【皮卡市場】2021年10月皮卡市場分析
發布時間:2021-11-18 15:49:04 瀏覽量:8368次
根據乘聯會數據,2021年10月份皮卡市場銷售4.4萬輛,同比下降5.7%,環比下降7%。由于疫情后回暖較強,今年10月同比2019年同期增長10%。皮卡市場保持較強活力。2018年皮卡銷量增長10%。2019年皮卡累計銷量44萬輛,累計同比下降3%。但2020年達到48萬輛,同比增長9%。今年1-10月皮卡銷量43.6萬輛,同比增長15%。今年輕卡受到治理超載刺激的增量逐步進入尾聲,雖然2021年10月的皮卡出現負增長,但相對于傳統輕卡的表現是很強的。隨著皮卡文化的逐步成長,乘用化皮卡這個新增長點仍保持強勢,長城炮10月繼續保持萬輛銷量。江鈴汽車、鄭州日產和江西五十鈴的商用市場表現較強,尤其是本月江淮汽車皮卡表現優秀,加之五菱征途等新品增量,皮卡產品呈現超強于商用車的良好市場表現。皮卡今年1-10月增長15%也是強于總體乘用車和卡車市場的較好表現。近幾年皮卡成為乘商結合的消費的新熱點,持續表現較強。近期皮卡車企努力跟上時代潮流,龍頭主力車企長城汽車受到芯片短缺影響提升速度放緩,江鈴汽車、鄭州日產和江西五十鈴表現很好。上汽通用五菱等新進入車企強勢低價布局并占據二線主力銷量地位,部分傳統皮卡企業面臨巨大的增長壓力。由于疫情的持續不確定的影響,加之房地產調整帶來的工程類需求低迷,未來一段時間皮卡市場的增長壓力較大,但皮卡仍有強于總體商用車的潛力。首先,近期國內局部疫情后的需求反彈為秋季市場的持續恢復帶來增量。其次,皮卡的消費文化逐步興起,各廠商努力提升皮卡消費的努力效果也有體現。而皮卡市場受益于乘用化市場擴張的效應也將進一步顯現。
一、皮卡市場總體分析
1、全國皮卡市場10月走勢對比
2021年10月份皮卡市場銷售4.4萬輛,同比下降5.7%,環比下降7%。由于疫情后回暖較強,今年10月同比2019年同期增長10%。2018年皮卡銷量增長10%。2019年皮卡累計銷量44萬輛,累計同比下降3%。但2020年同比增長9%。今年輕卡受到治理超載刺激的增量逐步進入尾聲,雖然2021年10月的皮卡出現負增長,但相對于傳統輕卡的表現是很強的。
2、歷年皮卡市場逐月走勢
2021年皮卡批發市場走勢相對較強,原因是2020年起步較低,由于2020年的年初異常低迷,因此不可避免。2021年相對于2018年和2019年的10月表現相對平穩,這也是恢復常態的體現。皮卡屬于生產資料車型,在春節之前購買皮卡相對較少,春節之后皮卡銷售進入旺季。同時也是工程項目和單位購買的需求增長點。乘用車的銷量代表了中國消費者的生活品質以及追求,但是商用車的銷量代表了中國小企業、小私營業主的發展狀況,只有商用車的需求上來了,基礎民生問題得到解決,乘用車市場才能有恢復的可能。皮卡市場也是直接反應了小私營業主的發展情況,2020年以長城為代表的皮卡市場,已經成為疫情趨緩后汽車市場回暖的先頭兵。
二、皮卡市場環境分析
1、多用途貨車通用技術條件發布
