零售：2023年5月乘用車市場零售達(dá)到174.2萬輛，同比增長28.6%，環(huán)比增長7.3%。今年以來累計(jì)零售763.2萬輛，同比增長4.2%。今年1-5月車市零售呈現(xiàn)逐月環(huán)比持續(xù)上漲的良好態(tài)勢。3月以來的促銷價(jià)格熱度逐漸消退，但促銷仍處高位，消費(fèi)者觀望情緒得以緩解，加之近期大量新品和低價(jià)新款推出，消費(fèi)需求有所釋放。今年的上海車展成為推動國內(nèi)汽車科技進(jìn)步交流和汽車消費(fèi)的強(qiáng)大平臺，新品的加入和各地車展及發(fā)放消費(fèi)券等豐富多彩的促消活動，對提振消費(fèi)信心有較好的增進(jìn)效果。隨著國六B庫存延期銷售的信息明確，市場情緒進(jìn)一步穩(wěn)定，零售保持較旺局面。從今年春節(jié)過早、預(yù)期刺激政策出臺反復(fù)未果、國六老庫存促銷戰(zhàn)風(fēng)起云涌、期待中的老國六車延期半年和去年基數(shù)較低等綜合因素的影響下，1-5月累計(jì)零售763.2萬輛，同比增長4.2%。5月自主品牌零售87.0萬輛，同比增長41.0%，環(huán)比增長11.0%。2023年5月自主品牌國內(nèi)零售份額為50.3%，同比增長4個(gè)百分點(diǎn)；2023年自主品牌累計(jì)份額50.0%，相對于2022年同期增加3.5個(gè)百分點(diǎn)。5月自主品牌批發(fā)市場份額55.0%，較去年同期增5.2個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量，頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異，比亞迪汽車、奇瑞汽車、長安汽車、吉利汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。5月主流合資品牌零售62.0萬輛，同比增長12.0%，環(huán)比增長2.0%。5月的德系品牌零售份額20.6%，同比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，日系品牌零售份額18.0%，同比下降2.9個(gè)百分點(diǎn)。美系品牌市場零售份額達(dá)到8.1%，同比增長1.2個(gè)百分點(diǎn)。5月豪華車零售25.0萬輛，同比增長39.0%，環(huán)比增長8.0%。去年受芯片供給短缺的豪車缺貨問題逐步改善，市場走強(qiáng)。出口：今年總體汽車出口延續(xù)去年年末強(qiáng)勢增長特征。乘聯(lián)會統(tǒng)計(jì)口徑下的5月乘用車出口（含整車與CKD）30.2萬輛，同比增長64.0%，環(huán)比增長1.0%。1-5月乘用車出口138.1萬輛，同比增長102.0%。5月新能源車占出口總量的30%。隨著出口運(yùn)力的提升，5月自主品牌出口達(dá)到24.6萬輛，同比增長75.0%，環(huán)比增長1.0%；合資與豪華品牌出口5.6萬輛，同比增30%。 生產(chǎn)：5月乘用車生產(chǎn)198.5萬輛，同比增長18.7%，環(huán)比增14.8%。由于國六排放升級的老庫存風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)生產(chǎn)極其謹(jǐn)慎。其中豪華品牌生產(chǎn)同比增長23.0%，環(huán)比增18.0%；合資品牌生產(chǎn)同比增3.0%，環(huán)比增20.0%；自主品牌生產(chǎn)同比增長28.0%，環(huán)比增10.0%。批發(fā)：5月全國乘用車廠商批發(fā)199.7萬輛，同比去年增長25.4%，環(huán)比增長12.4%。今年以來累計(jì)批發(fā)882.7萬輛，同比增長10.4%。受新能源市場拉動的促進(jìn)，部分車企表現(xiàn)分化明顯。5月自主車企批發(fā)109.6萬輛，同比增長40.0%，環(huán)比增10.0%。主流合資車企批發(fā)62.1萬輛，同比增長4.0%，環(huán)比增長16.0%。豪華車批發(fā)28.0萬輛，同比增長32.0%，環(huán)比增長15.0%。5月乘用車主力廠商總體表現(xiàn)較強(qiáng)。萬輛以上銷量的乘用車企業(yè)廠商共30家（環(huán)比增3家），其中同比增速超100%的有7家，同比增速超10%的有22家。庫存：5月廠商生產(chǎn)增產(chǎn)，且零售回暖，推動渠道庫存改善，形成了廠商產(chǎn)量低于批發(fā)1.2萬輛，而廠商國內(nèi)批發(fā)又低于零售4.7萬輛的去庫存走勢。廠商與渠道從去年12月到今年5月持續(xù)去庫存53萬輛，從而減緩了渠道庫存壓力。