2021年是“十四五”開局之年，正逢建黨一百周年，是我國實現“兩個百年”第一個百年目標，具有里程碑意義的一年。2021年7月1日，習近平總書記在建黨百年慶祝大會上，代表黨和人民向全世界莊嚴宣告：“經過全黨全國各族人民持續奮斗，我們實現了第一個百年奮斗目標，在中華大地上全面建成小康社會，歷史性地解決了絕對貧困問題，正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮斗目標邁進。”為此，各行各業都歡欣鼓舞，都在努力奮發有為，力爭為“十四五”良好開局、為建黨百年獻禮。汽車產業作為國民經濟的支柱產業，2021年年中答卷如何？全年將呈現什么走勢？本文從六大方面做以綜述，謹供參閱。
一、宏觀經濟政策分析與展望
1、世界經濟復蘇明顯。2021年上半年，世界經濟呈現持續復蘇態勢，據中國物流與采購聯合會統計數據顯示，全球制造業PMI（采購經理人指數）走出上年低谷，重回景氣區間上方，除新冠疫情嚴重的印度之外，其他主要經濟體的制造業PMI保持景氣狀態，以5月為例，美國PMI達61.2%，德國64.4%，法國59.4%，日本53.0%，中國為51.0%。
2、中國汽車制造業景氣度提升。2021年上半年，由于各類資源及能源價格大幅上漲，推升我國PPI（生產者物價指數）創下近五年來新高。但是由于需求端仍然處于低迷狀態，CPI（消費者價格指數）并未明顯升高，仍在低位運行，一定程度表明整體消費復蘇并不順利。由于2020年同期基數低，2021年汽車銷售統計數據明顯回暖，汽車制造業景氣度同比大幅度回升，據國家統計局的數據，一季度汽車制造業利潤總額1320.8億元，增幅超8倍，存貨值7686.9億元，同比微增6.1%，存貨及利潤總額均明顯改善。1-5月，重點汽車企業集團累計工業總產值14449.4億元，同比增長35.1%，營業收入17403.0億元，同比增長36.9%。上半年，中國汽車行業累計生產1256.9萬輛、同比增長24.2%，銷售1289.1萬輛，同比增長25.6%，增速比1-5月繼續回落12.2和11個百分點，與2019年同期相比，產銷分別增長3.4%和4.4%。中國汽車工業協會預測：2021年中國整體汽車產銷約2700萬輛，增速7%左右。
3、汽車企業降杠桿取得初步進展。2021年一季度汽車制造業負債率降至59%，為近四年來的新低點。大型零部件企業的盈利能力有所增強，不過中小零部件企業在市場競爭中處于不利地位，虧損企業數量明顯增多。未來汽車制造業利潤向頭部企業集中的趨勢非常明顯。
4、“雙碳目標”落實思路清晰。我國承諾2030年前實現“碳達峰”，2060年前實現“碳中和”，從“碳達峰”到“碳中和”，發達國家普遍用時50-60年，而我國僅30年，任務非常緊迫，但落實目標思路逐漸清晰。為促進全社會減碳，我國在碳排放交易方面開展了地方試點，并于2021年6月25日上線全國統一的碳交易市場。
5、汽車促消費政策正在轉型。針對汽車購置和消費，未來將構建“國家層面引導、地方政府主導”的汽車消費政策體系。政策趨勢將轉向以國家層面政策引導、地方政府結合本地交通、產業特點和財政能力等，制定本地汽車消費政策，“一地一策、精準施策”將是未來汽車消費政策的發展基本方向。
