一、2017年乘用車市場總體走勢
1.12月乘用車市場回顧
17年12月全國乘用車市場初步統(tǒng)計(jì)的零售274萬臺，環(huán)比11月增長11%，處于歷年10%-20%增速區(qū)間下限；在13-16年連續(xù)4年的12月零售同比近20%高增長后，17年12月同比增長1%，處于歷年增速低位。17年乘用車零售2376萬臺，增長50萬臺，年增速2%，突破了前期的7%增速下限。
17年12月是購置稅政策退出和新能源車補(bǔ)貼調(diào)整前的搶購高潮期，車市的增長不強(qiáng)主要是受到春節(jié)錢購買潮啟動晚、購置稅2.5%優(yōu)惠的刺激力下降、車市促銷收縮價(jià)格回升、區(qū)域性環(huán)保治理等綜合性影響。尤其是春節(jié)較晚因素導(dǎo)致節(jié)前價(jià)格敏感的入門級群體預(yù)計(jì)將延緩到1月下旬前后購買較多。
17年的宏觀經(jīng)濟(jì)走勢指標(biāo)完成是很好的，經(jīng)濟(jì)較好的情況下的12月的車市的穩(wěn)增長壓力不大。17年車市零售增速在1季度就是零增長，因此車企冷靜應(yīng)對市場調(diào)整目標(biāo)、穩(wěn)定渠道庫存，年末基本沒有明顯的強(qiáng)力沖刺。
由于16年車市火爆超預(yù)期，導(dǎo)致為穩(wěn)定17年1月正增長的年底批發(fā)轉(zhuǎn)移量較大，因此為穩(wěn)定18年1月的開門紅又需要12月的轉(zhuǎn)移量。17年12月中下旬仍出現(xiàn)較強(qiáng)購買潮，而部分中高端車型的產(chǎn)能受限，12月產(chǎn)銷不強(qiáng)，18年1月的經(jīng)銷商補(bǔ)庫存的力度仍會很大。
12月的產(chǎn)銷缺口較大，廠家?guī)齑娣€(wěn)定，但渠道庫存下降10萬臺，主要是德系和日系的庫存消化力度強(qiáng)。自主品牌批發(fā)較好，但零售走勢不強(qiáng)，主要也是年末購買潮啟動晚，自主的強(qiáng)勢增長期延后。
新能源車對17年車市穩(wěn)增長貢獻(xiàn)近半，12月新能源車銷量10萬臺，實(shí)現(xiàn)貫穿全年的環(huán)比11個月的持續(xù)增長。17年新能源車帶來20多萬臺增量，貢獻(xiàn)了乘用車增量的一半，為車市帶來1個點(diǎn)的增量。
2.12月市場產(chǎn)銷零綜合走勢
12月狹義乘用車國內(nèi)零售相對較好，環(huán)比增10%也是較好。12月零售同比增長最強(qiáng)的是SUV，同比增長13%左右，其主要原因也是B級SUV的新品貢獻(xiàn)體現(xiàn)，但SUV的增速放緩導(dǎo)致總體增速下滑。而轎車市場的同比增速為-0.2%，稍好于年度轎車-4%的增速。MPV的12月同比增速稍有改善到-13%，相對于年度的-18%稍有改善。
12月出口表現(xiàn)較好，同比增長10%，推動自主品牌的增長稍強(qiáng)。12月渠道庫存增加3萬臺，廠家?guī)齑嬖黾?.6萬臺，推動車市增長的核心動力仍是零售驅(qū)動，12月是零售拉動批發(fā)增長，而批發(fā)相對保守。
3.近年狹義乘用車零售走勢
17年12月零售275臺，較2016年12月增4萬臺，相對11月的同比增量8萬臺稍有下降，體現(xiàn)17年年末市場的政策退出前的熱度稍有下降。
在16年購置稅5%優(yōu)惠政策退出前的強(qiáng)勢走勢基礎(chǔ)上，17年1-12月同比增57萬,這樣的1-12月總體增量偏低是少見的，其中1-2月負(fù)增長8萬臺，3-6月增長21萬臺、3%，7-11月增長40萬臺、增速4%。12月增長1%。12月低迷體現(xiàn)了市場透支后的恢復(fù)走勢過程中受到高基數(shù)和樓市等外部環(huán)境影響。
17年車市的批走勢逐步出現(xiàn)回升趨勢。在2-3月的走勢正增長后，4-5月的車市面臨庫存調(diào)整，走勢相對低迷的調(diào)整和負(fù)增長，這也是少有的連續(xù)兩個月的負(fù)增長現(xiàn)象。6-8月車市努力恢復(fù)正增長，9月因工作日多而增長較好，10- 12月的同比基本持平，但增長不強(qiáng)。
在16年1-12月走勢逐步走強(qiáng)的情況下，今年3-6月的走勢有巨大壓力，3-6月批發(fā)實(shí)現(xiàn)1%增長。7-11月增速回升到3%，雖然12月的批發(fā)基數(shù)較低，但年末批發(fā)增長動力一般不強(qiáng)，這也是為18年做準(zhǔn)備。
4.車市季節(jié)角度狹義乘用車增長較穩(wěn)
12月零售同比增速1%也是較低的，主要是去年12月的增速偏高。
17年1-2月為春節(jié)期，車市增速偏弱，相對歷年的增速是最低的。3-5月的零售遠(yuǎn)低于正常增速水平。去年12月開始的零售基數(shù)變高，這對今年12月車市帶來一定影響。13-16年的12月增速波動較小，今年12月的政策退出前的零售回暖也是車市消費(fèi)規(guī)律。
5.12月車市促銷持續(xù)增大
4-9月車市促銷大幅增長，形成降價(jià)與促銷并進(jìn)的超大透支態(tài)勢，10-12月有所企穩(wěn).12月促銷下降較大。這樣的調(diào)整也是市場強(qiáng)促銷后的回調(diào)，是前期市場的壓力的體現(xiàn)。4-9月的車市促銷明顯增大，春節(jié)后的新品推出和企補(bǔ)購置稅退出帶來的價(jià)格回升暫時(shí)抑制了3月的終端價(jià)格回落， 4-9月的終端價(jià)格壓力較大，促銷帶來合資車企零售的增量已經(jīng)體現(xiàn)。10-12月的促銷效果已經(jīng)體現(xiàn)，高成本壓力下的企業(yè)促銷不得不回調(diào)。
6.狹義乘用車各級別增長特征
12月車市產(chǎn)銷增速均稍差于預(yù)期增速，其中的SUV市場增速貢獻(xiàn)度減小，而MPV的12月增速下滑帶來車市的增速偏低，12月的轎車零售增速1%好于17年均增速-3%較多，MPV的調(diào)整力度大，MPV形成較大的車市下滑影響。12月合資廠商普遍表現(xiàn)良好，與預(yù)期相符。自主廠商總體表現(xiàn)低于預(yù)期，兩極分化明顯。且從級別劃分上來看，A級和A0級車型在12月份的市場份額同比出現(xiàn)了較大下降。
7.自主品牌份額走勢
17年12月的自主份額高增長趨勢仍較強(qiáng)。17年自主份額高企主要也是合資的市場表現(xiàn)較差，商務(wù)需求和換購需求不足，自主的SUV新購需求相對較穩(wěn)，導(dǎo)致自主的表現(xiàn)借助SUV異常超強(qiáng)。2月份額達(dá)到46.5%的高點(diǎn),3-9月逐步下滑，這與歷年走勢有一定反差。主要是8-9月的回升不明顯，10月回升也不強(qiáng)，但12月的自主環(huán)比增長是1.5個百分點(diǎn)， 16年是12月環(huán)比下降，原因也是16年12月的合資較強(qiáng)，17年雖然12月自主份額回升，但自主反攻效果不突出。
2、18年1月市場預(yù)測
18年1月將迎來乘用車市場開門紅，這也是春節(jié)因素和廠家努力的結(jié)果。18年1月有22個工作日，是歷年最多的，且較17年1月多20%以上有效銷售時(shí)間，有利于市場增量。從消費(fèi)需求受阻程度看，由于17年乘用車市場零售僅有2個點(diǎn)的增速偏低，加之17年12月的前期零售增長不強(qiáng)，18年1月中旬后的消費(fèi)需求會較強(qiáng)。
中西部市場前期低迷，在年末企業(yè)紅包發(fā)放、過年開車有面子、天氣寒冷等因素促進(jìn)下，18年春節(jié)前的購車火爆是必然的。
17年1月的批發(fā)增速預(yù)計(jì)在15%左右。17年末庫存狀態(tài)較好，16年9-12月的渠道庫存總量沒有下降，17年9-12月渠道庫存下降10萬左右，但16年末的批發(fā)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)量較大，導(dǎo)致18年1月的增量仍主要靠市場自身熱度的回升支撐。
