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本周車市概述

          1.3月車市零售低位平穩

          2.3月車市批發走勢回升

          3.汽車出口是戰略性性舉措

          4.15年1-2月整車企業效益下滑14%

          5.合資企業為中國行業穩定提供巨大的利潤

          6.霸道2.7升的國產上市有利于SUV增量

新品、降價掃描

          1.上海大眾三款車型官方調價 

          2.一汽豐田普拉多2.7L上市售36.98萬-42.98萬元

          3.奔騰新款B90上市售14.58萬-20.18萬元

          4.瑞風S5新款上市售8.95萬-13.95萬元

          5.別克新款凱越上市售9.69萬-11.59萬元

宏觀環境和政策信息

          1.李克強：用中國裝備和國際產能合作結緣世界

          2.一帶一路重點圈定18省

          3.廣東省延緩實施國五標準

          4.北京：電動車將不再限行進口EV將能上新能源牌

          5.發改委：汽、柴油價格每噸分別降低240元和230元

          6.環保部：公布九城市大氣污染源解析結果

          7.匯豐銀行：3月匯豐中國制造業PMI終值49.6

          8.汽柴油國五標準將提前至明年底全國實施

          9.汽車售后服務規范等4項國標正在制定

          10.商務部：就商品流通法草案公開征求意見

          11.上海：調整外牌限行時間4月15日起施行

          12.西安：出租車4月1日調價起步價9元

新車信息

          1.4種動力可選國產奔馳GLA4月8日將下線

          2.豐田發布新款RAV4官圖

          3.金杯750MPV將4月上市預售6萬元起

          4.起亞新款K2兩廂版實車圖曝光

          5.預售價15-25萬元吉利博瑞將推7款車型

企業動態

          1.比亞迪將在尼日利亞組裝電動轎車2016年上市

          2.比亞迪新能源年收入欲增50%

          3.比亞迪正式進軍重卡市場

          4.豐田3月在華銷量滑坡21%

          5.寶馬3系渠道下沉

          6.北京現代滄州工廠4月2日奠基年產30萬輛

          7.奔馳今年利潤將上漲動力源自中國市場

          8.東風汽車子公司同佛吉亞建合資企業生產內外飾

          9.觀致組建“通用隊”：墨斐猛補營銷課

          10.廣豐加碼SUV市場欲導入小型SUV

          11.國產謳歌首款車型完成定型工作

          12.海馬M6裝備車載互聯系統自主大規模參戰車聯網

          13.吉利2.5億投資倫敦出租車

          14.長城損失四五億算什么？哈弗H8要對標卡宴

行業動態

          1.福田輕型商用車事業部首亮相

          2.上汽去年凈利280億

          3.廣汽集團2014年營業總收入223.76億元

          4.寶馬與百度合作自動駕駛車型或于2017年推出

          5.北京報廢車輛驟增忙壞解體廠

          6.趕集網砸1億美元下注二手車電商

          7.平行進口車垂直平臺萬車金融正式上線

          8.首個汽車技術發展報告聚焦三大看點

          9.新能源汽車推廣各地動力不足

          10.一嗨租車攜寶馬布局新能源汽車租賃

          11.中國自主品牌在俄何去何從

跨國集團和海外市場 

          1.豐田發布新一代TNGA平臺

          2.福特推全新智能車速控制系統

          3.奧迪否認造MPV對標寶馬2系ActiveTourer

          4.豐田賽恩今年美國銷量或仍不振寄望明年增長

          5.PSA三菱合資公司在俄臨時停產裁員100人

          6.本田投6千萬美元在印擴產產能將達30萬輛/年

          7.本田宣布下代歐版思域全球銷售

          8.法國2月新車銷量漲9.3%全年預期或上調

          9.菲亞特與標致雪鐵龍欲合并

          10.沃爾沃汽車投資5億美元在美國建廠

          11.銷量不振馬恒達退出巴西乘用車市場

本周車市概述

1. 3月車市零售低位平穩

        3月第一周車市零售同比14年3月第一周增速2%。第二周車市同比增速2%，第三周同比增速回升到5%，零售增長狀態稍有改善。匯總1-3周的數據的同比增速是3%，尚處于地位低速的增長中。第四周的零售走勢尚未看到復蘇跡象，21-27日的零售依舊稍弱，好在14年3月下旬增速放緩，減少了今年的低增長壓力，因此最后一周的零售同比增長較快。
        由于近期國內經濟運行面臨的下行壓力，這對年初生產周期起步期的車市是極為不利的。目前的3%左右的周度增速狀態，這是需求下行的趨勢性的苗頭，因前幾個月的車市走勢沒有這樣的低位徘徊狀態特征。但目前看零售增速超過預期的底線不多，應該是低迷狀態尚可控。最后一周的17%增速有異常的增量貢獻，并非市場有效走強。
        但我們預測的15年車市U型走勢的前半程已經基本走出，后面不輕松。

2. 3月車市批發走勢回升

        3月車市的批發增長也是相對低迷的。3月第一周車市廠家批發同比14年3月第一周增速-5%。第二周車市同比增速4%，第三周同比增速回升到6%，零售增長狀態稍有改善。匯總1-3周的數據的同比增速是2%，尚處于地位低速的增長中。考慮到近期上市新車多，3月下旬應該努力給經銷商補充庫存，彌補2月的未壓庫的損失。因此最后一周的批發同比表現會好一些。。3月最后兩周靠近月末，批發波動較大，1季度總要努力一下，因此最后一周較好一些。

3. 汽車出口是戰略性性舉措

        近期俄羅斯和巴西等車市極其低迷，部分國際車企紛紛裁員或退出這些新興市場，自主品牌的海外出口也面臨嚴峻的經營壓力。如果我們也是僅考慮短期的盈利和市場前景則難以穩定的在海外市場站穩。前期的中國出口就是很多市場波動巨大，如何克服外部的經濟環境變化實現出口的可持續發展是重大的課題。國家和企業都需要協力配合，實現金融等的有效支持，確保海外市場的整車出口扎根成長，畢竟這些新興市場是我們未來的重大機會。

