本文為乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的2018年12月汽車市場(chǎng)分析報(bào)告，包括以下內(nèi)容：
一、2018年乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)
二、2018年汽車工業(yè)走勢(shì)
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢(shì)
五、乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)
六、新能源乘用車市場(chǎng)分析
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場(chǎng)走勢(shì)
八、A級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
九、B 級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
十、C級(jí)和豪華乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
一、2018年乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)
1.12月市場(chǎng)產(chǎn)銷零綜合走勢(shì)
2018年12月狹義乘用車零售221.7萬(wàn)臺(tái)，同比2017年12月下降19.2%，環(huán)比11月增長(zhǎng)9.8%，走勢(shì)相對(duì)保守。過(guò)去三年15-17年的春節(jié)前消費(fèi)高點(diǎn)都前移到12月，環(huán)比增長(zhǎng)均在14%左右，18年12月零售回升幅度相對(duì)明顯偏慢。
12月零售走勢(shì)保守的原因是多方面的：首先是正常的季節(jié)消費(fèi)規(guī)律沒有變化，12月上中旬需求不旺；其次是廠商為19年穩(wěn)增長(zhǎng)而理性控制18年的基數(shù)因素；另外部分地區(qū)經(jīng)銷商在國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施前主動(dòng)去庫(kù)存實(shí)現(xiàn)庫(kù)存切換，抑制進(jìn)銷節(jié)奏。
SUV等傳統(tǒng)車型增長(zhǎng)動(dòng)力缺失。12月轎車零售同比下降16.9%，仍連續(xù)7月保持乘用車增速龍頭；MPV同比下降33.5%；SUV零售同比下降18.9%，但環(huán)比11月的增速13.0%是較好的。
購(gòu)車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)仍在繼續(xù)。12月豪華車零售同比增長(zhǎng)7.5%，主流合資品牌零售下降17.0%，自主品牌零售下降26.0%。
12月狹義乘用車市場(chǎng)批發(fā)217.8萬(wàn)，同比下降16.1%，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化特征，部分品牌走勢(shì)相對(duì)頑強(qiáng)。12月傳統(tǒng)燃油車批發(fā)同比下降19.0%，新能源乘用車批發(fā)增速高達(dá)79.1%，新能源表現(xiàn)較強(qiáng)
2018年1-12月的全年批發(fā)累計(jì)2323.7萬(wàn)臺(tái)、下降4.0%；全年零售2235.1萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)下降5.8%，均稍低于2017年銷量。
12月新能源車批發(fā)銷量達(dá)到16.0萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)19.0%，同比增長(zhǎng)79.1%，其中插混同比增116.0%，純電動(dòng)增長(zhǎng)50.0%。1-12月新能源乘用車批發(fā)100.8萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)88.5%。
2.近年狹義乘用車零售走勢(shì)
18年12月零售222臺(tái)，較2017年12月下滑50萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)11月的同比減量27萬(wàn)臺(tái)，12月下降幅度達(dá)到峰值，體現(xiàn)18年秋季市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力嚴(yán)重不強(qiáng)，18年增長(zhǎng)線路與13年類似，狀態(tài)相對(duì)合理，主要是基數(shù)因素的影響。
在16年購(gòu)置稅5%優(yōu)惠政策退出前的強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)基礎(chǔ)上，17年1-12月同比增61萬(wàn),18年1-12月增長(zhǎng)-96萬(wàn)臺(tái)，回到低于16年銷量水平。這樣的1-12月總體增量逐步走弱。1-12月下滑-6%，體現(xiàn)了市場(chǎng)高基數(shù)下的壓力逐步加大，車市仍受到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力較大和樓市等外部環(huán)境影響。
由于歷史高基數(shù)因素帶來(lái)今年4季度運(yùn)行壓力加大，因此車市周度運(yùn)行持續(xù)承壓。在連續(xù)幾個(gè)月的同比負(fù)增長(zhǎng)后，車市的增長(zhǎng)趨于較大的壓力，呈現(xiàn)前低后高趨勢(shì)更為明顯。12月的第一周的零售達(dá)到3.5萬(wàn)臺(tái)的日均水平，零售同比增長(zhǎng)-41%，這樣的月初數(shù)據(jù)似乎也是逐步成為常態(tài)。（此數(shù)據(jù)與11月第一周完全相同）由于市場(chǎng)熱消費(fèi)熱情在今年4季度仍是偏低的，而同期的搶購(gòu)熱情已經(jīng)在11月逐步體現(xiàn)。
在高基數(shù)和居民購(gòu)房債務(wù)高企的消費(fèi)擠壓下，11月的零售壓力是較大的，而且17年12月的零售是持續(xù)明顯走強(qiáng)，今年的12月周度壓力偏大。但12月的前兩周走勢(shì)與11月同比走勢(shì)基本相同。第三周的零售日均5.56萬(wàn)臺(tái)，同比增速下降36%是年末效應(yīng)，買車都等年初，年末買車不合算。第四周的銷量數(shù)據(jù)日均10.2萬(wàn)臺(tái)，同比增速13%，也導(dǎo)致全月的增速在17%。最終的乘聯(lián)會(huì)月度廠家零售是-19%，還是有些廠家的零售壓力更大。相信12月是壓力最大的時(shí)候，至暗時(shí)刻已經(jīng)逐步走過(guò)。
2018年已經(jīng)過(guò)去，年末差一些也是積蓄更好的增長(zhǎng)動(dòng)力的好事情。19年第一周數(shù)據(jù)的零售日均銷量5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-17%，1月零售的起步已經(jīng)從12月的月初-41%的較大負(fù)增長(zhǎng)狀態(tài)改善明顯。這也是很好的事情，相信至暗時(shí)刻逐步走過(guò)。
3.近年狹義乘用車批發(fā)走勢(shì)。
18年車市的批走勢(shì)出現(xiàn)較大下降趨勢(shì)，18年12月份達(dá)到214萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-16%，12月批發(fā)回歸到15年12月水平。12月的批發(fā)增速劇烈下滑。18年1到12月份，總體同比增長(zhǎng)下滑到-4%的水平，基本符合預(yù)期。
18年1-12月份車市批發(fā)增量達(dá)到-96萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-4%，相對(duì)于17年1到12月份的同比增長(zhǎng)速度3%表現(xiàn)較弱5個(gè)百分點(diǎn)。17年12月增速0%，今年12月批發(fā)增-13%，今年的增長(zhǎng)較去年下降了近13個(gè)百分點(diǎn)。
樓市漲價(jià)的泡沫危機(jī)始終伴隨車市的壓力，17年上半年是北京拉動(dòng)全國(guó)炒樓，4月后北京受阻，炒樓去庫(kù)存蔓延到全國(guó)，但大城市的購(gòu)房降溫改善車市。2018年的全國(guó)炒房熱嚴(yán)重升溫，導(dǎo)致泡沫仍在延續(xù)，中西部樓市危機(jī)嚴(yán)重，沖擊車市，沖擊SUV、沖擊自主品牌的發(fā)展。
由于歷史高基數(shù)因素帶來(lái)今年4季度運(yùn)行壓力加大，因此車市周度運(yùn)行持續(xù)承壓。12月的廠家批發(fā)銷量走勢(shì)相對(duì)偏低，第一周的廠家批發(fā)日均4.1萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-43%。而第一周的批發(fā)高于零售偏多的情況也是正常的，畢竟月初的零售市場(chǎng)也需要一定的恢復(fù)期。而廠家的銷售節(jié)奏是響度穩(wěn)定的。由于11月底的部分廠家強(qiáng)力沖刺，12月初的批發(fā)的市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)偏弱是正常的。12月第二周的日均批發(fā)市場(chǎng)5.7萬(wàn)臺(tái)的日均水平，與11月的同比增速一致，市場(chǎng)沒有明顯變化，壓力逐步釋放。第三周的廠家批發(fā)在5.7萬(wàn)臺(tái)，總體增速回升到-18%，表現(xiàn)改善。第四周的廠家銷量數(shù)據(jù)達(dá)到8.38萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16%。由此初步統(tǒng)計(jì)的廠家批發(fā)增速是-15%，而最終的廠家批發(fā)數(shù)據(jù)也已經(jīng)發(fā)布，12月全口徑的批發(fā)是-16%。考慮到逆周期調(diào)節(jié)，12月的廠家批發(fā)量更低一些，沒必要沖刺浪費(fèi)資源，要為明年年初穩(wěn)增長(zhǎng)做貢獻(xiàn)。
2018年已經(jīng)過(guò)去，新的一年有更多的期待。19年第一周的廠家銷量還不完整，應(yīng)該狀態(tài)在逐步改善。
4.產(chǎn)銷庫(kù)存月度變化特征
12月廠家?guī)齑孑^11月下降16萬(wàn)臺(tái)，渠道庫(kù)存環(huán)比下降9萬(wàn)臺(tái)。但2018年全年廠家?guī)齑嫦陆?7萬(wàn)臺(tái)，渠道庫(kù)存增大25.6萬(wàn)臺(tái)。由于相對(duì)歷年的年末火爆，2018年產(chǎn)銷壓力較大，下半年經(jīng)銷商沒有賺錢月份，尤其是擔(dān)心年末國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，12月去庫(kù)存較明顯。 12月廠家?guī)齑嫦陆?6萬(wàn)，經(jīng)銷商庫(kù)存下降9萬(wàn)；雖然廠家去庫(kù)存效果較好，但渠道庫(kù)存自18年1月以來(lái)增長(zhǎng)26萬(wàn)，而去年同期下降8萬(wàn)。
5.歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
2016年車市促銷力度相對(duì)平穩(wěn)，2017年處于前低中高，年末再度收縮的狀態(tài)。2018年車企促銷力度相對(duì)較大，尤其是4-12月份增長(zhǎng)相對(duì)較猛。18年末的12月沒有明顯收縮的感覺，價(jià)格促銷力度較大。
6.狹義乘用車各級(jí)別增長(zhǎng)特征
12月車市產(chǎn)銷增速偏低稍低于預(yù)期增速，其中的SUV市場(chǎng)增速貢獻(xiàn)度減小，而MPV的12月增速下滑帶來(lái)車市的增速偏低，12月的轎車零售增速-12%弱于于18年均增速-1%較多，MPV的調(diào)整力度大，MPV因素形成較大的車市下滑影響。SUV零售表現(xiàn)也是較差。
12月合資廠商銷量走勢(shì)分化明顯。自主廠商總體表現(xiàn)低于預(yù)期，兩極分化明顯。且從級(jí)別劃分上來(lái)看，A級(jí)和A0級(jí)車型在12月份的市場(chǎng)份額同比出現(xiàn)了較大下降。
7.自主品牌份額走勢(shì)
18年12月的自主份額稍降。18年自主份額走強(qiáng)主要也是合資的市場(chǎng)表現(xiàn)較弱，高端需求火爆，高低兩端擠壓合資的需求。自主的主力市場(chǎng)出現(xiàn)分化現(xiàn)象，自主的SUV新購(gòu)需求相對(duì)走弱，導(dǎo)致自主的表現(xiàn)不強(qiáng)。12月份額達(dá)到43%的份額，較去年同期的44%的稍有下滑，這與歷年走勢(shì)有一定反差，體現(xiàn)自主的巨大壓力趨勢(shì)。
8.2018年12月品牌產(chǎn)銷特征
