本文為乘聯會發布的2018年11月汽車市場分析報告，包括以下內容：
一、2018年乘用車市場總體走勢
二、2018年汽車工業走勢
三、汽車行業環境分析
四、汽車集團和企業走勢
五、乘用車市場競爭表現
六、新能源乘用車市場分析
七、經濟型乘用車車市場走勢
八、A級乘用車市場走勢
九、B 級乘用車市場走勢
十、C級和豪華乘用車市場走勢
一、2018年乘用車市場總體走勢
1.11月市場產銷零綜合走勢
18年11月狹義乘用車零售202.5萬臺，同比2017年11月下降17.9%，環比10月增長3.6%。過去三年的消費高點前移到12月，因此11月環比增長在10%以上。今年11月環比增長的走勢回歸到正常周期，11月的消費節奏回歸過程有陣痛。1-11月的零售同比增速-4.0%，較1-10月增速減緩1.9個百分點。
11月的轎車零售同比增速-13%，轎車連續7月保持乘用車增速龍頭；11月SUV零售同比增速-20%，中西部下滑和樓市火爆擠壓可選消費的問題導致SUV的增長動力衰退，對自主品牌的增長帶來巨大壓力。
在前期進口整車和零件降稅政策推動下的消費升級趨勢明顯。豪華車零售同比增長4.6%，主流合資品牌零售下降17.6%，自主品牌零售下降22%（自主品牌新能源增長53%，傳統燃油車同比增長-28%）。年末自主的市場環境壓力較大，但主力自主品牌表現頑強。
11月狹義乘用車市場批發215萬，同比增長-16%，呈現結構性分化特征，部分品牌走勢相對頑強。11月的傳統燃油車批發同比增長-19%，11月新能源乘用車批發增速高達57%，表現超強。2018年1-11月的批發累計增長-2.5%，零售累計增長-3.8%，全年產銷負增長定局。
11月的廠家庫存較10月下降4.8萬臺，渠道庫存增長8.7萬臺，渠道庫存壓力增大。由于相對歷年的年末火爆，今年產銷節奏變化，今年8-11月的渠道庫存需求沒有往年迫切。經銷商市場信心嚴重不足，尤其是部分經銷商擔心年末國六標準實施，改變了歷年的4季度庫存較高的渠道規律。
11月的新能源車批發銷量達到13.1萬臺，環比增長19.1%，同比增長63%，其中插混同比增87%，純電動增長58%。1-11月新能源乘用車批發88萬臺，乘聯會新11月調高的新能源乘用車99萬的年度預測看來還是要更樂觀些。
11月廠家庫存下降5萬，經銷商庫存增長9萬；雖然廠家去庫存效果較好，但渠道庫存自3月以來增長20萬，而去年同期下降3.5萬。
2.近年狹義乘用車零售走勢
18年11月零售202臺，較2017年11月下滑22萬臺，相對9月的同比減量27萬臺稍有改善，體現18年秋季市場的增長動力嚴重不強，增長線路與15年類似，未來能否快速拉升值得期待，但太難了。
在16年購置稅5%優惠政策退出前的強勢走勢基礎上，17年1-11月同比增33萬,18年1-11月增長-40萬臺，回到16年銷量水平。這樣的1-11月總體增量逐步走弱。1-11月下滑，體現了市場高基數下的壓力逐步加大，車市仍受到經濟增長壓力較大和樓市等外部環境影響。
由于歷史高基數因素帶來今年4季度運行壓力加大，因此車市周度運行持續承壓。在連續幾個月的同比負增長后，年末車市的增長趨于較大的壓力，呈現前低后高趨勢更為明顯。11月的第一周的零售達到3.5萬臺的日均水平，零售同比增長-41%，這樣的月初數據似乎也是逐步成為常態。第二周零售達到日均5.16萬臺水平，同比增速回升到-23%，回升速度較快。第三周零售達到日均5.23萬臺水平，同比增速回升到-24%，回升速度較快，但1-3周的總體增速仍不是很強。
由于市場熱消費熱情在今年4季度仍是偏低的，而同期的搶購熱情已經在11月逐步體現。在高基數和居民購房債務高企的消費擠壓下，11月的零售壓力是較大的，而且17年11月的零售是持續明顯走強，最后一周同比增長12%，今年的11月周度壓力偏大。但今年最后一周的全國廠家零售表現很好，聚初步統計的數據，實現了日均10.5萬臺的零售，同比增長6%。（寫24-31日主要是拉平前期的有31日的月份的最后一天數據，實現總口徑月度對比，實際11月是24-30日）
初步估計由此推動全月零售回升到-18%的基本符合預期的較好狀態，這也是高基數影響的最嚴重時期。
18年車市的批走勢出現較大下降趨勢，18年11月份達到214萬臺，同比增長-16%，11月批發回歸到15年11月水平。11月的批發增速劇烈下滑。18年1到11月份，總體同比增長仍達到1%的水平，基本符合預期。
18年1-11月份車市批發增量達到-13萬臺，同比增長-1%，相對于17年1到11月份的同比增長速度3%表現較弱。17年11月增速0%，今年11月批發增-13%，今年的增長較去年下降了近13個百分點。
樓市漲價的泡沫危機始終伴隨車市的壓力，17年上半年是北京拉動全國炒樓，4月后北京受阻，炒樓去庫存蔓延到全國，但大城市的購房降溫改善車市。20第二周的廠家批發大道日均5.7萬臺水平，同比增速-24%，批發走勢改善較好。第三周的廠家批發大道日均5.5萬臺水平，同比增速-22%，批發走勢改善較好。
目前看廠家的銷售節奏是相對穩定回升的，由于10月底的強力沖刺，月初批發的市場表現相對偏弱是正常的，11月末的基數已經改善。（寫24-31日主要是拉平前期的有31日的月份的最后一天數據，實現總口徑月度對比，實際11月是24-30日）。去年最后一周的批發是-10%的同比增速，今年11月最后一周的批發初步估計達到10.6萬臺日均水平，同比增長20%，很多企業為了穩增長做貢獻，積極想辦法提升銷量，很辛苦。
總體初步估計11月批發在-15%左右增速，在去年的超高基數下，也是經過艱苦努力的很好的表現。
3、歷年狹義乘用車促銷表現
2016年車市促銷力度相對平穩，2017年處于前低中高，年末再度收縮的狀態。，2018年車企促銷力度相對較大，尤其是4-11月份，增長相對較猛。
4.狹義乘用車各級別增長特征
11月車市產銷增速偏低稍低于預期增速，其中的SUV市場增速貢獻度減小，而MPV的11月增速下滑帶來車市的增速偏低，11月的轎車零售增速-12%弱于于18年均增速-1%較多，MPV的調整力度大，MPV因素形成較大的車市下滑影響。SUV零售表現也是較差。
11月合資廠商銷量走勢分化明顯。自主廠商總體表現低于預期，兩極分化明顯。且從級別劃分上來看，A級和A0級車型在11月份的市場份額同比出現了較大下降。
5.自主品牌份額走勢
18年11月的自主份額稍降。18年自主份額走強主要也是合資的市場表現較弱，高端需求火爆，高低兩端擠壓合資的需求。自主的主力市場出現分化現象，自主的SUV新購需求相對走弱，導致自主的表現不強。11月份額達到41%的份額，較去年同期的44%的稍有下滑，這與歷年走勢有一定反差，體現自主的巨大壓力趨勢。
6.2018年11月品牌產銷特征
2018年11月總體來看零售相對偏弱，車市生產批發的增速都在-20%左右，而零售在-18%。但零售表現中，豪華車的零售同比增長4.8%，合資品牌零售增長-18%，自主品牌零售增長-22%，總體來看豪華品牌表現優秀。其中豪華品牌的轎車批發同比增長19%的表現最強，而自主品牌的mpv和suv都是增長-30%左右，消費升級趨勢較明顯。
7、新能源與傳統車
11月新能源表現較強，傳統車壓力巨大，新能源較強，形成劇烈的分化走勢。
11月狹義乘用車市場批發增長-18%，呈現結構性分化特征，走勢相對頑強。11月的傳統燃油車批發同比增長-21%，11月新能源乘用車批發增速高達6成，1-11月達到90%增速，表現超強。2018年1-11月的批發累計增長-2.5%，零售累計增長-4%，全年產銷負增長基本定局。
8、12月全國乘用車市場展望
今年12月有21個工作日，相對2017年12月工作日數相同，但今年消費心態有巨大的差異。2017年12月是政策優惠末班車的搶購效應，今年是年末的平穩消費的心態，因此超高基數下的12月零售增長壓力巨大，4季度持續出現較大幅度的回調是正常的。但展望2019年的車市至暗時刻已經逐步走過。
今年經銷商盈利情況普遍嚴重下滑，相對去年12月的火爆盈利，今年年末尤為艱難。經銷商12月背負著年底公司運營指標和單店銷量雙重指標壓力倍感艱難。由于廣州等地明確國六標準的實施在2019年1月1日之后延后數月實施，這是極其明智的理性減壓舉措。
雖然2018年4季度的經銷商庫存增長較快，但歷年春節前的火爆銷售是鐵定的規律，因此12月到1月初的經銷商庫存增長是相對安全的，但1月末建庫存就有壓力了。
隨著中美貿易談判的逐步趨穩，經濟逐步轉向外需與內需的均衡發展，因此春節前后返鄉購車需求應該相對較好。目前車市終端市場優惠并未減少，12月價格是春節前的價格谷底，一定程度上會促進銷售。
由于行業對2019年新能源補貼的調整有了預期，預計將形成年末的新能源乘用車增量熱潮，12月新能源車的生產廠家數量和車型增量拉動年末增量突出。
9、12月全國乘用車市場展望
今年12月有21個工作日，相對2017年12月工作日數相同，但今年消費心態有巨大的差異。2017年12月是政策優惠末班車的搶購效應，今年是年末的平穩消費的心態，因此超高基數下的12月零售增長壓力巨大，4季度持續出現較大幅度的回調是正常的。但展望2019年的車市至暗時刻已經逐步走過。
