根據乘聯會皮卡市場信息聯席會數據，2022年6月份皮卡市場銷售5.2萬輛，同比2021年6月增長19%，環比今年5月增長24%。由于疫情下皮卡生產受阻形勢改善，政策鼓勵消費，促進22年6月皮卡的產銷表現回暖，這也共同體現上海地區疫情改善后，對行業的促進特征。6月皮卡廠商銷量排名相對穩定，長城汽車保持強勢領軍，江淮汽車皮卡走勢較強。皮卡今年走勢相對異常，主要是受供給影響。今年的總體皮卡走勢相對波動較大，1-6月達到25.9萬輛，較2021年1-6月下降6%，產銷表現偏弱。在國家汽車促消費政策的總基調下，皮卡車型的三包政策、路權政策對皮卡消費大力支持，主力車企也推出乘用化皮卡產品。同時在皮卡文化日益活躍的共同推動下，皮卡市場消費持續高增長。近日，國務院辦公廳發布關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見，《意見》在第四點第13條中提出：“對皮卡車進城實施精細化管理，研究進一步放寬皮卡車進城限制。自2016年皮卡解禁試點以來，國家對放開皮卡進城的重視程度首次從部委上升到國務院層面，皮卡解禁再度迎來強有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。全國皮卡市場的區域性回歸北方，西北和東北市場很強，西南、華南、中南地區的市場需求相對疲軟。前期房地產調整帶來的工程類需求低迷，但近期各地政府投資加大，推動皮卡市場與財政緊密度提升，中小城市和縣鄉市場的皮卡表現走強。未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大，尤其是房地產低迷帶來皮卡需求不強，但皮卡仍有強于總體商用車市場的良好表現。隨著皮卡的消費文化逐步興起，各廠商努力提升皮卡銷量的努力效果也會體現。而皮卡受益于乘用化市場擴張的效應也將進一步顯現。
一、皮卡市場總體分析
1、全國皮卡市場6月走勢對比
2022年6月份皮卡市場銷售5.2萬輛，同比2021年6月增長19%，環比今年5月增長24%。由于前期疫情下皮卡生產受阻形勢改善，促進22年6月皮卡的產銷表現回暖。這也是行業共同的改善特征。2018年皮卡銷量增長10%。2019年皮卡累計銷量44萬輛，同比下降3%。2020年48萬的同比增長9%，表現較強的。21年輕卡受到治理超載的刺激增量逐步進入尾聲， 2021年皮卡銷量55萬，同比增長14%，相對于傳統輕卡的表現是很強的。今年1-6月的總體皮卡走勢相對較大，達到25.9萬輛，較2021年1-6月下降6%，產銷表現還是很好的。
2、歷年皮卡市場逐月走勢
2022年皮卡批發市場走勢波動較大，但6月仍保持相對較強。2022年各月相對于歷年相對平穩，僅有4月走勢異常，這也使未來月度的下降幅度稍有改善。皮卡屬于生產資料車型，在春節之前一般購買皮卡相對較少，春節之后皮卡銷售進入旺季。這也是工程項目和單位購買的需求增長點。乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況，只有商用車的需求上來了，基礎民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復的可能。皮卡市場也是直接反應了小私營業主的發展情況，2020年以長城汽車為代表的皮卡市場，已經成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。但隨著房地產低迷和疫情干擾，第三產業運營壓力較大，皮卡市場也艱難。
二、皮卡市場環境分析
1、國務院部署促進消費
2022年4月25日，國務院辦公廳發布關于進一步釋放消費潛力 促進消費持續恢復的意見，《意見》在第四點第13條中提出：“對皮卡車進城實施精細化管理，研究進一步放寬皮卡車進城限制。自2016年皮卡解禁試點以來，國家對放開皮卡進城的重視程度首次從部委上升到國務院層面，皮卡解禁再度迎來強有力的政策支持，皮卡全面解禁可期。
2、與乘用車一視同仁 皮卡納入汽車新三包政策
