本文為乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的2018年4月汽車市場(chǎng)分析報(bào)告，包括以下內(nèi)容：
一、2018年乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)
二、2018年汽車工業(yè)走勢(shì)
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢(shì)
五、乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)
六、新能源乘用車市場(chǎng)分析
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場(chǎng)走勢(shì)
八、A級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
九、B 級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
十、C級(jí)和豪華乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
一、2018年乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)
1.4月市場(chǎng)產(chǎn)銷零綜合走勢(shì)
4月狹義乘用車零售達(dá)181.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.6%，相對(duì)1-3月4.5%的累計(jì)增速呈現(xiàn)持續(xù)走好特征。
4月的轎車零售同比增速10.5%，主要依托新能源車和中高端轎車走強(qiáng)的貢獻(xiàn)；4月MPV同比增速-0.1%，中高端MPV走勢(shì)持續(xù)走強(qiáng)；但4月SUV同比增速僅10.4%主要是受A級(jí)SUV走勢(shì)不強(qiáng)的影響。
從品牌結(jié)構(gòu)看，4月豪華車零售增17%，繼續(xù)保持較快增速；自主增速達(dá)12%也是較強(qiáng)增長(zhǎng)，而主流合資品牌的零售增速6%，其中韓系零售增34%的低基數(shù)恢復(fù)效果較好。4月自主增速領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不強(qiáng)，入門級(jí)消費(fèi)環(huán)境待改善。
4月狹義乘用車批售187.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.3%，這主要是由于去年4月的市場(chǎng)疲軟導(dǎo)致的廠家批發(fā)弱于零售的去庫(kù)存調(diào)整。因5月1日起相關(guān)增值稅稅率下降1個(gè)百分點(diǎn)，今年4月的銷售和零售增速受此影響不大。
4月新能源乘用車市場(chǎng)銷量7.3萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比3月增長(zhǎng)30%，同比增長(zhǎng)1.5倍，這是新能源乘用車逐步擺脫政策依賴的較好體現(xiàn)，尤其是插電混動(dòng)和A級(jí)電動(dòng)車的銷量增長(zhǎng)很快。。
2.近年狹義乘用車零售走勢(shì)
18年4月零售181臺(tái)，較2017年4月增17萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)3月的同比增量13萬(wàn)臺(tái)稍有增長(zhǎng)，體現(xiàn)18年春季市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力不強(qiáng)。
在16年購(gòu)置稅5%優(yōu)惠政策退出前的強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)基礎(chǔ)上，17年同比增52萬(wàn),18年1-4月增長(zhǎng)40萬(wàn)臺(tái)。這樣的1-4月總體增量逐步走強(qiáng)。1-4月回暖，體現(xiàn)了市場(chǎng)透支后的恢復(fù)相對(duì)平穩(wěn)，車市仍受到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)壓力較大和樓市等外部環(huán)境影響。
18年車市的批走勢(shì)出現(xiàn)回升趨勢(shì)，18年3月份達(dá)到212萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%，4月份批發(fā)銷量達(dá)到187萬(wàn)臺(tái)，同比增速達(dá)到12%。4月的批發(fā)增速因低基數(shù)因素而相對(duì)較強(qiáng)。18年1到4月份，總體同比增長(zhǎng)仍達(dá)到6%的水平，基本符合預(yù)期。
1到4月份，車市批發(fā)達(dá)到787萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.7%，相對(duì)于17年1到4月份的同比增長(zhǎng)速度4%，今年的增長(zhǎng)，提升了兩個(gè)百分點(diǎn)。
3.4月零售走勢(shì)分析
4月國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)零售表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，第一周日均零售達(dá)到3.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6%。相對(duì)于17年4月第一周的同比增長(zhǎng)-10%，今年的4月第一周表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)。，今年4月第一周仍處于清明節(jié)的節(jié)日期，因此4月第一周的零售表現(xiàn)應(yīng)該說是好于我們預(yù)期的。4月第二周的廠家銷量走勢(shì)較強(qiáng)，日均銷量5.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)20%，這也是第二周的時(shí)間有6天，因此增量較明顯。4u月第三周的零售增速達(dá)到11%，走勢(shì)較平穩(wěn)。由于17年4月的前三周走勢(shì)，總體都是相對(duì)偏弱的一個(gè)特征，因此今年的表現(xiàn)也并不是很強(qiáng)，只是同期相對(duì)較弱，凸顯了增長(zhǎng)的相對(duì)較好。
4.4月廠家批發(fā)銷量走勢(shì)
18年4月第一周的廠家批發(fā)銷量表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，達(dá)到日均批發(fā)銷量3.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)達(dá)到14%。由于2017年的4月第一周的廠家批發(fā)量同比增長(zhǎng)僅有6%，因此今年4月的年4月的批發(fā)也是在低基數(shù)上的較好表現(xiàn)。4月第三周的批發(fā)達(dá)到5.7萬(wàn)臺(tái)，增速達(dá)到21%，主要是前期的17年4月批發(fā)表現(xiàn)較差。
由于今年春節(jié)在2月份中旬，廠家在春節(jié)之后生產(chǎn)恢復(fù)較慢，導(dǎo)致3月份批發(fā)量增長(zhǎng)也不是很突出，形成歷年的1-3月的建庫(kù)存的過程沒有實(shí)現(xiàn)。因此4月初的批發(fā)表現(xiàn)較強(qiáng)，渠道補(bǔ)充庫(kù)存，4月的較強(qiáng)也是符合預(yù)期的。
由于4月的消費(fèi)稅調(diào)整的影響不大，企業(yè)仍是按計(jì)劃平穩(wěn)出貨，總體看是月末仍平穩(wěn)較強(qiáng)，雖然去年4月末沖刺，但今年4月的批發(fā)表現(xiàn)總體較好。。
5.狹義乘用車各級(jí)別增長(zhǎng)特征
4月車市產(chǎn)銷增速基本符合預(yù)期增速，其中的SUV市場(chǎng)增速貢獻(xiàn)度減小，而MPV的4月增速下滑帶來(lái)車市的增速偏低，4月的轎車零售增速11%好于18年均增速7%較多，MPV的調(diào)整力度大，MPV因素形成較大的車市下滑影響。4月合資廠商銷量走勢(shì)分化明顯。自主廠商總體表現(xiàn)低于預(yù)期，兩極分化明顯。且從級(jí)別劃分上來(lái)看，A級(jí)和A0級(jí)車型在4月份的市場(chǎng)份額同比出現(xiàn)了較大下降。
6.、自主品牌份額走勢(shì)
18年4月的自主份額偏弱。18年自主份額走弱主要也是合資的市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，高端需求火爆，商務(wù)需求和換購(gòu)需求很好。自主的主力市場(chǎng)出現(xiàn)分化現(xiàn)象，自主的SUV新購(gòu)需求相對(duì)走弱，導(dǎo)致自主的表現(xiàn)不強(qiáng)。4月份額達(dá)到41%的份額，較去年同期的40.7%的基本持平，這與歷年走勢(shì)有一定反差。
2、5月乘用車市場(chǎng)展望
今年5月有31天，因五一調(diào)休而工作日有22天，相對(duì)4月和同期都是多1天，加之去年的較低的基數(shù)，應(yīng)該是零售高增長(zhǎng)的紅五月。但5月初的店頭銷售平穩(wěn)，尚未出現(xiàn)降稅后的短期火爆局面，樓市火爆下的車市內(nèi)需消費(fèi)仍待促進(jìn)。4月北京車展的部分新車是換代產(chǎn)品，需要庫(kù)存轉(zhuǎn)換過程，5月應(yīng)該有一定的增量體現(xiàn)。
3、乘用車出口亮點(diǎn)體現(xiàn)世界競(jìng)爭(zhēng)力提升
17年中國(guó)汽車出口達(dá)到106萬(wàn)臺(tái)，年度同比增長(zhǎng)31%，2018年一季度出口23萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)22%，形成持續(xù)的較快增長(zhǎng)。近期中國(guó)汽車出口呈現(xiàn)合資車企與自主均較強(qiáng)的現(xiàn)象。合資企業(yè)出口體現(xiàn)了合資企業(yè)依托中國(guó)超大市場(chǎng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)和強(qiáng)大的零部件供應(yīng)體系優(yōu)勢(shì)，形成世界范圍的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致其在跨國(guó)集團(tuán)的國(guó)際布局中，成本優(yōu)勢(shì)凸顯，成為重要的出口工廠，帶動(dòng)了中國(guó)汽車出口的增長(zhǎng)。。
4、車企大量推出混動(dòng)產(chǎn)品凸顯雙積分政策效果
2018年北京車展中，合資與自主品牌的插混車型全面推出，體現(xiàn)了雙積分政策的效果。由于短期內(nèi)非限購(gòu)城市高端消費(fèi)者難以接受家用的純電動(dòng)車型，受傳統(tǒng)車高油耗壓力的主力廠家，短期內(nèi)想實(shí)現(xiàn)油耗達(dá)標(biāo)目標(biāo)，主要依靠插混車型的推出，因此北京車展的插混車型集中推出，成為車市亮點(diǎn)。
