2015年9月汽車市場(chǎng)分析報(bào)告
一、2015年汽車走勢(shì)評(píng)述
1、9月市場(chǎng)走勢(shì)回顧
9月車市零售企穩(wěn)回升到4.8%，好于預(yù)期。雖然近期經(jīng)濟(jì)下行壓力仍大，但6-7月股市波動(dòng)的車市影響已經(jīng)弱化，近期國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)組合拳逐步見效，車市環(huán)境逐步改善。近兩個(gè)月的新車推出力度弱于去年，但812天津港爆炸影響和廠家年中調(diào)整基本完成，加之廠家不斷加強(qiáng)的價(jià)格促銷刺激，車市U型走勢(shì)的回升態(tài)勢(shì)基本形成。
9月車市增長(zhǎng)主要拉動(dòng)力仍是靠SUV的59%高增速維持，轎車和MPV零售均為負(fù)增長(zhǎng)。今年9月的汽油價(jià)格相對(duì)往年大幅降低，SUV購(gòu)買熱潮也適合國(guó)慶長(zhǎng)假的自駕游。A0級(jí)SUV熱度仍高，B級(jí)SUV市場(chǎng)雖然規(guī)模小，但增幅較強(qiáng)，主流合資SUV面臨上下的分流壓力加大。在新興市場(chǎng)全面低迷的外部環(huán)境下，9月乘用車出口同比下滑3成。9月新能源乘用車銷量同比增180%，經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)轎車（A0和A00級(jí)）和插電混動(dòng)A級(jí)車全面擴(kuò)張，但在去年9月政策性高基數(shù)下的增速已相對(duì)放緩。
在8月廠家?guī)齑娼?萬臺(tái)的基礎(chǔ)上，9月廠家?guī)齑娲蠼?2萬臺(tái)。9月廠家生產(chǎn)節(jié)拍受到閱兵節(jié)和中秋節(jié)的前后組合節(jié)日影響，部分廠家適時(shí)靈活合并休假，實(shí)際有效工作日較短，使9月的生產(chǎn)增速-4%，但相對(duì)7-8月的負(fù)增長(zhǎng)幅度收窄。9月是3季度末，廠家季度末的沖刺意愿較強(qiáng)，929刺激車市新政迅速激發(fā)了廠商的市場(chǎng)信心，9月末的批發(fā)銷量發(fā)力沖刺，因此9月末經(jīng)銷商庫(kù)存增2萬。9月領(lǐng)軍廠家從6-8月的產(chǎn)銷調(diào)整中恢復(fù)較快，而自主品牌和日系車企同比增速均達(dá)到15%，而自主品牌份額的37.4%也是歷年9月的峰值。
A. 9月市場(chǎng)零售走勢(shì)
9月狹義乘用車國(guó)內(nèi)零售較強(qiáng)，同比增速達(dá)到5%，環(huán)比增19%。其中增長(zhǎng)最強(qiáng)的是SUV，同比增長(zhǎng)60%左右，其主要原因也是A0級(jí)SUV的新品貢獻(xiàn)體現(xiàn)的較充分，形成持續(xù)的市場(chǎng)熱點(diǎn)。而轎車市場(chǎng)的增速為-11%，這也是9月總體市場(chǎng)需求分化的體現(xiàn)，對(duì)主力廠家?guī)韲?yán)重的增長(zhǎng)困擾。
B.9月車市零售月初較弱
9月車市銷量前期相對(duì)低迷，第2周的零售稍好，隨后的第三周的負(fù)增長(zhǎng)較大，最后一周出現(xiàn)較大增長(zhǎng)，主力廠家零售同比增長(zhǎng)3%。
從進(jìn)度走勢(shì)看，14年9月的走勢(shì)是前高后低，，因此15年9月的走勢(shì)月末較強(qiáng)也是不太異常，9月末處于政策拉動(dòng)和月末沖刺的組合期效果。
