2015年8月汽車市場分析報告
一、2015年汽車走勢評述
1、8月市場走勢回顧
今年實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行壓力對車市的影響與股市的消費(fèi)擠壓，兩者共同推動車市增速的加速下行探底的過程。5-8月的國內(nèi)車市零售增速呈現(xiàn)探底企穩(wěn)的態(tài)勢，近幾個月乘用車市場零售從5月的5%、6-7月的均為-1%，終于8月如我們預(yù)期的出現(xiàn)企穩(wěn)轉(zhuǎn)正，回升到2%。這似乎體現(xiàn)股市的沖頂回落過程與車市的增速探底過程有一定關(guān)聯(lián)。
8月是秋季開學(xué)前的購車高峰期，因此歷年8月的車市零售都是環(huán)比增長較好的。今年雖然8月的車市的A0級SUV的結(jié)構(gòu)性走強(qiáng)仍在延續(xù)，但近兩個月的上市新車沒有帶來足夠新增量，因此8月的車市增長是缺乏熱點(diǎn)的自然增長。在世界新興市場經(jīng)濟(jì)動蕩中，加之天津港爆炸事故，我們8月的乘用車出口仍是較大的負(fù)增長。
在外部劇烈變化的環(huán)境中，很多車企采取“促零售、降庫存”的措施，導(dǎo)致零售量高于國內(nèi)批發(fā)4萬臺，批發(fā)高于生產(chǎn)8萬臺的全面降庫存減壓的特色。為提升零售，部分品牌強(qiáng)力降價并調(diào)整產(chǎn)品競爭定位、終端促銷也是幅度加大，推動車市負(fù)增長調(diào)整期的市場相對平穩(wěn)度過，其中8月日系零售同比增14%，自主品牌同比增12%，都表現(xiàn)較突出。
由于前幾個月終端需求下滑較快，經(jīng)銷商經(jīng)營壓力劇增，廠家自6月以來持續(xù)努力調(diào)低生產(chǎn)計劃，形成歷年罕見的淡季大減產(chǎn)。而且天津港812事故帶來的生產(chǎn)和進(jìn)口及倉儲環(huán)節(jié)的受損較大，影響廠家生產(chǎn)批發(fā)銷量近3萬臺，這進(jìn)一步加大了減庫存的力度。
A.8月市場零售走勢
8月狹義乘用車國內(nèi)零售較弱，同比增速達(dá)到3%，環(huán)比增11%。其中增長最強(qiáng)的是SUV，同比增長55%左右，其主要原因也是A0級SUV的新品貢獻(xiàn)體現(xiàn)的較充分，形成持續(xù)的市場熱點(diǎn)。而轎車市場的增速為-13%，這也是8月總體市場需求受阻轉(zhuǎn)弱的體現(xiàn)，對主力廠家?guī)韲?yán)重的增長困擾。
B.8月車市零售月初較弱
7月車市銷量相對低迷，8月初的車市零售相對平穩(wěn)，第1-2周的零售同比增長5%，隨后的第三周的負(fù)增長較大，最后一周出現(xiàn)正增長，主力廠家零售同比增長近4%。
從進(jìn)度走勢看，15年7月的前兩周的下滑較大，體現(xiàn)了股市的影響較大。8月的走勢已經(jīng)平穩(wěn)，處于平穩(wěn)的低迷狀態(tài)。
C.8月車市批發(fā)增速放緩
8月廠家銷量增速達(dá)到-1%，但環(huán)比增長13%也是較好的。8月批發(fā)負(fù)增長這是多種因素的組合影響，主要是經(jīng)濟(jì)因素和股市因素的組合，8月的月末壓庫現(xiàn)象較弱。由于天津港的事故，因此廠家生產(chǎn)銷售節(jié)奏也受阻。
D.8月車市批發(fā)前低后高
15年8月的狹義乘用車廠家的出貨速度相對較異常，第1-3周的銷量相對偏弱，最后一周的銷量拉升較強(qiáng)，車市8月末的假期的異常走勢也是少有的。
E.車市季節(jié)角度狹義乘用車增長較高
如果根據(jù)春節(jié)的季節(jié)規(guī)律，把15年1-2月理解為春節(jié)期間，15年的3-5月零售增速是10%，屬于近期增速較低的。6-8月的0%的增速是不可想象的低增速。后面4季度增速一般不低于4%，因此15年走勢是有春節(jié)因素的促進(jìn)的，全年的零售應(yīng)該不會太差.
