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本文為乘聯(lián)會發(fā)布的2018年6月汽車市場分析報(bào)告，包括以下內(nèi)容：

一、2018年乘用車市場總體走勢
二、2018年汽車工業(yè)走勢
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢
五、乘用車市場競爭表現(xiàn)
六、新能源乘用車市場分析
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場走勢
八、A級乘用車市場走勢
九、B 級乘用車市場走勢
十、C級和豪華乘用車市場走勢

一、2018年乘用車市場總體走勢

1.6月市場產(chǎn)銷零綜合走勢


      6月乘用車零售168.7萬臺，同比下降3.1%，環(huán)比下降6.4%，出現(xiàn)歷年少有的6月環(huán)比下降幅度較大的現(xiàn)象。今年1-6月零售同比增長4.0%，大幅好于17年的1-6月的1.0%增速，體現(xiàn)了國內(nèi)消費(fèi)的頑強(qiáng)增長特征。

      雖然近期國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)總體數(shù)據(jù)良好，但6月車市零售環(huán)比下降6.4%，這是諸多特殊因素的影響。首先是偶然因素的影響，包括端午節(jié)和世界杯的因素；今年端午節(jié)在6月的假期影響銷量，其次是世界杯的影響，世界杯的看球群體與購車群體重合度較高。

      6月美系車零售同比下降28.0%，數(shù)量降幅大于總體6月零售的同比下降總量，6月德系和日系的零售較同期增長3.0%。
      隨著7月降低關(guān)稅的預(yù)期，雖然車企及時(shí)調(diào)整指導(dǎo)價(jià)格，但由于成本因素約束，6月進(jìn)口車消費(fèi)暫時(shí)停滯，觀望情緒對國產(chǎn)車也有一定的傳染效應(yīng)。
      6月SUV市場增速-4.4%仍是偏弱，部分合資新品SUV尚未帶來銷量提升；6月轎車零售增速-0.7%稍好，這也是17年6月的轎車降庫存調(diào)整的低基數(shù)促進(jìn)。
      6月廠家和經(jīng)銷商努力承擔(dān)行業(yè)壓力化解風(fēng)險(xiǎn)； 6月生產(chǎn)環(huán)比5月減少4萬臺，且廠家?guī)齑孑^5月增5萬臺，渠道庫存增加7萬臺。
      6月新能源車的批發(fā)7.2萬臺，同比增長87.9%，這也是新補(bǔ)貼政策實(shí)施后的產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)改善的特征。其中6月PHEV銷量達(dá)到2.1萬臺，占比新能源達(dá)上升到30%的較好狀態(tài)。A00級純電動(dòng)的電動(dòng)車占比從5月的62%下降到33%，自主品牌新能源逐步實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的增長。。

2.近年狹義乘用車零售走勢
 
      18年6月零售168臺，較2017年6月下滑6萬臺，相對4月的同比增量大幅減少，體現(xiàn)18年春季市場的增長動(dòng)力嚴(yán)重不強(qiáng)。
 
      在16年購置稅5%優(yōu)惠政策退出前的強(qiáng)勢走勢基礎(chǔ)上，17年同比增52萬,18年1-6月增長42萬臺。這樣的1-6月總體增量逐步走強(qiáng)。1-6月回暖，體現(xiàn)了市場透支后的恢復(fù)相對平穩(wěn)，車市仍受到經(jīng)濟(jì)增長壓力較大和樓市等外部環(huán)境影響。
 
      18年車市的批走勢出現(xiàn)回升趨勢，18年4月份達(dá)到187萬臺，同比增長10%，6月份批發(fā)銷量達(dá)到183萬臺，同比增速達(dá)到12%。6月的批發(fā)增速因低基數(shù)因素而相對較強(qiáng)。18年1到6月份，總體同比增長仍達(dá)到6%的水平，基本符合預(yù)期。
 
      1到6月份車市批發(fā)達(dá)到972萬臺，同比增長6.3%，相對于17年1到6月份的同比增長速度4%。17年6月增速負(fù)增長，今年6月批發(fā)增9%%，今年的增長較去年提升了近4個(gè)百分點(diǎn)。

3.6月零售走勢分析
 
      6月前三周同比零售增速-10%，10%，考慮到17年的乘用車銷量周度走勢的前高后低，第三周表現(xiàn)不理想。雖然目前的市場零售觀望氣氛濃厚，但車市的增長依舊相對平穩(wěn)，也是很好的事情。

      由于全月的數(shù)據(jù)還不全，企業(yè)批發(fā)數(shù)據(jù)相對較謹(jǐn)慎，因此第四周的批發(fā)數(shù)據(jù)就不預(yù)估了。

4.6月廠家批發(fā)銷量走勢
 
      6月乘用車廠家批發(fā)銷量走勢相對平穩(wěn)并有改善。第一周的廠家銷量達(dá)到日均4萬臺同比增速負(fù)增長；第二周達(dá)到4.81萬臺，同比增長7.8%。第三周的批發(fā)達(dá)到日均4.6萬臺，同比增長-10%，考慮到17年的乘用車銷量周度走勢的前高后低，第三周表現(xiàn)不理想。雖然目前的市場零售觀望氣氛濃厚，但車市的增長依舊相對平穩(wěn)，也是很好的事情。
      由于全月的數(shù)據(jù)還不全，企業(yè)批發(fā)數(shù)據(jù)相對較謹(jǐn)慎，因此第四周的批發(fā)數(shù)據(jù)就不預(yù)估了。

5.狹義乘用車各級別增長特征
 
      6月車市產(chǎn)銷增速基本符合預(yù)期增因素形成較大的車市下滑影響。SUV零售表現(xiàn)也是較差。

      6月合資廠商銷量走勢分化明顯。自主廠商總體表現(xiàn)低于預(yù)期，兩極分化明顯。且從級別劃分上來看，A級和A0級車型在6月份的市場份額同比出現(xiàn)了較大下降。

