本文為乘聯(lián)會發(fā)布的2018年4月汽車市場分析報告，包括以下內(nèi)容：
一、2018年乘用車市場總體走勢
二、2018年汽車工業(yè)走勢
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
四、汽車集團和企業(yè)走勢
五、乘用車市場競爭表現(xiàn)
六、新能源乘用車市場分析
七、經(jīng)濟型乘用車車市場走勢
八、A級乘用車市場走勢
九、B 級乘用車市場走勢
十、C級和豪華乘用車市場走勢
一、2018年乘用車市場總體走勢
1.4月市場產(chǎn)銷零綜合走勢
4月狹義乘用車零售達181.2萬臺，同比增長9.6%，相對1-3月4.5%的累計增速呈現(xiàn)持續(xù)走好特征。
4月的轎車零售同比增速10.5%，主要依托新能源車和中高端轎車走強的貢獻；4月MPV同比增速-0.1%，中高端MPV走勢持續(xù)走強；但4月SUV同比增速僅10.4%主要是受A級SUV走勢不強的影響。
從品牌結(jié)構(gòu)看，4月豪華車零售增17%，繼續(xù)保持較快增速；自主增速達12%也是較強增長，而主流合資品牌的零售增速6%，其中韓系零售增34%的低基數(shù)恢復效果較好。4月自主增速領(lǐng)先優(yōu)勢不強，入門級消費環(huán)境待改善。
4月狹義乘用車批售187.4萬臺，同比增長12.3%，這主要是由于去年4月的市場疲軟導致的廠家批發(fā)弱于零售的去庫存調(diào)整。因5月1日起相關(guān)增值稅稅率下降1個百分點，今年4月的銷售和零售增速受此影響不大。
4月新能源乘用車市場銷量7.3萬臺，環(huán)比3月增長30%，同比增長1.5倍，這是新能源乘用車逐步擺脫政策依賴的較好體現(xiàn)，尤其是插電混動和A級電動車的銷量增長很快。。
2.近年狹義乘用車零售走勢
18年4月零售181臺，較2017年4月增17萬臺，相對3月的同比增量13萬臺稍有增長，體現(xiàn)18年春季市場的增長動力不強。
在16年購置稅5%優(yōu)惠政策退出前的強勢走勢基礎(chǔ)上，17年同比增52萬,18年1-4月增長40萬臺。這樣的1-4月總體增量逐步走強。1-4月回暖，體現(xiàn)了市場透支后的恢復相對平穩(wěn)，車市仍受到經(jīng)濟增長壓力較大和樓市等外部環(huán)境影響。
18年車市的批走勢出現(xiàn)回升趨勢，18年3月份達到212萬臺，同比增長4%，4月份批發(fā)銷量達到187萬臺，同比增速達到12%。4月的批發(fā)增速因低基數(shù)因素而相對較強。18年1到4月份，總體同比增長仍達到6%的水平，基本符合預期。
1到4月份，車市批發(fā)達到787萬臺，同比增長5.7%，相對于17年1到4月份的同比增長速度4%，今年的增長，提升了兩個百分點。
3.4月零售走勢分析
4月國內(nèi)乘用車市場零售表現(xiàn)相對較強，第一周日均零售達到3.2萬臺，同比增長6%。相對于17年4月第一周的同比增長-10%，今年的4月第一周表現(xiàn)相對較強。，今年4月第一周仍處于清明節(jié)的節(jié)日期，因此4月第一周的零售表現(xiàn)應該說是好于我們預期的。4月第二周的廠家銷量走勢較強，日均銷量5.2萬臺，同比增長20%，這也是第二周的時間有6天，因此增量較明顯。4u月第三周的零售增速達到11%，走勢較平穩(wěn)。由于17年4月的前三周走勢，總體都是相對偏弱的一個特征，因此今年的表現(xiàn)也并不是很強，只是同期相對較弱，凸顯了增長的相對較好。
4.4月廠家批發(fā)銷量走勢
18年4月第一周的廠家批發(fā)銷量表現(xiàn)相對較強，達到日均批發(fā)銷量3.7萬臺，同比增長達到14%。由于2017年的4月第一周的廠家批發(fā)量同比增長僅有6%，因此今年4月的年4月的批發(fā)也是在低基數(shù)上的較好表現(xiàn)。4月第三周的批發(fā)達到5.7萬臺，增速達到21%，主要是前期的17年4月批發(fā)表現(xiàn)較差。
由于今年春節(jié)在2月份中旬，廠家在春節(jié)之后生產(chǎn)恢復較慢，導致3月份批發(fā)量增長也不是很突出，形成歷年的1-3月的建庫存的過程沒有實現(xiàn)。因此4月初的批發(fā)表現(xiàn)較強，渠道補充庫存，4月的較強也是符合預期的。
由于4月的消費稅調(diào)整的影響不大，企業(yè)仍是按計劃平穩(wěn)出貨，總體看是月末仍平穩(wěn)較強，雖然去年4月末沖刺，但今年4月的批發(fā)表現(xiàn)總體較好。。
5.狹義乘用車各級別增長特征
4月車市產(chǎn)銷增速基本符合預期增速，其中的SUV市場增速貢獻度減小，而MPV的4月增速下滑帶來車市的增速偏低，4月的轎車零售增速11%好于18年均增速7%較多，MPV的調(diào)整力度大，MPV因素形成較大的車市下滑影響。4月合資廠商銷量走勢分化明顯。自主廠商總體表現(xiàn)低于預期，兩極分化明顯。且從級別劃分上來看，A級和A0級車型在4月份的市場份額同比出現(xiàn)了較大下降。
6.、自主品牌份額走勢
18年4月的自主份額偏弱。18年自主份額走弱主要也是合資的市場表現(xiàn)較強，高端需求火爆，商務需求和換購需求很好。自主的主力市場出現(xiàn)分化現(xiàn)象，自主的SUV新購需求相對走弱，導致自主的表現(xiàn)不強。4月份額達到41%的份額，較去年同期的40.7%的基本持平，這與歷年走勢有一定反差。
2、5月乘用車市場展望
今年5月有31天，因五一調(diào)休而工作日有22天，相對4月和同期都是多1天，加之去年的較低的基數(shù)，應該是零售高增長的紅五月。但5月初的店頭銷售平穩(wěn)，尚未出現(xiàn)降稅后的短期火爆局面，樓市火爆下的車市內(nèi)需消費仍待促進。4月北京車展的部分新車是換代產(chǎn)品，需要庫存轉(zhuǎn)換過程，5月應該有一定的增量體現(xiàn)。
3、乘用車出口亮點體現(xiàn)世界競爭力提升
17年中國汽車出口達到106萬臺，年度同比增長31%，2018年一季度出口23萬臺，同比增長22%，形成持續(xù)的較快增長。近期中國汽車出口呈現(xiàn)合資車企與自主均較強的現(xiàn)象。合資企業(yè)出口體現(xiàn)了合資企業(yè)依托中國超大市場的規(guī)模優(yōu)勢和強大的零部件供應體系優(yōu)勢，形成世界范圍的規(guī)模優(yōu)勢，導致其在跨國集團的國際布局中，成本優(yōu)勢凸顯，成為重要的出口工廠，帶動了中國汽車出口的增長。。
4、車企大量推出混動產(chǎn)品凸顯雙積分政策效果
2018年北京車展中，合資與自主品牌的插混車型全面推出，體現(xiàn)了雙積分政策的效果。由于短期內(nèi)非限購城市高端消費者難以接受家用的純電動車型，受傳統(tǒng)車高油耗壓力的主力廠家，短期內(nèi)想實現(xiàn)油耗達標目標，主要依靠插混車型的推出，因此北京車展的插混車型集中推出，成為車市亮點。
目前看傳統(tǒng)車企推出插混車型的短期市場接受度很高，而新勢力的電動車在北京等限購城市有較好需求，但純電動中大型車短期內(nèi)在非限購城市開拓難度較大，部分新勢力車企面臨在開拓市場的萬里長征中被淘汰的風險。合資企業(yè)插混車型的大量推出，短期內(nèi)將實現(xiàn)油耗和新能源積分雙達標。而國際車企也會逐步認同并跟進中國的純電動發(fā)展戰(zhàn)略，新的競爭環(huán)境異常復雜。
6、增值稅稅率下調(diào)1%推動車價結(jié)構(gòu)性調(diào)整