《多用途貨車通用技術條件》國家標準將在2022年5月1日正式實施。相比去年10月發布的征求意見稿,正式文件刪除了“額定裝載質量應不大于500 kg”以及有關外部照明和光信號、三角警告牌、反光背心的要求,而一直以來備受關注的“貨箱不能設計為三面全開”這一條款仍然被保留。該標準適用于雙排座椅多用途貨車,單排皮卡不在多用途貨車的范圍內。標準對皮卡車做了明確定義,并對尺寸、爬坡能力、燃油經濟性、貨箱、輪胎等方面做出要求,提出了“貨箱頂部長應不超過整車長度的35%且不大于1850 mm”、“座椅間距不小于650 mm”、“貨箱應只有后欄板為可開閉狀態”、“至少有一個后排座椅配置ISOFIX兒童約束系統固定裝置”等詳細條款,以保證皮卡車的客貨兩用屬性及行駛安全。同時,標準對皮卡車的碰撞性能,安全帶、兒童約束系統及固定點,座椅及頭枕,制動,視野,輪胎等提出了更高要求,明確這些方面的技術要求應與乘用車有關指標保持一致;而由于皮卡車對動力性有更高的需求,所以在節能和環保方面,污染物排放限值、燃料經濟性、車內空氣質量以及電磁兼容性的技術要求與現有標準保持一致即可。
2、與乘用車一視同仁 皮卡納入汽車新三包政策
近日,國家市場監督管理總局公布了新的《家用汽車產品修理更換退貨責任規定》(2021年7月22日國家市場監督管理總局令第43號公布)(以下簡稱《汽車三包規定》)。該規定將在2022年1月1日起施行。值得我們注意的是,新三包規定不僅在細則方面有所變化,還將皮卡這一車型納入了三包規定之中。也就是說,在汽車管理層面,已經將皮卡約等于乘用車,這對皮卡將來的定位無疑是一個利好政策。8月3日,工業和信息化部、公安部公開征求對《關于進一步加強輕型貨車、小微型載客汽車生產和登記管理工作的通知》(征求意見稿)的意見,提出提高輕型貨車、小微型載客汽車安全技術要求,輕型貨車汽車產品排量不得大于2.5L,對已列入《公告》的排量大于2.5升但符合《技術規范》其他要求的輕型貨車在產產品,給予生產過渡期至2022年3月31日,過渡期滿后,生產企業應立即停止生產,相關機構應立即停止接收相關產品合格證信息。如果皮卡車將在技術層面脫離“輕型貨車”戶籍,以“多用途貨車”的身份獨立存在,將是災難,因為油耗等法規讓皮卡難以與乘用車抗衡,而規范輕卡發展是對皮卡利好。
三、皮卡市場銷售區域特征
1、皮卡市場區域變化
皮卡市場的銷售區域以西北、西南為主,西部地區的皮卡需求較大。目前來看,西北、西南地區的皮卡需求占總體的40%以上,成為兩大核心市場。西部市場近期保持相對穩定的態勢并沒有明顯的收縮特征。而目前增長相對比較快的是中部長江流域、華北和華南的皮卡市場,包括東北地區皮卡市場也有明顯的啟動的特征。但是目前來看華東和中部黃河流域的皮卡市場并沒有大幅的增長。皮卡還是北方和中西部市場表現相對較強,這也是因為北方和中西部市場經濟相對不活躍,主要是靠投資和工程建設為主拉動需求。私人乘用化皮卡的發展有待進一步加強,近期的長城乘用化皮卡值得期待。
2、皮卡銷售區域分析
皮卡市場目前主力的銷售區域還是在以中小城市和縣鄉市場為主,尤其是縣鄉市場目前的表現相對來說還是較強。今年1-10月的縣鄉市場表現尤其突出,而中型城市市場保持穩定,大城市市場目前來看市場并沒有明顯的突破特征。特大城市的市場逐步處于爆發后的萎縮特征之中,而限購城市中,天津市場的表現特別的突出,今年的份額達到20%左右的限購城市的份額,而廣州也表現得相對較強。前期相對表現相對較強的北京市場等表現的屬于偏弱的一個狀態。
四、中國皮卡市場競爭分析
1、皮卡廠商表現分析