6.自主品牌份額走勢
 
      18年6月的自主份額較好。18年自主份額走強(qiáng)主要也是合資的市場表現(xiàn)較弱，高端需求火爆，高低兩端擠壓合資的需求。自主的主力市場出現(xiàn)分化現(xiàn)象，自主的SUV新購需求相對走弱，導(dǎo)致自主的表現(xiàn)不強(qiáng)。6月份額達(dá)到41%的份額，較去年同期的40.0%的稍有增長，這與歷年走勢有一定反差，體現(xiàn)自主走強(qiáng)趨勢。

2、7月乘用車市場展望

      7月有22個(gè)工作日，較17年7月多一天，有利于產(chǎn)銷增量。但17年7月的基數(shù)偏高，今年增長壓力較大。
      歷年來7月是半年目標(biāo)沖刺后的恢復(fù)期，今年5-6月的渠道庫存增長較快，7月更多廠家可以借機(jī)多休假，讓員工更好休假，也釋放渠道的壓力。
      雖然7月的進(jìn)口汽車零部件關(guān)稅降至6%，但近期廠家渠道庫存并不缺貨，產(chǎn)銷拉動(dòng)要等到8月后。
      7月1日的關(guān)稅調(diào)整后有利于觀望群體出手購車，加之6日開始的美國產(chǎn)車輛的加稅引發(fā)的加價(jià)，且世界杯結(jié)束后的購車需求也會逐步釋放，7月市場不會特別差。

 
3、下半年車市面臨高基數(shù)挑戰(zhàn)

      17年車市前低后高，上半年乘用車零售同比增長1個(gè)百分點(diǎn)，下半年零售同比增長3個(gè)百分點(diǎn)。18年的上半年車市零售增長5個(gè)百分點(diǎn)，好于17年上半年較多，但稍低于我們17年底的預(yù)測的上半年6.0%的預(yù)期，主要原因是6月的零售增長低于預(yù)期。作為車市增長動(dòng)力的SUV的上半年的增速僅有6.3%，且6月-4.4%增速是低于乘用車平均增速，因此車市處于熱點(diǎn)不足的消費(fèi)增長乏力期。

      上半年的車市增長動(dòng)力是出口和新能源車的高增長，1-6月新能源乘用車34.9萬臺，增速131.5%的增長貢獻(xiàn)度很大，這也是分段補(bǔ)貼的政策的良好效果，車市增長動(dòng)能轉(zhuǎn)換到新能源體現(xiàn)了高質(zhì)量增長的特征。

      下半年的增長的機(jī)會仍是很多的。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)的上半年中西部的樓市增長太強(qiáng)，影響車市的中西部和二三線的增速，隨著中年農(nóng)民工的回流原住地趨勢，下半年應(yīng)該有部分抑制的消費(fèi)逐步釋放。

      下半年的大眾和豐田的A0級SUV的新品將帶來一定車市增量，并推動(dòng)SUV增長的最后一波布局增量潮。
      雖然2018年全年4.0%的增速實(shí)現(xiàn)難度較大，但隨著鼓勵(lì)內(nèi)需的政策持續(xù)推進(jìn)，車市仍將有機(jī)會實(shí)現(xiàn)超高基數(shù)下的較穩(wěn)增長。。

4、16-17年雙積分交易政策效果良好

      2017年雙積分表現(xiàn)良好，17年新能源積分179萬分較16年增81%，其中可交易新能源積分達(dá)到179萬分。而傳統(tǒng)油耗積分也是從1031萬分上升到2017年的1069萬分，積分運(yùn)行表現(xiàn)很好。

      2017年國產(chǎn)車的表現(xiàn)優(yōu)秀，國產(chǎn)車油耗積分是正積分，且增長4%。而進(jìn)口車油耗積分下降18%，壓力較大。國內(nèi)主力大集團(tuán)2017年油耗積分374萬分，其他汽車國有集團(tuán)的2017年油耗積分224萬分，而獨(dú)立車企的2017年油耗積分454萬分，幾類主體的雙積分表現(xiàn)相對都很好。尤其是長安自主的17年油耗表現(xiàn)大幅改善，體現(xiàn)了大集團(tuán)的自主自強(qiáng)效果突出。

      2016-2017年油耗負(fù)積分的新能源交易補(bǔ)償政策的效果很好，各企業(yè)都努力生產(chǎn)新能源車，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)車油耗的綜合平衡。
      考慮到2017年的油耗改善很好，新能源積分的交易需求很小，而富裕的新能源積分不能結(jié)轉(zhuǎn)，因此油耗負(fù)積分的實(shí)際交易價(jià)格極低，達(dá)到了很好的引政部官方網(wǎng)站公布了《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2018〕18號）。新政規(guī)定，6月11日前執(zhí)行老的補(bǔ)貼政策，6月12日開始執(zhí)行新的新能源車補(bǔ)貼政策。新政大幅提升電池能量密度標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)高續(xù)航乘用車增長，推動(dòng)專用車規(guī)范升級，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長。2018年在新能源過渡期，新能源車產(chǎn)銷保持較強(qiáng)的增長態(tài)勢，而補(bǔ)貼新政的實(shí)施，推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級和能量密度快速提升，推動(dòng)新能源車結(jié)構(gòu)性的高端車型高質(zhì)量增長， 將形成以中高端乘用車和高端物流電動(dòng)專用車為核心增長動(dòng)力的新能源車高增長的新局面。

      從6月的新能源產(chǎn)銷表現(xiàn)看，A00級純電動(dòng)乘用車銷量環(huán)比5月銳減60%以上，高續(xù)航里程的A0級電動(dòng)SUV車型占比明顯提升，自主新品推動(dòng)插電混動(dòng)車型的銷量同比大幅增長120%。

6、小排量增壓是突破重點(diǎn)

