、工信部等十部門印發(fā)《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案(2019年)》，方案提出，多措并舉促進汽車消費，更好滿足居民出行需要。
有序推進老舊汽車報廢更新。按規(guī)定放開報廢汽車“五大總成”再制造再利用。有條件的地方可依托市場交易平臺，對報廢國三及以下排放標(biāo)準(zhǔn)汽車同時購買新車的車主，給予適當(dāng)補助。對淘汰更新老舊柴油貨車、推廣使用新能源汽車等大氣污染治理措施成效顯著的地方，中央財政在安排相關(guān)資金時予以適當(dāng)傾斜支持。
持續(xù)優(yōu)化新能源汽車補貼結(jié)構(gòu)。堅持扶優(yōu)扶強的導(dǎo)向，將更多補貼用于支持綜合性能先進的新能源汽車銷售，鼓勵發(fā)展高技術(shù)水平新能源汽車。落實新能源貨車差別化通行管理政策，提供通行便利，擴大通行范圍。
促進農(nóng)村汽車更新?lián)Q代。有條件的地方，可對農(nóng)村居民報廢三輪汽車，購買3.5噸及以下貨車或者1.6升及以下排量乘用車，給予適當(dāng)補貼，帶動農(nóng)村汽車消費。
穩(wěn)步推進放寬皮卡車進城限制范圍。在評估河北、遼寧、河南、云南、湖北、新疆6省區(qū)放開皮卡車進城限制試點政策效果基礎(chǔ)上，穩(wěn)妥有序擴大皮卡車進城限制范圍。
加快繁榮二手車市場。進一步落實全面取消二手車限遷政策，嚴(yán)防限遷政策出現(xiàn)回潮。對二手車經(jīng)銷企業(yè)銷售二手車，落實適用銷售舊貨的增值稅政策，依照3%征收率減按2%征收增值稅。
進一步優(yōu)化地方政府機動車管理措施。已實施汽車限購政策的地方，要結(jié)合本地實際情況，優(yōu)化機動車限購管理措施，有條件的地方可適度盤活歷年廢棄的購車指標(biāo)，更好滿足居民汽車消費需求。
·發(fā)改委等部門加強居民區(qū)充電設(shè)施接入滿足“一車一樁”需求
12月10日，國家發(fā)展改革委、國家能源局、工業(yè)和信息化部、財政部聯(lián)合印發(fā)《提升新能源汽車充電保障能力行動計劃》（以下簡稱《行動計劃》）。
《行動計劃》指出，當(dāng)前，新能源汽車和充電設(shè)施尚處于發(fā)展過程中，特別是充電基礎(chǔ)設(shè)施依然面臨著建設(shè)落地難、運營效率低等問題，仍是制約新能源汽車發(fā)展的短板之一，新能源汽車充電保障能力亟待提升。
對此，《行動計劃》提出工作目標(biāo)為：力爭用3年時間大幅提升充電技術(shù)水平，提高充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量，加快完善充電標(biāo)準(zhǔn)體系，全面優(yōu)化充電設(shè)施布局，顯著增強充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通能力，快速升級充電運營服務(wù)品質(zhì)，進一步優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局。
為加強居民區(qū)充電設(shè)施接入服務(wù)，《行動計劃》要求，新建居民區(qū)應(yīng)統(tǒng)一將供電線路敷設(shè)至固定停車位(或預(yù)留敷設(shè)條件)，預(yù)留用電容量。全面摸排現(xiàn)有居民區(qū)停車位安裝充電樁及供電現(xiàn)狀，研究探索公共電網(wǎng)對物業(yè)管理停車位直接供電模式，加快推廣電動汽車智能化有序充電。
針對老舊居民區(qū)電力容量不夠等問題，《行動計劃》明確，引導(dǎo)電動汽車低谷充電，挖掘現(xiàn)有電網(wǎng)設(shè)備利用潛力，千方百計滿足“一車一樁”接電需求。
對于目前存在的項目建設(shè)用地、電力接入、配建預(yù)留、燃油車占位、運營盈利難等共性問題，《行動計劃》提出，加大相關(guān)部門間統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，從而系統(tǒng)解決上述問題。且鼓勵地方充分發(fā)揮“十三五”中央財政充電基礎(chǔ)設(shè)施獎補政策作用，促進整車行業(yè)與充電設(shè)施建設(shè)運營行業(yè)合作，調(diào)動社會資本積極性，為私人用戶提供建樁充電保障。
·工信部：乘用車企3月1日前提交雙積分年度報告及信用承諾書
工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布了《關(guān)于提交2018年度<乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分執(zhí)行情況年度報告>與<信用承諾書>的通知》。要求乘用車企業(yè)于2019年3月1日之前向工信部提交2018年度《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分執(zhí)行情況年度報告》與《信用承諾書》。
· 工信部：對乘用車燃料消耗量限值等強制性國家標(biāo)準(zhǔn)征求意見
工信部裝備工業(yè)司組織行業(yè)機構(gòu)、重點企業(yè)等單位研究開展了強制性國家標(biāo)準(zhǔn)《乘用車燃料消耗量限值》和《乘用車燃料消耗量評價方法及指標(biāo)》的制定工作，已形成征求意見稿，現(xiàn)公開征求社會各界意見。征求意見截止日期為2019年2月28日。
· 工信部：啟動面向2035年新能源汽車規(guī)劃
近日，工信部組織召開《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(簡稱“規(guī)劃”)編制工作啟動會，為下一階段我國新能源汽車發(fā)展進行頂層設(shè)計。我國汽車產(chǎn)業(yè)正處于提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級的攻關(guān)期，需要立足當(dāng)前、謀劃長遠(yuǎn)、系統(tǒng)布局產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展。通過制定新的規(guī)劃，深入研究重大問題，明確發(fā)展方向。。