今年經銷商盈利情況普遍嚴重下滑，相對去年12月的火爆盈利，今年年末尤為艱難。經銷商12月背負著年底公司運營指標和單店銷量雙重指標壓力倍感艱難。由于廣州等地明確國六標準的實施在2019年1月1日之后延后數月實施，這是極其明智的理性減壓舉措。
雖然2018年4季度的經銷商庫存增長較快，但歷年春節前的火爆銷售是鐵定的規律，因此12月到1月初的經銷商庫存增長是相對安全的，但1月末建庫存就有壓力了。
隨著中美貿易談判的逐步趨穩，經濟逐步轉向外需與內需的均衡發展，因此春節前后返鄉購車需求應該相對較好。目前車市終端市場優惠并未減少，12月價格是春節前的價格谷底，一定程度上會促進銷售。
由于行業對2019年新能源補貼的調整有了預期，預計將形成年末的新能源乘用車增量熱潮，12月新能源車的生產廠家數量和車型增量拉動年末增量突出。
10、車企和產品資質管理新政有利于創新和產能控制
近日工業和信息化部公布了《道路機動車輛生產企業及產品準入管理辦法》，這是與時俱進的行業政策管理的調整，有利于造車新勢力發展，有利于充分利用現有產能，有利于后合資時代的行業穩定，有利于企業降低管理成本，這對行業發展是很好的事情。
整車企業和產品新政有利于新勢力造車企業的更快發展。通過制定《辦法》，打通采用新技術、新工藝、新材料以及新生產方式的企業及產品準入通道，鼓勵、促進技術創新和新型產業生態形成，其深遠影響逐步體現。
整車企業和產品新政策讓各方資源得到有效的整合利用，對傳統車企的轉型升級給予很好的線路機會，是很好的事情。
汽車大集團是行業的重要技術和產業基礎，穩定促進大集團的發展有利于汽車行業的可持續發展和國有資本的更好發展。國有大集團未來代工模式給行業產能集中很好的導向促進。
11、傳統車節油需自強
由于乘用車比商用車油耗降低壓力大數倍，目前的傳統車油耗年降速度緩慢問題較嚴重。我們測算目前銷售的傳統車的油耗與目標的對比表現，發現這幾年的油耗降低速度明顯放緩，大約也就是每年3個點的速度。尤其是2018年年中幾個月的油耗表現較2017年改善不大。因此需要大量的新能源車充數，這對企業的盈利帶來一定的壓力。
根據測算的純傳統乘用車的油耗降低進度相對穩定，近幾年的油耗改善速度是是每年3個點，目前2018年的油耗改善速度并未加速。這樣就難以適應2018年降低10個點油耗的任務。近幾年油耗降低壓力持續加大，2016年是4個點、2017年是6個點、2018年是8個點、2019年是10個點、2020年是10個點。但近兩年的油耗實際改善速度反而是放緩的，油耗目標差距日益加大，這是很大的風險。尤其是目前自主品牌嚴重的依賴新能源車的節能減排，這樣的總體效果很好，導致部分自主品牌沒有專心努力降低傳統車油耗，沒有啃硬骨頭。如果未來算法改變，則自主企業就達標很被動。
如果動力無法解決，目前自主品牌在傳統轎車越來越差的風險很大。目前一些車企僅單純追求新能源對中國汽車產業技術積累具有極大的損傷。未來相當長的時期內，汽車內燃機仍然占重要的支配地位。不重視傳統動力，這是自主品牌急功近利的風險，會導致中國汽車技術與世界汽車發展技術脫節。而且會使自主品牌的發展遭遇倒春寒的技術補課的風險，不利于自主品牌的可持續發展。
12、產品創新是車企根本
好產品是企業生存的根本，基礎的產品功底提升很重要。近期的市場創新越來越多，但市場創新很容易有巨大的泡沫，產品創新是根本。
近期分析美國新能源車市場，基本美國的新能源車全面低增長，只有一款車型高增長，這款車型就改變了市場總體結構和燃油車市場格局，這是產品的力量，真正需要的是好產品，而不是好服務的過度發展。
好產品讓消費者感受不到服務，好服務是也是感受不到服務，自然的使用產品。我們使用產品后基本不會與售后維修接觸，也不需要二次的服務，產品自身就是滿足其使用期內的正常消費需求。隨著共享出行等泡沫的降溫，營銷模式助力新能源發展的速度會放緩。
13、加強低速電動車管理
近年來，低速電動車大規模生產使用，無序增長，因此需要加強低速電動車管理。加強管理并非簡單的規范，對在摸底調查中發現的借用道路機動車輛生產企業及產品準入許可，或超范圍生產銷售低速電動車產品的企業，責令整改，停止生產銷售違規產品。新政對行業發展帶來規范發展的巨大空間，有利于消費者使用更好的產品。
加強低速電動車管理對控制盲目進入低速車企業也是好事，而且國家引導有條件的低速電動車生產企業通過轉型升級或與現有機動車生產企業整合重組，生產符合相關標準的道路機動車輛產品，也是未來的合理出路。未來《四輪低速電動車技術條件》的制定頒布將是高標準的產品提升，對低速車企業是挑戰，也是重大的機遇。
二、2018年汽車工業走勢
1.18年汽車消費起步很強回落快
11月份，社會消費品零售總額35260億元，同比增長8.1%，增速比上月回落0.5個百分點。1-11月份，社會消費品零售總額同比增長9.1%。
18年的汽車消費相對低迷，入門級消費依舊不足，中高端消費升級表現突出。。18年1-11月的汽車消費在17年逐步抬高的基數下達到增速-1.6%，但11月的汽車消費增長-10%，持續下行。
2.2018年1-11月汽車產量不強
分產品看，分產品看，11月份，596種產品中有301種產品同比增長。其中，鋼材9424萬噸，同比增長11.3%；水泥20521萬噸，增長1.6%；汽車258.2萬輛，下降16.7%，其中，轎車104.2萬輛，下降18.0%；發電量5543億千瓦時，增長3.6%；原油加工量5046萬噸，增長2.9%。
18年1-11月的汽車產量-2%增速較17年的3%偏低的行業增速較好，這是是春節因素下的保持總體平穩態勢。今年 1-11月的生產低迷主要是乘用車的生產偏低，而客車等靠新能源補貼在年初異常較強。11月的偏低也是去年的前高后低的影響。
3.汽車增加值走強
根據統計局數據： 11月份，全國規模以上工業增加值同比實際增長5.4%，增速比上月回落0.5個百分點。分經濟類型看，國有控股企業增加值同比增長3.9%，集體企業增長2.0%，股份制企業增長6.6%，外商及港澳臺商投資企業增長1.9%。分三大門類看，采礦業增加值同比增長2.3%，制造業增長5.6%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長9.8%。1-11月份，全國規模以上工業增加值同比增長6.3%，比1-10月份回落0.1個百分點；其中，高技術制造業、裝備制造業增加值同比分別增長 11.8%和8.3%，分別快于規模以上工業5.5和2.0個百分點。
11月份，采礦業增加值同比增長2.3%，增速較10月份回落1.5個百分點；制造業增長5.6%，回落 0.5個百分點。18年1-11月的汽車增加值5.9%，仍處近期低位。17年1-12月增12%， 2018年11月汽車產銷量增速-17%， 11月增加值-3%的低增速表現，說明生產數量低增長，但結構表現改善。11月汽車業增加值是低于于制造業增加值平均水平，為制造業穩增長貢獻不大。
4.11月新能源汽車生產17萬增25%
分產品看，1-11月份汽車生產2582萬輛，增長-2.3%；11月30天的日均汽車生產8.6萬臺。考慮到17年11月的10.4萬的較低增速，今年增速-16.7%的表現相對不好。
11月份轎車生產104萬輛，增長-18%；日均轎車生產3.5萬臺，環比增速較好，但同比增長-18%。轎車去年11月日均4.2萬臺，今年11月走弱明顯。
18年11月消費結構進一步放緩，轎車生產增速偏低，但好于汽車平均增速，SUV的生產增速低于汽車總體增速，成為抑制消費的低迷因素。
17年全年銷售新能源乘用車72萬臺，較16年增5成。18年1-11月新能源乘用車繼續保持較強的高增長走勢，隨著基數提升，11月增速25%的持續走強，相對合理。
5.18年1-11月汽車投資力度走強
2018年1-11月份，全國固定資產投資（不含農戶）609267億元，同比增長5.9%，增速比1-10月份回升0.2個百分點。11月份固定資產投資（不含農戶）增長0.46%。其中，民間固定資產投資378432億元，同比增長8.7%。制造業投資增長9.5%，增速提高0.4個百分點。
11月汽車投資應該是回升較好，從1-9月的1.7%上升到1-11月的3.3%，提升幅度驚人的好。
6.房價暴增的車市消費擠壓效應較強
16-17年樓市火爆影響很大，后期逐步降溫對車市的促進較好。1-11月份，商品房銷售面積148604萬平方米，同比增長1.4%，增速比1-10月份回落0.8個百分點。其中，住宅銷售面積增長2.1%，辦公樓銷售面積下降11.1%，商業營業用房銷售面積下降5.1%。商品房銷售額129508億元，增長12.1%，增速回落0.4個百分點。其中，住宅銷售額增長14.8%，辦公樓銷售額下降6.4%，商業營業用房銷售額下降0.2%。
1-11月份，東部地區商品房銷售面積59142萬平方米，同比下降5.1%，降幅比1-10月份擴大0.4個百分點；銷售額68503億元，增長5.6%，增速提高0.2個百分點。中部地區商品房銷售面積42577萬平方米，增長7.9%，增速回落0.8個百分點；銷售額28695億元，增長20.6%，增速回落0.5個百分點。西部地區商品房銷售面積39732萬平方米，增長6.6%，增速回落2個百分點；銷售額27082億元，增長23.5%，增速回落2.5個百分點。東北地區商品房銷售面積7152萬平方米，下降4.4%，降幅收窄0.3個百分點；銷售額5228億元，增長7.3%，增速提高0.1個百分點。