近幾年春節(jié)前銷售占比持續(xù)提升，即便汽車保有量在不斷增大也沒有改變這一趨勢，這是由于限購城市份額日漸萎縮，政策助力年末購買熱情釋放，廣大的中西部和地縣級市場的基盤客戶成為購買新車的主力，期待今年這種趨勢更強(qiáng)。
預(yù)計(jì)2018年零售增速4％，強(qiáng)于17年零售2％增速。
3、消費(fèi)升級推動17年車市
2017年車市雖然平淡，但增長熱點(diǎn)是高端車型的高增長，自主向上在17年取得豐碩成果，過去對自主品牌天花板的擔(dān)憂也在廣汽傳祺GS8、長城魏系列、吉利領(lǐng)克等的良好表現(xiàn)下被打破。消費(fèi)升級也是原有消費(fèi)群體的換購需求的拉動。過去10年的首購消費(fèi)群體的高增長培育出大量的老司機(jī)，自主的快速進(jìn)步讓老司機(jī)認(rèn)可自主的產(chǎn)品，而且自主的性價(jià)比高，合資的同款車型價(jià)格太高，自主的更務(wù)實(shí)。自主品牌在SUV的突破是在合資品牌的空檔市場的向上突破，時(shí)機(jī)好、效果好。
同樣的消費(fèi)升級曾經(jīng)推動微客類MPV的高增長，但目前的MPV的入門級客貨兩用和家用需求都面臨低迷，傳統(tǒng)MPV商務(wù)需求缺乏新機(jī)會，消費(fèi)升級推動B級SUV的高增長，自主的乘勢而上很好效果。
豪華車市場始終是高增長的典型，畢竟品牌稀缺性和年輕消費(fèi)的品牌升級對豪車下探都是很好的互動支撐。而豪車下壓下的大眾等合資的強(qiáng)勢品牌依舊超強(qiáng)，這也是品牌升級的特色。
4、2017年汽車出口改善明顯
2017年中國汽車出口持續(xù)走強(qiáng)，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)的11月出口11.6萬臺，同比增長42%，而1-11月出口96萬臺，同比增長30%，也因此帶來增量22萬臺，對汽車市場的貢獻(xiàn)很大。汽車出口的一般規(guī)律是3季度最強(qiáng)，4季度偏弱，這也是圣誕節(jié)等四季度的運(yùn)輸和銷售的時(shí)間影響。但今年的11月的出口淡季創(chuàng)出歷史新高，這也是諸多因素的促進(jìn)。其中乘用車的對北美表現(xiàn)突出，從增長動力看的北美市場在近兩個月走勢較強(qiáng)，這也是國際化布局汽車產(chǎn)業(yè)的促進(jìn)。而微型電動車的出口也是近期超強(qiáng)的，超低的成本也是很好的出口優(yōu)勢產(chǎn)品。而對伊朗等市場的出口持續(xù)較強(qiáng)，這也是中國汽車未來增長的重要支撐。
5、實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推動汽車普及
隨著17年乘用車市場零售增速在2%的歷年谷底，其中增速波動最大的是微客類MPV等車型，入門級車型不旺，這也體現(xiàn)出中國汽車消費(fèi)面臨的問題仍是不平衡、不充分的問題。
習(xí)主席在十九大報(bào)告中指出，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。農(nóng)業(yè)農(nóng)村農(nóng)民問題是關(guān)系國計(jì)民生的根本性問題，汽車行業(yè)應(yīng)該為三農(nóng)問題做出更大貢獻(xiàn)。目前大城市的公共交通體系完善，且私車普及達(dá)到較高水平，而農(nóng)村市場的私車普及低，公共交通資源也少，形成人口向大城市的涌動，農(nóng)村市場消費(fèi)不旺。未來應(yīng)該有效的促進(jìn)縣鄉(xiāng)市場的私車普及，尤其是推動入門級車型的快速發(fā)展，推動農(nóng)村消費(fèi)的提升，解決私車家庭普及的不充分的問題。經(jīng)濟(jì)要實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的增長，應(yīng)該補(bǔ)短板，也就是入門級車型的增長應(yīng)該更好更強(qiáng)，因此自主的轎車、SUV和MPV的市場增長要靠鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略推動，實(shí)現(xiàn)消費(fèi)升級和城鄉(xiāng)平衡問題。
6、2018年是新能源車動能轉(zhuǎn)換年
2018年是新能源車增長動力從限購和補(bǔ)貼政策推動轉(zhuǎn)向市場拉動的轉(zhuǎn)型年。18年的限購城市牌照支持達(dá)到峰值，北京上海都可能沒有牌照增量，這對中大型電動車增量帶來滅頂之災(zāi)，而入門級A00級電動車的也面臨補(bǔ)貼大幅降低的危險(xiǎn)，當(dāng)年的電動輕客的降補(bǔ)后低迷，這樣的風(fēng)險(xiǎn)也有可能在A00級低續(xù)航里程車型重演。如果地補(bǔ)政策也大面積退出，支持政策非線性退出超預(yù)期，政策結(jié)構(gòu)性大退也需要其他政策跟進(jìn)的有效接續(xù)平衡。
由于預(yù)期的2018年實(shí)施雙積分政策延期到2019年實(shí)施，這對新能源車企的發(fā)展是較大的沖擊，不利于企業(yè)規(guī)劃落實(shí)。因此18年是政策推動向市場拉動的新舊增長動能轉(zhuǎn)換期，車市增長壓力較大，對18年新能源車增長不應(yīng)太樂觀。
二、2017年汽車工業(yè)走勢
1.17年汽車消費(fèi)逐步走強(qiáng)
17年的汽車消費(fèi)逐步回暖。由于今年的制造業(yè)上下游利潤分化，下游企業(yè)利潤占比下降，加之環(huán)保治理的推進(jìn)，入門級消費(fèi)依舊不足，中高端消費(fèi)升級表現(xiàn)突出。2017年12月份，社會消費(fèi)品零售總額34734億元，同比名義增長9.4%。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額17409億元，增長6.7%。
2017年全年，社會消費(fèi)品零售總額366262億元，比上年增長10.2%。其中，限額以上單位消費(fèi)品零售額160613億元，增長8.1%。。17年1-12月的汽車消費(fèi)在16年低基數(shù)下達(dá)到4.2萬億元，增6%的較好走勢，12月的去年同期高基數(shù)下增速2.2%的表現(xiàn)較低也屬正常。
2.2017年12月汽車產(chǎn)量較低
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：分產(chǎn)品看，12月份，596種產(chǎn)品中有331種產(chǎn)品同比增長。其中，鋼材8779萬噸，同比下降1.1%；水泥19144萬噸，下降2.2%；汽車305.4萬輛，增長0.4%；轎車125.3萬輛，增長2.2%；發(fā)電量5699億千瓦時(shí)，增長6.0%。
17年1-12月的汽車產(chǎn)量3%增速較16年的13%偏低的行業(yè)增速，是在高增長基礎(chǔ)上繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢，這也是16年汽車行業(yè)較強(qiáng)增長后，17年繼續(xù)為穩(wěn)增長做的貢獻(xiàn)。12月的車市低迷主要是乘用車的低迷，而12月中重卡大幅放緩屬于正常的表現(xiàn)。18年的增長壓力較大。
3.汽車增加值高位走強(qiáng)
2017年12月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長6.2%，比11月份加快0.1個百分點(diǎn)。分行業(yè)看，12月份，41個大類行業(yè)中有35個行業(yè)增加值保持同比增長。其中，汽車制造業(yè)增長9.6%.。2017年全年，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長6.6%。，汽車增長12.2%。
