本文為乘聯會發布的2018年9月汽車市場分析報告，包括以下內容：
一、2018年乘用車市場總體走勢
二、2018年汽車工業走勢
三、汽車行業環境分析
四、汽車集團和企業走勢
五、乘用車市場競爭表現
六、新能源乘用車市場分析
七、經濟型乘用車車市場走勢
八、A級乘用車市場走勢
九、B 級乘用車市場走勢
十、C級和豪華乘用車市場走勢
一、2018年乘用車市場總體走勢
1.9月市場產銷零綜合走勢
9月乘用車零售達到190.5萬臺，在同期超高基數下同比下滑13.2%，由此使1-9月同比增速-0.6%，較1-8月增速1.3%下降近2個百分點。雖然今年9月前三周零售相對低迷，但國慶前最后一周仍有超強的回升拉動，考慮到中秋在9月下旬的核心假日的影響，最后一周的車市零售表現體現廠商季末很努力。
9月乘用車市場呈現結構性分化特征，9月新能源車批發增速高達73.0%，表現超強，但9月的傳統燃油車零售同比增長-14.0%。在前期進口整車和零件降稅政策推動下的消費升級趨勢明顯。豪華車零售同比增長13.0%，自主品牌傳統燃油車下降17.0%，主流合資品牌下滑14.0%。
9月的SUV市場零售增速-14.5%，MPV市場零售增速-16.3%，轎車市場依托新能源走勢稍好。但依托合資新品增量的SUV批發增長強于轎車。
9月是3季度末，車企銷量走勢分化加劇，部分廠家堅持努力提升批發銷量的效果較好。日系和德系品牌零售同比增速在-1.0%左右表現最強，9月批發的日系總體增速1.0%實現正增長。
9月廠家庫存下降4.3萬，經銷商庫存增長7.7萬；雖然廠家去庫存效果較好，但渠道庫存自3月以來增長20萬，而去年同期下降3.5萬。
2.近年狹義乘用車零售走勢
18年9月零售190臺，較2017年9月下滑27萬臺，相對8月的同比減量13萬臺稍有增長，體現18年秋季市場的增長動力嚴重不強，增長線路與15年類似，未來能否快速拉升值得期待，但太難了。
在16年購置稅5%優惠政策退出前的強勢走勢基礎上，17年1-9月同比增33萬,18年1-9月增長-10萬臺。這樣的1-9月總體增量逐步走弱。1-9月下滑，體現了市場高基數下的壓力逐步加大，車市仍受到經濟增長壓力較大和樓市等外部環境影響。
18年車市的批走勢出現較大下降趨勢，18年9月份達到202萬臺，同比增長-11%，9月份批發銷量達到202萬臺，同比增速達到-12%。9月的批發增速劇烈下滑。18年1到9月份，總體同比增長仍達到1%的水平，基本符合預期。
18年1-9月份車市批發增量達到16萬臺，同比增長1%，相對于17年1到9月份的同比增長速度3%表現較弱。17年9月增速4%，今年9月批發增-12%，今年的增長較去年下降了近16個百分點。
樓市漲價的泡沫危機始終伴隨車市的壓力，17年上半年是北京拉動全國炒樓，4月后北京受阻，炒樓去庫存蔓延到全國，但大城市的購房降溫改善車市。2018年的全國炒房熱嚴重升溫，導致泡沫仍在延續，中西部樓市危機嚴重，沖擊車市，沖擊SUV、沖擊自主品牌的發展。
3.9月零售走勢分析
9月以來的市場周數據完整，月末的數據增速明顯改善。乘用車零售走勢相對低迷，第一周的日均零售達到3.71萬臺的日均水平，同比增速是-29%，走勢不強的原因估計是8月末的市場走勢較努力，廠家和經銷商也是努力實現8月的銷量表現稍好，因此8月最后一周的零售達到10%以上的高增長，形成對9月的市場的暫時影響。第二周的銷量是日均4.4萬臺，同比增速-22%，表現也不強。第三周的零售持續回升，日均零售達到5.14萬臺，-18.5%的增速相對前兩周進一步改善。綜合看，1-3周的零售達到日均4.4萬臺，同比增速-23%，相對不高。最后一周的數據目前仍不完整，初步估算的最后一周日均零售達到7.8萬臺，同比增速0%，一舉扭轉了前三周的較大負增長局面。
前期預期的最后一周會有很好的改善，1-3周的不是常態，目前看第四周的增速較前三周提升23個百分點，提升效果很突出。
4.9月廠家批發銷量走勢終于回升
9月前幾周的數據完整，偏低銷量，最后一周的數據終于出現較好的增長。
乘用車批發走勢起步相對低迷，隨后持續改善。第一周的日均批發達到4.15萬臺的日均水平，同比增速是-25.8%，走勢不強的原因估計是8月市場較差，企業月末的沖刺較強。由于8月最后一周的批發銷量達到10%以上的高增長，形成對9月的市場的暫時影響。而9月第二周的批發達到日均5.3萬臺，同比增速-15.5%，增速明顯改善。第三周的批發達到日均5.88萬臺，增速-15%.。雖然最后一周有中秋節因素的干擾，沒有實現大幅的增長，但第四周較第三周增速改善了15個百分點，考慮到中秋的影響因素，也是很好的表現。
5.狹義乘用車各級別增長特征
9月車市產銷增速偏低稍低于預期增速，其中的SUV市場增速貢獻度減小，而MPV的9月增速下滑帶來車市的增速偏低，9月的轎車零售增速-14%弱于于18年均增速3%較多，MPV的調整力度大，MPV因素形成較大的車市下滑影響。SUV零售表現也是較差。
9月合資廠商銷量走勢分化明顯。自主廠商總體表現低于預期，兩極分化明顯。且從級別劃分上來看，A級和A0級車型在9月份的市場份額同比出現了較大下降。
6.自主品牌份額走勢
18年9月的自主份額稍降。18年自主份額走強主要也是合資的市場表現較弱，高端需求火爆，高低兩端擠壓合資的需求。自主的主力市場出現分化現象，自主的SUV新購需求相對走弱，導致自主的表現不強。9月份額達到38%的份額，較去年同期的40.0%的稍有下滑，這與歷年走勢有一定反差，體現自主的巨大壓力趨勢。
7.2018年9月品牌產銷特征
2018年9月總體來看零售相對偏弱，車市生產批發的增速都在-12%左右，而零售在-7%。但零售表現中，豪華車的零售同比增長13%，合資品牌零售增長-14%，自主品牌零售增長-17%，總體來看豪華品牌表現優秀。其中豪華品牌的轎車同比增長22%的表現最強，而自主品牌的mpv和suv都是增長-15%左右，自主品牌表現相對較差。
8、新能源與傳統車
9月新能源表現較強，傳統車壓力巨大，新能源較強，形成劇烈的分化走勢。
9月新能源車走勢很強，批發銷量9.9萬臺，同比增長73.0%，1-9月累計批發61.3萬，同比增長98.0%。其中A級電動車占比持續提升到44%，較17年9月的19%提升25個百分點。
9、10月乘用車市場展望
雖然油價出現持續上漲，但從世界消費規律和今年國慶出游的火爆局面看，有車生活對消費拉動效果仍很明顯，車市的未來向好態勢應該是長期趨勢。
10月有18個工作日，較17年10月多一個工作日，增長壓力相對稍好。由于年末的政策性退出的消費預期拉動去年的高基數，今年的10月同比增長明顯仍有巨大壓力。
今年10月缺少庫存增量的動力，渠道庫存壓力偏大，經銷商的產銷信心也不是很強。去年10月的車市增量部分是儲備年末的消費小搶購的庫存增量，為了囤積車輛資源，市場零售數據在去年10月也體現的特別充分。
10月的外部環境較復雜，國內經濟平穩向好，但樓市的價格預期正在改變，但購房擠壓的親友圈資金回流消費的仍有適應過程，其他影響也不確定。
4季度的總體車市零售增長應該是極其艱難的，但10月的車市增長不會出現劇烈加速下滑的局面，我們對中國車市的消費韌性還是有信心的。
10、重塑車輛購置稅體系促進制造業消費平穩升級
車輛購置稅已經從計劃經濟年代的卡車為主的征收轉為乘用車私人消費為主的稅收，因此需要合理調整。近日，國務院辦公廳印發了《推進運輸結構調整三年行動計劃(2018-2020年)》，提出到2020年將實現全國貨物運輸結構明顯優化，鐵路、水路承擔的大宗貨物運輸量顯著提高。這也是體現了目前的公路運輸的發展不是交通出行的主要重點。
15年9月國家出臺的車輛購置稅減半征收的政策挽救了低迷的車市，形成較強的增長動力。從實際效果看，車輛購置稅減免政策調節消費重要舉措。車購稅優惠是給消費者購車信念和理由，為國消費拉動制造業是很神圣的消費使命。
車輛購置稅立法是對汽車產業、汽車消費、市場環境、城市發展、交通基礎設施建設、公共利益等方面影響巨大。車輛購置稅應該在征收標準、征收減免等方面更多體現促進消費，穩定汽車生產、促進工業制造體系平穩發展等方面做出合理安排。在車輛購置稅資金使用端也需要創新完善，在改善城市道路交通環境、促進城市交通智能化體系建設、推動智能網聯車的發展方面有前瞻的實用層面的合理分配。車輛購置稅尤其是要體現汽車消費稅調節消費，促進消費抵沖經濟下行壓力的有利手段，加速改善消費環境應落到實處，目前需要城市智能交通和停車等環境的大幅改善。
11、18年新能源乘用車銷量預測調高到90萬根據乘聯會廠家數據2018年1-9月的新能源乘用車銷量達到61.3萬臺，同比增長98.0%
