本文為乘聯(lián)會發(fā)布的2018年5月汽車市場分析報(bào)告，包括以下內(nèi)容：
一、2018年乘用車市場總體走勢
二、2018年汽車工業(yè)走勢
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢
五、乘用車市場競爭表現(xiàn)
六、新能源乘用車市場分析
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場走勢
八、A級乘用車市場走勢
九、B 級乘用車市場走勢
十、C級和豪華乘用車市場走勢
一、2018年乘用車市場總體走勢
1.5月市場產(chǎn)銷零綜合走勢
18年5月狹義乘用車市場零售180.3萬臺，同比增長3.9%，1-5月累計(jì)同比增長5.3%；5月零售環(huán)比下滑0.4%（17年5月恰逢月末端午節(jié)，環(huán)比增4.8%），綜合看18年5月的零售走勢不如預(yù)期的強(qiáng)。
雖然宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境良好，但5月SUV零售同比增速3.9%，低于轎車零售同比5.4%的增速，5月MPV同比增速-5.0%，長期支撐車市較快增長的SUV與MPV相繼進(jìn)入低增長區(qū)間。5月SUV超低增速主要是豪華SUV和合資SUV的同比增速均只有1.0%，自主SUV同比增速6.7%也不是很強(qiáng)。
5月國產(chǎn)豪華品牌零售同比增速10.8%，自主品牌同比增速9.5%，主流合資品牌同比增速-1.1%；相對3.9%的增速，合資品牌表現(xiàn)缺乏亮點(diǎn)市場，尤其是合資轎車同比下滑3.0%,自主轎車同比增長38.0%。
5月22日財(cái)政部宣布7月1日起大幅降低進(jìn)口乘用車關(guān)稅至15%的重大利好，形成各方關(guān)注。從乘聯(lián)會5月周度的零售增長看，前三周增速平穩(wěn)，第四周增速偏低，最后一周的零售恢復(fù)明顯。5月的零售周間波動主要是消費(fèi)觀望的影響，好在大部分廠家順應(yīng)消費(fèi)心態(tài)而及早調(diào)整產(chǎn)品指導(dǎo)價(jià)格，降價(jià)消除了價(jià)格的不確定性，實(shí)現(xiàn)了5月底的零售企穩(wěn)。
5月產(chǎn)量同比增長11.0%，但批發(fā)放緩，形成月度5萬臺的廠家?guī)齑嬖隽俊＝衲?月渠道庫存增長0.2萬臺，但去年5月渠道庫存大降6.8萬臺，因此今年的批發(fā)增速大幅強(qiáng)于零售增速。
5月初增值稅降稅過程的車市波動較小，5月出口依舊表現(xiàn)較強(qiáng)，沒有受到出口退稅下降的影響。
5月新能源車乘用車零售9.2萬臺，環(huán)比增長34.3%，同比增長159.1%，且純電和插混表現(xiàn)均強(qiáng)；1-5月新能源乘用車零售累計(jì)銷量達(dá)27.5萬臺，同比增長147.0%。5月傳統(tǒng)燃油車零售增速僅0.5%，新能源成為拉動車市增量核心動力。
2.近年狹義乘用車零售走勢
18年5月零售180臺，較2017年5月增10萬臺，相對4月的同比增量大幅減少，體現(xiàn)18年春季市場的增長動力不強(qiáng)。
在16年購置稅5%優(yōu)惠政策退出前的強(qiáng)勢走勢基礎(chǔ)上，17年同比增52萬,18年1-5月增長46萬臺。這樣的1-5月總體增量逐步走強(qiáng)。1-5月回暖，體現(xiàn)了市場透支后的恢復(fù)相對平穩(wěn)，車市仍受到經(jīng)濟(jì)增長壓力較大和樓市等外部環(huán)境影響。
18年車市的批走勢出現(xiàn)回升趨勢，18年4月份達(dá)到187萬臺，同比增長10%，5月份批發(fā)銷量達(dá)到180萬臺，同比增速達(dá)到12%。5月的批發(fā)增速因低基數(shù)因素而相對較強(qiáng)。18年1到5月份，總體同比增長仍達(dá)到6%的水平，基本符合預(yù)期。
1到5月份車市批發(fā)達(dá)到972萬臺，同比增長6.3%，相對于17年1到5月份的同比增長速度4%。17年5月增速負(fù)增長，今年5月批發(fā)增9%%，今年的增長較去年提升了近4個(gè)百分點(diǎn)。
3.5月零售走勢分析
5月初的車市零售相對較弱，第一周車市零售增速相對較弱，這也有第一周時(shí)間較短的影響。第二周日均銷量達(dá)到5萬臺，同比增長9.5%。第三周零售達(dá)到日均4.4萬臺，增速較低。第四周的零售達(dá)到4.9萬臺，同比增長-14%，下滑較大。綜合看1到4周的日均銷量達(dá)到4.56萬臺，同比增長-6%，表現(xiàn)依舊相對不強(qiáng)。
第五周的零售改善較大，達(dá)到日均6.5萬臺，這也是消費(fèi)觀望改善和月末走強(qiáng)的綜合體現(xiàn)。由于5月是消費(fèi)稅減稅的節(jié)奏時(shí)點(diǎn)，因此經(jīng)銷商端的影響看來不大。目前預(yù)估的5月零售是同比增長2%，減稅政策推進(jìn)過程中表現(xiàn)相對不強(qiáng)也是可以理解的。
4.5月廠家批發(fā)銷量走勢
5月第一周的廠家批發(fā)量達(dá)到日均2.5萬臺的水平，同比增長14%。第二周的日均銷量達(dá)到5.6萬臺的水平，同比增長2.1%.第三周的日均銷量5.13萬臺的，同比增長-4%，增速相對放緩。總體看，1到4周的日均銷量達(dá)到4.8萬臺，同比增長2%，增長表現(xiàn)是相對較平穩(wěn)較低的。最后一周的批發(fā)表現(xiàn)較強(qiáng)，恢復(fù)達(dá)到5.9萬臺，因?yàn)槿ツ?月底是端午節(jié)，因此本月末較17年的5月最后一周增長27%，但較16年5月同期增長8%，增速也是相對平穩(wěn)的。
5.狹義乘用車各級別增長特征
5月車市產(chǎn)銷增速基本符合預(yù)期增速，其中的SUV市場增速貢獻(xiàn)度減小，而MPV的5月增速下滑帶來車市的增速偏低，5月的轎車零售增速6%好于18年均增速6%較號，MPV的調(diào)整力度大，MPV因素形成較大的車市下滑影響。SUV零售表現(xiàn)也是較差。
5月合資廠商銷量走勢分化明顯。自主廠商總體表現(xiàn)低于預(yù)期，兩極分化明顯。且從級別劃分上來看，A級和A0級車型在5月份的市場份額同比出現(xiàn)了較大下降。
6.自主品牌份額走勢
18年5月的自主份額較好。18年自主份額走強(qiáng)主要也是合資的市場表現(xiàn)較弱，高端需求火爆，高低兩端擠壓合資的需求。自主的主力市場出現(xiàn)分化現(xiàn)象，自主的SUV新購需求相對走弱，導(dǎo)致自主的表現(xiàn)不強(qiáng)。5月份額達(dá)到41%的份額，較去年同期的40.0%的稍有增長，這與歷年走勢有一定反差，體現(xiàn)自主走強(qiáng)趨勢。
2、6月乘用車市場展望
今年6月有20個(gè)工作日，比17年6月少兩個(gè)工作日，加之端午節(jié)和世界杯的影響也有體現(xiàn)，6月產(chǎn)銷增長的基礎(chǔ)因素不強(qiáng)。
17年6月是零售低迷的去庫存的調(diào)整后期，今年6月是降稅前的觀望期，因此諸多因素的影響決定了今年6月的產(chǎn)銷和零售相對不強(qiáng)。
為維持樓市熱度和部分城市搶人熱，都對車市的影響不是很有利。今年穩(wěn)增長的商用車依舊較強(qiáng)，乘用車樓市擠壓下的車市消費(fèi)不旺在SUV等體現(xiàn)的較充分。
6月中旬是新能源車新政開始實(shí)施，插電混動新品和部分續(xù)航和電池性能的高指標(biāo)電動車新車開始大批量投放市場，推動6月新能源車結(jié)構(gòu)性增長。
由于進(jìn)口汽車和零件的關(guān)稅7月1日開始正式下調(diào)，降稅降成本的效果在6月無法體現(xiàn)，廠家產(chǎn)銷力度也不會很強(qiáng)，估計(jì)6月市場平穩(wěn)過渡。
3、汽車進(jìn)口關(guān)稅降低是促進(jìn)消費(fèi)的政策降稅紅利
4月10日，習(xí)近平總書記在博鰲亞洲論壇2018年年會開幕式主旨演講中宣布，今年我們將相當(dāng)幅度降低汽車進(jìn)口關(guān)稅。李克強(qiáng)總理在今年政府工作報(bào)告中提出下調(diào)汽車進(jìn)口關(guān)稅。今天國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布：為進(jìn)一步擴(kuò)大改革開放，推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，滿足人民群眾消費(fèi)需求，自2018年7月1日起，降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅。尤其是將乘用車稅率從25%的稅率降至15%，將汽車零部件進(jìn)口稅率降至6%。這次關(guān)稅降低是符合中國汽車市場快速發(fā)展的實(shí)際情況。
此次稅改估計(jì)海關(guān)目前1年少征收近500億的進(jìn)口關(guān)稅稅收，這也是用降稅方式推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。此次關(guān)稅調(diào)整力度相對合適，既提升了進(jìn)口車的消費(fèi)購買動力，也合理保護(hù)了國產(chǎn)整車的利益，對行業(yè)都有較好的保護(hù)和促進(jìn)效果，也給消費(fèi)者帶來切實(shí)的利益，是有利于車市增長的長期利好。
4、汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定將推動新環(huán)境下的高質(zhì)量發(fā)展