為持續(xù)為市場主體減負，從5月1日起將制造業(yè)等行業(yè)增值稅稅率從17%降至16%，汽車制造業(yè)位列其中。這1%的稅收降幅雖然小于前期2.5%的購置稅優(yōu)惠，但普惠性的降稅也是車市的利好。近日部分豪華車企的價格微幅調(diào)整，體現(xiàn)了豪華車敏銳的趨勢判斷和較強的指導價修正能力。但主流車型的降價調(diào)整很難，考慮到近期的上游汽車原材料的成本上升壓力偏大，入門級車利潤下滑嚴重，僅增值稅的1%難以抵消成本綜合壓力，因18年1季度汽車行業(yè)利潤同比下降4%，銷售利潤率下滑更嚴峻，因此車市主流產(chǎn)品降價的可能性不大。
7、合資股比放開和進口關(guān)稅下調(diào)對消費者是利好
合資股比放開和進口關(guān)稅下調(diào)對消費者是重大利好，這是汽車產(chǎn)業(yè)變強之后的一個必然歷程。中國汽車現(xiàn)在已經(jīng)達到了世界總量31%的市場份額，中國汽車銷量是美國、日本、德國、英國幾大市場的總和，應該說是屬于世界上最大的市場。中國汽車市場是世界汽車競爭的核心焦點市場。
在加入WTO17年后，中國積累了強大的體系能力，尤其是自主品牌的高速增長，奠定了中國汽車的世界地位，因此在放開合資股比促進國內(nèi)競爭方面，我們有了基礎(chǔ)，有了底氣。中國汽車產(chǎn)業(yè)在高速成長之后，應該有新的追求和目標，也就是要在世界舞臺上，從追趕者逐步向引領(lǐng)者轉(zhuǎn)型，確保中國汽車引領(lǐng)中國制造2025的新突破。只有放開合資股比，才能實現(xiàn)更充分的競爭，確保中國汽車與世界最強競爭者的同臺競技，真正實現(xiàn)高質(zhì)量的增長。
二、2018年汽車工業(yè)走勢
1.18年汽車消費起步很強回落快
2018年4月份，社會消費品零售總額28542億元，同比名義增長9.4%。2018年1-4月份，社會消費品零售總額118817億元，同比增長9.7%。其中，限額以上單位消費品零售額46137億元，增長8.4%。
2018年1-4月份，全國網(wǎng)上零售額25792億元，同比增長32.4%。其中，實物商品網(wǎng)上零售額19495億元，增長31.2%，占社會消費品零售總額的比重為16.4%；在實物商品網(wǎng)上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長44.9%、28.0%和31.1%。。
18年的汽車消費相對低迷，入門級消費依舊不足，中高端消費升級表現(xiàn)突出。。18年1-4月的汽車消費在17年低基數(shù)下達到增速6.4%，但4月的消費增長3%。在歷年來說，1-4月的增速6.4%的表現(xiàn)算是較強的。
2.2018年1-4月汽車產(chǎn)量較低
根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)：2018年4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長7.0%。1-4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%。分三大門類看，4月份，采礦業(yè)增加值同比下降0.2%，制造業(yè)增長7.4%，電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)增長8.8%。 分行業(yè)看，4月份，41個大類行業(yè)中有37個行業(yè)增加值保持同比增長。其中，
汽車制造業(yè)增長11.9%， 分產(chǎn)品看，4月份，596種產(chǎn)品中有396種產(chǎn)品同比增長。其中，汽車245.0萬輛，增長10.8%；轎車100.2萬輛，增長15.7%；發(fā)電量5108億千瓦時，增長6.9%；原油加工量4958萬噸，增長11.5%。。
18年1-4月的汽車產(chǎn)量0%增速較17年的3%偏低的行業(yè)增速，這是是春節(jié)因素下的保持總體平穩(wěn)態(tài)勢。今年 1-4月的生產(chǎn)低迷主要是乘用車的生產(chǎn)偏低，而客車等靠新能源補貼在年初異常較強。4月的超強也是去年的前高后低的影響。
3.汽車增加值走強
2018年4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長7.0%，1-4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.9%。分行業(yè)看，4月份，41個大類行業(yè)中有37個行業(yè)增加值保持同比增長。其中，汽車制造業(yè)增長11.9%，。
18年1-4月的汽車增加值8%，仍處近期低位。17年1-12月增12.2%， 2018年4月汽車產(chǎn)銷量增速9%， 4月增加值回升到12%的增速表現(xiàn)，說明生產(chǎn)數(shù)量低增長，但結(jié)構(gòu)表現(xiàn)改善。4月汽車業(yè)增加值是遠高于制造業(yè)增加值平均水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長貢獻很大。
4.1-4月新能源汽車生產(chǎn)26萬
分產(chǎn)品看，1-4月份汽車生產(chǎn)958萬輛，增長0%；30天的日均汽車生產(chǎn)8.2萬臺。考慮到17年4月的7.4萬的0%較低增速，今年表現(xiàn)相對較穩(wěn)。
1-4月份轎車生產(chǎn)383萬輛，增長0%；日均轎車生產(chǎn)3.3萬臺，環(huán)比1-3月的增長很大。轎車去年4月日均2.9萬臺，今年4月走強明顯。
18年1-4月消費結(jié)構(gòu)進一步放緩，轎車生產(chǎn)100萬臺，增速16%增長，SUV生產(chǎn)81萬臺，增速11%。SUV對轎車分流逐步弱化。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-4月新能源汽車生產(chǎn)26萬臺。同比增長113%，恢復較快增速。
從乘聯(lián)會數(shù)據(jù)看， 18年新能源乘用車新能源車產(chǎn)銷持續(xù)走強的特征，實現(xiàn)同比高增長， 1-4月銷量達到19萬，同比增速140%。
17年全年銷售新能源乘用車56萬臺，較16年增7成。。18年1-4月新能源乘用車繼續(xù)保持較強的高增長走勢，隨著基數(shù)提升，4月后增速將大幅放緩。
5.18年1-4月汽車投資力度偏低
2018年1-4月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）100763億元，同比增長7.5%，增速比1-2月份回落0.4個百分點。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比增長2%，增速比1-2月份回落0.4個百分點；其中，采礦業(yè)投資同比增長2.5%，1-2月份為下降13%；制造業(yè)投資增長3.8%，增速回落0.5個百分點；
1-4月的汽車投資投資增6.5%的累計增速表現(xiàn)較低，但與制造業(yè)的投資回落相比，4月增長幅度很強。
6.中國汽車銷售總體平穩(wěn)
圖表 1中國汽車06-2018年表現(xiàn)對比分析 單位 萬臺，%
15-16年的整車表現(xiàn)較強，但17-18年走弱趨勢較明顯。歷年的乘用車市場表現(xiàn)較強，但17年增速僅有1.4%，18年1-4月增速4.5%，遠低于歷年的高增長特征。而商用車市場在物流的重卡等領(lǐng)域爆發(fā)增長，形成特色走勢。
汽車走勢相對平穩(wěn)，18年增速4.6%，總體增速平穩(wěn)。相對于11-12年的低速增長，18年增速總體不是很低，但原因是內(nèi)部各車型的結(jié)構(gòu)性增速調(diào)整較大，乘商分化加劇，逆勢變化較明顯。
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