· 工信部：正研制2021年新能源積分比例
近日，工信部信軟司副司長董大健在新聞發(fā)布會上表示，正研究制定2021年-2023年新能源汽車的積分比例。預(yù)計新能源汽車產(chǎn)銷量2019年有望能夠突破150萬輛。
工信部將堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動汽車產(chǎn)業(yè)的提質(zhì)增效，主要是大力發(fā)展節(jié)能與新能源汽車，智能網(wǎng)聯(lián)汽車，來促進新動能加快發(fā)展壯大。
· 央行：降準(zhǔn)1個百分點
央行發(fā)布消息顯示，下調(diào)金融機構(gòu)存款準(zhǔn)備金率1個百分點。其中，2019年1月15日和1月25日分別下調(diào)0.5個百分點。
· 交通運輸部辦公廳、公安部辦公廳、商務(wù)部辦公廳：關(guān)于加強城市綠色貨運配送示范工程動態(tài)管理工作的通知
1月23日，交通運輸部網(wǎng)站公布《關(guān)于加強城市綠色貨運配送示范工程動態(tài)管理工作的通知》。其中第四項重點為：新能源車輛推廣應(yīng)用情況。主要包括：城市配送新能源車輛購置和運營情況，城市配送新能源車輛充電樁等配套設(shè)施建設(shè)情況，冷藏保溫配送車輛等專業(yè)化裝備配備情況等。
· 七部委：元旦起全國供應(yīng)“國六”車用汽柴油
近日，中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會、中華人民共和國公安部、中華人民共和國生態(tài)環(huán)境部、中華人民共和國商務(wù)部、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、國家市場監(jiān)督管理總局、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了公告，公告提出，2019年1月1日起，全國全面供應(yīng)符合第六階段強制性國家標(biāo)準(zhǔn)VIA車用汽油（含E10乙醇汽油）、VI車用柴油（含B5生物柴油），同時停止國內(nèi)銷售低于國VIA標(biāo)準(zhǔn)車用汽油（含E10乙醇汽油）、低于國VI標(biāo)準(zhǔn)車用柴油（含B5生物柴油）。
· 2019年1月1日起我國調(diào)整部分進出口關(guān)稅
為貫徹落實習(xí)近平主席在首屆中國國際進口博覽會開幕式主旨演講中有關(guān)進一步擴大開放的指示精神，經(jīng)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會審議通過，并報國務(wù)院批準(zhǔn)，自2019年1月1日起，調(diào)整部分商品的進出口關(guān)稅。
為積極擴大進口，削減進口環(huán)節(jié)制度性成本，助力供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，我國將對700余項商品實施進口暫定稅率，包括新增對雜粕和部分藥品生產(chǎn)原料實施零關(guān)稅，適當(dāng)降低棉花滑準(zhǔn)稅和部分毛皮進口暫定稅率，取消有關(guān)錳渣等4種固體廢物的進口暫定稅率，取消氯化亞砜、新能源汽車用鋰離子電池單體的進口暫定稅率，恢復(fù)執(zhí)行最惠國稅率。繼續(xù)對國內(nèi)發(fā)展亟需的航空發(fā)動機、汽車生產(chǎn)線焊接機器人等先進設(shè)備、天然飼草、天然鈾等資源性產(chǎn)品實施較低的進口暫定稅率。
為支持“一帶一路”和自由貿(mào)易區(qū)建設(shè)，加快推進我國與相關(guān)國家的經(jīng)濟貿(mào)易合作，營造有利于經(jīng)濟長期健康穩(wěn)定發(fā)展的外部條件，2019年我國對原產(chǎn)于23個國家或地區(qū)的部分商品實施協(xié)定稅率，其中進一步降稅的有中國與新西蘭、秘魯、哥斯達黎加、瑞士、冰島、澳大利亞、韓國、格魯吉亞自貿(mào)協(xié)定以及亞太貿(mào)易協(xié)定。根據(jù)內(nèi)地與香港、澳門簽署的貨物貿(mào)易協(xié)議，對原產(chǎn)于香港、澳門的進口貨物將全面實施零關(guān)稅。隨著最惠國稅率的降低，相應(yīng)調(diào)整亞太貿(mào)易協(xié)定項下的孟加拉和老撾兩國特惠稅率。
2019年7月1日起，我國還將對298項信息技術(shù)產(chǎn)品的最惠國稅率實施第四步降稅，同時對部分信息技術(shù)產(chǎn)品的暫定稅率作相應(yīng)調(diào)整。
上述調(diào)整有利于發(fā)揮好關(guān)稅統(tǒng)籌利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源的重要職能，有利于統(tǒng)籌協(xié)調(diào)國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)均衡發(fā)展，有利于推動開放合作，共享發(fā)展成果，促進我國對外貿(mào)易穩(wěn)定增長。
2、地方補貼政策
· 上海正加大力度推進網(wǎng)約車合規(guī)化進程
日前，上海市交通執(zhí)法部門宣布，繼4.7萬輛“馬甲車”和1.3萬名背景審查不合格駕駛員被封禁后，又有254名不具備網(wǎng)約車營運資質(zhì)的駕駛員、818輛不具備網(wǎng)約車營運資質(zhì)的營運性質(zhì)車輛被上海市各大網(wǎng)約車平臺清理。上海正在加速推進網(wǎng)約車合規(guī)化進程。