6、下半年宏觀經濟政策展望。2021年我國經濟持續復蘇，一季度由于上年的低基數效應，同比增速較高，達到18.3%，二季度增速將逐漸回落，全年波動將呈現不同與往年的“倒對勾”形態，預計全年GDP增速在7-9%之間。從汽車產業看，在商用車市場，2021年國三柴油貨車報廢更新進入尾聲，部分省市的重點區域開始管控國四貨車，未來國四貨車的路權會受到進一步限制，鼓勵進一步報廢更新。在智能網聯汽車領域，近期有6項相關的國家標準將實施，還有30余項標準處于研究和制訂階段，智能網聯汽車標準進入密集的制訂期，未來將會集中發布。
二、乘用車市場分析與展望
1、銷售累計增幅持續收窄。2021年上半年，乘用車市場累計生產984.0萬輛、同比增長26.8%，累計銷售1000.7萬輛、同比增長27.0%。乘用車銷售累計增幅呈現“高開低走、逐月持續收窄”的態勢。1-2月累計增長76.2%，1-3月累計增長75.6%，1-4月累計增長51.8%，1-5月累計增長36.6%,1-6月累計增長27.0%。隨著上年基數累計回升，下半年乘用車市場增長壓力將加大，不過乘用車市場在新能源、高端市場以及頭部自主品牌的綜合拉動下，全年仍將實現正增長。中汽協預測：乘用車全年產銷2200萬輛、同比增長9.5%；中汽中心預測增幅8%左右。
2、乘用車銷售整體結構趨于穩定。2021年上半年，乘用車細分市場銷售均出現增長態勢，其中，基本型轎車累計銷售464.3萬輛、同比增長26.23%，MPV累計銷售45.6萬輛、同比增長25.22%，SUV累計銷售473.1萬輛、同比增長28.60%，交叉型乘用車累計銷售17.7萬輛、同比增長13.67%。從車型級別看，目前緊湊型車型是乘用車各品類的主力市場?？傮w上，乘用車細分市場占比基本持平，整體結構趨于穩定。
3、高端乘用車份額快速提升。2021年上半年，起售價高于30萬元的高端車型市場份額突破10%，隨著汽車消費市場的進一步轉型升級，高端汽車市場受大環境影響相對較小，而且處于市場擴容階段。在高端乘用車市場，SUV占比已經超過轎車，車市消費結構向上驅動的過程中，SUV享受到更多的讓渡紅利。
4、中國品牌市場份額顯著提升。2021年上半年，中國品牌乘用車累計銷售419.8萬輛、同比增長46.8%，市場份額到達42%，上升5.7個百分點，上汽、長安、吉利、長城、比亞迪等車企表現好于市場整體水平。此外，中國品牌的芯片供應穩定性好于合資品牌。德系市場份額22.7%、日系22.0%、美系9.1%、韓系2.7%，均有一定程度下降，法系0.4%，略有上升，但基數較低。德系份額下滑主要是2020年帕薩特碰撞風波后，大眾品牌口碑受損；日系受廣東疫情反彈的影響；更重要的是均受到芯片短缺的巨大影響。
5、傳統車市場開啟“混動時代”。2021年上海國際車展上，許多傳統車企紛紛推出混動產品，或是發布混動戰略和技術。產品方面，比如全新一代漢蘭達、領克09、別克全新昂科威PLUS等均搭載混動系統。戰略技術方面，奇瑞提升“鯤鵬動力CHERY POWER”、長城WEY品牌發布智能混動戰略、BEIJING汽車發布HEV混動平臺、廣汽發布混動技術平臺“綠擎技術”等。目前，我國混動市場依舊是日系汽車占據絕對優勢，但是，隨著中國品牌傳統車企加速強攻， “混動時代”正在加速開啟，混動車市場將走向成熟，并將成為逐漸放量的市場。