1、國家層面政策分析
習近平博鰲論壇：降低進口關(guān)稅盡快使之落地
10日，習近平在博鰲亞洲論壇2018年年會開幕式上宣布了中國在擴大開放方面將采取的一系列重大舉措。而在具體舉措之中，汽車行業(yè)屢被提及，以下兩大內(nèi)容引發(fā)業(yè)界關(guān)注：一是中國下一步要盡快放寬外資股比限制，特別是汽車行業(yè)外資限制；二是中國將相當幅度降低汽車進口關(guān)稅。
發(fā)改委：新能源汽車先行，5年內(nèi)取消汽車行業(yè)全部限制
發(fā)改委表示，汽車行業(yè)將分類型實行過渡期開放，2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制，同時取消合資企業(yè)不超過兩家的限制。通過5年過渡期，汽車行業(yè)將全部取消限制。
工信部：《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入許可管理辦法（征求意見稿）》
《辦法》共八章四十四條，規(guī)定了道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入許可申請、受理、審查、決定、監(jiān)督檢查、法律責任等內(nèi)容，旨在落實“放管服”的改革要求，推動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準入許可管理改革，縮減審批范圍、優(yōu)化管理流程，促進汽車產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
三部門聯(lián)合組織召開“雙積分政策”管理專題會議
工信部裝備司、海關(guān)總署檢驗監(jiān)管司、國家認證監(jiān)管部聯(lián)合組織召開專題會議，就貫徹落實《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》和《關(guān)于2016年度、2017年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量管理有關(guān)工作的通知》有關(guān)工作提出具體要求。
三部委：印發(fā)國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范
商務部：公布對美加征關(guān)稅商品清單，特斯拉等純電動汽車在列
4日，商務部公布對美國加征關(guān)稅商品清單。其中，“同時裝有點燃（壓燃）往復式活塞內(nèi)燃發(fā)動機及驅(qū)動電動機、可通過接插外部電源進行充電的其他車輛”、“僅裝驅(qū)動電動機的其他車輛”等商品名稱赫然出現(xiàn)在清單中。
四部委：啟動2017及以前年度新能源汽車補貼申報
財政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于開展2017年及以前年度新能源汽車推廣應用補貼資金清算申報的通知》明確，各級牽頭部門提交本地汽車生產(chǎn)企業(yè)2017年1月1日至12月31日中央財政補貼資金清算申請報告。對于2015年度、2016年銷售上牌但未獲補貼的車輛按照對應年度補貼標準執(zhí)行。
中央車改辦：6月底前全面完成地方企事業(yè)單位車改
日前，中央車改辦召開地方公務用車制度改革現(xiàn)場會。會議要求，今年6月底前全面完成地方企事業(yè)單位車改。
2、地方補貼政策
北京：發(fā)布第六批環(huán)保車型目錄
北京市發(fā)布了關(guān)于發(fā)布2018年度第六批符合環(huán)保排放標準車型目錄的公告，11家車企，30款車型入選目錄。
北京：公示首批新能源車補貼名單， 14家車企將分4591萬元
北京市經(jīng)信委公示《2018年北京市擬撥付第一批新能源汽車補助資金明細》，2018年北京市擬撥付第一批新能源汽車補助資金共涉及1,168輛，擬撥付資金4,591萬元。
北京：機動車限行延長一年，純電動汽車不限行
自2018年4月9日至2019年4月7日，繼續(xù)實施工作日（因法定節(jié)假日放假調(diào)休而調(diào)整為上班的星期六、星期日除外）高峰時段區(qū)域限行交通管理措施。值得注意的是，純電動小客車（以可充電電池作為唯一動力來源、由電動機驅(qū)動的小客車）不限行。
廣東：發(fā)布高速路充電設(shè)施建設(shè)方案，2018-2020年建設(shè)城際快充站108.5對
廣東省交通運輸廳發(fā)布《廣東省高速公路充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)方案（2018-2020年）》，到2020年，初步建成充電服務基本保障充分、充電補電及時高效、干線車輛暢行無憂的城際充電服務網(wǎng)絡(luò)體系。
廣州：發(fā)布2013-2015新能源汽車項目績效專項審計調(diào)查結(jié)果
廣州審計局對2013－2015年廣州市新能源汽車項目的績效情況開展專項審計調(diào)查。
結(jié)果顯示，廣州市新能源汽車累計推廣應用1.46萬輛，完成率為146%；充電設(shè)施建設(shè)完成4,038個，完成率為40%。省、市財政共發(fā)放補貼6.69億元。
廣州：發(fā)布汽車產(chǎn)業(yè)2025戰(zhàn)略規(guī)劃
規(guī)劃提出，到2025年，廣州市新能源汽車產(chǎn)能達100萬輛，進入國內(nèi)前三位；廣州市汽車總產(chǎn)能達500萬輛，力爭產(chǎn)銷規(guī)模居中國汽車制造基地第一，力爭實現(xiàn)汽車制造業(yè)年產(chǎn)值1萬億元；中國品牌汽車在全國布局產(chǎn)能達250萬輛，產(chǎn)銷規(guī)模位居中國品牌前三位；乘用車新車整體油耗降至4升/100公里。
廣州：加快自動駕駛車輛上路時間表
廣州市政府正制定《廣州市自動駕駛車輛道路測試指導意見》，計劃于今年上半年完成第一批自動駕駛車輛道路測試資格審核、臨時車輛號牌的發(fā)放和相關(guān)配套政策文件出臺。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，2019年底前，廣州將允許智能網(wǎng)聯(lián)汽車在半開放測試區(qū)上路測試（半開放測試區(qū)即有社會車輛進入的測試區(qū)）；至2020年底，基于5G的智聯(lián)交互系統(tǒng)可在穗實現(xiàn)規(guī)模化商用，車載智能網(wǎng)聯(lián)終端系統(tǒng)等產(chǎn)品開始達產(chǎn)。
貴陽：出臺搖號新政，清潔能源小客車免搖號
貴州發(fā)布關(guān)于調(diào)整《貴陽市小客車號牌指標核發(fā)及通行管理規(guī)定》的公告。公告顯示，機動車出廠合格證記載的能源種類為傳統(tǒng)汽油、柴油以外，以其它清潔能源作為單一動力來源的小客車，可以直接申請核發(fā)清潔能源小客車專段號牌。
海南：將加快推廣新能源汽車，逐步禁止銷售燃油汽車
中共中央國務院發(fā)布的《關(guān)于支持海南全面深化改革開放的指導意見》提出，探索共享經(jīng)濟發(fā)展新模式，在出行、教育、職業(yè)培訓等領(lǐng)域開展試點示范。科學合理控制機動車保有量，加快推廣新能源汽車和節(jié)能環(huán)保汽車，在海南島逐步禁止銷售燃油汽車。
合肥：城市物流將用純電動車全省計劃投資100億建充電設(shè)施
至2020年，為滿足20萬輛以上電動汽車充電需求，安徽將建成公交車專用充換電站200座，環(huán)衛(wèi)、物流等專用車充電站100座，城市公共充電站130座，分散式公共充電樁3萬個，公務車與私家車分散式自用充電樁15萬個，城際快充站170座，計劃總投資100億元。
