本周車市概述
1.6月車市起步平穩
2.6月零售起步較低
3.國際品牌新車應該有標準中文名稱
4.新小區標配充電樁不是好事
5.柴油乘用車應該比柴油輕卡規范
6.墨西哥可能替代中國成為整車出口基地
新品、降價掃描
1.納智捷優6 SUV上市 售12.88-20.08萬元
2.東風風光330/350正式上市 售4.49萬元起
3.雷凌售10.78-15.98萬將于7月28日上市
宏觀環境和政策信息
1.世行:中國經濟漸進性調整面臨三大風險
2.七國集團:全球經濟下行風險猶存
3.亞洲經濟增長面臨五大挑戰
4.5月匯豐制造業PMI終值49.4
5.國務院辦公廳下發淘汰600萬輛黃標車方案
6.央行:定向降準力度加大 釋放資金3,000億
7.四大行放貸異動 5月末最后6天飆漲約1,400億
8.環保部:發布四項污染物排放新標準
9.工信部:責令中國汽研整改油耗檢測缺陷
10.廣東:14市提前推廣置換國Ⅴ汽油
11.山東:重點城市或汽車限購
新車信息
1.新一代哈弗H5將于年內上市
2.啟辰晨風電動車將于9月上市
3.大眾甲殼蟲性能版正式上市
4.奔馳G級35周年紀念版上市
5.標致2014款RCZ正式上市
6.奧迪RS 7 Sportback將于本月上市
7.寶馬新一代X6或于年底上市
8.雷克薩斯NX將于11月上市
9.奔馳ML Coupe諜照曝光
10.福特新野馬高性能版諜照曝光
企業動態
1.觀致斥25億美元打造5款新車 10%銷量將來自歐洲
2.一汽夏利保殼戰打響
3.吉利擬向母公司出售變速箱業務
4.雷諾首款國產車與奇駿同源 擬建更多工廠
5.大眾寧波擴產
6.華晨寶馬人事巨變 同時任命五位新副總裁
7.MINI全系將發布中文命名 6月7日揭曉
8.滬牌陷價格拉鋸困境 私車拍賣年入80億
行業動態
1.廣汽、長安商標“撞臉”
2.東風進行大范圍人事調整
3.長安成首家突破1,000萬輛的中國品牌車企
4.江汽“十二五”末力爭產銷汽車70萬輛
5.奔馳調整中國市場策略 努力趕超競爭對手
6.特斯拉開放分期付款方式
7.邁凱倫中國銷量將占10% 經銷商數量翻倍
8.特斯拉將擴大與鴻海精密合作 提高產能
9.北京首座特斯拉充電站運營1小時充滿1輛車
10.柴油乘用車份額再下滑 中國難破油品問題
11.召回
車市信息摘要
跨國集團和海外市場
1.日本汽車制造商斥資成立充電站公司
2.起亞墨西哥首座工廠即將開建 年產能將達30萬輛
3.日本企業在墨西哥設立第三家汽車配件生產企業
4.歐寶發布最新發展計劃將推27款新車
5.巴西汽車銷量1-5月累計同比下降5%
6.日本5車企四月海外產量創新高 在泰大減產
7.大眾SUV車型數量將達目前3倍
8.戴姆勒擬出售36家德國經銷店 或關閉合資電池廠
9.雷克薩斯增轎跑等3大產品序列
本周車市概述
1.6月車市起步平穩
4月全國狹義乘用車總批發148.1萬臺,4月批發較去年同期同比增長14.2%, 4月批發環比上月增長-5.2%;4月出口較去年同期同比增長-1.7%;4月廠家產銷率97%,4月渠道批零率94%;14年1-4月生產累計增幅13.9%,14年1-4月廠家批發銷售累計增幅14.4%。
5月初的車市相對平穩,2-4月的持續庫存增長帶來5月初的廠家銷量相對平穩,增速不高。前兩周批發環比下降6%,同比增長15%,基本符合正常水平。經濟波動沒有對廠家批發銷量帶來太大影響。
