2024年11月30日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布的最新一期“中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）顯示，2024年11月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)為51.8%，同比下降8.6個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)。庫存預(yù)警指數(shù)接近榮枯線，汽車流通行業(yè)景氣度持續(xù)改善。
得益于國(guó)家政策的推動(dòng)和各地補(bǔ)貼政策的有效落實(shí)，尤其是置換政策和報(bào)廢更新政策的補(bǔ)貼鼓勵(lì)，加之車企及經(jīng)銷商全力沖刺年度銷售目標(biāo)，“雙11”購物節(jié)的促銷活動(dòng)和廣州車展的成功舉行，共同為11月的汽車市場(chǎng)注入了強(qiáng)勁活力，推動(dòng)車市銷量走高。
調(diào)查結(jié)果顯示：對(duì)于報(bào)廢更新和置換更新的政策效果，近九成經(jīng)銷商認(rèn)為政策效果顯著。其中，43.4%的經(jīng)銷商認(rèn)為汽車報(bào)廢更新政策促使新車銷售增長(zhǎng)約5%；汽車置換更新政策的效果更為顯著，32.8%的經(jīng)銷商認(rèn)為置換更新政策對(duì)拉動(dòng)銷量增長(zhǎng)5%至10%，剩余被訪者認(rèn)為對(duì)銷量的拉動(dòng)接近5%。可以看出，置換更新政策所帶來的刺激效應(yīng)明顯超過了報(bào)廢更新政策。
盡管車市持續(xù)向好，但距離經(jīng)銷商的目標(biāo)和預(yù)期仍有距離。據(jù)調(diào)查顯示，經(jīng)銷商對(duì)車市的整體表現(xiàn)持有謹(jǐn)慎態(tài)度，其中58.2%的經(jīng)銷商認(rèn)為市場(chǎng)表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期，而41.0%的經(jīng)銷商表示市場(chǎng)表現(xiàn)符合預(yù)期。為完成年度目標(biāo)及獲取年終返利，加上春節(jié)購車熱潮，經(jīng)銷商增強(qiáng)了補(bǔ)庫力度，加速庫存周轉(zhuǎn)及資金回籠。盡管銷量增長(zhǎng)，但經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)狀況尚未明顯改善，流動(dòng)性緊張問題依然嚴(yán)峻。
從分指數(shù)情況看：11月庫存、市場(chǎng)需求、平均日銷量、從業(yè)人員、經(jīng)營(yíng)狀況指數(shù)環(huán)比下降。
從區(qū)域指數(shù)情況看：11月全國(guó)總指數(shù)為51.8%，北區(qū)指數(shù)為52.1%，東區(qū)指數(shù)為51.7%，西區(qū)指數(shù)為53.9%，南區(qū)指數(shù)為46.9%。
從分品牌類型指數(shù)看：11月豪華及進(jìn)口、自主品牌指數(shù)環(huán)比下降，合資品牌指數(shù)環(huán)比上升。
對(duì)下月市場(chǎng)判斷：隨著年末的臨近，汽車市場(chǎng)熱度持續(xù)升溫。車企及經(jīng)銷商全力沖刺銷售目標(biāo)，加大促銷力度、加快銷售節(jié)奏，以促進(jìn)銷量提升。另外，本輪報(bào)廢更新及以舊換新政策將在12月底結(jié)束，加之春節(jié)提前至1月份，預(yù)計(jì)12月翹尾行情較為突出。
總體來看，經(jīng)銷商對(duì)汽車市場(chǎng)的持續(xù)復(fù)蘇持樂觀態(tài)度，調(diào)查顯示，近三成經(jīng)銷商預(yù)計(jì)2024年乘用車市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)約5%的增長(zhǎng)。
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)建議，未來汽車市場(chǎng)不確定性加大，經(jīng)銷商要根據(jù)實(shí)際情況，理性預(yù)估實(shí)際市場(chǎng)需求。同時(shí)要加大對(duì)“以舊換新和報(bào)廢更新政策的宣傳”，通過強(qiáng)化服務(wù)提振消費(fèi)信心，把降本增效放在首位，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。
1、汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查說明
中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)早在2010年3月就提出了“庫存預(yù)警體系”的建設(shè)，并從2010年7月開始定期開展汽車、經(jīng)銷商的庫存調(diào)查。2012年，為了更具前瞻性地反應(yīng)行業(yè)動(dòng)態(tài)，協(xié)會(huì)經(jīng)過半年多的研究，構(gòu)建了汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)。
汽車經(jīng)銷商庫存預(yù)警指數(shù)調(diào)查的目的：第一，把握市場(chǎng)脈搏。通過對(duì)全國(guó)各品牌汽車經(jīng)銷商庫存狀況調(diào)查，及時(shí)掌握行業(yè)總體狀況，預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)趨勢(shì)；第二，輔助調(diào)控決策。通過了解經(jīng)銷商庫存變動(dòng)，為相關(guān)部門制定調(diào)控措施提供精準(zhǔn)的信息。第三，監(jiān)控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。及時(shí)反映汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷波動(dòng)，為廠家合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，為經(jīng)銷商制定營(yíng)銷策略及控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)提供參考。
根據(jù)PMI編制的原理，庫存預(yù)警指數(shù)采用擴(kuò)展指數(shù)的編制方法，以50%作為榮枯線。50%以下均處于合理范圍。庫存預(yù)警指數(shù)越高，反應(yīng)出市場(chǎng)的需求越低，庫存壓力越大，經(jīng)營(yíng)壓力和風(fēng)險(xiǎn)越大。
為增強(qiáng)庫存預(yù)警指數(shù)的前瞻和預(yù)測(cè)功能，借鑒PMI指數(shù)構(gòu)建思路和方法，庫存預(yù)警指數(shù)在指標(biāo)設(shè)置上選擇與汽車庫存量變動(dòng)密切相關(guān)的指標(biāo)形成綜合指數(shù)，相關(guān)指標(biāo)主要包括：汽車市場(chǎng)總需求、4S店集客量、成交率、價(jià)格變動(dòng)、銷量變動(dòng)、庫存變動(dòng)、從業(yè)人數(shù)變動(dòng)、流動(dòng)資金狀況和經(jīng)營(yíng)狀況。
本月經(jīng)銷商庫存調(diào)查對(duì)象主要為中國(guó)汽車流通行業(yè)百強(qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)。覆蓋全國(guó)大部分省份近2000多家4S店，并具有廣泛的品牌覆蓋面，涵蓋國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上主要量產(chǎn)銷售的進(jìn)口、合資、自主汽車品牌55個(gè)。
2、區(qū)域劃分標(biāo)準(zhǔn)
北區(qū)包含省份及地區(qū)：北京、河北、河南、黑龍江、吉林、遼寧、內(nèi)蒙古、山西
南區(qū)包含省份及地區(qū)：福建、廣東、廣西、海南、湖北、湖南、江西
東區(qū)包含省份及地區(qū)：安徽、江蘇、山東、上海、天津、浙江
西部包含省份及地區(qū)：甘肅、貴州、陜西、四川、新疆、云南、重慶、寧夏、青海、西藏