目前看傳統(tǒng)車企推出插混車型的短期市場(chǎng)接受度很高，而新勢(shì)力的電動(dòng)車在北京等限購(gòu)城市有較好需求，但純電動(dòng)中大型車短期內(nèi)在非限購(gòu)城市開拓難度較大，部分新勢(shì)力車企面臨在開拓市場(chǎng)的萬(wàn)里長(zhǎng)征中被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。合資企業(yè)插混車型的大量推出，短期內(nèi)將實(shí)現(xiàn)油耗和新能源積分雙達(dá)標(biāo)。而國(guó)際車企也會(huì)逐步認(rèn)同并跟進(jìn)中國(guó)的純電動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，新的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境異常復(fù)雜。
6、增值稅稅率下調(diào)1%推動(dòng)車價(jià)結(jié)構(gòu)性調(diào)整
為持續(xù)為市場(chǎng)主體減負(fù)，從5月1日起將制造業(yè)等行業(yè)增值稅稅率從17%降至16%，汽車制造業(yè)位列其中。這1%的稅收降幅雖然小于前期2.5%的購(gòu)置稅優(yōu)惠，但普惠性的降稅也是車市的利好。近日部分豪華車企的價(jià)格微幅調(diào)整，體現(xiàn)了豪華車敏銳的趨勢(shì)判斷和較強(qiáng)的指導(dǎo)價(jià)修正能力。但主流車型的降價(jià)調(diào)整很難，考慮到近期的上游汽車原材料的成本上升壓力偏大，入門級(jí)車?yán)麧?rùn)下滑嚴(yán)重，僅增值稅的1%難以抵消成本綜合壓力，因18年1季度汽車行業(yè)利潤(rùn)同比下降4%，銷售利潤(rùn)率下滑更嚴(yán)峻，因此車市主流產(chǎn)品降價(jià)的可能性不大。
7、合資股比放開和進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)對(duì)消費(fèi)者是利好
合資股比放開和進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)對(duì)消費(fèi)者是重大利好，這是汽車產(chǎn)業(yè)變強(qiáng)之后的一個(gè)必然歷程。中國(guó)汽車現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到了世界總量31%的市場(chǎng)份額，中國(guó)汽車銷量是美國(guó)、日本、德國(guó)、英國(guó)幾大市場(chǎng)的總和，應(yīng)該說是屬于世界上最大的市場(chǎng)。中國(guó)汽車市場(chǎng)是世界汽車競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)市場(chǎng)。
在加入WTO17年后，中國(guó)積累了強(qiáng)大的體系能力，尤其是自主品牌的高速增長(zhǎng)，奠定了中國(guó)汽車的世界地位，因此在放開合資股比促進(jìn)國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)方面，我們有了基礎(chǔ)，有了底氣。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)在高速成長(zhǎng)之后，應(yīng)該有新的追求和目標(biāo)，也就是要在世界舞臺(tái)上，從追趕者逐步向引領(lǐng)者轉(zhuǎn)型，確保中國(guó)汽車引領(lǐng)中國(guó)制造2025的新突破。只有放開合資股比，才能實(shí)現(xiàn)更充分的競(jìng)爭(zhēng)，確保中國(guó)汽車與世界最強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)者的同臺(tái)競(jìng)技，真正實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的增長(zhǎng)。
二、2018年汽車工業(yè)走勢(shì)
1.18年汽車消費(fèi)起步很強(qiáng)回落快
2018年4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額28542億元，同比名義增長(zhǎng)9.4%。2018年1-4月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額118817億元，同比增長(zhǎng)9.7%。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額46137億元，增長(zhǎng)8.4%。
2018年1-4月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額25792億元，同比增長(zhǎng)32.4%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額19495億元，增長(zhǎng)31.2%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為16.4%；在實(shí)物商品網(wǎng)上零售額中，吃、穿和用類商品分別增長(zhǎng)44.9%、28.0%和31.1%。。
18年的汽車消費(fèi)相對(duì)低迷，入門級(jí)消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級(jí)表現(xiàn)突出。。18年1-4月的汽車消費(fèi)在17年低基數(shù)下達(dá)到增速6.4%，但4月的消費(fèi)增長(zhǎng)3%。在歷年來(lái)說，1-4月的增速6.4%的表現(xiàn)算是較強(qiáng)的。
2.2018年1-4月汽車產(chǎn)量較低
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：2018年4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)7.0%。1-4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.9%。分三大門類看，4月份，采礦業(yè)增加值同比下降0.2%，制造業(yè)增長(zhǎng)7.4%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)8.8%。 分行業(yè)看，4月份，41個(gè)大類行業(yè)中有37個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中，
汽車制造業(yè)增長(zhǎng)11.9%， 分產(chǎn)品看，4月份，596種產(chǎn)品中有396種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。其中，汽車245.0萬(wàn)輛，增長(zhǎng)10.8%；轎車100.2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)15.7%；發(fā)電量5108億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)6.9%；原油加工量4958萬(wàn)噸，增長(zhǎng)11.5%。。
18年1-4月的汽車產(chǎn)量0%增速較17年的3%偏低的行業(yè)增速，這是是春節(jié)因素下的保持總體平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。今年 1-4月的生產(chǎn)低迷主要是乘用車的生產(chǎn)偏低，而客車等靠新能源補(bǔ)貼在年初異常較強(qiáng)。4月的超強(qiáng)也是去年的前高后低的影響。
3.汽車增加值走強(qiáng)
2018年4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)7.0%，1-4月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.9%。分行業(yè)看，4月份，41個(gè)大類行業(yè)中有37個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中，汽車制造業(yè)增長(zhǎng)11.9%，。
18年1-4月的汽車增加值8%，仍處近期低位。17年1-12月增12.2%， 2018年4月汽車產(chǎn)銷量增速9%， 4月增加值回升到12%的增速表現(xiàn)，說明生產(chǎn)數(shù)量低增長(zhǎng)，但結(jié)構(gòu)表現(xiàn)改善。4月汽車業(yè)增加值是遠(yuǎn)高于制造業(yè)增加值平均水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)很大。
4.1-4月新能源汽車生產(chǎn)26萬(wàn)
分產(chǎn)品看，1-4月份汽車生產(chǎn)958萬(wàn)輛，增長(zhǎng)0%；30天的日均汽車生產(chǎn)8.2萬(wàn)臺(tái)。考慮到17年4月的7.4萬(wàn)的0%較低增速，今年表現(xiàn)相對(duì)較穩(wěn)。
1-4月份轎車生產(chǎn)383萬(wàn)輛，增長(zhǎng)0%；日均轎車生產(chǎn)3.3萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比1-3月的增長(zhǎng)很大。轎車去年4月日均2.9萬(wàn)臺(tái)，今年4月走強(qiáng)明顯。
18年1-4月消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步放緩，轎車生產(chǎn)100萬(wàn)臺(tái)，增速16%增長(zhǎng)，SUV生產(chǎn)81萬(wàn)臺(tái)，增速11%。SUV對(duì)轎車分流逐步弱化。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-4月新能源汽車生產(chǎn)26萬(wàn)臺(tái)。同比增長(zhǎng)113%，恢復(fù)較快增速。
從乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)看， 18年新能源乘用車新能源車產(chǎn)銷持續(xù)走強(qiáng)的特征，實(shí)現(xiàn)同比高增長(zhǎng)， 1-4月銷量達(dá)到19萬(wàn)，同比增速140%。
17年全年銷售新能源乘用車56萬(wàn)臺(tái)，較16年增7成。。18年1-4月新能源乘用車?yán)^續(xù)保持較強(qiáng)的高增長(zhǎng)走勢(shì)，隨著基數(shù)提升，4月后增速將大幅放緩。
5.18年1-4月汽車投資力度偏低
2018年1-4月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）100763億元，同比增長(zhǎng)7.5%，增速比1-2月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)投資同比增長(zhǎng)2%，增速比1-2月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)；其中，采礦業(yè)投資同比增長(zhǎng)2.5%，1-2月份為下降13%；制造業(yè)投資增長(zhǎng)3.8%，增速回落0.5個(gè)百分點(diǎn)；
