9月1-12日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售46.2萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)0%，較上月同期下降11%；全國(guó)乘用車(chē)廠商批發(fā)52.6萬(wàn)輛，同比去年增長(zhǎng)19%，較上月同期增長(zhǎng)0%。
1.全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)9月零售相對(duì)平穩(wěn)
今年9月第一周總體狹義乘用車(chē)市場(chǎng)零售達(dá)到日均3.9萬(wàn)輛，同比2021年9月第一周基本持平，相對(duì)今年8月第一周均值下降11%。
今年中秋節(jié)在10日，部分地區(qū)鼓勵(lì)就地過(guò)節(jié)，因此市場(chǎng)相對(duì)靜默。而去年中秋在21日，在第三周，農(nóng)歷節(jié)日有時(shí)間差，因此對(duì)第一周零售也帶來(lái)干擾。
6-8月疫情緩解后的消費(fèi)釋放、政策推動(dòng)和終端促銷(xiāo)拉動(dòng)車(chē)市強(qiáng)力向好。近期車(chē)市不確定因素是疫情反復(fù)無(wú)常的風(fēng)險(xiǎn)加大，8月新疆、西藏、海南同比銷(xiāo)量下降61%左右，重慶和青海也是同比下降較多。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)，9月1-12日的26個(gè)省有3,232個(gè)確診病例和28個(gè)省有13,672個(gè)無(wú)癥狀感染者，因此疫情防范仍是各地核心任務(wù)。近期疫情對(duì)購(gòu)車(chē)消費(fèi)的影響小幅增大，部分地區(qū)出現(xiàn)疫情散發(fā)的靜默停滯狀態(tài)，由此車(chē)市零售也有一定擾動(dòng)，9月初的部分城市也有銷(xiāo)量損失。
本屆成都車(chē)展雖然展期時(shí)間短，展出期間新車(chē)宣發(fā)保持高熱度，配合地方政府的促消費(fèi)政策，始終發(fā)揮出國(guó)內(nèi)大型車(chē)展的集約型優(yōu)勢(shì)，近期發(fā)布的新車(chē)仍對(duì)秋季車(chē)市有促進(jìn)意義。各地政府將在主要大城市采取了更“聰明”的疫情管控政策，使基本經(jīng)濟(jì)活動(dòng)得以不斷恢復(fù)。購(gòu)置稅政策的拉動(dòng)穩(wěn)定、地方政策的支撐持續(xù)高位，9月車(chē)市還是有希望走強(qiáng)的。
車(chē)購(gòu)稅減半政策的效果在政策啟動(dòng)前期的6月較突出，隨后進(jìn)入平穩(wěn)的政策實(shí)施中期，政策拉動(dòng)消費(fèi)的效果環(huán)比初期減弱。目前政策提振消費(fèi)信心效果是很好的，因此車(chē)市零售仍是有希望同比較高增長(zhǎng)。
2.全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)9月廠商銷(xiāo)量相對(duì)較好
今年9月第一周總體狹義乘用車(chē)市場(chǎng)批發(fā)達(dá)到日均4.4萬(wàn)輛，同比2021年9月第一周增長(zhǎng)19%，表現(xiàn)明顯走強(qiáng)，相對(duì)今年8月第一周的均值基本持平。
近期零售較強(qiáng)的內(nèi)在原因?yàn)椋捌谙M(fèi)釋放和政策推動(dòng)。新能源創(chuàng)新高是由于產(chǎn)能增加、新產(chǎn)品供給、政策因素等原因。9月中秋節(jié)的放假導(dǎo)致產(chǎn)銷(xiāo)暫時(shí)偏低。
隨著房地產(chǎn)的持續(xù)萎縮，地方財(cái)政吃緊，部分地區(qū)公交運(yùn)行壓力劇烈加大，三四線城市的私車(chē)購(gòu)買(mǎi)增長(zhǎng)。隨著燃油價(jià)格的高起，雖然購(gòu)置成本稍高，但電動(dòng)車(chē)用車(chē)成本低廉成為主要購(gòu)車(chē)因素。車(chē)市的傳統(tǒng)燃油車(chē)和新能源車(chē)全面較好增長(zhǎng)。
伴隨著車(chē)購(gòu)稅減半政策，國(guó)慶前換購(gòu)升級(jí)更強(qiáng)動(dòng)力的燃油車(chē)，是自駕游出行的最佳前序工作，因此近期的燃油車(chē)換購(gòu)升級(jí)市場(chǎng)很火爆。納稅光榮，開(kāi)燃油車(chē)的高成本主要是向國(guó)家繳納巨額購(gòu)車(chē)稅收和汽油稅收的稅款，有效支撐道路基建，也是燃油車(chē)主以實(shí)際行動(dòng)促消費(fèi)、把穩(wěn)經(jīng)濟(jì)落到實(shí)處、為國(guó)家做貢獻(xiàn)的表現(xiàn)。因此拉動(dòng)燃油車(chē)消費(fèi)的意義重大，9月的燃油車(chē)車(chē)市有較大的的增長(zhǎng)潛力。
3.2022年8月皮卡市場(chǎng)增18%
根據(jù)乘聯(lián)會(huì)皮卡市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)，2022年8月份皮卡市場(chǎng)銷(xiāo)售4.0萬(wàn)輛，同比2021年8月增長(zhǎng)18%，環(huán)比今年7月下降8%。由于去年疫情下皮卡生產(chǎn)受阻形勢(shì)改善，今年6月以來(lái)的疫情下皮卡生產(chǎn)受阻形勢(shì)改善，出口增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，導(dǎo)致2022年8月皮卡的產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)仍較強(qiáng)。
8月皮卡廠商銷(xiāo)量排名變化較大，長(zhǎng)城汽車(chē)保持強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)軍，部分皮卡企業(yè)抓住出口機(jī)遇實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)增量。8月皮卡出口達(dá)到12,199輛，其中上汽大通和江淮汽車(chē)皮卡出口走勢(shì)很強(qiáng)。國(guó)內(nèi)零售市場(chǎng)的主力廠商皮卡走勢(shì)仍是較穩(wěn)，江鈴汽車(chē)和鄭州日產(chǎn)走勢(shì)很好，格局沒(méi)變。