6、全球芯片短缺或將持續到明年。2021年上半年，受芯片短缺影響，汽車企業生產節奏被打亂，汽車廠商庫存持續下降，庫存降至低位。目前經銷商庫存可以滿足一個半月的市場需求，延緩芯片短缺向終端市場的傳導。芯片短缺危機已經持續超過半年，尚無明顯緩解，加上2021年上半年“天災人禍”意外頻發，比如，美國德州寒潮，對部分芯片制造商生產造成影響，3月日本瑞薩工廠失火，擁有全球2/3半導體產能的臺灣正遭受嚴重旱災和疫情等，主流芯片廠及行業機構普遍認為，全球半導體緊缺至少會持續到2022年。以MCU為主的車載芯片產能從2021年三季度開始會有所緩解，至少到四季度，整車企業才會逐漸感知到芯片供應恢復狀態。中汽協副秘書長葉盛基認為，2021年二季度汽車芯片短缺將達到最高峰，樂觀預測下半年開始緩解，全年有望基本抹平影響，2022年年中汽車芯片供應有望恢復正常。
三、商用車市場分析與展望
1、商用車整體市場處于高位運行。2021年上半年，商用車累計生產273.0萬輛、同比增長15.7%，銷售288.4萬輛、同比增長20.9%，與2019年同期相比，商用車產銷同比增長26.7%和31.3%，產銷增幅比1-5月分別均擴大0.7個百點。鑒于上年基數逐步提升，預計下半年商用車市場統計數據的增幅會逐步回落，可能出現逆轉。中汽協預測：商用車全年產銷490萬輛、同比下降4.5%。
2、貨車市場再創歷史新高。2021年由于中國疫情防控取得絕對性成效，我國全行業復工復產，貨車市場加速回暖，貨車各細分市場陸續實現月度連續增長態勢，累計銷量創歷史新高，銷量為262.6萬輛、同比增長19.37%。與2020年貨車市場整體需求后移不同，2021年新基建刺激以及受國六整車擾動，貨車市場搶占決戰上半年，貨車市場表現比以往更出彩。
3、冷鏈運輸車輛規模和質量“雙加速”。隨著國內疫情的整體性消退，國家以消費拉動經濟，上半年從中央到地方均出臺促進消費、引領消費升級的指導性政策，居民消費水平和消費多樣化要求，呈現反彈性提高，冷鏈物流需求更加旺盛。國家鼓勵農村電商發展，網上農產品流通網絡，等，進一步加速冷鏈物流規?；?、集約化、網絡化水平的提升，冷鏈運輸車輛的需求，冷藏車產品公告數量明顯增多，冷鏈運輸車從三月份開始銷售明顯攀升，由此呈現出規模和質量“雙加速”的發展態勢。
4、皮卡市場保持增長趨勢。2021年上半年累計，皮卡車生產28.0萬輛、同比增長32.3%，銷售28.3萬輛、同比增長33.9%，分別高于貨車成效增速18.6和14.5個百分點。為改善汽車消費環境，國家及地方逐步放寬皮卡進城限制，上半年，泉州、益陽、貴陽等6地出臺皮卡解禁政策，至此全國有近30個城市調整皮卡限行措施。限制政策的松綁效果明顯，皮卡市場今年以來保持持續增長的態勢。但是，皮卡屬于輕型車范疇，必須符合國六排放標準，因此柴油皮卡將面臨較大的技術及成本壓力。
5、輕卡市場面臨重新定義。基于法規要求，輕型貨車技術要求發生了重大變化，比如藍牌輕卡的發動機排量不能大于2.5L，貨箱的內寬尺寸不得大于2100MM，輪胎規格應不大于7.00R16，具有自卸功能的輕型貨車（含垃圾車、隨車起重運輸車等運輸類產品）總質量應小于等于3500kg等等，若輕型貨車新規實施，整車企業相關長坪或將面臨較大調整，輕卡產品面臨重新定義，“藍牌輕卡”或將向“黃牌貨車”轉移，輕卡市場將出現新的變局。
6、商用車召回管理體系完善。2004年3月我國出臺《缺陷汽車產品召回管理制度》首次實施汽車召回管理，當時管理對象主要是轎車和客車。2009年3月出臺《關于對N類和O類車輛實施召回管理的公告》標志著我國正式對貨車實施召回管理。2021年5月出臺的《機動車排放召回管理制度》從用車的環保角度豐富和完善了商用車召回管理體系。商用車尤其是貨車作為生產工具，不同于乘用車，用戶更關注車輛的可靠性（出勤率）、承載性（運輸效率）及綜合使用效益，往往會忽視車輛的排放性。因此商用車尤其是貨車排放召回將會面臨諸多挑戰，比如，召回影響用戶生產效率、不合規油品影響召回判斷、違規處罰的震懾力不夠、車主信息系統不完善、商用車售后服務網點不完備等。