1-4月的汽車投資投資增6.5%的累計(jì)增速表現(xiàn)較低，但與制造業(yè)的投資回落相比，4月增長(zhǎng)幅度很強(qiáng)。
6.中國(guó)汽車銷售總體平穩(wěn)
圖表 1中國(guó)汽車06-2018年表現(xiàn)對(duì)比分析 單位 萬(wàn)臺(tái)，%
15-16年的整車表現(xiàn)較強(qiáng)，但17-18年走弱趨勢(shì)較明顯。歷年的乘用車市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)，但17年增速僅有1.4%，18年1-4月增速4.5%，遠(yuǎn)低于歷年的高增長(zhǎng)特征。而商用車市場(chǎng)在物流的重卡等領(lǐng)域爆發(fā)增長(zhǎng)，形成特色走勢(shì)。
汽車走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，18年增速4.6%，總體增速平穩(wěn)。相對(duì)于11-12年的低速增長(zhǎng)，18年增速總體不是很低，但原因是內(nèi)部各車型的結(jié)構(gòu)性增速調(diào)整較大，乘商分化加劇，逆勢(shì)變化較明顯。
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
1、國(guó)家層面政策分析
習(xí)近平博鰲論壇：降低進(jìn)口關(guān)稅盡快使之落地
10日，習(xí)近平在博鰲亞洲論壇2018年年會(huì)開幕式上宣布了中國(guó)在擴(kuò)大開放方面將采取的一系列重大舉措。而在具體舉措之中，汽車行業(yè)屢被提及，以下兩大內(nèi)容引發(fā)業(yè)界關(guān)注：一是中國(guó)下一步要盡快放寬外資股比限制，特別是汽車行業(yè)外資限制；二是中國(guó)將相當(dāng)幅度降低汽車進(jìn)口關(guān)稅。
發(fā)改委：新能源汽車先行，5年內(nèi)取消汽車行業(yè)全部限制
發(fā)改委表示，汽車行業(yè)將分類型實(shí)行過渡期開放，2018年取消專用車、新能源汽車外資股比限制；2020年取消商用車外資股比限制；2022年取消乘用車外資股比限制，同時(shí)取消合資企業(yè)不超過兩家的限制。通過5年過渡期，汽車行業(yè)將全部取消限制。
工信部：《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入許可管理辦法（征求意見稿）》
《辦法》共八章四十四條，規(guī)定了道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入許可申請(qǐng)、受理、審查、決定、監(jiān)督檢查、法律責(zé)任等內(nèi)容，旨在落實(shí)“放管服”的改革要求，推動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入許可管理改革，縮減審批范圍、優(yōu)化管理流程，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)健康持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。
三部門聯(lián)合組織召開“雙積分政策”管理專題會(huì)議
工信部裝備司、海關(guān)總署檢驗(yàn)監(jiān)管司、國(guó)家認(rèn)證監(jiān)管部聯(lián)合組織召開專題會(huì)議，就貫徹落實(shí)《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》和《關(guān)于2016年度、2017年度乘用車企業(yè)平均燃料消耗量管理有關(guān)工作的通知》有關(guān)工作提出具體要求。
三部委：印發(fā)國(guó)家級(jí)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理規(guī)范
商務(wù)部：公布對(duì)美加征關(guān)稅商品清單，特斯拉等純電動(dòng)汽車在列
4日，商務(wù)部公布對(duì)美國(guó)加征關(guān)稅商品清單。其中，“同時(shí)裝有點(diǎn)燃（壓燃）往復(fù)式活塞內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)及驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)、可通過接插外部電源進(jìn)行充電的其他車輛”、“僅裝驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)的其他車輛”等商品名稱赫然出現(xiàn)在清單中。
四部委：?jiǎn)?dòng)2017及以前年度新能源汽車補(bǔ)貼申報(bào)
財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于開展2017年及以前年度新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼資金清算申報(bào)的通知》明確，各級(jí)牽頭部門提交本地汽車生產(chǎn)企業(yè)2017年1月1日至12月31日中央財(cái)政補(bǔ)貼資金清算申請(qǐng)報(bào)告。對(duì)于2015年度、2016年銷售上牌但未獲補(bǔ)貼的車輛按照對(duì)應(yīng)年度補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
中央車改辦：6月底前全面完成地方企事業(yè)單位車改
日前，中央車改辦召開地方公務(wù)用車制度改革現(xiàn)場(chǎng)會(huì)。會(huì)議要求，今年6月底前全面完成地方企事業(yè)單位車改。
2、地方補(bǔ)貼政策
北京：發(fā)布第六批環(huán)保車型目錄
北京市發(fā)布了關(guān)于發(fā)布2018年度第六批符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)車型目錄的公告，11家車企，30款車型入選目錄。
北京：公示首批新能源車補(bǔ)貼名單， 14家車企將分4591萬(wàn)元
北京市經(jīng)信委公示《2018年北京市擬撥付第一批新能源汽車補(bǔ)助資金明細(xì)》，2018年北京市擬撥付第一批新能源汽車補(bǔ)助資金共涉及1,168輛，擬撥付資金4,591萬(wàn)元。
北京：機(jī)動(dòng)車限行延長(zhǎng)一年，純電動(dòng)汽車不限行
自2018年4月9日至2019年4月7日，繼續(xù)實(shí)施工作日（因法定節(jié)假日放假調(diào)休而調(diào)整為上班的星期六、星期日除外）高峰時(shí)段區(qū)域限行交通管理措施。值得注意的是，純電動(dòng)小客車（以可充電電池作為唯一動(dòng)力來(lái)源、由電動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)的小客車）不限行。
廣東：發(fā)布高速路充電設(shè)施建設(shè)方案，2018-2020年建設(shè)城際快充站108.5對(duì)
廣東省交通運(yùn)輸廳發(fā)布《廣東省高速公路充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)方案（2018-2020年）》，到2020年，初步建成充電服務(wù)基本保障充分、充電補(bǔ)電及時(shí)高效、干線車輛暢行無(wú)憂的城際充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系。
廣州：發(fā)布2013-2015新能源汽車項(xiàng)目績(jī)效專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查結(jié)果
廣州審計(jì)局對(duì)2013－2015年廣州市新能源汽車項(xiàng)目的績(jī)效情況開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
結(jié)果顯示，廣州市新能源汽車?yán)塾?jì)推廣應(yīng)用1.46萬(wàn)輛，完成率為146%；充電設(shè)施建設(shè)完成4,038個(gè)，完成率為40%。省、市財(cái)政共發(fā)放補(bǔ)貼6.69億元。
廣州：發(fā)布汽車產(chǎn)業(yè)2025戰(zhàn)略規(guī)劃
規(guī)劃提出，到2025年，廣州市新能源汽車產(chǎn)能達(dá)100萬(wàn)輛，進(jìn)入國(guó)內(nèi)前三位；廣州市汽車總產(chǎn)能達(dá)500萬(wàn)輛，力爭(zhēng)產(chǎn)銷規(guī)模居中國(guó)汽車制造基地第一，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)汽車制造業(yè)年產(chǎn)值1萬(wàn)億元；中國(guó)品牌汽車在全國(guó)布局產(chǎn)能達(dá)250萬(wàn)輛，產(chǎn)銷規(guī)模位居中國(guó)品牌前三位；乘用車新車整體油耗降至4升/100公里。
廣州：加快自動(dòng)駕駛車輛上路時(shí)間表
廣州市政府正制定《廣州市自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試指導(dǎo)意見》，計(jì)劃于今年上半年完成第一批自動(dòng)駕駛車輛道路測(cè)試資格審核、臨時(shí)車輛號(hào)牌的發(fā)放和相關(guān)配套政策文件出臺(tái)。根據(jù)相關(guān)規(guī)劃，2019年底前，廣州將允許智能網(wǎng)聯(lián)汽車在半開放測(cè)試區(qū)上路測(cè)試（半開放測(cè)試區(qū)即有社會(huì)車輛進(jìn)入的測(cè)試區(qū)）；至2020年底，基于5G的智聯(lián)交互系統(tǒng)可在穗實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商用，車載智能網(wǎng)聯(lián)終端系統(tǒng)等產(chǎn)品開始達(dá)產(chǎn)。
貴陽(yáng)：出臺(tái)搖號(hào)新政，清潔能源小客車免搖號(hào)
貴州發(fā)布關(guān)于調(diào)整《貴陽(yáng)市小客車號(hào)牌指標(biāo)核發(fā)及通行管理規(guī)定》的公告。公告顯示，機(jī)動(dòng)車出廠合格證記載的能源種類為傳統(tǒng)汽油、柴油以外，以其它清潔能源作為單一動(dòng)力來(lái)源的小客車，可以直接申請(qǐng)核發(fā)清潔能源小客車專段號(hào)牌。
海南：將加快推廣新能源汽車，逐步禁止銷售燃油汽車
中共中央國(guó)務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于支持海南全面深化改革開放的指導(dǎo)意見》提出，探索共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展新模式，在出行、教育、職業(yè)培訓(xùn)等領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范。科學(xué)合理控制機(jī)動(dòng)車保有量，加快推廣新能源汽車和節(jié)能環(huán)保汽車，在海南島逐步禁止銷售燃油汽車。
