根據(jù)乘聯(lián)會皮卡市場信息聯(lián)席會數(shù)據(jù)， 2023年3月份皮卡市場銷售4.8萬輛，同比下降13%，處于近5年來月度的低位水平。3月環(huán)比增長11%，增幅較小。今年3月的皮卡生產(chǎn)同比下降7%，皮卡出口0.72萬輛，同比下降29%。國內(nèi)市場較穩(wěn)，尤其是縣鄉(xiāng)市場的皮卡銷量占比同比去年增長較平穩(wěn)，有效的抵沖了大城市的皮卡萎縮。2023年1-3月的總體皮卡銷量12.1萬輛，同比下降7%，走勢相對較平穩(wěn)，皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)還是很好的。3月皮卡廠商銷量排名特征是國內(nèi)外市場銷量的共同貢獻結(jié)果。長城汽車保持強勢皮卡領(lǐng)軍地位，部分皮卡企業(yè)抓住出口機遇實現(xiàn)強勢增量，如長城皮卡、江淮汽車、上汽大通、福田汽車的出口走勢較強，出口占部分廠商總量超30%。國內(nèi)零售市場的主力廠商皮卡走勢仍是較穩(wěn)，江鈴汽車和鄭州日產(chǎn)走勢很好，長城、江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴的皮卡一超三強格局相對穩(wěn)定。在3月皮卡走勢相對平穩(wěn)的良好起步下，2023年的皮卡市場仍將會恢復(fù)增長。未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大，尤其是房地產(chǎn)低迷帶來皮卡需求不強，但皮卡仍有強于總體商用車的良好表現(xiàn)。隨著皮卡的消費文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡消費的努力效果也會體現(xiàn)，而皮卡市場受益于乘用化市場擴張的效應(yīng)也將進一步顯現(xiàn)。在國家促進汽車消費政策的總基調(diào)下，皮卡車型的三包政策、路權(quán)政策是對皮卡消費的大力支持，主力車企也推出乘用化皮卡產(chǎn)品。在皮卡文化日益活躍的共同推動下，皮卡市場消費持續(xù)高增長。長城炮系列的商用炮、金剛炮、乘用炮的組合，體現(xiàn)皮卡文化的新趨勢。自2016年皮卡解禁試點以來，國家對放開皮卡進城的重視程度首次從部委上升到國務(wù)院層面，皮卡解禁再度迎來強有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。全國皮卡市場的區(qū)域性回歸北方，近兩年西北和東北市場很強，西南、華南、中南地區(qū)的市場需求相對疲軟。但2022年10-12月的疫情封控政策導(dǎo)致銷量損失巨大，尤其西北地區(qū)的皮卡需求受到疫情封控影響而銷量損失較大。3月的西安、黃山、樂山等市場劇烈回暖，哈爾濱等市場同比下降較大，疫情封控改善對車市的促進巨大。
一、皮卡市場總體分析
1、全國皮卡市場3月走勢對比
2023年3月份皮卡市場銷售4.8萬輛，同比下降13%，處于近5年3月的低位水平。3月環(huán)比增長11%，增幅較小。由于去年疫情下皮卡生產(chǎn)受阻，今年的皮卡需求形勢改善，促進2023年皮卡的國內(nèi)外銷售表現(xiàn)較強，海外需求暴增推動皮卡出口持續(xù)增長，這也是汽車行業(yè)共同體現(xiàn)的出口外銷走強的特征。
2018年皮卡45萬銷量增長10%；2019年皮卡累計銷量44萬輛，同比下降3%；2020年48萬輛，同比增長9%是較強的。2021年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進入尾聲，2021年的皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)是很強的。2022年的總體皮卡走勢相對較平穩(wěn)，達到51.2萬輛，較2021年下降6%，相對于卡車的同比劇烈下降，皮卡產(chǎn)銷表現(xiàn)還是很好的。2023年1-3月的總體皮卡銷量12.1萬，同比下降7%，皮卡的走勢相對較平穩(wěn)，銷量同比下降較小。綜合近兩年走勢，皮卡相對于輕卡等走勢較好。
2022年皮卡批發(fā)市場走勢波動較大，2023年2月同比超強增長。2023年相對于歷年的春節(jié)早，因此2月環(huán)比走勢表現(xiàn)較好，春節(jié)因素導(dǎo)致市場潛力提早釋放，同比增長有較好表現(xiàn)。3月的走勢沒有持續(xù)動力。皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后皮卡銷售進入旺季，這也是工程項目和單位購買的需求增長點。乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復(fù)的可能。皮卡市場也是直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，2020年以長城為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產(chǎn)低迷和疫情干擾，第三產(chǎn)業(yè)運營壓力較大，皮卡市場也艱難。隨著中年群體的潮玩文化和旅行受限制，自駕和郊野游的空間增大，大家更多選擇皮卡出行游玩。
3、皮卡出口表現(xiàn)強
全國皮卡市場2022年累計出口皮卡12.8萬輛，增速65%。2023年3月的皮卡出口達到0.72萬輛，同比下降29%。長城汽車和福田等企業(yè)出口表現(xiàn)優(yōu)秀。上汽大通出口也有較大規(guī)模。
今年以長城為代表的的皮卡總體行業(yè)出口超強，行業(yè)出口占比繼續(xù)保持高位。2022年占比皮卡的25%，較2021年出口增14%，提升迅猛。
二、皮卡市場環(huán)境分析
1、皮卡乘用化的趨勢明顯
乘聯(lián)會皮卡市場信息聯(lián)席會始終認為皮卡是乘用車細分市場的重要組成，與SUV有密切關(guān)系。近些年有關(guān)皮卡乘用化的政策建議越來越多，這反映了當前國內(nèi)市場對于皮卡乘用車身份的急切需求。在今年的全國兩會上，吉利李書福、小米雷軍、江汽集團程韜等代表都對皮卡提出了相關(guān)建議。其中，“將皮卡劃歸為乘用車”不約而同地成為建議核心。