· 深圳：《關(guān)于開展純電動物流車運行監(jiān)測數(shù)據(jù)接入工作的通知》
深圳市港航貨運局發(fā)布了《關(guān)于開展純電動物流車運行監(jiān)測數(shù)據(jù)接入工作的通知》。通知表示，為確保純電動物流配送車輛運營資助項目順利開展，現(xiàn)決定啟用純電動物流配送車輛運行數(shù)據(jù)接入監(jiān)管平臺，適用范圍為2017年1月1日之后在深圳注冊登記并從事營運業(yè)務(wù)的純電動物流車輛。
· 深圳：發(fā)布2018年新能源汽車地補標(biāo)準(zhǔn)
深圳市財政委員會和深圳市發(fā)展和改革委員會正式發(fā)布了《深圳市2018年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策》，2018年新能源汽車地方財政購置補貼標(biāo)準(zhǔn)分為三個階段。政策提到，對于在深圳市依法注冊登記的新能源汽車，由新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)在銷售新能源汽車產(chǎn)品時按照扣減補貼后的價格與購車方進行結(jié)算。
· 廣東：發(fā)布打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)實施方案
廣東省人民政府發(fā)布了《廣東省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)實施方案（2018—2020年）》的通知。通知明確：加快新能源汽車推廣應(yīng)用。2018年起，各地級以上市每年更新或新增公交車全面使用電動汽車（含氫燃料電池汽車），其中純電動車型占比超過85%。2020年年底前，珠三角地區(qū)實現(xiàn)全部公交電動化。
· 廣西發(fā)布新能源車鼓勵政策
近日，廣西發(fā)布《加快廣西新能源汽車推廣工作的通知》。通知顯示，廣西將推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，為符合條件的新能源汽車車主提供多項優(yōu)惠政策。
具體包括，將對新能源車輛減半征收停車費，并設(shè)新能源汽車專用停車位。將新能源汽車充電樁建設(shè)納入自治區(qū)和各區(qū)市的充電設(shè)施建設(shè)考核，以解決充電問題。同時，在全區(qū)范圍推進建設(shè)安裝新能源汽車充電樁，由各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門統(tǒng)籌住宅小區(qū)的充電樁報裝、安裝管理和驗收流程。
在道路交通方面，開辟新能源汽車綠色通道，準(zhǔn)許不限號、不限行，同時對新能源汽車開放公交專用車道。在現(xiàn)有公務(wù)用車租賃管理制度下，實施新能源汽車長期租賃改革，在各級行政事業(yè)單位、人民團體、國有企業(yè)推廣新能源汽車租賃業(yè)務(wù)等。
在用電方面，新能源汽車將享受充電優(yōu)惠，新能源汽車充電設(shè)施按其所在場所執(zhí)行分類目錄電價。其中：居民家庭住宅、居民住宅小區(qū)、執(zhí)行居民電價的非居民用戶中設(shè)置的充電設(shè)施用電，執(zhí)行居民用電價格中的合表用戶電價;其余場所設(shè)置的充電設(shè)施用電執(zhí)行大工業(yè)用電價格，具備單獨計量的，低谷時段(23:00-7:00)用電執(zhí)行大工業(yè)用電價格的50%。
· 廣州：汽車充電擬免兩小時停車費
廣州市發(fā)布了《關(guān)于完善機動車停放服務(wù)收費管理有關(guān)問題的通知（公開征求意見稿）》，明確了城市交通樞紐站及換乘站配套停車設(shè)施、旅游景點配套停車設(shè)施等場所配套停車場收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行政府定價或政府指導(dǎo)價。值得關(guān)注的是，在實行政府指導(dǎo)價或政府定價管理的停車設(shè)施內(nèi)充電（每天在同一停車設(shè)施充電首兩小時內(nèi)）的新能源汽車可免停車費。
· 海南輕型汽車明年7月實施“國六標(biāo)準(zhǔn)”
海南輕型汽車實施“國六標(biāo)準(zhǔn)”已正式進入倒計時。12月30日，海南省政府辦公廳發(fā)布《關(guān)于輕型汽車執(zhí)行國家第六階段機動車排放標(biāo)準(zhǔn)的通告》(簡稱“《通告》”)，宣布從2019年7月1日起，在海南行政區(qū)域內(nèi)注冊登記的輕型汽車，須符合“國六標(biāo)準(zhǔn)”要求，禁止注冊登記低于“國六標(biāo)準(zhǔn)”輕型汽車。在2019年6月30日前已購買的非“國六標(biāo)準(zhǔn)”輕型汽車，可按規(guī)定辦理注冊登記。
· 杭州：重型柴油車必須實施OBD在線接入
根據(jù)杭州政府網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于對新注冊登記重型柴油車實施車載排放診斷系統(tǒng)(OBD)在線接入的通告》：2019年1月1日起，對進口、銷售及轉(zhuǎn)入至杭州的重型柴油車（最大總質(zhì)量大于3.5噸（不含）的壓燃式發(fā)動機汽車，包括客車、貨車、專項作業(yè)車等上道路行駛車輛），在登記上牌環(huán)節(jié)排放檢驗前，實施車載排放診斷（OBD）在線接入。
· 河北：發(fā)布完善促進消費體制機制實施方案
河北省人民政府辦公廳發(fā)布了《河北省關(guān)于完善促進消費體制機制實施方案（2019-2020年）》。方案提到，將制定河北省新能源汽車推廣應(yīng)用三年計劃，落實新能源汽車車輛購置稅優(yōu)惠政策；加大公共服務(wù)領(lǐng)域新能源汽車推廣應(yīng)用力度，全面推動市區(qū)公交電動化；加快推進新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施全省布局，提高充電服務(wù)智能化水平。
