17年8月相對(duì)走強(qiáng)的電動(dòng)車主要是A00級(jí)電動(dòng)車，北汽EC180、吉利知豆、奇瑞EQ等表現(xiàn)較強(qiáng)，北京市場(chǎng)的需求車型比亞迪E5北汽EC180等表現(xiàn)的很好。8月的微型電動(dòng)車?yán)^續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)，中大型電動(dòng)車市場(chǎng)也有亮點(diǎn)。
插電混動(dòng)車型的8月同比增長(zhǎng)，也是難得的較好表現(xiàn)。比亞迪繼續(xù)保持插混的強(qiáng)勢(shì)地位，同時(shí)表現(xiàn)較好的是榮威ERX5等新品。上海插混的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍是較明顯，廣州和深圳市場(chǎng)的新能源表現(xiàn)目前一般，非限購(gòu)地區(qū)的插混也有突破趨勢(shì)。
3.國(guó)產(chǎn)普混也進(jìn)入新階段
15年11月的卡羅拉和雷凌混動(dòng)推出。這類普通混動(dòng)產(chǎn)品不屬于我們的新能源系列，但其在美國(guó)市場(chǎng)銷量巨大，且技術(shù)復(fù)雜程度遠(yuǎn)高于純電動(dòng)，成本優(yōu)勢(shì)也明顯?？紤]到美國(guó)的普混市場(chǎng)遠(yuǎn)大于插混市場(chǎng)，中國(guó)的市場(chǎng)未來(lái)變化也是值得觀察的。但16年8月的普銳斯退出也是很可惜的，畢竟是世界風(fēng)向標(biāo)。
16年豐田混動(dòng)的總體銷量在月均6300臺(tái)水平，卡羅拉和雷凌的混動(dòng)市場(chǎng)認(rèn)可度很高。17年豐田普混仍是快速上升態(tài)勢(shì)，17年6月突破月銷萬(wàn)臺(tái),8月由于日系休假，但仍有近0.8萬(wàn)臺(tái)。
17年的的普混仍是南北豐田為主，但雅閣等混動(dòng)車型已經(jīng)表現(xiàn)出穩(wěn)定的需求，雅閣的銷量超過(guò)凱美瑞混動(dòng)較多。8月的起亞K5混動(dòng)也是表現(xiàn)較強(qiáng)。
近期的雅閣、思鉑睿、君越、索納塔、K5等混動(dòng)全面出擊,中高級(jí)車混動(dòng)化趨勢(shì)日益明顯。
前期自主品牌的的混動(dòng)化趨勢(shì)在探索，但目前的趨勢(shì)是順應(yīng)政策逐步轉(zhuǎn)到插混的線路發(fā)展，帝豪PHEV傳祺系列PHEV都有較好表現(xiàn)。
七、經(jīng)濟(jì)型乘用車車市場(chǎng)走勢(shì)
1、A00級(jí)轎車市場(chǎng)表現(xiàn)
圖表 10微型轎車主力品牌2015-17年走勢(shì)
a00級(jí)轎車8月批發(fā)2.95萬(wàn)臺(tái)，8月占批發(fā)份額3.58%，較去年同期份額增加1.53%，8月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)75%，8月零售較去年同期同比增長(zhǎng)116%；8月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)18%，8月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)25%；8月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-54%；8月廠家產(chǎn)銷率100%，8月渠道批零率100%；17年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅41%，17年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅28%。
目前的電動(dòng)車取代微型轎車趨勢(shì)較明顯。17年的微轎車型銷量下滑較大，原有的精品微轎下滑更為嚴(yán)重，除了奔奔表現(xiàn)較好外，奧拓、SPARK等相對(duì)高端的下滑嚴(yán)重。8月主力車型中電動(dòng)車表現(xiàn)突出，微型電動(dòng)車逐步體現(xiàn)增量潛力。吉利和眾泰、奇瑞電動(dòng)車占據(jù)主力地位。
2、A0級(jí)轎車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A0級(jí)轎車8月批發(fā)9.03萬(wàn)臺(tái)，8月占批發(fā)份額10.96%，較去年同期份額增加0.71%，8月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)7%，8月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-4%；8月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)3%，8月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)15%；8月出口較去年同期同比增長(zhǎng)94%；8月廠家產(chǎn)銷率101%，8月渠道批零率114%；17年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅2%，17年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-4%。
。
目前看自主小型車需求靠新品恢復(fù)較快，8月小型車的主力車型的寶駿310回升較快。合資偏重于中高端，8月波羅走勢(shì)較強(qiáng)，日系的豐田保持較強(qiáng)地位。合資的小型入門級(jí)車走勢(shì)相對(duì)艱難的。前期歐美系和韓系的車型為主，悅納的新品前期迅速拉升，近期受韓系危機(jī)而拖累。
3、A0級(jí)MPV銷量走勢(shì)
A0級(jí)MPV8月批發(fā)5.4萬(wàn)臺(tái)，8月占批發(fā)份額39.68%，較去年同期份額增加-13.99%，8月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-42%，8月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-43%；8月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-11%，8月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-9%；8月出口較去年同期同比增長(zhǎng)36%；8月廠家產(chǎn)銷率120%，8月渠道批零率97%；17年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅-28%，17年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-29%。
狹義乘用車的小型多功能車市場(chǎng)前期風(fēng)聲水起，近期下滑嚴(yán)重。A0級(jí)車的MPV前兩年發(fā)展較快，尤其是微客廠家的MPV類車型快速增長(zhǎng)，近期主力車企的壟斷效果逐步減弱。
隨著連續(xù)多年的微客升級(jí)和寶駿系列的分流，這類的市場(chǎng)容量下降，A0級(jí)MPV也進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)的低迷區(qū)間。17年8月是歐諾和五菱宏光8月同比下滑較大，小康風(fēng)光相對(duì)平穩(wěn)。
4、A0級(jí)SUV銷量走勢(shì)
A0級(jí)SUV8月批發(fā)15.51萬(wàn)臺(tái)，8月占批發(fā)份額19.91%，較去年同期份額增加-3.32%，8月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)1%，8月零售較去年同期同比增長(zhǎng)3%；8月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)9%，8月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)13%；8月出口較去年同期同比增長(zhǎng)66%；8月廠家產(chǎn)銷率103%，8月渠道批零率109%；17年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅-7%，17年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-9%。
小型SUV近期走弱，前期成為SUV最大的車市亮點(diǎn)，新品爆棚現(xiàn)象明顯，近期受到A級(jí)擠壓明顯。8月自主超合資，長(zhǎng)安和五菱占據(jù)小型SUV高位。哈佛H2逐步走弱，而自主的寶駿510等小型SUV獲得較強(qiáng)增長(zhǎng)。
前期的本田的XR-V和繽智表現(xiàn)超強(qiáng)。近期自主的表現(xiàn)改善。相對(duì)歐美SUV的早起步，日系成為小型SUV主力，其產(chǎn)品調(diào)整在1.5升的稅收優(yōu)惠明顯，因此XRV、繽致表現(xiàn)較強(qiáng)。
5、經(jīng)濟(jì)型車廠家銷量走勢(shì)
8月自主主力廠家半年末努力增量。前期的長(zhǎng)安超五菱也是轎車和SUV的優(yōu)勢(shì)，近期五菱強(qiáng)化小型SUV和轎車的新品突破，長(zhǎng)安的壓力迅速增大，4-8月五菱走勢(shì)較穩(wěn)，長(zhǎng)安4月調(diào)整力度較大，8月稍有恢復(fù)。
由于SUV火爆，合資的SUV小車新品帶來(lái)穩(wěn)定增量。小型車合資廠家走勢(shì)較弱，自主仍是絕對(duì)領(lǐng)軍，但合資小SUV逐步超越自主的表現(xiàn)，自主的轎車逐步低于合資小型轎車。
八、A級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、緊湊型轎車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 12緊湊型車主力品牌走勢(shì)
