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【乘聯會論壇】新冠肺炎疫情對汽車行業的影響分析
發布時間:2020-03-16 16:59:58    瀏覽量:5168次    

摘要: 


·疫情對消費、生產、貿易等經濟多方面的負面影響巨大,一季度全國GDP有破5的風險,經濟壓力將快速傳導并影響居民收入及未來預期;
·汽車市場受到沖擊,消費者購車意愿大幅下降,影響同時波及上下游產業,部分中小企業產業面臨生存壓力;
·疫情期間,做好防控工作前提下,支持企業復工復產,降稅減負,穩定汽車產業鏈以期后續快速恢復;
·疫情平穩市場恢復期,逐步推出鼓勵消費政策,拉動內需,支撐產業恢復。


一、新型冠狀病毒肺炎疫情概述
  截止3月15日,全國累計報告確診病例80860例,現有確診病例9898例,疑似病例134例,累計追蹤到密切接觸者680462人,尚在醫學觀察的密切接觸者9582人,累計治愈出院病例67749例。經過全國上下艱苦努力,當前已初步呈現疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢。然而湖北和武漢疫情防控任務依然艱巨繁重,其他地區人員流動和聚集增加帶來的疫情傳播風險在加大,疫情防控形勢依然嚴峻。

  據世衛組織報告,截至歐洲中部時間3月15日上午10時,中國境外共143個國家和地區累計確診病例72469例,與前一日相比新增10955例,全球多地先后宣布進入緊急狀態,國際疫情防控形勢不容樂觀。

二、經濟影響概述
  宏觀經濟方面,如疫情在4月能夠得到有效控制,二季度實物消費和工業、建筑業伴隨相關經濟穩定刺激政策開始逐步恢復,一季度GDP有破5的風險;如疫情持續到6月,則全年GDP有破5風險,一季度乃至上半年經濟形勢將十分嚴峻。

  從行業來看,疫情對服務業的拖累最大,工業影響主要來自延遲復工導致的生產損失,進而使工業企業收入下降導致需求下降。國際貿易方面,疫情蔓延對全球旅游、交通運輸等行業將造成直接沖擊,對產業鏈全球化的制藥、半導體、汽車制造等行業以及強順周期的能源行業將造成較大影響。

  經濟損失將逐漸傳導至微觀個人層面,對居民收入和未來預期都有較大影響。民企、小微企業、彈性薪酬制員工、農民工等首當其沖,這部分人群將面臨經濟收入下降甚至完全喪失的直接影響。其次,大型制造業、旅游業、服務業乃至互聯網等企業也通過降薪裁員等方渡過嚴冬,如攜程網高管此前宣布實行半薪或零薪,直至行業恢復。

1.服務業的經濟損失
  疫情發酵時間是服務業一年中的黃金時期,春節期間,商品消費、購物中心、電商平臺、餐飲消費、體驗消費增長迅速。2019 年除夕至正月初六(2 月 4 日至 10 日),全國零售和餐飲企業實現銷售額約 10050 億元,旅游收入5139億元,電影票房58.6億元,僅這三大行業直接經濟損失超過1萬億。此外交運行業、各類線下服務產業也因出行人次大幅減少而受到重創。

  2019年服務業對GDP的貢獻率接近60%,因此對中國整體經濟增速拖累嚴重,且從業人數眾多,中小企業、個體經營戶為主,波及面廣。

2.第二產業經濟損失
  新冠病毒相較 SARS 有更長的潛伏期、更強的傳染性,防控疫情難度大,未來疫情存續時間不確定。大多地區出臺了極為嚴格的限制人員流動的措施,節后開工時間延遲、交通受阻等將影響制造業等第二產業一季度的正常生產,也影響企業和從業人員的收入。據初步統計,推遲復工地區工業增加值已占全國96%,工業損失8000億元。

3.國際經貿損失
  為防止病毒蔓延,部分國家和地區采取邊境封鎖措施,主要手段有撤僑、縮減航班、加強游客入境審查、限制簽證和限制旅行等五個方面。人員流動控制包括旅行提示、學校關閉、工作場所隔離、出入境限制等,貨物貿易控制包括禁止物品出入境、貨物貿易檢疫和物品除害等。

  在當前的疫情形勢下,機電、半導體、運輸設備、化工以及礦物燃料等方面的供應受影響較大。例如,日韓疫情導致我國在機電產品、化學制品、新材料等領域的供應受到影響,并可能進一步延伸,沖擊國內中下游的半導體產業、汽車制造業。若疫情進一步在歐盟、美國等主要經濟體蔓延,將從生產資料供應、資本供給和最終消費需求三個方面對全球供應鏈產生極大的沖擊。全球疫情的蔓延加大了中國經濟企穩的難度和不確定性

三、汽車市場影響
  今年1月,受到春節假期的影響,總體市場持續低迷,據乘聯會數據統計,狹義乘用車零售銷量169.9萬輛,同比下滑21%,創下歷年一月同比的歷史新低。2月疫情爆發,狹義乘用車零售銷量25.0萬輛,同比下滑80%,1-2月累計同比負增長41.0%,呈現深度負增長,各細分市場均有大幅下滑。