我們在月初預計預計5月批發應在146萬臺左右,同比增長16%,環比降1%。目前看較正常。由于今年1-4月的經銷商庫存增長21萬臺,而去年的同期增長12萬臺;而目前車市增長主要是以零售管控為主的主力合資品牌的高增長,且5月也非核心考核月;因此5月的渠道庫存僅會微增。具體結果待明日。
6月初的車市批發走勢較平穩,第一周廠家環比5月第一周下降7%,同比13年6月第一周增長9%,增長趨勢依舊。
2.6月零售起步較低
4月零售達到139萬臺,較去年同期同比增長15.6%;。,4月零售環比上月增長-4.1%,完全符合我們乘聯會的共同的預期。
5月初的車市零售較好,環比4月初的增加較強。隨著北京車展的閉幕,新車上市也進一步激發購買熱情,各地車展活動也實現較好銷量訂單,車市走勢保持較好水平。由于5月的零售是逐步降溫態勢,而4月是逐步升溫走勢,因此5月前兩周零售同比4月高增長,但還要看全月的波動因素。
我們在月初預計5月國內零售約140萬臺,環比4月微增,同比增17%。目前看較正常。13年5月是環比4月下滑,但預計14年5月環比4月上升,這也是特色的市場限購恐慌環境和經濟走穩的綜合體現,尤其是限購傳聞的增量大于京杭等限購損失量。而房價不穩帶來的投資風險凸顯,投資渠道匱乏帶來消費升溫,形成房冷車熱。其中的合資主力廠家走勢較強,自主的部分核心廠家恢復增長活力,車市總體較強。
6月第一周的廠家市場零售相對低迷,第一周的環比5月第一周下滑20%左右,同比13年6月第一周也是個位數增長,周零售走勢不強。
3.國際品牌新車應該有標準中文名稱
本周看到寶馬MINI要推出對應的中文名稱,感覺很好。近期一些國際品牌新車的換代車型推出,既不想丟失原有的中文名稱,又不想放棄國際名稱,成為中西合璧的復雜車型名稱,這也可以理解。我做分析時就感覺這樣的名稱不好記不好用,尤其是國際名稱是外文字母,翻譯過來很容易叫錯名稱或者是敲錯字,搞的名稱的標準化較混亂。如果一個名稱既不好記也不好寫,這樣的名字的給消費者也是負擔,如果不能快速進入消費者篩選的前幾名,購買的概率也會降低。而蘋果,微軟都不會搞簡單的音譯,谷歌的音譯也是很準確的。大眾的車型名稱很少有四個字的,只有豐田等才會搞的名字很復雜,個消費者帶來記憶的負擔。當名稱成為負擔時是不利于市場銷售的,這也是卡羅拉、雷克薩斯等讓人感覺不親切的市場份額持續走低的感覺。
4.新小區標配充電樁不是好事
近日說個別城市的未來新建小區要標配充電樁,否則不能驗收,感覺這樣的措施是力度過大,增加社會成本,而且不利于充電樁的務實配置,反而是害了新能源車普及。
目前的電動車還是散點式的購買,未來幾年的電動車在小區的占比不會超過1%,過度超前是浪費資源。小區的配置是為了保有車輛的,我們有1億多臺保有車輛,未來幾年的新能源車總量最多50萬臺,這在保有車輛中占比也就是不足1%。為了不足1%的需求進行100%的配置,這是浪費。但浪費的成本不是社會掏,是消費者掏,購房者的購房成本因此白白增長。這對消費者是不公平的。
目前的購買電動車的群體數量與充電樁配置差距很大,如果社會有大量的新小區配置沒有利用機會的充電樁,這反而顯得充電樁數量多,真正的新能源車購買者的需求沒有被有效滿足,掩蓋了新能源車的配套問題。
新能源車還是應該適應社會,電動自行車的普及沒有任何政策支持,關鍵是百姓需要,迅速就替代燃油助力車和摩托車,這是對環境和能源的重大促進,其發展中沒有任何政策支持。而社會配套的便利充電迅速滋生,不需要鼓勵。利益是關鍵,市場是決定產業發展的關鍵,盲目的強推進新能源車的配套設施增加社會成本,形成較大浪費.