近日國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于征求對《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定（征求意見稿）》意見的函，這是適應(yīng)汽車產(chǎn)業(yè)改革開放新形勢，完善汽車產(chǎn)業(yè)投資管理，推動汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要指導(dǎo)性文件。投資管理規(guī)定的指標(biāo)具有前瞻性，針對地方政府的責(zé)權(quán)利有效銜接，更好的落實(shí)了各項(xiàng)既定的核心工作，既避免了過度的重復(fù)建設(shè)損失，也避免了新能源泡沫的過度膨脹。推動各地發(fā)展新能源的體系配套能力，尤其是調(diào)動地方政府的為推動新能源車而普及環(huán)境建設(shè)。而且針對傳統(tǒng)車企的轉(zhuǎn)型升級指明混改等改革方向，推動核心汽車國企的可持續(xù)發(fā)展。
5、汽車4S店體系能力持續(xù)提升
2017年中國汽車市場增長3%較慢，尤其是乘用車市場增速達(dá)到2%的零售銷量低增長。但2017年主力經(jīng)銷商集團(tuán)仍取得巨大的提升，體現(xiàn)了經(jīng)銷商百強(qiáng)的體系能力快速提升。
流通協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2017年百強(qiáng)集團(tuán)4S店網(wǎng)點(diǎn)數(shù)達(dá)到6267家，同比實(shí)現(xiàn)4.2%的增長，百強(qiáng)集團(tuán)營業(yè)收入16420億元，實(shí)現(xiàn)了9.5%的同比增長；整車銷售（含二手車）848萬臺，同比增長數(shù)值達(dá)到7.5%。2017年度百強(qiáng)集團(tuán)營業(yè)收入增長9.5%，毛利總額增長32%，凈利潤增長29%。新車單車毛利達(dá)到5382元，同比增長5.8%；新車單車?yán)麧櫬蔬_(dá)到2.1%，但售后單車毛利產(chǎn)值稍有下滑。
雖然前期各種新模式對汽車4S店體系的顛覆進(jìn)攻，但4S品牌銷售模式的低成本、高質(zhì)量服務(wù)仍是消費(fèi)者最滿意的。互聯(lián)網(wǎng)巨頭一直希望顛覆車市流通模式，今年騰訊也努力提出為4S店體系的客戶服務(wù)做更大的貢獻(xiàn)，外部的顛覆變成助力合作的趨勢明顯。
6、新勢力與傳統(tǒng)車企協(xié)同發(fā)展
造車新勢力與傳統(tǒng)車企各有優(yōu)勢，簡單的顛覆替代尚不明顯。由于電動車用電池系統(tǒng)替代了發(fā)動機(jī)，傳統(tǒng)車企的絕對主導(dǎo)地位弱化，電動車企的差異化優(yōu)勢凸顯。造車新勢力企業(yè)帶來相對傳統(tǒng)車企的差異化優(yōu)勢：1、造車新勢力具備更強(qiáng)的創(chuàng)新意識，敢于突破傳統(tǒng)造車思維的桎梏，實(shí)踐創(chuàng)新的束縛更少。2、造車新勢力互聯(lián)網(wǎng)思維易于把握用戶體驗(yàn)，并且天然具有車聯(lián)和網(wǎng)聯(lián)屬性，高端車型上搭載的智能網(wǎng)聯(lián)等科技配置和主被動安全配置處在行業(yè)先進(jìn)水平。3、造車新勢力同時(shí)在汽車增值方面有更多的嘗試空間。4、乘政策的春風(fēng)，地方政府支持力度大，融資能力強(qiáng)，資金充足，資本運(yùn)營效率高，企業(yè)沒包袱策略調(diào)整快，經(jīng)營模式思路靈活。
但新勢力相對的劣勢：1、基礎(chǔ)技術(shù)薄弱，嚴(yán)重依賴供應(yīng)商，不具備傳統(tǒng)行業(yè)成熟的上下游供應(yīng)鏈體系優(yōu)勢。受到產(chǎn)能等因素的制約，從量產(chǎn)到推廣的過程困難重重。2、新勢力造車沒有自己的生產(chǎn)基地，更多的是沒有造車的準(zhǔn)入證。需要與傳統(tǒng)企業(yè)相互合作，而新勢力造車起步晚，造車的核心技術(shù)還是掌握在傳統(tǒng)汽車企業(yè)手中。3、大多數(shù)車型均未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品終端交付，考慮到傳統(tǒng)車企加速的新產(chǎn)品投放，雙積分紅利縮水，新能源市場價(jià)格下探，資本壓力增大。
汽車產(chǎn)品的容錯(cuò)度是很低的，新勢力的第1款產(chǎn)品成功與否決定了該車企的未來，不論是從產(chǎn)品質(zhì)量還是客戶體驗(yàn)上，一定要慎之又慎，只有把產(chǎn)品做到了極致，才能在這輪大潮中生存下來。新勢力要想在當(dāng)前狀態(tài)下迅速突破，可以嘗試差異化競爭，無需在新產(chǎn)品的任何方面都與傳統(tǒng)乘用車對標(biāo)，應(yīng)在車聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)、新能源方面先取得突破，以迅速打開市場局面。過于快速上量帶來的服務(wù)問題不是目前新勢力能對應(yīng)得了的，只有先吃準(zhǔn)量還不是很大的中高層精英人群，然后再慢慢向下延伸。同時(shí)新勢力需要與傳統(tǒng)車企多層次合作，為生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品品質(zhì)提供有力保障。
二、2018年汽車工業(yè)走勢
1.18年汽車消費(fèi)起步很強(qiáng)回落快
2018年5月份，社會消費(fèi)品零售總額30359億元，同比名義增長8.5%。1-5月份，社會消費(fèi)品零售總額149176億元，同比增長9.5%。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額57518億元，增長7.8%。
1-5月份，全國網(wǎng)上零售額32691億元，同比增長30.7%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額24819億元，增長30.0%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為16.6%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長42.4%、24.9%和30.7%。
18年的汽車消費(fèi)相對低迷，入門級消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級表現(xiàn)突出。。18年1-5月的汽車消費(fèi)在17年低基數(shù)下達(dá)到增速5%，但5月的消費(fèi)增長-1%。
2.2018年1-5月汽車產(chǎn)量較低
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2018年5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.8%，比上年同月加快0.3個(gè)百分點(diǎn)，比4月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%，與1-4月份持平。。行業(yè)看，5月份，41個(gè)大類行業(yè)中有36個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長。其中通用設(shè)備制造業(yè)增長6.6%，專用設(shè)備制造業(yè)增長9.6%，汽車制造業(yè)增長13.2%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長13.5%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長12.4%。
18年1-5月的汽車產(chǎn)量2%增速較17年的3%偏低的行業(yè)增速，這是是春節(jié)因素下的保持總體平穩(wěn)態(tài)勢。今年 1-5月的生產(chǎn)低迷主要是乘用車的生產(chǎn)偏低，而客車等靠新能源補(bǔ)貼在年初異常較強(qiáng)。5月的超強(qiáng)也是去年的前高后低的影響。
3.汽車增加值走強(qiáng)
2018年5月份，采礦業(yè)增加值同比增長3.0%，4月份為下降0.2%；制造業(yè)增長6.6%，比4月份回落0.8個(gè)百分點(diǎn)；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長12.2%，加快 3.4個(gè)百分點(diǎn)。。其中，汽車制造業(yè)增長13%。
18年1-5月的汽車增加值9%，仍處近期低位。17年1-12月增12.2%， 2018年5月汽車產(chǎn)銷量增速10%， 5月增加值回升到13%的增速表現(xiàn)，說明生產(chǎn)數(shù)量低增長，但結(jié)構(gòu)表現(xiàn)改善。5月汽車業(yè)增加值是遠(yuǎn)高于制造業(yè)增加值平均水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長貢獻(xiàn)很大。
4.1-5月新能源汽車生產(chǎn)26萬
分產(chǎn)品看，1-5月份汽車生產(chǎn)1199萬輛，增長0%；30天的日均汽車生產(chǎn)7.7萬臺。考慮到17年5月的7.0萬的較低增速，今年表現(xiàn)相對較穩(wěn)。
5月份轎車生產(chǎn)104萬輛，增長21%；日均轎車生產(chǎn)3.4萬臺，環(huán)比1-4月的增長很大。轎車去年5月日均2.8萬臺，今年5月走強(qiáng)明顯。