2018年12月總體來(lái)看零售相對(duì)偏弱，車市生產(chǎn)批發(fā)的增速都在-20%左右，而零售在-18%。但零售表現(xiàn)中，豪華車的零售同比增長(zhǎng)4.8%，合資品牌零售增長(zhǎng)-18%，自主品牌零售增長(zhǎng)-22%，總體來(lái)看豪華品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。其中豪華品牌的轎車批發(fā)同比增長(zhǎng)19%的表現(xiàn)最強(qiáng)，而自主品牌的mpv和suv都是增長(zhǎng)-30%左右，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)較明顯。
9.新能源與傳統(tǒng)車走勢(shì)對(duì)比
12月新能源表現(xiàn)較強(qiáng)，傳統(tǒng)車壓力巨大，新能源較強(qiáng)，形成劇烈的分化走勢(shì)。
12月狹義乘用車市場(chǎng)批發(fā)增長(zhǎng)-18%，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化特征，走勢(shì)相對(duì)頑強(qiáng)。12月的傳統(tǒng)燃油車批發(fā)同比增長(zhǎng)-21%，12月新能源乘用車批發(fā)增速高達(dá)6成，1-12月達(dá)到90%增速，表現(xiàn)超強(qiáng)。2018年1-12月的批發(fā)累計(jì)增長(zhǎng)-2.5%，零售累計(jì)增長(zhǎng)-4%，全年產(chǎn)銷負(fù)增長(zhǎng)基本定局。
10.2019年1月全國(guó)乘用車市場(chǎng)展望
2019年1月的工作日22天，且月末距春節(jié)還有4天，有效銷售時(shí)間較充裕，有利于節(jié)前零售的穩(wěn)定回升。
隨著中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確：“聚焦做好打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)等工作，加大工作和投入力度，同時(shí)要統(tǒng)籌兼顧，避免處置措施簡(jiǎn)單粗暴”。部分城市國(guó)六排放的激進(jìn)政策有所調(diào)整，前期觀望國(guó)六實(shí)施和期待降價(jià)混戰(zhàn)的消費(fèi)群體開始理性購(gòu)車。12月下旬車市零售明顯回暖，這也預(yù)示1月的零售將恢復(fù)較好增長(zhǎng)特征。部分企業(yè)12月初已經(jīng)開始個(gè)別城市清庫(kù)和國(guó)六布貨，此次這些城市國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施時(shí)間為半年左右的延遲調(diào)整，這對(duì)1月的產(chǎn)銷穩(wěn)定提升有一些促進(jìn)。
今年1月相對(duì)2018年1月的車市更樂觀些，今年購(gòu)車潮回歸春節(jié)前的1月，1月零售增長(zhǎng)潛力較好。但由于居民的購(gòu)房債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，各類投資的效果也大多不理想，居民可選消費(fèi)品的購(gòu)買力需要一段修養(yǎng)生息階段，因此年末的購(gòu)車熱潮也不應(yīng)期待過(guò)高。
由于17年12月火爆銷售，結(jié)轉(zhuǎn)18年1月的銷量較高，因此18年1月的高基數(shù)壓力較大，今年1月批發(fā)數(shù)據(jù)壓力大于零售。
考慮1月的新能源車補(bǔ)貼政策尚未調(diào)整，1月新能源車產(chǎn)銷估計(jì)會(huì)很強(qiáng)。
3、2018年新能源汽車政策效果良好
根據(jù)目前初步的數(shù)據(jù)看，2018年新能源乘用車產(chǎn)量突破百萬(wàn)臺(tái)水平，成績(jī)斐然。從新能源車結(jié)構(gòu)和走勢(shì)節(jié)奏看，2018年新能源車的良好成果主要是政策務(wù)實(shí)和企業(yè)努力的結(jié)果。
2018年的乘用車實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，而客車和專用車增速相對(duì)平穩(wěn)，這也是實(shí)現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)提升的合理選擇。畢竟中國(guó)和美國(guó)日本德國(guó)的汽車競(jìng)爭(zhēng)主要是新能源乘用車的競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)展新能源車是加速實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排和智能網(wǎng)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)逐步向自動(dòng)駕駛邁進(jìn)的產(chǎn)業(yè)突破。
2018年的新能源車的補(bǔ)貼對(duì)乘用車實(shí)施續(xù)航里程等的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)了乘用車產(chǎn)品的高續(xù)航里程化的技術(shù)突破，效果很好。到2018年4季度的乘用車的A級(jí)電動(dòng)車基本50%都是400公里以上續(xù)航里程的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)了整車低能耗和電池性能的綜合提升。
2018年的新能源車標(biāo)準(zhǔn)提升的設(shè)計(jì)線路很務(wù)實(shí)，2月-6月的過(guò)度期的政策的設(shè)置讓車企有合理的布局和標(biāo)定新產(chǎn)品的時(shí)間周期，加之技術(shù)指標(biāo)提升相對(duì)符合預(yù)期的較快提升，企業(yè)對(duì)應(yīng)的較好，形成補(bǔ)貼過(guò)渡期和年末新補(bǔ)貼期的新能源車車銷量均保持良好增長(zhǎng)的特征。
中國(guó)政府的發(fā)展新能源的前瞻性堅(jiān)定決心是極其英明的，前期的歐洲車企柴油車作假，柴油線路失敗，又開始布局電動(dòng)車，近期考慮發(fā)展電池工業(yè)，歐洲發(fā)展的節(jié)奏慢于中國(guó)。
2018年的中國(guó)新能源乘用車的自主品牌傳統(tǒng)車企與新勢(shì)力車企均表現(xiàn)優(yōu)秀。以北汽新能源、比亞迪為代表的新能源車主力企業(yè)的銷量表現(xiàn)很強(qiáng)，而且非限購(gòu)城市成為發(fā)展的重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)了新能源的新突破。2018年上汽乘用車、江淮汽車、奇瑞汽車、長(zhǎng)安汽車、廣汽等的新能源表現(xiàn)也是超強(qiáng)的提升。與此同時(shí)，雙積分政策推動(dòng)合資新能源在12月也出現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)趨勢(shì)。
4、靈活限購(gòu)政策促進(jìn)消費(fèi)穩(wěn)增長(zhǎng)
中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議指出，宏觀政策要強(qiáng)化逆周期調(diào)節(jié)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，適時(shí)預(yù)調(diào)微調(diào)，穩(wěn)定總需求。1月8日發(fā)改委領(lǐng)導(dǎo)表示，今年我國(guó)將制定出臺(tái)促進(jìn)汽車、家電等熱點(diǎn)產(chǎn)品消費(fèi)的措施。這是對(duì)車市穩(wěn)增長(zhǎng)的有效的信心提振。
目前消費(fèi)需求在2018年低迷的情況下，2019年國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)需要實(shí)現(xiàn)較平穩(wěn)增長(zhǎng)。雖然影響消費(fèi)的樓市擠壓消費(fèi)問題導(dǎo)致消費(fèi)回升較慢，但目前仍有很多抑制消費(fèi)的環(huán)節(jié)和政策有可以改善的潛力。尤其是持續(xù)多年的限購(gòu)政策形成嚴(yán)重的消費(fèi)受阻，北京用戶排隊(duì)買新能源車的排隊(duì)要到8年后才能買到車，而北京傳統(tǒng)車的排隊(duì)群體也有300萬(wàn)人，這樣的類似消費(fèi)抑制措施應(yīng)該可以適度放開指標(biāo)緩解消費(fèi)饑渴。
5、汽車出口應(yīng)該有更多支持
2018年末幾個(gè)月的出口持續(xù)下行。2018年1-11月中國(guó)汽車出口105.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)14%，但11月的出口8.5萬(wàn)臺(tái)，同比下降23%。這樣的出口風(fēng)險(xiǎn)與世界貿(mào)易的逆全球化壓力等因素相關(guān)。
雖然特朗普政府可能會(huì)推遲、取消對(duì)進(jìn)口汽車和汽車零部件征收高達(dá)25%的新關(guān)稅。但面對(duì)第232條的威脅和關(guān)稅再度提高的可能性，一些車企將汽車新工廠轉(zhuǎn)移到中國(guó)這個(gè)計(jì)劃可能難以順利實(shí)施，這對(duì)中國(guó)汽車行業(yè)的海內(nèi)外市場(chǎng)全面發(fā)展帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
隨著貿(mào)易摩擦加劇，相對(duì)匯率等因素的變化，對(duì)國(guó)際消費(fèi)的預(yù)期也會(huì)根據(jù)世界政治經(jīng)濟(jì)情況加以調(diào)整。中國(guó)乘用車企業(yè)短期內(nèi)還是以做好國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)為核心重點(diǎn)。近期海外市場(chǎng)日益復(fù)雜，2019年中國(guó)汽車出口將充滿艱辛，但汽車出口是富國(guó)必由之路，因此需要更多政策支持出口企業(yè)抵御國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)。
6、插電式混動(dòng)在消費(fèi)端仍屬新能源汽車
12月18日是改革開放40周年紀(jì)念日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》體現(xiàn)了改革開放新階段的新舉措。此次從產(chǎn)業(yè)投資審批角度對(duì)插電式混合動(dòng)力車型進(jìn)行劃分，是項(xiàng)目投資的管理需要。由于傳統(tǒng)燃油車和插電式混動(dòng)車型的生產(chǎn)模式相同，國(guó)家因此從投資環(huán)節(jié)防止車企借投資插電式混合動(dòng)力車型變相對(duì)燃油車進(jìn)行產(chǎn)能新項(xiàng)目投資，從投資的源頭防止燃油車產(chǎn)能過(guò)剩，這是很英明的。
插電式混合動(dòng)力汽車屬于新能源汽車范疇，目前在消費(fèi)端不受影響，目前按政策仍然享受國(guó)家新能源汽車補(bǔ)貼優(yōu)惠。大力支持插電式混動(dòng)車型作為新能源的發(fā)展路線，有利于傳統(tǒng)車企的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，并推動(dòng)傳統(tǒng)動(dòng)力的技術(shù)進(jìn)步，實(shí)現(xiàn)汽車行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。插混車型可以面向廣大海外市場(chǎng)，并有利于出口市場(chǎng)的中高端突破。
7、車企優(yōu)勝劣汰逐步展開
過(guò)去幾年，以產(chǎn)品創(chuàng)新推動(dòng)的車企發(fā)展機(jī)遇窗口持續(xù)出現(xiàn)，抓住產(chǎn)品潮機(jī)會(huì)的企業(yè)成為行業(yè)的明星。尤其是近幾年的MPV熱潮、SUV熱潮等，都推動(dòng)了車企的發(fā)展新機(jī)遇，而且窗口期后都進(jìn)入淘汰賽的過(guò)程。傳統(tǒng)的轎車市場(chǎng)在02年后高增長(zhǎng)，至2010年達(dá)到高增長(zhǎng)的頂峰，此時(shí)前10企業(yè)的份額從70%下降到63%，而前15名以外企業(yè)的份額持續(xù)增長(zhǎng)，隨后2011年開始的低增長(zhǎng)則讓轎車市場(chǎng)進(jìn)入淘汰賽，主力車企份額持續(xù)回升，尤其是前5轎車廠家份額從谷底的41%回升到53%，優(yōu)勝劣汰極其明顯。
MPVSUV市場(chǎng)的高利潤(rùn)和高增長(zhǎng)促進(jìn)了更多車企的搶跑布局，獲得更好的地位。前15名以外的SUV車企份額從2008年的9%上升到2016年的39%，但17年開始的SUV增速放緩?fù)癸@了主力車企的份額優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，前5名SUV企業(yè)份額從31%上升到35%，三線SUV車企份額持續(xù)劇烈萎縮到32%，前5名車企在市場(chǎng)減速中的份額增長(zhǎng)突出。
隨著轎車、MPV、SUV的增長(zhǎng)輪動(dòng)基本完成，主力車企的優(yōu)勢(shì)地位進(jìn)一步鞏固，尤其是轎車領(lǐng)軍企業(yè)的優(yōu)勢(shì)逐步拓展到SUV，市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰已經(jīng)清晰。