A級(jí)轎車8月批發(fā)50.38萬(wàn)臺(tái)，8月占批發(fā)份額61.17%，較去年同期份額增加-7.82%，8月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)-11%，8月零售較去年同期同比增長(zhǎng)-5%；8月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-9%，8月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-3%；8月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-8%；8月廠家產(chǎn)銷率90%，8月渠道批零率109%；17年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅-6%，17年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-7%。
8月的A級(jí)車主力車型銷量走勢(shì)總體平穩(wěn)，德日美車系的表現(xiàn)較好，朗逸的批發(fā)總體較強(qiáng)，但凌渡爆發(fā)增長(zhǎng)，形成大眾的半年末的特色高端短板增量特征。日系的軒逸和卡羅拉表現(xiàn)較強(qiáng)。德系仍是主力陣容較多的，一汽大眾的主力車型都保持較高銷量。入門級(jí)A級(jí)車捷達(dá)、桑塔納的表現(xiàn)環(huán)比平穩(wěn)，同比有所下滑。自主的沒(méi)有進(jìn)入前10名
2、緊湊型MPV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 13緊湊型MPV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)MPV8月批發(fā)3.77萬(wàn)臺(tái)，8月占批發(fā)份額27.95%，較去年同期份額增加3.37%，8月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)4%，8月零售較去年同期同比增長(zhǎng)30%；8月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-17%，8月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)11%；8月出口較去年同期同比增長(zhǎng)%；8月廠家產(chǎn)銷率94%，8月渠道批零率123%；17年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅7%，17年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅4%。
相對(duì)于A0級(jí)低價(jià)大空間的MPV市場(chǎng)走強(qiáng)，MPV市場(chǎng)的A級(jí)合資車型優(yōu)勢(shì)蕩然無(wú)存。8月雖然途安表現(xiàn)優(yōu)秀，但自主品牌仍是A級(jí)MPV的主力，寶駿730 保持細(xì)分市場(chǎng)的第一，歐尚A800逐步成為優(yōu)勢(shì)車型。而幻速H3的走勢(shì)逐步下行，近期五菱寶駿730不強(qiáng)，但長(zhǎng)安凌軒、開(kāi)瑞K60啟辰M50等大量推出的高端車型有利于消費(fèi)升級(jí)，形成內(nèi)部結(jié)構(gòu)的重新洗牌。
合資高端純家用MPV市場(chǎng)表現(xiàn)較低迷,市場(chǎng)認(rèn)可均不太好。
3、緊湊型SUV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 14緊湊型SUV主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
A級(jí)SUV8月批發(fā)44.24萬(wàn)臺(tái)，8月占批發(fā)份額63.22%，較去年同期份額增加0.89%，8月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)19%，8月零售較去年同期同比增長(zhǎng)19%；8月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-7%，8月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-8%；8月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-22%；8月廠家產(chǎn)銷率101%，8月渠道批零率100%；17年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅23%，17年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅21%。
緊湊型SUV 市場(chǎng)呈現(xiàn)群雄紛戰(zhàn)的復(fù)雜局面，8月的自主仍是較強(qiáng)，前3強(qiáng)被自主占領(lǐng)。哈佛H6的同比雖然下降但8月哈佛H6等優(yōu)勢(shì)明顯，H6促銷后保持領(lǐng)軍車型。傳祺GS4等車型保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，這也是1.5T占據(jù)的購(gòu)置稅減半的促進(jìn)。博越的銷量已經(jīng)是前三水平。途觀在推出加長(zhǎng)版后表現(xiàn)很強(qiáng)。本月突出的是長(zhǎng)安CS75吉利帝豪GS遠(yuǎn)景SUV，都是環(huán)比增長(zhǎng)較強(qiáng)的。
前期受到購(gòu)置稅減半政策影響，車型分化加劇，日系的SUV壓力巨大。昂科威SUV保持強(qiáng)勢(shì)，體現(xiàn)了美系的SUV內(nèi)銷和出口的綜合優(yōu)勢(shì)逐步建立。
4、自主品牌緊湊型狹義乘用車主力廠家市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 15自主品牌主力廠家緊湊型狹義乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
民營(yíng)企業(yè)在國(guó)內(nèi)A級(jí)狹義乘用車的領(lǐng)軍地位出現(xiàn)變化，民企的吉利成為新領(lǐng)軍。五菱和長(zhǎng)城的走勢(shì)分化，長(zhǎng)城保持平穩(wěn)的走勢(shì)，長(zhǎng)安和上汽的近期走勢(shì)也是超強(qiáng)，形成三大自主核心企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起現(xiàn)象，民營(yíng)的走勢(shì)壓力較大。
長(zhǎng)城、比亞迪的銷量表現(xiàn)弱化弱，吉利成為近期的黑馬。主力廠家中長(zhǎng)安是轎車和SUV均衡較強(qiáng)的，吉利SUV走勢(shì)已形成突破，形成轎車和SUV良性發(fā)展的趨勢(shì)。
5、合資品牌主力廠家緊湊型狹義乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 16合資品牌主力廠家緊湊型狹義乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
A 級(jí)車是合資企業(yè)超強(qiáng)的主力細(xì)分市場(chǎng)，主力廠家在此堆積較大銷量，南北大眾和通用的表現(xiàn)均有同比下滑，但今年的大眾優(yōu)勢(shì)仍進(jìn)一步擴(kuò)大，其他的合資更差。日產(chǎn)A級(jí)車表現(xiàn)突出。
8月零售的一汽大眾、上海大眾和上海通用仍是超強(qiáng)的。日產(chǎn)成為二梯隊(duì)的唯一，現(xiàn)代走勢(shì)下降后的三梯隊(duì)的豐田、本田都是規(guī)模巨大的。
九、B 級(jí)乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、B級(jí)轎車市場(chǎng)走勢(shì)
b級(jí)轎車8月批發(fā)15.43萬(wàn)臺(tái)，8月占批發(fā)份額18.73%，較去年同期份額增加4.27%，8月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)30%，8月零售較去年同期同比增長(zhǎng)8%；8月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-1%，8月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-7%；8月出口較去年同期同比增長(zhǎng)152%；8月廠家產(chǎn)銷率103%，8月渠道批零率99%；17年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅5%，17年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅6%。
中高級(jí)車市場(chǎng)總體低迷，商務(wù)需求較差，私人升級(jí)需求也不強(qiáng)，形成巨大的增長(zhǎng)壓力，因此各車型走勢(shì)劇烈波動(dòng)。帕薩特和邁騰等表現(xiàn)也不錯(cuò)，雅閣8月增長(zhǎng)較好，邁銳寶、奔馳C級(jí)等高中低各有表現(xiàn)突出車型。豪華B級(jí)車的地位總體提升，寶馬3系和奔馳C級(jí)的增長(zhǎng)較強(qiáng)成為豪華龍頭，豪車的走勢(shì)呈現(xiàn)相互追趕的局面。
2、B級(jí)MPVSUV 市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 17 B級(jí)MPVSUV 市場(chǎng)14-15年走勢(shì)
b級(jí)MPV8月批發(fā)2.14萬(wàn)臺(tái)，8月占批發(fā)份額15.9%，較去年同期份額增加3.53%，8月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)18%，8月零售較去年同期同比增長(zhǎng)15%；8月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)-14%，8月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)-8%；8月出口較去年同期同比增長(zhǎng)-54%；8月廠家產(chǎn)銷率101%，8月渠道批零率100%；17年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅-4%，17年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅-6%。 。
b級(jí)SUV8月批發(fā)10.49萬(wàn)臺(tái)，8月占批發(fā)份額14.99%，較去年同期份額增加3.6%，8月批發(fā)較去年同期同比增長(zhǎng)54%，8月零售較去年同期同比增長(zhǎng)63%；8月批發(fā)環(huán)比上月增長(zhǎng)0%，8月零售環(huán)比上月增長(zhǎng)0%；8月出口較去年同期同比增長(zhǎng)750%；8月廠家產(chǎn)銷率90%，8月渠道批零率98%；17年1-8月生產(chǎn)累計(jì)增幅66%，17年1-8月廠家批發(fā)銷售累計(jì)增幅57%。 。
