商用車市場簡訊第663期
發布時間：2015-02-15 17:34:19 瀏覽量：1575次
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新聞詳情
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| 1.定位高端 江鈴攜手福特投20億造重卡 |
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事件:
2月11日公司公告，董事會批準以下項目:
1、公司與福特、福特奧托桑簽署《全球Cargo標準駕駛室工程服務協議》，就重卡駕駛室項目支付不超過4120萬美元的工程服務費。
2、N330項目:總投資12.12億元人民幣(6.2399, -0.0041, -0.07%)(含前期已批準的7.24億元人民幣)。
3、J20重卡項目:前期費用11.73億元人民幣。
點評: 引入福特cargo重卡，定位高端，覆蓋全系重卡產品。
福特cargo重卡目前由土耳其的福特合資公司福特奧托桑生產，主要在土耳其與巴西兩地銷售。2013年銷售6300輛，占土耳其重卡份額的21%，居市場第二位。Cargo重卡產品線完善，動力總成使用福特柴油機。Cargo1846T獲2013年國際年度卡車評選第三位。
預計引入國內后定位為高端產品，但產品價格將相對合理，預計價格區間間于上層歐系重卡(65-100萬)與自主主流重卡(25-30萬)之間，與日韓重卡品牌形成競爭。覆蓋下游覆蓋廂式、平板、自卸、牽引車與專用車等全系列車型。
研發投資高峰期已過，2015、2016年研發費用將主要集中在重卡。
公司2013、2014年研發費用預計分別為12、13億元，隨著主要投資項目J08(撼路者SUV，12億元)、J09(新全順，24億元)、N330(自主緊湊SUV，前期已投7億元)的收尾。預計2015、2016研發費用絕對值將下降，主要投資將集中于重卡領域。
公司重卡預計總投資20億元左右，包括已公告的J16自主重卡過渡產品、J17柴油機項目與J19、J20重卡項目。一期產能2萬臺、發動機1萬臺預計2016年開始貢獻收入。
國內重卡競爭格局穩定，容量規模1500-2000億元。
2014年國內重卡銷量74萬輛，同比2013年的77萬輛略有下滑，我們預計國內重卡的合理銷量在60-65萬輛左右，市場容量約1500-2000億元。未來銷量可能隨著車型高端化、使用年限的增長而下降，但相應的價格亦會上升。使得整個行業的市場容量(億元)穩定在上述合理水平。行業競爭格局穩定，前五(東風、一汽、重汽、陜汽與福田)占據市場份額的81%，并與第三梯隊企業差距明顯。
我們預計公司進入重卡領域后，將順應產品升級趨勢，2017年后有望實現2萬臺左右銷量，達到盈虧平衡。
公司成長路徑清晰，進入2000億元重卡市場，維持“買入”評級維持公司2014-2016的每股收益為2.44、3.08、5.00元的預測。按2月12日38.85價格計算，對應市盈率分別為16、12、8倍。公司成長路徑清晰，從2013年開始，公司依靠產品市占率上升、新產品周期與費用的下降，三年凈利潤復合增速將達到36%，維持“買入”評級。
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| 2.法士特牽手威伯科 陜汽福田也要出AMT車 |
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2月12日，法士特AMT自動變速器試乘試駕體驗活動在西安藍田白鹿原成功舉行。集團公司總經理嚴鑒鉑、副總經理王順利，威伯科公司副總裁、亞太區及中國區總裁于素杰等高層領導以及陜汽集團相關領導出席體驗活動，并進行了試乘試駕。通過親身體驗，主機廠領導和用戶代表對AMT自動變速器的優良性能給予高度評價。
于素杰副總裁表示，法士特與威伯科聯合開發的AMT自動變速器在性能、品質和操作體驗上具有良好的性價比。簡便的操作方式以及安全舒適的優良品質為用戶提供了可靠的保證，必將成為商用車升級換代的優選配置。