2021年皮卡市場主力廠商表現較好,長城汽車平穩的保持絕對優勢地位,江鈴汽車主力地位穩定。長安汽車產銷表現突出,鄭州日產保持平穩,上汽通用五菱新品快速走強。10月江淮汽車、中興汽車、江西五十鈴等出現較大增長。
2、皮卡廠商年度份額走勢
2021年一季度皮卡市場依舊保持1超多強的走勢特征,但4-10月開始逐步體現分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨秀,近幾年長城皮卡銷量份額持續提升,2019年保持皮卡總量34%的銷量,2020年保持皮卡總量的47%,今年10月的銷量份額達到46%。今年1-10月長城皮卡份額43%,江鈴汽車、鄭州日產、江西五十鈴等其他三家份額近30%,上汽通用五菱皮卡快速崛起,后面一些廠商的總體份額是近26%。形成頭部企業擠壓尾部企業銷量的特征。皮卡市場份額10%左右的廠商目前有江鈴汽車、鄭州日產和江西五十鈴,這幾家都是歷史上相對強勢的傳統廠商。
3、皮卡廠商月度走勢
近期部分皮卡企業的表現相對較強,在季度強勢增長后,近期長城皮卡表現平穩。10月的長安汽車和江西五十鈴走勢環比較強。2021年1-10月傳統皮卡強勢廠商都很強,尤其是長城汽車的皮卡表現很好。江西五十鈴皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現較好。
2020年起,伴隨國六升級,產品更新迭代速度加快,皮卡進入市場調整期。根據乘聯會的皮卡市場跟蹤,皮卡走勢中的長城皮卡占據絕對主導地位,前期是風駿7皮卡表現較好,近期長城炮表現超強,大幅超越風駿7成為市場的領軍。2021年,增量主要來自二、三線市場。主要是工程建筑、市政電力、農林牧漁、批發零售業原有的領域以及高端化、乘用化、越野玩車的這類全新客戶。
2、主要皮卡廠商月度走勢
長城汽車2021年10月廠商銷量20437輛,同比增長0.2%,表現平穩,受缺芯影響較大。主力廠商長城的表現優于行業走勢,長城皮卡技術儲備較強,提早準備國六調整,實現了較好的產品對應,長城在2020年四季度的銷量小幅收縮,2021年初表現較強。近期長城皮卡的走勢仍是保持平穩較強走勢,同比增幅因基數而調整幅度較大。
江鈴汽車2021年10月廠商銷量4265輛,同比下降45%,表現一般。2020年江鈴皮卡隨著車市的動蕩而銷量逐步走強,2021年1月開局銷量平穩。前期江鈴皮卡也是處于國六調整過程中。江鈴皮卡國六車型逐步推出,2020年江鈴汽車的市場表現持續走強,9-12月的銷量保持高位。2021年江鈴皮卡的零售表現較好,批發走勢相對放緩。
鄭州日產2021年10月廠商銷量4072輛,同比增長0%,表現平穩。近兩年鄭州日產的皮卡相對保持平穩態勢。此次疫情之下行業用戶購車需求相對較高,對車輛的需求相對較大。因此鄭州日產在上半年的皮卡表現是很平穩的,市場表現較好。
D.江西五十鈴
江西五十鈴2021年10月廠商銷量4053輛,同比增長10%,表現較強。江西五十鈴的皮卡相對較強。此次疫情之下對車輛的需求相對較大,尤其行業用戶和私人小業主用戶購車需求相對較高,因此江西五十鈴在2020年的皮卡的時候表現是很好的,這也是很好的拉動生產消費效應。江西五十鈴的皮卡調整深度不是很嚴重。新皮卡瑞邁的上市對銷量拉動效果良好,1-2月的銷量稍有保守,3月表現相對突出,江西五十鈴新品增量較強,4-10月保持高位良好走勢。