18年1-5月消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步放緩，轎車生產(chǎn)104萬臺，增速21%增長，SUV生產(chǎn)73萬臺，增速2%。SUV對轎車分流逐步弱化。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-5月新能源汽車生產(chǎn)38萬臺。同比增長86%，恢復(fù)較快增速。
從乘聯(lián)會數(shù)據(jù)看， 18年新能源乘用車新能源車產(chǎn)銷持續(xù)走強(qiáng)的特征，實(shí)現(xiàn)同比高增長， 1-5月銷量達(dá)到28萬，同比增速140%。
17年全年銷售新能源乘用車56萬臺，較16年增7成。。18年1-5月新能源乘用車?yán)^續(xù)保持較強(qiáng)的高增長走勢，隨著基數(shù)提升，6月后增速將大幅放緩。
5.18年1-5月汽車投資力度走強(qiáng)
2018年1-5月份， 2018年1-5月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）216043億元，同比增長6.1%，增速比1-4月份回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，民間固定資產(chǎn)投資134399億元，同比增長8.1%。
1-5月的汽車投資投資增7.4%的累計(jì)增速表現(xiàn)較低，但與制造業(yè)的投資回落相比，5月增長幅度很強(qiáng)。
6.中國汽車銷售總體平穩(wěn)
15-16年的整車表現(xiàn)較強(qiáng)，但17-18年走弱趨勢較明顯。歷年的乘用車市場表現(xiàn)較強(qiáng)，但17年增速僅有1.4%，18年1-5月增速4.5%，遠(yuǎn)低于歷年的高增長特征。而商用車市場在物流的重卡等領(lǐng)域爆發(fā)增長，形成特色走勢。
汽車走勢相對平穩(wěn)，18年增速4.6%，總體增速平穩(wěn)。相對于11-12年的低速增長，18年增速總體不是很低，但原因是內(nèi)部各車型的結(jié)構(gòu)性增速調(diào)整較大，乘商分化加劇，逆勢變化較明顯。
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
1、國家層面政策分析
· 發(fā)改委：發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》（征求意見稿）
國家發(fā)改委下發(fā)《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》（征求意見稿），意見稿明確表示，支持國有汽車企業(yè)與民營汽車企業(yè)開展混合所有制改革，鼓勵(lì)民營資本投資國有汽車公司，禁止新建獨(dú)立燃油車企業(yè)，新建純電動有新要求。
· 財(cái)政部：降低整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅
國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布關(guān)于降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅的公告，自2018年7月1日起，降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅。將汽車整車稅率降至15%，汽車零部件稅率降至6%。
近日，財(cái)政部發(fā)布了關(guān)于降低進(jìn)口汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅的公告。公告顯示，自2018年7月1日起，降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅。其中，將稅率分別為25%、20%的汽車整車關(guān)稅降至15%，降稅幅度分別為40%、25%;將稅率分別8%、10%、15%、20%、25%的汽車零部件關(guān)稅降至6%，平均降稅幅度46%。
· 工信部：1,882款新能源車型從免購置稅目錄中撤銷
工信部發(fā)布撤銷《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的車型名單，會同國家稅務(wù)總局對2017年1月1日以前列入《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的車型的產(chǎn)量或進(jìn)口量進(jìn)行了核查，對無產(chǎn)量或進(jìn)口量的車型予以撤銷。共1,882款新能源車從免購置稅目錄中撤銷。
· 工信部：2017年度乘用車企業(yè)雙積分?jǐn)?shù)據(jù)核算審查工作開始
工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布《關(guān)于2017年度雙積分?jǐn)?shù)據(jù)核算審查工作的通知》，根據(jù)相關(guān)要求，裝備中心將開展2017年度乘用車企業(yè)燃料消耗量與新能源汽車積分審查核算工作。此次核算包含102家國產(chǎn)車企業(yè)和29家進(jìn)口車企業(yè)。
· 工信部：發(fā)布第4、5批新能源車推薦目錄，共1987款車型入選
工信部發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2018年第4批）》，共包括10戶企業(yè)的10個(gè)車型。此外，共有203戶企業(yè)的1977個(gè)車型符合新補(bǔ)貼政策技術(shù)要求，作為《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2018年第5批）》在本批公告中予以發(fā)布。
· 工信部：發(fā)布關(guān)于申報(bào)《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》
5月3日，工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心發(fā)布關(guān)于申報(bào)《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第十八批）工作的通知指出，企業(yè)資質(zhì)申報(bào)材料遞交方式不變。第18批免購置稅新能源車目錄申報(bào)啟動，并于5月16日前完成申報(bào)。
· 工信部：就動力蓄電池回收利用溯源管理規(guī)定征求意見
工信部對《新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規(guī)定》（征求意見稿）公開征求意見，并規(guī)定自2018年8月1日施行。
意見稿顯示，應(yīng)建立“新能源汽車國家監(jiān)測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺”。
· 工信部：原材料工業(yè)司開展汽車輕量化新材料推廣活動
本次推廣活動集中展示了我國汽車輕量化新材料產(chǎn)業(yè)取得的突破性進(jìn)展，通過展板和宣傳手冊等方式詳細(xì)介紹了我國在汽車輕量化新材料方面的產(chǎn)業(yè)政策、現(xiàn)狀特點(diǎn)和發(fā)展方向，以及我國相關(guān)企業(yè)的技術(shù)特點(diǎn)和最新產(chǎn)品。
· 工信部：裝備工業(yè)司組織召開柴油貨車污染治理研討會
與會代表圍繞不同動力源貨車排放水平、新政策對柴油貨車的影響、新能源貨車的市場競爭力、替代能源的可行性等展開了討論。
· 環(huán)保部：發(fā)布輕型車將于2020年7月1日強(qiáng)制執(zhí)行國六標(biāo)準(zhǔn)
環(huán)保部發(fā)布關(guān)于輕型車將于2020年7月1日強(qiáng)制執(zhí)行國六排放標(biāo)準(zhǔn)，各地區(qū)都積極響應(yīng)，紛紛出臺細(xì)則。
對比國五標(biāo)準(zhǔn)，國六排放標(biāo)準(zhǔn)明顯加嚴(yán)了污染物的排放限值，增加了對加油過程污染物的控制要求和混合動力電動汽車的試驗(yàn)要求。
· 交通部：7月1日起禁止不合規(guī)車輛運(yùn)輸車通行
2018年6月30日前要完成所有不合規(guī)車輛運(yùn)輸車的更新退出，2018年7月1日起全面禁止不合規(guī)車輛運(yùn)輸車通行。
· 交通部：8車企18款新能源營運(yùn)客車車型安全達(dá)標(biāo)
交通部日前正式公布第6批營運(yùn)客車安全達(dá)標(biāo)車型。安凱客車、比亞迪、陸地方舟、中植一客、南京金龍、申龍客車等的18款新能源客車上榜。
· 交通部：發(fā)布出租汽車服務(wù)考核辦法，使用新能源成加分項(xiàng)
交通部發(fā)布的《出租汽車服務(wù)質(zhì)量信譽(yù)考核辦法》特別提出，在考核指標(biāo)中，政府及部門表彰獎(jiǎng)勵(lì)、社會公益、新能源車輛使用等情況統(tǒng)一為加分項(xiàng)目。此辦法于2018年6月1日起施行，有效期3年。
· 交通部：加快清退不合格網(wǎng)約車屢罰不改將撤銷許可
今年七月底將完成網(wǎng)約車信息保質(zhì)保量完整地傳輸監(jiān)管平臺。對于屢次處罰不改，情節(jié)嚴(yán)重的企業(yè)，將啟用對相關(guān)許可的撤銷。同時(shí)，對于屢次處罰不改的企業(yè)，將按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，實(shí)施聯(lián)合的信用懲戒，同時(shí)對于情節(jié)嚴(yán)重的，將啟用對相關(guān)許可的撤銷。交通運(yùn)輸部表示，順風(fēng)車和網(wǎng)約車是不同性質(zhì)的出行，規(guī)范私人小客車合乘，要探索建立政府部門、企業(yè)、合乘雙方等共同參與的多方協(xié)同治理機(jī)制。