F.8月新品推出
15年8月的新車力度不強(qiáng)，近期缺乏有力度的新品推出，難以形成有效的市場新品增量。
G.轎車兩廂需求低迷
前幾年轎車市場的兩廂車型占比持續(xù)下降，14年達(dá)到17.7%，15下降到14.6%，其中的8月兩廂車銷售比例下降到14.6%，遠(yuǎn)低于同期的18%。這樣的兩廂持續(xù)下降趨勢趨勢體現(xiàn)了入門級小車的車身式樣多樣化趨勢。小型MPV類微客的載客需求發(fā)展較快，小型SUV也是快速崛起，這都對兩廂轎車的影響也是較大的。。
H. 8月狹義乘用車排量平均1.79升
15年8月的狹義乘用車平均排量是1.79升，相對14年8月的1.78升微增。今年8月排量走高的主要原因是小型SUV銷量占比下降，低端轎車走勢低迷，影響排量結(jié)構(gòu)。
15年8月的小排量萎縮局面進(jìn)一步加劇。其中1.2升級以下車型的份額明顯下降，但1.5升和2升及增壓車型是同比增長較大，這也體現(xiàn)A級車和SUV市場火爆。同時1.6升的車型排量銷量下降較快 ，也是合資的老款車型逐步推動1.6升轉(zhuǎn)1.5升的轉(zhuǎn)變。自主小排量車相對受市場萎縮沖擊下滑的現(xiàn)狀。8月的電動車銷量達(dá)到0.4%，市場份額也是有數(shù)字概念了。
I. 8月新能源車銷量增長較猛
8月的新能源車銷量13801臺，其中插電混合動力達(dá)到7007臺，純電動車達(dá)到6794臺， 7月的插電反超在8月出現(xiàn)回歸。近期純電動乘用車中全部是轎車產(chǎn)品，前期的MPVSUV逐步萎縮，但8月的比亞迪開始推進(jìn)更多的MPV和客貨兩用車型。8月的純電動車中的A00級車占比達(dá)58%，且A0級成為純電動乘用車的絕對主力。
插電混動主要是以A級車為主，比亞迪秦和榮威550是絕對的主力。而以寶馬5系為代表的合資品牌的高端插電混動車型表現(xiàn)也是很好的。本月的唐加入混動，SUV的混動化也是趨勢。
J. 8月新能源車主力車型銷量增長較猛
8月新能源車銷售增長較猛，新能源乘用車銷量銷量1.38萬臺，同比增速達(dá)到3倍，環(huán)比增長23%。其中插電混合動力持續(xù)爆發(fā)式增長，銷量達(dá)到6794臺，比亞迪仍是一枝獨(dú)秀，而比亞迪唐的推出也給比亞迪的新增長動力。
15年1-8月的新能源乘用車銷量7.6萬臺，遠(yuǎn)超過相當(dāng)于14年的5.8萬臺的年銷量。其中電動車銷售純電動車的銷售主要是低速電動車的崛起，隨著QQ、眾泰EV等的銷量處于領(lǐng)軍水平，電動車的市場進(jìn)一步活躍，這也體現(xiàn)了低速電動車的市場潛力巨大。
K. 產(chǎn)品促銷多樣化
15年1季度促銷相對穩(wěn)健，4月開始的車市走弱帶來促銷的快速增加，6-8月的降價促銷組合使車市的價格下降還是較大的。增速負(fù)增長下的促銷急劇增大，15年的競爭進(jìn)一步激烈。
而同比促銷增大的車型主要是合資主力A級轎車車型，強(qiáng)化促銷增量是合資轎車的共同選擇。途觀和翼博等SUV車型也是同比促銷劇增。
促銷減少的車型主要是降價替代的促銷，其中的二線SUV車型的促銷改將降價的較多。
8月指導(dǎo)價格調(diào)整的自主品牌是奔騰B70、合資品牌是霸道。本月的繽致、漢蘭達(dá)和英朗的降價力度較大。自主品牌的全球鷹GX7也是降價到達(dá)萬元級別。
