商用車市場簡訊第657期
發(fā)布時(shí)間：2015-02-06 17:04:56 瀏覽量：1583次
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新聞詳情
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| 1.重卡市場開局大跌 1月銷量下降超兩成 |
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2015年重卡市場的開局，如預(yù)期般迎來嚴(yán)寒。最新獲悉，重卡市場1月份共計(jì)銷車3.9萬輛，比去年同期的51194輛大幅下降24%，環(huán)比去年12月（56363輛）也大幅下降31%。
“覆巢之下安有完卵”，重卡市場整體下滑，各家企業(yè)表現(xiàn)同樣不理想。行業(yè)老大東風(fēng)1月份銷售重卡約1萬輛，同比增長10%——東風(fēng)也是主流企業(yè)中唯一一家同比正增長的企業(yè)；中國重汽和一汽分別銷售重卡7200輛和5100輛，分別下降22%和44%；福田和陜汽銷車4900輛和2800輛，同比下降35%和48%。第六名江淮重卡1月份銷售2800輛，同比下滑14%，上汽依維柯紅巖、華菱星馬和北奔分別銷售重卡808輛、1540輛和1000輛，同比分別下降55%、6%和5%。
2015年重卡市場開局不利， 其直接原因仍然是宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲弱。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的官方數(shù)據(jù)，2014年12月的中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比11月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)；2015年1月的中國制造業(yè)PMI為49.8%，比12月下降0.3個(gè)百分點(diǎn)，而且再次回落到枯榮線（50%）以下。從歷史的軌跡來看，制造業(yè)PMI指數(shù)從去年8月份開始就進(jìn)入下行通道，從2014年7月51.7%的近期高點(diǎn)一路回落至49.8%的枯榮線下方，暴露出內(nèi)需不足、生產(chǎn)收縮、 去庫存仍在繼續(xù)的嚴(yán)峻經(jīng)濟(jì)形勢。
宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟，再加上艱難進(jìn)行中的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，讓商用車市場尤其是重卡市場遭受重創(chuàng)。在這種環(huán)境下，終端需求低迷、經(jīng)銷商不敢備貨等現(xiàn)象的出現(xiàn)，也就是理所當(dāng)然的事情。2015年的重卡市場，前景堪憂。
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| 2.2015年中重卡市場影響因素分析 |
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2015年，重卡市場依然難以回升，在未來幾年內(nèi)，重卡行業(yè)將會(huì)保持平穩(wěn)低速增長，牽引車市場依然被看好，大功率、大排量、輕量化的牽引車依然受市場歡迎，高技術(shù)、高附加值牽引車會(huì)逐漸成主流。
影響中重卡行業(yè)的主要因素有：
一、利好因素
1、國家發(fā)改委2014年底批復(fù)的大量鐵路、公路和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目為2015年基建投資和下游的重卡需求提供一定保障。
2、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的最大利益就是“一帶一路”；
“一帶一路”是世界上最具發(fā)展?jié)摿Φ慕?jīng)濟(jì)帶，2015年相關(guān)基礎(chǔ)建設(shè)將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性實(shí)施階段。
3、自貿(mào)區(qū)的不斷增加和建設(shè)；除上海自貿(mào)區(qū)外，第二批自貿(mào)區(qū)廣東、天津、福建，第三批自貿(mào)園區(qū)申報(bào)籌備工作已經(jīng)開啟，目前地處中西部的武漢、西安、重慶、成都、蘭州都在積極爭取進(jìn)入第三批自貿(mào)區(qū)行列。自貿(mào)區(qū)逐步增加，使得這些地區(qū)對(duì)外貿(mào)易及物流產(chǎn)業(yè)會(huì)有很大的發(fā)展，逐步利好重卡及牽引車產(chǎn)業(yè)。
4、重點(diǎn)城市群、京津冀一體化；重點(diǎn)城市群、京津冀一體化包括了主要的礦產(chǎn)大省、物流強(qiáng)省，這些地區(qū)重卡仍會(huì)保持剛性需求。
5、物流、甩掛的快速發(fā)展；2014年，我國《物流業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》出臺(tái)，物流運(yùn)輸今后依然會(huì)保持快速增長態(tài)勢，甩掛運(yùn)輸隨著越來越多的利好政策也會(huì)持續(xù)發(fā)展，兩方面利好牽引車產(chǎn)業(yè)。