· 北京：發(fā)布2019第01批環(huán)保車型目錄
北京市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布了《2019年度第一批符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)車型目錄的公告》。本批次共有7家車企的9款新能源車型入選，其中威馬汽車溫州、浙江豪情汽車分別列入2個新能源車型；湖北新楚風(fēng)、鄭州宇通客車、一汽青島解放、江淮汽車、北汽福田5家車企分別列入1個車型。
· 北京：印發(fā)《北京市5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案（2019年-2022年）》
北京市經(jīng)濟和信息化局近日印發(fā)《北京市5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案（2019年-2022年）》。方案確定了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)：到2022年，北京市運營商5G網(wǎng)絡(luò)投資累計超過300億元，實現(xiàn)首都功能核心區(qū)、城市副中心、重要功能區(qū)、重要場所的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋。產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)為：5G產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)收入約2,000億元，拉動信息服務(wù)業(yè)及新業(yè)態(tài)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元。
· 昆明：新增網(wǎng)約車必須是純電動汽車
據(jù)昆明市出租汽車管理局（簡稱“出管局”）介紹，從2019年1月1日開始，昆明新增網(wǎng)約車必須是純電動汽車，燃油車、混動汽車將不予發(fā)放車輛營運證。2018年12月31日前購買的符合標(biāo)準(zhǔn)的燃油車、混動車欲從事網(wǎng)約車經(jīng)營，在辦理營運證時需向出管局出示購車發(fā)票，發(fā)票日期應(yīng)該在2018年12月31日24點之前，否則不予辦理。
· 西安：2019年底前出租車公交車全部更換為新能源車
西安市人民政府發(fā)布了《西安市“鐵腕治霾?保衛(wèi)藍(lán)天”三年行動方案（2018—2020年）（修訂版）》。方案提到將加快車輛結(jié)構(gòu)升級，推廣使用新能源汽車。加快推進城市建成區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車。2019年底前，全市出租汽車、公交車全部更換為純電動或甲醇汽車等新能源汽車。
· 海口市網(wǎng)約車或?qū)崿F(xiàn)全面新能源化
自2019年起，海口市新增或更換的網(wǎng)約車將100%使用清潔能源車輛。
? 南京發(fā)布2020年新能源規(guī)劃
近日，南京市印發(fā)《南京市打造新能源汽車產(chǎn)業(yè)地標(biāo)行動計劃》，提出力爭2020年新能源乘用車產(chǎn)銷量達到30萬輛，2025年力爭達到100萬輛，新能源商用車的產(chǎn)銷量分別達到5萬輛和10萬輛。
? 動力電池回收補貼1千瓦時20元深圳首設(shè)
近日，深圳市財政委員會、深圳市發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《深圳市2018年新能源汽車推廣應(yīng)用財政支持政策》（簡稱《政策》），共設(shè)置了三類補貼政策，包括車輛購置補貼、充電設(shè)施建設(shè)補貼及動力電池回收補貼。
四、汽車集團和企業(yè)走勢
1、19年汽車市場增長相對承壓
2018年汽車總計銷量2803.89萬臺，累計增速-3.1%；19年1月的汽車總計銷量236.52萬臺，同比增長-15.8%，環(huán)比增長-11.1%。
18年1-12月份汽車批發(fā)增速-3%是弱于近幾年全年走勢，19.1月的批發(fā)下滑-16%，似乎狀態(tài)較差，但零售改善，未來壓力逐步緩解。
1、19年汽車市場增長壓力加大
2018年全年的汽車銷量2807萬臺，同比降-3%，2018全年表現(xiàn)也是本世紀(jì)來歷年較弱的，18年下滑超過預(yù)期
2019年1月廠家批發(fā)銷量增速-16%是歷年較低的，未來的廠家的銷量預(yù)計會有改善，因此對全年的增速仍預(yù)測零增長。
3、1-12月主力車企集團的表現(xiàn)均較好
19年車市走勢不強，各集團因為優(yōu)勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。
國有大集團表現(xiàn)不強，上汽、一汽、東風(fēng)、北汽的表現(xiàn)都有壓力。
民營自主的表現(xiàn)很好，奇瑞、吉利表現(xiàn)依舊相對突出，而比亞迪和長城、華晨的表現(xiàn)也是相對較強。
18年主力廠家生產(chǎn)表現(xiàn)較強，一汽大眾表現(xiàn)相對突出，而通用同比表現(xiàn)較穩(wěn)。增長特別突出的是吉利汽車，而北京現(xiàn)代、上汽通用五菱汽車的零售很好。