      汽油機(jī)小型增壓化是目前節(jié)能發(fā)展的重要措施。相比使用自然吸氣發(fā)動(dòng)機(jī)，相同功率下的渦輪增壓則可以采用更小的排量，而排量越小，油耗則越低。
      目前豪華車的增壓動(dòng)力占豪華車總體的占比，2018年達(dá)到98%，較12年的77%，提升了22個(gè)百分點(diǎn)；而自主品牌的增壓動(dòng)力比例，從2012年的3%提升到2018年的42%，提升了40個(gè)百分點(diǎn)。
      合資品牌的增壓車型占合資總銷量之比，從12年的15%提升到18年的38%，提升了23個(gè)百分點(diǎn)，合資提升速度遠(yuǎn)不如自主品牌更快。

      目前自主品牌主要發(fā)展以SUV為主的A級車，因此動(dòng)力相對大型化，1.5T動(dòng)力很適合，形成動(dòng)力體系與外觀廂型優(yōu)勢的組合，因此表現(xiàn)優(yōu)秀。但在發(fā)動(dòng)機(jī)輸出動(dòng)力80到100千瓦區(qū)間的自主品牌增壓動(dòng)力缺乏。合資品牌布局1.0T-1.2T的力度較強(qiáng)，雖然開拓難度巨大，但已經(jīng)逐步有所見效。未來更多品牌應(yīng)該加速三缸小排量動(dòng)力的布局，實(shí)現(xiàn)在轎車市場的份額提升和油耗可持續(xù)發(fā)展。

二、2018年汽車工業(yè)走勢

1.18年汽車消費(fèi)起步很強(qiáng)回落快
 
      2018年6月份，社會消費(fèi)品零售總額30842億元，同比名義增長9.0%。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額12448億元，增長6.5%。
      1-6月份，2018年1-6月份，社會消費(fèi)品零售總額180018億元，同比增長9.4%。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額69938億元，增長7.5%。
      18年的汽車消費(fèi)相對低迷，入門級消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級表現(xiàn)突出。。18年1-6月的汽車消費(fèi)在17年低基數(shù)下達(dá)到增速3%，但6月的消費(fèi)增長-7%。

2.2018年1-6月汽車產(chǎn)量較強(qiáng)
 
      根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：22018年6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.0%。1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.7%，增速較1-5月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)看　分行業(yè)看，6月份，41個(gè)大類行業(yè)中有37個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長。其中，汽車制造業(yè)增長14.0%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長0.7%。

      18年1-6月的汽車產(chǎn)量4%增速較17年的3%偏低的行業(yè)增速較好，這是是春節(jié)因素下的保持總體平穩(wěn)態(tài)勢。今年 1-6月的生產(chǎn)低迷主要是乘用車的生產(chǎn)偏低，而客車等靠新能源補(bǔ)貼在年初異常較強(qiáng)。6月的超強(qiáng)也是去年的前高后低的影響。

3.汽車增加值走強(qiáng)
 
      2018年6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.0%。1-6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.7%。分三大門類看，6月份，采礦業(yè)增加值同比增長2.7%，增速較5月份回落0.3個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)增長6.0%，回落0.6個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)看，6月份，41個(gè)大類行業(yè)中有37個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長。其中，汽車制造業(yè)增長14.0%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)增長0.7%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長3.8%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長10.9%。

      18年1-6月的汽車增加值10%，仍處近期低位。17年1-12月增12%， 2018年6月汽車產(chǎn)銷量增速14%， 6月增加值回升到14%的增速表現(xiàn)，說明生產(chǎn)數(shù)量低增長，但結(jié)構(gòu)表現(xiàn)改善。6月汽車業(yè)增加值是遠(yuǎn)高于制造業(yè)增加值平均水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長貢獻(xiàn)很大。

4.1-6月新能源汽車生產(chǎn)增長快
 
      產(chǎn)品看，1-6月份汽車生產(chǎn)1430萬輛，增長3.5%；30天的日均汽車生產(chǎn)7.8萬臺?？紤]到17年6月的7.5萬的較低增速，今年表現(xiàn)相對較穩(wěn)。
      6月份轎車生產(chǎn)100萬輛，增長12%；日均轎車生產(chǎn)7.8萬臺，環(huán)比1-5月的增長很大。轎車去年6月日均7.5萬臺，今年6月走強(qiáng)明顯。
      18年1-6月消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步放緩，轎車生產(chǎn)100萬臺，增速12%增長，SUV生產(chǎn)74萬臺，增速2%。SUV對轎車分流逐步弱化。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-6月新能源汽車生產(chǎn)48萬臺。同比增長88%，恢復(fù)較快增速。
 
      17年全年銷售新能源乘用車56萬臺，較16年增7成。。18年1-6月新能源乘用車?yán)^續(xù)保持較強(qiáng)的高增長走勢，隨著基數(shù)提升，6月增速36.6%的大幅放緩相對合理。

5.18年1-6月汽車投資力度走強(qiáng)

　　2018年6月份，　2018年1-6月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）297316億元，同比增長6%，　第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比增長3.9%，增速比1-5月份提高1.3個(gè)百分點(diǎn)；其中，制造業(yè)投資增長6.8%。。18年1-6月的汽車增加值8.5%，仍處近期低位。
      17年1-12月增10%， 2018年6月汽車產(chǎn)銷量增速5%， 6月增加值回升到14%的增速表現(xiàn)，說明生產(chǎn)數(shù)量低增長，但結(jié)構(gòu)表現(xiàn)改善。6月汽車業(yè)增加值是遠(yuǎn)高于制造業(yè)增加值平均水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長貢獻(xiàn)很大。

6.中國汽車銷售總體平穩(wěn)
 
      圖表 1中國汽車06-2018年表現(xiàn)對比分析  單位  萬臺，%
      15-16年的整車表現(xiàn)較強(qiáng)，但17-18年走弱趨勢較明顯。歷年的乘用車市場表現(xiàn)較強(qiáng)，但17年增速僅有1.4%，18年1-6月增速4.6%，遠(yuǎn)低于歷年的高增長特征。而商用車市場在物流的重卡等領(lǐng)域爆發(fā)增長，形成特色走勢。
 