8月B級(jí)SUV市場(chǎng)走勢(shì)較強(qiáng)，而MPV車型均表現(xiàn)一般。奧迪Q5銷量持續(xù)較強(qiáng)，2月大幅調(diào)整后的8月較強(qiáng)。銳界表現(xiàn)很好，其他廠家基本狀態(tài)相對(duì)穩(wěn)定。漢蘭達(dá)也是2月稍低而在8月走強(qiáng)。大量新品推動(dòng)SUV的高增長(zhǎng)，本田的兩款表現(xiàn)都很好，自主走強(qiáng)的是傳祺GS8，本月長(zhǎng)城魏派vv7開(kāi)始走強(qiáng)，長(zhǎng)安CS95哈佛H7等自主的中大型SUV走勢(shì)相對(duì)穩(wěn)健。
8月的B級(jí)狹義乘用車廠家總體走強(qiáng)，一汽大眾同比高增長(zhǎng)，上海通用和廣本走勢(shì)較強(qiáng)，長(zhǎng)安福特和北京奔馳拉升走勢(shì)平穩(wěn)較強(qiáng)，廣州本田和廣州豐田等日系表現(xiàn)較快增長(zhǎng)，其他中高端表現(xiàn)平穩(wěn)。
十、C級(jí)和豪華乘用車市場(chǎng)走勢(shì)
1、乘用車內(nèi)部走勢(shì)特征
合資主力車型16年相對(duì)15年的普遍走弱，但17年豪華車表現(xiàn)較強(qiáng)。17年8月的豪華車走勢(shì)較強(qiáng)，份額達(dá)到7.5%的近期高點(diǎn)。17年8月的自主品牌核心集團(tuán)自主和豪華車走勢(shì)較強(qiáng)，民營(yíng)的吉利較強(qiáng)，行業(yè)分化嚴(yán)重。
從豪華品牌的零售走勢(shì)看市場(chǎng)現(xiàn)對(duì)穩(wěn)定較快增長(zhǎng)，豪車是中國(guó)車市的持續(xù)增長(zhǎng)點(diǎn)。奧迪目前優(yōu)勢(shì)還較大，奧迪經(jīng)銷商提車波動(dòng)持續(xù)加大，對(duì)奧迪的壓力巨大，導(dǎo)致奧迪的中國(guó)地位持續(xù)弱化。寶馬和奔馳均有較好增長(zhǎng)潛力，奔馳追趕寶馬的效果近期呈現(xiàn)膠著狀態(tài)。凱迪拉克成為國(guó)產(chǎn)的主力，沃爾沃和英菲尼迪等相對(duì)平穩(wěn)。
豪華車走勢(shì)較強(qiáng)主要是新的增量勢(shì)力的加盟，近期的豪車國(guó)產(chǎn)必然帶來(lái)豪車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)充分和總量增大，有利于市場(chǎng)的走強(qiáng)。尤其是二線的凱迪拉克和沃爾沃的走強(qiáng)，很有促進(jìn)意義。
2、豪華車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
圖表 18 豪華車走勢(shì)
奔馳、奧迪、寶馬等豪車三巨頭在中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)激烈，豪車核心車型是C級(jí)豪華轎車，但近期的B級(jí)豪華轎車走強(qiáng)。轎車市場(chǎng)的奧迪的先發(fā)優(yōu)勢(shì)受到寶馬和奔馳的追趕。8月奔馳E級(jí)拉升較快，也回歸主力陣容，對(duì)奧迪的沖擊較明顯。
奔馳的轎車增速很快，奔馳C級(jí)近期超越寶馬3系和奧迪A4，而奔馳C系成為豪車的零售領(lǐng)軍車型。與此同時(shí)其他二線國(guó)產(chǎn)豪車也是逐步走強(qiáng)，沃爾沃、英菲尼迪等都逐步增量。
3、豪華車主力車型市場(chǎng)走勢(shì)
豪華SUV市場(chǎng)增長(zhǎng)的空間較大，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較穩(wěn)，奔馳GLK的走勢(shì)也是相對(duì)穩(wěn)定，奧迪Q5本月環(huán)比表現(xiàn)突出。國(guó)產(chǎn)的Q3和寶馬X1的走勢(shì)均較強(qiáng)。奔馳的上攻態(tài)勢(shì)主要靠新車的增量，而市場(chǎng)容量是很大的，各家都有較好表現(xiàn)。凱迪拉克XT5的表現(xiàn)超強(qiáng)。奔馳和寶馬的8月競(jìng)爭(zhēng)表現(xiàn)都相對(duì)較穩(wěn)。奧迪近期表現(xiàn)超強(qiáng)。
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一、2017年乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)
1.8月乘用車市場(chǎng)回顧
8月部分主力廠家進(jìn)入休假周期，生產(chǎn)偏低，導(dǎo)致廠家?guī)齑嫦陆?萬(wàn)臺(tái)，車市零售高于批發(fā)6萬(wàn)臺(tái)，形成較好的8月持續(xù)去庫(kù)存的特征，這也是汽車銷售管理辦法新政策下的廠商關(guān)系更和諧的體現(xiàn)。
8月自主品牌同比的零售與批發(fā)均增8%，高于總體車市增速兩個(gè)百分點(diǎn)，而合資品牌中的日系和德系的增速最快。
隨著金磚會(huì)議的召開(kāi)，中國(guó)汽車的而海外市場(chǎng)也是持續(xù)走強(qiáng)，8月出口銷量同比增長(zhǎng)5%。部分金磚國(guó)家曾是我們的出口絕對(duì)核心市場(chǎng)，雖然今年出口較峰值下滑一半以上，但未來(lái)隨著國(guó)家關(guān)系改善，俄羅斯、巴西等傳統(tǒng)市場(chǎng)的未來(lái)潛力巨大。
8月整車企業(yè)的新能源車推出逐步加速，全月銷量達(dá)到5.3萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增速22%。隨著雙積分政策的逐步明朗，本月部分新能源車企新品開(kāi)始逐步放量，企業(yè)干新能源確保油耗達(dá)標(biāo)的動(dòng)力更強(qiáng)。
2.近年狹義乘用車零售走勢(shì)
17年8月零售187臺(tái)，較2016年8月增12萬(wàn)臺(tái)，相對(duì)7月的同比增量10萬(wàn)臺(tái)有所回升，體現(xiàn)17年市場(chǎng)緩慢恢復(fù)態(tài)勢(shì)。
圖表 1中國(guó)狹義乘用車月度零售走勢(shì)特征
在購(gòu)置稅5%優(yōu)惠政策退出前的強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)基礎(chǔ)上，1-8月同比增24萬(wàn),這樣的1-8月起步偏低是少見(jiàn)的，其中1-2月負(fù)增長(zhǎng)8萬(wàn)臺(tái)，3-5月增長(zhǎng)12萬(wàn)臺(tái)、2%，6-8月增長(zhǎng)19萬(wàn)臺(tái)、6%。1-8月低迷體現(xiàn)了市場(chǎng)透支后的恢復(fù)走勢(shì)過(guò)程中受到樓市等外部環(huán)境影響。
17年車市的批走勢(shì)逐步出現(xiàn)回升趨勢(shì)。在2-3月的走勢(shì)正增長(zhǎng)后，4-5月的車市面臨庫(kù)存調(diào)整，走勢(shì)相對(duì)低迷的調(diào)整和負(fù)增長(zhǎng)，這也是少有的連續(xù)兩個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)現(xiàn)象。6-8月車市努力恢復(fù)正增長(zhǎng)，車企也是以正增長(zhǎng)為6-8月的目標(biāo)，最終3-6的批發(fā)持續(xù)環(huán)比增長(zhǎng),8月環(huán)比下滑較小，且8月與4月零售相近，這也是不錯(cuò)的表現(xiàn)。
在16年1-8月走勢(shì)嚴(yán)重偏弱的情況下，今年3-5月的走勢(shì)又是有巨大壓力，3-5批發(fā)實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)。1-8月的批發(fā)走勢(shì)相對(duì)嚴(yán)峻，這也是環(huán)境的影響的結(jié)果。
3.8月市場(chǎng)產(chǎn)銷零綜合走勢(shì)
8月狹義乘用車國(guó)內(nèi)零售相對(duì)較強(qiáng)，環(huán)比增12%也是較好。8月零售同比增長(zhǎng)最強(qiáng)的是SUV，同比增長(zhǎng)22%左右，其主要原因也是B級(jí)SUV的新品貢獻(xiàn)體現(xiàn)的較充分，形成持續(xù)的市場(chǎng)熱點(diǎn)。而轎車市場(chǎng)的同比增速為0%，這也是8月總體市場(chǎng)需求恢復(fù)的體現(xiàn)，轎車增速較穩(wěn)。
8月渠道轎車庫(kù)存下降6.3萬(wàn)臺(tái)，廠家?guī)齑嬉蚕陆?.7萬(wàn)臺(tái)，車市增長(zhǎng)的核心動(dòng)力仍是銷量驅(qū)動(dòng)。
4.8月車市零售較穩(wěn)
8月的車市零售高起步，但隨后的增速放緩，第一周的零售是日均5.3萬(wàn)臺(tái)，第二周是日均4.3萬(wàn)臺(tái)。第三周額日均零售也是僅有5萬(wàn)臺(tái)，不是很強(qiáng)。由于這幾周仍是廠家休假周期，因此數(shù)據(jù)的干擾性也稍大。第四周的車市零售增速5%，我們期待最后一周的零售能改善。但大幅改善的可能性不大。最后一周的零售增長(zhǎng)稍強(qiáng)，主要是個(gè)別廠家的最后一周表現(xiàn)的較強(qiáng)，推動(dòng)總體增速表現(xiàn)較好。全月增速6%也是近期較強(qiáng)的。
5.8月車市促銷持續(xù)增大
4-8月車市促銷大幅增長(zhǎng)，形成降價(jià)與促銷并進(jìn)的超越態(tài)勢(shì)。這樣的調(diào)整類似15年的8月，是前期市場(chǎng)的壓力的體現(xiàn)。4-8月的車市促銷明顯增大，春節(jié)后的新品推出和企補(bǔ)購(gòu)置稅退出帶來(lái)的價(jià)格回升暫時(shí)抑制了3月的終端價(jià)格回落，但4-8月的終端價(jià)格壓力較大，6-8促銷帶來(lái)零售的增量已經(jīng)體現(xiàn)。
6.車市季節(jié)角度狹義乘用車增長(zhǎng)較高
17年1-2月為春節(jié)期，車市增速偏弱，相對(duì)歷年的增速是最低的。3-5月的零售遠(yuǎn)低于正常增速水平。去年8月開(kāi)始的零售基數(shù)變高，這對(duì)今年8月車市帶來(lái)一定影響。10-14年的8月增速波動(dòng)較大，今年4-8月的逐步回升也是車市自身透支壓力的體現(xiàn)。
