一、2015年汽車走勢(shì)評(píng)述
1、7月市場(chǎng)走勢(shì)回顧
今年1季度的批發(fā)增速達(dá)12%，2季度開(kāi)始持續(xù)下行，至6月的同比增速-1%，7月進(jìn)一步下行到-6%，似乎近幾個(gè)月下行壓力持續(xù)加劇。但從車市零售看：在1季度零售增速18%，快速下行到6月-1%增速后，7月零售穩(wěn)在同比-1%增速，體現(xiàn)4月以來(lái)的車市增速持續(xù)下滑的嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)已經(jīng)初步企穩(wěn)。今年股市的6-7月頂部劇烈波動(dòng)對(duì)車市消費(fèi)帶來(lái)一定影響，好在政府力挽狂瀾扭轉(zhuǎn)乾坤，減少了股市中小散戶的損失，也令車市有了較好企穩(wěn)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了7月的零售增速與6月持平。由于今年車市零售增速劇烈下滑并6月負(fù)增長(zhǎng)，且在電商對(duì)渠道售前售后沖擊下，品牌經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)艱難、心態(tài)不穩(wěn)，廠家需要維護(hù)渠道穩(wěn)定。因此車企在7月大幅降低給經(jīng)銷商配車，形成7月國(guó)內(nèi)批發(fā)低于零售7萬(wàn)臺(tái)的罕見(jiàn)的年中大幅降渠道庫(kù)存現(xiàn)象，壓低了7月批發(fā)增速。
近期車市零售低迷下的廠家促銷增大很猛，加之廠家年款新車伴隨價(jià)格下探和配置提升，價(jià)格誘惑力體現(xiàn)。而7月股市企穩(wěn)后的消費(fèi)購(gòu)買力也逐步恢復(fù)，而7月下旬的天氣不特別熱且雨水較大，因此7月下旬的車市零售稍有恢復(fù)。7月的車市商務(wù)業(yè)務(wù)類需求相對(duì)同期仍是偏弱，這也是經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致政府稅收和企業(yè)利潤(rùn)下滑幅度遠(yuǎn)快于居民收入增速下降幅度，因而影響合資品牌的商務(wù)和換購(gòu)需求，自主品牌依托SUV優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)7月增速12%，份額也達(dá)到35%，高于同期份額5%。日系依托SUV新品和動(dòng)力升級(jí)實(shí)現(xiàn)7月批發(fā)增速24%的較好表現(xiàn)。
A.7月市場(chǎng)零售走勢(shì)
7月狹義乘用車國(guó)內(nèi)零售較弱，同比增速達(dá)到-1%，環(huán)比-7%。其中增長(zhǎng)最強(qiáng)的是SUV，同比增長(zhǎng)39%左右，其主要原因也是A0級(jí)SUV的新品貢獻(xiàn)體現(xiàn)的較充分，形成新的市場(chǎng)熱點(diǎn)。而轎車市場(chǎng)的增速為-14%，這也是7月總體市場(chǎng)需求受阻轉(zhuǎn)弱的體現(xiàn)，對(duì)主力廠家?guī)?lái)嚴(yán)重的增長(zhǎng)困擾。
B.7月車市零售月初較弱
6月車市銷量相對(duì)低迷，7月初的車市零售也是嚴(yán)重低迷，第一周的零售同比負(fù)增長(zhǎng)10%，隨后的負(fù)增長(zhǎng)逐步減弱，最后一周出現(xiàn)正增長(zhǎng)。
C.7月車市批發(fā)增速放緩
7月廠家銷量增速達(dá)到-1%，與零售都出現(xiàn)同比的負(fù)增長(zhǎng)，這是多種因素的組合影響。主要是經(jīng)濟(jì)因素和股市因素的組合，7月的月末壓庫(kù)現(xiàn)象較弱。由于需求嚴(yán)重疲軟，降庫(kù)存的壓力大，壓庫(kù)能力也是下降。
D.7月車市批發(fā)前低后高
15年7月的狹義乘用車廠家的出貨速度相對(duì)較異常，第1-3周的銷量相對(duì)偏弱，最后一周的銷量拉升較強(qiáng)，車市7月末的假期的異常走勢(shì)也是少有的。
E.車市季節(jié)角度狹義乘用車增長(zhǎng)較高
如果根據(jù)春節(jié)的季節(jié)規(guī)律，把15年1-2月理解為春節(jié)期間，15年的3-5月零售增速是10%，屬于近期增速較低的。6-7月的-1%的增速是不可想象的低增速。后面4季度增速一般不低于5%，因此15年走勢(shì)是有春節(jié)因素的促進(jìn)的，全年的零售應(yīng)該不會(huì)太差