新能源：5月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到67.3輛，同比增長59.4%，環(huán)比增長11.5%。今年以來累計(jì)批發(fā)277.8萬輛，同比增長46.5%。5月新能源車市場零售58.0萬輛，同比增長60.9%，環(huán)比增長10.5%。今年以來累計(jì)零售242.1萬輛，同比增長41.1%。1) 批發(fā)：5月新能源車廠商批發(fā)滲透率33.7%，較去年同期26.5%的滲透率提升了7.2個(gè)百分點(diǎn)。5月，自主品牌新能源車滲透率50.4%；豪華車中的新能源車滲透率33.6%；而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.3%。5月純電動批發(fā)銷量48.0萬輛，同比增長48.0%，環(huán)比增長10.0%；插電混動銷量19.4萬輛，同比增長98.0%，環(huán)比增長16.0%，在新能源車中占比29.0%，較同期增加6個(gè)點(diǎn)占比。5月B級電動車銷量13.7萬輛，同比增長80.0%，環(huán)比增長5.0%，占純電動份額29.0%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟(jì)型電動車市場崛起，其中A00級批發(fā)銷量7.3萬輛，同比下降31.0%，環(huán)比增長30.0%，占純電動的15.0%份額，同比下降18個(gè)百分點(diǎn)；A0級批發(fā)銷量15.5萬輛，占純電動的32.0%份額，同比增加16個(gè)百分點(diǎn)；A級電動車10.0萬，占純電動份額21.0%；各級別電動車銷量相對分化。2) 零售：5月新能源車國內(nèi)零售滲透率33.3%，較去年同期26.6%的滲透率提升了6.7個(gè)百分點(diǎn)。5月，自主品牌中的新能源車滲透率57.1%；豪華車中的新能源車滲透率23.0%；而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.0%。從月度國內(nèi)零售份額看，5月主流自主品牌新能源車零售份額72.8%，同比下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；合資品牌新能源車份額4.6%，同比下降1個(gè)百分點(diǎn)；新勢力份額12.8%，同比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)。3) 出口：5月新能源乘用車出口9.2萬輛，同比增長135.7%，環(huán)比增長1.2%，占乘用車出口30.5%；其中純電動占新能源出口的92.6%，A0+A00級純電動出口占新能源出口的50%。伴隨著中國新能源的規(guī)模優(yōu)勢和市場擴(kuò)張需求，中國制造新能源產(chǎn)品品牌越來越多地走出國門，在海外的認(rèn)可度持續(xù)提升，以及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的不斷完善，新能源出口市場仍然向好，前景可期。從自主出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看，A0級電動車占比達(dá)60%，是出口絕對主力，上汽等自主品牌在歐洲表現(xiàn)較強(qiáng)，比亞迪在東南亞崛起。除了傳統(tǒng)出口車企的靚麗表現(xiàn)，近期新勢力出口也逐步啟動，海外市場已有數(shù)據(jù)開始顯現(xiàn)。4) 車企：5月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強(qiáng)，比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實(shí)自主品牌新能源領(lǐng)先地位；以長安、上汽、廣汽、吉利等為代表的傳統(tǒng)車企在新能源板塊表現(xiàn)尤為頑強(qiáng)。在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的多線并舉，市場基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)達(dá)到12家（環(huán)比增1家，同比少1家），占新能源乘用車總量82.7%（上月81.1%，去年同期78.8%）。其中：比亞迪239,092輛、特斯拉中國77,695輛、廣汽埃安45,003輛、上汽乘用車29,126輛、理想汽車28,277輛、吉利汽車27,036輛、長安汽車26,914輛、上汽通用五菱24,373輛、長城汽車23,755輛、哪吒汽車13,029輛、零跑汽車12,058輛、東風(fēng)易捷特10,569輛。