江蘇蘇州：開啟2017年新能源汽車地補申報，4月25日截止
江蘇蘇州發(fā)布的《關(guān)于開展2017年度省、市新能源汽車推廣應用財政補貼申報工作的通知》指出，按照文件要求做好2017年度省、市新能源汽車推廣應用財政補貼的申報工作。截止日期為2018年4月25日。
南京成國內(nèi)首個暫停新增出租汽車投放城市
南京市交通運輸局、市公安局交通管理局聯(lián)合發(fā)布通告：從4月21日零時起，該市交通運輸局暫停受理出租汽車（含網(wǎng)絡(luò)預約出租汽車）新增運力許可事項，市公安局交通管理局暫停受理從事出租汽車客運服務新增車輛注冊登記為營運性質(zhì)的許可事項。這也成為國內(nèi)首個出臺政策暫停新增出租汽車投放的城市。
青海：印發(fā)電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營管理暫行辦法
青海省發(fā)布《青海省電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營管理暫行辦法》，暫行辦法指出，新建住宅配建停車位原則上應100％建設(shè)充電設(shè)施或預留建設(shè)安裝條件，交通樞紐、超市賣場、商務樓宇、黨政機關(guān)、事業(yè)單位辦公場所等市政項目應按照不低于總停車位10％的比例建設(shè)或預留充電設(shè)施安裝條件。
山東濰坊：發(fā)布“十三五”充電規(guī)劃，將建充電樁超5萬
山東濰坊市發(fā)改委發(fā)布了《濰坊市“十三五”電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》。濰坊規(guī)劃至2020年合計新增各類電動汽車49942輛。“十三五”期間，濰坊市規(guī)劃建設(shè)充電站總計171座；分散式公共充電樁7,900臺，公務與私人乘用車專用充電樁42,600臺，充電樁總計50,500臺。
山西：2018年新能源汽車補貼政策將調(diào)整，產(chǎn)能將達30萬輛
山西省發(fā)布的《山西省新能源汽車產(chǎn)業(yè)2018年行動計劃》指出，2018年，推進一批重點項目投產(chǎn)或部分投產(chǎn)，力爭全年完成投資50億元以上；推動一批龍頭企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，全省新能源汽車生產(chǎn)能力達到30萬輛；引進一批核心配套產(chǎn)業(yè)項目，培育與新能源汽車相關(guān)的協(xié)作產(chǎn)業(yè)鏈。
上海：依法依規(guī)整治網(wǎng)約車市場亂象嚴重違規(guī)平臺企業(yè)將“出局”
上海市交通執(zhí)法部門、各區(qū)聯(lián)席辦抽調(diào)執(zhí)法力量，在全市范圍開展為期至少半個月的非法網(wǎng)約車專項整治行動，并加大對“兩場三站”等重點區(qū)域的執(zhí)法力量投入力度。
深圳：發(fā)布動力電池監(jiān)管回收利用試點方案
深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市開展國家新能源汽車動力電池監(jiān)管回收利用體系建設(shè)試點工作方案（2018-2020年）》，深圳將在全市范圍內(nèi)開展動力電池生產(chǎn)者責任延伸制度探索和實踐。
深圳計劃到2020年，實現(xiàn)對納入國家和地方購置補貼范圍新能源汽車動力電池的全生命周期監(jiān)管，動力電池生產(chǎn)、使用、貯運、回收、利用各環(huán)節(jié)規(guī)范有序，建立起較為完備的動力電池監(jiān)管回收利用示范體系，形成在全國可復制、可推廣的動力電池監(jiān)管回收利用經(jīng)驗。
深圳：將出臺新能源汽車充電設(shè)施管理暫行辦法
為加強安全管理，深圳市發(fā)布關(guān)于《深圳市新能源汽車充電設(shè)施管理暫行辦法》公開征求意見的公告。
深圳：獎勵提前淘汰老舊車，促進提高新能源車比重
深圳發(fā)布關(guān)于公開征求《深圳市老舊車提前淘汰獎勵補貼辦法（2018-2020年）（征求意見稿）》意見的通知，老舊車是指在深圳市注冊登記的國Ⅰ、國Ⅱ排放標準汽油車和國Ⅲ排放標準柴油車，以及2007年7月1日之前注冊登記且高于國Ⅱ排放標準的汽油車。
深圳：擬對新能源汽車首1小時免收停車費
深圳發(fā)布《關(guān)于實施新能源汽車道路臨時停放當日首次（首1小時）免費的通告（征求意見稿）》，通告指出，符合規(guī)定的新能源汽車于每天收費時段內(nèi)首次在深圳市道路交通管理事務中心管理的道路停車位內(nèi)停放的，該次停放的第1個小時內(nèi)（含1小時）免交路邊臨時停車位使用費。
長春：發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理辦法
長春工信局、公安局、交通運輸局發(fā)布《長春市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理辦法（試行）》，對測試主體、測試車輛和測試駕駛?cè)说忍岢鲆蟆＿@是繼國家、北京、上海、重慶、深圳后，第五個地方性智能網(wǎng)聯(lián)汽車路測法規(guī)。
四、汽車集團和企業(yè)走勢
1、18年汽車市場增長相對平穩(wěn)
18年1-4月汽車總計銷量950.16萬臺，累計增速4.6%；18.4月汽車總計銷量231.86萬臺，同比增長11.3%，環(huán)比增長-12.7%。。
考慮到17年2到3月份汽車批發(fā)走勢較強，隨后4月進入較低的增長區(qū)間。今年的1到3月份也還是在低增速的合理區(qū)間，4月增長相對較好。
圖表 2汽車企業(yè)月度銷售走勢對比
1到4月份，主力廠家生產(chǎn)表現(xiàn)較強，上汽通用4月份同比增長18%，上汽大眾同比增長15%，兩強表現(xiàn)相對突出，而通用五菱同比增長是-5%，和一汽大眾同比增長6%，都是相對較低的。
增長特別突出的是吉利汽車，同比增長42%，長安汽車同比增長46%，而北京現(xiàn)代跟東風悅達起亞都同比增長百分之百。
本月從集團角度看的前10車企中六大集團占據(jù)9席，較上月一致，車企分化明顯，上汽3家，東風兩家，一汽有1家，北汽1家、長城和吉利回歸。上汽三家都是主力企業(yè)，而且上汽乘用車的4月銷量是11位，也是表現(xiàn)較強，；東風的東風日產(chǎn)和東風汽車兩家，一汽有大眾，長安主力是長安汽車；北汽本月有北京現(xiàn)代。獨立車企的吉利本月超強。內(nèi)資企業(yè)有東風汽車、長安、吉利、長城汽車進入前10。
2、1-4月主力車企集團的表現(xiàn)均較好
18年車市走勢不強，各集團因為優(yōu)勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。上汽、吉利、廣汽、比亞迪表現(xiàn)較強，吉利仍是超強。
上汽仍是一枝獨秀，東風因為韓系和法系的不強而走勢壓力稍大。而一汽和長安的走勢分化，一汽靠卡車表現(xiàn)走強。長安波動較大，MPV市場壓力很大。 北汽主要是北京現(xiàn)代的下滑的影響。吉利和廣汽成為高增長特征。比亞迪表現(xiàn)較好，主要是A級轎車和新能源的較好，江淮表現(xiàn)也不理想。而華晨仍是輕客的壓力明顯。吉利表現(xiàn)依舊相對突出，而比亞迪和濟南重汽的表現(xiàn)也是相對較強。目前走勢偏弱的是長安跟江淮，未來也有較好的增長潛力。
3、主要汽車集團本月銷量與同期的增長分析
圖表 3主要汽車集團2018年銷量
