本周車市概述
乘用車:1月1-21日,乘用車市場(chǎng)零售122.7萬(wàn)輛,同比去年同期增長(zhǎng)46%,較上月同期下降4%,今年以來(lái)累計(jì)零售122.7萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)46%;1月1-21日,全國(guó)乘用車廠商批發(fā)111.0萬(wàn)輛,同比去年同期增長(zhǎng)42%,較上月同期下降13%,今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)111.0萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)42%。
新能源:1月1-21日,新能源車市場(chǎng)零售38萬(wàn)輛,同比去年同期增長(zhǎng)56%,較上月同期下降21%,今年以來(lái)累計(jì)零售38萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)56%;1月1-21日,全國(guó)乘用車廠商新能源批發(fā)36.2萬(wàn)輛,同比去年同期增長(zhǎng)49%,較上月同期下降34%,今年以來(lái)累計(jì)批發(fā)36.2萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)49%。
1.2024年1月全國(guó)乘用車市場(chǎng)零售開門紅
1月第一周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售5.4萬(wàn)輛,同比去年1月同期增長(zhǎng)21%,環(huán)比上月同期增長(zhǎng)14%。
1月第二周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售5.9萬(wàn)輛,同比去年1月同期增長(zhǎng)15%,環(huán)比上月同期增長(zhǎng)0%。
1月第三周全國(guó)乘用車市場(chǎng)日均零售6.3萬(wàn)輛,同比去年1月同期增長(zhǎng)155%,環(huán)比上月同期下降18%。
1月1-21日,乘用車市場(chǎng)零售122.7萬(wàn)輛,同比去年同期增長(zhǎng)46%,較上月同期下降4%。
今年1月有22個(gè)工作日,相對(duì)2023年1月份18個(gè)工作日多4天。乘用車是消費(fèi)品,節(jié)前消費(fèi)時(shí)間長(zhǎng),消費(fèi)拉動(dòng)就更充分。今年1月的有效產(chǎn)銷時(shí)間很長(zhǎng),開門紅效果會(huì)很突出,因此1月的車市零售形勢(shì)總體是很好的。
私車消費(fèi)的春節(jié)前消費(fèi)表現(xiàn)最重要,體現(xiàn)首購(gòu)群體的消費(fèi)潛力。近幾年車市萎縮最大的是A級(jí)燃油車市場(chǎng),這也是首購(gòu)群體的購(gòu)買主體,是春節(jié)前的購(gòu)買主力。國(guó)家四部委發(fā)布的穩(wěn)定燃油車消費(fèi)的政策對(duì)穩(wěn)定燃油車市場(chǎng)消費(fèi)的意義重大。入門級(jí)燃油車是民生車型,且春節(jié)前消費(fèi)的主要是燃油車,因此1月車市也是車市可持續(xù)消費(fèi)的重要指標(biāo)。
由于選擇不同,部分車企12月沖刺較強(qiáng),但還有部分車企實(shí)現(xiàn)了1月銷量的開門紅,尤其是第一周的銷量釋放較強(qiáng),推動(dòng)1月初的較好走勢(shì)。由于去年1月走勢(shì)偏弱,因此顯得今年1月同比開門紅效果更突出。
2.2024年1月全國(guó)乘用車廠商批發(fā)開門紅
1月第一周批發(fā)日均4.7萬(wàn)輛,同比去年1月同期增長(zhǎng)14%,環(huán)比上月同期增長(zhǎng)3%。
1月第二周批發(fā)日均5.5萬(wàn)輛,同比去年1月同期增長(zhǎng)18%,環(huán)比上月同期下降9%。
1月第三周批發(fā)日均5.6萬(wàn)輛,同比去年1月同期增長(zhǎng)138%,環(huán)比上月同期下降26%。
1月1-21日,全國(guó)乘用車廠商批發(fā)111.0萬(wàn)輛,同比去年同期增長(zhǎng)42%,較上月同期下降13%。
今年1月有22個(gè)工作日,相對(duì)2023年1月份18個(gè)工作日多4天。今年1月的廠商有效產(chǎn)銷時(shí)間很長(zhǎng),因此產(chǎn)銷的開門紅效果會(huì)很突出,第三周已經(jīng)體現(xiàn)同比的高增長(zhǎng)效果。
每年1月的“開門紅”是地方政府和車企需要共同努力的方向,但由于去年12月沖刺力度很猛,2024年車市開局壓力較大。去年1月第一周廠商銷量偏低,所有廠商都是在2022年底沖刺,因此2023年年初均走勢(shì)不強(qiáng)。而2023年底的沖刺和2024年的開門紅選擇有差異,因此1月第一周走勢(shì)總體還是不錯(cuò)的,第二周仍走勢(shì)較好,第三周走勢(shì)同比去年同期暴增而環(huán)比12月偏弱。