而新能源車的產(chǎn)品和技術(shù)發(fā)展仍是多線并進(jìn)，快速發(fā)展期的車企競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也尚充分體現(xiàn)，還有巨大的變化機(jī)會(huì)。未來(lái)幾年的車市變化主要看新能源的突破進(jìn)度。
二、2018年汽車工業(yè)走勢(shì)
1.18年汽車消費(fèi)起步很強(qiáng)回落快
2018年12月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額35893億元，同比名義增長(zhǎng)8.2%，增速比11月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。在商品零售中，2018年限額以上單位商品零售136075億元，比上年增長(zhǎng)5.7%。其中，12月份限額以上單位商品零售14175億元，同比增長(zhǎng)2.2%。2018年，全國(guó)網(wǎng)上零售額90065億元，比上年增長(zhǎng)23.9%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額70198億元，增長(zhǎng)25.4%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為18.4%；。
18年的汽車消費(fèi)相對(duì)低迷，入門級(jí)消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級(jí)表現(xiàn)突出。。18年1-12月的汽車消費(fèi)在17年逐步抬高的基數(shù)下達(dá)到增速-2.4%，其中12月的汽車消費(fèi)增長(zhǎng)-8.5%， 12月較11月稍有改善。
2.2018年1-12月汽車產(chǎn)量不強(qiáng)
分產(chǎn)品看，12月份，596種產(chǎn)品中有330種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。其中，鋼材9365萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.1%；水泥18394萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.3%；十種有色金屬508萬(wàn)噸，增長(zhǎng)10.0%；乙烯160萬(wàn)噸，下降0.1%；汽車252.6萬(wàn)輛，下降14.9%，其中，轎車103.0萬(wàn)輛，下降17.1%；發(fā)電量6200億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)6.2%；原油加工量5117萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.4%。
18年1-12月的汽車產(chǎn)量-4%增速較17年的3%偏低的行業(yè)增速較好，這是是春節(jié)因素下的保持總體平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。今年 1-12月的生產(chǎn)低迷主要是乘用車的生產(chǎn)偏低，而客車等靠新能源補(bǔ)貼在年初異常較強(qiáng)。12月的偏低也是去年的前高后低的影響。
3.汽車增加值走強(qiáng)
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)： 2018年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)5.7%。增速比11月份加快0.3個(gè)百分點(diǎn)；
2018年全年，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.2%。
分行業(yè)看，12月份，41個(gè)大類行業(yè)中有37個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中，汽車制造業(yè)下降4.1%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)13.8%，分地區(qū)看，12月份，東部地區(qū)增加值同比增長(zhǎng)5.0%，中部地區(qū)增長(zhǎng)8.3%，西部地區(qū)增長(zhǎng)7.7%，東北地區(qū)增長(zhǎng)7.5%。
18年1-12月的汽車增加值4.9%，仍處近期低位。17年1-12月增12%， 2018年12月汽車產(chǎn)銷量增速-17%， 12月增加值-4%的低增速表現(xiàn)，說(shuō)明生產(chǎn)數(shù)量低增長(zhǎng)，但結(jié)構(gòu)表現(xiàn)改善。12月汽車業(yè)增加值是低于于制造業(yè)增加值平均水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)不大。
4.12月新能源汽車生產(chǎn)19萬(wàn)增25%
分產(chǎn)品看，1-12月份汽車生產(chǎn)2797萬(wàn)輛，增長(zhǎng)-3.8%；12月31天的日均汽車生產(chǎn)8.1萬(wàn)臺(tái)。考慮到17年12月的9.9萬(wàn)的較低增速，今年增速-14.9%的表現(xiàn)相對(duì)不好。
12月份轎車生產(chǎn)103萬(wàn)輛，增長(zhǎng)-17%；日均轎車生產(chǎn)3.3萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增速較好，但同比增長(zhǎng)-18%。轎車去年12月日均4.0萬(wàn)臺(tái)，今年12月走弱明顯。
18年12月消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步放緩，轎車生產(chǎn)增速偏低，但好于汽車平均增速，SUV的生產(chǎn)增速低于汽車總體增速，成為抑制消費(fèi)的低迷因素。
17年全年銷售新能源乘用車72萬(wàn)臺(tái)，較16年增5成。。18年1-12月新能源乘用車?yán)^續(xù)保持較強(qiáng)的高增長(zhǎng)走勢(shì)，隨著基數(shù)提升，12月增速15%的持續(xù)走強(qiáng)，相對(duì)合理。
5.18年1-12月汽車投資力度走強(qiáng)
2018年1-12月，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）635636億元，比上年增長(zhǎng)5.9%。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資比上年增長(zhǎng)6.5%，增速比1-11月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年提高2.9個(gè)百分點(diǎn)；其中，采礦業(yè)投資增長(zhǎng)4.1%，增速比1-11月份回落4.5個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.5%，增速持平。
12月汽車投資應(yīng)該是回升較好，從1-9月的1.7%上升到1-12月的3.5%，提升幅度驚人的好。
6.房?jī)r(jià)暴增的車市消費(fèi)擠壓效應(yīng)較強(qiáng)
16-17年樓市火爆影響很大，后期逐步降溫對(duì)車市的促進(jìn)較好。2018年，商品房銷售面積171654萬(wàn)平方米，比上年增長(zhǎng)1.3%，其中，住宅銷售面積增長(zhǎng)2.2%，辦公樓銷售面積下降8.3%，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷售面積下降6.8%。商品房銷售額149973億元，增長(zhǎng)12.2%，比1-11月份提高0.1個(gè)百分點(diǎn)，比上年回落1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅銷售額增長(zhǎng)14.7%。，
2018年，東部地區(qū)商品房銷售面積67641萬(wàn)平方米，比上年下降5.0%，降幅比1-11月份收窄0.1個(gè)百分點(diǎn)；銷售額79258億元，增長(zhǎng)6.5%，增速提高0.9個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)商品房銷售面積50695萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)6.8%，增速回落1.1個(gè)百分點(diǎn)；銷售額33848億元，增長(zhǎng)18.1%，增速回落2.5個(gè)百分點(diǎn)。西部地區(qū)商品房銷售面積45396萬(wàn)平方米，增長(zhǎng)6.9%，增速提高0.3個(gè)百分點(diǎn)；銷售額31127億元，增長(zhǎng)23.4%，增速回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。東北地區(qū)商品房銷售面積7922萬(wàn)平方米，下降4.4%，降幅與1-11月份持平；銷售額5740億元，增長(zhǎng)7.0%，增速回落0.3個(gè)百分點(diǎn)。。
在17年樓市超火爆下，18年前期樓市仍未有效降溫，形成樓市對(duì)居民財(cái)富的可持續(xù)致債務(wù)吞噬，5-8月樓市超級(jí)火爆惡炒對(duì)車市發(fā)展不利。9-10月開始的樓市價(jià)格增速放緩，銷量走低，這是重大的利好。11-12月的樓市又是高基數(shù)的高增長(zhǎng)。
1-12月份，2018年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金165963億元，比上年增長(zhǎng)6.4%。其中，國(guó)內(nèi)貸款24005億元，下降4.9%；利用外資108億元，下降35.8%；自籌資金55831億元，增長(zhǎng)9.7%；定金及預(yù)收款55418億元，增長(zhǎng)13.8%；個(gè)人按揭貸款23706億元，下降0.8%。
15年樓市暴漲從北上深的東部開始，16年的東部火爆，16年末稍有降溫，17-18年中西部跟進(jìn)，18年樓市依舊惡炒，中西部消費(fèi)者現(xiàn)金擠壓效應(yīng)體現(xiàn)。
由于中西部的樓市暴增嚴(yán)重，導(dǎo)致縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的購(gòu)房熱情高于購(gòu)車，樓市對(duì)車市的擠壓嚴(yán)重。隨著樓市降溫，車市逐步回穩(wěn)。我們對(duì)未來(lái)車市的預(yù)期仍是良好的。但17年-18年初至今的中西部和三線樓市的資金分流對(duì)車市消費(fèi)影響暫時(shí)仍是有壓力的。
而且今年的定金及預(yù)收款55418億元，增長(zhǎng)13.8%的增長(zhǎng)超強(qiáng)，短期車市仍承壓，未來(lái)會(huì)好的。
7.2019年車市消費(fèi)應(yīng)該有政策支持
目前看消費(fèi)不旺的問題仍較突出，抑制房地產(chǎn)漲價(jià)和高銷量增長(zhǎng)，保證車市消費(fèi)的合理增長(zhǎng)的聯(lián)動(dòng)意義重大。12月車市消費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)，而未來(lái)汽車消費(fèi)額度巨大，拉動(dòng)消費(fèi)龍頭效果突出。2018年高基數(shù)壓力難以改變，2019年應(yīng)該有政策支持汽車消費(fèi)。
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
1、國(guó)家層面政策分析
中華人民共和國(guó)車輛購(gòu)置稅法已通過(guò)
近日獲悉，第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第七次會(huì)議通過(guò)了《中華人民共和國(guó)車輛購(gòu)置稅法》(以下簡(jiǎn)稱：《車輛購(gòu)置稅法》)，該法將于2019年7月1日起實(shí)施。與此同時(shí)，已實(shí)行了約18年的《中華人民共和國(guó)車輛購(gòu)置稅暫行條例》(以下簡(jiǎn)稱：《暫行條例》)也將廢止。
財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆表示：車輛購(gòu)置稅對(duì)組織財(cái)政收入、促進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及引導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，發(fā)揮著重要作用。根據(jù)《暫行條例》，自2001年1月1日起，對(duì)購(gòu)置汽車、摩托車等車輛的單位和個(gè)人征收車輛購(gòu)置稅。車輛購(gòu)置稅實(shí)行從價(jià)計(jì)征，稅率為10%。《暫行條例》施行以來(lái)，車輛購(gòu)置稅運(yùn)行比較平穩(wěn)。此前，車輛購(gòu)置稅曾多次被調(diào)整。2009年1月，我國(guó)首次推出1.6L及以下排量車型購(gòu)置稅減半政策，2009年中國(guó)車市銷量同比大漲46.15%，但該優(yōu)惠政策從2011年開始予以取消。2015年10月底，1.
