【乘聯會論壇】前四個月上海車市更趨SUV化、電動化和高端化
發布時間：2021-06-04 16:54:04 瀏覽量：9699次
整體市場：1-4月上海新車上牌量（含新能源）超過20萬輛
上海的乘用車新車由“新購”和“換購”兩部分組成，其中新購又分為“傳統燃油車新購”（牌照由拍賣獲得）和“新能源車新購”（牌照由申領獲得）。根據上海今年上牌和申領量統計顯示，1-4月傳統車上牌量為13.1萬輛，其中換購量8.3萬輛，占總上牌數的39.2%；滬牌拍賣4.8萬張，月均1.2萬張，占總量的22.6%；新能源綠牌申領量8.1萬輛，占社會新車需求量的38.2%，是去年占比（19.9%）的兩倍。表一：2021年上海換購、滬牌新購和新能源車綠牌申領量比較
早在2020年五一假期前后，國內疫情得到控制，防疫壓力初步緩解，為了促經濟和保民生，上海出臺了詳細的汽車相關消費政策，政策涉及到滬牌指標數量、充電樁建設、購車補貼、新能源充電補貼等。諸多政策落地后，對今年車市產生怎樣的影響呢？今年1-4月，市場結構呈現此消彼長的特點：國產轎車增長4.0%，占比下降了7.3%，占比為35.3%；SUV大漲36.9%，占比為40.2%，國產SUV占比已經高出轎車4.9個點了，正如我們去年在各種場合都說的那樣，”2021年將是見證SUV占比超過轎車的年份”；進口乘用車銷量2.2萬輛，其中大部分是SUV，這進一步證實了市場對SUV的需求；上海市場的MPV需求也是比較大的，今年占比是8.0%，比全國市場的平均水平高2.5個百分點，這源于本地有高端MPV地產車，如GL8和威然等。
滬牌中標率跌回低位。2020年時為促進汽車消費，拉動經濟增長，滬牌投放量在原有基礎上增加了4萬張，參拍人數基本上在12-13萬人次左右，因此中標率大大提高，去年下半年也成為“拍族們”幸福時光。然而政策往往是滬牌拍賣行情的指揮棒，自從外牌限行的通知發出之后，競拍人數馬上翻倍，現在中標率已滑至5%（如圖一），又回到了一牌難求的時期。
上海實施的是新能源汽車“不限行、不限購”政策，對消費者購買新能源車發放免費牌照，并享受國補和免征購置稅等政策。寬松的綠牌申領氛圍也促進了新能源車在申城大賣，如去年特斯拉Model3和五菱宏光MINI電動車，僅這兩款車就在上海申請了3.7萬張新能源綠牌，占全年新能源綠牌發放量的近三成。新能源車進入高速增長期。進入2021年，雖然申請綠牌的政策逐步收緊，但需求量依然高開高走。市場上有一條鐵律，當市場滲透率達15-18%時，市場會進入快速增長期，市場“能見度”會迅速攀升。現在“雙碳戰略”的指引下，新能源車已經進入了高速增長期，再加上免費綠牌和各種補貼政策的加持，今年上海新能源車市占率已迅速提升到38%。私車用戶2017年就開始認同新能源車。根據有關部門的統計，新能源乘用車分為租賃、出租、公務和私人等4大類，“租賃、出租、公務”為對公業務，“私人”為對私業務，其實從2017年起，上海對私新能源車申領量一直維持在70-80%之間，說明上海用戶早在2017年就開始認同和接受新能源車了，當然這也與上海滬牌投放量少、拍賣難度大有較大關系。
高端化：上海消費者對高端車的偏愛
近年來上海市場的消費升級現象十分突出，2020年我國的疫情迅速受控，但是“內防反彈、外防輸入”的壓力還是比較大的，因此2020年人們換購時，呈現消費高端化傾向。一是換購總有向上升級的自然需要，二是人類在疫情面前顯得很脆弱，有及時購買享受的需要；三是為拉動經濟，地方出臺促消費的補貼政策，用戶購車預算提高；四是疫情對精英階層的收入影響不大，凡此種種，都促進了人們換購時的消費高端化心理。2021年人們對高級轎車的偏愛繼續攀升，“高級轎車”（含豪華&中高級轎車）占有55.9%；“中級轎車”和“普通&微型轎車”的走勢互為平行線，趨勢向下。圖二：2015~2020年上海地區國產轎車市場高端化走勢
長期以來滬C牌照是一個特殊存在的物種。車輛流動性大，不能駛入市區便是它的硬傷。2020年，上海在既增加滬牌投放量，又是不限制新能源綠牌申領的情況下，不少已申領滬C牌照車主們也紛紛轉而加入投拍滬牌或申請上海市新能源綠牌的隊伍中，因而申請滬C牌照的用戶數量逐步減少，2020年滬C牌照凈增僅5萬輛，比2019年同期新增量下降了26.9%，滬C牌照的減少與新能源綠牌的大幅攀升正好形成的鮮明對照。
進口車呈高速增長
上海是國內一線城市，是進口小客車重要消費市場。根據過去五年的數據，上海進口小客車上牌量基本維持在6.0-6.5萬輛之間，2020年由于疫情的關系，其他經濟體根本無法正常提供進口車輛，因此2020年進口小客車上牌輛僅維持在5.4萬輛水平。2021年1-4月，上海本地上牌的進口小客車為2.2萬輛，在去年的低基數上，同比增長了23.8%，進口以德國、日本為主要來源國，目前平行進口車業務已經停止。
補充鏈接：從七普看上海的千人保有量
根據七普人口調查結果顯示，截至2020年底，上海擁有人口2487.1萬，市域面積6340平方公里，人口密度為每平方公里3922人。汽車保有量450.6萬輛，在全國大城市中保有量排名第五（前四城市是北京、成都、重慶和蘇州），汽車千人保有量是181輛，每百戶汽車擁有量為47輛；乘用車保有量是406.7萬輛，乘用車千人保有量是164輛，每百戶乘用車擁有量為42輛，相當于每2.5個家庭有一輛乘用車。從目前看，上海千人保有量比其他特大城市要低，這是上海幾十年來苦心經營地進行滬牌總量控制的結果，是為上海人民出行少擁堵起到了關鍵作用。