已經超越2018年的全年銷量。這首先是2018年國家實施的新能源車的政策針對性強，指標設置相對科學合理，推動產品升級效果突出，而且銷量表現也是好于預期。
1-9月的新能源乘用車的A0級車以上的表現較強，目前主流私人消費車輛的續航里程已經基本在300公里以上，A00級代步車續航也升級到200公里以上，形成很好的突破效果。
新能源車與燃油車雙積分政策的實施效果凸顯，車企為降低傳統車油耗的發展新能源車熱情很高，也推動了新能源車的產品極大豐富，而且長城、長安等主力傳統車企的新能源加速推進，為新能源車發展貢獻較大力量。
綜合考慮2018年后期的新能源的合資企業逐步發力的進取態度，2018年新能源乘用車銷量應該從80萬臺的預期提升到超越90萬臺的水平，且產品升級和中高端化趨勢明顯。
12、部分地區國六排放標準如提早在元旦實施將很嚴峻
根據環保部的通告，截止10月初的國六車型公告包含國產285款車輛型號和133款進口車車型。目前每月的乘用車200萬臺正常銷售，基本保持在有3000款以上的國產車車輛型號，目前看短期內的國六車輛型號對應水平從10%大幅提升有一定難度。
由于消費者的環保意識提升，目前很難出現環保標準提升前去搶購老款低價車型的情況，反而是也容易觀望等待。
由于今年的經銷商的庫存壓力較大，3季度以來的零售下滑狀態持續超越預期，4季度的風險仍在加大。
銷量低迷則對經銷商去庫存的難度加大，對此的經銷商短期內的合理選擇是減少進貨，加速清庫存，防止死庫存的出現。這將導致4季度的超高基數與目前的減少進貨去庫存相結合，形成更為嚴峻劇烈的下滑壓力。目前北方地區的PM2.5的指標超預期的良好，車市的國六新車早實施國六標準對改善城市的環境質量的短期效果不明顯，但對車企的影響大，因此部分領先地區國六排放標準最好也在2019年7月實施為好。
13、新能源車是4季度唯一亮點
4季度車市深度調整有利于明年經濟平穩增長。我認為中國車市仍有巨大的發展潛力。雖然中國車市在2002年開始進入高增長周期，目前已經達到2500萬臺的乘用車消費水平，但我認為未來中國汽車市場仍具有巨大的發展潛力。這是經濟發展的周期，與人口的老齡化周期的共同結果。
今年的車市低迷與去年政策退出前的高基數的影響將對車市增長帶來一定壓力。高基數的突出效應也是車輛購置稅政策的退出前效果最突出，導致消費購買的節奏改變，這對今年4季度的車市帶來巨大的增長壓力。
從經濟指標看，目前18年1-8月的指標并不算很差。18年4季度政府是否有所支持政策是大家期待的焦點，但支持政策后又進入新的和更大的不確定，這也是很困難的選擇。
2018年國家促進進口車整車和零部件降稅已經取得良好效果，2018年1-8月購置稅稅收入庫表現良好。這也是高價車的產銷較好的表現，而2019年的出口壓力較大，需要內需保障經濟增長。因此我覺得如何穩定2019年市場增長應該是很重要的事情。
14、北美自貿協議讓中國汽車產業自強
汽車工業是世界各國競爭焦點，中國汽車工業的強大有重要的產業強國意義。今年10月1日，美國宣布已經與加拿大、墨西哥達成了《美國-墨西哥-加拿大協定》（USMCA）的貿易協議，以取代原有的《北美自由貿易協定》（NAFTA）。
因為汽車產業的利益鏈長，不僅中國，美國也很重視，與老版的《北美自由貿易協定》主要有不同在于汽車業的政策。
在《美國-墨西哥-加拿大協定》的框架下，美國將搶回更多的整車和汽車零部件的制造，墨西哥將采購更多的美國汽車零部件以出口美國整車。
新協議計劃將部分工業生產從墨西哥轉移至美國和加拿大，規定40%到45%的汽車生產必須由最低工資為每小時16美元的工人完成，且工廠只有支付工人最低工資，才可享受免稅優惠。核心含義就是美國進口車中的部分零部件是美國造的，只有美國和加拿大才能達到這樣的工資標準。這就是從墨西哥搶就業崗位回到美國的鐵銹地區。
總體看，中國的工資收入較高，有利于內需的普及，尤其是私車普及是中國汽車工業發展的重大機會。相信未來的中國汽車工業必然是制造業發展的龍頭，替代房地產的拉動，推動中國經濟可持續發展。
二、2018年汽車工業走勢
1.18年汽車消費起步很強回落快
2018年9月份，社會消費品零售總額32005億元，同比名義增長9.2%。其中，限額以上單位消費品零售額12762億元，增長5.7%。2018年1-9月份，社會消費品零售總額274299億元，同比增長9.3%。其中，限額以上單位消費品零售額104792億元，增長6.9%。
18年的汽車消費相對低迷，入門級消費依舊不足，中高端消費升級表現突出。18年1-9月的汽車消費在17年逐步抬高的基數下達到增速0.2%，但9月的汽車消費增長-7%，持續下行。
2.2018年1-9月汽車產量較強
分產品看，分產品看，9月份，596種產品中有324種產品同比增長。其中，鋼材9675萬噸，同比增長9.8%；水泥20781萬噸，增長5.0%；十種有色金屬456萬噸，增長5.8%；乙烯161萬噸，增長3.5%；汽車242.6萬輛，下降10.6%；轎車102.8萬輛，下降8.6%；發電量5483億千瓦時，增長4.6%。
18年1-9月的汽車產量1%增速較17年的3%偏低的行業增速較好，這是是春節因素下的保持總體平穩態勢。今年 1-9月的生產低迷主要是乘用車的生產偏低，而客車等靠新能源補貼在年初異常較強。9月的偏低也是去年的前高后低的影響。
3.汽車增加值走強
根據統計局數據： 2018年9月份，規模以上工業增加值同比實際增長5.8%，比8月份回落0.3個百分點。從環比看，9月份，規模以上工業增加值比上月增長0.50%。1-9月份，規模以上工業增加值同比增長6.4%，增速較1-8份回落0.1個百分點。分行業看，9月份，41個大類行業中有38個行業增加值保持同比增長。其中，農副食品加工業增長5.5%，紡織業增長0.8%，化學原料和化學制品制造業增長5.0%，非金屬礦物制品業增長5.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長10.1%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長9.8%，通用設備制造業增長6.1%，專用設備制造業增長9.7%，汽車制造業增長0.7%。
18年1-9月的汽車增加值7.7%，仍處近期低位。17年1-12月增12%， 2018年9月汽車產銷量增速-10%， 9月增加值0.7%的低增速表現，說明生產數量低增長，但結構表現改善。9月汽車業增加值是低于于制造業增加值平均水平，為制造業穩增長貢獻不大。
4.9月新能源汽車生產增速好
分產品看，1-9月份汽車生產2084萬輛，增長1%；9月30天的日均汽車生產8.1萬臺。考慮到17年9月的9.7萬的較低增速，今年增速-10.6%的表現相對不好。
9月份轎車生產103萬輛，增長-8.6%；日均轎車生產3.4萬臺，環比增速較好，但同比增長-8.6%。轎車去年9月日均4萬臺，今年9月走弱明顯。
18年9月消費結構進一步放緩，轎車生產102.8萬臺，增速-8.6%增長，SUV生產80.9萬臺，增速-13%。SUV對轎車分流逐步弱化。根據國家統計局數據，1-9月新能源汽車生產64萬臺。同比增長56%，恢復較快增速。
17年全年銷售新能源乘用車72萬臺，較16年增5成。。18年1-9月新能源乘用車繼續保持較強的高增長走勢，隨著基數提升，9月增速50%的持續走強，相對合理。
5.18年1-9月汽車投資力度走強
2018年1-9月份，全國固定資產投資（不含農戶）483442億元，同比增長5.4%，增速比1-8月份小幅回升0.1個百分點。從環比速度看，9月份固定資產投資（不含農戶）增長0.43%。其中，民間固定資產投資301664億元，同比增長8.7%。
第二產業中，工業投資同比增長5.4%，增速比1-8月份提高1.0個百分點；其中，采礦業投資同比增長6.2%，增速比1-8月份提高0.3個百分點；制造業投資增長8.7%，增速提高1.2個百分點；。
9月汽車投資應該是下降很快，從1-7月的6.7%下降到1-8月的2.8%，1-9月也是下滑到1.7%，下降幅度驚人的嚴重。
三、汽車行業環境分析
1、國家層面政策分析
1年未產新能源車30家車企遭工信部點名
工信部裝備工業發展中心發布了關于對擬上報《特別公示新能源汽車生產企業（第1批）》企業清單進行公示的通知，擬將停止生產新能源汽車產品12個月及以上的企業名單上報工信部，其中不乏華晨汽車、長安標致雪鐵龍、長安鈴木、凱翼汽車等車企。
財政部：將對新能源車設立動態補貼機制
