2016年3月汽車市場(chǎng)分析報(bào)告
一、2016年汽車走勢(shì)評(píng)述
1、3月市場(chǎng)走勢(shì)回顧
3月乘用車行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)銷推動(dòng)式發(fā)展的態(tài)勢(shì)，3月生產(chǎn)204萬、同比增長(zhǎng)12%，批發(fā)196萬、同比增長(zhǎng)12%，零售184萬、同比增長(zhǎng)10%；3月工作時(shí)間長(zhǎng)、穩(wěn)增長(zhǎng)責(zé)任大，生產(chǎn)增量很強(qiáng)，廠商庫存逐步建立。
3月乘用車產(chǎn)銷同比增速好于1-2月的走勢(shì)，這也是與目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境回暖相一致的，也體現(xiàn)了車市為經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)做貢獻(xiàn)的特征。從PMI等指標(biāo)體現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境的回暖勢(shì)頭漸顯，尤其是房地產(chǎn)的強(qiáng)勢(shì)火爆、社會(huì)價(jià)格反彈、石化類工業(yè)企業(yè)盈利改善等，這對(duì)卡車市場(chǎng)促進(jìn)稍好，但經(jīng)濟(jì)回暖傳導(dǎo)到消費(fèi)不明顯，店頭人氣不旺，乘用車需求偏弱。近期的一二線城市房市價(jià)格上漲牽動(dòng)消費(fèi)者關(guān)注較多，房地產(chǎn)的剛需及投資關(guān)注大于車市消費(fèi)熱情，超高的首付資金需求對(duì)車市擠壓效應(yīng)還待觀察。
今年3月的新車上市較多，但相對(duì)歷年年初的新品推進(jìn)力度稍有減弱，尤其是去年年初超強(qiáng)的A0級(jí)SUV等熱點(diǎn)細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)動(dòng)力減弱，中高端SUV增長(zhǎng)較好。
東部11省4月國(guó)五排放標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施涉及東部各級(jí)市場(chǎng)，對(duì)庫存消化有一定壓力。由于3月車市價(jià)格相對(duì)較穩(wěn)，有利于國(guó)四排放車型庫存平穩(wěn)消化，帶來渠道庫存的調(diào)整順利完成。3月末的經(jīng)銷商庫存深度相對(duì)歷年3月并未增大。由于今年以來的區(qū)域零售狀態(tài)難以把握，且春節(jié)后部分區(qū)域零售回暖較慢，新品檔次提升，經(jīng)銷商進(jìn)貨壓力大，廠商協(xié)同開展區(qū)域營(yíng)銷難度加大。
3月新能源車銷售仍是區(qū)域熱點(diǎn)較強(qiáng)和總體平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，銷量1.6萬臺(tái)、同比增長(zhǎng)60%的表現(xiàn)仍是很好的。我們感覺限購城市電動(dòng)車需求是市場(chǎng)核心熱點(diǎn)。
A.3月市場(chǎng)零售走勢(shì)
3月狹義乘用車國(guó)內(nèi)零售較平穩(wěn)，同比增速達(dá)到10%，環(huán)比增40%。其中增長(zhǎng)最強(qiáng)的是SUV，同比增長(zhǎng)43%左右，其主要原因也是A級(jí)SUV的新品貢獻(xiàn)體現(xiàn)的較充分，形成持續(xù)的市場(chǎng)熱點(diǎn)。而轎車市場(chǎng)的增速為-4%，這也是3月總體市場(chǎng)需求分化的體現(xiàn)，但轎車增速也有改善。
B.3月車市零售平穩(wěn)走強(qiáng)
