根據(jù)乘聯(lián)會(huì)皮卡市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)，2023年7月份皮卡市場(chǎng)銷售3.9萬(wàn)輛，同比下降10%，環(huán)比下降15%，處于近5年的中高水平。由于去年夏季皮卡生產(chǎn)較強(qiáng)，今年房地產(chǎn)低迷，但促消費(fèi)政策下的總體皮卡需求形勢(shì)改善，綜合影響下2023年1-7月的總體皮卡銷量29.4萬(wàn)，同比下降3%，降幅較小。隨著中國(guó)與歐美各國(guó)關(guān)系保持良好，海外市場(chǎng)需求暴增，推動(dòng)去年下半年以來(lái)的中國(guó)皮卡出口持續(xù)增長(zhǎng)，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的汽車出口外銷全面走強(qiáng)的特征。今年7月的皮卡生產(chǎn)同比下降15.6%，銷售同比下降10%，同時(shí)出口1.02萬(wàn)輛，出口同比下降14%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)季節(jié)性回落的表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)的皮卡銷量占比同比去年增長(zhǎng)較平穩(wěn)，有效的抵沖了大城市的皮卡萎縮。2023年1-7月總體皮卡銷量29.4萬(wàn)，同比持平的走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)。在房地產(chǎn)低迷的環(huán)境壓力下，受到促消費(fèi)政策的推動(dòng)，2023年中國(guó)皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)仍將相對(duì)平穩(wěn)。7月皮卡廠商銷量同比下降是去年高基數(shù)的影響，上半年皮卡總體仍較強(qiáng)。長(zhǎng)城汽車保持強(qiáng)勢(shì)皮卡領(lǐng)軍，國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的表現(xiàn)較強(qiáng)。部分皮卡企業(yè)抓住出口機(jī)遇實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增量，長(zhǎng)城皮卡、江淮汽車、上汽大通、福田汽車的出口走勢(shì)較強(qiáng)，出口占部分廠商總量超22%。國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)的主力廠商皮卡走勢(shì)仍是較穩(wěn)，國(guó)內(nèi)皮卡市場(chǎng)的格局相對(duì)穩(wěn)定，長(zhǎng)城、江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的皮卡一超三強(qiáng)格局平穩(wěn)。國(guó)內(nèi)電動(dòng)皮卡市場(chǎng)逐步啟動(dòng)，吉利雷達(dá)等電動(dòng)皮卡逐步培育市場(chǎng)。
一、皮卡市場(chǎng)總體分析
1、全國(guó)皮卡市場(chǎng)7月走勢(shì)對(duì)比
2023年7月份皮卡市場(chǎng)銷售3.9萬(wàn)輛，同比下降10%，環(huán)比下降15%，處于近5年的中高水平。由于去年3-5月疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，低基數(shù)貢獻(xiàn)大，今年的皮卡需求形勢(shì)改善，導(dǎo)致2023年皮卡的國(guó)內(nèi)外銷售表現(xiàn)較強(qiáng)，海外需求暴增，推動(dòng)皮卡出口持續(xù)增長(zhǎng)，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的出口外銷走強(qiáng)的特征。
2018年皮卡45萬(wàn)銷量增長(zhǎng)10%；2019年皮卡累計(jì)銷量44萬(wàn)輛，累計(jì)同比下降3%；2020年48萬(wàn)同比增長(zhǎng)9%是較強(qiáng)的。
2021年輕卡受到治理超載的刺激，增量逐步進(jìn)入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬(wàn)，同比增長(zhǎng)14%，相對(duì)于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強(qiáng)的。
2022年的總體皮卡走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)，達(dá)到51.3萬(wàn)輛，較2021年下降6%，相對(duì)于卡車的同比劇烈下降，皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)還是很好的。
2023年1-7月的總體皮卡銷量29.4萬(wàn)，同比下降3%，皮卡的走勢(shì)相對(duì)較平穩(wěn)。綜合近兩年走勢(shì)，皮卡相對(duì)于輕卡等走勢(shì)較好。