財政部副司長宋秋玲指出，未來財政部將按照動態調整機制完善補貼政策體系，將繼續提高補貼技術門檻，集中精力、財力，支持優勢產品、優勢企業，促進優質企業和產品做大做強。
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充電樁考核獎勵有望與“使用率”掛鉤
公用充電樁使用率僅6%至7%。目前北京已累計建成約13.2萬個充電樁，其中私人自用充電樁9.5萬個，單位內建設充電樁近1.5萬個，其余為社會公用充電樁，建成約2萬個。
“公用充電樁主要分布在大型商場、交通樞紐、高速公路服務區等公共停車場。充電樁使用率低，指的是公用充電樁這部分，平均使用率為6%至7%。
南斌舉例說，政府獎勵資金可以跟“使用率”掛鉤，根據實際充電量進行補貼；也可以跟“管理水平”掛鉤，即便使用率不高，但能保障充電樁正常運行，真正需要的時候能派上用場，也可以進行獎勵，相當于政府幫企業分擔了一部分運維成本。“這樣一來，那些使用率低、故障率又高的公用充電樁拿不到獎勵資金，企業自己就會想辦法解決了。”
工信部：公布首批新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用合規企業名單
9月5日，工信部公告符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件》企業名單（第一批），包括衢州華友鈷新材料有限公司、贛州市豪鵬科技有限公司、荊門市格林美新材料有限公司、湖南邦普循環科技有限公司以及廣東光華科技股份有限公司。
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工信部：加大對核心芯片等關鍵汽車電子產品產業化的支持力度
9月13日，工信部電子信息司副司長表示，將繼續推動針對汽車電子新技術、新產品的試點示范應用工作，進一步加大對核心芯片、智能傳感器等關鍵汽車電子產品產業化的支持力度，加快形成產業上下游互動機制，推動我國汽車電子產業快速、健康發展。
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工信部：將簡化車企產品申請準入管理
日前，工信部裝備工業司副司長瞿國春在2018中國汽車產業發展國際論壇上表示：工信部正在完善車企及產品準入管理辦法，將簡化準入的許可管理，除新建企業及新產品外，對已獲得許可企業及產品的變更事項改為備案管理，擬大幅減少企業和產品許可的事項。
瞿國春介紹，工信部從去年開始，就啟動了《道路機動車輛生產企業及產品準入許可管理辦法》的編制工作，今年4月份公開征求社會意見，目前管理辦法還在持續的修改完善之中。下一步，工信部將履行審核發布程序，預計年內會發布。瞿國春針對管理辦法進行五方面介紹：
第一，簡化準入的許可管理，除新建企業及新產品外，對已獲得許可企業及產品的變更事項改為備案管理，擬大幅減少企業和產品許可的事項。
第二，研究車輛產品系數管理辦法，鼓勵企業對同一系數的車型產品按照系統生成產品的準入，生產同一系族類的產品不需要重復的申請許可，以大大的減輕企業產品申報的負擔。
第三，將全面的放開檢測的市場，明確國務院產品質量監督部門認可和國家級資質認定具備開展車輛產品準入、檢驗所需能力的檢測單位，均可承擔產品準入的檢驗工作。
第四，將推進集團管理的改革，鼓勵企業集團對下屬的企業進行統一的管理和產品的規劃，對符合規定條件的企業集團給予簡化審查，允許集團內部代工生產，開展產品自我檢驗試點等優惠工作。此外，企業與企業之間的代工，以及企業的委托加工等事宜，工信部也在加緊的研究、落實之中。
第五，將鼓勵創新技術和產品的應用，對因新技術、新工藝、新材料應用導致相關準入事項不能滿足或不適用于現行的標準法規技術規范的，可以經過評估給予豁免，為智能網聯汽車等創新產品進入公告做好鋪墊。
工信部：將做好雙積分實施工作，加強新能源汽車監管
工信部裝備工業司副司長出席了“2018第二屆全球未來出行大會”并表示，工信部下一步將會同相關部門做好四方面工作：一是做好雙積分工作的實施工作，二是完善產業政策體系，三是加快推動燃料電池汽車示范運行，四是加強新能源汽車的監管。
工信部：同時開展新能源車輛購置稅與車船稅減免優惠目錄申報工作
工信部發布通知，按照《關于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》及《關于節能新能源車船享受車船稅優惠政策的通知》的要求，企業需在2018年9月30日前完成車型申報工作。工業和信息化部裝備工業發展中心承擔組織申報、宣貫培訓及具體技術審查、監督檢查工作。
工信部：要求新能源客車企業開展安全隱患專項排查
9月4日，工信部發布關于開展新能源客車安全隱患專項排查工作的通知，要求各新能源客車生產企業盡快對本公司生產的新能源客車產品開展安全隱患專項排查工作。各新能源客車生產企業應于2018年10月底前完成新能源客車安全隱患排查工作，填寫《新能源客車安全排查統計表》，并于2018年11月20日前送工業和信息化部裝備工業發展中心。
工信部：著力突破核心芯片與智能傳感器等關鍵技術
工信部長出席2018世界物聯網博覽會，指出工業互聯網發展正在向網絡側、平臺側、安全側三個方面全面推進，發展前景廣闊。工信部將加強頂層設計，堅持以企業為主體、政府做好引導，統籌協調中央及地方資源，與全球產業界共同努力，著力突破核心芯片、智能傳感器、低功耗廣域網等關鍵技術，積極參與國際標準制定。
工信部：正在明確下一階段積分管理制度
9月1日，工信部表示，為了深入做好雙積分制度的實施工作，切實加強政策實施情況的監督管理，工信部將明確下一階段積分管理制度，新能源汽車積分技術指標等內容，為行業企業提供穩定的發展預期。
工信部：抓好5G通信技術在汽車上的測試和應用
工信部副部長出席第20屆中國國際工業博覽會活動—2018世界智能網聯汽車大會。表示工業和信息化部將與各有關方面一道，深化改革開放、強化技術創新，推動智能網聯汽車更高質量、更快速度發展。加快關鍵核心和共性技術突破，推進新型架構設計、傳感器融合、車載計算平臺開發等，抓好5G通信技術在汽車上的測試和應用。
工信部發布新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規定
7月3日，工信部發布了2018年第35號公告，對新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理做暫行規定，自2018年8月1日起施行。
1、自本規定施行之日起，對新獲得《道路機動車輛生產企業及產品公告》（以下簡稱《公告》）的新能源汽車產品和新取得強制性產品認證的進口新能源汽車實施溯源管理。
2、對本規定施行之日前已獲得《公告》的新能源汽車產品和取得強制性產品認證的進口新能源汽車，自本規定施行之日起，延后12個月實施溯源管理。
3、汽車生產企業（含進口商）對已生產和已進口但未納入溯源管理的新能源汽車產品，在本規定施行12個月內將相關溯源信息補傳至溯源管理平臺。
4、汽車生產企業應在配發國產新能源汽車出廠合格證后15個工作日內，進口商應在進口新能源汽車通關并完成檢驗檢疫后15個工作日內上傳信息。
工信部將加強新能源汽車監管
日前，由中國電動汽車百人會、中國信息化百人會、浙江省發展和改革委員會與杭州市人民政府聯合主辦的“2018第二屆全球未來出行大會”在杭州國際博覽中心舉行。
工信部裝備工業司副司長羅俊杰在會上表示，針對新能源汽車，將會同有關部門加大工作力度，不斷完善體制機制，加強安全監管，把好產業發展的安全觀。
具體內容如下：
一、開展新能源汽車安全專項排查，發揮新能源汽車監控平臺的作用，完善安全預警機制，確保安全隱患及時消除，保障新能源汽車的安全運行。
二、健全新能源汽車安全標準規范體系，加快推進新能源汽車安全強制性國家標準的發布實施，健全充電設施的安全標準，完善充電設施的建設、運營、維護等環節的技術和操作規范。
三、進一步完善體制機制，配合有關部門建立健全新能源汽車、保險、消防救援、年檢、產品召回等制度，督促生產企業提高售后服務的保障能力建設，提升新能源汽車的安全運行水平。
工信部將排查新能源客車安全隱患并建立長效機制
9月4日，工信部裝備工業發展中心發出通知，要求新能源客車生產企業開展“新能源客車安全隱患專項排查工作”。
《通知》指出，新能源客車推廣應用正處在關鍵時期，隨著推廣應用工作的持續推進和市場應用規模的不斷擴大，部分車輛部件老化和維護不當等帶來的問題逐漸顯現，安全隱患逐漸增大。為保證新能源客車安全運行水平，保障人民群眾的生命財產安全，促進新能源汽車產業健康可持續發展，按照工信部、財政部、科技部、發改委的相關要求，請各新能源客車生產企業盡快對本公司生產的新能源客車產品開展安全隱患專項排查工作。