5.柴油乘用車應該比柴油輕卡規范
柴油乘用車具有很好的經濟型,而且汽柴油的比例也是約束歐洲需要消化柴油,中國柴油的用量大,品質低,不需要發展柴油乘用車。隨著乘用車的電動化和燃氣化,以及混合動力的趨勢,柴油化并非好辦法。
由于柴油車的低油耗(百公里的油耗升數低,但柴油比重大,實際的資源節約效果并不明顯)。而歐洲面臨2020年的95克的碳排放壓力,因此柴油車的發展力度很強,但中國的柴油車發展仍需慎重,百姓私家用車不需要這樣的柴油省油,而且柴油車價格貴。
中國的柴油乘用車與商用車基本都是面向個體工商戶和運輸的,但卡車的柴油車套牌問題嚴重,乘用車應該規范些,但也要小心柴油車在大城市的污染問題。
6.墨西哥可能替代中國成為整車出口基地
我們總希望汽車整車出口實現突破,類似日韓的整車出口拉動經濟增長。尤其是隨著中國經濟進入后房地產時代,而日本在房地產泡沫破裂后也是汽車出口成為重要支柱,隨著全球整車產業布局和優勢變化,中國看來這樣的機會不大了。
我們的出口比較優勢不明顯,而從北美的進口車越來越多,尤其是墨西哥的進口增長較快。近期的日韓企業也開始在墨西哥加速建廠,這對我們的南美市場擴張帶來較大風險。我們有錢海外建廠,但卡車和乘用車出口競爭力均較差。在未來新的一輪產業布局中,我們的汽車行業可能邊緣化,市場的價值大于產業的價值。
新品、降價掃描
1.納智捷優6 SUV上市 售12.88-20.08萬元
納智捷優6 SUV的長寬高分別為4625/1825/1620mm,軸距為2720mm。新車定位于緊湊型SUV。納智捷優6 SUV為消費者提供有法瓷白、星光檀、琉璃紅以及琥珀金四種車身顏色可選。外觀方面,新車前臉采用了大嘴式進氣格柵,并配以大量鍍鉻條裝飾。同時,新車的車身線條十分飽滿,其腰線呈現出略微上揚的造型。尾部方面,納智捷優6 SUV運用了溜背式設計,運動感突出。
在舒適配置方面,如氙氣大燈、大燈清洗、多功能真皮方向盤、換擋撥片以及定速巡航等配置,只在1.8T或2.0T的頂配車型或次頂配車型上裝配。而集成有納智捷THINLK+車載信息系統的9英寸液晶顯示屏,除了最低配車型沒有之外,其他車型均有裝配。此外,新車還裝有HUD抬頭顯示系統,頂配車型還裝有可自動升降的JBL揚聲器。
分析:納智捷SUV系列發展較高。
2.東風風光330/350正式上市 售4.49萬元起
近日,東風又推出了東風風光330、350兩款新車型,現已正式上市,新車定位于MPV車型,售價分別為4.49萬元和6.29萬元。外觀方面,新車外觀與之前推出的風光并無明顯差別,分層式前進氣隔柵配合多邊形前大燈的設計使新車前臉看起來十分強壯。車身尺寸方面,東風風光兩款車型的長寬高基本一致,風光330長寬高分別為4365/1720/1770mm,風光350長寬高為4365/1720/1790mm,軸距均為2725mm。
內飾方面,東風風光采用了轎車的設計理念,風光350采用雙色內飾配色木紋裝飾板使新車內部整體感覺大氣并且富有層次感,而風光330內飾采用整體黑色設計,簡潔又不失優雅。兩款新車采用三輻式方向盤又使其多了幾分動感。350車型配有7寸液晶屏,有倒車影像、GPS導航、影音播放和藍牙通話等更為實用的功能,而330車型則沒有配備。
動力方面,兩款新車全部搭載1.5L發動機,其中這臺型號為DK15的1.5L發動機,最大功率達到85kw傳動方面,與之匹配的是一臺5擋手動變速箱。
分析:小康風光的價格回歸力度較大,直接突破4.5萬元,這對小型MPV市場的競爭增量帶來較大促進。同時也使長安、東風、北汽間的大集團微客升級增量進入新一輪增長期。