國家市場監督管理總局公布了新的《家用汽車產品修理更換退貨責任規定》（2022年國家市場監督管理總局令第43號公布）（以下簡稱《汽車三包規定》）。該規定將在2022年起施行。值得我們注意的是，新三包規定不僅在細則方面有所變化，還將皮卡這一車型納入了三包規定之中。也就是說，在汽車管理層面，已經將皮卡的作用約等于乘用車，這對皮卡將來的定位無疑是一個利好政策。2022年1月底，公安部公布了《機動車駕駛證申領和使用規定》（公安部令第162號），規定中明確定義了輕型牽引掛車這一類車型定義以及所需的C6駕駛資質，為輕型車拖掛這一新興現象確立了法律依據。該規定將于2022年6月1日起施行。讓皮卡+拖掛的汽車列車駕駛方式合法化，讓拖掛駕駛員操控經驗更豐富。
《多用途貨車通用技術條件》國家標準將在2022年6月1日正式實施。
該標準適用于雙排座椅多用途貨車，單排皮卡不在多用途貨車的范圍內。標準對皮卡車做了明確定義，并對尺寸、爬坡能力、燃油經濟性、貨箱、輪胎等方面做出要求，提出了“貨箱頂部長應不超過整車長度的35%且不大于1850 mm”、“座椅間距不小于650 mm”、“貨箱應只有后欄板為可開閉狀態”、“至少有一個后排座椅配置ISOFIX兒童約束系統固定裝置”等詳細條款，以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。
同時，標準對皮卡車的碰撞性能，安全帶、兒童約束系統及固定點，座椅及頭枕，制動，視野，輪胎等提出了更高要求，明確這些方面的技術要求應與乘用車有關指標保持一致；而由于皮卡車對動力性有更高的需求，所以在節能和環保方面，污染物排放限值、燃料經濟性、車內空氣質量以及電磁兼容性的技術要求與現有標準保持一致即可。
河北省針對二手車限遷、免征購置稅等許多人關心的事項做出了通知，涉及汽車產業的有如下內容，具體摘要如下：穩定增加汽車、家電等大宗消費。全面取消符合國五排放標準小型非營運二手車遷入限制,完善二手車市場主體登記注冊、備案和車輛交易登記管理規定。在全省范圍內解除針對皮卡車的通行限制。安排省級專項資金支持各市開展家用新車促銷和汽車下鄉、推廣新能源汽車等汽車促消費活動。
6月8日，河南省人民政府印發《河南省貫徹落實穩住經濟一攬子政策措施實施方案的通知》，涉及十個方面155項具體任務，通知在“穩定增加汽車、家電等大宗消費”中提出，“對皮卡車進城實施精細化管理，研究進一步放寬皮卡車進鄭州市主城區限制”，并明確了責任單位和進度要求，須于2022年9月底前完成。
7.四川：研究進一步放寬皮卡進城限制
四川省人民政府發布了《關于印發扎實穩住經濟增長若干政策措施的通知》，提出落實一定排量以下乘用車減征車輛購置稅政策，在全省范圍取消對符合國五排放標準小型非營運二手車的遷入限制，研究進一步放寬皮卡車進城限制。優化新能源汽車充電樁（站）運營模式，逐步實現所有小區和經營性停車場充電設施全覆蓋，力爭年內高速公路服務區、客運樞紐等區域充電樁（站）建設覆蓋率達80%。
8.甘肅省首次提出放寬皮卡進城限制
甘肅省政府辦公廳發布《甘肅省貫徹落實穩住經濟一攬子政策措施實施方案》。在促消費穩外貿同向發力中，針對穩定增加汽車、家電等大宗消費提出放寬皮卡車進城限制，優化私家車限行措施。這也是甘肅省首次針對皮卡車提出放寬進城限制的政策。
9.呼和浩特放寬皮卡進城限制
6月15日，呼和浩特市交管支隊發布《關于調整多用途貨車（俗稱皮卡車）交通管理措施的通告》，放寬皮卡車進城限制。除城區快速路、高架路主路全天24小時禁行外，允許多用途貨車（俗稱皮卡車）在其它城區道路每日避早晚高峰通行。
10.湖北省:武漢對皮卡采取精細化管理其余地區不限行
湖北省印發《貫徹落實中央扎實穩住經濟一攬子政策措施工作清單》。其中，第18條明確：除武漢市外，其余市州皮卡車通行區域不限制。武漢市對皮卡車通行采取精細化管理，滿足群眾生產、生活需求。由省公安廳牽頭落實。去年6月份，湖北省人民政府辦公廳關于印發了《應對疫情影響進一步促進商業消費若干措施的通知》，其中提到要取消皮卡進城限制。在本次《貫徹落實中央扎實穩住經濟一攬子政策措施工作清單》印發后，我們相信，相關皮卡解禁的落實將會加快。
11.四川宜賓解禁皮卡完全不限行可變更車輛登記類型
2022年6月21日，四川省宜賓市公安局交通警察支隊發布通告，放寬輕型多用途貨車（皮卡車）城區限行管理措施。
12.重慶:取消渝籍皮卡車進入城區限制