  綜合估計,如4月疫情得到良好控制,企業生產線基本恢復,物流正常運轉,終端消費者需求得到釋放,結合國家全面建成小康社會的穩健推進,汽車市場在下半年全面回暖,預計全國狹義乘用車市場全年批發總量影響約270萬輛,零售總量損失約200萬輛。如疫情出現反復,特別是輸入型病例未得到良好控制,持續至下半年,則經濟損失、居民收入、供應鏈中斷等風險之大難以估算,預計批發和零售銷量將面臨兩位數負增長。(主要影響來自居民收入的下滑,疫情后銷量回補有限。)

1、與2003年非典時期不可比——不可輕視
  中國車市自從2002年進入私車普及的元年。當時的背景是中國加入世貿組織,經濟社會蓬勃發展,消費需求進入新一輪爆發增長期。2003年車市的消費需求仍保持強勁的增長態勢,雖然遭遇非典的影響,但中國經濟處于剛進入WTO后的貿易井噴期,疊加投資主導發展模式爆發和人口紅利窗口,經濟很快就拐頭向上,疫情并未產生較大影響。而2019年在中國經濟處于三期疊加的新常態,乘用車市場也步入普及后期,在經歷了兩年負增長后,這次肺炎疫情的沖擊對車市無疑是雪上加霜。

2、供給端影響 
1)疫情沖擊整車企業生產核心區域
  此次疫情的主要影響地區是湖北、浙江、廣東、河南、湖南、江西、安徽、重慶等。湖北、浙江、廣東、上海是四大汽車生產省,產能約超過全國30%。根據乘聯會統計信息,受疫情影響,大多數車企生產線于2月下旬部分復工,預計在3月上旬恢復正常生產節奏。而疫情嚴重的湖北等地很可能再次推遲復工時間。盡管當前行業庫存尚可維持數月,但日系企業庫存較少,存銷比在1.0左右,且日系企業有約3/4的產能分布在湖北和廣東,后續勢必會影響正常銷售。

2)零部件供應中斷風險,影響全國乃至全球整車生產
  汽車產業鏈長,供應鏈的銜接極其重要。湖北省是我國重要的汽車工業基地,大量的國際知名的汽車零部件企業在湖北,尤其是部分著名的國際的零部件企業,比如貝巴斯特,法雷奧,康明斯,江森自控,TRW,馬勒等,共有600多家汽車零部件廠商,這些廠商供給全國各個整車生產企業,此次疫情導致的生產停滯、復產延期將對未來2-3個月全國的汽車生產帶來嚴重的不利影響。同時,下游整車企業需求減少,也會給一些中小零部件供應商帶來生存壓力,甚至出現倒閉潮,最終導致部分零部件斷貨,拉長負面影響時間。

  此外,疫情在日韓、歐美等國的蔓延,高度全球化的汽車產業鏈全球供應鏈可能因此受到更大范圍的影響。例如,日產已于2月14日和17日關閉位于日本九州的部分生產線,其馬來西亞的生產基地將面臨同樣局面。一旦情況惡化下去,在歐洲和美國等地區的工廠也可能出現生產中斷。現代在韓國工廠的產能約占其全球產能的40%,生產的汽車出口到美國、歐洲、中東以及其他國家,一旦疫情得不到良好控制,則會對全球汽車供應產生較大影響。

3、需求端影響
1)購買力下降
  目前全國就業人口中,超過50%是第三產業人群,而且制造業中中小民營企業數量眾多,這些企業抗風險能力相對較差,在疫情的影響下部分中小企業面臨著停工甚至倒閉的風險,隨之帶來中小企業的員工以及農民工的收入與就業出現困難。據近期清華大學、北京大學中小企業的聯合調查,近1000家中小企業中,22.4%企業計劃減員降薪,16.2%企業選擇停產歇業。

  此外,近年車市增長動力之一的網約車市場,也由于疫情導致出行需求大幅下滑,網約車需求也將受到重創。

2)購車意愿的下降
  疫情下,消費者關注點被各種醫療防控用品、生活必需品占據,非必需品的耐用品消費意愿必然下降。疫情可能會促進部分無車群體為尋求安全出行環境而加緊購車,但這部分消費者大多是中低收入群體,疫情導致的收入減少,預期降低,也會影響購車意愿。另一方面,有車群體的換購需求是目前的主力,而這些有車群體的換購熱情相對不高,尤其是高端換購車型的銷售相對較差,帶來銷售收入與配件改裝和維修等各方面利潤的下降。

3)需求結構的變化
  購買力下降對首購用戶、中低端及自主品牌影響更大,疫情帶來的購車意愿的提升不足以彌補購買力下降的損失。換購用戶購買力未受影響,需求釋放將會推遲到2季度以后。因此,中高級市場、合資品牌占比將略有上升,自主品牌占比下降,豪華品牌受影響有限,份額不變。