四、新能源汽車分析與展望
1、新能源汽車產銷再創新高。2021年1-6月，新能源汽車累計生產121.5萬輛、銷售120.6萬輛，同比均增長2倍，累計銷量已經與2019年全年水平基本持平。其中，純電動汽車生產102.2萬輛、同比增長2.3倍，銷售100.5萬輛、同比增長2.2倍；插電式混合動力汽車生產19.2萬輛、同比增長1倍，銷售20萬輛、同比增長1.3倍；燃料電池汽車生產632輛、同比增長43.6%，銷售479輛，同比增長5.7%。新能源汽車已經12月刷新月度銷售記錄，今年以來，新能源汽車銷售月度波動頻率已經與整個汽車市場波動頻率趨于一致，這意味著中國新能源汽車消費“政策市”效應逐漸消失，將切換為市場驅動為主的消費方式。
2、個人用戶需求顯著增大。從新能源汽車的消費群體看，個人用戶是當下新能源汽車市場增長的主要用戶群體，不同類型的細分市場，個人用戶的占比均有一定的增長。從消費結構看新能源汽車消費呈現兩極分化的態勢，純電動車型個人用戶分別集中在微型車和中型及以上車型；插電混合和增程車型個人用戶則主要集中在中型及中大型車型上。
3、消費市場仍一二線城市為主。今年以來，盡管一線城市新能源乘用車市場份額同比有所下降，三線及以下城市新能源汽車上漲非常明顯，但是從絕對量看以上海、北京為代表的一二線限購城市，新能源汽車消費依舊是主體，三線及以下城市存在巨大的市場拓展空間。
4、“她經濟”成為新能源汽車關注焦點。據有關調查顯示，31-40歲人群成為購買新能源汽車的主力客戶，其中女性車主購買家庭第二輛車成為新能源汽車的占比相對更高。從本年度上海國際車展也能看出，女性消費群體已經進入車企關注視線，“她經濟”成為新能源汽車市場熱點。據統計，傳統汽車女車主占13%，新能源汽車女車主占17%，未來趨勢看，越來越多的女性不再甘愿坐副駕，她們也將有車主駕車的主動權。如何通過外觀、內飾的女性化需求設計贏得她的芳心？如何通過更符合她的體驗感的營銷方式，打動女性圈層的用戶？應該成為汽車企業不可忽視的重要課題。
5、造車新勢力密集進入新能源汽車領域。幾年前汽車新勢力以進入新能源汽車領域，“攪局”傳統汽車市場，如今“蔚小理”已經成為新能源汽車領域不可小覷的力量。今年以來，科技公司掀起新一輪的造成熱潮，百度、小米、滴滴、創維、360等先后入局，使造車新勢力陣營進一步擴大，新能源汽車風口正強，產業鏈門檻正在降低，科技公司搶占汽車藍海的勢頭正盛。
6、中高端純電動汽車競爭將加劇。本屆上海車展中，出現大量預上市的純電動汽車新品，即將推出的新產品的企業覆蓋傳統車企、造車新勢力、合資企業等，尤其合資品牌加快新品投放，豪華品牌電動車進程加速，造車新勢力開始完善自身產品矩陣，實現品牌向上突破，預計2021年下半年到2022年將有更多中高端純電動汽車上市，可以預見，中高端純電動其好處市場競爭將加劇，競爭格局或將發生嬗變。
五、智能網聯汽車市場分析與展望
1、L2級自動駕駛仍是布局重點。2020年開始，L2級別自動駕駛乘用車銷量逐步增長，滲透率向20%靠近，不反超L1級別自動駕駛。基于L2級別自動駕駛滲透率逐漸走高，不少企業開始升級L2+功能，增強產品差異化和競爭力。尤其是新勢力企業領銜導入L2+自動駕駛功能，比如理想ONE新增NOA導航輔助駕駛、小鵬汽車推送NGP自動導航輔助駕駛、長城摩卡搭載NOH高速自動領航輔助駕駛等。可以預見，隨著傳感器數量大幅增加，將提高功能全面性，促進L2+級產品更大規模落地。