17年12月的汽車增加值9.6%，達(dá)到近期低位，1-12月增12.2%，雖然銷量增速大幅放緩但增加值僅稍低于16年15.5%的增速表現(xiàn)，說明生產(chǎn)結(jié)構(gòu)表現(xiàn)改善，這也是卡車等增長似乎較強(qiáng)。汽車業(yè)也是遠(yuǎn)高于制造業(yè)增加值平均水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長貢獻(xiàn)很大。
4.1-12月新能源汽車生產(chǎn)71萬，增長51%
分產(chǎn)品看，12月份汽車生產(chǎn)305萬輛，增長0.4%；30天的日均汽車生產(chǎn)9.9萬臺。考慮到16年12月的13%較高增速，今年表現(xiàn)相對較穩(wěn)。
12月份轎車生產(chǎn)125萬輛，增長2.2%；日均轎車生產(chǎn)4萬臺，環(huán)比12月的下降不大。轎車去年12月增速0.6%，今年12月走強(qiáng)也是較好的事情，增長的壓力不大。
17年1-12月消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步放緩，轎車增速正增長，SUV高增長變成負(fù)增長，SUV對轎車分流逐步弱化。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-12月新能源汽車生產(chǎn)71.2萬臺。同比增長51%，恢復(fù)較快增速。
從乘聯(lián)會數(shù)據(jù)看， 17年新能源乘用車新能源車產(chǎn)銷持續(xù)走強(qiáng)的特征，實(shí)現(xiàn)11個月的月度銷量連續(xù)環(huán)比增量， 12月銷量達(dá)到9.8萬，環(huán)比11月增長1.6萬臺，同比增速132%。
17年全年銷售新能源乘用車56萬臺，較16年增7成。。17年12月新能源乘用車?yán)^續(xù)保持較強(qiáng)的高增長走勢，未來新能源市場是可期待的較快增長。
5.17年1-12月汽車投資力度相對較強(qiáng)
2017年，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）631684億元，比上年增長7.2%，增速與1-11月份持平。從環(huán)比速度看，12月份比11月份增長0.53%。。1-12月的汽車投資13100億元，汽車投資增10.2%的累計(jì)增速表現(xiàn)較異常較強(qiáng)，2季度的投資暴增，3季度投資下降很大,10-12月投資回暖較好，尤其是12月的國企投資增長37%。
6.國有企業(yè)與民營企業(yè)的汽車投資信心均有恢復(fù)
16年汽車行業(yè)投資12037億元，增長4.5%，雖是出于各行業(yè)中相對高位。17年1-12月有13100億元，達(dá)到10.2%的增速，但較其他行業(yè)提升較多。近期的新能源車的投資增長迅猛。這其中的民營汽車投資達(dá)到10441億元，同比增長10%。
根據(jù)測算看，汽車行業(yè)的固定資產(chǎn)投資的主體是民營企業(yè)，16年民營企業(yè)的汽車投資增長10.9%，國有及合資企業(yè)的投資增長-14.6%。17年民營企業(yè)繼續(xù)保持10.5%的較快增長，同時(shí) 17年的國有企業(yè)汽車投資也有恢復(fù)性走強(qiáng)特征。
7. 中國汽車銷售總體平穩(wěn)
圖表 1中國汽車06-2017年表現(xiàn)對比分析 單位 萬臺，%
15-16年的整車表現(xiàn)較強(qiáng)，但17年走弱趨勢較明顯。歷年的乘用車市場表現(xiàn)較強(qiáng)，但17年增速僅有1.4%，遠(yuǎn)低于歷年的高增長特征。而商用車市場在沒有希望的重卡等領(lǐng)域爆發(fā)增長，形成特色走勢。。
汽車走勢相對平穩(wěn)，17年增速3.4%，總體增速平穩(wěn)。相對于11-12年的低速增長，17年增速總體不是很低，但原因是內(nèi)部各車型的結(jié)構(gòu)性增速調(diào)整較大，乘商分化加劇，逆勢變化較明顯。
8.中國汽車進(jìn)出口走勢進(jìn)口車反差較大
15-16年的整車進(jìn)出口都很差，但17年回暖的趨勢較明顯。13年以來的進(jìn)口車的波動遠(yuǎn)大于出口市場，15-16年的出口稍好于進(jìn)口。根據(jù)全國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年1-11月的中國汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口114萬臺，累計(jì)增速20%。出口達(dá)到96萬臺，同比增長30%，17年進(jìn)出口好于16年增速表現(xiàn)較多。而11月的汽車出口表現(xiàn)較強(qiáng)。
2、汽車整車進(jìn)口月度走勢
進(jìn)口車市場受到的各方因素干擾較大。諸多政策、需求、渠道等因素都會導(dǎo)致進(jìn)口車的劇烈波動。在14年超強(qiáng)的背景下，15年進(jìn)口出現(xiàn)高基數(shù)的低迷。16年的3-11月恢復(fù)增長，11月表現(xiàn)稍弱，11-12月的進(jìn)口車表現(xiàn)較強(qiáng)。16年是去庫存的異常的低迷，17年1-4月的進(jìn)口車銷量好于15年的正常表現(xiàn)，而5-11月的高位拉升推動17年1-11月的較強(qiáng)恢復(fù)特征。
3、整車出口月度走勢
從月度走勢看，近幾年的出口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高過山車的見頂回落走勢特征。16年1-7月出口處于歷年的低位水平，17年車市出口開局較強(qiáng)，3-8月有走強(qiáng)向上的趨勢，11月放緩。
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
1、國家層面政策分析
商務(wù)部：《城鄉(xiāng)高效配送專項(xiàng)行動計(jì)劃（2017－2020年）》
到2020年，初步建立起高效集約、協(xié)同共享、融合開放、綠色環(huán)保的城鄉(xiāng)高效配送體系。確定全國城鄉(xiāng)高效配送示范城市50個左右、骨干企業(yè)100家左右。
《計(jì)劃》要求，發(fā)展綠色運(yùn)輸：推進(jìn)貨運(yùn)車輛技術(shù)升級，推廣應(yīng)用高效、節(jié)能、環(huán)保的運(yùn)輸裝備，積極推廣使用新能源和清潔能源車輛。推動運(yùn)輸組織模式創(chuàng)新，支持發(fā)展甩掛運(yùn)輸、多式聯(lián)運(yùn)等方式，鼓勵開展配送流程再造，合理調(diào)度運(yùn)輸車輛，優(yōu)化路徑，減少重復(fù)交錯運(yùn)輸和運(yùn)輸車輛空載。
四部委：2018-2020年新能源汽車免征車輛購置稅
財(cái)政部、稅務(wù)局、工信部、科技部共同發(fā)布的《關(guān)于免征新能源汽車車輛購置稅的公告》明確，自2018年1月1日至2020年12月31日，對購置的新能源汽車免征車輛購置稅。
發(fā)改委：《智能汽車關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案》
發(fā)改委印發(fā)《增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力三年行動計(jì)劃（2018-2020年）》重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案的通知。制定了包括《智能汽車關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案》等9個重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化實(shí)施方案。