在17年樓市超火爆下，18年前期樓市仍未有效降溫，形成樓市對居民財富的可持續致債務吞噬，5-8月樓市超級火爆惡炒對車市發展不利。9-11月開始的樓市價格增速放緩，銷量走低，這是重大的利好。
1-11月份，房地產開發企業到位資金150077億元，同比增長7.6%，增速比1-10月份回落0.1個百分點。其中，國內貸款21807億元，下降3.7%；利用外資102億元，下降30.4%；自籌資金50619億元，增長10.0%；定金及預收款49551億元，增長15.7%；個人按揭貸款21420億元，下降0.9%。
15年樓市暴漲從北上深的東部開始，16年的東部火爆，16年末稍有降溫，17-18年中西部跟進，18年樓市依舊惡炒，中西部消費者現金擠壓效應體現。
由于中西部的樓市暴增嚴重，導致縣鄉市場的購房熱情高于購車，樓市對車市的擠壓嚴重。隨著樓市降溫，車市逐步回穩。我們對未來車市的預期仍是良好的。但17年-18年初至今的中西部和三線樓市的資金分流對車市消費影響暫時仍是有壓力的。
而且今年的定金及預收款49551億元，增長15.7%的增長超強，短期車市仍承壓，未來會好的。
三、汽車行業環境分析
1、國家層面政策分析
發改委對減免汽車購置稅作出回應
11月15日，在國家發展改革委就宏觀經濟運行情況舉行的發布會現場，其發言人做了正面回應：“目前，我委沒有研究或提出過將汽車購置稅減半至5%的建議。”這就意味著，盡管今年的汽車市場表現不佳，但購置稅減免5%的政策并不會出臺，至于日后會不會出臺其他的利好政策。
工信部：《關于第三批制造業單項冠軍企業和單項冠軍產品名單的通告》
工業和信息化部中國工業經濟聯合會聯合發布了《關于第三批制造業單項冠軍企業和單項冠軍產品名單的通告》。68家企業、26家企業、66種產品分別成為本批次單項冠軍示范企業、單項冠軍培育企業、單項冠軍產品。其中，寧德時代新能源科技股份有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司入選單項冠軍示范企業。
工信部：2020年突破自動駕駛智能芯片等技術
工信部官網發布通知稱，為加快推動我國新一代人工智能產業創新發展，落實《促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃(2018-2020年)》，工信部制定了《新一代人工智能產業創新重點任務揭榜工作方案》(以下簡稱《工作方案》)。到2020年，突破自動駕駛智能芯片、車輛智能算法、自動駕駛、車載通信等關鍵技術，實現智能網聯汽車達到有條件自動駕駛等級水平。
工信部：發布《道路機動車輛生產企業及產品公告》（第314批）
工業和信息化部在官方網站公示了申報第314批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品。其中，申報新能源汽車產品的共有60戶企業的134個型號，純電動產品共55戶企業107個型號、插電式混合動力產品共9戶企業17個型號、燃料電池產品共5戶企業10個型號。
工信部：發布車聯網無線電頻率規劃
工業和信息化部官網發布《車聯網（智能網聯汽車）直連通信使用5905-5925MHz頻段管理規定（暫行）》。規定明確，5.9G頻段作為基于LTE的C-V2X技術的車聯網（智能網聯汽車）直連通信的工作頻段。
工信部：發布第五批享受新能源車型減免優惠目錄
工信部聯合國家稅務總局發布《享受車船稅減免優惠的節約能源使用新能源汽車車型目錄》（第五批）。本批次《目錄》包括900款車型，其中節能型汽車425款（可享受車船稅減半政策），新能源汽車475款（可享受車船稅免征政策）。
工信部：發布機械、汽車、等行業的綠色供應鏈管理企業評價指標體系
工信部為貫徹落實《工業綠色發展規劃（2016-2020年）》、《綠色制造工程實施指南（2016-2020年）》，組織編制了《機械行業綠色供應鏈管理企業評價指標體系》、《汽車行業綠色供應鏈管理企業評價指標體系》及《電器電子行業綠色供應鏈管理企業評價指標體系》，加快構建綠色制造體系，推動綠色供應鏈發展。
工信部：公示《工業互聯網標識解析體系架構》等46項行業標準外文版
工業和信息化部科技司公示了《工業互聯網標識解析體系架構》、《基于可信執行環境（TEE）的eSIM技術要求》、《電鍍含銅廢水處理及回收技術規范》等46項行業標準外文版計劃項目。涉及化工行業1項、石化行業7項、冶金行業3項、黃金行業3項、建材行業11項、輕工行業6項、電子行業1項、通信行業14項。
工信部：將加大力度破解氫燃料電池車產業化和商業化難題
在第一屆中國.張家口氫能與可再生能源論壇上，工信部裝備工業司副司長表示，氫燃料電池汽車與采用鋰電池的純電動汽車都是新能源汽車的重要技術路線，工信部將會同相關部門加大工作力度，破解氫燃料電池汽車產業化、商業化的難題，大力推進我國氫能及燃料電池產業的創新發展。
工信部：擬撤銷199款新能源汽車免購置稅資格
11月23日，工信部根據《關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》等相關要求，對《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》實施動態管理。經統計，2017年10月《目錄》（第十三批）發布后，截至2018年10月底，無產量或進口量的車型共計199款，擬從《目錄》撤銷。
工信部：推動在車聯網基礎設施建設與運營等重大政策上取得突破
11月17日，國家制造強國建設領導小組車聯網產業發展專委會第二次全體會議在河北雄安新區召開。苗圩在講話中指出，習近平總書記等中央領導同志高度重視車聯網領域發展，多次做出重要批示。車聯網產業是培育新的經濟增長點、加快新舊動能接續轉換、落實高質量發展要求的重要載體，專委會成立以來，有關部門通力合作，取得了積極進展。下一步，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大部署，加快推動車聯網產業持續健康發展，為制造強國、網絡強國、交通強國建設做出更大貢獻。一是要抓住難得的發展機遇，充分發揮我國在通信標準、網絡基礎設施、汽車市場規模、體制機制等方面的優勢，凝聚好各方面力量，努力在競爭中搶占制高點。二是要抓好關鍵核心技術攻關組織工作。圍繞車用計算芯片、操作系統、傳感器、人工智能等重點領域，加大創新資源投入力度。加快組建智能網聯汽車創新中心等載體，攻克行業關鍵共性技術。三是要強化產業鏈協同創新，加快基礎設施升級改造，把LTE-V2X、5G等通信網絡部署和智能交通、交通管理信息化協同推進。推動試驗場數據共享、測試結果互認，探索跨行業標準合作新模式。四是要深化體制機制改革，充分發揮專委會統籌協調作用，推動在自動駕駛責任認定、車聯網基礎設施建設與運營等重大政策上取得突破，在保障安全的前提下鼓勵先行先試。五是要加強國際交流合作，進一步推動與有關國家在車聯網和自動駕駛領域的深度合作，形成合作共贏的良好局面。
工信部等六部委：關于加強低速電動車管理的通知
通知稱，低速電動車主要指行駛速度低、續駛里程短，電池、電機等關鍵部件技術水平較低，用于載客或載貨的三輪、四輪電動機動車（包括老年代步車等）。多數產品屬于道路機動車輛，但生產使用未納入機動車管理體系，產品制動、轉向、碰撞等性能不符合機動車安全技術標準。近年來，部分地區出現低速電動車大規模生產使用情況，其無序增長加劇了城市擁堵，由其引發的道路交通事故呈快速上升態勢，嚴重影響城市綠色交通、慢行交通發展和人民群眾生命財產安全。為從源頭上加強低速電動車管理，經國務院同意，現將有關事項通知如下：
一、開展低速電動車生產銷售企業清理整頓。清理整頓分三個階段：第一階段（2018年11月）為調查摸底階段，第二階段（2018年12月至2019年1月）為整改階段，第三階段為清理整頓階段。要求各省級人民政府制定本區域低速電動車產能壓減淘汰轉型調整方案，設定工作目標，落實部門責任，嚴格督辦落實，待《四輪低速電動車技術條件》國家標準及低速電動車規范管理相關政策發布后，按照明確的相關標準、政策、措施，制定實施本地區清理整頓專項計劃，依法采取綜合措施清理不達標生產企業，嚴禁生產銷售未經許可及未取得強制性產品認證的低速電動車；引導有條件的低速電動車生產企業通過轉型升級或與現有機動車生產企業整合重組，生產符合相關標準的道路機動車輛產品。
二、嚴禁新增低速電動車產能。地方各級人民政府要嚴格執行國家關于機動車輛生產銷售相關法律法規，停止制定發布鼓勵低速電動車發展相關政策，停止制定發布低速電動車準入條件，停止核準或備案低速電動車投資項目，停止新建低速電動車企業、擴建生產廠房等基建項目，停止新增低速電動車車型；已制定發布相關政策的地區，應立即停止執行，正在建設的項目要立即糾正，確保低速電動車產能不增長，待國家出臺規范管理政策及規定后再按照相關要求進行管理。