4.15年1-2月整車企業效益下滑14%

        15年車市批發平穩，零售較強，企業效益較差。1-2月的汽車銷售增長4%，狹義乘用車批發增11%，零售同比增長19%，但商用車體系受到春節影響較大，加之合資企業的14年初銷量基數較高，15年合資企業效益出現-14%的劇烈下滑。15年初的整車企業效益劇烈下滑對車市的影響還是巨大的，也將影響國民經濟的增長質量。
        15年的合資企業的成本增長6%，收入增長2%，利潤下降20%，這也是合資企業少有的利潤下滑問題。結合合資企業的銷售表現不佳，其未來的利潤改善難度巨大，15年的汽車行業利潤增長將有巨大的壓力。

5. 合資企業為中國行業穩定提供巨大的利潤

        近日上市公司的報表公布，以合資企業為利潤核心來源的大集團的業績表現極其突出，一個標題是上汽盈利280億，一個標題是廣汽集團營收223億，兩個標題令人恍惚，實際兩大集團的利潤都不低。上汽有通用和大眾的合資企業，廣汽有豐田和本田的合資企業，盈利都是超強。
        無論如何合資企業的巨大利潤為國企的發展輸入可持續的資金來源。雖說夏利虧了十多個億，但這不算啥，關鍵是規模不大，虧錢多是干自主的投入大，也是該投的。否則這樣多的利潤也是很愁的，不好花。我們對合資還是應該尊重的畢竟是分給這樣多的利潤。

6. 霸道2.7升的國產上市有利于SUV增量 

        豐田霸道是進口車中銷量最大的車型，其優勢就是小排量進口，大排量國產，形成差異化的盈利和拓展公務市場模式。現在霸道小排量的進口有利于進口轉國產的產品正規化。隨著主流SUV的國產化，未來的進口車面臨相對縮水的局面，這對進口車的規模經營也將帶來較大的影響。

新品、降價掃描

1.上海大眾三款車型官方調價

        日前，上海大眾對旗下途安、POLO、Cross POLO三款車型進行了官方降價調整，其中途安車型全系價格降低10,000元，POLO車型售價降低了8,000-10,000元，Cross POLO全系售價降低8,000元。據悉，上海大眾本次降價的三款車型在配置方面并未發生變化。據推測，此次官方降價是提高性價比以及產品競爭力的一種手段。目前官方也沒有給出此次調價的具體原因。
        分析：降價的主要是低增長的A0級和MPV市場，而大眾車型的波羅等轎車價格偏高也需要調整。

2.一汽豐田普拉多2.7L上市售36.98萬-42.98萬元

        3月30日，一汽豐田普拉多2.7L上市，新車共推3款，售價區間為36.98萬-42.98萬元。
外觀方面，新車與4.0L版基本一致，采用瀑布式格柵設計，兩側大燈與前格柵相連，整體感較強，突顯硬派越野車風格。
        內飾方面，新車配備四輻式多功能方向盤，中控臺運用上端突起設計，出風口位于中控臺頂端，中央為大尺寸液晶屏，分區明晰。
        配置方面，新車配有倒車影像、導航系統、LED前大燈、G-Book、LSD限滑差速器、車輛穩定控制系統、帶加熱電動折疊功能的車外后視鏡等配置。
        動力方面，新車搭載2.7L發動機，匹配5MT和4AT變速箱。
        分析：霸道類似漢蘭達的排量體系有利于國產的增量，進口霸道表現很強。

3.奔騰新款B90上市售14.58萬-20.18萬元

        4月2日，奔騰新款B90上市，新車共推6款，售價區間為14.58萬-20.18萬元。外觀與內飾方面，新車與老款基本一致。
        配置方面，新車配置調整，入門級增加胎壓報警功能，豪華型改為配備單碟CD。動力方面，新車搭載1.8T和2.0T發動機，匹配6TIP變速箱。
        分析：國產B級自主品牌很是艱難，未來不知如何發展。

4.瑞風S5新款上市售8.95萬-13.95萬元 

        3月31日，新款瑞風S5上市，新車共推8款車型，售價區間為8.95萬-13.95萬元。
        外觀方面，新車前臉設計改變，全新大嘴式進氣格柵配有鍍鉻裝飾條，造型更夸張，前大燈與格柵相連，霧燈組設計改變，并有LED日行燈。
        內飾方面，新車與老款基本一致，采用黑色材質包裹，并配有貫穿式銀色飾條點綴，整體視覺效果中規中矩。
        配置方面，新車配有剎車優先系統、LED日間行車燈、大燈高度調節、自動大燈、ESC車身穩定控制系統、上坡輔助系統、陡坡緩降系統、GPS導航等。
        動力方面，新車搭載1.5T和2.0T發動機，匹配5MT、6MT和6DCT變速箱。
        分析：變化不大

5. 別克新款凱越上市售9.69萬-11.59萬元

        4月2日，別克新款凱越上市，新車共推4款車型，售價區間為9.69萬-11.59萬元。
        外觀方面，新車與老款基本一致。
        內飾方面，新車采用淺色系木紋飾板。
        動力方面，新車搭載1.5L發動機，匹配5MT和6TIP變速箱。
        分析：凱越的價格始終虛高，凱越是別克品牌的廉價車，帶來巨大的銷量貢獻。

　

 宏觀環境和政策信息

1. 李克強：用中國裝備和國際產能合作結緣世界

        4月3日，中共中央政治局常委、國務院總理李克強主持召開中國裝備走出去和推進國際產能合作座談會并作重要講話。他說，當前，我國經濟發展進入新常態，面臨許多新的機遇和挑戰，要實現中高速增長、邁向中高端水平，對外開放必須要上新水平。要在努力推動外貿轉型、有效利用外資的基礎上，加快中國裝備走出去和推進國際產能合作，這是實現我國經濟提質增效升級的重要舉措，有利于培育對外開放新優勢，推動形成優進優出開放型經濟新格局，使中國經濟與世界經濟在更高層次上深度融合。關鍵是要完善政府推動、企業主導、商業運作的合作機制。李克強指出，推動裝備走出去和國際產能合作，金融服務要同步跟進。一要拓寬外匯儲備運用渠道。
        分析：車企也需要提早布局海外市場。