兩辦：發(fā)布公務(wù)用車新規(guī)，黨政機(jī)關(guān)帶頭使用新能源汽車
中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理辦法》，規(guī)定黨政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)配備使用國產(chǎn)汽車，帶頭使用新能源汽車，按照規(guī)定逐步擴(kuò)大新能源汽車配備比例。公務(wù)用車配備新能源轎車的，價(jià)格不得超過18萬元。越野車不得作為領(lǐng)導(dǎo)干部固定用車。
發(fā)改委：正在牽頭制定智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略
由國家發(fā)改委牽頭，工信部、科技部等多個部委參與的智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略正在制定。到 2020 年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、路網(wǎng)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和信息安全體系框架基本形成。
智能汽車新車占比達(dá)到 50%，中高級別智能汽車實(shí)現(xiàn)市場化應(yīng)用，重點(diǎn)區(qū)域示范運(yùn)行取得成效。
智能道路交通系統(tǒng)建設(shè)取得積極進(jìn)展，大城市、高速公路的車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X）覆蓋率達(dá)到 90%，北斗高精度時(shí)空服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。
工信部：《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》（第十四批）
工信部發(fā)布了第十四批《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》，其中涉及乘用車31款，客車59款，專用車67款，貨車1款。
工信部：《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2017年第11批）》
工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2017年第11批）》，共包括79戶企業(yè)的165個車型，其中純電動產(chǎn)品共77戶企業(yè)152個型號、插電式混合動力產(chǎn)品共4戶企業(yè)7個型號、燃料電池產(chǎn)品共4戶企業(yè)6個型號。
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2、地方補(bǔ)貼政策
北京：《北京市小客車數(shù)量調(diào)控暫行規(guī)定（2017年修訂）》
此次《暫行規(guī)定》的修訂主要涉及兩個方面：一是將原來6個月的指標(biāo)有效期延長至1年。二是增加了不予辦理更新指標(biāo)的情形。此外，2018年年度小客車配置指標(biāo)總量由15萬個減少到10萬個，其中新能源指標(biāo)保持6萬不變，普通指標(biāo)由9萬個減少至4萬個。
北京：出臺首個自動駕駛路測與管理細(xì)則
通知指出，自動駕駛車輛道路測試工作由北京市交通行政主管部門會同市公安機(jī)關(guān)交通管理部門及市經(jīng)濟(jì)和信息化行政主管部門共同成立北京市自動駕駛測試管理機(jī)構(gòu)。自動駕駛測試管理機(jī)構(gòu)組織成立由交通、通信、汽車、電子、計(jì)算機(jī)、法律等相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜医M成的自動駕駛測試專家委員會，負(fù)責(zé)對自動駕駛車輛道路測試工作進(jìn)行技術(shù)評估。
北京：啟用新能源車專用號牌現(xiàn)有新能源車15.3萬輛
北京市28日正式啟動新能源車專用號牌，交管部門表示，對辦理新能源車注冊登記、轉(zhuǎn)移登記的，將全部核發(fā)新號牌；已登記的新能源車，按照“自愿換領(lǐng)”原則由車主自主選擇是否換領(lǐng)新號牌。
四、汽車集團(tuán)和企業(yè)走勢
1、1-12月主力車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
17年車市走勢不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢板塊的差異化市場需求而走勢分化。上汽、一汽、廣汽、吉利表現(xiàn)較強(qiáng)，吉利仍是超強(qiáng)。
上汽仍是一枝獨(dú)秀，東風(fēng)因?yàn)轫n系和法系的不強(qiáng)而走勢壓力稍大。而一汽和長安的走勢分化，一汽靠卡車表現(xiàn)走強(qiáng)。長安波動較大，MPV市場壓力很大。 北汽主要是北京現(xiàn)代的下滑的影響。吉利和廣汽成為高增長特征。比亞迪表現(xiàn)較差，主要是A級轎車和新能源的壓力較大，江淮表現(xiàn)也不理想。而華晨仍是輕客的壓力明顯。
2、主要汽車集團(tuán)本月銷量與同期的增長分析
由于16年末的集團(tuán)戰(zhàn)略不同，上汽、東風(fēng)、北汽都在全面沖刺年末銷量，而一汽、長安、廣汽都在布局18年銷量，因而形成巨大分化走勢。7-12月的汽車大集團(tuán)也是表現(xiàn)分化，由于商用車企業(yè)走勢恢復(fù)和穩(wěn)增長，大集團(tuán)中一汽、長安較強(qiáng)，而一汽、北汽的12月調(diào)整較大特征。北汽的前期走勢也是超突出的感覺，近期因合資而走弱。
3、17年汽車市場增長相對平穩(wěn)
17年車市總體走勢似乎也還是在低增速的合理區(qū)間。17年1-12月累計(jì)汽車總計(jì)銷量2887.89萬臺，累計(jì)增速3.4%；17.12月汽車總計(jì)銷量306.03萬臺，同比增長0.1%，環(huán)比增長3.5%。。17年汽車產(chǎn)銷相對低速平穩(wěn)，在4月負(fù)增長后，6-10月的車市增長恢復(fù)明顯。這也是乘用車的推動影響。由于16年12月的車市增長較強(qiáng)，17年的12月增速偏低。
近期汽車主力企業(yè)的優(yōu)勢依舊相對明顯，12月的上海大眾走勢超強(qiáng)，而一汽大眾、上海通用等批發(fā)相對走穩(wěn)。長安本月恢復(fù)較快。長城、長安福特走勢下滑壓力較大。
本月從集團(tuán)角度看的前10車企中六大集團(tuán)占據(jù)8席，較上月一致，車企分化明顯，上汽三家，東風(fēng)兩家，北汽、一汽僅有一家，長城和吉利回歸。上汽三家都是主力企業(yè)；東風(fēng)的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車兩家，一汽有大眾，長安主力是長安汽車；北汽本月有北京現(xiàn)代。獨(dú)立車企的吉利本月超強(qiáng)。內(nèi)資企業(yè)有東風(fēng)汽車、長安、吉利、長城汽車進(jìn)入前10。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢
17年1-12月累計(jì)狹義乘用車銷量2417.13萬臺，累計(jì)增速2.4%；17.12月狹義乘用車銷量261萬臺，同比增長-0.3%，環(huán)比增長2.1%。4季度的乘用車市場走勢基本持平于16年。