三、建立長效監管機制。各省級人民政府要充分認識該項工作的必要性和復雜性，科學制定工作方案，切實抓好組織協調和落實工作，及時反饋工作進展情況，要及時商有關方面妥善處置相關風險及可能帶來的社會矛盾，既要保證低速電動車治理工作有序進行，也要保護合法合規非公路用旅游觀光車、殘疾人機動輪椅車等生產、銷售、使用的正當權益，要深入開展調查研究，根據本地區具體情況制訂在用低速電動車處置辦法，研究設置一定時間的過渡期，通過置換、回購、鼓勵報廢等方式加速淘汰違規低速電動車在用產品。要加強對區域內低速電動車生產企業的監督管理，督促企業按照許可資質和相關產品標準依法依規生產銷售相應產品，嚴禁違法違規生產低速電動車產品。
工業和信息化部、科技部、公安部、交通運輸部、市場監管總局等部門要組成聯合督導組對各地落實情況開展督查，制定考核評估辦法，對落實要求成效顯著的地區和部門予以表彰，對工作不力的予以通報批評，對不作為的追責問責。要按照“升級一批、規范一批、淘汰一批”總體思路，加快制定發布《四輪低速電動車技術條件》等國家標準，加快研究提出低速電動車生產、銷售、稅費、保險和使用管理、售后服務等環節具體管理措施，建立完善低速電動車管理體系。同時，要通過報紙、電視、廣播和各類新媒體，廣泛宣傳駕乘不符合安全標準機動車的危害，曝光損害消費者權益、弄虛作假等行為，扶優汰劣，為切實加強低速電動車管理營造良好的輿論氛圍。
工信部遴選AI技術“領頭羊”智能網聯汽車再迎新紅利
?到2020年，實現有條件自動駕駛等級水平。?重點區域初步建成車聯網網絡設施。?初步建立人工智能產業標準體系。?攻關成果將擇優重點推廣
交強險經營進一步穩定，保障功能有效發揮
2017年，保險監管部門會同相關單位繼續推進交強險各項工作，積極推動交強險發揮保障和服務功能作用，切實維護社會公眾利益。
一、保險覆蓋面持續提升。2017年投保交強險的機動車（包括汽車、摩托車、拖拉機）共計2.34億輛，同比增長13%；機動車交強險投保率為75%，較2016年提高了3個百分點；其中汽車投保率達到95%，較2016年提高了1個百分點。
二、保障功能日漸凸顯。2017年交強險理賠的立案件數為2964萬件，同比增長4％；賠付金額為1317億元，同比增長13％。2006年7月至2017年底，交強險累計處理賠案2.2億件（其中墊付298萬件），累計賠付成本達8757億元。近年來，保險監管部門不斷創新體制機制，推動保險行業提升交強險服務能力。2017年保險監管部門與最高人民法院、公安部、司法部聯合開展道路交通事故損害賠償糾紛“網上數據一體化處理”試點，為群眾提供更方便快捷的服務體驗。
三、企業經營趨于穩定。2017年，交強險保費收入為1869億元，賠付成本為1317億元，增提未到期責任準備金90億元，各項經營費用為462億元（含救助基金22億元）。2017年，交強險綜合賠付率為74％，較2016年上升了2個百分點；綜合費用率為26％，較2016年下降了3個百分點。2017年,交強險承保盈利為0.8億元，投資收益為76億元,經營盈利為77億元。交強險歷年累計經營虧損為71億元。交強險運行效率不斷提高，企業經營狀況趨于穩定。
下一步，我會將會同有關部門繼續推進完善交強險制度，推動公司提升服務管理水平，更好地發揮交強險化解社會矛盾、保障民生的功能作用。
交通部：加強城市公共汽車和電車運行安全保障
該通知提出要切實加強城市公共汽車、電車駕駛員安全意識和應急處置能力的培訓教育；完善城市公共汽車、電車駕駛區域安全防護隔離設施；嚴格防范和正確處置侵擾城市公共汽車、電車運行安全的違法違規行為。
交通部特急公告：貨車馬上能全國異地審驗了！
為貫徹落實國務院決策部署，促進物流降本增效，日前，交通運輸部辦公廳印發了《加快推進道路運輸車輛綜合性能檢測聯網 實現普通貨運車輛全國異地檢測工作方案》的通知，重點要求各省建立綜檢聯網系統，并在2019年底前實現普通貨運車輛全國異地審驗。
交通運輸部：前10月交通固定資產投資同比增長0.7%
1-10月，交通固定資產投資完成2.6萬億元，同比增長0.7%。
科技部：創造氫能源汽車發展生態
科技部高新技術發展及產業化司副司長表示，科技部將發揮好科技的引領與支撐作用，加強氫能和可再生能源創新的引領。下一步科技部的工作重點主要包括：加強協同創新和頂層設計；繼續開展氫能燃料電池關鍵核心技術的攻關；擴大氫能燃料電池的應用范圍，探索以氫能為基礎的可持續能源的供應體系等。
2、地方補貼政策
大連：2025年前網約車全部采用新能源汽車
大連市人民政府表示，2020年起，大連市內四個區每年更新或新增的巡游出租車全部采用新能源或清潔能源汽車，其中，新能源汽車占比不低于50%；全市新接入平臺的網約車全部使用新能源汽車，且在2025年前，實現全市網約車全部采用新能源汽車。
大連：加快新能源汽車產業創新發展的指導意見
為加快推進新能源汽車產業創新發展，遼寧省大連市人民政府辦公廳發布了《大連市人民政府辦公廳關于加快新能源汽車產業創新發展的指導意見》。
廣州發分時租賃指導意見鼓勵用新能源
近日，廣州市交通委員會印發《廣州市小微型客車分時租賃行業規范健康發展的指導意見》(下稱《指導意見》)提到，鼓勵使用新能源汽車，不提倡使用非新能源汽車開展分時租賃業務，在營運的非新能源分時租賃車輛應逐步更新為新能源汽車。
《指導意見》表示，對使用新能源車輛開展分時租賃的，按照新能源汽車發展有關政策在充電基礎設施布局和建設方面給予扶持。在新能源汽車及充電設施等扶持上，廣州一直領先于其他省份。在充電基礎設施方面，按照廣州十三五規劃，到2020年，將建設分散式公共充電設施3萬個。另外，廣州對直流充電樁、交直流一體化充電樁、無線充電設施等按照550元/千瓦的標準補貼;對交流充電樁按照150元/千瓦的標準補貼;對換電設施項目則按照2,000元/千瓦的標準補貼;對專用、公用充電設施給予年度運營電量補貼，并按照0.1元/千瓦時的補貼標準，單樁(單個換電工位)補貼上限小時數為每年不超過2,000小時。
福建：發布《福建省打贏藍天保衛戰三年行動計劃實施方案》
方案提到，將加快車船結構升級，推廣使用新能源汽車。2018年，將全省2011—2013年購入的傳統燃油城市公交車更新為純電動公交車；到2020年，全省城市公交更新為新能源汽車和清潔能源汽車，適宜應用新能源汽車的公路客運車實現電動化率達到50%，城市出租車電動化率高于全國平均水平。
廣東：公布第一批動力蓄電池回收試點企業名單
廣東發布了《廣東省工業和信息化廳關于公布廣東省新能源汽車動力蓄電池回收利用試點企業名單》，公布了廣東省新能源汽車動力蓄電池回收利用試點單位名單（第一批）。第一批名單共有45家企業在列，其中包括動力蓄電池生產企業13家、新能源汽車生產企業8家、報廢汽車回收拆解企業7家、動力蓄電池綜合利用企業5家、相關研究機構及行業組織12家。
廣州：發布《加快推進電動汽車充電基礎設施建設三年行動計劃（2018-2020年）》
廣州市工業和信息化委員會發布《廣州市加快推進電動汽車充電基礎設施建設三年行動計劃（2018-2020年）》。計劃明確提出著力推進專用領域充電設施建設、超前布局公用充電網絡、加快推進居住地自用充電設施建設等7個方面的19項工作任務。提出工作目標，到2020年，全市新增充電服務能力約16萬千瓦，充電站點180個，形成“互聯網+充電設施”的智能管理和服務體系。
廣州：發布電動汽車充電設施補貼資金計劃
廣州市工業和信息化委員會官網發布了關于2017-2018年廣州市電動汽車充電設施補貼資金項目安排計劃的公示。根據公示信息顯示，廣州市將撥付充電設施補貼資金共計134,784,080元，其中充電設施建設補貼資金133,717,150元，充電設施運營補貼資金1,066,930元。
廣州：發布共享汽車新規，鼓勵使用新能源汽車
廣州市交委印發《關于促進廣州市小微型客車分時租賃行業規范健康發展的指導意見》。《指導意見》明確表示，鼓勵共享汽車行業發展，鼓勵政府機關利用共享汽車公務出行；對使用新能源車輛開展分時租賃的，按照新能源汽車發展有關政策在充電基礎設施布局和建設方面給予扶持。
廣州國六將推遲至明年三月執行
近日，廣州市政府召開常務會議，審議通過《廣州市提前執行輕型汽車國六排放標準工作方案》(以下簡稱《方案》)，將原計劃從2019年1月1日開始執行的輕型汽車國六(b階段)排放標準，推遲至3月1日執行，為市民留下更多的過渡時間。
合肥：發布《合肥市新能源汽車推廣應用財政補助管理細則（2018年修訂）》
合肥市政府發布了《合肥市新能源汽車推廣應用財政補助管理細則（2018年修訂）》。細則提出，對新購純電動乘用車的個人用戶給予2,000元的電費補貼。在財政補助標準方面，對單位和個人購買軸距≥2.2米且純電續航里程≥250公里的純電動乘用車，按照中央財政補助標準1:0.5的比例給予地方配套補助；其他規格類型新能源汽車按中央財政補助標準1:0.2的比例給予地方配套補助。
濟南：2020年累計推廣新能源汽車3千輛
濟南市提出，到2020年，全市單位地區生產總值二氧化碳排放比2015年下降20.5%，單位工業增加值二氧化碳排放量持續下降，碳排放總量得到有效控制，部分重化工業碳排放率先達到峰值，碳匯能力顯著增強。建立碳排放達峰倒逼機制，到2025年左右碳排放達到峰值。