19年主力廠家總體承壓。1月從集團角度看的前10車企中六大集團占據(jù)8席，較上月一致，車企分化明顯，上汽3家，東風(fēng)2家，一汽有1家，廣汽1家。長城在6位，吉利回歸第5位。上汽三家都是主力企業(yè)，而且上汽乘用車的也是表現(xiàn)較強，；東風(fēng)的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車兩家，一汽有大眾，長安主力是長安汽車；北汽本月有北京現(xiàn)代。獨立車企的吉利本月較穩(wěn)。內(nèi)資企業(yè)有東風(fēng)汽車、長安、長城、吉利汽車進入前10。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
2018年狹義乘用車銷量2321.2萬臺，累計增速-4.1%；19年1月的狹義乘用車銷量201.92萬臺，同比增長-16.6%，環(huán)比增長-7.6%。
乘用車主力廠家成為三大陣營，前三甲在月均18萬左右，中間在月均12萬水平，后面的在月銷7萬臺左右。10-12月長城走勢較強。吉利1月生產(chǎn)走勢很強。
2018年轎車銷量1154.55萬臺，累計增速-2.6%；19年1月的銷量100.19萬臺，同比增長-13.6%，環(huán)比增長-2.4%。
轎車主力廠家主要是合資三強，本月的上海大眾拉升。日產(chǎn)和吉利也是較強。尤其是吉利的銷量保持良好的平穩(wěn)水平。廣汽本豐田的轎車表現(xiàn)也較強。
2018年MPV銷量171.57萬臺，累計增速-17.7%；19年1月的銷量12.74萬臺，同比增長-26.8%，環(huán)比增長-25.5%。
上汽通用五菱在MPV市場表現(xiàn)的一枝獨秀。上汽通用的MPV保持MPV的第二強。長安的MPV保持平穩(wěn)。五菱、通用、比亞迪1月都沖刺后下行。
2018年SUV銷量995.07萬臺，累計增速-3.1%；19年1月的銷量88.99萬臺，同比增長-18.2%，環(huán)比增長-9.9%。。
長城SUV年末表現(xiàn)優(yōu)秀，1月仍處高位。吉利汽車的SUV正增長平穩(wěn)，12月和1月均衡看仍平穩(wěn)。長安也有新突破。自主的1月增長很強，未來自主SUV能否持續(xù)高增長值得期待。
5、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
2018年微型車銷量111.82萬臺，累計增速-0.4%；19年1月的微型車銷量9.4萬臺，同比增長15.8%，環(huán)比增長-19%。
2018年微客銷量45.82萬臺，累計增速-16.2%；19年1月的銷量3.45萬臺，同比增長-3.3%，環(huán)比增長-26.3%。
2018年微卡銷量66萬臺，累計增速14.6%；19年1月的銷量5.95萬臺，同比增長30.9%，環(huán)比增長-14.1%。
18年的12月的五菱、東風(fēng)走勢很強，而1月總體都較差。長安走勢回升，奇瑞表現(xiàn)超強，其他企業(yè)走勢壓力仍較大。
6、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
2018年卡車銷量321.63萬臺，累計增速3.8%；19年1月的卡車銷量27.74萬臺，同比增長1.8%，環(huán)比增長-5.7%。
2018年輕卡銷量189.05萬臺，累計增速8.6%；19年1月的銷量15.73萬臺，同比增長7.1%，環(huán)比增長-20.3%。
18年輕卡市場銷量走勢較強，1-12月份，總體實現(xiàn)增長12%的表現(xiàn)很強。。這是在17年12月份開始的微卡升級的輕卡高增長的背景下，18年的表現(xiàn)較好。但12月增長因高基數(shù)放緩。
19年1月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長安走勢超強，江鈴、江淮、重汽和力帆、及唐駿的輕卡表現(xiàn)較強。主力車企的福田保持超強的龍頭地位。江鈴的銷量表現(xiàn)環(huán)比超強。長安的輕卡走勢很強，從微卡強勢企業(yè)升級成為輕卡第二強勢企業(yè)。
7 、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
2018年中重卡銷量132.57萬臺，累計增速-2.4%；19年1月的銷量12.01萬臺，同比增長-4.3%，環(huán)比增長24%。
下半年重卡走勢回落，經(jīng)濟運行壓力加大的卡車市場逐步疲軟。18年中重卡銷量94.45萬臺，累計增速2.5%；18.8月銷量8.6萬臺，同比增長-23.3%，環(huán)比增長0.8%。
1-2月表現(xiàn)也是受到春節(jié)的影響而偏弱，3-6月靠投資類車型支撐銷量。7-12月中重卡持續(xù)回歸，隨著公路轉(zhuǎn)鐵路和運輸需求較少，未來中重卡增長潛力有限。
16年12月國家出臺整頓運輸市場的政策，嚴(yán)重壓縮運力，導(dǎo)致運輸車型大型化趨勢加速，投資巨幅增大，對市場的卡車需求較強。隨著換車周期走過，18年上半年的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結(jié)構(gòu)性走強。
19年1月的主力走勢分化，一汽19年1月走勢超強，重汽走勢較穩(wěn)。
8 、輕型客車企業(yè)銷售走勢
2018年客車銷量49.11萬臺，累計增速-6%；19年1月的客車銷量3.32萬臺，同比增長-5.8%，環(huán)比增長-48.8%。
2018年輕客銷量34.02萬臺，累計增速-2.4%；19年1月的銷量2.17萬臺，同比增長-18.4%，環(huán)比增長-45.5%。。
輕客企業(yè)的走勢相對平穩(wěn)，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強，因此輕客的市場壓力仍大。
近期的輕客市場持續(xù)平穩(wěn)走弱。近兩年江鈴走勢超強。其次是福田和長安的走勢較強。
上汽輕客市場表現(xiàn)較好，依維柯、上汽大通、長安汽車的近幾個月走勢較強。金杯走勢逐步平穩(wěn)。
9 、大中型客車企業(yè)銷售走勢
2018年大中客銷量15.1萬臺，累計增速-13.2%；19年1月的銷量1.15萬臺，同比增長32.7%，環(huán)比增長-53.9%。