合肥：城市物流將用純電動(dòng)車全省計(jì)劃投資100億建充電設(shè)施
至2020年，為滿足20萬(wàn)輛以上電動(dòng)汽車充電需求，安徽將建成公交車專用充換電站200座，環(huán)衛(wèi)、物流等專用車充電站100座，城市公共充電站130座，分散式公共充電樁3萬(wàn)個(gè)，公務(wù)車與私家車分散式自用充電樁15萬(wàn)個(gè)，城際快充站170座，計(jì)劃總投資100億元。
江蘇蘇州：開啟2017年新能源汽車地補(bǔ)申報(bào)，4月25日截止
江蘇蘇州發(fā)布的《關(guān)于開展2017年度省、市新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼申報(bào)工作的通知》指出，按照文件要求做好2017年度省、市新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼的申報(bào)工作。截止日期為2018年4月25日。
南京成國(guó)內(nèi)首個(gè)暫停新增出租汽車投放城市
南京市交通運(yùn)輸局、市公安局交通管理局聯(lián)合發(fā)布通告：從4月21日零時(shí)起，該市交通運(yùn)輸局暫停受理出租汽車（含網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車）新增運(yùn)力許可事項(xiàng)，市公安局交通管理局暫停受理從事出租汽車客運(yùn)服務(wù)新增車輛注冊(cè)登記為營(yíng)運(yùn)性質(zhì)的許可事項(xiàng)。這也成為國(guó)內(nèi)首個(gè)出臺(tái)政策暫停新增出租汽車投放的城市。
青海：印發(fā)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理暫行辦法
青海省發(fā)布《青海省電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)管理暫行辦法》，暫行辦法指出，新建住宅配建停車位原則上應(yīng)100％建設(shè)充電設(shè)施或預(yù)留建設(shè)安裝條件，交通樞紐、超市賣場(chǎng)、商務(wù)樓宇、黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位辦公場(chǎng)所等市政項(xiàng)目應(yīng)按照不低于總停車位10％的比例建設(shè)或預(yù)留充電設(shè)施安裝條件。
山東濰坊：發(fā)布“十三五”充電規(guī)劃，將建充電樁超5萬(wàn)
山東濰坊市發(fā)改委發(fā)布了《濰坊市“十三五”電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》。濰坊規(guī)劃至2020年合計(jì)新增各類電動(dòng)汽車49942輛。“十三五”期間，濰坊市規(guī)劃建設(shè)充電站總計(jì)171座；分散式公共充電樁7,900臺(tái)，公務(wù)與私人乘用車專用充電樁42,600臺(tái)，充電樁總計(jì)50,500臺(tái)。
山西：2018年新能源汽車補(bǔ)貼政策將調(diào)整，產(chǎn)能將達(dá)30萬(wàn)輛
山西省發(fā)布的《山西省新能源汽車產(chǎn)業(yè)2018年行動(dòng)計(jì)劃》指出，2018年，推進(jìn)一批重點(diǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)或部分投產(chǎn)，力爭(zhēng)全年完成投資50億元以上；推動(dòng)一批龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，全省新能源汽車生產(chǎn)能力達(dá)到30萬(wàn)輛；引進(jìn)一批核心配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，培育與新能源汽車相關(guān)的協(xié)作產(chǎn)業(yè)鏈。
上海：依法依規(guī)整治網(wǎng)約車市場(chǎng)亂象嚴(yán)重違規(guī)平臺(tái)企業(yè)將“出局”
上海市交通執(zhí)法部門、各區(qū)聯(lián)席辦抽調(diào)執(zhí)法力量，在全市范圍開展為期至少半個(gè)月的非法網(wǎng)約車專項(xiàng)整治行動(dòng)，并加大對(duì)“兩場(chǎng)三站”等重點(diǎn)區(qū)域的執(zhí)法力量投入力度。
深圳：發(fā)布動(dòng)力電池監(jiān)管回收利用試點(diǎn)方案
深圳市發(fā)改委發(fā)布《深圳市開展國(guó)家新能源汽車動(dòng)力電池監(jiān)管回收利用體系建設(shè)試點(diǎn)工作方案（2018-2020年）》，深圳將在全市范圍內(nèi)開展動(dòng)力電池生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度探索和實(shí)踐。
深圳計(jì)劃到2020年，實(shí)現(xiàn)對(duì)納入國(guó)家和地方購(gòu)置補(bǔ)貼范圍新能源汽車動(dòng)力電池的全生命周期監(jiān)管，動(dòng)力電池生產(chǎn)、使用、貯運(yùn)、回收、利用各環(huán)節(jié)規(guī)范有序，建立起較為完備的動(dòng)力電池監(jiān)管回收利用示范體系，形成在全國(guó)可復(fù)制、可推廣的動(dòng)力電池監(jiān)管回收利用經(jīng)驗(yàn)。
深圳：將出臺(tái)新能源汽車充電設(shè)施管理暫行辦法
為加強(qiáng)安全管理，深圳市發(fā)布關(guān)于《深圳市新能源汽車充電設(shè)施管理暫行辦法》公開征求意見的公告。
深圳：獎(jiǎng)勵(lì)提前淘汰老舊車，促進(jìn)提高新能源車比重
深圳發(fā)布關(guān)于公開征求《深圳市老舊車提前淘汰獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼辦法（2018-2020年）（征求意見稿）》意見的通知，老舊車是指在深圳市注冊(cè)登記的國(guó)Ⅰ、國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)汽油車和國(guó)Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)柴油車，以及2007年7月1日之前注冊(cè)登記且高于國(guó)Ⅱ排放標(biāo)準(zhǔn)的汽油車。
深圳：擬對(duì)新能源汽車首1小時(shí)免收停車費(fèi)
深圳發(fā)布《關(guān)于實(shí)施新能源汽車道路臨時(shí)停放當(dāng)日首次（首1小時(shí)）免費(fèi)的通告（征求意見稿）》，通告指出，符合規(guī)定的新能源汽車于每天收費(fèi)時(shí)段內(nèi)首次在深圳市道路交通管理事務(wù)中心管理的道路停車位內(nèi)停放的，該次停放的第1個(gè)小時(shí)內(nèi)（含1小時(shí)）免交路邊臨時(shí)停車位使用費(fèi)。
長(zhǎng)春：發(fā)布智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理辦法
長(zhǎng)春工信局、公安局、交通運(yùn)輸局發(fā)布《長(zhǎng)春市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試管理辦法（試行）》，對(duì)測(cè)試主體、測(cè)試車輛和測(cè)試駕駛?cè)说忍岢鲆蟆＿@是繼國(guó)家、北京、上海、重慶、深圳后，第五個(gè)地方性智能網(wǎng)聯(lián)汽車路測(cè)法規(guī)。
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢(shì)
1、18年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)
18年1-4月汽車總計(jì)銷量950.16萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速4.6%；18.4月汽車總計(jì)銷量231.86萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.3%，環(huán)比增長(zhǎng)-12.7%。。
考慮到17年2到3月份汽車批發(fā)走勢(shì)較強(qiáng)，隨后4月進(jìn)入較低的增長(zhǎng)區(qū)間。今年的1到3月份也還是在低增速的合理區(qū)間，4月增長(zhǎng)相對(duì)較好。
圖表 2汽車企業(yè)月度銷售走勢(shì)對(duì)比
1到4月份，主力廠家生產(chǎn)表現(xiàn)較強(qiáng)，上汽通用4月份同比增長(zhǎng)18%，上汽大眾同比增長(zhǎng)15%，兩強(qiáng)表現(xiàn)相對(duì)突出，而通用五菱同比增長(zhǎng)是-5%，和一汽大眾同比增長(zhǎng)6%，都是相對(duì)較低的。
增長(zhǎng)特別突出的是吉利汽車，同比增長(zhǎng)42%，長(zhǎng)安汽車同比增長(zhǎng)46%，而北京現(xiàn)代跟東風(fēng)悅達(dá)起亞都同比增長(zhǎng)百分之百。
本月從集團(tuán)角度看的前10車企中六大集團(tuán)占據(jù)9席，較上月一致，車企分化明顯，上汽3家，東風(fēng)兩家，一汽有1家，北汽1家、長(zhǎng)城和吉利回歸。上汽三家都是主力企業(yè)，而且上汽乘用車的4月銷量是11位，也是表現(xiàn)較強(qiáng)，；東風(fēng)的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車兩家，一汽有大眾，長(zhǎng)安主力是長(zhǎng)安汽車；北汽本月有北京現(xiàn)代。獨(dú)立車企的吉利本月超強(qiáng)。內(nèi)資企業(yè)有東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安、吉利、長(zhǎng)城汽車進(jìn)入前10。
2、1-4月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
18年車市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。上汽、吉利、廣汽、比亞迪表現(xiàn)較強(qiáng)，吉利仍是超強(qiáng)。
上汽仍是一枝獨(dú)秀，東風(fēng)因?yàn)轫n系和法系的不強(qiáng)而走勢(shì)壓力稍大。而一汽和長(zhǎng)安的走勢(shì)分化，一汽靠卡車表現(xiàn)走強(qiáng)。長(zhǎng)安波動(dòng)較大，MPV市場(chǎng)壓力很大。 北汽主要是北京現(xiàn)代的下滑的影響。吉利和廣汽成為高增長(zhǎng)特征。比亞迪表現(xiàn)較好，主要是A級(jí)轎車和新能源的較好，江淮表現(xiàn)也不理想。而華晨仍是輕客的壓力明顯。吉利表現(xiàn)依舊相對(duì)突出，而比亞迪和濟(jì)南重汽的表現(xiàn)也是相對(duì)較強(qiáng)。目前走勢(shì)偏弱的是長(zhǎng)安跟江淮，未來(lái)也有較好的增長(zhǎng)潛力。
3、主要汽車集團(tuán)本月銷量與同期的增長(zhǎng)分析