· 三部委：關(guān)于做好引導(dǎo)和規(guī)范共享經(jīng)濟(jì)健康良性發(fā)展有關(guān)工作的通知
近日，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部發(fā)布工作通知，通知提出了規(guī)范市場準(zhǔn)入限制、加強(qiáng)技術(shù)手段建設(shè)、合理利用公共資源、壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任等11項(xiàng)工作要求。
2、地方補(bǔ)貼政策
北京市通州區(qū)將實(shí)施限行政策
北京市通州區(qū)發(fā)布《通州區(qū)2018年交通綜合治理實(shí)施方案的通知》，參照五環(huán)內(nèi)現(xiàn)行政策，實(shí)施“限外”和“單雙號限行”限行政策。
成都：給予新能源車零部件新增銷售和目錄車型獎(jiǎng)勵(lì)
成都市經(jīng)信委發(fā)布了一則關(guān)于組織申報(bào)2017年新能源汽車關(guān)鍵零部件新增銷售獎(jiǎng)勵(lì)和新列入工業(yè)和信息化部產(chǎn)品獎(jiǎng)勵(lì)的通知，該通知指出新能源汽車按企業(yè)動力電池、電機(jī)、電控系統(tǒng)業(yè)務(wù)年度新增銷售金額的10%給予最高不超過1,000萬元獎(jiǎng)勵(lì)。
陜西：2018-2020年新增公交和出租全部使用新能源車
陜西省人民政府發(fā)布《陜西省鐵腕治霾打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動方案（2018-2020年）》，明確指出，在城市公交、廠區(qū)通勤、出租以及環(huán)衛(wèi)、物流等領(lǐng)域加快推廣和普及新能源車。城市新增公交車和出租車全部使用新能源車。
甘肅：積極落實(shí)新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠政策
甘肅發(fā)布了《甘肅省2018年工業(yè)大氣污染防治工作方案》，方案指出將推進(jìn)新能源汽車使用，進(jìn)一步加強(qiáng)政策引導(dǎo)，積極落實(shí)新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼和稅收優(yōu)惠政策，努力營造新能源汽車推廣應(yīng)用氛圍，加快全省新能源汽車推廣應(yīng)用。
上海：發(fā)布燃料電池車補(bǔ)貼方案，按中央補(bǔ)助1:0.5給予補(bǔ)助
上海市科委印發(fā)《上海市燃料電池汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)助方案》，方案明確補(bǔ)助范圍和補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。燃料電池車按照中央財(cái)政補(bǔ)助1:0.5給予本市財(cái)政補(bǔ)助。燃料電池系統(tǒng)達(dá)到額定功率不低于驅(qū)動電機(jī)額定功率的50%，或不小于60kW的，按照中央財(cái)政補(bǔ)助1:1給予本市財(cái)政補(bǔ)助。
上海：發(fā)布新能源汽車財(cái)政補(bǔ)助清算信息公示
上海市經(jīng)信委發(fā)布申報(bào)2017年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用中央財(cái)政補(bǔ)助資金清算信息的公示。上汽集團(tuán)、上汽大通、申沃客車、申龍客車、萬象汽車申報(bào)推廣29,536輛車，共獲得補(bǔ)貼資金117,912.2276萬元人民幣。
深圳：發(fā)布《深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》
深圳發(fā)布《深圳市現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》，出臺新能源物流車運(yùn)營補(bǔ)貼，單車最高補(bǔ)貼7.5萬。
蘇州：關(guān)于2018年新能源汽車推廣應(yīng)用和充電設(shè)施建設(shè)目標(biāo)的通知
近日，蘇州市經(jīng)信委下達(dá)了關(guān)于2018年新能源汽車推廣應(yīng)用和充電設(shè)施建設(shè)目標(biāo)的通知，該通知明確2018年蘇州將推廣應(yīng)用新能源標(biāo)準(zhǔn)車9,000輛，充電樁建設(shè)2,245個(gè)。
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢
1、18年汽車市場增長相對平穩(wěn)
18年1-5月汽車總計(jì)銷量1178.93萬臺，累計(jì)增速5.4%；18.5月汽車總計(jì)銷量228.77萬臺，同比增長9.1%，環(huán)比增長-1.3%。。
考慮到17年2到3月份汽車批發(fā)走勢較強(qiáng)，隨后5月進(jìn)入較低的增長區(qū)間。今年的1到3月份也還是在低增速的合理區(qū)間，5月增長相對較好。
1到5月份，主力廠家生產(chǎn)表現(xiàn)較強(qiáng)，上汽大眾表現(xiàn)相對突出，而通用五菱同比增長較強(qiáng)。增長特別突出的是吉利汽車，，而北京現(xiàn)代跟東風(fēng)悅達(dá)起亞都同比增長很高。
本月從集團(tuán)角度看的前10車企中六大集團(tuán)占據(jù)9席，較上月一致，車企分化明顯，上汽3家，東風(fēng)兩家，一汽有1家，北汽1家、長城和吉利回歸。上汽三家都是主力企業(yè)，而且上汽乘用車的5月銷量是11位，也是表現(xiàn)較強(qiáng)，；東風(fēng)的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車兩家，一汽有大眾，長安主力是長安汽車；北汽本月有北京現(xiàn)代。獨(dú)立車企的吉利本月超強(qiáng)。內(nèi)資企業(yè)有東風(fēng)汽車、長安、吉利、長城汽車進(jìn)入前10。
2、1-5月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
18年車市走勢不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。上汽、吉利、廣汽、比亞迪表現(xiàn)較強(qiáng)，吉利仍是超強(qiáng)。
上汽仍是一枝獨(dú)秀，東風(fēng)因?yàn)轫n系和法系的不強(qiáng)而走勢壓力稍大。而一汽和長安的走勢分化，一汽靠卡車表現(xiàn)走強(qiáng)。長安波動較大，MPV市場壓力很大。 北汽主要是北京現(xiàn)代的下滑的影響。吉利和廣汽成為高增長特征。比亞迪表現(xiàn)較好，主要是A級轎車和新能源的較好，江淮表現(xiàn)也不理想。而華晨仍是輕客的壓力明顯。吉利表現(xiàn)依舊相對突出，而比亞迪和濟(jì)南重汽的表現(xiàn)也是相對較強(qiáng)。目前走勢偏弱的是長安跟江淮，未來也有較好的增長潛力。
3、主要汽車集團(tuán)本月銷量與同期的增長分析
圖表 3主要汽車集團(tuán)2018年銷量
由于17年的集團(tuán)布局和戰(zhàn)略不同，上汽、東風(fēng)、北汽都表現(xiàn)突出，而一汽、廣汽都在布局18年銷量，因而形成巨大分化走勢。18年1-5月的汽車大集團(tuán)也是表現(xiàn)分化。18年由于商用車企業(yè)走勢保持穩(wěn)增長，大集團(tuán)中一汽、二汽較強(qiáng)。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
18年1-5月狹義乘用車銷量970.89萬臺，累計(jì)增速6.1%；18.5月狹義乘用車銷量185萬臺，同比增長8.1%，環(huán)比增長-1.9%。
5月部分企業(yè)的銷售與生產(chǎn)反差較大，銷量因春節(jié)走弱，屬于過年的特色走勢。上汽的幾家表現(xiàn)很好。一汽大眾、東風(fēng)汽車的批發(fā)表現(xiàn)較穩(wěn)健。
5、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
18年1-5月微型車銷量44.85萬臺，累計(jì)增速-19.5%；18.5月微型車銷量10.35萬臺，同比增長4.5%，環(huán)比增長16.1%。
18年1-5月微客銷量19.38萬臺，累計(jì)增速-29%；18.5月銷量4.9萬臺，同比增長1.7%，環(huán)比增長25.7%。
18年1-5月微卡銷量25.48萬臺，累計(jì)增速-10.4%；18.5月銷量5.46萬臺，同比增長7.2%，環(huán)比增長8.7%。
17年的5月的五菱走勢超強(qiáng)，而長安逐級回落，因此今年的五菱走弱，長安逐步恢復(fù)。
6、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
18年1-5月卡車銷量144.68萬臺，累計(jì)增速10.8%；18.5月卡車銷量29.66萬臺，同比增長17%，環(huán)比增長-5.7%。
18年1-5月輕卡銷量80.17萬臺，累計(jì)增速11.1%；18.5月銷量16.3萬臺，同比增長21.5%，環(huán)比增長-6.4%。。
5月輕卡市場銷量走勢低迷，但1到5月份，總體還算是實(shí)現(xiàn)增長1%，。這是在17年9月份開始的輕卡高增長的背景下，18年的較好表現(xiàn).