參與體驗活動的4輛試乘試駕車分別配裝了10檔、12檔和16檔AMT自動變速器。該系列自動變速器已通過50萬公里高溫、高原、高寒和山區等各種工況、路況和各種載荷試驗。具有性價比高、操縱可靠、燃油經濟性好、節能環保等明顯優勢，贏得市場用戶廣泛好評。按照高質量、高性能、高可靠性和低油耗、低排放、低成本的設計要求，研發人員還對AMT自動變速器進行了多次改進優化，進一步滿足了市場用戶需求。
用戶代表表示，法士特AMT自動變速器最明顯的感受就是操作簡單省力，輕松便捷，大幅降低了駕駛員的勞動強度。在自動模式下車輛能夠根據行駛的實際路況進行自動換檔，如果再配上法士特液力緩速器，那整車運行起來會更加完美。
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| 3.增長慢困難多 車用尿素企業仍看好2015 |
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距國Ⅳ排放標準在全國范圍內正式實施已過去一個月有余，對多家車用尿素企業方面了解到，盡管1月車用尿素銷量未達預期目標，整體市場增長緩慢，即便如此，企業仍將2015年視為車用尿素發展之年。
“進入2015年，國內經濟環境依然低迷，與經濟形勢息息相關的商用車銷量同樣未見起色，導致車用尿素需求量未達到預期。”遼寧潤迪汽車環保科技股份有限公司副總經理劉明安對1月車用尿素整體市場增長緩慢的原因進行了分析。
江蘇可蘭素汽車環保科技有限公司總經理秦建也表達了同樣的看法。他補充說：“由于1月天氣較冷，很多工程項目停工，工程車所需的尿素量也有所下降。”
盡管開年不利，但各企業仍對2015年車用尿素市場的整體形勢保持樂觀。
劉明安分析認為，進入3月以后，隨著卡車傳統銷售旺季的到來，車用尿素市場將迎來快速增長期。
劉明安的樂觀得到了其他車用尿素企業的支持。
秦建指出：“據我估計，與2014年相比，2015年車用尿素市場需求量將呈3~6倍的快速增長。”“根據企業數據分析推算，2015年，車用尿素市場需求量大概在300萬噸左右，保守點估計也應該在250萬噸~280萬噸之間。”溢通環保科技（廈門）有限公司總經理夏朝勇也表示了相同的看法。
據車用尿素企業反映，雖然2015年是車用尿素發展之年，但企業仍面臨諸多困難。
秦建表示，國Ⅳ排放標準在全國范圍內已經正式實施，但用戶仍不愿自覺加注尿素，對加注車用尿素仍存偏見，認為無形中增加了用車成本，導致加注率并不高。
劉明安也提出，由于車用尿素入行門檻低，市場空間大，市場競爭越發激烈，產品價格一再下落，企業面臨利潤微薄等難題。
“如今，市場中存在一些無良企業，受利益驅使生產假冒偽劣、以次充好的產品，嚴重干擾了行業發展。”劉明安表示。
面對難題，車用尿素企業也有了應對之策。
夏朝勇強調說：“溢通將始終堅持‘以我為本’的原則，不斷完善自身建設，提高產品質量，健全銷售和服務網絡建設，加快新產品的研發速度，為用戶提供更便捷、更優質的車用尿素使用方案。”
“首先要解決的問題是用戶偏見，在保障產品品質的前提下，需加大使用宣傳力度，幫助用戶認識使用車用尿素的好處，培養他們正確的使用習慣。用戶接受了，市場的大門自然就打開了。”秦建表示。
而劉明安則呼吁，國家相關部門應加強對市場的監管力度，抑制市場無序競爭，清潔市場環境，助力車用尿素行業健康可持續發展。
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| 4.被淘汰前的“怒吼” 低速貨車為“說再見”做準備 |
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2015年1月1日起，我國柴油車全面實施國Ⅳ排放標準，但這其中有一條“漏網之魚”，那就是低速貨車。
去年年底，工信部明確提出，自2016年1月1日起，低速貨車新產品執行與輕型載貨汽車同等的節能與排放標準，即國Ⅳ標準。同時，自2017年1月1日起，在《車輛生產企業及產品公告》管理中取消低速貨車產品類別，相關企業應停止生產、銷售低速貨車產品。
所以，對于低速貨車來說，2015年無疑是關鍵的一年。
“對于低速貨車生產企業來說，產品結構轉型、排放標準升級無疑都是巨大壓力，在2015年這樣的關鍵一年，低速貨車的路并不好走。”近日，在接受《商用汽車新聞》記者采訪時，某低速貨車企業相關負責人表示。
排放升級與產品升級，成為擺在低速貨車面前的兩座大山。如何邁過這兩道門檻？今后又將何去何從？
