根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，2020年10月份皮卡市場銷售4.7萬輛，同比增長18%，月度繼續(xù)保持超強(qiáng)走勢。今年1-10月皮卡總量增長8%，這也是相對于2019年的1-10月皮卡市場強(qiáng)勢增長，今年由于疫情因素和北京需求波動導(dǎo)致同比下滑較大。近幾年皮卡成為乘商結(jié)合的消費(fèi)新熱點(diǎn)，持續(xù)表現(xiàn)較強(qiáng)，但近期皮卡車企分化，主力車企強(qiáng)勢提升，部分傳統(tǒng)皮卡企業(yè)面臨巨大的增長壓力。
未來一段時間皮卡市場的持續(xù)恢復(fù)是有支撐的。首先，近期經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步復(fù)蘇為秋季市場的持續(xù)恢復(fù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。其次，疫情期間催生了很多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，將為經(jīng)濟(jì)回升繼續(xù)提供有力的支撐。此外，皮卡市場受益于宏觀政策的效應(yīng)也將進(jìn)一步顯現(xiàn)。
一、皮卡市場總體分析
1、全國皮卡市場1-10月走勢對比
2020年10月份皮卡市場銷售4.7萬輛，同比增長18%，環(huán)比下降1%。從同比增速對比看，相對于2019年的10月同比18年下滑2%，由于疫情后回暖因素導(dǎo)致今年10月表現(xiàn)較強(qiáng)。
2018年皮卡銷量增長10%。2019年1-12月份皮卡累計銷量44萬輛，累積同比下降3%。2019年1-10月同比下降3%。去年四季度皮卡走勢持續(xù)走弱，增速同比下滑2%。
今年10月的皮卡相對于傳統(tǒng)輕卡的表現(xiàn)都是很強(qiáng)的，但輕卡主要增長在東部地區(qū)市場，而皮卡增長在中西部市場，增長差異化。
2、歷年皮卡市場逐月走勢
2020年皮卡批發(fā)市場走勢相對起步較低，相對于2018年和2019年的10月表現(xiàn)異常走強(qiáng)，這也是2020年疫情的因素的干擾。
皮卡屬于生產(chǎn)資料車型，由于在春節(jié)之前一般購買皮卡相對較少，春節(jié)之后皮卡銷售進(jìn)入旺季。這也是工程項(xiàng)目和單位購買的需求增長點(diǎn)。
乘用車的銷量代表了中國消費(fèi)者的生活品質(zhì)以及追求，但是商用車的銷量代表了中國小企業(yè)、小私營業(yè)主的發(fā)展?fàn)顩r，只有商用車的需求上來了，基礎(chǔ)民生問題得到解決，乘用車市場才能有恢復(fù)的可能。
皮卡市場也直接反應(yīng)了小私營業(yè)主的發(fā)展情況，總體來看今年上半年，以長城為代表的皮卡市場，已經(jīng)成為疫情趨緩后汽車市場率先回暖的先頭兵。
2020年的5-6月份持續(xù)環(huán)比上升，9-10月又強(qiáng)勢增長，主要是疫情后抑制的小業(yè)主用車需求和消費(fèi)及環(huán)保因素的促進(jìn)。
二、皮卡市場環(huán)境分析
1、各地取消皮卡限行
今年1月，河北、吉林等地區(qū)率先放開；2月，浙江、江西等地區(qū)隨之解禁。5月，重慶市對登記在重慶市范圍內(nèi)的渝籍號牌皮卡車，放寬通行管理限制，這是我國首個皮卡可暢行的直轄市。
2、特斯拉皮卡將于明年5月在德州開始試產(chǎn)
特斯拉電動皮卡Cybertruck將于明年5月在德州工廠開始試產(chǎn)。
日前，特斯拉發(fā)布了“特拉維斯縣科羅拉多河項(xiàng)目合作伙伴資格預(yù)審報告”，其中包括了即將推出的電動皮卡Cybertruck和Semi貨車的粗略時間表。
3、吉利商用車六大基地布局完成上饒基地正式投產(chǎn)
2020年10月27日，以“聚勢向上，共啟新程”為主題的吉利商用車上饒基地投產(chǎn)儀式正式拉開帷幕。上饒基地作為吉利商用車年內(nèi)啟用的第二座現(xiàn)代化工業(yè)園區(qū)，標(biāo)志著吉利商用車完成全球六大基地戰(zhàn)略布局，進(jìn)入加速發(fā)展階段。