C.9月廠家生產(chǎn)仍是負(fù)增長(zhǎng)
9月廠家生產(chǎn)增速達(dá)到-4%，但環(huán)比增長(zhǎng)20%也是偏低的。9月生產(chǎn)負(fù)增長(zhǎng)是多種因素的組合影響，主要是經(jīng)濟(jì)因素和去庫(kù)存因素的組合，近期廠家?guī)齑娣e壓現(xiàn)象較嚴(yán)重。由于天津港的事故，加之9月生產(chǎn)周期較短，因此廠家生產(chǎn)節(jié)奏也受阻。
D.9月車市批發(fā)增速放緩
9月廠家銷量增速達(dá)到6%，但環(huán)比增長(zhǎng)24%也是較好的。9月批發(fā)高增長(zhǎng)這是多種因素的組合影響，主要是政策因素和季度末因素的組合，9月的月末壓庫(kù)現(xiàn)象較重，購(gòu)置稅減半政策又給了經(jīng)銷商信心，因此月末出貨較順暢。
E.9月車市批發(fā)前低后高
15年9月的狹義乘用車廠家的出貨速度相對(duì)較異常，第1-3周的銷量相對(duì)偏弱，最后一周的銷量拉升較強(qiáng)，車市9月末的假期的異常走勢(shì)也是少有的。
F.車市季節(jié)角度狹義乘用車增長(zhǎng)較高
如果根據(jù)春節(jié)的季節(jié)規(guī)律，把15年1-2月理解為春節(jié)期間，15年的3-5月零售增速是10%，屬于近期增速較低的。6-8月的0%的增速是不可想象的低增速,9月的增長(zhǎng)改變了三季度的嚴(yán)重低迷狀態(tài)。后面4季度增速會(huì)較高，因此15年走勢(shì)是U型增長(zhǎng)的，全年的零售應(yīng)該不會(huì)太差.
歷年沒有今年的上半年下滑如此之迅速，隨后的車市將進(jìn)入6-8月的谷底期。7月走平和8-9月回升是很好的現(xiàn)象，這也是6月提早調(diào)整的結(jié)果。
G.9月新品推出
15年9月的新車力度不強(qiáng)，近期缺乏有力度的新品推出，難以形成有效的市場(chǎng)新品增量。
H.轎車兩廂需求低迷
前幾年轎車市場(chǎng)的兩廂車型占比持續(xù)下降，14年達(dá)到17.7%，15下降到14.6%，其中的9月兩廂車銷售比例下降到13.3%，遠(yuǎn)低于同期的17%。這樣的兩廂持續(xù)下降趨勢(shì)趨勢(shì)體現(xiàn)了入門級(jí)小車的車身式樣多樣化趨勢(shì)。小型MPV類微客的載客需求發(fā)展較快，小型SUV也是快速崛起，這都對(duì)兩廂轎車的影響也是較大的。
14年的兩廂車受到大城市增長(zhǎng)的促進(jìn)，年輕人對(duì)兩箱車的認(rèn)同增長(zhǎng)，部分廠家考慮對(duì)兩廂車單獨(dú)品類，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立發(fā)展，這進(jìn)一步促進(jìn)兩廂車的走強(qiáng)。但近期的小SUV新品推出多，小車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)逐步激化，A0級(jí)兩廂轎車表現(xiàn)較好，而微轎的結(jié)構(gòu)性占比下降影響更大。A級(jí)兩廂也受到SUV的分流影響較大，導(dǎo)致A級(jí)兩廂份額嚴(yán)重下降。
I.9月狹義乘用車排量平均1.79升