圖表 3主要汽車集團(tuán)2018年銷量
由于17年的集團(tuán)布局和戰(zhàn)略不同，上汽、東風(fēng)、北汽都表現(xiàn)突出，而一汽、廣汽都在布局18年銷量，因而形成巨大分化走勢(shì)。18年1-4月的汽車大集團(tuán)也是表現(xiàn)分化。18年由于商用車企業(yè)走勢(shì)保持穩(wěn)增長(zhǎng)，大集團(tuán)中一汽、二汽較強(qiáng)。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)
18年1-4月狹義乘用車銷量786.84萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速5.7%；18.4月狹義乘用車銷量187.54萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-11.5%。，4月增速表現(xiàn)較好，這個(gè)是低基數(shù)的促進(jìn)。
4月部分企業(yè)的銷售與生產(chǎn)反差較大，銷量因春節(jié)走弱，屬于過年的特色走勢(shì)。上汽的幾家表現(xiàn)很好。一汽大眾、東風(fēng)汽車的批發(fā)表現(xiàn)較穩(wěn)健。
5、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
18年1季度微型車銷量25.59萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-26.9%；18.4月微型車銷量11.47萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)72%，環(huán)比增長(zhǎng)-26.1%。
18年1季度微客銷量10.59萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-37.2%；18.4月銷量4.45萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)46.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-28.2%。
18年1季度微卡銷量15萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-17.4%；18.4月銷量7.02萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)93.4%，環(huán)比增長(zhǎng)-24.4%。。
17年的4月的五菱走勢(shì)超強(qiáng)，而長(zhǎng)安逐級(jí)回落，因此今年的五菱走弱，長(zhǎng)安逐步恢復(fù)。
6、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
18年1季度卡車銷量83.55萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速7.5%；18.4月卡車銷量37.49萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)61.8%，環(huán)比增長(zhǎng)-30.9%。
18年1季度輕卡銷量46.45萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速6%；18.4月銷量21.45萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)79.3%，環(huán)比增長(zhǎng)-29.8%。。
4月輕卡市場(chǎng)銷量走勢(shì)低迷，但1到4月份，總體還算是實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)1%，。這是在17年9月份開始的輕卡高增長(zhǎng)的背景下，18年的較好表現(xiàn).
18年4月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田和長(zhǎng)安走勢(shì)超強(qiáng)，江鈴、江淮、重汽和力帆、及唐駿的輕卡表現(xiàn)較強(qiáng)。主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。江鈴的銷量表現(xiàn)環(huán)比超強(qiáng)。東風(fēng)走勢(shì)偏弱，零售看的走勢(shì)尚未如此走強(qiáng)。
7、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
18年1季度中重卡銷量37.1萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速9.3%；18.4月銷量16.04萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)43.1%，環(huán)比增長(zhǎng)-32.1%。
4月中重卡持續(xù)超強(qiáng)，1-2月表現(xiàn)也是受到春節(jié)的影響而偏弱，4月靠大量額轉(zhuǎn)移量支撐，未來(lái)中重卡還有一些增量機(jī)會(huì)。
隨著換車周期走過，近期的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)。16年10月國(guó)家出臺(tái)整頓運(yùn)輸市場(chǎng)的政策，嚴(yán)重壓縮運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)輸車型大型化趨勢(shì)加速，投資巨幅增大，對(duì)市場(chǎng)的卡車需求較強(qiáng)。
18年3-10月的中重卡基本都是同比16年高增長(zhǎng)的狀態(tài)，主力車企相對(duì)較好。今年1-4月的主力走勢(shì)分化，一汽1-4月走勢(shì)超強(qiáng)，東風(fēng)等較強(qiáng)，重汽走勢(shì)較穩(wěn)。
8、輕型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
18年1季度客車銷量9.73萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速2%；18.4月客車銷量4.26萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-0.5%，環(huán)比增長(zhǎng)-44.9%。
18年1季度輕客銷量7.35萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-2.7%；18.4月銷量3.2萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)15.6%，環(huán)比增長(zhǎng)-43.8%。。
輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，近期走強(qiáng)明顯。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢(shì)也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場(chǎng)壓力仍大，主要是16年的銷量回歸帶來(lái)的下滑較大，因此今年顯得相對(duì)稍好。
圖表 4輕客企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
14年的輕客是好日子， 15年輕客走勢(shì)分化，近期的主力廠家銷量回歸務(wù)實(shí)。15年受到政策補(bǔ)貼等的干擾，沒有搞電動(dòng)輕客的主力企業(yè)表現(xiàn)較差，16-18年的輕客進(jìn)入全面調(diào)整期。隨著輕客的應(yīng)對(duì)小型面包車安全管理的453號(hào)法規(guī)的影響淡化，輕客逐步回歸平穩(wěn)，但高基數(shù)影響仍大。江鈴走勢(shì)超強(qiáng)。
新能源車的年末暴增對(duì)輕客也帶來(lái)促進(jìn)。南京金龍爆發(fā)增長(zhǎng)，東風(fēng)和福田較強(qiáng)。金杯、依維柯的4月走勢(shì)較16年不強(qiáng)。南京金龍和江淮表現(xiàn)較好。
9、大中型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
18年1季度大中客銷量2.38萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速20%；18.4月銷量1.07萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-29.8%，環(huán)比增長(zhǎng)-48.4%。大中型客車與新能源走勢(shì)密切相關(guān)。。2018年1-4月大中客銷量1.32萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速24.4%；18.4月銷量0.45萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26.5%，環(huán)比增長(zhǎng)-48.4%。
17年的大中客市場(chǎng)走勢(shì)是歷年壓力最大的，1-9月增速處于歷年低谷，年末改善較大。18年1到4月份，大中客表現(xiàn)較強(qiáng)，同比增長(zhǎng)出現(xiàn)高增長(zhǎng)，增長(zhǎng)主要是因?yàn)樾履茉窜嚨膿屟a(bǔ)貼行情，同時(shí)也是目錄較好的。
由于新能源補(bǔ)貼的促進(jìn)，15年大中客市場(chǎng)賺錢很多，16年掙錢更多，但為拿補(bǔ)貼的不能有轉(zhuǎn)移量，因此高補(bǔ)貼帶來(lái)的17年壓力太。隨著18年電動(dòng)車政策的逐步明朗。1-4月享受高補(bǔ)貼下的主力企業(yè)走勢(shì)很好。
新能源車的年初暴增對(duì)大中型客車也帶來(lái)促進(jìn)。18年政策利好帶來(lái)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。
四、乘用車市場(chǎng)運(yùn)行表現(xiàn)
1、狹義乘用車促銷表現(xiàn)
2、歷年狹義乘用車促銷表現(xiàn)
3、狹義乘用車各級(jí)別分車型國(guó)內(nèi)零售表現(xiàn)
圖表 5狹義乘用車各級(jí)別分車型表現(xiàn)
此表用體現(xiàn)的是每一個(gè)細(xì)分類別占上一層級(jí)總零售量的比重，與包含出口和庫(kù)存變化的批發(fā)增長(zhǎng)有所差異。18年4月的市場(chǎng)體現(xiàn)MPV弱趨勢(shì)特征明顯，轎車市場(chǎng)的地位處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)，SUV走勢(shì)較平穩(wěn)。轎車中的中高級(jí)別走勢(shì)較好，低端的電動(dòng)轎車有所恢復(fù)。
前期多功能車市場(chǎng)超強(qiáng)增長(zhǎng)，其中近年MPV是中低端需求也有下降，A0級(jí)MPV表現(xiàn)逐步走弱，消費(fèi)升級(jí)到A級(jí)MPV，近期新品也是在A級(jí)MPV推出較強(qiáng)。雖然18年MPV總體下滑，但MPV中高端近期較強(qiáng)。