7.自主品牌份額走勢(shì)
17年8月的自主份額高增長(zhǎng)趨勢(shì)仍較強(qiáng)。17年自主份額高企主要也是合資的市場(chǎng)表現(xiàn)較差，商務(wù)需求和換購(gòu)需求不足，自主的SUV新購(gòu)需求相對(duì)較穩(wěn)，導(dǎo)致自主的表現(xiàn)借助SUV異常超強(qiáng)。2月份額達(dá)到46.5%的高點(diǎn),3-8月逐步下滑，這與歷年走勢(shì)基本一致。但8月的自主環(huán)比下降是0.3個(gè)百分點(diǎn)， 16年是環(huán)比份額回升，17年的自主反攻效果不突出。
8.狹義乘用車各級(jí)別增長(zhǎng)特征
8月車市產(chǎn)銷增速均稍好于預(yù)期增速，其中的SUV市場(chǎng)增速貢獻(xiàn)度減小，而MPV的8月增速下滑帶來(lái)車市的增速偏低，8月的轎車零售增速0%好于17年均增速-7%較多，MPV的調(diào)整力度大，MPV形成較大的車市下滑影響。
9.排量市場(chǎng)走勢(shì)
17年8月的1.6升以下排量占比65%，基本回到14年8月的水平，體現(xiàn)了17年小排量市場(chǎng)的低迷在8月保持較強(qiáng)。其中MPV的小排量下降壓力較大，形成MPV的中低端大潰敗。
10.乘用車新能源占比逐步提升到2.6%
17年新能源車的占比快速提升，由于城市3月后逐步走低，而新能源車是逐月走強(qiáng)，反差走勢(shì)促進(jìn)新能源車呈現(xiàn)逐月占比加速提升的態(tài)勢(shì)。A00級(jí)轎車在80%，成為唯一的高占比的市場(chǎng)。8月總體乘用車達(dá)到2.6%，較年均份額也是提升的明顯。
11.轎車廂型走勢(shì)
伴隨SUV的高增長(zhǎng)，轎車的中低端相對(duì)萎縮，11-16年的轎車的兩廂占比持續(xù)下降。但隨著豐田的小型車戰(zhàn)略推動(dòng)和自主的小型車恢復(fù)，17年小車市場(chǎng)恢復(fù)，4-6月達(dá)到16.5%左右，8月的兩廂占比回落到16%。
17年兩廂占比的提升主要是A0級(jí)車，這也是自主的寶駿310和豐田新品等車型的增量貢獻(xiàn)。韓系的A0級(jí)下滑也帶來(lái)三廂的萎縮。同時(shí)純電動(dòng)的兩廂車帶來(lái)車市兩廂增量。但這樣的A0級(jí)增長(zhǎng)難以持續(xù)，微型仍是主力。
12.9月乘用車市場(chǎng)展望
金九銀十是車市的好日子，今年的金九效果更突出。今年9月有22個(gè)工作日、較去年多一天，而且今年中秋節(jié)在10月4日，是自2010年以來(lái)首次中秋節(jié)在10月，中秋和國(guó)慶合并8天假期，國(guó)慶長(zhǎng)假駕車免高速費(fèi)出游熱情更高，加之環(huán)保壓力，很多家庭9月購(gòu)車換車，這也推動(dòng)9月私人購(gòu)車熱情較高。金九的效果仍可期待。由于年初車市低迷，自4月開(kāi)始的經(jīng)銷商去庫(kù)存現(xiàn)象已經(jīng)歷經(jīng)近半年，9月應(yīng)該進(jìn)入加庫(kù)存周期。
今年的年初的消費(fèi)受到樓市和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性不強(qiáng)的影響而走勢(shì)較弱，隨后的消費(fèi)應(yīng)該有恢復(fù)的特征。而16年的9-10月既有低基數(shù)的基礎(chǔ)，也有政策到期的傳言的拉動(dòng)，因此9月車市環(huán)比8月提升較大，但同比的增長(zhǎng)放緩。目前看8月符合增長(zhǎng)預(yù)期，7-9月是年中增速的峰值期。
17年SUV熱點(diǎn)市場(chǎng)的自主品牌的新品推出逐步到位，下一個(gè)藍(lán)海是新能源車，因此17年的年末的自主SUV增量效果不突出，不利于車市的高增長(zhǎng)。但由于車企平均油耗表現(xiàn)不好，需要更多新能源車改善，因此新能源車的市場(chǎng)仍是持續(xù)的亮點(diǎn)。
車市發(fā)展仍是周期性波動(dòng)
目前車市增長(zhǎng)的表現(xiàn)強(qiáng)弱分化，雖然車市目前有政策推動(dòng)下的核心自主相對(duì)合資走強(qiáng)的趨勢(shì)，但主要還是產(chǎn)品周期的影響，尤其是合資品牌并非企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力的明顯分化的結(jié)果。
國(guó)際車企的世界競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)穩(wěn)定，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的合資品牌的強(qiáng)弱勢(shì)轉(zhuǎn)換主要是產(chǎn)品布局的跟進(jìn)影響，雖然有類似一汽大眾品牌的無(wú)SUV而走強(qiáng)的特例，但總體仍是合資車企市場(chǎng)表現(xiàn)的周期輪回走強(qiáng)。前期的法系、美系、韓系表現(xiàn)較強(qiáng)，近期的日系大幅走強(qiáng)，這樣的趨勢(shì)主要是企業(yè)產(chǎn)品周期與市場(chǎng)熱點(diǎn)轉(zhuǎn)換的切合，實(shí)現(xiàn)了合拍共振的效果。隨著渦輪增壓和SUV熱潮的發(fā)展，部分企業(yè)先行，獲得一定的市場(chǎng)增量，隨后其他車企推出新品，導(dǎo)致輪動(dòng)效應(yīng)。但真正的產(chǎn)品突破并不明顯，因?yàn)榇蟛糠侄际峭庥^的顏值改善，誰(shuí)強(qiáng)誰(shuí)弱的評(píng)價(jià)在消費(fèi)者，而且是繼承性不強(qiáng)的。
5、自主品牌崛起的壓力
自主品牌近幾年快速崛起，尤其是在SUV市場(chǎng)取得巨大的成功，這仍是在合資品牌尚未有效滲透的市場(chǎng)的突破。尤其是在主力市場(chǎng)中只要有合資品牌的價(jià)格相近，自主品牌就難以得到消費(fèi)者的認(rèn)可，其心態(tài)還是認(rèn)為自主的產(chǎn)品與合資有很大差距。近期的個(gè)別事故出現(xiàn)，個(gè)別自媒體僅憑幾張照片，就妄下結(jié)論。我覺(jué)得遇到特殊事故如果是自主品牌的車就認(rèn)為是設(shè)計(jì)問(wèn)題，而不考慮單個(gè)事故的特殊性，慘烈事故下其他車型也是難免不出問(wèn)題的，因此最好就事論事，吸取教訓(xùn)，放下不自信的心里，不必過(guò)度解讀自主的問(wèn)題。
如果用單一的異常的個(gè)體實(shí)例去放大討論，其結(jié)論也是容易偏頗的。對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)需要全面的數(shù)據(jù)對(duì)比的結(jié)果，并非找一個(gè)焦點(diǎn)事件的過(guò)分解讀。這也是體現(xiàn)社會(huì)對(duì)自主產(chǎn)品的不自信，總認(rèn)為如果自主出問(wèn)題就是設(shè)計(jì)問(wèn)題，這樣的用偏見(jiàn)目光對(duì)自主的過(guò)度苛求也是不客觀的。
6、促進(jìn)小微型客車租賃有利于新能源車發(fā)展
兩部委聯(lián)合發(fā)布的關(guān)于促進(jìn)小微型客車租賃健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)是鼓勵(lì)分時(shí)租賃的權(quán)威性的頂層設(shè)計(jì)文件，標(biāo)志共享汽車在中國(guó)已經(jīng)取得合法化地位有利于新能源微型電動(dòng)車的社會(huì)認(rèn)知，實(shí)現(xiàn)新能源車的更快普及。
隨著滴滴的共享汽車、OFO與摩拜的共享單車持續(xù)火爆，城市個(gè)人出行模式在快速多元化，出租與公交的兩難選擇中有了更多的模式。但共享用車中的滴滴與摩拜難以形成共享出行的組合，共享單車的出行仍是與地鐵公交想聯(lián)系。如果出現(xiàn)汽車分時(shí)租賃的共享，就能與共享自行車等形成個(gè)性化出行的最佳組合。而新能源車的共享用車也是提高用車頻率，快速體現(xiàn)新能源車的低污染、低成本的出行優(yōu)勢(shì)，也有利于中國(guó)新能源車的世界優(yōu)勢(shì)鞏固和走出去。
二、2017年汽車工業(yè)走勢(shì)
1.2017年汽車產(chǎn)量較快增長(zhǎng)
根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：分產(chǎn)品看，8月份，596種產(chǎn)品中有377種產(chǎn)品同比增長(zhǎng)。其中，鋼材9676萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.5%；水泥21185萬(wàn)噸，下降3.7%；汽車213.4萬(wàn)輛，增長(zhǎng)4.7%；轎車89.2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)0.1%；發(fā)電量5945億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)4.8%；原油加工量4712萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.5%。
2.汽車增加值高位回落
8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.0%，比7月份回落0.4個(gè)百分點(diǎn)。1-8月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.7%。。
分行業(yè)看，8月份，41個(gè)大類行業(yè)中有36個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中，汽車制造業(yè)增長(zhǎng)14.5%。
17年8月的汽車增加值14.5%，達(dá)到近期高位，1-8月增13%，大幅好于16年1-8月的表現(xiàn)，說(shuō)明生產(chǎn)結(jié)構(gòu)表現(xiàn)改善，這也是卡車等增長(zhǎng)似乎較強(qiáng)。汽車業(yè)也是遠(yuǎn)高于制造業(yè)增加值平均水平，為制造業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)很大。
3.17年汽車市場(chǎng)走勢(shì)分化