12月部分企業(yè)的銷售與生產(chǎn)反差較大，銷量環(huán)比走強(qiáng)較大，屬于年末的特色走勢。上汽的幾家表現(xiàn)很好，尤其是北京現(xiàn)代和五菱的表現(xiàn)較強(qiáng)。一汽大眾、東風(fēng)汽車的批發(fā)表現(xiàn)較穩(wěn)健，為18年儲備。
5、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
17年1-12月累計(jì)微型車銷量111.54萬臺，累計(jì)增速-15.9%；17.12月微型車銷量9.77萬臺，同比增長-16%，環(huán)比增長12.8%。
17年1-12月累計(jì)微客銷量54.7萬臺，累計(jì)增速-23.8%；17.12月銷量5.18萬臺，同比增長-18.7%，環(huán)比增長25.5%。
17年1-12月累計(jì)微卡銷量56.84萬臺，累計(jì)增速-6.7%；17.12月銷量4.58萬臺，同比增長-12.7%，環(huán)比增長1.2%。。
上通五菱始終是微車的絕對龍頭，其數(shù)據(jù)為右軸。五菱的走勢調(diào)整力度很強(qiáng)，長安雖然2季度較強(qiáng)，7-8月調(diào)整壓力仍較大,12月金杯恢復(fù)較好。奇瑞的新能源有促進(jìn)。金杯是微客的爆發(fā)貢獻(xiàn)的貢獻(xiàn)。福田等走勢也是較大壓力。
6、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
17年1-12月累計(jì)卡車銷量306.49萬臺，累計(jì)增速22.7%；17.12月卡車銷量28.59萬臺，同比增長7.6%，環(huán)比增長6.6%。
17年1-12月累計(jì)輕卡銷量171.89萬臺，累計(jì)增速11.4%；17.12月銷量19.54萬臺，同比增長20.9%，環(huán)比增長20.3%。。
12月輕卡市場走勢相對回穩(wěn)，5-10月的輕卡走勢相對較平穩(wěn)，11-12月的沖刺很猛。未來市場表現(xiàn)仍看需求的變化。
17年12月的輕卡主力廠家分化較明顯，福田走勢超強(qiáng)，江鈴、江淮、重汽和力帆、及唐駿的輕卡表現(xiàn)較強(qiáng)。主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。東風(fēng)和江鈴的銷量表現(xiàn)環(huán)比超強(qiáng)。零售看的走勢尚未如此走強(qiáng)。
7、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
17年1-12月累計(jì)中重卡銷量134.6萬臺，累計(jì)增速40.9%；17.12月銷量9.05萬臺，同比增長-13%，環(huán)比增長-14.6%。。
中重卡持續(xù)超強(qiáng)，12月表現(xiàn)也是受到環(huán)保治理的影響而偏弱，未來中重卡還有一些增量機(jī)會。
隨著換車周期走過，近期的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)。16年10月國家出臺整頓運(yùn)輸市場的政策，嚴(yán)重壓縮運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)輸車型大型化趨勢加速，投資巨幅增大，對市場的卡車需求較強(qiáng)。
17年-10月的中重卡基本都是同比16年高增長的狀態(tài)，主力車企相對較好。今年12月的主力走勢分化，一汽12月走勢保守，東風(fēng)等較強(qiáng)，重汽走勢較穩(wěn)。
8 、輕型客車企業(yè)銷售走勢
17年1-12月累計(jì)客車銷量52.72萬臺，累計(jì)增速-2.2%；17.12月客車銷量7.53萬臺，同比增長12.4%，環(huán)比增長37.9%。
17年1-12月累計(jì)輕客銷量34.83萬臺，累計(jì)增速-1.1%；17.12月銷量3.85萬臺，同比增長20.8%，環(huán)比增長23.1%。
輕客企業(yè)的走勢相對平穩(wěn)，近期走強(qiáng)明顯。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場壓力仍大，主要是16年的銷量回歸帶來的下滑較大，因此今年顯得相對稍好。
14年的輕客是好日子， 15年輕客走勢分化，近期的主力廠家銷量回歸務(wù)實(shí)。15年受到政策補(bǔ)貼等的干擾，沒有搞電動輕客的主力企業(yè)表現(xiàn)較差，16-17年的輕客進(jìn)入全面調(diào)整期。隨著輕客的應(yīng)對小型面包車安全管理的453號法規(guī)的影響淡化，輕客逐步回歸平穩(wěn)，但高基數(shù)影響仍大。江鈴走勢超強(qiáng)。
新能源車的年末暴增對輕客也帶來促進(jìn)。南京金龍爆發(fā)增長，東風(fēng)和福田較強(qiáng)。金杯、依維柯的12月走勢較16年不強(qiáng)。南京金龍和江淮表現(xiàn)較好。
9 、大中型客車企業(yè)銷售走勢
大中型客車與新能源走勢密切相關(guān)。。17年1-12月累計(jì)大中客銷量17.9萬臺，累計(jì)增速-4.3%；17.12月銷量3.68萬臺，同比增長4.9%，環(huán)比增長57.7%。
17年的大中客市場走勢是歷年壓力最大的，1-9月增速處于歷年低谷，年末改善較大，但未來的壓力仍是較大，以此化解16年的19萬臺的超高銷量的透支。
由于新能源補(bǔ)貼的促進(jìn)，15年大中客市場賺錢很多，16年掙錢更多，但為拿補(bǔ)貼的轉(zhuǎn)移量不能有，因此高補(bǔ)貼帶來的17年壓力太，隨著電動車政策的逐步明朗。16年末宇通、福田和金旅等主力企業(yè)走勢很好。
新能源車的年末暴增對大中型客車也帶來促進(jìn)。17年政策不明朗帶來的1-5月銷量暴跌局面。6月市場回暖，7-12月持續(xù)回暖態(tài)勢。宇通12月表現(xiàn)優(yōu)秀，中通客車和比亞迪等其他主力企業(yè)也是12月走勢大幅好轉(zhuǎn)。
四、乘用車市場運(yùn)行表現(xiàn)
1、狹義乘用車各車系促銷走勢
圖表 8乘用車各車系促銷走勢
此價(jià)格是針對各自車型廠家指導(dǎo)價(jià)的終端變化特征。15年價(jià)格促銷出現(xiàn)大幅上升，16年競品促銷增速放緩。16年12月開始促銷大幅收縮，17年2-3月的促銷仍是總體穩(wěn)定，新款上市暫時(shí)抑制促銷的高增長。17年3-9月的促銷增加較大，韓系和歐系促銷增加較大。
12月新品推出分析相對較少，未形成有效增量。今年12月的車市新品數(shù)量相對平穩(wěn)，自主的新車較多。
2、狹義乘用車各級別促銷走勢
12月的各級別促銷出現(xiàn)一些變化，總體促銷力度平穩(wěn)，高級別促銷增大，低端收縮較大。A00級從原來的促銷最大逐步收縮到促銷力度的較低水平，A0級受擠壓而促銷很大，而A級促銷持續(xù)增大占據(jù)促銷最大的地位。而B級和C級的促銷保持最小的水平。
3、狹義乘用車各類別促銷走勢
從各車型類別的促銷走勢看，17年轎車促銷仍是力度超強(qiáng)的，由于轎車價(jià)格體系相對固化，近幾個月轎車主要是小幅促銷為主。
SUV的價(jià)格體系較混亂，近期部分新車推出逐步接軌轎車，老車促銷與降價(jià)等走勢組合，SUV促銷力度也有大幅增長。
MPV的促銷增量效果一般，12月促銷力度相對平穩(wěn)，月末稍有收縮。
4、狹義乘用車各級別分車型國內(nèi)零售表現(xiàn)
此表用體現(xiàn)的是每一個細(xì)分類別占上一層級總零售量的比重，與包含出口和庫存變化的批發(fā)增長有所差異。17年12月的市場體現(xiàn)MPV弱趨勢特征明顯，轎車市場的地位處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)，SUV走勢較平穩(wěn)。轎車中的中高級別走勢較好，低端的電動轎車有所恢復(fù)。