由于17年的集團布局和戰(zhàn)略不同，上汽、東風、北汽都表現(xiàn)突出，而一汽、廣汽都在布局18年銷量，因而形成巨大分化走勢。18年1-4月的汽車大集團也是表現(xiàn)分化。18年由于商用車企業(yè)走勢保持穩(wěn)增長，大集團中一汽、二汽較強。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
18年1-4月狹義乘用車銷量786.84萬臺，累計增速5.7%；18.4月狹義乘用車銷量187.54萬臺，同比增長12.6%，環(huán)比增長-11.5%。，4月增速表現(xiàn)較好，這個是低基數(shù)的促進。
4月部分企業(yè)的銷售與生產(chǎn)反差較大，銷量因春節(jié)走弱，屬于過年的特色走勢。上汽的幾家表現(xiàn)很好。一汽大眾、東風汽車的批發(fā)表現(xiàn)較穩(wěn)健。
5、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
18年1季度微型車銷量25.59萬臺，累計增速-26.9%；18.4月微型車銷量11.47萬臺，同比增長72%，環(huán)比增長-26.1%。
18年1季度微客銷量10.59萬臺，累計增速-37.2%；18.4月銷量4.45萬臺，同比增長46.6%，環(huán)比增長-28.2%。
18年1季度微卡銷量15萬臺，累計增速-17.4%；18.4月銷量7.02萬臺，同比增長93.4%，環(huán)比增長-24.4%。。
17年的4月的五菱走勢超強，而長安逐級回落，因此今年的五菱走弱，長安逐步恢復。
6、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
18年1季度卡車銷量83.55萬臺，累計增速7.5%；18.4月卡車銷量37.49萬臺，同比增長61.8%，環(huán)比增長-30.9%。
18年1季度輕卡銷量46.45萬臺，累計增速6%；18.4月銷量21.45萬臺，同比增長79.3%，環(huán)比增長-29.8%。。
4月輕卡市場銷量走勢低迷，但1到4月份，總體還算是實現(xiàn)增長1%，。這是在17年9月份開始的輕卡高增長的背景下，18年的較好表現(xiàn).
18年4月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長安走勢超強，江鈴、江淮、重汽和力帆、及唐駿的輕卡表現(xiàn)較強。主力車企的福田保持超強的龍頭地位。江鈴的銷量表現(xiàn)環(huán)比超強。東風走勢偏弱，零售看的走勢尚未如此走強。
7、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
18年1季度中重卡銷量37.1萬臺，累計增速9.3%；18.4月銷量16.04萬臺，同比增長43.1%，環(huán)比增長-32.1%。
4月中重卡持續(xù)超強，1-2月表現(xiàn)也是受到春節(jié)的影響而偏弱，4月靠大量額轉(zhuǎn)移量支撐，未來中重卡還有一些增量機會。
隨著換車周期走過，近期的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結(jié)構(gòu)性走強。16年10月國家出臺整頓運輸市場的政策，嚴重壓縮運力，導致運輸車型大型化趨勢加速，投資巨幅增大，對市場的卡車需求較強。
18年3-10月的中重卡基本都是同比16年高增長的狀態(tài)，主力車企相對較好。今年1-4月的主力走勢分化，一汽1-4月走勢超強，東風等較強，重汽走勢較穩(wěn)。
8、輕型客車企業(yè)銷售走勢
18年1季度客車銷量9.73萬臺，累計增速2%；18.4月客車銷量4.26萬臺，同比增長-0.5%，環(huán)比增長-44.9%。
18年1季度輕客銷量7.35萬臺，累計增速-2.7%；18.4月銷量3.2萬臺，同比增長15.6%，環(huán)比增長-43.8%。。
輕客企業(yè)的走勢相對平穩(wěn)，近期走強明顯。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強，因此輕客的市場壓力仍大，主要是16年的銷量回歸帶來的下滑較大，因此今年顯得相對稍好。
圖表 4輕客企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
14年的輕客是好日子， 15年輕客走勢分化，近期的主力廠家銷量回歸務實。15年受到政策補貼等的干擾，沒有搞電動輕客的主力企業(yè)表現(xiàn)較差，16-18年的輕客進入全面調(diào)整期。隨著輕客的應對小型面包車安全管理的453號法規(guī)的影響淡化，輕客逐步回歸平穩(wěn)，但高基數(shù)影響仍大。江鈴走勢超強。
新能源車的年末暴增對輕客也帶來促進。南京金龍爆發(fā)增長，東風和福田較強。金杯、依維柯的4月走勢較16年不強。南京金龍和江淮表現(xiàn)較好。
9、大中型客車企業(yè)銷售走勢
18年1季度大中客銷量2.38萬臺，累計增速20%；18.4月銷量1.07萬臺，同比增長-29.8%，環(huán)比增長-48.4%。大中型客車與新能源走勢密切相關(guān)。。2018年1-4月大中客銷量1.32萬臺，累計增速24.4%；18.4月銷量0.45萬臺，同比增長26.5%，環(huán)比增長-48.4%。
17年的大中客市場走勢是歷年壓力最大的，1-9月增速處于歷年低谷，年末改善較大。18年1到4月份，大中客表現(xiàn)較強，同比增長出現(xiàn)高增長，增長主要是因為新能源車的搶補貼行情，同時也是目錄較好的。
由于新能源補貼的促進，15年大中客市場賺錢很多，16年掙錢更多，但為拿補貼的不能有轉(zhuǎn)移量，因此高補貼帶來的17年壓力太。隨著18年電動車政策的逐步明朗。1-4月享受高補貼下的主力企業(yè)走勢很好。
新能源車的年初暴增對大中型客車也帶來促進。18年政策利好帶來結(jié)構(gòu)性增長。
四、乘用車市場運行表現(xiàn)
1、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
2、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
3、狹義乘用車各級別分車型國內(nèi)零售表現(xiàn)
圖表 5狹義乘用車各級別分車型表現(xiàn)
此表用體現(xiàn)的是每一個細分類別占上一層級總零售量的比重，與包含出口和庫存變化的批發(fā)增長有所差異。18年4月的市場體現(xiàn)MPV弱趨勢特征明顯，轎車市場的地位處于逐步恢復的狀態(tài)，SUV走勢較平穩(wěn)。轎車中的中高級別走勢較好，低端的電動轎車有所恢復。
前期多功能車市場超強增長，其中近年MPV是中低端需求也有下降，A0級MPV表現(xiàn)逐步走弱，消費升級到A級MPV，近期新品也是在A級MPV推出較強。雖然18年MPV總體下滑，但MPV中高端近期較強。
前期SUV則是A級火爆，隨后延伸到A0級，成為高端向下延伸的特征。近兩年出現(xiàn)消費升級較強的特征。2018年4月的A0級SUV市場的需求占比小幅下滑，高端B級SUV產(chǎn)銷表現(xiàn)較強，A級仍是主力。
4、狹義乘用車各國別在細分市場零售表現(xiàn)
18年自主品牌在SUV市場獲得巨大的份額增長，從17年的自主品牌，占SUV的61.8%，上升到18年4月的自主品牌占SUV份額的63%，，而德系的SUV份額逐步穩(wěn)定，韓系銳減，日系SUV走弱，這也是巨大的反差。
18年自主品牌在轎車市場的份額上升到18.2%，達到近期的中高點位置。18年4月的自主品牌逐步依靠新能源車恢復在轎車的增長。
18年德系在轎車份額提升到35%的歷史新高，歐系轎車萎縮到3%的低位。日系轎車回暖態(tài)勢在18年持續(xù)，高于13-15年表現(xiàn)， 4月日系份額偏弱。
5、廠家?guī)齑娲蠓陆怠⑶缼齑鎵毫徑?