F.7月新品推出
15年7月新品沒(méi)有推出，市場(chǎng)處于淡季調(diào)整期。
G.轎車兩廂需求低迷
前幾年轎車市場(chǎng)的兩廂車型占比持續(xù)下降，14年達(dá)到17.7%，15下降到14.6%，其中的7月兩廂車銷售比例下降到14.6%，遠(yuǎn)低于同期的18%。這樣的兩廂持續(xù)下降趨勢(shì)趨勢(shì)體現(xiàn)了入門級(jí)小車的車身式樣多樣化趨勢(shì)。小型MPV類微客的載客需求發(fā)展較快，小型SUV也是快速崛起，這都對(duì)兩廂轎車的影響也是較大的。15年7月的兩廂需求也有合資兩廂車的價(jià)格調(diào)整因素，英朗三廂降價(jià)，兩廂價(jià)格穩(wěn)定，銷量下滑巨大。
14年的兩廂車受到大城市增長(zhǎng)的促進(jìn)，年輕人對(duì)兩箱車的認(rèn)同增長(zhǎng)，部分廠家考慮對(duì)兩廂車單獨(dú)品類，實(shí)現(xiàn)獨(dú)立發(fā)展，這進(jìn)一步促進(jìn)兩廂車的走強(qiáng)。但近期的小SUV新品推出多，小車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)逐步激化，A0級(jí)兩廂轎車表現(xiàn)較好，而微轎的結(jié)構(gòu)性占比下降影響更大。A級(jí)兩廂也受到SUV的分流影響較大，導(dǎo)致A級(jí)兩廂份額嚴(yán)重下降。
H.7月狹義乘用車排量平均1.79升
15年7月的狹義乘用車平均排量是1.79升，相對(duì)14年7月的1.79升基本持平。今年7月排量走穩(wěn)的主要原因是小型SUV銷量占比偏大，合資品牌轎車走勢(shì)低迷，影響排量結(jié)構(gòu)。
I.7月新能源車銷量增長(zhǎng)較猛
7月的新能源車銷量10753臺(tái)，其中插電混合動(dòng)力達(dá)到6058臺(tái)，純電動(dòng)車達(dá)到4685臺(tái)，出現(xiàn)6-7月的新能源車增速逆轉(zhuǎn)。純電動(dòng)乘用車中全部是轎車產(chǎn)品，前期的MPVSUV逐步萎縮。7月的純電動(dòng)車中的A00級(jí)車占比達(dá)40%，A0級(jí)成為純電動(dòng)乘用車的絕對(duì)主力。
插電混動(dòng)主要是以A級(jí)車為主，比亞迪秦和榮威550是絕對(duì)的主力。而以寶馬5系為代表的合資品牌的高端插電混動(dòng)車型表現(xiàn)也是很好的。本月的唐加入混動(dòng)，SUV的混動(dòng)化也是趨勢(shì)。
J.7月新能源車主力車型銷量增長(zhǎng)較猛
7月新能源車銷售增長(zhǎng)較猛，新能源乘用車銷量銷量1.07萬(wàn)臺(tái)，同比增速達(dá)到1.3倍，環(huán)比下降13%。其中插電混合動(dòng)力持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，銷量達(dá)到6068臺(tái)，比亞迪仍是一枝獨(dú)秀，而比亞迪唐的推出也給比亞迪的新增長(zhǎng)動(dòng)力。
15年1-7月的新能源乘用車銷量6萬(wàn)臺(tái)，基本相當(dāng)于14年的5.8萬(wàn)臺(tái)的年銷量。其中電動(dòng)車銷售純電動(dòng)車的銷售主要是低速電動(dòng)車的崛起，隨著QQ、眾泰EV等的銷量處于領(lǐng)軍水平，電動(dòng)車的市場(chǎng)進(jìn)一步活躍，這也體現(xiàn)了低速電動(dòng)車的市場(chǎng)潛力巨大。
K.產(chǎn)品促銷多樣化
15年1季度促銷相對(duì)穩(wěn)健，4月開(kāi)始的車市走弱帶來(lái)促銷的快速增加，6-7月的降價(jià)促銷組合使車市的價(jià)格下降還是較大的。增速負(fù)增長(zhǎng)下的促銷急劇增大，15年的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激烈。
而環(huán)比促銷增大的車型主要是自主車型，在前期低促銷后需要加大促銷增量。
7月指導(dǎo)價(jià)格調(diào)整的自主品牌是奔騰B70、合資品牌是霸道。本月的繽致、漢蘭達(dá)和英朗的降價(jià)力度較大。自主品牌的全球鷹GX7也是降價(jià)到達(dá)萬(wàn)元級(jí)別。