5) 新勢力：5月新勢力零售份額12.8%，同比下降3.9個(gè)百分點(diǎn)；理想、零跑等新勢力車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體仍較強(qiáng)。主流合資品牌中,南北大眾強(qiáng)勢領(lǐng)先，新能源車批發(fā)17,478輛，占據(jù)主流合資純電動58%強(qiáng)的份額，大眾堅(jiān)定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。其他合資與豪華品牌仍待發(fā)力。6) 普混：5月普通混合動力乘用車批發(fā)62,373輛，同比增7%，環(huán)比增長0%。其中廣汽豐田24,700輛、一汽豐田16,573輛、廣汽本田8,652輛、廣汽傳祺5,642輛、東風(fēng)本田2,842輛、長安福特1,315輛、東風(fēng)風(fēng)神1,233輛，混合動力的自主品牌銷量逐步提升。
2、2023年6月全國乘用車市場展望
6月共有21個(gè)工作日，相對去年持平，但端午節(jié)從去年6月3日變?yōu)榻衲?月22日，今年端午節(jié)在高考后，有利于休假出游。去年6月1日開始實(shí)施車購稅減半政策，因此政策啟動期疊加去年3-5月的購買延遲因素共振，導(dǎo)致去年6月的超高基數(shù)，不利于今年6月車市同比增速的表現(xiàn)，今年6月如出現(xiàn)負(fù)增長應(yīng)該是正常現(xiàn)象。由于國六B車型的延期銷售政策明朗，因此6月的市場心態(tài)相對穩(wěn)定。隨著有競爭力的新品持續(xù)推出，車市的結(jié)構(gòu)性增長仍較明顯。乘用車市場進(jìn)入半年收官期，各地方和車企努力沖刺銷量的意愿仍較強(qiáng)，因此6月仍是產(chǎn)銷環(huán)比走勢較好的月份。隨著新能源的強(qiáng)勢增長，市場競爭更加充分，近期上市車型產(chǎn)品力穩(wěn)步提升，銷量分化現(xiàn)象更為明顯，車企半年市場表現(xiàn)或加速分化。從乘聯(lián)會監(jiān)控的2023年1-4月份中國自主品牌車出口在當(dāng)?shù)厥袌隽闶弁仍鲩L45%，其中4月自主車出口的海外零售同比增長42%，繼續(xù)保持強(qiáng)勢良好增長的態(tài)勢。由此判斷中國乘用車的6月出口仍會保持強(qiáng)勢增長，推動6月總體乘用車的國內(nèi)外總量繼續(xù)環(huán)比較好增長。6月2日，國務(wù)院常務(wù)會議審議通過：要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策。由于車購稅減免政策是直接讓購車消費(fèi)者降低購車后的繳稅負(fù)擔(dān)，相對于補(bǔ)貼政策的感受更清晰，因此鼓勵(lì)消費(fèi)、引導(dǎo)消費(fèi)的效果更為突出。車購稅減免政策對車市促進(jìn)效果始終是最佳的。去年6月-12月，隨著國家鼓勵(lì)車市發(fā)展對車購稅減稅政策實(shí)施，車市實(shí)現(xiàn)了爆發(fā)式的增長。入門級燃油車是民生車型，去年價(jià)格30萬以下的燃油車減稅讓更多百姓獲益，也使市場銷量獲得一定的修復(fù)。未來隨著車購稅的減免政策逐步調(diào)整，新能源車近期仍將因獲得千億級的巨大政策支持而強(qiáng)勢增長。在國家總體稅收中，除了車購稅外，其他主力稅收都是穩(wěn)定增長的。2022年全國車購稅總額為2,398億元，車購稅在國家總稅收的占比在1.2%左右，相對于2017年峰值狀態(tài)2.3%的占比，稍有下降。目前汽車消費(fèi)占社會消費(fèi)總額12%左右，車購稅減免政策是促成和拉動車市消費(fèi)進(jìn)而穩(wěn)定社會總消費(fèi)的穩(wěn)定力量。車購稅減免政策穩(wěn)定新能源發(fā)展的技術(shù)線路。車購稅減免政策推動更多燃油車轉(zhuǎn)向各類新能源車。由于車購稅減免政策是各類新能源支持政策的核心，因此其他新能源的路權(quán)等含金量高的政策也會相對穩(wěn)定且留有余力，進(jìn)一步推動新能源車“穩(wěn)預(yù)期、強(qiáng)增長、可持久”。