3.雷凌售10.78-15.98萬將于7月28日上市
日前,廣汽豐田正式發布了旗下家用轎車雷凌預售價格。廣汽豐田雷凌將于7月28日上市發售,新車共分8款車型,預售區間達到了10.78-15.98萬元。
雷凌長寬高分別為4630/1775/1480mm,軸距則達到了2700mm。這樣的數據表現已完全可以躋身跨級緊湊車中的行列中去,相比朗逸、軒逸、凌派三款主要競爭對手,雷凌在無論是在車身長度還是車身軸距都位居第一,這樣數據在為后排乘坐者提供更為寬敞的空間同時也足以傲視該級別市場競爭對手。
配置方面,1.6L車型配置較為簡單,但集成了導航系統、娛樂影音、藍牙電話等功能的大尺寸可觸摸液晶顯示屏、定速巡航系統以及自動空調系統都只出現在了1.8L頂配車型上。在安全方面,雷凌全系標配了前排雙安全氣囊和側氣囊,車身電子穩定系統只有1.8L車型才會配備,比較有意思的是雷凌全系并沒有裝配倒車雷達而是裝配一套倒車影像系統。
動力方面,廣汽豐田雷凌搭載的1.6L發動機最大功率為90kW,最大扭矩為154N•m;1.8L發動機的最大功率為103kW,最大扭矩為173N•m。傳動系統方面,該車有5速手動和CVT無級變速箱可選。
分析:價格比較親民。
宏觀環境和政策信息
1.世行:中國經濟漸進性調整面臨三大風險
世界銀行6月6日表示,維持對今年中國經濟增速7.6%的預期不變,預計2015年經濟增速為7.5%。世界銀行指出,從中期而言,中國經濟漸進性調整面臨三大風險。一是地方政府債務若出現無序去杠桿化,或引發投資增長的急劇下滑。二是房地產等行業若出現資本成本改變或融資困難,可能導致經濟活動大幅減少。三是發達國家復蘇勢頭若減弱,出口復蘇可能無法實現。
分析:前兩項都能控制,關鍵是出口要增長。
2.七國集團:全球經濟下行風險猶存
七國首腦會議6月4日至5日在布魯塞爾舉行。會議重點討論了全球經濟、能源、氣候變化和烏克蘭局勢等問題。
烏克蘭問題成為本次峰會核心議題。公報稱,如果事態發展需要的話,“我們準備采取更多有針對性的制裁措施,使俄羅斯付出更大代價”。分析認為,進一步制裁的重點有可能在貿易、金融或能源等方面。
七國領導人還就全球經濟與貿易、能源安全與氣候變化等問題進行了討論。外媒透露的宣言草案稱,七國領導人表示,經濟下行風險依然存在,需要小心管控。領導人們還認為,持續性經濟增長對增加就業是必須的,七國集團將采取進一步行動以支持強勁、可持續的和可平衡增長。領導人們還表示,對全球的風險和漏洞仍將保持警惕,并將致力于解決避稅和逃稅,并與貿易保護主義相抗爭。
關于歐洲經濟,領導人們認為,去年夏季以來,歐洲的經濟和金融形勢已經穩定,歐盟正在出現更為持久的復蘇,今年歐盟的經濟增長率有望達到1.6%,到明年可加速達到2%。
在各國經濟政策方面,持續五年的緊縮政策將面臨結束。這一政策在過去幾年對于保護全球的債券市場和銀行體系,面對各國高企的公共債務是必須的。不過,目前各國高企的失業率,尤其是年輕人較高的失業率需要一個更能刺激貿易、增加產出、提供更多就業崗位和機會的政策。
分析:對俄羅斯的制裁給中國車企一些機會。
3.亞洲經濟增長面臨五大挑戰
國際貨幣基金組織(IMF)專家日前指出,自1990年以來,亞洲一直是全球經濟增長的引擎,年均經濟增長接近6%。雖然取得如此巨大的經濟發展成就,但在亞洲這個多樣化的地區,所有經濟體都面臨著新的挑戰。