三、皮卡市場銷售區(qū)域特征
1、皮卡市場區(qū)域變化
皮卡市場的主要區(qū)域以西北、西南為主，西部地區(qū)的皮卡需求較大。3月西北地區(qū)的皮卡需求劇烈回升，占全國份額的26%，較正常水平提升近4個百分點。目前來看，西南、西北地區(qū)的皮卡需求占到總體需求的47%以上，成為兩大核心市場。其中西北市場表現(xiàn)較強. 3月的全國占比提升較大。西部市場近期保持相對穩(wěn)定的態(tài)勢，東部地區(qū)回落。前期增長相對比較快的是華北地區(qū)和中部黃河地區(qū)，包括東北地區(qū)皮卡市場也有明顯啟動的特征。但是目前來看，華東、華南地區(qū)的皮卡市場并沒有大幅的增長。皮卡還是北方和中西部市場表現(xiàn)相對較強，這也是因為北方和中西部市場經(jīng)濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設(shè)為主拉動需求。私人乘用化皮卡的發(fā)展有待進一步加強，京津滬的皮卡銷量在今年有明顯恢復(fù)，近期的長城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷售區(qū)域分析
皮卡市場目前主力的銷售區(qū)域還是在以中小城市和縣鄉(xiāng)市場為主，尤其是縣鄉(xiāng)市場目前的表現(xiàn)相對來說還是較強。2023年3月的中型城市和縣鄉(xiāng)市場表現(xiàn)出尤其突出的特征。而中小城市市場保持穩(wěn)定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破特征。特大城市的市場逐步處于爆發(fā)后的萎縮特征之中，而限購城市市場中，深圳市場的表現(xiàn)較好。前期表現(xiàn)相對較強的北京市場等表現(xiàn)屬于偏弱的一個狀態(tài)。而重慶、成都也表現(xiàn)得相對較強。
四、中國皮卡市場競爭分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2023年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對優(yōu)勢地位，江鈴汽車主力地位穩(wěn)定，鄭州日產(chǎn)等保持強勢穩(wěn)定地位。近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對較強，出口助力部分企業(yè)表現(xiàn)突出。3月的長城汽車和北汽福田汽車的皮卡走勢較強。隨著出口市場的暴增，上汽大通、江淮汽車、長安皮卡快速崛起，形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。近期傳統(tǒng)大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等出口表現(xiàn)突出。長城皮卡國內(nèi)外表現(xiàn)都很好，新品上市的活力較強。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。2023年上汽通用五菱新品逐步走勢平穩(wěn)，并未明顯改變皮卡格局，江淮汽車、長安汽車、北汽福田等表現(xiàn)出色。出口推動上汽大通汽車、江淮汽車等總量表現(xiàn)較強。長安汽車等表現(xiàn)相對較強。
2、皮卡廠商國內(nèi)份額走勢
2023年3月國內(nèi)零售皮卡市場依舊保持1超3強的走勢特征，但開始逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀，近幾年長城皮卡銷量份額持續(xù)提升。2019年保持皮卡總量的37%銷量，2020年保持皮卡總量的49%，2021年的銷量份額達到46%。2023年的3月長城國內(nèi)銷量拉升明顯，而主力車企的國內(nèi)銷量份額保持較好。今年1-3月長城皮卡份額領(lǐng)先，江鈴汽車、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等保持較強地位。其他廠商的出口表現(xiàn)較強，但國內(nèi)市場競爭格局穩(wěn)定。
3、皮卡廠商出口走勢
長城皮卡出口歷年累計仍是第一，但大通等皮卡出口表現(xiàn)超強。由于江浙地區(qū)的出口條件便利。因而大通的出口增長迅猛。
全國皮卡主力城市目前是烏魯木齊和重慶、成都等西南和西北地區(qū)。南寧和伊犁等乘用車主力車型較低地區(qū)的皮卡需求也很強烈。
2020年以來，伴隨國六升級，皮卡產(chǎn)品更新迭代速度加快，今年皮卡進入市場調(diào)整期。根據(jù)乘聯(lián)會皮卡市場聯(lián)席會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城皮卡占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，前期是長城風駿7皮卡表現(xiàn)較好，近期長城炮表現(xiàn)超強，長城炮大幅超越風駿7成為市場的領(lǐng)軍。
2023年，增量主要來自縣鄉(xiāng)市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農(nóng)林牧漁、批發(fā)零售業(yè)原有的領(lǐng)域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。隨著中國老齡化加劇，農(nóng)民工老齡化趨勢明顯，加之農(nóng)民工回鄉(xiāng)趨勢明顯，帶動小城市和縣鄉(xiāng)市場恢復(fù)。傳統(tǒng)主流車企的主力車型表現(xiàn)很強，長城的產(chǎn)品創(chuàng)新效果很好，金剛炮等新品表現(xiàn)突出。*轉(zhuǎn)載或引用本官網(wǎng)的原創(chuàng)文章，請注明出處。