前期SUV則是A級(jí)火爆，隨后延伸到A0級(jí)，成為高端向下延伸的特征。近兩年出現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)較強(qiáng)的特征。2018年4月的A0級(jí)SUV市場(chǎng)的需求占比小幅下滑，高端B級(jí)SUV產(chǎn)銷表現(xiàn)較強(qiáng)，A級(jí)仍是主力。
4、狹義乘用車各國(guó)別在細(xì)分市場(chǎng)零售表現(xiàn)
18年自主品牌在SUV市場(chǎng)獲得巨大的份額增長(zhǎng)，從17年的自主品牌，占SUV的61.8%，上升到18年4月的自主品牌占SUV份額的63%，，而德系的SUV份額逐步穩(wěn)定，韓系銳減，日系SUV走弱，這也是巨大的反差。
18年自主品牌在轎車市場(chǎng)的份額上升到18.2%，達(dá)到近期的中高點(diǎn)位置。18年4月的自主品牌逐步依靠新能源車恢復(fù)在轎車的增長(zhǎng)。
18年德系在轎車份額提升到35%的歷史新高，歐系轎車萎縮到3%的低位。日系轎車回暖態(tài)勢(shì)在18年持續(xù)，高于13-15年表現(xiàn)， 4月日系份額偏弱。
5、廠家?guī)齑娲蠓陆怠⑶缼?kù)存壓力緩解
從企業(yè)庫(kù)存變化看，廠家努力調(diào)庫(kù)存，4月廠家?guī)齑嬖黾?萬(wàn)臺(tái)，經(jīng)銷商庫(kù)存增加8萬(wàn)臺(tái)。歷年4月都是渠道庫(kù)存增加的局面。18年4月的庫(kù)存增長(zhǎng)較合理。18年4月渠道增庫(kù)存也是零售較弱的結(jié)果。目前4月的廠家和經(jīng)銷商逐步適應(yīng)低增長(zhǎng)的現(xiàn)狀。
五、乘用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)
1.狹義乘用車各車系增長(zhǎng)特征
4月自主品牌的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。歐系和日系的份額下降較大，也是德系與韓系增量的分流效果。 德系與韓系的增長(zhǎng)較猛，尤其是日系的下滑與韓系的增長(zhǎng)也有一定的關(guān)聯(lián)。
18年年度份額看的自主品牌走勢(shì)轉(zhuǎn)弱，年度批發(fā)增速6%，持平于行業(yè)增速，零售稍好于行業(yè)平均。日系批發(fā)增速4%，慢于行業(yè)2個(gè)百分點(diǎn)；而歐系和韓系的下滑相對(duì)較大，美系相對(duì)平穩(wěn)，形成合資車系間的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)較激烈。
2.18年4月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，18年4月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度達(dá)到58%，強(qiáng)于17年的的主力車企56%的份額占比表現(xiàn)， 也體現(xiàn)了4月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
18年4月的前5位增
7.SUV主力車型零售的表現(xiàn)
SUV市場(chǎng)在18年表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)，但也有增速放緩壓力。其中自主品牌的新車仍然是較強(qiáng)的增長(zhǎng)動(dòng)力。今年的哈弗h6，寶駿510和傳祺gs4以及吉利博越，成為suv市場(chǎng)零售的前四名。但減量的自主品牌也是相對(duì)較多，而增量的自主品牌，主要是自主的新品的推動(dòng)。
從4月份的增量表現(xiàn)來(lái)看，增長(zhǎng)最快的都是自主品牌的主力車型，比如寶駿510，長(zhǎng)安cs55，遠(yuǎn)景X3，領(lǐng)克01等表現(xiàn)都很好。
8.狹義乘用車企業(yè)增速表現(xiàn)
18年4月的總體車市增速回升，自主較合資的銷量增速均較快，18年4月的合資與自主的增速差距有2個(gè)百分點(diǎn)。今年的合資逐步恢復(fù)，近幾個(gè)月合資和自主的增速差距不大。
2017年11到12月，自主品牌增速相對(duì)較強(qiáng)，因此今年1-2月的自主增速低于于合資品牌，主要是自主的市場(chǎng)的前期沖刺。2017年的自主高基數(shù)增長(zhǎng)仍較強(qiáng)，之后的18年自主偏弱，體現(xiàn)了自主的增長(zhǎng)遇到煩惱。
六、新能源乘用車市場(chǎng)分析
1.1-4月新能源車銷量高增長(zhǎng)
在總體中國(guó)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底的正常走勢(shì)下，新能源乘用車呈現(xiàn)頑強(qiáng)的月度環(huán)比向上趨勢(shì)。2018年新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)呈現(xiàn)開門紅的特征，1月份的新能源乘用車，銷量達(dá)到31638臺(tái)，同比增長(zhǎng)483%。新能源車市場(chǎng)在2月份走勢(shì)也是一個(gè)較強(qiáng)的態(tài)勢(shì)，相對(duì)于歷年的2月份的低迷，一般年初銷量呈現(xiàn)一個(gè)低基數(shù)超高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，今年2月2.9萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模，應(yīng)該說是表現(xiàn)良好的。
3月銷量達(dá)到55723臺(tái)，4月進(jìn)一步拉升到73145臺(tái)，相對(duì)于17年的4月的平緩走勢(shì)，走強(qiáng)力度很猛，體現(xiàn)了新能源乘用車在政策穩(wěn)定后的發(fā)展動(dòng)力較強(qiáng)。
2.新能源車的純電動(dòng)占77%
4月新能源乘用車呈現(xiàn)插混走強(qiáng)特征。18年4月新能源乘用車銷量達(dá)到7.3萬(wàn)臺(tái)，總體同比增速150%。4月的純電動(dòng)轎車132%的增速，體現(xiàn)了區(qū)域市場(chǎng)的差異化拉動(dòng)效果。由于低基數(shù)的促進(jìn)，4月插電混動(dòng)同比增速243%，近期插混較純電動(dòng)增長(zhǎng)更強(qiáng)。
3.新能源車的級(jí)別趨于經(jīng)濟(jì)型化
4月純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車有2.95萬(wàn)臺(tái)，同比增87%，占純電動(dòng)乘用車52%份額，仍是最大的市場(chǎng)。A級(jí)電動(dòng)車主要是北京市場(chǎng)的拉動(dòng)，因此去年的年初銷量仍較低，今年的4月的A級(jí)電動(dòng)車同比增129%，環(huán)比3月增54%，體現(xiàn)較好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而A0級(jí)電動(dòng)車出現(xiàn)較強(qiáng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，同比與環(huán)比都是暴增。
4.新能源車細(xì)分市場(chǎng)變化
目前的純電動(dòng)A00級(jí)車成為車市的絕對(duì)主力車型，增長(zhǎng)表現(xiàn)突出。A00級(jí)的潛力是巨大的，17年2月開始就體現(xiàn)出較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力，17年3-7月較高增長(zhǎng)， 8月后快速大幅拉升，11月拉升到5萬(wàn)臺(tái)，體現(xiàn)年末終端市場(chǎng)有效回升的特征。18年1-3月的A00表現(xiàn)不錯(cuò)，4月的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。
而18年A級(jí)電動(dòng)車表現(xiàn)也較強(qiáng)，雖然17年9月調(diào)整，但12月仍較增長(zhǎng)。18年1-2月的A級(jí)電動(dòng)車偏弱，3-4月增長(zhǎng)較好。A0級(jí)也是在3月高增長(zhǎng)。
插混車型18年1-4月的很好，成為表現(xiàn)最強(qiáng)的動(dòng)力類型。
5.新能源車區(qū)域
18年的1-3月保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)深圳暫時(shí)超過上海、北京.。深圳和上海的新能源主要是插混，也是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步激烈的體現(xiàn)。
北京由于沒有放號(hào)，因此18年1-2月的銷量極低。
6.新能源車廠家批發(fā)表現(xiàn)
新能源車作為新生事物，其產(chǎn)銷體系也是快速變化。我們前期是生產(chǎn)為主的體系，近期成為銷售為主的體系。因此，我們統(tǒng)計(jì)企業(yè)銷量時(shí)不管是誰(shuí)生產(chǎn)的，是誰(shuí)的標(biāo)，在誰(shuí)體系內(nèi)銷售是標(biāo)準(zhǔn)，這樣北汽新能源的數(shù)據(jù)實(shí)際涵蓋了昌河北斗星E和自身的銷量。
比亞迪18年表現(xiàn)優(yōu)秀，1-4月同比暴增175%。18年4月的北汽新能源的銷量是11771臺(tái)，其中基本都是包含北汽新能源公司生產(chǎn)的。奇瑞和五菱的新能源表現(xiàn)特別好。
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場(chǎng)走勢(shì)
1、A00級(jí)轎車市場(chǎng)表現(xiàn)
圖表 6微型轎車主力品牌2015-18年走勢(shì)
a00級(jí)轎車18年4月批發(fā)3.37萬(wàn)臺(tái)，18年4月占批發(fā)份額3.64%，較去年同期份額增加1.17%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)63%，18年4月零售較去年同期同比增長(zhǎng)91%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)36%，18年4月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)42%；18年4月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-91%；18年4月廠家產(chǎn)銷率99%，18年4月渠道批零率98%；18年1-4月生產(chǎn)累計(jì)增幅40%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅36%。
目前的電動(dòng)車取代微型轎車趨勢(shì)較明顯。18年的微轎車型銷量下滑較大，原有的精品微轎下滑更為嚴(yán)重，除了奔奔因電動(dòng)車表現(xiàn)較好外，奧拓、SPARK等相對(duì)高端的下滑嚴(yán)重。4月主力車型中電動(dòng)車表現(xiàn)突出，微型電動(dòng)車逐步體現(xiàn)增量潛力。吉利和眾泰、奇瑞電動(dòng)車占據(jù)主力地位。