18年5月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長安走勢超強(qiáng)，江鈴、江淮、重汽和力帆、及唐駿的輕卡表現(xiàn)較強(qiáng)。主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。江鈴的銷量表現(xiàn)環(huán)比超強(qiáng)。東風(fēng)走勢偏弱，零售看的走勢尚未如此走強(qiáng)。
7、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
18年1-5月中重卡銷量64.51萬臺，累計(jì)增速10.5%；18.5月銷量13.36萬臺，同比增長12%，環(huán)比增長-4.8%。。
5月中重卡持續(xù)超強(qiáng)，1-2月表現(xiàn)也是受到春節(jié)的影響而偏弱，5月靠大量額轉(zhuǎn)移量支撐，未來中重卡還有一些增量機(jī)會。
隨著換車周期走過，近期的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)。16年10月國家出臺整頓運(yùn)輸市場的政策，嚴(yán)重壓縮運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)輸車型大型化趨勢加速，投資巨幅增大，對市場的卡車需求較強(qiáng)。
18年3-10月的中重卡基本都是同比16年高增長的狀態(tài)，主力車企相對較好。今年1-5月的主力走勢分化，一汽1-5月走勢超強(qiáng)，東風(fēng)等較強(qiáng)，重汽走勢較穩(wěn)。
8、輕型客車企業(yè)銷售走勢
18年1-5月客車銷量18.38萬臺，累計(jì)增速7.5%；18.5月客車銷量4.71萬臺，同比增長16.7%，環(huán)比增長19.6%。
18年1-5月輕客銷量13.04萬臺，累計(jì)增速-1.7%；18.5月銷量2.88萬臺，同比增長-4.5%，環(huán)比增長2.4%。
輕客企業(yè)的走勢相對平穩(wěn)，近期走強(qiáng)明顯。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場壓力仍大，主要是16年的銷量回歸帶來的下滑較大，因此今年顯得相對稍好。
14年的輕客是好日子， 15年輕客走勢分化，近期的主力廠家銷量回歸務(wù)實(shí)。15年受到政策補(bǔ)貼等的干擾，沒有搞電動輕客的主力企業(yè)表現(xiàn)較差，16-18年的輕客進(jìn)入全面調(diào)整期。隨著輕客的應(yīng)對小型面包車安全管理的453號法規(guī)的影響淡化，輕客逐步回歸平穩(wěn)，但高基數(shù)影響仍大。江鈴走勢超強(qiáng)。
新能源車的年末暴增對輕客也帶來促進(jìn)。南京金龍爆發(fā)增長，東風(fēng)和福田較強(qiáng)。金杯、依維柯的5月走勢較16年不強(qiáng)。南京金龍和江淮表現(xiàn)較好。
9、大中型客車企業(yè)銷售走勢
18年1-5月大中客銷量5.34萬臺，累計(jì)增速39.5%；18.5月銷量1.83萬臺，同比增長79.9%，環(huán)比增長62.6%。大中型客車與新能源走勢密切相關(guān)。。2018年1-5月大中客銷量1.32萬臺，累計(jì)增速24.4%；18.5月銷量0.45萬臺，同比增長26.5%，環(huán)比增長-48.4%。
17年的大中客市場走勢是歷年壓力最大的，1-9月增速處于歷年低谷，年末改善較大。18年1到5月份，大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長出現(xiàn)高增長，增長主要是因?yàn)樾履茉窜嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是目錄較好的。
由于新能源補(bǔ)貼的促進(jìn)，15年大中客市場賺錢很多，16年掙錢更多，但為拿補(bǔ)貼的不能有轉(zhuǎn)移量，因此高補(bǔ)貼帶來的17年壓力太。隨著18年電動車政策的逐步明朗。1-5月享受高補(bǔ)貼下的主力企業(yè)走勢很好。
新能源車的年初暴增對大中型客車也帶來促進(jìn)。18年政策利好帶來結(jié)構(gòu)性增長。
四、乘用車市場運(yùn)行表現(xiàn)
1、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
18年5月到6月，車系促銷力度相對較大，尤其是6月促銷，增長相對較忙，而在2017年是5月促銷力度相對較大。今年的稅收調(diào)整等因素，導(dǎo)致6月車市相對處于動蕩之中，歐系和德系，以及韓系促銷力度增長都相對較猛。
2、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
2016年車市促銷力度相對平穩(wěn)，2017年處于前低中高，年末再度收縮的狀態(tài)。，2018年車企促銷力度相對較大，尤其是4-6月份，增長相對較猛。
3、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
6月份車企促銷，增長較猛的仍然是主要還是豪華車，本溪的促銷還比5月份增長1.6個(gè)百分點(diǎn)，而每次的促銷增加1.4個(gè)百分點(diǎn)，德系的促銷主要是因?yàn)閷汃R跟奔馳的觸角大幅增長，而美系的促銷是各廠家壓力較大的結(jié)果。自主品牌的廣汽乘用車促銷力度相對增長較猛。
4、狹義乘用車各級別分車型國內(nèi)零售表現(xiàn)
18年5月的市場體現(xiàn)MPV弱趨勢特征明顯，轎車市場的地位處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)，SUV走勢較平穩(wěn)。轎車中的中高級別走勢較好，低端的電動轎車有所恢復(fù)。
前期多功能車市場超強(qiáng)增長，其中近年MPV是中低端需求也有下降，A0級MPV表現(xiàn)逐步走弱，消費(fèi)升級到A級MPV，近期新品也是在A級MPV推出較強(qiáng)。雖然18年MPV總體下滑，但MPV中高端近期較強(qiáng)。
前期SUV則是A級火爆，隨后延伸到A0級，成為高端向下延伸的特征。近兩年出現(xiàn)消費(fèi)升級較強(qiáng)的特征。2018年5月的A0級SUV市場的需求占比小幅下滑，高端B級SUV產(chǎn)銷表現(xiàn)較強(qiáng)，A級仍是主力。
5、狹義乘用車各國別在細(xì)分市場零售表現(xiàn)
18年自主品牌在SUV市場獲得巨大的份額增長，從17年的自主品牌，占SUV的61.8%，上升到18年5月的自主品牌占SUV份額的63%，，而德系的SUV份額逐步穩(wěn)定，韓系銳減，日系SUV走弱，這也是巨大的反差。
18年自主品牌在轎車市場的份額上升到18.2%，達(dá)到近期的中高點(diǎn)位置。18年5月的自主品牌逐步依靠新能源車恢復(fù)在轎車的增長。
18年德系在轎車份額提升到35%的歷史新高，歐系轎車萎縮到3%的低位。日系轎車回暖態(tài)勢在18年持續(xù)，高于13-15年表現(xiàn)， 5月日系份額偏弱。
6、廠家?guī)齑娲蠓陆怠⑶缼齑鎵毫徑?/strong>
從企業(yè)庫存變化看，廠家努力調(diào)庫存，5月廠家?guī)齑嬖黾?萬臺，經(jīng)銷商庫存增加8萬臺。歷年5月都是渠道庫存增加的局面。18年5月的庫存增長較合理。18年5月渠道增庫存也是零售較弱的結(jié)果。目前5月的廠家和經(jīng)銷商逐步適應(yīng)低增長的現(xiàn)狀。
1.狹義乘用車各車系增長特征
5月自主品牌的表現(xiàn)相對平穩(wěn)。歐系和日系的份額下降較大，也是德系與韓系增量的分流效果。 德系與韓系的增長較猛，尤其是日系的下滑與韓系的增長也有一定的關(guān)聯(lián)。
18年年度份額看的自主品牌走勢轉(zhuǎn)弱，年度批發(fā)增速6%，持平于行業(yè)增速，零售稍好于行業(yè)平均。日系批發(fā)增速4%，慢于行業(yè)2個(gè)百分點(diǎn)；而歐系和韓系的下滑相對較大，美系相對平穩(wěn)，形成合資車系間的內(nèi)部競爭較激烈。
2.18年5月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，18年5月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度達(dá)到58%，強(qiáng)于17年的的主力車企56%的份額占比表現(xiàn)， 也體現(xiàn)了5月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
18年5月的前5位增量主力車企的增量分化，北京現(xiàn)代、一汽大眾和上海通用較強(qiáng)。自主部分主力車企增速較快，自主領(lǐng)先企業(yè)增長較好，其中自主的吉利的增長超強(qiáng)，長安汽車也是低基數(shù)的高增長。日系合資品牌的主力車企在5月的增量銷量排名下滑，本田、豐田等高基數(shù)壓力較大。