2、國內車企正式搭載激光雷達。目前，一汽、東風、長安、上汽、廣汽、吉利、長城等國內車企已經紛紛啟動搭載激光雷達，可實現L3級及以上自動駕駛功能，L3以上自動駕駛技術成果已經顯現。但是當前部分企業L3級別以上自動駕駛技術仍主要處于規劃和測試階段，準入法規仍不允許L3級別自動駕駛汽車上路，因此，面臨量產限制。
3、傳統車企大規模挺進OTA賽道。OTA（空中下載技術），通過移動通信的接口實現對軟件進行遠程管理，OTA最早出現在汽車上是2012年，特斯拉推出的Modes S首次采用OTA技術，更新范圍涉及人機交互、自動駕駛、動力、電池系統等模塊，當時的特斯拉可以通過OTA完成鑰匙卡漏洞、提升續航里程、提高最高速度、提升乘坐舒適度等。OTA功能一直是新勢力企業的優勢領域，今年以來傳統車企開始擴大OTA規模，推進產品功能升級。比如，寶馬啟動百萬輛級規模OTA升級；通用加速自動駕駛、智能座艙升級，升級范圍覆蓋旗下80%以上的車型；福特計劃在2028年將OTA技術推廣應用于3300萬輛新車上。
4、V2X技術實現前裝量產。V2X（Vehicle to X）是車與車、車與人、車與交通設施進行信息交換的一種技術，目的是避免不必要的交通事故發生，最終目標是支持自動駕駛的實現。主要包括交通設施聯網、車聯網、城市大腦（云計算）以及網絡通路四個環節，是一場涉足多個行業的大變革。車路協同是我國自動駕駛最終實現路徑，V2X技術是車路協同技術實現的基礎，目前，部分企業開始加快V2X裝車力度，已經實現前裝量產。但是，由于V2X功能需要路段設施支持，相關配套設施仍未就位，實現功能覆蓋十分有限。預計到2022-2025年，典型城市、高速公路逐步擴大C-V2X基礎設施的覆蓋范圍；2025年以后才能逐步實現主要城市、主要區域、公路的V2X技術基礎設施的全覆蓋。
5、智能網聯自主產業鏈正在崛起。華為發布全自動鴻蒙車載操作系統，華為、大疆、圖達通三家企業實現激光雷達配套整車量產落地，地平線、華為自主企業高性能芯片量產，華為發布4D雷達等，隨著自主新興科技企業深度參與智能網聯產業供應鏈，可以落地產品增多，供應鏈自主化趨勢加速，自主產業鏈絕地，配套企業技術成果持續輸出，自主可控能力進一步增強。
6、自動駕駛商業模式多元化。以特斯拉為首的汽車新勢力企業，在產品創新的同時，率先探索軟件包收費商業模式，國內造成新勢力如“蔚小理”也都在探索不能自動駕駛服務收費模式；大眾作為傳統整車企業代表，提出按小時收費模式，如果落地，將進一步降低自動駕駛使用門檻?？傮w而言，自動駕駛商業模式探索更加多元化，將重塑汽車企業智能網聯技術下的新贏利點。
六、汽車零部件產業分析與展望
1、政策助推汽車零部件行業健康發展。當前國家關于汽車零部件制造業相關的政策，主要分布與汽車產業相關的國家政策當中，2021年上半年，多個政策落地，零部件方面重點聚焦充電基礎設施及氫能發展，此外《汽車零部件再制造規范管理辦法》出臺，對零部件再制造的回收、生產、市場、監督等環節進行了規范。政策規劃頻頻落地，有利于助推汽車零部件行業健康持續發展。
2、自主零部件企業業績表現較好。2021年一季度，自主零部件企業開局良好，業績表現喜人，營業收入及凈利潤雙雙增長，且增幅可觀，上年度出現虧損的一些零部件企業，比如，欣旺達、一汽富維、東安動力等本期凈利潤均實現扭虧為盈。自主零部件企業應收凈利普遍回漲的背后，是汽車行業持續回暖的結果。