2022年皮卡批發(fā)市場(chǎng)走勢(shì)波動(dòng)較大，2023年7月同比較弱。2023年相對(duì)于歷年的春節(jié)早，因此2-3月拉升后，歷年4-6月環(huán)比走勢(shì)基本都是下滑，但今年5-6月的皮卡走勢(shì)出現(xiàn)小幅企穩(wěn)回升,7月回落明顯。皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購(gòu)買皮卡相對(duì)較少，春節(jié)之后的3-7月皮卡銷售進(jìn)入旺季，這也是房地產(chǎn)、工程項(xiàng)目和單位購(gòu)買的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。乘用車的銷量代表了中國(guó)消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國(guó)小企業(yè)、小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來(lái)了，基礎(chǔ)民生問(wèn)題得到解決，乘用車市場(chǎng)才能有恢復(fù)的可能。皮卡市場(chǎng)也是直接反應(yīng)了小私營(yíng)業(yè)主的發(fā)展情況，以長(zhǎng)城為代表的皮卡市場(chǎng)，已經(jīng)成為疫情后汽車市場(chǎng)回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷，第三產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力較大，皮卡市場(chǎng)回暖也艱難。由于海外皮卡出口市場(chǎng)的快速活躍，皮卡市場(chǎng)日益復(fù)雜。隨著中年群體的潮玩文化和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡游玩。
3、皮卡出口表現(xiàn)強(qiáng)
2023年7月的皮卡出口達(dá)到1.02萬(wàn)輛，同比下降14%。長(zhǎng)城汽車和福田等企業(yè)出口表現(xiàn)優(yōu)秀。上汽大通出口也有較大規(guī)模。全國(guó)皮卡市場(chǎng)2022年累計(jì)出口皮卡12.8萬(wàn)輛，增速65%。今年以長(zhǎng)城為代表的的皮卡總體行業(yè)出口超強(qiáng)，1-7月皮卡出口6.6萬(wàn)，行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位。2023年占比皮卡的22%，較2022年出口量增長(zhǎng)6%，中國(guó)自主皮卡出口提升迅猛。
二、皮卡市場(chǎng)環(huán)境分析
1、皮卡乘用化的趨勢(shì)明顯
乘聯(lián)會(huì)皮卡市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)始終認(rèn)為皮卡是乘用車細(xì)分市場(chǎng)的重要組成，與SUV消費(fèi)需求有密切關(guān)系。近些年有關(guān)皮卡乘用化的政策建議越來(lái)越多，這反映了當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于皮卡乘用車身份的急切需求。在今年的全國(guó)兩會(huì)上，吉利李書福、小米雷軍、江汽集團(tuán)程韜等代表都對(duì)皮卡提出了相關(guān)建議。其中，“將皮卡劃歸為乘用車”不約而同地成為建議核心。
三、皮卡市場(chǎng)銷售區(qū)域特征
1、皮卡市場(chǎng)區(qū)域變化
皮卡市場(chǎng)的區(qū)域以西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。7月的西北地區(qū)的皮卡需求表現(xiàn)較強(qiáng)。目前來(lái)看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的45%以上，成為兩大核心市場(chǎng)，其中西北市場(chǎng)表現(xiàn)較強(qiáng)。西部市場(chǎng)近期保持相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，東部地區(qū)回落。前期增長(zhǎng)相對(duì)比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)，包括東北地區(qū)皮卡市場(chǎng)也有明顯啟動(dòng)的特征。但是目前來(lái)看，華東、華南地區(qū)的皮卡市場(chǎng)并沒(méi)有大幅的增長(zhǎng)。皮卡還是北方和中西部市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，這也是因?yàn)楸狈胶椭形鞑渴袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動(dòng)需求。私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進(jìn)一步加強(qiáng)，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復(fù)，近期的長(zhǎng)城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷售區(qū)域分析
