2024年3月份全國皮卡市場銷售5.1萬輛,同比增長6.7%,環比增長53%,處于近5年的中高位水平。由于去年3月皮卡基數不高,因此今年的增速較好整體呈現正常狀態。今年1-3月的皮卡銷量12.8萬輛,實現同比增長6%,相對于輕卡總體同比增長2%,皮卡行業表現不錯。
隨著皮卡進城遠不如下鄉的效果好,皮卡進城的偽命題凸顯。西北、東北等市場持續走強,限購城市和限行城市的皮卡需求低迷。由于國際車企的生產不足,供需矛盾大,中國與歐美各國的關系保持良好,中國汽車的海外市場需求暴增,推動2022年以來中國皮卡出口持續增長,2024年1-3月出口仍呈現同比增長76%的很好增長態勢,其中長城汽車、長安汽車、上汽大通、江淮汽車等出口表現超強。
今年3月皮卡生產5.1萬輛,同比增長11.3%,銷售同比增長6.7%,3月皮卡出口增長122%,年初紅海危機引發出口海運不暢的問題逐漸改善。在房地產低迷的環境壓力下,2023年中國皮卡產銷依托出口貢獻而相對平穩。國內皮卡市場的表現相對平穩,尤其是縣鄉市場的皮卡銷量占比同比去年增長較平穩,有效的抵沖了大城市皮卡市場的萎縮。
相對出口的火爆,3月皮卡廠商國內銷量同比增長偏弱主要是去年春節后3月高基數的影響。長城汽車持續保持強勢皮卡領軍,國內外表現均很好。國內皮卡市場的長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴的表現持續較強。出口市場波動較大,部分皮卡企業抓住出口機遇實現強勢增量,上汽大通、長城汽車、江淮汽車、長安汽車的出口規模巨大,出口占部分廠商總量超三成。國內零售市場的傳統主力廠商皮卡走勢仍是較穩。國內皮卡市場的格局相對穩定,長城汽車、江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴的皮卡一超三強格局繼續保持平穩。國內電動皮卡市場逐步啟動,吉利雷達等電動皮卡逐步培育市場。
今年1-3月的皮卡銷量12.8萬輛,實現同比增長6%,總體表現不錯。
2018年皮卡45萬銷量增長10%;2019年皮卡累計銷量44萬輛,累計同比下降3%;2020年48萬,同比增長9%是表現較強的;2021年的皮卡銷量55萬,同比增長14%,達到近期峰值。
2022年的總體皮卡走勢相對較平穩,達到51.3萬輛,較2021年下降6%。2023年總體皮卡銷量51.3萬,同比下降0.1%,皮卡的走勢相對較平穩。綜合近兩年走勢,皮卡相對于輕等卡市場狀態仍屬較好。
皮卡屬于生產資料車型,由于在春節之前一般購買皮卡相對較少,春節之后的3-12月皮卡銷售進入旺季,這也是房地產、工程項目和單位購買的需求增長點。
乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求,但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況,只有商用車的需求上來了,基礎民生問題得到解決,乘用車市場才能有恢復的可能。
皮卡市場也是直接反映了小私營業主的發展情況,以長城汽車為代表的皮卡市場,已經成為疫情后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產低迷,第三產業運營壓力較大,皮卡市場回暖也艱難。由于海外皮卡出口市場的快速活躍,皮卡市場日益復雜。
隨著中年群體的潮玩文化,自駕和郊野游的空間增大,大家更多選擇皮卡游玩。
2024年3月皮卡出口達到1.6萬輛,同比去年3月較好。長城汽車、上汽大通、江淮汽車和北汽福田等企業出口表現優秀。但近期的商用車出口增速放緩是比較明顯的共同特征。
全國皮卡市場2023年累計出口13.2萬輛,增速4%。今年以長城汽車為代表的皮卡總體行業出口超強,2024年2月皮卡出口1.4萬,行業出口占比繼續保持高位。2023年出口占比皮卡總銷量的26%,2024年2月達到42%,較2023年出口占比增長16個百分點,中國自主皮卡出口提升較好。
鄭州市宣布自2024年3月15日開始,將取消所有對于輕型多用途貨車(皮卡)的禁限行政策,皮卡將在河南正式獲得乘用車同等路權。
2022年4月1日起實施的《機動車駕駛證申領和使用規定》新增“輕型牽引掛車”準駕車型(C6),目前2023年底已取得C6準駕車型駕駛人數量達140萬人,更好滿足群眾駕駛小型旅居掛車出行需求,促進房車旅游新業態發展,更好滿足群眾駕駛小型旅居掛車出行需求,便利駕駛房車旅游。
西部市場近期保持相對穩定的態勢,東部地區回落。雖然經濟活躍,但華東、華南地區的皮卡市場并沒有大幅的增長。
皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強,這也是因為北方和中西部市場經濟相對不活躍,主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。
私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強,京津滬的皮卡銷量在今年有一定恢復,近期的長城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷售區域分析
隨著皮卡出口市場的暴增,上汽大通、江淮汽車、長安皮卡快速崛起,形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特征。
近期傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強,尤其是上汽大通等出口表現突出。長城汽車的皮卡國內外表現都很好,新品上市的活力較強。江鈴汽車的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車表現較好。
近期皮卡等出口增速放緩,出口增長面臨海外供給改善和需求減弱的影響較大。
皮卡1超3強的總份額達到85%,其中江鈴qiche 在西南和長江流域表現較強;鄭州日產在西北和西南地區很好;江西五十鈴在西南和西北地區的表現很強。
2024年,增量主要來自西南地區和華北市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。
隨著中國老齡化加劇,農民工老齡化趨勢明顯,農民工回鄉趨勢明顯,帶動小城市和縣鄉市場恢復。傳統主流車企的主力車型表現很強,長城的產品創新效果很好,金剛炮等新品表現突出。