近日，工信部制定了《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》(簡(jiǎn)稱“《計(jì)劃》”)，以促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步健康發(fā)展。
為此，《計(jì)劃》確定了行動(dòng)目標(biāo)，即到2020年，實(shí)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，具備高級(jí)別自動(dòng)駕駛功能的智能網(wǎng)聯(lián)汽車實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景規(guī)模應(yīng)用，“人-車-路-云”實(shí)現(xiàn)高度協(xié)同，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和安全保障體系初步建立，具體包括：
關(guān)鍵技術(shù)：構(gòu)建能夠支撐有條件自動(dòng)駕駛(L3級(jí))及以上的智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)體系，加快基于第五代移動(dòng)通信技術(shù)設(shè)計(jì)的車聯(lián)網(wǎng)無(wú)線通信技術(shù)(5G-V2X)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及部分場(chǎng)景下的商業(yè)化應(yīng)用。
標(biāo)準(zhǔn)體系：完成車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)制定，完善測(cè)試評(píng)價(jià)體系，構(gòu)建場(chǎng)景數(shù)據(jù)庫(kù)，形成測(cè)試規(guī)范統(tǒng)一和數(shù)據(jù)共享。
基礎(chǔ)設(shè)施：實(shí)現(xiàn)LTE-V2X在部分高速公路和城市主要道路的覆蓋，開展5G-V2X示范應(yīng)用，建設(shè)窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)建車路協(xié)同環(huán)境。
應(yīng)用服務(wù)：車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達(dá)到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)(L2)搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上，構(gòu)建涵蓋信息服務(wù)、安全與能效應(yīng)用等的綜合應(yīng)用體系。
安全保障：安全技術(shù)支撐手段建設(shè)初見成效，安全保障和服務(wù)能力逐步完善。
工信部：發(fā)布《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》
《辦法》共七章四十七條，簡(jiǎn)化了企業(yè)和產(chǎn)品類型，優(yōu)化了準(zhǔn)入管理流程，建立了開放的檢驗(yàn)檢測(cè)制度、針對(duì)新業(yè)態(tài)發(fā)展需要的新制度、貨車委托生產(chǎn)管理制度，完善了監(jiān)督檢查措施，明確了法律責(zé)任。《辦法》將自2019年6月1日起施行。
?國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、財(cái)政部、工業(yè)和信息化部：關(guān)于印發(fā)《提升新能源汽車充電保障能力行動(dòng)計(jì)劃》的通知
通知稱，為加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，全面提升新能源汽車充電保障能力。工作目標(biāo)是：力爭(zhēng)用3年時(shí)間大幅提升充電技術(shù)水平，提高充電設(shè)施產(chǎn)品質(zhì)量，加快完善充電標(biāo)準(zhǔn)體系，全面優(yōu)化充電設(shè)施布局，顯著增強(qiáng)充電網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通能力，快速升級(jí)充電運(yùn)營(yíng)服務(wù)品質(zhì)，進(jìn)一步優(yōu)化充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展環(huán)境和產(chǎn)業(yè)格局。
重點(diǎn)任務(wù)共六項(xiàng)：一是提高充電設(shè)施技術(shù)質(zhì)量；二是提升充電設(shè)施運(yùn)營(yíng)效率；三是優(yōu)化充電設(shè)施規(guī)劃布局；四是強(qiáng)化充電設(shè)施供電保障；五是推進(jìn)充電設(shè)施互聯(lián)互通；六是完善充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系。
財(cái)政部：將盡快完善2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策
2019年新能源汽車補(bǔ)貼政策仍將保持在現(xiàn)有政策框架體系下。基于目前新能源汽車政策框架，
為避免青黃不接，《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》也將重新調(diào)整，新能源車企須在今年年底集中申報(bào)新車型，進(jìn)入推薦目錄。
財(cái)政部：2019起取消新能源車用電池等進(jìn)口暫定稅率
自2019年1月1日起，調(diào)整部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅。我國(guó)將對(duì)700余項(xiàng)商品實(shí)施進(jìn)口暫定稅率，包括新增對(duì)雜粕和部分藥品生產(chǎn)原料實(shí)施零關(guān)稅，適當(dāng)降低棉花滑準(zhǔn)稅和部分毛皮進(jìn)口暫定稅率，取消有關(guān)錳渣等4種固體廢物的進(jìn)口暫定稅率，取消氯化亞砜、新能源汽車用鋰離子電池單體的進(jìn)口暫定稅率，恢復(fù)執(zhí)行最惠國(guó)稅率。
?工信部：對(duì)鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件、規(guī)范公告管理暫行辦法征求意見
工業(yè)和信息化部電子信息司發(fā)布了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2018年本）（征求意見稿）》及《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法（2018年本）（征求意見稿）》，公開征求意見。其中，《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》提到，鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，促進(jìn)自動(dòng)化裝備升級(jí)，推動(dòng)自動(dòng)化水平提高；鼓勵(lì)企業(yè)積極開展智能制造，降低運(yùn)營(yíng)成本，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品不良品率，提高能源利用率。
工信部：關(guān)于印發(fā)《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》的通知
《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》的主要內(nèi)容包括：一、總體要求；二、突破關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展；三、完善標(biāo)準(zhǔn)體系，推動(dòng)測(cè)試驗(yàn)證與示范應(yīng)用；四、合作共建，推動(dòng)完善車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施；五、發(fā)展綜合應(yīng)用，推動(dòng)提升市場(chǎng)滲透率；六、技管結(jié)合，推動(dòng)完善安全保障體系；七、保障措施。共七個(gè)方面二十七項(xiàng)具體內(nèi)容。
七部委：元旦起全國(guó)供應(yīng)“國(guó)六”車用汽柴油
近日，中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、中華人民共和國(guó)公安部、中華人民共和國(guó)生態(tài)環(huán)境部、中華人民共和國(guó)商務(wù)部、國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布了公告，公告提出，2019年1月1日起，全國(guó)全面供應(yīng)符合第六階段強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)VIA車用汽油（含E10乙醇汽油）、VI車用柴油（含B5生物柴油），同時(shí)停止國(guó)內(nèi)銷售低于國(guó)VIA標(biāo)準(zhǔn)車用汽油（含E10乙醇汽油）、低于國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn)車用柴油（含B5生物柴油）。
工信部：鼓勵(lì)相同生產(chǎn)資質(zhì)車企互相代
12月6日，我們從工業(yè)和信息化部官網(wǎng)獲悉，《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》（簡(jiǎn)稱《辦法》）已經(jīng)在工信部第5次部務(wù)會(huì)議審議通過(guò)，自2019年6月1日起施行。與此同時(shí)，2002年11月30日公布的《摩托車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理辦法》（原國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)令第43號(hào)）也將廢止。
此次《辦法》提到了諸多行業(yè)內(nèi)關(guān)注的熱點(diǎn)問題，包括優(yōu)化企業(yè)準(zhǔn)入管理流程、建立開放的產(chǎn)品檢驗(yàn)制度等，對(duì)于越來(lái)越多新造車企業(yè)選擇代工的生產(chǎn)模式，工信部也首次表態(tài)，明確提到“允許具有相同生產(chǎn)資質(zhì)的集團(tuán)成員企業(yè)之間相互代工……允許符合規(guī)定條件的研發(fā)設(shè)計(jì)企業(yè)借用生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)能力申請(qǐng)準(zhǔn)入”。而我們知道，新造車企業(yè)中，蔚來(lái)汽車、小鵬汽車、奇點(diǎn)汽車、新特汽車等都已經(jīng)與傳統(tǒng)車企簽署代工合作，確保各自的首款產(chǎn)品能夠穩(wěn)健落地。
?工信部：關(guān)于乘用車燃料消耗量與新能源汽車積分?jǐn)?shù)據(jù)報(bào)送和提交2019年度積分預(yù)報(bào)告的通知
根據(jù)《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（工業(yè)和信息化部財(cái)政部商務(wù)部海關(guān)總署質(zhì)檢總局令第44號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱《積分辦法》）有關(guān)要求，自即日起，乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“平臺(tái)”）數(shù)據(jù)報(bào)送模塊正式上線，乘用車企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照要求及時(shí)通過(guò)平臺(tái)報(bào)送生產(chǎn)或者進(jìn)口的乘用車燃料消耗量與新能源乘用車相關(guān)數(shù)據(jù)（以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)數(shù)據(jù)”），并提交下一年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分預(yù)報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)報(bào)告”）。
工信部：雙積分平臺(tái)今上線原油耗系統(tǒng)停止接收數(shù)據(jù)
蓋世汽車訊12月4日，工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布了《關(guān)于乘用車燃料消耗量與新能源汽車積分?jǐn)?shù)據(jù)報(bào)送和提交2019年度積分預(yù)報(bào)告的通知》。
《通知》中明確，自即日起，乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分管理平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“雙積分平臺(tái)”）數(shù)據(jù)報(bào)送模塊正式上線，乘用車企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照要求及時(shí)通過(guò)雙積分平臺(tái)報(bào)送相關(guān)“雙積分?jǐn)?shù)據(jù)”，并提交下一年度（2019年）的“雙積分預(yù)報(bào)告”。
根據(jù)《通知》要求，“雙積分平臺(tái)”于2018年12月5日正式上線，原油耗系統(tǒng)停止接收相關(guān)數(shù)據(jù)，12月5日至12月9日，原來(lái)的油耗數(shù)據(jù)將遷移至雙積分平臺(tái)。原來(lái)已經(jīng)開通過(guò)油耗系統(tǒng)用戶的企業(yè)，賬號(hào)和初始密碼與原油耗系統(tǒng)的一致。企業(yè)首次登錄平臺(tái)時(shí)，應(yīng)按平臺(tái)要求修改密碼。新增乘用車企業(yè)，包括境內(nèi)乘用車生產(chǎn)企業(yè)、進(jìn)口乘用車供應(yīng)企業(yè)，應(yīng)在平臺(tái)首頁(yè)點(diǎn)擊“注冊(cè)”，按要求填寫基本信息、提交企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、授權(quán)信等相關(guān)資料后，獲取平臺(tái)賬號(hào)和初始密碼，可開通數(shù)據(jù)報(bào)送模塊功能。