6、黃標(biāo)車的淘汰更新將是2015年的一大亮點(diǎn)，將對(duì)渣土車、港口牽引車等細(xì)分市場起到正面的推動(dòng)效應(yīng)。
二、不利因素
1、宏觀經(jīng)濟(jì)依不景氣，多家機(jī)構(gòu)預(yù)測2015年中國GDP增速為7%。
2、房地產(chǎn)行業(yè)前景難預(yù)料；經(jīng)歷了2014年的低迷后，預(yù)計(jì)短期內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)很難快速恢復(fù)，在一定程度上不利于重卡行業(yè)。
3、煤炭產(chǎn)量下滑；2014年多省煤炭產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，已經(jīng)有省份確定2015年下調(diào)煤炭產(chǎn)量，對(duì)重卡的需求量減小。
4、燃?xì)狻⒂蛢r(jià)不穩(wěn)定；盡管2014年油價(jià)下跌，但是未來的價(jià)格不穩(wěn)定因素依然存在，始終在一定程度上左右重卡市場。
5、國四排放標(biāo)準(zhǔn)全國范圍實(shí)施。
綜上所述，2015年中重卡企業(yè)要把握幾個(gè)關(guān)鍵詞——排放升級(jí)、物流車、大馬力、輕量化、智能化、平臺(tái)資源整合；注意響行業(yè)行業(yè)熱點(diǎn)事件——國四實(shí)施、黃標(biāo)車治理、行業(yè)規(guī)范升級(jí)、物流規(guī)劃、海陸絲綢之路、一體化、城市群等。
基于以上分析，陸路聯(lián)盟建議中重卡企業(yè)：盡快消化庫存、改變老舊營銷模式、注重提升服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)行技術(shù)升級(jí)、跟進(jìn)市場變化需求、加快重點(diǎn)區(qū)域布局、把握細(xì)分市場機(jī)會(huì)。
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| 3.2014表現(xiàn)平淡 2015客車出口增幅將超30% |
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2014年，中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的50家企業(yè)累計(jì)銷售5米以上客車221986輛，同比下降1.10%，其中座位客車(公路客車)銷量109076 輛，同比下降3.46%，校車銷量24663 輛，下降13.25%，公交客車銷量84291 輛，增長5.39%，其他客車銷量較小不做重點(diǎn)研究。總體來看，2014年客車市場表現(xiàn)十分平淡，分析銷量數(shù)據(jù)，主要有3個(gè)特點(diǎn)：
1、座位客車：已連續(xù)三年下滑，反轉(zhuǎn)在即。
2011年到2013年，5米以上座位客車銷量已由136405輛下滑到109076輛，其中2012年同比下降10.46%，2013年下降7.5%，2014年下降3.46%。下降幅度逐年收窄，反轉(zhuǎn)在即。
首先，5米以上座位客車銷量已倒退5年，與國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境不匹配。國家宏觀經(jīng)濟(jì)增速雖有所放緩，但仍然保持高增長態(tài)勢，2014年公路客車銷量僅僅與2009年相當(dāng)，在國家經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展的大環(huán)境之下，這種倒退顯得有些不合時(shí)宜。
另外，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)，最近10年公路客運(yùn)量一直呈上升態(tài)勢，公路客運(yùn)量上升，公路客車的需求卻連續(xù)下滑，這種矛盾不可能長期存在。
第三，最近3年的連續(xù)下滑，且大、中、輕基本同步，可謂泥沙俱下，市場的低迷程度超過以往任何年份。公路客運(yùn)這幾年的低迷只是為了適應(yīng)新的客運(yùn)格局的一種調(diào)整(主要是高鐵的沖擊)，在達(dá)到新的平衡之后，將會(huì)重新進(jìn)入發(fā)展軌道。物極必反是一種哲學(xué)思想，既然公路客運(yùn)不可能消亡，觸底反彈就是一種大概率事件。最近10年座位客車5年周期明顯，前3年一般是上升階段。2004-2008年是一個(gè)周期，2009-2013年是第二個(gè)周期，2014年應(yīng)該是第三個(gè)周期的第一年，一般而言，前3年處于上升期，因此，預(yù)計(jì)2015、2016年公路客車銷量將反轉(zhuǎn)。
2、公交客車：市場表現(xiàn)遠(yuǎn)不如預(yù)期，但新能源客車卻如火如荼。
2014年，5米以上公交客車銷量共計(jì)84291輛，同比增長5.39%，增幅遠(yuǎn)低于預(yù)期，其中大型公交客車銷量48598輛，同比增長2.54%，中型公交客車銷量28510輛，增長4.65%，輕型7183輛，增長34.44%。從企業(yè)的表現(xiàn)來看，在公交客車領(lǐng)域，宇通依然一枝獨(dú)秀，另有8家企業(yè)的同比增幅超過20%：中通客車、廈門金旅、福田客車、上海申沃、河南少林、桂林客車、重汽豪沃、上海申龍，這些企業(yè)的發(fā)展勢頭較好。1-12月，公交客車銷量有6個(gè)月高于上年，6個(gè)月低于上年，從月度銷量曲線的形態(tài)來看，兩條曲線有多處交叉、緊密纏繞，2014年銷量曲線并不占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢。