3、動力電池行業集中度提升。隨著新能源汽車快速增長，以動力電池為主業的零部件企業，快速崛起。其中寧德時代的龍頭地位日漸穩固，動力電池行業集中度提升，電池企業積聚效應明顯。數據顯示，寧德時代2021一季度實現營業收入191.67億元，同比增長112.24%，歸屬上市公司股東的凈利潤達19.54億元，同比增長163.38%。寧德時代市場占有率穩步提升，穩坐動力電池裝機量的頭把交椅。1-5月寧德時代動力電池裝機量達20.32GWH，市占率49.1%。在動力電池領域，與頭部企業的處境完全不同的是，底部電池廠商的生存空間可能會越來越小，“強者愈強、弱者愈弱”的馬太效應正在出現。
4、鋰電池原材料成本攀升。2020年以來，鋰電原材料一直保持高位增長態勢，2021年5月電池級碳酸鋰價格較2020年價格“低谷”暴漲139%，電池級氫氧化鋰價格漲幅48%。漲價的原因：一是需求量不斷攀升，下游新能源汽車動力電池原材料需求旺盛，刺激價格上揚；二是供給短供應不足，國際疫情優勢依然嚴峻，主要鋰礦出口國澳大利亞、智力、阿根廷等鋰礦生產計劃放緩。由于原材料價格持續上漲，部分電池制造商陷入兩難境地：若提高電池價格，可能失去長期訂單；若不漲價，自己承擔成本壓力，可能面臨生存威脅。目前看，由于供需不平衡，鋰電材料價格未來極有可能繼續上揚，原材料漲價、毛利率下滑，電池企業生存空間將受到壓縮，對于小型企業影響可能是致命的。未來動力電池行業洗牌將會進一步加劇。
5、燃料電池布局加速。目前我國共有4900多家燃料電池相關企業，2020年新注冊企業708家。2021年一季度新注冊235家，同比增長86.5%。從上海車展看，國內外多企業氫燃料電池相關產品紛紛亮相。億華通、重塑、佛吉亞等國內外燃料電池相關企業布局同步加速。燃料電池技術不斷提升、大功率、高功率密度電堆和系統成為布局重點。從早期30KW迭代到60KW，目前正開發70KW以上的系統。氫燃料電池關鍵材料市場預計2022年可完全實現國產化供應。此外驅動電機市場復蘇明顯，2021年1-5月裝機量出現明顯的高增長。聚焦電動化，產能擴張布局加速。在政策與市場雙向驅動下，新能源三電領域發展迅速，多家企業聚焦產能提升，電池級電驅產能有望快速提升。
6、合資合作將成為零部件產業新常態。2021年上半年零部件行業的整合與合作動態不斷，零部件產業聚焦自動化，從產品、技術、市場等方面取長補短，合資合作將成為新常態，特別是在電動化領域聚焦三電系統，合作的層次和深度將不斷加強，進一步提升自主零部件綜合競爭力。
總之，2021年上半年，在以習近平總書記為核心的黨中央堅強領導下，國民經濟總體運行平穩，穩中有進，展現出堅實的發展韌性，基于此，汽車市場總體穩健，為行業發展夯實基礎。展望未來，我國經濟運行將保持穩定復蘇，對汽車消費帶來利好支撐。但全球疫情防控、經濟復蘇仍然存在較大的不確定性，國內各行業間的發展也存在較大差異，特別是芯片供應、原材料漲價、汽車市場競爭壓力等都將對汽車行業帶來不穩定的影響，因此，不能盲目樂觀、也不可自折銳氣，過于悲觀，而是需要謹慎樂觀地理性地看待汽車行業的發展，趨利避害、積極應對，努力開拓汽車產業的新境界，共同促進中國汽車產業高質量發展。(來源:黃承林 乘聯會)
*本文參考了中國汽車工業信息網、中國汽車工業協會提供的相關資料，特做說明，并致謝意。
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