從18年的增量貢獻(xiàn)度看，減量的主要是二線合資車企和部分國有自主。18年仍是主力大車企的增量，自主的吉利和上汽表現(xiàn)較強(qiáng)。
18年5月份，主力企業(yè)表現(xiàn)相對較強(qiáng)，5月份主力零售企業(yè)前十位達(dá)到58%的份額，較去年提升三個(gè)百分點(diǎn)。前五強(qiáng)的批發(fā)企業(yè)批發(fā)增速表現(xiàn)超強(qiáng)，而部分傳統(tǒng)自主企業(yè)在高增長后走勢壓力上相對稍大，
從零售來看，5月份的增量的主力企業(yè)是吉利、長安，和三大合資企業(yè)。
3.本月主力自主車企表現(xiàn)較強(qiáng)
從廠家零售看，本月主力自主廠家零售增速較好，由于低基數(shù)的因素，長安和眾泰等表現(xiàn)較強(qiáng)，吉利和，上汽的表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，但部分，MPV企業(yè)表現(xiàn)壓力還是較大。
目前的增量主要是新能源的主力車企，前5強(qiáng)的零售增量超強(qiáng)。丟量的是傳統(tǒng)燃油的主力車企。
自主品牌主力車型表現(xiàn)相對優(yōu)秀，吉利長城，上汽等保持優(yōu)勢地位，但從增量的長城等前期企業(yè)，由于高基數(shù)而增速放緩，目前持續(xù)增長的主要還是吉利汽車和上海汽車等企業(yè)。國有企業(yè)表現(xiàn)分化也是加劇。
4.主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
5月轎車主力品牌的批發(fā)表現(xiàn)相對不強(qiáng)，前十位品牌占比15%，較去年的18%下降三個(gè)百分點(diǎn)，其中表現(xiàn)相對優(yōu)秀的是寶駿510帝豪EC7，和部分合資品牌。
5月增量較強(qiáng)的品牌是，前期低基數(shù)的車型。而寶駿530、宋MAX等車型基本都是自主的產(chǎn)品，
主力車型的零售表現(xiàn)來看總體表現(xiàn)分化，銷量下滑相對較多的是SUV產(chǎn)品，部分合資與自主的SUV產(chǎn)品都有一定的下滑狀態(tài)。
前期五菱寶駿和哈弗h6等自主車企表現(xiàn)相對優(yōu)秀，今年的五菱長安和吉利以及比亞迪都有主要車型進(jìn)入增量領(lǐng)先行列，
從1-5月份銷量的增量表現(xiàn)來看，也是五菱、長安以及比亞迪等部分車型表現(xiàn)相對優(yōu)秀。尤其是新能源車的增量表現(xiàn)的較強(qiáng)，
5.轎車主力車型批發(fā)零售的表現(xiàn)
5月轎車主力車型零售表現(xiàn)相對較強(qiáng)，自主品牌的名爵六系表現(xiàn)都是很好，而下滑的主要是美系和韓系的轎車品牌。
今年的主力車型的零售相對一般。主要增量的車型相對分散，增量的是合資部分新品和自主SUV車型。
6.MPV主力車型零售的表現(xiàn)
mpv市場在2018年表現(xiàn)相對較弱，但是像宋MAX、傳祺GM8等表現(xiàn)很好。由于mpv市場下滑，自主品牌采取了改進(jìn)車型的措施，使大量的新車表現(xiàn)較好，但與之替代的老車下滑極其嚴(yán)重。
7.SUV主力車型零售的表現(xiàn)
SUV市場在18年表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)，但也有增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強(qiáng)的增長動力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，成為suv市場零售的前四名。但減量的自主品牌也是相對較多，而增量的自主品牌，主要是自主的新品的推動。
從5月份的增量表現(xiàn)來看，增長最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長安cs55，遠(yuǎn)景X3，領(lǐng)克01等表現(xiàn)都很好。
8.狹義乘用車企業(yè)增速表現(xiàn)
18年5月的總體車市增速回升，自主較合資的銷量增速均較快，18年5月的合資與自主的增速差距有2個(gè)百分點(diǎn)。今年的合資逐步恢復(fù)，近幾個(gè)月合資和自主的增速差距不大。
2017年11到12月，自主品牌增速相對較強(qiáng)，因此今年1-2月的自主增速低于于合資品牌，主要是自主的市場的前期沖刺。2017年的自主高基數(shù)增長仍較強(qiáng)，之后的18年自主偏弱，體現(xiàn)了自主的增長遇到煩惱。
六、新能源乘用車市場分析
1.5月新能源車強(qiáng)勢增長
在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底的正常走勢下，新能源乘用車呈現(xiàn)頑強(qiáng)的月度環(huán)比向上趨勢。2018年新能源乘用車市場走勢呈現(xiàn)開門紅的特征，1月份的新能源乘用車，銷量達(dá)到31638臺，同比增長483%。因?yàn)榇汗?jié)因素，今年2月2.9萬臺的規(guī)模，應(yīng)該說是表現(xiàn)良好的。3月政策明朗后的銷量暴增到5.57萬臺，4月進(jìn)一步拉升到7.2萬臺，5月拉升到9.2萬臺，相對于17年的5月的平緩走勢，走強(qiáng)力度很猛，體現(xiàn)了新能源乘用車在政策明朗后的階段性發(fā)展動力較強(qiáng)。
2.新能源車的純電動占79%
5月新能源乘用車呈現(xiàn)插混走強(qiáng)特征。18年5月新能源乘用車銷量達(dá)到9.2萬臺，總體同比增速140%。5月的純電動轎車130%的增速，體現(xiàn)了區(qū)域市場的差異化拉動效果。由于低基數(shù)的促進(jìn)，5月插電混動同比增速199%，近期插混較純電動增長更強(qiáng)。
3.新能源車的級別趨于經(jīng)濟(jì)型化
5月純電動中的A00級電動車有4.49萬臺，同比增114%，占純電動乘用車62%份額，較17年5月下降3個(gè)百分點(diǎn)，但仍是最大的市場。A級電動車主要是北京市場的拉動，因此去年的年初銷量仍較低，今年的5月的A級電動車同比增141%，環(huán)比3月增54%，體現(xiàn)較好增長態(tài)勢。而A0級電動車出現(xiàn)較強(qiáng)增長態(tài)勢，同比與環(huán)比都是暴增。
4.新能源車細(xì)分市場變化
目前的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現(xiàn)突出。A00級的潛力是巨大的，17年2月開始就體現(xiàn)出較強(qiáng)增長潛力，17年3-5月較高增長，6-7月相對平穩(wěn)，8月后快速大幅拉升，11月拉升到5萬臺，體現(xiàn)年末終端市場有效回升的特征。
18年1-2月的A00表現(xiàn)平穩(wěn)，3-5月的加速上升，5月表現(xiàn)相對較強(qiáng)，這也是退坡前的較強(qiáng)增長。
而18年A級電動車表現(xiàn)也較強(qiáng)，雖然17年9月調(diào)整，但12月仍較增長。18年1-2月的A級電動車偏弱，3-5月增長較好。A0級也是在4-5月高增長。
插混車型18年1-5月的很好，成為表現(xiàn)最強(qiáng)的動力類型。
5.新能源車區(qū)域
18年的1-4月保監(jiān)會交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)深圳暫時(shí)超過上海、北京.。深圳和上海的新能源主要是插混，也是市場競爭逐步激烈的體現(xiàn)。
北京由于沒有放號，因此18年1-2月的銷量極低。3-4月銷量也是較低的。
6.新能源車廠家批發(fā)表現(xiàn)
新能源車作為新生事物，其產(chǎn)銷體系也是快速變化。我們前期是生產(chǎn)為主的體系，近期成為銷售為主的體系。因此，我們統(tǒng)計(jì)企業(yè)銷量時(shí)不管是誰生產(chǎn)的，是誰的標(biāo)，在誰體系內(nèi)銷售是標(biāo)準(zhǔn)，這樣北汽新能源的數(shù)據(jù)實(shí)際涵蓋了昌河北斗星E和自身的銷量。
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場走勢
1、A00級轎車市場表現(xiàn)
圖表 6微型轎車主力品牌2015-18年走勢