2014年，中國客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)的50家企業(yè)中有22家涉及新能源客車領(lǐng)域，共計(jì)銷售新能源客車18637輛，同比增長80.54%，其中新能源公交客車16412輛，占88.06%。與前幾年相比，市場結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了顯著的變化，一方面，座位客車銷量2224輛，所占的比重達(dá)到了11.93%，另一方面，中輕型客車所占比重明顯增長，總銷量中，大、中、輕銷量分別為16409輛、1834輛、394輛。所占比重為88.05%、9.84%、2.11%。另外，新能源客車市場正在形成新格局。2014年，列前5強(qiáng)的企業(yè)分別是鄭州宇通、蘇州金龍、上海申沃、中通客車和福田客車，5家企業(yè)新能源公交客車合計(jì)銷量14141輛，行業(yè)集中度為75.88%，目前，在新能源客車領(lǐng)域這5家企業(yè)具有明顯的優(yōu)勢。
3、校車：大幅下滑，但并非全軍覆沒。
在國家政策并不支持校車市場快速發(fā)展的前提下，現(xiàn)階段，校車市場主要依靠剛性需求來支撐。2014年，校車現(xiàn)狀不樂觀，但并非全軍覆沒。2014年全行業(yè)共計(jì)銷售校車24663輛，同比下降13.25%，宇通銷售9327輛，同比增長29.02%，巨大的反差使宇通成為2014年校車領(lǐng)域最大的贏家。宇通的收獲不是偶然的，其必然性主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面：
一方面，宇通最早研究校車，最先把校車定位成客車市場的擴(kuò)展空間。早在2005年，宇通就開始投入專用校車的研發(fā)，隨后，宇通研發(fā)出國內(nèi)第一款校車——“陽光巴士”。2008年，宇通首次推出了第一輛專用校車ZK6100DA，它嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，并借鑒參考美國校車的標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)造性的長頭造型，比我國的專用校車標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的校車產(chǎn)品早了4年。2010年，宇通與北京中關(guān)村二小合作，首創(chuàng)校車嘉年華活動(dòng)，最先發(fā)現(xiàn)校車的發(fā)展?jié)摿Γ研＼嚩ㄎ怀煽蛙囀袌龅臄U(kuò)展空間。
另一方面，宇通的校車發(fā)展有完整的規(guī)劃和方案，既領(lǐng)先行業(yè)也適應(yīng)市場。宇通校車的發(fā)展具有十分完整的階段性特點(diǎn)，2014年，宇通推出“小超俠”校車具有超窄和超低車身兩大顯著特征，打造出“市場化運(yùn)營，定制化服務(wù)，智能化管理，系統(tǒng)化保障”的全新的校車專業(yè)運(yùn)營模式。
2014年，涉及校車的客車企業(yè)減少了7家，加上上年已經(jīng)減少的4家，不到兩年時(shí)間，已有11家企業(yè)退出校車領(lǐng)域。據(jù)了解，現(xiàn)階段校車用戶往往不再將價(jià)格因素放在首位，而更看重校車的安全性、服務(wù)性、舒適性等這些更重要的條件，因此，主打價(jià)格牌的校車銷量下降，而注重產(chǎn)品性能和服務(wù)質(zhì)量的高端產(chǎn)品逐步占據(jù)市場主導(dǎo)地位，宇通校車的品牌形象進(jìn)一步得到了市場的認(rèn)可。
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| 4.同比繼續(xù)小幅下滑 國內(nèi)“考斯特”客車終端銷售區(qū)域調(diào)研 |
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根據(jù)科瑞卓信市場調(diào)研顯示，2014年1-12月份國內(nèi)“考斯特”客車市場累計(jì)銷售12885輛，同比繼續(xù)小幅下滑，降幅為-3.66%。2013年新一屆國家領(lǐng)導(dǎo)人上臺(tái)后，大力推進(jìn)并貫徹落實(shí)《八項(xiàng)規(guī)定》，在公費(fèi)旅游、 接待用車等方面嚴(yán)格管控，在一定程度上影響了考斯特市場用車需求。
區(qū)域分布上，華東地區(qū)是“考斯特”車型的主要需求地區(qū)，但近兩年市場占比呈明顯下滑趨勢，華北、華南、西南、華中和東北市場占比均呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2014年占比分別為16.23%、15.06%、13.96%、9.27%和8.94%。
