2016年1月汽車市場(chǎng)分析報(bào)告
一、2016年汽車走勢(shì)評(píng)述
1、1月市場(chǎng)走勢(shì)回顧
16年1月狹義乘用車零售229萬(wàn)，同比15年1月增長(zhǎng)15%，與15年12月基本持平，這也是復(fù)雜基數(shù)下的較好表現(xiàn)。
從同比看，15年1月受到深圳限購(gòu)后的銷售停擺期帶來(lái)的相對(duì)低基數(shù)，加之購(gòu)車?yán)顺钡腻e(cuò)峰的優(yōu)勢(shì)，今年1月前三周的車市的增長(zhǎng)相對(duì)較強(qiáng)；16年1月有20個(gè)工作日，相對(duì)15年1月少一天，而且月末兩天是休息日，加之臨近春節(jié)的旺銷期尾聲，影響月末銷售上牌。
從環(huán)比12月看：盡管受到節(jié)能環(huán)保車3000元補(bǔ)貼到期與新能源車的15年12月偏高基數(shù)和補(bǔ)貼政策滑坡的影響，但是由于節(jié)前消費(fèi)刺激，1月相對(duì)12月的總體零售基本持平。
春節(jié)之前的車市是一年最火爆的時(shí)段，雖然節(jié)能車補(bǔ)貼退出和促銷收縮帶來(lái)價(jià)格回升，但未受到明顯影響。這首先是因春節(jié)前購(gòu)車的強(qiáng)烈心愿使1月乘用車市場(chǎng)承接12月的熱銷局面。其次是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的車市火爆異常。近期縣鄉(xiāng)市場(chǎng)走勢(shì)較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)不好的就業(yè)壓力導(dǎo)致可能出現(xiàn)部分農(nóng)民工隱形失業(yè)壓力加大，加之部分中年農(nóng)民工返鄉(xiāng)也增多，綜合形成經(jīng)濟(jì)低迷反而促進(jìn)農(nóng)民工返鄉(xiāng)購(gòu)車，回歸幸福家鄉(xiāng)生活。第三是部分車企力爭(zhēng)十三五的開(kāi)門紅，有一定的轉(zhuǎn)移量支撐銷量維穩(wěn)。雖然1月的股市下滑波動(dòng)劇烈，但春節(jié)前剛性購(gòu)車需求受到股市的干擾，車市較6月?lián)Q購(gòu)需求的影響小很多。
受到節(jié)能車退出和購(gòu)置稅減半延續(xù)的差異化影響，導(dǎo)致主力車型走勢(shì)分化。1月的節(jié)能車國(guó)補(bǔ)停止后價(jià)格回升導(dǎo)致零售環(huán)比下降較大，但購(gòu)置稅減半政策推動(dòng)部分SUV車型較12月增長(zhǎng)較強(qiáng)，基本抵觸了政策影響。
由于廠家對(duì)16年市場(chǎng)判斷相對(duì)穩(wěn)健，1月的生產(chǎn)環(huán)比12月下降較大，廠家批發(fā)銷量也環(huán)比有所下降，這也緩解了渠道壓力。
A.1月市場(chǎng)零售走勢(shì)
1月狹義乘用車國(guó)內(nèi)零售較強(qiáng)，同比增速達(dá)到16%，環(huán)比增0.3%。其中增長(zhǎng)最強(qiáng)的是SUV，同比增長(zhǎng)58%左右，其主要原因也是A級(jí)SUV的新品貢獻(xiàn)體現(xiàn)的較充分，形成持續(xù)的市場(chǎng)熱點(diǎn)。而轎車市場(chǎng)的增速為-1.7%，這也是1月總體市場(chǎng)需求分化的體現(xiàn)，但轎車增速也有改善。
B.1月車市零售大幅走強(qiáng)
1月車市周度銷量走勢(shì)相對(duì)12月基本一致，只是前幾周走勢(shì)更強(qiáng)一些，最后一周走勢(shì)稍有放緩。從進(jìn)度走勢(shì)看，15年1月的走勢(shì)是平穩(wěn)拉升，因此16年1月的走勢(shì)前低后高月末較弱也是不太異常，1月末處于春節(jié)前收尾期。總體零售增長(zhǎng)較強(qiáng)也是正常。
C.1月廠家生產(chǎn)大幅增長(zhǎng)