17年出現(xiàn)較大的乘商分化現(xiàn)象，本世紀(jì)以來(lái)的車市基本都是乘用車為核心增長(zhǎng)動(dòng)力。無(wú)論是08年的金融危機(jī)的消費(fèi)受阻，還是2010年的強(qiáng)投資推動(dòng)車市全面增長(zhǎng)，都沒(méi)有出現(xiàn)17年的商用車增速大幅高于乘用車的走勢(shì)。17年這也是有5個(gè)月的時(shí)間，走勢(shì)有一定的代表性，說(shuō)明17年的車市走勢(shì)出現(xiàn)劇烈分化的現(xiàn)象。
17年的汽車呈現(xiàn)卡車超強(qiáng)和乘用車偏弱的銷量特征。17年總體增速較高，卡車車市場(chǎng)走勢(shì)超預(yù)期的好，而且8月的卡車增速超強(qiáng)。乘用車內(nèi)部走勢(shì)分化仍較嚴(yán)重。
乘用車的分化與卡車的高增長(zhǎng)是有基數(shù)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的特殊原因的，8月的增長(zhǎng)仍有不確定的因素。
4.中國(guó)汽車進(jìn)出口走勢(shì)進(jìn)口車反差較大
圖表 2中國(guó)汽車06-2017年進(jìn)出口表現(xiàn)對(duì)比分析 單位 萬(wàn)臺(tái)，%
15-16年的整車進(jìn)出口都很差，但17年回暖的趨勢(shì)較明顯。13年以來(lái)的進(jìn)口車的波動(dòng)遠(yuǎn)大于出口市場(chǎng)，15-16年的出口稍好于進(jìn)口。根據(jù)全國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年1-5月的中國(guó)汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口48萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速25%。出口達(dá)到36萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)25%，17年好于16年增速表現(xiàn)較多。
5.中國(guó)汽車進(jìn)口走勢(shì)
圖表 3汽車整車進(jìn)口數(shù)量逐月走勢(shì)
車進(jìn)出口都很差，但17年回暖的趨勢(shì)較明顯。13年以來(lái)的進(jìn)口車的波動(dòng)遠(yuǎn)大于出口市場(chǎng)，15-16年的出口稍好于進(jìn)口。根據(jù)全國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2017年1-3月的中國(guó)汽車?yán)塾?jì)進(jìn)口27萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速27%。出口達(dá)到19萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)31%，17年好于16年增速表現(xiàn)較多。
三、汽車行業(yè)環(huán)境分析
1、宏觀行業(yè)政策
兩部委：發(fā)布《關(guān)于完善汽車投資項(xiàng)目管理的意見(jiàn)》
8月13日悉，發(fā)改委聯(lián)合工信部發(fā)布《關(guān)于完善汽車投資項(xiàng)目管理的意見(jiàn)》。
意見(jiàn)指出，優(yōu)化傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能布局。意見(jiàn)還指出，將規(guī)范新能源汽車企業(yè)投資項(xiàng)目條件，申請(qǐng)新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)投資項(xiàng)目，應(yīng)符合《新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)管理規(guī)定》的要求。申請(qǐng)純電動(dòng)商用車企業(yè)投資項(xiàng)目也應(yīng)滿足相應(yīng)的條件。
兩部委：發(fā)布《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修訂）》
8月29日悉，國(guó)家發(fā)改委和商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2017年修行）》，自2017年8月28日起施行。2015年3月10日國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄（2015年修訂）》同時(shí)廢止。目錄指出，與中方合資伙伴聯(lián)合兼并國(guó)內(nèi)其他汽車生產(chǎn)企業(yè)以及建立生產(chǎn)純電動(dòng)汽車整車產(chǎn)品的合資企業(yè)可不受兩家的限制。
發(fā)改委：擬暫停新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的審批發(fā)放
8月8日悉，據(jù)報(bào)道中國(guó)擬暫停新能源汽車生產(chǎn)資質(zhì)的審批發(fā)放。發(fā)改委希望對(duì)現(xiàn)有政策進(jìn)行評(píng)估。
截至目前，國(guó)內(nèi)共有15家企業(yè)的新能源乘用車項(xiàng)目拿到生產(chǎn)資質(zhì)，規(guī)劃產(chǎn)能總計(jì)117萬(wàn)輛。
工信部：發(fā)布《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》
8月14日悉，工信部起草了《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》，現(xiàn)向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，意見(jiàn)反饋截止時(shí)間為2017年8月27日。
根據(jù)征求意見(jiàn)稿，2018年度至2020年度，乘用車企業(yè)的新能源汽車積分比例要求分別為8%、10%、12%。2020年度以后的新能源汽車積分比例要求，由工業(yè)和信息化部另行制定、公布。
工信部：將推進(jìn)新能源車頂層設(shè)計(jì)多領(lǐng)域政策將制定
8月23日悉，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)苗圩19日在參觀青海省西寧市南川工業(yè)園區(qū)時(shí)表示，未來(lái)將進(jìn)一步推進(jìn)新能源汽車頂層設(shè)計(jì)，推進(jìn)新能源汽車在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、市場(chǎng)化以及模式創(chuàng)新等方面的發(fā)展。
未來(lái)將制定節(jié)能汽車、純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車、氫能燃料電池汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、汽車動(dòng)力電池、汽車輕量化、汽車制造等技術(shù)路線圖，開(kāi)展前沿技術(shù)和共性關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)，推動(dòng)技術(shù)成果轉(zhuǎn)移擴(kuò)散和商業(yè)化。
國(guó)標(biāo)委：發(fā)布《鋰離子動(dòng)力蓄電池安全性要求與測(cè)試方法》
8月8日悉，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)批準(zhǔn)《電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng)第3部分：安全性要求與測(cè)試方法》第1號(hào)修改單。修改單中對(duì)振動(dòng)、擠壓實(shí)驗(yàn)做出了部分調(diào)整，新標(biāo)準(zhǔn)自2017年8月1日起實(shí)施。
2、新能源車政策
工信部：發(fā)布《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2017年第5批）》
8月5日悉，工信部發(fā)布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2017年第5批）》，共包括92戶企業(yè)的309個(gè)車型。
其中純電動(dòng)產(chǎn)品共83戶企業(yè)264個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共24戶企業(yè)42個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共3戶企業(yè)3個(gè)型號(hào)。
工信部：發(fā)布第296批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》
8月6日悉，工業(yè)和信息化部在官方網(wǎng)站發(fā)布了第296批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。申報(bào)本批《公告》的汽車、摩托車、低速汽車生產(chǎn)企業(yè)共計(jì)656戶，新產(chǎn)品共計(jì)3,360個(gè)。經(jīng)企業(yè)準(zhǔn)入條件考核，本批公告共批準(zhǔn)新設(shè)立專用汽車生產(chǎn)企業(yè)7戶，新設(shè)立摩托車生產(chǎn)企業(yè)1戶。經(jīng)技術(shù)審查和產(chǎn)品公示，共有574戶生產(chǎn)企業(yè)的2,620個(gè)產(chǎn)品符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和技術(shù)要求。
工信部：關(guān)于對(duì)2016年嚴(yán)重違規(guī)的20家車輛生產(chǎn)企業(yè)的通報(bào)
8月5日悉，工業(yè)和信息化部對(duì)2016年全國(guó)各地公安交管部門在辦理新出廠車輛注冊(cè)登記時(shí)發(fā)現(xiàn)的“涉嫌違規(guī)”汽車產(chǎn)品進(jìn)行了逐一核查，共有2,577輛新出廠車輛存在違規(guī)行為。
工業(yè)和信息化部已經(jīng)依據(jù)《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》管理有關(guān)規(guī)定，將違規(guī)車型在《公告》中予以撤銷，現(xiàn)將違規(guī)產(chǎn)品數(shù)量排名前20的車輛生產(chǎn)企業(yè)予以通報(bào)。