18年1到5月份，大中客表現(xiàn)較強，同比增長出現(xiàn)高增長，增長主要是因為新能源車的搶補貼行情，同時也是目錄較好的。隨后6-10月調(diào)整也是較合理的走勢,12月回升較猛。1月客車表現(xiàn)較強，搶補貼效應(yīng)明顯。
新能源車的年初暴增對大中型客車也帶來促進。18年政策壓力帶來結(jié)構(gòu)性增長，比亞迪9月走勢超強，12月宇通表現(xiàn)很強，1月南京金龍、廈門金龍等走勢很強。
四、乘用車市場運行表現(xiàn)
1、新品推動
12月新車的歐拉R1小鵬G3蔚來ES6、馬自達CX8等都有產(chǎn)品的超常指標(biāo)的表現(xiàn)，部分新品的競爭力較強。
2、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
18年1月到12月，車系促銷力度相對較大，尤其是12月促銷，增長相對較忙，而在2017年是12月促銷力度相對較大。今年的車市下滑等因素，導(dǎo)致12月車市相對處于動蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長都相對較猛。
18年各級別車型促銷增長均較快，最慢的是C級車，因為豪華車較強而表現(xiàn)很好。中低端車型表現(xiàn)較差，消費不旺，供需矛盾體現(xiàn)在價格上的壓力就很大。
3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
12月份車企促銷，增長較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量增長基本符合預(yù)期。美系的促銷還比12月份增長1.6個百分點，而每次的促銷增加1.4個百分點，德系的促銷主要是因為寶馬跟奔馳的觸角大幅增長，而美系的促銷是各廠家壓力較大的結(jié)果。自主品牌的廣汽乘用車促銷力度相對增長較猛。
4、狹義乘用車各級別分車型國內(nèi)零售表現(xiàn)
19年1月的市場體現(xiàn)MPV弱趨勢特征明顯，轎車市場的地位處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)，SUV走勢較平穩(wěn)。轎車中的中高級別走勢較好，低端的電動轎車有所恢復(fù)。
前期多功能車市場超強增長，其中近年MPV是中低端需求也有下降，A0級MPV表現(xiàn)逐步走弱，消費升級到A級MPV，近期新品也是在A級MPV推出較強。雖然18年MPV總體下滑，但MPV中高端近期較強。
前期SUV則是A級火爆，隨后延伸到A0級，成為高端向下延伸的特征。近兩年出現(xiàn)消費升級較強的特征。2019年1月的A0級SUV市場的需求占比小幅下滑，高端B級SUV產(chǎn)銷表現(xiàn)較強，A級仍是主力。
5、狹義乘用車各國別在細(xì)分市場零售表現(xiàn)
12月的SUV份額環(huán)比9月提升，自主的轎車和SUV份額表現(xiàn)均較8月稍好。
6、廠家?guī)齑妗⑶缼齑鎵毫徑?/strong>
從企業(yè)庫存變化看，廠家努力調(diào)庫存，12月廠家?guī)齑娼档?萬臺，經(jīng)銷商庫存增加8萬臺。歷年12月都是渠道庫存增加的局面。19年1月的庫存下降較合理。19年1月渠道庫存增加較大也是零售較弱的結(jié)果。目前12月的廠家和經(jīng)銷商逐步適應(yīng)低增長的現(xiàn)狀。
五、乘用車市場競爭表現(xiàn)
1.狹義乘用車各車系增長特征
1月自主品牌的表現(xiàn)相對平穩(wěn)。歐系和美系的份額下降較大，也是德系與韓系增量的分流效果。 德系與日系的增長較猛，車市分化的產(chǎn)品周期與政策周期均較明顯。日系批發(fā)增速6%，快于行業(yè)較多；而歐系和美系的下滑相對較大，韓系相對低基數(shù)較強，形成合資車系間的內(nèi)部競爭較激烈。
18年年度份額看的自主品牌走勢轉(zhuǎn)弱，年度批發(fā)增速0%，稍低于行業(yè)增速，零售也稍弱于行業(yè)平均。在15-17年自主持續(xù)超越合資后，19年以來自主面臨一定的調(diào)整壓力。
2.19年1月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，19年1月的前10位主力車企的銷量貢獻度強于18年的的主力車企的份額占比表現(xiàn)， 也體現(xiàn)了1月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
19年1月的前5位增量主力車企的增量差異，自主部分主力車企增速較快，自主領(lǐng)先企業(yè)增長較好，其中自主的吉利的增長，上海汽車也是低基數(shù)的高增長。比亞迪的新品增量表現(xiàn)突出。
從19年的增量貢獻度看，減量的主要是二線合資車企和部分國有自主。19年仍是主力大車企的增量，自主的吉利和上汽表現(xiàn)較強。
19年1月份，主力企業(yè)表現(xiàn)相對較強，12月份主力零售企業(yè)前十位達到60%的份額，較去年提升2個百分點。前五強的批發(fā)企業(yè)批發(fā)增速表現(xiàn)超強，而部分傳統(tǒng)自主企業(yè)在高增長后走勢壓力上相對稍大。
從零售來看，12月份的增量的主力企業(yè)是吉利、比亞迪，和上汽乘用車三大企業(yè)。但年度看的合資企業(yè)較強。
2019年1月，企業(yè)生產(chǎn)特點相對差異較大，主力廠家表現(xiàn)較強。其中上汽乘用車生產(chǎn)增長百分之百，廣汽豐田和北京現(xiàn)代生產(chǎn)同比增長50%以上，吉利生產(chǎn)同比增長30%，而上汽通用五菱，生產(chǎn)同比下降40%，上汽大眾生產(chǎn)同比下降29%。
1到12月份生產(chǎn)增長相對較強的是吉利汽車和上汽乘用車，其次是北京現(xiàn)代和東風(fēng)日產(chǎn)，生產(chǎn)表現(xiàn)相對較弱的是長安汽車和上汽通用五菱。
3.主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