此外，到2020年，煤炭消費總量控制在1,692萬噸以內，力爭天然氣供氣量達15億立方米，天然氣消費比重達到8%左右。新增綠色建筑4,000萬平方米以上，新建節能建筑5,000萬平方米以上，完成既有居住建筑節能改造1,300萬平方米以上、公共建筑節能改造240萬平方米以上。同時，累計推廣應用新能源汽車和清潔能源汽車3,000輛，高速公路收費站ETC車道覆蓋率達到100%。
濟南：發布《濟南市低碳發展工作方案（2018-2020年）》
方案提到，將推動交通綠色發展，改善交通用能結構，鼓勵使用節能、清潔能源和新能源運輸工具，加快淘汰老舊高耗能車輛，提高全市新能源公交車數量。到2020年，累計推廣應用新能源汽車和清潔能源汽車3,000輛。
山東：印發大氣污染綜合治理攻堅行動方案
山東省政府辦公廳印發了《山東省落實〈京津冀及周邊地區2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案〉實施細則》。按照國家要求，濟南等7個傳輸通道城市建成區新增和更新的公交、環衛、郵政車輛等，基本采用新能源或清潔能源汽車。港口、機場、鐵路貨場等新增或更換作業車輛主要采用新能源或清潔能源汽車。
上海：氫能之風雖熱氫站建設難行
氫燃料因為被定性為危險品，在基礎設施建設、甚至運輸過程中受到了極大制約。到底應該把氫燃料定義為車用燃料（首要考慮的是便利性）還是危化品定義（首要考慮的是安全）來監管，是解決這個問題的關鍵。氫能源主要來自工業附加氫，制氫成本低。
從全球來看，日本和韓國等國家的氫燃料電池汽車以乘用車為主，而我國則以氫燃料電池商用汽車為主要的發展方向，并且初具規模。
深圳：發布充電設施管理暫行辦法
辦法提到，充電設施建設完工后，建設單位應自行或委托土建、配電等專業技術機構對其進行現場技術確認工作，重點確認充電設施產品質量、施工質量、電氣安全等指標。此外，投入運營的充電設施，可按深圳市新能源汽車推廣應用財政支持政策提出充電設施建設補貼申請。
限行再升級，鄭州決定今年實行機動車單雙號限行
自2018年11月21日起，至2018年12月31日止，每天7時至21時，鄭州將實施機動車“單雙號限行”，2019年1月1日起，恢復施行機動車尾號限行。
值得一提的是，懸掛新能源汽車專用號牌的新能源汽車，以及特殊車輛，不受上述措施限制。
銀保監會：10月末銀行業金融機構資產總額同比增長6.6%
截至10月末，銀行業金融機構總資產為257.62萬億元，同比增長6.6%；總負債為236.46萬億元，同比增長6.2%。
銀川：出臺電動汽車充電服務費標準
銀川市物價局制定的新能源汽車充電服務費試行收費標準正式執行，充換電設施經營企業可向電動汽車用戶收取充換電服務費及電費兩項費用。2020年前，對充換電服務費實行政府指導價管理。充電服務費（不含電費，按充電電量計算收取）最高0.45元/千瓦時，下浮幅度不限。鼓勵充電設施經營企業對用戶實行優惠，優惠幅度企業自主制定。
四、汽車集團和企業走勢
1、18年汽車市場增長相對承壓
18年1-11月汽車總計銷量2537.75萬臺，累計增速-1.9%；18年11月份汽車總計銷量254.78萬臺，同比增長-13.9%，環比增長7%。。
18年1-11月份汽車批發增速-2%是弱于近幾年全年走勢，尤其是近期持續幾個月的下滑狀態較差，未來12月壓力持續加大。
2、18年汽車市場增長壓力加大
1-11月銷量增速-2%是歷年較低的，但后面12月的預期壓力仍大，因此對全年的增速不樂觀。
預計2018年全年的汽車銷量2807萬臺，同比降2.8%，預計全年表現也是本世紀來歷年較弱的，但目前看下滑超過預期。
3、1-11月主力車企集團的表現均較好
18年車市走勢不強，各集團因為優勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。上汽、吉利、一汽、比亞迪、奇瑞、華晨汽車等表現較強，吉利仍是超強。
上汽仍是一枝獨秀，長安因為MPV的低迷和美系稍弱而走勢壓力稍大。而一汽和東風的走勢相近，一汽靠卡車表現走強。北汽主要是奔馳和北京現代的恢復的促進。吉利成為高增長特征。比亞迪表現較好，主要是燃油車新品和新能源的較好，江淮表現也不理想。而華晨仍是輕客的壓力明顯。吉利表現依舊相對突出，而比亞迪和濟南重汽的表現也是相對較強。
1-11月份，主力廠家生產表現較強，一汽大眾表現相對突出，而通用同比表現較穩。增長特別突出的是吉利汽車，而廣汽本田恢復較快。
本月從集團角度看的前10車企中六大集團占據8席，較上月一致，車企分化明顯，上汽3家，東風2家，一汽有1家，廣汽1家。長城在6位，吉利回歸第5位。上汽三家都是主力企業，而且上汽乘用車的也是表現較強，；東風的東風日產和東風汽車兩家，一汽有大眾，長安主力是長安汽車；北汽本月有北京現代。獨立車企的吉利本月超強。內資企業有東風汽車、長安、長城、吉利汽車進入前10。
4、狹義乘用車企業產銷走勢
18年1-11月狹義乘用車銷量2102.57萬臺，累計增速-2.6%；18年11月份狹義乘用車銷量214萬臺，同比增長-16.2%，環比增長6%。。
乘用車主力廠家成為三大陣營，前三甲在月均18萬左右，中間在月均12萬水平，后面的在月銷7萬臺左右。10-11月長城走勢較強。
18年1-11月轎車銷量1051.7萬臺，累計增速-1.2%；18年11月份銷量107.63萬臺，同比增長-11.9%，環比增長8.1%。
轎車主力廠家主要是合資三強。日產和吉利也是較強。尤其是吉利的銷量保持良好的平穩水平。
18年1-11月MPV銷量153.96萬臺，累計增速-17.1%；18年11月份銷量15萬臺，同比增長-30.8%，環比增長1.9%。
上汽通用五菱在MPV市場表現的一枝獨秀。比亞迪已經超越長安成為MPV的第二強。長安的MPV保持平穩。
18年1-11月SUV銷量896.91萬臺，累計增速-1.3%；18年11月份銷量90.89萬臺，同比增長-18.1%，環比增長4.4%。。
吉利汽車的SUV正增長平穩，尚未體現秋季增量。長城的11月增長很強，未來自主SUV能否持續高增長值得期待。
5、微車企業產銷分類走勢
18年1-11月微型車銷量100.21萬臺，累計增速-2.3%；18年11月份微型車銷量9.88萬臺，同比增長14.1%，環比增長12.8%。
18年1-11月微客銷量41.14萬臺，累計增速-16.9%；18年11月份銷量3.83萬臺，同比增長-7.2%，環比增長16.4%。
18年1-11月微卡銷量59.08萬臺，累計增速11.4%；18年11月份銷量6.04萬臺，同比增長33.6%，環比增長10.6%。。
18年的11月的五菱走勢平穩較強，而長安走勢回升，奇瑞表現超強，其他企業走勢壓力仍較大。
6、輕型卡車企業產銷分類走勢
18年1-11月卡車銷量292.2萬臺，累計增速3.9%；18年11月份卡車銷量26.59萬臺，同比增長-0.9%，環比增長10.5%。
18年1-11月輕卡銷量169.31萬臺，累計增速9.6%；18年11月份銷量16.4萬臺，同比增長0.9%，環比增長10.4%。
18年輕卡市場銷量走勢較強，1-11月份，總體實現增長12%的表現很強。。這是在17年11月份開始的微卡升級的輕卡高增長的背景下，18年的表現較好。但11月增長因高基數放緩。
18年11月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長安走勢超強，江鈴、江淮、重汽和力帆、及唐駿的輕卡表現較強。主力車企的福田保持超強的龍頭地位。江鈴的銷量表現環比超強。長安的輕卡走勢很強，從微卡強勢企業升級成為輕卡第二強勢企業。
7 、中重型卡車企業產銷分類走勢
18年1-11月中重卡銷量122.89萬臺，累計增速-3.1%；18年11月份銷量10.19萬臺，同比增長-3.8%，環比增長10.6%。
下半年重卡走勢回落，經濟運行壓力加大的卡車市場逐步疲軟。18年中重卡銷量94.45萬臺，累計增速2.5%；18.8月銷量8.6萬臺，同比增長-23.3%，環比增長0.8%。
1-2月表現也是受到春節的影響而偏弱，3-6月靠投資類車型支撐銷量。7-11月中重卡持續回歸，隨著公路轉鐵路和運輸需求較少，未來中重卡增長潛力有限。
16年11月國家出臺整頓運輸市場的政策，嚴重壓縮運力，導致運輸車型大型化趨勢加速，投資巨幅增大，對市場的卡車需求較強。隨著換車周期走過，今年上半年的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結構性走強。
18年3-6月的中重卡基本都是同比17年高增長的狀態，主力車企相對較好。今年7-11月的主力走勢分化，一汽9-11月走勢超強，重汽走勢較穩。
8 、輕型客車企業銷售走勢
18年1-11月客車銷量42.63萬臺，累計增速-4.7%；18年11月份客車銷量4.8萬臺，同比增長-12%，環比增長26.2%。
18年1-11月輕客銷量30.04萬臺，累計增速-3.1%；18年11月份銷量3.2萬臺，同比增長2.4%，環比增長19%。