工信部
商務(wù)部27日舉行例行新聞發(fā)布會(huì)，新聞發(fā)言人高峰表示，近年來(lái)，中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)。今年1-11月，新能源汽車銷售103萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68%。下一步，商務(wù)部將繼續(xù)會(huì)同相關(guān)部門，積極培育汽車消費(fèi)市場(chǎng)新動(dòng)能。
2、地方補(bǔ)貼政策
?西安：2019年底前出租車公交車全部更換為新能源車
西安市人民政府發(fā)布了《西安市“鐵腕治霾·保衛(wèi)藍(lán)天”三年行動(dòng)方案（2018—2020年）（修訂版）》。方案提到將加快車輛結(jié)構(gòu)升級(jí)，推廣使用新能源汽車。加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的環(huán)衛(wèi)、郵政、出租、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車。2019年底前，全市出租汽車、公交車全部更換為純電動(dòng)或甲醇汽車等新能源汽車。
昆明：新增網(wǎng)約車必須是純電動(dòng)汽車
據(jù)昆明市出租汽車管理局（簡(jiǎn)稱“出管局”）介紹，從2019年1月1日開始，昆明新增網(wǎng)約車必須是純電動(dòng)汽車，燃油車、混動(dòng)汽車將不予發(fā)放車輛營(yíng)運(yùn)證。2018年12月31日前購(gòu)買的符合標(biāo)準(zhǔn)的燃油車、混動(dòng)車欲從事網(wǎng)約車經(jīng)營(yíng)，在辦理營(yíng)運(yùn)證時(shí)需向出管局出示購(gòu)車發(fā)票，發(fā)票日期應(yīng)該在2018年12月31日24點(diǎn)之前，否則不予辦理。
上海正加大力度推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程
日前，上海市交通執(zhí)法部門宣布，繼4.7萬(wàn)輛“馬甲車”和1.3萬(wàn)名背景審查不合格駕駛員被封禁后，又有254名不具備網(wǎng)約車營(yíng)運(yùn)資質(zhì)的駕駛員、818輛不具備網(wǎng)約車營(yíng)運(yùn)資質(zhì)的營(yíng)運(yùn)性質(zhì)車輛被上海市各大網(wǎng)約車平臺(tái)清理。上海正在加速推進(jìn)網(wǎng)約車合規(guī)化進(jìn)程。
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢(shì)
1、18年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)承壓
2018年汽車總計(jì)銷量2808萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-3%；18年12月的汽車總計(jì)銷量266.15萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-13%，環(huán)比增長(zhǎng)4.5%。。
18年1-12月份汽車批發(fā)增速-3%是弱于近幾年全年走勢(shì)，尤其是近期持續(xù)幾個(gè)月的下滑狀態(tài)較差，未來(lái)壓力逐步緩解。
1、18年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)壓力加大
2018年1-12月銷量增速-3%是歷年較低的，最后的12月的銷量低于2015年的壓力最大，因此對(duì)全年的增速壓力大。
2018年全年的汽車銷量2807萬(wàn)臺(tái)，同比降2.8%，2018全年表現(xiàn)也是本世紀(jì)來(lái)歷年較弱的，但目前看下滑超過(guò)預(yù)期。
3、1-12月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
18年車市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。上汽、吉利、一汽、比亞迪、奇瑞、華晨汽車等表現(xiàn)較強(qiáng)，吉利仍是超強(qiáng)。
上汽仍是一枝獨(dú)秀，長(zhǎng)安因?yàn)镸PV的低迷和美系稍弱而走勢(shì)壓力稍大。而一汽和東風(fēng)的走勢(shì)相近，一汽靠卡車表現(xiàn)走強(qiáng)。北汽主要是奔馳和北京現(xiàn)代的恢復(fù)的促進(jìn)。吉利成為高增長(zhǎng)特征。比亞迪表現(xiàn)較好，主要是燃油車新品和新能源的較好，江淮表現(xiàn)也不理想。而華晨仍是輕客的壓力明顯。吉利表現(xiàn)依舊相對(duì)突出，而比亞迪和濟(jì)南重汽的表現(xiàn)也是相對(duì)較強(qiáng)。
1-12月份，主力廠家生產(chǎn)表現(xiàn)較強(qiáng)，一汽大眾表現(xiàn)相對(duì)突出，而通用同比表現(xiàn)較穩(wěn)。增長(zhǎng)特別突出的是上汽通用五菱汽車，而北京現(xiàn)代、廣汽本田恢復(fù)較快。
本月從集團(tuán)角度看的前10車企中六大集團(tuán)占據(jù)8席，較上月一致，車企分化明顯，上汽3家，東風(fēng)2家，一汽有1家，廣汽1家。長(zhǎng)城在6位，吉利回歸第5位。上汽三家都是主力企業(yè)，而且上汽乘用車的也是表現(xiàn)較強(qiáng)，；東風(fēng)的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車兩家，一汽有大眾，長(zhǎng)安主力是長(zhǎng)安汽車；北汽本月有北京現(xiàn)代。獨(dú)立車企的吉利本月較穩(wěn)。內(nèi)資企業(yè)有東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利汽車進(jìn)入前10。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)
2018年狹義乘用車銷量2321.2萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-4.1%；18年12月的狹義乘用車銷量218.63萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-16%，環(huán)比增長(zhǎng)2.4%。。
乘用車主力廠家成為三大陣營(yíng)，前三甲在月均18萬(wàn)左右，中間在月均12萬(wàn)水平，后面的在月銷7萬(wàn)臺(tái)左右。10-12月長(zhǎng)城走勢(shì)較強(qiáng)。
2018年轎車銷量1156萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-2.6%；18年12月的銷量102.85萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-14.3%，環(huán)比增長(zhǎng)-4.4%。
轎車主力廠家主要是合資三強(qiáng)，本月的上海大眾收縮。日產(chǎn)和吉利也是較強(qiáng)。尤其是吉利的銷量保持良好的平穩(wěn)水平。
2018年MPV銷量171.57萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-17.7%；18年12月的銷量17.62萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-22.9%，環(huán)比增長(zhǎng)17.5%。
上汽通用五菱在MPV市場(chǎng)表現(xiàn)的一枝獨(dú)秀。比亞迪已經(jīng)超越長(zhǎng)安成為MPV的第二強(qiáng)。長(zhǎng)安的MPV保持平穩(wěn)。
2018年SUV銷量995.07萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-3.1%；18年12月的銷量98.16萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-16.3%，環(huán)比增長(zhǎng)8%。
吉利汽車的SUV正增長(zhǎng)平穩(wěn)，尚未體現(xiàn)秋季增量。長(zhǎng)城的12月增長(zhǎng)很強(qiáng)，未來(lái)自主SUV能否持續(xù)高增長(zhǎng)值得期待。
5、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
2018年微型車銷量111.82萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-0.4%；18年12月的微型車銷量11.61萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.9%，環(huán)比增長(zhǎng)17.5%。
2018年微客銷量45.82萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-16.2%；18年12月的銷量4.68萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-9.6%，環(huán)比增長(zhǎng)22.2%。
2018年微卡銷量66萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速14.6%；18年12月的銷量6.93萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)51.2%，環(huán)比增長(zhǎng)14.6%。。。
18年的12月的五菱走勢(shì)平穩(wěn)較強(qiáng)，而長(zhǎng)安走勢(shì)回升，奇瑞表現(xiàn)超強(qiáng)，其他企業(yè)走勢(shì)壓力仍較大。
6、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
2018年卡車銷量321.63萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速3.8%；18年12月的卡車銷量29.43萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)2.9%，環(huán)比增長(zhǎng)10.7%。
2018年輕卡銷量189.05萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速8.6%；18年12月的銷量19.75萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1%，環(huán)比增長(zhǎng)20.4%。。
18年輕卡市場(chǎng)銷量走勢(shì)較強(qiáng)，1-12月份，總體實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)12%的表現(xiàn)很強(qiáng)。。這是在17年12月份開始的微卡升級(jí)的輕卡高增長(zhǎng)的背景下，18年的表現(xiàn)較好。但12月增長(zhǎng)因高基數(shù)放緩。
18年12月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長(zhǎng)安走勢(shì)超強(qiáng)，江鈴、江淮、重汽和力帆、及唐駿的輕卡表現(xiàn)較強(qiáng)。主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。江鈴的銷量表現(xiàn)環(huán)比超強(qiáng)。長(zhǎng)安的輕卡走勢(shì)很強(qiáng)，從微卡強(qiáng)勢(shì)企業(yè)升級(jí)成為輕卡第二強(qiáng)勢(shì)企業(yè)。
7 、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
2018年中重卡銷量132.57萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-2.4%；18年12月的銷量9.68萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7%，環(huán)比增長(zhǎng)-5%。。
下半年重卡走勢(shì)回落，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行壓力加大的卡車市場(chǎng)逐步疲軟。18年中重卡銷量94.45萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速2.5%；18.8月銷量8.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-23.3%，環(huán)比增長(zhǎng)0.8%。
1-2月表現(xiàn)也是受到春節(jié)的影響而偏弱，3-6月靠投資類車型支撐銷量。7-12月中重卡持續(xù)回歸，隨著公路轉(zhuǎn)鐵路和運(yùn)輸需求較少，未來(lái)中重卡增長(zhǎng)潛力有限。
16年12月國(guó)家出臺(tái)整頓運(yùn)輸市場(chǎng)的政策，嚴(yán)重壓縮運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)輸車型大型化趨勢(shì)加速，投資巨幅增大，對(duì)市場(chǎng)的卡車需求較強(qiáng)。隨著換車周期走過(guò)，今年上半年的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)。
18年3-6月的中重卡基本都是同比17年高增長(zhǎng)的狀態(tài)，主力車企相對(duì)較好。今年7-12月的主力走勢(shì)分化，一汽9-12月走勢(shì)超強(qiáng)，重汽走勢(shì)較穩(wěn)。
8 、輕型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
2018年客車銷量49.11萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-6%；18年12月的客車銷量6.48萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-13.9%，環(huán)比增長(zhǎng)34.9%。
2018年輕客銷量34.02萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-2.4%；18年12月的銷量3.98萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.4%，環(huán)比增長(zhǎng)24.