a00級轎車18年5月批發(fā)4.63萬臺，18年5月占批發(fā)份額4.88%，較去年同期份額增加1.78%，18年5月批發(fā)較去年同期同比增長77%，18年5月零售較去年同期同比增長116%；18年5月批發(fā)環(huán)比上月增長37%，18年5月零售環(huán)比上月增長40%；18年5月出口較去年同期同比增長-80%；18年5月廠家產(chǎn)銷率148%，18年5月渠道批零率101%；18年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅30%，18年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅47%。
目前的電動車取代微型轎車趨勢較明顯。18年的微轎車型銷量下滑較大，原有的精品微轎下滑更為嚴(yán)重，除了奔奔因電動車表現(xiàn)較好外，奧拓、SPARK等相對高端的下滑嚴(yán)重。5月主力車型中電動車表現(xiàn)突出，微型電動車逐步體現(xiàn)增量潛力。吉利和眾泰、奇瑞電動車占據(jù)主力地位。
2、A0級轎車主力車型市場走勢
A0級轎車18年5月批發(fā)8.96萬臺，18年5月占批發(fā)份額9.45%，較去年同期份額增加-1.62%，18年5月批發(fā)較去年同期同比增長-4%，18年5月零售較去年同期同比增長-12%；18年5月批發(fā)環(huán)比上月增長6%，18年5月零售環(huán)比上月增長2%；18年5月出口較去年同期同比增長4%；18年5月廠家產(chǎn)銷率99%，18年5月渠道批零率100%；18年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-17%，18年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-10%。
目前看自主小型車需求靠新品恢復(fù)較快，5月小型車的主力車型的寶駿310持續(xù)拉升較快。合資偏重于中高端，5月波羅走勢較穩(wěn)，日系的本田保持較強(qiáng)地位。合資的小型入門級車走勢相對艱難的。前期歐美系和韓系的車型為主，悅納的新品前期迅速拉升，近期受韓系危機(jī)而拖累。
3、A0級MPV銷量走勢
A0級MPV18年5月批發(fā)4.52萬臺，18年5月占批發(fā)份額33.54%，較去年同期份額增加-12.58%，18年5月批發(fā)較去年同期同比增長-32%，18年5月零售較去年同期同比增長-27%；18年5月批發(fā)環(huán)比上月增長-2%，18年5月零售環(huán)比上月增長2%；18年5月出口較去年同期同比增長4100%；18年5月廠家產(chǎn)銷率116%，18年5月渠道批零率106%；18年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-32%，18年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-30%。。
狹義乘用車的小型多功能車市場前期風(fēng)聲水起，近期下滑嚴(yán)重。A0級車的MPV前兩年發(fā)展較快，尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長，近期主力車企的加速升級分化了市場。
隨著連續(xù)多年的微客升級和寶駿系列的分流，這類的市場容量下降，A0級MPV也進(jìn)入負(fù)增長的低迷區(qū)間。18年5月是歐諾和五菱宏光5月同比下滑較大，幻速等表現(xiàn)似乎較強(qiáng)。
4、A0級SUV銷量走勢
A0級SUV18年5月批發(fā)16.88萬臺，18年5月占批發(fā)份額21.98%，較去年同期份額增加1.31%，18年5月批發(fā)較去年同期同比增長13%，18年5月零售較去年同期同比增長8%；18年5月批發(fā)環(huán)比上月增長-12%，18年5月零售環(huán)比上月增長3%；18年5月出口較去年同期同比增長71%；18年5月廠家產(chǎn)銷率111%，18年5月渠道批零率104%；18年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅18%，18年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅21%。
小型SUV前期成為SUV最大的車市亮點(diǎn)，新品爆棚現(xiàn)象明顯，近期走弱，近期受到A級擠壓明顯。5月五菱占據(jù)小型SUV高位。長城哈佛H2逐步走弱，而自主的寶駿510等小型SUV獲得較強(qiáng)增長。
本田的XR-V和繽智在5月表現(xiàn)超強(qiáng)。近期日系成為小型SUV主力，其產(chǎn)品調(diào)整在1.5升的稅收優(yōu)勢明顯，因此XRV、繽致表現(xiàn)較強(qiáng)。
5、經(jīng)濟(jì)型車廠家銷量走勢
5月自主主力廠家努力增量。前期的長安超五菱也是轎車和SUV的優(yōu)勢，近期五菱強(qiáng)化小型SUV和轎車的新品突破，長安的壓力較大，5-9月五菱走勢較穩(wěn)，長安8月調(diào)整力度較大，5月東風(fēng)本田等有恢復(fù)。
由于SUV火爆，合資的SUV小車新品帶來穩(wěn)定增量。小型車合資廠家走勢逐步改善，自主仍是絕對領(lǐng)軍，自主的轎車低于合資小型轎車仍較明顯。
八、A級乘用車市場走勢
1、緊湊型轎車主力車型市場走勢
A級轎車18年5月批發(fā)58.95萬臺，18年5月占批發(fā)份額62.15%，較去年同期份額增加1.14%，18年5月批發(fā)較去年同期同比增長15%，18年5月零售較去年同期同比增長5%；18年5月批發(fā)環(huán)比上月增長2%，18年5月零售環(huán)比上月增長0%；18年5月出口較去年同期同比增長-18%；18年5月廠家產(chǎn)銷率95%，18年5月渠道批零率100%；18年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-3%，18年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅1%。
5月的A級車主力車型銷量走勢波動較大，德日美車系的表現(xiàn)較好。日系的軒逸和表現(xiàn)較強(qiáng)。德系仍是主力陣容較多的，一汽大眾的主力車型都保持較高銷量。入門級A級車捷達(dá)、桑塔納的表現(xiàn)環(huán)比平穩(wěn)，。自主的帝豪EC7進(jìn)入前10名。
2、緊湊型MPV主力車型市場走勢
A級MPV18年5月批發(fā)4.45萬臺，18年5月占批發(fā)份額33.06%，較去年同期份額增加3.29%，18年5月批發(fā)較去年同期同比增長4%，18年5月零售較去年同期同比增長5%；18年5月批發(fā)環(huán)比上月增長12%，18年5月零售環(huán)比上月增長10%；18年5月出口較去年同期同比增長%；18年5月廠家產(chǎn)銷率106%，18年5月渠道批零率108%；18年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅-18%，18年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-3%。
相對于A0級低價(jià)大空間的MPV市場走強(qiáng)，MPV市場的A級合資車型銷量偏低。5月雖然途安表現(xiàn)優(yōu)秀，但自主品牌仍是A級MPV的主力，比亞迪宋MAX逐步成為優(yōu)勢車型，寶駿730 失去細(xì)分市場的第一。而幻速H3的走勢逐步下行，近期五菱寶駿730下滑，形成內(nèi)部結(jié)構(gòu)的重新洗牌。合資中檔純家用MPV市場表現(xiàn)較低迷,市場認(rèn)可均不太好。別克GL6的車型太小的劣勢明顯。
3、緊湊型SUV主力車型市場走勢
A級SUV18年5月批發(fā)48.43萬臺，18年5月占批發(fā)份額63.07%，較去年同期份額增加-0.77%，18年5月批發(fā)較去年同期同比增長5%，18年5月零售較去年同期同比增長0%；18年5月批發(fā)環(huán)比上月增長-6%，18年5月零售環(huán)比上月增長-5%；18年5月出口較去年同期同比增長48%；18年5月廠家產(chǎn)銷率97%，18年5月渠道批零率99%；18年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅9%，18年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅10%。
緊湊型SUV 市場呈現(xiàn)群雄紛戰(zhàn)的復(fù)雜局面，5月的自主仍是較強(qiáng)，第一的位置被自主的哈佛H6占領(lǐng)。哈佛H6的同比雖然持平， H6促銷后保持領(lǐng)軍車型。傳祺GS4等車型暫時(shí)下滑。博越的銷量已經(jīng)是前三水平。途觀在推出加長版后表現(xiàn)很強(qiáng)。本月突出的是長安CS75吉利帝豪GS遠(yuǎn)景SUV，都是增長較強(qiáng)的。