IMF亞太部主任李昌鏞在最新一期《金融與發展》雜志上撰文指出,亞洲在力求實現持續經濟增長的過程中,面臨著5大挑戰:一是克服中等收入陷阱;二是改善體制和治理;三是解決人口老齡化問題;四是控制日益加劇的不平等;五是促進金融發展。亞洲地區的新興市場面臨著超越中等收入階段、躋身發達經濟體行列的艱巨任務。迄今,已有部分亞洲經濟體踏上了轉變增長模式的艱難進程。
如果亞洲經濟繼續保持當前發展趨勢,在今后不到20年的時間里,將超過美國與歐洲之和。基于這一發展前景,人們將21世紀稱為亞洲世紀。李昌鏞認為,盡管亞洲經濟的未來有著光明的發展前景,但并非一定能取得成功,亞洲未來經濟發展的關鍵是采取正確的政策組合,以控制風險,確保增長。
分析:轉型挑戰應該是極其艱巨,私車普及也是促進消費的重要措施。
4.5月匯豐制造業PMI終值49.4
6月3日,匯豐銀行發布5月匯豐中國PMI終值為49.4,較上月終值48.1略微回升,仍低于50榮枯線。分項數據方面,新訂單指數在連續萎縮三個月后重返50榮枯線。其中,新出口訂單升幅明顯,自上月的48.9大幅升至53.2,為2010年4月以來的最高位;產出指數反彈至49.8,投入及產出價格雙反彈,連續第五個月低于50榮枯線關口。
5.國務院辦公廳下發淘汰600萬輛黃標車方案
國務院辦公廳2014年5月26日公布的《2014~2015年節能減排低碳發展行動方案》提出,2014年年底前,全國將淘汰黃標車和老舊車600萬輛。其中,北京、天津和河北三地的淘汰任務約占總數的20%。
2014年各地區黃標車及老舊車輛淘汰任務
黃標車是對高污染排放車輛的別稱,因其貼有黃色的環保標志被稱為黃標車。方案進一步提出,到2015年年底,全國淘汰2005年前注冊營運的黃標車,基本淘汰京津冀、長三角、珠三角等區域內的500萬輛黃標車。
分析:北京經過多年的黃標車治理仍有較大數量,其他城市的淘汰難度也就可想而知。
6.央行:定向降準力度加大 釋放資金3,000億
6月3日悉,中國銀行國際金融研究所副所長宗良透露,本次“定向降準”范圍加入小微企業,針對性強,加上4月縣域機構“定向降準”釋放的資金,預計釋放資金規模會達3,000億元。
分析:定向降準的銀行應該貸款給小微企業的農村地區,但不確定性大。
7.四大行放貸異動 5月末最后6天飆漲約1,400億
6月5日悉,5月末的幾天四大行新增貸款出乎意料大幅飆漲。四大行5月末不到一周時間新增貸款飆漲約1,400億,當月新增規模增至約2,700億。5月全行業新增貸款規模預計在7,000億上下。
分析:突然變化都體現政策的導向,謹防去年6月危機。
8.環保部:發布四項污染物排放新標準
6月3日悉,為貫徹落實國務院《大氣污染防治行動計劃》,通過制定、修訂重點行業排放標準“倒逼”產業轉型升級,環境保護部制定并會同國家質檢總局發布了四項國家大氣污染物排放(控制)標準。
新標準包括《鍋爐大氣污染物排放標準》、《生活垃圾焚燒污染控制標準》、《錫、銻、汞工業污染物排放標準》和《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第三、四階段)》。
分析:截至目前,《大氣污染防治行動計劃》要求制定大氣污染物特別排放限值的25項重點排放標準已完成20項。新標準實施后,非道路移動機械用柴油機的排氣污染物排放水平將進一步降低,減輕由于此類機械設備保有量和使用量的不斷增長給環境帶來的壓力。
9.工信部:責令中國汽研整改油耗檢測缺陷
改6月4日悉,中國汽車工程研究院股份有限公司發布公告稱,該公司收到工信部的責令整改通知書,對檢測中心油耗檢測質量控制存在的嚴重缺陷,責令檢測中心自2014年6月1日起進行為期六個月的整改。整改期間,工信部將暫停受理檢測中心有關檢測報告。