12月轎車主力品牌的批發(fā)表現(xiàn)相對不強，前十位品牌占比17%，較去年的19%下降2個百分點。12月日系品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。12月增量較強的品牌是，前期低基數(shù)的車型。其中表現(xiàn)相對優(yōu)秀的是寶駿帕薩特、吉利遠(yuǎn)景、比亞迪等，和部分合資品牌。
而寶駿530、宋MAX等車型基本都是自主的產(chǎn)品。
主力車型的零售表現(xiàn)來看總體表現(xiàn)分化，銷量下滑相對較多的是SUV產(chǎn)品，部分合資與自主的SUV產(chǎn)品都有一定的下滑狀態(tài)，。
前期五菱寶駿和哈弗h6等自主車企表現(xiàn)相對優(yōu)秀，今年的五菱長安和吉利以及比亞迪都有主要車型進入增量領(lǐng)先行列，
從1-12月份銷量的增量表現(xiàn)來看，也是五菱、長安以及比亞迪等部分車型表現(xiàn)相對優(yōu)秀。尤其是新能源車的增量表現(xiàn)的較強，
4.轎車主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
12月轎車主力車型零售表現(xiàn)相對較強，自主品牌表現(xiàn)都是很好，而下滑的主要是美系和韓系的轎車品牌。
今年的主力車型的零售相對一般。主要增量的車型相對分散，增量的是合資部分新品和自主SUV車型。
5.MPV主力車型零售的表現(xiàn)
mpv市場在2018年表現(xiàn)相對較弱，但是像宋MAX、傳祺GM8等表現(xiàn)很好。由于mpv市場下滑，自主品牌采取了改進車型的措施，使大量的新車表現(xiàn)較好，但與之替代的老車下滑極其嚴(yán)重。
6.SUV主力車型零售的表現(xiàn)
SUV市場在19年表現(xiàn)持續(xù)較弱，但也有增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強的增長動力。今年的哈弗F7，賓悅、智跑、寶駿530等成為suv市場零售的前四名。但減量的自主品牌也是相對較多，而增量的自主品牌，主要是自主的新品的推動。
從12月份的增量表現(xiàn)來看，增長最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長安cs55，遠(yuǎn)景X3，領(lǐng)克01等表現(xiàn)都很好。
7.狹義乘用車企業(yè)增速表現(xiàn)
19年1月的總體車市增速回落，自主較合資的銷量增速均較大壓力，19年1月的合資與自主的增速差距有5個百分點。18年的合資逐步恢復(fù)，近幾個月合資和自主的增速差距較大。
2017年11到12月，自主品牌增速相對較強，因此18年8月到19年1月的自主增速低于于合資品牌，主要是自主的市場的前期沖刺。2017年的自主高基數(shù)增長仍較強，之后的18年自主偏弱，體現(xiàn)了自主的增長遇到煩惱。
六、新能源乘用車市場分析
1.1月新能源車強勢開門紅
傳統(tǒng)燃料乘用車市場走勢：年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底再沖高年末的正常走勢，新能源車走勢則截然不同。14-17年新能源乘用車呈現(xiàn)頑強的月度環(huán)比向上趨勢。18年，2019年新能源乘用車市場走勢呈現(xiàn)波段走勢， 18年1月份的新能源乘用車開門紅，銷量達到31638臺，同比增長483%。因為春節(jié)因素，今年2月2.9萬臺的規(guī)模，應(yīng)該說是表現(xiàn)良好的。3月政策明朗后的銷量暴增到5.57萬臺，4月進一步拉升到7.2萬臺，5月拉升到9.2萬臺，6月回落到7萬臺，7月保持在7萬臺水平，8月回升到8.4萬臺，隨后開始一路走高的趨勢。
18年9月-12月廠家批發(fā)持續(xù)拉升，10月到了12萬臺，11月到了13萬，1月飆升到16萬臺，19年1月市場走勢較好，相對于18年的1月的走勢增速仍達到180%， 1月新能源狹義乘用車走勢很好，體現(xiàn)了新能源乘用車在政策明朗后的階段性發(fā)展動力較強。
新能源廣義乘用車批發(fā)達到9.1萬臺，其中微客類車型1月也有一定數(shù)量，但微客改裝的電動車基本是屬于專用車序列的，因此用狹義乘用車的新能源分析更為準(zhǔn)確。
2.新能源車的世界地位超強
2019年1-12月份，全球新能源乘用車銷量達到202萬臺，同比增速達到66%。中國新能源乘用車18年1-12月總體銷量達到101萬臺，占到世界份額達到56%。
18年6月是中國新能源車政策調(diào)整的時點，因此國內(nèi)3季度銷量增長暫時放緩也是政策與市場的雙驅(qū)動的效果。10月的份額拉升到57%，表現(xiàn)是很好的。
世界新能源市場的格局仍在劇烈變化中，美國領(lǐng)軍單品銷量車型迅速拉升突破月產(chǎn)2萬臺，形成年末狂奔特色。導(dǎo)致美國豪華B級車的新能源化浪潮競爭異常激烈，推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。
國家補貼政策的能量密度提升思路是英明的，世界新能源競爭激烈，補貼指標(biāo)提升速度不應(yīng)降低，不應(yīng)該怕著火。自主品牌需要在電動車做強單品銷量和提升插混競爭力的雙線提升加速，實現(xiàn)高質(zhì)量增長。
3.19年的新能源車的純電動占79%
1月新能源乘用車呈現(xiàn)純電動走強特征。18年1月新能源乘用車銷量達到9.1萬臺，總體同比增速186%。1月的純電動乘用車268%的增速，體現(xiàn)了產(chǎn)品升級后的差異化拉動效果。
由于高基數(shù)的影響，加之退坡對插混的影響小一些，1月插電混動同比增速55%，近期插混較純電動增長更強。
2019年的新能源車的純電動占75%，其中1月占比81%，相對低于2017年1月水平。2019年1月的純電動SUV的占比29%也高于2017年1月的4%表現(xiàn)，是很好的。
