皮卡產銷:2025年1月全國皮卡廠商生產3.68萬輛,同比下降8%,環比下降14%;1月份皮卡市場銷售3.65萬輛,同比下降18%,環比下降20%,處于近5年的中位水平,1月皮卡市場總體表現平穩。長城汽車持續保持強勢皮卡領軍地位,國內外表現均很好。在國內皮卡市場,長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等表現持續看多,“皮卡一超多強”格局繼續保持。
皮卡出口:1月全國皮卡出口1.8萬輛,同比增長30%,環比下降15%。2024年皮卡出口占比皮卡總銷量的45%,2025年1月達到50%,中國自主皮卡出口提升較好。作為國際化車型的皮卡,已成為我國商用車出口中的最強品類。
前兩年來國際車企的生產不足,供需缺口較大,這為中國皮卡出口海外奠定基礎,也推動2022年以來的中國皮卡出口持續增長。今年1月皮卡出口仍呈現同比較強的增長態勢,部分皮卡企業抓住出口機遇實現強勢增量,如江淮汽車、長安汽車、長城汽車、上汽大通的出口規模都很大,出口占各自廠商皮卡總銷量的一半以上。
新能源皮卡:2024年全國新能源皮卡銷量1.25萬輛,同比增長59%。1月新能源皮卡銷售0.16萬輛,同比增長87%,形成超強于燃油皮卡的較好走勢。相對于電動輕卡的物流需求暴增,電動化是商用車路權的最佳提升方式,隨著電動化和乘用化的發展,皮卡市場的空間逐步改善。1月新能源皮卡銷量中:吉利雷達913輛、長安增程皮卡473輛,伴隨著國內電動皮卡市場啟動,預計未來將會更快的發展來滿足國內外需求。
2024年皮卡批發市場走勢前高中低,1月開局較強,3月沖刺的高點相對溫和,5-9月的走勢偏弱,四季度走勢恢復。2023年相對于歷年的春節早,因此2024年3-4月的皮卡走勢因春節較晚因素獲得增量。
皮卡屬于生產資料車型,由于在春節之前一般購買皮卡相對較少,春節之后的3-12月皮卡銷售進入旺季,這也是房地產、工程項目和單位購買的需求增長點。
乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求,但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況,只有商用車的需求上來了,基礎民生問題得到解決,乘用車市場才能有恢復的可能。
皮卡市場也是直接反應了小私營業主的發展情況,以長城汽車為代表的皮卡市場,已經成為疫情后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產低迷,第三產業運營壓力較大,皮卡市場回暖也艱難。由于海外皮卡出口市場的快速活躍,皮卡市場日益復雜。
隨著中年群體的潮玩文化、自駕和郊野游的空間增大,大家更多選擇皮卡游玩。因此皮卡進城的難度大,自由的小城游玩生活和野外工作是主要需求。
2025年1月份皮卡市場銷售3.7萬輛,同比下降17%,環比下降20%,處于近5年的中位水平。
皮卡市場持續總體平穩,國內需求走弱。2018年皮卡45萬銷量,增長10%;2019年皮卡累計銷量44萬輛,同比下降3%;2020年48萬,同比增長9%是較強的;2021年皮卡銷量55萬,同比增長14%,達到近期峰值。
2022年的總體皮卡走勢相對較平穩,達到51.3萬輛,較2021年下降6%。2023年總體皮卡銷量51.3萬,同比下降0.1%,2024年的皮卡銷量51.6萬輛,實現同比增長1%,總體表現不錯。2025年皮卡的走勢相對較平穩。綜合近兩年走勢,皮卡相對于輕卡等走勢仍屬較好。
2025年1月的皮卡出口達到1.84萬輛,同比去年1月增30%的增速較好,但仍低于正常月份出口。
長城汽車、上汽大通、長安汽車、江淮汽車、北汽福田等企業出口表現優秀。但近期的商用車出口增速放緩是比較明顯的共同特征。
全國皮卡市場2024年累計出口皮卡23.3萬輛,增速76%。今年以長城汽車為代表的皮卡總體行業出口超強,2025年1月皮卡出口1.8萬輛,同比增長30%,環比下降15%,行業出口占比繼續保持高位。2024年皮卡出口占比皮卡總銷量的45%,2025年1月達到50%,中國自主皮卡出口提升較好。作為國際化車型的皮卡,已成為我國商用車出口中的最強品類。
前期的新能源皮卡與新能源商用車有類似補貼特色的波動增長特征。隨著特斯拉皮卡的火爆,近期新能源皮卡逐步走向消費特征,吉利雷達等推動皮卡私人消費走強。