前期多功能車市場超強(qiáng)增長，其中近年MPV是中低端需求也有下降，A0級MPV表現(xiàn)逐步走弱，消費(fèi)升級到A級MPV，近期新品也是在A級MPV推出較強(qiáng)。雖然17年MPV總體下滑，但MPV中高端近期較強(qiáng)。
前期SUV則是A級火爆，隨后延伸到A0級，成為高端向下延伸的特征。近期出現(xiàn)消費(fèi)升級較強(qiáng)的特征。12月的A0級SUV市場的需求占比小幅下滑，高端B級SUV產(chǎn)銷表現(xiàn)較強(qiáng)，A級仍是主力。
5、狹義乘用車各國別在細(xì)分市場零售表現(xiàn)
17年自主品牌在SUV市場獲得巨大的份額增長，從56%上升到60%，而德系的SUV份額逐步穩(wěn)定，韓系銳減，日系SUV走強(qiáng)，這也是巨大的反差。
17年自主品牌在轎車市場的份額保持在18%左右。17年12月的自主品牌逐步依靠新能源車恢復(fù)在轎車的增長。
17年德系在轎車份額提升到33%的歷史新高，歐系轎車萎縮到4%的低位。日系轎車回暖態(tài)勢在17年持續(xù)，高于13-15年表現(xiàn)， 12月日系份額偏弱。
6、廠家?guī)齑娲蠓陆怠⑶缼齑鎵毫徑?/span>
從企業(yè)庫存變化看，廠家努力調(diào)庫存，12月廠家?guī)齑嫦陆?萬臺，經(jīng)銷商庫存下降20萬臺。歷年12月都是渠道庫存增加的局面，7-12月是庫存的波動期。17年12月的庫存增長較合理。17年12月渠道增庫存也是零售較弱的結(jié)果。12月的廠家和經(jīng)銷商逐步適應(yīng)低增長的現(xiàn)狀。
五、乘用車市場競爭表現(xiàn)
1.狹義乘用車各車系增長特征
在10-11月自主走弱后，12月自主品牌的表現(xiàn)相對較好。12月自主批發(fā)增速3%、份額同比增長2%，零售增速0%、份額上升0.1%。歐系和韓系的份額下降較大，也是自主增量的分流效果。 德系與日系的增長較猛，尤其是日系的增長與韓系的下降也有一定的關(guān)聯(lián)。
17年年度份額看的自主品牌走勢轉(zhuǎn)弱，年度批發(fā)增速6%，快于行業(yè)3個點(diǎn)，但零售走弱。日系批發(fā)增速13%，快于行業(yè)10個百分點(diǎn)；而歐系和韓系的下滑相對較大，美系相對平穩(wěn)，形成自主與合資車系間的內(nèi)部競爭。
2.17年12月主力車企批發(fā)表現(xiàn)分化
從廠家批發(fā)看，17年12月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度達(dá)到56%，強(qiáng)于16年的的主力車企55%的占比表現(xiàn)， 也體現(xiàn)了12月的中小企業(yè)表現(xiàn)較差。
17年12月的前5位增量主力車企的增量分化，自主部分主力車企增速不快，日系和自主領(lǐng)先企業(yè)增長較好，其中自主的吉利的增長超強(qiáng)，日系合資品牌的主力車企在12月的增量銷量排名較好，而12月丟量較多的是韓系和自主品牌企業(yè)。
從17年的增量貢獻(xiàn)度看，減量的主要是二線合資車企和部分國企。17年仍是主力大車企的增量，自主的吉利和上汽、廣汽表現(xiàn)較強(qiáng)。奔馳這月的表現(xiàn)也是超強(qiáng)，豪車市場的潛力很大，主力豪車表現(xiàn)較強(qiáng)。
3. 本月主力車企零售表現(xiàn)較強(qiáng)
從廠家零售看，本月主力廠家零售增速較穩(wěn)，南北大眾零售總體穩(wěn)定，12月的自主的排名提升變化明顯。12月日系表現(xiàn)收縮。
目前的增量主要是合資的主力車企，前5強(qiáng)的零售增量超強(qiáng)。丟量的是自主和韓系的主力車企。
4.主力車型零售的表現(xiàn)
今年的主力車型的零售相對穩(wěn)定，但轎車車型明顯增多。主要增量的車型相對分散，丟量的是自主SUV車型。寶駿510和博越等的零售表現(xiàn)較突出。增量的主力已經(jīng)有新能源車EC180。
5.狹義乘用車企業(yè)增速表現(xiàn)
17年12月的總體車市增速偏低，自主較合資的銷量增速下滑較多，17年12月的合資與自主的增速差距有-6個百分點(diǎn)。去年5-12月的合資逐步恢復(fù)，因此今年2-8月的自主增速超高于合資品牌主要是自主的市場表現(xiàn)較強(qiáng)。16年10-12月的自主增速高，但今年的自主高基數(shù)表現(xiàn)差，體現(xiàn)了自主的增長遇到煩惱。
六、新能源乘用車市場分析
1.12月新能源車銷量持續(xù)高增長
在總體中國乘用車市場走勢年初高、隨后持續(xù)下行到夏季谷底的正常走勢下，新能源乘用車呈現(xiàn)頑強(qiáng)的月度環(huán)比向上趨勢。17年新能源乘用車保持連續(xù)11個月的月度環(huán)比持續(xù)增長態(tài)勢，從1月的0.65萬起步，2月環(huán)比增1.1萬臺、3月1.1萬，4月0.2萬、5月0.9萬、6月0.3萬、7月0.2萬，8月0.9萬，9月0.5萬,10月0.7萬,11月1.6萬，12月1.6萬，最終增長到9.85萬。
在15年新能源車高增長后，16年新能源乘用車市場呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范發(fā)展的特征。16年1-3月新能源車快速恢復(fù)性增長，3月沖刺到2.7萬臺水平。隨后4月和6-7月、12月環(huán)比增長速度放緩，但5月和8月兩次環(huán)比上月的增量都達(dá)到0.9萬臺，體現(xiàn)的增長的強(qiáng)勁動力。
17年補(bǔ)貼目錄是每月一批，因此形成2月開始的目錄產(chǎn)品的產(chǎn)銷增長，而購置稅目錄在4月和7月、9月、12月初、12月末發(fā)布，加之各地的地方補(bǔ)貼政策在陸續(xù)發(fā)布，共同推動了5月和8-12月的兩輪較好增長。尤其是9月的雙積分政策的發(fā)布和11月的16-17年油耗積分管理政策進(jìn)一步鼓舞了新能源乘用車的發(fā)展熱情，形成9-12月的超強(qiáng)拉升局面。
2.新能源車的純電動占80%
12月新能源乘用車呈現(xiàn)均衡走強(qiáng)特征。17年12月新能源乘用車車銷量達(dá)到9.8萬，總體同比增速132%。12月的純電動轎車132%的增速，體現(xiàn)了區(qū)域市場的差異化拉動效果。由于低基數(shù)的促進(jìn)，12月插電混動同比增速134%，與純電動均衡增長。
3.新能源車的級別趨于經(jīng)濟(jì)型化
12月純電動中的A00級電動車有5萬臺，同比增182%，占乘用車61%份額，仍是最大的市場。A級電動車主要是北京市場的拉動，因此去年的年初銷量仍較低，今年的12月的A級電動車同比增67%，環(huán)比11月增100%，體現(xiàn)年末的網(wǎng)約車等較強(qiáng)增長。
4.新能源車細(xì)分市場變化
目前的純電動A00級車成為車市的絕對主力車型，增長表現(xiàn)突出，而16年A級電動車表現(xiàn)也較強(qiáng)，雖然17年9月調(diào)整，但10-12月仍較快穩(wěn)定并恢復(fù)。
3月開始的A級電動車的限購城市表現(xiàn)較好，因此沒有類似經(jīng)濟(jì)型電動車的政策影響波動的特征。但4-6月A級電動車沒有持續(xù)走強(qiáng),7-12月的宋EV、榮威RX5等帶來一定增量。
A00級的潛力是巨大的，2月就體現(xiàn)出較強(qiáng)增長潛力。3月的銷售進(jìn)一步增長，4-5月高增長，6-7月相對穩(wěn)定，8月后快速大幅拉升，12月拉升到5萬臺，與16年的12月類似，體現(xiàn)年末終端市場有效回升的特征。
5.新能源車交強(qiáng)險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)