16年3月車市零售也是快速進(jìn)入恢復(fù)期， 2月的春節(jié)相對(duì)15年較早，因此3月第1周的車市零售增長(zhǎng)21%，體現(xiàn)了節(jié)后的回暖差異，第二周零售增速10%，基本符合正常水平。第三周的零售同比增速9%，綜合其中數(shù)據(jù)因素，我感覺第三周的增速還是較好的。但第四周的增速降到5%，增長(zhǎng)壓力仍有體現(xiàn)?？傮w看前4周的零售相對(duì)去年3月增長(zhǎng)10%，市場(chǎng)表現(xiàn)好于15年3月的前4周的5%增速較多。16年3月最后一周零售小幅走強(qiáng)，體現(xiàn)了總體走勢(shì)較好。
C.3月廠家生產(chǎn)偏低
3月廠家生產(chǎn)增速達(dá)到12%，且環(huán)比增長(zhǎng)56%也是偏高的。3月生產(chǎn)走強(qiáng)是多種因素的組合影響，主要是1季度的穩(wěn)增長(zhǎng)的推動(dòng)，而歷經(jīng)去年的庫存偏低也是今年增庫存的推動(dòng)力。
D.3月車市批發(fā)增速超強(qiáng)
3月廠家銷量增速達(dá)到1%，且環(huán)比下降39%也是較差的。3月批發(fā)零增長(zhǎng)，這是多種因素的組合影響，主要是政策因素和市場(chǎng)需求因素的組合，3月處于節(jié)后淡季，節(jié)前的批發(fā)也無法到店變成銷售，春節(jié)前后的廠家和經(jīng)銷商均需要減少庫存。
E.車市季節(jié)角度狹義乘用車增長(zhǎng)較高
15年1-3為春節(jié)期，車市增速9%，相對(duì)歷年的增速是最低的。12年的1季度增速4%，但總體增速并不低。08年和11年的車市增速都是不足8%，其1季度的增速不低，主要是后面的3季度后走弱。類似15年這樣的U型翻轉(zhuǎn)的特征是很少的。
F.3月新品推出
16年3月的新車數(shù)量不多，對(duì)3月的增量貢獻(xiàn)度不大。3月新推出的SUV產(chǎn)品的車型優(yōu)勢(shì)不明顯，A0級(jí)SUV的昌河Q25產(chǎn)品亮點(diǎn)是價(jià)格較低。吉利博悅的亮點(diǎn)是促銷購置稅的政策補(bǔ)貼。寶馬2系的廂型特色是否被國(guó)人接受也是待觀察。
G.轎車兩廂需求低迷
前幾年轎車市場(chǎng)的兩廂車型占比持續(xù)下降，14年達(dá)到17.7%，15下降到13.9%，16年是12.7%。其中的1月兩廂車銷售比例下降到12.8%，3月兩廂比例11.7%%，持續(xù)低于同期水平。這樣的兩廂持續(xù)下降趨勢(shì)趨勢(shì)體現(xiàn)了入門級(jí)小車的車身式樣多樣化趨勢(shì)。小型MPV類微客的載客需求發(fā)展較快，小型SUV也是快速崛起，這都對(duì)兩廂轎車的影響也是較大的。
H.3月狹義乘用車排量小型化
16年3月的小排量萎縮局面進(jìn)一步加劇。其中1.4升級(jí)以下車型的份額明顯下降，但1.5升和2升及增壓車型是同比增長(zhǎng)較大，這也體現(xiàn)A級(jí)車和SUV市場(chǎng)火爆。同時(shí)1.6升的車型排量銷量下降較快，也是合資的老款車型逐步推動(dòng)1.6升轉(zhuǎn)1.5升的轉(zhuǎn)變。自主小排量車相對(duì)受市場(chǎng)萎縮沖擊下滑的現(xiàn)狀。3月的電動(dòng)車銷量相對(duì)很小。1.6升以上的市場(chǎng)僅有增壓還有增長(zhǎng)空間。
I.3月新能源車的銷售結(jié)構(gòu)高端化
3月新能源乘用車呈現(xiàn)同比高增長(zhǎng)和環(huán)比高增長(zhǎng)的特征。16年3月新能源狹義乘用車銷量15623臺(tái)，同比增長(zhǎng)60%，環(huán)比2月增55%，總體較好。其中插電混合動(dòng)力達(dá)到5044臺(tái)，同比增長(zhǎng)50%，環(huán)比增長(zhǎng)34%；純電動(dòng)車達(dá)到10579臺(tái)，同比增長(zhǎng)64%。環(huán)比增長(zhǎng)67%。16年插電混動(dòng)同比增速表現(xiàn)弱于純電動(dòng)轎車。
純電動(dòng)中的A0級(jí)和A級(jí)電動(dòng)車表現(xiàn)較強(qiáng)，以限購城市和出租升級(jí)為拉動(dòng)的表現(xiàn)較強(qiáng)，但A00級(jí)處于調(diào)整期。