2.一帶一路重點圈定18省

        3月28日，國家發展改革委、外交部、商務部聯合發布了《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》。《愿景與行動》圈定重點涉及的18個省，包括新疆、陜西、甘肅、寧夏、青海、內蒙古等西北的6省，黑龍江、吉林、遼寧等東北3省，廣西、云南、西藏等西南3省，上海、福建、廣東、浙江、海南等5省，內陸地區則是重慶。此外，規劃還提及要發揮港澳臺地區在“一帶一路”的作用。
        而沿海的節點城市更是重點。規劃強調，加強上海、天津、寧波－舟山、廣州、深圳、湛江、汕頭、青島、煙臺、大連、福州、廈門、泉州、海口、三亞等沿海城市港口建設，強化上海、廣州等國際樞紐機場功能。

3.廣東省延緩實施國五標準

        27日，廣東省環保廳發布公告，延緩實施機動車國五標準的時間點，各地級以上市可根據實際情況，具體制定實施時間。其中，珠三角各地實施時間原則上不遲于2015年12月31日，其他地區不得遲于2016年6月30日。
        通知明確指出，原則上，珠三角各地實施時間不遲于2015年12月31日，其他地區不得遲于2016年6月30日。并強調，凡之前文件與本次通知不一致，以本次通知為準隨著通知的發布，珠三角雖統一實施了機動車國五標準，但各地可根據具體情況，進行適度調整。這就意味著，珠三角地區的車商將有最長9個月時間清理庫存，粵東西北地區車商將有最長1年時間清理庫存。
        分析：政策的變化較大，而且變化調整的不及時，經銷商也是被折騰死。

4.北京：電動車將不再限行進口EV將能上新能源牌

        4月2日，北京市政府發布消息，自2015年4月11日至2016年4月10日，北京繼續實施工作日機動車尾號限行措施，限行時間為7時至20時，范圍為五環路以內道路（不含五環路）。為鼓勵市民使用純電動車，今年的限行措施提到，純電動小客車將不受尾號限行影響，具體執行時間由交管局公布。
        據了解，北京相關新能源小客車采取備案制等方案已經通過，而且進口純電動汽車拿新能源牌照應該也可以通過，只要進入免購置稅目錄即可。另外，北京市鼓勵擁有普通小客車指標的單位和個人購買新能源汽車，并且允許切換回燃油車，鼓勵存量普通小客車更換為新能源汽車，2015年這項措施有望通過。
        分析：北京政策超寬松，新能源車的優勢很大。

5.發改委：汽、柴油價格每噸分別降低240元和230元

        3月26日，國家發展改革委發出通知，決定將汽、柴油價格每噸分別降低240元和230元，測算到零售價格90號汽油和0號柴油每升分別降低0.18元和0.2元。

6.環保部：公布九城市大氣污染源解析結果

        4月1日，環保部公布九城市大氣污染源解析結果，機動車、工業生產、燃煤、揚塵等是當前我國城市空氣污染四大主因。北京、杭州、廣州、深圳的首要污染來源是機動車，石家莊、南京的首要污染來源是燃煤，天津、上海、寧波的首要污染來源分別是揚塵、流動源、工業生產。這些情況為下一步科學治理大氣污染提供了支持。

7.匯豐銀行：3月匯豐中國制造業PMI終值49.6

        4月1日，匯豐銀行發布的最新數據顯示，匯豐3月中國制造業采購經理人指數（PMI）終值為49.6，創2015年以來新低。雖較初值49.2有所回升，但該數值仍然低于榮枯線。
        分析：惡化局面稍好于預期。

8. 汽柴油國五標準將提前至明年底全國實施

        近日獨家獲悉，車用汽油和車用柴油國五標準的全國實施日期將提前至2016年底，比國五標準的原規定縮短一年。資料顯示，車用汽油國五標準實施后將大幅減少車輛污染物排放量，新車氮氧化物和硫含量的排放可分別減少25%和80%，用車的排放整體上可減少10%至15%。車用柴油國五標準也規定了車用柴油的硫含量不大于10ppm，這一指標達到了現在歐盟標準的水平。另外獲悉，國家標準委還將盡快啟動第六階段車用汽油、車用柴油等油品質量系列國家標準的修訂工作。
        分析：低油價下的升級改造后能賣更好價格。

9. 汽車售后服務規范等4項國標正在制定

        3月31日悉，中國汽車流通協會將聯合中國標準化研究院服務標準化研究所共同制定《汽車售后服務規范》、《汽車售后服務測評規范》、《汽車4S店管理與服務規范》、《汽車零配件市場服務規范》4項國家標準文件，并組織廣大經銷商貫標、對標。
        據了解，在2014年的“全國汽車售后服務質量提升經驗交流暨汽車售后服務國家標準研討會”上，各汽車廠商和經銷商代表圍繞汽車售后服務質量展開激烈討論，一致認為優化售后服務流程、提高產品服務質量已成為汽車市場發展的重點。
         分析：車型檔次差距較大，服務規范很難細化嚴格要求。

10.商務部：就商品流通法草案公開征求意見

        3月31日，商務部公布《中華人民共和國商品流通法（草案征求意見稿）》，向社會公開征求意見。征求意見稿明確在法無禁止或限制性規定的情況下，應允許商品（包括合法進口的商品）在全國范圍內自由流通。市場主體間的民商事關系不是商品流通法的規范對象，政府一般不介入。
他說，商品流通法改革并確立流通領域基本制度。商品流通法定位為整個商品流通領域的基本法，是內貿流通體制改革成果的體現，在網點布局、應急保供、追溯召回、零供關系、開辦者責任等方面進行了一系列制度創新。這部法律將是商品流通領域現有的和未來各項法律、法規和規章的上位法，具備較強的指導性和統率性。

11. 上海：調整外牌限行時間4月15日起施行

        4月2日悉，上海市公安局發布通告，對上海市部分高架道路（城市快速路）交通管理措施進行調整。4月15日起，每日7-10時、16-19時，對延安、滬閔等高架道路禁止懸掛外省市號牌小客車、未載客的出租小客車及實習期駕駛人駕駛的小客車通行(周六、周日、國定假日除外)。
        上海市之前實行的外牌限行時間為每日7:30-10:30、16:30-18:30，新政之后，每天早晚高峰限行時間將各延長一小時。