      汽車走勢相對平穩(wěn)，18年增速5.6%，總體增速平穩(wěn)。相對于11-12年的低速增長，18年增速總體不是很低，但原因是內(nèi)部各車型的結(jié)構(gòu)性增速調(diào)整較大，乘商分化加劇，逆勢變化較明顯 

三、汽車行業(yè)環(huán)境分析

1、國家層面政策分析

·國務(wù)院：積極有效利用外資推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
近，日國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于積極有效利用外資推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干措施的通知》，通知指出利用外資是我國對外開放基本國策和構(gòu)建開放型經(jīng)濟(jì)新體制的重要內(nèi)容，提出大幅度放寬市場準(zhǔn)入，加強(qiáng)投資促進(jìn)等有效措施。

· 國標(biāo)委：發(fā)布《燃料電池堆安全要求》等五項(xiàng)新能源汽車領(lǐng)域國標(biāo)
近日，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會公布關(guān)于批準(zhǔn)發(fā)布《工業(yè)硼酸》等393項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)和7項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)外文版的公告。其中涉及新能源汽車領(lǐng)域的國標(biāo)共五項(xiàng)，包括GB/T36288-2018《燃料電池電動(dòng)汽車燃料電池堆安全要求》和GB/T36363-2018《鋰離子電池用聚烯烴隔膜》等五項(xiàng)國標(biāo)。

· 三部委：確定22城為綠色貨運(yùn)配送示范城市
6月15日，交通部、公安部、商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于組織開展城市綠色貨運(yùn)配送示范工程的通知》，確定天津、石家莊、邯鄲、衡水、鄂爾多斯、蘇州、廈門、青島、許昌、安陽、襄陽、十堰、長沙、廣州、深圳、成都、瀘州、銅仁、蘭州、銀川、太原、大同等22個(gè)城市為綠色貨運(yùn)配送示范工程創(chuàng)建城市。

· 兩部委：發(fā)布2018版外資準(zhǔn)入負(fù)面清單
發(fā)改委和商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2018年版）》。負(fù)面清單指出，汽車行業(yè)取消專用車、新能源汽車外資股比限制，汽車整車制造的中方股比不低于50%，同一家外商可在國內(nèi)建立兩家及兩家以下生產(chǎn)同類整車產(chǎn)品的合資企業(yè)。

· 工信部：發(fā)布機(jī)動(dòng)車企業(yè)和產(chǎn)品準(zhǔn)入許可審查要求征求意見稿
工信部發(fā)布《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入許可審查要求（征求意見稿）》，涉及企業(yè)政策符合性、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)能力、產(chǎn)品生產(chǎn)能力、售后服務(wù)能力等六個(gè)方面內(nèi)容。同時(shí)發(fā)布了《道路機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品準(zhǔn)入許可審查要求（征求意見稿）》，明確了產(chǎn)品技術(shù)要求、產(chǎn)品申報(bào)參數(shù)等內(nèi)容。

· 工信部：發(fā)布申報(bào)免征購置稅的新能源車型目錄
工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布關(guān)于申報(bào)《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第十九批）工作的通知。通知明確，企業(yè)資質(zhì)申報(bào)材料要求不變，2018年月27日前完成遞交。

· 工信部：廢止前16批推薦目錄，353款車型進(jìn)入2018年第6批推薦目錄
工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（2018年第6批），共包括112戶企業(yè)的353個(gè)車型。此外，工信部文件中明確指出，自2018年6月12日起，2017年第1-12批及2018年第1-4批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》廢止。

· 工信部：公布廂式運(yùn)輸車整改結(jié)果通知
工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布《關(guān)于確認(rèn)廂式運(yùn)輸車整改結(jié)果的通知》。公示了未申報(bào)整改及未通過整改審查車型名單。除了傳統(tǒng)車外，新能源車輛也在未通過整改審查車型名單內(nèi)，未通過 整改審查的新能源車輛共有147款。

· 工信部：進(jìn)口乘用車企應(yīng)及時(shí)報(bào)送雙積分?jǐn)?shù)據(jù)
工信部官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于做好平行進(jìn)口汽車燃料消耗量與新能源汽車積分?jǐn)?shù)據(jù)報(bào)送工作的通知》，為做好乘用車企業(yè)平均燃料消耗量和新能源汽車積分核算工作，各平行進(jìn)口乘用車供應(yīng)企業(yè)應(yīng)及時(shí)報(bào)送其所進(jìn)口的乘用車燃料消耗量和新能源乘用車相關(guān)數(shù)據(jù)。

· 工信部：就國標(biāo)《汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)》征求意見
工信部公開征求對強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)》（征求意見稿）的意見。《汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)》規(guī)定了M1類車輛的汽車事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)（EDR）的術(shù)語和定義、技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、外觀標(biāo)識及型式檢驗(yàn)等內(nèi)容。

· 工信部：首批三項(xiàng)電動(dòng)汽車強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)通過審查
近日，全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會電動(dòng)車輛分標(biāo)委標(biāo)準(zhǔn)審查會在福建寧德召開，《電動(dòng)汽車安全要求》《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求》《電動(dòng)客車安全要求》三項(xiàng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)通過技術(shù)審查。此次三項(xiàng)強(qiáng)標(biāo)通過技術(shù)審查對于我國完善電動(dòng)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系具有重要意義。

· 工信部：組織召開京津冀新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用工作協(xié)調(diào)會
近日，節(jié)能與綜合利用司在京組織召開京津冀新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用工作協(xié)調(diào)會，會議提出新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要環(huán)節(jié)，京津冀地區(qū)作為我國新能源汽車保有量相對集中的區(qū)域，要發(fā)揮三地優(yōu)勢，共同開展試點(diǎn)工作，充分體現(xiàn)區(qū)域合作，努力在全國范圍內(nèi)起到示范帶動(dòng)作用。