15年以來(lái)的輕客市場(chǎng)持續(xù)回落。15年受到政策補(bǔ)貼等的干擾，沒有搞電動(dòng)輕客的主力企業(yè)表現(xiàn)較差，16-18年的輕客進(jìn)入全面調(diào)整期。隨著輕客的應(yīng)對(duì)小型面包車安全管理的453號(hào)法規(guī)的影響淡化，輕客逐步回歸平穩(wěn)，但高基數(shù)影響仍大。近兩年江鈴走勢(shì)超強(qiáng)。
新能源車的較強(qiáng)增長(zhǎng)對(duì)輕客也帶來(lái)促進(jìn)。江鈴表現(xiàn)超強(qiáng)，上汽大通、長(zhǎng)安汽車的近幾個(gè)月走勢(shì)較強(qiáng)。金杯走勢(shì)逐步平穩(wěn)。
9 、大中型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
2018年大中客銷量15.1萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-13.2%；18年12月的銷量2.51萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-32%，環(huán)比增長(zhǎng)56.1%。
17年的大中客市場(chǎng)走勢(shì)是歷年波動(dòng)最大的，1-5月增速處于歷年低谷，6月開始改善較大，年末超強(qiáng)。18年1到5月份，大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉窜嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是目錄較好的。6-10月調(diào)整也是較合理的走勢(shì),12月回升較猛。
由于新能源補(bǔ)貼的促進(jìn)，15年大中客市場(chǎng)賺錢很多，16年掙錢更多，但為拿補(bǔ)貼的不能有轉(zhuǎn)移量，因此高補(bǔ)貼帶來(lái)的17年壓力太。隨著18年電動(dòng)車政策的逐步明朗。1-5月享受高補(bǔ)貼下的主力企業(yè)走勢(shì)很好。6-8月企業(yè)走勢(shì)放緩，9-12月逐步走強(qiáng)。
新能源車的年初暴增對(duì)大中型客車也帶來(lái)促進(jìn)。18年政策利好帶來(lái)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，比亞迪9月走勢(shì)超強(qiáng)，12月中通表現(xiàn)很強(qiáng)，12月上海申龍走勢(shì)很強(qiáng)，中車時(shí)代也開始走強(qiáng)。年末電動(dòng)客車仍會(huì)表現(xiàn)較強(qiáng)。
四、乘用車市場(chǎng)運(yùn)行表現(xiàn)
1、新品推動(dòng)
12月新車的歐拉R1小鵬G3蔚來(lái)ES6、馬自達(dá)CX8等都有產(chǎn)品的超常指標(biāo)的表現(xiàn)，部分新品的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。
2、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
18年1月到12月，車系促銷力度相對(duì)較大，尤其是12月促銷，增長(zhǎng)相對(duì)較忙，而在2017年是12月促銷力度相對(duì)較大。今年的車市下滑等因素，導(dǎo)致12月車市相對(duì)處于動(dòng)蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長(zhǎng)都相對(duì)較猛。
18年各級(jí)別車型促銷增長(zhǎng)均較快，最慢的是C級(jí)車，因?yàn)楹廊A車較強(qiáng)而表現(xiàn)很好。中低端車型表現(xiàn)較差，消費(fèi)不旺，供需矛盾體現(xiàn)在價(jià)格上的壓力就很大。
3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
12月份車企促銷，增長(zhǎng)較猛的是銷量壓力較大的，尤其是部分自主品牌的促銷力度較強(qiáng)。促銷較小的主要還是豪華車，原因在于銷量增長(zhǎng)基本符合預(yù)期。美系的促銷還比12月份增長(zhǎng)1.6個(gè)百分點(diǎn)，而每次的促銷增加1.4個(gè)百分點(diǎn)，德系的促銷主要是因?yàn)閷汃R跟奔馳的觸角大幅增長(zhǎng)，而美系的促銷是各廠家壓力較大的結(jié)果。自主品牌的廣汽乘用車促銷力度相對(duì)增長(zhǎng)較猛。
4、狹義乘用車各級(jí)別分車型國(guó)內(nèi)零售表現(xiàn)
此表用體現(xiàn)的是每一個(gè)細(xì)分類別占上一層級(jí)總零售量的比重，與包含出口和庫(kù)存變化的批發(fā)增長(zhǎng)有所差異。18年12月的市場(chǎng)體現(xiàn)MPV弱趨勢(shì)特征明顯，轎車市場(chǎng)的地位處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)，SUV走勢(shì)較平穩(wěn)。轎車中的中高級(jí)別走勢(shì)較好，低端的電動(dòng)轎車有所恢復(fù)。
前期多功能車市場(chǎng)超強(qiáng)增長(zhǎng)，其中近年MPV是中低端需求也有下降，A0級(jí)MPV表現(xiàn)逐步走弱，消費(fèi)升級(jí)到A級(jí)MPV，近期新品也是在A級(jí)MPV推出較強(qiáng)。雖然18年MPV總體下滑，但MPV中高端近期較強(qiáng)。
前期SUV則是A級(jí)火爆，隨后延伸到A0級(jí)，成為高端向下延伸的特征。近兩年出現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)較強(qiáng)的特征。2018年12月的A0級(jí)SUV市場(chǎng)的需求占比小幅下滑，高端B級(jí)SUV產(chǎn)銷表現(xiàn)較強(qiáng)，A級(jí)仍是主力。
5、狹義乘用車各國(guó)別在細(xì)分市場(chǎng)零售表現(xiàn)
12月的SUV份額環(huán)比9月提升，自主的轎車和SUV份額表現(xiàn)均較8月稍好。
6、廠家?guī)齑嬖龃蟆⑶缼?kù)存壓力緩解
從企業(yè)庫(kù)存變化看，廠家努力調(diào)庫(kù)存，12月廠家?guī)齑娼档?萬(wàn)臺(tái)，經(jīng)銷商庫(kù)存增加8萬(wàn)臺(tái)。歷年12月都是渠道庫(kù)存增加的局面。18年12月的庫(kù)存下降較合理。18年12月渠道庫(kù)存增加較大也是零售較弱的結(jié)果。目前12月的廠家和經(jīng)銷商逐步適應(yīng)低增長(zhǎng)的現(xiàn)狀。
五、乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)
1.狹義乘用車各車系增長(zhǎng)特征
12月自主品牌的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。歐系和美系的份額下降較大，也是德系與韓系增量的分流效果。 德系與日系的增長(zhǎng)較猛，車市分化的產(chǎn)品周期與政策周期均較明顯。日系批發(fā)增速6%，快于行業(yè)較多；而歐系和美系的下滑相對(duì)較大，韓系相對(duì)低基數(shù)較強(qiáng)，形成合資車系間的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)較激烈。
18年年度份額看的自主品牌走勢(shì)轉(zhuǎn)弱，年度批發(fā)增速0%，稍低于行業(yè)增速，零售也稍弱于行業(yè)平均。在15-17年自主持續(xù)超越合資后，18年以來(lái)自主面臨一定的調(diào)整壓力。
2.18年12月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，18年12月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度強(qiáng)于18年的的主力車企的份額占比表現(xiàn)， 也體現(xiàn)了12月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
18年12月的前5位增量主力車企的增量差異，北京現(xiàn)代、廣汽豐田較強(qiáng)。自主部分主力車企增速較快，自主領(lǐng)先企業(yè)增長(zhǎng)較好，其中自主的吉利的增長(zhǎng)超強(qiáng)，上海汽車也是低基數(shù)的高增長(zhǎng)。比亞迪的新品增量表現(xiàn)突出。
從18年的增量貢獻(xiàn)度看，減量的主要是二線合資車企和部分國(guó)有自主。18年仍是主力大車企的增量，自主的吉利和上汽表現(xiàn)較強(qiáng)。
18年12月份，主力企業(yè)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，12月份主力零售企業(yè)前十位達(dá)到60%的份額，較去年提升2個(gè)百分點(diǎn)。前五強(qiáng)的批發(fā)企業(yè)批發(fā)增速表現(xiàn)超強(qiáng)，而部分傳統(tǒng)自主企業(yè)在高增長(zhǎng)后走勢(shì)壓力上相對(duì)稍大。
從零售來(lái)看，12月份的增量的主力企業(yè)是吉利、比亞迪，和上汽乘用車三大企業(yè)。但年度看的合資企業(yè)較強(qiáng)。
2018年12月，企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)相對(duì)差異較大，主力廠家表現(xiàn)較強(qiáng)。其中上汽乘用車生產(chǎn)增長(zhǎng)百分之百，廣汽豐田和北京現(xiàn)代生產(chǎn)同比增長(zhǎng)50%以上，吉利生產(chǎn)同比增長(zhǎng)30%，而上汽通用五菱，生產(chǎn)同比下降40%，上汽大眾生產(chǎn)同比下降29%。
1到12月份生產(chǎn)增長(zhǎng)相對(duì)較強(qiáng)的是吉利汽車和上汽乘用車，其次是北京現(xiàn)代和東風(fēng)日產(chǎn)，生產(chǎn)表現(xiàn)相對(duì)較弱的是長(zhǎng)安汽車和上汽通用五菱。
3.主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
12月轎車主力品牌的批發(fā)表現(xiàn)相對(duì)不強(qiáng)，前十位品牌占比17%，較去年的19%下降2個(gè)百分點(diǎn)。12月日系品牌表現(xiàn)優(yōu)秀。12月增量較強(qiáng)的品牌是，前期低基數(shù)的車型。其中表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀的是寶駿帕薩特、吉利遠(yuǎn)景、比亞迪等，和部分合資品牌。
而寶駿530、宋MAX等車型基本都是自主的產(chǎn)品。
主力車型的零售表現(xiàn)來(lái)看總體表現(xiàn)分化，銷量下滑相對(duì)較多的是SUV產(chǎn)品，部分合資與自主的SUV產(chǎn)品都有一定的下滑狀態(tài)，。
前期五菱寶駿和哈弗h6等自主車企表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，今年的五菱長(zhǎng)安和吉利以及比亞迪都有主要車型進(jìn)入增量領(lǐng)先行列，
從1-12月份銷量的增量表現(xiàn)來(lái)看，也是五菱、長(zhǎng)安以及比亞迪等部分車型表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀。尤其是新能源車的增量表現(xiàn)的較強(qiáng)，
4.轎車主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
12月轎車主力車型零售表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，自主品牌表現(xiàn)都是很好，而下滑的主要是美系和韓系的轎車品牌。
今年的主力車型的零售相對(duì)一般。主要增量的車型相對(duì)分散，增量的是合資部分新品和自主SUV車型。
5.MPV主力車型零售的表現(xiàn)
mpv市場(chǎng)在2018年表現(xiàn)相對(duì)較弱，但是像宋MAX、傳祺GM8等表現(xiàn)很好。由于mpv市場(chǎng)下滑，自主品牌采取了改進(jìn)車型的措施，使大量的新車表現(xiàn)較好，但與之替代的老車下滑極其嚴(yán)重。
6.SUV主力車型零售的表現(xiàn)
SUV市場(chǎng)在18年表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)，但也有增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強(qiáng)的增長(zhǎng)動(dòng)力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，成為suv市場(chǎng)零售的前四名。但減量的自主品牌也是相對(duì)較多，而增量的自主品牌，主要是自主的新品的推動(dòng)。
從12月份的增量表現(xiàn)來(lái)看，增長(zhǎng)最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長(zhǎng)安cs55，遠(yuǎn)景X3，領(lǐng)克01等表現(xiàn)都很好。
7.狹義乘用車企業(yè)增速表現(xiàn)
18年12月的總體車市增速回落，自主較合資的銷量增速均較大壓力，18年12月的合資與自主的增速差距有7個(gè)百分點(diǎn)。今年的合資逐步恢復(fù)，近幾個(gè)月合資和自主的增速差距較大。
2017年11到12月，自主品牌增速相對(duì)較強(qiáng)，因此今年8-12月的自主增速低于于合資品牌，主要是自主的市場(chǎng)的前期沖刺。2017年的自主高基數(shù)增長(zhǎng)仍較強(qiáng)，之后的18年自主偏弱，體現(xiàn)了自主的增長(zhǎng)遇到煩惱。
六、新能源乘用車市場(chǎng)分析
1.12月新能源車恢復(fù)增長(zhǎng)
傳統(tǒng)燃料乘用車市場(chǎng)走勢(shì)：年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底再?zèng)_高年末的正常走勢(shì)，新萬(wàn)臺(tái)水平，8月回升到8.4萬(wàn)臺(tái)，隨后開始一路走高的趨勢(shì)。
今年9月-12月廠家批發(fā)持續(xù)拉升，10月到了12萬(wàn)臺(tái)，11月到了13萬(wàn)，12月飆升到16萬(wàn)臺(tái)，12月市場(chǎng)走勢(shì)較好，相對(duì)于17年的12月的走勢(shì)增速仍達(dá)到60%， 12月新能源狹義乘用車走勢(shì)很好，體現(xiàn)了新能源乘用車在政策明朗后的階段性發(fā)展動(dòng)力較強(qiáng)。
新能源廣義乘用車批發(fā)達(dá)到16.5萬(wàn)臺(tái)，其中微客類車型12月也有一定數(shù)量，但微客改裝的電動(dòng)車基本是屬于專用車序列的，因此用狹義乘用車的新能源分析更為準(zhǔn)確。
2.新能源車的世界地位超強(qiáng)
2018年1-11月份，全球新能源乘用車銷量達(dá)到168萬(wàn)臺(tái)，同比增速達(dá)到58%。中國(guó)新能源乘用車18年1-11月總體銷量達(dá)到85萬(wàn)臺(tái)，占到世界份額達(dá)到56%。
18年6月是中國(guó)新能源車政策調(diào)整的時(shí)點(diǎn)，因此國(guó)內(nèi)3季度銷量增長(zhǎng)暫時(shí)放緩也是政策與市場(chǎng)的雙驅(qū)動(dòng)的效果。10月的份額拉升到57%，表現(xiàn)是很好的。
世界新能源市場(chǎng)的格局仍在劇烈變化中，美國(guó)領(lǐng)軍單品銷量車型迅速拉升突破月產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)，且供不應(yīng)求。導(dǎo)致美國(guó)豪華B級(jí)車的新能源化浪潮競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，推動(dòng)奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。
從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，中國(guó)自主新能源車占比95%，德系和美系進(jìn)口車占到4%。未來(lái)看，自主與合資的份額的傳統(tǒng)車4：6結(jié)構(gòu)和新能源的自主壟斷都是亟待改善的。自主品牌的比亞迪、北汽新能源、上汽乘用車、江淮、奇瑞等都提升很快。