12. 西安：出租車4月1日調價起步價9元

        3月30日悉，西安市市區出租車調價通氣會上，相關負責人表示從4月1日起，西安市出租車運價將進行結構性調整，1.8升及以下車型起步價由現行的2公里7元（含每乘次1元燃氣附加費）調整為3公里9元，不再收取燃氣附加費。西安市政府明確要求出租車主管部門建章立制，對出租車運價調整增加的收益用于提高出租車駕駛員的工資水平，各出租車企業不得擅自或變相提高出租車承包費標準。

　

新車信息

1.4種動力可選國產奔馳GLA4月8日將下線

 
        上市時間：5月 ，預售價：——
        發動機：1.6T/2.0T；變速器：7速雙離合
        車身尺寸：4431/1804/1532mm

2.豐田發布新款RAV4官圖

 
        日前，豐田官方正式發布了新款RAV4和新款RAV4Hybrid（混動版）車型的官方圖片，新車將于剛剛開幕的紐約車展正式首發。
        外觀方面，新款RAV4整體造型與現款車型基本保持一致，但新車前中網格柵造型很窄，前保險杠造型也有所變化。前大燈組造型更加犀利，并采用LED大燈設計。同時，尾燈設計也采用LED光源，增添了時尚感。另外，新款RAV4Hybrid版在尾部配有Hybrid的標識。
        配置方面，新款RAV4車型配備了包括4.2英寸儀表盤多功能顯示屏，中控臺7英寸觸摸屏、真皮方向盤、新的眼鏡架、全景攝像頭、預碰撞系統、車道偏離警報、動態雷達巡航系統、12V電源以及三種全新內飾配色。
        動力方面，新款RAV4或將延續現款的動力系統，而新款RAV4Hybrid將與雷克薩斯NX300h運用相同的動力配備，搭載由2.5L四缸發動機與電動機組成的混合動力系統。

3.金杯750MPV將4月上市預售6萬元起

 
        3月30日，一汽豐田普拉多2.7L上市，新車共推3款，售價區間為36.98萬-42.98萬元。
        外觀方面，新車與4.0L版基本一致，采用瀑布式格柵設計，兩側大燈與前格柵相連，整體感較強，突顯硬派越野車風格。
        內飾方面，新車配備四輻式多功能方向盤，中控臺運用上端突起設計，出風口位于中控臺頂端，中央為大尺寸液晶屏，分區明晰。
        配置方面，新車配有倒車影像、導航系統、LED前大燈、G-Book、LSD限滑差速器、車輛穩定控制系統、帶加熱電動折疊功能的車外后視鏡等配置。
        動力方面，新車搭載2.7L發動機，匹配5MT和4AT變速箱。
        分析：霸道類似漢蘭達的排量體系有利于國產的增量，進口霸道表現很強。

4.起亞新款K2兩廂版實車圖曝光

                                                 
        日前，一組東風悅達起亞新款K2兩廂版的實車圖曝光，新車在外觀及內飾細節方面進行了小幅的調整，據相關渠道了解，這款車將于4月份正式推出。

        相比現款車型，新款K2在外觀細節方面有著小幅的調整，其中新車在前進氣格柵、前大燈造型及燈腔內部結構、前霧燈、后保險杠造型等部位進行了一定的修改，同時，車尾擾流板采用了黑色的涂裝，后保險杠兩側的反光板也進行了鍍鉻裝飾。
        內飾方面，新車方向盤進行了全新的設計，與現款車型相比其造型更加簡潔，本次曝光的車型或為低配版本，其方向盤并未進行皮質包裹，音響控制按鍵也未裝配。此外，新車在中控臺、換擋桿等部位取消了純黑色的高光飾板，轉而采用了仿碳纖維花紋的深色飾板。
        動力方面，新款起亞K2兩廂版將繼續使用現款車型搭載的1.4L和1.6L發動機，其中1.4L發動機最大功率79kW，1.6L發動機最大功率90kW。傳動系統匹配5速手動或4速自動變速箱。

5.預售價15-25萬元吉利博瑞將推7款車型

        上市時間：4月9日 ，預售價：15-25萬元
        發動機：1.8T/2.4L/3.5L，變速器：6速手自一體
        車身尺寸：4956/1861/1513mm
        分析：成功機會不大。

　

企業動態

1.比亞迪將在尼日利亞組裝電動轎車2016年上市

        綜合外電報道，比亞迪汽車將在尼日利亞與當地經銷商R.T.Briscoe進行合作，在當地通過SKD半散件和CKD全散件方式組裝電動車。3月中旬，比亞迪同Briscoe公司簽署了合作備忘錄，后者業已獲得汽車生產/組裝資質，將成為比亞迪在尼日利亞的唯一制造商和分銷商。這也是首次有車企在尼日利亞進行電動車組裝。
        比亞迪方面表示，根據技術團隊的情況，將在當地組裝四門轎車，不過“需要6至9個月”來推出產品，預計新車將在2016年上市。初期將采用半散件組裝，后期將逐漸采用散件組裝方式生產。比亞迪未言明具體車型，但外媒提及為“電動四門轎車”。2013年9月份，尼日利亞政府將新車與二手車的進口關稅由之前的22%提升至70%，并出臺相關政策進行招商引資，推動當地制造業發展。
        分析：估計比亞迪E6等有機會海外生產，但尼日利亞的石油資源豐富，比亞迪常規能源車也是很有潛力的。

2.比亞迪新能源年收入欲增50%

        3月30日，比亞迪集團發布了2014年度報告，雖然傳統燃油汽車銷量同比下降21.33%，但其新能源汽車業務總收入達73.28億元，同比增長約6倍，占集團汽車業務收入的27.05%，而據了解其今年目標將是增長50%，達到150億元。

3.比亞迪正式進軍重卡市場

        近日，比亞迪公布了第一款重卡的照片，這是一款名為J9的攪拌車。從目前看來，比亞迪的商用車系列均為電動車，雖然電動車的使用成本比柴油車要低，但從采購成本與使用便利性來講，電動重卡的普及還有很長的路要走。
        分析：重卡是需要大容量電池的，比亞迪的電池產業利用率高。

