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【乘聯會論壇】MPV正在進入3.0時代
發布時間:2023-12-28 18:05:20    瀏覽量:24683次    
MPV市場從1.0到3.0 

如果說以2000年上汽通用引入別克GL8為起點作為中國開啟MPV1.0時代的話,以2013年五菱宏光進入MPV統計范疇、擴大MPV市場容量為MPV2.0時代的話,那么,2022-2023年國內主流合資及自主品牌企業紛紛推出高端MPV,并成功筑高MPV堤壩,MPV產品重心上移,可以被視為國內MPV市場進入了3.0時代。


導致進入3.0時代的主因源于當前汽車行業正加速向電動化智能化轉型,國內主流車企在有效解讀當前國人的消費水平和產品偏好背景下,紛紛向高端MPV進軍,研發并投放驅動力多樣化的新車,一個插混、純電和燃油車 “群雄紛爭”的格局已經打開,MPV出現了百花爭艷、百車爭流的競爭態勢。


高端MPV成關注熱點

縱觀2022和2023年上市的新車,高端MPV無疑是最大的關注點。除了豐田在華兩家企業連續兩年投放賽那和格瑞維亞,以及通用投放別克世紀外,自主品牌如雨后春筍般涌現,先后有騰勢D9、吉利極氪009、嵐圖夢想家、傳祺E9、紅旗HQ9、大通MIFA 9、合創V09、傳祺E8、長城高山、奔騰M9等多款車投放市場。有消息表明,理想汽車也將有一款定位于中大型MPV的MEGA純電動車在明年上市,售價或在50萬元以上。


在當前政經環境復雜、疫后產能釋放、國內需求不振、產需矛盾突出的大背景下,行業競爭迅速加劇,內卷嚴重,車企分化,馬太效應凸顯,高端MPV車已經變為紅海市場,也成為2023年公眾最為關注的乘用車子市場之一。


MPV銷量凈增近15萬輛,市占率同比提高0.3個百分點

2023年前11個月MPV批發銷量為98.3萬輛,同比增長17.4%(見表一),銷量凈增14.6萬輛;1-11月MPV占比為4.3%,同比增加0.3個百分點,在市場萎縮并內卷的環境中逆勢飛揚實屬罕見,這得益于車企不斷進取,讀懂市場需求,開發適時對路的新產品,從而推動繁榮了MPV市場;其次是在新能源車銷量加速推進情況下,MPV產品需求結構也發生了變化,插電混動在MPV市場中得到良好的體現。

表一:2023年1-11月乘用車銷量及增長率

插混賦能MPV市場

新能源MPV動力形式有:純電、插電(含增程式)、天然氣、燃料電池等。據統計,截止到今年11月底止,新能源MPV在售車型有35款,其中這 2年上市的新能源MPV就有21款,車企努力的畫像躍然紙上。


MPV的使用場景往往以“多人、長途”居多,由于MPV插混車沒有里程焦慮,兼有智能化水平高、行車成本低等優點,是當下比較適合的技術路線,故深受機構和私人買家的青睞,MPV插混車由此而逐步成為新能源MPV的熱銷車種。前11個月MPV插混車銷量13.9萬輛,同比增長513.6%,在新能源MPV中奠定了主力地位;純電MPV雖然同比增長了74.3%,但銷量僅5.5萬輛(見表二),可見現階段MPV的崛起希望在插混領域。

表二:2023年1-11月新能源MPV現有產品數及銷量

*注:“現有產品數”不能簡單加總各分類中的產品數。有些產品同時配有純電、插電和燃油車,會在分類中各計一款。

插混在狹義乘用車三大板塊中的表現

從今年國內乘用車整體銷量看,累計插混乘用車批發銷量已達238.3萬輛,同比增長149.0%(見表三),其中MPV增速第一,領先于轎車和SUV,高達513.6%,占有率也從去年的2.4%,上升為今年的5.8%了,明年還會有超常發揮的趨勢。

表三:2023年1-11月插混MPV車銷量及增長率

新品大量涌現,銷售貢獻度9.1% 

(1)全新MPV--8款。今年全新上市的MPV有八款,其中純電車(3款):北汽新能源極狐考拉、合創汽車合創 V09、沃爾沃EM90;插電車(3款):廣汽傳祺E9、E8和長城汽車高山 DHT燃油車(2款):奔騰M9和大通G70。根據乘聯會定級標準,可以歸納為1款A-MPV、3款B-MPV和4款C-MPV(見表四)。

表四:2023年1-11月全新上市的新車數

(2)廣義新車--32款。如果全新車加上增補款、大改款與小改款車,今年廣義新車總共有32款上市,涉及的級別有:C級13款、B級14款、A級5款(見表五),極大地豐富了MPV市場可供產品。每一次的新車上市,企業都為其熱身,制造營銷話題,提供輿情支持,提高車輛銷售關注度和網上流量,從而推動新車銷售,這是今年MPV市場走高的原因之一。

表五:2023年1-11月廣義新車數

*注:本表包含了新車、增補新款和大小改款車等。

(3)新品銷售貢獻度達9.1%。新品累計銷售約9.0萬輛,占今年MPV累計銷量的9.1%,與去年同期相比較,少了近9個百分點(見表六),原因在于去年由于賽那、佳辰、嵐圖等一眾新車上市,已在市場上引發良好的新品效應;而今年除了格瑞維亞、極氪009、傳祺E9外,其他新品上市晚,如長城汽車的高山、北汽的考拉、奔騰M9、合創V09等都是很好的創新產品,這些新品導入效應會在2024年才能顯現, 期待它們的高光時刻的到來。

表六:2023年1-11月MPV新品銷量及同比

*注:去年1-11月銷量為零的才是新品。

MPV市場月銷量在8月達到最高點

整體MPV車市從銷售絕對量上來看,今年每月銷量均高于去年各月;走勢曲線看,上半年呈現逐月上升并于8月達到今年最高點,之后有所回落;“金九銀十”不明顯,但銷售質量在提升,單車售價均比去年有提升,預計12月銷量也會有弱抬升走向(見圖一)。

圖一:2021-2023年MPV月度銷量走勢圖

MPV市場TOP15表現

在中央和地方密集出臺了一系列促進汽車消費舉措的推動下,出現MPV車市 “排名三靠前”,即大型MPV靠前、新產品靠前、新能源MPV靠前的特點,如騰勢D9兼具大型和新能源特性,格瑞維亞占居新產品特征。TOP15中,有9款車兼具大型高端的特征,占了大多數,整體MPV車市重心在向上走。


今年TOP15的銷量集中度達78.1%,高于去年的72.2%;其增速為27.0%,高出MPV平均增速近10個百分點。

表七:2023年1-11月MPV市場TOP15銷量及增長率



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