《通知》對于檢查工作規定了具體措施和要求。對于新能源客車產品，要重點對IP防護失效、車輛泡水、車輛碰撞、線束連接松動、頻繁充放電或長期擱置的車輛開展安全隱患排查工作。其中高強度使用的車輛，應按照行駛里程設定自查比例，行駛8萬公里以下的自查比例不低于10%，行駛8-20萬公里的自查比例不低于20%，行駛20-30萬公里的不低于30%。30萬公里以上和裝用在使用中出現較多故障動力電池（如沃特瑪電池）的應全檢。
《通知》要求企業建立監控平臺，并將此次檢查工作的情況于11月20日前上報工信部裝備工業發展中心。而裝備工業發展中心將聯合有關單位啟動車輛安全預警及重大安全事故調查機制，不定期抽查企業新能源客車監控平臺預警體系運行情況，并將結果上報工業和信息化部。
公安部：20項交通管理“放管服”改革新措施全面推行
近日，公安部發布消息，公安部將進一步貫徹中央和國務院“放管服”改革工作要求，按照公安部統一部署，加強組織領導，加大督導力度，確保20項交通管理“放管服”改革措施精準落地。從9月1日起，公安部部署推出的4方面20項交通管理“放管服”改革新措施會在全國全面推行。
國務院常務會議確定促進外貿增長和通關便利化的措施、要加大簡政減稅降費力度等
在當前國際形勢錯綜復雜情況下，要進一步激發我國市場活力，一個關鍵舉措是要加大簡政減稅降費力度。要把減稅降費措施切實落實到位，對落實情況開展檢查核實，決不允許拖延和打折扣，決不允許自行其是。要按照國務院明確的“總體上不增加企業負擔”的已定部署，在機構改革中確保社保費現有征收政策穩定，有關部門要加強督查，嚴禁自行對企業歷史欠費進行集中清繳，違反規定的要堅決糾正，堅決查處征管中的違法違紀行為。同時，要抓緊研究提出降低社保費率方案，與征收體制改革同步實施。
國務院關稅稅則委員會發布公告決定對美國原產的約600億美元進口商品實施加征關稅
2018年7月11日美國政府宣布對從中國進口的約2000億美元商品加征10%關稅，8月2日又將加征稅率提高至25%。2018年9月18日，美國政府宣布實施對從中國進口的約2000億美元商品加征關稅的措施，自2018年9月24日起加征關稅稅率為10%，2019年1月1日起加征關稅稅率提高到25%。美方一意孤行，導致中美貿易摩擦不斷升級。為捍衛自由貿易和多邊體制，捍衛自身合法權益，中方不得不對已公布的約600億美元清單商品實施加征關稅措施。
國務院將發布運輸結構調整計劃
隨著鐵路換裝、冷鏈物流等技術的推廣和應用，以及國家間運輸便利化協定的簽署和落實，多式聯運已經上升為國家戰略。“2008年的鐵路貨運量是33億噸，到2017年的這一數字是36.9億噸，增加了11%。但是公路貨運量同期增加了91%。“如果不談內陸經濟，只談臨港經濟，我們的經濟活躍度永遠集中在港口200公里的縱深腹地。只有當內陸經濟需要和海洋經濟聯通時，多式聯運才有它的產業價值。
交通部：9月5日起對網約車順風車平臺開展進駐式全面檢查
近日，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議召開第二次會議，決定自9月5日起，在全國范圍內對所有網約車順風車平臺公司開展進駐式全面檢查。會議提出要加快完善法律法規和制度規則，加快推進網約車合規化進程，加大對平臺公司違法違規行為的懲處力度。
交通部：將適時試點取消高速公路省界收費
近日，交通運輸部已成立專項工作組，組織相關單位以推進《收費公路管理條例》修訂為切入點，以建立降低公路收費長效機制為目標，積極推動收費公路制度改革。下一步，交通運輸部將選擇條件成熟的地區，適時開展試點工作，總結經驗的基礎上，進一步優化相關方案，逐步在全國推廣。
交通部：年底前清退違規網約車及駕駛員
9月10日，交通部官方網站發布通知稱，將在全國范圍組織開展打擊非法從事出租汽車經營的專項整治活動，要求在2018年年底前全面清退不符合條件的車輛和駕駛員。
從9月11日起，由交通運輸部、中央網信辦、公安部等多部門組成的網約車、順風車安全專項工作檢查組將陸續進駐首汽約車、神州專車、曹操專車、易到用車、美團出行、嘀嗒出行、高德等網約車和順風車平臺公司，開展安全專項檢查。
相關平臺公司要依法向公安機關提供技術接口、實時推送平臺司機、車輛注冊數據及車輛位置、行駛軌跡、乘客信息等數據。要設置專門的24小時運轉的安全管理和應急處置團隊，在接到預警后第一時間甄別處置，視情立即向公安機關報警。各地交通運輸主管部門要通過本單位門戶網站或開通投訴電話等方式，主動接受并快速核查處置社會各界涉及網約車順風車的各類投訴。
交通部加快推進建制村通客車
近日，交通運輸部辦公廳發布了《關于加快推進建制村通客車有關工作的通知》。
通知要求，省級交通運輸主管部門應根據地方實際明確“具備條件的建制村通客車”具體標準，于2018年9月30日前報省級人民政府和部備案，并向社會公布。要組織市、縣交通運輸主管部門對照“具備條件的建制村通客車”具體標準，深入摸排未通客車建制村情況，建立臺賬，制定建制村通客車三年工作計劃，扎實推進工作，確保目標實現，對賬銷號。2019年6月30日前，省級交通運輸主管部門要組織市、縣級交通運輸主管部門向社會公示本轄區到2020年仍不具備通客車條件的建制村情況。
科技部：“十三五”新能源汽車重點專項燃料電池發動機項目正式啟動
近日，燃料電池發動機及商用車產業化技術與應用項目，在濟南新舊動能轉換先行區集中簽約暨重點項目開工活動中正式啟動。該項目是科技部發布的國家重點研發計劃“十三五”新能源汽車重點專項項目，以燃料電池重型商用車工程化、產業化為切入點，進一步帶動燃料電池技術的進步，推動燃料電池汽車的產業化進程。
取消機動車維修經營許可
8月3日，中國政府網公布了《國務院關于取消一批行政許可等事項的決定》。經研究論證，國務院決定取消11項行政許可等事項，其中包括了“機動車維修經營許可”。即《道路運輸經營許可證》由審批制改為備案制。
根據公告內容顯示：依照《中華人民共和國道路運輸條例》，此次取消審批后，交通運輸部要制定完善并公布維修業務標準，督促地方交通運輸主管部門通過以下措施加強事中事后監管：
1、建立健全機動車維修經營備案制度，及時公布相關信息。
2、要求機動車維修企業嚴格按照標準開展維修業務，維修服務完成后應提供明細單，作為車主追責依據。
3、加強對機動車維修行為的監管，對維修企業出現違法違規行為，依法予以處罰。
4、建立黑名單制度，深入推進維修誠信體系建設。
三部委：進駐網約車平臺公司開展安全專項檢查
由交通運輸部、中央網信辦、公安部等多部門組成的網約車、順風車安全專項工作檢查組陸續進駐首汽約車、神州專車、曹操專車、易到用車、美團出行、嘀嗒出行、高德等網約車和順風車平臺公司，開展安全專項檢查。
商務部回應美擬對華2000億美元商品加征關稅：將視美方行動采取必要反制措施
新華社北京9月6日電（記者于佳欣）針對美國近日可能推進對中國2000億美元輸美商品加征關稅，商務部新聞發言人高峰6日表示，如果美方一意孤行，中方將視美方行動采取必要的反制措施。
美國對華2000億美元輸美商品征稅征詢公眾意見近日結束，絕大多數參與者持反對意見。
“如美方不顧征求意見中絕大多數企業的反對，一意孤行，對華采取任何新的加征關稅措施，中方將不得不做出必要反制。”高峰說，同時，中方再次重申，任何施壓措施對于中國都是無理、無效的。貿易戰解決不了任何問題，只有平等、誠信的對話和磋商才是解決中美貿易摩擦的正確選擇。
在美公布擬對中國2000億美元進口商品加征關稅之后，中方已于8月3日公布了針對自美進口約600億美元商品加征關稅的反制措施，商品清單已經公布。
中共中央國務院關于完善促進消費體制機制進一步激發居民消費潛力的若干意見
四、強化政策配套和宣傳引導，改善居民消費能力和預期
（一）深化收入分配制度改革
（二）構建公平開放的市場環境
（三）完善財稅金融土地配套政策
（四）深化事業單位分類改革
（五）優化消費領域基礎設施建設投入機制
（六）加強消費統計監測
（七）健全消費宣傳推介和信息引導機制
2、地方補貼政策
廣東：發布擴大對外開放新政
近日，廣東省政府對外發布《廣東省進一步擴大對外開放積極利用外資若干政策措施（修訂版）》。在市場準入部分，由原來的“放開外資股比限制”變為“設立外商獨資企業”；在保障用地部分，新增對20億元以上投資項目全額獎勵用地指標；在投資貿易便利化部分，委托各地級以上市政府對部分外資企業的設立及變更進行審批和管理。