17年的1-2月保監(jiān)會交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)上海暫時(shí)超過北京,但隨著北京放牌，3-5月北京回歸領(lǐng)軍地位。1-10月北京的新能源車達(dá)到5.1萬臺，其中基本是純電車型。
隨著北京新能源銷量逐步超越上海，由此也決定了全國新能源車市場的發(fā)展模式是純電為主的特征，地方特色決定市場模式。廣東的插混和純電銷量近似，這也是廣汽和比亞迪的共同努力的效果。
6.新能源車廠家批發(fā)表現(xiàn)
新能源車作為新生事物，其產(chǎn)銷體系也是快速變化。我們前期是生產(chǎn)為主的體系，近期成為銷售為主的體系。因此，我們統(tǒng)計(jì)企業(yè)銷量時(shí)不管是誰生產(chǎn)的，是誰的標(biāo)，在誰體系內(nèi)銷售是標(biāo)準(zhǔn)，這樣北汽新能源的數(shù)據(jù)實(shí)際涵蓋了昌河北斗星E和自身的銷量。
17年12月的北汽新能源的銷量是18479臺，其中包含北汽新能源公司生產(chǎn)的15192臺，以及北京汽車生產(chǎn)的3287臺。
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場走勢
1、A00級轎車市場表現(xiàn)
圖表 10微型轎車主力品牌2015-17年走勢
a00級轎車12月批發(fā)6.36萬臺，12月占批發(fā)份額5.22%，較去年同期份額增加2.75%，12月批發(fā)較去年同期同比增長105%，12月零售較去年同期同比增長63%；12月批發(fā)環(huán)比上月增長17%，12月零售環(huán)比上月增長20%；12月出口較去年同期同比增長68%；12月廠家產(chǎn)銷率112%，12月渠道批零率101%；17年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅77%，17年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅63%。
目前的電動車取代微型轎車趨勢較明顯。17年的微轎車型銷量下滑較大，原有的精品微轎下滑更為嚴(yán)重，除了奔奔因電動車表現(xiàn)較好外，奧拓、SPARK等相對高端的下滑嚴(yán)重。12月主力車型中電動車表現(xiàn)突出，微型電動車逐步體現(xiàn)增量潛力。吉利和眾泰、奇瑞電動車占據(jù)主力地位。
2、A0級轎車主力車型市場走勢
A0級轎車12月批發(fā)15.68萬臺，12月占批發(fā)份額12.86%，較去年同期份額增加-0.06%，12月批發(fā)較去年同期同比增長-4%，12月零售較去年同期同比增長-6%；12月批發(fā)環(huán)比上月增長-6%，12月零售環(huán)比上月增長9%；12月出口較去年同期同比增長122%；12月廠家產(chǎn)銷率106%，12月渠道批零率109%；17年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅4%，17年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅0%。
目前看自主小型車需求靠新品恢復(fù)較快，12月小型車的主力車型的寶駿310持續(xù)拉升較快。合資偏重于中高端，12月波羅走勢較穩(wěn)，日系的本田保持較強(qiáng)地位。合資的小型入門級車走勢相對艱難的。前期歐美系和韓系的車型為主，悅納的新品前期迅速拉升，近期受韓系危機(jī)而拖累。
3、A0級MPV銷量走勢
A0級MPV12月批發(fā)9.9萬臺，12月占批發(fā)份額44.91%，較去年同期份額增加-10.45%，12月批發(fā)較去年同期同比增長-33%，12月零售較去年同期同比增長-22%；12月批發(fā)環(huán)比上月增長9%，12月零售環(huán)比上月增長18%；12月出口較去年同期同比增長2494%；12月廠家產(chǎn)銷率108%，12月渠道批零率113%；17年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅-33%，17年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-32%。
狹義乘用車的小型多功能車市場前期風(fēng)聲水起，近期下滑嚴(yán)重。A0級車的MPV前兩年發(fā)展較快，尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長，近期主力車企的優(yōu)勢壟斷效果逐步減弱。
隨著連續(xù)多年的微客升級和寶駿系列的分流，這類的市場容量下降，A0級MPV也進(jìn)入負(fù)增長的低迷區(qū)間。17年12月是歐諾和五菱宏光12月同比下滑較大，幻速等表現(xiàn)似乎較強(qiáng)。
4、A0級SUV銷量走勢
A0級SUV12月批發(fā)26.68萬臺，12月占批發(fā)份額23.03%，較去年同期份額增加-3.49%，12月批發(fā)較去年同期同比增長-7%，12月零售較去年同期同比增長-9%；12月批發(fā)環(huán)比上月增長2%，12月零售環(huán)比上月增長8%；12月出口較去年同期同比增長2%；12月廠家產(chǎn)銷率106%，12月渠道批零率104%；17年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅-6%，17年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-6%。
小型SUV前期成為SUV最大的車市亮點(diǎn)，新品爆棚現(xiàn)象明顯，近期走弱，近期受到A級擠壓明顯。自主超合資，12月長城和五菱占據(jù)小型SUV高位。哈佛H2逐步走弱，而自主的寶駿510等小型SUV獲得較強(qiáng)增長。
前期的本田的XR-V和繽智表現(xiàn)超強(qiáng)。近期自主的表現(xiàn)改善。相對歐美SUV的早起步，日系成為小型SUV主力，其產(chǎn)品調(diào)整在1.5升的稅收優(yōu)惠明顯，因此XRV、繽致表現(xiàn)較強(qiáng)。
5、經(jīng)濟(jì)型車廠家銷量走勢
12月自主主力廠家努力增量。前期的長安超五菱也是轎車和SUV的優(yōu)勢，近期五菱強(qiáng)化小型SUV和轎車的新品突破，長安的壓力迅速增大，6-12月五菱走勢較穩(wěn)，長安8月調(diào)整力度較大，12月北京現(xiàn)代稍有恢復(fù)。
由于SUV火爆，合資的SUV小車新品帶來穩(wěn)定增量。小型車合資廠家走勢較弱，自主仍是絕對領(lǐng)軍，但合資小SUV逐步超越自主的表現(xiàn)，自主的轎車逐步低于合資小型轎車。
八、A級乘用車市場走勢
1、緊湊型轎車主力車型市場走勢
A級轎車12月批發(fā)74.51萬臺，12月占批發(fā)份額61.11%，較去年同期份額增加-4.09%，12月批發(fā)較去年同期同比增長-9%，12月零售較去年同期同比增長-5%；12月批發(fā)環(huán)比上月增長-3%，12月零售環(huán)比上月增長14%；12月出口較去年同期同比增長-35%；12月廠家產(chǎn)銷率96%，12月渠道批零率118%；17年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅-6%，17年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-7%。
12月的A級車主力車型銷量走勢波動較大，德日美車系的表現(xiàn)較好，朗逸的批發(fā)暫時(shí)走低，形成大眾的特色波浪式增量特征。日系的軒逸和卡羅拉表現(xiàn)較強(qiáng)。德系仍是主力陣容較多的，一汽大眾的主力車型都保持較高銷量。入門級A級車捷達(dá)、桑塔納的表現(xiàn)環(huán)比平穩(wěn)，同比有所下滑。自主的沒有進(jìn)入前10名。
2、緊湊型MPV主力車型市場走勢