4、經營鏈影響
  生產受限,供應鏈風險,需求下滑,復工延期,處于產業鏈核心的整車生產企業將面臨前所未有的復雜和嚴峻形勢,短期產值、利潤受到重創,長期產業格局可能重新洗牌。而處于產業鏈下游的經銷商和汽車后市場也將受到牽連,尤其是疫情逐步形勢逐步好轉后,為激發終端需求,廠家和經銷商或主動采取調價措施,進而帶來終端價格紊亂的風險。

1)經銷商經營壓力凸顯
  調查顯示,今年春節前經銷店客流情況已弱于往年。受疫情影響,在各地方政府的要求下,絕大部分城市的展廳尚未正常開業,50%左右經銷商以值班形式保持用戶溝通及售后需求。受此影響,春節至2月底期間,主流品牌展廳客流同比下滑近100%(線下展廳無客流,有部分來電咨詢和網上咨詢),訂單同比下滑約90%(多位老顧客網上聯系或年前意向顧客)。80%以上經銷商表示銷售和售后均有很大影響。同時汽車營銷活動受到限制,類似汽車團購會、線下宣傳活動都無法開展,極端情況的地方政府查封經銷店、不許提早運營的案例已經出現。而交通的限制導致大量異地人口無法按時返工,前期庫存無法消化,資金壓力,均給運營帶來巨大壓力。受訪的53%經銷商對未來2-3月市場恢復沒有信心,17%經銷商表示2季度有望恢復,另有30%對后續發展持不確定態度。

2)汽車后市場產業鏈,保險、信貸、二手車等均受創
  隨著肺炎疫情帶來的汽車銷量的下降,汽車后市場等服務領域帶來了巨大影響。尤其是對于新車銷售鏈條上的保險,信貸等都受到了嚴重的影響。目前新車銷售流程中汽車保險,信貸等業務需要推廣,很多工作還都是需要相互交流的。而這次的疫情對整個店頭的營銷活動帶來的影響比較大,對整個衍生業務的運營和保險信貸等業務的開展都帶來較大損失。
  

  由于肺炎疫情的影響,導致二手車市場也出現客流稀少,二手車交易嚴重受阻,也對新車銷售帶來一定的不利影響。尤其是二手車的跨區域流轉的運輸面臨較大的難題,整個汽車市場的后端產業鏈受到較大沖擊。

3)企業營銷活動減少,對第三產業的影響。
  由于肺炎疫情的影響,車企延期復工,一些大型會展、品牌宣傳活動都處于停滯狀態,一方面給汽車相關服務業帶來負面影響,另一方面也不利于品牌傳播、廣告投放和新品的上市。

四、政策現狀和未來方向
  和發達市場相比,中國家庭私車消費仍有增長的潛力和空間,疫情的負面影響應是短期的,如伴隨有效的政策與市場共同推動,市場的快速回暖,支撐經濟恢復是可期的。中央此前發布了穩定汽車消費的定調,各地政府地方政府積極響應,儲備的促消費政策或將加速落實。但目前已發布的政策多是指導性意見或前期政策的延續,如廣州此前發布經濟促進措施,對新能源汽車增加1萬元使用補貼、換購國六車型給予3千元補助、以及考慮新增限購指標等等。抑或是地方廠家變相促銷,如湖南湘潭促進地產車銷售的補貼。目前來看,暫無重大實質性車市利好政策,穩增長舉措尚需時間來逐步傳導。
疫情期間,適當給予整車及零部件企業減免稅收,有助于緩解成本壓力。例如可以適當減免城鎮土地使用稅、房產稅,或適當允許企業延緩繳納部分稅費,返還上年度失業保險等等。同時,金融支持也有利于中小零部件企業和經銷商緩解資金壓力,有益于汽車產業早日恢復。

  此外,疫情平穩后,鼓勵消費政策的推出可以提振消費信心,給消費者更好的購車理由。要穩定消費,促進高質量消費的提升,從衣食住行的衣食住消費提升轉到出行的消費是必然的升級趨勢,也是對抗疫情的重要舉措。

1)購置稅優惠政策。2009-2010年,2015-2017年國家曾在經濟增速低谷期實施購置稅減半優惠政策,收效快,且銷量提振十分顯著。因此,如疫情后實施購置稅優惠政策,能夠快速有效地促進消費,提升信心。

2)增加牌照額度。2019年在國家促進消費的政策下,廣州和深圳已大幅增加牌照9萬張額度。疫情后,對于一些家庭的新購需求,其他限購城市適當增加牌照額度也符合國家的鼓勵方向。

3)加快新能源審批流程,恢復地方新能源購車補貼。對于新能源的購車需求,據調查,目前一般新能源牌照申請需要1-2個月,年底甚至時間更長。此外,恢復地方購車補貼也有助于新能源車的進一步普及和推廣。

4)購車抵扣個稅。隨著稅收體系的完善,中產階級家庭的稅收敏感度日益提升,購車抵稅,對于推動中產階級家庭的換車需求,促進換購的中高端新車消費,將帶來很大幫助。

5)以舊換新補貼。對于已有車的家庭,通過給予一定的補貼(建議給予新車價5-10%的補貼),鼓勵以舊換新,既可以刺激消費,又不會增加保有量,加大交通負擔,同時通過舊車的置換,可以大幅提升尾氣排放質量,有利于滿足環保的要求。