4.豐田3月在華銷量滑坡21%

        根據豐田汽車4月1日發布的最新數據，2015年3月其在華銷量同比下滑近21%，結束了連續7個月的漲勢，導致豐田第一季度累計銷量跌落。各車型中，雖然新卡羅拉和雷凌表現相對較好，但RAV4、凱美瑞和威馳等降幅過大。當前，不少經銷商給每輛車開出的折扣達到萬元級別。豐田稱自家經銷商并不熱衷于價格戰，因而銷量受到擠壓。
        據豐田高管透露，2015年豐田在中國市場不再有2014年的新車密集攻勢，大幅改款和全新車較少，目前已知的新車包括新一代皇冠、新漢蘭達等寥寥數款，因此銷量增速大約可與整體車市齊平。預計2015年中國車市銷量同比增長7.1%，達到2,490萬輛。因此在新車型號數量減少的2015年，豐田若要實現目標還需要克服諸多困難。
        分析：異常的下滑，還有潛力。

5. 寶馬3系渠道下沉

        近日，今年的“寶馬3行動”，在南京正式啟動。適逢3系誕生40周年、進入中國12周年的節點，今年“寶馬3行動”明確以南京、青島、鄭州等二線城市為中心，通過下沉渠道擴大年輕用戶群體，提升銷量。中國市場，購買豪華車的消費群體年齡比全球平均水平年輕10歲左右，在今年寶馬的銷量規劃中，上半年占比45%，此前上市的2系和3系是銷量提升重點。
        分析：寶馬3系是增量潛力最大的車型。

6.北京現代滄州工廠4月2日奠基年產30萬輛

        近日，北京現代內部消息，河北省滄州市新的北京現代工廠將于4月2日舉行奠基儀式，預計在2016年下半年正式建成投產，屆時產能將達到年30萬輛。位于滄州的新工廠是北京現代的第四座工廠，總投資達120億，占地面積3179畝，并用于生產北京現代的全新車型。
        分析：120億應該是60萬的投資。

7.奔馳今年利潤將上漲動力源自中國市場

        近日，奔馳表示，預計2015年利潤還將大幅上漲，而主要動力來自中國市場。奔馳還表示，據他們在中國市場上的經驗，首次購車者往往會更加青睞豪車品牌，而非經濟型品牌；預計今年在中國市場銷量將會突破30萬臺。
        分析：首購群體起步于豪車的較少。

8.東風汽車子公司同佛吉亞建合資企業生產內外飾

        2015年3月27日，東風鴻泰控股集團有限公司與佛吉亞（中國）在武漢正式簽訂合資合同，雙方共同出資4.6億人民幣在武漢成立內飾系統公司，共同出資2.5億人民幣在成都成立一家新外飾公司。佛吉亞稱，合資企業目標是未來每年向東風及其合作伙伴標致雪鐵龍、日產、本田和起亞等形成20億歐元的年銷售收入。佛吉亞全球第六大汽車零部件供應商，聚焦汽車座椅、排放控制技術系統、汽車內飾和外飾四大業務。

9.觀致組建“通用隊”：墨斐猛補營銷課

        墨斐、孫曉東加盟后，觀致汽車正在迅速組建“通用隊”。3月16日，觀致員工收到的內部郵件顯示：來自上海通用的徐宛將擔任觀致汽車市場與銷售部公關總監。而就在不到一周之前的3月12日，也就是原觀致公關總監梁虹離職的同一天，觀致的員工收到由孫曉東親自簽發的信函，凌海加盟觀致汽車，擔任市場與銷售部網絡總監。徐宛和凌海均來自“通用系”，徐最早曾任職上海通用公關部，加盟觀致前任職雪佛蘭品牌部;而凌是第一任雪佛蘭品牌總監，此后加盟吉利汽車，擔任吉利汽車副總經理。
        雖然與大眾相比，觀致不需要向總部繳納技術轉讓費，但從無到有打造一個平臺，為之付出的成本也非常高昂。此前，有消息稱觀致的投資已經超過100億人民幣。
        分析：觀致的營銷提升較全面。

10.廣豐加碼SUV市場欲導入小型SUV

        日前，有來自廣汽豐田的消息稱，在新漢蘭達上市之后，廣汽豐田還有望導入更多的SUV車型。而這款車型可能會出自豐田全球最新發布的TNGA平臺。預計2017年，廣汽豐田將導入一款小型SUV車型。
        分析：豐田的SUv過于保守，產品系列應更豐富。

11.國產謳歌首款車型完成定型工作

        “謳歌確定將于2016年在廣汽本田工廠實現國產。謳歌國產的首款車型將是一款緊湊型SUV，是以2013年在上海車展展出的謳歌SUV-X概念車為基礎打造的。這款車型將特別針對中國市場而設計，會加入中國消費者喜歡的需求配置。雖然謳歌國產車型將在廣汽本田生產，但渡邊康治否認了謳歌將共享廣汽本田銷售網絡的猜想，這意味著謳歌的國產車型只會出現在現有的謳歌銷售網絡體系之內。且因新車是針對中國市場特別開發的車型，所以也只會在中國市場進行銷售。
        分析：謳歌的導入太晚。

12.海馬M6裝備車載互聯系統自主大規模參戰車聯網

        搭載“MooFun”系統的海馬汽車將可以實現使用移動端預約車輛保養服務、路況查詢和導航、停車場信息服務等內容。實現車管理、車控制、車服務、車生活四大功能模塊。這些服務功能的實現都是圍繞當下最依賴互聯網生活的主力消費人群而展開。因此，無論是此前觀致發布的“觀致逸云”車載輔助功能，還是近日第九代索納塔的BlueLink2.0智能人車交互系統，抑或中海馬汽車剛剛發布的moofun系統等，都提出要“以用戶為核心”，更加精準地瞄準以“網絡化”生存為基礎的年輕消費人群。
        車載互聯系統較多地出現的合資車型上，如豐田G-Book車載電子終端設備，通用安吉星系統等。隨著車載互聯技術的普及，自主車企也加速進軍這一領域。比較典型的是上汽的inkaNet，其可以通過語音操作實現導航、定位、撥打電話等功能，眼下已經進入inkaNet3.0時代。據稱，在榮威350上，上汽inkaNet的裝載率超過70%，遠超合資企業車型。
        除了與合資車企爭搶市場外，更為重要的是，車載智能系統正在成為各大互聯網公司跨界進入汽車制造領域的入口。蘋果、谷歌、微軟等互聯網巨頭也介入了這一系統，并幾乎與全球所有的汽車巨頭建立了合作關系。