· 交通部：2020年底前重點(diǎn)城市公交車全部更換為新能源車
交通運(yùn)輸部綜合規(guī)劃司表示，將加快推廣使用新能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域港口、機(jī)場、鐵路貨場等作業(yè)車輛采用新能源或清潔能源汽車替換。2020年底，重點(diǎn)區(qū)域的直轄市、省會城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車。

· 七部門：明確加強(qiáng)網(wǎng)約車行業(yè)事中事后聯(lián)合監(jiān)管
近日，交通運(yùn)輸部、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、公安部、中國人民銀行、稅務(wù)總局和國家市場監(jiān)督管理總局等七部門聯(lián)合印發(fā)車行業(yè)事中事后聯(lián)合監(jiān)管有關(guān)工作的通知》。
《通知》提出，要加強(qiáng)網(wǎng)約車行業(yè)事中事后聯(lián)合監(jiān)管應(yīng)急響應(yīng)和處置，違規(guī)企業(yè)拒不改正，可能被停網(wǎng)下架。

2、地方補(bǔ)貼政策
· 北京：發(fā)布本期小客車搖號申請情況
新能源指標(biāo)方面，本期累計(jì)收到個(gè)人新能源小客車配置指標(biāo)申請和確認(rèn)延期的共289,377個(gè)，考慮到今年的個(gè)人新能源小客車指標(biāo)已全部用盡，初步估算，新申請者至少還需要等待五年。

· 北京：外地車進(jìn)京證每年限辦12次，每次限7天
近日，北京市交委發(fā)布《關(guān)于對部分載客汽車采取交通管理措施的通告》。通告要求，自2019年11月1日起，外省、區(qū)、市核發(fā)號牌（含臨時(shí)號牌）的載客汽車，進(jìn)入六環(huán)路（不含）以內(nèi)道路和通州區(qū)全域范圍道路（不含高速公路主路）行駛的，須辦理進(jìn)京通行證，每輛車每年最多辦理進(jìn)京通行證12次，每次辦理的進(jìn)京通行證有效期最長為7天。

· 北京：第九批環(huán)保車型目錄發(fā)布
北京市環(huán)保局發(fā)布《2018年度第九批符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)車型目錄的公告》，其中包括2018年第九批電動(dòng)車型目錄。北汽、上汽、金龍聯(lián)合、長安等18家企業(yè)的113款車型入選。
北京市環(huán)保局發(fā)布《2018年度第十批符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)車型目錄的公告》，其中包括2018年第十批電動(dòng)車型目錄。比亞迪、東風(fēng)汽車、江淮汽車、江鈴汽車、知豆、云度等69款電動(dòng)車型入選。

· 廣東：2016-2018年將補(bǔ)貼新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)2.96億元
2016年至2018年，廣東省擬補(bǔ)貼2.96億元用于新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中包括補(bǔ)貼充換電設(shè)施2.86億元、智能服務(wù)平臺500萬元、加氫站500萬元。

· 廣東：發(fā)布《關(guān)于加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的意見》
意見指出，全力推進(jìn)公交電動(dòng)化（含氫燃料電池汽車），深圳市2017年已實(shí)現(xiàn)公交純電動(dòng)化，廣州、珠海市2018年底實(shí)現(xiàn)公交電動(dòng)化，珠三角其余各市到2020年前全部實(shí)現(xiàn)公交電動(dòng)化（其中純電動(dòng)公交車占比超85%）；粵東西北各市市區(qū)到2020年電動(dòng)公交車占比超80%。

· 廣州：發(fā)布電動(dòng)汽車充電補(bǔ)貼辦法
廣州市工信委發(fā)布的《廣州市電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)貼資金管理辦法》。其中直流充電樁、交直流一體化充電樁、無線充電設(shè)施均按照550元/千瓦的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，交流充電樁按照150元/千瓦的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼。

· 廣州：就智能網(wǎng)聯(lián)汽車路測法規(guī)征求意見
廣州市交通委正式發(fā)布了《廣州市關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試有關(guān)工作的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》。為加快推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用，支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車企業(yè)開展相關(guān)測試工作，對于測試路段實(shí)行分級管理，從低到高分為一至三級路段，允許在不同級別的測試路段進(jìn)行測試，以確保測試安全。

· 廣州：新能源汽車地補(bǔ)或按國補(bǔ)1:0.5執(zhí)行
廣州市發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于征求廣州市推動(dòng)新能源汽車發(fā)展若干政策公眾意見的通知》，該意見稿提出，除燃料電池汽車按照不超過國補(bǔ)1∶1的比例給予地補(bǔ)外，純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力混合動(dòng)力（含增程式）汽車按照國補(bǔ)1:0.5的比例給予地補(bǔ)。

· 杭州：到2020年新能源汽車占汽車產(chǎn)業(yè)比重達(dá)30%
杭州發(fā)布關(guān)于征求《關(guān)于加快汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》（征求意見稿）意見的公告。實(shí)施意見指出，到2020年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入300億元，占汽車產(chǎn)業(yè)比重達(dá)30%；智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新車占比達(dá)到30%。

·河南：出臺新能源汽車地補(bǔ)政策，省市級補(bǔ)貼不超中央50%
近日，河南省財(cái)政廳發(fā)布關(guān)于公開征求《關(guān)于調(diào)整河南省新能源汽車推廣應(yīng)用及充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)政策的通知》。省財(cái)政依據(jù)2018年國家補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按不同比例進(jìn)行補(bǔ)助，省級和市縣補(bǔ)助金額不超過中央財(cái)政單車補(bǔ)貼額的50%。

· 江西：發(fā)布《2018年江西省新能源汽車推廣應(yīng)用獎(jiǎng)勵(lì)辦法》
江西省發(fā)布《2018年江西省新能源汽車推廣應(yīng)用獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，給予新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)銷售達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)和“三電”系統(tǒng)配套獎(jiǎng)勵(lì)。針對江西省內(nèi)新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及“三電”關(guān)鍵零部件（動(dòng)
力電池、電控、電機(jī)）系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)設(shè)置了不同的獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)。

