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【周度分析】車市掃描(20231225-1231)
發(fā)布時(shí)間:2024-01-04 15:54:57    瀏覽量:8995次     下載
本周車市概述

    乘用車:月初數(shù)據(jù)尚不完整,初步預(yù)估12月1-31日,乘用車市場(chǎng)零售236.1萬輛,同比增長9%,環(huán)比增長14%,今年以來累計(jì)零售2,170.6萬輛,同比增長6%;全國乘用車廠商批發(fā)279.6萬輛,同比增長24%,環(huán)比增長10%,今年以來累計(jì)批發(fā)2,561.1萬輛,同比增長10%。
    新能源:月初數(shù)據(jù)尚不完整,初步預(yù)估12月1-31日,新能源車市場(chǎng)零售93.6萬輛,同比增長46%,環(huán)比增長11%,今年以來累計(jì)零售774.4萬輛,同比增長36%;全國乘用車廠商新能源批發(fā)112.2萬輛,同比增長49%,環(huán)比增長17%,今年以來累計(jì)批發(fā)889.5萬輛,同比增長37%。

1.2023年12月全國乘用車市場(chǎng)零售持續(xù)走強(qiáng)   

    12月第一周全國乘用車市場(chǎng)日均零售4.7萬輛,同比去年12月同期增長7%,環(huán)比上月同期增長8%。
    12月第二周全國乘用車市場(chǎng)日均零售6.7萬輛,同比去年12月同期增長2%,環(huán)比上月同期增長14%。
    12月第三周全國乘用車市場(chǎng)日均零售8.3萬輛,同比去年12月同期增長11%,環(huán)比上月同期增38%。
    12月第四周全國乘用車市場(chǎng)日均零售11.9萬輛,同比去年12月同期增長13%,環(huán)比上月同期下降11%。
    月初數(shù)據(jù)尚不完整,初步預(yù)估12月1-31日,乘用車市場(chǎng)零售236.1萬輛,同比增長9%,環(huán)比增長14%,今年以來累計(jì)零售2,170.6萬輛,同比增長6%。
    由于車市增長分化,大部分企業(yè)目標(biāo)達(dá)成壓力較大,各個(gè)車企為了達(dá)成年度銷量,紛紛開啟新一輪降價(jià)促銷,價(jià)格水平的下降對(duì)銷量提升有較大促進(jìn)。近期很多地方開展促消費(fèi)活動(dòng),通過線下車展、發(fā)消費(fèi)券等多種方式,實(shí)現(xiàn)年末銷售的有效提升。
    今年12月車市缺少歷年的政策性購買誘因,但年末市場(chǎng)走勢(shì)仍超強(qiáng),其中車企促銷和地方年末促消費(fèi)政策效果均很好。自從新能源補(bǔ)貼實(shí)施以來,新能源車的退坡大部分都在12月底,因此12月是補(bǔ)貼拉動(dòng)消費(fèi)的火爆月,去年的燃油車車購稅優(yōu)惠也是12月到期。今年雖然沒有國家政策推動(dòng),但廠商和地方的促消費(fèi)力度很強(qiáng),促銷力度特別大,仍使12月消費(fèi)購買熱情明顯升溫。今年含稅價(jià)33.9萬元以上需交購置稅,對(duì)35萬元以上新能源產(chǎn)品短期銷售促進(jìn)較明顯。

2.2023年12月全國乘用車廠商批發(fā)逐步走強(qiáng)

    12月第一周批發(fā)日均4.6萬輛,同比去年12月同期增長9%,環(huán)比上月同期下降4%。
    12月第二周批發(fā)日均7.2萬輛,同比去年12月同期增長17%,環(huán)比上月同期增長12%。
    12月第三周批發(fā)日均8.0萬輛,同比去年12月同期增長24%,環(huán)比上月同期增長8%。
    12月第四周批發(fā)日均18.2萬輛,同比去年12月同期增長35%,環(huán)比上月同期下降1%。
    月初數(shù)據(jù)尚不完整,初步預(yù)估12月1-31日,全國乘用車廠商批發(fā)279.6萬輛,同比增長24%,環(huán)比增長10%,今年以來累計(jì)批發(fā)2,561.1萬輛,同比去年增長10%。
    今年車市總量好于預(yù)期較多,年初開局低迷,隨后二季度開始在不知不覺中逐月持續(xù)拉升并創(chuàng)出歷史新高,2023年乘用車銷量突破2,500萬輛,汽車銷量近3,000萬輛。由于車市增長動(dòng)力主要靠出口和新能源,車企苦樂不均更明顯,12月車市沖刺效果分化。
    與去年相比,今年12月沒有疫情影響,產(chǎn)能極度充裕,生產(chǎn)能力提早釋放,持續(xù)推動(dòng)廠商年末產(chǎn)銷沖刺。
    今年經(jīng)銷商盈利情況普遍嚴(yán)重下滑,隨著促銷加劇,今年年末尤為艱難。廠商也是更多考慮經(jīng)銷商利益而合理控制產(chǎn)銷節(jié)奏。