工信部：擬恢復(fù)南京特種汽車制配廠申報(bào)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型資質(zhì)
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司認(rèn)為南京特汽針對(duì)行政處罰決定的整改工作到位，企業(yè)生產(chǎn)一致性保障能力滿足相關(guān)規(guī)定要求，建議恢復(fù)其申報(bào)新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型資質(zhì)。
中機(jī)中心：發(fā)布關(guān)于暫?！豆妗穬?nèi)部分車型的通知
8月26日悉，中機(jī)中心發(fā)布關(guān)于暫停《公告》內(nèi)部分車型的通知，2,380款新能源客車因未提交《電動(dòng)客車安全技術(shù)條件》檢測(cè)報(bào)告，擬在297批《公告》中予以暫停。
其中純電動(dòng)城市客車占將近一半比例，多達(dá)1,135款；純電動(dòng)客車738款。從企業(yè)來(lái)看，南京金龍客車制造有限公司249款車型公告被暫停、金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司173款車型公告被暫停、廈門金龍旅行車有限公司164款車型公告被暫停。
2、8月地方政策動(dòng)態(tài)
北京：發(fā)布《加強(qiáng)汛期充電設(shè)施安全運(yùn)行的通知》
8月22日悉，北京市發(fā)布《北京市城市管理委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)汛期充電設(shè)施安全運(yùn)行的通知》。
通知要求各運(yùn)營(yíng)企業(yè)，及時(shí)通過(guò)手機(jī)短信、APP微信公眾號(hào)等渠道，向電動(dòng)車車主發(fā)送提醒；加強(qiáng)降雨期間對(duì)充電設(shè)施的巡視巡檢，做好應(yīng)急搶修物資準(zhǔn)備和搶修人員的布置，保障電動(dòng)汽車車主充電安全。
北京：公交將新增1,600輛新能源電驅(qū)動(dòng)車
8月16日悉，北京公交集團(tuán)舉辦的首都國(guó)企開(kāi)放日活動(dòng)上了解到，2017年年底前北京市預(yù)計(jì)新增1,600余輛新能源電驅(qū)動(dòng)公交車。
屆時(shí)，包括新能源電驅(qū)動(dòng)車、清潔能源車在內(nèi)，市公交集團(tuán)“環(huán)保型”公交車將過(guò)萬(wàn)輛，約占目前在線運(yùn)營(yíng)2.29萬(wàn)輛車的一半。
北京：將嘗試推進(jìn)車位共享
8月13日悉，交通部門相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前，夜間單位停車場(chǎng)近七成車位空置，車位共享能在一定程度上緩解停車難，產(chǎn)權(quán)人也能獲得一定收益。
目前西城有十家單位對(duì)外開(kāi)放實(shí)行共享停車，效果都較好。目前，已經(jīng)有APP嘗試將某一個(gè)小區(qū)業(yè)主的產(chǎn)權(quán)車位進(jìn)行共享。車位在閑置時(shí)就會(huì)“上線”，訪客可以以公示的價(jià)格進(jìn)行付費(fèi)使用車位。
北京：兩萬(wàn)多人排2018年新能源車指標(biāo)
8月12日悉，北車企集團(tuán)的表現(xiàn)均較好
17年車市走勢(shì)不強(qiáng)，各集團(tuán)因?yàn)閮?yōu)勢(shì)板塊的差異化市場(chǎng)需求而走勢(shì)分化。上汽、一汽、廣汽、奇瑞表現(xiàn)較強(qiáng)，吉利仍是超強(qiáng)。
上汽仍是一枝獨(dú)秀，東風(fēng)因?yàn)轫n系和法系的不強(qiáng)而走勢(shì)壓力稍大。而一汽和長(zhǎng)安的走勢(shì)分化，一汽靠卡車表現(xiàn)走強(qiáng)。長(zhǎng)安波動(dòng)較大，MPV市場(chǎng)壓力很大。 北汽主要是北京現(xiàn)代的下滑的影響。吉利和廣汽成為高增長(zhǎng)特征。比亞迪表現(xiàn)較差，主要是A級(jí)轎車和新能源的壓力較大，江淮表現(xiàn)也不理想。而華晨仍是輕客的壓力明顯。
2、主要汽車集團(tuán)本月銷量與同期的增長(zhǎng)分析
圖表 5主要汽車集團(tuán)2017年銷量
由于16年末的集團(tuán)戰(zhàn)略不同，上汽、東風(fēng)、北汽都在全面沖刺年末銷量，而一汽、長(zhǎng)安、廣汽都在布局17年銷量，因而形成巨大分化走勢(shì)。7-8月的汽車大集團(tuán)也是表現(xiàn)分化，由于商用車企業(yè)走勢(shì)恢復(fù)和穩(wěn)增長(zhǎng)，大集團(tuán)中一汽、長(zhǎng)安較強(qiáng)，而東風(fēng)、北汽的8月調(diào)整較大特征。北汽的前期走勢(shì)也是超突出的感覺(jué)，近期因合資而走弱。
3、17年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)
17年汽車產(chǎn)銷相對(duì)低速平穩(wěn)，在4月負(fù)增長(zhǎng)后，6-8月的車市增長(zhǎng)恢復(fù)明顯。這也是乘用車的推動(dòng)影響。由于11-12年的車市增長(zhǎng)偏弱，17年的總體走勢(shì)似乎也還是在低增速的合理區(qū)間。
圖表 6汽車企業(yè)月度銷售走勢(shì)對(duì)比
近期汽車主力企業(yè)的優(yōu)勢(shì)依舊相對(duì)明顯，8月的一汽大眾走勢(shì)超強(qiáng)，而上海大眾、上海通用等批發(fā)相對(duì)走穩(wěn)。長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安福特走勢(shì)下滑壓力較大。
本月從集團(tuán)角度看的前10車企中六大集團(tuán)占據(jù)8席，較上月一致，車企分化明顯，上汽三家，東風(fēng)兩家，北汽、一汽僅有一家，長(zhǎng)城和吉利回歸。上汽三家都是主力企業(yè)；東風(fēng)的東風(fēng)日產(chǎn)和東風(fēng)汽車兩家，一汽有大眾，長(zhǎng)安主力是長(zhǎng)安汽車；北汽本月有北京現(xiàn)代。獨(dú)立車企的長(zhǎng)城、吉利本月保持第六。內(nèi)資企業(yè)有東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安、吉利、長(zhǎng)城汽車進(jìn)入前10。
4、狹義乘用車企業(yè)產(chǎn)銷走勢(shì)
由于諸多因素影響，1-5月的乘用車走勢(shì)下行壓力巨大。7-8月乘用車走勢(shì)回暖，但增速也是僅在6%左右。
17年1-8月累計(jì)狹義乘用車銷量1443.3萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速3.6%；17.8月狹義乘用車銷量184.49萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.4%，環(huán)比增長(zhǎng)11.7%。
17年1-8月累計(jì)轎車銷量715.79萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-2.2%；17.8月銷量93.3萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.8%，環(huán)比增長(zhǎng)13.1%。
17年1-8月累計(jì)MPV銷量128.5萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-13.1%；17.8月銷量13.81萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-23.4%，環(huán)比增長(zhǎng)1.1%。
17年1-8月累計(jì)SUV銷量599.01萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速16.7%；17.8月銷量77.38萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)18.3%，環(huán)比增長(zhǎng)12.2%。。
由于不同廠家的休假時(shí)間不同，8月企業(yè)生產(chǎn)表現(xiàn)分化。韓系生產(chǎn)調(diào)整，環(huán)比下滑較大。近期上海大眾和一汽大眾的生產(chǎn)表現(xiàn)超強(qiáng)，形成淡季新高的特征。五菱和上汽通用的環(huán)比走勢(shì)平穩(wěn)，長(zhǎng)城也是環(huán)比下降較大。同比的走勢(shì)也是劇烈分化，大部分廠家生產(chǎn)下滑或微增長(zhǎng)。日系同比生產(chǎn)增長(zhǎng)較好。
8月部分企業(yè)的銷售與生產(chǎn)反差較大，銷量環(huán)比走強(qiáng)較大，屬于秋季回升。這也是對(duì)上半年的6月沖刺批發(fā)后，7月調(diào)整壓力較大，但8月回暖沒(méi)有16年同期表現(xiàn)的突出。吉利、一汽大眾、東本的批發(fā)表現(xiàn)較好。
5、微車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
17年1-8月累計(jì)微客銷量37.45萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-26.2%；17.8月銷量3.03萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-32.3%，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%。
17年1-8月累計(jì)微卡銷量39.56萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-1.8%；17.8月銷量3.63萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-29.8%，環(huán)比增長(zhǎng)14%。。
17年1-8月累計(jì)微型車銷量77.01萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-15.4%；17.8月微型車銷量6.66萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-31%，環(huán)比增長(zhǎng)12.4%。