輕客企業的走勢相對平穩，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強，因此輕客的市場壓力仍大。
15年以來的輕客市場持續回落。15年受到政策補貼等的干擾，沒有搞電動輕客的主力企業表現較差，16-18年的輕客進入全面調整期。隨著輕客的應對小型面包車安全管理的453號法規的影響淡化，輕客逐步回歸平穩，但高基數影響仍大。近兩年江鈴走勢超強。
新能源車的較強增長對輕客也帶來促進。江鈴表現超強，上汽大通、長安汽車的近幾個月走勢較強。金杯走勢逐步平穩。
9 、大中型客車企業銷售走勢
18年1-11月大中客銷量12.59萬臺，累計增速-8.2%；18年11月份銷量1.61萬臺，同比增長-31.3%，環比增長43.5%。
17年的大中客市場走勢是歷年波動最大的，1-5月增速處于歷年低谷，6月開始改善較大，年末超強。18年1到5月份，大中客表現較強，同比增長出現高增長，增長主要是因為新能源車的搶補貼行情，同時也是目錄較好的。6-10月調整也是較合理的走勢,11月回升較猛。
由于新能源補貼的促進，15年大中客市場賺錢很多，16年掙錢更多，但為拿補貼的不能有轉移量，因此高補貼帶來的17年壓力太。隨著18年電動車政策的逐步明朗。1-5月享受高補貼下的主力企業走勢很好。6-8月企業走勢放緩，9-11月逐步走強。
新能源車的年初暴增對大中型客車也帶來促進。18年政策利好帶來結構性增長，比亞迪9月走勢超強，11月中通表現很強，11月上海申龍走勢很強，中車時代也開始走強。年末電動客車仍會表現較強。
四、乘用車市場運行表現
1、新品推動
隨著2018年新能源補貼政策的發布，車企開始緊隨政策調整產品策略，3月奇瑞新能源的瑞虎3xe 和北汽新能源 EX360 上市，這兩款車型的共同特征是，剔除補貼后的全國統一售價區間不足10萬元。這兩個優秀自主品牌企業的新能源突破的點都是A0級SUV，而且都采取填平地方補貼缺口的明智做法，這既保護了地補的積極意義，有效的改善了地補對新能源發展的區域分割問題，是很好的導向性突破。
2、狹義乘用車促銷表現
18年11月到11月，車系促銷力度相對較大，尤其是11月促銷，增長相對較忙，而在2017年是11月促銷力度相對較大。今年的車市下滑等因素，導致11月車市相對處于動蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長都相對較猛。
3、歷年狹義乘用車促銷表現
11月份車企促銷，增長較猛的仍然是主要還是豪華車，美系的促銷還比11月份增長1.6個百分點，而每次的促銷增加1.4個百分點，德系的促銷主要是因為寶馬跟奔馳的觸角大幅增長，而美系的促銷是各廠家壓力較大的結果。自主品牌的廣汽乘用車促銷力度相對增長較猛。
4、狹義乘用車各級別分車型國內零售表現
此表用體現的是每一個細分類別占上一層級總零售量的比重，與包含出口和庫存變化的批發增長有所差異。18年11月的市場體現MPV弱趨勢特征明顯，轎車市場的地位處于逐步恢復的狀態，SUV走勢較平穩。轎車中的中高級別走勢較好，低端的電動轎車有所恢復。
前期多功能車市場超強增長，其中近年MPV是中低端需求也有下降，A0級MPV表現逐步走弱，消費升級到A級MPV，近期新品也是在A級MPV推出較強。雖然18年MPV總體下滑，但MPV中高端近期較強。
前期SUV則是A級火爆，隨后延伸到A0級，成為高端向下延伸的特征。近兩年出現消費升級較強的特征。2018年11月的A0級SUV市場的需求占比小幅下滑，高端B級SUV產銷表現較強，A級仍是主力。
5、狹義乘用車各國別在細分市場零售表現
11月的SUV份額環比9月提升，自主的轎車和SUV份額表現均較8月稍好。
6、廠家庫存增大、渠道庫存壓力緩解
從企業庫存變化看，廠家努力調庫存，11月廠家庫存降低5萬臺，經銷商庫存增加8萬臺。歷年11月都是渠道庫存增加的局面。18年11月的庫存下降較合理。18年11月渠道庫存增加較大也是零售較弱的結果。目前11月的廠家和經銷商逐步適應低增長的現狀。
五、乘用車市場競爭表現
1.狹義乘用車各車系增長特征
11月自主品牌的表現相對平穩。歐系和美系的份額下降較大，也是德系與韓系增量的分流效果。 德系與日系的增長較猛，車市分化的產品周期與政策周期均較明顯。日系批發增速6%，快于行業較多；而歐系和美系的下滑相對較大，韓系相對低基數較強，形成合資車系間的內部競爭較激烈。
18年年度份額看的自主品牌走勢轉弱，年度批發增速0%，稍低于行業增速，零售也稍弱于行業平均。在15-17年自主持續超越合資后，18年以來自主面臨一定的調整壓力。
2.18年11月主力車企批發表現分化
從廠家批發看，18年11月的前10位主力車企的銷量貢獻度強于18年的的主力車企的份額占比表現， 也體現了11月的中小企業表現較差。
18年11月的前5位增量主力車企的增量差異，北京現代、廣汽豐田較強。自主部分主力車企增速較快，自主領先企業增長較好，其中自主的吉利的增長超強，上海汽車也是低基數的高增長。比亞迪的新品增量表現突出。
從18年的增量貢獻度看，減量的主要是二線合資車企和部分國有自主。18年仍是主力大車企的增量，自主的吉利和上汽表現較強。
18年11月份，主力企業表現相對較強，11月份主力零售企業前十位達到60%的份額，較去年提升2個百分點。前五強的批發企業批發增速表現超強，而部分傳統自主企業在高增長后走勢壓力上相對稍大。
從零售來看，11月份的增量的主力企業是吉利、比亞迪，和上汽乘用車三大企業。但年度看的合資企業較強。
2018年11月，企業生產特點相對差異較大，主力廠家表現較強。其中上汽乘用車生產增長百分之百，廣汽豐田和北京現代生產同比增長50%以上，吉利生產同比增長30%，而上汽通用五菱，生產同比下降40%，上汽大眾生產同比下降29%。
1到11月份生產增長相對較強的是吉利汽車和上汽乘用車，其次是北京現代和東風日產，生產表現相對較弱的是長安汽車和上汽通用五菱。
3.主力車型批發零售的表現
11月轎車主力品牌的批發表現相對不強，前十位品牌占比17%，較去年的19%下降2個百分點。11月日系品牌表現優秀。11月增量較強的品牌是，前期低基數的車型。其中表現相對優秀的是寶駿帕薩特、吉利遠景、比亞迪等，和部分合資品牌。
而寶駿530、宋MAX等車型基本都是自主的產品。
主力車型的零售表現來看總體表現分化，銷量下滑相對較多的是SUV產品，部分合資與自主的SUV產品都有一定的下滑狀態，。
前期五菱寶駿和哈弗h6等自主車企表現相對優秀，今年的五菱長安和吉利以及比亞迪都有主要車型進入增量領先行列，
從1-11月份銷量的增量表現來看，也是五菱、長安以及比亞迪等部分車型表現相對優秀。尤其是新能源車的增量表現的較強，
4.轎車主力車型批發零售的表現
11月轎車主力車型零售表現相對較強，自主品牌表現都是很好，而下滑的主要是美系和韓系的轎車品牌。
今年的主力車型的零售相對一般。主要增量的車型相對分散，增量的是合資部分新品和自主SUV車型。
5.MPV主力車型零售的表現
mpv市場在2018年表現相對較弱，但是像宋MAX、傳祺GM8等表現很好。由于mpv市場下滑，自主品牌采取了改進車型的措施，使大量的新車表現較好，但與之替代的老車下滑極其嚴重。
6.SUV主力車型零售的表現
SUV市場在18年表現持續較強，但也有增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強的增長動力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，成為suv市場零售的前四名。但減量的自主品牌也是相對較多，而增量的自主品牌，主要是自主的新品的推動。
從11月份的增量表現來看，增長最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長安cs55，遠景X3，領克01等表現都很好。
7.狹義乘用車企業增速表現
18年11月的總體車市增速回落，自主較合資的銷量增速均較大壓力，18年11月的合資與自主的增速差距有7個百分點。今年的合資逐步恢復，近幾個月合資和自主的增速差距較大。
2017年11到12月，自主品牌增速相對較強，因此今年8-11月的自主增速低于于合資品牌，主要是自主的市場的前期沖刺。2017年的自主高基數增長仍較強，之后的18年自主偏弱，體現了自主的增長遇到煩惱。
六、新能源乘用車市場分析
1.1. 11月新能源車恢復增長
在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨后持續下行到夏季谷底的正常走勢下，新能源乘用車呈現頑強的月度環比向上趨勢。2018年新能源乘用車市場走勢呈現開門紅的特征，1月份的新能源乘用車，銷量達到31638臺，同比增長483%。因為春節因素，今年2月2.9萬臺的規模，應該說是表現良好的。3月政策明朗后的銷量暴增到5.57萬臺，4月進一步拉升到7.2萬臺，5月拉升到9.2萬臺，6月回落到7萬臺，7月保持在7萬臺水平，8月回升到8.4萬臺，環比7月的走勢實際是走強的.