全國新能源皮卡市場逐步崛起,隨著特斯拉的皮卡熱賣,中國的新能源皮卡也逐步進入規模化發展。
2024年全國新能源皮卡銷量1.2萬輛,同比增長59%。2025年1月新能源皮卡0.16萬輛,同比增長87%,形成超強于燃油皮卡的較好走勢。
皮卡市場的主力區域在西北、西南為主,西部地區的皮卡需求較大。1月西北地區的皮卡需求表現較強。目前來看,2025年1月西南、西北地區的皮卡需求占到總體需求的46%左右,成為兩大核心市場,其中今年西南市場規模較大。
西部市場近期保持相對穩定的態勢,東部地區回落。雖然經濟活躍,但中部地區、華南地區的皮卡市場并沒有大幅的增長。
皮卡還是北方和西部市場表現相對較強,這也是因為北方和西部市場經濟相對不活躍,主要是靠種植和工程建設為主拉動需求。
私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強,隨著電動化和乘用化的發展,京津滬的皮卡銷量在今年有一定恢復,近期的長城汽車乘用化皮卡仍值得期待。
皮卡市場主力銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主,但隨著電動化和乘用化皮卡推出,大城市需求得到改善。2025年1月大中型城市和北京等限購市場表現較好。而縣鄉市場持續穩定,燃油皮卡的大城市市場目前來看并沒有明顯的突破特征。1月縣鄉市場的表現相對來說還是偏弱。
特大城市的市場逐步處于皮卡的萎縮特征之中,而限購城市市場中,北京市場因牌照緊張而皮卡表現較好。前期表現相對較強的深圳、天津等市場表現屬于偏弱的一個狀態。重慶、成都表現得相對較強。杭州作為全國地域面積大于北京的大市場,其茶農市場的皮卡需求較好。
2024年皮卡市場主力廠商表現較好,長城汽車皮卡保持較強的絕對優勢地位,長安汽車1月國外出口市場表現很強,江淮汽車、江鈴汽車1月走勢較強,上汽大通和鄭州日產等保持強勢國內主力地位。
隨著皮卡出口市場的暴增,上汽大通、江淮汽車、長安汽車皮卡快速崛起,形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特征。
近期傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強,尤其是上汽大通等出口表現突出。長城汽車的皮卡國內外表現都很好,新品上市的活力較強。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。
2024年國內零售皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特征,但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀。
今年1月長城汽車皮卡內銷份額以近50%領先,江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等保持較強地位,國內市場競爭格局相對穩定,近期很多廠商的出口表現較強,因此皮卡市場因出口拉動而總體較強。
長城汽車皮卡出口歷年累計仍是第一,但上汽大通、長安汽車等皮卡出口表現超強。由于上汽集團的出口基礎好,自身出口體系強,因而上汽大通的出口增長較強。
近期皮卡等出口增速放緩,出口增長面臨海外供給改善和需求減弱的影響較大。
全國皮卡主力城市目前是日喀則、重慶、烏魯木齊、成都、海口等西南、東北和西北地區。鄭州、北京、深圳等大城市需求有一定規模。隨著電動皮卡推出,深圳近期表現較強。
近幾年,伴隨國六升級,皮卡產品更新迭代速度加快,今年皮卡進入市場調整期。根據皮卡市場跟蹤,長城汽車占據國內近50%的絕對主導地位,長城汽車在西北地區和華北地區份額突出。
皮卡1超3強的總份額達到80%,其中江鈴汽車在華東和長江流域表現較強;鄭州日產在西北和西南地區很好;江西五十鈴在西南和西北地區的表現很強。
2024年,增量主要來自西南地區和東北市場。銷量主要是工程建筑、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。
隨著中國老齡化加劇,農民工老齡化趨勢明顯,農民工回鄉趨勢明顯,帶動小城市和縣鄉市場恢復。傳統主流車企的主力車型表現很強,長城汽車的產品創新效果很好,金剛炮等新品表現突出。