17年1-8月累計(jì)微客銷量37.45萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-26.2%；17.8月銷量3.03萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-32.3%，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%。
17年1-8月累計(jì)微卡銷量39.56萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-1.8%；17.8月銷量3.63萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-29.8%，環(huán)比增長(zhǎng)14%。
上通五菱始終是微車的絕對(duì)龍頭，其數(shù)據(jù)為右軸。五菱的走勢(shì)調(diào)整力度很強(qiáng)，長(zhǎng)安雖然2季度較強(qiáng)，7-8月調(diào)整壓力仍較大。福田等走勢(shì)也是較大壓力。
6、輕型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
17年1-8月累計(jì)卡車銷量200.99萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速27.7%；17.8月卡車銷量23.17萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.1%，環(huán)比增長(zhǎng)2.9%。
17年1-8月累計(jì)中重卡銷量92.12萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速60.2%；17.8月銷量11.21萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)70.3%，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%。
8月輕卡市場(chǎng)走勢(shì)相對(duì)回穩(wěn)，5-8月的輕卡走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)，未來(lái)仍看需求的變化。
17年8月的輕卡主力廠家分化較明顯，江鈴、江淮、重汽和力帆、及唐駿的輕卡表現(xiàn)較強(qiáng)。主力車企的福田保持超強(qiáng)的龍頭地位。東風(fēng)和江鈴的銷量表現(xiàn)環(huán)比超強(qiáng)。8月部分廠家下滑速度差異較大，華北地區(qū)的環(huán)保壓力值得關(guān)注。
7 、中重型卡車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
中重卡持續(xù)超強(qiáng)，8月表現(xiàn)也是異常較強(qiáng)，與挖掘機(jī)等形成同步高增長(zhǎng)趨勢(shì)。17年1-8月累計(jì)卡車銷量200.99萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速27.7%；17.8月卡車銷量23.17萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.1%，環(huán)比增長(zhǎng)2.9%。
17年1-8月累計(jì)中重卡銷量92.12萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速60.2%；17.8月銷量11.21萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)70.3%，環(huán)比增長(zhǎng)3.7%。
17年1-8月累計(jì)輕卡銷量108.87萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速8.9%；17.8月銷量11.96萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)4%，環(huán)比增長(zhǎng)2.2%。
著換車周期走過(guò)，近期的上游投資景氣回升，重卡和牽引車等更新需求增大，重卡結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)。去年9月國(guó)家出臺(tái)整頓運(yùn)輸市場(chǎng)的政策，嚴(yán)重壓縮運(yùn)力，導(dǎo)致運(yùn)輸車型大型化趨勢(shì)加速，投資巨幅增大，對(duì)市場(chǎng)的卡車需求較強(qiáng)。
17年8月的中重卡基本都是同比16年8月高增長(zhǎng)的狀態(tài)，主力車企相對(duì)較好。今年的主力走勢(shì)分化，一汽8月走勢(shì)持平，月超強(qiáng)，東風(fēng)下滑后走向平穩(wěn)。
8 、輕型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
17年1-8月累計(jì)輕客銷量21.77萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-6.5%；17.8月銷量2.77萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)0.5%，環(huán)比增長(zhǎng)17.8%。。
輕客企業(yè)的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)，近期走強(qiáng)明顯。由于輕客新能源的突破速度較慢，專用車的走勢(shì)也不是很強(qiáng)，因此輕客的市場(chǎng)壓力仍大，主要是16年的銷量回歸帶來(lái)的下滑較大，因此今年顯得相對(duì)稍好。
圖表 7輕客企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢(shì)
14年的輕客是好日子， 15年輕客走勢(shì)分化，近期的主力廠家銷量回歸務(wù)實(shí)。15年受到政策補(bǔ)貼等的干擾，沒(méi)有搞電動(dòng)輕客的主力企業(yè)表現(xiàn)較差，16-17年的輕客進(jìn)入全面調(diào)整期。隨著輕客的應(yīng)對(duì)小型面包車安全管理的453號(hào)法規(guī)的影響淡化，輕客逐步回歸平穩(wěn)，但高基數(shù)影響仍大。江鈴走勢(shì)超強(qiáng)，東風(fēng)和福田較強(qiáng)。金杯、依維柯的8月走勢(shì)較16年不強(qiáng)。金龍和江淮表現(xiàn)較好。宇通的輕客有所回升
9 、大中型客車企業(yè)銷售走勢(shì)
大中型客車與新能源走勢(shì)密切相關(guān)。17年1-8月累計(jì)大中客銷量8.14萬(wàn)臺(tái)，累計(jì)增速-20%；17.8月銷量1.52萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)-1.7%，環(huán)比增長(zhǎng)22.9%。。
17年的大中客市場(chǎng)走勢(shì)是歷年壓力最大的，1-8月增速書于歷年低谷，未來(lái)的壓力仍是較大，以此化解16年的19萬(wàn)臺(tái)的超高銷量的透支。
由于新能源補(bǔ)貼的促進(jìn)，15年大中客市場(chǎng)賺錢很多，16年掙錢更多，但為拿補(bǔ)貼的轉(zhuǎn)移量不能有，因此高補(bǔ)貼帶來(lái)的17年壓力太，隨著電動(dòng)車政策的逐步明朗。16年末宇通、福田和金旅等主力企業(yè)走勢(shì)很好。17年政策不明朗帶來(lái)的1-5月銷量暴跌局面。6月市場(chǎng)回暖，7-8月持續(xù)回暖態(tài)勢(shì)。宇通8月表現(xiàn)優(yōu)秀，東風(fēng)汽車和比亞迪等其他主力企業(yè)也是8月走勢(shì)大幅好轉(zhuǎn)。
四、乘用車市場(chǎng)運(yùn)行表現(xiàn)
1、狹義乘用車各車系促銷走勢(shì)
表 8乘用車各車系促銷走勢(shì)
此價(jià)格是針對(duì)各自車型廠家指導(dǎo)價(jià)的終端變化特征。15年價(jià)格促銷出現(xiàn)大幅上升，16年競(jìng)品促銷增速放緩。16年9月開(kāi)始促銷大幅收縮，17年2-3月的促銷仍是總體穩(wěn)定，新款上市暫時(shí)抑制促銷的高增長(zhǎng)。17年8月的促銷增加較大，韓系和歐系促銷增加較大。
8月新品推出分析相對(duì)較少，未形成有效增量。今年8月的車市新品數(shù)量相對(duì)平穩(wěn)，自主的新車較多。
2、狹義乘用車各級(jí)別促銷走勢(shì)
8月的各級(jí)別促銷出現(xiàn)一些變化，總體促銷力度平穩(wěn)，高級(jí)別促銷增大，低端收縮較大。A00級(jí)從原來(lái)的促銷最大逐步收縮到促銷力度的較低水平，A0級(jí)受擠壓而促銷很大，而A級(jí)促銷持續(xù)增大占據(jù)促銷最大的地位。而B(niǎo)級(jí)和C級(jí)的促銷保持最小的水平。
3、狹義乘用車各類別促銷走勢(shì)
從各車型類別的促銷走勢(shì)看，17年轎車促銷仍是力度超強(qiáng)的，由于轎車價(jià)格體系相對(duì)固化，近幾個(gè)月轎車主要是小幅促銷為主。
SUV的價(jià)格體系較混亂，近期部分新車推出逐步接軌轎車，老車促銷與降價(jià)等走勢(shì)組合，SUV促銷力度也有大幅增長(zhǎng)。
MPV的促銷增量效果一般，8月促銷力度相對(duì)平穩(wěn)，月末稍有收縮。
4、狹義乘用車各級(jí)別分車型國(guó)內(nèi)零售表現(xiàn)
圖表 9狹義乘用車各級(jí)別分車型表現(xiàn)
此表用體現(xiàn)的是每一個(gè)細(xì)分類別占上一層級(jí)總零售量的比重，與包含出口和庫(kù)存變化的批發(fā)增長(zhǎng)有所差異。17年8月的市場(chǎng)體現(xiàn)MPV弱趨勢(shì)特征明顯，轎車市場(chǎng)的地位處于逐步恢復(fù)的狀態(tài)，SUV走勢(shì)較平穩(wěn)。轎車中的中高級(jí)別走勢(shì)較好，低端的電動(dòng)轎車有所恢復(fù)。
前期多功能車市場(chǎng)超強(qiáng)增長(zhǎng)，其中近年MPV是中低端需求也有下降，A0級(jí)MPV表現(xiàn)逐步走弱，消費(fèi)升級(jí)到A級(jí)MPV，近期新品也是在A級(jí)MPV推出較強(qiáng)。雖然17年MPV總體下滑，但MPV中高端近期較強(qiáng)。