重慶市公安局公布促進汽車消費暢通物流運輸10條措施：放寬皮卡車通行限制、放寬新能源貨車通行限制、放寬輕型貨車通行證辦理、便利冷鏈物流車輛通行證辦理、便利新型智能建筑渣土車通行證辦理、取消二手車限遷政策、放寬車駕管社會服務站申辦主體和業務范圍、優化車駕管服務、暢通道路交通事故社會救助、保障企業生產經營運輸。
三、皮卡市場銷售區域特征
1、皮卡市場區域變化
皮卡市場的區域在西北、西南為主，西部地區的皮卡需求較大。目前來看，西南、西北地區的皮卡需求占到總體需求的40%以上，成為兩大核心市場。西部市場近期保持相對穩定的態勢并沒有明顯的收縮特征。而目前增長相對比較快的是華北地區和中部黃河地區的皮卡市場，包括東北地區皮卡市場也有明顯的啟動的特征。但是目前來看華東、華南地區的皮卡市場并沒有大幅的增長。皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強，這也是因為北方和中西部市場市場經濟相對不活躍，主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強，近期的長城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷售區域分析
皮卡市場目前主力的銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主，尤其是縣鄉市場目前的表現相對來說還是較強。22年6月的中小城市市場表現尤其突出的特征。而縣鄉城市市場保持穩定，大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破的特征。特大城市的市場逐步處于爆發后的萎縮特征之中，而限購城市市場中，天津市場的表現特別的突出，今年達到20%左右限購城市的份額，而廣州也表現得相對較強。前期表現相對較強的北京市場等屬于偏弱的一個狀態。
四、中國皮卡市場競爭分析
1、皮卡廠商表現分析
2022年皮卡市場主力廠商表現較好，長城汽車皮卡平穩的保持絕對優勢地位，江鈴汽車主力地位穩定。江淮汽車等保持強勢增長。2022年上汽通用五菱新品逐步走勢平穩，并未明顯改變皮卡格局，長安汽車、上汽大通等表現出色。
2、皮卡廠商年度份額走勢
2022年6月皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特征，但開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀，近幾年長城皮卡銷量份額持續提升，2019年保持皮卡總量的37%，2020年保持皮卡總量的47%。21年的銷量份額達到43%。22年的6月銷量份額達到41%。今年1-6月長城皮卡份額領先，江鈴汽車、江淮汽車、江西五十鈴、鄭州日產等保持較強地位，隨著上汽大通、江淮汽車、上通五菱皮卡快速崛起，形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特征。皮卡市場份額10%以上的廠商目前有江鈴汽車和江淮汽車，包括江西五十鈴和鄭州日產也是很強的，這兩家都是歷史上相對強勢的傳統廠商。
3、皮卡廠商月度走勢
近期部分皮卡企業的表現相對較強，在季度強勢增長后，近期長城皮卡表現優秀，成為大幅走強的廠商。6月的長城汽車和江鈴汽車皮卡走勢環比較強，上汽大通和長安汽車的皮卡走勢較強。2022年傳統大集團的皮卡強勢廠商都很強，尤其是上汽大通等的出口表現突出。長城汽車的皮卡國內外表現都很好，新品上市的活力較強。江鈴汽車皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。
2020年起，伴隨國六升級，產品更新迭代速度加快，皮卡進入市場調整期。根據乘聯會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城汽車皮卡占據絕對主導地位，前期是風駿7皮卡表現較好，近期長城炮表現超強，大幅超越風駿7成為市場的領軍車型。2022年，增量主要來自二、三線市場。增量主要是工程建筑、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。傳統主流車企的主力車型表現很強，長城汽車的產品創新效果很好，金剛炮等新品表現突出。