前期受到購置稅減半政策影響，車型分化加劇，日系的SUV恢復(fù)較強(qiáng)。昂科威SUV保持強(qiáng)勢，體現(xiàn)了美系的SUV內(nèi)銷和出口的綜合優(yōu)勢逐步建立。
4、自主品牌緊湊型狹義乘用車主力廠家市場走勢
民營企業(yè)在國內(nèi)A級狹義乘用車的領(lǐng)軍地位出現(xiàn)變化，民企的吉利成為新領(lǐng)軍。五菱和長城的走勢分化，長城保持平穩(wěn)的走勢，上汽和長安的近期走勢也是超強(qiáng)，形成國有自主核心企業(yè)的強(qiáng)勢崛起現(xiàn)象，民營的走勢壓力較大。
長城、比亞迪的銷量表現(xiàn)弱化弱，吉利成為近期的黑馬。主力廠家中長安是轎車和SUV均衡較強(qiáng)的，吉利SUV走勢已形成突破，形成轎車和SUV良性發(fā)展的趨勢。
5、合資品牌主力廠家緊湊型狹義乘用車市場走勢
A 級車是合資企業(yè)超強(qiáng)的主力細(xì)分市場，主力廠家在此堆積較大銷量，南北大眾和通用的表現(xiàn)均有同比下滑，但今年的大眾優(yōu)勢仍進(jìn)一步擴(kuò)大，其他的合資更差。日產(chǎn)A級車表現(xiàn)突出。
5月合資車企批發(fā)走勢劇烈分化，但5月零售的一汽大眾、上海大眾和上海通用仍是超強(qiáng)的。日產(chǎn)成為二梯隊(duì)的唯一，現(xiàn)代走勢下降后的三梯隊(duì)的豐田、本田都是實(shí)際較強(qiáng)的。
九、B 級乘用車市場走勢
1、B級轎車市場走勢
b級轎車18年5月批發(fā)16.32萬臺，18年5月占批發(fā)份額17.21%，較去年同期份額增加-1.69%，18年5月批發(fā)較去年同期同比增長3%，18年5月零售較去年同期同比增長3%；18年5月批發(fā)環(huán)比上月增長-3%，18年5月零售環(huán)比上月增長-5%；18年5月出口較去年同期同比增長-75%；18年5月廠家產(chǎn)銷率90%，18年5月渠道批零率100%；18年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅23%，18年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅19%。
中高級車市場總體低迷，商務(wù)需求較差，私人升級需求也不強(qiáng)，形成巨大的增長壓力，因此各車型走勢劇烈波動。帕薩特和邁騰等表現(xiàn)也不錯(cuò)，雅閣5月增長較好，邁銳寶、奔馳C級等高中低各有表現(xiàn)突出車型。豪華B級車的地位總體提升，寶馬3系和奔馳C級的增長較強(qiáng)成為豪華龍頭，豪車的走勢呈現(xiàn)相互追趕的局面。
2、B級MPVSUV 市場走勢
b級SUV18年5月批發(fā)11.04萬臺，18年5月占批發(fā)份額14.38%，較去年同期份額增加-0.32%，18年5月批發(fā)較去年同期同比增長4%，18年5月零售較去年同期同比增長9%；18年5月批發(fā)環(huán)比上月增長7%，18年5月零售環(huán)比上月增長4%；18年5月出口較去年同期同比增長1393%；18年5月廠家產(chǎn)銷率90%，18年5月渠道批零率98%；18年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅5%，18年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅7%。
5月B級SUV市場走勢較強(qiáng)，而MPV車型均表現(xiàn)一般。奧迪Q5銷量因16年大幅低迷，今年借勢走低。奔馳和銳界表現(xiàn)很好，其他廠家基本狀態(tài)相對穩(wěn)定。自主走強(qiáng)的是傳祺GS8，本月長城魏派vv7持續(xù)走強(qiáng)，長安CS95哈佛H7等自主的中大型SUV走勢相對穩(wěn)健。
b級乘用車18年5月批發(fā)29.89萬臺，18年5月占批發(fā)份額16.15%，較去年同期份額增加-0.41%，18年5月批發(fā)較去年同期同比增長6%，18年5月零售較去年同期同比增長7%；18年5月批發(fā)環(huán)比上月增長1%，18年5月零售環(huán)比上月增長-2%；18年5月出口較去年同期同比增長-23%；18年5月廠家產(chǎn)銷率90%，18年5月渠道批零率99%；18年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅16%，18年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅15%。
十、C級和豪華乘用車市場走勢
1、乘用車內(nèi)部零售走勢特征
豪華品牌級18年5月批發(fā)16.13萬臺，18年5月占批發(fā)份額8.72%，較去年同期份額增加0.23%，18年5月批發(fā)較去年同期同比增長11%，18年5月零售較去年同期同比增長11%；18年5月批發(fā)環(huán)比上月增長-1%，18年5月零售環(huán)比上月增長-1%；18年5月出口較去年同期同比增長0%；18年5月廠家產(chǎn)銷率91%，18年5月渠道批零率101%；18年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅22%，18年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅21%。
近幾年消費(fèi)升級明顯，豪華車表現(xiàn)很好。合資主力車型近兩年普遍走弱，但近兩年豪華車表現(xiàn)較強(qiáng)。18年5月的豪華車走勢較強(qiáng)，份額達(dá)近期較好。18年5月的自主品牌核心集團(tuán)自主和美系合資車走勢較強(qiáng)，內(nèi)資主力自主走勢較好。
從豪華品牌的零售走勢看市場現(xiàn)對穩(wěn)定較快增長，豪車是中國車市的持續(xù)增長點(diǎn)。奧迪目前優(yōu)勢還較大，奧迪經(jīng)銷商提車波動持續(xù)加大，對奧迪的壓力巨大，導(dǎo)致奧迪的中國地位持續(xù)弱化。寶馬和奔馳均有較好增長潛力，奔馳追趕寶馬的效果近期呈現(xiàn)膠著狀態(tài)。凱迪拉克成為國產(chǎn)的主力，沃爾沃和英菲尼迪等相對平穩(wěn)。
豪華車走勢較強(qiáng)主要是新的增量勢力的加盟，近期的豪車國產(chǎn)必然帶來豪車市場的競爭充分和總量增大，有利于市場的走強(qiáng)。尤其是二線的凱迪拉克和沃爾沃的走強(qiáng)，很有促進(jìn)意義。
2、豪華轎車主力車型市場走勢
豪華品牌轎車級18年5月批發(fā)10.37萬臺，18年5月占批發(fā)份額10.94%，較去年同期份額增加0.62%，18年5月批發(fā)較去年同期同比增長19%，18年5月零售較去年同期同比增長16%；18年5月批發(fā)環(huán)比上月增長0%，18年5月零售環(huán)比上月增長-2%；18年5月出口較去年同期同比增長0%；18年5月廠家產(chǎn)銷率92%，18年5月渠道批零率101%；18年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅32%，18年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅26%。
奔馳、奧迪、寶馬等豪車三巨頭在中國競爭激烈，豪車核心車型是C級豪華轎車，但近期的B級豪華轎車走強(qiáng)。轎車市場的奧迪的先發(fā)優(yōu)勢受到寶馬和奔馳的追趕。5月奔馳C級拉升較快，也回歸主力陣容，對奧迪的沖擊較明顯。
奔馳的轎車增速很快，奔馳C級近期超越寶馬3系和奧迪A4，而奔馳C系成為豪車的零售領(lǐng)軍車型。與此同時(shí)其他二線國產(chǎn)豪車也是逐步走強(qiáng)，沃爾沃、英菲尼迪等都逐步增量。
3、豪華SUV主力車型市場走勢
豪華品牌SUV級總體18年5月批發(fā)5.51萬臺，18年5月占批發(fā)份額7.18%，較去年同期份額增加-0.62%，18年5月批發(fā)較去年同期同比增長-2%，18年5月零售較去年同期同比增長1%；18年5月批發(fā)環(huán)比上月增長-2%，18年5月零售環(huán)比上月增長1%；18年5月出口較去年同期同比增長%；18年5月廠家產(chǎn)銷率89%，18年5月渠道批零率101%；18年1-5月生產(chǎn)累計(jì)增幅6%，18年1-5月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅10%。
豪華SUV市場增長的空間較大，競爭相對較穩(wěn)，奔馳GLK的走勢也是相對穩(wěn)定，奧迪Q5本月環(huán)比表現(xiàn)突出。國產(chǎn)的Q3和寶馬X1的走勢均較強(qiáng)。奔馳的上攻態(tài)勢主要靠新車的增量，而市場容量是很大的，各家都有較好表現(xiàn)。凱迪拉克XT5的表現(xiàn)超強(qiáng)。奔馳和寶馬的5月競爭表現(xiàn)都相對較穩(wěn)。奧迪近期表現(xiàn)超強(qiáng)。