· 青島：出臺電動(dòng)汽車充電服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
青島發(fā)布《關(guān)于明確我市電動(dòng)汽車充電服務(wù)費(fèi)政策的通知》，電動(dòng)公交車充電服務(wù)費(fèi)最高不得超過0.60元/千瓦時(shí)，電動(dòng)乘用車充電服務(wù)費(fèi)最高不得超過0.65元/千瓦時(shí)。

· 青海：《青海省新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)實(shí)施方案》獲批
由青海多部門編制的《青海省新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)實(shí)施方案》，于近日經(jīng)國家工業(yè)和信息化部審核批準(zhǔn)實(shí)施。西寧（國家級）經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)甘河工業(yè)園區(qū)企業(yè)實(shí)施的失效鋰離子電池多元素綜合利用與循環(huán)利用項(xiàng)目，成為中國西北首個(gè)新能源汽車動(dòng)力蓄電池回收利用試點(diǎn)項(xiàng)目。

· 青海：按國家同期補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1:0.5執(zhí)行新能源汽車補(bǔ)貼
青海省財(cái)政廳、商務(wù)廳、經(jīng)信委近期發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整2017年-2018年新能源汽車推廣應(yīng)用購置補(bǔ)貼政策的通知》，通知指出，2018年6月12日起，青海省新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按國家同期補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1:0.5執(zhí)行。

·上海：2016年第二批新能源汽車補(bǔ)助資金超2.4億元
上海市發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于下達(dá)本市2018年節(jié)能減排專項(xiàng)資金安排計(jì)劃(第二批)的通知》。通知指出，根據(jù)《國家財(cái)政部關(guān)于下達(dá)節(jié)能減排補(bǔ)助資金用于2016年新能源汽車推廣補(bǔ)助資金清算的通知》等有關(guān)規(guī)定，安排經(jīng)審核通過的16,180輛2016年度第二批新能源汽車地方財(cái)政補(bǔ)助資金24,461.1萬元。

· 上海：發(fā)布分時(shí)租賃管理實(shí)施細(xì)則
細(xì)則明確指出，從事分時(shí)租賃經(jīng)營活動(dòng)的車輛應(yīng)為安裝人臉識別裝置；安裝符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的車載衛(wèi)星定位和應(yīng)急報(bào)警裝置的9座及以下小微型純電動(dòng)載客汽車。
· 深圳：8月起，新增網(wǎng)約車必須是純電動(dòng)車
根據(jù)深圳市交委消息，2018年8月1日起，禁止非純電動(dòng)車輛新注冊為網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車。這意味著，自規(guī)定之日開始，深圳新增網(wǎng)約車必須全部使用純電動(dòng)車輛。

· 深圳：純電動(dòng)物流車?yán)^續(xù)享受通行優(yōu)惠
深圳市發(fā)布《關(guān)于對新能源純電動(dòng)物流車?yán)^續(xù)實(shí)施通行優(yōu)惠政策的通告》，通告指出，已完成電子備案登記，接受監(jiān)管的純電動(dòng)輕、微型貨車除周一至周五7時(shí)30分至21時(shí)禁止通行深南大道（深南/沿河立交至香梅路段）外，允許在深圳市其余道路行駛。

· 深圳：發(fā)布純電動(dòng)物流車補(bǔ)貼政策
深圳發(fā)布《深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，首次將純電動(dòng)物流配送車輛運(yùn)營資助項(xiàng)目納入其中，這意味著深圳市成為首個(gè)出臺電動(dòng)物流車運(yùn)營補(bǔ)貼的城市。

· 沈陽：縮短純電動(dòng)貨運(yùn)車早高峰限行時(shí)間
沈陽市政府發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)施意見》，該通知指出對核發(fā)號牌的純電動(dòng)輕型、微型廂式貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車和封閉式貨運(yùn)車輛，在現(xiàn)有貨運(yùn)車輛限行規(guī)定的基礎(chǔ)上，早高峰限行時(shí)間縮短半小時(shí)。

· 石家莊：6月25日起主城區(qū)限行，新能源汽車不受限
石家莊交管局表示，石家莊市將從2018年6月25日起,在市主城區(qū)內(nèi)實(shí)施工作日機(jī)動(dòng)車尾號常態(tài)化限行,限行時(shí)間和限行措施,與京津兩地及省內(nèi)其他限行城市保持一致。懸掛合法號牌的純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車、燃料電池汽車不受限。

四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢

1、18年汽車市場增長相對平穩(wěn)
 
      18年1-6月汽車總計(jì)銷量1406.3萬臺，累計(jì)增速5.3%；18.6月汽車總計(jì)銷量227.37萬臺，同比增長4.7%，環(huán)比增長-0.6%。
      考慮到18年2到3月份汽車批發(fā)走勢較強(qiáng)，隨后6月進(jìn)入較低的增長區(qū)間。今年的1到3月份也還是在低增速的合理區(qū)間，4-6月增長相對壓力加大。
 
      圖表 2汽車企業(yè)月度銷售走勢對比
      1到6月份，主力廠家生產(chǎn)表現(xiàn)較強(qiáng)，上汽大眾表現(xiàn)相對突出，而通用五菱同比增長較強(qiáng)。增長特別突出的是吉利汽車，而北京現(xiàn)代跟東風(fēng)悅達(dá)起亞都同比增長很高。
      本月從集團(tuán)角度看的前10車企中六大集團(tuán)占據(jù)8席，較上月一致，車企分化明顯，上汽3家，東風(fēng)兩家，一汽有1家，北汽1家、長城和吉利回歸。上汽三家都是主力企業(yè)，而且上汽乘用車的6月銷量是11位，也是表現(xiàn)較強(qiáng)，；東風(fēng)的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車兩家，一汽有大眾，長安主力是長安汽車；北汽本月有北京現(xiàn)代。獨(dú)立車企的吉利本月超強(qiáng)。內(nèi)資企業(yè)有東風(fēng)汽車、長安、吉利、長城汽車進(jìn)入前10。