2、A0級(jí)轎車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A0級(jí)轎車18年4月批發(fā)8.47萬(wàn)臺(tái)，18年4月占批發(fā)份額9.16%，較去年同期份額增加-1.53%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-6%，18年4月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-12%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-19%，18年4月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-20%；18年4月出口較去年同期同比增長(zhǎng)6%；18年4月廠家產(chǎn)銷率104%，18年4月渠道批零率108%；18年1-4月生產(chǎn)累計(jì)增幅-21%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-12%。
目前看自主小型車需求靠新品恢復(fù)較快，4月小型車的主力車型的寶駿310持續(xù)拉升較快。合資偏重于中高端，4月波羅走勢(shì)較穩(wěn)，日系的本田保持較強(qiáng)地位。合資的小型入門級(jí)車走勢(shì)相對(duì)艱難的。前期歐美系和韓系的車型為主，悅納的新品前期迅速拉升，近期受韓系危機(jī)而拖累。
3、A0級(jí)MPV銷量走勢(shì)
A0級(jí)MPV18年4月批發(fā)4.59萬(wàn)臺(tái)，18年4月占批發(fā)份額34.77%，較去年同期份額增加-10.75%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-28%，18年4月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-23%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-36%，18年4月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-27%；18年4月出口較去年同期同比增長(zhǎng)284%；18年4月廠家產(chǎn)銷率99%，18年4月渠道批零率104%；18年1-4月生產(chǎn)累計(jì)增幅-28%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-30%。 。
狹義乘用車的小型多功能車市場(chǎng)前期風(fēng)聲水起，近期下滑嚴(yán)重。A0級(jí)車的MPV前兩年發(fā)展較快，尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長(zhǎng)，近期主力車企的加速升級(jí)分化了市場(chǎng)。
隨著連續(xù)多年的微客升級(jí)和寶駿系列的分流，這類的市場(chǎng)容量下降，A0級(jí)MPV也進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)的低迷區(qū)間。18年4月是歐諾和五菱宏光4月同比下滑較大，幻速等表現(xiàn)似乎較強(qiáng)。
4、A0級(jí)SUV銷量走勢(shì)
A0級(jí)SUV18年4月批發(fā)19.11萬(wàn)臺(tái)，18年4月占批發(fā)份額23.44%，較去年同期份額增加2.24%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)31%，18年4月零售較去年同期同比增長(zhǎng)12%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-10%，18年4月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-10%；18年4月出口較去年同期同比增長(zhǎng)38%；18年4月廠家產(chǎn)銷率92%，18年4月渠道批零率88%；18年1-4月生產(chǎn)累計(jì)增幅24%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅23%。
小型SUV前期成為SUV最大的車市亮點(diǎn)，新品爆棚現(xiàn)象明顯，近期走弱，近期受到A級(jí)擠壓明顯。4月五菱占據(jù)小型SUV高位。長(zhǎng)城哈佛H2逐步走弱，而自主的寶駿510等小型SUV獲得較強(qiáng)增長(zhǎng)。
本田的XR-V和繽智在4月表現(xiàn)超強(qiáng)。近期日系成為小型SUV主力，其產(chǎn)品調(diào)整在1.5升的稅收優(yōu)勢(shì)明顯，因此XRV、繽致表現(xiàn)較強(qiáng)。
5、經(jīng)濟(jì)型車廠家銷量走勢(shì)
4月自主主力廠家努力增量。前期的長(zhǎng)安超五菱也是轎車和SUV的優(yōu)勢(shì)，近期五菱強(qiáng)化小型SUV和轎車的新品突破，長(zhǎng)安的壓力較大，5-9月五菱走勢(shì)較穩(wěn)，長(zhǎng)安8月調(diào)整力度較大，4月東風(fēng)本田等有恢復(fù)。
由于SUV火爆，合資的SUV小車新品帶來(lái)穩(wěn)定增量。小型車合資廠家走勢(shì)逐步改善，自主仍是絕對(duì)領(lǐng)軍，自主的轎車低于合資小型轎車仍較明顯。
八、A級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、緊湊型轎車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 8緊湊型車主力品牌走勢(shì)
A級(jí)轎車18年4月批發(fā)57.71萬(wàn)臺(tái)，18年4月占批發(fā)份額62.41%，較去年同期份額增加-0.37%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)9%，18年4月零售較去年同期同比增長(zhǎng)10%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-10%，18年4月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-7%；18年4月出口較去年同期同比增長(zhǎng)40%；18年4月廠家產(chǎn)銷率96%，18年4月渠道批零率102%；18年1-4月生產(chǎn)累計(jì)增幅-6%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-2%。 。
4月的A級(jí)車主力車型銷量走勢(shì)波動(dòng)較大，德日美車系的表現(xiàn)較好。日系的軒逸和表現(xiàn)較強(qiáng)。德系仍是主力陣容較多的，一汽大眾的主力車型都保持較高銷量。入門級(jí)A級(jí)車捷達(dá)、桑塔納的表現(xiàn)環(huán)比平穩(wěn)，自主的帝豪EC7進(jìn)入前10名。
2、緊湊型MPV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 9緊湊型MPV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)MPV18年4月批發(fā)3.98萬(wàn)臺(tái)，18年4月占批發(fā)份額30.15%，較去年同期份額增加1.2%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-2%，18年4月零售較去年同期同比增長(zhǎng)9%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-23%，18年4月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-14%；18年4月出口較去年同期同比增長(zhǎng)%；18年4月廠家產(chǎn)銷率96%，18年4月渠道批零率110%；18年1-4月生產(chǎn)累計(jì)增幅-19%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-5%。
相對(duì)于A0級(jí)低價(jià)大空間的MPV市場(chǎng)走強(qiáng)，MPV市場(chǎng)的A級(jí)合資車型銷量偏低。4月雖然途安表現(xiàn)優(yōu)秀，但自主品牌仍是A級(jí)MPV的主力，比亞迪宋MAX逐步成為優(yōu)勢(shì)車型，寶駿730 失去細(xì)分市場(chǎng)的第一。而幻速H3的走勢(shì)逐步下行，近期五菱寶駿730下滑，形成內(nèi)部結(jié)構(gòu)的重新洗牌。合資中檔純家用MPV市場(chǎng)表現(xiàn)較低迷,市場(chǎng)認(rèn)可均不太好。別克GL6的車型太小的劣勢(shì)明顯。
3、緊湊型SUV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 10緊湊型SUV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)SUV18年4月批發(fā)51.79萬(wàn)臺(tái)，18年4月占批發(fā)份額63.5%，較去年同期份額增加0.29%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)19%，18年4月零售較去年同期同比增長(zhǎng)10%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-11%，18年4月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-10%；18年4月出口較去年同期同比增長(zhǎng)25%；18年4月廠家產(chǎn)銷率95%，18年4月渠道批零率97%；18年1-4月生產(chǎn)累計(jì)增幅9%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅11%。
緊湊型SUV 市場(chǎng)呈現(xiàn)群雄紛戰(zhàn)的復(fù)雜局面，4月的自主仍是較強(qiáng)，第一的位置被自主的哈佛H6占領(lǐng)。哈佛H6的同比雖然持平， H6促銷后保持領(lǐng)軍車型。傳祺GS4等車型暫時(shí)下滑。博越的銷量已經(jīng)是前三水平。途觀在推出加長(zhǎng)版后表現(xiàn)很強(qiáng)。本月突出的是長(zhǎng)安CS75吉利帝豪GS遠(yuǎn)景SUV，都是增長(zhǎng)較強(qiáng)的。
前期受到購(gòu)置稅減半政策影響，車型分化加劇，日系的SUV恢復(fù)較強(qiáng)。昂科威SUV保持強(qiáng)勢(shì)，體現(xiàn)了美系的SUV內(nèi)銷和出口的綜合優(yōu)勢(shì)逐步建立。
4、自主品牌緊湊型狹義乘用車主力廠家市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 11自主品牌主力廠家緊湊型狹義乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