前期SUV則是A級(jí)火爆，隨后延伸到A0級(jí)，成為高端向下延伸的特征。近期出現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)較強(qiáng)的特征。8月的A0級(jí)SUV市場(chǎng)的需求占比小幅下滑，高端B級(jí)SUV產(chǎn)銷表現(xiàn)較強(qiáng)，A級(jí)仍是主力。
5、8月狹義乘用車排量小型化
17年8月的1.4升以下小排量萎縮局面進(jìn)一步加劇，增壓小排量增多。1.4升級(jí)以下車型的份額明顯下降，但1.5升和2升及增壓車型是同比增長(zhǎng)較大，這也體現(xiàn)A級(jí)車和SUV市場(chǎng)火爆。同時(shí)1.6升的車型排量銷量下降較快，也是合資的老款車型逐步推動(dòng)1.6升轉(zhuǎn)1.5升的轉(zhuǎn)變。自主小排量車相對(duì)受市場(chǎng)萎縮沖擊下滑的現(xiàn)狀。
8月的1.6升以下車型的占比相對(duì)穩(wěn)定，體現(xiàn)了購(gòu)置稅減半政策的退出效果逐步減弱。相信未來(lái)購(gòu)置稅優(yōu)惠政策應(yīng)該是漸進(jìn)性退出，這樣才能相對(duì)穩(wěn)健心態(tài)，形成17年相對(duì)平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，化解17年乘用車市場(chǎng)嚴(yán)重低迷乃至負(fù)增長(zhǎng)的壓力。
6、狹義乘用車各國(guó)別在細(xì)分市場(chǎng)零售表現(xiàn)
17年自主品牌在SUV市場(chǎng)獲得巨大的份額增長(zhǎng)，從56%上升到58%，而德系的SUV份額逐步穩(wěn)定，韓系銳減，日系SUV走強(qiáng)，這也是巨大的反差。
而自主品牌在轎車市場(chǎng)的份額保持在17%左右。17年8月的這種趨勢(shì)在改變，逐步依靠新能源車恢復(fù)在轎車的增長(zhǎng)。
德系在轎車份額提升到33%的歷史新高，歐系轎車在8月萎縮到2.4%的低位。日系轎車回暖態(tài)勢(shì)在17年持續(xù)，高于13-15年表現(xiàn)， 8月日系份額仍大幅走強(qiáng)。
7、廠家?guī)齑娲蠓陆?、渠道?kù)存壓力緩解
自主品牌的表現(xiàn)相對(duì)優(yōu)秀，8月批發(fā)增速8%、份額同比增長(zhǎng)1%，零售增速9%、份額增長(zhǎng)0.8%。歐系、美系和韓系的份額下降較大，也是自主增量的分流效果。 德系與日系的增長(zhǎng)較猛，尤其是日系的增長(zhǎng)與韓系的下降也有一定的關(guān)聯(lián)。
17年年度份額看的自主品牌也是走勢(shì)超強(qiáng)，批發(fā)增速8%快于行業(yè)5個(gè)點(diǎn)，日系增速17%，快于行業(yè)13個(gè)百分點(diǎn)；而歐系和韓系的下滑相對(duì)較大，美系相對(duì)平穩(wěn)，形成東方車系間的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。
零售也是德系中速增長(zhǎng)，自主和日系超速發(fā)展，韓系和歐美系表現(xiàn)稍弱。
1、17年8月主力車企批發(fā)表現(xiàn)較強(qiáng)
17年8月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度達(dá)到57，強(qiáng)于16年的的主力車企55的占比表現(xiàn)， 8月的中小企業(yè)表現(xiàn)較強(qiáng)。
17年8月的前5位增量主力車企的增量分化，自主主力增速不快，二線企業(yè)增長(zhǎng)較好，其中自主的吉利的增長(zhǎng)超強(qiáng)，日系合資品牌的主力車企在8月的增量銷量排名較好，而8月丟量較多的是韓系和福特等合資企業(yè)。
從17年的增量貢獻(xiàn)度看，減量的主要是二線合資車企和部分國(guó)企。17年仍是主力大車企的增量，自主的吉利和上汽、廣汽表現(xiàn)較強(qiáng)。奔馳這月的表現(xiàn)也是超強(qiáng)，豪車市場(chǎng)的潛力很大，主力豪車表現(xiàn)較強(qiáng)。
2、本月主力車企零售表現(xiàn)較強(qiáng)
本月主力廠家零售增速較穩(wěn)，南北大眾零售總體穩(wěn)定，8月的自主的排名提升變化明顯。8月日系表現(xiàn)較強(qiáng)。
目前的增量主要自主的主力車企，吉利和上汽、廣汽、長(zhǎng)城等，丟量的是前期的合資主力，合資的分化嚴(yán)重，大眾和通用增量偏低。
3、主力車車型批發(fā)的表現(xiàn)
8月的車市銷量批發(fā)增量較高，主力車型的銷量貢獻(xiàn)度不大，8月前10名主力車型的銷量占比低于年度水平。17年的前10名主力車型中有宏光、H6和寶駿510、傳祺GS4等是自主品牌，但寶駿560退出。而從增量看,8月的SUV增量表現(xiàn)突出，MPV增量表現(xiàn)弱于前期。小型SUV的寶駿510等表現(xiàn)較強(qiáng)。
1-8月的丟量最大的是寶駿560和科魯茲，自主部分車型也是走勢(shì)較差的。。
4、主力車型零售的表現(xiàn)
今年的主力車型的零售相對(duì)穩(wěn)定，但轎車車型明顯
本月SUV增量主要是自主A級(jí)強(qiáng)勢(shì)車型的寶駿510、博越榮威RX5等，主力車型的銷量占比較16年持平。丟量的是瑞風(fēng)、長(zhǎng)安、眾泰等前期的明星車型。今年的合資新款車型的表現(xiàn)一般
17年8月的總體車市增速偏低，自主較合資的銷量增速仍強(qiáng)較多，17年8月的合資與自主的增速差距仍有較高的10個(gè)百分點(diǎn)。去年5-11月的合資逐步恢復(fù)，因此今年8月的自主增速超高于合資品牌主要是自主的市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。16年8月的合資增速高，但今年的低基數(shù)表現(xiàn)仍差，體現(xiàn)了自主的走強(qiáng)。
14年8月以前是合資增速較強(qiáng)的特征，目前的自主較強(qiáng)特征并未改變。
六、新能源乘用車市場(chǎng)分析
1.8月新能源車銷量恢復(fù)
在15年新能源車高增長(zhǎng)后，16年新能源乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范發(fā)展的特征。16年1-3月新能源車快速恢復(fù)性增長(zhǎng)，3月沖刺到2.7萬(wàn)臺(tái)水平。隨后4月的6-7月環(huán)比增長(zhǎng)速度放緩，但5月和8月兩次環(huán)比上月的增量都達(dá)到0.9萬(wàn)臺(tái)，體現(xiàn)的增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力。
17年補(bǔ)貼目錄是每月一批，因此形成2月開(kāi)始的目錄產(chǎn)品的產(chǎn)銷增長(zhǎng)，而購(gòu)置稅目錄在4月和7月發(fā)布，加之各地的地方補(bǔ)貼政策在陸續(xù)發(fā)布，4月和7月的發(fā)布也較好，共同推動(dòng)了5月和8月的兩輪較好增長(zhǎng)。
2.新能源車的純電動(dòng)占80%
8月新能源乘用車呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)特征。17年8月新能源乘用車車銷量達(dá)到5.3萬(wàn)，總體同比增速73%。8月的純電動(dòng)轎車89%的增速，體現(xiàn)了區(qū)域市場(chǎng)的差異化拉動(dòng)效果。插電混動(dòng)同比增速29%，較純電動(dòng)差距縮小。
3.新能源車的級(jí)別趨于經(jīng)濟(jì)型化
8月純電動(dòng)中的A00級(jí)電動(dòng)車有2.4萬(wàn)臺(tái)，同比增138%，占乘用車57%份額，仍是最大的市場(chǎng)。A級(jí)電動(dòng)車主要是北京市場(chǎng)的拉動(dòng)，因此去年的年初銷量仍較低，今年的8月的A級(jí)電動(dòng)車同比增40%，環(huán)比7月增長(zhǎng)17%，體現(xiàn)北京市場(chǎng)需求的平穩(wěn)。
4.新能源車細(xì)分市場(chǎng)變化
目前的純電動(dòng)A00級(jí)車成為車市的絕對(duì)主力車型，增長(zhǎng)表現(xiàn)突出，而16年A級(jí)電動(dòng)車表現(xiàn)也較強(qiáng),17年8月仍較快發(fā)展。
3月開(kāi)始的A級(jí)電動(dòng)車的限購(gòu)城市表現(xiàn)較好，因此沒(méi)有類似經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的政策影響波動(dòng)的特征。但4-6月A級(jí)電動(dòng)車沒(méi)有持續(xù)走強(qiáng),7-8月的宋EV榮威RX5等帶來(lái)一定增量。
A00級(jí)的潛力是巨大的，2月就體現(xiàn)出較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力。3月的銷售進(jìn)一步增長(zhǎng)，4-5月高增長(zhǎng)，6-8月相對(duì)高位穩(wěn)定，體現(xiàn)終端市場(chǎng)有效回升的特征。
5.新能源車交強(qiáng)險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)
17年的1-2月保監(jiān)會(huì)交強(qiáng)險(xiǎn)汽車銷量數(shù)據(jù)體現(xiàn)上海暫時(shí)超過(guò)北京,但隨著北京放牌，3-5月北京回歸領(lǐng)軍地位。1-7月北京的新能源車達(dá)到3.6萬(wàn)臺(tái)，其中基本是純電車型。
隨著北京新能源銷量逐步超越上海，由此也決定了全國(guó)新能源車市場(chǎng)的發(fā)展模式是純電為主的特征，地方特色決定市場(chǎng)模式。廣東的插混和純電銷量近似，這也是廣汽和比亞迪的共同努力的效果。
1.8月新能源車主力廠家銷量走勢(shì)
新能源車市場(chǎng)的走勢(shì)較強(qiáng)，近期的節(jié)能與新能源車發(fā)展技術(shù)線路圖強(qiáng)化了混動(dòng)的發(fā)展思路，提出混動(dòng)的銷量要超越傳統(tǒng)新能源車，這也是值得關(guān)注的政策變化。我們也是把混動(dòng)廠家納入考慮。16年的新能源車主要是民營(yíng)企業(yè)的超強(qiáng)表現(xiàn)，眾泰、吉利、比亞迪的表現(xiàn)超強(qiáng)。而北汽新能源和江淮的走勢(shì)相對(duì)平穩(wěn)。17年8月的新能源車廠家銷量分化，混動(dòng)的穩(wěn)定可持續(xù)增長(zhǎng)也是值得關(guān)注的。
2.8月新能源車主力車型銷量增長(zhǎng)較穩(wěn)
16年電動(dòng)車銷量較高的是帝豪電動(dòng)