北京：打造國內首個5G自動駕駛示范區
國內首屆5G自動駕駛峰會在位于房山區竇店鎮的北京高端制造業基地舉行。房山區政府與中國移動聯手，將在北京高端制造業基地打造國內第一個5G自動駕駛示范區，首期車輛測試道路于9月19日正式對外開放。
北京：發布打贏藍天保衛戰三年行動計劃
9月14日，北京市政府發布了關于印發《北京市打贏藍天保衛戰三年行動計劃》的通知。通知提出將通過采取調整交通運輸結構、大力推進車輛電動化、加快淘汰老舊車、降低機動車使用強度等措施，到2020年，交通領域污染物排放量力爭比2017年減少30%。
北京：正在研究公用充電樁考核獎勵政策
北京市城管委透露，北京市正在研究公用充電樁考核獎勵政策，引導和督促企業加強對公用充電樁的日常維護和管理，從而確保充電樁安全正常運行，降低故障的發生率。
成都要求新能源汽車充電設施接入監管平臺
近日，成都市新能源汽車推廣應用工作推進小組辦公室發布了《關于成都市新能源汽車及充電設施接入市級監測監管平臺的通知》(以下簡稱為通知),為加快完善監管平臺并發揮作用,動態掌握車輛生產、銷售、運行、充電設施運營情況,實現對生產準入、目錄審核、補貼發放、安全運營、運營里程等環節監管的全覆蓋。通知要求新能源汽車生產企業負責將銷售至成都的新能源汽車接入平臺，充電設施運營企業負責將各自運營的充電設施接入平臺。
新能源汽車：按照GB/T32960-2016標準接入,新能源汽車生產企業須向監控平臺實時傳輸數據共計9大類,70余項,主要涵蓋車輛的運行、充電、位置、報警等方面的數據。
充電設施：接入充電場站信息、充電設施信息、充電樁實時狀態信息、全量訂單數據、全量充電數據、安全信息等,下一步將繼續推動“成都市充電設施互聯互通+便民服務”工程建設。
接入時間安排為：2018年9月10日至9月30日,要求將原有已上牌的車輛和已投入運營的充電設施在此期間集中接入;2018年10月1日以后銷售的車輛、投入運營的充電設施須在完成上牌、投入運營后20個工作日內接入平臺。
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福建：發布《關于進一步改進城市物流配送車輛道路通行管理的通知》
福建省公安廳發布了《關于進一步改進城市物流配送車輛道路通行管理的通知》。通知表示，對符合準入條件的物流配送運輸車輛，要在3個工作日內完成審批，且可根據實際需求，實行按月、季、半年、全年等靈活確定通行期限。
廣西：地補按國家標準20%補貼
近日，廣西壯族自治區人民政府辦公廳發布《關于印發支持新能源汽車發展若干措施的通知》。根據通知，廣西將從研發生產環節、充電基礎設施建設運營環節、采購及使用環節等方面支持新能源汽車發展。2018—2020年，對消費者購置新能源汽車產品的，自治區本級財政按國家標準一半的40%，即國家標準的20%給予補貼。
海南：要求新能源銷售企業做好登記備案工作
通知表示省內各級商務主管部門、省新能源汽車行業協會、各新能源汽車銷售企業要按照要求做好新能源汽車的登記備案工作，在海南省銷售的車型，需同時進入國家新能源汽車公告目錄和免稅目錄。
河北：發布《河北省打贏藍天保衛戰三年行動方案》
河北省人民政府發布了《河北省打贏藍天保衛戰三年行動方案》，方案表示將加快推廣應用新能源汽車。到2020年，石家莊、唐山、廊坊、保定、滄州、衡水、邢臺、邯鄲市和定州、辛集市新能源車使用比例達到80%。港口、機場、鐵路貨場等新增或更換作業車輛主要采用新能源或清潔能源汽車。加快完善優化充電基礎設施，到2020年，初步形成覆蓋主要城市的城際快充網絡。
南昌：公示2017年及以前年度江西省新能源汽車補助資金情況
南昌市工信委發布了《關于南昌市新能源汽車生產企業申請2017年及以前年度江西省新能源汽車補助資金的公示》，公示中提出擬補助新能源汽車共13,998輛，擬申請資金8,092.676萬元。
三亞：對新能源車從事網約車經營的準入標準征求意見
三亞市道路運輸管理處發布了《三亞市道路運輸管理處關于征求新能源車從事網約車經營的準入標準（試行）意見的通告》。擬將新能源車從事網約車經營的準入標準設定為：純電動新能源車輛軸距不小于2,600毫米，續航里程不得低于250公里；插電式新能源車車輛電能動力續航里程不得低于50公里。
山東：培育物流發展新動能
近日，山東省政府辦公廳印發《關于進一步推進物流降本增效促進實體經濟發展的通知》，要求從加大物流“放管服”改革力度、降低物流稅費成本、加強物流重點環節建設、推動智慧物流發展、促進產業融合發展、加強部門協調聯動6個方面深化物流供給側結構性改革，加快培育物流發展新動能。
上海執法整治網約貨運平臺，貨拉拉已對首批無雙證司機封號
貨拉拉上海分公司近日出具了一份關于平臺運營的整改報告。報告表示，貨拉拉將推動平臺運力的合規合法性建設，推動協助資質不符的司機獲取相關資質；定期進行司機、車輛的資質信息審驗，及時清理不合規資源；刪除App中全拆座等字眼。同時，上海市城管執法局表示，下階段，將聯手有關部門對網約貨運平臺違法違規行為進行持續不間斷打擊，一旦發現違法行為將進行嚴厲處罰。
深圳：發布《深圳市小汽車增量調控管理實施細則修改說明》
對《深圳市小汽車增量調控管理實施細則》做出部分修改。將企業申請指標編碼的最低納稅額從3萬提升至8萬元，同時取消企業純電動車指標的“N+1（純電動）”中的“+1”政策。
云南：發布《云南省加快新能源汽車推廣應用工作方案》
云南省人民政府發布了《云南省加快新能源汽車推廣應用工作方案》。方案提到，2018年云南省工作目標為：全省推廣新能源汽車5萬輛，使全省新能源汽車保有量占全省汽車總量的1%，達到全國平均水平，充電基礎設施滿足新能源汽車使用需求。
四、汽車集團和企業走勢
1、18年汽車市場增長相對承壓
18年汽車總計銷量2044.95萬臺，累計增速1.1%；18.9月汽車總計銷量239.41萬臺，同比增長-11.6%，環比增長13.8%。
18年1-9月份汽車批發走勢弱于近幾年全年走勢，近期持續下滑的狀態較差，未來壓力持續加大。
2、18年汽車市場增長壓力加大
1-9月銷量增速1%是歷年較低的，但后面4季度的預期壓力更大，因此對全年的增速不樂觀。
預計2018年全年的汽車銷量2824萬臺，同比降2.2%，預計全年表現也是本世紀來歷年較弱的，但目前看下滑超過預期。
3、1-9月主力車企集團的表現均較好
18年車市走勢不強，各集團因為優勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。上汽、吉利、一汽、比亞迪、奇瑞、華晨汽車等表現較強，吉利仍是超強。
上汽仍是一枝獨秀，長安因為MPV的低迷和美系稍弱而走勢壓力稍大。而一汽和東風的走勢相近，一汽靠卡車表現走強。北汽主要是奔馳和北京現代的恢復的促進。吉利成為高增長特征。比亞迪表現較好，主要是燃油車新品和新能源的較好，江淮表現也不理想。而華晨仍是輕客的壓力明顯。吉利表現依舊相對突出，而比亞迪和濟南重汽的表現也是相對較強。
1-9月份，主力廠家生產表現較強，一汽大眾表現相對突出，而通用同比表現較穩。增長特別突出的是吉利汽車，而北京現代跟恢復較快。
本月從集團角度看的前10車企中六大集團占據8席，較上月一致，車企分化明顯，上汽3家，東風2家，一汽有1家，北汽1家。長城在8位，吉利回歸第5位。上汽三家都是主力企業，而且上汽乘用車的也是表現較強，；東風的東風日產和東風汽車兩家，一汽有大眾，長安主力是長安汽車；北汽本月有北京現代。獨立車企的吉利本月超強。內資企業有東風汽車、長安、長城、吉利汽車進入前10。
4、狹義乘用車企業產銷走勢
根據乘聯會數據，18年1-9月狹義乘用車銷量1690萬臺，累計增速1%；18.9月狹義乘用車銷量203萬臺，同比增長-12%，環比增長17%。
乘用車主力廠家成為三大陣營，前三甲在18萬左右，中間在12萬水平，后面的在月銷7萬臺左右。
2018年1-9月轎車銷量844.49萬臺，累計增速1.5%；‘2018年9月銷量100.59萬臺，同比增長-13.4%，環比增長11.6%。
轎車主力廠家主要是合資三強。日產和吉利也是較強。尤其是吉利的銷量保持良好的平穩水平。
2018年1-9月MPV銷量124.24萬臺，累計增速-14.4%；‘2018年9月銷量14.7萬臺，同比增長-11.4%，環比增長23.2%。
上汽通用五菱在MPV市場表現的一枝獨秀。比亞迪已經超越長安成為MPV的第二強。長安的MPV保持平穩。
2018年1-9月SUV銷量718.93萬臺，累計增速3.3%；‘2018年9月銷量87.28萬臺，同比增長-10.1%，環比增長18.3%。