4.新能源車的級別A級超強-A00較低
18年1-12月新能源乘用車銷售101萬臺，同比增長83%。19年1月新能源表現(xiàn)更強，同比增速186%，高于18年1倍以上。
1月純電動中的A00級電動車有2.14萬臺，同比增28%，占純電動乘用車30%份額，較18年1月下降55個百分點，A級是表現(xiàn)很好的大的市場。A級電動車主要是私家和出租租賃的拉動，因此去年的銷量仍較低，今年的1月的A級電動車同比增1945%，環(huán)比12月增-36%，體現(xiàn)較好增長態(tài)勢。而A0級電動車同樣出現(xiàn)同比暴增，環(huán)比表現(xiàn)也很強。
5.新能源車細(xì)分市場變化
前期的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現(xiàn)突出。A00級的潛力是巨大的，17年開始就體現(xiàn)出較強增長潛力，18年2-5月較高增長，18年 10月后快速大幅拉升，1月拉升到5萬臺，體現(xiàn)年末終端市場有效回升的特征。18年1-2月的A00表現(xiàn)平穩(wěn)，3-5月的加速上升，6-7月表現(xiàn)相對調(diào)整，,8-9月逐步回暖。4季度的A00在5萬臺水平走勢平穩(wěn)。
19年A級電動車表現(xiàn)大幅走強。18年1-2月的A級電動車偏弱，4-6月增長較好，10-12月主力A級電動車表現(xiàn)超強。19年A級車延續(xù)高增長態(tài)勢
A0級電動車也是在前期平穩(wěn)后，10-1月高增長。
插混車型18年和19年始終表現(xiàn)的很好，18年下半年的B級插混增量，總體插混成為表現(xiàn)最強的動力類型。
1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
17年的新能源車主要是民營企業(yè)的超強表現(xiàn)，眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩(wěn)。
18年1-12月的新能源車廠家銷量分化。部分傳統(tǒng)優(yōu)勢勢力新能源企業(yè)表現(xiàn)較強，比亞迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、長安等表現(xiàn)很好。18年1月部分主力企業(yè)銷量充分釋放，比亞迪新能源本月超強拉升。
2.歷年純電動主力廠家銷量走勢
19年比亞迪反超北汽新能源。近幾年新能源車中，11-17年新能源銷量是比亞迪絕對領(lǐng)先，但18年的北汽新能源在純電動領(lǐng)域超越比亞迪成為銷量領(lǐng)軍，而且部分月份的單一車型也超過比亞迪總量。
1月的比亞迪、五菱汽車和奇瑞汽車的新能源表現(xiàn)很強，傳統(tǒng)車企的營銷和適應(yīng)環(huán)境能力很強。
3.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)
插電混動是外資品牌實力超強，目前國內(nèi)產(chǎn)品逐步投放。內(nèi)資新能源插混企業(yè)較少，掌握技術(shù)的難度較大，因此需要獨立的體系化掌握技術(shù)，比亞迪就是獨立掌握技術(shù)的優(yōu)秀典型。雖然很多企業(yè)也有實力研發(fā)插混新能源車型，但零部件體系在外資為主，因此插混的發(fā)展面臨諸多復(fù)雜技術(shù)和產(chǎn)業(yè)課題。
19年1月的比亞迪的插混車型也是表現(xiàn)較好，
混動車型主要主要是豐田和本田的普通混動的表現(xiàn)很突出，普通混合動力月度走勢相對平穩(wěn)。尤其是廣豐和一汽豐田的普通混動的表現(xiàn)走強。18年1-12月一汽豐田呈現(xiàn)了超強的走勢，一汽豐田保持了8000臺的規(guī)模，19年1月的走勢也是保持平穩(wěn)。
而廣州豐田普通混動的走勢也是相對平穩(wěn)走強的，12月廣豐生產(chǎn)銷售較少，1月廣豐增多。
廣州本田的新能源車，目前穩(wěn)定在2000臺左右的規(guī)模，而東風(fēng)本田的普通混動車型、上海通用的混動車型表現(xiàn)也是很突出的。由于沒有政策的影響，因此普通混動車型在年初到年末的走勢，保持一個相對平穩(wěn)的態(tài)勢。
4.1月純電動主力車型批發(fā)銷量增長很強
1月的純電動車型表現(xiàn)優(yōu)秀，插混的主銷車型不多。19年電動車銷量較高的是北汽EU系電動、北汽EC系電動比亞迪元EV、比亞迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔江淮等。
1月的A級電動車走強，而且年初超強。中大型電動車市場的A級轎車和A0級SUV有亮點。19年1月相對走強的電動車主要是比亞迪的E5和元EV，而A級電動車的北汽EX系列表現(xiàn)較強。微型電動車的江淮IEV、奇瑞EQ等表現(xiàn)較強，北京市場的需求車型比亞迪E5北汽EU等表現(xiàn)的較平穩(wěn)較強。本月的蔚來ES8也是銷量達到較高水平，突破年1萬，表現(xiàn)很好。
5.插電混動主力車型批發(fā)銷量增長較穩(wěn)
插電混動車型的1月同比增長很強，主要是比亞迪和起亞的貢獻，形成插混的較強增長特征。
插混19年1月表現(xiàn)強屬于搶抓18年補貼的較好辦法。比亞迪繼續(xù)保持插混的強勢地位，同時表現(xiàn)較好的是起亞K5等新品。上海插混的市場優(yōu)勢仍較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現(xiàn)目前一般，非限購地區(qū)的插混也有突破趨勢。比亞迪的高價線路面臨向下延伸的更多機遇。
隨著外資的新能源車主要以插混推進的效果日益明顯，插混的銷量提升較好。
6.普通混動主力車型越來越少但需求良好
19年1月份普通混合動力主力車型表現(xiàn)較好，豐田和本田的混動表現(xiàn)相對突出。本月的本田inspire表現(xiàn)很好。