從企業(yè)庫存變化看，廠家努力調(diào)庫存，4月廠家?guī)齑嬖黾?萬臺，經(jīng)銷商庫存增加8萬臺。歷年4月都是渠道庫存增加的局面。18年4月的庫存增長較合理。18年4月渠道增庫存也是零售較弱的結(jié)果。目前4月的廠家和經(jīng)銷商逐步適應低增長的現(xiàn)狀。
五、乘用車市場競爭表現(xiàn)
1.狹義乘用車各車系增長特征
4月自主品牌的表現(xiàn)相對平穩(wěn)。歐系和日系的份額下降較大，也是德系與韓系增量的分流效果。 德系與韓系的增長較猛，尤其是日系的下滑與韓系的增長也有一定的關(guān)聯(lián)。
18年年度份額看的自主品牌走勢轉(zhuǎn)弱，年度批發(fā)增速6%，持平于行業(yè)增速，零售稍好于行業(yè)平均。日系批發(fā)增速4%，慢于行業(yè)2個百分點；而歐系和韓系的下滑相對較大，美系相對平穩(wěn)，形成合資車系間的內(nèi)部競爭較激烈。
2.18年4月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，18年4月的前10位主力車企的銷量貢獻度達到58%，強于17年的的主力車企56%的份額占比表現(xiàn)， 也體現(xiàn)了4月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
18年4月的前5位增
7.SUV主力車型零售的表現(xiàn)
SUV市場在18年表現(xiàn)持續(xù)較強，但也有增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強的增長動力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，成為suv市場零售的前四名。但減量的自主品牌也是相對較多，而增量的自主品牌，主要是自主的新品的推動。
從4月份的增量表現(xiàn)來看，增長最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長安cs55，遠景X3，領(lǐng)克01等表現(xiàn)都很好。
8.狹義乘用車企業(yè)增速表現(xiàn)
18年4月的總體車市增速回升，自主較合資的銷量增速均較快，18年4月的合資與自主的增速差距有2個百分點。今年的合資逐步恢復，近幾個月合資和自主的增速差距不大。
2017年11到12月，自主品牌增速相對較強，因此今年1-2月的自主增速低于于合資品牌，主要是自主的市場的前期沖刺。2017年的自主高基數(shù)增長仍較強，之后的18年自主偏弱，體現(xiàn)了自主的增長遇到煩惱。
六、新能源乘用車市場分析
1.1-4月新能源車銷量高增長
在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底的正常走勢下，新能源乘用車呈現(xiàn)頑強的月度環(huán)比向上趨勢。2018年新能源乘用車市場走勢呈現(xiàn)開門紅的特征，1月份的新能源乘用車，銷量達到31638臺，同比增長483%。新能源車市場在2月份走勢也是一個較強的態(tài)勢，相對于歷年的2月份的低迷，一般年初銷量呈現(xiàn)一個低基數(shù)超高速增長的態(tài)勢，今年2月2.9萬臺的規(guī)模，應該說是表現(xiàn)良好的。
3月銷量達到55723臺，4月進一步拉升到73145臺，相對于17年的4月的平緩走勢，走強力度很猛，體現(xiàn)了新能源乘用車在政策穩(wěn)定后的發(fā)展動力較強。
2.新能源車的純電動占77%
4月新能源乘用車呈現(xiàn)插混走強特征。18年4月新能源乘用車銷量達到7.3萬臺，總體同比增速150%。4月的純電動轎車132%的增速，體現(xiàn)了區(qū)域市場的差異化拉動效果。由于低基數(shù)的促進，4月插電混動同比增速243%，近期插混較純電動增長更強。
3.新能源車的級別趨于經(jīng)濟型化
4月純電動中的A00級電動車有2.95萬臺，同比增87%，占純電動乘用車52%份額，仍是最大的市場。A級電動車主要是北京市場的拉動，因此去年的年初銷量仍較低，今年的4月的A級電動車同比增129%，環(huán)比3月增54%，體現(xiàn)較好增長態(tài)勢。而A0級電動車出現(xiàn)較強增長態(tài)勢，同比與環(huán)比都是暴增。
4.新能源車細分市場變化
目前的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現(xiàn)突出。A00級的潛力是巨大的，17年2月開始就體現(xiàn)出較強增長潛力，17年3-7月較高增長， 8月后快速大幅拉升，11月拉升到5萬臺，體現(xiàn)年末終端市場有效回升的特征。18年1-3月的A00表現(xiàn)不錯，4月的表現(xiàn)相對平穩(wěn)。
而18年A級電動車表現(xiàn)也較強，雖然17年9月調(diào)整，但12月仍較增長。18年1-2月的A級電動車偏弱，3-4月增長較好。A0級也是在3月高增長。
插混車型18年1-4月的很好，成為表現(xiàn)最強的動力類型。
5.新能源車區(qū)域
18年的1-3月保監(jiān)會交強險汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)深圳暫時超過上海、北京.。深圳和上海的新能源主要是插混，也是市場競爭逐步激烈的體現(xiàn)。
北京由于沒有放號，因此18年1-2月的銷量極低。
6.新能源車廠家批發(fā)表現(xiàn)
新能源車作為新生事物，其產(chǎn)銷體系也是快速變化。我們前期是生產(chǎn)為主的體系，近期成為銷售為主的體系。因此，我們統(tǒng)計企業(yè)銷量時不管是誰生產(chǎn)的，是誰的標，在誰體系內(nèi)銷售是標準，這樣北汽新能源的數(shù)據(jù)實際涵蓋了昌河北斗星E和自身的銷量。
比亞迪18年表現(xiàn)優(yōu)秀，1-4月同比暴增175%。18年4月的北汽新能源的銷量是11771臺，其中基本都是包含北汽新能源公司生產(chǎn)的。奇瑞和五菱的新能源表現(xiàn)特別好。
七、經(jīng)濟型乘用車車市場走勢
1、A00級轎車市場表現(xiàn)
圖表 6微型轎車主力品牌2015-18年走勢
a00級轎車18年4月批發(fā)3.37萬臺，18年4月占批發(fā)份額3.64%，較去年同期份額增加1.17%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長63%，18年4月零售較去年同期同比增長91%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長36%，18年4月零售環(huán)比上月增長42%；18年4月出口較去年同期同比增長-91%；18年4月廠家產(chǎn)銷率99%，18年4月渠道批零率98%；18年1-4月生產(chǎn)累計增幅40%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計增幅36%。
目前的電動車取代微型轎車趨勢較明顯。18年的微轎車型銷量下滑較大，原有的精品微轎下滑更為嚴重，除了奔奔因電動車表現(xiàn)較好外，奧拓、SPARK等相對高端的下滑嚴重。4月主力車型中電動車表現(xiàn)突出，微型電動車逐步體現(xiàn)增量潛力。吉利和眾泰、奇瑞電動車占據(jù)主力地位。
2、A0級轎車主力車型市場走勢
A0級轎車18年4月批發(fā)8.47萬臺，18年4月占批發(fā)份額9.16%，較去年同期份額增加-1.53%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長-6%，18年4月零售較去年同期同比增長-12%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長-19%，18年4月零售環(huán)比上月增長-20%；18年4月出口較去年同期同比增長6%；18年4月廠家產(chǎn)銷率104%，18年4月渠道批零率108%；18年1-4月生產(chǎn)累計增幅-21%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計增幅-12%。