3.2023年11月汽車行業(yè)收入增19%、利潤增24%、利潤率5.4%

    2023年11月汽車營業(yè)行業(yè)銷售收入10,126億元,增長19%;成本8,704億元,增長19%;利潤543億元,同比增長24%。汽車行業(yè)利潤率5.4%,隨著車市生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,PPI下行,上游碳酸鋰成本下降,車企利潤總體稍有改善。1-11月的汽車行業(yè)收入90,664億元,同比增長11%;成本78,823億元,增長12%;利潤4,490億元,同比增長3%;汽車行業(yè)利潤率5.0%,相對(duì)于整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤率5.8%的平均水平,汽車行業(yè)仍偏低。
    近期企業(yè)單位成本下降,邊際改善,需求恢復(fù)向好,積極因素累積增多,營業(yè)收入利潤率提高。前幾年礦業(yè)利潤奇高,其中石油業(yè)是利潤最大的,2023年達(dá)到32.9%。近期碳酸鋰的價(jià)格下降到15萬對(duì)上游電池的價(jià)格降低是行業(yè)利好,有利于四季度車企的成本改善。
    今年四季度的汽車行業(yè)的產(chǎn)銷較好。目前燃油車盈利,但萎縮較快。新能源車高增長,但虧損較大,銷量與利潤矛盾壓力較大。目前中央及各級(jí)政府穩(wěn)定汽車生產(chǎn),積極擴(kuò)大市場(chǎng)消費(fèi),總體形勢(shì)穩(wěn)中向好。

4.11月中國占世界汽車份額38%

    2023年11月世界汽車銷量達(dá)到783萬輛,同比增長13%,較2017年11月峰值仍稍低7%,處歷年的次高位水平。2023年1-11月的世界汽車銷量達(dá)到8,052萬輛,同比增長11%,但距離近幾年的高點(diǎn)水平差距仍有6%,差距水平縮小。由于中國車市較強(qiáng)善,11月世界汽車銷量逐步接近峰值,世界汽車行業(yè)的運(yùn)行明顯改善,促進(jìn)國際車企銷量改善。2023年11月中國車企的世界份額38%,今年1-11月的累計(jì)份額達(dá)到33%。
    從世界范圍角度來看, 11月中國汽車市場(chǎng)恢復(fù)較強(qiáng),比亞迪和上汽集團(tuán)等中國車企回升效果最為突出,以豐田、鈴木和起亞為代表的亞洲集團(tuán)表現(xiàn)仍較差。近兩年的國際芯片短缺對(duì)中國車市的影響較小,反而推動(dòng)中國汽車出口表現(xiàn)很強(qiáng),搶占巨大的國際市場(chǎng)供需缺口,獲得難得發(fā)展機(jī)遇。作為汽車芯片這樣的高壟斷行業(yè),此次的供給端緊縮將對(duì)中國供應(yīng)鏈崛起帶來重大機(jī)會(huì),電動(dòng)化發(fā)展也導(dǎo)致歐洲車企迅速走向衰落。

5.11月中國占世界新能源車份額68%

    2023年世界新能源汽車走勢(shì)較穩(wěn), 1-11月新能源乘用車銷量達(dá)到1,224萬輛,同比增長35%;其中11月達(dá)到140萬輛,同比增長24%。受到高基數(shù)和各國補(bǔ)貼政策退出的影響, 2023年世界新能源乘用車開局偏弱后,歐洲和美國逐步走強(qiáng)。11月的中國新能源低基數(shù)進(jìn)一步穩(wěn)定提升全球銷量增速。
    2023年1-11月中國新能源乘用車占比世界新能源63%,其中11月中國占比份額68%的表現(xiàn)較強(qiáng)。2023年中國新能源車出口超強(qiáng),在東南亞和歐洲市場(chǎng)表現(xiàn)很好,這也是中國產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大,形成強(qiáng)大的國內(nèi)市場(chǎng)和出口的雙增長。

6.中國新能源車企登頂世界新能源

    中國新能源車在2019年前長期處于世界領(lǐng)先地位,特斯拉在2018年后隨著Model 3與Model Y的產(chǎn)品推出而快速崛起,至今暫時(shí)領(lǐng)先,但今年比亞迪四季度超越特斯拉純電動(dòng)車型成為世界領(lǐng)軍。究其原因,首先是中國車企依托的中國市場(chǎng)占世界60%以上,帶來比亞迪市場(chǎng)規(guī)模優(yōu)勢(shì);其次是比亞迪插混技術(shù)突破,帶來銷量和品牌提升,拉動(dòng)純電動(dòng)的全面提升。近期比亞迪各基地的產(chǎn)能集中釋放,帶來銷量暴增,體現(xiàn)了中國制造優(yōu)勢(shì)。今年比亞迪搶抓海外純電動(dòng)小型車市場(chǎng)出口暴增,實(shí)現(xiàn)小型電動(dòng)車的海外火爆,進(jìn)一步提升中國純電動(dòng)車企的世界地位。