吉利汽車的SUV正增長平穩，尚未體現秋季增量。長城的9月增長很強，未來自主SUV能否持續高增長仍待觀察。
5、微車企業產銷分類走勢
2018年1-9月微型車銷量81.57萬臺，累計增速-5.3%；‘2018年9月微型車銷量8.82萬臺，同比增長-3%，環比增長-1%。
2018年1-9月微客銷量34.01萬臺，累計增速-18.9%；‘2018年9月銷量3.49萬臺，同比增長-21.9%，環比增長9.3%。
2018年1-9月微卡銷量47.57萬臺，累計增速7.6%；‘2018年9月銷量5.33萬臺，同比增長15.2%，環比增長-6.7%。。
18年的9月的五菱走勢平穩較強，而長安逐級回落，其他企業走勢壓力也較大，但奇瑞等電動微客企業表現較好。
6、輕型卡車企業產銷分類走勢
2018年1-9月卡車銷量241.56萬臺，累計增速5.8%；‘2018年9月卡車銷量23.89萬臺，同比增長-12.5%，環比增長9.9%。
2018年1-9月輕卡銷量138.06萬臺，累計增速11.5%；‘2018年9月銷量14.85萬臺，同比增長-0.5%，環比增長13%。18年輕卡市場銷量走勢較強，1-9月份，總體實現增長12%的表現很強。。這是在17年9月份開始的微卡升級的輕卡高增長的背景下，18年的表現較好。但9月增長因高基數放緩。
18年9月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長安走勢超強，江鈴、江淮、重汽和力帆、及唐駿的輕卡表現較強。主力車企的福田保持超強的龍頭地位。江鈴的銷量表現環比超強。長安的輕卡走勢很強，從微卡強勢企業升級成為輕卡第二強勢企業。
7、中重型卡車企業產銷分類走勢
2018年1-9月中重卡銷量103.49萬臺，累計增速-1%；‘2018年9月銷量9.04萬臺，同比增長-27%，環比增長5.2%。
下半年重卡走勢回落，經濟運行壓力加大的卡車市場逐步疲軟。18年中重卡銷量94.45萬臺，累計增速2.5%；18.8月銷量8.6萬臺，同比增長-23.3%，環比增長0.8%。
1-2月表現也是受到春節的影響而偏弱，3-6月靠投資類車型支撐銷量。7-9月中重卡持續回歸，隨著公路轉鐵路和運輸需求較少，未來中重卡增長潛力有限。
16年10月國家出臺整頓運輸市場的政策，嚴重壓縮運力，導致運輸車型大型化趨勢加速，投資巨幅增大，對市場的卡車需求較強。隨著換車周期走過，今年上半年的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結構性走強。
18年3-6月的中重卡基本都是同比17年高增長的狀態，主力車企相對較好。今年7-9月的主力走勢分化，一汽9月走勢超強，重汽走勢較穩。
8、輕型客車企業銷售走勢
2018年1-9月客車銷量34.02萬臺，累計增速-1.8%；‘2018年9月客車銷量4.13萬臺，同比增長-12.6%，環比增長6.2%。
2018年1-9月輕客銷量24.16萬臺，累計增速-3%；‘2018年9月銷量2.77萬臺，同比增長-11.4%，環比增長-1.1%。輕客企業的走勢相對平穩，近期波動不大。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強，因此輕客的市場壓力仍大。
15年以來的輕客市場持續回落。15年受到政策補貼等的干擾，沒有搞電動輕客的主力企業表現較差，16-18年的輕客進入全面調整期。隨著輕客的應對小型面包車安全管理的453號法規的影響淡化，輕客逐步回歸平穩，但高基數影響仍大。近兩年江鈴走勢超強。
新能源車的較強增長對輕客也帶來促進。江鈴表現超強，上汽大通、長安汽車的9月走勢較強。金杯走勢逐步平穩。
9、大中型客車企業銷售走勢
2018年1-9月大中客銷量9.87萬臺，累計增速1.3%；‘2018年9月銷量1.36萬臺，同比增長-15%，環比增長25.2%。。
17年的大中客市場走勢是歷年波動最大的，1-5月增速處于歷年低谷，6月開始改善較大，年末超強。18年1到5月份，大中客表現較強，同比增長出現高增長，增長主要是因為新能源車的搶補貼行情，同時也是目錄較好的。6-9月調整也是較合理的走勢。
由于新能源補貼的促進，15年大中客市場賺錢很多，16年掙錢更多，但為拿補貼的不能有轉移量，因此高補貼帶來的17年壓力太。隨著18年電動車政策的逐步明朗。1-5月享受高補貼下的主力企業走勢很好。6-8月企業走勢放緩。
新能源車的年初暴增對大中型客車也帶來促進。18年政策利好帶來結構性增長，比亞迪9月走勢超強，年末電動客車仍會表現較強。
四、乘用車市場運行表現
1、新品推動
隨著2018年新能源補貼政策的發布，車企開始緊隨政策調整產品策略，3月奇瑞新能源的瑞虎3xe 和北汽新能源 EX360 上市，這兩款車型的共同特征是，剔除補貼后的全國統一售價區間不足10萬元。這兩個優秀自主品牌企業的新能源突破的點都是A0級SUV，而且都采取填平地方補貼缺口的明智做法，這既保護了地補的積極意義，有效的改善了地補對新能源發展的區域分割問題，是很好的導向性突破。
2、狹義乘用車促銷表現
18年9月到9月，車系促銷力度相對較大，尤其是9月促銷，增長相對較忙，而在2017年是9月促銷力度相對較大。今年的稅收調整等因素，導致9月車市相對處于動蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長都相對較猛。
3、歷年狹義乘用車促銷表現
2016年車市促銷力度相對平穩，2017年處于前低中高，年末再度收縮的狀態。，2018年車企促銷力度相對較大，尤其是4-9月份，增長相對較猛。
4、歷年狹義乘用車促銷表現
9月份車企促銷，增長較猛的仍然是主要還是豪華車，美系的促銷還比9月份增長1.6個百分點，而每次的促銷增加1.4個百分點，德系的促銷主要是因為寶馬跟奔馳的觸角大幅增長，而美系的促銷是各廠家壓力較大的結果。自主品牌的廣汽乘用車促銷力度相對增長較猛。
5、狹義乘用車各級別分車型國內零售表現
18年9月的市場體現MPV弱趨勢特征明顯，轎車市場的地位處于逐步恢復的狀態，SUV走勢較平穩。轎車中的中高級別走勢較好，低端的電動轎車有所恢復。
前期多功能車市場超強增長，其中近年MPV是中低端需求也有下降，A0級MPV表現逐步走弱，消費升級到A級MPV，近期新品也是在A級MPV推出較強。雖然18年MPV總體下滑，但MPV中高端近期較強。
前期SUV則是A級火爆，隨后延伸到A0級，成為高端向下延伸的特征。近兩年出現消費升級較強的特征。2018年9月的A0級SUV市場的需求占比小幅下滑，高端B級SUV產銷表現較強，A級仍是主力。
6、狹義乘用車各國別在細分市場零售表現
9月的SUV份額環比8月提升，自主的轎車和SUV份額表現均較8月稍好。
7、廠家庫存增大、渠道庫存壓力緩解
從企業庫存變化看，廠家努力調庫存，9月廠家庫存降低5萬臺，經銷商庫存增加8萬臺。歷年9月都是渠道庫存增加的局面。18年9月的庫存下降較合理。18年9月渠道庫存增加較大也是零售較弱的結果。目前9月的廠家和經銷商逐步適應低增長的現狀。
五、乘用車市場競爭表現
1.狹義乘用車各車系增長特征
9月自主品牌的表現相對平穩。歐系和美系的份額下降較大，也是德系與韓系增量的分流效果。 德系與日系的增長較猛，車市分化的產品周期與政策周期均較明顯。日系批發增速6%，快于行業較多；而歐系和美系的下滑相對較大，韓系相對低基數較強，形成合資車系間的內部競爭較激烈。
18年年度份額看的自主品牌走勢轉弱，年度批發增速0%，稍低于行業增速，零售也稍弱于行業平均。在15-17年自主持續超越合資后，18年以來自主面臨一定的調整壓力。
2.18年9月主力車企批發表現分化
從廠家批發看，18年9月的前10位主力車企的銷量貢獻度強于18年的的主力車企的份額占比表現， 也體現了9月的中小企業表現較差。
18年9月的前5位增量主力車企的增量差異，北京現代、廣汽豐田較強。自主部分主力車企增速較快，自主領先企業增長較好，其中自主的吉利的增長超強，上海汽車也是低基數的高增長。比亞迪的新品增量表現突出。
從18年的增量貢獻度看，減量的主要是二線合資車企和部分國有自主。18年仍是主力大車企的增量，自主的吉利和上汽表現較強。
18年9月份，主力企業表現相對較強，9月份主力零售企業前十位達到60%的份額，較去年提升2個百分點。前五強的批發企業批發增速表現超強，而部分傳統自主企業在高增長后走勢壓力上相對稍大。
從零售來看，9月份的增量的主力企業是吉利、比亞迪，和上汽乘用車三大企業。但年度看的合資企業較強。