國(guó)家補(bǔ)貼政策的能量密度提升思路是英明的，世界新能源競(jìng)爭(zhēng)激烈，補(bǔ)貼指標(biāo)提升速度不應(yīng)降低，不應(yīng)該怕著火。自主品牌需要在電動(dòng)車做強(qiáng)單品銷量和提升插混競(jìng)爭(zhēng)力的雙線提升加速，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長(zhǎng)。
3.18年的新能源車的純電動(dòng)占75%
12月新能源乘用車呈現(xiàn)純電動(dòng)走強(qiáng)特征。18年12月新能源乘用車銷量達(dá)到16萬(wàn)臺(tái)，總體同比增速62%。12月的純電動(dòng)轎車58%的增速，體現(xiàn)了區(qū)域市場(chǎng)的差異化拉動(dòng)效果。由于低基數(shù)的促進(jìn)，12月插電混動(dòng)同比增速86%，近期插混較純電動(dòng)增長(zhǎng)更強(qiáng)。
2018年的新能源車的純電動(dòng)占75%，其中12月占比81%，相對(duì)低于2017年12月水平。2018年12月的純電動(dòng)SUV的占比29%也高于2017年12月的4%表現(xiàn)，是很好的。
4.新能源車的級(jí)別A00回落
18年1-12月新能源乘用車銷售101萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)83%。12月純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車有4.89萬(wàn)臺(tái)，同比增-7%，占純電動(dòng)乘用車38%份額，較17年12月下降26個(gè)百分點(diǎn)，A級(jí)是表現(xiàn)很好的大的市場(chǎng)。A級(jí)電動(dòng)車主要是私家和出租租賃的拉動(dòng)，因此去年的銷量仍較低，今年的12月的A級(jí)電動(dòng)車同比增139%，環(huán)比11月增58%，體現(xiàn)較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而A0級(jí)電動(dòng)車出現(xiàn)較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比是暴增，環(huán)比表現(xiàn)也很強(qiáng)。
5.新能源車細(xì)分市場(chǎng)變化
前期的純電動(dòng)A00級(jí)車成為車市的絕對(duì)主力車型，增長(zhǎng)表現(xiàn)突出。A00級(jí)的潛力是巨大的，17年2月開始就體現(xiàn)出較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力，17年3-10月較高增長(zhǎng)， 12月后快速大幅拉升，12月拉升到5萬(wàn)臺(tái)，體現(xiàn)年末終端市場(chǎng)有效回升的特征。18年1-2月的A00表現(xiàn)平穩(wěn)，3-5月的加速上升，6-7月表現(xiàn)相對(duì)調(diào)整，,8-9月逐步回暖。4季度的A00在5萬(wàn)臺(tái)水平走勢(shì)平穩(wěn)。
18年A級(jí)電動(dòng)車表現(xiàn)大幅走強(qiáng)，。18年1-2月的A級(jí)電動(dòng)車偏弱，4-6月增長(zhǎng)較好，10-12月主力A級(jí)電動(dòng)車表現(xiàn)超強(qiáng)。
A0級(jí)電動(dòng)車也是在前期平穩(wěn)后，10-12月高增長(zhǎng)。
插混車型18年1-6月的很好，7-12月的B級(jí)插混增量，總體插混成為表現(xiàn)最強(qiáng)的動(dòng)力類型。
6.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢(shì)
17年的新能源車主要是民營(yíng)企業(yè)的超強(qiáng)表現(xiàn)，眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強(qiáng)。而北汽新能源和江淮的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。
18年1-12月的新能源車廠家銷量分化。部分傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)力新能源企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)，比亞迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、長(zhǎng)安等表現(xiàn)很好。18年12月部分主力企業(yè)銷量充分釋放，比亞迪新能源本月超強(qiáng)拉升。
7.歷年純電動(dòng)主力廠家銷量走勢(shì)
總體新能源車中，17年新能源銷量是比亞迪絕對(duì)領(lǐng)先，但近期的北汽新能源在純電動(dòng)領(lǐng)域超越比亞迪成為銷量領(lǐng)軍，而且部分月份的單一車型也超過(guò)比亞迪總量。
12月的比亞迪、北汽新能源汽車和奇瑞汽車的新能源表現(xiàn)很強(qiáng)，傳統(tǒng)車企的營(yíng)銷和適應(yīng)環(huán)境能力很強(qiáng)。民企的發(fā)展逐步被拉下，畢竟體系能力不如國(guó)企。
8.插電混新能源車企業(yè)表現(xiàn)
插電混動(dòng)是外資品牌實(shí)力超強(qiáng)，只是沒展示。內(nèi)資新能源插混企業(yè)較少，掌握技術(shù)的難度較大，因此需要獨(dú)立的體系化掌握技術(shù)，比亞迪就是獨(dú)立掌握技術(shù)的優(yōu)秀典型。雖然很多企業(yè)也有實(shí)力研發(fā)插混新能源車型，但零部件體系在外資為主，因此插混的發(fā)展面臨諸多復(fù)雜技術(shù)和產(chǎn)業(yè)課題。12月的上汽和比亞迪的插混車型也是表現(xiàn)較好，尤其是上汽和寶馬的新能源的表現(xiàn)走強(qiáng)。
混動(dòng)車型主要主要是豐田和本田的普通混動(dòng)的表現(xiàn)很突出，普通混合動(dòng)力月度走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。18年1-12月一汽豐田呈現(xiàn)了超強(qiáng)的走勢(shì)，一汽豐田保持了8000臺(tái)的規(guī)模，12月的走勢(shì)也是較好。而廣州豐田普通混動(dòng)的走勢(shì)也是相對(duì)平穩(wěn)走強(qiáng)的，9-12月一豐生產(chǎn)銷售較少，廣豐增多。
廣州本田的新能源車，目前穩(wěn)定在2000臺(tái)左右的規(guī)模，而東風(fēng)本田的普通混動(dòng)車型、上海通用的混動(dòng)車型表現(xiàn)也是很突出的。由于沒有政策的影響，因此普通混動(dòng)車型在年初到年末的走勢(shì)，保持一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)。
9.12月純電動(dòng)主力車型批發(fā)銷量增長(zhǎng)很強(qiáng)
12月的純電動(dòng)車型表現(xiàn)優(yōu)秀，插混的主銷車型不多。18年電動(dòng)車銷量較高的是北汽EU系電動(dòng)、北汽EC系電動(dòng)比亞迪元EV、比亞迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔江淮等。
12月的微型電動(dòng)車走強(qiáng)，而且年末超強(qiáng)。中大型電動(dòng)車市場(chǎng)的A級(jí)轎車和A0級(jí)SUV有亮點(diǎn)。18年12月相對(duì)走強(qiáng)的電動(dòng)車主要是通用的A級(jí)電動(dòng)車vellte5，而A0級(jí)電動(dòng)車的比亞迪元EV、北汽EX系列表現(xiàn)較強(qiáng)。微型電動(dòng)車的江淮IEV、奇瑞EQ等表現(xiàn)較強(qiáng)，北京市場(chǎng)的需求車型比亞迪E5北汽EU等表現(xiàn)的較平穩(wěn)較強(qiáng)。本月的蔚來(lái)ES8也是銷量達(dá)到較高水平，突破年1萬(wàn)，表現(xiàn)很好。
10.插電混動(dòng)主力車型批發(fā)銷量增長(zhǎng)較穩(wěn)
插電混動(dòng)車型的12月同比增長(zhǎng)很強(qiáng)，也是新政下的較好表現(xiàn)。插混1-2月表現(xiàn)強(qiáng)屬于搶抓1，逐步轉(zhuǎn)向插混。未來(lái)的插混有更好的表現(xiàn)，混動(dòng)的市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定和收縮。
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場(chǎng)走勢(shì)
1、A00級(jí)轎車市場(chǎng)表現(xiàn)
a00級(jí)轎車18年12月批發(fā)5.24萬(wàn)臺(tái)，18年12月占批發(fā)份額5.11%，較去年同期份額增加-0.14%，18年12月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-18%，18年12月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-14%；18年12月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-1%，18年12月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)3%；18年12月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-66%；18年12月廠家產(chǎn)銷率101%，18年12月渠道批零率102%；18年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅5%，18年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅7%。
目前的電動(dòng)車取代微型轎車趨勢(shì)較明顯。18年的微轎車型銷量下滑較大，原有的精品微轎下滑更為嚴(yán)重，除了奔奔因電動(dòng)車表現(xiàn)較好外，奧拓、SPARK等相對(duì)高端的下滑嚴(yán)重。12月主力車型中電動(dòng)車表現(xiàn)突出，微型電動(dòng)車逐步體現(xiàn)增量潛力。吉利和眾泰、奇瑞電動(dòng)車占據(jù)主力地位。
2、A0級(jí)轎車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A0級(jí)轎車18年12月批發(fā)7.53萬(wàn)臺(tái)，18年12月占批發(fā)份額7.34%，較去年同期份額增加-4.99%，18年12月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-50%，18年12月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-48%；18年12月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-9%，18年12月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-2%；18年12月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-22%；18年12月廠家產(chǎn)銷率86%，18年12月渠道批零率120%；18年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅-26%，18年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-23%。
目前看小型車需求靠新品恢復(fù)較快，17年小型車的主力車型的寶駿310持續(xù)拉升較快。合資偏重于中高端，12月波羅走勢(shì)較穩(wěn)，日系的本田保持較強(qiáng)地位。合資的小型入門級(jí)車走勢(shì)相對(duì)艱難的。前期歐美系和韓系的車型為主，悅納的新品前期迅速拉升，近期受韓系危機(jī)而拖累。
3、A0級(jí)MPV銷量走勢(shì)
A0級(jí)MPV18年12月批發(fā)7.34萬(wàn)臺(tái)，18年12月占批發(fā)份額42.98%，較去年同期份額增加0.27%，18年12月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-22%，18年12月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-40%；18年12月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)13%，18年12月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)12%；18年12月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-67%；18年12月廠家產(chǎn)銷率127%，18年12月渠道批零率86%；18年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅-34%，18年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-29%。
狹義乘用車的小型多功能車市場(chǎng)前期風(fēng)聲水起，近期下滑嚴(yán)重。A0級(jí)車的MPV前兩年發(fā)展較快，尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長(zhǎng)，近期主力車企的加速升級(jí)分化了市場(chǎng)。
隨著連續(xù)多年的微客升級(jí)和寶駿系列的分流，這類的市場(chǎng)容量下降，A0級(jí)MPV也進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)的低迷區(qū)間。18年12月是歐諾和五菱宏光12月同比下滑較大，幻速等表現(xiàn)似乎較強(qiáng)。
4、A0級(jí)SUV銷量走勢(shì)
A0級(jí)SUV18年12月批發(fā)23.24萬(wàn)臺(tái)，18年12月占批發(fā)份額23.51%，較去年同期份額增加-0.52%，18年12月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-17%，18年12月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-14%；18年12月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)10%，18年12月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)25%；18年12月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-37%；18年12月廠家產(chǎn)銷率111%，18年12月渠道批零率108%；18年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅0%，18年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅0%。 。
小型SUV前期成為SUV最大的車市亮點(diǎn)，新品爆棚現(xiàn)象明顯，近期走弱，近期受到A級(jí)擠壓明顯。12月五菱占據(jù)小型SUV高位。長(zhǎng)城哈佛H2逐步走弱，而自主的寶駿510等小型SUV獲得較強(qiáng)增長(zhǎng)。
本田的XR-V和繽智在12月表現(xiàn)超強(qiáng)。近期日系成為小型SUV主力，其產(chǎn)品調(diào)整在1.5升的稅收優(yōu)勢(shì)明顯，因此XRV、繽致表現(xiàn)較強(qiáng)。
5、經(jīng)濟(jì)型車廠家銷量走勢(shì)
12月自主主力廠家努力增量。前期的長(zhǎng)安超五菱也是轎車和SUV的優(yōu)勢(shì)，近期五菱強(qiáng)化小型SUV和轎車的新品突破，長(zhǎng)安的壓力較大，5-8月五菱走勢(shì)較穩(wěn)，9-12月的五菱增長(zhǎng)較強(qiáng)。長(zhǎng)安12月調(diào)整力度較大，12月吉利走勢(shì)回升明顯。
由于SUV火爆，合資的SUV小車新品帶來(lái)穩(wěn)定增量。小型車合資廠家走勢(shì)逐步改善，自主仍是絕對(duì)領(lǐng)軍，年末自主的回升幅度較強(qiáng)。