作為中巴市場中高端客車代表產(chǎn)品，“考斯特”的產(chǎn)品定位決定了客戶購買能力和區(qū)域的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。數(shù)據(jù)顯示，銷量前十名地區(qū)中，廣東、上海、江蘇、山東和浙江位列前五名，市場占比為42.42%，福建、北京、四川、河北和天津分列第六至第十名，市場占比為21.90%。
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| 5.自主研發(fā) 東風(fēng)標(biāo)新中國校車市場 |
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也許大家還記得，2011年11月16日發(fā)生在甘肅正寧縣榆林子鎮(zhèn)的校車事故，21人遇難，43人受傷，瞬間消逝的生命，震醒了每一個(gè)有良知的中國人。11月27日，國家領(lǐng)導(dǎo)在第五次全國婦女兒童工作會(huì)議中責(zé)成有關(guān)部門30日內(nèi)制訂出校車安全條例。2012年1月，《專用校車安全技術(shù)條件》等兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)通過審查。3月28日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議并原則通過《校車安全管理?xiàng)l例（草案）》。一場捍衛(wèi)中國校車黃色特權(quán)的行動(dòng)，在神州大地悄然展開。
校車，承載著“祖國的未來”，制造最安全的校車一直是東風(fēng)蓮花校車矢志不渝的追求。東風(fēng)汽車作為中國第一的自主研發(fā)品牌，作為國家校車標(biāo)準(zhǔn)起草委員會(huì)成員單位之一，先后兩次參與專用校車國家標(biāo)準(zhǔn)起草工作，并在全國首家獲得新標(biāo)準(zhǔn)校車生產(chǎn)資質(zhì)，東風(fēng)蓮花校車，牢記著黨和國家?guī)状I(lǐng)導(dǎo)人的殷殷重托，秉承“一切從孩子抓起，一切從安全出發(fā)”之宗旨，以深度的責(zé)任感和使命感，不遺余力地為社會(huì)提供專用校車安全解決方案。用高品質(zhì)、高可靠、高安全、高舒適的校車專用承載祖國的希望，東風(fēng)蓮花校車責(zé)無旁貸。
東風(fēng)蓮花專用校車融合東風(fēng)汽車40多年強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)，在行業(yè)原有安全技術(shù)之上，以6大安全包形式，集成32項(xiàng)主被動(dòng)安全系統(tǒng)，全面提升校車安全性能，多重安全護(hù)航措施達(dá)到并超越了國家標(biāo)準(zhǔn)，為行業(yè)樹立了安全校車新標(biāo)桿。
預(yù)警安全包具有獨(dú)特的警示監(jiān)測反饋系統(tǒng)，將對(duì)可能發(fā)生的險(xiǎn)情作出提前警示，確保駕駛員正確判斷校車及周邊環(huán)境狀況，保障成員乘車安全。
逃生系統(tǒng)安全包采用多渠道逃生系統(tǒng)，在危險(xiǎn)狀況下多重應(yīng)急逃生通道，多一份安全保障，確保成員快速逃離，安全脫險(xiǎn)。
運(yùn)營安全包所具有的通訊及信息管理系統(tǒng)，對(duì)車輛運(yùn)營全程實(shí)施有效監(jiān)控和管理，讓校車運(yùn)行順暢無憂。
防火安全包具備的自動(dòng)滅火裝置，內(nèi)飾阻燃設(shè)計(jì)，煙密度抑制措施，可有效控制火災(zāi)及次生災(zāi)害的發(fā)生，將火險(xiǎn)傷害的可能性降至最低。
成員安全包獨(dú)特的定位裝置，完美的空間曲線，對(duì)整車進(jìn)行更安全可靠及人性化設(shè)計(jì)，用設(shè)計(jì)語言將安全落實(shí)到每一個(gè)角落。
行駛安全包對(duì)車輛加載了多項(xiàng)動(dòng)力及職能系統(tǒng)的優(yōu)化升級(jí)，優(yōu)越的操控性能，確保駕駛員對(duì)車輛的操控更穩(wěn)定，更精準(zhǔn)，更舒適，更安全。
東風(fēng)蓮花校車依托東風(fēng)汽車完善的研發(fā)、實(shí)驗(yàn)、制造能力，針對(duì)整車可靠性、穩(wěn)定性、安全性提出了更高的校車安全標(biāo)準(zhǔn)。
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| 6.黃海推出平頭6米前置燃?xì)饪蛙?/span> |
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黃海客車新近推出的DD6601B01FN是一款平頭6米前置燃?xì)獬鞘锌蛙嚕捎脰|風(fēng)EQ6570KN5AC1底盤，裝南充NQ120BN5國Ⅴ排放燃?xì)獍l(fā)動(dòng)機(jī)，LNG結(jié)構(gòu)型式。車身采用兩級(jí)踏步，雙乘客門(選裝司機(jī)門或單乘客門+司機(jī)門)，氣動(dòng)折疊門結(jié)構(gòu)，額定載客30/10-18。該產(chǎn)品的推出為破解城市“最后一公里”和交通擁堵難題提供了解決方案。
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 全國乘用車市場信息聯(lián)席會(huì)
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