一、2015年汽車走勢評述
1、7月市場走勢回顧
今年1季度的批發(fā)增速達12%,2季度開始持續(xù)下行,至6月的同比增速-1%,7月進一步下行到-6%,似乎近幾個月下行壓力持續(xù)加劇。但從車市零售看:在1季度零售增速18%,快速下行到6月-1%增速后,7月零售穩(wěn)在同比-1%增速,體現(xiàn)4月以來的車市增速持續(xù)下滑的嚴峻態(tài)勢已經(jīng)初步企穩(wěn)。今年股市的6-7月頂部劇烈波動對車市消費帶來一定影響,好在政府力挽狂瀾扭轉(zhuǎn)乾坤,減少了股市中小散戶的損失,也令車市有了較好企穩(wěn)的基礎(chǔ),實現(xiàn)了7月的零售增速與6月持平。由于今年車市零售增速劇烈下滑并6月負增長,且在電商對渠道售前售后沖擊下,品牌經(jīng)銷商經(jīng)營艱難、心態(tài)不穩(wěn),廠家需要維護渠道穩(wěn)定。因此車企在7月大幅降低給經(jīng)銷商配車,形成7月國內(nèi)批發(fā)低于零售7萬臺的罕見的年中大幅降渠道庫存現(xiàn)象,壓低了7月批發(fā)增速。
近期車市零售低迷下的廠家促銷增大很猛,加之廠家年款新車伴隨價格下探和配置提升,價格誘惑力體現(xiàn)。而7月股市企穩(wěn)后的消費購買力也逐步恢復(fù),而7月下旬的天氣不特別熱且雨水較大,因此7月下旬的車市零售稍有恢復(fù)。7月的車市商務(wù)業(yè)務(wù)類需求相對同期仍是偏弱,這也是經(jīng)濟下行導(dǎo)致政府稅收和企業(yè)利潤下滑幅度遠快于居民收入增速下降幅度,因而影響合資品牌的商務(wù)和換購需求,自主品牌依托SUV優(yōu)勢實現(xiàn)7月增速12%,份額也達到35%,高于同期份額5%。日系依托SUV新品和動力升級實現(xiàn)7月批發(fā)增速24%的較好表現(xiàn)。
A.7月市場零售走勢
7月狹義乘用車國內(nèi)零售較弱,同比增速達到-1%,環(huán)比-7%。其中增長最強的是SUV,同比增長39%左右,其主要原因也是A0級SUV的新品貢獻體現(xiàn)的較充分,形成新的市場熱點。而轎車市場的增速為-14%,這也是7月總體市場需求受阻轉(zhuǎn)弱的體現(xiàn),對主力廠家?guī)韲乐氐脑鲩L困擾。
B.7月車市零售月初較弱
6月車市銷量相對低迷,7月初的車市零售也是嚴重低迷,第一周的零售同比負增長10%,隨后的負增長逐步減弱,最后一周出現(xiàn)正增長。
C.7月車市批發(fā)增速放緩
7月廠家銷量增速達到-1%,與零售都出現(xiàn)同比的負增長,這是多種因素的組合影響。主要是經(jīng)濟因素和股市因素的組合,7月的月末壓庫現(xiàn)象較弱。由于需求嚴重疲軟,降庫存的壓力大,壓庫能力也是下降。
D.7月車市批發(fā)前低后高
15年7月的狹義乘用車廠家的出貨速度相對較異常,第1-3周的銷量相對偏弱,最后一周的銷量拉升較強,車市7月末的假期的異常走勢也是少有的。
E.車市季節(jié)角度狹義乘用車增長較高
如果根據(jù)春節(jié)的季節(jié)規(guī)律,把15年1-2月理解為春節(jié)期間,15年的3-5月零售增速是10%,屬于近期增速較低的。6-7月的-1%的增速是不可想象的低增速。后面4季度增速一般不低于5%,因此15年走勢是有春節(jié)因素的促進的,全年的零售應(yīng)該不會太差
F.7月新品推出
15年7月新品沒有推出,市場處于淡季調(diào)整期。
G.轎車兩廂需求低迷
前幾年轎車市場的兩廂車型占比持續(xù)下降,14年達到17.7%,15下降到14.6%,其中的7月兩廂車銷售比例下降到14.6%,遠低于同期的18%。這樣的兩廂持續(xù)下降趨勢趨勢體現(xiàn)了入門級小車的車身式樣多樣化趨勢。小型MPV類微客的載客需求發(fā)展較快,小型SUV也是快速崛起,這都對兩廂轎車的影響也是較大的。15年7月的兩廂需求也有合資兩廂車的價格調(diào)整因素,英朗三廂降價,兩廂價格穩(wěn)定,銷量下滑巨大。
14年的兩廂車受到大城市增長的促進,年輕人對兩箱車的認同增長,部分廠家考慮對兩廂車單獨品類,實現(xiàn)獨立發(fā)展,這進一步促進兩廂車的走強。但近期的小SUV新品推出多,小車市場的競爭逐步激化,A0級兩廂轎車表現(xiàn)較好,而微轎的結(jié)構(gòu)性占比下降影響更大。A級兩廂也受到SUV的分流影響較大,導(dǎo)致A級兩廂份額嚴重下降。
H.7月狹義乘用車排量平均1.79升
15年7月的狹義乘用車平均排量是1.79升,相對14年7月的1.79升基本持平。今年7月排量走穩(wěn)的主要原因是小型SUV銷量占比偏大,合資品牌轎車走勢低迷,影響排量結(jié)構(gòu)。
I.7月新能源車銷量增長較猛
7月的新能源車銷量10753臺,其中插電混合動力達到6058臺,純電動車達到4685臺,出現(xiàn)6-7月的新能源車增速逆轉(zhuǎn)。純電動乘用車中全部是轎車產(chǎn)品,前期的MPVSUV逐步萎縮。7月的純電動車中的A00級車占比達40%,A0級成為純電動乘用車的絕對主力。
插電混動主要是以A級車為主,比亞迪秦和榮威550是絕對的主力。而以寶馬5系為代表的合資品牌的高端插電混動車型表現(xiàn)也是很好的。本月的唐加入混動,SUV的混動化也是趨勢。
J.7月新能源車主力車型銷量增長較猛
7月新能源車銷售增長較猛,新能源乘用車銷量銷量1.07萬臺,同比增速達到1.3倍,環(huán)比下降13%。其中插電混合動力持續(xù)爆發(fā)式增長,銷量達到6068臺,比亞迪仍是一枝獨秀,而比亞迪唐的推出也給比亞迪的新增長動力。
15年1-7月的新能源乘用車銷量6萬臺,基本相當(dāng)于14年的5.8萬臺的年銷量。其中電動車銷售純電動車的銷售主要是低速電動車的崛起,隨著QQ、眾泰EV等的銷量處于領(lǐng)軍水平,電動車的市場進一步活躍,這也體現(xiàn)了低速電動車的市場潛力巨大。
K.產(chǎn)品促銷多樣化
15年1季度促銷相對穩(wěn)健,4月開始的車市走弱帶來促銷的快速增加,6-7月的降價促銷組合使車市的價格下降還是較大的。增速負增長下的促銷急劇增大,15年的競爭進一步激烈。
而環(huán)比促銷增大的車型主要是自主車型,在前期低促銷后需要加大促銷增量。
7月指導(dǎo)價格調(diào)整的自主品牌是奔騰B70、合資品牌是霸道。本月的繽致、漢蘭達和英朗的降價力度較大。自主品牌的全球鷹GX7也是降價到達萬元級別。