13.吉利2.5億投資倫敦出租車

        近日，吉利商用車事業部某高層透露，吉利正計劃對上海基地進行增資擴建，而上海基地生產的正是英倫帝華倫敦出租車。根據計劃，吉利集團將投資2.5億英鎊，為倫敦出租車公司建設一座高技術、現代化的全新工廠。該工廠最大設計產能為每年3.6萬輛，比位于考文垂市霍利黑德路的現有工廠產能高出十倍。
        分析：倫敦出租上海造也是很好的選擇。

14.長城損失四五億算什么？哈弗H8要對標卡宴

        長城汽車董事長魏建軍告訴《 “哈弗H8推遲上市的主要問題就是后橋主減速器不能滿足哈弗H8這款高性能車型的要求。重新設計的主減速器已經完全破解了這一問題。從市場競品來看，哈弗H8的直接競爭對手應該是廣汽豐田漢蘭達、福特銳界等20-30萬元區間的合資中型SUV車型。
   “因為哈弗H8推遲上市，我們的直接損失就達到4、5億元，還不包括資本市場的損失。”魏建軍坦言，“但是，我并不在意這些。目前對于長城而言，挑戰高端，必須突破研發天花板。從概念設計到產品設計，我們必須組建專業的隊伍，完善開發體系。”
　

行業動態

1. 福田輕型商用車事業部首亮相

        3月29日，由原福田奧鈴事業本部與原福田商務汽車事業本部整合成立的福田輕型商用車事業本部首次公開亮相。對于兩個事業部的合并，福田汽車黨委副書記趙景光表示，這是福田汽車應對未來新常態的一種戰略抉擇。
        分析：收縮是輕型車的無奈選擇。

2. 上汽去年凈利280億

        4月2日晚間，上汽集團發布了其2014年業績報告，營業總收入6300億元，同比增長11.35%；歸屬于上市公司股東的凈利潤279.73億元，同比增長12.78%。上汽的業績增長主要源于汽車銷量的提升，去年全年整車銷售超過562萬輛，同比增長10%。
        分析：盈利增速很低，錢太多也沒用。

3. 廣汽集團2014年營業總收入223.76億元

        3月26日，廣汽集團披露上年全年財報。2014財年，集團連同合營企業及聯營企業共實現銷售收入約2,045.17億元，同比增長約7.96%。本集團的營業總收入為223.76億元，較上年同期增長約18.87%；歸屬于母公司所有者的凈利潤約為31.86億元，較上年同期增長約19.37%。凈資產收益率9.27%，同比增長0.99個百分點。2014年度報告期內，完成了廣汽本田增城工廠24萬臺擴能和24萬臺汽油發動機一期廠房建設、廣汽乘用車20萬臺擴能改造、廣汽三菱13萬臺技改擴能和五羊-本田工場二期25萬臺擴能項目，啟動了廣汽菲亞特廣州分廠16萬臺產能建設。目前，廣汽已經啟動A股可轉債發行項目積極拓展融資渠道，實現低成本融資，推進融資租賃試點業務、汽車信貸、汽車保險及保險經紀、金融投資、融資租賃等現代服務業。
        分析：廣汽的日系潛力較大。

4.寶馬與百度合作自動駕駛車型或于2017年推出

        寶馬和百度于9月份正式簽署協議，雙方將共同致力于在中國推進高度自動化駕駛科技的研究。據了解，這一項目旨在攻克高度自動化駕駛科技在中國道路環境下面臨的技術挑戰，其長遠規劃是通過智能科技加強車輛道路行駛安全性，減少交通事故及人員傷亡。該研究項目將涉及車輛使用、駕駛策略、高精度三維環境地圖、配套基礎設施、相關法律和產業標準等多個方面。
        在2015年CES上，寶馬集團還帶來了多層停車場的無人駕駛自動泊車科技，這種車輛控制技術可以完成自動泊車，完全解放駕駛員。全自動遠程代理泊車助手可以將激光掃描儀獲得的數據與大樓的數字平面圖相結合，在沒有駕駛員的情況下識別建筑結構，避開意外出現的障礙物，并自動完成泊車過程。
        分析：百度的地圖壟斷優勢較大。

5.北京報廢車輛驟增忙壞解體廠

        今年9、10月份，北京的新車銷售搭上了一趟刺激“老舊車淘汰”的順風車。不過，突然集中增加的報廢車輛的數量，不但“挑戰”了現有拆解廠的拆解能力，也讓報廢手續的效率問題集中凸顯。隨著政策優惠期將在本月底結束，業內預計有可能出現一些因到期無法完成報廢手續的實際情況，因此建議政府考慮相關實際情況，預先制定解決辦法。

6.趕集網砸1億美元下注二手車電商

        去年以來，大量從事二手車交易的互聯網公司快速崛起，其賣點則基本圍繞兩點：一是可以保證二手車的質量，二是可以去除交易過程中的價格不透明。這兩點，恰恰也是線下二手車中介長期被詬病的兩大短板。趕集網把自己的首個O2O業務選在了二手車交易上，并將其命名為“趕集好車“。自營模式會使得我們對整體好車業務的把控力更強。趕集網本身也有自營的實力，我們在全國近400個城市都有布點，人才儲備也充足。在去年年底趕集好車啟動之初，趕集網CEO楊浩涌就宣布，將為趕集好車投入1億美元。日前，楊浩涌再度稱，二手車O2O注定是一個燒錢的領域，已經做好了長期投入的準備，1億美元的投入僅僅是個開始。

7.行進口車垂直平臺萬車金融正式上線

        近期，國內首家平行進口車垂直平臺萬車金融正式上線，并開始運營。該平臺在銷售汽車的同時，依托平行進口車繁衍出互聯網金融產品，將新車銷售與金融兩塊業務結合，同時提供了包括進關，保險，上牌等一系列的配套服務。
        分析：進口車的金融業務不算太大。

8.首個汽車技術發展報告聚焦三大看點

        3月31日，由中國汽車工程學會和豐田汽車公司共同編著的《中國汽車技術發展報告（2014-2015）》首先，《報告》關注車聯網各項關鍵技術構成，并頗具創意地提出“三縱四橫”技術體系（三縱：汽車、交通與金融保險；四橫：體系架構、通信與網絡、智能終端及車聯網平臺）。強調車聯網覆蓋的技術內容十分廣泛，涉及汽車、通信、電子和網絡等方面，并將通過對各領域技術的不斷交叉、融合與創新，發展面向車聯網應用的新技術。
        我國汽車產品普遍技術應用的特點，包括：汽油乘用車渦輪增壓技術應用占比為15%；自動變速器占比逐年提高，AT為市場主流，其次是DCT和CVT；五檔變速器成為市場主流，但多檔化趨勢明顯等。