目前看自主小型車需求靠新品恢復較快，4月小型車的主力車型的寶駿310持續(xù)拉升較快。合資偏重于中高端，4月波羅走勢較穩(wěn)，日系的本田保持較強地位。合資的小型入門級車走勢相對艱難的。前期歐美系和韓系的車型為主，悅納的新品前期迅速拉升，近期受韓系危機而拖累。
3、A0級MPV銷量走勢
A0級MPV18年4月批發(fā)4.59萬臺，18年4月占批發(fā)份額34.77%，較去年同期份額增加-10.75%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長-28%，18年4月零售較去年同期同比增長-23%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長-36%，18年4月零售環(huán)比上月增長-27%；18年4月出口較去年同期同比增長284%；18年4月廠家產(chǎn)銷率99%，18年4月渠道批零率104%；18年1-4月生產(chǎn)累計增幅-28%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計增幅-30%。 。
狹義乘用車的小型多功能車市場前期風聲水起，近期下滑嚴重。A0級車的MPV前兩年發(fā)展較快，尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長，近期主力車企的加速升級分化了市場。
隨著連續(xù)多年的微客升級和寶駿系列的分流，這類的市場容量下降，A0級MPV也進入負增長的低迷區(qū)間。18年4月是歐諾和五菱宏光4月同比下滑較大，幻速等表現(xiàn)似乎較強。
4、A0級SUV銷量走勢
A0級SUV18年4月批發(fā)19.11萬臺，18年4月占批發(fā)份額23.44%，較去年同期份額增加2.24%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長31%，18年4月零售較去年同期同比增長12%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長-10%，18年4月零售環(huán)比上月增長-10%；18年4月出口較去年同期同比增長38%；18年4月廠家產(chǎn)銷率92%，18年4月渠道批零率88%；18年1-4月生產(chǎn)累計增幅24%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計增幅23%。
小型SUV前期成為SUV最大的車市亮點，新品爆棚現(xiàn)象明顯，近期走弱，近期受到A級擠壓明顯。4月五菱占據(jù)小型SUV高位。長城哈佛H2逐步走弱，而自主的寶駿510等小型SUV獲得較強增長。
本田的XR-V和繽智在4月表現(xiàn)超強。近期日系成為小型SUV主力，其產(chǎn)品調(diào)整在1.5升的稅收優(yōu)勢明顯，因此XRV、繽致表現(xiàn)較強。
5、經(jīng)濟型車廠家銷量走勢
4月自主主力廠家努力增量。前期的長安超五菱也是轎車和SUV的優(yōu)勢，近期五菱強化小型SUV和轎車的新品突破，長安的壓力較大，5-9月五菱走勢較穩(wěn)，長安8月調(diào)整力度較大，4月東風本田等有恢復。
由于SUV火爆，合資的SUV小車新品帶來穩(wěn)定增量。小型車合資廠家走勢逐步改善，自主仍是絕對領(lǐng)軍，自主的轎車低于合資小型轎車仍較明顯。
八、A級乘用車市場走勢
1、緊湊型轎車主力車型市場走勢
圖表 8緊湊型車主力品牌走勢
A級轎車18年4月批發(fā)57.71萬臺，18年4月占批發(fā)份額62.41%，較去年同期份額增加-0.37%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長9%，18年4月零售較去年同期同比增長10%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長-10%，18年4月零售環(huán)比上月增長-7%；18年4月出口較去年同期同比增長40%；18年4月廠家產(chǎn)銷率96%，18年4月渠道批零率102%；18年1-4月生產(chǎn)累計增幅-6%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計增幅-2%。 。
4月的A級車主力車型銷量走勢波動較大，德日美車系的表現(xiàn)較好。日系的軒逸和表現(xiàn)較強。德系仍是主力陣容較多的，一汽大眾的主力車型都保持較高銷量。入門級A級車捷達、桑塔納的表現(xiàn)環(huán)比平穩(wěn)，自主的帝豪EC7進入前10名。
2、緊湊型MPV主力車型市場走勢
圖表 9緊湊型MPV主力車型市場走勢
A級MPV18年4月批發(fā)3.98萬臺，18年4月占批發(fā)份額30.15%，較去年同期份額增加1.2%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長-2%，18年4月零售較去年同期同比增長9%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長-23%，18年4月零售環(huán)比上月增長-14%；18年4月出口較去年同期同比增長%；18年4月廠家產(chǎn)銷率96%，18年4月渠道批零率110%；18年1-4月生產(chǎn)累計增幅-19%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計增幅-5%。
相對于A0級低價大空間的MPV市場走強，MPV市場的A級合資車型銷量偏低。4月雖然途安表現(xiàn)優(yōu)秀，但自主品牌仍是A級MPV的主力，比亞迪宋MAX逐步成為優(yōu)勢車型，寶駿730 失去細分市場的第一。而幻速H3的走勢逐步下行，近期五菱寶駿730下滑，形成內(nèi)部結(jié)構(gòu)的重新洗牌。合資中檔純家用MPV市場表現(xiàn)較低迷,市場認可均不太好。別克GL6的車型太小的劣勢明顯。
3、緊湊型SUV主力車型市場走勢
圖表 10緊湊型SUV主力車型市場走勢
A級SUV18年4月批發(fā)51.79萬臺，18年4月占批發(fā)份額63.5%，較去年同期份額增加0.29%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長19%，18年4月零售較去年同期同比增長10%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長-11%，18年4月零售環(huán)比上月增長-10%；18年4月出口較去年同期同比增長25%；18年4月廠家產(chǎn)銷率95%，18年4月渠道批零率97%；18年1-4月生產(chǎn)累計增幅9%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計增幅11%。
緊湊型SUV 市場呈現(xiàn)群雄紛戰(zhàn)的復雜局面，4月的自主仍是較強，第一的位置被自主的哈佛H6占領(lǐng)。哈佛H6的同比雖然持平， H6促銷后保持領(lǐng)軍車型。傳祺GS4等車型暫時下滑。博越的銷量已經(jīng)是前三水平。途觀在推出加長版后表現(xiàn)很強。本月突出的是長安CS75吉利帝豪GS遠景SUV，都是增長較強的。
前期受到購置稅減半政策影響，車型分化加劇，日系的SUV恢復較強。昂科威SUV保持強勢，體現(xiàn)了美系的SUV內(nèi)銷和出口的綜合優(yōu)勢逐步建立。
4、自主品牌緊湊型狹義乘用車主力廠家市場走勢
圖表 11自主品牌主力廠家緊湊型狹義乘用車市場走勢