2018年9月，企業生產特點相對差異較大，主力廠家表現較強。其中上汽乘用車生產增長百分之百，廣汽豐田和北京現代生產同比增長50%以上，吉利生產同比增長30%，而上汽通用五菱，生產同比下降40%，上汽大眾生產同比下降29%。
1到9月份生產增長相對較強的是吉利汽車和上汽乘用車，其次是北京現代和東風日產，生產表現相對較弱的是長安汽車和上汽通用五菱。
3.主力車型批發零售的表現
9月轎車主力品牌的批發表現相對不強，前十位品牌占比17%，較去年的19%下降2個百分點。9月日系品牌表現優秀。9月增量較強的品牌是，前期低基數的車型。其中表現相對優秀的是寶駿帕薩特、吉利遠景、比亞迪等，和部分合資品牌。
而寶駿530、宋MAX等車型基本都是自主的產品。
主力車型的零售表現來看總體表現分化，銷量下滑相對較多的是SUV產品，部分合資與自主的SUV產品都有一定的下滑狀態，
前期五菱寶駿和哈弗h6等自主車企表現相對優秀，今年的五菱長安和吉利以及比亞迪都有主要車型進入增量領先行列，
從1-9月份銷量的增量表現來看，也是五菱、長安以及比亞迪等部分車型表現相對優秀。尤其是新能源車的增量表現的較強，
4.轎車主力車型批發零售的表現
9月轎車主力車型零售表現相對較強，自主品牌表現都是很好，而下滑的主要是美系和韓系的轎車品牌。
今年的主力車型的零售相對一般。主要增量的車型相對分散，增量的是合資部分新品和自主SUV車型。
5.MPV主力車型零售的表現
mpv市場在2018年表現相對較弱，但是像宋MAX、傳祺GM8等表現很好。由于mpv市場下滑，自主品牌采取了改進車型的措施，使大量的新車表現較好，但與之替代的老車下滑極其嚴重。
6.SUV主力車型零售的表現
SUV市場在18年表現持續較強，但也有增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強的增長動力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，成為suv市場零售的前四名。但減量的自主品牌也是相對較多，而增量的自主品牌，主要是自主的新品的推動。
從9月份的增量表現來看，增長最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長安cs55，遠景X3，領克01等表現都很好。
7.狹義乘用車企業增速表現
18年9月的總體車市增速回升，自主較合資的銷量增速均較快，18年9月的合資與自主的增速差距有2個百分點。今年的合資逐步恢復，近幾個月合資和自主的增速差距不大。
2017年11到12月，自主品牌增速相對較強，因此今年1-2月的自主增速低于于合資品牌，主要是自主的市場的前期沖刺。2017年的自主高基數增長仍較強，之后的18年自主偏弱，體現了自主的增長遇到煩惱。
六、新能源乘用車市場分析
1.9月新能源車恢復增長
在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨后持續下行到夏季谷底的正常走勢下，新能源乘用車呈現頑強的月度環比向上趨勢。2018年新能源乘用車市場走勢呈現開門紅的特征，1月份的新能源乘用車，銷量達到31638臺，同比增長483%。因為春節因素，今年2月2.9萬臺的規模，應該說是表現良好的。3月政策明朗后的銷量暴增到5.57萬臺，4月進一步拉升到7.2萬臺，5月拉升到9.2萬臺，6月回落到7萬臺，7月保持在7萬臺水平，9月回升到8.4萬臺，環比7月的走勢實際是走強的.
今年9月廠家批發8.4萬臺，實際市場走勢較好，相對于17年的9月的走勢增速仍達到60%， 9月新能源狹義乘用車走勢很好，體現了新能源乘用車在政策明朗后的階段性發展動力較強。
新能源廣義乘用車批發達到8.7萬臺，其中微客類車型9月較多，但微客改裝的電動車基本是屬于專用車序列的，因此用狹義乘用車的新能源分析更為準確。
2.新能源車的純電動占70%
9月新能源乘用車呈現插混走強特征。18年9月新能源乘用車銷量達到8.4萬臺，總體同比增速60%。9月的純電動轎車38%的增速，體現了區域市場的差異化拉動效果。由于低基數的促進，9月插電混動同比增速147%，近期插混較純電動增長更強。
3.新能源車的級別A00減少
9月純電動中的A00級電動車有2.2萬臺，同比增-20%，占純電動乘用車38%份額，較17年9月下降27個百分點，A級是最大的市場。A級電動車主要是北京市場的拉動，因此去年的年初銷量仍較低，今年的9月的A級電動車同比增105%，環比7月增28%，體現較好增長態勢。而A0級電動車出現較強增長態勢，同比是暴增，但環比表現平穩。
4.新能源車細分市場變化
前期的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現突出。A00級的潛力是巨大的，17年2月開始就體現出較強增長潛力，17年3-9月較高增長， 9月后快速大幅拉升，11月拉升到5萬臺，體現年末終端市場有效回升的特征。18年1-2月的A00表現平穩，3-5月的加速上升，6-7月表現相對調整，這也是暫時調整,9月逐步回暖。
而18年A級電動車表現也較強，。18年1-2月的A級電動車偏弱，3-9月增長較好。A0級也是在4-9月高增長。
插混車型18年1-6月的很好，7-9月的B級插混增量，總體插混成為表現最強的動力類型。
七、經濟型乘用車車市場走勢
1、A00級轎車市場表現
a00級轎車18年9月批發2.5萬臺，18年9月占批發份額2.5%，較去年同期份額增加-0.7%，18年9月批發較去年同期同比增長-34%，18年9月零售較去年同期同比增長-33%；18年9月批發環比上月增長41%，18年9月零售環比上月增長37%；18年9月出口較去年同期同比增長-94%；18年9月廠家產銷率92%，18年9月渠道批零率97%；18年1-9月生產累計增幅-5%，18年1-9月廠家批發銷售累計增幅1%。
目前的電動車取代微型轎車趨勢較明顯。18年的微轎車型銷量下滑較大，原有的精品微轎下滑更為嚴重，除了奔奔因電動車表現較好外，奧拓、SPARK等相對高端的下滑嚴重。9月主力車型中電動車表現突出，微型電動車逐步體現增量潛力。吉利和眾泰、奇瑞電動車占據主力地位。
2、A0級轎車主力車型市場走勢
A0級轎車18年9月批發9.38萬臺，18年9月占批發份額9.37%，較去年同期份額增加-1.9%，18年9月批發較去年同期同比增長-29%，18年9月零售較去年同期同比增長-30%；18年9月批發環比上月增長6%，18年9月零售環比上月增長8%；18年9月出口較去年同期同比增長-1%；18年9月廠家產銷率100%，18年9月渠道批零率93%；18年1-9月生產累計增幅-16%，18年1-9月廠家批發銷售累計增幅-10%。
目前看小型車需求靠新品恢復較快，17年小型車的主力車型的寶駿310持續拉升較快。合資偏重于中高端，9月波羅走勢較穩，日系的本田保持較強地位。合資的小型入門級車走勢相對艱難的。前期歐美系和韓系的車型為主，悅納的新品前期迅速拉升，近期受韓系危機而拖累。
3、A0級MPV銷量走勢
A0級MPV18年9月批發5.08萬臺，18年9月占批發份額34.92%，較去年同期份額增加-4.72%，18年9月批發較去年同期同比增長-21%，18年9月零售較去年同期同比增長-20%；18年9月批發環比上月增長41%，18年9月零售環比上月增長11%；18年9月出口較去年同期同比增長22%；18年9月廠家產銷率146%，18年9月渠道批零率94%；18年1-9月生產累計增幅-35%，18年1-9月廠家批發銷售累計增幅-32%。
狹義乘用車的小型多功能車市場前期風聲水起，近期下滑嚴重。A0級車的MPV前兩年發展較快，尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長，近期主力車企的加速升級分化了市場。
隨著連續多年的微客升級和寶駿系列的分流，這類的市場容量下降，A0級MPV也進入負增長的低迷區間。18年9月是歐諾和五菱宏光9月同比下滑較大，幻速等表現似乎較強。
4、A0級SUV銷量走勢
A0級SUV18年9月批發19.72萬臺，18年9月占批發份額22.49%，較去年同期份額增加1.81%，18年9月批發較去年同期同比增長-1%，18年9月零售較去年同期同比增長-12%；18年9月批發環比上月增長26%，18年9月零售環比上月增長12%；18年9月出口較去年同期同比增長-20%；18年9月廠家產銷率105%，18年9月渠道批零率89%；18年1-9月生產累計增幅10%，18年1-9月廠家批發銷售累計增幅11%。