吉利商用車上饒基地以數(shù)字化、自動化工藝裝備為基礎(chǔ)，建設(shè)新一代智能化城市商用車研發(fā)和制造基地，生產(chǎn)中高端輕型商用車產(chǎn)品及皮卡，打造具有世界先進(jìn)水平的現(xiàn)代化汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
三、中國皮卡市場競爭分析
1、皮卡廠商表現(xiàn)分析
2020年皮卡市場主力廠商表現(xiàn)較好，長城汽車皮卡保持平穩(wěn)的絕對優(yōu)勢地位，江西五十鈴近期走強(qiáng)，上汽大通、長安汽車、北汽福田等快速崛起。10月的江淮汽車、中興汽車等表現(xiàn)相對較穩(wěn)，上汽大通、北汽福田等出現(xiàn)較大增長。
2、皮卡廠商年度份額走勢
2020年皮卡市場依舊保持1+3+n的走勢特征，但逐步體現(xiàn)分化的趨勢。長城汽車的皮卡銷量一枝獨(dú)秀。近幾年長城皮卡銷量份額持續(xù)提升，2019年保持皮卡總量的34%，今年達(dá)到46%。
今年長城皮卡份額46%，江鈴、鄭州日產(chǎn)、江西五十鈴等其他3家份額是30%，后面一些廠商的總體份額是近25%。形成頭部企業(yè)擠壓尾部企業(yè)銷量的特征。
皮卡市場份額10%左右的廠商目前有江鈴和鄭州日產(chǎn)，這兩家都是歷史上相對強(qiáng)勢的傳統(tǒng)廠商。江鈴汽車份額逐步下降，五十鈴走勢回升，鄭州日產(chǎn)份額保持相對穩(wěn)定。
今年疫情影響，2-4月份還具有延遲購買的需求，所以5-10月皮卡車表現(xiàn)較強(qiáng)。
3、皮卡廠商月度走勢
近期部分皮卡企業(yè)的表現(xiàn)相對較強(qiáng)，在季度強(qiáng)勢增長后，近期長城皮卡表現(xiàn)優(yōu)秀，成為大幅走強(qiáng)的廠商。10月的長城和江鈴皮卡走勢稍有回落，上汽大通和長安汽車的皮卡走勢較強(qiáng)。
5-10月傳統(tǒng)皮卡強(qiáng)勢廠商都很強(qiáng)，尤其是長城的皮卡表現(xiàn)很好。江鈴皮卡的回暖速度較快。相對屬于新勢力的上汽大通和長安汽車的皮卡表現(xiàn)較好。
四、皮卡市場車型走勢
1、皮卡車型月度走勢
根據(jù)乘聯(lián)會的皮卡市場跟蹤，皮卡走勢中的長城皮卡占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，前期是風(fēng)駿5皮卡表現(xiàn)較好，上半年是風(fēng)駿7表現(xiàn)突出。近期長城炮和風(fēng)駿7成為市場的主力。
2、主力廠商皮卡車型月度走勢
A.長城汽車
主力廠商長城的表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)走勢，長城皮卡技術(shù)儲備較強(qiáng)，提早準(zhǔn)備國六調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了較好的產(chǎn)品對應(yīng)，長城在2019年12月的銷量收縮。而各廠商20年初2-3月是深度調(diào)整。4-6月長城皮卡逐步恢復(fù)，6月的長城皮卡廠商銷量爆發(fā)增長，創(chuàng)出歷史新高。7-10月長城皮卡回歸合理增長區(qū)間，未來會平穩(wěn)增長。
B.江鈴汽車
2020年江鈴皮卡隨著車市的動蕩而銷量調(diào)整較大。前期江鈴皮卡也是處于國六調(diào)整過程中，19年前期銷量主動調(diào)整，后期開始逐步恢復(fù)。
前期江鈴皮卡因國六產(chǎn)品遲滯、寶典退市等原因暫時陷入銷售低谷，自從去年10月國六車型逐步推出，今年3-4月的市場表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，9-10月的銷量保持高位。江鈴皮卡的零售表現(xiàn)很好，持續(xù)走強(qiáng)。
C.鄭州日產(chǎn)
鄭州日產(chǎn)的皮卡相對保持平穩(wěn)態(tài)勢。此次疫情之下行業(yè)用戶購車需求相對較高，而且行業(yè)用戶資金充裕，對車輛的需求相對較大。因此鄭州日產(chǎn)在10月份的皮卡的時候表現(xiàn)是很平穩(wěn)的，這也是很好的品牌塑造效應(yīng)。
D.江西五十鈴