中國汽研方面表示,由于公司所屬檢測中心個別部門管理不善,導致在本次油耗檢測檢查中出現質量控制缺陷,暴露出公司檢測中心在內控管理方面存在問題。公司管理層對由此造成的影響深表歉意。而此次責令整改是由于公司所屬檢測中心個別部門管理不善造成,預計會對公司一定時期的相關業務產生影響。
分析:自今年“3.15”中國汽研旗下油耗檢測中心被曝出油耗造假以來,工信部再度強化了對汽車油耗的管理,并明確到2015年我國生產的乘用車平均燃料消耗量降至6.9升/百公里的目標,未來國內自主品牌車企節能技術升級壓力較大。
10.廣東:14市提前推廣置換國Ⅴ汽油
6月4日悉,目前廣東省中石化已提前進行國Ⅴ汽油升級置換,廣州、東莞、深圳、茂名等14市銷售公司5月29日開始置換國Ⅴ標準汽油,部分地區粵Ⅳ標準汽油已停售。
按照國家相關部署,廣東7月1日起開始分階段推廣使用國Ⅴ車用燃油,2015年7月1日前全面完成。而此次,中石化汽油升級時間較廣東政府要求時間提前1個月。汽油批發價方面,國Ⅴ汽油每噸高出粵Ⅳ汽油200-300元。零售方面,升級置換期間暫不執行優質加價政策,仍按粵Ⅳ汽油零售價執行。
分析:今年10月1日廣東全省完成置換國Ⅴ車用汽油后,廣東將成為繼北京、江蘇、上海之后又一提前推廣國Ⅴ標準汽油的省份。經濟發達地區相繼加快油品升級,為今后在全國范圍內普及汽柴油國五標準起到了良好的示范作用。
11.山東:重點城市或汽車限購
6月1日,在山東省人大常委會第八次會議上,山東省環境保護廳廳長張波作了《關于我省大氣污染防治情況的報告》。
報告中提出,在今后的大氣污染防治工作中,針對機動車排氣污染的治理將是重點之一,為此該省將在重點城市試點機動車保有量總量控制。不過哪些城市、什么時間將實施,目前尚未有進一步信息。
分析:這樣的消息反而進一步促進車市增長,事與愿違。
新車信息
1.新一代哈弗H5將于年內上市
新一代哈弗H5將于年內上市,新車預計將搭載2.0L汽油和柴油發動機,匹配6MT或6AT。
2.啟辰晨風電動車將于9月上市
啟辰晨風電動車將于9月上市,新車基于日產聆風電動車打造,配備ESP、方向盤加熱等裝置。
3.大眾甲殼蟲性能版正式上市
5月30日,大眾甲殼蟲性能版正式上市,新車搭載2.0T發動機,匹配6速DSG,售價為33萬元。
4.奔馳G級35周年紀念版上市
5月30日,奔馳G級35周年紀念版上市,新車搭載5.5L V8發動機,匹配7AT,售價或為169.8萬元。
5.標致2014款RCZ正式上市
6月4日,標致2014款RCZ正式上市,新車外觀相比現款有所調整,售價區間為32.88萬-35.68萬元。
6.奧迪RS 7 Sportback將于本月上市
奧迪RS 7 Sportback將于本月上市,新車基于現款A7打造,搭載4.0T發動機,或售184.2萬元。
7.寶馬新一代X6或于年底上市
新一代寶馬X6將于年底上市,新車外形變化明顯,采用最新設計前臉,配置和動力方面也有升級.
8.雷克薩斯NX將于11月上市
雷克薩斯NX將在今年11月正式上市,新車基于豐田新MC平臺打造,將提供三種先進的動力組合。
9.奔馳ML Coupe諜照曝光
日前,奔馳ML Coupe的諜照曝光,新車內飾風格與改款ML非常相似,并配備有換擋撥片等裝配。
10.福特新野馬高性能版諜照曝光
日前,福特新野馬高性能版諜照曝光,新車外觀與普通版基本一致,尾部運用雙邊四出排氣布局。