15年9月的小排量萎縮局面進(jìn)一步加劇。其中1.2升級(jí)以下車型的份額明顯下降，但1.5升和2升及增壓車型是同比增長(zhǎng)較大，這也體現(xiàn)A級(jí)車和SUV市場(chǎng)火爆。同時(shí)1.6升的車型排量銷量下降較快，也是合資的老款車型逐步推動(dòng)1.6升轉(zhuǎn)1.5升的轉(zhuǎn)變。自主小排量車相對(duì)受市 場(chǎng)萎縮沖擊下滑的現(xiàn)狀。9月的電動(dòng)車銷量達(dá)到0.5%，市場(chǎng)份額也是有數(shù)字概念了。1.8升能否持續(xù)走強(qiáng)將是需要關(guān)注的。
J.9月新能源車銷量增長(zhǎng)較猛
9月的新能源車銷量18047臺(tái)，其中插電混合動(dòng)力達(dá)到6916臺(tái)，純電動(dòng)車達(dá)到11131臺(tái)， 9月的插電弱于純電動(dòng)轎車。近期純電動(dòng)乘用車中基本全部是轎車產(chǎn)品，前期的MPVSUV逐步萎縮，但9月的比亞迪開始推進(jìn)更多的MPV和客貨兩用車型。9月的純電動(dòng)車中的A00級(jí)車占比達(dá)57%，且A0級(jí)成為純電動(dòng)乘用車的絕對(duì)主力，這兩類組合的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車成為主力。
插電混動(dòng)主要是以A級(jí)車為主，比亞迪秦和榮威550是絕對(duì)的主力。而以寶馬5系為代表的合資品牌的高端插電混動(dòng)車型表現(xiàn)也是很好的。8月的唐加入混動(dòng)，SUV的混動(dòng)化也是趨勢(shì)。
K.9月新能源車主力車型銷量增長(zhǎng)較猛
9月新能源車銷售增長(zhǎng)較猛，新能源乘用車銷量銷量1.8萬臺(tái)，同比增速達(dá)到1.8倍，環(huán)比增長(zhǎng)31%。其中插電混合動(dòng)力持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，銷量達(dá)到6916臺(tái)，比亞迪仍是一枝獨(dú)秀，而比亞迪唐的推出也給比亞迪的新增長(zhǎng)動(dòng)力。
15年1-9月的新能源乘用車銷量9.4萬臺(tái)，遠(yuǎn)超過相當(dāng)于14年的5.8萬臺(tái)的年銷量。其中電動(dòng)車銷售純電動(dòng)車的銷售主要是低速電動(dòng)車的崛起，隨著QQ、眾泰EV等的銷量處于領(lǐng)軍水平，電動(dòng)車的市場(chǎng)進(jìn)一步活躍，這也體現(xiàn)了低速電動(dòng)車的市場(chǎng)潛力巨大。
L.產(chǎn)品促銷多樣化
15年1季度促銷相對(duì)穩(wěn)健，4月開始的車市走弱帶來促銷的快速增加，6-9月的降價(jià)促銷組合使車市的價(jià)格下降還是較大的。增速負(fù)增長(zhǎng)下的促銷急劇增大，15年的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激烈。
今年9月的主力車型促銷力度增加較大，其中的大眾系的車型的促銷的增加較多，豪華品牌也有個(gè)別車型促銷增大較多。
而同比促銷增大的車型主要是合資主力A級(jí)轎車車型，強(qiáng)化促銷增量是合資轎車的共同選擇。
促銷減少的車型主要是降價(jià)替代的促銷，其中的二線SUV車型的促銷改將降價(jià)的較多。
相對(duì)于14年9月的主力車型指導(dǎo)價(jià)調(diào)整幅度較大，調(diào)低的較多，尤其是部分老車型通過大幅降價(jià)的概念增量，大幅降價(jià)后的促銷縮水較多，形成組合性的拉量效果。
9月指導(dǎo)價(jià)格調(diào)整的自主品牌是奔騰B70、合資品牌是霸道。本月的繽致、漢蘭達(dá)和英朗的降價(jià)力度較大。自主品牌的全球鷹GX7也是降價(jià)到達(dá)萬元級(jí)別。
