中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)走勢(shì)
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新能源汽車產(chǎn)量，12月環(huán)比增長(zhǎng)7.1%，表現(xiàn)好于汽車市場(chǎng)整體2.7%的增幅。
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2022年12月，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量81.0萬輛，環(huán)比增加7.1%，同比增長(zhǎng)56%，滲透率環(huán)比升至33%。
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全年新能源汽車總產(chǎn)量達(dá)721.9萬輛，同比增長(zhǎng)97.5%，累計(jì)滲透率達(dá)26.3%，新能源板塊實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)突破年初預(yù)期。
中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
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2022年12月，轎車占比49.6%，比去年同期低6.6個(gè)百分點(diǎn)；SUV、MPV提高2個(gè)百分點(diǎn)；客車份額微降0.6個(gè)百分點(diǎn)，卡車則微增0.2個(gè)百分點(diǎn)。
動(dòng)力電池-裝機(jī)量整體走勢(shì)
12月新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量較上月增加12.1GWh。
2022年12月，新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量40.2GWh，同比增長(zhǎng)50.6%。2022年累計(jì)裝機(jī)量261.8GWh，同比增長(zhǎng)84.3%。 12月疫情的影響有所減退，但群體性感染讓終端市場(chǎng)在一段時(shí)間內(nèi)陷入蕭條，市場(chǎng)銷量基本在下半月才得以釋放。在年底終端促銷外加新能源補(bǔ)貼即將退出的雙重刺激下，裝機(jī)量在12月依然實(shí)現(xiàn)了大幅上升。
動(dòng)力電池-市場(chǎng)配套結(jié)構(gòu)
從外形上看，方形電池在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)地位依然穩(wěn)固，2022年方形電池占據(jù)93.2%的市場(chǎng)份額。軟包、圓柱形電池的市場(chǎng)呼聲逐漸提高，但從銷量份額上仍未見起色。
從材料方面來看，磷酸鐵鋰電池在短期內(nèi)依然保持快速增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)份額超越三元達(dá)到55.6%。電芯材料價(jià)格在2022年年尾又出現(xiàn)一定幅度的上漲，低成本電池的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。
動(dòng)力電池-電芯企業(yè)配套情況
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寧德時(shí)代全年裝機(jī)量突破120GWh，中高端市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。
12月市場(chǎng)整體裝機(jī)量有所上浮，多數(shù)企業(yè)跟隨市場(chǎng)趨勢(shì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。寧德時(shí)代裝機(jī)量達(dá)到20.9GWh，占據(jù)市場(chǎng)份額51.9%，其中特斯拉貢獻(xiàn)11%的配套份額。 2022年全年電芯配套市場(chǎng)集中度依然較高，但去除比亞迪自身銷量拉動(dòng)影響，Top5企業(yè)（排除比亞迪）份額相比去年下降了2.6%。腰部企業(yè)成為補(bǔ)充市場(chǎng)活力，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新的關(guān)鍵力量。
驅(qū)動(dòng)電機(jī)-企業(yè)配套情況
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Top10電機(jī)配套企業(yè)合計(jì)配套量超52.8萬輛，疫情影響消退市場(chǎng)運(yùn)行回穩(wěn)。
理想加入配套列表后，蜂巢配套量迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)，未來市場(chǎng)空間機(jī)遇可有較高預(yù)期。 2022年整車企業(yè)自配電機(jī)占比提升至46%，相比2021年提升7.5個(gè)百分點(diǎn)，整車企業(yè)自主配套的行業(yè)趨勢(shì)愈發(fā)明顯。
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2022年多電機(jī)搭載比例顯著增加，外供多電機(jī)車型銷量超10萬輛。
頭部電機(jī)供應(yīng)商的整體市場(chǎng)配套情況保持穩(wěn)定，多電機(jī)搭載比例穩(wěn)步提升。 理想加入后改善了蜂巢的外供局面，聯(lián)合汽車電子與蜂巢易創(chuàng)的交叉配套品牌逐步增多，蜂巢還需拿出更加成熟的高功率產(chǎn)品來應(yīng)對(duì)未來的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。
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總體市場(chǎng)格局維穩(wěn)，中車12月配套表現(xiàn)亮眼。
12月，Top10電控配套企業(yè)合計(jì)占比72.2%，行業(yè)集中度環(huán)比下降4.5%，市場(chǎng)格局維穩(wěn)。 中車配套企業(yè)較為多元，在乘用車、卡車、客車均有電控配套實(shí)踐。一汽和長(zhǎng)安的年底增長(zhǎng)，拉動(dòng)中車配套量實(shí)現(xiàn)大幅上升。 
2022年外供多電控配套主要集中在聯(lián)合電子和匯川技術(shù)兩家企業(yè)。
2022年聯(lián)合汽車電子和匯川技術(shù)的配套組合占據(jù)了外供多電控市場(chǎng)81%的份額，其中幾乎全部被理想吸收。 紅旗E-QM5和深藍(lán)SL03兩款車型為中車時(shí)代貢獻(xiàn)了43.5%的份額。依據(jù)紅旗2023新能源全球戰(zhàn)略，未來的全部技術(shù)創(chuàng)新和新增產(chǎn)能將投入與新能源車型，中車的配套機(jī)遇與信心也將進(jìn)一步增強(qiáng)。
鈉電池的發(fā)展趨勢(shì)
鈉電池技術(shù)路線已經(jīng)清晰，生產(chǎn)工藝已經(jīng)成型。 鈉電池正極材料尚有路線分歧，電解液仍有發(fā)展空間，其他部分技術(shù)方案已經(jīng)穩(wěn)定。
鈉鹽的成本約為鋰鹽的1/125，成本優(yōu)勢(shì)極為顯著。 寧德時(shí)代的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入，使鈉電池產(chǎn)業(yè)鏈快速成型。其他企業(yè)也隨之快速推動(dòng)產(chǎn)品投產(chǎn)。
成本低、耐低溫的鈉電池最適合換電出租車和換電站儲(chǔ)能使用。 在產(chǎn)量低、成本高的落地初期，除儲(chǔ)能領(lǐng)域，換電和城市物流是最適合的目標(biāo)市場(chǎng)。