9.新能源汽車推廣各地動力不足

        2015年是本輪新能源汽車推廣的收官之年。然而據統計，在被國家列入新能源汽車推廣應用的88個城市中，僅有49個城市出臺新能源汽車配套政策，39個城市未出臺相關配套政策。地方的情況千差萬別，新能源汽車產業并不是全國到處各有。當時積極申請推廣的城市，可能后來發現建立自己的新能源汽車產業和基地非常困難，原來的算盤落了空。再加上各地的財力能力不同，所以落實起來就影響了積極性。首先要認真梳理和反思過去和現在的政策到底有多少問題；第二，對于新能源汽車的補貼不能強求所有城市都一個標準，要因地制宜；第三要制定一個合理的退出機制，不要做面子工程，要多元化兩條腿走路。真正吸引消費者的是不限行、不限購，電費定多少沒關系，不補貼也沒關系。
        分析：新能源車的產品缺乏吸引力。

10.一嗨租車攜寶馬布局新能源汽車租賃

        華晨寶馬之諾品牌向一嗨租車一次性交付160輛之諾1E新能源汽車，用于一嗨租車在北京地區開展新能源汽車租賃業務。此外，在交車儀式上雙方還共同啟動了“晴朗行動“公益計劃，為市民提供4000個免費體驗之諾1E租賃服務的機會，讓更多市民體驗零排放的新型出行方式。

11.中國自主品牌在俄何去何從

        自從去年3月以來，西方國家針對烏克蘭問題對俄羅斯發起多番經濟制裁，加重俄羅斯的通貨膨脹、盧布貶值。很多跨國車企在俄羅斯采取暫時性關廠、裁員的措施，一些品牌甚至選擇退市。由于俄羅斯車市急劇縮水，中國自主品牌在俄形勢不容樂觀。目前在俄羅斯銷售的汽車中，至少有七成以上都處于虧損狀態。它們之所以選擇在這里‘茍延殘喘’，只是希望有朝一日俄車市重回增長，在俄羅斯還能保持原來的市場份額。
        分析：國家補錢也不能退出，畢竟是機會。

　

跨國集團和海外市場

1.豐田發布新一代TNGA平臺 

                                      
        日前，豐田正式發布了它們的全新模塊化平臺TNGA（ToyotaNewGlobalArchitecture），并公布了該平臺的量產照片。
        實際上，在2012年月豐田就宣布它們將啟動TNGA模塊化平臺，以強化車型零件共享比例，大幅降低車輛生產成本。2013年豐田進一步指出，系統使用新模塊化平臺的車型的零部件共享程度，由初期的20%-30%最終提升至80%左右的比例。根據官方信息，在建構于全新TNGA全球底盤架構基礎下，未來豐田新一代的車型將大幅運用輕量化的零件配置，且通過全新TNGA平臺來大幅提高零件、發動機及傳動系統等等的共享程度，進一步削減新車制造所需資源成本至少20%以上。此外，據豐田內部人士透露，這套全新平臺將運用到豐田即將推出的油電混合動力車型，似乎也暗示著即將推出的最新一代的普銳斯也是首款基于TNGA平臺的車型。
        豐田也表示，在全新TNGA平臺導入之后，新一代豐田車款車身強度將可較現有車款提升30%-65%的比例；發動機油耗表現提升25%，動力性能則提升15%；油電混合動力系統的性能也將有著15%以上的提升幅度。且通過TNGA平臺的運用，豐田希望藉此可讓興建新工廠所需成本降低40%，生產線因新車上線調整的成本減半，并讓工廠作業時的二氧化碳排放量大幅下降達55%的水平。
        在駕駛座艙內的設定上，豐田為TNGA平臺設計了擁有不同坐姿高度的座椅結構設計，這使得以TNGA平臺所打造的多款車型，可以根據車型不同針對座椅的高度及坐姿進行變化。該平臺將適用于占據全球乘用車6成比例的小型車、中型車和前置發動機前輪驅動的中大型車款，未來新一代雅力士、普銳斯、卡羅拉、凱美瑞、RAV4乃至普瑞維亞等共10款車型都將采用TNGA架構打造，并預計在2018年全面導入。
        分析：豐田的體系也是很強大的。

2.福特推全新智能車速控制系統

        近日，福特正式推出了全新智能車速控制系統，該系統能夠識別交通標識，主要是為了避免駕駛員在無意識情況下的超速行為。這套全新智能車速控制系統包含有兩個系統模塊，分別為可調節車速控制系統以及交通信號識別系統。前者可以讓駕駛者手動設置行車時的最高限速，后者可以識別交通標識，并將相關信息通過儀表盤顯示屏展示給駕駛者。
        駕駛員可以通過方向盤上的按鈕選擇限速或不限速駕駛模式，這套系統的工作車速范圍在30-200km/h內，配備了車載導航的車型還可以通過GPS進一步提高準確性。當系統監測到超速現象時，并不會通過制動來降低車速，而是通過電子調節燃油供給控制發動機的扭矩，以此來降低車速。
        分析：這也是智能汽車的趨勢。

3.奧迪否認造MPV對標寶馬2系ActiveTourer

        日前，奧迪高管否認了將打造MPV車型的傳聞，表示不會開發輕型MPV同寶馬2系ActiveTourer競爭。盡管一向以運動和操縱性能聞名，但寶馬去年推出了其首款前輪驅動車型寶馬2系ActiveTourer，并且今年6月還將發布七座2系GranTourer，目標直指小型MPV家用市場。奧迪當前正力圖從寶馬手中奪取豪華車銷量桂冠，未來五年里旗下產品將擴充至60款以上，2000年又有奧迪A2小型MPV產品，因此有關奧迪將推出新MPV的報道甚囂塵上。奧迪無意再次涉足MPV領域，這一細分市場將留給大眾品牌。
        奧迪2016年將發布Q1小型跨界SUV，如果新加入MPV型號則不能確信市場潛力是否足以攤薄研發開支。
        分析：MPV難以支撐溢價。