6月2日，國務(wù)院總理李強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施，會議指出，要“構(gòu)建‘車能路云’融合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)”。車能路云的產(chǎn)業(yè)生態(tài)使車輛成為能源的一個(gè)組成部分，有助于促進(jìn)儲能與新能源汽車協(xié)同發(fā)展，形成完整化、系統(tǒng)化的產(chǎn)業(yè)體系，對行業(yè)發(fā)展會帶來更廣闊空間和更大機(jī)遇。風(fēng)電和光伏電池組件效率的不斷提高和成本的不斷下降，未來將遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于0.30元的坑口煤炭發(fā)電成本，迎來二次能源大發(fā)展。由于光伏風(fēng)電的電力輸出波動大，儲能成本高。而電動汽車的發(fā)展能有效的實(shí)現(xiàn)即時(shí)儲能，實(shí)現(xiàn)有效的調(diào)峰，降低電網(wǎng)壓力。未來龐大的電動車保有量將成為巨大的儲能系統(tǒng)。未來電動車產(chǎn)品需要實(shí)現(xiàn)有效的儲能和電力輸出，實(shí)現(xiàn)靈活的電網(wǎng)反送電，并實(shí)現(xiàn)家庭微電網(wǎng)小環(huán)境下的低成本用電，把電動車成為儲能體系的重要載體，進(jìn)一步挖掘電動車的社會價(jià)值。5、穩(wěn)定燃油車消費(fèi)是發(fā)展新能源重要保障
新能源發(fā)展和燃油車發(fā)展不應(yīng)簡單的對立。穩(wěn)定燃油車消費(fèi)是穩(wěn)定車市增長，尤其是穩(wěn)定新能源發(fā)展的重要基礎(chǔ)保障。當(dāng)前我國新能源車產(chǎn)業(yè)仍處于發(fā)展初期關(guān)鍵階段，多數(shù)新能源車型尚未形成規(guī)模效應(yīng)，新能源業(yè)務(wù)處于普遍虧損狀態(tài)。發(fā)展新能源車要考慮穩(wěn)定行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。燃油車是民生車，穩(wěn)步提升其產(chǎn)品競爭力和前期廠商巨大的開發(fā)投入，都需要有效保障車企發(fā)展燃油車的穩(wěn)定信心。燃油車產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定、巨大的規(guī)模體量和財(cái)政貢獻(xiàn)，是發(fā)展新能源的重要資源保障。因此要促進(jìn)新能源車產(chǎn)業(yè)的合理布局，也要防止部分城市和集團(tuán)的傳統(tǒng)產(chǎn)品需求劇烈萎縮，這也是行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的重要考慮。中國市場南北差異、城鄉(xiāng)差異、行業(yè)群體差異大，對車型需求是多元化的。尤其是北方地區(qū)的氣候溫差大，燃油車自帶發(fā)動機(jī)熱源，提供冬季良好的駕駛體驗(yàn)，在新能源滲透率逐步提升的背后不能簡單的推動全面純電動化。燃油車是民生車。普通入門級消費(fèi)者，尤其是個(gè)體戶、小業(yè)主、自由職業(yè)者等用戶的用車場景復(fù)雜，購買力差異大，需要物美價(jià)廉省心耐用的燃油車產(chǎn)品，因此燃油車是民生車，需要穩(wěn)定發(fā)展。從出口結(jié)構(gòu)看，近兩年汽車出口暴增的是乘用車、卡車和客車的全面強(qiáng)增長，也是傳統(tǒng)燃油車與新能源車同步的全面增長，國際市場對傳統(tǒng)燃油車和純電動車均有較好的需求。由于世界各國的國情不同，中國的混動線路政策支持環(huán)境在海外并不具備，而中國制造的傳統(tǒng)燃油車和純電動車在出口市場會有較長久的生命力。
6、乘用車入門級價(jià)格段消費(fèi)不足
根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)測算，近幾年全國乘用車市場價(jià)格段走勢持續(xù)上行，高端車型銷售占比提升明顯，中低價(jià)車型銷量減少。前期2015-2018年燃油車的換購需求推動消費(fèi)升級車型占比增加。
今年1-5月5萬元以下車型占比下降到3.5%。主要是微型電動車的銷量回落。今年1-5月5-10萬元車型銷量份額僅有17.9%，5-10萬元傳統(tǒng)車型的銷量下滑與新能源車的增長抵消后，仍較2017年占比下降18個(gè)百分點(diǎn)。30萬元以上高端車型占比從2017年的5.7%大幅上升到14.0%。從總量分析看，近幾年中國乘用車市場在2000-2100萬輛上下徘徊，市場消費(fèi)缺乏動力。近幾年大部分普通消費(fèi)者的收入和購買力并沒有大幅躍升，且短期內(nèi)仍處于修復(fù)家庭資產(chǎn)負(fù)債表階段。目前普通消費(fèi)群體主要是購買入門級車消費(fèi)，因此增強(qiáng)消費(fèi)信心，改善普通群體購買力，實(shí)現(xiàn)車市價(jià)格段結(jié)構(gòu)相對均衡，才能實(shí)現(xiàn)讓更多人購買乘用車，提升社會總體消費(fèi)規(guī)模。
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