民營企業(yè)在國內(nèi)A級狹義乘用車的領(lǐng)軍地位出現(xiàn)變化，民企的吉利成為新領(lǐng)軍。五菱和長城的走勢分化，長城保持平穩(wěn)的走勢，上汽和長安的近期走勢也是超強，形成國有自主核心企業(yè)的強勢崛起現(xiàn)象，民營的走勢壓力較大。
長城、比亞迪的銷量表現(xiàn)弱化弱，吉利成為近期的黑馬。主力廠家中長安是轎車和SUV均衡較強的，吉利SUV走勢已形成突破，形成轎車和SUV良性發(fā)展的趨勢。
5、合資品牌主力廠家緊湊型狹義乘用車市場走勢
圖表 12合資品牌主力廠家緊湊型狹義乘用車市場走勢
A 級車是合資企業(yè)超強的主力細分市場，主力廠家在此堆積較大銷量，南北大眾和通用的表現(xiàn)均有同比下滑，但今年的大眾優(yōu)勢仍進一步擴大，其他的合資更差。日產(chǎn)A級車表現(xiàn)突出。
4月合資車企批發(fā)走勢劇烈分化，但4月零售的一汽大眾、上海大眾和上海通用仍是超強的。日產(chǎn)成為二梯隊的唯一，現(xiàn)代走勢下降后的三梯隊的豐田、本田都是實際較強的。
九、B 級乘用車市場走勢
1、B級轎車市場走勢
b級轎車18年4月批發(fā)16.75萬臺，18年4月占批發(fā)份額18.11%，較去年同期份額增加0.55%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長14%，18年4月零售較去年同期同比增長15%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長-17%，18年4月零售環(huán)比上月增長-6%；18年4月出口較去年同期同比增長-8%；18年4月廠家產(chǎn)銷率95%，18年4月渠道批零率103%；18年1-4月生產(chǎn)累計增幅23%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計增幅24%。
中高級車市場總體低迷，商務需求較差，私人升級需求也不強，形成巨大的增長壓力，因此各車型走勢劇烈波動。帕薩特和邁騰等表現(xiàn)也不錯，雅閣4月增長較好，邁銳寶、奔馳C級等高中低各有表現(xiàn)突出車型。豪華B級車的地位總體提升，寶馬3系和奔馳C級的增長較強成為豪華龍頭，豪車的走勢呈現(xiàn)相互追趕的局面。
2、B級MPVSUV 市場走勢
圖表 13 B級MPVSUV 市場14-15年走勢
b級SUV18年4月批發(fā)11.19萬臺，18年4月占批發(fā)份額12.29%，較去年同期份額增加-1.16%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長0%，18年4月零售較去年同期同比增長1%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長51%，18年4月零售環(huán)比上月增長31%；18年4月出口較去年同期同比增長2328%；18年4月廠家產(chǎn)銷率97%，18年4月渠道批零率91%；18年1-4月生產(chǎn)累計增幅0%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計增幅7%
4月B級SUV市場走勢較強，而MPV車型均表現(xiàn)一般。奧迪Q5銷量因16年大幅低迷，今年借勢走低。奔馳和銳界表現(xiàn)很好，其他廠家基本狀態(tài)相對穩(wěn)定。自主走強的是傳祺GS8，本月長城魏派vv7持續(xù)走強，長安CS95哈佛H7等自主的中大型SUV走勢相對穩(wěn)健。
十、C級和豪華乘用車市場走勢
1、乘用車內(nèi)部零售走勢特征
豪華品牌級18年4月批發(fā)16.22萬臺，18年4月占批發(fā)份額8.67%，較去年同期份額增加0.28%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長16%，18年4月零售較去年同期同比增長17%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長-5%，18年4月零售環(huán)比上月增長-3%；18年4月出口較去年同期同比增長600%；18年4月廠家產(chǎn)銷率96%，18年4月渠道批零率101%；18年1-4月生產(chǎn)累計增幅20%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計增幅23%。
近幾年消費升級明顯，豪華車表現(xiàn)很好。合資主力車型近兩年普遍走弱，但近兩年豪華車表現(xiàn)較強。18年4月的豪華車走勢較強，份額達近期較好。18年4月的自主品牌核心集團自主和美系合資車走勢較強，內(nèi)資主力自主走勢較好。
從豪華品牌的零售走勢看市場現(xiàn)對穩(wěn)定較快增長，豪車是中國車市的持續(xù)增長點。奧迪目前優(yōu)勢還較大，奧迪經(jīng)銷商提車波動持續(xù)加大，對奧迪的壓力巨大，導致奧迪的中國地位持續(xù)弱化。寶馬和奔馳均有較好增長潛力，奔馳追趕寶馬的效果近期呈現(xiàn)膠著狀態(tài)。凱迪拉克成為國產(chǎn)的主力，沃爾沃和英菲尼迪等相對平穩(wěn)。
豪華車走勢較強主要是新的增量勢力的加盟，近期的豪車國產(chǎn)必然帶來豪車市場的競爭充分和總量增大，有利于市場的走強。尤其是二線的凱迪拉克和沃爾沃的走強，很有促進意義。
2、豪華轎車主力車型市場走勢
圖表 14 豪華車走勢
豪華品牌轎車級18年4月批發(fā)10.35萬臺，18年4月占批發(fā)份額11.19%，較去年同期份額增加0.6%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長16%，18年4月零售較去年同期同比增長22%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長-9%，18年4月零售環(huán)比上月增長-3%；18年4月出口較去年同期同比增長600%；18年4月廠家產(chǎn)銷率96%，18年4月渠道批零率103%；18年1-4月生產(chǎn)累計增幅30%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計增幅28%。
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奔馳、奧迪、寶馬等豪車三巨頭在中國競爭激烈，豪車核心車型是C級豪華轎車，但近期的B級豪華轎車走強。轎車市場的奧迪的先發(fā)優(yōu)勢受到寶馬和奔馳的追趕。4月奔馳C級拉升較快，也回歸主力陣容，對奧迪的沖擊較明顯。
奔馳的轎車增速很快，奔馳C級近期超越寶馬3系和奧迪A4，而奔馳C系成為豪車的零售領(lǐng)軍車型。與此同時其他二線國產(chǎn)豪車也是逐步走強，沃爾沃、英菲尼迪等都逐步增量。
3、豪華SUV主力車型市場走勢
豪華品牌SUV級總體18年4月批發(fā)5.64萬臺，18年4月占批發(fā)份額6.92%，較去年同期份額增加-0.28%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長14%，18年4月零售較去年同期同比增長7%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長2%，18年4月零售環(huán)比上月增長-2%；18年4月出口較去年同期同比增長%；18年4月廠家產(chǎn)銷率98%，18年4月渠道批零率97%；18年1-4月生產(chǎn)累計增幅4%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計增幅13%。
豪華SUV市場增長的空間較大，競爭相對較穩(wěn)，奔馳GLK的走勢也是相對穩(wěn)定，奧迪Q5本月環(huán)比表現(xiàn)突出。國產(chǎn)的Q3和寶馬X1的走勢均較強。奔馳的上攻態(tài)勢主要靠新車的增量，而市場容量是很大的，各家都有較好表現(xiàn)。凱迪拉克XT5的表現(xiàn)超強。奔馳和寶馬的4月競爭表現(xiàn)都相對較穩(wěn)。奧迪近期表現(xiàn)超強。