皮卡今年走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，皮卡月度走勢(shì)相對(duì)波動(dòng)較大。今年1-8月的總體皮卡達(dá)到34.3萬(wàn)輛，較2021年1-8月下降1%。依托于出口的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，皮卡產(chǎn)銷(xiāo)表現(xiàn)大幅好于其它卡車(chē)市場(chǎng)。
4.車(chē)控操作系統(tǒng)需要加速發(fā)展
目前新能源整車(chē)的電子電氣架構(gòu)由分布式向集中式發(fā)展，汽車(chē)的軟件也從過(guò)去的嵌入式軟件開(kāi)發(fā)為主向全棧式軟件開(kāi)發(fā)演進(jìn)。操作系統(tǒng)可以發(fā)揮承上啟下的作用，可以負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)的管理和對(duì)外的交互。
按照《車(chē)用操作系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)體系》劃分，汽車(chē)操作系統(tǒng)分為兩類(lèi)，分別是車(chē)控操作系統(tǒng)和車(chē)載操作系統(tǒng)，車(chē)控操作系統(tǒng)主要面向經(jīng)典車(chē)輛控制領(lǐng)域；車(chē)載操作系統(tǒng)主要面向信息娛樂(lè)和智能座艙領(lǐng)域。其中車(chē)控操作系統(tǒng)又分為安全車(chē)控操作系統(tǒng)和智能駕駛操作系統(tǒng)。
車(chē)載OS市場(chǎng)較為成熟，國(guó)內(nèi)車(chē)控OS空間有待拓展。由于車(chē)控操作系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)車(chē)身控制，包含車(chē)輛底盤(pán)控制、動(dòng)力系統(tǒng)等，對(duì)安全性和實(shí)時(shí)性要求比較高，系統(tǒng)要求長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行，任務(wù)調(diào)度周期也要在毫秒級(jí)。而車(chē)載操作系統(tǒng)主要面向信息娛樂(lè)和智能座艙，安全性和可靠性要求相比低一些，更注重生態(tài)資源的豐富性、服務(wù)和應(yīng)用的多樣性，從而滿足用戶個(gè)性化需求。
車(chē)控操作系統(tǒng)需要加速發(fā)展。底層的基礎(chǔ)操作系統(tǒng)研發(fā)是一個(gè)系統(tǒng)工程，開(kāi)發(fā)難度大、開(kāi)發(fā)周期較長(zhǎng)，需要投入大量的人力、財(cái)力，基本沒(méi)有企業(yè)會(huì)全新開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)操作系統(tǒng)，目前基礎(chǔ)操作系統(tǒng)主要被國(guó)外壟斷，國(guó)內(nèi)主要是基于現(xiàn)有基礎(chǔ)操作系統(tǒng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)。堅(jiān)持邊引進(jìn)吸收，邊自主創(chuàng)新的發(fā)展思路。對(duì)于目前國(guó)內(nèi)比較薄弱的內(nèi)核、工具鏈等，建議加快吸收國(guó)外領(lǐng)先的技術(shù)架構(gòu)和開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。
5.堅(jiān)持整車(chē)出口戰(zhàn)略相對(duì)安全
目前中國(guó)車(chē)市表現(xiàn)較強(qiáng)，8月自主品牌零售85萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%，環(huán)比持平。8月自主品牌國(guó)內(nèi)零售份額為45.8%，同比增長(zhǎng)3.8個(gè)百分點(diǎn)；1-8月累計(jì)份額45.8%，相對(duì)于2021年同期增長(zhǎng)3.8個(gè)百分點(diǎn)。8月自主品牌批發(fā)市場(chǎng)份額48.9%，較去年同期份額增加3.7個(gè)百分點(diǎn)；自主品牌表現(xiàn)較強(qiáng)主要是在新能源市場(chǎng)獲得明顯增量。傳統(tǒng)燃油車(chē)市場(chǎng)的自主品牌在國(guó)內(nèi)份額并沒(méi)有提升，市場(chǎng)仍處于偏低端水平。
而近期的中國(guó)車(chē)企海外市場(chǎng)走勢(shì)很強(qiáng)，這其中核心因素是中國(guó)供應(yīng)鏈較強(qiáng)帶來(lái)穩(wěn)定的較高庫(kù)存，確保了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的需求。尤其是出口市場(chǎng)的需求較強(qiáng)，這是國(guó)際車(chē)企供貨不足的暫時(shí)缺口的機(jī)會(huì)。未來(lái)出口暴增的機(jī)會(huì)能否持續(xù)？海外二手車(chē)價(jià)格是否能回落？都是較大的不確定。因此我們需要加大整車(chē)出口，最大努力抓住短期的機(jī)遇，同時(shí)培育海外市場(chǎng)的口碑，逐步建立海外根據(jù)地。
要謹(jǐn)防短期機(jī)會(huì)帶來(lái)的長(zhǎng)期投資的風(fēng)險(xiǎn)。畢竟隨著美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)加息，未來(lái)世界經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)很大，自主車(chē)企燃油車(chē)的海外競(jìng)爭(zhēng)力還是不夠強(qiáng)，要理性看待成績(jī)和策略。未來(lái)中國(guó)車(chē)企海外市場(chǎng)的拓展，預(yù)計(jì)還是要靠純電動(dòng)車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈出海。