1月廠家生產(chǎn)增速達(dá)到9.7%，但環(huán)比下降8.6%也是偏高的。1月生產(chǎn)放緩是多種因素的組合影響，主要是節(jié)后處于淡季，4季度的經(jīng)銷商庫(kù)存增長(zhǎng)較快，目前沒(méi)有庫(kù)存短缺壓力。由于4季度的生產(chǎn)偏重轎車增長(zhǎng)較快，因此也需要調(diào)減轎車庫(kù)存，形成生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)性減產(chǎn)。
D.1月車市批發(fā)增速超強(qiáng)
1月廠家銷量增速達(dá)到12%，且環(huán)比下降9%也是較好的。1月批發(fā)高增長(zhǎng)這是多種因素的組合影響，主要是政策因素和市場(chǎng)需求因素的組合，1月的購(gòu)置稅減半政策推動(dòng)消費(fèi)，但廠家和經(jīng)銷商均需要減少庫(kù)存。
E.車市季節(jié)角度狹義乘用車增長(zhǎng)較高
如果根據(jù)春節(jié)的季節(jié)規(guī)律，把15年2-4月理解為年初啟動(dòng)期，15年的5-7月是夏季股市干擾期零售增速是1%，屬于不可想象的低增速,8-10月的恢復(fù)增長(zhǎng)彌補(bǔ)了夏季的嚴(yán)重低迷的丟量損失。后面1月增速也是超強(qiáng)，因此15年走勢(shì)是U型增長(zhǎng)的，全年的零售基本達(dá)到預(yù)期。
16年的1月增速達(dá)到16%，屬于正常水平，與前三年的增速也是基本相近，但15年12月的車市較強(qiáng)，16年的1月持續(xù)較強(qiáng)是很好的表現(xiàn)。
F.1月新品推出
16年1月的新車數(shù)量不多，自主SUV屬于豐富布局的系列化產(chǎn)品。凱迪拉克CT6的推出也是豪華轎車的重量級(jí)新品。
G.轎車兩廂需求低迷
前幾年轎車市場(chǎng)的兩廂車型占比持續(xù)下降，14年達(dá)到17.7%，15下降到13.9%，16年是12.9%。其中的1月兩廂車銷售比例下降到12.8%，遠(yuǎn)低于同期的17%。這樣的兩廂持續(xù)下降趨勢(shì)趨勢(shì)體現(xiàn)了入門級(jí)小車的車身式樣多樣化趨勢(shì)。小型MPV類微客的載客需求發(fā)展較快，小型SUV也是快速崛起，這都對(duì)兩廂轎車的影響也是較大的。
14年的兩廂車受到大城市增長(zhǎng)的促進(jìn)，年輕人對(duì)兩箱車的認(rèn)同增長(zhǎng)，部分廠家考慮對(duì)兩廂車單獨(dú)品類，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立發(fā)展，這進(jìn)一步促進(jìn)兩廂車的走強(qiáng)。但近期的小SUV新品推出多，小車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)逐步激化，A0級(jí)兩廂轎車表現(xiàn)較好，而微轎的結(jié)構(gòu)性占比下降影響更大。A級(jí)兩廂也受到SUV的分流影響較大，導(dǎo)致A級(jí)兩廂份額嚴(yán)重下降。
H.1月狹義乘用車排量小型化
16年1月的小排量萎縮局面進(jìn)一步加劇。其中1.4升級(jí)以下車型的份額明顯下降，但1.5升和2升及增壓車型是同比增長(zhǎng)較大，這也體現(xiàn)A級(jí)車和SUV市場(chǎng)火爆。同時(shí)1.6升的車型排量銷量下降較快，也是合資的老款車型逐步推動(dòng)1.6升轉(zhuǎn)1.5升的轉(zhuǎn)變。自主小排量車相對(duì)受市場(chǎng)萎縮沖擊下滑的現(xiàn)狀。1月的電動(dòng)車銷量達(dá)到0.2%，市場(chǎng)份額也是有數(shù)字概念了。1.8升能否持續(xù)走強(qiáng)將是需要關(guān)注的。
I.1月新能源車的銷售結(jié)構(gòu)高端化