八、A級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、緊湊型轎車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)轎車18年12月批發(fā)65.9萬(wàn)臺(tái)，18年12月占批發(fā)份額64.26%，較去年同期份額增加2.77%，18年12月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-12%，18年12月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-17%；18年12月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-5%，18年12月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)8%；18年12月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-19%；18年12月廠家產(chǎn)銷率100%，18年12月渠道批零率110%；18年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅-5%，18年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-4%。
12月的A級(jí)車主力車型銷量走勢(shì)波動(dòng)較大，德日美車系的表現(xiàn)較好。日系的軒逸和表現(xiàn)較強(qiáng)。德系仍是主力陣容較多的，一汽大眾的主力車型都保持較高銷量。入門級(jí)A級(jí)車捷達(dá)、桑塔納的表現(xiàn)環(huán)比平穩(wěn)，。自主的帝豪EC7進(jìn)入前10名。
2、緊湊型MPV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)MPV18年12月批發(fā)6.14萬(wàn)臺(tái)，18年12月占批發(fā)份額35.94%，較去年同期份額增加-4.12%，18年12月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-30%，18年12月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-37%；18年12月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)30%，18年12月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)13%；18年12月出口較去年同期同比增長(zhǎng)%；18年12月廠家產(chǎn)銷率107%，18年12月渠道批零率88%；18年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅-20%，18年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-12%。
相對(duì)于A0級(jí)低價(jià)大空間的MPV市場(chǎng)走強(qiáng)，MPV市場(chǎng)的A級(jí)合資車型銷量偏低。12月雖然途安表現(xiàn)優(yōu)秀，但自主品牌仍是A級(jí)MPV的主力，比亞迪宋MAX逐步成為優(yōu)勢(shì)車型，寶駿730 失去細(xì)分市場(chǎng)的第一。而幻速H3的走勢(shì)逐步下行，近期五菱寶駿730下滑，形成內(nèi)部結(jié)構(gòu)的重新洗牌。合資中檔純家用MPV市場(chǎng)表現(xiàn)較低迷,市場(chǎng)認(rèn)可均不太好。別克GL6的車型太小的劣勢(shì)明顯。
3、緊湊型SUV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)SUV18年12月批發(fā)62.18萬(wàn)臺(tái)，18年12月占批發(fā)份額62.91%，較去年同期份額增加-0.22%，18年12月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-16%，18年12月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-19%；18年12月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)6%，18年12月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)10%；18年12月出口較去年同期同比增長(zhǎng)123%；18年12月廠家產(chǎn)銷率112%，18年12月渠道批零率102%；18年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅-3%，18年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-3%。
2018年，A級(jí)車市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。其中上海大眾表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。吉利汽車保持絕對(duì)的平穩(wěn)運(yùn)行狀態(tài)，月度波動(dòng)極其微小，成為比合資品牌還是優(yōu)秀的的穩(wěn)定，體現(xiàn)了強(qiáng)大的營(yíng)銷控制力。而上汽通用今年回落較大，北京現(xiàn)代12月份也稍有下降，長(zhǎng)城汽車形成超強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
九、B 級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、B級(jí)轎車市場(chǎng)走勢(shì)
b級(jí)轎車18年12月批發(fā)17.65萬(wàn)臺(tái)，18年12月占批發(fā)份額17.21%，較去年同期份額增加1.23%，18年12月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-9%，18年12月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-8%；18年12月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-4%，18年12月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)9%；18年12月出口較去年同期同比增長(zhǎng)15%；18年12月廠家產(chǎn)銷率108%，18年12月渠道批零率106%；18年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅9%，18年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅8%。
中高級(jí)車市場(chǎng)總體低迷，商務(wù)需求較差，私人升級(jí)需求也不強(qiáng)，形成巨大的增長(zhǎng)壓力，因此各車型走勢(shì)劇烈波動(dòng)。帕薩特和邁騰等表現(xiàn)也不錯(cuò)，雅閣12月增長(zhǎng)較好，邁銳寶、奔馳C級(jí)等高中低各有表現(xiàn)突出車型。豪華B級(jí)車的地位總體提升，寶馬3系和奔馳C級(jí)的增長(zhǎng)較強(qiáng)成為豪華龍頭，豪車的走勢(shì)呈現(xiàn)相互追趕的局面。
2、B級(jí)MPVSUV 市場(chǎng)走勢(shì)
b級(jí)SUV18年12月批發(fā)12.6萬(wàn)臺(tái)，18年12月占批發(fā)份額12.75%，較去年同期份額增加0.46%，18年12月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-12%，18年12月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-20%；18年12月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)17%，18年12月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)15%；18年12月出口較去年同期同比增長(zhǎng)163%；18年12月廠家產(chǎn)銷率128%，18年12月渠道批零率95%；18年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅-7%，18年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-6%。
b級(jí)MPV18年12月批發(fā)1.84萬(wàn)臺(tái)，18年12月占批發(fā)份額10.75%，較去年同期份額增加0.73%，18年12月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-17%，18年12月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-3%；18年12月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-21%，18年12月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-9%；18年12月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-86%；18年12月廠家產(chǎn)銷率102%，18年12月渠道批零率113%；18年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅10%，18年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅5%。。
12月B級(jí)SUV市場(chǎng)走勢(shì)較強(qiáng)，而MPV車型均表現(xiàn)一般。奧迪Q5銷量因16年大幅低迷，今年借勢(shì)走低。奔馳和銳界表現(xiàn)很好，其他廠家基本狀態(tài)相對(duì)穩(wěn)定。自主走強(qiáng)的是傳祺GS8，本月長(zhǎng)城魏派vv7持續(xù)走強(qiáng)，長(zhǎng)安CS95哈佛H7等自主的中大型SUV走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)健。
2018年，B級(jí)廠家走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，其中，海通用表現(xiàn)將最優(yōu)秀，一汽大眾保持超強(qiáng)地位，廣州豐田、廣州本田，表現(xiàn)較強(qiáng)。
十、C級(jí)和豪華乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、乘用車內(nèi)部零售走勢(shì)特征
近幾年消費(fèi)升級(jí)明顯，豪華車表現(xiàn)很好。合資主力車型近兩年普遍走弱，但近兩年豪華車表現(xiàn)較強(qiáng)。18年12月的豪華車走勢(shì)較強(qiáng)，份額達(dá)近期較好。18年12月的自主品牌核心集團(tuán)自主和日系合資車走勢(shì)較強(qiáng)，內(nèi)資主力自主走勢(shì)較好。
豪華品牌乘用車18年12月批發(fā)18.43萬(wàn)臺(tái)，18年12月占批發(fā)份額8.44%，較去年同期份額增加2.88%，18年12月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)28%，18年12月零售較去年同期同比增長(zhǎng)7%；18年12月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)0%，18年12月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)6%；18年12月出口較去年同期同比增長(zhǎng)0%；18年12月廠家產(chǎn)銷率104%，18年12月渠道批零率98%；18年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅15%，18年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅16%。
從豪華品牌的零售走勢(shì)看市場(chǎng)現(xiàn)對(duì)穩(wěn)定較快增長(zhǎng)，豪車是中國(guó)車市的持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)。奧迪目前優(yōu)勢(shì)還較大，奧迪經(jīng)銷商提車波動(dòng)持續(xù)加大，對(duì)奧迪的壓力巨大，導(dǎo)致奧迪的中國(guó)地位持續(xù)弱化。寶馬和奔馳均有較好增長(zhǎng)潛力，奔馳追趕寶馬的效果近期呈現(xiàn)膠著狀態(tài)。凱迪拉克成為國(guó)產(chǎn)的主力，沃爾沃和英菲尼迪等相對(duì)平穩(wěn)。
豪華車走勢(shì)較強(qiáng)主要是新的增量勢(shì)力的加盟，近期的豪車國(guó)產(chǎn)必然帶來(lái)豪車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)充分和總量增大，有利于市場(chǎng)的走強(qiáng)。尤其是二線的凱迪拉克和沃爾沃的走強(qiáng)，很有促進(jìn)意義。
2、豪華轎車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
豪華品牌轎車18年12月批發(fā)10.9萬(wàn)臺(tái)，18年12月占批發(fā)份額10.63%，較去年同期份額增加3.32%，18年12月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)23%，18年12月零售較去年同期同比增長(zhǎng)11%；18年12月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-6%，18年12月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)5%；18年12月出口較去年同期同比增長(zhǎng)0%；18年12月廠家產(chǎn)銷率93%，18年12月渠道批零率104%；18年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅18%，18年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅19%。
奔馳、奧迪、寶馬等豪車三巨頭在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)激烈，豪車核心車型是C級(jí)豪華轎車，但近期的B級(jí)豪華轎車走強(qiáng)。轎車市場(chǎng)的奧迪的先發(fā)優(yōu)勢(shì)受到寶馬和奔馳的追趕。12月奔馳C級(jí)拉升較快，也回歸主力陣容，對(duì)奧迪的沖擊較明顯。
奔馳的轎車增速很快，奔馳C級(jí)近期超越寶馬3系和奧迪A4，而奔馳C系成為豪車的零售領(lǐng)軍車型。與此同時(shí)其他二線國(guó)產(chǎn)豪車也是逐步走強(qiáng)，沃爾沃、英菲尼迪等都逐步增量。
3、豪華SUV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
豪華品牌SUV總體18年12月批發(fā)7.23萬(wàn)臺(tái)，18年12月占批發(fā)份額7.32%，較去年同期份額增加2.7%，18年12月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)34%，18年12月零售較去年同期同比增長(zhǎng)1%；18年12月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)9%，18年12月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)6%；18年12月出口較去年同期同比增長(zhǎng)%；18年12月廠家產(chǎn)銷率127%，18年12月渠道批零率89%；18年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅11%，18年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅9%。
豪華SUV市場(chǎng)增長(zhǎng)的空間較大，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較穩(wěn)，凱迪拉克XT5近期表現(xiàn)突出,馳GLC走勢(shì)調(diào)整較大。國(guó)產(chǎn)的Q3和寶馬X1的走勢(shì)均較強(qiáng)。奔馳的上攻態(tài)勢(shì)主要靠新車的增量，而市場(chǎng)容量是很大的，各家都有較好表現(xiàn)。奔馳和寶馬的12月競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)都相對(duì)較穩(wěn)。奧迪近期表現(xiàn)超強(qiáng)。寶馬X3的表現(xiàn)超強(qiáng)。