“從公安部的上牌數據來看，去年7~10月，江鈴輕卡的市場占有率從第五上升到第三位，同比增長30%以上。但與此同時，大部分輕卡企業的市場表現都不是很好，預計整個輕卡市場的容量降低11%~12%，今后是否會繼續下降還是個未知數。”江鈴汽車銷售有限公司輕卡品牌經理李爽告訴記者。
去年輕卡市場的慘淡，一個重要原因就是升級國Ⅳ帶來的壓力，而與之形成鮮明對比的則是低速貨車受到青睞。由于尚未實施國Ⅳ，使得低速貨車在拼殺激烈的柴油貨車市場“撿了個大便宜”。
“隨著國Ⅳ標準在全國各地的實施，價格相對低廉的低速貨車銷量迅速上升，而且隨著工信部通知的出臺，預計今年低速貨車銷量會出現一定幅度的增長。”福田時代鄭州區經理張磊表示。
毋庸置疑，對不到一年就要實施國Ⅳ、不到兩年即將退市的低速貨車來說，2015年是其面臨淘汰前的最后“怒吼”。
對于產品來說，或許還能做最后一搏，但對于生產廠家而言，不能為這一即將消失的產品陪葬。
“我公司既生產低速貨車也生產輕卡，在我看來，早就應該取消低速貨車。實際上，低速貨車與輕卡區別并不大。改革開放以來，我國的汽車法規早就與國際接軌，這種我國特有的農用車也早該升級換代了。”王偉認為：“尤其是在霧霾這么嚴重的情況下，更不能以‘農用’為借口繼續銷售和生產高污染車輛。雖然現在低速貨車仍存在市場，我們現在也不可能放棄這部分市場，但今后我們也將按照國家要求對產品進行改進。”
低速貨車升級為輕卡，最重要的是什么？
“價格。升級為輕卡后，新產品價格不宜過高，因為此類產品的用戶對價格很敏感。”東風輕型商用車營銷有限公司多利卡事業部總經理何衛平告訴《商用汽車新聞》記者：“比如，可以通過技術改進來降成本。總之，一切以用戶為中心，東風已在有計劃地研發更適合市場的新產品。”。
在降低價格方面，張磊認為，要通過降低配置等手段來生產滿足農村需求的經濟型輕卡。
“此外，相對于技術難度，低速貨車更大的難題在于觀念的轉變。就像去年5月央視曝光‘假國Ⅳ’事件后，卡車企業開始逐漸認識到問題的嚴重性。從去年6月開始，車企在環保方面逐步規范。低速貨車也是如此。”
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| 5.五十鈴皮卡降價至8萬元區間 |
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元旦剛過，慶鈴汽車股份有限公司即對外宣布——五十鈴皮卡車單臺降價9000元，進入8萬元區間。作為目前五十鈴在中國唯一合法生產從全系列五十鈴商用卡車到五十鈴皮卡及五十鈴多能車的企業，慶鈴汽車代表五十鈴同款車型全球同一的最新技術、質量水平，占據市場高端，公司此舉引發各方熱議。
● 內在品質至上，功用回歸本源
自90年代初慶鈴率先導入當時風靡全球的五十鈴140皮卡以來，中國皮卡市場從對皮卡產品的認知、皮卡消費理念的成型、到年銷售規模都一度取得了長足進步。但此后走過曲折，有企業守護經典，數十年如一日致力于把“皮卡”做得越來越“皮實”；有企業追風時尚，把主要的精力和資源用于豐富皮卡的娛樂性、裝飾性功能。迄中國皮卡年銷量僅40多萬臺，與泰國相當，與中國的汽車大國身份極不相稱。個中緣由，值得業界反省。
本質上看，皮卡是介于轎車與卡車之間，同時兼顧乘員代步并便捷攜帶小型作業材料、機具的工作用車。廣泛用于工程、電力、通訊、交通、環保、市政行業的搶險巡查，用于煤、氣、油、礦等資源采掘行業往返野外作業點與駐地的通勤保障；近年隨國家大力推進“村村通”的基礎建設，皮卡也開始活躍在鄉村的田間地頭。因此，皮卡的使用環境較為惡劣、負荷較重。
中國用皮卡車的往往是兩類人：一類是通勤的直接作業者，要求產品去除多余的裝飾性、娛樂性功能，確保內在品質過硬，絕不能在荒郊野外趴窩、在應急救援時熄火；另一類是管理人員，下到基層指揮調度、安全巡查，也要求車輛實用內斂而切忌奢華。
今天，泰國的皮卡向轎車化發展，美國的大皮卡成為拖曳豪華游艇的工具。中國皮卡市場要健康、快速發展，主流方向是必須貼近中國用戶，回歸皮卡功用的本源，作實內在品質。學泰、學美，永遠只能跟在后面；走自己的路，才能實現超越。慶鈴此舉，讓“實力派”皮卡再次回到聚光燈下。
● 價格體系重構，市場格局洗牌
目前，國內主流皮卡市場綜合產品的技術質量檔次與價格，可大致劃分為3個檔次：高端售價在9萬元以上，中端售價在5-7萬左右，低端售價在5萬元及以下。多年來，市場的價格體系較為穩定，各企業主要在其各自細分市場內耕耘。