2、1-6月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
 
      18年車市走勢不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。上汽、吉利、廣汽、比亞迪表現(xiàn)較強(qiáng)，吉利仍是超強(qiáng)。
      上汽仍是一枝獨(dú)秀，東風(fēng)因?yàn)轫n系和法系的不強(qiáng)而走勢壓力稍大。而一汽和長安的走勢分化，一汽靠卡車表現(xiàn)走強(qiáng)。長安波動(dòng)較大，MPV市場壓力很大。 北汽主要是北京現(xiàn)代的下滑的影響。吉利和廣汽成為高增長特征。比亞迪表現(xiàn)較好，主要是A級轎車和新能源的較好，江淮表現(xiàn)也不理想。而華晨仍是輕客的壓力明顯。吉利表現(xiàn)依舊相對突出，而比亞迪和濟(jì)南重汽的表現(xiàn)也是相對較強(qiáng)。目前走勢偏弱的是長安跟江淮，未來也有較好的增長潛力。

3、主要汽車集團(tuán)本月銷量與同期的增長分析
 
      圖表 3主要汽車集團(tuán)2018年銷量
      由于17年的集團(tuán)布局和戰(zhàn)略不同，上汽、東風(fēng)、北汽都表現(xiàn)突出，而一汽、廣汽都在布局18年銷量，因而形成巨大分化走勢。18年1-6月的汽車大集團(tuán)也是表現(xiàn)分化。18年由于商用車企業(yè)走勢保持穩(wěn)增長，大集團(tuán)中一汽、二汽較強(qiáng)。

4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
 
      18年1-6月狹義乘用車銷量1155萬臺，累計(jì)增速5.5%；18.6月狹義乘用車銷量184萬臺，同比增長3%，環(huán)比增長-0.6%。。
 
      6月部分企業(yè)的銷售與生產(chǎn)反差較大，銷量因半年因素走勢總體較強(qiáng)，屬于業(yè)績的特色走勢。上汽的幾家表現(xiàn)很好。一汽大眾、東風(fēng)汽車的批發(fā)表現(xiàn)較穩(wěn)健。
      18年1-6月狹義乘用車銷量1153.91萬臺，累計(jì)增速5.5%；18.6月狹義乘用車銷量183.03萬臺，同比增長2.4%，環(huán)比增長-0.6%。
      18年1-6月轎車銷量572.33萬臺，累計(jì)增速6%；18.6月銷量96.34萬臺，同比增長9.1%，環(huán)比增長2.5%。
      18年1-6月MPV銷量86.95萬臺，累計(jì)增速-13.9%；18.6月銷量12.93萬臺，同比增長-21%，環(huán)比增長-7%。
      18年1-6月SUV銷量494.63萬臺，累計(jì)增速9.3%；18.6月銷量73.76萬臺，同比增長-0.5%，環(huán)比增長-3.1%。

5、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
 
      18年1-6月微型車銷量55.18萬臺，累計(jì)增速-14.3%；18.6月微型車銷量10.32萬臺，同比增長19%，環(huán)比增長-0.3%。
      18年1-6月微客銷量23.77萬臺，累計(jì)增速-24.9%；18.6月銷量4.39萬臺，同比增長0.5%，環(huán)比增長-10.3%。
      18年1-6月微卡銷量31.41萬臺，累計(jì)增速-4.1%；18.6月銷量5.93萬臺，同比增長37.8%，環(huán)比增長8.7%。。
      17年的6月的五菱走勢超強(qiáng)，而長安逐級回落，因此今年的五菱走弱，長安逐步恢復(fù)。

6、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
 
      18年1-6月卡車銷量174.42萬臺，累計(jì)增速12.3%；18.6月卡車銷量29.75萬臺，同比增長20.1%，環(huán)比增長0.3%。
      18年1-6月輕卡銷量97.1萬臺，累計(jì)增速14%；18.6月銷量16.93萬臺，同比增長29.6%，環(huán)比增長3.8%。。
      6月輕卡市場銷量走勢較強(qiáng)，但1到6月份，總體實(shí)現(xiàn)增長14%，。這是在17年9月份開始的輕卡高增長的背景下，18年的表現(xiàn)較好
 
      18年1-6月中重卡銷量77.33萬臺，累計(jì)增速10.3%；18.6月銷量12.82萬臺，同比增長9.6%，環(huán)比增長-4.1%。
      18年6月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長安走勢超強(qiáng)，江鈴、江淮、重汽和力帆、及唐駿的輕卡表現(xiàn)較強(qiáng)。主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。江鈴的銷量表現(xiàn)環(huán)比超強(qiáng)。東風(fēng)走勢偏弱，零售看的走勢尚未如此走強(qiáng)。

7 、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
 
      18年1-6月中重卡銷量64.51萬臺，累計(jì)增速10.5%；18.6月銷量13.36萬臺，同比增長12%，環(huán)比增長-4.8%。。
      6月中重卡持續(xù)超強(qiáng)，1-2月表現(xiàn)也是受到春節(jié)的影響而偏弱，6月靠大量額轉(zhuǎn)移量支撐，未來中重卡還有一些增量機(jī)會。
      隨著換車周期走過，近期的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)。16年10月國家出臺整頓運(yùn)輸市場的政策，嚴(yán)重壓縮運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)輸車型大型化趨勢加速，投資巨幅增大，對市場的卡車需求較強(qiáng)。
      18年3-10月的中重卡基本都是同比16年高增長的狀態(tài)，主力車企相對較好。今年1-6月的主力走勢分化，一汽1-6月走勢超強(qiáng)，東風(fēng)等較強(qiáng)，重汽走勢較穩(wěn)。

8 、輕型客車企業(yè)銷售走勢
 
      18年1-6月客車銷量22.65萬臺，累計(jì)增速2.8%；18.6月客車銷量4.27萬臺，同比增長-13.6%，環(huán)比增長-9.4%。
      18年1-6月輕客銷量16.13萬臺，累計(jì)增速-3.1%；18.6月銷量3.09萬臺，同比增長-8.6%，環(huán)比增長7.1%。
      輕客企業(yè)的走勢相對平穩(wěn)，近期走強(qiáng)明顯。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場壓力仍大，主要是16年的銷量回歸帶來的下滑較大，因此今年顯得相對稍好。
 