皮卡市場(chǎng)目前主力銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場(chǎng)目前的表現(xiàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)還是較強(qiáng)。2023年7月的中型城市和北京等限購(gòu)市場(chǎng)表現(xiàn)尤其突出的特征。而縣鄉(xiāng)城市市場(chǎng)保持穩(wěn)定，大城市市場(chǎng)目前來(lái)看市場(chǎng)并沒(méi)有明顯的突破特征。特大城市的市場(chǎng)逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購(gòu)城市市場(chǎng)中，北京市場(chǎng)的表現(xiàn)較好。前期表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)的深圳、天津等市場(chǎng)表現(xiàn)屬于偏弱的狀態(tài)。而西安、成都表現(xiàn)得相對(duì)較強(qiáng)。杭州作為全國(guó)地域面積大于北京的大市場(chǎng)，其茶農(nóng)市場(chǎng)的皮卡需求較好。
四、中國(guó)皮卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2023年皮卡市場(chǎng)主力廠商表現(xiàn)較好，長(zhǎng)城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定，鄭州日產(chǎn)等保持強(qiáng)勢(shì)穩(wěn)定地位。這是廠商國(guó)內(nèi)外總體銷量走勢(shì)。近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，出口助力部分企業(yè)表現(xiàn)突出。7月的長(zhǎng)城汽車和北汽福田汽車的皮卡走勢(shì)較強(qiáng)。隨著出口市場(chǎng)的暴增，上汽大通、江淮、長(zhǎng)安皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。近期傳統(tǒng)大集團(tuán)的皮卡強(qiáng)勢(shì)廠商都很強(qiáng)，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長(zhǎng)城的皮卡國(guó)內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強(qiáng)。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對(duì)屬于新勢(shì)力的上汽大通和長(zhǎng)安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。2023年上汽通用五菱新品逐步走勢(shì)平穩(wěn)，并未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長(zhǎng)安汽車、北汽福田等表現(xiàn)出色。出口推動(dòng)上汽大通汽車、江淮汽車、福田、長(zhǎng)安汽車等總量表現(xiàn)較強(qiáng)。
2、皮卡廠商份額走勢(shì)
2023年國(guó)內(nèi)零售皮卡市場(chǎng)依舊保持1超3強(qiáng)的走勢(shì)特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢(shì)。長(zhǎng)城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀。今年1-7月長(zhǎng)城皮卡份額領(lǐng)先，江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等保持較強(qiáng)地位。其它廠商的出口表現(xiàn)較強(qiáng)，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。
3、皮卡廠商出口走勢(shì)
長(zhǎng)城皮卡出口歷年累計(jì)仍是第一，但大通等皮卡出口表現(xiàn)超強(qiáng)。由于江浙地區(qū)的出口條件便利，因而大通的出口增長(zhǎng)迅猛。
全國(guó)皮卡主力城市目前是成都、烏魯木齊和重慶等西南及西北地區(qū)。鄂爾多斯、榆林等礦業(yè)主力地區(qū)的皮卡需求也很強(qiáng)烈。
2020年以來(lái)，伴隨國(guó)六升級(jí)，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)皮卡市場(chǎng)聯(lián)席會(huì)的皮卡市場(chǎng)跟蹤，皮卡走勢(shì)中的長(zhǎng)城皮卡占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，前期是長(zhǎng)城商用炮和風(fēng)駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期金剛炮表現(xiàn)較強(qiáng)。
2023年，增量主要來(lái)自西北地區(qū)和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)。增量主要是工程建筑、市政、電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。
隨著中國(guó)老齡化加劇，農(nóng)民工老齡化趨勢(shì)明顯，農(nóng)民工回鄉(xiāng)趨勢(shì)明顯，帶動(dòng)小城市和縣鄉(xiāng)市場(chǎng)恢復(fù)。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強(qiáng)，長(zhǎng)城的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。
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