16年1季度的新能源乘用車總體銷量3.95萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)107%，增速相對(duì)健康合理。其中純電動(dòng)車銷售2.47萬臺(tái)，增長(zhǎng)125%；插電混動(dòng)銷售1.48萬臺(tái)增長(zhǎng)82%。
J.3月新能源車主力車型銷量增長(zhǎng)較猛
3月新能源車銷售同比15年增長(zhǎng)較猛，環(huán)比2月的表現(xiàn)也很好，部分車型沖刺后利用年初淡季進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。3月的純電動(dòng)車主要強(qiáng)在A0級(jí)，北汽E系列和和悅IEV表現(xiàn)較強(qiáng)，環(huán)比2月增長(zhǎng)在50%以上，雖然16年新能源補(bǔ)貼政策退坡，地方補(bǔ)貼推出較慢，但北京等城市大量訂單拖欠的淡季不淡的特色。3月的比亞迪秦EV新能源車正式投入市場(chǎng)，但吉利的康迪等微型電動(dòng)車處于生產(chǎn)線升級(jí)改造和產(chǎn)品升級(jí)的過程中，1-3月的產(chǎn)銷暫時(shí)停頓。
插電混動(dòng)車型的3月環(huán)比表現(xiàn)較好，因?yàn)楸葋喌咸坪蛷V汽傳祺、榮威350等主力車型在限購城市表現(xiàn)較強(qiáng)，但區(qū)域市場(chǎng)因素影響產(chǎn)銷較大。高端的插混表現(xiàn)較平淡。插混的主力車型唐仍突破3000臺(tái)，高于純電動(dòng)車型的領(lǐng)軍車型北汽E系較多，插混的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍是較明顯。
1.新能源車的廠家投入
新能源車的各大集團(tuán)的分布相對(duì)不均衡，比亞迪相對(duì)突出，而眾泰和吉利的民企集團(tuán)前期表現(xiàn)突出，近期吉利因產(chǎn)品和生產(chǎn)線升級(jí)調(diào)整而暫時(shí)微型電動(dòng)車銷量為零。16年國(guó)企中的北汽、江淮、奇瑞、上汽等相對(duì)突出。
K.產(chǎn)品促銷多樣化
15年1季度促銷相對(duì)穩(wěn)健，4月開始的車市走弱帶來促銷的快速增加，4-8月的降價(jià)促銷組合使車市的價(jià)格下降還是較大的。年度目標(biāo)完成壓力下的促銷持續(xù)幾個(gè)月急劇增大。但16年1-3月的促銷相對(duì)已經(jīng)放緩，2月促銷放緩較大,3月促銷僅是微增。
L.3月狹義乘用車中轎車走勢(shì)不強(qiáng)
今年3月的車市增長(zhǎng)受到SUV主力車型拉動(dòng)，且A級(jí)增長(zhǎng)較好，轎車的批發(fā)均出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，與經(jīng)濟(jì)環(huán)境有關(guān)聯(lián)。MPV的增長(zhǎng)動(dòng)力也有減弱。3月轎車零售相對(duì)較好，A級(jí)車正增長(zhǎng)。
M.15年3月主力車企表現(xiàn)較弱
15年3月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度達(dá)到58%，弱于15年的的主力車企表現(xiàn)， 3月的中小企業(yè)表現(xiàn)很突出。
15年3月的前5位增量主力車企的增量較大，其中合資品牌的主力車企在3月的增量銷量排名較差。
從3月的增量貢獻(xiàn)度看，減量的主要是歐系和韓系車企。1-3月的仍是主力大車企的丟量，自主的銷量也有下降風(fēng)險(xiǎn)。
N.主力車車型的表現(xiàn)
3月的車市銷量批發(fā)增量較高，主力車型的銷量貢獻(xiàn)度不大，3月前10名主力車型的銷量占比19%，銷。15年的前10名主力車型中有宏光、H6和寶駿730、GS4等是自主品牌。
3月的車市主要強(qiáng)勢(shì)車型增量貢獻(xiàn)增量基本都是新車。16年3月的減量車型主要是轎車強(qiáng)勢(shì)車型的調(diào)整，合資品牌丟量表現(xiàn)的較突出，美系和韓系的老車下降較大，福克斯等銷量同比下降體現(xiàn)了市場(chǎng)的分流特征。