3.2023年中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口522萬(wàn)輛、1,016億美元
2023年12月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口45.9萬(wàn)輛,出口增速32%持續(xù)強(qiáng)增長(zhǎng)。2023年1-12月中國(guó)汽車實(shí)現(xiàn)出口522萬(wàn)輛,出口增速56%持續(xù)強(qiáng)增長(zhǎng)。2023年汽車出口1,016億美元,出口增速69%。2023年汽車出口均價(jià)1.9萬(wàn)美元,同比2022年的1.8萬(wàn)美元,均價(jià)小幅提升。
出口增長(zhǎng)動(dòng)力是天幫忙、高質(zhì)量、人努力、地緣變。中國(guó)汽車出口暴增成為世界第一,出口增長(zhǎng)原因是全球6,000多萬(wàn)的國(guó)際市場(chǎng)需求,而中國(guó)自主品牌燃油車品質(zhì)提升智能化領(lǐng)先帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力提升,疊加引領(lǐng)電動(dòng)車的國(guó)際潮流帶來(lái)的海外市場(chǎng)新藍(lán)海。由于出口單價(jià)高,利潤(rùn)好,自主品牌依托出口獲得巨大的利潤(rùn)并分擔(dān)了內(nèi)銷的成本壓力。隨著前獨(dú)聯(lián)體國(guó)家需求逐步放緩,未來(lái)增長(zhǎng)仍需要靠新能源增量。中國(guó)出口增長(zhǎng)既有海外通脹、供應(yīng)鏈困局、地緣政治、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)萌發(fā)轉(zhuǎn)型等窗口機(jī)會(huì),也有入世多年積淀下的經(jīng)驗(yàn)交流吸收,更關(guān)鍵的是自主品牌的自強(qiáng)和創(chuàng)新。
首先是天幫忙——中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng)。中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)鏈韌性強(qiáng),尤其是2021年開始的世界汽車缺芯,中國(guó)車企在工信部等部委指導(dǎo)下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的緊密合作,確保生產(chǎn)穩(wěn)定,成本變化不大,增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)出口和內(nèi)需的良好供給保障。這體現(xiàn)在中國(guó)對(duì)澳大利亞、歐洲、東南亞出口暴增的效果中,這些地區(qū)都是傳統(tǒng)的國(guó)際車企出口主銷區(qū)域,我們?nèi)〉昧艘欢ㄍ黄啤?/span>
其次是高質(zhì)量——新能源車的出口貢獻(xiàn)增大。2021-2022年初,隨著中國(guó)汽車性價(jià)比的提升和汽車獨(dú)資企業(yè)的出口,中國(guó)汽車出口歐洲發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)取得巨大突破。新能源車是中國(guó)汽車出口高質(zhì)量增長(zhǎng)的核心增長(zhǎng)點(diǎn),改變了依賴亞洲和非洲等部分不發(fā)達(dá)國(guó)家和市場(chǎng)不規(guī)范國(guó)家的出口被動(dòng)局面。2020年新能源車出口22.4萬(wàn),表現(xiàn)好;2021年新能源車出口59萬(wàn)輛,持續(xù)走強(qiáng);2022年累計(jì)出口新能源車112萬(wàn)輛;2023年1-12月出口新能源車173萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)55%,其中2023年新能源乘用車出口168萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)62%,占比新能源汽車出口97%。
第三是人努力——自主品牌企業(yè)很努力。2023年全國(guó)乘用車車企出口表現(xiàn)優(yōu)秀,其中奇瑞汽車922,830輛、上汽乘用車685,018輛、特斯拉中國(guó)344,078輛、吉利汽車274,101輛、長(zhǎng)城汽車267,756輛、比亞迪汽車242,765輛、長(zhǎng)安汽車191,917輛、上汽通用五菱184,935輛、上汽通用100,006輛、江蘇悅達(dá)起亞86,899輛、江淮汽車85,425輛、廣汽傳祺54,798輛、易捷特53,528輛、江鈴福特43,261輛、東風(fēng)柳汽28,904輛、智馬達(dá)汽車24,732輛、長(zhǎng)安福特24,636輛、一汽奔騰23,719輛、海南海馬23,280輛、上汽大通21,318輛。