江西五十鈴的皮卡相對較強(qiáng)。此次疫情之下對車輛的需求相對較大，尤其行業(yè)用戶和私營小業(yè)主用戶購車需求相對較高，因此江西五十鈴在6月份表現(xiàn)是很好的，這也是很好的拉動生產(chǎn)消費(fèi)效應(yīng)。7月江西五十鈴的皮卡調(diào)整深度不是很嚴(yán)重。8-10月新皮卡瑞邁的上市對皮卡拉動效果良好。
五、中國皮卡市場區(qū)域結(jié)構(gòu)分析
1、皮卡的區(qū)域市場變化
受到疫情影響，近期的皮卡銷量與前期結(jié)構(gòu)發(fā)生劇烈變化，西南地區(qū)表現(xiàn)特別突出，同比份額大幅增長。東部長江地區(qū)份額也大幅提升。
但華北地區(qū)，東北地區(qū)，等傳統(tǒng)的國企為主的地方，行政命令力度相對較強(qiáng)，封閉嚴(yán)重，北京限行導(dǎo)致皮卡市場進(jìn)入冰封狀態(tài)。
2、皮卡的城市市場變化
上圖是皮卡城市份額分布。疫情下皮卡市場的區(qū)域發(fā)生重大變化，縣鄉(xiāng)市場份額上升明顯。大城市市場暫時萎縮。
隨著未來北京的限購壓力加大，電動車不放牌照，皮卡在北京限行，皮卡市場需要新亮點(diǎn)。
隨著刺激消費(fèi)政策的推進(jìn)，皮卡進(jìn)城的呼聲持續(xù)高漲。皮卡的進(jìn)城效果不突出，前期基本都是進(jìn)了北京城，其他城市的進(jìn)城效果一般。
3、北京皮卡市場壓力大
北京2011年開始對小客車實(shí)施總量調(diào)控，截至目前，北京地區(qū)搖號比例已達(dá)2000:1。北京搖號政策主要針對小型客車，皮卡不在搖號政策針對范圍之內(nèi)，因此“不搖號領(lǐng)京牌”的可能仍然存在。皮卡市場的發(fā)展?jié)摿θ院芫薮螅绕涫潜本┤擞绣X消費(fèi)，高端非限購的皮卡車型的需求仍是巨大的。
北京市場2019年呈現(xiàn)3-10月的高潮期，隨后的各方面約束也加大，2020年1月的月度總量迅速銳減到1000輛規(guī)模，10月也是銳減到311輛，降到九分之一。短期內(nèi)難以出現(xiàn)19年的爆發(fā)局面。
北京皮卡市場暫時放緩。今年北京限制皮卡進(jìn)城是特例，只有北京才會限制皮卡，這是北京限制乘用車數(shù)量增長的延伸，北京作為首都，承載著相對特殊的功能。其他城市沒有這樣的問題困擾。因此對北京皮卡增量問題應(yīng)該理性看待，不要指望北京放開政策，甩開北京發(fā)展是必然選擇。
4、上海皮卡市場復(fù)蘇
從2018年開始，云南、新疆、遼寧、湖北、河南、河北等6個省市都開始放寬皮卡通行，而就在前不久，皮卡限行政策最嚴(yán)格的上海也正式宣布將進(jìn)一步放寬對該車型的限制政策。近期，上海市放寬了皮卡登記條件，“輕型多用途貨車(皮卡)”不僅可以按照原小卡車的配額申請登記注冊，還可以參照現(xiàn)行的“滬C”小客車管理模式進(jìn)行登記注冊，但車輛性質(zhì)僅限于“非營運(yùn)”。9月的皮卡市場因此有明顯的上揚(yáng)態(tài)勢，但未能持續(xù)。
六、各城市皮卡市場表現(xiàn)
1、區(qū)域市場的皮卡表現(xiàn)暫時異常
今年10月的皮卡銷售區(qū)域仍是西南為主，江鈴、江淮、福田等的西南表現(xiàn)很好。長城新工廠也是推動西南增量。
區(qū)域市場的皮卡零售走勢分化，部分企業(yè)國六車型逐步強(qiáng)勢到位，而主力廠商的分布差異明顯。長城在各細(xì)分市場均表現(xiàn)較好。江鈴汽車和鄭州日產(chǎn)的皮卡主要是在華東優(yōu)勢明顯。近期日產(chǎn)在北京表現(xiàn)較強(qiáng)。
2、區(qū)域市場的皮卡表現(xiàn)暫時異常
目前皮卡在中國主要使用場景是三四線城市的消費(fèi)者或者農(nóng)村的消費(fèi)者，買皮卡用來經(jīng)營生產(chǎn)，把皮卡做載人拉貨的工具，這在西南地區(qū)、海南地區(qū)等較多，尤其是高端經(jīng)濟(jì)作物和高端農(nóng)家樂的經(jīng)營者，皮卡很實(shí)用，也有檔次。
3、主力城市的皮卡表現(xiàn)
10月的皮卡市場的銷量逐步回暖，主要區(qū)域是重慶和成都等西南地區(qū)是皮卡核心重點(diǎn)。
前期北京市場一枝獨(dú)秀，遠(yuǎn)高于上海和深圳的數(shù)量，也高于重慶、成都等西南區(qū)域的需求特征，近期北京市場下行壓力大，西南走強(qiáng)。
目前看東部放開車輛限行的地區(qū)銷量并沒有大幅增長，皮卡現(xiàn)行的解禁對銷量拉升效果并不是很突出。