今年9月-11月廠家批發持續拉升，10月到了12萬臺，11月到了13萬，市場走勢較好，相對于17年的11月的走勢增速仍達到60%， 11月新能源狹義乘用車走勢很好，體現了新能源乘用車在政策明朗后的階段性發展動力較強。
新能源廣義乘用車批發達到13萬臺，其中微客類車型11月仍有一定數量，但微客改裝的電動車基本是屬于專用車序列的，因此用狹義乘用車的新能源分析更為準確。
1.新能源車的世界地位超強
2018年1-10月份，全球新能源乘用車銷量達到147萬臺，同比增速達到58%。中國新能源乘用車18年1-10月總體銷量達到73萬臺，同比增長60%，世界份額達到51%。
18年6月是中國新能源車政策調整的時點，因此國內3季度銷量增長暫時放緩也是政策與市場的雙驅動的效果。10月的份額拉升到58%，表現是很好的。
世界新能源市場的格局仍在劇烈變化中，美國領軍單品銷量車型迅速拉升突破月產2萬臺，且供不應求。導致美國豪華B級車的新能源化浪潮競爭異常激烈，推動奔馳和寶馬都在新能源車加大投入。
從國內市場看，中國自主新能源車占比95%，德系和美系進口車占到4%。未來看，自主與合資的份額的傳統車4：6結構和新能源的自主壟斷都是亟待改善的。自主品牌的比亞迪、北汽新能源、上汽乘用車、江淮、奇瑞等都提升很快。
國家補貼政策的能量密度提升思路是英明的，世界新能源競爭激烈，補貼指標提升速度不應降低，不應該怕著火。自主品牌需要在電動車做強單品銷量和提升插混競爭力的雙線提升加速，實現高質量增長。
2.新能源車的純電動占80%
11月新能源乘用車呈現插混走強特征。18年11月新能源乘用車銷量達到13萬臺，總體同比增速63%。11月的純電動轎車58%的增速，體現了區域市場的差異化拉動效果。由于低基數的促進，11月插電混動同比增速87%，近期插混較純電動增長更強。
3.新能源車的級別A00較強
18年1-11月新能源乘用車銷售85.8萬臺，同比增長87%。11月純電動中的A00級電動車有5.16萬臺，同比增2%，占純電動乘用車49%份額，較17年11月下降28個百分點，A級是表現很好的大的市場。A級電動車主要是北京市場的拉動，因此去年的銷量仍較低，今年的11月的A級電動車同比增196%，環比10月增24%，體現較好增長態勢。而A0級電動車出現較強增長態勢，同比是暴增，但環比表現平穩。
4.新能源車細分市場變化
前期的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現突出。A00級的潛力是巨大的，17年2月開始就體現出較強增長潛力，17年3-10月較高增長， 11月后快速大幅拉升，11月拉升到5萬臺，體現年末終端市場有效回升的特征。18年1-2月的A00表現平穩，3-5月的加速上升，6-7月表現相對調整，這也是暫時調整,8-9月逐步回暖,10-11月A00表現超強。
而18年A級電動車表現也較強，。18年1-2月的A級電動車偏弱，4-6月增長較好。A0級也是在9-11月高增長。
插混車型18年1-6月的很好，7-11月的B級插混增量，總體插混成為表現最強的動力類型。
1.歷年逐月新能源車主力廠家銷量走勢
17年的新能源車主要是民營企業的超強表現，眾泰、吉利、比亞迪的表現超強。而北汽新能源和江淮的走勢相對平穩。
18年1-11月的新能源車廠家銷量分化。部分傳統優勢勢力新能源企業表現較強，比亞迪、北汽、上汽、奇瑞、五菱、長安等表現很好。18年11月部分主力企業銷量充分釋放，比亞迪新能源本月超強拉升。
2.歷年純電動主力廠家銷量走勢
總體新能源車中，17年新能源銷量是比亞迪絕對領先，但近期的北汽新能源在純電動領域超越比亞迪成為銷量領軍，而且部分月份的單一車型也超過比亞迪總量。
11月的比亞迪、江淮汽車和奇瑞汽車的新能源表現很強，傳統車企的營銷和適應環境能力很強。民企的發展逐步被拉下，畢竟體系能力不如國企。
3.插電混新能源車企業表現
插電混動是外資品牌實力超強，只是沒展示。內資新能源插混企業較少，掌握技術的難度較大，因此需要獨立的體系化掌握技術，比亞迪就是獨立掌握技術的優秀典型。雖然很多企業也有實力研發插混新能源車型，但零部件體系在外資為主，因此插混的發展面臨諸多復雜技術和產業課題。11月的上汽和比亞迪的插混車型也是表現較好，尤其是上汽和寶馬的新能源的表現走強。
混動車型主要主要是豐田和本田的普通混動的表現很突出，普通混合動力月度走勢相對平穩。18年1-11月一汽豐田呈現了超強的走勢，一汽豐田保持了8000臺的規模，11月的走勢也是較好。而廣州豐田普通混動的走勢也是相對平穩走強的，9-11月一豐生產銷售較少，廣豐增多。
廣州本田的新能源車，目前穩定在2000臺左右的規模，而東風本田的普通混動車型、上海通用的混動車型表現也是很突出的。由于沒有政策的影響，因此普通混動車型在年初到年末的走勢，保持一個相對平穩的態勢。
4.11月純電動主力車型批發銷量增長很強
18年電動車銷量較高的是北汽EC系電動、比亞迪元EV、比亞迪E5、奇瑞EQ系列、奔奔江淮等。
11月的微型電動車走強，而且年末超強。中大型電動車市場的A0級SUV有亮點。18年11月相對走強的電動車主要是A0級電動車，比亞迪元EV、北汽EX系列表現較強。微型電動車的江淮IEV、奇瑞EQ等表現較強，北京市場的需求車型比亞迪E5北汽EU260等表現的較平穩較強。本月的蔚來ES8也是銷量達到2060臺，表現很好。
5.插電混動主力車型批發銷量增長較穩
插電混動車型的11月同比增長很強，也是新政下的較好表現。插混1-2月表現強屬于搶抓18年補貼的較好辦法，3-5月是突破限購和補貼問題的突破。比亞迪繼續保持插混的強勢地位，同時表現較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場優勢仍較明顯，廣州和深圳市場的新能源表現目前一般，非限購地區的插混也有突破趨勢。本月的吉利插混有1483臺銷量，比亞迪的高價線路面臨向下延伸的更多機遇。民企的新能源爭奪更有強烈的充分競爭性，未來插混車型將有較好增長。
七、經濟型乘用車車市場走勢
1、A00級轎車市場表現
a00級轎車18年11月批發5.31萬臺，18年11月占批發份額4.92%，較去年同期份額增加0.52%，18年11月批發較去年同期同比增長-2%，18年11月零售較去年同期同比增長-1%；18年11月批發環比上月增長7%，18年11月零售環比上月增長4%；18年11月出口較去年同期同比增長-92%；18年11月廠家產銷率110%，18年11月渠道批零率96%；18年1-11月生產累計增幅-3%，18年1-11月廠家批發銷售累計增幅4%。
目前的電動車取代微型轎車趨勢較明顯。18年的微轎車型銷量下滑較大，原有的精品微轎下滑更為嚴重，除了奔奔因電動車表現較好外，奧拓、SPARK等相對高端的下滑嚴重。11月主力車型中電動車表現突出，微型電動車逐步體現增量潛力。吉利和眾泰、奇瑞電動車占據主力地位。
2、A0級轎車主力車型市場走勢
A0級轎車18年11月批發8.31萬臺，18年11月占批發份額7.7%，較去年同期份額增加-4.9%，18年11月批發較去年同期同比增長-47%，18年11月零售較去年同期同比增長-42%；18年11月批發環比上月增長-7%，18年11月零售環比上月增長-5%；18年11月出口較去年同期同比增長-52%；18年11月廠家產銷率107%，18年11月渠道批零率101%；18年1-11月生產累計增幅-21%，18年1-11月廠家批發銷售累計增幅-16%。
目前看小型車需求靠新品恢復較快，17年小型車的主力車型的寶駿310持續拉升較快。合資偏重于中高端，11月波羅走勢較穩，日系的本田保持較強地位。合資的小型入門級車走勢相對艱難的。前期歐美系和韓系的車型為主，悅納的新品前期迅速拉升，近期受韓系危機而拖累。
3、A0級MPV銷量走勢
A0級MPV18年11月批發6.5萬臺，18年11月占批發份額43.64%，較去年同期份額增加2.14%，18年11月批發較去年同期同比增長-26%，18年11月零售較去年同期同比增長-38%；18年11月批發環比上月增長8%，18年11月零售環比上月增長-2%；18年11月出口較去年同期同比增長552%；18年11月廠家產銷率113%，18年11月渠道批零率87%；18年1-11月生產累計增幅-34%，18年1-11月廠家批發銷售累計增幅-30%。
狹義乘用車的小型多功能車市場前期風聲水起，近期下滑嚴重。A0級車的MPV前兩年發展較快，尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長，近期主力車企的加速升級分化了市場。
隨著連續多年的微客升級和寶駿系列的分流，這類的市場容量下降，A0級MPV也進入負增長的低迷區間。18年11月是歐諾和五菱宏光11月同比下滑較大，幻速等表現似乎較強。
4、A0級SUV銷量走勢
A0級SUV18年11月批發21.05萬臺，18年11月占批發份額23.05%，較去年同期份額增加-1.85%，18年11月批發較去年同期同比增長-24%，18年11月零售較去年同期同比增長-24%；18年11月批發環比上月增長2%，18年11月零售環比上月增長0%；18年11月出口較去年同期同比增長-45%；18年11月廠家產銷率108%，18年11月渠道批零率94%；18年1-11月生產累計增幅3%，18年1-11月廠家批發銷售累計增幅3%。