此番作為高端皮卡代表的五十鈴皮卡大幅降價，一舉將高端皮卡售價推到8萬元級別，勢必引起連鎖反應，高、中、低端皮卡價格體系將重構。提前儲備了能量，有力跟進的企業將脫引而出，占據先機；沒有能力應對的企業，將被甩在后面，市場格局必將重新洗牌。
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| 6.純電動模式“對決” 宇通勝出的幕后 |
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激 根據2014年國內純電動客車的上牌數據，宇通以1487輛的銷量和21.76%的占有率，成為該細分領域的NO.1。這也意味著，宇通繼續領銜新能源客車領域的增長，并在純電動客車的激烈競爭中勝出。
2014年的客車市場，最大的亮點就是新能源客車。根據數據顯示，2014年1-12月，國內客車市場共銷售5米以上客車221986輛，同比下降1.1%；而新能源客車卻共銷售了1.86萬輛，同比大幅增長81%。
在這個高速成長的新能源客車市場上，純電動客車無疑又是最吸引人眼球的細分領域。首先，這是一個增長最快的新能源車細分領域。去年全年，純電動客車市場累計銷售8241輛，同比增長幅度達到292.24%。在國家《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020）》提出的“以純電驅動為新能源汽車發展和汽車工業轉型的主要戰略取向”的方向下，在2013-2015新一輪財政補貼政策對純電動客車補貼30萬-50萬元的高強度扶持下，純電動客車2014年高歌猛進，各路業內和業外的投資者紛紛涌入淘金，風頭之盛，一時無雙。
其次，由于純電動客車產業的成熟比混合動力要晚，而且國家的扶持力度更大，因此，競爭也更趨激烈。尤其是2014年宇通和比亞迪兩大巨頭爭奪“行業第一”之戰，更是這個市場的一大看點。這兩家在純電動客車領域表現最出色的汽車企業，從表面來看是NO.1的爭奪，從深層次來看，則是兩種模式的對抗，也即宇通以技術突破為主的內涵式增長模式和比亞迪投資建廠的外延式增長模式為主的對抗。
從官方的上牌數據表明，這場對決以宇通的勝出而階段性告終。
宇通所走的純電動客車發展道路，是在技術研發上不遺余力地投入資源，走技術發展道路，在新能源客車的整車匹配、可靠性、安全性和能耗等核心技術方面開展創新和突破，力求滿足市場和客戶的需求。
“宇通模式”勝出意義何在
宇通，這家中國甚至全球客車業最大的制造企業，繼續領銜著客車行業的發展和進步。在國內客車市場，宇通去年銷售超過6萬輛，同比增長9.5%，連續十年占居鰲頭；宇通插電式混合動力客車（含混合動力客車）市場占有率41.25%，超過第2-7名的總和，延續了宇通在混合動力市場的絕對優勢；在純電動客車細分市場，宇通同樣以1487輛的推廣數量和21.76%的占有率，成就NO.1的行業地位。
實際上，由于新能源客車尤其是純電動客車仍不具備無補貼條件下的商業化運行條件，因此，自進入新能源客車領域之日起，宇通就一直站在客戶角度思考問題，以掌握核心技術、突破關鍵瓶頸、降低使用成本、推動新能源客車市場化運營為己任。為此，宇通始終堅持自主創新電動客車系統平臺技術，在整車輕量化和動力電源技術、大規模生產與推廣技術等方面獲得進展，并在整車節能與控制技術、高壓隔離、電池壽命預測等方面做出了自己的特色。
正是因為宇通有了對新能源客車核心技術的掌握，2014年11月，國家電動客車電控與安全工程技術研究中心落戶宇通。該研究中心定位于電動客車電控與安全技術的工程化研究開發和科技成果轉化，以及進一步降低整車能耗，提高電動客車節能效果和可靠性，滿足電動客車工程化和大規模產業化的需求，讓新能源客車由“示范應用”向“推廣應用”得以實現過渡。去年年底，宇通還推出了純電動客車整體解決方案及無障礙充電解決方案，從產品、配套、服務、金融四方面提出解決新能源客車商業化推廣的系統操作思路，尤其突出解決了純電動客車采購方在配套服務、購買資金方面的問題。
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 全國乘用車市場信息聯席會
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