1月新能源乘用車呈現(xiàn)同比高增長(zhǎng)和環(huán)比深度調(diào)整的特征。16年1月新能源狹義乘用車銷量13748臺(tái)，同比增長(zhǎng)183%，環(huán)比12月下降63%，總體較好。其中插電混合動(dòng)力達(dá)到5966臺(tái)，同比增長(zhǎng)146%，環(huán)比下降36%；純電動(dòng)車達(dá)到7782臺(tái)，同比增長(zhǎng)219%。環(huán)比下降72%。16年插電混動(dòng)同比增速表現(xiàn)弱于純電動(dòng)轎車，但插混新能源車環(huán)比12月的增速更穩(wěn)健。
J.1月新能源車主力車型銷量增長(zhǎng)較猛
1新能源車銷售增長(zhǎng)較猛，但環(huán)比12月的調(diào)整也較大，部分車型沖刺后利用年初淡季進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。1月的純電動(dòng)車主要強(qiáng)在A0級(jí)，北汽E系列和和悅IEV表現(xiàn)較強(qiáng)，環(huán)比12月下降在10%以內(nèi)，這也是雖然政策退坡，但北京等城市大量訂單拖欠的淡季不淡的特色。
插電混動(dòng)車型的1月環(huán)比下降較大，只是因?yàn)楸葋喌咸坪蛷V汽傳祺、榮威350等主力車型在限購(gòu)城市表現(xiàn)較強(qiáng)，需求較強(qiáng)抵御了政策波動(dòng)。高端的插混表現(xiàn)較平淡。但插混的主力車型唐仍突破4000臺(tái)，高于純電動(dòng)車型的領(lǐng)軍車型北汽E系一倍以上。
微型電動(dòng)車的主力品牌的表現(xiàn)相對(duì)一般，1月調(diào)整幅度很大。
新能源車的廠家投入
新能源車的各大集團(tuán)的分布相對(duì)不均衡，比亞迪相對(duì)突出，而眾泰和江鈴的民企集團(tuán)表現(xiàn)突出。國(guó)企中的北汽、奇瑞、上汽、江淮等相對(duì)突出。
K.產(chǎn)品促銷多樣化
15年1季度促銷相對(duì)穩(wěn)健，4月開(kāi)始的車市走弱帶來(lái)促銷的快速增加，4-8月的降價(jià)促銷組合使車市的價(jià)格下降還是較大的。年度目標(biāo)完成壓力下的促銷持續(xù)幾個(gè)月急劇增大。但16年1月的促銷相對(duì)已經(jīng)放緩。
L.1月狹義乘用車中轎車走勢(shì)不強(qiáng)
今年1月的車市增長(zhǎng)受到SUV主力車型拉動(dòng)，且A級(jí)增長(zhǎng)較好，轎車的批發(fā)均出現(xiàn)同比負(fù)增長(zhǎng)，與經(jīng)濟(jì)環(huán)境有關(guān)聯(lián)。MPV的增長(zhǎng)動(dòng)力也有減弱。1月轎車零售相對(duì)較好，A級(jí)車正增長(zhǎng)。
1月的狹義乘用車零售走勢(shì)較強(qiáng)主要是SUV車的同比增長(zhǎng)帶來(lái)的增量，各級(jí)別SUV均有高增長(zhǎng)。而1月的B級(jí)和C級(jí)SUV的增長(zhǎng)較年度增速也有較強(qiáng)的趨勢(shì)。
M.15年1月主力車企表現(xiàn)較強(qiáng)
15年1月的前10位主力車企的銷量貢獻(xiàn)度達(dá)到57%，弱于15年的的主力車企表現(xiàn)，也就是1月的中小企業(yè)表現(xiàn)很突出。
15年1月的前5位增量主力車企的增量異常突出，其中合資品牌的主力車企在1月的增量銷量排名較好，日系的主力車企的表現(xiàn)都很不錯(cuò)。
從1月的增量貢獻(xiàn)度看，減量的主要是歐系和韓系車企，上通五菱和日系的增量大，丟量的自主企業(yè)。1-1月的仍是主力大車企的丟量。
N.主力車車型的表現(xiàn)
1月的車市銷量批發(fā)增量較高，主力車型的銷量貢獻(xiàn)度不大，1月前10名主力車型的銷量占比19%，銷量貢獻(xiàn)度高于年度的17%。15年的前10名主力車型中有宏光、H6和寶駿730、GS4等是自主品牌。
1月的車市主要強(qiáng)勢(shì)車型增量貢獻(xiàn)增量基本都是新車。16年1月的減量車型主要是轎車強(qiáng)勢(shì)車型的調(diào)整，合資品牌丟量表現(xiàn)的較突出，美系和韓系的老車下降較大，福克斯等銷量同比下降體現(xiàn)了市場(chǎng)的分流特征。