      圖表 4輕客企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
      14年的輕客是好日子， 15年輕客走勢分化，近期的主力廠家銷量回歸務(wù)實(shí)。15年受到政策補(bǔ)貼等的干擾，沒有搞電動(dòng)輕客的主力企業(yè)表現(xiàn)較差，16-18年的輕客進(jìn)入全面調(diào)整期。隨著輕客的應(yīng)對小型面包車安全管理的453號法規(guī)的影響淡化，輕客逐步回歸平穩(wěn)，但高基數(shù)影響仍大。江鈴走勢超強(qiáng)。

      新能源車的年末暴增對輕客也帶來促進(jìn)。南京金龍爆發(fā)增長，東風(fēng)和福田較強(qiáng)。金杯、依維柯的6月走勢較16年不強(qiáng)。南京金龍和江淮表現(xiàn)較好。

9 、大中型客車企業(yè)銷售走勢
 
      18年1-6月大中客銷量6.52萬臺，累計(jì)增速21%；18.6月銷量1.18萬臺，同比增長-24.4%，環(huán)比增長-35.4%。大中型客車與新能源走勢密切相關(guān)。。2018年1-6月大中客銷量1.32萬臺，累計(jì)增速24.4%；18.6月銷量0.45萬臺，同比增長26.5%，環(huán)比增長-48.4%。
      17年的大中客市場走勢是歷年壓力最大的，1-9月增速處于歷年低谷，年末改善較大。18年1到6月份，大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長出現(xiàn)高增長，增長主要是因?yàn)樾履茉窜嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是目錄較好的。
 
      由于新能源補(bǔ)貼的促進(jìn)，15年大中客市場賺錢很多，16年掙錢更多，但為拿補(bǔ)貼的不能有轉(zhuǎn)移量，因此高補(bǔ)貼帶來的17年壓力太。隨著18年電動(dòng)車政策的逐步明朗。1-6月享受高補(bǔ)貼下的主力企業(yè)走勢很好。
      新能源車的年初暴增對大中型客車也帶來促進(jìn)。18年政策利好帶來結(jié)構(gòu)性增長。

四、乘用車市場運(yùn)行表現(xiàn)

1、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
 
      18年6月到6月，車系促銷力度相對較大，尤其是6月促銷，增長相對較忙，而在2017年是6月促銷力度相對較大。今年的稅收調(diào)整等因素，導(dǎo)致6月車市相對處于動(dòng)蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長都相對較猛。

2、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
 
      2016年車市促銷力度相對平穩(wěn)，2017年處于前低中高，年末再度收縮的狀態(tài)。，2018年車企促銷力度相對較大，尤其是4-6月份，增長相對較猛。

3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
 
      6月份車企促銷，增長較猛的仍然是主要還是豪華車，本溪的促銷還比6月份增長1.6個(gè)百分點(diǎn)，而每次的促銷增加1.4個(gè)百分點(diǎn)，德系的促銷主要是因?yàn)閷汃R跟奔馳的觸角大幅增長，而美系的促銷是各廠家壓力較大的結(jié)果。自主品牌的廣汽乘用車促銷力度相對增長較猛。

4、狹義乘用車各級別分車型國內(nèi)零售表現(xiàn)
 
      圖表 5狹義乘用車各級別分車型表現(xiàn)
      此表用體現(xiàn)的是每一個(gè)細(xì)分類別占上一層級總零售量的比重，與包含出口和庫存變化的批發(fā)增長有所差異。18年6月的市場體現(xiàn)MPV弱趨勢特征明顯，轎車市場的地位處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)，SUV走勢較平穩(wěn)。轎車中的中高級別走勢較好，低端的電動(dòng)轎車有所恢復(fù)。

      前期多功能車市場超強(qiáng)增長，其中近年MPV是中低端需求也有下降，A0級MPV表現(xiàn)逐步走弱，消費(fèi)升級到A級MPV，近期新品也是在A級MPV推出較強(qiáng)。雖然18年MPV總體下滑，但MPV中高端近期較強(qiáng)。

      前期SUV則是A級火爆，隨后延伸到A0級，成為高端向下延伸的特征。近兩年出現(xiàn)消費(fèi)升級較強(qiáng)的特征。2018年6月的A0級SUV市場的需求占比小幅下滑，高端B級SUV產(chǎn)銷表現(xiàn)較強(qiáng)，A級仍是主力。

5、狹義乘用車各國別在細(xì)分市場零售表現(xiàn)
 
      18年自主品牌在SUV市場獲得巨大的份額增長，從17年的自主品牌，占SUV的61.8%，上升到18年6月的自主品牌占SUV份額的63%，，而德系的SUV份額逐步穩(wěn)定，韓系銳減，日系SUV走弱，這也是巨大的反差。

      18年自主品牌在轎車市場的份額上升到18.2%，達(dá)到近期的中高點(diǎn)位置。18年6月的自主品牌逐步依靠新能源車恢復(fù)在轎車的增長。
      18年德系在轎車份額提升到35%的歷史新高，歐系轎車萎縮到3%的低位。日系轎車回暖態(tài)勢在18年持續(xù)，高于13-15年表現(xiàn)， 6月日系份額偏弱。

6、廠家?guī)齑娲蠓陆怠⑶缼齑鎵毫徑?/strong>
 
      從企業(yè)庫存變化看，廠家努力調(diào)庫存，6月廠家?guī)齑嬖黾?萬臺，經(jīng)銷商庫存增加8萬臺。歷年6月都是渠道庫存增加的局面。18年6月的庫存增長較合理。18年6月渠道增庫存也是零售較弱的結(jié)果。目前6月的廠家和經(jīng)銷商逐步適應(yīng)低增長的現(xiàn)狀。