民營(yíng)企業(yè)在國(guó)內(nèi)A級(jí)狹義乘用車的領(lǐng)軍地位出現(xiàn)變化，民企的吉利成為新領(lǐng)軍。五菱和長(zhǎng)城的走勢(shì)分化，長(zhǎng)城保持平穩(wěn)的走勢(shì)，上汽和長(zhǎng)安的近期走勢(shì)也是超強(qiáng)，形成國(guó)有自主核心企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起現(xiàn)象，民營(yíng)的走勢(shì)壓力較大。
長(zhǎng)城、比亞迪的銷量表現(xiàn)弱化弱，吉利成為近期的黑馬。主力廠家中長(zhǎng)安是轎車和SUV均衡較強(qiáng)的，吉利SUV走勢(shì)已形成突破，形成轎車和SUV良性發(fā)展的趨勢(shì)。
5、合資品牌主力廠家緊湊型狹義乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 12合資品牌主力廠家緊湊型狹義乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
A 級(jí)車是合資企業(yè)超強(qiáng)的主力細(xì)分市場(chǎng)，主力廠家在此堆積較大銷量，南北大眾和通用的表現(xiàn)均有同比下滑，但今年的大眾優(yōu)勢(shì)仍進(jìn)一步擴(kuò)大，其他的合資更差。日產(chǎn)A級(jí)車表現(xiàn)突出。
4月合資車企批發(fā)走勢(shì)劇烈分化，但4月零售的一汽大眾、上海大眾和上海通用仍是超強(qiáng)的。日產(chǎn)成為二梯隊(duì)的唯一，現(xiàn)代走勢(shì)下降后的三梯隊(duì)的豐田、本田都是實(shí)際較強(qiáng)的。
九、B 級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、B級(jí)轎車市場(chǎng)走勢(shì)
b級(jí)轎車18年4月批發(fā)16.75萬(wàn)臺(tái)，18年4月占批發(fā)份額18.11%，較去年同期份額增加0.55%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)14%，18年4月零售較去年同期同比增長(zhǎng)15%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-17%，18年4月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-6%；18年4月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-8%；18年4月廠家產(chǎn)銷率95%，18年4月渠道批零率103%；18年1-4月生產(chǎn)累計(jì)增幅23%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅24%。
中高級(jí)車市場(chǎng)總體低迷，商務(wù)需求較差，私人升級(jí)需求也不強(qiáng)，形成巨大的增長(zhǎng)壓力，因此各車型走勢(shì)劇烈波動(dòng)。帕薩特和邁騰等表現(xiàn)也不錯(cuò)，雅閣4月增長(zhǎng)較好，邁銳寶、奔馳C級(jí)等高中低各有表現(xiàn)突出車型。豪華B級(jí)車的地位總體提升，寶馬3系和奔馳C級(jí)的增長(zhǎng)較強(qiáng)成為豪華龍頭，豪車的走勢(shì)呈現(xiàn)相互追趕的局面。
2、B級(jí)MPVSUV 市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 13 B級(jí)MPVSUV 市場(chǎng)14-15年走勢(shì)
b級(jí)SUV18年4月批發(fā)11.19萬(wàn)臺(tái)，18年4月占批發(fā)份額12.29%，較去年同期份額增加-1.16%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)0%，18年4月零售較去年同期同比增長(zhǎng)1%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)51%，18年4月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)31%；18年4月出口較去年同期同比增長(zhǎng)2328%；18年4月廠家產(chǎn)銷率97%，18年4月渠道批零率91%；18年1-4月生產(chǎn)累計(jì)增幅0%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅7%
4月B級(jí)SUV市場(chǎng)走勢(shì)較強(qiáng)，而MPV車型均表現(xiàn)一般。奧迪Q5銷量因16年大幅低迷，今年借勢(shì)走低。奔馳和銳界表現(xiàn)很好，其他廠家基本狀態(tài)相對(duì)穩(wěn)定。自主走強(qiáng)的是傳祺GS8，本月長(zhǎng)城魏派vv7持續(xù)走強(qiáng)，長(zhǎng)安CS95哈佛H7等自主的中大型SUV走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)健。
十、C級(jí)和豪華乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、乘用車內(nèi)部零售走勢(shì)特征
豪華品牌級(jí)18年4月批發(fā)16.22萬(wàn)臺(tái)，18年4月占批發(fā)份額8.67%，較去年同期份額增加0.28%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)16%，18年4月零售較去年同期同比增長(zhǎng)17%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-5%，18年4月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-3%；18年4月出口較去年同期同比增長(zhǎng)600%；18年4月廠家產(chǎn)銷率96%，18年4月渠道批零率101%；18年1-4月生產(chǎn)累計(jì)增幅20%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅23%。
近幾年消費(fèi)升級(jí)明顯，豪華車表現(xiàn)很好。合資主力車型近兩年普遍走弱，但近兩年豪華車表現(xiàn)較強(qiáng)。18年4月的豪華車走勢(shì)較強(qiáng)，份額達(dá)近期較好。18年4月的自主品牌核心集團(tuán)自主和美系合資車走勢(shì)較強(qiáng)，內(nèi)資主力自主走勢(shì)較好。
從豪華品牌的零售走勢(shì)看市場(chǎng)現(xiàn)對(duì)穩(wěn)定較快增長(zhǎng)，豪車是中國(guó)車市的持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)。奧迪目前優(yōu)勢(shì)還較大，奧迪經(jīng)銷商提車波動(dòng)持續(xù)加大，對(duì)奧迪的壓力巨大，導(dǎo)致奧迪的中國(guó)地位持續(xù)弱化。寶馬和奔馳均有較好增長(zhǎng)潛力，奔馳追趕寶馬的效果近期呈現(xiàn)膠著狀態(tài)。凱迪拉克成為國(guó)產(chǎn)的主力，沃爾沃和英菲尼迪等相對(duì)平穩(wěn)。
豪華車走勢(shì)較強(qiáng)主要是新的增量勢(shì)力的加盟，近期的豪車國(guó)產(chǎn)必然帶來(lái)豪車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)充分和總量增大，有利于市場(chǎng)的走強(qiáng)。尤其是二線的凱迪拉克和沃爾沃的走強(qiáng)，很有促進(jìn)意義。
2、豪華轎車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 14 豪華車走勢(shì)
豪華品牌轎車級(jí)18年4月批發(fā)10.35萬(wàn)臺(tái)，18年4月占批發(fā)份額11.19%，較去年同期份額增加0.6%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)16%，18年4月零售較去年同期同比增長(zhǎng)22%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-9%，18年4月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-3%；18年4月出口較去年同期同比增長(zhǎng)600%；18年4月廠家產(chǎn)銷率96%，18年4月渠道批零率103%；18年1-4月生產(chǎn)累計(jì)增幅30%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅28%。
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奔馳、奧迪、寶馬等豪車三巨頭在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)激烈，豪車核心車型是C級(jí)豪華轎車，但近期的B級(jí)豪華轎車走強(qiáng)。轎車市場(chǎng)的奧迪的先發(fā)優(yōu)勢(shì)受到寶馬和奔馳的追趕。4月奔馳C級(jí)拉升較快，也回歸主力陣容，對(duì)奧迪的沖擊較明顯。
奔馳的轎車增速很快，奔馳C級(jí)近期超越寶馬3系和奧迪A4，而奔馳C系成為豪車的零售領(lǐng)軍車型。與此同時(shí)其他二線國(guó)產(chǎn)豪車也是逐步走強(qiáng)，沃爾沃、英菲尼迪等都逐步增量。
3、豪華SUV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
豪華品牌SUV級(jí)總體18年4月批發(fā)5.64萬(wàn)臺(tái)，18年4月占批發(fā)份額6.92%，較去年同期份額增加-0.28%，18年4月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)14%，18年4月零售較去年同期同比增長(zhǎng)7%；18年4月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)2%，18年4月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-2%；18年4月出口較去年同期同比增長(zhǎng)%；18年4月廠家產(chǎn)銷率98%，18年4月渠道批零率97%；18年1-4月生產(chǎn)累計(jì)增幅4%，18年1-4月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅13%。
豪華SUV市場(chǎng)增長(zhǎng)的空間較大，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較穩(wěn)，奔馳GLK的走勢(shì)也是相對(duì)穩(wěn)定，奧迪Q5本月環(huán)比表現(xiàn)突出。國(guó)產(chǎn)的Q3和寶馬X1的走勢(shì)均較強(qiáng)。奔馳的上攻態(tài)勢(shì)主要靠新車的增量，而市場(chǎng)容量是很大的，各家都有較好表現(xiàn)。凱迪拉克XT5的表現(xiàn)超強(qiáng)。奔馳和寶馬的4月競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)都相對(duì)較穩(wěn)。奧迪近期表現(xiàn)超強(qiáng)。