小型SUV前期成為SUV最大的車市亮點，新品爆棚現象明顯，近期走弱，近期受到A級擠壓明顯。9月五菱占據小型SUV高位。長城哈佛H2逐步走弱，而自主的寶駿510等小型SUV獲得較強增長。
本田的XR-V和繽智在9月表現超強。近期日系成為小型SUV主力，其產品調整在1.5升的稅收優勢明顯，因此XRV、繽致表現較強。
5、經濟型車廠家銷量走勢
9月自主主力廠家努力增量。前期的長安超五菱也是轎車和SUV的優勢，近期五菱強化小型SUV和轎車的新品突破，長安的壓力較大，5-9月五菱走勢較穩，長安9月調整力度較大，9月東風本田等有恢復。
由于SUV火爆，合資的SUV小車新品帶來穩定增量。小型車合資廠家走勢逐步改善，自主仍是絕對領軍，自主的轎車低于合資小型轎車仍較明顯。
八、A級乘用車市場走勢
1、緊湊型轎車主力車型市場走勢
A級轎車18年9月批發63.34萬臺，18年9月占批發份額63.24%，較去年同期份額增加-0.83%，18年9月批發較去年同期同比增長-16%，18年9月零售較去年同期同比增長-14%；18年9月批發環比上月增長13%，18年9月零售環比上月增長6%；18年9月出口較去年同期同比增長-31%；18年9月廠家產銷率98%，18年9月渠道批零率98%；18年1-9月生產累計增幅-3%，18年1-9月廠家批發銷售累計增幅-2%。
9月的A級車主力車型銷量走勢波動較大，德日美車系的表現較好。日系的軒逸和表現較強。德系仍是主力陣容較多的，一汽大眾的主力車型都保持較高銷量。入門級A級車捷達、桑塔納的表現環比平穩，。自主的帝豪EC7進入前10名。
2、緊湊型MPV主力車型市場走勢
A級MPV18年9月批發5.35萬臺，18年9月占批發份額36.81%，較去年同期份額增加4.4%，18年9月批發較去年同期同比增長2%，18年9月零售較去年同期同比增長-17%；18年9月批發環比上月增長14%，18年9月零售環比上月增長2%；18年9月出口較去年同期同比增長%；18年9月廠家產銷率114%，18年9月渠道批零率86%；18年1-9月生產累計增幅-9%，18年1-9月廠家批發銷售累計增幅4%。
相對于A0級低價大空間的MPV市場走強，MPV市場的A級合資車型銷量偏低。9月雖然途安表現優秀，但自主品牌仍是A級MPV的主力，比亞迪宋MAX逐步成為優勢車型，寶駿730 失去細分市場的第一。而幻速H3的走勢逐步下行，近期五菱寶駿730下滑，形成內部結構的重新洗牌。合資中檔純家用MPV市場表現較低迷,市場認可均不太好。別克GL6的車型太小的劣勢明顯。
3、緊湊型SUV主力車型市場走勢
A級SUV18年9月批發55.53萬臺，18年9月占批發份額63.32%，較去年同期份額增加-1.35%，18年9月批發較去年同期同比增長-11%，18年9月零售較去年同期同比增長-14%；18年9月批發環比上月增長20%，18年9月零售環比上月增長16%；18年9月出口較去年同期同比增長-19%；18年9月廠家產銷率105%，18年9月渠道批零率95%；18年1-9月生產累計增幅4%，18年1-9月廠家批發銷售累計增幅3%。
九、B 級乘用車市場走勢
1、B級轎車市場走勢
b級轎車18年9月批發18.42萬臺，18年9月占批發份額18.39%，較去年同期份額增加2.37%，18年9月批發較去年同期同比增長-2%，18年9月零售較去年同期同比增長4%；18年9月批發環比上月增長5%，18年9月零售環比上月增長11%；18年9月出口較去年同期同比增長-45%；18年9月廠家產銷率95%，18年9月渠道批零率103%；18年1-9月生產累計增幅16%，18年1-9月廠家批發銷售累計增幅13%。
中高級車市場總體低迷，商務需求較差，私人升級需求也不強，形成巨大的增長壓力，因此各車型走勢劇烈波動。帕薩特和邁騰等表現也不錯，雅閣9月增長較好，邁銳寶、奔馳C級等高中低各有表現突出車型。豪華B級車的地位總體提升，寶馬3系和奔馳C級的增長較強成為豪華龍頭，豪車的走勢呈現相互追趕的局面。
2、B級MPVSUV 市場走勢
b級MPV18年9月批發2.41萬臺，18年9月占批發份額16.59%，較去年同期份額增加0.73%，18年9月批發較去年同期同比增長-6%，18年9月零售較去年同期同比增長-11%；18年9月批發環比上月增長13%，18年9月零售環比上月增長10%；18年9月出口較去年同期同比增長583%；18年9月廠家產銷率89%，18年9月渠道批零率95%；18年1-9月生產累計增幅9%，18年1-9月廠家批發銷售累計增幅5%。
b級SUV18年9月批發11.85萬臺，18年9月占批發份額13.51%，較去年同期份額增加-0.2%，18年9月批發較去年同期同比增長-10%，18年9月零售較去年同期同比增長-16%；18年9月批發環比上月增長10%，18年9月零售環比上月增長6%；18年9月出口較去年同期同比增長159%；18年9月廠家產銷率106%，18年9月渠道批零率95%；18年1-9月生產累計增幅0%，18年1-9月廠家批發銷售累計增幅-1%。
9月B級SUV市場走勢較強，而MPV車型均表現一般。奧迪Q5銷量因16年大幅低迷，今年借勢走低。奔馳和銳界表現很好，其他廠家基本狀態相對穩定。自主走強的是傳祺GS8，本月長城魏派vv7持續走強，長安CS95哈佛H7等自主的中大型SUV走勢相對穩健。
十、C級和豪華乘用車市場走勢
1、乘用車內部零售走勢特征
近幾年消費升級明顯，豪華車表現很好。合資主力車型近兩年普遍走弱，但近兩年豪華車表現較強。18年9月的豪華車走勢較強，份額達近期較好。18年9月的自主品牌核心集團自主和日系合資車走勢較強，內資主力自主走勢較好。
豪華品牌乘用車18年9月批發18.64萬臺，18年9月占批發份額10.59%，較去年同期份額增加1.53%，18年9月批發較去年同期同比增長11%，18年9月零售較去年同期同比增長14%；18年9月批發環比上月增長9%，18年9月零售環比上月增長11%；18年9月出口較去年同期同比增長0%；18年9月廠家產銷率101%，18年9月渠道批零率98%；18年1-9月生產累計增幅17%，18年1-9月廠家批發銷售累計增幅16%。
從豪華品牌的零售走勢看市場現對穩定較快增長，豪車是中國車市的持續增長點。奧迪目前優勢還較大，奧迪經銷商提車波動持續加大，對奧迪的壓力巨大，導致奧迪的中國地位持續弱化。寶馬和奔馳均有較好增長潛力，奔馳追趕寶馬的效果近期呈現膠著狀態。凱迪拉克成為國產的主力，沃爾沃和英菲尼迪等相對平穩。
豪華車走勢較強主要是新的增量勢力的加盟，近期的豪車國產必然帶來豪車市場的競爭充分和總量增大，有利于市場的走強。尤其是二線的凱迪拉克和沃爾沃的走強，很有促進意義。
2、豪華轎車主力車型市場走勢
豪華品牌轎車18年9月批發11.55萬臺，18年9月占批發份額11.53%，較去年同期份額增加2.78%，18年9月批發較去年同期同比增長12%，18年9月零售較去年同期同比增長22%；18年9月批發環比上月增長6%，18年9月零售環比上月增長14%；18年9月出口較去年同期同比增長0%；18年9月廠家產銷率102%，18年9月渠道批零率103%；18年1-9月生產累計增幅22%，18年1-9月廠家批發銷售累計增幅20%。
奔馳、奧迪、寶馬等豪車三巨頭在中國競爭激烈，豪車核心車型是C級豪華轎車，但近期的B級豪華轎車走強。轎車市場的奧迪的先發優勢受到寶馬和奔馳的追趕。9月奔馳C級拉升較快，也回歸主力陣容，對奧迪的沖擊較明顯。
奔馳的轎車增速很快，奔馳C級近期超越寶馬3系和奧迪A4，而奔馳C系成為豪車的零售領軍車型。與此同時其他二線國產豪車也是逐步走強，沃爾沃、英菲尼迪等都逐步增量。
3、豪華SUV主力車型市場走勢
豪華品牌SUV總體18年9月批發6.8萬臺，18年9月占批發份額7.76%，較去年同期份額增加1.24%，18年9月批發較去年同期同比增長8%，18年9月零售較去年同期同比增長0%；18年9月批發環比上月增長13%，18年9月零售環比上月增長6%；18年9月出口較去年同期同比增長%；18年9月廠家產銷率98%，18年9月渠道批零率90%；18年1-9月生產累計增幅9%，18年1-9月廠家批發銷售累計增幅7%。
豪華SUV市場增長的空間較大，競爭相對較穩，奧迪Q5本月環比表現突出,馳GLC走勢也是相對穩定，。國產的Q3和寶馬X1的走勢均較強。奔馳的上攻態勢主要靠新車的增量，而市場容量是很大的，各家都有較好表現。凱迪拉克XT5的表現超強。奔馳和寶馬的9月競爭表現都相對較穩。奧迪近期表現超強。