小型SUV前期成為SUV最大的車市亮點，新品爆棚現象明顯，近期走弱，近期受到A級擠壓明顯。11月五菱占據小型SUV高位。長城哈佛H2逐步走弱，而自主的寶駿510等小型SUV獲得較強增長。
本田的XR-V和繽智在11月表現超強。近期日系成為小型SUV主力，其產品調整在1.5升的稅收優勢明顯，因此XRV、繽致表現較強。
5、經濟型車廠家銷量走勢
11月自主主力廠家努力增量。前期的長安超五菱也是轎車和SUV的優勢，近期五菱強化小型SUV和轎車的新品突破，長安的壓力較大，5-8月五菱走勢較穩，9-11月的五菱增長較強。長安11月調整力度較大，11月吉利走勢回升明顯。
由于SUV火爆，合資的SUV小車新品帶來穩定增量。小型車合資廠家走勢逐步改善，自主仍是絕對領軍，年末自主的回升幅度較強。
八、A級乘用車市場走勢
1、緊湊型轎車主力車型市場走勢
A級轎車18年11月批發69.6萬臺，18年11月占批發份額64.5%，較去年同期份額增加2.2%，18年11月批發較去年同期同比增長-9%，18年11月零售較去年同期同比增長-13%；18年11月批發環比上月增長9%，18年11月零售環比上月增長10%；18年11月出口較去年同期同比增長-63%；18年11月廠家產銷率102%，18年11月渠道批零率96%；18年1-11月生產累計增幅-4%，18年1-11月廠家批發銷售累計增幅-3%。
11月的A級車主力車型銷量走勢波動較大，德日美車系的表現較好。日系的軒逸和表現較強。德系仍是主力陣容較多的，一汽大眾的主力車型都保持較高銷量。入門級A級車捷達、桑塔納的表現環比平穩。自主的帝豪EC7進入前10名。
2、緊湊型MPV主力車型市場走勢
A級MPV18年11月批發4.72萬臺，18年11月占批發份額31.69%，較去年同期份額增加-6.7%，18年11月批發較去年同期同比增長-42%，18年11月零售較去年同期同比增長-31%；18年11月批發環比上月增長1%，18年11月零售環比上月增長8%；18年11月出口較去年同期同比增長%；18年11月廠家產銷率120%，18年11月渠道批零率102%；18年1-11月生產累計增幅-19%，18年1-11月廠家批發銷售累計增幅-8%。
相對于A0級低價大空間的MPV市場走強，MPV市場的A級合資車型銷量偏低。11月雖然途安表現優秀，但自主品牌仍是A級MPV的主力，比亞迪宋MAX逐步成為優勢車型，寶駿730 失去細分市場的第一。而幻速H3的走勢逐步下行，近期五菱寶駿730下滑，形成內部結構的重新洗牌。合資中檔純家用MPV市場表現較低迷,市場認可均不太好。別克GL6的車型太小的劣勢明顯。
3、緊湊型SUV主力車型市場走勢
A級SUV18年11月批發58.51萬臺，18年11月占批發份額64.08%，較去年同期份額增加2%，18年11月批發較去年同期同比增長-15%，18年11月零售較去年同期同比增長-18%；18年11月批發環比上月增長5%，18年11月零售環比上月增長0%；18年11月出口較去年同期同比增長-5%；18年11月廠家產銷率100%，18年11月渠道批零率96%；18年1-11月生產累計增幅0%，18年1-11月廠家批發銷售累計增幅-1%。
2018年，A級車市場表現相對穩定。其中上海大眾表現相對較強。吉利汽車保持絕對的平穩運行狀態，月度波動極其微小，成為比合資品牌還是優秀的的穩定，體現了強大的營銷控制力。而上汽通用今年回落較大，北京現代11月份也稍有下降，長城汽車形成超強增長態勢。
九、B 級乘用車市場走勢
1、B級轎車市場走勢
b級轎車18年11月批發18.32萬臺，18年11月占批發份額16.97%，較去年同期份額增加1.95%，18年11月批發較去年同期同比增長-1%，18年11月零售較去年同期同比增長-6%；18年11月批發環比上月增長8%，18年11月零售環比上月增長-2%；18年11月出口較去年同期同比增長-31%；18年11月廠家產銷率99%，18年11月渠道批零率94%；18年1-11月生產累計增幅13%，18年1-11月廠家批發銷售累計增幅10%。
中高級車市場總體低迷，商務需求較差，私人升級需求也不強，形成巨大的增長壓力，因此各車型走勢劇烈波動。帕薩特和邁騰等表現也不錯，雅閣11月增長較好，邁銳寶、奔馳C級等高中低各有表現突出車型。豪華B級車的地位總體提升，寶馬3系和奔馳C級的增長較強成為豪華龍頭，豪車的走勢呈現相互追趕的局面。
2、B級MPVSUV 市場走勢
b級SUV18年11月批發10.47萬臺，18年11月占批發份額12%，較去年同期份額增加-1.1%，18年11月批發較去年同期同比增長-22%，18年11月零售較去年同期同比增長-15%；18年11月批發環比上月增長-12%，18年11月零售環比上月增長-3%；18年11月出口較去年同期同比增長113%；18年11月廠家產銷率96%，18年11月渠道批零率104%；18年1-11月生產累計增幅-1%，18年1-11月廠家批發銷售累計增幅-3%。
b級MPV18年11月批發1.63萬臺，18年11月占批發份額11.72%，較去年同期份額增加-1%，18年11月批發較去年同期同比增長-29%，18年11月零售較去年同期同比增長-1%；18年11月批發環比上月增長-32%，18年11月零售環比上月增長-29%；18年11月出口較去年同期同比增長-32%；18年11月廠家產銷率100%，18年11月渠道批零率0%；18年1-11月生產累計增幅5%，18年1-11月廠家批發銷售累計增幅1%。
11月B級SUV市場走勢較強，而MPV車型均表現一般。奧迪Q5銷量因16年大幅低迷，今年借勢走低。奔馳和銳界表現很好，其他廠家基本狀態相對穩定。自主走強的是傳祺GS8，本月長城魏派vv7持續走強，長安CS95哈佛H7等自主的中大型SUV走勢相對穩健。
2018年，B級廠家走勢相對較強，其中，海通用表現將最優秀，一汽大眾保持超強地位，廣州豐田、廣州本田，表現較強。
十、C級和豪華乘用車市場走勢
1、乘用車內部零售走勢特征
近幾年消費升級明顯，豪華車表現很好。合資主力車型近兩年普遍走弱，但近兩年豪華車表現較強。18年11月的豪華車走勢較強，份額達近期較好。18年11月的自主品牌核心集團自主和日系合資車走勢較強，內資主力自主走勢較好。
豪華品牌乘用車18年11月批發18.47萬臺，18年11月占批發份額9.13%，較去年同期份額增加1.72%，18年11月批發較去年同期同比增長8%，18年11月零售較去年同期同比增長3%；18年11月批發環比上月增長7%，18年11月零售環比上月增長4%；18年11月出口較去年同期同比增長0%；18年11月廠家產銷率96%，18年11月渠道批零率92%；18年1-11月生產累計增幅15%，18年1-11月廠家批發銷售累計增幅14%。
從豪華品牌的零售走勢看市場現對穩定較快增長，豪車是中國車市的持續增長點。奧迪目前優勢還較大，奧迪經銷商提車波動持續加大，對奧迪的壓力巨大，導致奧迪的中國地位持續弱化。寶馬和奔馳均有較好增長潛力，奔馳追趕寶馬的效果近期呈現膠著狀態。凱迪拉克成為國產的主力，沃爾沃和英菲尼迪等相對平穩。
豪華車走勢較強主要是新的增量勢力的加盟，近期的豪車國產必然帶來豪車市場的競爭充分和總量增大，有利于市場的走強。尤其是二線的凱迪拉克和沃爾沃的走強，很有促進意義。
2、豪華轎車主力車型市場走勢
豪華品牌轎車18年11月批發11.64萬臺，18年11月占批發份額10.78%，較去年同期份額增加1.77%，18年11月批發較去年同期同比增長5%，18年11月零售較去年同期同比增長4%；18年11月批發環比上月增長5%，18年11月零售環比上月增長6%；18年11月出口較去年同期同比增長0%；18年11月廠家產銷率98%，18年11月渠道批零率93%；18年1-11月生產累計增幅16%，18年1-11月廠家批發銷售累計增幅17%。
奔馳、奧迪、寶馬等豪車三巨頭在中國競爭激烈，豪車核心車型是C級豪華轎車，但近期的B級豪華轎車走強。轎車市場的奧迪的先發優勢受到寶馬和奔馳的追趕。11月奔馳C級拉升較快，也回歸主力陣容，對奧迪的沖擊較明顯。
奔馳的轎車增速很快，奔馳C級近期超越寶馬3系和奧迪A4，而奔馳C系成為豪車的零售領軍車型。與此同時其他二線國產豪車也是逐步走強，沃爾沃、英菲尼迪等都逐步增量。
3、豪華SUV主力車型市場走勢
豪華品牌SUV總體18年11月批發6.65萬臺，18年11月占批發份額7.28%，較去年同期份額增加2%，18年11月批發較去年同期同比增長14%，18年11月零售較去年同期同比增長2%；18年11月批發環比上月增長14%，18年11月零售環比上月增長2%；18年11月出口較去年同期同比增長%；18年11月廠家產銷率93%，18年11月渠道批零率91%；18年1-11月生產累計增幅12%，18年1-11月廠家批發銷售累計增幅7%。
豪華SUV市場增長的空間較大，競爭相對較穩，凱迪拉克XT5近期表現突出,馳GLC走勢調整較大。國產的Q3和寶馬X1的走勢均較強。奔馳的上攻態勢主要靠新車的增量，而市場容量是很大的，各家都有較好表現。奔馳和寶馬的11月競爭表現都相對較穩。奧迪近期表現超強。寶馬X3的表現超強。