A級MPV12月批發(fā)6.53萬臺，12月占批發(fā)份額36.16%，較去年同期份額增加7.03%，12月批發(fā)較去年同期同比增長4%，12月零售較去年同期同比增長-9%；12月批發(fā)環(huán)比上月增長32%，12月零售環(huán)比上月增長11%；12月出口較去年同期同比增長%；12月廠家產(chǎn)銷率120%，12月渠道批零率89%；17年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅-4%，17年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-7%。
相對于A0級低價(jià)大空間的MPV市場走強(qiáng)，MPV市場的A級合資車型銷量偏低。12月雖然途安表現(xiàn)優(yōu)秀，但自主品牌仍是A級MPV的主力，寶駿730 保持細(xì)分市場的第一，比亞迪宋MAX逐步成為優(yōu)勢車型。而幻速H3的走勢逐步下行，近期五菱寶駿730逐步恢復(fù)，長安歐尚等大量推出的高端車型有利于消費(fèi)升級，形成內(nèi)部結(jié)構(gòu)的重新洗牌。
合資中檔純家用MPV市場表現(xiàn)較低迷,市場認(rèn)可均不太好。車型太小的劣勢明顯。
3、緊湊型SUV主力車型市場走勢
A級SUV12月批發(fā)76.09萬臺，12月占批發(fā)份額65.67%，較去年同期份額增加2.55%，12月批發(fā)較去年同期同比增長12%，12月零售較去年同期同比增長9%；12月批發(fā)環(huán)比上月增長8%，12月零售環(huán)比上月增長11%；12月出口較去年同期同比增長27%；12月廠家產(chǎn)銷率103%，12月渠道批零率102%；17年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅16%，17年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅17%。
緊湊型SUV 市場呈現(xiàn)群雄紛戰(zhàn)的復(fù)雜局面，12月的自主仍是較強(qiáng)，前2強(qiáng)被自主占領(lǐng)，部分自主年末收縮。哈佛H6的同比雖然下降但12月哈佛H6等優(yōu)勢明顯，H6促銷后保持領(lǐng)軍車型。傳祺GS4等車型保持強(qiáng)勢增長，這也是1.5T占據(jù)的購置稅減半的促進(jìn)。博越的銷量已經(jīng)是前三水平。途觀在推出加長版后表現(xiàn)很強(qiáng)。本月突出的是長安CS75吉利帝豪GS遠(yuǎn)景SUV，都是增長較強(qiáng)的。
前期受到購置稅減半政策影響，車型分化加劇，日系的SUV恢復(fù)較強(qiáng)。昂科威SUV保持強(qiáng)勢，體現(xiàn)了美系的SUV內(nèi)銷和出口的綜合優(yōu)勢逐步建立。
4、自主品牌緊湊型狹義乘用車主力廠家市場走勢
民營企業(yè)在國內(nèi)A級狹義乘用車的領(lǐng)軍地位出現(xiàn)變化，民企的吉利成為新領(lǐng)軍。五菱和長城的走勢分化，長城保持平穩(wěn)的走勢，長安和上汽的近期走勢也是超強(qiáng)，形成三大自主核心企業(yè)的強(qiáng)勢崛起現(xiàn)象，民營的走勢壓力較大。
長城、比亞迪的銷量表現(xiàn)弱化弱，吉利成為近期的黑馬。主力廠家中長安是轎車和SUV均衡較強(qiáng)的，吉利SUV走勢已形成突破，形成轎車和SUV良性發(fā)展的趨勢。
5、合資品牌主力廠家緊湊型狹義乘用車市場走勢
A 級車是合資企業(yè)超強(qiáng)的主力細(xì)分市場，主力廠家在此堆積較大銷量，南北大眾和通用的表現(xiàn)均有同比下滑，但今年的大眾優(yōu)勢仍進(jìn)一步擴(kuò)大，其他的合資更差。日產(chǎn)A級車表現(xiàn)突出。
12月批發(fā)走勢劇烈分化，但12月零售的一汽大眾、上海大眾和上海通用仍是超強(qiáng)的。日產(chǎn)成為二梯隊(duì)的唯一，現(xiàn)代走勢下降后的三梯隊(duì)的豐田、本田都是規(guī)模巨大的。
九、B 級乘用車市場走勢
1、B級轎車市場走勢
中高級車市場總體低迷，商務(wù)需求較差，私人升級需求也不強(qiáng)，形成巨大的增長壓力，因此各車型走勢劇烈波動。帕薩特和邁騰等表現(xiàn)也不錯，雅閣12月增長較好，邁銳寶、奔馳C級等高中低各有表現(xiàn)突出車型。豪華B級車的地位總體提升，寶馬3系和奔馳C級的增長較強(qiáng)成為豪華龍頭，豪車的走勢呈現(xiàn)相互追趕的局面。
2、B級MPVSUV 市場走勢
b級SUV12月批發(fā)12.63萬臺，12月占批發(fā)份額10.9%，較去年同期份額增加0.91%，12月批發(fā)較去年同期同比增長17%，12月零售較去年同期同比增長25%；12月批發(fā)環(huán)比上月增長2%，12月零售環(huán)比上月增長8%；12月出口較去年同期同比增長528%；12月廠家產(chǎn)銷率99%，12月渠道批零率104%；17年1-12月生產(chǎn)累計(jì)增幅55%，17年1-12月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅54%。
12月B級SUV市場走勢較強(qiáng)，而MPV車型均表現(xiàn)一般。奧迪Q5銷量因16年大幅低迷，今年借勢走低。奔馳和銳界表現(xiàn)很好，其他廠家基本狀態(tài)相對穩(wěn)定。自主走強(qiáng)的是傳祺GS8，本月長城魏派vv7持續(xù)走強(qiáng)，長安CS95哈佛H7等自主的中大型SUV走勢相對穩(wěn)健。
十、C級和豪華乘用車市場走勢
1、乘用車內(nèi)部零售走勢特征
年末的策略不同導(dǎo)致行業(yè)分化嚴(yán)重，豪華車表現(xiàn)很好。合資主力車型近兩年普遍走弱，但近兩年豪華車表現(xiàn)較強(qiáng)。17年12月的豪華車走勢較強(qiáng)，份額達(dá)到6%的近期較好。17年12月的自主品牌核心集團(tuán)自主和美系合資車走勢較強(qiáng)，內(nèi)資自主走勢較好。
從豪華品牌的零售走勢看市場現(xiàn)對穩(wěn)定較快增長，豪車是中國車市的持續(xù)增長點(diǎn)。奧迪目前優(yōu)勢還較大，奧迪經(jīng)銷商提車波動持續(xù)加大，對奧迪的壓力巨大，導(dǎo)致奧迪的中國地位持續(xù)弱化。寶馬和奔馳均有較好增長潛力，奔馳追趕寶馬的效果近期呈現(xiàn)膠著狀態(tài)。凱迪拉克成為國產(chǎn)的主力，沃爾沃和英菲尼迪等相對平穩(wěn)。
豪華車走勢較強(qiáng)主要是新的增量勢力的加盟，近期的豪車國產(chǎn)必然帶來豪車市場的競爭充分和總量增大，有利于市場的走強(qiáng)。尤其是二線的凱迪拉克和沃爾沃的走強(qiáng)，很有促進(jìn)意義。
2、豪華車主力車型市場走勢
奔馳、奧迪、寶馬等豪車三巨頭在中國競爭激烈，豪車核心車型是C級豪華轎車，但近期的B級豪華轎車走強(qiáng)。轎車市場的奧迪的先發(fā)優(yōu)勢受到寶馬和奔馳的追趕。12月奔馳C級拉升較快，也回歸主力陣容，對奧迪的沖擊較明顯。
奔馳的轎車增速很快，奔馳C級近期超越寶馬3系和奧迪A4，而奔馳C系成為豪車的零售領(lǐng)軍車型。與此同時(shí)其他二線國產(chǎn)豪車也是逐步走強(qiáng)，沃爾沃、英菲尼迪等都逐步增量。
3、豪華車主力車型市場走勢
豪華SUV市場增長的空間較大，競爭相對較穩(wěn)，奔馳GLK的走勢也是相對穩(wěn)定，奧迪Q5本月環(huán)比表現(xiàn)突出。國產(chǎn)的Q3和寶馬X1的走勢均較強(qiáng)。奔馳的上攻態(tài)勢主要靠新車的增量，而市場容量是很大的，各家都有較好表現(xiàn)。凱迪拉克XT5的表現(xiàn)超強(qiáng)。奔馳和寶馬的12月競爭表現(xiàn)都相對較穩(wěn)。奧迪近期表現(xiàn)超強(qiáng)。