第四是地緣變——中國(guó)出口的全面發(fā)展。前期中國(guó)對(duì)美洲的智利等國(guó)出口表現(xiàn)較強(qiáng)。2022年中國(guó)對(duì)俄羅斯出口16萬(wàn)輛,2023年1-12月中國(guó)對(duì)俄羅斯汽車出口91萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)459%。12月中國(guó)對(duì)俄羅斯出口6.8萬(wàn)輛車,同比增長(zhǎng)111%。由于安全原因,中國(guó)對(duì)中亞國(guó)家出口又出現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng),烏茲別克斯坦、吉爾吉斯斯坦等成為中國(guó)汽車出口新增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著國(guó)際環(huán)境的復(fù)雜變化,平行出口爆發(fā)增長(zhǎng),估計(jì)2023年平行出口達(dá)到30萬(wàn)輛以上。平行出口的體系日益完善成熟,成為高端新能源和敏感市場(chǎng)出口的好幫手。
4.2023年12月汽車生產(chǎn)增25%,消費(fèi)增4%,新能源汽車114萬(wàn)滲透率38%、37平米房/車
根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2023年12月,社會(huì)消費(fèi)品零售總額43,550億元,同比增長(zhǎng)7.4%。其中,汽車消費(fèi)額5,420億元增長(zhǎng)4%,除汽車以外的消費(fèi)品零售額38,131億元,增長(zhǎng)7.9%。
2023年,社會(huì)消費(fèi)品零售總額471,495億元,比上年增長(zhǎng)7.2%。其中,汽車消費(fèi)額48,614億元增長(zhǎng)6.0%,除汽車以外的消費(fèi)品零售額422,881億元,增長(zhǎng)7.3%。
2023年1-12月汽車生產(chǎn)3,011萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)9%;新能源汽車生產(chǎn)944萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)30%,滲透率31%,這是很高的增長(zhǎng)。2023年12月汽車生產(chǎn)304萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)25%;新能源汽車生產(chǎn)114萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)44%,滲透率38%,這是回歸平穩(wěn)的增長(zhǎng)。
目前,2023年汽車銷量與房地產(chǎn)銷量關(guān)系是37平米房/1輛車,銷量的對(duì)比關(guān)系稍改善,較最高時(shí)2020年70平米一輛車更為合理。由于債務(wù)擠壓,車市需求相對(duì)樓市嚴(yán)重低迷,作為中國(guó)城鄉(xiāng)家庭唯一沒(méi)有普及的消費(fèi)品,近幾年全國(guó)乘用車市場(chǎng)總體走勢(shì)回暖,乘用車消費(fèi)逐步改善,樓市投資擠壓消費(fèi)導(dǎo)致難以有效拉動(dòng)居民消費(fèi)的高質(zhì)量發(fā)展。
隨著2023年的高基數(shù)持續(xù),汽車消費(fèi)增長(zhǎng)壓力仍較大,因此促進(jìn)車市消費(fèi),建議可以推動(dòng)老舊車型報(bào)廢更新和以舊換新、減免購(gòu)車人員個(gè)稅、汽車下鄉(xiāng)、鼓勵(lì)結(jié)婚購(gòu)車等更多的措施,拉動(dòng)購(gòu)車消費(fèi)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
5.2023年12月電池需求增長(zhǎng)平穩(wěn)
2023年1-12月,動(dòng)力電池裝車量388GWh,同比增長(zhǎng)32%。其中,三元電池裝車量126GWh,同比增長(zhǎng)14%。磷酸鐵鋰電池裝車量261GWh,同比增長(zhǎng)42%。雖然低能量密度的磷酸鐵鋰持續(xù)走強(qiáng),但12月的三元電池裝車增長(zhǎng)46%,而磷酸鐵鋰電池裝車量33GWh,同比增長(zhǎng)27%,三元電池增長(zhǎng)有所改善。
低能量密度產(chǎn)品占比提升。純電動(dòng)車目前主力電池能量密度區(qū)間在125到160之間。尤其2023年12月表現(xiàn)比較突出的是125到140的電池占比達(dá)到42%,同比上升18個(gè)百分點(diǎn)。四季度電池能量密度160以上的車型占比17%,相對(duì)于2020年的31%出現(xiàn)了明顯的下降,這主要還是磷酸鐵鋰電池對(duì)三元替代帶來(lái)的能量密度下降。而125以下的能量密度的產(chǎn)品從2020年高比例下降到了目前2023年12%的比例。
三元電池寧德時(shí)代的份額不斷走強(qiáng)。磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)品差異優(yōu)勢(shì)明顯,比亞迪一枝獨(dú)秀,寧德時(shí)代鐵鋰電池的占比份額從今年年初已經(jīng)被比亞迪超過(guò)。億緯鋰能、中創(chuàng)新航、正力新能源的提升明顯。