4.豐田賽恩今年美國銷量或仍不振寄望明年增長

        據《底特律新聞》報道，豐田賽恩品牌主管近日表示，今年9月份將推出的兩款新車無法促進本年度銷量大幅增長，2015年該公司的美國銷量仍難以挽回失意局面，不過期望明年能夠實現銷量翻番。賽恩品牌主管DougMurtha表示，“作為一個品牌合理的、可持續發展的要求，我們需要突破（年銷量）10萬輛的關卡，這也是我們短期的目標。”
        2014年賽恩的銷量并不如意：雖然豐田在美國的整體銷量同比提升了6.2%，達到237萬輛，賽恩的五款車型總銷量則下滑了15%，僅有5.8萬輛。DougMurtha認為今年的銷量將保持在同一水準，明年將有改觀。
在近日的美國紐約國際車展上，賽恩推出了iA和iM兩款新車，并且未來兩年中還將再推出一款新車，不過并不確定該款車型是否為SUV。
         盡管較低的油價對美國車市造成了一定影響，豐田仍相信賽恩品牌的年輕客戶偏向于購買燃效更高、耗油量更小的車型。此外，DougMurtha表示賽恩品牌將會逐漸放棄過去推出的古怪車型，因為“消費者對這一市場的興趣似乎很小”。
        分析：美國消費者還是窮人多，中國消費者的油耗意識太弱。

5.PSA三菱合資公司在俄臨時停產裁員100人

        3月31日消息，受俄羅斯經濟持續惡化影響，標致雪鐵龍（PSA）與三菱汽車位于莫斯科卡盧加（Kaluga）市的合資工廠將從4月27日開始暫時停工，并裁員100人。
        分析：收縮是合理的選擇

6.本田投6千萬美元在印擴產產能將達30萬輛/年

        本田汽車印度公司近日宣布，該公司將在其印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）Tapukara工廠投資38億盧比（約合6,100萬美元）進行擴產。
        分析：投資很小。

7.本田宣布下代歐版思域全球銷售

        日前，本田官方發布消息稱下一代的思域兩廂車（即歐版思域）將會面向全球銷售，而不是像現在這樣只在歐洲國家進行銷售。所以，中國很可能也會成為它最重要的一站之一。
        本田是在最新的一項活動中透露此番計劃的，本田表示它們在英國Swindon的工廠將成為下一代思域兩廂車出口全球的一個基地。官方目前還暫時沒有透露該車什么時候登場，但是表示它們已經投資近3億歐元用來改造工廠的生產線，以擴大產能以及相關設備的更新。
        歐版的兩廂思域向來都是以動感的設計來作為它主打的一個賣點，這也讓它成為緊湊級兩廂車里面更為個性和感性的選擇，這也是它和諸如大眾高爾夫最大的不同。 
        分析：中國的兩廂A級車很有潛力。

8.法國2月新車銷量漲9.3%全年預期或上調

        4月3日消息，由于本土及海外車企的銷量推動，3月份法國新車銷量繼續保持增長。今年3月份，法國乘用車注冊量為196,572輛，較去年同期的179,865輛增長9.3%。

9.菲亞特與標致雪鐵龍欲合并

        隨著菲亞特克萊斯勒披露再掀合并潮的意向，標致雪鐵龍、福特等企業被視為潛在的新伙伴。分析機構日前公布了推演，分析兩家公司組合成全球第六大車企之后的情形。
        分析機構假設2016年標致雪鐵龍與菲亞特克萊斯勒合二為一，菲亞特當前的控制方阿涅利家族（AgnelliFamily）將是最大股東，持股19.2%，接下來是標致家族（PeugeotFamily）和中國東風汽車，后兩者當前均持有標致雪鐵龍14%股權，并列第一。隨著標致家族的股份進一步被稀釋，而FCA一系列舉措（收購菲亞特、安排法拉利上市）又牽涉到阿涅利家族，這兩大家族對新集團的影響力進一步下降。
        在市場表現上，兩家公司明顯能夠互補。歐洲大本營之外，FCA在北美和南美市場份額較高，但在中國表現不佳。而中國恰好是PSA最大單一市場。合并之后，FPCA將是北美第四大車企，南美第一大車企，歐洲第二大車企，以及亞太第十大車企。
         在產品層面，FPCA將是A級車（歐洲標準，相當于中國A00級或微型車）細分市場領頭羊，涵蓋雪鐵龍C1、標致108和菲亞特500在內，年產銷量規模可達811,550輛。而在B級車（歐洲標準，相當于中國A0級或小型車）市場，FPCA則將排在全球第二，年產銷規模180萬輛。在SUV、動力總成（尤其是小排量三缸發動機）等方面都可以形成協同效應。
        最終，FCA和PSA合并之后，每年可通過協同效應節省開支45億歐元。

10.沃爾沃汽車投資5億美元在美國建廠

        3月30日，沃爾沃汽車集團發布聲明稱，將斥資大約5億美元，在美國興建其首座整車廠。此次沃爾沃還強調將繼續推進產品更新，在美國等市場將有更多新車型涌現。沃爾沃表示，2019年之前將發布7款新車和改款車，另外每款車還將有插電式混合動力版本。
        分析：沃爾沃此舉其一旨在提振美國銷量，其二在美國建廠之后，沃爾沃將在亞洲、歐洲、美洲三大陸同時設有產能，使得公司向全球性車企目標更進一步。

11.銷量不振馬恒達退出巴西乘用車市場

        在進入巴西市場7年之后，印度馬恒達汽車近期停止了皮卡和SUV車型在該國的銷售。此前馬恒達通過其巴西合作公司銷售Scorpio和XUV500SUV以及Cabine皮卡車型，銷量僅為250輛/月。巴西近年經濟蕭條，當地招商引資的政策有所更改，且貨幣貶值也對車企造成了一定影響。短期和長期時間內，馬恒達在巴西都看不到回升的前景，繼續留在該市場“毫無意義”。馬恒達在巴西退市的另一因素是，目前該國使用乙醇和酒精的混合燃料的汽車占總數的94%，而馬恒達所處的柴油車細分市場僅占6%的份額。
        分析：馬恒達應將注意力放在其份額正在流失的本土市場印度